添付ファイル10.3

信用協定に対する第12条改正案

本信用協定第12修正案、期日は2022年7月18日

(本“第12修正案”の添付ファイル、付表、証拠品、その他の添付ファイルを含む)、2022-B新循環信用承諾を提供する金融機関(以下、定義する)、デラウェア州有限責任会社(以下、“借り手”と略す)、ビステラ中間会社(以前はTex中間会社有限責任会社)、デラウェア州有限責任会社(“ホールディングス”)、2022-B新循環信用承諾(以下、定義)を提供する金融機関(それぞれ“2022-B新循環融資機関”)によって提供される。2022年の期間中に循環信用融資先は本合意の循環信用証発行先であり、スイス信用株式会社ケイマン諸島支店は行政代理と担保代理である。ここで使用されるが定義されていない大文字用語は、修正された“クレジットプロトコル”(以下に定義される)における用語の対応する意味と同じでなければならない。

リサイタル：

考慮すると、持株会社、借り手、融資先、信用証発行者、行政エージェント、担保エージェント、およびその中で言及された他の当事者との間で2016年10月3日に署名された信用協定(第12修正案の施行日の前に時々修正、再記述、改訂および再記述、補足および/または他の方法で修正された“信用協定”)に言及する

借り手が新しい循環融資約束を構築しようとしていることを考慮して、他の事項に加えて、本条項と条件および信用協定(修正された)を遵守した上で、2022-B新循環融資貸主と本第12条修正案を締結する(本第12条修正案も増分修正案を構成する)

借入者が(A)“信用状協定”第3.6(A)節に規定する行政エージェントの同意を得た場合に新たな循環信用状発行者を指定しようとする場合、及び(B)本協定の条項及び条件及び“信用協定”(条項)の規定に基づいて、当該等の新たな循環信用状発行者に特定の循環信用状承諾を割り当てることを意図する

(A)および(B)“循環信用証修正案”)；および

クレジット協定第13.1条によれば、借主および貸手(必要な貸主を構成する(2022-Bサイクルコミットメントの増加(以下の定義)を実施した後に決定される)は、信用協定および第11修正案のいくつかの他の条項の修正および/または修正に同意し、それぞれの場合、本プロトコルおよび信用協定(修正された)の条項および条件の制約を受ける(総称して“2022その他の修正”と呼ばれる)

そこで，現在，本プロトコルに記載されている前提とプロトコル，条項，チェーノを考慮すると，双方は以下のように同意する

信用状伝票の修正。

1.クレジット協定の修正。第十二修正案が発効した日から発効し、本文で述べた条項と条件を満たす前提の下で、現在信用協定を改訂して、添付ファイルAとしての信用協定レッドラインバージョンに反映された変化を組み込む。

B.循環信用約束の特別な規定に適用される。

すべての2022-B新循環ローン機関は、新しい循環クレジット約束(2022年延長された循環クレジットローンを提供し、循環レターに参加することに同意します

1

第12回改正案が発効した日に、元金総額は、上記2022-B新循環融資貸主名に対する元金総額(当該等の新循環信用承諾、“2022-B新循環信用承諾”)を付表1に記載し、以下及びクレジット協定(現在修正される)に規定された条項及び条件(“2022-B循環承諾増加”)に従って、信用協定及びその他の信用文書のすべての目的について、既存の2022年度延長された循環信用承諾の増加(そしてその一部となる)を構成する(各場合において、現在修正いたします)。信用協定第2.14節の規定により，第12条改正案は借入者が出さなければならない通知を構成している。

双方は、第12回改正案の発効日に、(I)信用協定項の下の2022年の循環信用承諾総額、循環信用承諾総額、および循環信用承諾総額が、本協定項で提供される2022-B新循環融資貸主の2022-B新循環信用承諾総額を増加させることに同意し、(Ii)借主と行政代理は(状況に応じて)すべての行動をとるべきである。クレジット協定第2.14節(B)(X)項で予想される(2022−Bサイクルコミットメントの増加を実施した後に行政エージェントが要求する循環クレジットローンの任意の前金および再借入(または前金および再借入とみなされる)を含む)。

2022-B新循環信用承諾はすべての関連循環信用開放口と一緒に、信用協定及び他の信用文書(すべての場合に改訂された)項目の下で現在の2022年循環信用延長承諾及び2022年循環信用融資(及び関連循環信用開放口)の延長に適用される同じ前払い準備、満期日及びその他の条項及び条件を遵守しなければならない。

各2022-B新循環融資貸主は、本第12条修正案を実行し、その2022-B新循環融資承諾を提供した後、2022-B新循環融資貸主は、信用プロトコルおよび他の信用文書(それぞれの場合、修正された)項の“新循環融資融資者”、“循環貸付融資者”、“2022年循環クレジット貸主”および“貸主”であることを認め、同意する。

各2022-B新循環ローン融資者(I)は、“クレジットプロトコル”および他のクレジットファイルおよびその添付表および添付ファイル(それぞれの場合、修正された)を受信したことを確認し、その中で言及されている財務諸表のコピーと、本第12条修正案を実施するために、自己の信用分析および決定を行うために適切であると考えられる他の文書および情報を確認する。(Ii)任意の代理人または任意の他の融資者に依存することなく、その当時適切と考えられていた文書および資料に基づいて、クレジット協定(現在修正されている)に従って行動するか、または行動しない場合には、自ら信用決定を行うことに同意する。(Iii)各エージェントがエージェントとして行動することを委任および許可し、クレジットプロトコルおよび他の信用文書(場合によっては、本修正された)がエージェントに付与される権限を行使し、クレジットプロトコルおよび他のクレジット文書の条項に基づいて代理人の権力を付与する；及び(Iv)は、それがその条項に従って信用協定及び他の信用文書(ここで改訂された)を履行する条項に従って、それを新循環ローン貸金人、循環信用貸金人、2022年に循環信用貸金人及び貸金人を延長するために履行すべきすべての責任(そしてこのような権利を有する)と規定し、その条項の制約を受けなければならないことに同意する。

基本的に2022-B新循環信用承諾の発効と同時に、信用プロトコル付表1.1(A)中の“循環信用承諾”と題する部分は全体的な改訂と再記述を行わなければならない(そして、各循環信用貸金人の循環信用露出保険総額(及び循環信用証参加)における各循環信用貸金人のリスクを自動的に調整しなければならず、各循環信用貸金人がいることを反映する

2

2022-Bサイクル承諾額の増加によって生じる循環信用状リスク総額(および循環信用状参加)、および信用プロトコル添付表1.1(A)の節の改訂および再記述)：

2022年の循環信用約束の延長

2022年の未延長循環クレジット約束

C.循環信用状の特別規定に適用されます。

3

1.追加の循環信用状発行者。借入者(行政代理同意)米国銀行，豊業銀行，KeyBank National Association，フランス興業銀行，三井住友銀行をそれぞれ循環信用証発行者と指定し，信用協定第3.6(A)節の規定により，次の条項に従って条件に制限される。借入者、行政代理、米国銀行、豊業銀行、KeyBank National Association、フランス興業銀行、三井住友銀行は、第12改正案の発効日およびその後、米国銀行、N.A.，豊業銀行、KeyBank National Association、フランス興業銀行、三井住友銀行がそれぞれ信用証協定および他の信用文書(いずれの場合も改正された)項の“循環信用証発行者”となり、その条項の制約を受け、すべての義務を履行しなければならないことに同意した。“循環信用状”の下ですべての権利と権力を享受している。

2.指定された循環信用状コミットメント。ここで、“信用状プロトコル”添付表1.1(A)の“循環信用状承諾を指定する”と題する部分をすべて修正し、以下のように再記述する

D.循環信用承諾に関する異議及び第11修正案に関連する事項。

1.第11修正案。本合意は、D.2(B)項の規定に同意します

第十一修正案第三項及び第四項を終了し、これ以上何の効力も効力を持たない。

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2.用語を定義します。本節で用いたように：

(A)“遅くとも終了日”とは、(I)2022年12月30日(または借主、行政代理、および各指定された2022年延長循環信用貸主が書面で同意した後の日)または(Ii)任意の主要目的が融資先の流動性を向上させることを目的とした資本市場取引から収益を獲得した日後10(10)営業日を意味し、両者のうち、より早い者を基準とする。

(B)“モルガン·スタンレー銀行”とは、モルガン·スタンレー銀行を指す。

(C)“MSSF”系とは、モルガン·スタンレー高級基金株式会社をいう。

(D)“規定された2022年延長循環信用貸金人”とは、(1)各2022年に循環信用貸金人を延長し、その2022年に循環信用貸金を延長することをいう

第12改正案施行日(第12改正案発効後)、(Ii)モルガン·スタンレー銀行及び(Iii)MSSF。

(E)“指定された既存の循環クレジット貸主”は、第11の修正案に規定された意味を有しなければならない。

3.2022年に延長されたいくつかの循環信用約束の終了。信用協定(第4.2(A)条を含む)には逆の規定があるにもかかわらず、双方は最後の終了日より遅くないことに同意した。(A)借主は、2022年に延長されたすべての循環クレジット約束を終了しなければならない(モルガン·スタンレー銀行およびMSSFを除く)2022年に延長された循環クレジット約束は、25，000，000ドル(または借り手が書面で合意したより少ない金額および指定された2022年延長循環クレジット融資者)に相当し、上記指定された2022年延長循環クレジット貸主が終了後に保有する2022年延長循環クレジット約束は、175，000，000ドル(または指定された2022年延長循環クレジット貸主が書面で合意したより大きな金額)および(B)貸し人は、モルガン·スタンレーを終了することを約束しなければならない(または指定された2022年延長循環クレジット貸主の書面で合意されたより大きな金額)、および(B)貸手は、モルガン·スタンレーの指定されたクレジットおよび指定された2022年延長循環クレジット貸主が合意したより大きい金額である。MSSFは、総金額は25，000，000ドル(または借り手が書面で合意した小さな金額に相当します。終了後(終了した2022年にモルガン·スタンレー銀行とマカオ社会保障基金の間の循環信用約束総額はモルガン·スタンレー銀行とマカオ社会保障基金の指示に従って分配される)、モルガン·スタンレー銀行とマカオ社会保障基金は2022年に循環信用約束を延長して175，000，000ドル(あるいは借り手、モルガン·スタンレー銀行及びマカオ社保基金の書面協定の関連額)を招いた。

4.チップ。第12改正案の発効日には、借主は、(A)指定された既存の循環クレジット貸主の口座毎に、第11改正案の施行日前に指定された既存の循環クレジット貸主の循環信用承諾額の0.20%に相当する費用と、それによって計画された取引(このような循環信用承諾の金額上限175，000，000ドル)と、(B)2022−B毎の新たな循環クレジット貸主の口座とに相当する費用を行政代理に支払わなければならない。(C)指定された2022年拡張循環クレジット貸主の口座ごとに、第12修正案の発効日の2022年拡張循環クレジットコミットメントの2022年拡張サイクルクレジットコミットメントの0.25%に相当する費用(2022年拡張サイクルクレジットコミットメントの金額上限は175，000，000ドル)

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延延循環信用貸金人の2022年延延循環信用承諾額は175，000，000ドルを超える(本第12修正案の発効日及び行われる取引発効時)(理解と同意があり、本条(C)項について言えば、モルガン·スタンレー銀行及び上海社会保障基金の2022年展延循環信用承諾はモルガン·スタンレー銀行及び/又は上海社保基金がモルガン·スタンレー銀行及び/又は上海社保基金に支払う適用費用と合計する)。

E.条件前例.本第12条改正案は、第1日(“第12条改正案有効日”)から発効しなければならず、当該日は、本E節に記載された諸条件を満たすべきである

1.行政エージェントは、正式に署名された本契約のコピーを受信しなければならず、これらのコピーが一緒になると、(A)借主、(B)他の貸手、(C)必要な貸手(2022-Bサイクル約束の増加後直ちに決定されるが、本第12改正案で規定される他の取引が発効する前に決定される)(D)各2022年に延長された循環クレジット貸手、(E)各循環信用証発行元、(F)行政エージェントおよび担保エージェント、および(G)各2022-B新循環融資融資者の署名を有するべきである。

2.借り手は、(A)(A)代理人及び/又は任意の貸金人に支払わなければならない(I)本第12条改正案第D.4節に規定され、期限が満了し、代理人及び/又は任意の貸金者に支払われるべきすべての費用及びその他の金額、並びに(Ii)借主が本第12条改正案に記載された取引について任意の代理人に支払うことに同意した任意の他の合意又は手配、(B)第12条改正案の発効日前の少なくとも3営業日前に請求書を発行した範囲内で、第12改正案に関連するすべての合理的かつ文書記録されたすべての自己支払費用及び代理人の任意の合理的かつ調査可能な費用を精算又は支払うこと。クレジット協定に基づいて代理人のために支払いまたは返済しなければならない弁護士の合理的な費用、課金および支出を含み、(C)上記B.1(A)(2)節で述べた他の行動をとる。

3.行政代理人は、(A)貸手弁護士Sidley Austin LLPおよび(B)ビステラエネルギー会社副総法律顧問Yuki Whitmireの慣用的な法律意見を受信しなければならず、上記の2つの場合、意見書の受信者はすべて行政代理人、担保代理人、信用協定(修正された)の各循環信用融資先であり、各循環信用状の日は第12修正案の発効日であり、その形態および実質はすべて行政代理人を合理的に満足させる。

4.行政代理は、(W)借主の首席財務官又は上級副総裁及び財務担当者の証明書を受信しなければならず、日付は、第12改正案の施行日であり、基本的に信用協定第6.9条に従って提供される証明書の形態(2022-B循環承諾額の増加を反映するように適切に調整された)を採用し、本第12項の修正案及び2022-Bサイクル承諾額の増加及び本協定によって行われる他の取引が発効した後、借主及びその子会社が総合的に支払能力を有することを証明しなければならない。(X)貸手組織の所在国の国務秘書(または同様の役人)によって発行された各貸金者に関する良好な信頼(または生存)証明、(Y)借主の許可官によって署名された日付が第12改正案の発効日である成約証明書、本第12改正案F.4節に記載された事項の正確性(本第12修正案F.4節のすべての重要な側面について)および(Z)借主の権限官によって署名された証明書、第十二条改正案の施行日は、本第十二条改正案を実行する信用側の上級職員毎の在任状況及び署名様式、又は任意の信用側を代表して交付された任意の他の書類を証明し、(A)各信用状の会社登録証明書(又は他の適用可能な憲章文書)の真の完全コピーを添付する

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締約国は、第12条改正案の発効日に発効した、国務長官(又は同様の官)の核証を経たその組織管轄権を含む、上記(X)項に基づいて提供された良好な信用証明書に示された最後の修正の日から修正されていない締約国を含む。(B)第12条改正案の施行日に有効な各貸手の定款(又は他の適用可能な経営協定)の真かつ完全な写し、及び(C)各貸手の取締役会(又は同等の管理機関又はその任意の委員会)が採択された決議又は正式に署名された書面同意の真かつ完全な写しについて、本第12条改正案の署名、交付及び履行、信用貸付協定及びその他の信用文書(いずれの場合も修正された)を履行し、当該等の決議又は書面同意が修正されていないことを証明する。撤回されたり修正されたりして、完全に効果的だ。上記の規定にもかかわらず、借り手の権限官は、適用される組織文書が以前に行政機関に交付されたバージョン以来何の変化もなく、前文(Z)(A)及び(Z)(B)項に記載された条件を満たすことができることを証明する証明を発行する。

5.いかなる違約または違約事件も発生してはならないし、違約または違約事件を継続してはならない(本第12改正案の施行直前およびそれに続く)。

6.行政エージェントは、(A)上記E.5節の条件がこの日に満たされたことを証明するために、借り手の許可官によって署名された日付が第12修正案の発効日である証明書を受信しなければならない。(B)借入者が信用協定第2.14節の適用要件に適合し、(C)2022-Bの新たな循環信用承諾が、信用協定における“最大増量融資金額”で定義された第3)(X)に基づいて生成されたことを証明する。

7.行政代理人は、第12修正案の施行日の少なくとも2営業日前に、行政代理人又は貸金人の要求を受け、規制機関は、適用される“お客様を理解する”及び反マネーロンダリング規則及び条例(“愛国者法案”を含む)に基づいて、貸手に関するすべての文書及びその他の情報を要求し、各場合、行政代理人又は貸手は、少なくとも第12修正案の施行日の5営業日前に書面で合理的に要求しなければならない。

本第12条改正案には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、双方は、本E節に規定する条件を満たした後、本第12条改正案で考慮された取引は、以下の順序で完了したとみなさなければならない(各後続取引の完了は、直前の取引が完了した直後に自動的に発生しなければならない)

まず、2022-Bサイクル承諾額の増加(それに関連するすべての信用協定修正案および本第12修正案B節のすべての条項を含む)は、完全かつ発効すべきである

第二に、循環信用状修正案(信用状協定およびそれに関連する他の信用状文書に対するすべての修正案、および本第12改正案C節のすべての規定を含む)は、完全かつ発効されなければならない

第三に、“2022年他の修正案”および本契約が信用状伝票を作成する予定の他のすべての修正案および/または修正は、整備され、発効されるべきである。

F.その他の条項。

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1.クレジットプロトコルが適用されます。本第12修正案が明確に規定している以外に、2022-B新循環信用承諾(及び関連する循環信用リスク)は、信用協定と他の信用文書(それぞれの場合、修正された)の条項によって制約されるべきである。

2.[保留されている].

3.[保留されている].

4.信用先証明書。本第12条改正案を実行することにより、各信用側は、第12条改正案が発効した日から、その個人としてではなく、その本人のみが適用される信用側を代表することを証明する

(A)当該信用側は、会社又は他の組織の権限及び権限を有し、本第12条改正案及び信用協定及びその他の信用文書(それぞれの場合、修正された)の条項及び条項を実行し、本第12条改正案の署名及び交付を許可し、本第12条改正案、信用貸付協定及びその他の信用文書(それぞれの場合、修正された条項)の締結及び交付を許可する

(B)貸手は、本第12条改正案を正式に署名し、交付し、本第12条改正案及び信用協定及びその他の信用文書の各条(それぞれの場合、修正された)は、貸方の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に実行することができるが、破産、資金不担保、詐欺的譲渡、再編及びその他の同様の法律の影響を受けなければならず、これらの法律は、一般的に債権者の権利及び衡平法一般原則(衡平法又は法律手続きにおいて考慮されてもよい)に関連している(ただし、外国子会社の債務、株式及び株式等価物に関する保証権益の設立及び整備については、このような義務の発生と整備は“統一商法”の管轄下にあるのみである)

(C)信用状者が本第12条改正案に署名·交付し、信用証側が本第12条改正案及び信用協定並びにその他の信用文書(いずれの場合も修正された)を履行したり、本文書又はその中の条項及び規定を遵守したり、本協定に予想される取引を完了したりしても、(A)重大な適用法(重大な環境法を含む)のいかなる適用条項にも違反しないが、重大な悪影響を招くことはないが、(B)いかなる条項、契約、条件又は条項の違反、又は違約を招くことはない。または、任意の重大な契約、融資プロトコル、賃貸プロトコル、住宅ローン、信託契約または他の重大な債務協定または文書に基づいて、持株会社、借り手、または制限された付属会社の任意の財産または資産に任意の留置権を設定または適用し(クレジット文書、留置権または留置権を許可して設定された留置権を除く)、これらの契約、融資プロトコル、賃貸プロトコル、住宅ローン、信託契約または他の重大な債務協定または文書は、持株会社、借り手、または任意の制限された付属会社が当事者であるか、またはその任意の財産または資産に拘束力を有しているが、重大な悪影響を及ぼすいかなるいかなる違反、違約または留置権をもたらすことはないことが合理的に予想される。または(C)信用状側組織文書の任意の規定に違反する

(D)信用状協定及び他の信用状文書(それぞれの場合、修正された)に記載されている当該信用状側の陳述及び担保は、第12条改正案の発効の日及びその日(発効前及び後を含む)において、すべての重要な点において真実かつ正確であり、その程度は、第12改正案の日と同じである

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修正発効日は、陳述および保証がより早い日付に明示的に関連しない限り、この場合、陳述および保証は、そのより早い日付およびより早い日付まですべての重要な態様で真実で正しいことを保証する

(E)失責または失責イベントは発生していないが、このような失責または無責任イベントは継続されているか、または本プロトコルで意図された取引を完了することによって引き起こされる

(F)借り手は31 C.F.R.第1010.230(E)(2)節で述べた“法人顧客”の定義から明示的に除外され，適用除外範囲は31 C.F.R.である.

§1020.315(b)(5).

5.支払いのレジ。本第12条修正案を実行することにより、各2022延期循環クレジット貸主は、信用協定第2.11条に基づいて本第12条改正案に基づいて予想される取引に関連する任意の支払いを免除する。

6.抵当権の改定。第12条改正案の施行日から120日以内(又は担保代理人がその合理的な情動権の下で許容可能なより後の日)には、適用される貸金業者は、担保財産の所在する現地弁護士の提案に基づいて、担保代理人が合理的に許容可能な形で、信用協定(改訂された)によって付与された任意の既存担保を改正しなければならない。しかし、この請求は、第12修正案の発効日から30日以内に提出されなければならず、その請求が第12改正案の施行日から30日後に提出された場合、借主は、請求の日から120日以内に要求された修正を行わなければならない。疑問を生じないために、“第11改正案”第6条は明確に置換され、同条によって置換されている。

7.注意。クレジットプロトコルの場合、任意の2022−B新循環クレジット機関および/または任意の新しい循環クレジット発行者の初期通知アドレスは、2022−B新循環クレジット機関および/または新しい循環クレジット発行者(誰が適用されるかに応じて)が行政エージェントに提供される行政アンケートに記載されたアドレスと同じでなければならない。

8.新しい約束とローンの記録。第12修正案の発効日(発効直後)には、行政エージェントは、2022-B新循環融資貸主が提供する2022-B新循環クレジット承諾(および関連する循環クレジット融資)を登録簿に記録する(行政エージェントは、本第12改正B節に記載された改正および再記載された循環信用承諾表および本第12修正案C節に記載された改正および再記載された特定循環信用証明書承諾表を考慮して適切に記録するであろう)。

9.修正、修正、免除。信用協定第13.1条の規定により署名及び交付された1つ以上の書面を除いて、本第12条改正案を修正、修正又は放棄してはならない。疑問を生じないために、本第12条改正案D節の規定は、不利な影響を受けた各指定2022によって拡張循環信用貸金人(本第12条改正案D節参照)によって署名および交付された1つ以上の書面文書に基づいて、修正、修正、または免除を行うことができる。

10.最終プロトコル。本第十二条改正案、信用協定(修正された)及びその他の信用文書は、当事者間の本契約の標的及びその標的に関する完全な合意を構成し、当事者間又はそのいずれか一方が先に本契約の対象について合意した他のすべての書面及び口頭合意及び了解を代替する。

9

11.反腐敗法。本第十二条改正案と双方の本改正案項の下での権利及び義務は、ニューヨーク州の法律の管轄、解釈、解釈を受けなければならない。

12.スケーラビリティ。本第12改正案のいずれかの条項又は条項は、本第12改正案の残りの条項及び条項を無効又は実行不能にすることなく、又は本第12改正案の任意の条項又は条項の任意の他の管轄区域における有効性又は実行可能性に影響を与えることなく、いかなる管轄区域においても無効又は実行不可能である。この第12修正案のいずれかの条項が広すぎて実行できない場合、この条項は、実行可能な広い条項に限定されると解釈されるべきである。

13.対人支援。本第12修正案は、1つまたは複数のコピー(および本修正案の異なる当事者によって異なるコピー内で)によって実行されることができ、各コピーは、原本とみなされるべきであるが、これらのすべてのコピーは、共通して同じ文書を構成しなければならない。ファックス又は他の電子的方法で本第12条修正案署名ページを送信する署名写しは、本第12条修正案の元の署名写しを交付するのと同様に有効でなければならず、電子署名、行政代理承認を含む電子プラットフォーム上の譲渡条項及び契約形態の電子整合、又は記録を電子的に保存し、それぞれが同じ法的効力を有するものとみなさなければならない。“グローバルおよび国家ビジネス連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律によって規定される範囲内で、人工的に署名された署名として、または紙記録保存システムを使用することの有効性または実行可能性を含む任意の適用法である。行政エージェントは、手動で署名された原本によって確認される電子的に署名された、またはファクシミリまたは他の電子的に送信された任意のそのような文書および署名を適宜要求することができるが、このような方法での交付を要求しないか、または電子的に署名またはファクシミリまたは他の電子的に送信される任意の文書または署名の効力を制限することはできない。

14.司法の管轄を移管する。本契約のすべての当事者は、撤回できず、無条件に：

(A)本第12条改正案及び同社が属する他の信用文書に関連する任意の法律訴訟又は法律手続において、それ自体及びその財産のために、ニューヨーク州裁判所、アメリカ合衆国ニューヨーク南区裁判所及び任意の控訴裁判所の排他的一般司法管轄権、又は当該文書に関する任意の判決を承認及び強制執行するための任意の判決を受ける

(B)そのような訴訟または法律手続きのいずれかに同意することは、そのような裁判所で提起することができ、現在または後に、そのような裁判所で任意のそのような訴訟または法律手続きを行う場所またはそのような訴訟または法律手続きが不便な裁判所での反対であることを放棄し、そのような訴訟または法律手続きについて抗弁または弁明または弁明を提起しないことに同意する

(C)当該訴訟または法律手続きのいずれかにおいて法的プログラム文書を送達することに同意し、そのコピーを書留または書留(または任意の実質的に同様の形態のメール)、前払い郵便料金をクレジット協定13.2条に従って行政代理人に通知する住所に郵送することができる

(D)本条例に同意することは、法律によって許可された任意の他の方法で法的手続書類を送達する権利に影響を与えず、他の任意の司法管轄区域で訴訟を提起する権利にも制限されない

(E)信用協定第13.5条の最後の段落に該当する場合には、その適用が法律で禁止されていない場合には、その要求可能ないかなる権利も最大で放棄することができる

10

セクションF.14に記載された任意の法的訴訟または手続きにおいて、任意の特殊、懲罰的、懲罰的、または後果的損害賠償を取り戻すこと；

(F)任意の訴訟または手続に同意する最終判決は、最終判決であるべきであり、他の法域では、判決を訴訟することによって、または法律規定を適用する任意の他の方法で強制的に実行することができる。

15.陪審員裁判を待つ。ここで、本合意の各々は、第12修正案に関連する任意の法的訴訟または手続きにおける陪審裁判およびその中の任意の反訴を無条件(適用法律の許容範囲内)で放棄することができない。

16.再確認します。本契約の写しの署名及び交付により、(I)各当事者の同意により、第12条改正案が発効した日から、第12条改正案及び本協定で行われる取引が発効した後、借り手のすべての債務(2022-B新循環信用承諾に関連する循環信用リスクを含むがこれらに限定されない)は、保証条項及び条項に基づいて保証され、保証文書の条項及び条項に基づいて保証されなければならない。(Ii)各貸手(A)は、本第12条改正案が発効したにもかかわらず、第12条改正案の発効日及びその発効後、担保文書は完全に有効であり、(B)同意は、第12条改正案の発効日から、本第12条改正案及び本協定で予定されている取引を実施した後、その所属する各担保文書に基づいて生成され、生成されたすべての留置権及び担保権益は、依然として完全に有効であり、継続的に有効であることに同意する。当該等留置権及び担保権益の整備された地位及び優先権は、引き続き十分に有効かつ持続的に有効であり、損害を受けず、中断せず、解除されず、信用状文書(修正された)項における義務の付属保証として、それぞれの場合、当該等信用状文書(修正された)に規定された範囲内で、当該等信用状文書(修正された)及び(C)確認及び確認された“信用協定”及びそれが属する他の各信用状文書(修正された)項目のすべての義務及び責任を受ける。本第12改正案の発効後のすべての場合, 担保文書(修正された)に従ってその資産を担保とする義務の担保及び担保義務の質権及び/又は付与を含み、これらは、担保文書(改正された)に規定され、承認され、同意され、第12改正案の施行日から、当該等の義務、負債、担保、質権及び付与は、信用協定及び他の信用文書項目の下での当該等の義務について十分に有効であり、担保される。いずれの場合も、本第12修正案を実施し、2022−Bサイクル承諾額の増加を生成した後、本プロトコルおよび本プロトコルで予想される他の取引が発効した。(Iii)保証人一人の同意、信用協定、本第12条修正案、または任意の他の信用文書中の任意の規定は、保証人の同意を得なければならないとみなされてはならず、信用協定を任意の将来的に改正することができる。第十二条改正案は、履行されていない当事者の担保文書下での義務を取り消してはならないし、解除、解除又はその他の方法で、任意の担保文書による任意の担保に対する任意の留置権の優先順位を変更してはならない。本契約に含まれるいかなる内容も、担保文書項目の下で未履行の義務、担保及び債務を代替又は更新するものと解釈することはできず、本契約当事者の意図は、借り手及び他の貸手が担保文書項目の下でそれぞれ負担するすべての義務が引き続き完全に有効であることを確認することである。

17.同意します。借主、行政エージェント、および各循環信用状発行者は、ここで、各2022-B新循環融資融資者(またはその関連会社)が、クレジットプロトコル(修正された)および他の信用文書に従って2022年拡張循環クレジット貸主として機能することに同意する。

11

18.その他。信用状協定のすべての目的について、本第12条改正案は、信用状伝票及び他の信用状文書(場合によっては、このように修正される)を構成し、逓増修正案を構成しなければならない。本第十二条改正案B、C及びD節の規定は、第十二条改正案が発効した日から、その中で十分に説明されているように、信用協定及びその他の信用伝票に組み込まれているとみなされる。第12条修正案の明確な修正に加えて、(I)信用協定および他の信用文書は完全な効力と効力を維持し、(Ii)本第12条修正案の署名、交付および履行は、信用放棄協定または任意の他の信用文書下の任意の代理人または貸金人の任意の権利、権力または救済措置を構成しないか、または信用協定または任意の他の信用文書の下での任意の代理人または融資者の権利、権力または救済を放棄する。

[署名は以下のページに表示される]

12

上記の最初に規定された日付から、各署名は一人当たり正式に許可された役人に署名を促し、本第十二修正案を交付したことを証明した。

スイス信用グループケイマン諸島

支店は，行政エージェントと付属エージェントとして

作者：/s/Mikhail Faybus ovich名前：Mikhail Faybus ovich

タイトル：ライセンス署名者

差出人：マイケル·ディフェンバッハ名前：マイケル·ディフェンバッハ

タイトル：ライセンス署名者

スイス信用株式会社ニューヨーク支店

2022年の期間中に循環信用貸手と循環信用状発行元

作者：/s/Mikhail Faybus ovich名前：Mikhail Faybus ovich

タイトル：ライセンス署名者

差出人：マイケル·ディフェンバッハ名前：マイケル·ディフェンバッハ

タイトル：ライセンス署名者

[第12修正案の署名ページ]

シティバンク、ノースカロライナ州、2022年延期循環信用貸主と循環信用状発行元として

作者：./s/Ashwani Khabani

名前：アシュヴァニ·クバーニ

タイトル：管理役員/ライセンス署名者

[第12修正案の署名ページ]

アメリカ銀行ニュージャージー州2022-B新

循環ローン貸出者と循環信用状発行者

作者：/s/Christopher J.Heitker名前：Christopher J.Heitker

タイトル：役員

[第12修正案の署名ページ]

モントリオール銀行シカゴ支店

2022年の期間中に循環信用貸手と循環信用状発行元

作者：/s/ダレン·トーマス名前：ダレン·トーマス

タイトル：役員

[第12修正案の署名ページ]

バークレイズ銀行は2022年延期循環信用貸主と循環信用状発行者として

作者：/s/シドニー·G·デニス名前：シドニー·G·デニス

タイトル：役員

[第12修正案の署名ページ]

フランスパリ銀行は、2022年延期循環信用貸主と循環信用状発行元として

作者：デニス·オミラ名前：デニス·オミラ

タイトル：経営役員

作者：/s/Francis Delaney名前：Francis Delaney

タイトル：経営役員

[第12修正案の署名ページ]

フランス農業信用銀行と

投資銀行は、2022年に延長された循環信用貸付人及び循環信用状発行元として

作者：/s/ディクソン·シュルツ名前：ディクソン·シュルツ

タイトル：経営役員

作者：/s/ペイジ·ディラーハント名前：ペイジ·ディラーハント

タイトル：経営役員

[第12修正案の署名ページ]

第十二修正案C、F.17、F.18節に記載された取引にのみ同意することを目的とした循環信用状発行者の身分：

ドイツ銀行ニューヨーク支店

循環信用状発券人

作者：/s/ジェシカ·ルトラリオ名前：ジェシカ·ルトラリオ

役職：アシスタント

差出人：フィリップ·タンコラ名前：フィリップ·タンコラ

役職：総裁副

[第12修正案の署名ページ]

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行2022年

期間循環信用貸主と循環信用状発行元

作者：/s/Dan Marts

名前：ダン·マルス

タイトル：ライセンス署名者

[第12修正案の署名ページ]

2022年ノースカロライナ州モルガン大通銀行

期間循環信用貸主と循環信用状発行元

作者：/s/Arina Mavilian

名前：アリナ·マヴィリアン

役職：役員役員

[第12修正案の署名ページ]

みずほ銀行、株式会社、2022年延期循環信用貸主と循環信用状発行元として

作者：エドワード·サックス

名前：エドワード·サックス

タイトル：ライセンス署名者

[第12修正案の署名ページ]

ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行2022年

期間循環信用貸主と循環信用状発行元

著者：/s/Tim Kök名前：Tim Kök

タイトル：ライセンス署名者

[第12修正案の署名ページ]

モルガン·スタンレー高級基金有限責任会社

2022年に延長された循環クレジット融資機関

著者：/s/Tim Kök名前：Tim Kök

役職：総裁副

[第12修正案の署名ページ]

三菱UFG銀行、有限会社、2022年展示期間循環信用貸主と循環信用状発行元として

差出人：ジェフリー·フェゼンマイヤー名前：ジェフリー·フェゼンマイヤー

タイトル：経営役員

[第12修正案の署名ページ]

Natixis、ニューヨーク支店、2022年延期循環信用貸主と循環信用状発行元として

作者：Marilynn Zamuz名前：Marilynn Zamuz

タイトル：役員

作者：/s/エリザベス·ウェスト名前：エリザベス·ウェスト

役職：総裁副

[第12修正案の署名ページ]

三井住友銀行

2022-B新循環融資機関と循環信用状発行者として

作者：/s/Suela von Bargen

名前：スエラ·フォン·バガン

タイトル：役員

[第12修正案の署名ページ]

豊業銀行、2022-Bの新メンバーとして

循環ローン貸出者と循環信用状発行者

作者：Davidデュワ名前：David Davidデュワ

タイトル：役員

[第12修正案の署名ページ]

信託銀行は、2022年延期循環信用貸付人及び循環信用状発行元として

作者：/s/Justin Lien名前：Justin Lien

タイトル：役員

[第12修正案の署名ページ]

ビステラ運営会社LLCは借り手として

作者：クリストファー·E·モルドバ名前：クリストファー·E·モルドバ

役職：上級副総裁と司庫

ヴィストラ中間会社ASホールディングスは

作者：クリストファー·E·モルドバ名前：クリストファー·E·モルドバ

役職：上級副総裁と司庫

[第12修正案の署名ページ]

カリフォルニア州領有限責任会社

Ambit Energy Holdings LLC

Ambit Holdings LLC

イリノイ州有限責任会社は

ビビットマーケティング有限責任会社

Ambit Midwest，LLC

Abit New York，LLC

東北方面、有限責任会社

テキサス州の範囲有限責任会社

アンガス太陽エネルギー有限責任会社

ベリンガム発電有限責任会社大ブラウン電力会社

大天空ガス、有限責任会社

大天空天然ガスホールディングス有限責任会社

黒石発電有限責任会社

ブルーネットホールディングス有限責任会社

光明太陽エネルギー有限責任会社

Calumet Energy Team、LLC

カスコベイエネルギー会社は

シンシナティベルエネルギー有限責任会社

コーフィンと西部鉄道会社は

Coleto Creekエネルギー貯蔵有限責任会社

Coleto Creek Power LLC

コーマンキーピーク電力有限責任会社

コア太陽エネルギーSPV I，LLC

クリウスエネルギー会社

Crius Energy LLC

Crius Solar Fulfment，LLC

ダラス電力照明会社です

Dicksクリーク電力有限責任会社

動力石炭持株有限責任会社

Dynegy石炭貿易·輸送会社，L.L.C.

Dynegy Conesville LLC

Dynegy Energy Services(East)、LLC

Dynegy Energy Services、LLC

ダイニーキレンLLC

動力マーケティングと貿易有限責任会社

Dynegy Midwest世代、有限責任会社

Dynegy運営会社

[第12修正案の署名ページ]

動力マーケティング有限責任会社

動力資源生成Holdco，LLC

Dynegy South Bay LLC

デイニッジ·スチュワート有限責任会社

Emerald Grove Solar LLC

エネルギー奨励有限責任会社

エニス電力会社

EQUIPOWER RESOURCES Corp

毎日エネルギー有限責任会社

ニュージャージー州毎日エネルギー有限責任会社

フィエッタ電力会社

森林森林太陽エネルギー有限責任会社

世代SVC会社

ホルマルク太陽エネルギー有限責任会社は

懸岩電力会社有限責任会社

Hays Energy，LLC

合和発電有限責任会社

イリノイ州発電会社は

イリノイ州電力マーケティング会社は

イリノイ州電力資源有限責任会社

イリノイ電力資源有限責任会社

ILLINOVA社

IPH，LLC

ケンデル電力有限責任会社

キンケイ世代，L.L.C.

La Frontera Holdings LLC

レクロード発電有限責任会社

自由電力有限責任会社

孤星エネルギー会社です

孤星パイプ会社です

発光体行政サービス会社

発光石炭発電有限責任会社

発光商業資産管理有限責任会社

照明エネルギー会社LLC

カリフォルニア州発光体エネルギー貿易会社

発光体ETサービス有限責任会社

光源ガス輸入有限責任会社

光源発電会社有限責任会社

[第12修正案の署名ページ]

発光鉱業有限責任会社

発光体発電有限会社

発光電源有限責任会社

MASSPOWER、LLC

マイアミ·バーグ電力有限責任会社

ミルフォード電力ミルフォードエネルギー有限責任会社

モロー湾エネルギー貯蔵1有限責任会社

モロー湾エネルギー貯蔵2有限責任会社

モロー湾電力会社LLC

MOSS着陸エネルギー蓄積1、有限責任会社

MOSS着陸エネルギー貯蔵2、有限責任会社

MOSS着陸エネルギー貯蔵3、有限責任会社

MOSS着陸エネルギー貯蔵4、有限責任会社

モースは電力会社LLCに上陸

NCA資源開発有限責任会社

ニプコサービス会社

東北電力会社

オーク林管理会社有限責任会社

オーク山太陽エネルギー有限公司

オークランドエネルギーストレージ1、有限責任会社

オークランドエネルギー貯蔵2、有限責任会社

オークランドエネルギー貯蔵3、有限責任会社

オークランド電力有限責任会社

Ontelaunee電力運営会社LLC

Pleasants Energy，LLC

公共権力有限責任会社コネチカット州有限責任会社

公共権力有限責任会社ペンシルバニア州有限責任会社

メリーランド公共権力と公共事業有限責任会社

ニューヨーク公共電力公共事業会社です

地域エネルギーホールディングスです

リチャード·Stryker世代有限責任会社

桑多電力有限責任会社

セビエル発電有限責任会社

Sayreville Power GP Inc

セビエル電力ホールディングス有限責任会社

シスエネルギー会社

Sithe/独立有限責任会社

[第12修正案の署名ページ]

西南電力サービス会社です。

テキサス州電力サービス会社です

テキサス州エネルギー工業会社です

テキサス電力照明会社です

テキサス州公共事業会社

テキサス州公共事業電力会社です

TriEagle 1 LLC

TriEagle 2 LLC

トリル·エナジーLP

トリニダエネルギー貯蔵有限責任会社

TXU電気です。

TXUエネルギー小売有限責任会社

TXU小売サービス会社

アープトン州ソーラー2有限責任会社

価値に基づくブランド有限責任会社

Viridian Energy，LLC

Viridian Energy NY、LLC

Viridian Energy PA LLC

ヴィリディアン国際管理有限公司

Viridian Network，LLC

ヴィストラ資産会社LLC

ビステラ企業サービス会社

ヴィストラEP不動産会社

ビステラ金融会社です。

ビステラ保険ソリューション有限会社

ヴィストラ第一選択会社

ビステラゼロ度有限責任会社

Volt資産会社，Inc

ワシントン発電有限責任会社

ワイス県電力会社

WISE-Fuelsパイプ会社

ジメル電力会社は補助保証人として

作者：クリストファー·E·モルドバ名前：クリストファー·E·モルドバ

役職：上級副総裁と司庫

[第12修正案の署名ページ]

表1付き

添付ファイルA

[信用協定]

信用協定第12次修正案添付ファイルA

________________________________________________________________________________________________

信用協定

日付は2016年10月3日まで

テキサス州中間会社LLCは

ASホールディングス

タークス運営会社有限責任会社は

借り手として

本契約の何人かの貸手と信用状発行者

スイス信用グループケイマン諸島支店

行政エージェントや付属エージェントとして

ドイツ銀行証券会社バークレイズ銀行PLC

シティグローバル市場、スイス信用証券(米国)有限責任会社、カナダロイヤル銀行資本市場、

瑞銀証券有限責任会社と

Natixisニューヨーク支社は

連席先頭手配人と連席簿記管理人

________________________________________________________________________________________________

カタログ

ページ第1節.定義1

1.1.定義用語1

1.2.その他の解釈規定9093

1.3会計用語9295

1.4 9295を丸め込む

協定·法律などを参考にする

1.6 9396日目

1.7支払いまたは履行時間9396

1.8.通貨等価物は、一般に9396である

1.9ローンと借金の分類9396

1.10ヘッジ契約9396

1.11有限条件取引9397

1.12.換算日；換算日計画9497

1.13金利；基準通知9598

1.14.9598支部

第二節信用状の金額と条項9598

2.1.委員会9598

2.2.1回の借入金の最低金額；最高借入金回数97101

2.3借入通知；ローンカテゴリの決定97101

2.4資金支出98101

2.5ローン返済；債務証拠99102

2.6.100104への変換と継続

2.7.比例借入金102105

2.8.Interest 102106

2.9利息期間103107

2.10.コスト増加、違法など。104108

2.11.賠償109113

2.12.貸出先の変更109113

2.13.ある料金110113を通知する

2.14.付加価値施設110114

2.15定期融資、循環信用ローン、および循環クレジット約束の延期；再融資手配115119

2.16.約束違反貸手127131

2.17.許容債務交換129133

第三節信用状130134

3.1.130134信用状の発行

3.2貸方申請書133138

3.3承認取り消し信用状134139への参加

3.4信用状の返済契約136140

3.5 137142のコストの増加

3.6新しいまたは後続の信用状発行人138142

i

3.7.信用状発行者の役割139143

3.8現金担保140144

3.9 C期間ローン担保口座140145

3.10.142146信用状のいくつかの手紙

3.11.インターネットサービスプロバイダおよびUCP 142147の適用性

3.12.発行者ファイル142147との衝突

3.13.他人のために発行された信用状142147

第四項.費用；承諾額143147

4.1.Fees 143147

4.2.循環信用承諾額、循環信用状を自発的に減少させる

信用承諾と定期信用状承諾145150

4.3.引受金145151の強制終了または削減

第5項.支払い146151

5.1.自発的な事前返済146151

5.2.強制前払い146152

5.3支払い方法と場所150156

5.4.純支払150157

5.5利息と料金の計算153160

5.6.金利制限は154160

第6節.発効の前提条件154161

6.1.貸方伝票154161

6.2.横方向155161

6.3.法的意見155162

6.4.成約証明書156162

6.5各クレジット·パーティの承認に関する訴訟手順156162

6.6.Fees 156162

6.7.記述と保証156162

6.8.会社の重大な不利な変化。会社の重大な不利な変化はない

締め切り後に発生しなければなりません。156162

6.9支払能力証明書156163

6.10確認/承認令156163

6.11財務諸表157164

6.12.デフォルト158164の品目含浸イベントなし

6.13延期通知158164

6.14.最低流動資金158164

6.15計画達成率158164

6.16和解プロトコルまたは和解命令158164を修正することはできません

6.17.清算令158164

6.18和解協定158164

6.19総合第1留置権純レバー率158164

6.20.Patriot Act 158164

第7節移行日158165以降のすべての信用イベントの前提条件

II

7.1.違約なし；陳述と保証158165

7.2.借入金通知159165

第8節陳述、保証、及び協定159165

8.1会社の地位；法律159166を守る

8.2.会社の権力と権威159166

8.3.違反なし160166

8.4.訴訟160166

8.5マルキンルール160166

8.6.政府の承認160167

8.7.“160167投資会社法”

8.8リアルで完全な開示160167

8.9財務状況；財務諸表161167

8.10.Tax Matters 161167

8.11 ERISA 161168に準拠

8.12.付録162168

8.13.知的財産権162168

8.14環境法162169

8.15.物件163169

8.16.Solvency 163169

8.17.保証資本163169

8.18労働問題163170

8.19聖人；反腐敗法；愛国者法案164170

8.20.収益の使用164170

第9節.“平権条約”164170

9.1.情報契約164171

9.2.書籍、記録、および167174のチェック

9.3.保険の修理費168174

9.4.税金169175

9.5総合会社特許経営権169175

法規、条例など169175を守る

9.7.貸出者から169175番に電話する

9.8.不動産メンテナンス169176

9.9.関連会社との取引169176

9.10.172178会計年度末

9.11.追加保証人および付与人172178

9.12.追加株式の質権と負債証拠172178

9.13.収益の使用172179

9.14さらに保証173179

9.15.差を維持する176182

9.16並側サスペンション176182

第10節否定的条約177183

10.1.債務限度額177183

10.2.留置権の制限185191

三、三、

10.3.根本的な変化の制限191197

10.4.売却資産の制限192199

10.5.投資制限196202

10.6.配当制限200207

10.7.債務超過額および改正205212

10.8.リターンセールス制限206213

10.9.総合第1留置権純レバー率206213

10.10.付属割り当ての制限207213

10.11.組織ファイルの改訂209216

10.12.許可されたアクティビティ209216

第11節違約事件210216

11.1.Payments 210216

11.2.説明など210216

11.3.Covenants 210217

11.4.その他のプロトコルでの違約210217

11.5.銀行倒産211217

11.6.ERISA 211218

11.7.Guarantee 212218

11.8.“コミットメント·プロトコル”212218

11.9.セキュリティプロトコル212219

11.10.Judgments 212219

11.11.コントロールの変更212219

11.12.収益の運用213220

11.13.Right to Cure 215221

第12節.エージェント216222

12.1.予約216222

12.2.責務の委任216223

12.3.免責条項217223

12.4.エージェントの信頼度218224

12.5.違約通知218225

12.6.行政エージェント、担保エージェント、および他の貸手219225に依存しない

12.7.賠償21926

12.8.エージェントは個人として220227

12.9.後継者エージェント220227

12.10.保有税221228

12.11.“222228信託契約法”

12.12.協調信託協定；債権者間協定222228

12.13.保証ファイルおよび保証；保証ファイルおよび保証項目の代理人222229

12.14.誤払い224230

第13節雑項225232

13.1.修正、免除、および発行225232

13.2.Notices 231237

13.3.免除なし；累積救済231238

四

13.4.説明および保証された存続231238

13.5.料金の支払い；賠償232238

13.6.後継者および割り当て；参加および割り当て233239

13.7.場合によっては貸手239246を交換する

2241247を相殺する

13.9.241248に対応

13.10.保守性242248

13.11.242248の統合

13.12.改革法242249

13.13.司法管轄権の移譲；242249免除

13.14.承認243249

13.15.陪審裁判の範囲244250

13.16セキュリティ244250

13.17.直接サイトコミュニケーション245251

13.18.“246253米国愛国者法案”

13.19.支払い準備246253

13.20.[保留されている]    246253

13.21.Keepwell 247253

13.22.影響を受けた金融機関の閉じ込めを認め、同意する247253

13.23.サポートされているQFCに関する承認247254

v

付表

別表A持続可能な開発調整付表1.1(A)貸主の承諾付表1.1(B)DIP信用状付表1.1(C)住宅ローン物件別表1.1(D)含まない付属会社付表8.4訴訟

別表8.12付属会社別表8.15物件の件

別表9.9決算日関連取引別表10.1決算日負債別表10.2決算日留置権

別表10.4予定処分付表10.5投資締め切り付表13.2公告住所

展示品

添付ファイルA借入通知表B保証表

添付ファイルC[保留されている]

添付ファイルD完璧証明書表添付ファイルE[保留されている]

付属品F[保留されている]

添付ファイルG信用証申請書添付ファイルI信用状成約証明書表添付ファイルJ譲渡と検収表

添付ファイルK-1冊チケット(循環クレジット)添付ファイルK-2冊チケット(定期ローン)

添付ファイルK-3本券(C期ローン)添付ファイルLは増額して表を修正します

二次留置権債権者間合意添付ファイルM表非米国貸主証明添付ファイルQ表譲渡と仮定表R

ＶＩ

2016年10月3日の信用協定は、ドイツ銀行中間会社LLC(“ホールディングス”)、ドイツ銀行運営会社LLC(“借り手”)、時々本協定に関連する融資機関(それぞれ“貸手”と呼ばれ、総称して“貸手”と呼ばれる)、スイス信用株式会社ケイマン諸島支店が行政代理と抵当代理として、ドイツ銀行証券会社、バークレイズ銀行、シティグローバル市場会社、スイス信用証券(米国)有限会社、カナダロイヤル銀行資本市場会社、瑞銀グループが署名した

Securities LLCとNatixisニューヨーク支店は，連携先頭として手配人と連携簿記管理人である.

