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連絡先：投資家関係部担当カスパー·トゥドール(Caspar Tudor)電話番号：(508)482-2429
Waters Corporation(ニューヨーク証券取引所コード：WAT)レポート2022年第3四半期財務業績
ハイライト
| • | 売上高709ドル報告によると、百万人の人口は7%増加し、不変通貨で15%増加した |
| • | 不変貨幣で計算すると、機器の売上高は21%増加し、LC、MSとTA製品ラインの伸びが強い |
| • | 不変貨幣で計算すると、工業は22%増加し、食品と環境、化学分析とTA |
| • | すべての主要地域は不変貨幣で計算して2桁の増加を実現し、その中で中国は23%増加した |
| • | 商業活動の支援のもと，経常収入は不変貨幣計算で2桁の成長を実現した |
マサチューセッツ州ミルフォード2022年11月1日-ウォーターズ社(ニューヨーク証券取引所コード：WAT) 今日、2022年第3四半期の財務業績が発表されました
私たちのグループは弾力性市場で素晴らしい業績を提供してきた。Waters社の最高経営責任者である総裁博士は、これはすべての地域の2桁の増加 を反映しており、その中で機器の売上高は20%を超え、経常収入は第3四半期に不変通貨で計算して2桁の増加を実現したと述べた
バトラは続けて、私が最も興奮しているのは、私たちのビジネスの勢いがポートフォリオ全体で再活性化された革新的な支持を得たということだ。円弧.円弧ＴＭXevo高速液体クロマトグラフィーシステムＴＭTQ絶対質量分析計、MaxPeakTM Premierカラム、および我々のTA機器発見™レオメーターはいずれも私たちの第3四半期の業績に大きく貢献した。私たちの高成長計画は、特に生物分析特性と電池テストの面で顧客の関心を集めている
2022年第3四半期
2022年第3四半期の売上高は7.09億ドル、報告では7%増加、不変通貨では15%増加したが、2021年第3四半期の売上高は6.59億ドルだった
公認会計原則に基づいて、2022年第3四半期の希釈後の1株当たり収益(EPS)は2.60ドルだったが、2021年第3四半期は2.60ドルだった。非公認会計基準に基づいて、1株当たり収益は2.64ドルであるのに対し、2021年第3四半期は2.66ドルである。これは不利な外貨による約13%の向かい風を含む
2022年第3四半期、医薬市場の売上高は2%増加し、不変通貨では9%増加し、工業市場の売上高は14%増加し、不変貨幣では22%増加し、学術と政府市場の売上高は21%、不変貨幣では29%増加した
本四半期では，機器システム売上高は14%，不変通貨では21%増加したが，経常収入，すなわちサービスと精密化学の組み合わせは，報告では2%，不変通貨では10%増加した
地域別に見ると、本四半期のアジアでの売上高は10%増加し、不変通貨では18%増加し(中国の売上高は報告で21%、不変通貨では23%増加)、アメリカの売上高は11%(米国の売上高は11%増加)、欧州の売上高は1%低下し、不変通貨では14%増加した
年明けから今まで 2022
2022年までの9カ月間の売上高は21.13億ドルで、報告では8%増加し、不変通貨では14%増加したが、2021年前の9カ月の売上高は19.49億ドルだった
公認会計原則によると、2022年前の9ヶ月の1株当たり収益は7.94ドルに増加したが、2021年前の9ヶ月の1株当たり収益は7.66ドルとなった。非公認会計基準に基づいて、1株当たり収益は9%増加し、8.20ドルに達したが、2021年前の9ヶ月の1株当たり収益は7.54ドルであった。これには不利な外貨による10%程度の向かい風が含まれている。
2022年前の9ヶ月、医薬市場の売上高は報告で7%増加し、不変貨幣で12%増加し、工業市場の売上高は報告で10%、不変貨幣で15%増加した；学術と政府市場の売上高は報告で11%増加し、不変貨幣で16%増加した
2022年までの9ヶ月間、機器システムの売上高は14%増加し、不変通貨では19%増加したが、経常収入は4%増加し、不変通貨では9%増加した
地域別では、2022年前9カ月のアジアでの売上高は8%増加し、不変通貨では14%(中国の売上高は16%増加)、アメリカの売上高は17%(米国の売上高は17%増加)、欧州の売上高は1%低下し、不変通貨では10%増加した
別の説明がない限り、販売増加および低下率は報告に基づいて記載されており、不変通貨で計算された販売増加率および低下率と同じであり、前年同期と比較して、販売増加率および低下率は、次の表 における販売成長率と不変通貨成長率との台帳に詳細に説明されている
GAAPと非GAAP結果の説明と入金表を見ると、会社サイトwww.waterの投資家関係部分で見つけることができます
2022年通年と第4四半期の財務指導
同社は2022年の通年販売指針を引き上げており、現在、貨幣売上高は11.5%から12%の増加が続くと予想されている。通貨換算で年間売上高の増加は約6%減少すると予想される。同社は2022年通年の非GAAP 1株当たり収益指針を更新しており、更新後の範囲は11.85ドルから11.95ドルで、不利な外貨による約11%の向かい風 を含む。予想されるGAAPおよび非GAAPの年間財務見通しを入金するために、次の表を参照してください
同社は2022年第4四半期の不変通貨売上高が6%から8%の間に増加すると予想している。通貨換算では第4四半期の売上高の伸びを約8%減少させる見通しだ。同社は、不利な為替レートによる約15%の向かい風を含む2022年第4四半期の非公認会計基準の1株当たり収益が3.66ドルから3.76ドルの間にあると予想している。次の表を参照して、第4四半期予測の公認会計原則と非公認会計原則の財務見通しを調整する
電話会議
Waters Corporationは本日(2022年11月1日)午前8：00に2022年第3四半期財務業績電話会議をネット中継する。東部時間です。電話会議を聴いて付属のスライドプレゼンテーションを見るには、www.water s.comにアクセスし、About Waters(水域について)の部分でInvestorsを選択し、Events&Presentation(イベントとプレゼンテーション)にナビゲーションし、ネットワーク中継をクリックしてください。？再放送は少なくとも2022年11月15日東部時間午前0時まで続き、インターネット中継と電話(888)566-0418で同一サイトで再放送されます
ウォータース社について
