Plains All Americanは2022年第3四半期の業績を発表し、2022年の指針を増やして発表する
長年資本分配枠組み
テキサス州ヒューストン-2022年11月2日-Plains All American Pipeline,L.P.(ナスダック:PAA)とPlains GP Holdings(ナスダック:PAGP)は今日、2022年第3四半期の業績を発表し、以下のポイントと2022年の成長指針を提供した
·第3四半期のPAAによる純収入は3.84億ドル、経営活動による現金純額は9.41億ドル
·第3四半期に強力な調整を実現したEBITDAは、PAA 6.23億ドルによるもの
·PAAによる2022年通年調整後のEBITDAのガイドラインを7500万ドル増加し、+/-24.5億ドルに増加させ、2022年2月の最初のガイドラインより2.5億ドル増加したのは、二畳紀関税の増加、大口商品価格の上昇と利益率に基づく機会が原因である
·実現したレバレッジ率は目標区間の中点(4.0倍)より低く、2022年末にはレバレッジ率が+/-3.8倍と予想される
資本分配枠の更新
Plainsはその財務状況を強化する上で重大な進展を得て、そして引き続きその長期目標を実行し、即ち意義のある自由キャッシュフローを産生し、資本規律を維持し、財務柔軟性を高め、そして流通成長と日和見的株式買い戻しを通じて株式所有者の資本リターンを増加させる。Plainsは目標レバー率を下回る範囲の中点を実現しており,2022年に入る期待よりもはるかに早く,現在では今年のレバー率は約3.8倍と予想されている。
脱レバレッジ化の進展、穏健な財務と経営業績、および業務の長期的な見通しに対する自信を考慮して、私たちは以下の長年の資本分配と財務枠組みを提供する
·経営陣は現在、PAA GP Holdings LLC(“Plains Board”)取締役会に、PAAとPAGP 2022年第4四半期の分配を年率で0.2ドル増加させ、2023年2月に支払う予定であり(私たちの基準の年初年度予算編成過程より4分の1早い)、年間化比率を普通株とA類株1株0.87ドルから1.07ドルに増加させる
·2023年以降、その標準年度審査プログラムの一部として、経営陣は、共通単位割当カバー率約160%に達するまで、毎年単位当たり約0.15ドル増加することを目標としている
·資本規律の維持、財務柔軟性の強化、中間BBB/BAA信用格付けの実現が依然として急務であり、経営陣は2023年には3.75 x-4.25 x目標区間のローエンド以下になると予想している
·日和見主義の単位買い戻しは依然として長期資本構成枠組みの構成要素となる
“私たちは引き続き実行して、私たちは世界エネルギーの長期的なファンダメンタルズに対して建設的な見方を維持しています。私たちはまた、私たちの業務が積極的な転換点に達したと信じており、私たちは予想よりも早く私たちのレバレッジ目標を達成し、慎重で長期的な方法で株式保有者の資本リターンを増加させることができることを嬉しく思います。私たちの業務の積極的な見通し、私たちの原油とNGL足跡の経営レバレッジ、および資本規律への持続的な関心を考慮して、私たちは今後数年間引き続き自由なキャッシュフローを生成し、私たちの株主に見返りを増加させると同時に、私たちの財務柔軟性をさらに強化するつもりだ“
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過去の慣例によると、Plains取締役会は2022年第4四半期の配分を承認·発表する前に経営陣の提案を考慮し、配分は2023年2月に支払う。将来を展望すると、Plains経営陣は、その基準の年初の年間予算編成過程でPlains取締役会とともに具体的な資本配分提案を検討する予定で、今後のどの調整も例年の第1四半期に行い、5月に支払う予定だ。将来の提案は金融の位置づけ、投資機会、および商業、工業、マクロ経済の全体的な見通しに依存するだろう。
プレーンズ全米パイプ
財務情報概要(監査を経ていない)
(単位は百万、単位データは除く)
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| | 3か月まで 九月三十日 | | % | | | 9か月で終わる 九月三十日 | | % |
GAAP結果 | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
PAAの純収益/(損失)に起因する | | $ | 384 | | | $ | (59) | | | ** | | | $ | 774 | | | $ | 143 | | | ** |
普通株償却純収益/(赤字) | | $ | 0.48 | | | $ | (0.15) | | | ** | | | $ | 0.89 | | | $ | (0.01) | | | ** |
加重平均未償還公共事業所 | | 698 | | | 715 | | | (2) | % | | | 702 | | | 719 | | | (2) | % |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | 941 | | | $ | 336 | | | 180 | % | | | $ | 2,074 | | | $ | 1,361 | | | 52 | % |
その期間に申告された共通単位ごとに割り当てる | | $ | 0.2175 | | | $ | 0.18 | | | 21 | % | | | $ | 0.6525 | | | $ | 0.54 | | | 21 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | % | | | 9か月で終わる 九月三十日 | | % |
非GAAP結果(1) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
PAAの調整後の純収入によるものです | | $ | 280 | | | $ | 208 | | | 35 | % | | | $ | 805 | | | $ | 653 | | | 23 | % |
割増調整後普通単位あたりの純収入 | | $ | 0.33 | | | $ | 0.22 | | | 50 | % | | | $ | 0.93 | | | $ | 0.70 | | | 33 | % |
調整後EBITDA | | $ | 721 | | | $ | 519 | | | 39 | % | | | $ | 2,115 | | | $ | 1,643 | | | 29 | % |
PAAの調整後EBITDA(2) | | $ | 623 | | | $ | 514 | | | 21 | % | | | $ | 1,851 | | | $ | 1,631 | | | 13 | % |
共通単位あたりの暗黙的なDCFおよび共通単位当量 | | $ | 0.55 | | | $ | 0.48 | | | 15 | % | | | $ | 1.68 | | | $ | 1.51 | | | 11 | % |
自由キャッシュフロー | | $ | 726 | | | $ | 1,093 | | | (34) | % | | | $ | 1,615 | | | $ | 1,830 | | | (12) | % |
分配後自由キャッシュフロー | | $ | 537 | | | $ | 927 | | | (42) | % | | | $ | 1,046 | | | $ | 1,304 | | | (20) | % |
**は、差異がパーセンテージとして意味がないことを示します。
(1)本記事の“比較可能性に影響を与える非公認会計原則財務措置および選択項目”の節および付表を参照して、公認会計原則報告に基づく最も直接的な比較可能な措置との調整状況、およびPAAが報告期間間の財務結果に比較可能であると考えられるいくつかの選択項目を含む、我々の非公認会計原則財務措置に関する情報を理解するために参照されたい。
(2)Plains Oryx二畳紀盆地有限責任会社(“二畳紀合弁企業”)と紅河管有限責任会社の非持株権益は金額を占めなければならない。
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選ばれた財務データのまとめ(監査を経ていない)
(単位:百万)
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| 部分調整後EBITDA(1)(2) | | | | | | |
| 原油.原油 | | NGL | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月 | $ | 536 | | | $ | 86 | | | | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月 | $ | 459 | | | $ | 54 | | | | | | | |
2021年期間と比較して,セグメント調整後のEBITDAの百分率変化 | 17 | % | | 59 | % | | | | | | |
2021年期間と比較して,セグメント調整後のEBITDAの百分率変化はさらに剥離資産の影響に応じて調整される(3) | 18 | % | | 59 | % | | | | | | |
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| 部分調整後EBITDA(1)(2) | | | | | | |
| 原油.原油 | | NGL | | | | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | $ | 1,482 | | | $ | 367 | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月間 | $ | 1,486 | | | $ | 144 | | | | | | | |
2021年期間と比較して,セグメント調整後のEBITDAの百分率変化 | — | % | | 155 | % | | | | | | |
2021年期間と比較して,セグメント調整後のEBITDAの百分率変化はさらに剥離資産の影響に応じて調整される(3) | 4 | % | | 155 | % | | | | | | |
(1)2021年第4四半期に、セグメント調整後のEBITDAの定義を修正し、非持株権益の占めるべき金額を除外した。二畳紀合弁会社の2021年10月の設立について、我々の首席運営決定者(“CODM”)は、この改正が評価部門の業績により意義のある数を生み出していると考えている。以前の期間の金額はこの修正を反映するために再計算された。