リサイタル：

したがって，はじめとこれらの要約で用いられているものと定義されていない大文字タームは，本プロトコル1.1節でそのようなタームのために規定されたそれぞれの意味を持つべきである

そこで、2014年4月29日、テキサス競争電力ホールディングス株式会社、デラウェア州有限責任会社、エネルギー未来競争持株有限責任会社(“エネルギー未来競争持株会社”)およびテキサス競争電力ホールディングスのある国内子会社(“テキサス競争電力ホールディングス”と総称する)は、第11章に従ってデラウェア州地域米国破産裁判所(この裁判所、任意の他の任意の事件に対して時々排他的管轄権を有する裁判所とその任意の連邦控訴裁判所、“破産裁判所”)に基づいて自発的救済請願書を提出し、第14~10979号事件(総称して“事件”と総称する)に基づいて共同管理された事件の審理を開始した。そして、破産法第1107条及び1108条に基づいて、その資産を管理し、経営し、その業務を管理し続ける

考慮すると、TCEHおよびEFCHは、DIP借り手、EFCH、ドイツ銀行(定義は以下参照)、行政エージェントおよび担保エージェントであるDIP借り手、EFCH、ドイツ銀行(定義は後述)、および時々それに関連する融資機関(総称して“既存のDIP融資者”と総称する)によって締結された2016年8月4日に発効した特定の高度担保優先債務者占有信用協定である(改正され、再説明され、補充されるか、または本合意日前に他の方法で修正される)

2016年8月29日、破産裁判所は確認·承認令(以下の定義)を入力した

既存の“DIPプロトコル”は、本プロトコル第6節によれば、発効するいくつかの前提条件を満たした後、既存の“DIPプロトコル”に基づいて発行された融資、そのプロトコルに基づいて発行された信用状、および既存の“DIPプロトコル”貸主の他の約束は、基本的に本プロトコルに規定された計画発効日(“計画発効日”)に発生するとともに、本プロトコルに規定された条項および条件に従って借り手の脱退融資スケジュールに変換されることを想定している

そこで，現在，本プロトコルに含まれる前提とチェーノおよびプロトコルを考慮すると，本プロトコル当事者は，既存の“DIPプロトコル”を本プロトコルのすべてに変換することに同意しており，具体的には以下のとおりである

第1節で定義する.

1.1.定義された用語。

ここで使用される以下の用語は、文脈が他に要求されない限り、本1.1節で規定する意味を有するべきである

“2016増量修正”とは、持ち株、借り手、行政エージェント、および他の当事者との間で行われる日付が2016年12月14日である特定の増分修正を意味する。

“2016インクリメンタル修正案施行日”には、2016インクリメンタル修正案に規定されている意味があります。

“2016年増量定期ローン満期日”とは、2023年12月14日を指すものとする。

“2016年増量定期ローン返済金額”は、第2.5(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“2016年増量定期融資”は、2016年増量改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“2018年増量定期ローン満期日”とは、2025年12月31日を指すものとする。

“2018年増量定期ローン返済金額”は、第2.5(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“2018年増量定期貸付”は、2019年の増分定期ローン(“カテゴリ”の定義と想定される2018年増分定期ローンを同一カテゴリのローンに追加し、その一部とする)を含む第7改正案及び第10改正案の発効日以降の意味を有するものとする。

“2019年増分定期融資転換”は、第10改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“2019年増分定期融資”の意味は第10条に規定する意味と同じである

修正案です。

“2022年循環信用貸付承諾額”とは、(A)第12条改正案の発効日から発効した2022年延長循環信用貸金人毎に、別表1.1(A)(第12改正案改正により改正された)において、この2022年延長循環信用貸金人の名称と相対する金額であり、この2022年延長循環信用貸主の“2022年循環信用延長承諾”とする；及び(B)第12条改正案の発効日後に2022年延長循環信用貸金人になる場合、(B)2022年延長循環信用貸金人が譲渡及び引受に適用する“2022年延長循環信用承諾”の金額に基づいて、この2022年延長循環信用貸金人は2022年延長循環信用承諾総額の一部を負担した。第11修正案の発効日から第12改正案の発効日まで、すべての2022年の循環信用貸主の2022年の循環信用の延長約束総額は28億，000，000ドルであるが、第12改正案の発効日には、すべての2022年の循環信用貸主の2022年の循環信用の延長約束総額は28億，000，0003，525，000，000ドルであり、すべての場合、金額は信用文書の規定によって減少することができる。

“2022年の循環信用承諾料料率の延長”とは、循環保証金定義表の“2022年の循環信用承諾料料率の延長”の欄に記載されている適用年利率を意味する。

“2022年循環信用延長手配”とは、2022年の循環信用延長承諾を代表とする循環信用手配である。

“2022年延期循環信用貸主”とは、いつでも2022年延期循環信用承諾を有する任意の貸主(またはその2022年延期循環信用承諾が終了した後、このときの循環信用リスク開放)を意味する。

“2022年展示期間循環信用ローン”とは、2022年展示期間循環信用融資者が2022年展示期間循環信用承諾に基づいて発行した任意の循環信用ローンを指す。

“2022年延長循環信用満期日”とは、2027年4月29日を指す。

“2022年延長循環信用満期日”とは、以下の両者の中の比較的に早い者を指す：(A)2022年の循環信用の満期日の延長及び(B)2022年の循環信用の延長承諾の終了日、2022年の循環信用の延長はすでに未返済及び未返済の循環信用の手紙はすでにゼロに減少し、或いは現金を担保とする。

“2022年未延長循環信用承諾額”とは、(A)第11修正案の発効日の2022年非延期循環クレジット貸主ごとに、付表1.1(A)(第11修正案改正により)において、この2022年非延期循環クレジット貸主名に対向する金額、例えば、2022年非延期循環クレジット貸主の“2022年非延期循環信用承諾”である；及び(B)もし誰でも第11修正案の発効日後に2022年非延期循環クレジット貸主になる場合、譲渡と引受で指定された2022年非延期循環信用貸金人が適用する“2022年非延期循環信用承諾”の金額によると、この2022年非延期循環信用貸主は2022年非延期循環信用承諾総額の一部を負担した。第11修正案の発効日に、2022年未延期循環クレジット貸主の2022年未延期循環クレジット約束総額は

$200,000,000.

“2022年非延期循環信用承諾料料率”とは、任意の日付まで、その日付の有効状況に基づいて決定される適用年率が以下のとおりである

“2022年未延長循環信用手配”とは、2022年未延長循環信用承諾を代表とする循環信用手配を指す。

“2022年非延期循環信用貸主”は、いつでも2022年の非延期循環信用承諾を有する任意の貸主(またはその2022年の非延期循環信用承諾が終了した後、このときの循環信用リスク)を意味するべきである。

“2022年非展示期間循環信用融資”とは、2022年非展示期間循環信用融資者が“2022年非展示期間循環信用承諾”に基づいて発行した任意の循環信用ローンを指す。

“2022年非延期循環信用満期日”とは、2023年6月14日を指す。

“2022年未延長循環信用終了日”とは、(A)2022年未延長循環信用満期日と、(B)2022年未延長循環信用承諾終了日、2022年未延長循環信用ローンの返済ができない、ドイツ銀行(またはその任意の関連会社)が発行した循環信用に関連する未償還循環信用状がゼロに減少したか、または現金を担保にした場合の両方のうちの早い者を指す。

“ABR”とは、いずれかの日の年間変動金利であり、(A)連邦基金実金利プラス1%の1/2、(B)“ウォール·ストリート·ジャーナル”が時々公表しているこの日の有効金利が“米国最優遇金利”であり、(C)(I)定期融資と2022年非延期循環クレジットについては、その日(またはその日が営業日でない場合)の1ヶ月利息期間のLIBOR金利(当該金利の下限を適用した後)の最大値である。(Ii)2022年に延長された循環クレジットローンについては、調整後の1ヶ月期間SOFR金利は、その日の2つ前の米国政府証券営業日(その日に適用される任意の下限を実施した後)である(またはその日が営業日でない場合、直前の営業日である)に1.00%を加える。ただし，疑問を免れるために，(X)第(C)(I)条に基づいてLIBOR金利を計算する場合，いずれの日のLIBOR金利は，行政エージェントが午前11時頃に決定した年利率に基づいていなければならない。(Y)本定義の場合、(Y)本定義の場合、任意の日のドル預金(ロイター社が発行または行政エージェントによって指定された関連LIBOR金利オファーを提供する任意の他の一般的なソース)の関連LIBOR金利(“関連LIBOR金利”)は、SOFR基準金利に基づくべきである。この日のニューヨーク時間(またはSOFR参照為替レート用語の任意の改訂公表時間, CME Term Sofr管理者がTerm Sofr参照レート方法で指定したように)。行政エージェントが連邦基金有効金利の定義に基づいて十分なオファーを得ることができず、連邦基金有効金利を決定できない場合には、借り手に通知した後、上記(A)の条項を考慮せずにABRを決定し、このような不確定な場合が存在しなくなるまで、ABRを決定すべきである。行政エージェントが発表したこのような金利または連邦基金有効金利の変化によるABRの任意の変化は、この変化の公開公告において指定された開業日または連邦基金有効金利、調整後期限SOFR金利または関連LIBOR金利の変化の発効日(場合によって決まる)に発効しなければならない。この項2.10(F)節に従ってABRが2022年の循環クレジットローンの代替金利として使用される場合(疑問を免除するためには、第2.10(F)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、ABRは、上記(A)および(B)のうちの大きな1つであり、上記(C)(Ii)の条項を参照することなく決定されるべきである。いずれの場合も、貸借対照率は1.00%を下回ってはならない。

“ABRローン”とは、ABRに基づいて利息を計上する個々のローンのことです。

“受け入れ可能な再投資承諾”とは、借り手または制限された任意の子会社が、再投資期間終了前の任意の時間に前金活動の収益を再投資するための拘束力のある承諾または意向書を意味する。

買収されたエンティティまたは企業または任意の変換された制限された付属会社(前述のいずれか、“形態的エンティティ”)について、“買収されたEBITDA”は、任意の期間内に、当該擬似形態エンティティのその期間の統合EBITDAの金額(この定義を使用して決定される、借主およびその中の制限された付属会社への言及のように、比例を意味するものとするべきである

形式実体及び制限された付属会社)は、すべて公認会計原則に違反しない方式でこの形式実体を総合的な基礎の上で決定する。

“被買収エンティティまたは企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に与えられた意味を持つべきである。

追加融資者“とは、第2.15(B)節に従って再融資承諾を提供することに同意した既存の貸主でない誰か(自然人を除く)を意味する。

“追加循環信用約束”は、規定された意味を持たなければならない

第二百十四条第一項。

“追加循環クレジットローン”は、第節に規定された意味を持たなければならない

2.14(b).

“追加循環ローン貸主”は，節で示した意味を持たなければならない

2.14(b).

調整後の毎日単純SOFR“とは、任意の利息期間の各SOFR日が、毎日単純SOFRの年利に相当することを意味するが、このように決定された調整後の1日単純SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“調整後期限SOFR金利”とは、任意の利子期間内にSOFR期限金利に等しい年利率を意味し、このように決定された調整後期限SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルの場合、この金利は下限に等しいとみなされることが前提である。

“調整された2022年延長循環信用承諾総額”とは、いつでも、2022年延長循環信用承諾総額からすべての違約貸金者の2022年延長循環信用約束総額を差し引くことを意味する。

“調整された循環信用承諾総額”は、いつでも、任意の延期循環信用承諾延期シリーズについて、延期シリーズの延長循環信用承諾総額から、延期シリーズ中のすべての違約貸主の延長循環信用約束総額を差し引くことを意味する。

“調整された新しい循環信用承諾総額”は、任意の任意の新しい循環信用承諾について、その部分の新しい循環信用承諾総額から、その部分のすべての違約貸し人の新しい循環信用承諾総額を差し引くことを意味する。

“調整された循環信用承諾総額”とは、いつでも、循環信用承諾総額からすべての違約貸金者の循環信用承諾総額を減算することを意味する。

“行政代理”とは、(A)第7改正案の施行日前に、本協定及び他の信用文書項目の下の貸金者としてのドイツ銀行の行政代理、及び(B)第7改正案の発効日以降、スイス信用株式会社ケイマン諸島支店を、本協定及び他の信用文書項の下の貸金者としての行政代理、又は第12.9条に基づく任意の後続行政代理をいう。

行政代理人オフィス“とは、行政代理人の住所および別表13.2に記載されている適切な口座を意味するか、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。

“行政アンケート”は，13.6(B)(Ii)(D)節に規定された意味を持たなければならない.

“コンサルタント”とは、法律顧問、財務顧問、第三者評価士、コンサルタントを指し、本合意、他の信用状文書および取引の完了について代理人、信用証発行者、融資者およびその関係者に相談し、法律顧問の場合は、代理人の主要弁護士(転換日現在、White&Case LLP)に限られ、必要に応じて、各適切な管轄区域内で、規制弁護士事務所および/または現地弁護士事務所(および、実際または利益衝突があると考えられる場合には、衝突の影響を受けた者が当該紛争を借主に通知し、その後)に相談を提供する。借り手の同意を受けた後(同意は無理に拒否または遅延されてはならない)は、自分の法律事務所を保持し、これらの影響を受けたすべての人(全体として)に別の法律事務所を招聘する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

誰の場合も、“付属会社”は、直接または間接的に制御され、その人によって制御されるか、またはその人と直接または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する。議決権を有する証券の所有権を有するか、または契約によって別の人の管理層および政策を指示するか、または別の人の政策を指示させる権限を直接または間接的に所有するような者は、別の人を制御するものとみなされるべきである。用語“規制”および“規制”はそれに関連する意味を持たなければならない。

関連貸金者“とは、第13.6条(H)条に従って定期融資又はC期融資を購入又は取得する任意の直接関連親会社又は持株の子会社又は借り手(借り手の制限された子会社を除く)を意味する。

“関連親会社”とは、持株会社および借り手の直接または間接親会社エンティティを意味し、当該エンティティ(I)は、借入者の100%の株式を直接または間接的に所有し、(Ii)は“受動ホールディングス”として運営されているが、10.12節に記載されているタイプの慣例は例外的な場合を除く(任意の許可保持者または関連投資基金は“関連親会社”と解釈されてはならない)。

“エージェント側”は13.17(D)節で規定された意味を持つべきである.

“代理人”とは，行政エージェント，付随エージェント，各共同牽引者のことである

手配者です。

“2022年延長循環信用残高総額”は、第5.2(B)(Ii)節に規定された意味を持たなければならない。

“2022年未延長循環信用残高総額”は、第5.2(B)(3)節に規定された意味を有するべきである。

循環信用残高総額“は、5.2(B)(I)節に規定される意味を有しなければならない。

“合意”とは、本信用状協定を意味する。

AHYDO追跡支払い“とは、規則163(E)(5)条の適用を回避するために債務(二次債務を含む)に対する任意の支払いまたは償還を意味する。

“米国アルミニウム業”は10.2(Z)節に規定された意味を持つべきである。

代替受け入れ可能計画“とは、破産法第363条による売却を含む、以下の要件をすべて実質的に満たすTCEH債務者の再構成計画または任意の他の再構成取引を意味する

(A)破産法第363条による売却を含む再構成計画または任意の他の再構成取引が実質的に完了した後、TCEH第1保有権債権(既存計画の定義を参照)の所有者を除いて、直接または間接的に利益を得て集団行動を記録している個人または団体は、借り手の最終親会社の少なくとも多数の議決権株式を所有していない

(B)上記再構成計画又は任意の他の組換え取引(破産法第363条による売却を含む)が実質的に完了した後、信用手配下のすべての未返済債務の額(C期融資手配による未納のいずれの額も含まず、C期融資担保口座が保有する資金量を限度とする)に“負債”定義(A)及び(B)第2項に記載の持株会社、借り手及びその制限された付属会社の全ての他の債務の元金総額を加え、ただし、疑問を生じないため、(1)持株会社の資本化リース債務及び購入通貨債務を除く。借り手及びその制限された付属会社及び(2)(X)PrefCoの優先株(例えば)、(Y)借主の最終親会社、又は(Z)借主の最終親会社の付属会社は、(I)$3，600，000，000プラス(Ii)$750，000，000の合計を超えてはならず、第(Ii)項に記載された金額がいかなる目的のために生成されたものであれば、いかなる配当金、株式買い戻し及び株式償還のためのものでもない

(C)破産法第363条による売却を含む再構成計画または任意の他の再構成取引を実質的に完了する場合、クレジット文書に記載されているように、クレジット手配の留置権および支払い優先権；

(D)破産法第363条に従って売却された後、借り手は、その日に少なくとも5億ドルの流動資金を保有しなければならないことを含む、再構成計画または任意の他の再構成取引

(E)当該等再構成計画又は任意の他の再構成取引(破産法第363条による売却を含む)が実質的に完了した後、借り手及びその制限された付属会社は、(1)既存計画に記載されている各主要物件及び(2)既存計画に記載されている小売電子事業を実質的に経営し、借り手の善意の商業判断に従って必要又は適切な変更を行い、締め切り後に既存の“直売協定”第10.4条に従って売却又はその他の方法で処分しない限り、当該事業を継続する

(F)当該再編計画又は任意の他の組換え取引(破産法第363条による売却を含む)が実質的に完了した後、(X)PrefCo、(Y)借主の最終親会社又は(Z)当該会社の最終親会社の付属会社の優先株(ある場合)の合計清算優先権

借り手は、特定の資産の課税ベースを向上させるために合理的に必要または適切な金額を、再構成計画または再構成取引に関連する、計画または組換え取引の引き出し者によって合理的に決定してはならない。しかしながら、(I)再構成または取引に関連するこれらの資産に基づいて付加価値を達成することを容易にする任意のエンティティを所有または保有することは、借り手の制限された付属会社であり、融資先となるべきであり、(Ii)エンティティのすべての株式または株式等価物は、本プロトコルの他の制限に適合する場合には、質権プロトコルに従って質権を有するべきであるが、範囲は別の貸手所有でなければならない。

“適用されるABR保証金”とは、任意の日付：

(A)予備定期融資に属する各ABRローンについては、(I)第2改正案の発効日より前のいずれの日においても、年率は3.00%であり、(Ii)第2改正案の施行日以降であるが、第5改正案の施行日より前のいずれの日においても、年率は1.75%であり、(Iii)第5改正案の発効日以降であるが第7改正案の発効日より前のいずれの日においても、年率は1.50%であり、(Iv)第7改正案の発効日の当日以降のいずれの日においても、年利は1.00%である

(b)[保留区],

(C)2016年漸増定期融資に属する各ABRローンについては、(I)第4改正案の発効日より前のいずれの日においても、年利率は2.25%であり、(Ii)第4改正案の発効日以降であるが、第6改正案の発効日より前のいずれの日においても、年利率は1.75%であり、(Iii)第6改正案の発効日以降のいずれの日においても、(X)格付け条件が満たされていれば、年利率は1.00%であり、(Y)格付け条件が満たされていない場合、年利率は1.25%である

(D)2018年逓増定期融資に属する各ABRローンについては、(I)第7改正案の発効日以降であるが、第10改正案の発効日より前のいずれの日においても、年利率は1.00%であり、(Ii)第10改正案の発効日以降のいずれの日においても、年利率は0.75%であり、

(E)各ABRローンが循環クレジットローンに属する場合、(I)第2改正案の発効日より前のいずれの日においても、年率は2.25%である。(Ii)第2改正案の発効日以降であるが第5改正案の施行日より前のいずれの日においても、年率は1.75%である。(Iii)第5改正案の発効日以降であるが第6改正案の発効日より前のいずれの日であっても、年率は1.50%である。(Iv)第6改正案の発効日以降であるが第7改正案の発効日より前のいずれの日も、(X)格付け条件が満たされていれば、年利率は1.00%であり、(Y)格付け条件が満たされていなければ、年利率は1.25%であり、(V)(A)は第7改正案の発効日当日以降であるが、第11改正案の発効日より前のいずれの日も、2022年に延長されていない循環クレジットローンについては、年利率は0.75%であり、(B)2022年に延長された循環信用ローンについては、第7改正案の発効日当日以降であるが、第11改正案の発効日前のいずれの日であっても、年利率は0.75%である。

双方は、格付け条件が満たされたことによるABR保証金適用のいかなる変化も、格付け条件が満たされた日から最初の営業日から発効しなければならないことを理解し、同意した。

“適用金額”とは，いつでも(“適用金額参照時間”)が(A)以下のものに等しい総和であるが，重複しない

(I)最近テスト期間を終了した(X)$200，000，000および(Y)統合EBITDAの20%のうち大きいもの(形式で計算)；

(Ii)借り手及び制限された子会社の累計総合純収入の50%(ゼロを下回る場合は、当該期間のゼロとみなす)は、決済後の第1会計四半期の第1会計四半期の初日から、当時第9.1条の財務規定が交付された直近の会計四半期又は会計年度の最終日までである

(Iii)借入者又は任意の制限された付属会社は、借り手又は任意の制限された付属会社が当該等の少数の持分投資又は非制限された付属会社に融資を提供するために、決済直後の営業日から適用金額参考時間まで(当該日を含む)までの間に、当該少数の持分投資会社又は非制限された付属会社から受信したすべての元本現金を償還する

(4)受け取った現金総額の100%と、以下の方法で受信した有価証券又は他の財産の公平な市場価値：(A)借り手又は任意の制限された付属会社、第10.5(V)(Y)、(W)及び(Nn)条に従って投資に対する売却又はその他の処分、並びに借り手又は任意の制限された付属会社からそのような投資を買い戻し、融資又は下当金を償還し、借り手又は任意の制限された付属会社がそれぞれの場合においてそのような投資の保証を構成すること。及び(B)少数の持分投資、いかなる制限されていない付属会社又は除外プロジェクト付属会社の株式又はその他の所有権権益、又は少数の持分投資、制限されていない付属会社又は除外プロジェクト付属会社の配当又は割り当て(借り手又は制限された付属会社を除く)、又は少数の持分投資、制限されていない付属会社又は除外プロジェクト付属会社から割り当てられた配当金又は割り当て(それぞれの場合において当該等の少数の持分投資への投資を除く。非制限子会社又は除外プロジェクト子会社は、第10.5(I)節のただし書に基づいて借り手又は制限子会社であるが、第10.6節に従って非限定子会社又は除外プロジェクト子会社の配当又は割り当てが、借主の直接又は間接親会社が当該非限定子会社又は除外プロジェクト子会社が支払うべき税金又は他の負債を表すために分配するために使用されない限り、締め切り後；

(V)期限後に非制限付属会社または除外項目付属会社を制限された付属会社に再指定する場合、または制限されていない付属会社または除外項目付属会社を制限された付属会社と合併、合併または合併する場合、当該非制限付属会社または非制限項目付属会社を制限された付属会社として再指定する場合、または制限されていない付属会社または制限されていない付属会社を制限されている付属会社と合併、合併または合併する場合、当該非制限付属会社または制限されていない項目付属会社への投資の公平な市場値；借入者又は制限された子会社が第10.5(I)節のただし書に従って当該非限定的子会社又は除外プロジェクト子会社に投資する範囲を除く

(Vi)借入者が決済直後に借主または制限された付属会社の債務または不適格株の発行または売却から受け取った現金収益総額の100%および有価証券または他の財産の公平な市場価値(償還金額からの現金純収益を除く)であって、当該債務または不適格株は、借主または借り手の任意の直接または間接親会社の株式に変換または交換されたが、本条(Vii)第2項には、(A)借主または借り手の任意の直接または間接親会社の株式または株式等価物または債務として変換または交換された収益は含まれていない

借り手は、制限された子会社に売却する：(B)不適格株に転換または交換された不合格株または債務、または(C)適用株金額を増加させる任意の出資または発行；

(Vii)上記のいずれの額も繰り返さずに、第10.5(V)(Y)条に従って投資された任意のリターン、利益、分配、および同様の額；

(Viii)借り手が、締め切り後の最初の営業日(適用される基準時間を含む)の間に保持している利益剰余金減少収益総額(10.5(H)(Iii)節および10.6(Q)節に従って使用される収益を含まない)；

(B)以下の項の総和を引く(重複しない)：

(1)10.5(H)(3)節および10.5(V)(Y)節の締め切り後および適用金額参照時間前に行われた投資総額；

(2)第10.6(C)(Y)節に従って締め切り後および適用金額基準時間前に支払われた配当総額；

(Iii)第10.7(A)(I)(3)節の締切り後および適用金額参考時間前に行われた前金、買い戻し、償還、および損失の合計金額。

上記の規定にもかかわらず、本プロトコルに従って適用金額に関する任意の計算または他の決定が行われた場合、このときの適用金額がゼロ未満である場合、その計算または決定については、適用金額はゼロとみなされるべきである。

“適用権益金額”とは、いつでも(A)借り手が締め切り直後の営業日(当該営業日を含む)から適用権益金額基準時間(現金以外の任意の取引可能証券又は財産の公正な市場価値を含む)までの間に、現金、有価証券又は他の財産の形態で借り手に下した任意の現金、有価証券又は他の財産の出資額、又は受信した任意の権益発行の任意の収益に等しくなることを意味する。持株またはホールディングスの発行を含む任意の直接または間接親会社の株式または株式等価物の収益(このような発行された収益が借り手に貢献する限り)、不合格株を発行するすべての収益およびいかなる補償金額も含まれない

(B)以下の項の総和を引く(重複しない)：

(I)第10.5(H)(Ii)節および10.5(V)(X)節の締切り後および適用される持分金額基準時間の前に行われた投資総額

(Ii)第10.6(C)(X)条に従って、締め切り後および適用される持分金額基準時間前の配当総額；

(Iii)第10.7(A)(I)(2)第10.7(A)(I)(2)条に従って締め切り後及び適用される株式金額基準時間前に行われる前払金、買い戻し、償還及び減価の合計額；

(4)第10.1(Aa)条に従って発生した、適用された株式金額参考時間に返済されていない債務総額；

ただし、第10.5(F)(Ii)条、第10.6(A)条及び第10.6(B)(I)条の発行及び出資に基づいて、適用される持分金額を増加させてはならない。

誰にとっても、“適用される法律”とは、任意の政府当局(臨時法律および法務委員会を含む)によって公布、公布、実施または締結または同意される任意の法律(一般法を含む)、文法、法規、条例、規則、命令、法令、判決、同意法令、令状、強制令、和解協定または政府規定を意味し、いずれの場合も、その人またはその任意の財産または資産またはそれに拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産または資産が拘束されているかに適用される。

“LIBOR保証金の適用”とは、任意の日付を指します

(A)初期定期融資に属する各LIBORローンについては、(I)第2改正案の発効日より前のいずれの日においても、年率は4.00%であり、(Ii)第2改正案の発効日以降であるが、第5改正案の発効日より前のいずれの日においても、年率は2.75%であり、(Iii)第5改正案の発効日以降であるが第7改正案の発効日より前のいずれの日においても、年率は2.50%であり、(Iv)第7改正案の発効日の当日以降のいずれの日においても、年利は2.00%である

(b)[保留区],

(C)2016年に増分定期融資に属するロンドン銀行の同業解体融資については、(I)第4改正案の発効日より前のいずれの日においても、年率は3.25%である；(Ii)第4改正案の発効日以降であるが、第6改正案の発効日より前のいずれの日においても、年利率は2.75%であり、(Iii)第6修正案の発効日以降のいずれの日においても、(X)格付け条件が満たされていれば、年利は2.00%であり、(Y)格付け条件が該当しない場合は、年利は2.25%である

(D)各LIBORローンが2018年逓増定期ローンである場合、(I)第7改正案の発効日の当日以降であるが、第10改正案の発効日より前のいずれの日においても、年利率は2.00%であり、(Ii)第10改正案の発効日以降のいずれの日においても、年利率は1.75%であり、

(E)各LIBORローンが循環クレジットローンである場合、(I)第2改正案の発効日より前のいずれの日においても、年率は3.25%である。(Ii)第2改正案の施行日以降であるが、第5改正案の施行日より前のいずれの日においても、年率は2.75%である。(Iii)第5改正案の施行日以降であるが、第6改正案の発効日より前のいずれの日においても、年率は2.50%である。(Iv)第6改正案の発効日以降であるが、第7改正案の発効日前のいずれであっても、(X)格付け条件が満たされていれば、年利率は2.00%であり、及び(Y)格付け条件が満たされていなければ、年利率は2.25%であり、(V)(A)は第7改正案の発効日当日及びその後であるが、第11改正案の発効日前のいずれの日においても、2022年の非延展循環クレジットローンについては、年利率は1.75%であり、(B)2022年延展循環クレジットローンについては、第7改正案の発効日当日及びその後であるが、第11改正案の発効日前のいずれの日であっても、年利率は1.75%である。

格付け条件が満たされたことによるLIBOR保証金の適用に伴ういかなる変化も，格付け条件が満たされた日後の最初の営業日から発効すべきであることを理解し同意した。

“適用循環保証金”とは、第11改正案の発効日以降のいずれかの日に、任意のABR 2022に対して循環信用融資または期限SOFR 2022を延期して循環信用融資を延期するか、または2022延期循環信用承諾料について、ムーディーズおよび/または標普の格付けに基づいて、以下のタイトル“ABR利差”、“調整後SOFR利差”または“2022延期循環信用承諾料料率”(場合によって決まる)の下で適用される年利率を意味する。この日に借主に適用される優先保証長期債務証券(それぞれの場合、年間金利は、適用される決定日に任意の関連する持続可能な調整によって増加または減少することができる)

上記の目的については、(I)ムーディーズおよびスタンダードがいずれも借り手の優先的に長期債務証券を保証するために格付けを確立しているが、ムーディーズとプアーズが確立したまたは確立された格付けが異なるレベルに属するべきであるとみなされる場合、適用される循環保証金(および2022年の循環信用承諾料金利の延長)は、2つの格付けのうちの1つが他方よりも2段階以上低い場合を除いて、2つの格付けのうちの高い1つに基づいていなければならない。この場合、適用される循環保証金(および2022年の循環信用承諾料料率の延長)は、2つの格付けのうち高い次の等級および(Ii)第11改正案の施行日を参照して決定され、適用される循環保証金(および2022年の循環信用承諾料率の延長)は、第3段階に設定されるものとみなされる。ムーディーズおよびスタンダードが借り手の優先的に長期債務証券を保証する場合、または確立された格付けが変化するとみなされる場合(ムーディーズまたはスタンダード·プアーズの格付けシステムが変化した結果を除く)、この変化(これに続くただし本の制約を受ける)は、行政エージェントが借り手の書面通知を受けた日から5(5)営業日から発効しなければならない。適用される循環保証金(および2022年の循環信用承諾料料率の延長)の各変化は、変更有効日の開始から次の変更有効日の前日までの期間内に適用されなければならない, 借り手が第9.1(I)節の要求に従って格付け変更の通知を提供していない場合、その通知が満了した場合、その通知は、より高い適用循環保証金(および2022年の循環信用承諾料率の延長)をもたらす場合、適用循環保証金(および2022年の循環信用承諾料料率の延長)は、さかのぼって引き上げられるべきである

適用された通知が第9.1(I)条に従って交付された場合、適用される循環保証金(および2022年に延長された循環信用承諾料料率)が増加する(通知がタイムリーに交付されなかったことによるいかなる違約または違約事件の免除も構成されない)。借り手の優先保証長期債務証券がムーディーズまたはスタンダード証券の格付けを受けていない場合、借り手の優先担保長期債務証券の格付けは、(A)ムーディーズのデビット企業ファミリー格付け、および(B)スタンダードのデビット企業信用格付けとみなされる。

疑問を生じさせないためには、任意の担保停止期間中のみ、(I)上記の格付けは、ムーディーズおよびスタンダードが借主に与える優先無担保長期債務証券の格付けを指し、(Ii)借り手の優先無担保長期債務証券がムーディーズまたはスタンダード証券の格付けを受けていない場合、借り手の優先無担保長期債務証券の格付けは、(A)ムーディ、デビットの会社ファミリー格付け、(B)スタンダードプールの借り手の会社信用格付け、および、いずれの場合も、前項の規則はその等に適用され、格付けとみなされる。スタンダードまたはムーディーズの格付けシステムが変化し、上記の定価に直接的かつ実質的な影響を与える場合、またはスタンダード&ムーディーズの両方が債務格付け業務に従事することを停止した場合、この2つの場合、デビットと必要な2022年の循環クレジット貸手の延長は、上述した2つの格付けのいずれかを修正するために誠意に基づいて協議し、このような変化を反映する格付けシステム、または他の適用可能な評価スキームで格付けシステムの代わりに、任意のこのような修正が発効する前に、その格付け機関(または2つの格付け機関、または2つの格付け機関に対して、適用される循環保証金(および2022年に延長された循環信用承諾料料率)を決定する際には、その変更または停止前に最近発効した金利を採用しなければならない。

資産売却前払い事項“とは、借り手および制限された付属会社の任意の業務単位、資産または他の財産の任意の処置(借り手または制限された付属会社が所有する任意の借り手の任意の付属会社の任意の株式または株式等価物を含む任意の処置を意味する)。上述したにもかかわらず、用語“資産売却前払イベント”には、第10.4節で許可されたいかなる取引も含まれてはならない(資産売却前払イベントを構成する10.4(B)節、10.4(G)節、および10.4(V)節で許可された取引を除く)。

“譲渡及び受け入れ”とは、(A)基本的に添付ファイルJの形態で行われる譲渡及び受け入れ、又は行政エージェントが承認可能な他の形態、及び(B)第2.17節による債務交換の許可に関する任意の定期融資譲渡の場合、行政エージェントが第2.17(A)節に要求可能な譲渡形態(あれば)を意味する。

“譲渡および仮定”とは、実質的に本プロトコル添付ファイルを添付ファイルRとする形態のプロトコルを意味する。

“オークション代理人”とは、(I)行政代理人又は(Ii)Holdings、借り手又はその任意の付属会社(行政代理人の有無にかかわらず)に雇われた任意の他の金融機関又はコンサルタントを意味し、第2.17節の規定により債務交換を許可された任意の手配人、又は第13.6(H)節の規定によりオランダオークションの手配者を担当するが、行政代理人の書面の同意を得ず、借主者は行政代理人をオークション代理人として指定してはならない(行政代理人はオークション代理人の義務に同意していないことを理解すべきである)。

“権限者”シリーズとは、総裁、最高経営責任者、最高財務責任者、最高経営責任者、財務担当者、任意の補佐財務主任、主計長、任意の

特定の有限責任会社または共同企業には、高級管理者、その任意のマネージャー、管理メンバーまたは一般のパートナー、持株の任意の他の高級管理者、借り手、または持ち株、借り手、または任意の他の貸手(場合によっては)によって書面で指定された任意の他の貸手、および変換日に交付された任意の文書について、任意の貸手の秘書または任意のアシスタント秘書がいない。本協定に基づいて交付された任意の文書(支払能力証明書を除く)によれば、許可された者が署名した後、最終的には、すべての必要な会社、有限責任会社、共同企業および/または持株会社、借り手、または任意の他の貸手がとる他の行動の許可を得たと推定されなければならず、許可された者は、最終的には、その人を代表して行動すると推定されるべきである。

“自動更新信用状”は、3.2(B)節に規定する意味を持たなければならない。“利用可能な循環引受”とは、任意の日付において、

(A)循環信用約束総額を超える(B)(I)

当時のすべての未返済循環信用ローンの元金総額と(Ii)当時未返済の循環信用状総額。

本プロトコル第10.6(B)，(C)，(J)，(O)，(Q)または(R)条の規定によれば、いつでも、“RP利用可能力金額”とは、支払い可能な金額を意味する。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、そのときの基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)を意味し、任意の期限金利の利子期間長を決定するために使用されてもよく、または本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払うための任意の頻度を決定するために使用されてもよいが、疑問を生じないために使用されている。2.10(F)(V)節により“メッセージ期間”の定義から削除されたその基準の任意の基準期間.

任意の信用状について、“担保がある”とは、その信用状に別の信用状が担保されており、その条項が当該信用状の証人を合理的に満足させることを意味する。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

破産法は第11.5節に規定する意味を持たなければならない。

“破産裁判所”は、この協定の前文に規定された意味を持たなければならない

合意する。

“基準”とは、2022年に延長された循環信用ローンに対して、最初の期限はSOFR金利であり、基準移行イベントと関連基準が前提である

SOFRという語またはそのときの基準レートの置換日が発生していれば，“基準”とは適用される基準置換であり，その基準置換が2.10(F)(Ii)節に従ってその以前の基準レートを置き換えたことを前提とする.

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

(1)調整後の毎日簡易SOFR；

(2)(A)行政代理及び借り手が選定した代替基準金利を、当時適用されていた対応期間の基準金利に代えて、(I)任意の代替基準金利の選択又は提案、又は関連政府機関が当該金利を決定するメカニズム、又は(Ii)任意の発展中又は当時盛んに行われていた市場慣行を十分に考慮して、当時米国のドル建て銀団信用手配の現行基準金利の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準を調整の代わりにする。

上記(1)又は(2)項に基づいて決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他のクレジット伝票については、基準置換は下限とみなされる。

基準代替調整“とは、適用可能な利息期間および未調整基準が代替された任意の設定された利用可能な基準期間がそのときの基準を代替する場合、利差調整または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)が、管理エージェントおよび借り手によって適用された対応する基本期間によって選択され、(I)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。政府機関が適用基準交換日に適用される未調整基準で当該基準を代替し、及び/又は(Ii)任意の発展中又は当時盛んに行われていた利益差調整の市場慣行、又は当該利益差調整を計算又は整理する方法は、当該基準が当時ドル値であった銀団信用手配の適用未調整基準で代替されている。

“基準変更に適合する基準置換”とは，任意の基準置換に対して，行政エージェントが借り手と協議した後，任意の技術，行政または業務変更(“ABR”の定義，“営業日”の定義，“米国政府証券営業日”の定義，“利子期間”の定義，金利と支払利息を決定する時間と頻度，借金要求や前金の時間，転換または継続通知，期限の長さ，違約条項の適用性およびその他の技術，行政または業務事項の変更を含む)を意味する.決定は、基準の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にするのに適切である可能性がある(または、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定することが行政上不可能である場合、または行政エージェントが基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って借り手と協議した後に合理的に必要と考えられる本プロトコルおよび他のクレジット文書の管理に関する他の管理方法)。

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書に記載された公開声明又は情報公表の日と、(B)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日付のうち、より遅い日を基準とするか、または

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制機関が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を有さなくなることを決定し、ただし、この代表性が、第(3)項に記載された最新の声明または出版物を参照して、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間を提供し続けることによって決定されることを条件とする。

疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。

“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)監督監督者は、基準の管理人(または計算時に使用される公表された部分)、取締役会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(またはその部分)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(またはその部分)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報の発行であり、それぞれの場合において、基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)規制当局が、基準管理人(又は計算に使用された公表された構成要素)の管理者に発表した公開声明又は公表された情報

基準(またはその構成要素)が宣言されたすべての利用可能なテノールは、もはや代表的ではなく、または指定された未来の日付から代表されなくなるであろう。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”は，いずれの基準に対しても，当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日からの(X)段落(ある場合)(X)であり，このとき基準交換がなければ，本契約項の下と第2.10(F)及び(Y)節に規定する任意の信用状伝票のすべての目的に従って当該当時の基準を置き換える場合は，基準置換は，本定義下のすべての目的と，第2.10(F)節のいずれかの信用状伝票に従ってその当時の基準を置き換えるときまでである.

“福祉計画”とは、従業員退職保障制度第4章でカバーされる従業員退職福祉計画(多雇用主計画を除く)を意味し、又は規則第412節又は従業員退職保障制度第302節に規定される最低援助基準に規定され、借り手、任意の付属会社又は従業員退職保障計画付属会社によって維持又は供出され、又は借り手又は任意の付属会社が従業員退職保障制度第4章に基づいて責任を負わなければならない。

“受益貸主”は、第13.8(A)節に規定される意味を持たなければならない。

“理事会”は米国連邦準備制度理事会(または任意の後継者)を意味する。

借り手“は、本プロトコルの前文で提供される意味を有するべきであり、変換日において、借り手は、既存のDIPプロトコルおよび他のクレジットファイル(既存のDIPプロトコルに定義されている)におけるDIP借り手のすべての義務を譲渡および仮定に従って負担しなければならず、DIP借主は、既存のDIPプロトコルおよび他のクレジットファイル(既存のDIPプロトコルに定義されている)の下でのこのような義務を自動的に解除しなければならない。

“借入金”とは、(すべての場合において第2.1(D)節の規定に適合しなければならない)ことを意味し、特定の日(または特定の日の変換によって生じる)に含まれるあるカテゴリおよびタイプのローンが単一の満期日を有し、LIBORローンまたは定期SOFRローン(場合によって決まる)については、その利息期限は同じである(ただし、第2.10節に従って発生したABRローンは、任意の関連LIBORローンまたは定期SOFRローン(場合によって決まる)の一部とみなされるべきである)。双方は、第10改正案の発効日に2019年の増量定期ローンと2019年の増量定期ローンの転換が発生した直後に、用語“借入金”には、2.6(D)節で述べた2018年の増分定期ローンと2019年の増量定期ローンの各合併“借入金”を含むべきであることを理解し、同意した。

“仲買-トレーダー子会社”とは、取引法又は任意の他の要件に基づいて類似登録を行う適用法律に基づいて、ブローカー−トレーダーとして登録された任意の子会社を意味する。

“バンドル支払い”とは、債務者がバンドル為替手形に基づいて信用状者に支払うか又は対処する金額を意味し、当該金額は、(A)(A)(A)項に規定する除外財産又は

(C)当該語の定義(又は当該2つの条文)，及び.(B)他の金額.

