J.M.スモーク社は2023年度第1四半期の業績を発表
オハイオ州オービルは8月23日、J.M.スモック社(ニューヨーク証券取引所市場コード:SJM)が本日、2022年7月31日までの2023年度第1四半期業績を発表した。2023年度第1四半期の財務業績は、2022年1月31日に天然飲料と穀物事業を剥離し、2021年12月1日に自社ブランドの乾燥ペットフード事業を剥離することを反映している。他の説明がない限り、すべての比較は前期第1四半期との比較である。
実行要約
·純売上高は1500万ドル増加し、1%増。資産剥離や外貨両替を除く純売上高は4%増加した。純売上高はJif®ピーナッツバター製品のリコールに関する9%の悪影響を反映している。
·希釈後の1株当たり純収益は1.03ドル。調整後の1株当たり収益は1.67ドルと12%低下したが,主にJif®ピーナッツバター製品のリコールの結果であった。
·運営用現金は3900万ドル、128%増。自由キャッシュフローは127.3万ドルで、前年は6,980万ドルだった。
·同社は2023年度の純売上高、調整後の1株当たり収益、自由キャッシュフローの通年財務予想を引き上げた。
行政総裁があいさつする
取締役会長兼最高経営責任者のマーク·スモック氏は、“私たちの第1四半期の業績は本年度の強いスタートを反映し、私たちの卓越した運営レベルと戦略的実力を示した。私たちのチームはコスト上昇、全業界のサプライチェーン挑戦、JIF®ピーナッツバターのリコールなどの向かい風に対応して素晴らしい仕事をしました。私たちは上昇するコスト環境の下で、消費者の私たちの象徴的なブランドに対する需要が上昇し続け、主要なペット、コーヒー、お菓子プラットフォームの強力な有機収入増加を推進したからです”と述べた
第1四半期の業績は期待以上であり、信頼できるブランドの持続的な勢いにより、本年度の純売上高、調整後の1株当たり収益、自由キャッシュフロー予想を向上させています。これから数ヶ月間、Milk-bone®、Dunkin®、スモック®Uncrstables®ブランドを含め、私たちの成長プラットフォームに投資し続けます。私たちは依然として、現在の動的な運営環境を通じて長期的な成長と株主価値創造を推進する自信があります
第1四半期の総合業績
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| 7月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | パーセントを増やす(減らす) |
| (ドルと株、単位は百万、1株当たりのデータは除く) |
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純売上高 | $1,873.0 | | | $1,858.0 | | | 1 | % |
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営業収入 | $179.7 | | | $259.4 | | | (31) | % |
調整後の営業収入 | 270.0 | | | 323.4 | | | (17) | % |
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普通株1株当たりの純収入-減額と仮定 | $1.03 | | | $1.42 | | | (27) | % |
調整後の1株当たり収益−希釈を仮定する | 1.67 | | | 1.90 | | | (12) | % |
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加重平均流通株−希釈を仮定する | 106.8 | | | 108.4 | | | (1) | % |
純売上高
純売上高は1%増加し、Jif®ピーナッツバター製品のリコールに関する9%の悪影響が含まれている。前年の剥離業務を除く5850万ドルの不可比純売上高、および440万ドルの不利な外貨両替は、純売上高が7790万ドル増加し、4%増となった
比純売上高の増加は主に純価格の実現による14ポイントの増加であり、主にアメリカの小売コーヒー、アメリカ小売ペットフードと国際と家からの業務の価格上昇を反映しているが、Jif®ピーナッツバター製品のリコールに関する顧客の返品と費用の悪影響はこの増加を部分的に相殺している。有利な正味価格達成部分は、Jif®ピーナッツバター製品のリコールに関連する製造停止および主流焙煎および粉砕コーヒーの低下によるものであり、数量/組み合わせの9ポイント低下によって相殺された。
営業収入
毛利益は8,690万ドル減少し、Jif®ピーナッツバター製品のリコールに関連する悪影響を含む14%減少した。この低下は,販売量/組合せの寄与が低いことも反映しており,主にJif®ピーナッツバター製品のリコールに関する製造停止,リコールに関する在庫停滞,天然飲料や穀物の剥離および自社ブランド乾燥ペットフード事業の比べものにならない影響である。主に商品と原料、製造、包装コストの増加によるコスト上昇は、顧客の返品とJif®ピーナッツバター製品のリコールに関連する費用が純価格実現に与える悪影響を含む純価格の増加によって相殺されている。営業収入は7,970万ドル減少し,減少幅は31%であり,毛利低下および販売,流通と行政(“SD&A”)支出が1,980万ドル増加したことを反映しているが,Jif®ピーナッツバター製品のリコールに関する予想保険賠償部分はこの影響を相殺している。