(2)2021年第4四半期に、CODM(私たちの最高経営責任者)に提供された主要な財務情報が変化し、業績を評価し、現在の2つの運営部門である原油とNGLに資源を割り当てる。これらの情報は、2021年第4四半期までに、輸送、施設、供給、物流の3つの業務部門に編成された。私たちの部門の変化はCODMの私たちの業務に対する見方の変化を反映して、主に(I)競争の激化による中流エネルギー業界の長年の転換を招き、私たちの供給と物流活動の独立した利益機会を減少させ、これらの活動は現在主に原油とNGL資産の利用率を高める努力、及び(Ii)私たちの資産と関連運営結果に関する監督と報告の内部変化を支持している。新しい支部報告構造を反映するために、本文で提案したすべての支部データと関連開示はすでに再作成された。
(3)2021年期間に完了した資産剥離の影響を推定し、発効日を2021年1月1日とする。剥離された資産は主に以前私たちの原油部門に含まれていた天然ガス貯蔵施設を含む。
2022年第3四半期の原油部門調整後EBITDAが2021年実績より17%増加したのは、主に(I)我が管路の関税数量の増加と、大口商品価格の上昇による損失準備金収入の増加と、(Ii)カナダ保証金ベースの機会である。これらのプロジェクトは、資産売却および保守およびメンテナンスに関連する資産停止の影響によって部分的に相殺される。
2022年第3四半期のNGL分部調整後EBITDAは2021年より業績より59%増加でき、主に天然ガス価格と抽出したNGLの間に高いすでに実現した分留価格差(“溶解価格差”)の有利な影響によるものである。
Plains GPホールディングス
PAGPはPAAの通常パートナーに間接非経済持株権益を持ち,PAAでは間接有限パートナー権益を持つ.PAGPは、友邦保険の制御エンティティとして、友邦保険の結果をその財務諸表に統合し、添付の簡明な総合貸借対照表および損益表に反映させる
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電話会議
PAAとPAgPは午後4時30分に共同電話会議を開催する。2022年11月2日水曜日、CTは以下の事項を検討した
1.PAA 2022年第3四半期の業績;
2.資本化と流動性;
3.財務および運営指針;および
4.長年の資本分配フレームワークが更新されました。
電話会議ネット放送説明
インターネット中継を視聴するには、https://edge.media-server.com/MMC/p/u 9 gkztmhをご覧ください。
あるいは、我々のウェブサイト(www.plains.com)の投資家関係(投資家関係/“PAA”または“PAgP”/ニュースおよびイベント/四半期収益にナビゲーション)でネットワーク中継にアクセスすることもできる。ネットワークライブ終了後、MP 3フォーマットのオーディオ再生は、通話終了後2時間以内に私たちのウェブサイト上で再生され、365日以内にアクセスが提供される。スライドは電話会議の前に掲示され,完全な成績表は電話会議後に上記のサイトに掲示される.
比較可能性に影響を与える非公認会計基準財務指標と選定項目
我々が公認会計原則に基づいて提供した財務情報を補完するために、管理層は、過去の業績および将来の見通しを評価する際に、“非公認会計原則財務測定基準”と呼ばれる追加測定基準を使用し、分配、債務返済、普通株買い戻し、および他の一般組合目的に利用可能な現金額を評価した。管理層が使用する主な追加計量は、調整されたEBITDA、PAAに帰属する調整されたEBITDA、暗黙的に分配可能な現金流量(“DCF”)、自由現金流量、および分配後の自由現金流量である。
調整されたEBITDAは未計算利息、税項、減価償却及び償却の利益(著者らの比例償却の減価償却及び償却を含み、未合併実体のすでに解約した項目に関連する台帳を含む)、資産売却損益、営業権減価損失及び未連結実体投資の収益及び減価を含み、そしていくつかの影響比較可能性の選定項目について調整を行う。私たちはいくつかの非公認会計基準の財務指標の定義と計算は他社の類似名称の指標と比較できないかもしれない。調整後のEBITDA、PAAによる調整後のEBITDA、暗黙的なDCFといくつかの他の非GAAP財務業績指標と純収入、自由現金流量と分配後の自由現金流量は経営活動が提供する現金純額(GAAP報告による最も直接比較可能な指標)と調整し、これらの指標は代替ではなく、著者らの簡明な総合財務諸表と付記の補充とすべきである。また、当サイトwww.plains.com(特に“投資家関係”オプションカードの“財務情報”の下に“非GAAP調整”とタイトルされている部分)へのアクセスを奨励し、その中でよく使われている非GAAPと補足財務指標の調整を紹介します。不合理な努力がないので、非公認会計基準の財務措置を前向きに基づいて調整しないのは非現実的だ。
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業績評価基準
経営陣は、調整後のEBITDA、PAAによる調整後のEBITDA、および暗黙的なDCFは、関連するGAAP財務指標を補完するために使用される場合、(I)コア経営業績および我々の業務によって生成された現金を介して私たちの単位所有者に資金を分配する能力に関するより多くの情報を提供し、(Ii)投資家に同じ財務分析フレームワークを提供し、管理層は、財務、運営、報酬、および計画/予算決定のための基礎を提供するために、投資家に有用な情報を提供すると考えている。我々はまた、PAAの調整後の純収入および一般単位の基本と希薄調整後の純収入を含む、これらと他の非公認会計基準の財務指標を提案した。投資家、格付け機関と債券保有者が表示しているため、これらの指標は私たちと私たちの経営業績を評価する際に有用である。これらの非公認会計基準措置は、例えば、(1)権益ツールの発行によって締結されると予想される債務の費用、(2)別の時期の基礎活動に関連する派生ツールの損益(または前の時期からのこのような調整)、投資活動(例えば、パイプライン充填物の購入)または長期在庫の購入に関する派生ツールの損益、および適用される在庫推定値調整、(3)長期在庫コスト調整を除外することができる, (Iv)我々のコア経営業績を反映できない項目および/または(V)我々のコア経営業績を理解する際に除外すべき他の項目であると考えられる.これらの措置は、最低数量約束に関連する赤字額を含むようにさらに調整される可能性があり、これにより、我々の簡明な総合財務諸表の“他の流動負債”において繰延収入として確認された赤字債務が取引相手に支払われている。資本法投資の金額も調整しており、これらの金額は最低承諾量での損失に関係している。このような金額は控除して収入と確認された適用金額を後記したものです。また、これらの措置を算出する際には、適用された場合には、税収影響を単独の照合項目として考慮する。このようなすべての項目を“比較可能性に影響を与える選定項目”と定義する.選定項目の性質のため、ある比較可能性に影響を与える選定項目はある非公認会計基準の財務計量に影響を与える可能性があり、調整結果と呼ばれるが、他の非公認会計基準の財務計量に影響を与えない。私たちは必ずしも私たちが選択した影響の比較可能性のすべての項目が非日常的、珍しい、あるいは尋常ではないと思うわけではないが、これらの影響の比較可能性を知る選択項目は、私たちの経営業績と将来性を評価するために重要であると信じている。
経営陣が私たちの業績を評価する際に考慮した比較可能性に影響を与える選定項目を示していますが、展示されている項目は、展示されている期間間の比較可能性に影響を与えるすべての項目を表していないことも認識すべきです。私たちの経営業績の変化も数量、価格、為替レート、機械中断、買収、資産剥離、投資資本プロジェクトと多くの他の要素の変化によるものです。これらのタイプの変化は、本プレスリリースでは単独では決定されていない可能性がありますが、経営陣が我々のForm 10-Q四半期報告を検討し分析することで検討します。
流動性措置
管理層はまた、非公認会計基準財務計量自由現金流量および分配後の自由現金流量を使用して、分配、債務返済、普通株買い戻し、および他の一般組合目的に使用可能な現金数を評価する。自由現金流量は、経営活動が提供する現金純額と定義され、投資活動提供/(投資活動のための)現金純額を減算し、主に買収、投資と維持資本支出、未合併実体への投資および購入と販売パイプライン充填物の影響を含み、売却資産の収益を控除し、さらに非持株権益への分配と貢献の影響を受ける。自由キャッシュフローは,割当て後に自由キャッシュフローに到達するために,我々の優先および一般単位所持者への現金割当てによりさらに減少する
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プレーンズ全米パイプライン会社L.P.とその子会社
業務報告書を簡明に合併する
(単位は百万、単位データは除く)
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| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 14,336 | | | $ | 10,776 | | | $ | 44,390 | | | $ | 29,089 | |
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コストと支出 | | | | | | | |
調達及び関連費用 | 13,071 | | | 10,074 | | | 41,181 | | | 26,743 | |
現場運営コスト | 318 | | | 274 | | | 971 | | | 746 | |
一般と行政費用 | 83 | | | 67 | | | 243 | | | 205 | |
減価償却および償却 | 238 | | | 178 | | | 711 | | | 551 | |
(収益)/資産売却及び資産減価損失、純額 | — | | | 221 | | | (46) | | | 592 | |
総コストと費用 | 13,710 | | | 10,814 | | | 43,060 | | | 28,837 | |
| | | | | | | |
営業収入/(赤字) | 626 | | | (38) | | | 1,330 | | | 252 | |
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その他収入/(支出) | | | | | | | |
未合併実体の権益 | 105 | | | 69 | | | 306 | | | 190 | |
未合併実体への投資収益 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
利子支出,純額 | (99) | | | (106) | | | (305) | | | (319) | |
その他の収入/(支出)、純額 | (82) | | | (10) | | | (237) | | | 13 | |