“バンドル支払い金額”とは、“バンドル支払い”の定義(B)項に記載されている任意の信用状者に支払うか又は支払う金額を意味する。

営業日とは、土曜日、日曜日以外のいずれかの日、およびニューヨーク市銀行機関の閉鎖を法律または他の政府行動によって許可する任意の他の日を意味し、この日が(A)LIBORローンに関連する任意の金利設定、(B)任意のこのようなLIBORローンに関連する任意の資金、支出、決済および支払い、または(C)本合意に基づいて任意のこのようなLIBORローンについて行われる任意の他の取引に関連する場合、その日は、ロンドン銀行間欧州ドル市場上の銀行間でドル預金取引を行う日でなければならない。

“資本支出”とは、任意の期間において、借り手および制限された付属会社が公認会計基準に適合する場合、資本支出として、または借り手総合現金フロー表に計上されなければならないすべての支出(現金で支払うか負債として計算されるか、すべての場合に資本賃貸支出または資本化されたすべての金額を含む)の合計を意味する。

“資本賃貸”とは、借主またはテナントとしての任意の制限された付属会社による任意の財産(不動産、非土地財産または混合財産を問わず)の賃貸を意味し、その財産は、公認会計原則に従って借り手の貸借対照表に資本賃貸として入金されなければならない。しかしながら、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書には、締結時に資本リースではなく、または(そのレンタルがその日に発効するか否かにかかわらず)締め切り時に資本リースではない逆の規定があるにもかかわらず、締め切り後に発効する会計規則の変更により資本リースと再同定される場合、本プロトコルのすべての目的については、資本リースとみなされてはならない。

“資本化リース債務”とは、任意の決定を下したときに、その時点で資本化が必要であり、公認会計原則に従って借り手の貸借対照表(その脚注を含まない)に負債として反映される借入者および制限された付属会社の資本リースに関連する負債の額を意味し、その規定の満期日は、罰金の最初の日を支払うことなく、テナントが資本リースを前払いすることができる日前でなければならない。しかしながら、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書には、発生時に借り手貸借対照表の債務に資本リース債務として含める必要はないという逆の規定があるにもかかわらず、会計規則の変化により締め切り後に発効することにより資本賃貸債務のいかなる債務として再定義されても、本協定のすべての目的については、資本化賃貸債務とみなされてはならない。

“資本化ソフトウェア支出”とは、任意の期間において、借り手と制限された子会社がその期間に購入したソフトウェアまたは内部開発のソフトウェアおよびソフトウェア増強に関するすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計であり、米国公認会計基準の規定に適合し、借り手の総合貸借対照表に資本化コストとして反映される。

“専属自己保険子会社”とは、借り手の子会社を意味し、その目的は、借り手又はその任意の子会社又は合弁企業が所有又は経営している業務又は施設に保険を提供すること、又は保険関連又は関連しない業務を受け、純粋にその等の業務に従事することである。

この事件は、この協定の前文に規定された意味を持たなければならない。

“現金担保”は、3.8(C)節に規定する意味を持たなければならない。“現金担保”は、3.8(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“現金管理プロトコル”とは、現金管理サービスを提供する任意のプロトコルまたは手配を意味する。

“現金管理銀行”とは、現金管理協定当事者又は現金管理サービス提供者として現金管理契約を締結し、又は現金管理サービスを提供する者を意味する。

“現金管理債務”とは、借り手または制限された任意の付属会社が、任意の現金管理サービスまたは任意の現金管理契約について、任意の現金管理銀行の債務を借りていることを意味する。

“現金管理サービス”とは、金庫、預金管、貸越、クレジットカード、デビットカード、ショッピングカード、電子振込(自動決済所資金振込サービスを含む)、商家サービス(信用限度額を構成するサービスを除く)、その他の現金管理サービスを意味する。

“認証証券”は、第8.17節に規定する意味を持たなければならない。

“クロロフルオロカーボン”は、借り手の子会社、すなわち“規則”第957条にいう“制御された外国会社”を意味する。

“フルオロカーボンホールディングス会社”とは、(I)1つまたは複数の外国子会社における持分(そのため、米国連邦所得税の目的のために株式とみなされる任意の債務または他のツールを含む)を除いて、他に実質的な資産がない借り手の付属会社を意味する

(Y)1社以上の他のクロロフルオロカーボンホールディングス及び(2)本定義(1)項に記載の資産を保有することにより一時的に保有する現金及び投資許可その他の資産。

法律変更“とは、(A)締め切り後に任意の適用された法律、(B)締め切り後に任意の政府当局が任意の適用された法律またはその解釈または適用に対する任意の変更、または(C)任意の中央銀行または他の政府または準政府当局(法的効力があるか否かにかかわらず)の締め切り後に発行または発行される任意の基準、要求、命令、またはコマンドを遵守することを意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”およびその下または関連して発表されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは指示、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または

バーゼル協定IIIによれば、米国または外国規制機関は、その公布、通過、または発行日にかかわらず、いずれの場合も“法的変更”とみなさなければならない。

“統制権変更”とは、(A)任意の個人又は“集団”(取引法の下で施行される第13 d-3及び13 d-5条に示される範囲内)であるとみなされ、(X)当該個人及びその子会社の任意の従業員福祉計画、及びそのような計画の任意の受託者、代理人又は他の受託者又は管理人の身分で行動する任意の個人又はエンティティ、(Y)任意の許可保持者を含まない。及び(Z)借り手のいずれか1つ以上の直接又は間接親会社であって、当該会社内で、当該親会社が発行及び発行された議決権株式に代表される総投票権の50.1%以上の実益所有権を、誰も又は“グループ”(前述(Y)項に記載のいずれかを除く)が直接又は間接的に保有していない

直接または間接的に投票権株式の実益所有権を取得することは、発行済みおよび発行済み投票権株式に代表される総投票権の50.1%以上に相当する。上記の規定または取引法規則13 d-3または13 d-5のいずれかの規定があるにもかかわらず、(I)任意の人または“団体”は、持分または資産購入契約に適合する場合に実益証券を所有するとみなされてはならない。(Ii)任意の人または“グループ”は、その人または“グループ”が親会社の議決権総投票権の50.0%以上を所有しない限り、他の人の議決権株式またはそのような親会社の他の証券(または関連契約権利)を所有することによって、他の人の議決権株式(または関連契約権利)を所有するとみなされない。

“カテゴリ”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのローンまたはそのような借金を構成するローンが循環クレジットローン、初期期限ローン、所与のシリーズの増分定期ローン、初期期限Cローン、所与の一連の増分期限Cローン、所与の延期シリーズの延長期限ローン、所与の延期系列の延長循環クレジットローン、所与の延期シリーズの延長循環クレジットローン、所与の指定部分の再融資定期ローン、指定部分のC期再融資ローン、指定された部分の循環信用ローンの再融資、置換期限ローンまたは所与の指定された部分または所与の指定された部分の置換期限ローンは、任意のコミットメントのために使用される場合、このようなコミットメントが循環クレジットコミットメント、所与の延期シリーズの延長期限ローンコミットメント、所与のシリーズの増分期限ローンコミットメント、初期期限Cローンコミットメント、所与のシリーズの増分期間Cローンコミットメント、所与の一連の増分サイクルクレジットコミットメント、所与の指定された部分の再融資期限ローンコミットメント、所与の指定された部分の再融資期限Cローンコミットメント、指定された部分の再融資循環クレジット承諾、所与の指定された部分の代替定期融資承諾、または所与の指定された部分の代替期限Cコミットメント。上述したように、(A)(I)第10改正案の発効日に発生した2019年の増分定期融資の借入金については、2019年の増分定期融資が発生した場合には個別の“カテゴリ”を構成しなければならず、(Ii)2019年の増分定期融資の発生直後と、第10改正案の発効日に発生した2019年の増量定期融資の転換後, 本協定及びその他の信用文書について、すべての2018年逓増定期ローン及びすべての2019年逓増定期ローンは2018年逓増定期ローンを構成する単一の“カテゴリ”と見なすべきであり、及び(B)第11修正案の発効日から発効した時、2022年の循環信用延長承諾(及び関連循環信用開放口)及び2022年未延長循環信用承諾(及び関連循環信用開放口)は循環信用承諾(及び関連循環信用開放口)の独立“カテゴリ”とみなされるべきである。

“C 3レベルTCEH第1留置権担保債権”は，本計画で定義した“C 3レベルTCEH第1留置権担保債権”を指す.

“締め切り”とは、2016年8月4日のことです。

CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。“規則”の節では，締め切りに発効する“規則”，および“規則”の任意の後続条文を指し，それを修正，補完または置換する.

“担保”とは，証券文書に基づいて質抵当，担保又は質抵当又は担保を主張するすべての財産(生の疑問を免除するため，すべての除外された担保を含まない)をいう。

“担保代理人”とは、(A)第7改正案の発効日より前に、ドイツ銀行が本協定及び証券文書の項の下に銀行当事者を担保する担保代理人の身分、及び(B)第7改正案の発効日及び後、スイス信用集団ケイマン諸島支店が、本協定及び証券文書項の下に銀行当事者を担保する担保代理人の身分、又は本協定により指定された任意の後続代理人の身分をいう。

“担保代理人”とは，(一)最初の担保受託者又は(二)担保信託協定終了後の担保代理人をいう。

担保回復日“は、第9.17(B)節で提供される意味を有するものとする。“担保返却日”は，9.17(B)節で与えられた意味を持たなければならない.“第11修正案”の後にはいつでも“担保停止事件”が発生する

施行日：(I)少なくとも2つの格付け機関が借入者に投資レベルの格付けを与える

優先無担保長期債務証券、(Ii)当時未償還定期ローン又は定期ローン貸金者は、本合意条項に基づいてその担保品の担保権益を解除することに同意し、及び(Iii)当時未返済の2022年未償還循環信用ローンを解除することに同意し、すべての2022年に延長されていない循環クレジット承諾は終了したが、ドイツ銀行(又はその連合会社)によって発行されたすべての循環信用証は、本合意条項に従って現金を担保又は担保としている(又は2022年に延長されていない循環クレジット貸手は、本合意条項に基づいてその担保の担保権益を解除することに同意した)。

“担保暫定期間”は、第9.17(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“担保一時停止条項”は、総称して、本プロトコル8.17節(および本プロトコル第8節に含まれる信用文書による付与、整備または優先留置権に関する他の陳述および担保)、9.11節(この節の担保保有権の付与、整備または優先に関する部分に限る)、第9.12節、第9.14節、第10.4(B)(Iv)節、第10.4(Aa)節(この節の規定に限定される債務留置権制約の適用資産に係る)、11.8節および11.9節と総称される。

“担保信託協定”とは、借主、RCT、担保代理人、担保受託者と、ある他の時々締結された第1の留置権担保当事者との間で2016年10月3日に締結された特定の担保信託協定をいう。

“担保受託者”とは、デラウェア州信託会社、及び任意の許可された相続人及び譲り受け者をいう。

“承諾状”とは、TCEH、ドイツ銀行及びその他の承諾側との間で2016年5月31日に発行された承諾状を指す。

“承諾側”は、承諾書で定義された“承諾側”を意味する。

“承諾”とは、各貸主(適用範囲内)について、その貸主の循環信用承諾、漸増定期融資承諾、増加C期融資承諾、再融資定期融資承諾、再融資C期融資承諾、代替期限ローン承諾、および/または代替C期ローン承諾を意味する。

“商品取引法”は時々改正された商品取引法(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

商品ヘッジ協定“とは、任意の主プロトコルによる各確認を含む任意のプロトコルまたは取引を意味し、1つまたは複数のスワップ、キャップ、リング、底、先物、オプション、スポット、長期、派生商品、任意の実物または金融商品契約またはプロトコル、電力売買プロトコル、燃料購入販売プロトコル、環境信用売買プロトコル、送電プロトコル、商品輸送プロトコル、燃料貯蔵プロトコル、純額決済プロトコル(純額決済プロトコルを含む)、輸送プロトコルまたは商業または取引プロトコルを意味し、それぞれが、購入、販売または交換(または購入、販売または交換オプション)、転送、輸送、貯蔵、分配、または購入、販売または交換オプションに関連する。任意の保証商品、そのような保証商品またはサービスの価格または価格指数、または任意の他の同様の派生プロトコル、ならびに任意の他の同様のプロトコルを加工、レンタルまたはヘッジする。

“通信”は13.17(A)節で規定された意味を持つべきである.

“会社の重大な不利な変化”とは、借り手及びその制限された子会社の業務、経営、資産、負債、財産又は財務状況に重大な悪影響を及ぼすことを意味する。しかし、会社に重大な不利な変化が発生しているか否かを決定する際には、(A)一般法律、法規、経済または商業条件、一般金融市場または借り手、またはその制限された子会社経営または関連する業界または市場の任意の変化、(B)戦争の任意の開始、継続またはアップグレード、実質的な武装敵対行動を含む任意の自然災害、政治的条件の変化、および、以下のいずれの状況、事件、変化、事件、発展または事実状態によるいかなる影響も考慮してはならない。(C)公認会計基準の変化を含む会計規則または原則(またはその任意の解釈)の任意の変化、(D)公認会計基準の変化を含む、米国の破壊またはテロ活動または他の重大な国際的または国家的災害またはテロ行為に直接または間接的に関与または影響を与える任意の変化、(D)環境法およびエネルギーまたは商品を管理する法律を含む任意の変化、(E)燃料を含む商品または用品のコストまたは電気価格の任意の変化、(F)承諾書の実行を宣言する, 任意の信用状文書(または1つまたは複数の承諾書に従って締結された任意の他のプロトコル)、または承諾書または任意の他の文書によって考慮された取引または取引の保留または完了、または本プロトコルまたは承諾書に従って要求された任意の行動、および(G)信用状または承諾書または本プロトコルに関連して締結された任意の他の文書に従って、または取らない任意の行動；ただし、(A)、(B)、(D)又は(E)条については、借り手及びその制限された付属会社全体に重大な不比例の悪影響を与えない範囲内でのみ、当該等の変更は、借り手及びその制限された付属会社が経営する同一業界及び司法管区内で経営している他の者に比べて例外である。

会社モデルとは、2016年5月11日に破産裁判所に提出された開示説明書としての添付ファイルEのモデル(閉鎖時に発効する既存の計画で定義されているような)をいう

日付)(借り手および共同引頭とともに、合理的に合意された変換日の前の任意の更新または修正を手配する)、巻頭番号8423。

コンプライアンス期間“とは、(I)当時返済されていなかったすべての循環クレジット融資の元本総額および(Ii)未償還循環信用状((X)300，000，000ドルまでの所定金額の未抽出循環信用証および(Y)現金を担保またはサポートする循環信用証を含まない)の合計が循環信用承諾総額の30%を超える任意の期間を意味する。

“機密情報”は，13.16節で提供された意味を持つべきである.“確認·承認令”とは，破産裁判所の特定の命令を意味する

2016年8月29日に入り[答案番号9421]確認(または計画が通過した場合

破産法第363条により売却され、TCEH債務者に関する計画が承認される。

“総合減価償却と償却費用”は、借り手および制限された子会社にとって、繰延融資費用またはコストの償却、核燃料コスト、石炭または褐炭埋蔵量の枯渇、債務発行コスト、手数料、費用と費用、資本化支出、ソフトウェア資本化支出、ソフトウェア、許可証および知的財産権支払いに関連する支出の償却、調達会計に記録されている任意のレンタル関連資産の償却、顧客獲得コスト、未確認の前期サービスコスト、年金およびその他の退職後の福祉に関する精算損益を含む任意の期間の減価償却および償却費用の総額を指すべきである。額面以下で債務を発行して発生した原始発行割引の償却、及び借り手及び制限された付属会社は総合基礎及びその他の方式で公認会計原則に基づいて決定したこの期間の奨励支払い、転換コスト及び契約買収コスト。

“総合EBITDA”とは、任意の期間、当該等の総合純収入を意味する

その間に加えて：

(A)重複しない場合(下記(Ix)、(Xiii)及び(Xix)条に記載の追加でない限り)、当該総合純収入を計算する際に差し引かれる(加算されていない)借り手と制限された付属会社との間の以下の額の合計：

(I)総合利息支出((X)がヘッジ金利リスクのために締結したヘッジ債務または他の派生ツールの純損失、および(Y)各ケースにおける融資活動に関連する保証債券コスト(総合利息支出で計算される)を含み、総合利息支出に基づいて第(1)(U)、(V)、(W)、(X)、(Y)および(Z)条に含まれない項目を定義する

(Ii)連邦、外国、州、特許経営権、消費税、付加価値税および同様の税金、および外部源泉徴収税(これらの税金に関連するか、または税務審査によって生じる罰金および利息を含む)を含む、収入または利益または資本利益に基づいて抽出された税項準備金

(Iii)この期間の総合減価償却及び償却費用、

(Iv)[保留区],

(5)任意の再構成費用、課金または備蓄金の額(締め切り後の買収に関連する任意の費用および閉鎖および/または合併施設に関連する費用を含む)、ならびに会計機能の強化または他の取引費用に関連する任意の使い捨て費用、会計の再開に関連する上場企業費用、会計の再開に関連する費用、業務および報告制度および技術的措置の実施に関連する費用(ただし、業務および報告制度および技術的措置の実施に関連するこのような費用は、任意のこのような期間に1億ドルを超えてはならない)

(Vi)任意の非現金資産廃棄費用、在庫再評価(在庫推定政策方法の変更を含む、差異資本化の変化を含む)または他の在庫調整または調達会計に起因する支出非現金増加、または任意の他の購入、非現金補償費用、授権証の帰属に関連する非現金支出、その間の入金または台帳(ただし、任意のこれらの非現金費用は、任意の将来の期間の潜在的現金項目の課税または備蓄を表すが、任意の他の非現金費用、支出または損失を含む任意の他の非現金費用、支出または損失、これに関連する将来の現金支払いは、総合EBITDAから減算すべきであるが、前の期間に支払われた前払い現金項目の償却は含まれていない)

(Vii)任意の非完全子会社における第三者の少数持分権益の付属収入からなる任意の少数持分支出の金額

(Viii)[保留区],

借り手は、上記の期間の前または期間に取られるべき具体的な行動、業務変化、および業務措置(任意の“稼働率”相乗効果、業務費用の減少および改善、およびコスト節約を含む)によって達成可能な純コスト節約額を誠実に予想し、これらの行動は、借り手が任意の特定の行動、業務変化および業務措置(“稼働率”協同効果)の後24ヶ月以内に取られたか、または取るべき行動を取ったか、または取ることが予想される行動に起因するものである。運営費用の削減、改善、コスト節約は総合EBITDAに計上され、完全に実現されるまで、借り手管理層の認証を受け、形式的に計算すべきであり、このような“稼働率”相乗効果、運営費用の減少と改善、コスト節約がその期間の初日に実現されるように)、純額はその期間中にその等の行動によって実現された実際の収益である。ただし、第(Ix)項に基づいて“稼働率”の相乗効果、運営費用の減少及び改善及びコスト節約を増加させてはならないが、上述した(V)項に記載されている期間のこのようなコスト節約に関するいかなる費用又は課金の範囲も重複してはならない

(X)任意の許可受取融資に係る売掛金および関連資産処分の損失額、および早期返済、償却加速、償還、

任意の許容される入金融資の終了または他の支払(救済措置の行使の結果を含む)、

(Xi)契約終了コストおよび任意の管理層持分計画または株式オプション計画、任意の他の管理層または従業員福祉計画または合意、任意の株式引受または株主合意または他の持分ベースの報酬によって発生する任意のコスト、課金または支出が生じるが、これらのコストまたは支出の資金源は、借り手資本に提供される現金収益または発行借り手(またはその任意の直接的または間接親会社)の株式または株式等価物(不適格株式を除く)の現金収益純額に限定されるが、これらの現金純収益純額は、適用される持分金額の計算範囲内に含まれない

(Xii)ユニットの停止に関連する費用(肯定的であれば)；しかし、総合EBITDAとして計上できるユニットの運休に関する唯一の費用は繰り返さないべきである：(A)任意の規制機関または他の政府当局の任意の行動または任意の適用される法律を遵守するために、任意のユニット計画内または計画外停電の前12ヶ月以内に発生するユニット停止に関する費用は、1財政年度当たり最大250，000，000ドルである。(B)各財政年度最高100，000，000ドルは、任意のユニットの任意の計画運休の前12ヶ月以内に当該ユニットの拡大またはアップグレードのために発生したユニット停止に関する費用、および(C)10.9節の“総合EBITDA”を計算する目的でのみ、任意のユニット計画外停止の前12ヶ月以内に発生したユニット停止に関するすべての費用である

(Xiii)任意の業務中断保険の収益、及び当該金額を重複することなく、ユニット停電による全てのEBITDA損失と、グリッド停電による全てのEBITDA損失と、ユニット停電に係る費用の絶対値(負の値であれば)を減算するが、第(Xiii)項に基づいて算出される金額は、ゼロ以下であってはならない

(Xiv)[保留区],

(Xv)非常に、非常に、非日常的な費用、費用または損失(非常または非日常的な費用を含む)、取引費と費用、相談および相談費、賠償と費用、解散費、統合費用、戦略的措置の費用、移転費用、合併と閉鎖費用、施設開業と開業前の費用、業務最適化費用または費用、移行費用、再編費用、署名、保留、募集、移転、署名、留任または完成ボーナスおよび支出(eスポーツ禁止協定の制約を受けた従業員またはプロデューサーへの支払いを含む)、およびこの期間の年金および退職後従業員福祉計画を削減または修正する

(Xvi)無形資産、長期資産および債務および株式証券投資に関連する減価費用または資産台帳または台帳を含む任意の減価費用または資産台帳または台帳、および公認会計原則に基づいて生成された無形資産の償却

(Xvii)統合EBITDAまたは総合純収入に含まれる現金収入(または現金収入の増加をもたらす任意の純額調整スケジュール)は、任意の期間内にはないが、そのような収入に関連する非現金収益は

以下の(B)セグメントから従来の任意の期間の統合EBITDAを計算し，

(Xviii)保険によって保証される課金、損失または支出、または他の方法で第三者によって支払いまたは補償されることができる費用、損失または支出であり、これらの課金、損失または支出は、実際には、支払済み、補償可能、または補償可能である

(Xix)会社モデルで決定された調整、および

(Xx)(X)“四大”国家認可会計士事務所または(Y)行政代理人が合理的に許容可能な任意の他の会計士事務所から行政代理人に提供される(いずれの場合も、常習アクセス書簡に準拠しなければならない)本協定によって許可された他の投資の目標に基づいて作成された職務調査収益品質報告書によって証明されたまたは記載された調整を許可する

(B)重複しない場合には、借り手と制限された付属会社の上記総合純収入を算出する際に含まれる範囲内で、当該期間の以下の額の総和：

(1)この期間の総合純収入を増加させる非現金収益(非現金収益は含まれていないが、非現金収益のような、総合純収入または総合EBITDAの潜在的現金項目の課税項目または準備金の引抜きを表す)

(Ii)非常に非日常的な収益

(3)統合EBITDAまたは総合純収入から控除されていない任意の期間の現金支出(または現金支出の増加をもたらす任意の純額調整スケジュール)であるが、そのような支出に関連する非現金損失は、上記(A)の段落から計算された以前の任意の期間の統合EBITDAに計上され、控除されていない

(Iv)第三者の非完全付属会社の少数株主権益による付属損失からなる任意の少数株主資本収入の額

それぞれの場合、借り手および制限された子会社は、公認会計原則に従って総合的に決定される

(I)総合純収入を計上する範囲内で、総合EBITDAを決定する際には、その期間内に貨幣再計量負債又は会社間残高による貨幣換算収益及び損失(両替リスクのヘッジ義務による純損失又は収益を含む)を計上すべきではない

(Ii)任意の期間の総合EBITDAを特定する際には、(A)任意の人または企業の取得したEBITDA、または借り手または制限された付属会社がその期間に取得した任意の財産、資産、部分または業務線(またはその際に意向書または購入契約によって制限された任意の財産、資産、セクションまたはビジネスライン)を含むべきである(ただし、含まれない)

任意の関係者または業務の買収EBITDAまたは任意の財産、資産、部門またはビジネスラインに起因することができる任意の買収EBITDAは、借り手またはその制限された付属会社がその後に売却、譲渡、放棄、または他の方法で処理されていない範囲を限定し(各業者、財産、資産、部門または業務線は“被買収エンティティまたは業務”)であり、上記の間、制限された付属会社に変換された制限されていない付属会社または除外項目付属会社の買収EBITDA(各々は“変換された制限された付属会社”)である。それぞれの場合、(取得または変換の前に発生した部分を含む)その間の形態エンティティの実際の買収EBITDAに基づいて、(B)各形態エンティティの、その期間の形態エンティティの形態調整に関する金額に等しい調整(取得前に発生した部分を含む)に基づいて、

(Iii)[保留区],

(Iv)総合純収入に計上された範囲内で、任意の期間の総合EBITDAを決定する際に、借り手または任意の制限された付属会社が任意の期間に販売、譲渡、放棄または他の方法で非持続的に経営されていない任意の人、財産、業務または資産(非制限された付属会社または除外プロジェクト付属会社を除く)に処分された処分EBITDAと、その期間内に非制限された付属会社に変換された任意の制限された付属会社の処分EBITDA(そのような人、財産、業務または資産がこのように売却、譲渡、放棄またはその他の方法で処理され、またはこのように分類された)と、その間に非制限付属会社に変換された制限された付属会社のそれぞれの制限された付属会社(ITDA、各ITDA、ITDA上記期間内に制限された付属会社に変換された任意の除外項目付属会社(“変換された非制限された付属会社”)およびその期間内に制限された付属会社(それぞれ“制限されていない項目付属会社”に変換されたもの)に変換された項目付属会社(いずれも“変換された非制限項目付属会社”)は、当該等のすでに販売されている実体または業務、転換された制限されていない付属会社または変換された項目付属会社が関連期間(売却、譲渡または処分、閉鎖、分類または変換前に発生した部分を含む)に関連する実際の処置EBITDAを基準とする。

本プロトコルには、変換日までの4つの会計四半期(または任意の月)の任意の期間を含む本プロトコル項目の総合EBITDAを決定するために、この会計四半期(または月)の統合EBITDAは、この四半期(または月)に基づいて既存のDIPプロトコル(または適用可能なような既存のDIPクレジットプロトコル)から計算される統合EBITDAである(定義は、既存のDIPプロトコルまたは既存のDIPクレジットプロトコルを参照)。本プロトコルによる統合EBITDAの定義は，借り手の善意の決定の下で調整され，これらの調整は借り手の許可官が証明書を発行すべきである.本明細書には任意の逆の規定があるが、任意の財務計算、情報、または定義が変換日の前の任意の期間を含む場合、財務計算、情報、または定義は、公認会計基準と一致することが要求されるべきではない。

“総合第一保有権純レバー率”とは、任意の確定日において、(A)重複のない(A)担保物上の留置権で担保される総合担保債務が担保債務の留置権と同等の総和(本協定には相反する規定があるにもかかわらず、任意の担保返還日とそれに続く担保回復日との間の期間において、本条(I)は、本条項の下のすべての未償還融資)と(Ii)総合担保債務との比率を含むものであることを意味する

(Ii)その定義は、第(Ii)項に記載のタイプを定義し、それぞれの場合、決定日から

(B)第9.1(A)又は(B)節で述べた財務諸表の直近4四半期の連結EBITDAがある。

“総合利息支出”とは、任意の期間について、次の金額を重複しないことを意味する

(1)借入者及び制限された付属会社のこの期間における総合利息支出は、総合純収入を計算する((A)額面価値より低い債務の発行による元の発行割引償却、(B)信用状、銀行引受為替手形又は担保投入手配について不足しているすべての手数料、割引及びその他の費用及び課金を含む。(C)非現金利息支出(ただし、公認会計原則によるヘッジ債務又は他の派生ツールの時価変動によるいかなる非現金利息支出も含まれていない)、総合純収入を計算する際に控除されている(ただし、含まれていない)。(D)資産化リース債務の利子部分及び(E)債務に関連する金利によるヘッジ債務の純支払(ある場合)、(V)資産廃棄債務の増加及び債務を構成しない割引負債の増加又は計上は含まれない、(W)調達会計の適用に関連するいかなる債務割引によるいかなる支出も含まれない

(X)再取得債務、繰延融資費、債務発行コスト、手数料、手数料および支出、(Y)任意の過渡的費用、承諾費および他の融資費、ならびに(Z)任意の許容される受取融資に関連する手数料、割引、収益率および他の費用および料金(任意の利息支出を含む)；

(2)借入者及び制限された付属会社の上記期間における合併資本化利息は、支払われたか又は計上しなければならない

(三)この期間の利息収入；

(4)この期間内に任意の一連の優先株について支払われるすべての現金配当金または他の分配(合併中に除外された項目を含まない)；

(5)この期間内に任意の一連の不適格株について支払われるすべての現金配当金または他の分配(合併で除外された項目は含まれない)。

本定義について言えば、資本化賃貸債務の利息はこの関係者が公認会計基準に基づいて合理的に設定した金利に基づいて提案されたものと見なすべきであり、この金利はこの資本化賃貸債務の隠れた金利である。

“総合純収入”とは、任意の期間において、借り手及び制限された子会社が公認会計原則に従って総合的に決定した当該期間の純収益(損失)を意味し、税引後純影響を含まない

(A)この期間のいかなる特別損益も、

(B)取引支出、

(C)この期間内に会計原則を変更する累積影響

(D)経営を放棄、放棄または停止した任意の収益(または損失)、および処分、放棄、移転、閉鎖または経営停止のいずれかの収益または損失

(E)借り手は、通常の業務運営における任意の収益または損失ではなく、資産処分または放棄によるものを誠実に決定することができる(これに関連するすべての費用および支出を差し引く)

(F)制限されていない付属会社または除外項目付属会社に属する者の当該期間における任意の収入(または損失)、および当該期間中の付属会社または権益会計方法で計算されていない任意の人の任意の収入(または損失)であるが、借り手および制限された付属会社の総合純利益は、その期間内に実際に現金(または現金に変換された範囲内)で、借主または制限された付属会社の配当金、割り当てまたは他の支払いの支払額を支払うことによって増加しなければならない

(G)適用額を特定するだけであり、制限された付属会社(貸方を除く)の上記期間における任意の収入(または損失)は、当該制限された付属会社が配当金または同様の割り当てを宣言または支払いすることを限度とするが、特定の日には、制限された付属会社(任意の貸手を除く)が、その組織ファイルまたはその制限された付属会社またはその株主に適用される任意の合意、文書または法律の適用条項の施行を直接または間接的に許可し、制限された付属会社(任意の貸手を除く)が配当金または同様の割り当てを宣言または支払いすることを完全に許可しない。(Ii)本プロトコルおよび他のクレジット文書、許可された債務交換手形、増分融資、増分融資承諾または許可された他の債務、(Iii)外国子会社が第10.2項の許可された任意の運営資金限度額に基づいて、または(Iv)そのような合意または文書に含まれる財産権負担および制限が、信用文書に含まれる財産権負担および制限(借り手の善意によって決定される)よりも低くない場合、(Iii)外国子会社が第10.2項に基づいて許可する任意の運営資金限度額に基づいて生成される。しかし、借り手および制限された付属会社の総合純収入は、その期間内に現金(または現金に変換された範囲内)で実際に借り手または任意の制限された付属会社の配当金または他の割り当てまたは他の支払いに支払われる額で増加するが、額は含まれてはならない

(H)借り手総合財務諸表における公認会計原則に基づく税項控除後のすべての調整の影響(借主および制限された付属会社への引き下げの影響を含む)、その理由は、(I)TCEH債務者が破産から離脱したために再開会計原則を採用するか、または(Ii)取引または任意の完了した買収について購入会計を適用し、それぞれの場合、償却または解約に関連する任意の金額を含む場合、締め切り前または後に完了しても、

(I)この期間は、債務項目(ヘッジ義務を除くが、疑問を生じないための債務交換取引および当該取引に関連する前債務弁済を含む)の任意の収入(または損失)に起因することができる

(J)この期間は、ヘッジ義務または他の派生ツールのいずれの未達成収益(または損失)に起因することができる

(K)無形資産、長期資産及び債務及び株式証券投資に関連する減価費用又は資産台帳又は台帳を含む商品価格変動に関する任意の減価費用又は資産台帳又は台帳を含み、各減価費用又は資産台帳又は台帳は、ヘッジ責任の収益相殺を限度とする

(L)株式付加価値または同様の権利、株式オプション、制限株式または他の権利の付与によって記録された任意の非現金補償支出、ならびに借り手またはその任意の直接または間接親会社の管理層が取引に関連する株式または株式等価物の展示期間、加速または支払いに関連する任意の現金費用

(M)締め切り後12ヶ月以内に設立又は調整されるべき計項目及び準備金であって、当該等計項目及び準備金は、公認会計原則による取引又は当該期間中の会計政策の採用又は修正による変動により設立されなければならない

(N)以下との取引(信用状費用を含む)、計画、任意の株式または株式等価物の発売(任意の株式発売を含む)、投資、買収(任意の許可買収および任意の同意書または購入契約規定の買収を含む)、処置、配当、制限支払い、資本再構成または発行または生成された債務に関連する任意の計算項目、支払い、費用、支出または課金(合理化、法律、税項、再編および他のコストおよび支出を含むが、減価償却または償却支出を含まない)(借主および制限された付属会社が本合意に従って許可された任意の再融資取引または改訂、免除、免除、(A)本プロトコル、他の入金伝票、および任意の許可された入金融資に関連する交渉、実行および交付、および他の取引に関連する費用、支出または課金、(B)本プロトコルおよび他のクレジット伝票の任意の修正または他の修正、(C)成約日前に完了した任意のそのような取引、および行われていないが完了していない任意のそのような取引、(D)任意のそのような取引に起因する任意の費用または非日常的な統合コスト、または任意の債務手形の他の修正)が完了したか否かにかかわらず、そして(E)その期間内に任意の買収または他の投資について支払いまたは計上すべき現金債務

(O)第9.9節の規定により、当該期間内に支払われる管理費、監視費、相談費及び相談費及び関連する賠償金及び支出の額；及び

(P)再構成に関連するまたは他の同様の費用、費用、コスト、手数料および支出、またはこの期間内に発生する本プロトコル、他のクレジット文書、信用手配、事件、事件に関連する任意の再構成計画、および上記の任意およびすべての予想される取引は、任意の入金の解約、実行される契約の終了または決済、専門および会計費用、費用および支出、管理インセンティブ、保留従業員または同様の計画(場合によっては、これらの計画が破産裁判所によって承認される程度であれば)、訴訟費用および和解、資産減記、資産減記、TCEH債務者の会社再編に関する収入と収益。

“総合担保債務”とは、(1)担保(その他の資産)上の留置権を担保とする場合のうちの2つの場合のうちの2つがある任意の確定日までの総合総債務を意味する

借り手又は第10.2(Cc)条に基づいて保証債務を承諾した任意の制限された付属会社)又は

(Ii)借り手又は任意の制限された付属会社の資本化リース債務又は購入金債務を構成する。

“総合担保純レバレッジ率”とは、任意の確定日において、(A)確定日までの総合保証債務をいう

(B)第9.1(A)又は(B)節で述べた財務諸表の直近4四半期の連結EBITDAがある。

“連結総資産”とは、任意の決定日において、会社間相殺後、借主及び制限された子会社の連結貸借対照表(又は、確定日が第9.1条に従って交付された場合(又は交付されたことを要求された場合)において、第6.11節に交付された備考財務諸表において、“総資産”見出し(又は任意の類似見出し)に相対的に示された金額をいう。形式的に計算すると、これに関連して取得された任意の財産または資産が含まれる)。

“総合債務総額”とは、任意の確定日まで、(A)(X)(I)(A)(X)(I)(A)第1項に記載の全ての債務の未済元金総額(このような債務が債務が発生した日から1年以上満了することに限定されるか、又は借主又は任意の制限された付属会社が自ら継続可能期間を選択し、又はその発生日から1年以上満了した範囲内に限る)、(D)項(ただし、(D)項については、任意の信用状の下の任意の非現金保証又は担保の未償還引き出し)及びその定義(F)条項に限定され、いずれの場合も、借り手及び制限された付属会社がその日に実際に不足している金であり、公認会計原則に基づいて総合的に決定された借り手資産負債表に示されている程度及び(Ii)購入債務代金(疑問を生じないためのものであり、疑問を含まない。)に限定される。ヘッジ義務及び現金管理義務)及び(Y)上記(X)項に記載の種類のいずれかの者(借り手又は任意の制限された付属会社を除く)の利益のために負う担保義務を減算する(B)制限されていない現金の総金額からC期ローン担保口座中の(C)金額を減算する(ある場合)。

総合総純レバレッジ率“とは、(B)最近4つの会計四半期の総合EBITDA(第9.1(A)または(B)節に記載された財務諸表を得ることができる)に対する任意の決定日までの総合総債務の比率を意味する。

“または債務あり”とは、書面で請求されていない賠償債務および他の類似または債務を意味する(ただし、信用金庫の下で抽出可能な金額は含まれていない)。

“契約要件”は、第8.3節に規定する意味を持たなければならない。“変換日”は，6節で提供される意味を持つべきである.

“変換された除外項目付属会社”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に与えられた意味を持つべきである。

“変換後の制限された付属会社”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に与えられた意味を持つべきである。

“変換された非限定的な付属会社”は、“総合EBITDA”という用語の定義に与えられた意味を有するべきである。

“改正延期修正案”は第節に規定する意味を持たなければならない

2.15(c).

“対応する融資金額”は、第12.14(C)節に与えられた意味を有する。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

保証商品“とは、任意のエネルギー、電力、発電能力、電力、熱価格、渋滞、天然ガス、核燃料(濃縮および変換を含む)、ディーゼル、燃料油、石油ベースの他の液体、石炭、褐炭、天気、排出および他の環境信用、廃棄物副産物、再生可能エネルギー信用、または補助サービスおよび関連リスク(例えば、場所ベース)を含む任意の他のエネルギー関連商品またはサービスを意味する。

“信用状文書”とは、本プロトコル、担保、保証文書、担保信託プロトコル、各信用状と借り手が本プロトコルの項の下で発行した任意の本チケットを意味するが、疑問を免除するために、現金管理プロトコル、ヘッジ保証プロトコル及び保証保証期間保証プロトコルは信用証文書であるべきではない。

信用状事項“とは、融資の発行(ただし、変換または継続を含まない)および信用状の発行を意味する。

“信用手配”とは、任意のカテゴリの約束と信用延期を意味しなければならない

その下にあります。

“信用証側”とは、持ち株会社、借り手、付属保証人及び信用証伝票側の借り手である他の付属会社をいう。

“累積連結純収入”とは、任意の期間の合併純収入を意味し、単一会計期間とみなされる。累積総合純収入は正であってもよいし、負であってもよい。

“治癒金額”は11.13(A)節に規定する意味を持たなければならない。“治療期”は11.13(A)節に規定された意味を持つべきである。“治療権”は第11.13(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“毎日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対して、SOFRの2つ前(2)の米国政府証券営業日(I)(SOFR Rate Dayが米国政府証券営業日である場合、SOFR Rate Day)または(Ii)である場合、当該SOFR Rate Dayが米国政府証券営業日でない場合、すなわちSOFR Rate Dayの直前の米国政府証券営業日の年利率を意味する。したがって、SOFRは、SOFR管理者によってSOFR管理者のウェブサイト上で公開される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

“債務早期償還事件”とは、借り手または制限された子会社による任意の債務の発行または発生(第10.1条に従って発行または発生を許可する債務を除く)を意味する。

“逓減報酬”は5.2(H)節で規定された意味を持つべきである.

“違約”とは、任意の事件、行為又は条件を指し、通知又は本プロトコルが規定する時間が経過した後、又は両者を兼ねて、即ち違約事件を構成する。

“違約率”は2.8(D)節で規定された意味を持つべきである。

“違約貸金人”とは，貸金人が約束を破ったいかなる貸金人を指す

実際には。

“繰延現金収益純額”は、“現金収益純額”の定義に規定されている意味を持たなければならない。

“繰延現金収益純額支払日”は、“現金収益純額”の定義に規定されている意味を持たなければならない。

“預かり銀行”は3.9節に規定する意味を持たなければならない。

“非現金対価格指定”とは、借り手または任意の制限された付属会社が、第10.4(B)条に従って処置に関連して受信した非現金対価格の公平な市場価値を意味し、この非現金対価格は、借り手の許可官の証明書に基づいて指定された非現金対価格として指定され、この証明書は、推定値に基づく(適用された処置が完了してから180日以内に現金に変換された部分の非現金対価格の公平な市場価値を減算する)ことを意味する。指定された非現金対価格の特定項目は、支払い、償還、または他の方法で廃棄、販売、または他の方法で第10.4条に従って処分された範囲内では、もはや未償還とみなされない。

“ドイツ銀行”とはドイツ銀行ニューヨーク支店を指す。

“DIP管理エージェント”とは，ドイツ銀行であり，既存のDIPプロトコルの下で，その管理エージェントとして機能する.

DIP借入者“は、TCEHを意味する。

“DIPローン”とは、DIP循環クレジットローン、DIP定期ローンとDIP C期限ローンのために提供されるクレジットスケジュールを指す。

“DIP施設ファイル”とは、DIP施設に関する最終ファイルを意味する。

DIP循環クレジット融資“とは、各貸主の場合、転換日の直前に返済されていない循環クレジット融資を意味する(既存のDIPプロトコルを参照)。

DIP循環信用状“とは、既存のDIPプロトコルに従って借主であるアカウント(例えば、既存のDIPプロトコルで定義されている)に従って変換日に発行され、返済されていない信用状の総称であり、”循環信用状“として決定される

付表1.1(B)に示した“ループ信頼証”を参照し，3.10節により本プロトコルによる“ループ信頼証”として発行されると見なす.