Waters Corporation(ニューヨーク証券取引所株式コード：WAT)は分析機器とソフトウェア領域の全世界の先頭者であり、60数年来ずっと生命、材料と食品科学にサービスするクロマトグラフィー、質量分析と熱分析革新に力を入れてきた。Watersは世界に7，800人以上の従業員を持ち、直接35カ国·地域で業務を展開しており、その中には14の製造工場が含まれ、製品は100以上の国/地域に販売されている。もっと情報を知りたいのですが、www.water s.comをご覧ください
非公認会計基準財務指標
本プレスリリースは、不変貨幣成長率、調整後の営業収入、調整後の純収入、調整後の希釈後の1株当たり収益と調整後の自由キャッシュフローなどの財務指標を含み、適用される米国証券取引委員会の規則と法規に基づいて、これらの指標は非GAAP財務指標とみなされる。これらの非GAAP財務措置は、代替ではなく、米国公認会計原則(GAAP)に基づいて作成された財務情報の補完とみなされるべきである。当社のこれらの非GAAP測定基準の定義は，他社が使用している類似名称の測定基準とは異なる可能性がある。本プレスで用いた非GAAP財務指標は，高度に可変または予測困難な可能性のある指定項目に対して調整した。会社は一般的にこれらの非公認会計基準の財務指標を使用して、会社の歴史経営業績の評価、競争相手の経営業績との比較及び管理層の激励的な給与の確定を含む管理層の財務と運営決定を促進する。これらの非GAAP財務指標は、会社の運営態様を見る別の方法を反映しており、GAAP結果および対応するGAAP財務指標との入金を一緒に見ると、会社の業務に影響を与える要素およびbr}傾向をより全面的に理解する可能性がある。非GAAP財務指標は、企業報告の経営業績を増加または減少させるプロジェクトの影響を含まないため、管理層は、会社の連結財務諸表および公開提出された報告を全面的に検討することを投資家に強く奨励する。非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標との入金は、本プレスリリースに添付されたテーブルに含まれる
警告声明
本プレスリリースには未来の業績と事件に関する前向きな陳述が含まれている。そのため、いかなる非歴史的事実の陳述も前向きな陳述と見なすことができる。上記を制限しない場合，以下の語は否定的でも肯定的であっても，前向き陳述を識別するために用いられる語である：感覚？，？信じ，期待？，？計画？，？期待？，？意向，？提案，？出現？，？推定？，？項目および類似表現.様々な理由により、会社の将来の実際の結果は、本プレスリリースの展望性声明で議論された結果と大きく異なる可能性があり、これらの原因は、持続的な新冠肺炎の大流行が私たちの業務、財務状況、運営結果および見通しに与える影響に関連するリスクを含むが、これらの原因は、私たちの全世界の一部の従業員が遠隔作業、疾病、隔離、中国の封鎖、政府行為、施設閉鎖、または他の大流行に関連する原因で十分かつ/または効果的に働くことができないことを含むが、私たちの一時的な遠隔作業モード、私たちの製造能力、あるいはサプライチェーンと流通ネットワークの中断、世界資本市場の変動と不確実性によって、私たちの資本獲得能力、顧客は購入金を適時に支払うことができず、私たちの製品に対する需要の変動、ネットワーク攻撃のリスクが増加した。外貨為替レートの変動は会社の未来の非アメリカ経営業績の換算に影響する可能性があり、特に外貨がドルに対して弱い時；会社の製品需要への影響は、私たちの流通ネットワークの会社の異なる市場部門或いは地域間の遅延或いは中断を含む, 主権と政治的条件と不確実性、特に新しいまたは提案された関税または貿易法規の影響、または既存の法規の解釈または実行の変化；イギリスのEU離脱による会社の財務業績への影響、および中国政府は政府が顧客調達を支援する制限を強化している；会社の顧客、特に大型製薬会社の支出変動；他の会社は競争製品を発売し、市場シェアを失う；競争相手および/または顧客からの価格圧力、新製品の発売の規制、経済と競争障害；新製品の受け入れない；私たちの発展における市場の業務拡張；ある端末市場の支出；部品とモジュールの代替源を得る能力；買収に関連する新製品の将来の販売は会社の予想を超える可能性がある；会社の顧客合併と買収による会社の製品需要の他の変化；会社の業務の発展に伴い、規制負担が増加し、特にアメリカ食品医薬品局とアメリカ環境保護局などである。会社の製品流通に影響を及ぼす法規、環境、物流障害, 購入注文書類と顧客が信用状または他の融資代替案を獲得する能力；異なる有効税率の司法管轄区域の課税所得額の変化；会社の有効税率に影響する税務審査結果またはそれぞれの国の立法の変化；新しい会計基準の採用の影響；資本を獲得し、流動性を維持し、会社の債務を返済する能力は、持続的なインフレが会社の運営に及ぼす任意の潜在的な影響を含む、特に米国では、会社の大部分の現金が保有されているので、運営キャッシュフローは米国以外に生じる；製品流通に影響を与える環境および物流障害、ならびに訴訟および他の法的行動に関連するリスク、特に特許および他の知的財産権侵害に関するクレームを含む。そして戦争の影響と代償、特にロシアとウクライナ間の持続的な衝突、さらにエスカレートする可能性により、新たな地政学的·規制が不安定になった。これらの要因およびその他の要因は、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告における前向き陳述およびリスク要因と題する章と、米国証券取引委員会(Sequoia Capital Capital)に提出された2022年4月2日現在、2022年7月2日および2022年10月1日までの四半期報告書の展望性陳述およびリスク要因に関する特別な説明と題する章において、より包括的な議論が行われており、これらの議論は、引用により本プレスリリースに組み込まれている, 同社が将来アメリカ証券取引委員会に提出した書類で更新されます。本プレスリリースに含まれる前向き陳述は、本プレスリリースの発行日までの会社の推定または観点を代表し、本プレスリリースの発行日の後の任意の日を代表する推定または観点とみなされてはならない。法律のほかに規定がある以外、会社はいかなる展望的陳述を更新する義務も負いません。
Arc，MaxPeak，XevoはWaters Corporationの商標である
Waters社とその子会社
連結業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||||||||