調整後の毛利益は5,880万ドル減少し、減少幅は9%で、Jif®ピーナッツバター製品のリコールに関する悪影響が含まれている。調整された毛利と公認会計原則(“GAAP”)結果の間の差異は累計未分配派生ツールの純損益と特殊プロジェクトコストの変化を反映した。調整後の営業収入は5340万ドル減少し、減少幅は17%であり、これはさらに償却、資産剥離収益、その他の特殊プロジェクトコストを含まないことを反映している。
利子支出、その他の収入(費用)、所得税
純利息支出が400万ドル減少したのは、前会計年度第1四半期の前払い高級手形が主な原因だったが、前会計年度と比較して、未返済債務増加分がこの影響を相殺した。
その他の純収入が1160万ドル増加したのは、前会計年度第1四半期の前払い高級手形の純損失と固定収益年金計画に関する決算損失が原因だ。
実際の所得税率は22.2%であるのに対し、前年は25.0%であり、本四半期に実施された州所得税税率引き下げによる有利な繰延税収利益を反映している。調整後の有効所得税税率は23.0%だったが、前年は23.6%だった。
キャッシュフローと債務
経営活動に用いられた現金は3900万ドルであったが,前年に提供された現金は1兆378億ドルであり,主に本四半期の米国合格固定収益年金計画に貢献した7000万ドル,今年度の非現金プロジェクト調整後の純収入の低下,運営資本への資金提供に必要な現金の増加を反映している。自由キャッシュフローは127.3ドル、前年は6,980万ドルで、経営活動が提供する現金の減少を反映し、資本支出は2,030万ドル増加した。この四半期の純債務借款総額は2.07億ドルだった。
年間の展望
当社は2023年度通年指導意見を更新し、要約は以下の通りです
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| | 現在のところ | | 以前の |
純売上高は前年より増加した | | 4.0% - 5.0% | | 3.5% - 4.5% |
調整して1株当たりの収益 | | $8.20 - $8.60 | | $7.85 - $8.25 |
自由キャッシュフロー(単位:百万) | | $550 | | $500 |
資本支出(単位:百万) | | $550 | | $550 |
調整された有効所得税率 | | 24.2 | % | | 24.2 | % |
持続的なコストインフレ、サプライチェーンの変動と全体的なマクロ経済環境は引き続き財務業績に影響を与え、2023年度の見通しに不確定性とリスクをもたらす。製造またはサプライチェーンの中断、および消費者の購入行為の変化は、最近の価格上昇、小売業者の在庫レベル、およびより広範なマクロ経済状況が販売量に与える潜在的な影響を含み、実際の結果に実質的な影響を与える可能性がある。特に、JIF®ピーナッツバター製品のリコールは、本年度の財務業績に引き続き影響を与えます。同社は、コスト上昇、製品リコール、および任意の潜在的な業務中断の影響を最小限に抑えるために必要なステップをとることを含む制御可能な要因の管理に集中し続けている。この指針は、製品リコールの見積もりの悪影響を含む、会社の現在の全体環境に対する理解に基づく業績予想を反映している。
純売上高は前年比4.0%から5.0%増加する見通しだ。前年に剥離した自社ブランド乾燥ペットフードおよび天然飲料や穀物業務の比較不能純売上高は含まれておらず,純売上高は指導範囲の中点で約6.5%増加すると予想される。これは、複数のカテゴリのコストインフレを回復するために、より高い正味価格を反映しているが、需要価格弾力性の予想数量/組み合わせによって影響され、製造停止時間および顧客返品、ならびにJif®ピーナッツバター製品リコール費用に関する推定2%の悪影響によって部分的に相殺される。
調整後の1株当たり収益は、Jif®ピーナッツバター製品のリコールに関する推定0.8ドルの悪影響を含む8.2ドル~8.6ドルと予想される。この範囲は、前期の買い戻し株の利益を反映しており、前期の買い戻し株は、コストインフレ、需要価格弾力性の期待数量/組み合わせの影響、Jif®ピーナッツバター製品リコールの悪影響、およびSD&A費用の増加によって相殺された。本指針では,調整後の毛金利区間を33.5%から34.0%,調整後の有効所得税率を24.2%,発行外の普通株を1.065億株と仮定した。自由キャッシュフローはJif®ピーナッツバター製品のリコールに関する推定悪影響を含めて約5億5千万ドルと予想され、資本支出は5.5億ドル。
第1四半期の部門業績
(以下、分部表のドル金額は百万単位である。)
アメリカでペットフードを小売しています
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| | ネットワークがあります 売上高 | | 分部利益 | | 細分化市場利益率 |
23年度第1四半期の業績 | | $729.0 | | $120.3 | | 16.5% |
前年に比べて増加する | | 13% | | 51% | | 420 bps |
純売上高は8100万ドル増加し、13%増となった。前年に剥離した自社ブランド乾燥ペットフード業務に関する2510万ドルの比純売上高を含まず,純売上高は1.061億ドル増加し17%増となった。高い純価格実現は純売上高を20ポイント増加させ、主にポートフォリオ全体の値札上昇を反映しており、部分的に3ポイントの数量/グループの貢献減少によって相殺されている。