“DIP C期貸出担保口座”は、C期ローン担保口座を指すものとする(既存のDIPプロトコルの定義を参照)。

各貸主の場合、“DIP C期融資”とは、転換日の直前に返済されていないC期融資を意味する(既存のDIPプロトコルの定義を参照)。

DIP定期信用状“とは、既存のDIPプロトコルに従って既存のDIPプロトコルに従って開設および未払いの信用状(既存のDIPプロトコルで定義されているように)、付表1.1(B)において”定期信用状“として決定され、第3.10節に従って本プロトコルの下の”定期信用状“とみなされることを意味する。

DIP定期融資“とは、各貸主の場合、転換日の直前に返済されていない定期融資(既存のDIPプロトコルによって定義されるように)を意味する。

“処分されたEBITDA”は、任意の販売済みエンティティまたは業務、任意の変換された制限されていない付属会社または任意の変換された制限されていない項目付属会社について、そのような売却されたエンティティまたは業務、変換された制限されていない付属会社または変換された制限されていない項目付属会社(統合EBITDA定義において借り手および制限されている付属会社を指すように)の期間に関する総合EBITDA金額を意味する。

“処分”は10.4節に規定する意味を持たなければならない。

“資格を取り消された機関”とは、(A)借り手が2016年5月31日または前に行政エージェントに書面で個別に指定した銀行、金融機関または他の人員、または借り手および共同牽引者が、その日の後および締め切り前に互いに合意しなければならない銀行、金融機関または他の個人、または借り手が書面で決定したそのような銀行、金融機関または他の個人の任意の付属会社、またはその名称に基づいて付属会社の銀行、金融機関または他の人員として容易に決定されることを意味する。(B)借り手またはその任意の付属会社(真の債務基金ではなく、または通常の業務中に商業融資、債券、および同様のクレジット拡張投資に従事する投資ツールであり、その管理人は、基金または投資ツールの第三者投資家に対して受託責任を有する)が、時々書面で行政エージェントに指定された競争者(または借り手が書面で示されたその関連者、またはその名前から関連者と容易に認識することができる関連者)しかし、譲渡日に関する後、当該等の識別は、以前に譲渡又は任意の信用手配権益を取得した任意の者が以前に取得した金の資格を取り消すことに適用されてはならない；(C)除外された連合機関(当該除外された連合機関が失格された機関であるか否かを決定する機関については、一般的な授業取引活動はコンサルタントサービスを提供するとみなされてはならない)及び(D)任意の違約貸主であることを理解しなければならない。すべてのリスト

第(A)、(B)及び(D)第2項に掲げる資格喪失機関は、要求に応じて全ての貸手に提供しなければならない。

“不合格株式”とは、誰にとっても、その人の任意の株式または株式等価物を意味し、その株式または株式等価物の条項に従って、または発行可能または交換可能な証券に変換可能な条項、または任意のイベントの発生時に満了または強制償還(不適格株に属さない株式または株式等価物を除く)を意味するが、制御権変更、資産売却または同様のイベントに起因するものであり、その所有者が制御権変更時に任意の権利を有する限り、この限りではない。資産売却または同様のイベントは、債務超過基金債務またはその他の規定に基づいて、融資および他のすべての債務(担保ヘッジ協定下のヘッジ債務、担保現金管理プロトコルまたは債務がある場合の現金管理債務および承諾終了を除く)、または所有者によって償還を選択することができる(制御権変更、資産売却または同様のイベントを除く。制御権変更、資産売却または同様のイベントが発生した場合、その所有者の任意の権利が発生した場合を除く)。資産売却または同様のイベントは、最終期限後91日前(91)日前に、融資および他のすべての債務(保証ヘッジ協定項目の下のヘッジ債務、保証現金管理プロトコル項目の現金管理債務または債務および承諾終了)の全部または一部を早期に返済しなければならない。ただし、借り手又はその任意の付属会社の従業員の利益のために当該等の株式又は株式等価物を任意の計画に発行する場合、又は任意の当該等の計画によって当該等の従業員に当該株又は株式等価物を発行する, このような株式または株式等価物は、単に借り手(またはその任意の直接または間接親会社)またはその任意の子会社が適用される法定または規制義務を履行するために買い戻しを要求するために不適格株を構成するべきではない。さらに、借り手の現職または前任従業員、高級職員、取締役、マネージャーまたはコンサルタント、その任意の付属会社またはその任意の直接または間接親会社または借り手、または制限された付属会社が投資を有する任意の他のエンティティが保有する任意の株式または株式等価物は、任意の株主合意に従って借り手の取締役会の“連属会社”として誠実に指定されなければならない。経営者株式計画、株式インセンティブ計画、または任意の他の管理職または従業員福祉計画または合意、または適用される法律または法規義務を履行するために、またはそのような従業員、高級管理者、取締役、マネージャーまたはコンサルタントの終了、死亡または障害のために、借り手またはその任意の子会社が買い戻しを要求する可能性があるだけで、合格株をキャンセルするように構成されてはならない。

“配当”または“配当”は、10.6節に規定する意味を持たなければならない。

“ドル”と“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨の中のドルを意味する。国内子会社“とは、借主が米国又はその任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて設立された各子会社を意味する。“図面”は，3.4(B)節に規定する意味を持たなければならない。

“電力網運休によるEBITDA損失”とは、任意の送電又は配電線が運休した場合、借り手及びその制限子会社が送電又は配電線路運休の前12ヶ月以内に任意の単位から得られるはずの実際に得られなかった収入をいう。

“ユニット停止によるEBITDA損失”とは，どのユニットも計画外運休や閉鎖により使用を停止した範囲で，借り手とその制限された子会社が実際に稼いだ収入がなく，これらの収入は本来どのような収入からも稼ぐことができることである

このような停電または閉鎖のいずれかの最初の12ヶ月の間、その間に乗員が使用を停止しなかった場合、そのユニットは運転を停止しないであろう。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

EFCH“は、この協定の前文に規定された意味を持たなければならない。

“第8修正案”とは、2019年3月29日現在、持ち株会社、借り手、その他の貸手、行政代理、担保代理、必要な循環信用貸手、循環信用証発行者、その他の当事者との間のいくつかの第8改正案をいう。

“第八改正案施行日”は第八条に規定する意味を持たなければならない

修正案です。

“第十一条改正案”とは、2022年4月29日現在、持ち株会社、借り手、信用状その他の当事者、行政代理、担保代理人、貸手、循環信用証発行者及びその他の当事者との間の“信用証協定第11条改正案”をいう。

“第11改正案施行日”は、第11改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“従業員福祉計画”とは、持株会社、借り手または任意の子会社(またはERISA第4章に規定されている従業員福祉計画については、任意のERISA付属会社を指す)が維持または出資する従業員福祉計画(ERISA第3節で定義されている)を意味するが、外国計画は除く。

“環境資本支出”とは、借入者又は任意の制限された付属会社が合理的に必要と考えている資本支出、又は借入者又は任意の制限された付属会社が自発的に負担する資本支出を意味し、適用される環境法を遵守又は期待しなければならない、又は借主者又は任意の制限された付属会社が自発的に負担する環境関連資本支出をいう。

環境クレーム“とは、任意およびすべての訴訟、訴訟、法律手続き、命令、法令、要求、要求状、クレーム、留置権、通知不遵守、規定違反または潜在的責任または調査(持ち株会社、借り手またはホールディングスの任意の他の子会社またはその代表によって作成された報告を除く)または訴訟手続(A)上記者の通常の業務プロセスにおいて、または(B)融資取引または不動産買収または処分に関して要求される)または訴訟手続を意味する

各事件において、(I)政府当局が任意の適用された環境法に基づいて、任意の適用可能な環境法または任意の適用可能な環境法に従って発行された任意の許可または与えられた任意の許可(以下、“請求”と呼ぶ)に関連して、(I)政府当局が、任意の適用された環境法に基づいて、実行、整理、解体、応答、救済または他の行動または損害によって提起された任意およびすべてのクレーム、および(Ii)任意の第三者が、存在に関連する損害賠償、分担、賠償、コスト回収、または強制救済のいずれかおよびすべてのクレームを求めることを含む、任意の方法で適用される環境法または任意の適用可能な環境法に従って発行される任意の許可または与えられた任意の承認(以下、“請求”と称する)に関連する。環境中への有害物質の放出や脅威，あるいは人間の健康や安全に及ぼすといわれる傷害や脅威(人間の危険材料への接触については)，環境空気，室内空気，地表水，地下水，地上や地下地層，湿地などの自然資源による被害や脅威を含む。

環境法とは、現在適用されている任意の連邦、州、外国または地方法規、法律、規則、条例、条例、法規および規則、または信用状伝票の任意の締め切り後の要求について、その後発効し、各案件で改正された、および法的拘束力のある任意の司法または行政解釈を意味し、環境空気、室内空気、地表水、地下地下地層、および湿地などの環境保護に関する任意の法的拘束力のある司法または行政命令、同意法令または判決を含む、環境保護に関するものである。人間の健康または安全(人間が危険材料に接触することに関連する範囲内)、または危険材料。

株式発行“とは、借入者またはその任意の直接または間接親会社の普通株または優先株の任意の公開または非公開販売(不適格株を含まない)を意味するが、含まれていない：(A)表S-8に登録された借入者または任意の直接または間接親会社に関する普通株の公開発行、(B)借り手または任意のそのような親会社の任意の子会社の発行、および(C)任意の補償金額。

EERCOT“とは、テキサス州電力信頼性委員会またはその委員会を継承する他の任意のエンティティを意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す。ERISA“の節は、締め切りが発効するERISAと、ERISAがそれを修正、補完、または置換する任意の後続規定とを意味する。

ERISA関連側“とは、借り手または借り手の任意の子会社と共に規則414(B)または(C)節で示される”単一雇用主“とみなされるか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則414節に従って単一雇用主とみなされる各人を意味する(ERISA第3(9)節で定義されるように)。

ERISAイベント“とは、(I)任意の福祉計画がERISAおよび/または規則の任意の規定またはそのような福祉計画を遵守できなかった条項、(Ii)報告すべき任意のイベント、(Iii)任意の非免除取引禁止福祉計画の存在、(Iv)任意の年金計画が、その年金計画に適用される最低資金基準(規則412節またはERISA 302節の意味)を満たすことができなかったことを意味する。(5)規則第412(C)条又は“従業員退職保障条例”第302(C)条に基づいて、任意の年金計画の最低資金調達基準の免除を申請する。(Vi)任意の事件または状況が発生し、“ERISA”第4042条によれば、この事件または条件は、任意の退職金計画または委任受託者に任意の退職金計画を管理する理由を合理的に構成することができ、または任意の貸手またはその任意のERISA関連会社は、PBGCまたは任意の退職金計画を受益者とする任意の留置権を適用することを含むが、これらに限定されないが、(Vii)任意の貸手またはその任意のERISA関連会社がPBGCまたは計画管理人が第1項に基づいて発行した任意の退職金計画を終了する書面通知を受信することができる

4042(A)またはERISA第4042(B)(1)条に従って指定された受託者が任意の年金計画を管理する；(Viii)任意の貸手またはその任意のERISA関連会社が任意の年金計画から脱退または部分的に脱退する(またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退された事業停止とみなされる)または多雇用主計画によって引き起こされる任意の責任；または(Ix)任意のクレジットまたはその任意のERISA関連会社は、それに脱退責任を適用することに関する任意の通知を受信するか、またはマルチ雇用主計画の破産、再編または終了を決定する(ERISA第4041 a条の意味で)。

“誤払い”の意味は，12.14(A)節で与えられた意味と同じである.

“エラー返金不足”は、12.14(C)節で与えられた意味を有する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約事件”は第11節に規定する意味を持たなければならない。

“取引法”とは、1934年に改正された証券取引法、及び同法に基づいて公布された規則及び条例をいう。

“為替レート”とは、どの日でも任意の通貨について、その通貨を任意の他の通貨に両替できる為替レートであり、約午前11時ごろである。(ロンドン時間)このような日、ロイター通信の世界通貨ページでこの通貨を購入した。為替レートがロイター通信の世界通貨ページに現れていない場合、為替レートは、行政エージェントおよび借り手が合意した他の公開可能な提供可能な為替表示サービスを参照して決定されるべきであり、または、合意されていない場合、為替レートは、関連通貨を購入し、2つの作業後に交付するために、行政エージェントがその通貨の外貨両替操作を行っている市場上のスポットレートの算術平均値に変更されなければならない。

“除外された関連会社”とは、主に私募株式権、中間層融資またはリスク投資に従事する任意の共同牽引協調者またはその任意の関連会社のメンバー、または共同牽引協調者が知っている債権者または計画交渉に参加する任意の他の人(持株会社、持株会社の任意の直接または間接親会社、借り手およびその子会社)に相談サービスを提供する債権者または計画交渉に参加する任意の他の人のメンバーを意味し、必要な限られた数の高級従業員ではなく、相談サービスを提供することを含む。業界法規または同様の共同指導者の内部政策および手続きに基づいて監督身分で行動し、共同指導者の内部法律、コンプライアンス、リスク管理、信用または投資委員会のメンバー。

“除外担保”とは，(A)を除く子会社と(B)を除く財産をいう。“排除された情報”は，13.6節で規定した意味を持つべきである.

“除外されたプロジェクト子会社”とは、(A)転換日後に形成または取得された借り手のいずれかの請求権のない子会社を意味する。ただし、借り手は、その時点(またはその後)に行政エージェントに発行された書面通知において、当該子会社を“除外されたプロジェクト子会社”として指定し、(B)借り手は、その後、行政エージェントへの書面通知において“除外されたプロジェクト子会社”として指定することができる。(C)

除外されたプロジェクト子会社の子会社。ただし、第(A)項及び第(B)項、第(X)項の場合は、このような指定は、指定された日の1つの投資(又は未完成投資の減少とみなされ、除外されたプロジェクト子会社を制限子会社として指定するが、適用額の増加を招くことはない)とみなされ、その金額は、当該投資の帳簿純値に等しく、その指定の日第10.5節の許可された範囲内でのみこのような指定を許可するものとする。(Y)違約イベントは存在せず、その指定によって違約イベントを引き起こすこともなく、(Z)は、(B)の場合、除外項目付属会社としてこのように指定される制限された付属会社(その付属会社を直接または間接的に透過する)は、借り手またはその制限された付属会社の任意の株式を所有していないか、またはその任意の財産に対して任意の留置権を所有しているか、または保有している。いかなる付属会社も除外項目付属会社として指定されてはならず、指定された場合、その付属会社は任意の重大債務について“制限された付属会社”(または他の方法で任意の重大債務契約を受ける)となる。借り手は、行政代理に書面通知を行うことにより、任意の除外されたプロジェクト子会社を制限された子会社に再指定することができ、その後、当該子会社は排除されたプロジェクト子会社を構成することはできないが、(X)当該子会社が指定された日に未済債務がある場合は、当該指定が発効した後、借り手は当該債務発生後に形式的に遵守すべきであることを前提とする。10.9節に規定された条約(条約をテストする必要がある範囲内)と(Y)に基づいて違約イベントは存在せず、このような再指定により違約することもない。もしいつでも, 排除されたプロジェクト子会社は、依然として借り手の子会社であるが、“無請求権子会社”の定義に規定されている要件を満たすことができず、その後、本協定については、除外されたプロジェクト子会社ではなく、当該障害発生時又は前に非限定子会社として指定されない限り、本契約のすべての目的については、当該付属会社は、制限された付属会社とみなされなければならず、当該付属会社の他の信用文書及びその当時排除された項目付属会社のみによって生成されることのみが許可された未済債務は、その日までに除外項目付属会社ではない制限された付属会社によって発生するとみなされる。

除外財産“とは、(I)借主者が担保代理人と交渉した後に、重大な不利な会計または規制の結果をもたらす任意の財産の権利、所有権または権益の保証権益または留置権、(Ii)所有権証明書に拘束された任意の車両、航空機および他の資産、(Iii)UCCによる届出が完全にできないことを保証する信用状権利(支援義務を除く)を意味する。(Iv)許可された留置権によって規定された任意の財産は、クレジット協定によって許可された購入金プロトコル、資本レンタルまたは同様の手配で保証されなければならず、担保権益を設定することが禁止されている限り(または他の方法で同意を要求するが、同意を求める義務はない)、または権利または第三者の恩恵を終了することができ、それぞれの場合、その収益および受取金は含まれていないが、他の方法では除外財産の範囲を構成しない。(V)(X)不動産のすべての賃貸権益(当該賃貸資本について任意の大家または他の第三者の放棄、反言、同意または抵当品の本への進入を禁止する任意の要求を含む)を含む。(Y)米国に位置する任意の不動産ブロック、および50，000ドルの帳簿価値を有する信用先が費用面で所有する改善, 000ドル以下(取得または出資時に決定された)(ただし、その上に位置するいかなる担保も含まれていない)、または米国国外の信用者によって費用形態で所有されている任意の不動産およびその改善、ならびに(Z)本契約別表10.4に記載されている資産に関連する任意の不動産およびその改善(第7改正案の発効日に有効)は、第7修正案の発効日後180日以内(この期間は担保代理人によって合理的に適宜決定されて延長することができる)。任意のそのような不動産ブロック(およびその改善)は、拘束力のある販売契約によって処理または制限されていない。(Vi)米国特許商標局が提出して受理した任意の“使用意向”商標出願は，使用を主張するまでの修正案を除き，

または米国特許商標局は、使用説明書を提出して受け入れているが、使用説明書に付与された保証権益が、連邦法に規定されているこのような“意図的使用”商標出願の有効性または実行可能性を損なう可能性がある期間内にのみ(ある場合)、(Vii)任意のリース、ライセンス、専門権、許可、リース、ライセンスまたはプロトコルは、それぞれの場合、適用可能なクレジット(X)が付与された保証権益(またはその規定された資産)が、そのようなテナント、ライセンス、独占権、許可、リース、ライセンスまたはプロトコルを無効にする可能性がある範囲および時間に違反する可能性があり、または(Y)任意のテナント、ライセンス、専門権、許可、リースのいずれか一方(信用側を除く)を与える可能性がある。ライセンス又は合意は、当事者が同意した場合(信用者の同意を除く)の場合にのみ、憲章、ライセンス、特許経営権、リース、許可又は合意によりその義務又は(Z)項の権利を終了することが許可され、第(X)項及び第(Y)項及び第(Z)項に記載されている第9-406、9-407条に規定する無効を除いて、保証権益を付与するための必要な同意は得られていない(第(X)項及び第(Y)項及び第(Z)項に記載されている場合を除いて、このような同意を得る義務はない)。いずれの関連司法管区の“統一商法”第9-408条または第9-409条であっても、いずれの場合も、証券化資産に属さない収益および入金は含まれていない。(Viii)誰も請求していない任意の商業侵害請求(保証プロトコルの定義参照)、または50，000，000ドル未満の価値を有する任意の商業侵害請求、(Ix)任意の制限されていない株式および株式等価物、(X)制限されていない子会社、プロジェクトに制限されていない子会社の資産, 非実質的子会社(UCC-1融資声明を提出することによって完全な保証権益を得ることができない限り)、専属保険子会社および特殊目的実体は、任意の売掛金実体または任意の証券化子会社を含み、または移行費用または移行財産に関連する債権者間合意によって拘束された口座にある；(Xi)借主および担保代理人が合理的に決定した任意の資産は、担保文書に基づいて保証権益を付与するか、または担保当事者を受益者とする所有権保険を得るコストまたはその他の結果であり、担保当事者がそこから得られる利益を考慮して、高すぎるべきである。(Xii)担保文書に従ってそのような資産に対する担保権益を付与することは、課税結果をもたらす任意の資産、(Xii)任意の保証金株式、(Xiv)許容された入金融資に基づいて設立されたロックボックス、担保口座または同様の口座にある任意のバンドル支払金額、または債権者間の移行課金または移行財産に関する合意に関する制約された口座における、請求項1~4のいずれか一項に記載の任意のバンドル支払金額を合理的に予想することができる。(Xv)信用側は、移行財産および移行費を含む非信用側によって請求される任意の信用側に対応する金額を表し、(Xvi)法律、条約、規則、または法律、条約、規則に違反してそのような資産に保証権益を付与する任意の資産, または(連邦エネルギー管理委員会および/または核管理委員会によって採択された法規を含む)または仲裁人または裁判所または他の政府機関の決定、または任意の政府機関の同意、承認、許可または許可を得ることを要求する(そのような同意、承認、許可または許可が受けられない限り；しかし、いずれの場合も、任意の関連する司法管轄区域または他の適用可能な法律の統一商法第9-406、9-407、9-408または9-409条を実施した後、そのような同意を得る義務はない)、または任意の政府または規制第三者に有利な終了権を設定するが、その収益および入金は含まれていない(他の方法で除外担保の範囲を構成しない)。ただし、第(Iv)、(Vii)及び(Xvi)条については、当該等の財産は、上記禁止、違反、無効又は同意権利(誰が適用されて有効であるか)の範囲内及び当該権利が有効である期間、及び当該等の合意又は同意のいずれについても、予期されているか又は当該等の合意又は同意に担保権益を設定するために設定されたものではなく、財産を除く。

“含まれない株式及び株式等価物”とは、(1)任意の株式又は株式等価物を意味し、担保代理人及び借り手の合理的な判断の下で、担保文書に基づいて当該等の株式又は株式等価物を担保代表に押圧し、貸手が獲得する利益に鑑みて、当該等の株式又は株式等価物の負担又は費用が高すぎるべきである

したがって、(Ii)(A)いずれかの外国子会社の議決権株式質権を有する場合にのみ、又は任意のフルオロクロロカーボン持株会社(各場合、貸金側が直接所有する)、当該外国子会社のフッ素塩化炭素又は任意のフルオロ塩化炭素持株会社の未償還種別議決権株式の65%を超える任意の議決権株、並びに(B)任意の外国子会社の任意の株式又は株式等価物であり、これらの株式又は株式等価物は、貸金側によって直接所有されているものではない。(3)任意の株式または株式等価物の質権は、任意の適用可能な法律要件または任意の契約要件(任意の政府当局または任意の他の規制第三者の同意または許可または許可を得る任意の法的に有効な要求を含む)に違反し、同意、承認が可能かもしれない(上記の規定は、借り手または借り手のいずれかの付属会社がそのような同意、承認または許可を得る義務があるとみなされてはならないことを理解されたい)。(V)質権を履行する同意が得られない限り、任意の非完全子会社(PrefCoおよびPrefCo子会社を除く)の株式または株式等価物(上記の規定は、借り手または任意の子会社の同意を得る義務があるとみなされてはならないことを理解されたい)。(Vi)任意の付属会社の任意の株式または株式等価物は、そのような株または株式等価物の質が、借り手または借り手が担保代理人と協議した後に合理的に決定された任意の付属会社に不利な税務または会計結果をもたらすことが合理的に予想される限り、, (Vi)保証金株に属する任意の株式または株式等価物；(Viii)フッ化炭素またはフルオロ塩化炭素ホールディングスによって所有される任意の株式または株式等価物；および(Ix)任意の制限されない子会社、任意の除外されたプロジェクト子会社、任意の無形子会社(UCC-1融資報告書を提出することによって得られる完璧な保証権益を除く)、任意の専属自己保証子会社、任意のブローカー子会社、任意の非営利子会社および任意の特殊目的エンティティ(任意の売掛金エンティティおよび任意の証券化子会社を含む)の任意の株式および株式等価物；ただし，排除された株や株式等価物は上記財産の収益を含むべきではなく，そうでなければ担保を構成する.

“除外子会社”とは、(A)本契約別表1.1(D)に記載されている各国内子会社及び将来の各国内子会社を意味し、それぞれの場合において、いずれかの当該子会社が最近の財政四半期に重大な子会社を構成しない限り、(B)完全子会社(PrefCo及びPrefCo子会社を除く)でない限り、又は他の方法で合弁企業を構成する各国内子会社(当該子会社が非完全制限子会社又は合弁企業である限り)、(C)任意のフッ素塩化炭素又はフッ素塩化炭素ホールディングス会社をいう。(D)(I)任意の適用される(X)契約要件、(Y)が適用される法律(適用される財政援助、取締役職責または会社利益要件を含むがこれらに限定されない)または(Z)組織文書((X)および(Z)条の場合。転換日または子会社買収の任意の日に発効する(このような禁止が保証を考慮して締結されていない場合)、その子会社が制限された子会社になった場合(かつ、制限またはその任意の代替または更新が発効する限り)保持権を保証または付与するか、または(Ii)保証または付与のために政府当局の同意、承認、許可または許可を得る必要がある(同意、承認、許可または許可を受けない限り)。しかし、上記の同意を得る義務はない：(E)クロロフッ化炭素またはクロロフッ化炭素持株会社に属する付属会社の各ローカル付属会社；(F)行政代理人および借り手が合理的な判断に係る任意の他のローカル付属会社, 担保債務のコスト又はその他の結果(任意の不利な税金又は会計結果を含む)、担保当事者がそこから得られる利益を考慮して、高すぎる：(G)制限されていない各子会社、(H)任意の外国子会社、(I)任意の入金エンティティおよび任意の証券化子会社を含む任意の特別な目的の“破産隔離”エンティティ、(J)任意の子会社、合理的に保証された債務が不利な税収または会計結果をもたらすことができる限り、(J)任意の子会社は、保証の債務が不利な税収または会計結果をもたらすことができる限り、

借り手は、行政代理と協議する)、(K)任意の専属自己保証子会社、(L)任意の非営利子会社、(M)任意のトレーダー取引業者子会社、または(N)任意の除外プロジェクト子会社。

任意の保証人にとって、“除外交換義務”とは、(A)交換義務(またはその保証)の全部または一部が保証される場合、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために、商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の規則、法規または命令の適用または公式解釈)に基づいて違法または違法となり、その範囲内で“適格な契約参加者”を構成しない任意の交換義務を意味する。商品取引法及びその規定(当該保証人の利益の保全、支援又はその他の合意、その他の信用当事者の当該保証人に対する交換義務のいずれか及びすべての適用担保付与形態の効力を与えた後に決定される)のように、当該保証人の担保(又は当該保証人に付与された担保権益は、場合により適用される)が当該交換義務に対して発効又は発効するとき、又は(Ii)当該保証人が“金融エンティティであるので、(Ii)は、”商品取引法“第2(H)条に基づいて清算要求の交換義務を遵守しなければならない場合、商品取引法第2(H)(7)(C)節に記載されているように、保証人が交換義務に対する担保(または保証人に付与された担保権益)が交換義務を発効させるか、または(B)関連貸手とヘッジ銀行との間で交換義務に適用される任意の合意において、保証者の“交換義務を除く”として指定された任意の他の交換義務。複数のスワップを管理するメインプロトコルに基づいてスワップ義務が発生する場合, このような排除は、本定義に従って第1の文によって排除されるか、または担保または保証権益の交換を排除することによって可能な部分にのみ適用される。

免税“とは、任意の代理人または貸金人について、(A)代理人または貸金人に徴収される所得税の純額、特許経営税および消費税(純収入税の代替)、(B)代理人または貸金人と、その税収を徴収する政府当局またはその任意の政治的区画または課税当局の管轄権との間の任意の現在または以前の連絡のために、代理人または任意の貸手に徴収される任意の税項(代理人または貸金人がその義務を履行し、交付または支払いを履行したことによって生じる、またはその代理人または貸手が根拠になっている、または強制的に実行された義務または支払いによって生成されたそのような連絡を含まない)を意味する。本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書)、(C)貸手が本合意の当事者になったときに施行される法律に従って、貸手に支払われる金額に対して徴収される任意の米国連邦源泉徴収税(または借入者の請求によって指定される新しい融資事務所ではなく、新しい融資事務所を指定する)。ただし、本項(C)は、(X)いかなる貸金者が請求する権利のある支払又は追加金額(本項(C)項を無視した場合)にも適用されず、譲渡を行った者の支払又は追加額を超えない。このような譲渡又は(Y)貸金人が第13.8(A)条に従って要求された任意の融資の利息又は他の義務、又は第13.7条に従って得られた任意の融資の利息又は他の義務(疑問を生じないために理解及び同意)を受けることなく、任意の税収を得る権利がある(又はその貸手によって新たな融資事務所を指定する), 貸手が本合意の当事者(または新しい融資事務所を指定)になった後、法律の変更によって貸手に徴収される任意の源泉徴収税は、(C)および(D)貸手が第5.4(D)、(E)条(任意の非米国貸金者のため)または第5.4(H)条(米国の貸主のため)および(F)FATCAによって徴収される任意の税金であってはならない。

“既存カテゴリ”とは、既存の定期ローンカテゴリ、既存のC期ローンカテゴリ、および既存の循環クレジットカテゴリを意味する。

既存のDIP協定は、本協定の前文に規定された意味を有するべきである。

既存のDIP貸手“は、本プロトコルの前置きで提供される意味を有するべきである。

“既存信用状”は，表1.1(B)に列挙された信用状を付記する.

“既存計画”とは，改訂されたエネルギー未来ホールディングスなどの共同再編計画をいう。2016年5月10日に破産裁判所に申請した[答案番号8422](その中に記載されているすべての添付表、文書、および証拠品と共に)、これらの条項に従って時々修正、補足、修正、または免除される。しかし、既存のDIP貸主(全体として)の権益に重大な不利がある任意の態様を放棄、改訂、補充、または他の方法で修正してはならず、必要なDIP Roll貸主の書面同意が得られない限り、(このような同意は、無理に抑留、遅延、追加条件または拒否されてはならず、必要なDIP Roll貸主は、そのような免除に関する借主の書面通知を受けた後10(10)営業日以内に反対することがない限り、そのような放棄、修正、補足、または他の修正に同意したとみなされなければならない。修正、補足または他の修正、または(Y)このような放棄、修正、補足または他の修正は、行政エージェントが10(10)営業日以内に借り手に書面通知を出さない限り、必要なDIP Roll貸主がこれらの修正または免除を継続して審査および評価していることを示し、この場合、必要なDIP Roll貸主は、借主への通知後10(10)営業日以内に反対を提出しない限り、これらの修正または放棄に同意したとみなされるべきである)。

“既存の循環信用カテゴリ”は、第2.15(A)(Ii)節に規定される意味を有するべきである。

“既存の循環信用承諾”は，節で示した意味を持たなければならない

2.15(a)(ii).

“既存の循環信用ローン”は，第節に規定する意味を持たなければならない

2.15(a)(ii).

“既存期間C級融資”は、第2.15(A)(Iii)節で提供される意味を有しなければならない。“既存の定期融資種別”は、第2.15(A)(I)節に規定する意味を持たなければならない。

“ユニット停止関連費用”とは、(X)停電または停止後にサービスを再開するために任意のユニットを再起動することに関連する任意の費用または費用を含む、(X)任意のユニットの運休または閉鎖によって発生する任意の費用または他の費用を意味し、(B)電力を売却するか、または電力の空きを相殺する約束を履行するために、電力、天然ガスまたは熱価格を購入することを含む。(C)起動、運転、保守および閉鎖、このような停止または閉鎖なしに本来運転されていない任意の他の乗員、ならびにこれらのユニットの起動、運転、保守および閉鎖によって生成された燃料および他の運転費用、および停止または停止ユニットのサービス停止中に必要な費用を含み、停止または停止ユニットが電力空頭を売却または相殺する約束を履行するために、(C)起動、運転、保守および閉鎖。天然ガスや熱費から(Y)を引いた費用や

実際に発生していない費用(燃料や他の運営費用を含む)は、このような停電や閉鎖がなければ発生する費用である。

“延長された循環信用承諾”は、第2.15(A)(2)節に規定される意味を有するべきである。

“循環信用ローンの延長”は、第節に規定する意味を持たなければならない

2.15(a)(ii).

“C期延期ローン”は、第2.15(B)(Iii)節で与えられた意味を持たなければならない。

“延期ローン返済金額”は次の定義を持つものとする

第二十五条第二項。

“期限延長ローン”は、第2.15(A)(I)節に規定する意味を持たなければならない。“拡張借主”は、2.15(A)(Iv)節に規定された意味を持たなければならない。“延期修正案”は、第2.15(A)(V)節に規定される意味を持たなければならない。“延期日”は，2.15(A)(Vi)節で規定される意味を持つべきである.“延期選挙”は、第2.15(A)(Iv)節で規定される意味を持たなければならない。

延期最低条件“は、任意の延期系列を完了する条件、すなわち、任意またはすべての適用カテゴリの延期の最低金額を提出することを意味する(借り手によって自己決定され、関連する延期要求において決定および指定される)。

“延期請求”とは、定期ローン延期要求、丙期ローン延期要求、および循環クレジットローン延期要求を意味する。

“延期シリーズ”とは、同じ延期修正案(または任意の後続の延期修正案)に基づいて設定されたすべての延期定期ローン、延期C期ローン、および延期循環クレジット約束を意味し、この延期修正案が明確に規定されている限り、規定された延期定期ローン、延期C期ローンまたは延期循環クレジット約束は、任意の以前に確立された延期シリーズの一部であり、同じ利差、延期費用、および償却スケジュールを提供する。

FATCA“とは、本合意の日までの規則第1471~1474節(または実質的に比較可能であるが遵守されても実質的に重い改正または後続バージョンはない)、規則に従って公布された任意の現行または将来の財政条例またはその公式行政解釈、ならびに規則第1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意、および政府間方法を実施する任意の法律を意味する。

“連邦基金有効金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーとの間の隔夜連邦基金取引の年利率の加重平均である。ただし、(A)その日が営業日でない場合、その日の連邦基金有効金利は、前の営業日の次の営業日に公表される取引の金利であるべきであり、(B)次の営業日にその金利が公表されていない場合は、その日の連邦基金有効金利は平均金利でなければならない

(必要があれば、1%の1/100の整数倍に丸め)、行政エージェントが決定した取引日に応じて行政エージェントに受け取る。

“費用状”とは、借り手と共同けん引コーディネーターとの間の日付が2016年5月31日である費用状を指す。

“費用”とは，4.1節または4.1節で述べたすべての支払額によるものである.

“第五改正案”とは、2017年12月14日現在、持ち株会社、借り手、行政代理及び貸手、信用状発行者と他の信用状当事者との間の“信用状協議第五改正案”をいう。

“第5改正案施行日”は、第5改正案に規定された意味を持たなければならない。

“第一保有権債権者間協議”とは、当該等の第一留置権債務保有者の代表、担保管理人、債権当事者及び他の任意の第一留置権担保者との間の債権者間合意を意味し、転換日後の任意の時間においても、合意の形式及び実質が合理的に借主者及び担保代理人を満足させることをいう。

“第一留置権義務”は、総称して(一)債務と、(二)本合意により担保物上の留置権で担保されることを許可する債務及び関連債務とを総称し、当該担保は担保債務の留置権と同等の地位を有する(ただし、救済の制御を考慮しない)。

“第一留置権担保当事者”は、総称して、有担保銀行当事者及び(Ii)第一留置権債務保有者(担保銀行当事者を除く)及びそれらを代表する任意の代表と呼ぶものとする。

“会計年度”は、第9.10節に規定する意味を持たなければならない。

“恵誉”とは、恵誉格付け有限会社及びその格付け機関の業務の任意の継承者を意味する。“下限”は0.00%を意味します。

“海外資産売却”は、第5.2(I)節に規定する意味を持たなければならない。

“外国計画”とは、借主またはその任意の子会社が米国国外で雇用された従業員のために維持または提供する任意の従業員福祉計画、計画、政策、手配、または合意を意味する。

“外国追還事件”は，5.2(I)節に規定する意味を持たなければならない.

“海外子会社”とは、借主が国内子会社の各子会社ではないことを意味する。

“第4修正案”とは、2017年8月17日現在、持ち株会社、借り手、行政代理、貸手、その他の貸手との間の特定“信用協定第4改正案”をいう。

“第四改正案施行日”は、第四改正案に規定されている意味を持たなければならない

修正案です。

“プリアンブル”は，4.1(D)節で与えられた意味を持つべきである.

基金“とは、誰(自然人を除く)が通常の過程で商業ローンおよび同様のクレジット延長の発行、購入、保有、または他の方法で投資に従事しているかを意味する。

“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で時々発効する公認会計原則をいう。しかしながら、借主が、GAAPの締め切り後またはその適用中に発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の規定の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借主に必要な貸手にこの目的で本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、そのような通知がGAAPの変更の前または後またはその適用中に発行された場合には、この条項は、その通知が撤回されたか、または本プロトコルに従って修正されるべきであるまで、変更の直前に有効なGAAPに基づいて解釈されなければならない。

政府当局“とは、中央銀行、証券取引所、PUCTまたはEERCOTを含む、任意の国、主権または政府、任意の州、省、地域、またはそれらの他の政区、ならびに政府または政府に関連する行政、立法、司法、規制または行政機能を行使する任意の実体または当局を意味する。

“貸手への付与”は、13.6(G)節に規定する意味を持たなければならない。

“担保”とは，個々の保証人が主に添付ファイルBの形で，銀行当事者の利益を担保するために行政エージェントに行う担保である.

“担保義務”とは、誰にとっても、その人が任意の方法で任意の方法で直接または間接的に保証または担保しようとする任意の債務(“一次債務者”)の任意の債務を意味し、その人の任意の義務の有無にかかわらず、(A)そのような債務またはその直接または間接保証を構成する任意の財産の購入、(B)自己資本または提供資金の立て替えまたは提供、(I)そのような債務の購入または支払いのための、または(Ii)主要債務者の運営資本または株式を維持するための、または他の方法で主要債務者の純価値または支払能力を維持するためのものである。(C)主な目的は、そのような債権の所有者に、主要債務者が当該等の債務を償還する能力があることを保証することである。(D)他の方法で、当該債権の所有者に、またはそのような債権の所有者を損失から保証するか、または損失から保護することが主な目的である。しかし、“保証義務”という言葉は、通常の業務中の保管または受取手形の裏書きに含まれてはならず、転換日に有効または本協定によって許可された任意の資産の取得または処置に関連して締結された習慣および合理的な賠償義務も含まれてはならない(債務に関連するこのような義務は除く)。いかなる保証義務の額も、当該保証義務に係る債務に等しい既述又は整理可能な額、又は明又は予測可能なものでなければ、その人のために合理的に予想される債務に関する最高負債(当該人が当該等の法律に基づいて責任を履行しなければならないとする)。

“保証人”とは、(A)ホールディングス、(B)転換日における各国内子会社(除外された子会社を除く)、及び(C)転換日又は後に第9.11条又はその他の規定により担保当事者となる各国内子会社をいう。

危険材料“とは、(A)環境中に漏洩または放出された任意の石油または石油製品、放射性材料、壊れ物アスベスト、尿素ホルムアルデヒド発泡絶縁材料、ポリ塩化ビフェニルおよびガスを意味し、(B)任意の適用される環境法に従って、”危険物質“、”危険廃棄物“、”危険材料“、”極端に危険な廃棄物“、”危険廃棄物の制限“、”有毒物質“、”有毒汚染物質“、”汚染物質“または”汚染物質“の定義またはそれを含む任意の化学品、材料または物質として定義または含まれる。並びに(C)任意の環境法が環境中に排出される任意の他の化学品、材料又は物質を禁止、制限又は規制する。

ヘッジ銀行“とは、ヘッジ契約の当事者である任意の者(持ち株会社、借り手または借り手のいずれかの他の付属会社を除く)を意味し、(X)は、担保信託協定の署名者(担保信託協定第3.8節に従って担保信託加入(担保信託協定を参照)に署名することを含む)または(Y)ヘッジプロトコルを締結する際に、転換日または第7改正案の発効日までに、貸手または貸手の連属会社として、貸主またはその所属会社となるか、またはその所属会社となることを意味する。

“ヘッジ契約”シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、スポット契約、または任意の他の類似した取引または上述した任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意の選択を含む)、任意の取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうかにかかわらず、(B)任意の種類の任意のおよびすべての取引および関連する確認書であり、これらの取引は、国際スワップおよび派生ツール協会によって公表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意のこれらの主プロトコルは、任意の関連する付表と共に、“主プロトコル”と呼ばれる)の条項および条件によって規定されているか、または制限されている。任意の主プロトコルおよび(C)実物または金融商品契約またはプロトコル、電力購入販売プロトコル、燃料購入販売プロトコル、環境クレジット購入販売プロトコル、送電プロトコル、付属サービスプロトコル、商品輸送プロトコル、燃料貯蔵プロトコル、気象誘導ツール、純額決済プロトコル(純額決済プロトコルを含む)、輸送プロトコル、商品セット期間保証プロトコル、および他の商業または貿易プロトコルを含み、それぞれが購入、販売または交換(または購入、販売または交換)、転送、輸送、貯蔵、流通に関連する, 任意の引受商品、そのような保証商品またはサービスの価格または価格指数、または任意の他の同様の派生プロトコル、ならびに任意の他の同様のプロトコルを加工、販売、レンタルまたはヘッジする。

“ヘッジ義務”とは、誰にとっても、その人がヘッジ契約に基づいて負担する義務を意味する。

“ホールディングス”とは，(A)変換日前にEFCH，および(B)変換日が発効した後，(X)Tex Intermediate Company LLC，デラウェア州有限責任会社またはその任意の継承者が，既存のDIPプロトコルおよび任意の他のクレジットファイル(既存のDIPプロトコルを定義する)に従ってEFCHのすべての義務を負うべきであることを意味する

譲渡及び負担；又は(Y)任意の他の組合、有限責任会社、有限責任会社又は商業信託、又は米国又はその任意の州又はコロンビア特区(“新持株”)の法律に基づいて構成された任意の相続人であり、当該等の組合、有限会社、会社、有限責任会社又は商業信託基金が徳士中間会社有限会社の付属会社であるか、又はタークス中間会社有限責任会社(又はいずれの場合においても、以前の新持株会社であり、どの場合に属するかによる。)の合併、合併又は合併(“従来の持株会社”)ただし、適用される範囲内では、(A)当該新規持株会社が借入者の株式及び株式等価物の100%を直接又は間接的に所有していること、(B)新持株会社が本協定項の下で以前の持株会社のすべての義務、及び本プロトコルの補足文書又はそれが属する他の信用文書に基づいて、行政エージェントが合理的に満足する形で負うすべての義務、(C)信用文書のこのような代替及び任意の補充が保証の実行可能性及び保証文書下の留置権の完全性及び優先権を維持すべきであることを明確にしなければならない。新しいホールディングスは、その旨を示す上級者証明書を行政代理人に提出し、(D)以前にホールディングスのすべての資産が譲渡されたか、または他の方法で譲渡されなければならない。また、上記条件を満たす場合には、先に保有した株式は、信用状文書項目の下でのすべての義務を自動的に解除しなければならず、信用状文書に記載されている“保有”とは、“新たに保有する株式”を指すものとする。本プロトコルにいかなる逆の規定が含まれていても、ホールディングスまたは任意の新しいホールディングスは、UCCまたはその識別または組織タイプまたは会社構造の目的のためにその組織または場所の管轄権を変更することができる, “質権協定”の条項と規定を遵守しなければならない。

“非実質的付属会社”とは、借り手のすべての非重大付属会社をいう。

“増分修正”とは，実質的に以下の形で達成される合意を意味する

証拠品L。

“増額日”は、第2.14(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“インクリメンタルローン”とは、インクリメンタルローンの承諾及び関連するインクリメンタルローンに代表されるローンを指す。

“インクリメンタルローン”は、第2.14(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“インクリメンタルローン約束”は、第2.14(A)節に規定する意味を持たなければならない。

増分循環信用約束“は、#条に規定されている意味を有するべきである

第二百十四条第一項。

“インクリメンタル循環クレジットローン”は，第節に規定する意味を持たなければならない

2.14(b).

“増量循環ローン貸主”は，節で示した意味を持たなければならない

2.14(b).