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税引前収益/(損失) | 551 | | | (85) | | | 1,095 | | | 136 | |
当期所得税支出 | (12) | | | (8) | | | (60) | | | (11) | |
繰延所得税(費用)/福祉 | (97) | | | 38 | | | (117) | | | 27 | |
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純収益/(損失) | 442 | | | (55) | | | 918 | | | 152 | |
非持株権の純収入に起因することができます | (58) | | | (4) | | | (144) | | | (9) | |
PAAの純収益/(損失)に起因する | $ | 384 | | | $ | (59) | | | $ | 774 | | | $ | 143 | |
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普通単位当たりの純収益/(損失): | | | | | | | |
一般単位保有者に分配される純収益/(損失)−基本収益と希釈収益− | $ | 333 | | | $ | (109) | | | $ | 621 | | | $ | (7) | |
未償還の基本と希釈加重平均公共事業体 | 698 | | | 715 | | | 702 | | | 719 | |
普通単位あたりの基本と減額純収益/(損失) | $ | 0.48 | | | $ | (0.15) | | | $ | 0.89 | | | $ | (0.01) | |
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プレーンズ全米パイプライン会社L.P.とその子会社
簡明な連結貸借対照表データ
(単位:百万)
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| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | |
流動資産(現金および現金等価物を含むそれぞれ623ドルおよび449ドル) | $ | 5,574 | | | $ | 6,137 | |
財産と設備、純額 | 14,565 | | | 14,903 | |
未合併実体への投資 | 3,684 | | | 3,805 | |
無形資産、純額 | 1,785 | | | 1,960 | |
線形充填物 | 954 | | | 907 | |
長期経営性賃貸使用権資産純額 | 338 | | | 393 | |
長期在庫 | 301 | | | 253 | |
その他の長期資産、純額 | 256 | | | 251 | |
総資産 | $ | 27,457 | | | $ | 28,609 | |
| | | |
負債とパートナー資本 | | | |
流動負債 | $ | 5,333 | | | $ | 6,232 | |
高級手形、純額 | 7,934 | | | 8,329 | |
他の長期債務、純額 | 52 | | | 69 | |
長期経営賃貸負債 | 300 | | | 339 | |
その他の長期負債と繰延信用 | 1,095 | | | 830 | |
総負債 | 14,714 | | | 15,799 | |
| | | |
パートナーの資本(非統制権益を除く) | 9,944 | | | 9,972 | |
非制御的権益 | 2,799 | | | 2,838 | |
パートナー資本総額 | 12,743 | | | 12,810 | |
総負債とパートナー資本 | $ | 27,457 | | | $ | 28,609 | |
債務資本化比率
(単位:百万)
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| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
短期債務 | $ | 459 | | | $ | 822 | |
長期債務 | 7,986 | | | 8,398 | |
債務総額 | $ | 8,445 | | | $ | 9,220 | |
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長期債務 | $ | 7,986 | | | $ | 8,398 | |
パートナーの資本(非統制権益を除く) | 9,944 | | | 9,972 | |
非持株権益を含まない帳簿資本総額(“帳簿資本総額”) | $ | 17,930 | | | $ | 18,370 | |
短期債務を含む帳簿資本総額 | $ | 18,389 | | | $ | 19,192 | |
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長期債務と帳簿総資本の比 | 45% | | 46% |
総債務と総帳簿資本の比、短期債務を含む | 46% | | 48% |
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プレーンズ全米パイプライン会社L.P.とその子会社
一般単位あたりの基本と償却純収益/(損失)(1)を計算する
(単位は百万、単位データは除く)
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| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通単位あたりの基本と希釈純収益/(損失) | | | | | | | |
PAAの純収益/(損失)に起因する | $ | 384 | | | $ | (59) | | | $ | 774 | | | $ | 143 | |
Aシリーズ第一選択単位保持者に割り当てます | (37) | | | (37) | | | (112) | | | (112) | |
Bシリーズ第一選択単位保持者に割り当てられます | (12) | | | (12) | | | (37) | | | (37) | |
参加証券に割り当てられた金額 | (2) | | | (1) | | | (4) | | | (1) | |
普通株式保有者に割り当てられた純収益/(損失) | $ | 333 | | | $ | (109) | | | $ | 621 | | | $ | (7) | |
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基本と希薄化加重平均公共事業体(2)(3) | 698 | | | 715 | | | 702 | | | 719 | |
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普通単位あたりの基本と減額純収益/(損失) | $ | 0.48 | | | $ | (0.15) | | | $ | 0.89 | | | $ | (0.01) | |
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(1)当期純収益/(損失)に関する分配から一般単位所有者に割り当てられた純収益/(損失)を計算する.適切な期間の分配を調整した後、残りの未分配収益又は収益を超える分配(ある場合)は、当期間中に有効な組合合意の契約条項及び二級法のさらなる規定に基づいて普通株式保有者及び参加証券に分配される。
(2)2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の希釈純収益/(損失)の計算では、逆希釈の影響であるため、Aシリーズ優先株の可能な転換は計算から除外された。
(3)(I)業績条件を満たしていない場合にのみ付与されない限り、一般単位の株式指数報酬計画奨励を発行することを考え、(Ii)業績条件を満たしていない。償却とされている株式は報酬計画の奨励を指数化し、財務会計基準委員会が発表した指導意見の在庫株方法に規定されている余剰未償却公正価値に基づいて、普通単位の買い戻しを仮定することで減少する。株式指数付け報酬計画の報酬の影響は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、逆希釈か、一般単位あたりの純収益/(損失)を変えない。
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非公認会計基準を掛け合わせる
共通単位あたりの基本と償却調整後の純収入を計算する(1)
(単位は百万、単位データは除く)
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| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通単位ごとに基本的に割り勘にして純収入を調整する | | | | | | | |
PAAの純収益/(損失)に起因する | $ | 384 | | | $ | (59) | | | $ | 774 | | | $ | 143 | |
比較可能性に影響を与える選定項目−PAAの調整後の純収入(2)によることができる− | (104) | | | 267 | | | 31 | | | 510 | |
PAAの調整後の純収入によるものです | $ | 280 | | | $ | 208 | | | $ | 805 | | | $ | 653 | |
Aシリーズ第一選択単位保持者に割り当てます | (37) | | | (37) | | | (112) | | | (112) | |
Bシリーズ第一選択単位保持者に割り当てられます | (12) | | | (12) | | | (37) | | | (37) | |
参加証券に割り当てられた金額 | (2) | | | (1) | | | (4) | | | (1) | |
普通単位所有者に割り当てられた調整後純収益 | $ | 229 | | | $ | 158 | | | $ | 652 | | | $ | 503 | |
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基本と希薄化加重平均公共事業体(3)(4) | 698 | | | 715 | | | 702 | | | 719 | |
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普通単位ごとに基本的に割り勘にして純収入を調整する | $ | 0.33 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.93 | | | $ | 0.70 | |