分部利益は4,040万ドル増加し、主に純価格の増加、商品と具、包装と製造コストの増加及びマーケティング支出の減少による有利な純影響を反映しているが、販売量/組合せ貢献の減少によって部分的に相殺されている
アメリカの小売コーヒー
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| | ネットワークがあります 売上高 | | 分部利益 | | 細分化市場利益率 |
23年度第1四半期の業績 | | $597.9 | | $145.9 | | 24.4% |
前年に比べて増加する | | 10% | | (4)% | | -350 bps |
純売上高は5470万ドル増加し、10%増となった。純価格実現は純売上高を24ポイント増加させ、主にポートフォリオ全体の値札上昇を反映している。売上·混合の寄与が減少し、純売上高が14ポイント低下したことは、主に主流の焙煎と研磨コーヒーに押されている。
分部利益は540万ドル減少し、主に販売台数/組合せの貢献減少とマーケティング投資の増加を反映しているが、一部は純価格増加と商品コスト増加の有利な純影響によって相殺されている。
アメリカの小売消費食品
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| | ネットワークがあります 売上高 | | 分部利益 | | 細分化市場利益率 |
23年度第1四半期の業績 | | $311.1 | | $54.8 | | 17.6% |
前年に比べて増加する | | (29)% | | (54)% | | -960 bps |
純売上高は1兆245億ドル、減少幅は29%で、Jif®ピーナッツバター製品のリコールに関する32%の悪影響が含まれている。前年に剥離した天然飲料や穀物業務に関する3140万ドルを含まない不可比純売上高は,純売上高が9310万ドル減少し,減少幅は23%であった。販売量/組み合わせが純売上高を20ポイント低下させたのは,主にJif®ピーナッツバターの製造停止時間が原因であったが,オスミウム®冷凍サンドイッチの増加分によって相殺された。低い純価格実現も純売上高を3ポイント低下させており、主に顧客の返品やJif®ピーナッツバター製品のリコールに関連する費用の悪影響があるが、一部はポートフォリオの残りの部分の価格上昇によって相殺されている
部門利益は6,390万ドル減少し、主にJif®ピーナッツバター製品リコールの悪影響と、前年度の剥離天然飲料や穀物業務に関する比べものにならない利益を反映している。JIF®ピーナッツバター製品のリコールと剥離業務の悪影響を除いて、部門利益の増加は主に純価格の高い実現と商品と具、製造と包装コスト、有利な生産量/組み合わせの純有利な影響によるものである
国際旅行と外へ行きます
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| | ネットワークがあります 売上高 | | 分部利益 | | 細分化市場利益率 |
23年度第1四半期の業績 | | $235.0 | | $16.6 | | 7.1% |
前年に比べて増加する | | 2% | | (50)% | | -710 bps |
純売上高は380万ドル増加し、2%増となり、Jif®ピーナッツバター製品のリコールに関する10%の悪影響が含まれている。前年に剥離した天然飲料や穀物業務に関する200万ドルは純売上高や440万ドルの不利な外貨両替は含まれず、純売上高は1020万ドルと4%増加した。剥離された業務や外貨両替の影響を除いて,外出営業部門の純売上高は15%増加したが,国際業務部門の純売上高は6%低下し,Jif®ピーナッツバター製品のリコールに関する影響を含め,この影響を部分的に相殺した。純価格は合併後の業務の純売上高に4ポイントの増加に貢献したが、これは主にコーヒー製品と焙煎混合物やトッピングの増加によるものであるが、Jif®ピーナッツバター製品のリコールに関連する顧客の返品や費用の悪影響は部分的に相殺されている。前年と比較して販売台数/組み合わせは横ばいだった。
分部利益は1,630万ドル減少し、主にJif®ピーナッツバター製品リコールの影響と商品コスト上昇を反映しているが、純価格上昇分はこの影響を相殺している
財務結果検討とインターネット放送
午前七時ごろ東部時間今日、同社は、そのウェブサイトInvestore.jmsmucker.comで、2023年度第1四半期の財務業績の事前に録画された経営陣の議論、検討記録、および補足材料を発表する。午前九時東部時間今日、同社はマーク·スモック取締役会長、最高経営責任者総裁、財務責任者マーシャルCEOの質疑応答をオンラインで生放送する。ライブ配信および再放送は、Investors.jmsmucker.comで視聴可能です。
J.M.スモーク社の前向きな陳述
