アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格8-K
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”
報告日 (最初のイベント報告日):2022年8月18日
Waste Connections社は
(登録者の正確な氏名は,その定款に規定されているように)
(州または他の司法管轄権 法団に成立する) |
(委員会ファイル番号) |
(税務署雇用主身分証明書類) 違います。) |
6220 Hwy 7, Suite 600
ウッドブリッジ
オンタリオ州
カナダ
(担当者住所 幹部
オフィス)
登録者の電話番号は
市外局番を含む:(905)
適用されない
(前 名前や住所、変更があれば
前回の報告以来。)
Form 8-K届出の目的が登録者が次のいずれかの規定による届出義務を同時に満たすことである場合は、次の該当するブロックを選択してください(参照してください一般に A.2を説明する.以下に示す):
証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める |
取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-(B))に基づいて開市前通信を行う |
取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
同法第(Br)12(B)節に登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引 個の記号 | 登録された各取引所の名称 |
ニューヨーク証券取引所(“NYSE”) トロント証券取引所(“トロント証券取引所”) |
登録者が1933年証券法第405条(17 CFR第230.405節)または1934年“証券取引法”第12 b-2条(17 CFR第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを再選択マークで示す。
新興成長型会社
新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準 を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示してください。どうしたの
プロジェクト1.01。 | 実質的な最終合意を締結する。 |
2022年8月18日、Waste Connections,Inc.(“Waste Connections”または“会社”)が元金総額750,000,000ドルの引受公開発売(“発売”)、2033年満期の4.200%優先債券(以下、“債券”と略す)を完了した。 同社が発行した債券によると、日付は2018年11月16日(“基礎債券”)、br}会社と米銀行信託会社(National Association)が共同発行し、米国銀行協会の利息相続人となる。受託者(“受託者”)として,期日2022年8月18日の7件目の補充契約(“補充契約”およびこのように補完された基礎契約を“契約”と呼ぶ)である.
会社は2023年1月15日から、毎年1月15日と7月15日に債券利息を支払い、債券は2033年1月15日に満期となる。当該等手形は当社の優先無担保債務であり、その既存及び将来の他の無付属債務と同等の支払権を有し、その任意の将来の二次債務を優先する。債券は当社のいかなる付属会社によっても保証されないだろう。
Waste Connectionsは2032年10月15日 (満期日の3ヶ月前)(“額面償還日”)の前に、随時及び時々償還部分又は全部の手形、償還価格は償還手形元金の100%、又は償還日(手形は額面償還日に満了すると仮定する)の残りの予定元金及び利息の現在値の総和(手形brは額面償還日に満了すると仮定する)であり、いずれの場合も、償還日までの利息を別途加算することができる。2032年10月15日(期日前3ヶ月)から、当社は随時及び時々一部又は全部の債券を償還することができ、償還価格は償還債券の元本金額に等しく、償還日までの課税額及び未払い利息brを追加することができる。
場合によっては、Waste Connections は、各チケット所有者が受信した純金額が、チケットまたはチケットに基づいて支払いが行われたときに源泉徴収税またはbr控除の金額が生成されないことを保証するために、チケットに関連する追加の金額(“追加金額”)を支払う義務がある可能性がある。支払い超過額が、いかなる公的立場の変更も含めて法律や法規の変化により、公的立場を導入したり、司法管轄権を有する裁判所が任意の司法管轄権を持っている場合、これらの手形は課税する権利のある手形によって支払われているが、当社は合理的な措置でこのような追加金額の支払いを避けることができない場合、当社は当時返済されていなかった手形を償還することができ、償還価格はその元金の100%に相当し、課税および未払い利息を加えることができるが、含まれていない。償還日(関連記録日に制限された記録保持者は、償還日またはそれ以前の支払日が満了した利息を受け取る権利がある)。
当社が何らかの支配権変動 が発生した場合、債券保有者は、当該等の債券元金総額101%に相当する価格で全又は一部の債券を購入し、購入日までの未払い利息(ある場合を除く)を追加することを当社に要求することができる。
契約中の契約には,留置権,販売後レンタル取引,および会社の所有またはほとんどの資産の合併·売却の制限が含まれる。
本契約には、以下の通常の違約事件(各違約事件は“違約事件”)が含まれる