| 純売上高 |
$ | 708,555 | $ | 659,233 | $ | 2,113,446 | $ | 1,949,425 | ||||||||
| コストと運営費用： |
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| 販売コスト |
307,101 | 271,128 | 899,992 | 805,529 | ||||||||||||
| 販売と管理費用 |
164,417 | 152,545 | 483,769 | 453,954 | ||||||||||||
| 研究開発費 |
43,435 | 41,986 | 127,913 | 125,027 | ||||||||||||
| 無形資産を購入して償却する |
1,592 | 1,759 | 4,863 | 5,408 | ||||||||||||
| 現在行われている研究と開発を買収する |
— | — | 9,797 | — | ||||||||||||
| 営業収入 |
192,010 | 191,815 | 587,112 | 559,507 | ||||||||||||
| その他の収入，純額(a) |
895 | (607 | ) | 2,600 | 18,073 | |||||||||||
| 利子支出，純額 |
(9,524 | ) | (8,533 | ) | (27,362 | ) | (23,707 | ) | ||||||||
| 所得税前営業収入 |
183,381 | 182,675 | 562,350 | 553,873 | ||||||||||||
| 所得税支給 |
27,383 | 21,490 | 81,657 | 77,269 | ||||||||||||
| 純収入 |
$ | 155,998 | $ | 161,185 | $ | 480,693 | $ | 476,604 | ||||||||
| 基本普通株1株当たり純収益 |
$ | 2.61 | $ | 2.63 | $ | 7.98 | $ | 7.72 | ||||||||
| 加重平均基本普通株式数 |
59,801 | 61,359 | 60,200 | 61,771 | ||||||||||||
| 希釈して普通株1株当たり純収益 |
$ | 2.60 | $ | 2.60 | $ | 7.94 | $ | 7.66 | ||||||||
| 重み付け−希釈後の普通株式とその等価物の平均 |
60,081 | 61,888 | 60,521 | 62,244 | ||||||||||||
| (a) | 2021年10月2日までの9ヶ月間、会社はBruker CorporationとBruker Daltronik GmbHとそのtimsTOF製品ラインに関連する特許侵害訴訟を解決するための和解協定に署名した。和解に関連して、会社は最低br}特許権使用料支払いを含む1，000万ドルの保証支払いを得る権利があり、このお金は私たちの総合経営報告書で純額が他の収入(費用)であることを確認した。2021年10月2日までの9ヶ月間に、会社が1，000万ドルの収益を達成していないことは、会社がそれに大きな影響を与えることができない既存投資の公正価値が明らかに変化したためである |
Waters社とその子会社
公認会計原則を調整後の非公認会計原則に調整する
経営部門·製品·サービス·地理的位置·市場別純売上高
2022年10月1日と2021年10月2日までの3ヶ月
(単位：千)
| 現在のところ | ||||||||||||||||||||
| 期間 | 定数 | |||||||||||||||||||
| 3か月まで | パーセント | 貨幣 | 貨幣 | |||||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 変わる | 影響 | 成長率(a) | ||||||||||||||||
| 純売上高--経営部門 |
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| 水域.水域 |
$ | 623,401 | $ | 581,811 | 7 | % | $ | (41,764 | ) | 14 | % | |||||||||
| 標識 |
85,154 | 77,422 | 10 | % | (5,820 | ) | 18 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 708,555 | $ | 659,233 | 7 | % | $ | (47,584 | ) | 15 | % | |||||||||
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| 純売上高--製品とサービス |
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| 計器.計器 |
$ | 336,827 | $ | 296,088 | 14 | % | $ | (21,486 | ) | 21 | % | |||||||||
| サービス.サービス |
243,632 | 240,100 | 1 | % | (18,534 | ) | 9 | % | ||||||||||||
| 化学 |
128,096 | 123,045 | 4 | % | (7,564 | ) | 10 | % | ||||||||||||
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| いつも日常性がある |
371,728 | 363,145 | 2 | % | (26,098 | ) | 10 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 708,555 | $ | 659,233 | 7 | % | $ | (47,584 | ) | 15 | % | |||||||||
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| 純売上高-地理的位置 |
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| アジア |
$ | 279,934 | $ | 254,602 | 10 | % | $ | (21,495 | ) | 18 | % | |||||||||
| アメリカ.アメリカ |