本プレスリリースは、予想される純売上高、経営業績、収益およびキャッシュフローのような展望的陳述を含み、これらの陳述は、リスクおよび不確実性の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果がこれらの前向き陳述によって明示的または示唆される未来の結果とは大きく異なる可能性がある。本プレスリリースに列挙と討論のリスク、不確定要素、重要な要素と仮定は実際の結果と表現された結果を招く可能性が大きく異なり、会社の業務、業界、サプライヤー、顧客、消費者、従業員とコミュニティに与える影響を含む。製品リコール(JIF®ピーナッツバター製品リコールを含む)、政治的不安定、テロ、武装敵対行動(ロシアとウクライナ間の持続的な衝突を含む)、極端な気象条件、自然災害、流行病(新冠肺炎大流行を含む)、または他の災害による任意の影響、サプライチェーン投入(労働力、原材料、商品、包装および輸送を含む)の獲得可能性およびコスト膨張に関連するリスク、企業運営またはサプライチェーンの中断または非効率、製品リコールを含む会社製品またはその競争相手製品に関する食品安全問題の影響;商品定価および金利リスクを管理するための会社の派生製品および調達戦略に関連するリスク;新冠肺炎疫病の任意の影響を含む許容可能な条件で信頼できる輸送を得ること;現在予想されている金額および時間範囲内で再編およびコスト管理スキームに関連するコスト節約を達成する能力;資本支出、債務返済、配当支払いを含む会社の資本展開モードで運営を継続するための十分なキャッシュフローを生成する能力, 価格変化のすべてのメリットを実施し、実現する能力、および価格変化のタイミングが特定の時期の利益とキャッシュフローに与える影響、会社の業務成長を促進するためのマーケティングと販売計画と戦略の成功とコスト、製品革新を含む市場上の一般的な競争活動、競争相手の定価やり方と販売促進支出レベルを含む市場上の一般的な競争活動、会社が肝心な人材を誘致し、維持する能力。会社の特定の業務と主要な顧客およびサプライヤーとの集中は、いくつかの重要な原材料および製造品の単一ソース供給者、および会社がキー関係を管理および維持する能力、営業権、他の無形資産または他の長期資産の帳簿価値減少または他の無形資産または他の長期資産の使用寿命の変化、新しいまたは既存の政府法律法規およびその適用の変化の影響、税務審査の結果、税法の変化、およびその他の税務事項を含む。企業またはそのサプライヤーの情報技術システムの中断、故障、またはセキュリティホールは、恐喝ソフトウェア攻撃、外貨レートおよび金利変動、ならびに会社の最新のForm 10-K年間報告を含む、米国証券取引委員会に提出された他の報告および声明の“リスク要因”の項に記載された他の要因に関連するリスクを含む。同社には、新しい事件や状況を反映するために、これらの前向き陳述を更新または修正する義務はありません。これらの展望的陳述は、新たなイベントまたは状況を反映するために、作成された日付のみを反映しています。
J.M.スモーク社についてです。
各世代の消費者は,食品や食品を製造する会社への新たな期待を築くことで,文化的に自分の印を残している。J.M.Smacker Co.では、この動的な核心にいて、多様な製品の組み合わせを持ち、各世代とペットを魅了し、80%を超えるアメリカの家庭と無数のレストランで見つけることができて光栄です。これには、フォルジェス®、Jif®および牛乳骨®などの消費者が好む象徴的なブランドの組み合わせが含まれており、CaféBustelo®、Smacker‘s®Uncrstables®およびrachael Ray®Nucish®などの新たな人気ブランドが含まれています。消費者の好みと責任ある行動に集中し続けることで、私たちの業務と私たちの社会への積極的な影響を発展させていきます。より多くの情報については、jmsmucker.comにアクセスしてください。
J.M.スモーク社は、本明細書で言及したすべての商標の所有者であり、Dunkin‘®はDD IP Holder有限責任会社の商標であり、レイ秋·レイ·®はRay Marks II有限責任会社の商標である以下の商標を除く
Dunkin‘®ブランドは、雑貨店、大衆販売業者、クラブショップ、電子商取引、薬局などの小売ルートで包装コーヒー製品を販売するために、J.M.スモック社に許可されている。この情報はDunkin‘゚レストランで販売されている製品には適用されない
連絡先:
The J.M. Smucker Co.: (330) 682-3000
投資家:アーロン·ブロホム副社長投資家関係部
メディア:Abbey Linville副社長企業広報
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J.M.スモーク社です。 監査されていない簡明合併損益表 |
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| | | 7月31日までの3ヶ月間 |
| | | | | | | 2022 | | 2021 | | パーセントを増やす(減らす) |
| | | | | | | (ドルと株、単位は百万、1株当たりのデータは除く) |
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純売上高 | | | | | | | $1,873.0 | | | $1,858.0 | | | 1 | % |
製品販売コスト | | | | | | | 1,320.5 | | | 1,218.6 | | | 8 | % |
毛利 | | | | | | | 552.5 | | | 639.4 | | | (14) | % |
毛利率 | | | | | | | 29.5 | % | | 34.4 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
販売·流通·管理費用 | | | | | | | 343.8 | | | 324.0 | | | 6 | % |
償却する | | | | | | | 55.6 | | | 55.4 | | | — | % |