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(1)当期純収入に関する分配から一般単位保持者に割り当てられた調整後純収入を計算する。適切な期間の分配を調整した後、残りの未分配収益又は収益を超える分配(ある場合)は、当期間中に有効な組合合意の契約条項及び二級法のさらに規定に基づいて一般単位所有者及び参加証券に分配される
(2)我々のいくつかの非公認会計基準財務指標は、各比較可能性に影響を与える選択項目の影響を受けない可能性がある。より多くの情報については、“比較可能性に影響を与える選択項目”表を参照されたい。
(3)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の希釈調整単位純収入の計算では、逆希釈の影響であるため、Aシリーズ優先株の可能な転換は除外された。
(4)(I)業績条件が満たされていない場合にのみ付与されない限り、一般単位の株式指数報酬計画奨励を発行することを考え、(Ii)業績条件を満たしていない。償却とされている株式は報酬計画の奨励を指数化し、財務会計基準委員会が発表した指導意見の在庫株方法に規定されている余剰未償却公正価値に基づいて、普通単位の買い戻しを仮定することで減少する。株式指数付け給与計画報酬の影響は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月間、調整後の一般単位あたりの純収入に変化はなかった。
単位純収入/(損失)と調整後の単位純収入の比:
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| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通単位あたりの基本と減額純収益/(損失) | $ | 0.48 | | | $ | (0.15) | | | $ | 0.89 | | | $ | (0.01) | |
共通単位あたりの比較可能性に影響を与える精選項目(1) | (0.15) | | | 0.37 | | | 0.04 | | | 0.71 | |
普通単位ごとに基本的に割り勘にして純収入を調整する | $ | 0.33 | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.93 | | | $ | 0.70 | |
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(1)補足資料は“比較可能性に影響を与える選定項目”と“基本と希釈調整後の共通単位当たり純収入の計算”表を参照した
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非公認会計基準を掛け合わせる
(単位は百万、単位と比率データは除く)
PAAおよび暗黙的DCF対帳簿の調整後のEBITDAの純収益/(損失):
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| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益/(損失) | $ | 442 | | | $ | (55) | | | $ | 918 | | | $ | 152 | |
利子支出,純額 | 99 | | | 106 | | | 305 | | | 319 | |
所得税支出/(福祉) | 109 | | | (30) | | | 177 | | | (16) | |
減価償却および償却 | 238 | | | 178 | | | 711 | | | 551 | |
(収益)/資産売却及び資産減価損失、純額 | — | | | 221 | | | (46) | | | 592 | |
未合併実体への投資収益 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | |
未合併実体の減価償却及び償却(1) | 21 | | | 21 | | | 58 | | | 109 | |
比較可能性に影響を与える部分項目−調整後のEBITDA(2) | (187) | | | 78 | | | (7) | | | (64) | |
調整後EBITDA | $ | 721 | | | $ | 519 | | | $ | 2,115 | | | $ | 1,643 | |
非持株権益の調整後EBITDAに起因する | (98) | | | (5) | | | (264) | | | (12) | |
PAAの調整後EBITDAによるものです | $ | 623 | | | $ | 514 | | | $ | 1,851 | | | $ | 1,631 | |
| | | | | | | |
調整後EBITDA | $ | 721 | | | $ | 519 | | | $ | 2,115 | | | $ | 1,643 | |
ある非現金項目を差し引いた利息支出(3) | (96) | | | (99) | | | (295) | | | (301) | |
修理資本 | (76) | | | (43) | | | (146) | | | (116) | |
非持株権投資資本(四) | (20) | | | — | | | (50) | | | — | |
当期所得税支出 | (12) | | | (8) | | | (60) | | | (11) | |
未合併エンティティからの超過/(少ない)調整後の株式収益の分配(5) | (22) | | | 9 | | | (48) | | | 11 | |
非持株権への分配(6) | (73) | | | (4) | | | (194) | | | (10) | |
隠れDCF | $ | 422 | | | $ | 374 | | | $ | 1,322 | | | $ | 1,216 | |
支払済み優先単位割当て(6) | (37) | | | (37) | | | (137) | | | (137) | |
通常単位保持者が使用可能な暗黙的DCF | $ | 385 | | | $ | 337 | | | $ | 1,185 | | | $ | 1,079 | |
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未完成の加重平均公共事業体 | 698 | | | 715 | | | 702 | | | 719 | |
加重平均公共単位と公共単位当量 | 769 | | | 786 | | | 773 | | | 790 | |
| | | | | | | |
各通常単位の暗黙的DCF(7) | $ | 0.55 | | | $ | 0.47 | | | $ | 1.69 | | | $ | 1.50 | |
通常単位ごとに暗黙的なDCFと同値な通常単位(8) | $ | 0.55 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.68 | | | $ | 1.51 | |
| | | | | | | |
普通単位での現金分配 | $ | 0.2175 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.6150 | | | $ | 0.54 | |
共通単位現金分配(6) | $ | 152 | | | $ | 129 | | | $ | 432 | | | $ | 389 | |
公共単位配電カバー率 | 2.53x | | 2.61x | | 2.74x | | 2.77x |
| | | | | | | |
暗黙的割引現金流動過剰 | $ | 233 | | | $ | 208 | | | $ | 753 | | | $ | 690 | |
(1)未合併実体減価償却および償却費用(キャンセルされた項目に関連する減価償却を含む)における比率を除去するように調整する
(2)より多くの情報に“比較可能性に影響を与える選定項目”表を示す
(3)債務発行コストの償却や終了金利交換など、利息支出に影響を与える非現金項目は含まれていない
(4)非持株権益の投資資本支出に起因して、PAA通常単位所有者が入手可能な暗黙的DCFを減少させることができる。
(5)未合併エンティティが受信した現金分配から未合併エンティティの権益収益を減算する(減価償却および償却に占めるべき割合で調整し、キャンセルされた項目に関する減記、および未合併エンティティの比較可能性に影響を与える部分項目を含む)からなる
(六)列報期間中に支払われた現金分配
(7)この期間の通常単位保持者が利用可能な暗黙的現金フローは、その期間に償還されていない加重平均通常単位で除算される
(8)この期間通常単位所持者が利用可能な暗黙的DCFは、A系列優先単位現金割当に従って調整され、その期間未償還の加重平均通常単位と通常単位等価物で除算される。私たちのAシリーズの第一選択単位は通常の単位に変換することができ、通常は1対1に基づいて、慣例的な逆希釈調整、全部または部分、いくつかの最低変換量によって制限される。
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単位純収益/(損失)は単位の隠れた割引キャッシュフローと単位の同値で入金される:
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| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通単位基本純収入/(赤字) | $ | 0.48 | | | $ | (0.15) | | | $ | 0.89 | | | $ | (0.01) | |
項目(1)(2)を汎用単位で照合する | 0.07 | | | 0.62 | | | 0.80 | | | 1.51 | |
通常単位ごとの隠れDCF | $ | 0.55 | | | $ | 0.47 | | | $ | 1.69 | | | $ | 1.50 | |
| | | | | | | |
普通単位基本純収入/(赤字) | $ | 0.48 | | | $ | (0.15) | | | $ | 0.89 | | | $ | (0.01) | |
共通単位ごとと共通単位に相当する項目を照合する(1)(3) | 0.07 | | | 0.63 | | | 0.79 | | | 1.52 | |
共通単位あたりの暗黙的なDCFおよび共通単位当量 | $ | 0.55 | | | $ | 0.48 | | | $ | 1.68 | | | $ | 1.51 | |
(1)普通株式保有者が獲得可能な隠れDCFを計算するために、純収益/(損失)の調整を表す。より多くの情報については、“PAAの調整後のEBITDAの純収入/(損失)および隠れたDCF台帳に起因することができる”表を参照してください。
(2)それぞれ6.98億,7.15億,7.02億,7.19億単位の加重平均単位で計算した.