“C期増分ローン承諾”とは、任意の貸主が第2.14(A)節に基づいてある特定の部分C期の増分ローンに対する承諾を意味する。

“増量C期ローン手配”とは、第2.14節に交付された各増分C期ローンを意味する。

“漸増定期C期融資貸主”は、第2.14(C)節で提供される意味を有するべきである。

“C期増分ローン満期日”とは、第2.14節に交付された任意のC期増量ローンの最終満期日を意味する。

“C期増分ローン”は、第2.14(C)節で与えられた意味を有するべきである。

“逓増定期ローン返済金額”は、第2.14(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“増量定期ローン承諾”とは、第2.14(A)節に基づいて、ある特定の部分に対する任意の貸金者の増分定期ローンの承諾を意味する。

“増量定期貸出者”は、第2.14(C)節で与えられた意味を持たなければならない。

“増量定期ローン満期日”とは、(A)2016年増量定期ローンについては、2016年増量定期ローン満期日であること、(B)2018年増量定期ローンについては、2018年増量定期ローン満期日であること、および(C)第2.14節に交付された任意の他の部分増量定期ローンについては、その最終満期日である。

“増量定期融資”は、第2.14(C)節に規定する意味を持たなければならない

誰の“負債”とは、(A)当該人が借入金により借りたすべての債務、(B)当該人が債券、債権証、手形、融資協定又は他の同様のツールで証明されたすべての債務、(C)公認会計原則に従って当該個人貸借対照表上の負債の資産又はサービスの繰延購入価格とすること、(D)当該人の口座のために発行されたすべての信用状の額面、及び当該信用状に基づいて抽出された全ての為替手形の額面、(E)他の者が当該人が所有する任意の財産の留置権で保証された全ての債務を意味する。債務が当該人が負担するか否かにかかわらず、(F)当該人の所有資本化リース債務の主要な構成要素、(G)当該人の債務のスワップ終了価値、(H)重複なく、当該人のすべての保証義務、(I)当該人の不適格株及び(J)当該人の売掛金債務；ただし、負債には、(I)通常の業務プロセスで生成された貿易および他の通常のプロセスにおける支払金および計上費用、(Ii)繰延または前払い収入、(Iii)それぞれの売り手の保証または他の未履行義務を履行するために資産購入価格の一部について差し押さえられた購入価格、(Iv)持株会社、借り手およびその任意の付属会社の間で小売回収または他の規制移行問題によって支払われるべき金額、(V)上記者またはその任意の付属会社が相殺した任意の債務、(Vi)通常の業務プロセスで発生した債務、(Vii)[保留区](Viii)履行保証、および(Ix)が30(30)日以内に満了し、支払および未支払い、稼いだ、満期、および未支払いのプレミアム。第(E)項については、誰の債務額も、(I)当該等の債務の未償還元金総額及び(Ii)当該人が誠実に決定したそれによって保証された財産の公平な市価に等しいとみなさなければならず、両者は小さい者を基準とする。

本協定のすべての目的について、借り手及びその制限された子会社の債務は、(I)借主及びその子会社間で正常な業務過程で発生し、365日(いかなる展示期間又は延期を含む)を超えない期限を有するすべての会社間債務を排除しなければならず、(Ii)無請求権債務を構成する債務は、本協定の他の目的ではなく、第10.1節、第10.2節及び第10.10節の目的のみである。

“賠償責任”は、第13.5節に規定する意味を持たなければならない。

保証税“とは、(I)税を含まないこと、および(Ii)代理人または貸金者の重大な不注意または故意の不正行為によって引き起こされる任意の利息、罰金または費用を除くすべての税金(他の税項を含む)を意味する。

“独立財務顧問”とは、国が認めた地位を有する会計士事務所、評価会社、投資銀行又はコンサルタントを指し、借り手の善意の判断に基づいて、当該会計士事務所、評価会社、投資銀行又はコンサルタントがその従事する任務を履行する資格があり、適用される取引とは無関係である。

初期信用スケジュール“とは、初期期限ローン、初期期限Cローン、および初期サイクルクレジットローン(ならびに循環クレジット承諾に関連する循環クレジットリスク)を意味する。

“初期財務諸表交付日”とは、変換日の後に開始された第1の完全会計四半期の第9.1条財務が行政代理に交付された日を意味する。

初期定価証明書“とは、借り手の許可官の証明書を意味し、この証明書の日付までの総合的な第1の留置権正味レバー率の計算を証明し、合理的に詳細に列挙すべきである(初期定価証明書が変換日に交付された場合、取引形態上の効力を与えた後)。

“初期循環クレジットローン”は、2.1(C)節に規定する意味を持たなければならない。“初期期限Cローン”は、2.1(B)(I)節に規定された意味を持たなければならない。

“初期定期融資”は、2.1(A)(I)節に規定する意味を持たなければならない。

“破産”とは、いかなる多雇用主計画についても、当該多雇用主計画がERISA第4245条にいう破産条件であることを意味する。

“会社間付属手形”とは、持ち株会社、借り手、借り手のそれぞれが制限された付属会社によって署名され、日付が2016年10月3日の会社間手形を指す。

任意の定期ローン、C期ローン、2022年延期循環クレジットローン、2022年非延期循環クレジットローン、新しい循環クレジットローンまたは延期循環クレジットローンについて、“利息期限”とは、第2.9節に基づいて決定されたこれらのローンに適用される利息期限を意味する。

誰にとっても、“投資”とは、(A)株式、株式等価物、債券、手形、債権証、共同企業、有限責任会社のメンバー資格または他の所有権、または他の任意の他の証券(任意の“空売り”を含むか、または任意の証券が予約販売証券の人によって所有されていない場合の任意の売却を含む)の買収(現金、財産、サービスまたは証券または他の方法を含む)を意味する。(B)任意の他の人に任意の預金、下敷き、融資を行うか、または他の方法で信用を拡大する(他の人に財産を購入することを含むが、了解または合意によって制限されなければならない)(任意の組合または共同事業を含む)(任意の組合または共同事業を含む)；(C)債務について任意の保証義務を締結するか、または(D)他の方法で(1つの取引または一連の取引において)他の人の全部または実質的な所有財産および資産または業務、またはその人の業務単位、業務または部門を構成する資産を購入または取得すること。しかし前提としては

借り手または任意の制限された子会社が、1つまたは複数の他の制限された子会社によって実質的に同時に行われる任意の金額の中期移転によって、任意の人に行われる任意の投資については、第10.5節の場合、そのような他の実質的に同時に行われる中間移転は無視されなければならない。いつでも返済されていない任意の投資の金額は、借り手または制限された付属会社がそのような投資の任意のリターンについて差し引く元の投資コスト(第10.5(H)(Iii)節および第10.05(V)(Y)条の適用金額を用いた(X)投資、およびその定義に基づいて第(A)(Iii)、(Iv)、(V)および(Vii)条に従って適用額を増加させる場合を除く)(ただし、現金が投資可能な形態以外の形態で受領された金額である場合を除く。その金額はその価格の公正な市場価値に等しくなければならない)。

“投資レベル期間”とは、担保一時停止事件が発生した日から担保返還の日までのいずれかの期間をいう。

投資レベル格付け“は、(A)AAAからBBB-を含む任意のカテゴリ(または同等の継承カテゴリ)、(B)ムーディの場合、AAAからBaa 3を含む任意のカテゴリ(またはピア継承カテゴリ)、および(C)AAAからBBB−を含む任意のカテゴリ(またはピア継承カテゴリ)を意味する。

“IPO組換え取引”とは、資格に適合するIPOの完了に関連し、それに合理的に関連する取引を意味し、この取引が発効した後に限り、貸金人の担保品に対する担保権益は全体として大きな損害を受けない。

任意の信用状について、“国際サービスサプライヤー”は、国際銀行法と慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効なより新しいバージョン)を指すべきである。

“証人伝票”とは、任意の信用状、信用状請求、および信用状に関連する任意の他の文書、合意および手形を意味し、これらの伝票、合意および手形は、発行証人およびホールディングス、借り手、またはその任意の子会社、または証人を受益者として信用状を発行することに関連する。

“連席先頭手配人”とは、(A)ドイツ銀行証券会社、バークレイズ銀行、シティグローバル市場会社、スイス信用証券(アメリカ)有限責任会社、カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社、瑞銀証券有限責任会社とNatixisニューヨーク支店を指し、本協定とその他の信用文書項目の下で融資者が締め切りに提供する初期信用手配の共同牽引手配人と共同簿記管理人；(B)ドイツ銀行証券会社、バークレイズ銀行、シティバンクグローバル市場会社、スイス信用証券(米国)有限責任会社、高盛銀行アメリカ会社、カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社、瑞銀証券有限責任会社とNxatiisニューヨーク支店を指す。2016年増量修正案項下の融資者の共同牽引手配者と共同簿記管理人として、およびその予想される2016年増量定期融資については、(C)ドイツ銀行証券有限会社、バークレイズ銀行PLC、シティグローバル市場会社、スイス信用証券(米国)有限責任会社、ゴールドマンアメリカ銀行、カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社、瑞銀証券有限責任会社とNatixisニューヨーク支店、融資者として第二修正案、第四修正案、第五改正案と第六修正案の共同先頭手配人と共同簿記管理者、およびそれぞれの場合、そこから予想される取引が予想される。(D)(I)(X)スイス信用融資有限会社、シティグローバル市場会社、バークレイズ銀行、フランスパリ証券会社、フランス農業信用銀行、ドイツ銀行証券会社、ゴールドマン·サックス米国銀行、モルガン大通銀行、みずほ銀行、モルガン·スタンレー高級融資会社、三菱UFG銀行、Natixis Securities America LLCとRBC Capital Markets、連合先頭手配人と共同簿記管理人として、および(Y)Truist Securities，Inc.(前身はSunust Trust Securities，Inc

Robinson Humphrey Inc.)(Ii)(X)シティユニバーサル市場有限公司、スイス信用融資有限会社、バークレイズ銀行、フランスパリ銀行、フランス農業信用銀行、ドイツ銀行証券有限公司、ゴールドマン·サックス米国銀行、モルガン大通銀行、みずほ銀行、モルガン·スタンレー高級融資会社、三菱UFG銀行、Natixis Securities America LLCとRBC Capital Marketsは，連携牽引人と連携簿記管理人として，および(Y)Truist Securities，Inc.(前身はSunTrust Robinson Humphrey，Inc.)UBS Securities LLCと、第7修正案下の貸手の共同手配人と共同簿記管理人として、第7修正案下の貸金人とこの修正案について予想される増分循環約束について言えば、(E)BMO Capital Markets、第8修正案及びその計画として行われる取引の先頭手配人と主要簿記管理人、(F)スイス信用融資有限責任会社、バークレイズ銀行、モントリオール銀行資本市場会社、フランスパリ銀行証券会社、シティグループグローバル市場会社、フランス農業銀行信用企業と投資銀行、ドイツ銀行証券会社、高盛銀行米国、モルガン大通銀行、N.A.，みずほ銀行，モルガン·スタンレー高級融資有限会社，三菱UFG銀行，Natixis Securities，America LLC，RBC Capital MarketsとTruist Securities，Inc.(前にSunTrust Robinson Humphrey，Inc.)は連席牽引人と連席簿記管理者であり，いずれの場合も第10改正案と修正案について提供予定の2019年の増分定期融資，および(G)シティバンク，N.A.，バークレ銀行，BMO Capital Markets Corp.，BNP Paribas Secities Corp.，フランス農業信用銀行、スイス信用融資有限責任会社、ゴールドマン·サックス米国銀行、モルガン大通銀行、みずほ銀行。, モルガン·スタンレー高級融資有限会社、三菱UFG銀行ニューヨーク支店、カナダロイヤル銀行資本市場会社及びTruist Securities，Inc.はそれぞれ第十一修正案項の下の貸手及びそれに基づいて行う取引の連座引頭手配人及び連席帳簿管理人であり、及び(H)シティバンクは第十二修正案項下の貸金人及びそれに基づいて行う取引の先頭手配人及び帳簿管理人である。

“二次債務”は、第10.7(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“二次留置権債権者間合意”とは、転換日又は後の任意の時間に、主に添付ファイルMの形態で、主に借主及び担保代理人が形式及び実質的に合理的に借り手及び担保代理人を満足させる形態であり、転換日又は後の任意の時間に、債務レベルの低い債権保持者の代表、担保代理人、担保受託者(例えば、適用される)、借り手及びその他の第1の留置権担保当事者との間で合意される債権者間合意を意味する。

“最遅満期日”とは、任意の決定された日に本契約項目の下の任意のカテゴリローンまたは約束に適用される最終満期日を意味する。

“最終期限ローン満期日”とは、任意の決定日において、本契約項の任意の期限ローンに適用される最終期限日を意味し、任意の代替期限ローン、任意の代替期限C期ローン、任意の再融資期限ローン、任意の再融資期限C期ローン、任意の延長期限ローン、または任意の延長期限C期ローンの最終期限を含み、いずれの場合も本合意に従って時々延長される。

“信用状義務”とは，循環信用状義務と用語をいう

義務です。

“長期選挙”は1.11節で与えられた意味を持たなければならない。“LCT試験日”は、1.11節で与えられた意味を持つべきである。

“借入者”は、本プロトコルの前文に規定されている意味を持たなければならない。

“貸金者違約”とは、(A)貸金者が、本協定第3.4節の下で提供されなければならない借入部分又は未支払引き出し部分の資金を提供することを拒否又は提供できなかったこと、(B)貸金者が行政代理及び/又は借入者に通知したことが、本協定第3項の資金義務を履行することを意図していないか、又は本合意項の下の資金義務について公開声明を発表したことをいう。(C)貸主が(当該貸主が確認請求を受けた後の営業日内に)行政代理、借り手、及び循環信用貸主(例えば循環信用貸主)を合理的に満足させる方法で、本協定で規定された資金義務を履行することを確認することができなかったこと、(D)貸主は、破産又は破産又は破産手続の標的となったとみなされるか、又は書面でその資金が相殺されないことを認めたこと。しかし、貸手の違約は、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の株の所有権または買収を適用することによって完全に発生しない限り、このような所有権が米国内裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行しないように、または適用する貸手(またはその政府当局)が拒否、拒否、否定、または否定することができる限り、適用可能な融資者と締結された任意の契約または合意、または(E)所有または所有または間接親会社の融資者を拒否、拒否、否定または否定するべきである。自助行動の対象となる。

“借主提示”とは、日付が2016年7月12日の信用手配と取引に関する借主提示である。

“信用状”とは、各定期信用状と各循環信用状を指します

信用です。

“信用状発行人”とは、任意の定期信用状について、各定期信用状を指し、いかなる循環信用状にとっても、任意の循環信用状を指す。

“信用状申請”は、第3.2(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“一級状態”とは、任意の決定日において、総合第一留置権正味レバー率が(A)第七改正案の発効日前に、その日が2.25から1.00より大きく、及び(B)が第七改正案の発効日以降、その日が2.00から1.00より大きい場合をいう。

“第2次状態”とは、任意の確定日において、第1級状態が存在せず、合併第1保有権正味レバー率が(A)第7改正案の発効日前に、その日の2.25~1.00以下であり、(B)第7改正案の発効日以降、その日の2.00~1.00以下である場合を意味する。

“ロンドン銀行同業借り換え金利”とは、任意の定期ローン、C期ローン、あるいは2022年の非延期循環クレジットローンを指し、金利はロンドン銀行間の同業借り換え金利によって決定される。

“LIBOR金利”とは、LIBORローンの任意の利子期間について、年利率がロイター通信(または管理エージェントが時々指定したICE LIBORオファーを提供する他のビジネスソース)が公表したICE基準管理(または任意の後続組織)LIBOR金利(“ICE LIBOR”)に等しく、ロンドン時間午前11：00頃、すなわちその利子期間が開始される2営業日前のことである

ドル預金(当該利子期間の初日に交付される)は、期限がその利子期間に相当する。この金利が何らかの理由でこの時点で利用できない場合、その利息期間の“LIBOR金利”は、管理エージェントが午前11時頃にロンドン銀行間市場で資金を借り入れることができる金利である。(ロンドン時間)利子期間開始2営業日前に、ドル単位の同日資金要約を要求して受け入れ、金額は当時確定していたLIBOR金利の適用融資の元金に相当し、期限はその利子期間に相当する。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、いかなる場合でも、ロンドン銀行の同業借り換え金利は0.00%の年利を下回ってはならない。

留置権“とは、任意の担保、質権、担保譲渡、(法定またはその他)留置権または同様の財産権負担(条件付き販売または他の所有権保留協定またはその性質を含む任意の賃貸または許可を含む)を意味するが、いずれの場合も、経営賃貸は留置権とみなされてはならない。

“有限条件取引”とは、(I)第三者融資を取得または獲得するか否かを条件としない任意の許可買収または他の許可買収を意味し、(Ii)いかなる償還、買い戻し、失敗、弁済および債務の解除または償還を意味し、償還、買い戻し、失敗、弁済および弁済または償還の前に取り消すことができない通知を発行することを要求する。

ローン“とは、本契約の下の任意の貸主が提供する任意の循環信用ローン、定期ローン、またはC期ローンを意味する。

“市場慣行為替レート”は、第2.10(D)節に規定された意味を持たなければならない。

“一次プロトコル”は、“ヘッジ·プロトコル”という言葉の定義に与えられる意味を有するべきである。

“重大な悪影響”とは、全体(2016年5月31日までに開示された任意の事項を含まない)として、借り手およびその子会社の業務、資産、運営、財産または財務状態に影響を与える任意の状況または条件を意味し、これらの状況または条件は、(I)事件に関連する、事件に関連するおよび/または事件を引き起こす事件および条件およびその影響、または(Ii)エネルギー未来競争持株会社10-K表年次報告および/または2016年5月31日以降およびそれ以前に公開提出されたEFCHの任意の四半期または定期報告における状況または条件を含む。(A)借主およびその制限された子会社が、本契約または任意の他の信用文書(全体として)の支払い義務を全体として履行する能力、または(B)行政代理、担保代表および貸手の信用文書項目の下での実質的な権利または救済措置(全体として)の能力。

“重大DIP違約イベント”とは、(X)既存DIPプロトコル第11.3(A)、11.11又は11.15(I)、(Ii)又は(Vi)条下の“違約イベント”(既存DIPプロトコル第10条の違約のみ)であり、DIP管理エージェントが借り手に書面通知を行った後に10(10)日以上発生し、(Y)既存DIPプロトコル第11.1(B)条下の“違約イベント”(支払利息を除く)；DIP管理エージェントが借り手に書面通知を行った日から5(5)日以上，および(Z)既存のDIPプロトコル第11.1(A)または(B)条((B)項の場合は，利息の支払いについてのみ)項の“違約”または“違約イベント”が発生して継続している。

“重大債務”とは、借主または任意の制限された付属会社がいつでも未済債務額が300，000，000ドルを超える債務(債務を除く)を意味する。

“重大付属会社”とは、任意の決定日において、借り手の各制限子会社(A)その総資産(当該制限された子会社の資産と合併し、会社間債務を除去した後)の直近の試験期間の最終日における総資産(第9.1条の財務条項に交付された)が、その日に制限された子会社及び制限された子会社の総合総資産の5.0%以上であるか、又は(B)その総収入(当該制限された子会社の収入と組み合わせて、会社間債務を除去した後)試験期間中に借主および制限された子会社のその間の総合収入の5.0%以上であり、両方の場合は公認会計基準に基づいて決定される。しかし、締め切り後の任意の時間および時々のように、非主要付属会社の制限された付属会社の試用期間の最終日の総資産(当該制限された付属会社の資産と合併し、会社間債務を除去した後)は、借り手および制限された付属会社のその日における総合総資産の10.0%以上、または(Y)総収入(当該制限された付属会社との収入と合併している。会社間債務を解消した後)試験期間中に借り手及び制限された子会社のその間の総合収入の10.0%以上(各場合は公認会計基準に基づいて決定される)以上である場合は、借り手は、本協定第9.1条(C)条に従って高級職員証明書を交付した日としなければならない, このような制限された子会社1社以上を“重要子会社”として管理エージェントに書面で指定し、このような条件が存在しなくなるようにする。双方は、どの売掛金実体も重要な子会社であってはならないことに同意して理解した。

“満期日”とは、定期貸付満期日、C期ローン満期日、2022年延期循環クレジット満期日、2022年非延期循環クレジット満期日、任意の増分定期ローン満期日、任意の増量C期ローン満期日、任意の延期シリーズ延期C期ローンに関連する任意の満期日、任意の延期シリーズ延期サイクルクレジット約束に関連する任意の満期日、任意の再融資定期ローンに関連する任意の満期日、任意の再融資C期ローンに関連する任意の満期日、任意の再融資サイクルクレジットローンに関連する任意の満期日を意味する。任意の代替定期ローンに関連する任意の満期日、または任意の代替定期信用証ローンに関連する任意の満期日(場合によって決定される)。

“最大増量融資金額”とは、第7改正案施行日後のいずれの日においても、(1)(X)1，000，000，000ドルと(Y)最近のテスト期間終了総合EBITDAの60.0%(形式で計算)に相当する金額の和に、(2)定期融資、C期融資、増量定期融資を加えたものである。(I)長期再融資債務の収益により資金を提供することができない限り、(イ)長期再融資債務の収益から資金を提供することができ、又は(Ii)前払い債務が最初に下記(3)項に基づいて発生した場合に限り、(I)第3項の場合に限り、(X)債務が定期融資、定期融資及び循環信用融資の担保により担保されることなく、(X)債務が担保定期融資、定期融資及び循環信用融資の担保により担保されることなく、その他の債務及びC期増資融資及び循環信用承諾の承諾が減少することを許可する。総合第一留置権純レバー率(予備試験基準で計算)が3.00：1.00を超え、(Y)担保品留置権で担保された債務に次いで、担保融資を提供する担保品の留置権に次いで、総合担保純レバー率(予備試験基準で計算)が4.00：1.00を超え、および(Z)無担保債務または担保を構成しない資産の留置権のみを担保とする債務であれば、総合総純レバー率(予備試験基準で計算)はいずれも4.50：1.00を超え、どの買収が発効した後も

これに関連するすべての他の適切な予備調整(これに関連する債務の早期返済の実施を含む)と仮定し、(I)当時発生した任意の追加の循環信用約束のすべての約束金額は、この目的に関して未償還とみなされ、(Ii)総合第1の保有権正味レバー率、総合保証純レバー率または総合総純レバー率を計算する際に、そのような増分融資またはその際に発生した他の債務を許容する現金収益は、総合債務総額から差し引かれてはならない。ただし、第(3)項により発生した金額が、上記(1)項及び/又は(2)項に基づいて発生した増分融資と同時に発生した場合、又は本プロトコルに規定されている任意の他の固定ドルバスケット(循環クレジット融資を除く)の下で発生した場合には、総合第1留置権純レバー率、総合担保純レバー率又は総合純レバー率が総合第1留置権正味レバー率、総合担保純レバー率又は総合純レバー率を超えることを許可しなければならない(適用状況に応じて決定される)。以上(3)項に掲げる金額は、第(3)項による当該等が同時に発生する金額が許可されているか否かを決定するために、第(1)項及び/又は(2)項又は当該固定ドルバスケットに依存して発生する金額に限定される(A)総合第1保有権正味レバー率、総合保証純レバー率又は総合総純レバレッジ率(場合によっては)が為替レートテストに適合している場合は、借り手の選択であることが理解される, 任意の増分融資または許可された他の債務は、上記(1)条および/または第2項または固定ドルバスケット下の能力があるか否かにかかわらず、(B)任意の増量融資または許可された他の債務の任意の部分、第(1)および/または第(2)条または固定ドルバスケットに依存して発生する債務の有無にかかわらず、借り手がその時点で第(3)項に規定する適用レバー率に適合するように時々選択される方法で再分類することができる。条件は、RCT回収義務の履行において、借り手がいつでも無担保に基づいて“自己結合”することが許可されていない場合、またはRCTに有利な超優先留置権を効果的に維持することによってこのような債務を保証することが許可されていない場合、借り手は、増量定期C融資ツールを生成することができ、第10.2(A)(I)条に許可された留置権によって保証されたRCT回収義務の総額と組み合わせた場合、総額は975，000，000ドルを超えてはならないことである。その収益がRCTを受益者として発行された定期信用状の現金担保に用いられる限り。

“最高入札条件”は，2.17(B)節で規定される意味を持つべきである

第2.1(D)(A)節に別の規定があることを除いて、“最低借入金額”とは、5，000，000ドル(又は、少ない場合は、任意の適用信用について借入時の全ての残存承諾額)を意味し、(B)ABR借入融資については、1，000，000ドル(又は、少ない場合は、任意の適用信用のために借入を手配した場合の全ての余剰承諾額)であり、(C)定期SOFRローンに対する借入は、5，000，000ドル(又は、少ない場合は、任意の適用信用について借入時の全ての残り承諾額)である。

“最低流動資金”とは，転換日(取引完了後)，(1)借り手及びその制限された付属会社の当該日までの無制限現金金額，(2)C期ローン担保口座に入金された金額が，(X)その日までのすべての未返済の定期信用状の所定金額と，(Y)その日までのすべての定期信用状償還義務及び(3)循環信用手配項の下で未使用の金額の総和を超えるものである。

“最低入札条件”は，2.17(B)節で規定される意味を持つべきである.

“少数株式投資”とは、任意の合弁企業(その法人形態にかかわらず)を含む借り手または任意の制限された子会社が株式または株式等価物を所有する任意の人(子会社を除く)を意味する。

“MNPI”とは，誰にとっても，(A)その人とその子会社が公開報告会社であれば，公開取得できない(かつ公開取得できない情報から得ることができない)情報や文書，および(B)米国連邦および州証券法において，その人，その子会社またはその子会社およびその子会社とそのそれぞれの証券に関する材料を指し，これらの法律がその人およびその子会社に適用されると仮定する.

ムーディーズとは、ムーディーズ投資家サービス会社またはその業務が合併または合併によって生じた任意の相続人を意味する。

“担保”とは，担保財産所有者と担保代理人が当該担保財産について締結した担保又は信託契約，債務を保証する証書，信託契約又はその他の担保文書であり，その形式は行政エージェント双方の同意を得なければならない。

“担保財産”とは，表1.1(C)と(Ii)に掲げるすべての不動産を付記し，9.14節の規定により担保を与える必要があることをいう。

多雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画をいう：(I)借り手、借り手の任意の子会社、または任意のERISA関連会社が当時出資または出資義務がある計画；または(Ii)借り手、借り手の任意の子会社、または任意のERISA関連会社がERISA第4章に従って責任を負うことができる計画をいう。

“叙述的報告”とは、記述的報告を作成する必要がある財務諸表について、経営層が借り手及びその合併子会社が財務諸表に係る適用期間の財務状況及び経営成果について検討及び分析することをいう。

“必要な資本支出”とは、法律の要件を適用した資本支出(環境法を除く)又は健康及び安全上の理由で自発的に負担する資本支出(環境法の要件を除く)をいう。“必要な資本支出”という言葉には、主に発電施設の効率向上、拡張、または再電力供給のために負担されるいかなる資本支出も含まれていない。

“現金収益純額”とは、任意のプリペイドイベントについて、(A)借り手または制限された付属会社またはその代表が、その前金イベント(場合に応じて)が受信したか、またはその受信した現金収益の総額(時々分割払いについて義務的に支払われることを含む。場合に応じて)から(B)以下の金額の合計を減算することを意味する

(I)(A)借り手が、持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)、借り手または任意の制限された付属会社によって支払いまたは推定されるべき支払または推定を、持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)、借り手または任意の制限された付属会社によって誠実に支払うべきまたは推定されたすべての税金(資金の送金に関連する税項を含む)の金額(場合があれば)、および(B)借り手が、共有サービスおよび税務合意に従って、事前支払いイベントについて誠実に支払うか、または推定するには、持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)、借り手または任意の制限された付属会社によって支払われるすべてのお金を、

(2)公認会計原則に従って確立された任意の合理的準備金の額は、(X)このような前払い事項の対象となる資産に関連する任意の負債(上記(I)項に従って控除された任意の税金を除く)、および(Y)借り手または任意の制限された付属会社が保持している負債(任意の年金および他の離職後福祉負債および環境事項に関連する負債またはそのような取引に関連する任意の賠償義務を含む)。ただし、その予備金のその後のいずれかの減少した額(当該等の負債の支払に係る者を除く)は、その減少した日に発生した上記前払事件の現金収益純額とする必要がある

(Iii)当該期日前返済事件の対象となる資産に対して留置権により担保される任意の債務(本協定で定める債務及び留置権により担保される任意の他の債務を除く)の額であるが、当該債務を設立又は証明する文書は、当該早期返済事項の終了後に償還しなければならない範囲を限度とする

(Iv)任意の資産売却前払イベントまたは回収プリペイドイベントの場合、借り手または制限された付属会社は、再投資期間の最後の日前に再投資(または再投資期間内に再投資する予定であり、再投資期間の最後の日前に再投資のために受け入れ可能な再投資承諾を締結したか、または任意の回収プリペイドイベントについて、再投資期間の最後の日前に受け入れ可能な再投資承諾または回復証明を提供することが意図されている)借り手または制限された付属会社の事業(第9.16節の規定を受けている)のいずれかの事前支払いイベントに拘束された任意の資産の事前支払いイベントの収益の任意の金額を再投資する。ただし、借り手または制限された付属会社が、再投資期間の最後の日前に受け入れ可能な再投資承諾を締結したか、または収益を再投資するための回復証明を提供していない限り、その収益の任意の部分が再投資期間内にそのように再投資されていない部分(前払い事項については、“繰延現金収益純額”と呼ばれる)は、再投資期間の最後の日または(比較後のような)借入者または制限された付属会社が受け入れ可能な再投資承諾を行ったか、またはこれらの回復証明の日(最終日または180日目)後180日後の現金純収益とみなされるべきである。5.2(A)(I)節の規定により、“繰延現金収益純額”)と(Y)定期ローンの返済が適用される

(V)任意の資産売却前金イベントの場合、任意のそのような売却または処置を証明する文書に基づいて設立された任意の資金の代理機関は、そのような売却または処置に関連する任意の賠償義務または購入価格の調整を保証するために設立されるが、信託機関のその後の任意の減少(任意のそのような負債の支払いに関連するものを除く)の額は、この減少が発生した日にのみ発生したこのような前払いイベントの現金純収益とみなされるべきであるが、借り手および/または任意の制限された付属会社が受信した現金額は、この減少した額に等しくなければならない

(Vi)完全所有でない制限された付属会社の任意の資産売却前払いイベントまたは回収前払イベントについて、比例的に計算された現金収益の純額((Vi)項を考慮せずに計算することができる)は、少数の株主権益に起因することができ、したがって、借り手または全額所有の制限された付属会社または借り手または全額所有の制限された付属会社に割り当てることができない比例部分；

(Vii)借り手または任意の制限された付属会社が、前払事件について支払う合理的および慣用的費用、手数料、支出(弁護士費、投資銀行費用、調査費用、業権保険料および録音費用、譲渡税、契約または住宅ローン記録税および他の常習費用およびブローカー、コンサルタントおよび他の常習費用を含む)、発行費用、保険料、割引およびその他の費用(何者が適用されるかに依存する)は、それぞれの場合、上記(A)段落に記載された金額を計算する際に控除されない範囲に限定される。

純額決済プロトコル“とは、純額決済プロトコルまたは総純額決済プロトコルと同等の効力を有する純額決済プロトコル、総純額決済プロトコルまたは他の同様の文書を意味し、適用される場合には、任意の総純額決済プロトコルまたは許可契約に関連する任意の担保添付ファイル、保証プロトコルまたは他の同様の文書を意味する。

“新規債務早期償還事件”とは、借り手または制限された任意の子会社が、第10.1(Y)(I)条に従って発行または発生を許可する任意の債務の発行または発生、ならびに任意の再融資融資、任意の代替期限融資、任意の代替期限C融資、および任意の代替融資の下での任意の融資を意味する。

“新しい再融資循環信用承諾”は規定された意味を持たなければならない

第二百十五条第二項。

“新たな再融資定期融資約束”は、第2.15(B)(I)節に規定する意味を持たなければならない。

“新たな再融資定期融資約束”は、第2.15(B)(I)節に規定する意味を持たなければならない。

“新しい循環信用約束”は節で規定された意味を持たなければならない

2.14(a).

“新しい循環信用ローン”は、第2.14(B)節に規定する意味を持たなければならない。“新しい循環ローン貸主”は、第2.14(B)節に規定された意味を持たなければならない。

“第九修正案”とは、2019年5月29日現在、持ち株会社、借り手、その他の貸手、行政代理、担保代理と貸金先の間で特定の第9改正案をいう。

“第九改正案施行日”は、第九改正案に規定されている意味を有する。

“非同意貸金人”は、第13.7(B)節に規定する意味を持たなければならない。

“非違約貸金人”は，違約貸金者以外の各貸金者を指す

借入人。

“非延期通知日”は，3.2(B)節で規定する意味を持つべきである.

“無請求権債務”とは、プロジェクトの買収、改善、設置、設計、工事、工事、開発、完成、維持または運営に資金を提供する任意の請求権のない子会社、またはプロジェクトに関連するコストおよび支出、またはプロジェクトに融資を提供することによって生じる任意の債務を意味し、この債務はプロジェクトに対する請求権を提供しない

借入者又は借り手のいずれかの制限された付属会社(生の疑いを免除するために、請求権のない付属会社及び履行保証に応じて存在する請求権を含まない)又は借入者又は借り手の任意の制限された付属会社の任意の財産又は資産(請求権のない付属会社の株式又はその財産又は資産を除く)。

“無請求権付属会社”とは、(I)借款者の任意の付属会社を意味し、その主な目的は、無請求権債務および/または建設、レンタル、その融資のために設立された資産、またはその目的のために設立された個人の直接または間接パートナー、メンバーまたは他の持分参加者または所有者を招き、その実質的にすべての資産は、(X)無請求権債務によって融資(または融資)されるか、またはその運営が無借款債務によって融資されている(または部分的に融資されている)資産、または(Y)、株式、債務または他の債務に限定される。又は(Z)借入者又はその付属会社又はその他の者の債務又はその他の義務、並びに(Ii)請求権のない付属会社のいずれかの付属会社。

“非米国の貸手”は、米国連邦所得税の場合、その代理人または貸手が(A)米国市民または住民の個人ではなく、(B)米国の法律または米国の法律に従って設立または組織された会社または共同企業の会社、共同企業または実体、またはそれらの任意の政治的分岐とみなされる任意の代理人または貸金人を意味する。(C)その収入は、その出所にかかわらず、米国連邦所得税の遺産を納付しなければならない；または(D)信託は、米国内の裁判所がそのような信託の管理を主に監視することができ、1人以上の米国人が、そのような信託を制御する権利がある場合、または適用される米国財務省法規に従って、米国人とみなされる信託のすべての実質的な決定を効率的に選択する権利がある。

“借入通知”とは，借り手が2.3節の条項に基づいて提出した請求が，基本的に添付ファイルAの形式または行政エージェント(合理的な行動)によって承認された他の形式を指す.

“変換または継続通知”は、次の定義を有するものとする

第二十六条。

“通知期間”は、第2.10(D)節に規定される意味を持たなければならない。“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。

債務“とは、任意の信用状伝票または持ち株会社、借り手または任意の制限された付属会社と締結された任意の保証現金管理プロトコルまたは保証ヘッジ契約に基づいて、任意の信用証伝票または他の方法に従って生成された任意の貸手のすべての立て替えおよび債務、債務、義務、契約および責任を意味し、直接または間接(仮定によって得られたことを含む)、絶対的または有効、満期または満了直前、現在または後に生成され、任意の破産法または破産法に従って当該手続債務者に指定された任意の手続の任意のクレジット開始後に発生する利息および費用を含む。このような利息及び費用が許可されているか否かにかかわらず、各場合において、(X)交換義務及び(Y)RCT回収義務及び証券文書に基づいて保証されることを許可する他の債務義務を除いて、このような訴訟における債権。前述の一般性を制限することなく、信用状当事者が信用状文書項目の下での義務(及びその任意の制限された子会社が信用状文書項目の下で義務を有する範囲内)

(I)元金、利息、有料、費用、費用、弁護士費、賠償金、および任意の信用状の下で任意の貸方が支払うべき他の金を支払う義務(担保義務を含む)を含む

また、(Ii)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書の任意の条項または条件によって制限されず、排除された交換債務、RCT回収債務、および証券文書に従って保証された他の許容債務は含まれない。

“組織文書”とは、(A)いかなる会社についても、会社設立証明書又は定款(又は任意の非米国司法管轄区域についての同等又は類似の組織文書)；(B)任意の有限責任会社について、その設立証明書又は定款又は組織及び経営協定；及び(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、共同企業、合弁企業又は他の適用される設立協定又は組織、並びに(適用される)任意の合意、文書、又はその他の形態の商業実体について、当該実体の成立又は組織についてその成立又は組織が所在する管轄区域の適用政府当局に提出又はそれに関連する通知を提出し、適用された場合には、当該実体の任意の証明書又は設立定款又は組織に提出する。

“元2018年増額定期借款”は、2.6(D)節に規定する意味を持たなければならない。

他の税金“とは、本プロトコルまたは任意の他の信用状伝票に従って支払いまたは要求された任意の金額、または本プロトコルまたは任意の他の信用状伝票の実行または交付、登録または実行、完了または管理、または本プロトコルまたは任意の他の信用証ファイルに関連する任意の支払いによって生成された任意またはすべての既存または将来の印紙、登録、伝票または任意の他の消費税、財産税または同様の税項目(利息、罰金、罰金、追加税金および関連費用を含む)を意味する。

隔夜金利“とは、いずれの日においても、(A)連邦基金有効金利および(B)銀行業界の銀行間報酬に関するルールに基づいて決定される隔夜金利のうち、行政エージェント、循環信用証発行者または定期信用証発行者によって(場合に応じて)決定される隔夜金利のうちの大きな者を意味する。

“親会社”とは、ビステラエネルギー会社(Dynegy Inc.の合併相続人として)を意味する

“親会社信用手配”とは、スイス信用グループケイマン諸島支店が行政代理と担保受託者として、Dynegy Inc.を借り手として、時々融資者と融資者として発行する金融機関との間のいくつかの信用協定であり、日付は2013年4月23日である。

“親信用状”とは、開設銀行が親信用状の項目の下で開設した任意の信用状を指す。

“参加者”は，13.6(C)(I)節で規定される意味を持つべきである.“プレイヤ名簿”は，13.6(C)(Iii)節で規定された意味を持つべきである.

“売掛金設置保証人”とは、借主または売掛金融資を許可する参加者または発起人となった任意の制限された子会社を意味する。

“愛国者法案”は13.8節に規定された意味を持たなければならない。

“支払い違約”とは、第11.1節の規定により、通知又は時間の経過又は両方を兼ねた場合に違約イベントを構成する任意のイベント、行為又は条件を意味する。

“レジ”は12.14(A)節で与えられた意味を持つ.

PBGC“とは，ERISA第4002条に基づいて設立された年金福祉保証会社又はその任意の継承者を意味する。

年金法とは、現行または時々改正される可能性のある2006年年金保護法を指す。

年金計画“とは、任意の貸手または任意のERISA付属会社(または、この計画が終了した場合、ERISA第4062条または第4069条に従って合理的にみなされる)ERISA第3(5)条に定義された”雇用主“の任意の従業員年金福祉計画(ERISA第3(2)節で定義されているが、いかなる多雇用主計画も含まれていない)を意味する。

完璧証明書“とは、借り手が添付ファイルDの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態で提供される証明書を意味する。

“履行担保”とは、任意の無請求権債務に関連する任意の保証を意味し、この担保(I)が保証されている場合は、除外プロジェクト子会社の資産またはその株式のみを担保し、(Ii)当該無請求権債務の提供者または任意の他の人に(A)改善、設置、設計、工事、施工、買収、開発、竣工、維持または運営、または他の方法で当該無請求権債務によって資金を提供するプロジェクトの全部または任意の部分に影響を与える任意のこのような行為を意味し、(B)関連除外プロジェクト子会社への最低取り決め株式出資を完了する。又は(C)除外されたプロジェクト子会社は、このような無請求権債務提供者以外の者に対する義務を履行する。

“許可買収”とは、借り手又は任意の制限された子会社が、合併又はその他の方法で資産(業務単位、事業線又は部門を構成する資産を含む)又は株式又は株式等価物を買収することを意味し、(A)当該買収が任意の株式又は株式等価物に関連する場合は、当該買収は、当該株式又は株式等価物の発行者及びその子会社が制限された子会社及び付属保証人となることをもたらすべきであり、第9.11節に要求される範囲内で、又は本項に従って非制限子会社として指定されている限り、(B)当該買収は、人為的に適用される被担保当事者の利益を代表する担保をもたらすべきである。第9.11，9.12及び/又は9.14節に規定する範囲内で、借り手及び制限された付属会社は、任意の株式、株式等価物又は任意のこのように買収した資産の担保権益を取得した後、第9.16条の規定を遵守しなければならない。

“ライセンス契約”は、第10.2(Bb)節に規定する意味を持たなければならない

“許可された債務交換”は、第2.17(A)節に規定する意味を持たなければならない

“ライセンス債務交換手形”は、第2.17(A)節に規定する意味を持たなければならない

“債務交換許可要約”は、第2.17(A)節に規定する意味を持たなければならない

“許可所持者”とは、2016年5月31日現在、TCEH第1留置権特別委員会(及びその付属会社)のメンバー毎に少なくとも10%のC 3 TCEH第1留置権担保債権を直接又は間接的に合計したものである

“投資が許可される”とは、

(A)米国政府またはその任意の機関または機関によって発行または無条件に保証される証券であって、各証券の満期日および/またはリセット日が取得日から24ヶ月を超えない証券

(B)アメリカ合衆国のいずれかの州またはその州の任意の政区によって発行された証券、またはその任意の公共機関またはその任意の州の任意の政治区分、またはその満期日が取得日から24ヶ月以下であり、証券を取得する際に、その投資レベル格付けは、一般に標普またはムーディーズから取得することができる(または任意の時間標普またはムーディがそのような債務を格付けしない場合、別の国から格付けサービスを取得することができる)

(C)設立日後12ヶ月以内に満期を超えない商業手形または可変金利または固定金利手形であり、手形を取得する際に、その手形の格付けは、スタンダードまたはムーディーズによって少なくともA-3またはP-3レベルに与えられる(または、任意の時点で標普またはムーディーズがこれらの債務を格付けしない場合、別の国家認可格付け機関によって同等の格付けが与えられる)

(D)行政代理(またはその任意の連絡機関)、任意の貸金人または任意の他の銀行から発行された定期預金、またはそのような預金証または引受為替手形の取得日後2年以内の期限を超えないローカルおよびロンドン銀行の同業借り換え金利預金証または銀行引受為替手形は、ローカル銀行の場合、その資本および黒字の合計が$500，000，000以上であり、外国銀行の場合、$100，000，000(またはその同値なドル)である

(E)上記(A)、(B)および(D)項に記載のタイプの標的証券と、上記(D)項に記載の資格を満たす任意の銀行または公認国家地位を有する証券取引業者との間で締結された期限が90日以下である買い戻し契約；

(F)資産が500，000，000ドルを超える販売可能な短期通貨市場および同様の基金(X)または(Y)標普またはムーディーズの少なくともA-3またはP-3格付けを有する基金(または、スタンダードまたはムーディーズがいつでもこれらの債務を格付けしない場合、別の国家認可格付け機関によって同等の格付けが与えられる)

(G)1940年の“投資会社法”に基づいて登録された投資会社の株式であり、その実質的にすべての投資は、上記(A)~(F)条に記載された1つ以上のタイプの証券であるが、このような許可投資を定期信用証許可投資を構成するためには、投資会社は、一般的に標普またはムーディーズから取得可能な投資レベル格付けを有しなければならない(または任意の時点で標普またはムーディーズが投資会社を格付けしない場合は、別の国が格付けサービス機関によって評価する)

(H)制限された外国子会社の投資又はアメリカ合衆国以外の国で行われる投資については、制限された外国子会社の所在国又はそのような投資を行う国で通常使用される他の高品質投資。

“留置許可権”とは、

(A)滞納されていない税金、評価税または政府料金または申立権の留置権、または適切な法的手続きによって議論されている税金、評価税または政府料金または請求権

公認会計基準の要求および根拠に基づいて適切な準備金が確立されたか、または第9.4節に基づいて支払う必要のない準備金

(B)借り手または法律に規定された借り手の任意の制限された付属会社の財産または資産の留置権、例えば、引受人、大家、建築請負業者、倉庫管理者および機械師の留置権および他の同様の留置権、これらの留置権は、通常の業務中に生成されるか、または発電、送電または配電施設の建設または回復に関連しており、これらの留置権が通常の業務中に発生し、単独または全体的に実質的な悪影響を与えない限り、

(C)11.11節により違約事件を構成しない場合には、判決又は法令による留置権；

(D)労働者補償、失業保険、従業員福祉および退職金責任、ならびに他のタイプの社会保障または同様の立法に関連する留置権または預金、または入札、法定義務、貿易契約(債務支払いのための使用を除く)、賃貸借契約、法定義務、保証人、猶予、税関および控訴保証金、入札、賃貸借契約、政府契約、保証金、履行およびリターン保証金およびその他の類似の義務を保証し、それぞれの場合、通常の業務中に発生する(発電施設の建設または回復に関連する義務を含む)。送電または配電)または第10.5節で許可された投資を他の方法で構成する

(E)借り手または借り手の任意の制限された付属会社が所有または賃貸している施設が存在する不動産に関連する土地賃貸または分譲、許可証または再許可；

(F)地役権、通行権、許可証、保留権、地権、許可証、条件、契約、他人の権利、制限(区画制限を含む)、石油、天然ガスおよび他の鉱物権益、特許権使用料権益およびレンタル、所有権または測量における小さな欠陥、例外または違反、侵入、突出および他の同様の課金または財産権負担(健康、安全および環境義務を確保するために徴収される費用または財産権負担を含む)は、借り手およびその制限された子会社の業務に実質的な干渉を与えることはない

(G)借入者または任意の制限された付属会社の業務の経営またはその財産の所有権は、最終検査に示される任意の例外に付随しており、これらの例外状況は、借り手または任意の制限された付属会社の債務に関連して引き起こされるものではなく、全体的に、そのような財産の価値に重大な悪影響を与えないか、または経営借り手または任意の制限された付属会社の業務における使用を実質的に損なうことなく、任意の住宅ローン財産について発行される業権保証書の任意の例外状況；

(H)地役権のレンタル者、再テナント、ライセンシー、再ライセンシー又は設定保証人の任意の権益又は所有権、又はレンタル者、再テナント、ライセンシー、再ライセンシーの権益又は設定者が、借主又は借り手のいずれかの制限された付属会社に従って、本契約によって許可された範囲内でテナント、再テナント、被許諾者、譲渡者又は再ライセンシーによって締結された任意のテナント、再レンタル、許可、再許可又は地権によって保証された任意の権益又は所有権；

(I)貨物輸入に関する関税の支払いを確実にするために、法律事項として生じる税関および税務機関に有利な留置権

(J)購入、積み込みまたは貯蔵価格が借り手または借り手の任意の制限された付属会社によって開設または開設された信用状または銀行引受為替手形によって資金を提供する貨物または在庫の留置権。しかし、このような留置権は、借り手または制限された付属会社の信用証または銀行引受に対する義務を第10.1節でのみ保証することができる

(K)他人へのレンタル、特許、再レンタルまたは再許可を承認するが、借り手およびその制限された付属会社の業務を実質的に妨害することはない

(L)借り手または借り手のいずれかの制限された付属会社が締結した経営リースに関する予防的“統一商業法典”融資声明または同様の文書によって生じる留置権；

(M)通常の業務プロセスにおいて銀行および他の金融機関のために設定された借り手と、そのような銀行または金融機関(どのような場合に応じて)に保有する制限された付属会社の任意の銀行口座のクレジット残高の留置権は、通常業務中に当該銀行口座について現金集約および/または利息相殺手配の動作を行うことができる

(N)“テキサス州統一商法”9.343条又はテキサス州以外の各州の類似法規による留置権；

(O)(1)売掛金、他の売掛金融資ツール資産又は売掛金融資ツール資産の入金又は収益が入金された口座の留置権に対応して、いずれの場合も、許可された売掛金融資及び(2)適格証券化融資に関する証券化資産及び関連資産の留置権に発生する

(P)任意の土地財産の使用を制御または管理するために、任意の政府当局の任意の区画、土地用途、環境または関連法律または権利を保持または帰属し、これらの土地財産は、借り手およびその制限された付属会社の業務の正常な動作に実質的な全体的な干渉をもたらすことはない

(Q)法律が適用される任意の時間に、任意の目的のために任意の政府当局に預金または任意の形態の保証を提供することによって生じる任意の留置権は、任意の業務を処理するか、または任意の特権または許可証を行使する条件として、または借り手または任意の制限された付属会社が自己保険または任意の保険リスクに参加することを維持することを可能にする責任基金として使用される

(R)核燃料に適用される任意の政府当局の留置権、制限、条例、地権、例外状況、または保留

(S)任意の権利、権力、特許経営権、付与、許可または許可の条項、または適用法の任意の規定に従って、上記の権利、権力、特許経営権、付与、許可または許可、または購入者の任意の財産を購入、回収または指定する権利、任意の政府当局に保持または帰属する権利；

(T)任意の財産、借り手、または任意の政府当局に影響を与えるいかなる制限された付属会社に影響を与えることによって生じる任意の義務または責任による留置権

特許経営権、付与、許可は、その所有目的を達成するために当該財産を使用することに実質的な損害を与えることはないかもしれない

(U)人の任意の財産を使用、制御または規制するために、任意の政府当局の権利を保持または帰属するための権利であり、これらの権利は、財産を所有する目的として使用されることを実質的に損なうものではない

(V)任意の専門権、承認、特許または許可について、任意の政府主管当局に対して、借り手または制限された付属会社の財産に影響を与える任意の義務または責任；

(W)借入者または借り手の任意の制限された付属会社が、任意のヘッジプロトコル、決済契約、または許可契約に従って、そのような合意によって不足している金額についてのみ付与される相殺権または純額決済権；

(X)10.5節により許可された買い戻しプロトコルにおける投資に関連して存在するものとみなされるが、このような保有権は、買い戻しプロトコルの対象外に属するいかなる資産にも延長されてはならない

(Y)正常な業務中に発生したが、投機目的ではなく、合理的な習慣的な初期預金および保証金預金の留置権、および商品取引口座または他のブローカー口座に付属する同様の留置権を差し押さえる

(Z)債務の償還または返済のための現金および投資許可のための留置権；ただし、(A)これらの現金および/または投資を1つの口座に入金する必要があり、その口座は、そのような債権を所有する者に、弁済または弁済された債権を直接または間接的に支払う必要がある。(B)これらの保有権は、そのような現金および/または投資を許可する口座にのみ適用され、補償または弁済を必要とする債権保有者(またはそのような者の任意の代理人または受託者)にのみ適用され、(C)これらの債権の弁済または弁済は、本条例に基づいて明文化的に規定されている

(Aa)いかなる外国子会社に対しても、法律により強制的に生成された他の留置権及び特権を適用する

(Bb)制限されない付属会社の債務又はその他の義務を保証する制限されていない付属会社の株式留置権。

“許可された他の債務”とは、許可された他の融資と許可された他の債務を意味する

その他備考。

許可された他の債務文書“とは、任意の信用先が任意の許可された他の債務について発行または署名して交付する任意の合意、文書または文書(任意の保証、保証プロトコルまたは担保を含む、任意のまたはすべての信用文書を含む)を意味する。

“許可された他の債務義務”とは、任意の許可された他の債務が発行された場合、任意の許可された他の債務文書および(適用されるような)任意の保証文書に基づいて生成された任意の貸手のすべての立て替え、債務、債務、義務、契約および義務を意味し、直接または間接的(仮定によって得られたことを含む)、絶対的またはある、現在または以降の満了、満期または以降の満了を含み、発効後の由または後の満了を含む

いかなる破産法又は破産法によれば、利息及び費用が当該手続において請求されることが許可されているか否かにかかわらず、その者を手続債務者の任意の貸手として指定する。前述の一般性を制限することなく、他の債務文書および任意の保証文書項目を許可する場合の他の債務義務(およびその任意の制限された子会社が他の債務文書および(適用するような)任意の保証文書項目を許可する義務の範囲内にある)を適用することは、元金、利息、費用、弁護士費、賠償金の支払い、および任意の許可に応じた他の債務文書、および任意の保証文書項目の下の任意のそのような貸手が支払うべき他の金額の義務(保証義務を含む)を含む。

“許可された他の債務保証当事者”とは、保証された、許可された他の債務の所有者(および彼らを代表する任意の代表)を意味するものである。

“許可された他の融資”とは、優先的に担保または無担保の融資(担保がある場合、これらの融資は債務と同等に担保することができる(救済措置の制御を考慮しない)、または担保債務の留置権レベルの低い留置権によって担保することができる)、いずれの場合も、借り手または保証人によって発行され、(A)このような許可された他の融資が発生した場合(疑いを避けるために、“仮定”ではない)、その予定最終満期日および満期日の加重平均寿命は、それぞれ初期融資期限の予定最終期限および加重平均満期日よりも早くない、または、第10.1節で許可された任意の他の債務の交換または発生のために発行または発生した任意の許可融資、または修正、置換、再融資、返金、継続、再編成、再編成または延長第10.1節で許可された任意の他の債務については、このような交換、修正、置換、再融資、返金、継続、再編または延長債務の所定の最終満期日および加重平均満了日(常習的な所定の元本償却支払い、制御権変更を含まない場合の常習購入要約、資産売却または死傷または非難事件、違約事件後の常習加速権およびAHYDO補充を含まない)、(B)借り手の付属会社(保証人を除く)は債務者ではない；及び。(C)担保があれば、全部又は任意の部分担保品を除いて、いかなる資産も担保にしないが、上記(A)項の規定は、いかなる常習過橋ローンにも適用されず、当該常習ブリッジローンが転換しなければならない債務項目が当該等の規定に適合しなければならない。

“許可された他の手形”とは、優先的に担保されたまたは無担保の手形(担保された手形があれば、債務と同等に担保することができる(救済措置の制御を考慮しない)、または担保債務の留置権レベルの低い留置権によって担保することができる)、いずれの場合も、借り手または保証人によって発行され、(A)このような許可された他の手形が発生した場合(疑いを回避するために、“仮定”ではない)、その条項は、いかなる予定償還、強制的な償還または償還基金義務(習慣的な予定元金償却支払いを除く)を規定していない。最新の定期融資満期日が発生する前(第12改正案の発効日までに償還されていない定期融資に限る)、または任意の許可された他の手形の場合、交換または修正、置換、再融資、払い戻し、更新または延長のために第10.1節で許可された任意の他の債務のために発行または生成された任意の許可手形。(B)本定義(A)及び(C)項に規定されている者を除いて、その違約契約及び違約事件全体として借り手及び制限された付属会社に対する制限は、初期定期ローン、2016年増量定期ローン又は2018年増量定期ローンの条項よりも実質的に大きな制限があるわけではなく、(1)初期定期ローン、2016年増量定期ローン及び2018年増量定期ローンの貸手が当該等のより限定的な条項に恩恵を受けることができない限り、, (2)このような条項は、発生又は発行時の市場条項及び条件(全体として)(借り手によって誠実に決定される)(いかなる財務維持であっても言うまでもない)を反映する

(C)借主の付属会社(保証人を除く)は債務者ではなく、及び(D)借主の付属会社(担保者を除く)が担保以外のいかなる資産を担保していない場合は、当該等の財務維持契約は、当該等が他の手形を承認した場合(当該等が他の手形を発行又は承認する際に定められた最後の定期融資満期日以降の期間に適用されるいかなる財務維持契約を除く)のいずれかの未返済融資の利益のためにのみ加入しなければならない。しかし，前述(A)条の規定はいかなる常習過橋施設にも適用されず，当該常習過橋施設が転換しなければならない債権が当該等の規定を満たしている限り。

“入金許可融資”とは、借主および制限された子会社(売掛金実体を除く)に対して追加権がないこと(習慣陳述、担保、契約および賠償、ならびにそのような融資に関連する他の慣用的な形態の支援を除く)のうちの1つまたは複数の時々の改訂、補充、修正、延長、更新、再記載または返金された入金融資スキームのいずれか1つを意味する。(B)売掛金実体は、直接又は間接的に売却、譲渡、譲渡、質権又は当該等の売掛金融資ツール資産の参加又はその他の権益を制限されていない付属会社の者に付与し、それにより購入に関する資金を提供する。

“許可再編”とは、再編および税務計画および再編に関連する他の活動を意味し、再編が発効した後に限り、貸金者の担保上の担保権益は全体的に大きな被害を受けていない(借主の善意によって決定される)。

“借戻し許可”とは、決済日に存在するか、または決済後に借り手または任意の制限された子会社によって完了する任意のレンタルを意味する。しかし、締め切り後に完了した任意のこのような販売リベートは、(A)信用側と他方の信用側との間、または(B)非信用側の制限された子会社と他の非信用側の制限された子会社との間で行われるのではなく、公正な価値で達成され、この公平な価値は、(I)借入者または制限された子会社および(Ii)任意の販売リベート(または一連の関連販売リベート)の総収益が100，000，000ドルを超える場合に決定される。借入者又は当該制限された付属会社の取締役会(借入者又は当該制限された付属会社が当該等の販売後レンタルに関連する任意の留保権益又は他の投資、並びに任意の他の重大な経済条項)を考慮することができる。

許可された合成信用状融資“は、借り手またはその任意の制限された子会社に提供される合成信用状融資であるが、その下のすべての未返済債務総額は250，000，000ドルを超えてはならない。

“個人”とは、任意の個人、共同企業、合弁企業、商号、会社、有限責任会社、協会、信託または他の企業、または任意の政府機関を意味する。

計画“は、(場合に応じて)既存の計画または許容可能な代替計画を意味するべきである。

“計画発効日”は，本協定の前文に示された意味を持たなければならない

合意する。

“平台”は13.17(C)節で規定された意味を持つべきである.