256,409 | 231,001 | 11 | % | (832 | ) | 11 | % | ||||||||||||
| ヨーロッパ.ヨーロッパ |
172,212 | 173,630 | (1 | %) | (25,257 | ) | 14 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 708,555 | $ | 659,233 | 7 | % | $ | (47,584 | ) | 15 | % | |||||||||
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| 純売上高--市場 |
||||||||||||||||||||
| 製薬業 |
$ | 405,959 | $ | 398,338 | 2 | % | $ | (27,968 | ) | 9 | % | |||||||||
| 工業 |
223,968 | 196,032 | 14 | % | (14,725 | ) | 22 | % | ||||||||||||
| 学術と政府 |
78,628 | 64,863 | 21 | % | (4,891 | ) | 29 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 708,555 | $ | 659,233 | 7 | % | $ | (47,584 | ) | 15 | % | |||||||||
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| 純売上高-中国を含まない |
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| 総純売上高 |
$ | 708,555 | $ | 659,233 | 7 | % | $ | (47,584 | ) | 15 | % | |||||||||
| 中国純売上高 |
140,080 | 115,886 | 21 | % | (2,123 | ) | 23 | % | ||||||||||||
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| 中国を除く純売上高合計 |
$ | 568,475 | $ | 543,347 | 5 | % | $ | (45,461 | ) | 13 | % | |||||||||
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| (a) | 当社は，比較可能な一定通貨成長率を参考にすることがWaters Corporationの純売上高の基本業績を評価する有用な方法であると考えている。不変貨幣成長率は非公認会計基準財務指標であり、今年度と前年同期との間の純売上高の変化を測定し、今年度の外貨為替レートの影響を無視した。本プレスリリースに含まれる非GAAP財務測定基準の説明を参照されたい |
Waters社とその子会社
公認会計原則を調整後の非公認会計原則に調整する
経営部門·製品·サービス·地理的位置·市場別純売上高
2022年10月1日と2021年10月2日までの9ヶ月
(単位：千)
| 現在のところ | ||||||||||||||||||||
| 期間 | 定数 | |||||||||||||||||||
| 9か月で終わる | パーセント | 貨幣 | 貨幣 | |||||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 変わる | 影響 | 成長率(a) | ||||||||||||||||
| 純売上高--経営部門 |
||||||||||||||||||||
| 水域.水域 |
$ | 1,871,709 | $ | 1,731,013 | 8 | % | $ | (90,491 | ) | 13 | % | |||||||||
| 標識 |
241,737 | 218,412 | 11 | % | (11,151 | ) | 16 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 2,113,446 | $ | 1,949,425 | 8 | % | $ | (101,642 | ) | 14 | % | |||||||||
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| 純売上高--製品とサービス |
||||||||||||||||||||
| 計器.計器 |
$ | 999,732 | $ | 873,632 | 14 | % | $ | (43,455 | ) | 19 | % | |||||||||
| サービス.サービス |
728,053 | 707,315 | 3 | % | (41,337 | ) | 9 | % | ||||||||||||
| 化学 |
385,661 | 368,478 | 5 | % | (16,850 | ) | 9 | % | ||||||||||||
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| いつも日常性がある |
1,113,714 | 1,075,793 | 4 | % | (58,187 | ) | 9 | % | ||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 合計する |
$ | 2,113,446 | $ | 1,949,425 | 8 | % | $ | (101,642 | ) | 14 | % | |||||||||
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| 純売上高-地理的位置 |
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| アジア |
$ | 812,278 | $ | 754,091 | 8 | % | $ | (44,953 | ) | 14 | % | |||||||||
| アメリカ.アメリカ |
762,517 | 653,252 | 17 | % | (1,251 | ) | 17 | % | ||||||||||||
| ヨーロッパ.ヨーロッパ |