| | | | | | | | | | | |
その他の特別工事費用 | | | | | | | 1.4 | | | 1.8 | | | (22) | % |
その他営業費-純額 | | | | | | | (28.0) | | | (1.2) | | | N/m |
営業収入 | | | | | | | 179.7 | | | 259.4 | | | (31) | % |
営業利益率 | | | | | | | 9.6 | % | | 14.0 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
利子支出-純額 | | | | | | | (39.1) | | | (43.1) | | | (9) | % |
その他の収入-純額 | | | | | | | 0.5 | | | (11.1) | | | (105) | % |
所得税前収入 | | | | | | | 141.1 | | | 205.2 | | | (31) | % |
所得税費用 | | | | | | | 31.3 | | | 51.3 | | | (39) | % |
純収入 | | | | | | | $109.8 | | | $153.9 | | | (29) | % |
| | | | | | | | | | | |
普通株1株当たり純収益 | | | | | | | $1.03 | | | $1.42 | | | (27) | % |
| | | | | | | | | | | |
普通株1株当たりの純収入-減額と仮定 | | | | | | | $1.03 | | | $1.42 | | | (27) | % |
| | | | | | | | | | | |
発表された1株当たり普通配当金 | | | | | | | $1.02 | | | $0.99 | | | 3 | % |
| | | | | | | | | | | |
加重平均流通株 | | | | | | | 106.3 | | | 108.3 | | | (2) | % |
| | | | | | | | | | | |
加重平均流通株−希釈を仮定する | | | | | | | 106.8 | | | 108.4 | | | (1) | % |
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J.M.スモーク社です。 監査されていない簡明な総合貸借対照表 |
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| July 31, 2022 | | April 30, 2022 |
| (百万ドル) |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $151.6 | | | $169.9 | |
売掛金--純額 | 605.0 | | | 524.7 | |
棚卸しをする | 1,312.8 | | | 1,089.3 | |
その他流動資産 | 218.3 | | | 226.2 | |
流動資産総額 | 2,287.7 | | | 2,010.1 | |
| | | |
財産、工場、設備--ネットワーク | 2,138.8 | | | 2,131.7 | |
| | | |
他の非流動資産 | | | |
商誉 | 6,016.7 | | | 6,015.8 | |
その他無形資産--純額 | 5,597.0 | | | 5,652.2 | |
他の非流動資産 | 236.5 | | | 245.2 | |
その他非流動資産合計 | 11,850.2 | | | 11,913.2 | |
総資産 | $16,276.7 | | | $16,055.0 | |
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負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
売掛金 | $1,242.6 | | | $1,193.3 | |
| | | |
短期借款 | 388.0 | | | 180.0 | |
その他流動負債 | 546.6 | | | 579.5 | |
流動負債総額 | 2,177.2 | | | 1,952.8 | |
| | | |
非流動負債 | | | |
長期債務 | 4,311.5 | | | 4,310.6 | |
他の非流動負債 | 1,643.7 | | | 1,651.5 | |
非流動負債総額 | 5,955.2 | | | 5,962.1 | |
| | | |
株主権益総額 | 8,144.3 | | | 8,140.1 | |
総負債と株主権益 | $16,276.7 | | | $16,055.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
J.M.スモーク社です。 監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート |
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| 7月31日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (百万ドル) |
経営活動 | | | | | | | |