· | すべての支払いがニューヨーク時間30日午前11:00までに廃棄物接続を介して受託者または支払い代理人に入金されない限り、任意の手形の満期および支払い時に任意の利息を延滞し、30日以内に違約を継続するこれは…。この期間の日付); |
· | いかなる手形も満期日に元金を支払うことができなかった |
· | 会社は契約中に違約または任意の他の契約または担保(債券以外の一連の債務証券の利益のみで契約に含まれる契約または保証 を除く)に違反し、会社が受託者または会社の書面通知を受け、かつ受託者が契約規定により元本が25%を下回らない所持者からの書面通知を受信した後、違約は60日間継続する;または |
· | いくつかの自発的または非自発的な破産、資金不担保、または廃接続再構築事件。 |
違約事件が発生した場合、受託者又は未償還手形元金の25%以上を持つ所持者は、すべての手形の元本及び未払い利息が満期及び対応したことを宣言することができる。声明が出された後、すべての債券の元本及び受取利息は即時満期及び支払いになります。もしbrが破産し、債務を返済できない、または再編などの事件によって違約事件が生じた場合、すべての未償還手形の元金(またはその特定の額)および未払い利息(ある場合)は直ちに満期および支払いになり、受託者または手形所持者がいかなる声明または他の行動を行う必要はない。場合によっては、未償還債券元金の大部分を持つ保有者は、債券とその結果に関するいかなる加速も取り消すことができる。
債券の条項は,当社日が2022年8月4日の債券に関する目論見書副刊,および付随日が2021年9月1日の基本目論見書に記載されており,それぞれ“債券説明”および“債務証券説明”の見出しでさらに説明する。前述の圧痕の記述は、基礎圧痕およびその補充圧痕を参照することによって全体的に限定され、そのコピーは、それぞれ添付ファイル4.1および添付ファイル4.2としてここに提出され、参照によって結合される。
第2.03項。 | 直接財務債務または表外手配された債務を設定する。 |
項1.01. が実質的な最終プロトコルに加えて述べた情報はここで参照される.
避難所と展望性情報
本文書には、米国の“1995年個人証券訴訟改革法”(PSLRA)安全港条項に適合する前向き陳述が含まれており、適用されるカナダ証券法が指す“前向き情報”を含む。これらの前向き陳述は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもなく、今回の発行で得られた資金の使用を含むWaste Connectionsの未来事件に対する現在の信念と期待を反映している。これらの前向きな 陳述は、一般に、“可能”、“可能”、“信じる”、“思う”、“期待”、“br}”推定、“継続”、“意図”または他の意味が類似している語によって識別される。本稿に含まれるすべての前向き陳述 はPSLRAの安全港条項とカナダで適用される証券法に基づいて作成されている。展望的な陳述は危険、仮定、そして不確実な要素と関連がある。実際の結果が前向き陳述に示された結果と大きく異なる可能性のある重要な要因としては、目論見書付録や添付の基本入札説明書に詳細に説明されているリスク要因、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告、および会社の2022年3月31日および2022年6月30日までの四半期報告が含まれるが、これらに限定されない。これらのリスク要因は、会社がカナダ証券取引委員会や証券委員会または同様の規制機関に提出した他の文書に時々列挙されている。この文書が発表された日まで、前向き陳述は だけに関連しているので、前向き陳述に過度に依存してはいけません。Waste Connectionsは、本稿で説明した前向き陳述を更新する義務を負いません, 新しい情報、未来のイベント、または他の理由であっても、適用される証券法の要件がない限り。
9.01項目。 | 財務諸表と証拠品です。 |
以下の証拠品をアーカイブします
展示品 番号をつける |
説明する |
4.1 | 契約,日付は2018年11月16日であり,Waste Connections,Inc.と米国銀行信託会社(National Association)が受託者とした米国銀行全国協会(U.S.Bank National Association)を受託者としている(2018年11月16日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-Kレポートの添付ファイル4.1合併を参照)。 |
4.2 | 第七補充契約は、期日は2022年8月18日であり、Waste Connections,Inc.と米国銀行信託会社全国協会が受託者としている。 |
4.3 | チケットフォーマット(本ファイルの添付ファイル4.2に含まれます)。 |
5.1 | チケットに対するLatham&Watkins LLPの実行可能性の意見. |
5.2 | Bennett Jones LLPのチケットの正当性に対する意見。 |
23.1 | Latham&Watkins LLPの同意(本契約の添付ファイル5.1を含む)。 |
23.2 | Bennett Jones LLPの同意(本契約の添付ファイル5.2に含まれます)。 |
104 | Waste Connections,Inc.現在のForm 8-Kレポートの表紙は、イントラネットXBRL形式を採用している。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
Waste Connections社は | ||
日付:2022年8月18日 | ||
差出人: | メアリー·アン·ホイットニー | |
メアリー·アン·ホイットニー | ||
常務副総裁兼首席財務官 |