538,651 | 542,082 | (1 | %) | (55,438 | ) | 10 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 2,113,446 | $ | 1,949,425 | 8 | % | $ | (101,642 | ) | 14 | % | |||||||||
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| 純売上高--市場 |
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| 製薬業 |
$ | 1,258,902 | $ | 1,175,191 | 7 | % | $ | (61,240 | ) | 12 | % | |||||||||
| 工業 |
641,882 | 581,884 | 10 | % | (29,671 | ) | 15 | % | ||||||||||||
| 学術と政府 |
212,662 | 192,350 | 11 | % | (10,731 | ) | 16 | % | ||||||||||||
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| 合計する |
$ | 2,113,446 | $ | 1,949,425 | 8 | % | $ | (101,642 | ) | 14 | % | |||||||||
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| 純売上高-中国を含まない |
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| 総純売上高 |
$ | 2,113,446 | $ | 1,949,425 | 8 | % | $ | (101,642 | ) | 14 | % | |||||||||
| 中国純売上高 |
399,852 | 346,030 | 16 | % | (1,781 | ) | 16 | % | ||||||||||||
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| 中国を除く純売上高合計 |
$ | 1,713,594 | $ | 1,603,395 | 7 | % | $ | (99,861 | ) | 13 | % | |||||||||
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| (a) | 当社は，比較可能な一定通貨成長率を参考にすることがWaters Corporationの純売上高の基本業績を評価する有用な方法であると考えている。不変貨幣成長率は非公認会計基準財務指標であり、今年度と前年同期との間の純売上高の変化を測定し、今年度の外貨為替レートの影響を無視した。本プレスリリースに含まれる非GAAP財務測定基準の説明を参照されたい |
Waters社とその子会社
GAAPと調整後の非GAAP財務諸表との入金
2022年10月1日と2021年10月2日までの3ヶ月9ヶ月
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| あさって | 収入源： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知的財産権の研究開発と | 運営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売&販売 | 研究と開発 | 運営中です | 他にも | その前に | 以下の事項を準備する | 薄めにする | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政性 | 発展する | 運営中です | 収入.収入 | 収入.収入 | 収入.収入 | 収入.収入 | ネットワークがあります | 収益.収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 費用.費用(a) | 費用.費用 | 収入.収入 | パーセント | (費用) | 税金.税金 | 税金.税金 | 収入.収入 | 1株当たり | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年10月1日までの3ヶ月 |
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| 会計原則を公認する |
$ | 166,009 | $ | 43,435 | $ | 192,010 | 27.1 | % | $ | 895 | $ | 183,381 | $ | 27,383 | $ | 155,998 | $ | 2.60 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
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| 無形資産を購入して償却する(b) |
(1,592 | ) | — | 1,592 | 0.2 | % | — | 1,592 | 366 | 1,226 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 再構成費用や他のプロジェクトは(d) |
(2,982 | ) | — | 2,982 | 0.4 | % | (919 | ) | 2,063 | 452 | 1,611 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の非公認会計原則 |
$ | 161,435 | $ | 43,435 | $ | 196,584 | 27.7 | % | $ | (24 | ) | $ | 187,036 | $ | 28,201 | $ | 158,835 | $ | 2.64 | |||||||||||||||||
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| 2021年10月2日までの3ヶ月 |
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| 会計原則を公認する |
$ | 154,304 | $ | 41,986 | $ | 191,815 | 29.1 | % | $ | (607 | ) | $ | 182,675 | $ | 21,490 | $ | 161,185 | $ | 2.60 | |||||||||||||||||