純収入 | $109.8 | | | $153.9 | | | | | |
純収入と業務提供の現金純額を調整する: | | | | | | | |
減価償却 | 55.1 | | | 58.5 | | | | | |
償却する | 55.6 | | | 55.4 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
株式ベースの給与費用 | 7.9 | | | 5.3 | | | | | |
資産剥離収益 | (1.6) | | | — | | | | | |
その他非現金調整-純額 | 4.1 | | | 3.1 | | | | | |
融資活動に含まれる全額支払い | — | | | 7.0 | | | | | |
固定収益年金納付 | (70.7) | | | (0.9) | | | | | |
資産と負債の変動状況: | | | | | | |
売掛金 | (80.2) | | | (32.9) | | | | | |
棚卸しをする | (223.0) | | | (146.3) | | | | | |
その他流動資産 | (3.3) | | | 8.0 | | | | | |
売掛金 | 73.1 | | | 28.5 | | | | | |
負債を計算すべきである | 8.9 | | | (43.9) | | | | | |
所得税その他税 | 25.6 | | | 47.4 | | | | | |
その他-ネットワーク | (0.3) | | | (5.3) | | | | | |
経営活動提供の現金純額 | (39.0) | | | 137.8 | | | | | |
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投資活動 | | | | | | | |
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財産·工場·設備を増やす | (88.3) | | | (68.0) | | | | | |
資産剥離収益 | 1.6 | | | — | | | | | |
その他-ネットワーク | 15.2 | | | (12.0) | | | | | |
投資活動提供の現金純額 | (71.5) | | | (80.0) | | | | | |
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融資活動 | | | | | | | |
短期借款--純額 | 207.0 | | | 284.0 | | | | | |
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全額支払いを含めて長期債務を償還する | — | | | (407.0) | | | | | |
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四半期の配当金を支払いました | (105.1) | | | (97.2) | | | | | |
在庫株を購入する | (7.8) | | | (6.8) | | | | | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 0.9 | | | 4.0 | | | | | |
その他-ネットワーク | (3.1) | | | (0.3) | | | | | |
融資活動提供の現金純額 | 91.9 | | | (223.3) | | | | | |
為替レート変動が現金に与える影響 | 0.3 | | | — | | | | | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | (18.3) | | | (165.5) | | | | | |
期初現金及び現金等価物 | 169.9 | | | 334.3 | | | | | |
期末現金および現金等価物 | $151.6 | | | $168.8 | | | | | |
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J.M.スモーク社です。 未監査の補足付表 |
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| 7月31日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | その割合は 純売上高 | | 2021 | | その割合は 純売上高 | | | | | | | | |
| (百万ドル) |
純売上高 | $1,873.0 | | | | | $1,858.0 | | | | | | | | | | | |
販売、流通、管理費用: | | | | | | | | | | | | | | | |
マーケティングをする | 95.6 | | | 5.1 | % | | 98.5 | | | 5.3 | % | | | | | | | | |
売る | 69.6 | | | 3.7 | % | | 62.0 | | | 3.3 | % | | | | | | | | |
分布 | 72.8 | | | 3.9 | % | | 68.4 | | | 3.7 | % | | | | | | | | |
一般と行政 | 105.8 | | | 5.6 | % | | 95.1 | | | 5.1 | % | | | | | | | | |