質権協定“とは、(A)貸手当事者、担保代理人、担保受託者、および担保代表が当事者の利益を担保するために締結された改訂および再署名された質権協定を意味し、その日は、本協定の日(時々改訂、再記述、改訂および再記載される可能性があり、補足または他の方法で修正または置換される可能性がある)、および(B)第9.12節に従って交付された任意またはすべての債務に関連する任意の他の質権協定を意味する。

“取引後期間”とは、任意の指定取引について、当該指定取引が完了した日から当該指定取引完了日直後の第8の完全連続会計四半期の最後の日までの期間を意味する。

PrefCo“は、本計画で定義されたように、”優先株エンティティ“を意味する。“PrefCo子会社”とは、PrefCoの任意の子会社を意味する。

優先株とは、清算、解散または清算時に優先配当金支払権を有する任意の株式または株式等価物を意味する。

“早期返済事件”とは、任意の資産売却早期返済事件、早期返済事件、債務満期早期返済事件、または新債満期早期返済事件を指す。

“主要財産”とは，(I)テキサス州ロバートソン県のOak Grove Management Company LLCが運営·所有する約800メガワット(純負荷)の褐炭火力発電施設であり，採鉱業を含まず“Oak Grove 1号機”と呼ばれ，(Ii)テキサス州ロバーソン県のOak Grove Management Company LLCが運営·所有する約800メガワット(純負荷)の褐炭発電施設であり，“Oak Grove 2号機”と呼ばれる採鉱業は含まれていない。(3)約1，150メガワット(純負荷)の核燃料発電施設は，“コーマンチ山頂1号機”と呼ばれ，Lighant Generation Company LLCがテキサス州サマウェル県とフッド県で運営·所有されている。(5)約1，792メガワット(名義銘板)天然ガス共同循環発電所は，“Forney Energy Center”と呼ばれ，Lighant Holding Company LLCがテキサス州フォニー市で運営·所有されている。(Vi)テキサス州ミラム県に位置するSandow Power Company LLCが運営および所有する約580メガワット(純負荷)の褐炭循環沸騰床発電施設(採鉱物業を除く)および(Vii)はテキサス州パリに位置するLighant Holding Company LLCが運営および所有する“Lamar Energy Center”と呼ばれる約1，000メガワット(名義銘板)天然ガス共同循環発電所である。

“優先留置権義務”は信託に規定されている意味を持たなければならない

合意する。

“予想調整”とは、任意の取引後期間に含まれる会計四半期の全部または一部を含む任意のテスト期間について、適用される予想実体の買収EBITDAまたは借り手の合併EBITDAについて、当該買収されたEBITDAまたは当該総合EBITDAの予想増減(任意の“稼働率”相乗効果を含む)の結果である。経営費用の削減及び改善並びにコスト節約及びその他の調整は、国によって認められた四大会計士事務所又は行政代理人によって合理的に受け入れられた任意の他の会計士事務所から行政代理人に提供されるこの形態の実体に関する職務調査収益の品質報告書に含まれているか(どのような状況に依存するか)、借入者は、次のような理由で誠実に予想される：(A)採用または

コスト節約を達成するために、取引後の期間の前または間に重大なステップが取られているか、または(B)取引後の期間の前または間に発生する任意の追加のコストは、いずれの場合も、形態のエンティティのトラフィックと借り手および制限された子会社のトラフィックと組み合わされることが予想される。しかし、(A)借り手が選択する際には、この買収に関連して支払われる総費用が$50，000，000未満であるか、または調整総額が$50，000，000未満であると予想される限り、いかなる予備試験実体についてもその準備調整を決定する必要はない；および(B)当該取引後の期間の前または期間にそのような行動をとるか、またはその取引後の期間の前または期間にその等の費用を招く限り(誰が適用されるかに応じて)、いずれも仮定することができる。当該等が取得したEBITDA又は当該等の総合EBITDA(どのような状況に依存するか)の予想増減を予測するために、当該等の“稼働率”相乗効果の適用金額、運営費用削減及び改善及びコスト節約及びその他の調整は、テスト期間全体にわたって実現されるか、又は当該等の追加的な“稼働率”相乗効果、運営費用削減及び改善及びコスト節約及びその他の調整の適用金額は、当該テスト期間全体にわたって発生する。また、当該等が取得したEBITDA又は当該等の総合EBITDA(状況に応じて決定される)のいずれの当該等の予想増減に対しても、“稼働率”協同効果、運営費の減少及び改善及びコスト節約及びその他の調整又は当該等の総合EBITDA(どのような状況に応じて決定されるか)に含まれる追加コストについては重複してはならない, このテスト期間内に。

“備考基準”、“備考コンプライアンス”、“備考効果”とは、本プロトコルを遵守する任意の試験またはチノについて、(A)適用された範囲内で、試験調整が完了したべきであり、(B)すべての特定の取引およびこれに関連する以下の取引は、その試験またはチノが適用される計量期間の初日に発生するとみなされるべきである：(A)特定の取引によって制限された財産または個人に属する損益計項目(正であっても負であっても)；(I)借り手の任意の付属会社の全部またはほぼすべての株式、または借り手または借り手の任意の付属会社の運営に使用される任意の部門、生産ラインまたは施設を処理する場合は含まれない；および(Ii)“指定取引”が定義されている買収または投資を定義する場合は、含まれなければならない。(B)任意の債務の償還または償還；および。(C)借り手または制限された付属会社またはこれに関連する任意の債務の任意の引受または負担。(X)このような債務は、浮動金利または式金利である。本定義の場合、このような債務は、決定日にそのような債務に有効な金利を利用することによって決定される適用期間の暗黙的な金利を有するべきである：(Y)資本化賃貸債務の利息は、公認会計基準に従って合理的に決定された金利に基づいて借り手の許可者によって合理的に決定されるべきであるとみなされ、(Z)債務利息は、最優遇金利または同様の金利、欧州通貨銀行間の同業借り換え金利、または他の金利の係数に基づいて選択的に決定されることができる, 実際に選択された金利に基づいて決定されるべきであり、そうでない場合、借り手または任意の適用可能な制限されたアクセサリによって指定される可能性のあるオプション金利に基づく)。しかし、上記(A)項(ただし複製できない)による予備試験調整を制限することなく、前述の備考調整は、当該等の試験またはチノのいずれかにのみ適用され、このような調整が総合EBITDAの定義に適合し、(I)(X)が当該等の取引および(Y)借り手の善意の判断の下で事実支持または(Ii)が試験準備調整の定義と一致するイベント(運営費用削減を含む)を合理的に識別することができる限り実施することができる。

“形式的実体”は、“得られたEBITDA”という言葉の定義に与えられた意味を持つべきである。

禁止された取引“は、ERISA第406節または規則4975(C)節に与えられた用語の意味を有するべきである。

“投影”は9.1(G)節で規定される意味を持つべきである.

PUCT“とは、テキサス州公共事業委員会または任意の後継者を意味する

いかなる交換義務についても、“適格ECP保証人”とは、関連する担保又は付与が当該交換義務の発効時に総資産が10，000，000ドルを超える保証人毎、又は商品取引法又はその公布された任意の規定に基づいて“合資格契約参加者”を構成することができ、商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて、他の者がこの時点で“合資格契約参加者”となる資格を有する他の者をいう。

“適格証券化融資”とは、以下の条件を満たす任意の証券化ツール(およびその担保)を意味する：(I)借り手は、融資条項、契約、終了事項および他の規定を含む)借り手および制限された子会社に対して経済的に公平で合理的であることを誠実に決定すべきである；(Ii)借り手または任意の制限された子会社が証券化子会社または任意の他の人に販売するすべての証券化資産および関連資産は、公平な市場価値(借り手によって誠実に決定される)で行われる。(Iii)融資条項、チノ、終了事項及びその他の条項は、市場条項(借り手が誠実に決定する)に応じて、標準証券化承諾を含むことができ、及び(Iv)このような証券化手配下の責任は、借り手又は任意の制限された付属会社(証券化付属会社を除く)に対して請求権を有さない(このような手配に関連する慣用陳述、保証、契約及び補償を除く)。

“資格に適合する新株”とは、持株会社又は持株会社の任意の他の直接又は間接親会社が証券法(単独又は二次公開発行に関連する)に基づいて米国証券取引委員会に提出した有効な登録書を意味し、引受の第一次公開発行(S-8表登録声明による公開発行を含まない)において普通株を発行することをいう。

格付け機関“は、(A)スタンダード、(B)HP、または(C)ムーディのいずれかを意味する

格付け条件“とは、借入者が行政エージェントを合理的に満足させる書面証拠を行政エージェントに提出することを意味し、この合意第9.15節によれば、借り手がムーディーズからBa 1以上の公的企業ファミリー格付け(少なくとも安定した見通しを有する)を獲得したことを証明する(格付け条件は、その後任意の変化が生じても、格付け条件は引き続き満たされるものとみなされるべきであることを理解されたい)。

RCTとはテキサス州鉄道委員会を意味する。

RCT回収義務“とは、貸手またはその子会社がRCTまたはテキサス州(X)に支払うすべての金額、RCTによって生成される回収義務(またはRCTで発生する可能性のある回収義務)に関連し、適用される法律に基づいて、任意の貸手またはその子会社がそれに責任を負う可能性があり、(Y)担保信託プロトコルの定義のような任意の他の先出義務を意味する。

不動産“とは、任意の貸手が所有、賃貸、または他の方法で所有する土地、建物、および施設を改善する任意の権益を意味するが、すべての経営固定装置および設備は含まれていない。

“売掛金実体”とは，次の目的のみのために成立した誰かをいう

(I)売掛金融資が許可された1つまたは複数の促進または達成、および(Ii)それぞれの場合、これに関連するまたは付随する合理的な活動に従事する。

“売掛金融資資産”とは、現在存在し、その後に発生または発生した未収未収保証人または任意の参加売掛金保証人に対応する帳簿、支払無形資産および動産手形(UCCに定義されている)、および任意の口座、動産手形または支払無形資産に関連するまたはサポートされている範囲内、または入金を構成するすべての一般無形資産(各これらの用語はUCCで定義されている)および売掛金設定者に関与する任意の債務およびその他の形態の債務および売掛金を意味し、それに関連する任意の利息、財務費用、滞納金またはその他の費用を支払う権利(以上、総称して、これらを総称する。“売掛金”)のために、このようなすべての入金参加保証人が未払い売り手としての権利(任意の入金を生成する任意の貨物を販売する権利を含む)、すべての保証権益または留置権、および時々、本定義に記載された任意の受取または他の項目のすべての保証、信用状、保証契約、保険および他の合意または手配、これに関連するすべての顧客保証金を保証することが意図されている。本定義に記載されている任意の入金または他の項目の任意の契約項目の下のすべての権利、本定義に記載されている任意の入金または他の項目またはそれに関連する任意の債務者に関連するすべてのファイル、帳簿、記録および情報(コンピュータプログラム、テープ、磁気ディスク、データ処理ソフトウェアおよび関連財産および権利を含む)、ならびに請求権のない売掛金保証手配に関連する習慣上、入金と共に譲渡および販売された任意の他の資産を生成または証明する, 売掛金融資の許可に係る譲渡、譲渡又はその他の方法で譲渡又は質権、並びに上記のすべての収益。

“受取費用”とは、任意の売掛金またはその中の参加権益について直接または割引で行われる分配または支払い、および制限されていない付属会社ではない者に売掛金融資を許可する他の費用を意味する。

“売掛金負債”とは、任意の売掛金、証券化または同様の融資(任意の許可された売掛金融資または任意の証券化融資を含むが、通常の業務プロセスで生成された任意の売掛金保存融資を含まない)、“負債”、断片的不可分権益(その陳述金額を“純投資”またはそのような不可分権益に投資する金額を反映する類似用語と呼ぶことができる)、またはそのような売掛金、証券化または同様の融資に基づいて生成または発行された他の証券、任意の時間に発生する“負債”、断片的権益(“投資純額”または同様の条項)、または当該売掛金、証券化または同様の融資に基づいて生成または発行された他の融資総額に基づいて生成された証券またはその他の発行金条項を意味する。

回収事件“とは、(A)任意の財産または資産の任意の破損、破壊または他の死傷または損失、または(B)徴用権による任意の財産または資産の任意の差し押さえ、没収、没収または移転(または非難脅威下での譲渡)、または任意の財産または資産の所有権または使用権の収用、またはそれに関連する任意の同様の事件を意味する。

“引戻し前払事件”とは、借り手または制限された付属会社の任意の財産または資産に関連する任意の回収事件について徴収された任意の和解または支払いの現金収益を意味するが、“引戻し前払い事件”という言葉は、いかなる資産売却前払い事件も含まれてはならない。

“償還通知”は、第10.7(A)節に規定する意味を持たなければならない。

その時点の基準の任意の設定について、“基準時間”とは、(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前6：00を意味する。(2)この基準が期限SOFR金利でなければ，行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間.

“再融資債務”は、第2.15(B)(I)節に規定する意味を持たなければならない。“再融資C期融資”は、第13.1節に規定する意味を持たなければならない。“再融資定期融資”は、第13.1節に規定する意味を持たなければならない。“再融資修正案”は、第2.15(B)(Vii)節に規定する意味を持たなければならない。“再融資承諾”は、第2.15(B)(I)節に規定された意味を持たなければならない。

再融資計画“とは、第2.15(B)節に従って決定された任意の新しい融資カテゴリまたは承諾、または既存カテゴリに対する融資またはコミットメントの増加を意味する。

“再融資ツール成約日”は，節で示した意味を持たなければならない

2.15(b)(iv).

“再融資貸主”は、第2.15(B)(Iii)節に規定される意味を有しなければならない。“再融資融資”は、第2.15(B)(Ii)節に規定する意味を持たなければならない。“再融資融資申請”は、第2.15(B)(I)節に規定する意味を持たなければならない。

“再融資循環信用承諾”は、第2.15(B)(I)節に規定される意味を有するべきである。

“再融資循環クレジット貸金人”は，節で示した意味を持たなければならない

2.15(b)(iii).

“再融資循環信用ローン”は，第節に規定する意味を持たなければならない

2.15(b)(ii).

再融資用語C貸主“は、第2.15(B)(Iii)節で提供される意味を有するべきである。“C期再融資融資”は、第2.15(B)(Ii)節で提供される意味を持たなければならない。

“C期再融資融資約束”は、第2.15(B)(I)節で提供される意味を有するべきである。

“再融資定期貸金人”は、第2.15(B)(Iii)節に規定される意味を有しなければならない。“再融資定期融資”は、第2.15(B)(Ii)節に規定する意味を持たなければならない。

“再融資定期融資約束”は、第節に規定された意味を持たなければならない

2.15(b)(i).

“再融資定期融資返済金額”は次のような意味を持つべきである

第二十五条第二項。

“登録簿”は，13.6(B)(Iv)節に規定する意味を持たなければならない.

規則T“とは、時々発効する取締役会規則T、及び保証金要求の全部又は一部を規定する任意の継承者を意味する。

U規則“とは、時々発効する取締役会U規則、及び保証金要求の全部又は一部を規定する任意の継承者を意味する。

規則X“とは、時々発効する取締役会規則X、及び保証金要求の全部又は一部を規定する任意の継承者を意味する。

“精算日”は，3.4(A)節に規定する意味を持たなければならない

“再投資期間”とは、資産売却前払事件または回収前払事件の現金純収益を受信した日から15ヶ月を意味する。

“通知拒否”は，5.2(H)節で規定された意味を持つべきである.

任意の特定の人の場合、“関係者”とは、その人の付属会社、その人の役員、高級職員、従業員、代理人、受託者およびコンサルタント、ならびに投票権、契約または他の方法を行使することによって、その人の管理層または政策を直接または間接的に指導または指導する任意の人を意味する。

関連政府機関“とは、取締役会および/またはNYFRB、CME用語SOFR管理人(状況に応じて)または取締役会および/またはNYFRBまたはその任意の継承者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

任意の多雇用主計画の場合、“再構成”は、その計画がERISA第4241条に示される再構成にある条件を意味しなければならない。

“返済金額”とは、定期ローン返済金額、任意の延期シリーズの延期定期ローン返済金額、増量定期ローン返済金額、再融資定期ローン返済金額、任意の日に返済予定の置換定期ローン返済金額のことです。

“置き換えられた循環クレジットローン”は、13.1節に規定する意味を持たなければならない

“置き換えられたC期ローン”は、13.1節で与えられた意味を持たなければならない

“代替施設”は13.1節で与えられた意味を持つべきである

置換循環信用承諾“とは、1つまたは複数の貸主が、再融資、置換、継続、修正、払い戻しまたは循環信用約束(および関連する循環信用承諾)の延長、延長された循環信用承諾(および関連する拡張循環クレジット約束)、新しい循環クレジット承諾(および関連する新しい循環クレジットローン)または以前の代替循環クレジット承諾(および関連する許可他のローン)の交換または延長のためのコミットメントを意味するが、このような置換サイクルクレジットコミットメントを提供するのと実質的に同時に、交換、再融資、置換、更新、修正されたカテゴリの承諾を意味する

払戻または延期された(“置換カテゴリ”)は、削減および永久終了(および任意の対応する未償還融資)は、第5.2(E)節に規定された方法(置換循環信用承諾および関連する許容他の融資を除く)であり、その額は、置換実施後、置換循環信用承諾の元金総額に、置換カテゴリが置換を実施しても返済されていない承諾元金総額を加え、置換カテゴリが置換直前に有効な承諾または承諾元金総額を超えないようにしなければならない。

“代替期限Cローン”は、13.1節で与えられた意味を持たなければならない。

“置換定期ローン返済金額”は次の定義を持つものとする

第二十五条第二項。

“置換定期融資”は、第13.1節に規定する意味を持たなければならない。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043節およびその規定に記載されたイベントを意味するが、30日間の通知期間が免除された任意のイベントは除外される。

“必要な2022年延期循環クレジット貸主”は、任意の日に調整後2022年の延期循環クレジット約束を持つ大部分の非違約貸主(または、2022年に延長された循環クレジット約束総額がこの時点で終了した場合、そのような貸主の当時の大部分の循環クレジット開放(契約違反貸主の循環信用開放口を含まない)を指すべきである。

“請求される貸金人”とは、(A)その日における未償還定期融資総額、(B)その日に返済されていないC期融資総額、(C)(I)その日の調整後に循環信用承諾総額、または(Ii)循環信用承諾総額が終了した場合、または第11条に従って加速するために、任意の日に以下の金を所有または保有する非違約貸金者を意味する。この日には、循環信用融資および循環信用証リスク開放(違約融資者の循環信用融資および循環信用証リスク開放を含まない)の未償還元金総額、(D)(I)各延期系列は、その日の調整後に延期循環信用承諾総額、または(Ii)任意の延期系列の延期循環信用承諾総額が第11条に従って終了または加速された場合、(E)(E)(I)この日の各新規循環信用コミットメントの調整された新しい循環クレジットコミットメント総額、または(Ii)任意の新しい循環クレジットコミットメント総額が第11節に従って終了または加速された場合、このロットの新循環信用ローン及び関連循環信用証リスク開放口(違約貸金人の新循環信用ローン及び循環信用証リスク開放口を含まない)はこの日の未返済元金総額である。

“必要な循環信用貸主”は、任意の日に調整後の循環信用承諾総額の多数を有する非違約貸金者(または、このとき循環信用承諾総額が終了した場合、当時の大部分の循環信用リスク開放口(約束違反融資者の循環信用リスク開放口を含まない)を指すべきである。

“必要なC期ローン貸主”とは、任意の日にC期ローンの元金総額の大部分を所有または保有している貸主を意味する。

“必要な定期借款借主”とは，任意の日にその日の未返済融資元金総額を所有または保有している多数の借主をいう。

任意の人、ならびに仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法律、条約、規則、規則または裁定については、それぞれの場合、その人またはその任意の財産または資産に適用されるか、またはそれに拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産または資産がその制約を受ける場合には、“法的要件”を意味する。

“必要なDIP Roll貸主”とは、任意の日に、既存のDIP融資者がDIP融資および承諾融資総額の50%以上を保有することを意味する。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

修復証明“は、任意の回収プリペイドイベントについて、借り手または任意の制限された付属会社の許可者が再投資期間の終了前に行政エージェントに行った証明を意味し、(A)借り手または制限された付属会社が回収前金イベントに関連する収益を使用することを意図していること、(X)回収前金イベントが発生した財産または資産を修理、復元、更生または交換すること、または(Y)同様の業務において使用または有用な資産に投資すること、(B)これらの修理、回復、回復、または交換を完了することを意味する。(C)この等修理、修復または交換は、(X)前払い金の回収に関する受信日から15ヶ月および(Y)当該等の修復証明書を交付してから180日以内に完了し、両者は遅い者を基準とする。

“制限された外国子会社”とは，制限された外国子会社を意味する

付属会社です。

“制限付属会社”とは、借り手の非制限付属会社以外の任意の付属会社を意味するが、任意の制限付属会社がその定義に従って“除外項目付属会社”として指定された後(この“除外項目付属会社”が“制限付属会社”に再指定される前)には、第9.16、10.1、10.2および10.11節の目的を除いて、この除外項目付属会社は、本協定の制限付属会社を構成すべきではない。

“残る逓減報酬”は，5.2(H)節で規定される意味を持つべきである.“リターン”とは、任意の投資について、任意の配当、分配、利息、

費用、保険料、資本返還、元金返済、収入、利益(処分又はその他の面から得られる)及び当該等の投資に関連する他の受領又は現金化された金額。

循環信用承諾“とは、(A)2022年に延長された循環信用承諾、(B)2022年に延長されていない循環信用承諾、および/または(C)任意の人が増量循環クレジット承諾を提供することに同意した場合、または第2.14節に従って増量循環ローン貸主となった場合、それぞれの場合、適用される増量修正案に規定された金額であり、それぞれの場合、そのような循環信用承諾は、(文脈が他に要求されない限り)任意の延長された循環信用承諾、任意の場合を含む本条項に従って時々変更することができる

この貸主の再融資循環信用約束と循環約束をリセットする。2016年の増量修正案の発効日前に、すべての貸主の循環信用約束総額は750，000，000ドルであり、2016増量修正案の発効日から第7修正案の施行日までの前に、すべての貸主の循環信用約束総額は860，000，000ドルであり、第7修正案の発効日から第8改正案の発効日までの前に、すべての貸主の循環信用約束総額は2500，000，000ドルであり、第8改正案の発効日から第9改正案の発効日までのすべての貸主の循環信用約束総額は2，675，000，000ドルである。第9修正案の発効日から第11改正案の発効日までの間、すべての貸主の循環信用約束総額は2，725，000，000ドルであり、第11改正案の発効日以降から第12改正案の発効日までの夜、すべての貸主の循環信用約束総額は3，000，000，000ドルであり、第12改正案の発効日には、全貸金者の循環信用約束総額は3，000，000，000ドルであり、両者は信用文書の規定により減少することができる。

“循環信用承諾料”は第節に規定する意味を持たなければならない

4.1(a).

循環信用承諾額の割合“とは、各貸主がいつでも(A)その時点で貸主の循環信用承諾額で除算されることを意味する

(B)そのときの循環信用承諾総額であるが、循環信用承諾総額が終了すべきいつでも、1貸主当たりの循環信用承諾割合は、(A)貸主の当時の循環信用開放口を、(B)すべての貸主当時の循環信用開放のパーセンテージで割るべきである。

いかなる貸主について言えば、“循環信用リスク”とは、(A)当該貸主が当時返済していない循環信用ローン元金総額及び(B)当該貸主当時の循環信用証リスクを意味する。

“循環信用手配”とは、2022年の循環信用の延長手配、2022年の非延長循環信用の手配及び/又は循環信用の承諾に代表される循環信用の手配であり、状況に応じて決定される。

循環信用貸主“とは、任意の2022年に延長された循環信用貸主、任意の2022年に延長されていない循環信用貸主、および/または文脈で必要とされる可能性のある時間(またはその循環信用承諾の終了後、この時間に循環信用リスクがある)が循環信用承諾を有する任意の貸主を意味する。

“循環信用ローン延期申請”は、第2.15(A)(Iii)節に規定する意味を有しなければならない。

“循環信用貸付”系は、初期循環信用融資、循環信用融資者が第2.1(C)節に発行した各追加融資、2022年延期循環信用ローン、2022年非延期循環クレジットローン、任意の増量循環クレジットローン、任意置換ローン、任意再融資循環クレジットローン、または任意の延期循環クレジットローンを指す(状況に応じて)。

“循環信用状借款”とは、任意の循環信用状項から抽出された、借金または再融資の日に返済されていない信用状の延期を意味する。

“循環信用状満期日”とは、(A)非ドイツ銀行(またはその任意の関連会社)に対する循環信用状(またはその指定された循環信用状約束、場合に応じて)、すなわち、2022年に延長された循環信用状の満期日の5営業日前の日を意味し、(B)ドイツ銀行(またはその任意の関連会社)が発行した循環信用状(またはドイツ銀行(またはその任意の関連会社)の指定された循環信用承諾)、すなわち2022年非延長循環信用満期日の前の5営業日を意味する。

“循環信用状債務”とは、任意の確定日に、すべての未償還循環信用状に規定される総金額に、すべての循環信用状の下ですべての未払い引き出しの元金総額を加え、すべての循環信用状借金を含むことを意味する。本プロトコルのすべての目的について、任意の決定された日に、循環信用状がその条項に従って失効したが、インターネットサービスプロバイダ第3.14条の実施のため、依然としてこの条項に基づいて任意の金額を抽出することができる場合、循環信用状は、“未返済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。

“循環信用状参加者”は、第3.3(A)節に規定する意味を持たなければならない。“循環信用状参加”は、第3.3(A)節に規定する意味を持たなければならない

循環信用状“とは、第3.1(A)(I)節に従って発行された各信用状(第3.10節に従って循環信用状とみなされるDIP循環信用状を含む)を意味する。

“循環信用証承諾額”とは、任意の日において、第4.2(C)節に従って時々減少する循環信用証承諾額総額に相当する金額を意味する。

“循環信用状リスク開放”とは、どんな循環信用貸金者にとっても、いつでも(A)貸金人が(又は請求された)第3.4(A)節の規定に従って循環開設証人に支払う循環信用状の下の任意の未支払引き出しの元金金額、及び(B)第3.4(A)節に従って既に支払われた(又は請求された)循環信用項の下で未払いの部分(貸金者が第3.4(A)節に従って既に支払われている(又は支払わなければならない)の循環信用項の下で未払いの部分を含まない元金。

“循環信用状手数料”は，4.1(C)節で規定される意味を持たなければならない

“循環信用状発行人”とは，(A)第十二改正案が発効した日，(一)シティバンク及びその関連会社，(二)スイス信用株式会社ニューヨーク支店及びその関連会社，(三)カナダロイヤル銀行及びその関連会社，(四)[保留区](V)Natixisニューヨーク支店及びその共同経営会社、(Vi)ドイツ銀行及びその共同経営会社、(Vii)バークレイズ銀行及びその共同経営会社、(Vii)フランスパリ銀行及びその共同経営会社、(Ix)フランス農業信用銀行及びその共同経営銀行、(X)ゴールドマン·サックス米国銀行及びその共同経営会社、(Xi)モルガン大通銀行及びその共同経営会社、(Xii)みずほ銀行及びその共同経営会社、(Xiii)モルガン·スタンレー銀行及びその共同経営会社、(Xiv)MFG銀行及びその共同経営会社、モントリオール銀行シカゴ支店とその付属会社

(Xvi)Truist Bank及びその共同経営会社、(Xvii)米国銀行及びその共同経営会社、(Xviii)KeyBank National Association及びその共同経営会社、(Xix)フランス興業銀行及びその共同経営会社、(Xx)三井住友銀行及びその共同経営会社及び(Xxi)豊業銀行及びその共同経営会社(及び、本条(A)項に記載の当該等連合会社の場合、借り手が合理的に受け入れられる範囲内でのみ)および(B)任意の時間に、第3.6節または第11改正案の規定に従って循環信用状借入者となる人(このような者が本合意に従って循環信用貸手でなくなった場合、その人は依然として循環信用状の借入者であり、その人が発行する任意の循環信用状は、もはや貸主ではない日にも決済されていないことを理解することができる)。任意の循環信用状発行者は、任意の循環信用状発行元の関連会社によって、借り手によって合理的に受け入れられた1つまたは複数の循環信用状を発行するように適宜配置することができ、各場合、“循環信用証発行元”という言葉は、関連する当事者または貸手によって発行される循環信用状に関連する任意のそのような関連者または貸手を含むべきである。本文と他の信用状文書において、すべて循環信用証の発行証人に言及する場合は、信用証を適用する循環信用証開設証人またはすべての循環信用証開設証人を指すと見なし、状況に応じて決定すべきである。

未償還循環信用状“とは、任意の循環信用状発行者について、(A)循環信用状発行者が発行したすべての未償還循環信用状の規定された合計金額と、(B)そのようなすべての循環信用状について支払われていないすべての引き出しの元金総額とを意味する。本文および他の信用状文書において、循環信用状に言及する場合、適用される循環信用証発行者が発行したすべての循環信用状のうちの未償還循環信用状を指すとみなされるか、または文脈によって必要とされる場合、すべての循環信用証中の未償還循環信用証を指すとみなされる。

スタンダード&プアーズは、スタンダード·プアーズ·サービス会社またはその業務を合併または合併することによって得られた任意の相続人を意味する。

売却借り戻し“とは、借主または任意の制限された付属会社(A)任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡、または他の方法で処理することを意味し、(B)これらの取引の一部として、その後、財産の売却、譲渡または処分と実質的に同じ目的または用途の任意の取引または一連の関連取引のために使用されることが意図されている。

制裁は8.19節に規定された意味を持たなければならない。“裁決法”は8.19節に規定する意味を持たなければならない。

“Sandow 4号機”とは，約557メガワット(純負荷)の褐炭発電施設を指し，採鉱物業を含まず“Sandow 4号機”と呼ばれ，テキサス州ミラム県のLighant Generation Company LLCが運営·所有している。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会又はその任意の後続機関を意味する

“第二修正案”とは、2017年2月1日現在、持ち株会社、借り手、行政代理、貸手、その他の貸手との間で信用協定を締結するいくつかの第2の修正案をいう。

“第2改正案施行日”は，第2改正案に規定されている意味を持たなければならない

修正案です。

第9.1節財務報告書とは、第9.1(A)又は(B)節に従って交付または要求された財務諸表と、第9.1(C)節に従って交付または交付を要求された随行員証明書とをいう。

“第2.15(A)節付加修正案”は，第2.15(A)節で与えられた意味を持たなければならない

2.15(a)(v).

“担保付き銀行側”とは、行政エージェント、担保エージェント、信用証発行者、各貸金人、任意の保証ヘッジ契約者である各ヘッジ銀行、担保現金管理プロトコルの当事者である各現金管理銀行、および信用利便に関する事項について行政エージェントによって指定された、または任意の証券文書に関する事項について担保代理人によって第12条に従って指定された各子代理人を意味する。

保証付き現金管理プロトコル“とは、借り手または任意の制限された付属会社と任意の現金管理銀行との間で締結された現金管理サービスに関連する任意のプロトコル(理解および同意があり、各保証された現金管理プロトコル(既存のDIPプロトコルの定義を参照)は、本プロトコルの下および他のクレジットファイルの下で保証された現金管理プロトコルであるが、関連する現金管理プロトコルは、変換日の発生によって終了しないことに限定される)。

保証ヘッジ契約“とは、借り手または任意の制限された付属会社と任意のヘッジ銀行との間で締結された任意のヘッジ契約(決済日から変換日までの間に締結された各保証ヘッジ契約(既存のDIPプロトコルを参照)は、本プロトコルの下および他のクレジットファイル項目の下の保証ヘッジ契約であるべきであるが、関連するヘッジプロトコルに限定されるが、変換日によって終了しない理解および同意があることを意味する)。

“担保当事者”とは，担保銀行側，担保品受託者(担保品信託合意が有効であれば)，RCT(先出義務(例えば保証品信託協定における定義)が解除されるまでのすべての時間)，互いの第一保有権保証側(担保銀行当事者を除く)，および担保品代表が任意の保証文書に関する事項について指定する個々の代理人である。

“証券法”は改正された1933年の証券法及び公布された規則と条例を指す。

証券化“とは、融資者またはその任意の関連会社またはそのそれぞれの相続人および譲受人が公開または非公開で発行した証券または手形を意味し、これらの証券または手形は、融資の全体または一部を表し、または全部または一部が、信用状文書の下で融資および融資者の権利を担保とすることを意味する。

“証券化資産”とは、(A)任意の売掛金又は関連資産及びその収益を意味し、いずれの場合も、証券化融資機構によって制約され、(B)当該等の売掛金又は資産を保証するすべての担保、当該等の売掛金又は資産に関連するすべての契約及び契約権利、担保又はその他の義務、当該口座又は資産に関連するロックボックス口座及び記録、並びに習慣的に譲渡(又は通常担保権益を付与する)の任意の他の資産を意味する

証券化融資において口座または資産を有し、上記(A)および(B)項の場合、適格証券化融資に関連する売却、譲渡、譲渡、または他の方法で譲渡または質権を譲渡する。

“証券化融資”とは、借り手又は任意の制限された付属会社が締結する可能性のある任意の取引又は一連の証券化融資を意味し、借り手又は任意の制限された付属会社は、それに基づいて証券化資産を売却、譲渡又は他の方法で譲渡することができ、又は証券化資産の担保権益を(A)非借り手又は制限された付属会社の者又は(B)証券化付属会社に付与することができ、後者は、さらにそのような証券化資産を非借り手又は制限された付属会社の者に売却することができ、又はその任意の付属会社の任意の証券化資産の担保権益を付与することができる。

証券化費用“とは、任意の証券化資産またはその中の参加権益に対する直接または割引の方法での分配または支払い、ならびに非借り手または制限された付属会社に支払われる他の費用および支出(任意の適格証券化融資に関連する他の費用および支出を含む)を意味する。

“証券化買い戻し義務”とは、(I)売掛金融資項目の下の売掛金融資ツール資産の売り手(またはその義務の任意の担保)が売掛金融資ツール資産を買い戻すことを許可する任意の義務、または(Ii)適格証券化融資項目の下での証券化資産の証券化資産の買い戻しを許可する任意の義務を意味し、この2つの場合、これらに限定されるものではないが、売り手がいかなる行動をとるか、行動を取ることができなかったか、または売り手に関連する任意の他の事件により、売掛金またはその部分が主張する抗弁、論争、相殺または反クレームの影響を受けることがある。

“証券化付属会社”とは、借り手が様々な場合に1つ以上の適格証券化融資及びそれに関連する他の活動のために設立された任意の付属会社、又は適格証券化融資に従事するために設立された他の者、借り手又は任意の制限された付属会社に投資を行い、借り手又は当該制限された付属会社が証券化資産及び関連資産を当該付属会社に移転することを意味する。

保証協定“とは、借り手、保険者側、保証品代理人、担保品受託者、および担保品代表が当事者の利益を担保するために締結された改訂および再署名された保証協定を意味し、その日は、本協定の日である(この合意が時々修正、再記載、修正および再記載される可能性があり、補充または他の方法で修正または置換される可能性がある)。

担保文書“は、総称して、(A)担保プロトコル、(B)質権プロトコル、(C)担保、(D)担保信託プロトコル、第1の留置権債権者間プロトコル、二次留置権債権者間合意、および第10.2節に従って署名および交付された任意の他の債権者間合意、および(E)第9.11、9.12または9.14節または任意の他のそのような保証文書に従って署名および交付された各他の保証プロトコルまたは他の文書または文書と総称される。

“シリーズ”は，2.14(A)節で提供される意味を持つべきである.

“和解協定”とは、2016年5月31日に発効した“現行計画”で定義されている“和解協定”を指す。

“清算書”とは、2016年5月31日から発効した現行の“計画”で定義されている清算書を指す。

“第7修正案”とは、2018年6月14日現在、持ち株会社、借り手、行政代理、辞任行政代理であるドイツ銀行と貸手、信用証発行者と他の信用先との間の特定“信用協定第7改正案”をいう。

“第七改正案施行日”には第七条に規定する意味がある

修正案です。

“第七修正案再定価取引”とは、(I)初期定期ローンまたは2018年増分定期ローンの収益を早期返済または償還すること、または初期定期ローンまたは2018年増分定期ローンの収益を、初期定期ローンまたは2018年増分定期ローンに適用される収益率を低減すること、および(Ii)初期定期ローンまたは2018年増分定期ローンに適用される収益率を低減すること、および(Ii)初期期間ローンまたは2018年増分定期ローンに適用される収益率を低下させることが主な目的である、クレジットスケジュールに従って実質的に同時に発行される新しいまたは置換された広範な銀団優先保証第1の留置権定期ローンを保証すること。ただし、第7修正案の再定価取引は、(X)支配権変更又は他の“制御権変更”取引、(Y)借り手、持株会社又はその任意の直接又は間接親会社の初公開発行又は他の株式発行、又は(Z)借り手又は任意の制限された子会社の許可買収又は他の投資に関連する任意の前払金、償還又は改訂、当該許可買収又は他の投資又は(A)許可買収又は他の投資が完了する直前に本合意条項が許可されない場合、又は(B)当該許可買収又は他の投資が完了する直前に本合意条項が許可された場合、又は(B)許可買収又は他の投資が完了する直前に本合意条項が許可された場合、借り手が善意に基づいて行動した後に、その合併事業を継続および/または拡大するために、本合意に従って借り手およびその制限された子会社に十分な柔軟性を提供することはない。

共有サービスおよび税務プロトコル“は、総称して、(I)借主またはその任意の制限された付属会社が参加する任意の共有サービスまたは同様のプロトコル、(Ii)借主またはその任意の制限された付属会社が参加する任意の税務共有プロトコル、(Iii)課税契約および(Iv)税務プロトコル(定義は既存の計画参照)と総称される。

同様の業務“とは、借主および制限された付属会社が決算日に行われるまたは行われる任意の業務、または任意の他の業務活動を意味し、これらの業務活動は、借り手の合理的な延長であるか、または他の態様では、任意の買収または投資許可によって買収された非コア付随業務を含む上述した任意の業務と同様であり、他の態様では、同様、付随、必然、相補、協同、または付属しており、いずれの場合も借り手によって誠実に決定される。

“第6修正案”とは、2018年2月20日現在、持ち株会社、借り手、行政代理、貸手、その他の貸手との間の“信用協定第6改正案”をいう。

“第六改正案施行日”は、第六改正案に規定されている意味を持たなければならない

修正案です。

第6修正案再定価取引“とは、(I)2016年の増量定期ローンの任意の前払いまたは償還、または2016年の増量定期ローンの収益をクレジット手配の下で実質的に同時に発行される任意の新しいまたは置換部分の広範な銀団優先保証第1留置権ローンを意味し、2016年の増量定期ローンに適用される収益率を低下させることを主目的とし、(Ii)2016年の増量定期ローンの任意の改訂(またはこれに関連する任意の”ヤンカー銀行“権利の行使)であり、その主な目的は、2016年の増量定期ローンに適用される収益率を低下させることである。ただし、第6修正案の再定価取引は、(X)支配権変更または他の“制御権変更”取引、(Y)借り手、持株会社またはその任意の直接または間接親会社の株式の初回公開発行または他の発行、または(Z)借り手または任意の制限された子会社の許可買収または他の投資に関連する任意のこのような事前支払い、償還または修正、当該許可買収または他の投資、または(A)許可買収または他の投資が完了する直前に本合意条項によって許可されない、または(B)許可買収または他の投資が完了する直前に本合意条項に従って許可されるものを含むべきではない。借り手が善意に基づいて行動した後に、その合併事業を継続および/または拡大するために、本合意に従って借り手およびその制限された子会社に十分な柔軟性を提供することはない。

SOFR“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)によって管理される保証付き隔夜融資金利に相当する金利を意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

“SOFR決定日”は、“毎日”の定義で提供される意味を有する

簡単なSOFR“。

“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義において提供される意味を有する。

“売却済みエンティティまたは企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に与えられた意味を持たなければならない。

“支払能力”とは、誰にとっても、転換日まで、(I)当該人の財産(持続経営に基づく)の現在の公平な売却可能価値を指し、その債務及びその他の債務(従属債務、又は債務又は他の債務)を総合的に支払う可能性のある負債に必要な額よりも大きく、当該等の債務及びその他の負債が正常な業務過程において絶対債務及び満期債務となっているため、(Ii)当該人は従事していないし、従事することもない。(I)(I)本契約日に行われる業務の資本額は不合理に少なく、(Iii)当該者は、その付属、または有またはその他の債務および負債を支払う能力があり、これらの負債は、通常の業務プロセスにおいて絶対的および満期となるので、および(Iv)当該者の資産(持続経営基準に従って)の公正価値は、その付属、または有またはその他の債務および負債を超える。本定義の場合、任意の時間または負債がある額は、そのときに存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額として計算されなければならない

(このような負債が財務会計基準第5号レポート下の計算基準に適合しているか否かにかかわらず)。

“指定合同会社”とは、借り手の次の合同会社をいう：EFH会社サービス会社及びEFH不動産会社。

“特定の承諾終了”は，第11条に規定する意味を持たなければならない

修正案です。

“指定違約”は、第11.1項または11.5項のいずれかの違約事件を指す。

“指定された既存の循環信用承諾”は、第2.15(A)(Ii)節に規定される意味を有するべきである。

“留置権バスケットを指定する”は、第#項の最後の段落に規定された意味を持たなければならない

10.2節目。

“特定陳述”は，借り手と保証人による陳述と担保を意味し，適用範囲内では，(I)8.1(A)節(有効な存在についてのみ)，(Ii)8.2節，(Iii)8.3(C)節(任意の信頼側の組織文書のみについて)，(Iv)8.5節，(V)8.7節，(6)8.16節(承諾書添付ファイル3付属書3に添付されている支払能力証明書の形で支払能力証明書を交付しなければならない)、(7)8.17節および(8)8.19節の最後の文。

“指定された循環信用状承諾”とは、任意の循環信用状発行者について、(A)第12改正案の発効日に循環信用状の各循環信用状発行者について、添付表1.1(A)(改正“第12条改正)において、循環信用状発行者名と相対的に記載されている循環信用状承諾の金額又は借り手と循環信用状発行者とは、時々書面で約束された他の金額、並びに(B)任意の他の循環信用状の場合、100%循環信用状承諾額または合意に規定された低い金額は、この合意に基づいて、本契約第3.6(A)節または第11修正案に従って締結された循環信用状発行人となる。

“指定スケジュール”は，1.12節に規定する意味を持たなければならない.