(3)その期間未清算の加重平均ユーティリティ単位と,各期間が不明な7,100万ユニットの重み付き平均A系列優先単位から計算する
入金後の自由キャッシュフローと自由キャッシュフロー(1):
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| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 941 | | | $ | 336 | | | $ | 2,074 | | | $ | 1,361 | |
業務活動が提供する現金純額と自由キャッシュフローの調整: | | | | | | | |
純現金(投資活動用)/投資活動による提供 | (168) | | | 761 | | | (291) | | | 478 | |
非制御的権益の現金貢献 | 26 | | | — | | | 26 | | | 1 | |
非持株権への現金分配(2) | (73) | | | (4) | | | (194) | | | (10) | |
| | | | | | | |
自由キャッシュフロー | $ | 726 | | | $ | 1,093 | | | $ | 1,615 | | | $ | 1,830 | |
現金分配(3) | (189) | | | (166) | | | (569) | | | (526) | |
分配後自由キャッシュフロー | $ | 537 | | | $ | 927 | | | $ | 1,046 | | | $ | 1,304 | |
(1)管理層は、非公認会計基準財務流動性指標自由現金流量および分配後の自由現金流量を使用して、分配、債務返済、普通株買い戻し、および他の一般共同目的で利用可能な現金金額を評価する。
(二)列報期間中に支払われた現金分配。
(3)期間内に優先株保有者と普通株式保有者に支払う現金分配。
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比較可能性に影響を与える選定項目
(単位:百万)
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| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
比較可能性に影響を与える部分項目:(1) | | | | | | | |
派生活動と在庫推定値調整の収益/(損失)(2) | $ | 327 | | | $ | (9) | | | $ | 167 | | | $ | 36 | |
長期在庫コスト調整(3) | (83) | | | 13 | | | 22 | | | 81 | |
最低数量約束下の不足、純額(4) | (16) | | | (56) | | | (31) | | | (31) | |
権益指数化された報酬支出(5) | (9) | | | (6) | | | (24) | | | (14) | |
外貨再評価純損失(6) | (32) | | | (18) | | | (42) | | | (3) | |
901路線事故(7) | — | | | — | | | (85) | | | — | |
取引に関する巨額の支出(8) | — | | | (2) | | | — | | | (5) | |
| | | | | | | |
比較可能性に影響を与える部分項目−調整後のEBITDA− | $ | 187 | | | $ | (78) | | | $ | 7 | | | $ | 64 | |
派生製品活動の収益 | 2 | | | — | | | 6 | | | — | |
未合併実体への投資収益 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
資産売却と資産減価収益/(損失)、純額 | — | | | (221) | | | 46 | | | (592) | |
比較可能性に影響を与える選定プロジェクトへの税収影響 | (85) | | | 32 | | | (90) | | | 18 | |
その他(9) | (1) | | | — | | | (1) | | | — | |
比較可能性に影響を与える選定項目−PAAの調整後の純収入によるもの− | $ | 104 | | | $ | (267) | | | $ | (31) | | | $ | (510) | |
(1)我々のいくつかの非公認会計基準財務指標は、各比較可能性に影響を与える選択項目の影響を受けない可能性がある。これらの影響の比較可能性の項目がこれらの計量のより多くの詳細にどのように影響するかについては、“PAAの調整後のEBITDAの純収入/(損失)と暗黙的な割引現金流量調節によるもの”と“共通単位あたりの基本と薄さ調整後の純収入を計算する”表が見られる。
(2)関連するヘッジ取引を特定するヘッジツールを含むリスク管理目的に派生ツールを使用する。私たちが達成した各派生ツールのための関連取引を決定しているにもかかわらず、このツールと関連取引との間に会計ヘッジ関係が存在しない可能性がある。当社の経営業績を評価する過程で、吾らは派生ツール及び関連取引の利益の時間的差異を確認し、調整業績を決定する際に関連損益を除去し、派生ツール及び関連取引の利益が同期の調整された業績に影響するようにした。また,(I)投資活動に関するデリバティブの損益,例えばLINFILEの購入や(II)長期在庫の購入は含まれていない.私たちはまた適用されるように、対応する在庫推定値調整の影響を排除した。
(3)第三者資産の最低作業在庫要件と、当社の商業運営に必要な他の作業在庫を含む原油およびNGL在庫を保有しています。この在庫は業務展開に必要であると考え,予見可能な未来にこの在庫を継続していく予定である.そこで,我々は貸借対照表上でこの在庫を長期在庫に分類し,デリバティブツール(我々自身の資産中のLINFILのような)を用いずに在庫をヘッジする.長期在庫平均コスト変動(市場価格変動による)の影響と価格下落によるこのような在庫減記を比較可能性に影響する選定項目とした。
(4)我々は、取引相手が合意された期間内に送達、輸送、または最低スループット数を要求するいくつかの権益法投資といくつかの合意を有する。このような合意のほとんどは、関連資産の構築に必要な資本支出リターンを経済的に支援するために取引相手と締結されている。その中のいくつかの合意は、最低数に達していなければ補充権があるということを含む。我々又は当社の権益法被投資者は、サービス提供又は取引が発生したときに、最低数約束に関連する取引相手の赤字債務額を含む取引相手からの売掛金を記録する。取引相手が補充権に関連する補充権を持っている場合、私たちまたは私たちの権利法は、投資者によって取引相手の補充権が収入を占め、その後、欠額数量の交付または出荷時、補充権が満了したとき、または取引相手が補充権を利用する能力が低いと判断した場合に収入を確認する。取引相手に借金債務の金額を支払う影響は,その後収入や権益収益と確認された適用金額を差し引いて,比較可能性に影響を与える選定項目として含まれる.この期間に関する契約承諾収入の計上は投資家にとって大きな意義があり、関連資産が完成し、いつでも約束されたサービスを提供しようとしているため、固定運営コストは当期業績に計上されていると信じている。
(5)当社の持分指数報酬支出総額には、単位で決済される報酬および現金で決済される報酬に関する費用が含まれています。適用される業績基準に達した場合、単位で決済された報酬は、私たちの単位の純収入計算に含まれます。吾らは、当該等報酬に関する補償支出を比較可能性に影響を与える選定項目と見なし、未補償報酬の償却影響により吾等の単位償却純収益計算に計上されている(適用に限る)。現金で決済された賠償金に関する補償費用部分は比較可能性に影響を与える選定項目とはみなされない。
(6)本報告で述べた期間において、米ドルに対するカナダドルの価値が変動し、外貨取引決済の為替損益の現金化及び外貨建ての通貨資産及び負債のリスコアリングを招く。これらの損益は我々のコア経営業績の構成要素ではないため,比較可能性に影響を与える選定項目に分類される。
(7)2015年5月に発生した901号線事故期間中に確認されたコストを含め、保険から回収可能と考えられる金額を差し引く。
(8)2021年7月に発表された二畳紀盆地合弁取引に関する費用が含まれる。
(9)比較可能性に影響を与える他の非実質的な選択項目と、選択された項目における非持株権益部分とを含む。
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細分化市場別の選定財務データ
(単位:百万)
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| 3か月まで 2022年9月30日 | | | 3か月まで 2021年9月30日 |
| 原油.原油 | | NGL | | | 原油.原油 | | NGL |
収入(1) | $ | 13,675 | | | $ | 770 | | | | $ | 10,701 | | | $ | 166 | |
調達及び関連費用(1) | (12,938) | | | (242) | | | | (9,971) | | | (194) | |
実地業務費(2) | (235) | | | (83) | | | | (213) | | | (61) | |
一般と行政費用の分項(2)(3) | (64) | | | (19) | | | | (49) | | | (18) | |
未合併実体の権益 | 105 | | | — | | | | 69 | | | — | |
| | | | | | | | |
調整:(4) | | | | | | | | |
未合併実体の減価償却と償却 | 21 | | | — | | | | 21 | | | — | |
派生ツール活動と在庫推定値調整の収益/損失 | (33) | | | (343) | | | | (158) | | | 171 | |
長期在庫コスト調整 | 80 | | | 3 | | | | (3) | | | (10) | |
最低数量約束の不足点、純額 | 16 | | | — | | | | 56 | | | — | |
権益指数化報酬支出 | 9 | | | — | | | | 6 | | | — | |
外貨再評価額 | (2) | | | — | | | | 3 | | | — | |
| | | | | | | | |
取引にかかわる巨額の費用 | — | | | — | | | | 2 | | | — | |
非持株権益の調整後EBITDA(5) | (98) | | | — | | | | (5) | | | — | |
部分調整後のEBITDA(6) | $ | 536 | | | $ | 86 | | | | $ | 459 | | | $ | 54 | |
| | | | | | | | |
修理資本 | $ | 35 | | | $ | 41 | | | | $ | 24 | | | $ | 19 | |
(1)部門間金額を含む
(2)現場運営コストと支部一般·行政費用には、権益指数で計算された給与費用が含まれる
(3)支部一般と行政費用は,支部ごとに占めるべき直接コストと支部の他の費用配分を反映する.部門別の割合配分には管理職の判断が必要であり,期間ごとに存在する業務活動に基づいている
(4)我々のCODMがパート結果を評価する際に用いる調整を表す.調整後のEBITDAなどの総合非公認会計基準財務指標を計算する際には,その多くの調整も比較可能性に影響を与える選定項目と考えられている。より多くの議論は“比較可能性に影響を与える選定項目”表を参照されたい
(5)二畳紀合弁企業(2021年10月から)と紅河管有限責任会社の非持株権益が金額を占めるべきであることを反映する。
(6)2021年第4四半期に、セグメント調整後のEBITDAの定義を修正し、非持株権益の占有額を除外した。2021年10月の二畳紀合弁会社の形成については,我々のCODMはこの改正が評価部門の業績により意義のある数を生み出していると考えている。以前の期間の非持株権益占有金額は、この修正を反映するために再計算された。
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細分化市場別の選定財務データ
(単位:百万)
