添付ファイル99.1

プレスリリース

Kimbell Royalty Partners,LPは2.9億ドルの現金と単位取引で二畳紀盆地を買収することを発表した1

ハイライト

·すぐに単位を増やしてキャッシュフローを割り当てる予定です
·目標石油ガス鉱物と特許権使用料権益は二畳紀盆地の核心位置に位置し、突出しているのは20万エーカーを超える総面積は主にテキサス州デラウェア州盆地に集中している
·2023年の平均日生産量は約2522バレル(石油57%,天然ガス25%,天然ガス18%)と予想され,2022年11月1日現在,ストリップ定価で計算したキャッシュフローは4860万ドル(取引 の約6.0倍の倍数を反映)と推定されている2
·1日の生産量は14%増加し,BOEあたりの現金G&Aは12%減少すると予想される3
·二畳紀盆地を再び金ベル盆地の生産量、活発な掘削機の数量、Ducs、許可証と未掘削在庫の面でリードした盆地にした
·保守的な貸借対照表指標を維持し、2022年末の純レバレッジ率 を予定4取引完了後は約1.1倍

テキサス州フォートワースでは、2022年11月3日にBr-金ベルロイヤル共同会社(ニューヨーク証券取引所株式コード:KRP)(以下、金ベル社)は石油と天然ガスの有力所有者であり、28州で約1600万エーカーの鉱物·特許使用料権益を所有している。同社は本日、オースティンに本社を置くHatch Royalty LLC(“Hatch Resources”または“Hatch”)が保有する鉱物·特許使用料権益(“買収資産”)を現金と単位取引で買収することに同意し、取引価値は約2.9億ドルとなったと発表した。購入価格調整と他の慣行成約調整(“買収”)に支配されている。今回の買収価格には、1.5億ドルの現金(総対価格の約52%)と約730万個の金ベルロイヤル経営有限責任会社の普通株が含まれ、1億4千万ドル(総対価格の約48%)の価値がある。

金ベルは、2022年10月1日現在、買収された資産日生産量は約2072バレル(石油1,198バレル/日、天然ガス372バレル/日、天然ガス3,012立方メートル/日)(6:1)と推定している5 キンベル推定では、2023年通年で、買収資産の日生産量は約2,522バレル(石油1,439バレル/日、天然ガス461バレル/日、天然ガス3,730立方メートル/日)(6:1)である。Hatchの栽培面積は二畳紀盆地に位置し,高利益地域はテキサス州デラウェア州盆地(82%),ニューメキシコ州デラウェア州盆地(8%),ミドラン盆地(10%)に集中している。金ベルの一般パートナー取締役会とHatchの管理機関は一致してこの買収を承認し、2022年第4四半期に完成する予定だが、慣例の完成条件を守らなければならない。買収の発効日は2022年10月1日を予定している。

1買収価格 と関連推定指標は、金ベルの2022年1月11日までの単位終値19.26ドルを反映している。

2説明的キャッシュフロー は、2023年の孵化予想生産量と平均現金利益率52.81ドル/boeに基づいている。純実現原油、天然ガスと天然ガス価格はそれぞれ現金利益率78.35ドル、4.43ドルと32.83ドルを計算した。

3買収資産に基づく推定日生産量2,072 boe/dと2022年第3四半期の生産量と金ベルからの現金G&A。

4正味レバーは を純債務/LTM EBITDAと定義する。HatchのLTM EBITDAを用いて経年化に基づいて推定した2022年第4四半期の純キャッシュフローを算出した。

5資産買収2022年10月1日まで(すなわち買収発効日)の予想に基づく2022年第4四半期稼働率生産量。

Kimbell Royalty Partners,LP-プレスリリース2ページ

金ベル一般パートナー会長兼最高経営責任者のボブ·ラフナス氏は、“我々の単位所有者にデラウェア州盆地への開放を提供し、買収資産は金ベルの2018年以来最大の取引である。今回の買収は独自に金ベルの買収戦略に適合しており、現在増加しているキャッシュフローと大量の余剰掘削在庫が最適なバランスを実現している。私たちがJames Murchisonを認識して尊敬してから10年以上になり、Hatchチームは明らかに熟練した投資方法を見せた。HatchとKimbellチームとコンサルタントたちがこの互恵的な取引を達成するために努力してくれたことに感謝したい“と述べた

Hatch資源会社のJames Murchison最高経営責任者は“私はHatchチーム全体の奉仕精神に感謝し、彼らは二畳紀鉱物と特許使用料権益の組み合わせの構築に力を入れ、二畳系内の岩石の品質、短期現金流と長期生産量の増加に高度に注目したい。私たちはこの取引が私たち、私たちの財務スポンサーRidgeont Equity Partners、そしてキンベルに良い結果だと思う。私たちはキンベルチームと協力してくれて嬉しいです。彼らはアメリカの印税業界を拡大し、強化していくからです“

資産ハイライト:買収は金ベル単位所有者にデラウェア州盆地への世界的な開放を提供した

·主要鉱物と特許使用料資産規模,約889エーカー純特許権使用料6敷地は230,000エーカーで、デラウェア州盆地(90%)とミドラン盆地(10%)に位置しています