“特定期限信用状承諾”とは、任意の定期信用証発行者にとって、定期信用状承諾の100%又は合意に規定されている低い割合を意味し、これにより、当該人は、本契約第3.6条(A)項に従って締結された定期信用状発行者となる。

特定の取引“とは、任意の期間について、任意の投資、任意の投資について意向書または購入協定に署名すること、任意の資産処分、レンタルの売却を許可すること、債務の発生または償還を許可すること、配当金、子会社指定、漸増定期ローン、逓増定期Cローン、逓増循環クレジット承諾、漸増循環クレジットローン、または本プロトコル条項に従って発生する他のイベントを意味する

“形式適合性”が本プロトコル項下のテストまたはチェーノに適合することが要求されるか、またはそのようなテストまたはチノが“形式ベース”で計算されることが要求される。

“SPV”は13.6(G)節で規定された意味を持つべきである.

“標準証券化承諾”とは、借り手または任意の制限された子会社が証券化融資において慣例的な陳述、担保、契約および賠償として誠実に決定されることを意味し、証券化子会社の資産サービスに関する声明、保証、チノおよび賠償を含むが、いかなる証券化買い戻し義務も標準証券化承諾とみなされるべきであると理解されるべきである。

任意の信用状の“規定金額”とは、信用状によって時々抽出可能な最高金額を指し、その金額の確定は、その時にいかなる抽出条件を満たすことができるかどうかを考慮しない。

“規定された満期日”とは、任意の一連の債務の利息又は元金分割払いについて、当該債務を管理する元の文書において当該利息又は元金の支払いが計画されている日を意味し、予定されている支払日の前に当該債務の償還、償還又は回収のいずれか又は債務が含まれていないが、いかなる汚染制御収入債券又は同様のツールについても、その任意の一連の規定の満期日は、当該債務を管理する文書に規定された当該債務を再販売する任意の日とみなされるべきである。

状態“とは、任意の日付において借り手にとって、その日にIレベル状態またはIIレベル状態が存在することを意味する(状況に応じて)。第1保有権純レバー率の変化による状態変化は、(A)第9.1節に基づいて行政代理人に第9.1節の財務条項を交付し、(B)借主が当該第9.1条の財務規定の当時の適用状態に関する上級者証明書を行政代理人に交付し、本定義に従って実施される次の変更まで有効に維持しなければならない。ただし，本定義による総合第一留置権純レバー率の毎回の決定は，関連財務条項9.1節でカバーした財務期間終了時に終了したテスト期間終了時に行うべきである。

株式“とは、株式又は株式のうちの株式(普通株式又は優先株(場合に応じて)、実益、組合又は会員権益、参加又はその他の等価物(どのように指定されてもよい)又は会社、共同、有限責任会社又は同等の実体の株式にかかわらず、負債が株式として交換可能であるか否かを証明するいかなる手形も、そのように変換又は交換されるまで株式とみなされてはならない。

株式等価物“とは、現在変換可能であるかどうか、交換可能であるかどうかにかかわらず、現在変換可能であるか、交換可能であるか、または行使可能であるかにかかわらず、任意の株を購入または引受するすべての株式等価物を意味するが、債務が株式等価物に変換または交換可能であることを証明する任意の手段は、ツールがそのように変換または交換されるまでは、株式等価物とみなされてはならない。

“後続取引”は、第1.11節に規定する意味を持たなければならない

いかなる者の“付属会社”とは、(A)その任意のカテゴリの株式の50%を超える任意の1つ又は複数のカテゴリのいずれかの会社を指し、その条項によれば、その会社は選挙のための一般投票権を有する

当該法人の大多数の取締役(当時、当該法人の任意の1つまたは複数のカテゴリの株主が任意または有事の発生によって投票権を所有または所有していたか否かにかかわらず)は、その人によって付属会社を介して直接または間接的に所有されていた；および(B)その人は、当時、付属会社を通して50%を超える持株権を有する任意の有限責任会社、共同企業、共同企業または他の実体、またはその人が当時、普通の持株パートナーであった。他に明文の規定がない限り、本契約で言及されているすべての“子会社”は、借り手の子会社を指す。

“付属保証人”とはすべての保証人のことです

借款人です。

“後続基準金利”は、2.10(D)節で規定された意味を持たなければならない。

“承継借主”は、第10.3(A)節に規定する意味を持たなければならない。

測定“は、航空撮影に基づく測定を含む任意の担保財産(およびそのすべての改善)の測定を意味し、(A)(I)所有者またはエンジニアによって準備され、(Ii)行政代理人、担保代理人および所有権会社に測定士(関連する不動産の大きさ、タイプおよび位置に応じて合理的な方法で)によって証明され、(Iii)単独でまたは測定(または”不変“)に関連する司法管轄区域における慣用の形態および実質的な宣誓章を単独でまたは測定するのに十分である。業界権会社は、担保財産に関連する業権保険証券(または承諾)内のすべての標準測定例外状況を削除または修正し、適用司法管轄区域で利用可能な範囲内で担保代理人が合理的に要求する可能性のある裏書きまたは他の測定保険を発行する権利があり、または(B)担保代理人は、他の方法で合理的に受け入れられる(保証された不動産の大きさ、種類および位置を考慮する)。

持続可能な調整“は、本契約に添付された表Aにさらに記載されているように(およびその規定された制約を受ける)適用サイクル限界定義に列挙された毎年パーセントに対応する任意の調整を意味するべきである。

交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)節で示される”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。

スワップ終了価値“とは、任意の1つまたは複数のヘッジ契約について、そのようなヘッジ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなヘッジ契約が終了した日または後の任意の日内に、そのような終了価値を意味し、(B)第(A)項に記載された日の前の任意の日において、そのようなヘッジ契約の時価ベースの金額として決定されることを意味する。そのようなヘッジ契約において提供される任意の承認取引業者によって提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファー(貸手または融資者の任意の関連会社を含む場合がある)に基づいて決定される。

税“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収する任意のまたはすべての税収、関税、課税、徴収、評価税、控除、控除、または他の同様の費用を意味し、単独、合併、統一、合併または他の基礎で計算されるか、および上記に関連する任意の利息、罰金、罰金または付加税を意味する。

“課税税金協定”とは、当該合意に基づいて達成された任意の合意または手配を含む、課税税金合意(既存の計画によって定義されているように)を剥離することを意味する

持株の直接または間接親会社(またはその直接または間接親会社の任意の付属会社)は、すべての場合、そのような直接または間接親会社(またはその任意の付属会社)の特定の税金項目について、そのような合意または手配(譲渡エージェントまたは同様の代理、受託者または他の仲介機関を含む)によって所有されている権利を含むいくつかの所有者またはそのような所有者の利益のために金を支払う責任がある(事前終了に関連する金を含む。

TCEH“は、この協定の前文に規定された意味を持たなければならない。“TCEH債務者”という言葉の意味は、本契約のソロ部分で与えられた意味と同じである。

“TCEH第1留置権特設委員会”は、本計画で定義された“TCEH第1留置権特設委員会”を指す。

“第10改正案”とは、2019年11月15日現在、持株会社、借り手、融資先、行政代理、担保代理と貸金先の間で“信用協定第10条改正案”をいう。

“第十改正案施行日”は，第十条に規定する意味を持たなければならない

修正案です。

第10修正案再定価取引“とは、(I)2018年の増量定期ローンの任意の前払いまたは償還、または2018年の増量定期ローンの収益をクレジットスケジュールの下で実質的に同時に発行される任意の新しいまたは置換部分の広範な銀団優先保証第1留置権ローンに変換することであり、その主な目的は、2018年の増量定期ローンに適用される収益率を低減することであり、(Ii)2018年の増量定期ローンの任意の改訂(またはこれに関連する任意の”ヤンカー銀行“の権利の行使)であり、その主な目的は、2018年の増量定期ローンに適用される収益率を低下させることである。しかし、第10修正案の再定価取引には、(X)制御権変更または他の“制御権変更”取引、(Y)借り手株式の任意の初公開または他の発行に関連する任意のこのような事前支払い、償還、転換または改正が含まれてはならない。借入者又はその任意の直接又は間接親会社又は(Z)借主又は任意の制限された付属会社の許可買収又は他の投資、及び(A)当該等の許可買収又は他の投資が完了する直前に本契約条項の許可を満たしていない、又は(B)当該等の許可買収又は他の投資が完了する直前に本協定条項に従って許可されている場合、借り手及びその制限された付属会社は、当該買収又は他の投資が完了した後にその合併業務を継続及び/又は拡大するために、本合意に従って借主及びその制限された付属会社に十分な柔軟性を提供しない。

C期ローン“とは、初期C期ローン、任意の増量C期ローン、任意の延期C期ローン、任意の再融資C期ローン、または任意の代替C期ローンを意味する(場合によって)。

“C期融資担保口座”とは、定期信用状の信用状義務のための現金担保を提供することを目的とする第3.9節に基づいて設立された1つ以上の現金担保口座又は証券口座をいう。

“C期ローン担保口座残高”とは、いつでも、任意のC期ローン担保口座について、当該C期ローン担保口座に入金される預金総額を意味する。本契約及びその他の信用証文書に記載されているC期ローン担保口座残高は、C期ローン担保口座残高を指すものとみなされなければならない

すべてのC期ローン担保口座に適用されるC期ローン担保口座残高は、状況に応じて決定される。

“C期ローン延期申請”は，第節で示した意味を持たなければならない

2.15(a)(iii).

“C期ローン”とは、C期ローンに提供されるローンを意味する。“C期ローン増加”は、第2.14(A)節で与えられた意味を持たなければならない。“C期ローン貸主”とは、C期ローンを保有する各貸主を意味する。“C期ローン満期日”とは、2023年8月4日を指す。

“信用状条項現金保証金要求”は，第節に掲げる意味を持たなければならない

3.9.

“定期信用状義務”とは，任意の確定日に，すべての未支払定期信用状に規定されている総金額に，すべての定期信用状項目の下ですべての未払い引き出しの元金総額を加えることをいう。本プロトコルのすべての目的について、任意の決定された日に、定期信用状がその条項に従って満了したが、インターネットサービスプロバイダ規則3.14の実施のため、依然として信用状に基づいて任意の金額を抽出することができる場合、定期信用状は、“未返済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。

“定期信用状で許可される投資”とは、

(A)(A)から(G)項に記載の任意の投資許可を定義する

そしてその中で

(B)借入者及び適用される定期信用証発行者が時々同意する他の証券。

“定期信用状終了日”とは、任意の適用可能な逓増定期信用証ローン満期日の前の5営業日を意味する。

“定期信用状”とは第一条に基づくものである

3.1(b)(i).

“定期信用状承諾”とは、(A)第7改正案の施行日前に、金額が500，000，000ドルであり、第2.5(A)条または第5.2(D)節に従って時々減少することができ、(B)第7改正案の施行日に0ドルとなることを意味する。

“定期信用状発行人”とは、第3.6条の規定により随時定期信用証発行者となる者をいう(いずれかの人が本契約項の下の借出者でなくなったことはいうまでもないが、その人は、その人が借主でなくなった日にも履行されていない定期信用状の発行者であることはいうまでもない)。任意の定期信用証発行者は、その定期信用証発行者の関連会社によって、借り手のために合理的に受け入れられる1つまたは複数の定期信用状を適宜配置することができ、それぞれの場合、“定期信用証発行者”という用語は、関連会社または貸手が発行する定期信用状に関連する任意のそのような関連会社または貸金人を含むべきである。本契約書及びその他の信用状書類に記載されている信用状発行者は、言及された信用状発行者とみなすべきである

適用される定期信用状又はすべての定期信用状の発行者は、状況によります。

未払い定期信用状“とは、いつでも、任意の定期信用状発行者について、(A)当該定期信用証発行人が発行したすべての未払い定期信用状の規定された総金額と、(B)そのようなすべての定期信用状のすべての未払い引き出しの元金総額とを意味する。本文書および他の信用状文書において、すべて“未支払い信用状”に言及すると、適用される“定期信用状”発行者が発行した“未払い信用状”または“すべての信用証未払い信用状”を指すものとみなされ、文脈に応じて決定される。

“定期信用状支払義務”とは、信用状当事者が本協定第3.4節に規定する条項及び条件に基づいて、任意の定期信用状に支払われていない引き出しを償還及び返済する義務をいう。

“定期融資の増加”は、第2.14(A)節に規定する意味を持たなければならない。“定期ローン借主”とは、定期ローンを持っている個々の借り手のこと。

“定期ローン”とは、初期定期ローン、任意の増分定期ローン、任意置換定期ローン、任意再融資定期ローン、または任意の延長期限ローンを指し、状況に応じて決定される。

“定期融資延期申請”は、第2.15(A)(I)節に規定する意味を持たなければならない。“定期ローン満期日”とは、2023年8月4日を指す。

“定期融資返済額”は、第2.5(B)節に規定する意味を持たなければならない。

“SOFR借金”という言葉は、いかなる借金についても、このような借金を含むSOFR借入金を意味する。

用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義において規定される意味を有する。

“SOFR定期融資”とは、2022年に延長された循環信用融資を意味し、金利は調整後のSOFR金利に基づいているが、“ABR”に基づいて定義された第(C)(Ii)項は含まれていない。

“SOFR期限金利”とは、適用利息期間に相当する任意の期限について、SOFR期限参照金利がニューヨーク時間午前6：00頃、すなわちこの期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する時間であり、この金利はシカゴ商品取引所SOFR期限管理人によって公表される。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日時(この日は“期限SOFR決定日”)において、適用利息期間に相当する任意の期限について、SOFRに基づく前向き期限金利として行政エージェントによって決定される年利率を意味する。午後5：00(ニューヨーク市時間)現在の用語SOFR決定日であり、CME用語SOFR管理者が適用期限の“SOFR基準金利”を公表しておらず、SOFR金利に関する基準置換日が出現していない場合、SOFR決定日のSOFR基準金利は、SOFR以前の最初の米国政府証券営業日に発行されたSOFR基準金利となる

基準レートは、最初の営業日がこの条項SOFR決定日前の3(3)営業日を超えない限り、CME条項SOFR管理人によって公表される。

本プロトコル項目のいずれかの決定について、“試用期間”は、借り手が前回終了した4つの連続する会計四半期を意味し、第9.1条の財務報告書の交付または交付が要求されている(または、本プロトコル項目の下の財務比率を計算するために、第9.1条(A)または(B)項に記載の財務諸表を得ることができる)。

“第三改正案”とは、2017年2月28日現在、持ち株会社、借り手、行政代理人、担保代理人と各定期信用証発行者との間で“信用状協議第三改正案”をいう。

“第三改正案施行日”は、第三改正案に規定された意味を持たなければならない

修正案です。

“財産権会社”とは、富達全国財産権保険会社を意味する。

“2022年延期循環信用承諾総額”とは、すべての貸主の2022年延期循環信用約束の合計を意味する。

“2022年未延長循環信用承諾総額”とは、すべての貸主が2022年に循環信用約束を延長していない合計を意味する。

“総承諾額”とは、すべての貸主の承諾額の和を意味する。

クレジットリスク総額“とは、任意の日に、(A)その日における総承諾額を意味し、(B)任意の循環クレジット総承諾額がその日または前に終了した場合、(I)最近その日にそのような終了承諾を持っている貸主のすべての循環クレジットの未償還元金総額、および(Ii)その日の循環信用証のリスク開放総額(上記(I)および(Ii)項の合計である。循環クレジット貸主に属するいずれかの当該貸主の場合、(C)その日におけるすべての定期ローンの未償還元金総額、および(D)その日におけるすべてのC期ローンの未償還元金総額は、当該貸主の循環クレジットリスク総額に等しくなければならない。

“展示期間循環信用承諾総額”とは、この日における各展示期間シリーズのすべての貸金者の期間循環信用承諾の合計を意味する。

“新しい循環信用承諾総額”は、すべての貸主の新しい循環信用約束の合計を意味する。

“循環信用承諾総額”とは、すべての貸主の循環信用承諾の合計を意味する。

“第三者物流”は，10.2(Z)節で規定された意味を持つべきである.

取引費用“とは、持株会社、借り手、またはその任意の付属会社が、取引、本契約およびその他のクレジット伝票および予期される取引によって引き起こされる任意の費用、コスト、負債または支出を意味する

信用手配に関する承諾、交渉、銀団、書類と決済(および担保に関連した決済後行動)を含む。

取引“とは、(I)再融資(既存のDIPプロトコルの定義を参照)および(Ii)本プロトコルが変換日または前後に予想される取引(締結および資金提供を含む)および完了計画に関連する取引、および上記各項目に関連する費用、コスト、負債および支出の支払い、および上記各項目に関連する任意の他の取引を完了することを含む、既存のDIPプロトコルによって予期される取引を完了することを総称することを意味する。

“譲受人”は13.6(E)節で規定された意味を持つべきである.

移行費“は、テキサス州公共事業規制39.302(7)節で与えられた意味を有するべきである。

移行財産“は、テキサス州公共事業法規39.302(8)節に規定されている意味を有するべきである。

“信託契約法”は，12.11節に規定する意味を持たなければならない。

第十二条修正案とは、2022年7月18日までに、持ち株会社、借り手、その他の貸手、行政代理、担保代理、貸金者、循環信用証発行者及びその他の当事者との間の信用証協定第12条改正案をいう。

“第12条改正案施行日”は，第12条に規定する意味を持たなければならない

修正案です。

“タイプ”とは、(A)任意の定期ローンまたは2022年非延期循環クレジットローンを指し、その性質はABRローンまたはLIBORローンである；(B)任意のC期ローンであり、その性質はABRローンまたはLIBORローンである；および(C)任意の2022年の循環クレジットの延長、循環クレジットの延長ローンまたは新しい循環クレジットローンであり、その性質はABRローンまたは定期SOFRローンである。

“瑞銀”とは瑞銀集団スタンフォード支店のことだ。

UCCは、ニューヨーク州またはテキサス州(場合によっては)または任意の他の州の統一商法を意味し、この州の法律は、任意の担保の保証権益を改善するために適用されることを要求する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

任意の計画の“無資金流動負債”とは、直近の計画年度が終了した時点で、財務会計基準第87号声明(“財務会計基準第87号”)に基づいて決定された、締め切りに応じて有効な財務会計基準第87号に基づいて決定された累積福祉債務が、分配可能資産の公平な市場価値を超える金額(ある場合)をいう。

ユニット“とは、すべての必要な物理的に接続された発電機、原子炉、ボイラー、ガスタービン、および他の原動機によって独立して発電するために動作する単一の発電所発電システムを意味する。

“未払い引き出し”は、第3.4(A)節に規定する意味を持たなければならない。

非限定的現金“とは、(A)その日までに借主および制限された付属会社の総合貸借対照表に記載されている現金および投資許可口座内のすべての現金および投資許可(ただし、このような勘定に”制限された現金“とされているいかなる金額も含まれていない)および(B)借り手および制限された付属会社の総合貸借対照表に資産とされている商品に関連するすべての保証金預金を意味するが、非制限現金は、任意の定期C期ローン担保口座に入金または記入された任意の金額を含んではならない。

“非限定的付属会社”とは、(A)借り手が締め切り後に既存のDIPプロトコルに従って、その条項に従って非限定的な付属会社に指定されている場合をいう。ただし、変換日に存在する任意の非限定的な付属会社は、既存のDIPプロトコルの終了日に投資として許可されることを要求されなければならない場合、または(B)借り手者が変換日後に形成または買収する任意の付属会社を意味し、その後、第1.12節の要求に従って第10.5節の適用バスケットの下で投資として指定される場合；しかし、借り手は、この時点(または直後)に行政エージェントに書面で通知して、その付属会社を非限定的な付属会社として指定し、(C)借り手は、その後、書面通知において非限定的な付属会社として指定する。ただし、第(B)及び(C)項については、(X)この項の指定は、この指定の当日に投資とみなされ(制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定すれば、未償還投資の減少とみなされる)、金額は、その投資の帳簿純価値に相当し、この指定は、この指定の当日第10.5節で許可された範囲内でのみ許可され、(Y)正式発効後に当該指定による違約事件及び(D)非制限付属会社の各付属会社が存在しないか、又は発生しない。任意の付属会社は、指定されたような非制限付属会社として指定されてはならない。指定された場合、いかなる重大な債務についても(または他の態様では制限されている)、その付属会社は“制限された付属会社”となるであろう。借り手は、書面で管理エージェントに通知することにより、任意の非制限子会社を制限子会社に再指定することができる, その後、当該付属会社は、制限されない付属会社を構成しなくなるが、(X)指定された日に当該付属会社に未償還債務がある場合には、当該指定が発効した直後に、借り手は、当該等の債務を履行した後、形式的に10.9節で述べた契約(当時当該契約を検証する必要がある範囲内)を遵守し、及び(Y)当該再指定による違約事件が存在しないか、又は生じないことを前提とする。

“米政府証券営業日”とは、(I)土曜日以外のいずれかを指す

(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会は、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する日。

“米国の貸手”は、第5.4(H)節に規定された意味を持たなければならない。

任意の者の場合、“議決権付き株式”とは、一般的に、その者の取締役または他の管理機関の株式または株式等価物を選挙する権利があることを意味する。

“満期までの加重平均寿命”とは、(A)の積の合計で割った、任意の日に任意の債務に適用される年数を意味する

(I)その時点で残っていた定期分割払い、債務超過基金、連続満期日又は他の所定の定期元金支払いの額は、最終予定満期日に支払うことを含み、(Ii)その日付と当該等支払いを行うこととの間に離間する年数(最も近い12分の1に計算される)を差し引く。(B)当該等の債務が当時返済されていなかった元金額；しかし、修正されている、再融資、返金、継続、置換または延期されている債務(“適用負債”)の加重平均満期日を特定するためには、適用される修正、再融資、再融資、更新、置換または延期の日前に、このような適用負債に対するいかなる前払または償却の影響も計算されない。

一人の者の付属会社に対する所有権について、“完全所有”とは、当該付属会社のすべての株式(適用法律に規定されている董事合資格株式又は代名人又は他の類似株式を除く)が、当該者又はその者の別の完全子会社が所有することを意味する。

“脱退責任”とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味し、このような用語は、ERISA第4章で定義される。

“減記及び権力転換”とは、(A)任意の欧州経済区決議機関について、当該欧州経済区決議機関が、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記及び変換権力を意味し、これらの減記及び変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法の下で適用される決議機関が、自己救済立法に従って、イギリス金融機関の負債を廃止、減少、修正、又は変更する権利があり、又はその負債の任意の契約又は文書の形式を生成し、その負債の全部又は一部を株式に変換する権利がある。ある権利が契約または文書によって行使されたように、またはその法的責任または自己救済立法の下で任意の当該権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、いかなる契約または文書の効力を規定する。

“収益率”とは、任意の約束および/またはローンについて、任意の決定日において、満期日の収益率は、その日にその日に適用される承諾および/またはローンの金利に基づいて、初期適用定期ローンに適用される金利下限を発効させる必要があるが、金利下限と任意の元に発行された割引または前払い費用(4年以内に償却)との間の差額を増加させなければならないが、このような承諾および/またはローンを一般的に提供するすべての貸主が支払わなければならない任意の構造手配、貸切、手形、手配、約束およびその他の同様の費用は含まれていない)。

1.2その他の説明規定。本プロトコルおよび各他の信用状文書については、本プロトコルまたは他の信用状文書に別の規定がない限り、：

(G)定義されたタームの意味は、定義されたタームの単数および複数の形式にも同様に適用される。

(H)任意の信用状伝票において使用される“本信用状文書”、および“本信用証文書の下文”、および同様の意味の語は、その中の任意の特定の規定ではなく、全体として言及されるべきである。

(I)第(1)項、第(3)項、第(2)項及び(2)項は、信用状伝票をいう。

(J)“含む”という言葉は、限定ではなく例である。

(K)“文書”という言葉は、実物形式でも電子形式でも、任意およびすべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、財務諸表、および他の書面を含む。

(L)“資産”および“財産”は、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効力を有すると解釈されるべきである。

(M)任意の信用先またはその制限された付属会社の“了解”または“了解”に言及された場合は、信用先またはその制限された付属会社の許可者の実際の了承を意味する。

(N)ある指定された日付から別の比較の後に日付が指定されるまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自和を含む”を意味し、“至”および“至”などの文字はいずれも“至を含むが含まれない”を意味し、“至”という語は“至および含まれる”を意味する。

(O)この条例のいずれかに言及されている点は、その人の後継者及び譲渡を許可された者を含むものと解釈しなければならない。いずれかの政府主管当局に属する場合は、その任意の又は全ての機能を継承した他の任意の政府主管当局を含む。

(P)本プロトコルおよび他のクレジットファイルに含まれるチャプタタイトルは、簡単な参照のみであり、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルの解釈に影響を与えるべきではない。

(Q)第10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7および1.1節のいずれかの規定に適合するか否かを判定するために、(I)任意の留置権、投資、債務、合併または同様の基本的な変更、処置、配当、関連取引、契約義務、または債務の早期返済が、節の任意の条項に従って許可された複数の種類の取引の基準に適合するかどうかを決定するために、借り手は、任意の時間および時々に、1つまたは複数の当該条項(借り手は、任意の条項の使用を時々再指定する権利がある)に従って、任意の時間および時々、そのような取引(またはその一部)を許可する。信用状伝票項のすべての未済債務が、第10.1項(A)項の例外状況のみに基づいて生じるものとみなされる限り、(Ii)任意の留置権、投資、負債、合併または同様の基本的な変化、処置、配当、関連取引、契約義務または債務前払いまたは他の適用可能なドル以外の取引については、いずれの違約または違約事件も、上述した留置権、投資、負債、合併または同様の基本的な変化、処置、合併、合併または同様の基本的な変化、処置のみによるものとみなされてはならない

配当金、関連取引、契約義務または債務前払いまたは他の適用取引が行われている(このような留置権、投資、債務、合併、合併または同様の根本的な変化、処置、配当金、関連取引、契約義務、または債務の早期返済または他の適用取引が本合意の発生または実行が許可されている限り)。

(R)借り手またはその任意の付属会社を言及する“通常の業務プロセスにおける”とは、(I)借り手またはその付属会社(誰が適用されるかに応じて)の通常の業務中、または借り手またはその付属会社(何者に適用されるかに応じて)の通常の業務プロセスにおける目標、(Ii)借主およびその付属会社が米国またはその借り手またはその任意の付属会社で業務を行う任意の他の司法管轄区域(何者に適用されるかに依存する)が存在する1つまたは複数の業界の常習および慣用法、または(Iii)借入者またはその付属会社(どの者に適用されるかによって決まる)または過去または現在のやり方とほぼ一致する、または(Iii)借主またはその付属会社が業務を展開する任意の他の司法管轄区(何者が適用されるかに依存する)が存在する1つまたは複数の業界の常習および慣用法を指す。または米国または借り手または任意の子会社が業務を展開する任意の他の司法管轄区域内の任意の同様の業務。

1.3.会計用語。

(A)本プロトコルにおいて明確または完全に定義されていないすべての会計用語は、“公認会計原則”に従って解釈されなければならず、本合意に基づいて提出されるすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、“公認会計基準”に従って作成されなければならない。

(B)本プロトコルには、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語が説明され、本プロトコルで言及された金額および比率についてすべての計算が行われるべきであるが、財務会計基準委員会の会計基準アセンブリ825号に基づく金融商品またはその継承者(会計基準アセンブリによる任意の選択を含む)に影響を与えず、ホールディングス会社、米国借り手、または任意の付属会社の任意の債務を、その中で定義された“公正価値”に従って推定する。

(C)本プロトコルに別の逆の規定があっても、(I)取引が発生した任意の期間が本プロトコルに記載されている任意のテストまたはチノに適合するかどうかを決定するために(または、その期間および後および決定日の前に本プロトコルによる取引のテストまたはチノに適合するかどうかを決定するために)、総合総正味レバー率、総合第1の留置権正味レバー率、総合保証正味レバー率はそれぞれこの期間及び当該指定取引について予備試験基準に従って計算し、及び(Ii)任意の規定が予備試験基準に従って完成する取引の任意の比率の規定に符合するかどうかを確定するために、(A)当該等の取引に関連して発生した任意の債務の現金収益は総合総負債から差し引かれてはならない及び(B)総合総負債は総合第一留置権純レバー率、総合保証純レバー率或いは総合総レバー率(誰が適用するかに応じて決定される)を計算して計算しなければならない。任意の適用された試験期間の開始以来、任意の者がその後、制限された付属会社、または借り手または任意の制限された付属会社と合併、合併または合併し、各場合、試験期間が開始されてから、これらの者が定義に従って調整する必要がある任意の指定された取引を行った場合、そのような財務比率または試験(または総合EBITDAまたは総合総資産)は、定義に従って計算されて形態的な効力を与えるべきである。

1.4円周。本プロトコルによれば、借り手が維持しなければならない任意の財務比率(または特定の行動を許可するために満たされなければならない任意の財務比率

本プロトコル)は、適切な成分を他の成分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を上または下に最も近い数字に丸める(最も近い数字がなければ四捨五入する)ことによって計算されるべきである。

1.5プロトコル、法律などの参考。本契約に別途明確な規定がない限り、(A)組織文書、合意(信用状文書を含む)および他の契約要件への言及は、それに対するすべての後続の修正、再記述、修正および再記述、延期、補足、および他の修正を含むとみなされるべきであるが、任意の信用証伝票によって許可されるこのような修正、再記述、修正および再記述、延期、補足および他の修正に限定され、(B)任意の法律要件への言及は、合併、修正、置換、補足または解釈法律要件のすべての法律および法規規定を含むべきである。

1日の1.6回。別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、ニューヨーク市時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)である。

1.7支払いまたは履行の時間。任意の義務の支払又は任意の契約、責任又は義務の履行が非営業日の日に満了又は履行を要求すると宣言された場合、その等の支払又は履行の日(利息期間の定義を除く)又は履行は、次の営業日に延期されなければならない。

1.8通貨等価物は一般的である。第10.4，10.5及び10.6条に基づいてドル以外の任意の通貨で計算された任意の金額((A)借り手及びその付属会社の財務諸表から派生した任意の金額又は(B)ドル以外の通貨で計算された任意の債務を含まない)のコンプライアンスについては、当該金額は、特定日の直前12ヶ月前の当該別の通貨の平均為替レートに基づいて定められた直近12ヶ月間のドル同値金額に等しいとみなされ、総合EBITDAを計算する方法は、関連期間の総合EBITDAの計算に用いる方法と一致するものとみなされる。第10.1，10.2および10.5条の規定に適合するか否かを決定するためには，ドル以外の任意の額の債務については，債務が発生または立て替えされた場合には，債務が発生または立て替えされた場合の有効為替レートに応じて，同値なドルを用いて遵守状況を決定しなければならない。

1.9ローンと借金の分類。本プロトコルの場合、ローンは、カテゴリ(例えば、“循環クレジットローン”)またはタイプ(例えば、“LIBORローン”)またはカテゴリおよびタイプ(例えば、“SOFR循環クレジットローン”)によって分類および指示されることができる。借金は、カテゴリ(例えば、“循環クレジット借金”)またはタイプ(“LIBOR借金”)または“SOFR循環クレジット借金”のようなカテゴリおよびタイプによって分類および指すこともできる。

1.10ヘッジプロトコル。疑問を回避するために、以下のヘッジ契約および/または商品ヘッジ契約は、投機的プロトコルまたは本プロトコルおよびすべての他のクレジット文書の任意の目的のために締結されてはならない：(A)開始または実行時に借り手または制限された子会社(所有または契約にかかわらず)の既存および/または予測された発電または負荷に関連する任意のリスクをヘッジまたは管理することを目的とした任意の商品ヘッジ契約、(B)開始または実行時に任意の債務証券に関連する金利リスクをヘッジまたは管理することを目的とする任意のヘッジ保証プロトコル、借入者又は制限された子会社の債務融資又はリース(既存又は予想される)

(Ii)外国為替または外国為替管理、(Iii)金利変動に関連する商品組合せリスクの管理、または(Iv)ヘッジ借り手または制限された子会社が、他のヘッジ契約に従って取引相手に負担しなければならない任意のリスクを有する可能性がある

このようなヘッジ契約の組み合わせは投機的プロトコルではなく、かつ(C)借主または任意の制限された付属会社が締結した任意のヘッジ契約および/または商品ヘッジ契約(適用に依存する)であり、当該ヘッジ契約および/または商品ヘッジ契約は、開始または署名時に本第1.10節(A)および(B)項に記載の任意のヘッジ契約および/または商品ヘッジ契約を解除または相殺することを意図している(誰が適用されるかに応じて決定される)。

1.11条件取引を制限します。限定された条件取引に関連して取られる任意の行動については、(I)本プロトコルにおいて任意の財務比率またはテストを計算することを要求する任意の規定に準拠するかどうかを決定すること、または(Ii)本プロトコルによって規定されるバスケットの下の利用可能性(統合EBITDAまたは総合総資産のパーセンテージで測定されたバスケットを含む)を試験することであり、いずれの場合も、借り手は選択することができる(借り手は、任意の限られた条件取引について選択権を行使する、すなわち“長期現金移転選択”)を選択することである。本プロトコルによれば、いかなる行動も許可されているか否かの決定日は、限られた条件取引について最終合意を締結した日(“LCTテスト日”)とみなされるべきであり、例えば、借り手またはその制限された付属会社が有限条件取引形態上の効力を与えた後、関連するLCT試験日にその比率、試験またはバスケットに適合する行動をとることが許可されるべきである場合、比率、試験またはバスケットは、遵守されたものとみなされるべきである。疑問を生じないために、借り手がすでに長期現金移転選択を行った場合、長期移転テスト日の後、長期移転テスト日にすでに決定或いはテストコンプライアンスの任意の比率、テスト或いはバスケットはいかなる当該比率、テスト或いはバスケットの変動によって満足できなくなり、長期移転テスト日後であるが関連する有限条件取引が完了した時或いは以前の総合EBITDA、総合利息支出或いは総合総資産の変動を含む場合、この比率、テスト或いは比率はこのような変動によって満たされないとみなされない。もし借り手がすべての限られた条件の取引のために長期現金移転の選択を行ったら, この場合、関連するLCT試験日の後であり、有限条件取引完了日または有限条件取引の撤回不可能通知に規定された最終合意または償還、失敗、支払い、解除または償還の最終合意または日付の終了、満了または経過後(場合に応じて)前に発生した任意のイベントまたは取引について、有限条件取引(“後続取引”)が完了していない場合には、比率、試験またはバスケットの利用可能性を決定するために、後続の取引形態上の効力を形式的に計算または付与しなければならない。本プロトコルによれば、試験またはバスケットの利用可能性が遵守されている場合、そのような比率、試験、またはバスケットは、限られた条件取引およびそれに関連する他の取引が完了したと仮定して形態的に満たされなければならない。

1.12換算日；換算日計画。双方は、本プロトコルに添付されている添付表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4および10.5(それぞれ“指定スケジュール”)は、変換日直前に発効した現行の“DIP協定”の添付表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4および10.5(場合によっては)に反映されるすべての項目を含むべきであることに同意する。ただし、(I)借り手が変換日または前に削除を選択した場合、任意の指定された付表から項目を削除しなければならない；(Ii)借り手は、変更日または前に、本プロトコルの添付表8.4、8.12、8.15、9.9、10.1、10.2、10.4および10.5の項目を追加または修正することを選択して、計画および回復、仮定、または請願前プロトコルの拒否による変化を反映する。変換日または前に発効する各場合において、(Iii)は、第(I)および(Ii)項に従って、これらの添付表のすべての削除、追加、および修正を許可することに加えて、借り手の要求に応じて行政代理によって同意され、これらの付表に項目を追加しなければならない。既存の“DIPプロトコル”における任意の契約、例外、または定義に規定されている任意の“バスケット”での使用量は、成約日または後であるが変換日前に完了した取引によって生成され、変換日に本プロトコル項で適用可能な“バスケット”の使用量を表すべきである

(I)借り手は、転換日が上記(I)~(Iii)第2項およびその後、第1.2(K)および(Ii)節“建築業者”に従って、適用可能な“バスケット”に用途を割り当てる権利があり、締め切り後および変換日の前に、“適用金額”および“適用権益金額”によって定義される具体的な規定による使用は、本合意の下でこの等の定義の対応する規定に適用されるべきであることを理解されたい。さらに、借り手は、転換日までに借り手およびその子会社に関連する事実および状況を反映するために、本合意のスケジュール(指定されたスケジュールを除く)を提案することができ、行政エージェントは、借り手および行政エージェントが合理的に満足するスケジュールについて合意するために、このような各スケジュールの内容を誠実に協議しなければならない。行政エージェントは，脚注と括弧を削除し，本プロトコルと他の信用状ファイルに日付を適宜挿入し，変換日に信用状ファイルを決定するために借り手と合意する権利がある.

1.13金利；基準通知。2022年に延長された任意の循環信用ローンの金利は、規制改革の対象になる可能性があるまたは停止しているか、または将来的に規制改革の対象になる可能性がある金利基準から来る可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.10(F)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、または任意の代替金利、後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または代替基準金利の構成または特徴は、置換された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存の金利と停止または利用できない前と同じ数または流動性を有し、いかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義で参照される金利を決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰、付随または後果性損害、費用を含む任意のタイプの損害責任を、借り手、任意の貸手、または他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる, そのような情報源またはサービス提供の任意のエラーまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素)の計算による損失または費用(権利侵害、契約、または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上のものでも)。

1.14セクション。クレジット文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律の下の任意の同様のイベント)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日に当時の株式所有者から構成されているとみなされるべきである。

第二節信用状の金額と条項

2.1.委員会。

(A)(I)本プロトコルに規定されている条項および条件に基づいて、DIP定期融資を保有する各定期融資貸主(転換日の直前に既存のDIPプロトコルに従って発生した(および定義された)任意の増分定期ローンおよび既存のDIPプロトコルに従って返済されていない任意の増分定期ローンを含む)は、転換日に1つまたは複数のローンが発行されたとみなされるべきである(各ローンは“初期期限ローン”である)

借り手に提供されるドル初期期限融資(“初期期限融資”)は、転換日直前に返済されていないDIP定期融資の元本総額と、当該等定期融資機関のすべてのDIP期限融資とに等しく、自動的にドルの初期期限融資に変換すべきであり、本合意のいずれか一方を必要とせずに継続して発行されるものとみなされる(期限貸出期限日の定義に記載されている期限)。

(二)初期定期ローンは、転換の日に発行しなければならず、本法の規定により償還又は前払いすることができるが、一旦償還又は前払いした場合は、これ以上借入してはならない。転換日にDIP定期ローン(既存DIPプロトコルの定義参照)からLIBORローンに移行する初期定期ローンは、転換日直後に同じ利息期限でLIBORローンとして継続しなければならない(疑問を生じず、破壊や他の終了コストはない)、そのDIP期限ローンがABRローン(既存DIPプロトコルを参照)である場合は、変換日直後にABRローンとして継続しなければならない。

(B)(I)本プロトコルに規定されている条項および条件に基づいて、DIP C期融資を有する各C期融資融資者(転換日の直前に既存のDIPプロトコルに従って発生した既存のDIPプロトコルによる任意の増分C期融資および既存のDIPプロトコルに従って返済されていない任意の増分C期融資を含む)は、転換日に借り手に1つまたは複数のドル融資が発行されたとみなされるべきである(それぞれ“初期C期融資”および総称して“初期C期融資”と呼ばれる)。転換日直前に返済されなかったDIP C期融資の元本総額と、C期融資者のすべてのDIP C期融資とに等しいDIP C期融資は、自動的にドルの初期C期融資に変換され、継続とみなされ、本プロトコルのいずれか一方がさらなる行動をとることなく、同じ元本金額(およびC期融資満期日の定義に記載された期限)で自動的にC期融資に変換される。

(2)C期ローンは、転換の日に発行され、本規定に従って返済または前払いすることができるが、一旦返済または前払いすると、再借入してはならない。転換日がDIP期限CローンからLIBORローン(既存のDIPプロトコルの定義参照)に変換される範囲内で、C期限ローンは、転換日直後に同じ利息期限でLIBORローンとして継続しなければならない(疑問を生じないため、いかなる破壊や他の終了コストも生じない)、そのDIP期限Cローンが変換日がABRローン(既存のDIPプロトコルを参照)である場合は、変換日直後にABRローンとして継続しなければならない。

(C)(I)本プロトコルによって規定される条項および条件の制約の下で、各循環クレジット承諾を有する循環クレジット融資者(X)は、既存のDIPプロトコルに従って生成された既存のDIPプロトコルの下の任意の増分循環クレジット融資および変換日直前の既存のDIPプロトコルの下での未償還循環クレジット融資を含むDIP循環クレジット融資(既存のDIPプロトコルに従って生成された(および定義された)既存のDIPプロトコルの直後の未償還循環クレジットローンを含む)を保持し、変換日には、借り手に1つまたは複数のドルローンが発行されたとみなされるべきである(それぞれ“初期サイクルクレジットローン”および総称して“初期サイクルクレジットローン”と総称される)。融資者が転換日直前に返済していないDIP循環クレジットローンの元金総額と、そのような循環クレジットローンのすべてのDIP循環クレジットローンは、自動的にドルの初期循環クレジットに変換されるべきであり、継続発行とみなされ、元金金額は同じであり(その期限は循環クレジット満期日の定義(本プロトコル第11条改正案の発効前に述べたように)に記載されている)、どちらか一方がさらなる行動をとる必要はない

本プロトコルと(Y)はそれぞれ共通しているが、借主にドル循環クレジットローンを提供することに同意しているわけではない。

(Ii)このような循環信用ローン(A)は、転換日当日以降の任意の時間に時々発行されなければならず(または初期循環クレジットローンについては、すでに行われているとみなされる)、(I)2022年に延長された循環クレジットローンについて、すなわち、2022年に延長された循環クレジット終了日および(Ii)2022年に延長されていない循環クレジットローンの場合、すなわち2022年に延長されていない循環クレジット終了日の前に、(B)借主の選択に応じて、ABRローンまたは定期SOFRローンまたはロンドン銀行同業借り上げ金利ローンとしておよび/またはABRローンまたは定期SOFRローンまたはLIBORローンに変換することができる。適用された場合しかし、初期循環クレジットローンは、上記第2.1(C)(I)(Y)節に従って転換日に発行されたものとみなされ、もし、DIPサイクルクレジットローンが変換日にLIBORローンである場合(定義は既存のDIPプロトコル参照)、LIBORローンとして転換日後に継続しなければならない(疑問を生じないため、いかなる破壊や他の終了コストも生じない)、また、DIPサイクルクレジットローンが変換日にABRローンである場合(既存のDIPプロトコルを参照)であれば、LIBORローンとして継続しなければならない。本契約項のABRローンとして、変換日の直後に継続しなければならない。しかし、各貸主は、同じ借金に基づいて発行されるすべての循環信用ローンに基づいて、本合意に特別な規定(第11修正案の発効日またはその後、2022年に延長されていない循環クレジットの終了日前に借入された循環クレジットローンを含む)がない限り、完全に同じタイプの循環クレジットローンから構成されるべきであり、(C)本条項の規定に従って返済および再借入することができ、(D)任意の貸主は、任意のカテゴリの循環クレジットローンの発効後とその収益の運用を行うことができない, しかも(E)その収益を発効及び運用した後、いつでも貸主の当時の循環信用リスク総額が当時の有効な循環信用承諾総額を超えてはならない。

(D)疑問を生じないために、第11修正案の発効日または後および2022年の非延期循環信用承諾終了日前に借り入れられたすべての循環信用融資は、循環信用貸主(2022年延期循環信用貸主および2022年非延期循環信用貸主を含む)によって、それぞれの循環信用承諾パーセンテージ(単一カテゴリとして)に従って発行され、その後、すべての循環信用融資は、2022年に循環信用貸主によってそれぞれの循環信用承諾パーセンテージに基づいて発行される。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、第11修正案の発効日または後、2022年の非延期循環信用終了日前に前借りした各循環信用ローン(ABR循環クレジットローンを除く)は、2022年の非延期循環クレジット終了日の前に、期限SOFR 2022の延期循環クレジットローン(2022年延期循環クレジット貸主の限度額を限度とする)とLIBOR 2022年の非延期サイクルクレジットローン(限度額は2022年非延期循環クレジット貸主の限度額)を含み、すべて単一利子期間の制限を受けるべきである。

(E)各貸主は、任意のliborローンまたは定期SOFRローンを自ら選択することができ(場合によっては)、その方法は、融資者の任意の国内または外国の支店または関連会社にこのような融資を行うことを促すことであるが、条件は、(A)選択権を行使することは、借り手が融資を償還する義務に影響を与えないことであり、(B)選択権を行使する際に、貸主は、それによって借り手に与える任意の増加したコストをできるだけ減少させるために合理的な努力をすべきである(貸手のこの義務は、実質的な増加をもたらすと考えられる行動を取ってはならない

これは、本プロトコルに従って補償されたコストを得ることなく、または任意の実質的な態様でそれに不利なコストを決定し、本プロトコルに従って補償されたコスト要求を提供する場合には、第2.10節の規定を適用しなければならない。

2.2.1回の借金の最低金額；最高借入金回数。各ローンの元金総額は、少なくともこのようなローンの最低借入金金額であり、1，000，000ドルを超える倍数でなければならない(循環信用書の下で引き出しを引き出していない借入金の返済に用いられる借入金は除く)。いつでも1回以上の借金が発生することができるが，いつでも未返済の借金は超えてはならない

(A)25件の循環貸付融資、及び(B)(I)13件の定期融資、即ちロンドン銀行同業解体融資、(Ii)5件のC期融資、即ちロンドン銀行同業解体融資及び

(Iii)本協定によれば、各増分ローンは最大3つの借金を増加させることができる。疑問を生じないようにするためには，第2.1(D)節に別途規定がある以外は，借り手が別途決定しない限り，同一カテゴリ，同じ利息期限のすべてのローンが借金を構成する.