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| 9か月で終わる 2022年9月30日 | | | 9か月で終わる 2021年9月30日 |
| 原油.原油 | | NGL | | | 原油.原油 | | NGL |
収入(1) | $ | 42,694 | | | $ | 2,075 | | | | $ | 28,333 | | | $ | 1,034 | |
調達及び関連費用(1) | (40,495) | | | (1,065) | | | | (26,146) | | | (875) | |
実地業務費(2) | (749) | | | (222) | | | | (582) | | | (164) | |
一般と行政費用の分項(2)(3) | (186) | | | (57) | | | | (151) | | | (54) | |
未合併実体の権益 | 306 | | | — | | | | 190 | | | — | |
| | | | | | | | |
調整:(4) | | | | | | | | |
未合併実体の減価償却と償却 | 58 | | | — | | | | 109 | | | — | |
派生ツール活動と在庫推定値調整の収益/損失 | (3) | | | (360) | | | | (242) | | | 219 | |
長期在庫コスト調整 | (18) | | | (4) | | | | (65) | | | (16) | |
最低数量約束の不足点、純額 | 31 | | | — | | | | 31 | | | — | |
権益指数化報酬支出 | 24 | | | — | | | | 14 | | | — | |
外貨再評価額 | (1) | | | — | | | | 2 | | | — | |
901路線事故 | 85 | | | — | | | | — | | | — | |
取引にかかわる巨額の費用 | — | | | — | | | | 5 | | | — | |
非持株権益の調整後EBITDA(5) | (264) | | | — | | | | (12) | | | — | |
部分調整後のEBITDA(6) | $ | 1,482 | | | $ | 367 | | | | $ | 1,486 | | | $ | 144 | |
| | | | | | | | |
修理資本 | $ | 80 | | | $ | 66 | | | | $ | 75 | | | $ | 41 | |
(1)部門間金額を含む
(2)現場運営コストと支部一般·行政費用には、権益指数で計算された給与費用が含まれる
(3)支部一般と行政費用は,支部ごとに占めるべき直接コストと支部の他の費用配分を反映する.部門別の割合配分には管理職の判断が必要であり,期間ごとに存在する業務活動に基づいている
(4)我々のCODMがパート結果を評価する際に用いる調整を表す.調整後のEBITDAなどの総合非公認会計基準財務指標を計算する際には,その多くの調整も比較可能性に影響を与える選定項目と考えられている。より多くの議論は“比較可能性に影響を与える選定項目”表を参照されたい
(5)二畳紀合弁企業(2021年10月から)と紅河管有限責任会社の非持株権益が金額を占めるべきであることを反映する。
(6)2021年第4四半期に、セグメント調整後のEBITDAの定義を修正し、非持株権益の占有額を除外した。2021年10月の二畳紀合弁会社の形成については,我々のCODMはこの改正が評価部門の業績により意義のある数を生み出していると考えている。以前の期間の非持株権益占有金額は、この修正を反映するために再計算された。
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プレーンズ全米パイプライン会社L.P.とその子会社
細分化市場別運営データ(1)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
原油分級量 | | | | | | | |
原油パイプライン関税数量(地域別)(1): | | | | | | | |
二畳紀盆地(2) | 5,698 | | | 4,394 | | | 5,450 | | | 4,114 | |
南テキサス州/イーグルフォード(2) | 344 | | | 311 | | | 349 | | | 315 | |
中大陸(2) | 553 | | | 483 | | | 503 | | | 441 | |
メキシコ湾沿岸 | 252 | | | 176 | | | 216 | | | 161 | |
落基山(2) | 304 | | | 344 | | | 334 | | | 320 | |
洋式 | 108 | | | 224 | | | 209 | | | 239 | |
カナダ | 322 | | | 230 | | | 326 | | | 279 | |
原油パイプライン関税数量(1日平均千バレル)(1)(2) | 7,581 | | | 6,162 | | | 7,387 | | | 5,869 | |
| | | | | | | |
商業原油貯蔵能力(月平均石油埋蔵量は百万バレル単位)(2)(3) | 72 | | | 73 | | | 72 | | | 73 | |
| | | | | | | |
原油リース調達量(1日平均千バレル)(1) | 1,390 | | | 1,372 | | | 1,373 | | | 1,300 | |
| | | | | | | |
NGLデータセグメントボリューム | | | | | | | |
NGL分留(平均日収量千バレル単位)(1) | 121 | | | 119 | | 131 | | | 130 |
NGLパイプ価格量(1日平均千バレル)(1) | 182 | | | 165 | | 182 | | | 176 |
天然ガス販売量(1日平均千バレル)(1) | 96 | | | 87 | | 121 | | | 139 |
(1)1日平均出来高は、その期間の総出来高(未合併エンティティが所有する資産または未分割の共通権益に対する我々の権益による)をその期間の日数で割る計算方法である。買収に関する取引量は,我々が実際に所有している資産の日数を期間の日数で割った総取引量である
(2)未統合エンティティから所有される資産の数を含む(我々の権益に起因することができる)。
(3)毎月平均容量であり、算出方法は、その期間の総容量をその期間の月数で割る。
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非公認会計基準分部で決算する
(単位:百万)
PAA入金の部門調整後EBITDAから調整後EBITDAに起因することができる:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
原油セグメント調整後のEBITDA | $ | 536 | | | $ | 459 | | | $ | 1,482 | | | $ | 1,486 | |
NGL部門調整後のEBITDA | 86 | | | 54 | | | 367 | | | 144 | |
分部調整後のEBITDA | $ | 622 | | | $ | 513 | | | $ | 1,849 | | | $ | 1,630 | |
調整後のその他の収入/(支出)、純額(1) | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
PAAの調整後EBITDA(2) | $ | 623 | | | $ | 514 | | | $ | 1,851 | | | $ | 1,631 | |
(1)我々の簡明総合経営報告書で報告された“その他の収入/(支出)純額”を代表し、比較可能性に影響を与える部分項目調整後、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ8300万ドルと1100万ドルであり、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ2.39億ドルと1200万ドルであった。より多くの情報については、“比較可能性に影響を与える選択項目”表を参照されたい。調整後のその他の収入/(支出)、非持株権益は純額を占めるべきであり、各列報期間中に100万ドル未満である。
(2)純収益への入金は、“PAAの調整後のEBITDAの純収入/(損失)と隠れた現金フロー入金によるものと考えられる”表を参照する。
調整後のEBITDAと調整後のEBITDAの入金は、剥離資産の影響に応じてさらに調整される:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 2022年9月30日 | | | 3か月まで 2021年9月30日 |
| 原油.原油 | | NGL | | | 原油.原油 | | NGL |
分部調整後のEBITDA | $ | 536 | | | $ | 86 | | | | $ | 459 | | | $ | 54 | |
資産剥離の影響(1) | — | | | — | | | | (6) | | | — | |
部分調整後EBITDAはさらに剥離資産の影響に応じて調整する | $ | 536 | | | $ | 86 | | | | $ | 453 | | | $ | 54 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 2022年9月30日 | | | 9か月で終わる 2021年9月30日 |
| 原油.原油 | | NGL | | | 原油.原油 | | NGL |
分部調整後のEBITDA | $ | 1,482 | | | $ | 367 | | | | $ | 1,486 | | | $ | 144 | |
資産剥離の影響(1) | — | | | — | | | | (58) | | | — | |
部分調整後EBITDAはさらに剥離資産の影響に応じて調整する | $ | 1,482 | | | $ | 367 | | | | $ | 1,428 | | | $ | 144 | |
(1)2021年期間に完了した資産剥離の影響を推定し、発効日を2021年1月1日とする。剥離された資産は主に以前私たちの原油部門に含まれていた天然ガス貯蔵施設を含む。注:2021年第1四半期、天然ガス貯蔵事業は冬の嵐URIから一度の収益を得た。
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業務報告書を簡明に合併する
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 2022年9月30日 | | | 3か月まで 2021年9月30日 |
| | | 強固になっている | | | | | | | 強固になっている | | |
| PAA | | (1)を調整する | | PAgP | | | PAA | | (1)を調整する | | PAgP |
収入.収入 | $ | 14,336 | | | $ | — | | | $ | 14,336 | | | | $ | 10,776 | | | $ | — | | | $ | 10,776 | |
| | | | | | | | | | | | |
コストと支出 | | | | | | | | | | | | |
調達及び関連費用 | 13,071 | | | — | | | 13,071 | | | | 10,074 | | | — | | | 10,074 | |
現場運営コスト | 318 | | | — | | | 318 | | | | 274 | | | — | | | 274 | |
一般と行政費用 | 83 | | | 1 | | | 84 | | | | 67 | | | 1 | | | 68 | |
減価償却および償却 | 238 | | | 1 | | | 239 | | | | 178 | | | 1 | | | 179 | |
(収益)/資産売却及び資産減価損失、純額 | — | | | — | | | — | | | | 221 | | | — | | | 221 | |
総コストと費用 | 13,710 | | | 2 | | | 13,712 | | | | 10,814 | | | 2 | | | 10,816 | |