ü平均収益率0.8%の高利倉位純収益利息

üデラウェア州盆地で最大5つの明らかにされた低リスク区とミドラン盆地で最大4つの明らかにされた低リスク区の中で,貯留層の品質の資産を持つコア岩石品質

ü経営陣は総埋蔵量が14.7 MBoeであることが明らかになったと推定し,1総埋蔵量あたり約19.80ドルの買収価格を反映している

·開発した明瞭な視線 は185個の総Ducs/1.18純Ducsと127個の総/1.06純許可地点の健康在庫で支えられている

ü金ベルのDUC/純許可位置総在庫を41%増加させ,合計7.68井戸に達する見通しである

ü金ベル二畳紀盆地の純DUC/純許容位置在庫を117%増加させ,合計4.15井戸に達する見通しである

ü得られた純DUC/純許容在庫支持2023年の平均孵化生産量は22%の増加

ü金ベル石油の日生産量組合せにおける重みを25%から29%に引き上げることが予想される

·栽培面積における強力な掘削活動が魅力的な成長状況を支えている

67,112純版税brエーカーを1/8に正規化するこれは…。.

Kimbell Royalty Partners,LP-プレスリリース3ページ

ü2022年10月1日現在、このエリアには11の現役掘削プラットフォームがあります。

ü98%の買収面積は一流の公共と私営事業者からなる多様な組み合わせで借りられており、その中には西洋石油会社、コンフィ石油、ドイツエネルギー、Coterra Energy、Mewbourne石油会社、二畳紀資源会社、ガラガラヘビエネルギー会社、BPXエネルギー会社、エクソンモービルとカルロン石油会社などが含まれている

ü作付面積の94%は自営生産である

キンベルは米国石油·天然ガス特許権使用料業界のリーディングカンパニーとして継続している

買収が本プレスリリースで述べたように,金ベルは1600万エーカーを超える総面積,12.3万個の総井戸を持つ予定であり,そのbr不動産には合計90個の活性掘削機があり,約12%を占めると仮定している7アメリカ大陸で掘削された陸上掘削機の総数の中でまた、米国大陸の97%以上の掘削プラットフォームは買収完了後に鉱物権益を保有すると予想される地域に位置している。

顧問.顧問

シティは金ベルの独占財務顧問を務め、White&Case LLPは法律顧問を務める。Perella Weinberg Partnersのエネルギー業務TPH&Co.はHatch Resourcesの独占財務顧問,Kirkland&Ellis LLPは法律顧問を務めている

キンベル·ロイヤル共同会社について

金ベル(ニューヨーク証券取引所コード:KRP)は、テキサス州のフォートワースに本部を置く有力な石油と天然ガス鉱物·特許使用料会社である。金ベルは28の州とアメリカ大陸の各主要な陸上盆地に1600万エーカー以上の鉱物と特許権使用料の権益を持っており、二畳紀盆地に122,000を超える総油井と46,000余りの油井を持つことを含む。もっと情報を知りたいのですが、http://www.kimbelrp.comをご覧ください

7金ベルドリル数は79台,売り手ドリル数は11台,ベックヒューズ米国陸上掘削機数は745台であり,2022年9月30日現在である。

Kimbell Royalty Partners,LP-プレスリリース4ページ

前向きに陳述する

本プレスリリースには前向き 陳述が含まれている.これらの展望的陳述は、買収の予想収益、予想される買収完了時間、買収に関連する運営データの陳述を含み、 買収の期待収益が実現されていないリスク、金ベル統合買収資産に関連するリスク、買収が予想時間または全く完了していない可能性に関連するリスク が買収完了のいかなる条件を満たしていないかに関連するリスクを含む。法律には別に規定がある以外に、金ベルは何の義務も負いませんし、これらの前向きな陳述を更新して、本プレスリリース後に発生した事件や状況を反映するつもりもありません。これらの前向き声明を考慮する際には、br}キンベルが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書中のリスク要因および他の警告声明を肝に銘じなければならない。これらのリスクには、石油および天然ガス価格が低いまたは低下するリスクを含む石油および天然ガス掘削および生産活動固有のリスクが含まれており、明らかにされた埋蔵量価値の低下を招く可能性があり、または事業者が計画された掘削および完了作業を延期または一時停止させるか、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす生産量レベルを低下させる可能性があり、石油および天然ガス資産の減価に関連するリスク、掘削作業に資金を提供することに関連するリスクbrは、不利な掘削結果の悪影響を受ける可能性がある, 生産量の低下および石油および天然ガス価格の低下;金ベル社がその信用協定下の財務契約を履行する能力に関連するリスク、またはこのような遵守を達成するための修正案または免除を得る能力;金ベル社のヘッジ活動に関連するリスク;火災、爆発、噴出、パイプ故障、スリーブ崩壊のリスク、br異常或いは意外な地層圧力、環境危害と他の作業と生産リスクは、一時的或いは恒久的にbrの減産或いは初期生産量或いはテスト結果が未来の油井性能を反映できない可能性があり、或いは掘削作業の販売或いは完成時間を遅延させる;掘削許可証の受信遅延に関連するリスク;財産状況の意外な不利な発展に関連するリスクbr};金ベルの貸手が借入基数を再決定することに関連するリスクは、政府の承認または第三者の同意を受けていないか遅延することに関するリスク、買収、処置、資産売却に関するリスク、金ベルが買収資産から期待収益を達成し、それを統合する能力に関するリスク、買収中に買収された資産 および金ベルが米国証券取引委員会に提出した10-K年次報告書および他の文書に記載されている他のリスクは、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで閲覧することができる。これらの前向きな陳述に過度に依存しないように注意し、これらの前向きな陳述は、本プレスリリースの日にのみ発表される。

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