| 調整： |
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| 無形資産を購入して償却する(b) |
(1,759 | ) | — | 1,759 | 0.3 | % | — | 1,759 | 400 | 1,359 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 再構成費用や他のプロジェクトは(d) |
(2,185 | ) | — | 2,185 | 0.3 | % | (403 | ) | 1,782 | 407 | 1,375 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 特定の所得税項目(f) |
— | — | — | — | — | — | (544 | ) | 544 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の非公認会計原則 |
$ | 150,360 | $ | 41,986 | $ | 195,759 | 29.7 | % | $ | (1,010 | ) | $ | 186,216 | $ | 21,753 | $ | 164,463 | $ | 2.66 | |||||||||||||||||
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| 2022年10月1日までの9ヶ月 |
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| 会計原則を公認する |
$ | 488,632 | $ | 137,710 | $ | 587,112 | 27.8 | % | $ | 2,600 | $ | 562,350 | $ | 81,657 | $ | 480,693 | $ | 7.94 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
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| 無形資産を購入して償却する(b) |
(4,863 | ) | — | 4,863 | 0.2 | % | — | 4,863 | 1,115 | 3,748 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 現在行われている研究と開発を買収する(c) |
— | (9,797 | ) | 9,797 | 0.5 | % | — | 9,797 | 2,351 | 7,446 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 再構成費用や他のプロジェクトは(d) |
(7,187 | ) | — | 7,187 | 0.3 | % | (3,153 | ) | 4,034 | 908 | 3,126 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 特定の所得税項目(f) |
— | — | — | — | — | — | (994 | ) | 994 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の非公認会計原則 |
$ | 476,582 | $ | 127,913 | $ | 608,959 | 28.8 | % | $ | (553 | ) | $ | 581,044 | $ | 85,037 | $ | 496,007 | $ | 8.20 | |||||||||||||||||
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| 2021年10月2日までの9ヶ月 |
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| 会計原則を公認する |
$ | 459,362 | $ | 125,027 | $ | 559,507 | 28.7 | % | $ | 18,073 | $ | 553,873 | $ | 77,269 | $ | 476,604 | $ | 7.66 | ||||||||||||||||||
| 調整： |
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| 無形資産を購入して償却する(b) |
(5,408 | ) | — | 5,408 | 0.3 | % | — | 5,408 | 1,225 | 4,183 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||
| 再構成コストとある他の項目 (d) |
(3,669 | ) | — | 3,669 | 0.2 | % | (10,110 | ) | (6,441 | ) | (1,669 | ) | (4,772 | ) | (0.08 | ) | ||||||||||||||||||||
| 訴訟が和解する(e) |
— | — | — | — | (10,083 | ) | (10,083 | ) | (1,916 | ) | (8,167 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 特定の所得税項目(f) |
— | — | — | — | — | — | (1,688 | ) | 1,688 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 調整後の非公認会計原則 |
$ | 450,285 | $ | 125,027 | $ | 568,584 | 29.2 | % | $ | (2,120 | ) | $ | 542,757 | $ | 73,221 | $ | 469,536 | $ | 7.54 | |||||||||||||||||
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| (a) | 販売および管理費用には、購入された無形資産の償却、訴訟準備、および和解および資産減価が含まれる |