| | | | | | | | | | | | |
営業収入/(赤字) | 626 | | | (2) | | | 624 | | | | (38) | | | (2) | | | (40) | |
| | | | | | | | | | | | |
その他収入/(支出) | | | | | | | | | | | | |
未合併実体の権益 | 105 | | | — | | | 105 | | | | 69 | | | — | | | 69 | |
未合併実体への投資収益 | 1 | | | — | | | 1 | | | | — | | | — | | | — | |
利子支出,純額 | (99) | | | — | | | (99) | | | | (106) | | | — | | | (106) | |
その他の費用、純額 | (82) | | | — | | | (82) | | | | (10) | | | — | | | (10) | |
| | | | | | | | | | | | |
税引前収益/(損失) | 551 | | | (2) | | | 549 | | | | (85) | | | (2) | | | (87) | |
当期所得税支出 | (12) | | | — | | | (12) | | | | (8) | | | — | | | (8) | |
繰延所得税(費用)/福祉 | (97) | | | (20) | | | (117) | | | | 38 | | | 7 | | | 45 | |
| | | | | | | | | | | | |
純収益/(損失) | 442 | | | (22) | | | 420 | | | | (55) | | | 5 | | | (50) | |
非持株権の純(収益)/損失に起因することができる | (58) | | | (291) | | | (349) | | | | (4) | | | 30 | | | 26 | |
PAGPの純収益/(損失)に起因する | $ | 384 | | | $ | (313) | | | $ | 71 | | | | $ | (59) | | | $ | 35 | | | $ | (24) | |
| | | | | | | | | | | | |
基本と希釈加重平均A類流通株 | | 194 | | | | | | | | 194 | |
| | | | | | | | | | | | |
A類株基本と希釈後の純収益/(損失) | | $ | 0.36 | | | | | | | | $ | (0.12) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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(1)PAgP総合財務諸表の作成に必要な総合調整を代表する
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業務報告書を簡明に合併する
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 2022年9月30日 | | | 9か月で終わる 2021年9月30日 |
| | | 強固になっている | | | | | | | 強固になっている | | |
| PAA | | (1)を調整する | | PAgP | | | PAA | | (1)を調整する | | PAgP |
収入.収入 | $ | 44,390 | | | $ | — | | | $ | 44,390 | | | | $ | 29,089 | | | $ | — | | | $ | 29,089 | |
| | | | | | | | | | | | |
コストと支出 | | | | | | | | | | | | |
調達及び関連費用 | 41,181 | | | — | | | 41,181 | | | | 26,743 | | | — | | | 26,743 | |
現場運営コスト | 971 | | | — | | | 971 | | | | 746 | | | — | | | 746 | |
一般と行政費用 | 243 | | | 4 | | | 247 | | | | 205 | | | 4 | | | 209 | |
減価償却および償却 | 711 | | | 2 | | | 713 | | | | 551 | | | 2 | | | 553 | |
(収益)/資産売却及び資産減価損失、純額 | (46) | | | — | | | (46) | | | | 592 | | | — | | | 592 | |
総コストと費用 | 43,060 | | | 6 | | | 43,066 | | | | 28,837 | | | 6 | | | 28,843 | |
| | | | | | | | | | | | |
営業収入 | 1,330 | | | (6) | | | 1,324 | | | | 252 | | | (6) | | | 246 | |
| | | | | | | | | | | | |
その他収入/(支出) | | | | | | | | | | | | |
未合併実体の権益 | 306 | | | — | | | 306 | | | | 190 | | | — | | | 190 | |
未合併実体への投資収益 | 1 | | | — | | | 1 | | | | — | | | — | | | — | |
利子支出,純額 | (305) | | | — | | | (305) | | | | (319) | | | — | | | (319) | |
その他の収入/(支出)、純額 | (237) | | | — | | | (237) | | | | 13 | | | — | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | |
税引き前収入 | 1,095 | | | (6) | | | 1,089 | | | | 136 | | | (6) | | | 130 | |
当期所得税支出 | (60) | | | — | | | (60) | | | | (11) | | | — | | | (11) | |
繰延所得税(費用)/福祉 | (117) | | | (44) | | | (161) | | | | 27 | | | (16) | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |
純収入 | 918 | | | (50) | | | 868 | | | | 152 | | | (22) | | | 130 | |
非持株権の純収入に起因することができます | (144) | | | (600) | | | (744) | | | | (9) | | | (145) | | | (154) | |
PAGPの純収益/(損失)に起因する | $ | 774 | | | $ | (650) | | | $ | 124 | | | | $ | 143 | | | $ | (167) | | | $ | (24) | |
| | | | | | | | | | | | |
基本と希釈加重平均A類流通株 | | 194 | | | | | | | | 194 | |
| | | | | | | | | | | | |
A類株基本と希釈後の純収益/(損失) | | $ | 0.64 | | | | | | | | $ | (0.12) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1)PAgP総合財務諸表の作成に必要な総合調整を代表する.
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合併貸借対照表のデータを簡素化する
(単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | | 2021年12月31日 |
| | | 強固になっている | | | | | | | 強固になっている | | |
| PAA | | (1)を調整する | | PAgP | | | PAA | | (1)を調整する | | PAgP |
資産 | | | | | | | | | | | | |
流動資産 | $ | 5,574 | | | $ | 2 | | | $ | 5,576 | | | | $ | 6,137 | | | $ | 3 | | | $ | 6,140 | |
財産と設備、純額 | 14,565 | | | 4 | | | 14,569 | | | | 14,903 | | | 6 | | | 14,909 | |
未合併実体への投資 | 3,684 | | | — | | | 3,684 | | | | 3,805 | | | — | | | 3,805 | |
無形資産、純額 | 1,785 | | | — | | | 1,785 | | | | 1,960 | | | — | | | 1,960 | |
繰延税金資産 | — | | | 1,325 | | | 1,325 | | | | — | | | 1,362 | | | 1,362 | |
線形充填物 | 954 | | | — | | | 954 | | | | 907 | | | — | | | 907 | |
長期経営性賃貸使用権資産純額 | 338 | | | — | | | 338 | | | | 393 | | | — | | | 393 | |
長期在庫 | 301 | | | — | | | 301 | | | | 253 | | | — | | | 253 | |
その他の長期資産、純額 | 256 | | | — | | | 256 | | | | 251 | | | (2) | | | 249 | |
総資産 | $ | 27,457 | | | $ | 1,331 | | | $ | 28,788 | | | | $ | 28,609 | | | $ | 1,369 | | | $ | 29,978 | |
| | | | | | | | | | | | |
負債とパートナー資本 | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | $ | 5,333 | | | $ | 2 | | | $ | 5,335 | | | | $ | 6,232 | | | $ | 2 | | | $ | 6,234 | |
高級手形、純額 | 7,934 | | | — | | | 7,934 | | | | 8,329 | | | — | | | 8,329 | |
他の長期債務、純額 | 52 | | | — | | | 52 | | | | 69 | | | — | | | 69 | |
長期経営賃貸負債 | 300 | | | — | | | 300 | | | | 339 | | | — | | | 339 | |
その他の長期負債と繰延信用 | 1,095 | | | — | | | 1,095 | | | | 830 | | | — | | | 830 | |
総負債 | 14,714 | | | 2 | | | 14,716 | | | | 15,799 | | | 2 | | | 15,801 | |
| | | | | | | | | | | | |
パートナーの資本(非統制権益を除く) | 9,944 | | | (8,435) | | | 1,509 | | | | 9,972 | | | (8,439) | | | 1,533 | |
非制御的権益 | 2,799 | | | 9,764 | | | 12,563 | | | | 2,838 | | | 9,806 | | | 12,644 | |
パートナー資本総額 | 12,743 | | | 1,329 | | | 14,072 | | | | 12,810 | | | 1,367 | | | 14,177 | |
総負債とパートナー資本 | $ | 27,457 | | | $ | 1,331 | | | $ | 28,788 | | | | $ | 28,609 | | | $ | 1,369 | | | $ | 29,978 | |
(1)PAgP総合財務諸表の作成に必要な総合調整を代表する.