2.3借入通知；借入カテゴリの決定。

(A)借入者が循環信用ローン(循環信用状の下で引き出していない引き出しの返済のための借入金を除く)を生成することを希望する場合、借り手は、(I)午後2：00前に行政代理オフィスで行政代理人に融資を提供しなければならない。すべてまたは任意の循環クレジットローンが最初にSOFRローンまたはロンドン銀行同業借り換え金利ローン(または転換日に借金した場合、午前10：00前に借入)であった場合、循環クレジットローンを借入するたびに少なくとも3営業日の事前書面通知(または迅速に確認された電話書面通知)を必要とする。借入日)及び(Ii)午後1時前すべてまたは任意の循環クレジットローンがABRローンである場合、借入金が提案された日に。当該等借款通知毎に、(I)当該等借款に基づいて発行される循環クレジットローンの元金総額、(Ii)借入金の日(営業日とする)、及び(Iii)借入金がABRローン、定期SOFRローン及び/又はLIBORローンを含むか否か、及び(例えば定期SOFRローン及び/又はLIBORローンに属する)が最初に当該等ローンの利息期限に適用されることを記載しなければならない。行政エージェントは、各循環クレジット貸主に直ちに書面通知(または適時に確認された電話通知)を発行し、各提案された循環クレジットローン借入金、その貸主の循環クレジット承諾額のパーセンテージ、および関連する借入金通知によってカバーされる他の事項を説明しなければならない。

(B)循環信用状の下で引き出していない引き出しを償還するために循環信用ローンを借り入れる場合は、第3.4(A)節に規定する通知に従って処理しなければならない。

(C)行政エージェントは、本条例に従って発行される可能性のある任意の通知の義務を書面で確認することをいかなる方法でも制限することなく、行政エージェントが借り手の許可官からのこのような電話通知に応じて責任を負うことなく、書面確認を受ける前に行動することができる。

2.4.資金の支払い。

(A)午後2時より遅くない各借入通知において指定された日(循環信用状の下の未引き出し金を償還するために循環信用ローンを借入することを含む)は、各貸主は、その日付において提供される各借金の比例部分(例えば、ある)を以下に規定する方法で提供しなければならない。疑問を生じないために、第十一修正案の発効日又は後及び前に行われた循環信用ローン

2022年に延長されていない循環承諾終了日は、各循環クレジット貸主によって、それぞれの循環クレジット約束パーセンテージに基づいて比例して行われなければならない。

(B)各貸金者は、任意の借入金の下でその支払を受けるために必要なすべての金を、行政代理人事務室の行政代理人にドルで直ちに提供しなければならず、行政代理人は、(借入循環クレジット返済循環信用証の下で引き出されていない引き出しの場合を除く)を借入者に指定された行政代理人口座に入金し、このように提供されたドルの総額を行政代理人の口座に入金する。任意の貸手がそのような借金の日付の前に行政エージェントに通知されていない限り、貸手は、その日に行政エージェントにその借金シェアを提供することを意図していない。そうでなければ、行政エージェントは、借金の日に行政エージェントにその額を提供していると仮定することができ、行政エージェントは、この仮定に基づいて、(その全権決定権で何の義務もなく)借入者に対応する額を提供することができる。融資者が実際に対応する金額を行政エージェントに提供していない場合、行政エージェントは借り手にその金額を提供している, 行政代理機関はその貸主に相応の金額を取り戻す権利がある。貸手が行政代理人の要求に応じて直ちに相応の金額を支払わなければならない場合、行政代理人は直ちに書面で借り手に通知し、借り手は直ちに米ドルで行政代理人に相応の額を支払わなければならない。行政エージェントはまた，行政エージェントが借り手にその金額を提供した日から行政エージェントがその金額を回収した日から毎日，貸手または借り手にその金額の利息を取り戻す権利があり，年利率は(I)貸手が支払う場合は隔夜金利，または(Ii)借り手が支払う場合は，その時に適用される金利または費用について，第2.8条に基づいて計算し，種別の融資を適用する権利がある.

(C)第2.4節のいずれの規定も、任意の貸主がこの条項の下での約束を履行する義務を履行することを免除すること、または、この条項の下での借主のいかなる違約によって、任意の貸手がいかなる権利を所有することが可能であるかを損なうものとみなされてはならない(ただし、任意の他の貸手が本条項の下での約束を履行できず、貸手はいかなる責任も負わないという理解がある)。

2.5.ローンの返済；債務証明書。

(A)借主は、貸金者の利益を適用し、適用された満期日に行政代理に返済しなければならない(I)当時返済されていなかった定期融資及びC期融資、並びに(Ii)当時返済されていなかった循環信用ローン。期限日に当時返済されていなかったC期ローンを返済する際には、定期信用証承諾額は、第4.3(B)節に規定する元本を構成する部分に相当する金額を減少させなければならず、借り手は、第4.3(B)節に規定する金額を超えない前金をC期ローン担保口座から抽出して、第4.3(B)節に規定する償還を完了することを許可されなければならない。

(B)借り手は、2017年3月31日からの3月、6月、9月及び12月の最終営業日毎に、初期定期融資を行政代理にドルで返済する貸金者の利益とし、元金総額は、転換日にすべて返済されていない初期定期融資元金総額の0.25%(1件当たりの返済額は“定期ローン返済金額”)に相当し、押さえなければならない

本プロトコルによれば、第5.1、5.2、13.6(H)節に規定された予備定期融資の前払い結果が含まれる。

(C)借り手は、2017年3月31日からの各3月、6月、9月、12月の最終営業日に行政代理に2016年増量定期ローンを返済した貸金者の元金総額を米ドルで返済しなければならず、2016年増量改正案発効日の全2016年未返済増分定期ローン元金総額の0.25%(1件当たりの返済金額は“2016年増量定期ローン返済金額”)に相当し、本合意に従って2016年増量定期ローン(5.1節を含む)を早期返済するため、支払いを減らすべきである。5.2および13.6(H)。借り手は、2020年3月31日からの各3月、6月、9月、12月の最終営業日に、2018年増分定期融資の貸主の利益を米ドルで行政代理に返済しなければならない。元本総額は、以下の各項目の和の0.25%に等しい：(I)第7改正案の発効日に返済されていないすべての2018年増分定期融資の初期元本総額に(Ii)2019年増分定期融資から(構成とみなされる)2019年増量定期ローンに変換されたすべての2019年増分定期ローンの初期元本総額(このような返済額毎、すなわち“2018年増量定期ローン返済額”)の合計は、本合意に基づいて2018年増量定期ローンを早期返済するため、5.1節を含む。5.2および13.6(H)。任意の増量定期ローンまたは任意の増量C期ローンが第7修正案の施行日後に発行された場合、等増量定期ローンまたは増量C期ローンは、金額(それぞれ)に応じて発行されなければならない, “増量定期ローン返済金額”)及び借り手がこのような増量定期ローン又は増量C期ローンの関連貸金人と合意した日であるが、第2.14節に規定する要求を遵守しなければならない。2016年の増量定期ローン返済金額と2018年インクリメンタル定期ローン返済金額は、それぞれ当方法でいう“増量定期ローン返済金額”と呼ばれています。いずれかの延期ローン又は延期C期ローンを設立する場合は、第2.15節の規定により、当該等延期ローン又は延期C期ローンは、適用される延期修正案に規定された金額(1件当たり“延期ローン返済金額”)及び期日に基づいて借主が償還しなければならない。いずれかの延期循環信用承諾が成立した場合、このような延期循環信用承諾は、適用される延期修正案に規定された日に終了しなければならない(同じ延期系列のすべての延期循環信用融資を償還する)が、第2.15条に準拠しなければならない。いずれかの再融資定期融資又は再融資C期融資が設立された場合は、第2.15節の規定により、当該等再融資定期融資又は再融資C期融資は、適用される再融資修正案に規定された金額(“再融資定期融資返済金額”)及び期日に応じて借主が償還しなければならない。任意の代替定期ローン又は代替C期ローンを設立する場合は、第13.1条の規定により、当該代替定期ローン又は代替C期ローンは、本協定適用修正案に規定されている代替定期ローン又は代替C期ローンに関する金額(“代替定期ローン返済金額”)及び期日に基づいて借主によって償還されなければならない。

(D)各貸手は、その慣例に従って1つ以上の口座を保存し、借主が貸手ローン事務所によって時々発行される各ローンのために、本プロトコルに従って時々支払いおよび貸手ローン事務所に支払われる元金および利息の額を含む、貸手適切なローン事務所の債務を借りなければならない。

(E)行政代理は、第13.6(B)節の規定に従って登録簿を保存し、貸金者毎に1つのサブ口座を保存しなければならない。(I)本契約項の下での各ローンの金額を記録しなければならない

C期ローン、2022年延期循環クレジットローン、または2022年非延期循環クレジットローン(場合によって決定される)、およびその関連部分および各ローンの種類および適用される利息期限、(Ii)借主が本プロトコルに従って支払うべきまたは満期に対応する任意の元本または利息の金額、(Iii)行政エージェントが本プロトコルに従って借り手から受け取った任意の金の金額およびそのそれぞれの貸手が占めるべきシェア、および(Iv)第13.6(H)条に規定する任意のローンのキャンセルまたは償還。

(F)登録簿及び第2.5節(D)及び(E)項に従って保存されている口座及び子口座は、適用法の許容範囲内で、借り手がその中に記録されている義務の存在及び金額の表面的証拠でなければならない。ただし、任意の貸手又は行政代理は、その口座、当該登録簿又は適用された子口座又はその中のいずれのエラーも保存できず、いずれの点においても、借り手が本契約条項に従って借り手の融資を償還する(利息を適用するとともに)債務者の義務に影響を与えない。

2.6.変換と継続。

(A)(A)条の最後から2番目及び2.1(D)及び2.8(H)、(X)条に別の規定があるほか、借り手は、任意の営業日に、少なくとも任意の定期ローン未返済元金に等しい最低借入額の全部又は部分を両替することを選択する権利がある。任意のC期ローンまたは任意のタイプの循環クレジットローンが借入または別のタイプの借入金に移行し、(Y)借り手は、任意の営業日に継続して支払う権利がなければならない(1)LIBORローンの未償還元金としての任意のLIBORローン、および(2)SOFRローンとしての任意の定期SOFRローンの追加利息期間(LIBORローンおよびSOFR定期ローンからなる任意の循環クレジットローンの借入金は単一利子期間に従うべきである)を理解および合意する必要がある)。しかし条件は：(I)ロンドン銀行の同業借り換え金利ローン或いは定期SOFRローンを部分的に転換することは、一回の借金によって発行されたLIBORローン或いは定期SOFRローン(状況に応じて)の未返済元金を最低借款金額よりも低く減少してはならない；(Ii)転換日に支払い違約或いは違約事件が存在し、しかも行政代理はすでに或いは必要な貸金人がすでに単独でこのような転換を許可しないことを決定した場合、ABRローンはLIBORローン或いは定期SOFRローンに変換してはならない(状況に応じて決定する), (Iii)(1)提案継続の日に違約事件が発生し、必要な融資者はすでに継続を許可しないことを全権的に決定した場合、ロンドン銀行の同業借り換え金利ローンはロンドン銀行の同業解体ローンの延長期間の追加的な利息期間とすることができない；及び(2)提案継続の日に違約事件が発生し、しかも必要な2022年の循環貸付貸付者はすでにこの継続を許可しないことを全権的に決定した場合、定期SOFRローンは定期SOFRローンの延長期間としてはならない；及び及び

(4)2.6節による変換による借入金の数は，

2.2節で提供する.借り手は、このような変換または継続を可能にするために、午後1：00前に行政エージェントオフィスに行政エージェントを提出しなければならない。(I)LIBORローンおよび/または定期SOFRローン(場合に応じて)に継続または変換する場合、少なくとも3営業日、または(Ii)ABRローンに変換される場合、少なくとも3営業日、事前に書面通知(または迅速に確認された電話通知)(各、“変換または継続通知”)は、このように変換または継続されるローン、変換または継続されるローンのタイプを示し、そのようなローンがLIBORローンおよび/または定期SOFRローンに変換または継続される場合(例えば、適用される)。最初に適用された利子期間(利子期間が選択されていないものは，借り手が1カ月の利子期間を選択したとする).行政エージェントは、実際に実行可能な場合には、その任意の融資に影響を与える任意のこのような変換または継続の提案を、各適用可能な融資者にできるだけ早く通知しなければならない。

(B)任意の提案が任意の(I)LIBORローンを継続する場合、任意の支払い違約又は違約事件はすでに存在し、必要な貸金者は当該等の継続を許可しないことを適宜決定した場合、又は(Ii)定期SOFRローン及び必要な2022年の循環クレジット貸金人はこのような継続を許可しないことを全権的に適宜決定した場合、このようなLIBORローン及び/又は定期SOFRローン(誰が適用されるかに応じて決まる)は現在の利息期間の最後の日に自動的にABRローンに変換されるべきである。LIBORローンおよび/または定期SOFRローン(場合によって決まる)のいずれかの利子期間が満了した場合、借り手が上記(A)項に適用される新しい利子期間を選択していない場合、借り手は、このようなLIBORローンおよび/または定期SOFRローンの借入(場合によっては)をABRローンに変換することを選択した借入金とみなされ、その現在の利息期間が満了した日から発効する。

(C)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手は転換または継続通知を提出することができ、借り手は、当該適用ヘッジプロトコルの期限が満了するまで、金利ヘッジプロトコルに制約された任意の定期ローンまたはC期ローンの未償還元金金額を撤回不可能に継続して支払いを継続することを選択する。

(D)“利子期間”の定義又は本協定又は他の任意の信用文書(第10修正案を含む)に相反する規定があっても、(I)第10改正案の発効日毎に2018年増額定期融資が発生し、ロンドン銀行の同業借り換え金利として維持される各借入金(各“2018年増期定期借款”)は、改正案第10改正案の発効日に2019年の増量定期融資が発生した場合には、未償還状態を継続しなければならない。(Ii)2019年の増分定期ローンは、当初、LIBORローンの借入金に基づいて発生しなければならず、これらのローンは、その時点で返済されていなかった2018年の増分定期ローンに比例して(第10改正案の発効日に返済されていない各種2018年増量定期ローンの相対規模に基づいて)追加されなければならない(その後、その一部を構成するとみなされる)。このような新規借款の規定の下で、(X)利息期間は、第10改正案の発効日から始まり、このように増加した2018年の逓増定期ローンの利子期間の最終日に適用されることと、(Y)このように増加した2018年の逓増定期借款に適用される同じLIBOR金利、および(Iii)前述のように、行政代理は(そしてここで許可された)すべての適切な行動を取って、2018年逓増定期ローンを持つすべての定期ローン機関が比例(当時2018年逓増定期ローンを持っていたすべての2018年逓増定期ローンの未返済元金金額に基づいて)が2018年逓増定期ローンの借入に参与することを確保しなければならない(“第10修正案”に基づいて2019年逓増定期ローンを実施し、その中で述べた2019年逓増定期ローン転換の後)。

2.7.比例してお金を借りる。第2.1(C)項に別の規定がある以外に、貸主は、貸主が持っている循環信用承諾の種類を考慮することなく、その当時適用されている循環信用承諾に基づいて、本協定項目の下の各循環信用融資を比例的に発行しなければならない(疑問を生じないために、第11改正案の発効日又はその後及び2022年に循環承諾終了日を延長しない前に発行されたすべての循環信用融資は、各循環信用貸主がそれぞれの循環信用承諾割合に基づいて行うべきであり、当該循環信用貸手が保有する循環信用承諾種別を考慮することはない)。双方は、(A)任意の貸主は、本契約項の下で融資を提供する義務の違約に責任を負わず、各貸手は、単独であるが、本契約項の下で提供される融資を提供する義務があるわけではなく、他の任意の貸手が本契約項の下での約束を履行できなかったにもかかわらず、(B)貸主が義務を履行できなかったことを理解する

いかなる信用状文書の下でのいかなる義務も、いかなる信用状文書の下でのその義務を履行することを免除してはならない。

2.8興味がある。

(A)ABRローン1件あたりの未返済元金金額は、借入金の日から満期日(加速方式で計算するか否かにかかわらず)の利息を計上しなければならず、年金利は(I)ABR定期融資及びABR 2022非展開循環クレジットについては、適用されるABR保証金にABRを加算し、及び(Ii)ABR 2022延展循環クレジットについては、関連する適用循環保証金にABRを加算する(いずれの場合も有効)。

(B)LIBORローン1件あたりの未返済元本金額は、借入日から満期まで(加速方式で計算するか否かにかかわらず)、年利はいずれの場合も適用されるLIBOR保証金に随時発効する関連LIBOR金利を加算する必要がある。

(C)定期SOFRローン1件当たりの未償還元本金額は、借入金の日から満期まで(加速方式で計算するか否かにかかわらず)、年利率で計算し、年利はいずれの場合も関連適用循環保証金に調整期限SOFR金利を加算する(いずれの場合も時々発効する)。

(D)(I)任意のローンの元金又は(Ii)任意のローンの支払利息又は本契約項のいずれかの他の金額が満了時(所定の満期日、加速又はその他の場合を問わず)に支払われておらず、第11.1又は11.5条下の違約イベントが発生して継続している場合は、行政代理が借り手に書面通知を行った後(11.5条以下の違約イベントを除く。)この超過金額(違約貸金者のいずれかのこのような金額を除く)は、法律が適用可能な範囲内で、年金利(“違約率”)に従って利息を計上しなければならない、すなわち(X)満期元金を超えた場合に適用される金利は、2%または(Y)任意の超過利息または本契約項の下で満了する他の金額を加算しなければならない。第2.8(A)節で述べた金利には、書面通知が出された日から当該金額が全額支払われた日(判決後と判決前)までの2%が加算される(又は、第11.5条下の違約事件が発生して継続している場合は、違約事件が発生した日とする)。

(E)各ローンの利息は、借金の日から計算されるが(借金の日を含む)、借金を返済した日は含まれておらず、ドルで支払わなければならないが、いずれのローンも同じ日に返済する場合は、1日の利息が必要となる。以下の規定を除いて、(I)各ABRローンは、毎年3月、6月、9月、12月終了後の第10営業日に四半期毎に延滞しなければならない。(Ii)LIBORローンまたは定期SOFRローンは、適用される各利子期間の最後の日に利息を支払わなければならず、利子期間が3ヶ月を超えた場合、その利子期間の初日後に3ヶ月毎に利息を支払うことと、(Iii)各ローンについては、(A)前金を支払うことと、(Iii)各ローンについて、(A)前払金を支払うこと。ただし、ABRローンの利息は、(A)当時返済されていなかったABRローンの元金総額が全額返済された場合、(B)満期時(加速またはその他の方法であっても)および(C)満期後に償還を要求しなければならない場合にのみ、本項に基づいて満期になるべきである。

(F)本契約項の下のすべての利息計算は、

第五十五条。

(G)行政エージェントは、LIBORローンまたは定期SOFRローン(場合に応じて)の任意の借入金利を決定した後、直ちに借り手およびその関連貸主に通知しなければならない。明らかな誤りがない場合には，どのような裁決も終局的かつ決定的であり，本プロトコルのすべての当事者に対して拘束力を持つべきである.

(H)本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(I)定期ローンおよび2022年非延期循環クレジットローンは、ABRローンまたはLIBORローンでなければならず、(Ii)2022年延期サイクルクレジットローンは、ABRローンまたは定期SOFRローンでなければならない。

2.9.利息期間。第2.6(A)節に基づいて借入者がLIBORローン又は定期SOFRローン(状況に応じて)の借入金又は借入を転換又は継続して借入通知又は転換又は継続通知を行う場合には、借主は行政代理にこのような借入金の利子期間に適用される書面通知(又は迅速に確認した電話通知)を発行し、借り手の選択に応じて、当該利子期間は(I)LIBORローン(2022年非延期循環信用ローンを除く)、一、第七修正案発効日に決定された控え期限、第十修正案発効日に決定された控え期限、十二ヶ月期限又は一ヶ月未満の期限、又は(Ii)定期SOFRローン及びLIBOR 2022非延期循環クレジットローンの場合、一、三又は六ヶ月期間；しかし、上記の規定にもかかわらず、(X)本定款第2.1節の規定により、転換日直前のDIP定期ローン、DIP C期ローン及びDIP循環クレジットの利子期間の継続が必要な場合には、転換日からの初期利子期間は1ヶ月未満とすることができ、かつ(Y)借主はLIBORローンとSOFR定期ローンを含む循環クレジットローンの毎回の借入金のために単一の利子期間を選択しなければならない。

上記には逆の規定がありますが

(A)任意のLIBORローンおよび/または定期SOFRローンの借り入れの初期利子期間は、当該等の借入金の日付(ABRローンの借り入れの任意の転換日を含む)から開始し、その後、当該等の借入金について発生する各利子期間は、次の前の利子期間が満了した日から計算すべきであるが、転換日がLIBORローンに変換された任意のLIBORローン(現行“預金準備金協定”を参照)については、このような融資の初期利子期間は、既存の“直接投資協定”に従って借金した日から始まり、既存の“直接投資協定”の条項に基づいて、既存の“直接投資協定”によって定義されているように、その利子期間の最後の日として選択された日に終了しなければならない

(B)ロンドン銀行の同業借り換え金利ローンまたは定期SOFRローンの借り入れに関連する任意の利子期間が1暦の最後の営業日に開始されるか、または利息期間の終了時に数字的に対応しない暦が開始された日に開始される場合、利子期間は、暦の最後の営業日の利息期間の終了時に終了しなければならない

(C)任意の利息期間が非営業日のある日に満了すべきである場合、その利息期間は次の営業日で満了しなければならないが、ロンドン銀行の同業解体ローンまたは定期SOFRローンについては、任意の利息期間は非営業日の日付で満了すべきであり、その月の次の営業日の後の1ヶ月以内に満了する場合、その利息期間はその月の次の営業日に満了しなければならない

(D)借主は、任意のLIBORローンまたは定期SOFRローンについて任意の利子期間を選択する権利がなく、利子期間がローンの適用満期日を超える場合、および

(E)第2.10(F)節により本2.9節から削除されたいかなる基調も，適用される借用通知または変換または継続通知で指定してはならない.

2.10.コスト増加、違法など。

(A)次(I)項の場合、(X)行政代理の場合、又は(Ii)及び(Iii)第2項の場合、(Y)に要求される貸金者は、合理的な決定を下さなければならない(この決定は、明らかに証明可能な誤りがない場合には、最終的かつ決定的であり、本契約のすべての当事者に対して拘束力を有するものとする)

(I)任意の利子期間を決定するLIBOR金利及び/又は調整期間SOFR金利の任意の日、(X)市場が適用借款を構成する融資を構成する元金及び貨幣預金を普遍的に獲得できなかったか、又は(Y)締め切り当日又は後に銀行同業解体又はSOFR市場(誰に適用されるかに応じて決定される)の任意の変動に影響を与えるため、LIBOR金利又は期限SOFR金利の定義に基づいて適用金利を決定するのに十分かつ公平な方法がない；又は

(Ii)任意のLIBORローンまたは定期SOFRローンについて、任意のLIBORローンまたは定期SOFRローンについて、本プロトコルの下で受信されたまたは受け取るべき金額の増加または減少を生じなければならない(ただし、以下の理由により増加または減少したものを除く)：(I)第5.4条の規定に従って賠償可能な税項および税項；(Ii)任意の代理人または貸金人に徴収される所得税純額、特許経営税および消費税(所得税純額の代わり)、または(Iii)任意の適用法(またはその解釈または管理、任意の新しい適用法の導入を含む)の締め切りからの任意の変化、例えば、公式準備金要件の変化、および/または(Y)銀行間ロンドン銀行間同時借入金利市場またはSOFR市場(状況に応じて決定される)に影響を与える他の場合；あるいは…

(Iii)任意のLIBORローンまたは定期SOFRローン(誰が適用されるかによって決まる)の実行または継続は、その貸主が任意の適用法律を誠実に遵守することによって不正になっている(またはそのような法的効力を持たない適用法律と衝突し、そのような法律を遵守しなくても違法ではない)、または決済後に銀行間LIBOR市場またはSOFR市場(誰に適用されるか)に重大な悪影響を及ぼすアクシデントが発生して実行不可能になる

次に、いずれの場合も、貸主(または上記(I)項の場合は行政代理人)は、その後の合理的な時間内に、その決定に関する通知(電話で確認された場合、書面で確認される)を借主および行政代理人に発行しなければならない(行政代理人は、その通知を他の各貸主に迅速に渡すべきである)。その後(X)上記(I)項の場合、LIBORローン又は定期SOFRローン(場合に応じて)は使用できなくなり、行政エージェントが借り手及び貸手行政エージェントがこのような通知を発行するまでは存在しなくなり(行政エージェントがこのような状況が存在しなくなることに同意した場合には当該通知を発行する)、借り手が発生していないLIBORローン又は定期SOFRローンからの任意の借入通知又は転換又は継続通知(状況に応じて決定される)は、借り手が撤回したものとみなす

(Y)上記(Ii)項の場合、借り手は、書面請求を受けた後、直ちに貸手に必要な追加金額(貸主がその合理的な適宜決定権に基づいて金利又は異なる計算方法、利息又はその他の方法で決定する)を支払い、貸金者の本契約項の下での受取金額の増加又は減少を補償するために(借主が定め、借主は当該貸手の追加金額に関する書面通知を提出し、その計算根拠を合理的に詳細に説明しなければならないが、明らかな誤りはない。(Z)上記(Iii)項の場合、借り手は、できるだけ早く、法律の要件を適用する期限内に第2.10(B)項に規定するいずれかの行動をとらなければならない。

(B)任意のLIBORローン又は定期SOFRローン(いずれの適用者によりますか)が第2.10(A)(Ii)又は(Iii)節で述べた状況の影響を受ける場合、借り手は(LIBORローン又はSOFR定期ローンについては、第2.10(A)(Iii)節により影響を受ける)：(X)影響を受けるLIBORローン又はSOFR定期ローン(どの者に適用されるかによる)同じ日に行政エージェントに電話通知(直ちに書面で確認)を行うことにより、そのような借入金をキャンセルすること、すなわち、貸手が第2.10(A)(Ii)または(Iii)または(Y)条に基づいて借り手に通知し、影響を受けたLIBORローンまたは定期SOFRローン(場合に応じて)がその時点で返済されていない場合、少なくとも3営業日に行政エージェントに影響を受けることを要求する貸手に通知し、そのようなLIBORローンまたは定期SOFRローンをABRローンに変換した後、このような借入をキャンセルする。しかし，いつでも複数の貸手が影響を受けていれば，影響を受けたすべての貸手は第2.10(B)節の規定に従って同様に処理しなければならない.

(C)締め切り後に任意の貸金者の自己資本比率又は流動資金に関する法律に変更がある場合、又は任意の貸金人又はその親会社が、締め切り後に発生する自己資本比率又は流動資金に関する法律変更を遵守する場合。この合意の下での融資者またはその親会社またはその親会社またはその関連会社の資本または資産のリターン率は、本合意の下での承諾または義務によって、貸主またはその親会社またはその任意の関連会社よりも低く低下し、そのような法的変化がなければ(自己資本比率または流動性に関する融資者または親会社の政策を考慮する)達成可能なレベルの効果が達成され、その後、貸手の書面要求の後、時々直ちに(行政エージェントにコピーされる)、借り手は、貸手またはその親会社の減価を補償するために、貸手に1つまたは複数の追加金を支払わなければならないが、貸手は、融資者が期限を遵守するか、または締め切りを遵守することを示す任意の適用可能な法律によって、そのような補償を得る権利がないことを理解し、同意すべきである。各貸主は、第2.10(C)項に従って任意の追加金額を支払うべきであると誠実に決定した後、直ちに借り手に書面通知を出さなければならない。この通知は、そのような通知を受けた後に、第2.10(C)条に従って追加金額を支払う義務を解除または減少させてはならないにもかかわらず、そのような追加金額を計算する根拠を合理的に詳細に列挙しなければならない。

(D)本プロトコルには逆の規定(第2.11節を含む)があるにもかかわらず、(I)借主および行政エージェントが善意で合理的に金利を決定することができず、“LIBOR金利”定義の規定に基づいて決定できず、その金利が一時的である可能性が低いか、または(W)“LIBOR金利”管理人の規制者が“LIBOR金利”破産管理人を公開している(そして、後任管理人が“LIBOR金利”を継続して公表することはない)。(X)“LIBOR金利”管理人は、ある特定の日を示す公開声明を発表し、その日の後、“LIBOR金利”は永久的または無期限に発表される(かつ、後任管理人が“LIBOR金利”を発表し続けることはない)。(Y)“LIBOR金利”管理人の管理人はすでに公開声明を発表し、指定した

指定された日の後、“LIBOR金利”は永久または無期限に公表を停止しますまたは

(Z)“ロンドン銀行同業借り換え金利”管理人や行政機関に管轄権のある政府当局は、ある特定の日以降、“ロンドン銀行同業借り換え金利”は融資金利を決定するために使用されてはならないとの公開声明を発表した。“ロンドン銀行同業借り換え金利”は、行政エージェントが管理する合理的な商業的に実行可能な代替金利(行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する)であるべきであり、この代替金利は、(I)当時米国がこのような銀団レバレッジ融資金利を決定した一般的な市場慣行として一般的に受け入れられていた行政エージェントと借り手によって決定された代替金利である。行政エージェントおよび借り手は、(X)代替金利を選択する際に定価を有効に維持するために、(X)代替金利の利用可能な利子期間(“市場慣行金利”)または(Ii)市場慣行金利が利用できない場合には、(X)代替金利の利用可能な利子期間(“市場慣行金利”)または(Ii)を反映するために、代替金利および適用される本プロトコルの他の関連変化(代替金利および本プロトコルの適切な調整を含む)を反映するように、本プロトコルを修正しなければならない。行政代理や借り手が誠実に行動する合理的な決定では別の金利は、借り手によって選択され、貸手が少なくとも5営業日の事前書面通知(“通知期間”)を受信した限り、行政エージェントおよび借り手によって決定される(X), 行政エージェントおよび借り手は、適用される代替金利および本プロトコルの他の関連する変化を反映するために、本プロトコルを修正すべきである。しかし、この代替金利は、行政エージェントが通知期間内にカテゴリを受信するために必要な貸手の書面反対の任意のカテゴリ(カテゴリの所望の貸手が、そのカテゴリの貸手が当時本プロトコルの下の唯一の貸手カテゴリであるように決定された)、または(Y)借主および任意の適用可能なカテゴリの必要な貸手(カテゴリの必要な貸手によって決定され、カテゴリの貸手が本プロトコルで規定された当時唯一の貸手カテゴリであるように)のみがそのカテゴリに適用される場合には適用されない。このカテゴリの必要な貸手および借り手は、5営業日前に行政エージェントに事前に書面で通知しなければならない場合、このカテゴリの代替金利を反映し、このカテゴリに適用される代替金利(本条項(D)の前述の規定に従って決定された任意のこのような代替金利を“後続基準金利”と呼ぶ)を反映するために、本プロトコルを修正し、本プロトコルに必要な他の関連変更を行う。ただし、第(I)項および第(Ii)項のそれぞれについては、第13.1条に何らかの逆の規定があっても、本協定の他の当事者のさらなる行動または同意を必要としないいかなる改正も発効すべきであり、また、本項に基づいて後続の基準金利を決定する前に、(A)任意の借入金請求、借入金を借入金に変換するか、または借入金を継続する, LIBOR借入金は無効であり，(B)すべての未返済借入金をABR借入金に変換すべきである。

(E)上記の規定にもかかわらず、任意の貸手は、第2.10節に基づいて賠償を請求することができず、そのときの一般的な政策または慣例が賠償を要求する方法でない場合、銀団信用手配のような他の同様の状況にある借り手に適用される方法と実質的に同じである。

(F)代替金利。

(I)第2.10(F)第(Ii)，(Iii)，(Iv)，(V)及び(Vi)項の他に規定がある

(1)行政エージェントは任意の権益が開始される前に決定を下す(その決定は明らかな誤りがない場合に決定的である)

期限SOFR借入の場合、利息期間の調整期限SOFR金利または期限SOFR金利を決定するのに十分かつ合理的な手段はない(SOFR期限基準金利が使用できないか、または現在ベースで公表されていないことを含む)；または

(2)必要な2022年延長循環貸金人は、任意の期限SOFR借入金の利子期間が開始される前に、この利子期間の調整期間SOFR金利は、2022年延長循環クレジット貸金人(または2022年延長循環クレジット借り手)が利息中にその借金(またはその借金)を行うか、または維持するコストを十分かつ公平に反映することができないことを行政エージェントに通知する

そして、行政エージェントは、実行可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックスまたは電子メールを介して借り手と2022年延期循環クレジット貸主に通知を行い、(X)行政エージェントが借主と2022年に循環信用貸手に関連基準金利の延長に関する状況が存在しないことを通知する前に、(Y)借主は第2.6節の条項に従って転換または継続の通知を提出し、任意の借入金を借入または継続借入の任意の転換または継続通知に変換することを要求し、借り手はSOFR借入の期限を撤回することができる。ABRローンの転換または継続通知とみなされなければならない。また、いずれかの期限SOFRローンが、借り手が第2.10(F)(I)節で示した期限SOFR金利に関する管理エージェントの通知を受けた日にまだ完了していない場合、(X)管理エージェントが、(X)管理エージェントが借り手に2022年の循環クレジット貸手に関連基準金利の延長に関する状況が存在しなくなることを通知する前に、(Y)借り手が2.6節の条項に従って新たな転換または継続通知を提出する前に、(Y)借り手は、第2.6節の条項に従って新たな転換または継続通知を提出する。このような定期SOFRローンのいずれも、定期SOFRローンに適用される利子期間の最後の日(またはその日が営業日の次の営業日でない場合)に行政エージェントによってABRローンに変換され、ABRローンが構成されなければならない。

(Ii)本契約または任意の他のクレジットファイルに逆規定があっても、基準変換イベントおよびその関連基準交換日が基準時間の前に発生し、その時点の現在の基準の任意の設定に関連する場合、(X)基準交換日の“基準交換”に基づいて第1項の決定基準交換を定義する場合、基準交換は、基準設定およびその後の基準設定を変更することなく、本契約項の下および任意のクレジットファイルの下で基準設定および後続の基準設定について基準を置き換える。本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルおよび(Y)基準置換日が“基準置換”定義第(2)条に従って決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意のクレジットファイル中の任意の基準について設定されたすべての目的について基準を置換する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日に、行政エージェントがこの時間に反対の書面通知を受けていない限り、2022年に延長された循環クレジット貸主に通知を提供する

2022年から、このような基準交換は、必要な2022年の循環クレジット融資者の延長を含む循環クレジット融資者を延長する。

(Iii)本プロトコル(本プロトコル第13.1条を含む)または任意の他のクレジットファイルに逆の規定があっても、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を随時行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに逆の規定があっても、変更に適合するように基準置換を実施するいかなる修正も発効し、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルの任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要としない。

(Iv)行政エージェントは、(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)以下(V)項に従って基準を削除または回復する任意の期間、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了を、借り手および2022年延長循環クレジット融資者に直ちに通知する。行政代理または任意の2022年延長循環信用貸金人(または2022年延長循環信用貸金者グループ)が、第2.10(F)条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含む任意の決定は、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りはなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の信用文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、各場合を除いて、本2.10(F)節の明確な要求に従う.

(V)本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに逆の規定があっても、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)、(I)当時の基準が定期金利(用語Sofr Rateを含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されないか、または行政エージェントによってその合理的な情動権で時々選択される金利の他の情報サービスを発行するか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、その基準のいかなる基調がもはや代表的ではないかを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、任意の基準設定のための“利息期間”の定義を時間または後に修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調または(A)その後、基準の画面または情報サービスに表示される場合(基準置換を含む)、または(B)もはや基準(基準置換を含む)を表すか、またはもはや基準を代表しない公告の制約を受けない場合、管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(Vi)借り手は、任意の基準利用不可能中にSOFR定期ローンを借り入れる任意の要求を撤回することができ、またはSOFR定期ローンの変更または継続の要求を撤回するか、または継続することができ、そうでなければ、借り手は、SOFR定期借入の任意の要求をABRローンに借入または変換した要求に変換したと見なすことができる。任意の基準が利用できない期間、またはその時点の基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準または基準に基づく基準期間のABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、任意の定期SOFRローンが借り手が基準開始通知を受けた日に返済されていない場合

期限SOFR金利の利用不可期限については、第2.10(F)節の実施基準に従って置換される前に、任意の期限SOFRローンは、その期限SOFRローンに適用される利子期間の最終日(またはその日が営業日の次の営業日でない場合)に行政エージェントによってABRローンに変換され、ABRローンが構成される。

(Vii)本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、疑問を生じないために、本2.10(F)節は、2022年に延長された循環クレジットローンにのみ適用される。

2.11.賠償。(I)借主が第2.5、2.6、2.10、5.1、5.2又は13.7項の支払又は転換に基づいて、第11項に規定する融資満期日又は任意の他の理由により、LIBORローン又は定期SOFRローンの元金ではなく、任意のLIBORローン又は定期SOFRローンの利子期間の最終日に元金を支払うか、又は貸主に元金を支払う場合、(Ii)いかなるロンドン銀行の同業借り換え金利ローンまたは定期SOFRローンは、撤回された借入通知によって借入されたわけではない。(Iii)任意のABRローンは、撤回された転換または継続通知によってLIBORローンまたはSOFR定期ローンに移行していない(どのような状況に依存するか)。(Iv)(1)任意のLIBORローンはLIBORローンとして継続されない、または(2)いかなる定期SOFRローンはSOFR定期ローンの継続期間とすることはなく、どのような状況に依存するか。撤回された転換または継続通知、または(V)任意のLIBORローンまたは定期SOFRローンの元本は、第5.1または5.2節で撤回された前払い通知に従って事前に支払われていないので、借り手は、貸手からの書面請求(この要求は、その金額を要求する根拠を合理的に詳細に列挙しなければならない)を受けた後、支払いによって適切に生じる可能性のある任意の追加損失、費用、または支出を補償するために必要な任意のお金を行政エージェントに支払わなければならない。任意の貸主が、そのようなLIBORローンまたは定期SOFRローンを援助または維持するために取得された預金または他の資金の清算または再使用によって実際に発生する任意の損失、コストまたは支出(予期される利益の損失を含まない)を含む、変換できなかった、継続できなかった、または前払いできなかった。それにもかかわらず, いずれの貸主も、第2.11節に基づいて賠償を請求することができず、その貸主が当時の一般的な政策または慣例が賠償を要求しなかった場合、銀団信用手配のような他の同様の場合に適用される借り手に適用される方法と実質的に同じである。

2.12.貸出先を変更します。各貸手は、第2.10(A)(Ii)、2.10(A)(Iii)、2.10(B)、3.5または5.4条のいずれかのイベントが発生すると、借り手が要求を出した場合、そのイベントの影響を受ける任意の融資のために別の融資事務所を指定する合理的な努力(融資者の全体的な政策を考慮する)を行うことに同意する。このような指定された条件が、その貸主およびその融資事務室が経済、法律、または規制の面で不利な立場にないことである限り、そのような部分的な動作をもたらす事件の結果を回避することを目的としている。第2.12節のいずれかの規定は、第2.10、3.5または5.4節に規定する借り手の義務または任意の貸手の権利に影響を与えたり延期したりしてはならない。

2.13.いくつかの費用の通知。本プロトコルには、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第2.10、2.11、3.5、または5.4節に要求される任意の通知が、そのような条項に記載された追加コスト、金額の減少、損失、税金、または他の追加金額をもたらすことを知っている(または知るべきである)任意の通知が180日後に発行された場合、貸手は、第2.10、2.11、3.5または5.4節(場合に応じて)に従って賠償を受ける権利がない。上記通知を借入者に出す前に181日目までに招いた又は累算したいずれかの当該金。

2.14.付加価値施設。

(A)借り手は、任意の当時存在していた定期融資と同じカテゴリ(“定期融資増加”)または単独の定期融資(同一カテゴリまたは別の追加定期ローンに対する約束、総称して“増量定期ローン承諾”)と総称される1つまたは複数の追加定期ローンの設立を選択することができる行政機関に書面通知を発行することができ、(Y)定期定期融資を追加する。任意の当時存在するC期融資(“C期融資増加”)と同じカテゴリに属することができ、または個々のC期ローンカテゴリ(同一カテゴリまたは個々のカテゴリに対する追加の定期融資に対するコミットメント、総称して“増量C期ローンコミットメント”と呼ばれる)および/または(Z)任意の当時の既存の循環クレジットコミットメント(それに対するコミットメント、“新しいサイクルクレジットコミットメント”)または個々の循環クレジットコミットメントカテゴリ(それに対するコミットメント、“追加サイクルクレジットコミットメント”)と同じである可能性がある循環クレジットコミットメントと同じであることができる。新しい循環信用約束と一緒に、“増量循環信用約束”。増分定期融資約束および増量定期融資承諾)とともに、第10.1(Y)(Iii)および(Iv)条(第10(Y)(Y)条第(Iii)項に依存して発生した債務の再融資の範囲に限定される)に依存して発生するすべての他の債務を許容する元本総額と組み合わせた場合、インクリメンタル融資承諾)は、債務発生時の最大増量融資額を超えず、1万ドル以下ではない。000個(または(X)行政代理によって承認されたより小さい額、または(Y)は、そのときの最大増量施設額を構成しなければならない)。各このような通知は日付(それぞれ)を具体的に説明しなければならない, “増額日”)は、借主は、その日に施行されるべきであるとの増分融資約束を提案する。借り手は、任意の貸主または任意の人(自然人を除く)にすべてまたは部分的な増分融資承諾を提供することができるが、増加ローン約束の全部または一部を提供することを提出または要求する任意の貸主は、任意の増分ローン約束を提供するかどうかを自ら決定することができ、借り手は、任意の増分ローン約束を提供するために、既存の融資者と接触する義務がない。それぞれの場合、このような増分ローン約束は、適用される増額日から発効しなければならない。ただし、(I)(X)は、それに続く第(Y)項に記載されていることに加えて、当該等増分融資承諾が発効する直前又は直後の当該増加額の日内に、いかなる違約事件が発生してはならないか、又は(Y)当該増量融資承諾が許可投資を構成する許可買収又は他の買収に関連しているか、又は撤回不可能な事前支払い又は償還通知を必要とする任意の債務の再融資に関連している場合は、その直後又はその後に違約事件が発生してはならない。(A)第11.1節又は第11.5節に規定する違約事件は、増加額日及び(B)当該逓増融資承諾の発効直前又は後に適用可能な逓増融資承諾を提供する貸金者が他の方法で要求する場合に発生してはならず、(Ii)は、増加金額日に発生する任意の逓増融資又は逓増融資承諾の確立に関連している, 50%以上の適用可能な増分融資または増分融資承諾を有する者が要求を提出するまで、またはそれまで、借り手は、信用状文書中の陳述および担保を発行することを要求してはならない(ただし、増分融資または増分融資約束が許可買収または許可投資を構成する他の買収を支援するために使用される場合、50%以上の適用可能な増分融資または増分融資約束を有する者が要求する場合は、指定された陳述のみを要求する(この買収の必要に応じて適合する)ことは、すべての重要な点で真実で正しい)。(Iii)増分ローン約束は、借り手および行政代理によって実行および交付された1つまたは複数の増分修正によって達成されなければならず、各修正は、登録簿に記録され、第5.4(E)節に規定された要件を遵守しなければならない；および(Iv)借主が支払うべき必要な任意のお金