| (b) | 購入した無形資産の償却は非現金支出であり、 が計上されていないのは、経営陣が歴史的経営業績と競争相手の一定期間の経営業績に基づいてその核心業務を評価する表現と一致するためである |
| (c) | 買収が行われている研究や開発は含まれておらず，電荷検出質量分析計の許可手配コストに関係しているため，当社はこの手配は尋常ではなく，正常な業務運営を示していないと考えている |
| (d) | 再編コスト、合併及び買収コスト及びいくつかの他の項目が除去されたのは、当社 が合併業務、管理費用の削減、買収会社及びいくつかの他の収入或いは支出項目のコストは非正常項目であり、当社の特定の機能或いは地理的位置の将来の持続的な業務支出を代表しないからである |
| (e) | 訴訟和解収益や調達は含まれておらず，これらの項目は孤立して予測不可能であるため， は定期的に発生しないことが予想される |
| (f) | これらの非現金支出および福祉代表管理層が行っている検査または他の税金項目の最新の評価のため、いくつかの所得税項目は含まれていないが、これらの税金項目は、当社の正常または将来の所得税支出を示していない |
Waters社とその子会社
未分類連結貸借対照表を予備圧縮する
(千計で、監査を受けていない)
| 2022年10月1日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 現金、現金等価物、投資 |
$ | 444,513 | $ | 569,285 | ||||
| 売掛金 |
600,924 | 612,648 | ||||||
| 棚卸しをする |
442,236 | 356,095 | ||||||
| 財産·工場·設備·純価値 |
547,386 | 547,913 | ||||||
| 無形資産、純額 |
213,429 | 242,401 | ||||||
| 商誉 |
420,257 | 437,865 | ||||||
| その他の資産 |
401,308 | 328,725 | ||||||
| 総資産 |
$ | 3,070,053 | $ | 3,094,932 | ||||
| 手形と債務に対処する |
$ | 1,544,626 | $ | 1,513,870 | ||||
| その他負債 |
1,140,191 | 1,213,508 | ||||||
| 総負債 |
2,684,817 | 2,727,378 | ||||||
| 株主権益総額 |
385,236 | 367,554 | ||||||
| 総負債と株主権益 |
$ | 3,070,053 | $ | 3,094,932 | ||||
Waters社とその子会社
現金フロー表は初歩的に簡明な連結報告書
2022年10月1日と2021年10月2日までの3ヶ月9ヶ月
(千計で、監査を受けていない)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： |
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| 純収入 |
$ | 155,998 | $ | 161,185 | $ | 480,693 | $ | 476,604 | ||||||||
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 |
10,207 | 6,353 | 30,929 | 21,949 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 |
32,214 | 33,387 | 99,105 | 97,926 | ||||||||||||
| 経営性資産と負債その他純額変動 |
(40,330 | ) | (33,033 | ) | (197,775 | ) | (67,143 | ) | ||||||||
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| 経営活動が提供する現金純額 |
158,089 | 167,892 | 412,952 | 529,336 | ||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： |
||||||||||||||||
| 不動産·工場·設備·ソフトウェア資本を増加させる |
(38,991 | ) | (39,725 | ) | (113,737 | ) | (116,614 | ) | ||||||||
| 株式投資収益(投資)、純額 |
3,257 | (867 | ) | 8,903 | (867 | ) | ||||||||||
| 知的財産権ライセンス費用を支払います |
(2,638 | ) | — | (7,535 | ) | (7,000 | ) | |||||||||
| 投資純変動額 |
(8 | ) | 73,270 | 66,586 | (123,947 | ) | ||||||||||
|
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| 投資活動が提供する現金純額 |
(38,380 | ) | 32,678 | (45,783 | ) | (248,428 | ) | |||||||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： |
||||||||||||||||
| 債務純変動 |
60,000 | 5,100 | 30,000 | 251,463 | ||||||||||||
| 株式計画の収益 |
5,222 | 9,964 | 36,136 | 55,000 | ||||||||||||
| 在庫株を購入する |
(155,223 | ) | (151,188 | ) | (477,167 | ) | (492,695 | ) | ||||||||
| 融資活動からの他の現金流量、純額 |
1,995 | 408 | 12,844 | 2,325 | ||||||||||||
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| 融資活動のための現金純額 |
(88,006 | ) | (135,716 | ) | (398,187 | ) | (183,907 | ) | ||||||||
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
(6,963 | ) | (208 | ) | (26,579 | ) | (8,994 | ) | ||||||||