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A類株1株当たりの基本および償却純収益/(損失)の計算(1)
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
A類株1株当たり基本と希釈後の純収益/(損失) | | | | | | | |
PAGPの純収益/(損失)に起因する | $ | 71 | | | $ | (24) | | | $ | 124 | | | $ | (24) | |
基本と希釈加重平均A類流通株 | 194 | | | 194 | | | 194 | | | 194 | |
| | | | | | | |
A類株基本と希釈後の純収益/(損失) | $ | 0.36 | | | $ | (0.12) | | | $ | 0.64 | | | $ | (0.12) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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| | | | | | | |
(1)2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の毎月については、AAP単位及びAAP管理単位の交換可能性は、A類株式1株当たりの基本純収入/(損失)に希薄な影響を与えない。
前向きに陳述する
本文に含まれる歴史情報以外に、本新聞稿で討論した事項はすべて展望性陳述であり、あるリスクと不確定要素に関連し、実際の結果或いは結果は展望性陳述中の期待した結果或いは結果と大きく異なる可能性がある。他にもこれらのリスクと不確実な要因は
·米国および他の地方の全体的な経済、市場または商業状況(経済活動レベルが衰退または大幅に減速する可能性があり、インフレが持続的に存在する可能性があり、高企業およびサプライチェーン問題が持続的に存在し、コロナウイルス変種が需要と成長に与える影響、および経済回復のタイミング、速度、程度を含む)、(I)原油、掘削、生産活動に対する需要に影響を与え、それによって私たちが提供する中流サービスの需要、および(Ii)私たちが得ることができるビジネス機会に影響を与える
·世界的な原油需要と原油価格の低下(新冠肺炎の大流行、将来の流行病、その他の要因による)により、それに応じて北米原油と天然ガス生産量が大幅に低下し(掘削活動に資金を提供する生産者のキャッシュフローが減少しているためであっても、生産者が資本を得ることができないためか、または両者を兼ねているため、パイプラインおよび/または貯蔵能力が利用できず、生産者が生産を停止し、政府が規定している割合で注文を割り当てているか、または他の要因であっても)、これは逆に原油と天然ガスの輸送、加工、調達、貯蔵の実際または予想数の大幅な低下を招く可能性がある。私たちの資産を使用することによって、および/または、私たちが本来得ることができるビジネス機会を減少させることによって、分散および/または集まった
·当社の幹線供給地域の製油所能力の変動、および様々なレベルの原油および天然ガスの需要に影響を与える他の要因、およびそれによる価格設定条件または輸送スループット要件の変化;
·原油と天然ガス市場構造、品格の違い、変動性(または不足)の意外な変化
·当社の運営地域の競争および運用力過剰の影響、料率および利益率の下り圧力、契約更新リスク、および他の中流事業者が業務を失うリスクを含み、これらの事業者は、顧客を誘致または維持するために運賃を大幅に低減または維持するリスクに直面している
·炭化水素エネルギー産業および炭化水素の持続的な開発および消費に対する社会の負の感情は、消費者の選好および私たちの業務に悪影響を及ぼす政府または規制行動に影響を与える可能性がある
·賠償、保険、または既存の準備金がカバーされていない環境責任、訴訟またはその他の事件;
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·自然災害、災害、テロ(生態テロを含む)、または私たちの業務に重大な影響を与える他の事件が発生し、電子およびコンピュータシステムへのネットワークまたは他の攻撃を含む
·極端な天気イベントまたは条件の影響を含む商業動作またはプロジェクト建設への気象の影響;
·現行および将来の法律、裁決、政府条例、行政命令、貿易政策、会計基準および報告書、および関連解釈の影響は、水力破裂の禁止、制限または規制、または私たちのパイプライン専用またはサービスの土地での石油および天然ガス資源および関連インフラの開発を禁止する立法、行政命令または規制措置を含む
·キーパーソンが流失し、新しい人材を引き付けることができない
·原油、天然ガス、および他の石油製品先物市場が中断され、商業またはヘッジ戦略を実行する能力を損なう可能性がある
·リスク管理活動の有効性;
·用品、材料、労働力不足、コストの増加
·私たちの信用格付けを維持し、サプライヤーと貿易パートナーが信用を開放する能力を維持し、
·資本市場の引き締めまたはその他の要因は、私たちの資本コストを増加させ、またはより多くの買収、投資資本プロジェクト、運営資本要件、および債務の返済または再融資を支援するために、好ましい条件で債務または株式融資を得る能力を制限します
·私たちが時々達成した合弁企業と共同経営計画の成功的な運営は、私たちまたは第三者が経営する資産、買収された資産や業務の成功と将来の業績についても、
·資産剥離、合弁企業、買収または他の戦略的機会の獲得性と私たちの完全な能力
·私たちの顧客または取引相手は、正当な理由の有無にかかわらず、財務的制限(信用の低下、流動性の問題または債務不履行)、市場制限、法的制限(政府命令または指導を含む)、契約または一般法の権利の行使(例えば、不可抗力または同様のクレーム)、または他の要因にかかわらず、私たちと締結された契約(商業契約、資産売却協定、および他の合意を含む)によって規定される義務を拒否または履行できない
·お客様や取引相手を含む第三者の義務不履行、市場制限、第三者制限、サプライチェーン問題、法的制限(政府命令や指導を含む)やその他の要因や事件による契約規定の義務を履行できません
·意外または計画外資本支出、第三者クレームまたはその他の要因に関連する費用および支出;
·投資資本プロジェクトが実施されていないか、資本化されていないか、または遅延の許可、撤回の許可、または他の要因のために、なかなか実施または資本化されていない
·金融市場の動揺、資本制限、流動性懸念、インフレによる他のリスク拡大
·私たちのビジネスが依存している、私たちがほとんどコントロールできない第三者資産の使用または獲得可能性
·カナダドル対ドルの為替レート
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·関連ポイントの満了または使用前に最低契約量を超える出荷または輸送ができなかった顧客から受け取った借金による現在の収入を確認することができない
·私たちの資産や施設の利用が不足している
·保険料が増加したり、保険が不足したり
·長期インセンティブ計画が付与された場合の単位価格を含む債務と株式市場の変動
·私たちの資産の開発と運営に関するリスク;
·パートナーシップが証券取引委員会に提出した文書で議論されている原油輸送、貯蔵、終了および販売、ならびに天然ガス液化加工、輸送、分留、貯蔵および販売に固有の他の要因および不確実性。
プレーンズについて:
PAAは上場した大型有限責任組合企業であり、中流エネルギーインフラを所有し、運営し、原油と天然ガス液体(NGL)に物流サービスを提供する。PAAは広範なパイプ収集と輸送システムネットワークを持ち、そのほかに端末、貯蔵、加工、分留とその他のインフラ資産を持ち、アメリカとカナダの重要な生産盆地、輸送回廊と主要な市場中枢と輸出拠点にサービスを提供する。PAAは1日平均700万バレル以上の原油とNGLを処理した。
PAgPは上場実体であり、PAAの間接非経済持株普通パートナー権益、及びPAAの間接有限パートナー権益を持ち、PAAは北米最大のエネルギーインフラと物流会社の一つである。
PAAとPAgPの本社はテキサス州ヒューストンにあります。もっと情報を知りたいのですが、www.Plas.comをご覧ください。
連絡先:
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ロイ·ラモロ |
総裁副主任、投資家関係、伝播と政府関係 |
(866) 809-1291 |
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マイケル·グラッドスタイン |
取締役、投資家関係 |
(866) 809-1291 |
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