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| 現金と現金等価物を増やす(減らす) |
24,740 | 64,646 | (57,597 | ) | 88,007 | |||||||||||
| 期初現金及び現金等価物 |
418,897 | 460,056 | 501,234 | 436,695 | ||||||||||||
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| 期末現金および現金等価物 |
$ | 443,637 | $ | 524,702 | $ | 443,637 | $ | 524,702 | ||||||||
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| 経営活動から自由キャッシュフローまでのGAAPキャッシュフロー台帳(a) |
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| 経営活動で提供される純現金(GAAPと略記) |
$ | 158,089 | $ | 167,892 | $ | 412,952 | $ | 529,336 | ||||||||
| 調整： |
||||||||||||||||
| 不動産·工場·設備·ソフトウェア資本を増加させる |
(38,991 | ) | (39,725 | ) | (113,737 | ) | (116,614 | ) | ||||||||
| 税制改革納付 |
— | — | 38,454 | 38,454 | ||||||||||||
| 訴訟を受けて和解した |
— | — | (584 | ) | (3,367 | ) | ||||||||||
| 主要施設が改修される |
6,927 | 11,893 | 23,966 | 40,178 | ||||||||||||
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| 自由キャッシュフロー-調整後の非公認会計原則 |
$ | 126,025 | $ | 140,060 | $ | 361,051 | $ | 487,987 | ||||||||
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| (a) | 当社は自由キャッシュフローを公認会計原則に基づいて入金された運営純キャッシュフローから資本支出とソフトウェア資本化を減算し、いかなる異常かつ非日常的な項目も加えたり減算したりするものと定義している。自由キャッシュフローは公認会計基準の測定基準ではなく、他社が報告した自由キャッシュフローと比較できない可能性がある |
Waters社とその子会社
GAAPと調整後の非GAAPの財務見通しとの入金予想
| 3か月まで 2022年12月31日 |
12ヶ月まで 2022年12月31日 |
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| 射程距離 | 射程距離 | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げを見込む |
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| 不変貨幣売上高成長率を予想する(a) |
6.0 | % | — | 8.0 | % | 11.5 | % | — | 12.0 | % | ||||||||||||||
| 為替レートの影響を予想する |
(8.0 | %) | — | (8.0 | %) | (6.0 | %) | — | (6.0 | %) | ||||||||||||||
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| 報告書で予想される販売成長率 |
(2.0 | %) | — | 0.0 | % | 5.5 | % | — | 6.0 | % | ||||||||||||||
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| 希釈して1株当たりの収益を予想する | 射程距離 | 射程距離 | ||||||||||||||||||||||
| GAAP希釈後の1株当たり収益予想 |
$ | 3.64 | — | $ | 3.74 | $ | 11.58 | — | $ | 11.68 | ||||||||||||||
| 調整： |
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| 無形資産を購入して償却する |
$ | 0.02 | — | $ | 0.02 | $ | 0.08 | — | $ | 0.08 | ||||||||||||||
| 現在行われている研究と開発を買収する |
$ | — | $ | — | $ | 0.12 | $ | 0.12 | ||||||||||||||||
| 再構成費用や他のプロジェクトは |
$ | — | — | $ | — | $ | 0.05 | — | $ | 0.05 | ||||||||||||||
| 特定の所得税項目 |
$ | — | — | $ | — | $ | 0.02 | — | $ | 0.02 | ||||||||||||||
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| 調整後の非GAAP 1株当たりの利益を予想する |
$ | 3.66 | — | $ | 3.76 | $ | 11.85 | — | $ | 11.95 | ||||||||||||||
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| (a) | 不変貨幣成長率は1種の非公認会計基準の財務指標であり、 は今年度と前年同期の間の純売上高の変化を測定し、今年度の外貨為替レートの影響を無視する。これらの金額は，現在の外貨為替レートと現地通貨で予測された地域売上高および今日までの市場状況の評価から推定されており，実際の結果とは大きく異なる可能性がある |
これらの前向き調整推定は、時間、影響、および/または重要性が未知であるため、予測および推定が困難な将来の収益および費用を固有に反映していない