販売·流通·管理費総額 | $343.8 | | | 18.4 | % | | $324.0 | | | 17.4 | % | | | | | | | | |
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四捨五入のため、金額が加算されない可能性があります。 | | | | | | | | | | | | |
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J.M.スモーク社です。 監査されていない報告細分化市場 |
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| 7月31日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (百万ドル) |
純売上高: | | | | | | | |
アメリカでペットフードを小売しています | $729.0 | | | $648.0 | | | | | |
アメリカの小売コーヒー | 597.9 | | | 543.2 | | | | | |
アメリカの小売消費食品 | 311.1 | | | 435.6 | | | | | |
国際旅行と外へ行きます | 235.0 | | | 231.2 | | | | | |
総純売上高 | $1,873.0 | | | $1,858.0 | | | | | |
| | | | | | | |
部門利益: | | | | | | | |
アメリカでペットフードを小売しています | $120.3 | | | $79.9 | | | | | |
アメリカの小売コーヒー | 145.9 | | | 151.3 | | | | | |
アメリカの小売消費食品 | 54.8 | | | 118.7 | | | | | |
国際旅行と外へ行きます | 16.6 | | | 32.9 | | | | | |
部門総利益 | $337.6 | | | $382.8 | | | | | |
償却する | (55.6) | | | (55.4) | | | | | |
| | | | | | | |
資産剥離収益 | 1.6 | | | — | | | | | |
利子支出-純額 | (39.1) | | | (43.1) | | | | | |
累計未分配デリバティブ純損益変動 | (33.8) | | | (2.2) | | | | | |
製品販売コスト--特別プロジェクトコスト | (1.1) | | | (4.6) | | | | | |
その他の特別工事費用 | (1.4) | | | (1.8) | | | | | |
企業管理費 | (67.6) | | | (59.4) | | | | | |
その他の収入-純額 | 0.5 | | | (11.1) | | | | | |
所得税前収入 | $141.1 | | | $205.2 | | | | | |
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細分化市場利益率: | | | | | | | |
アメリカでペットフードを小売しています | 16.5 | % | | 12.3 | % | | | | |
アメリカの小売コーヒー | 24.4 | % | | 27.9 | % | | | | |
アメリカの小売消費食品 | 17.6 | % | | 27.2 | % | | | | |
国際旅行と外へ行きます | 7.1 | % | | 14.2 | % | | | | |
非公認会計基準財務指標
同社は非GAAP財務指標を使用し,資産剥離と外貨両替を含まない純売上高,調整後の毛利,調整後の営業収入,調整後の1株当たり収益,無形資産に関する利息,税項,減価償却,償却と減価費用前の収益(“EBITDA(調整後)”),および内部評価業績の重要な指標として自由現金流量を用いている。当社は、これらの業績評価基準を開示することにより、投資家のその業績に対する理解が強化されると信じている。また、経営陣は、年度予算の作成や毎月の業務結果の分析には、これらの非公認会計基準財務措置を使用している。取締役会はまた、ある非公認会計基準財務計量を業績を評価する構成部分として利用し、奨励的な報酬を達成する目的を達成した。
非公認会計原則財務措置は、無形資産に関連する償却費用と減値費用を含むいくつかの経営業績の前年比評価に重大な影響を与える可能性のある項目は含まれていない;ある資産剥離、買収、統合と再編コスト(“特殊プロジェクトコスト”);資産剥離損益;商品と外国為替派生製品活動累積未分配損益の純変化(“累積未分配派生製品の純損益変化”);その他の持続的な経営業績を直接反映しない一次項目。調整された所得税は、調整後の所得税前収入に適用され、以前に議論された項目および発生した一次税務関連活動の任意の調整を反映した調整後の有効所得税税率で計算される。調整後の実際の所得税率は通常、公認会計原則の実際の所得税率と大きな差はないが、非公認会計原則の結果のいくつかの除外項目は調整後の実際の所得税率に大きな影響を与える可能性がある。
これらの非GAAP財務指標は、米国GAAPによる財務結果の列報の代わりにするためではない。逆に、これらの非公認会計基準財務指標の提案は、管理層がその業務を内部評価するための他の指標を補完し、過去と現在の業務と流動性を比較するのに役立つ。これらの非GAAP財務指標は、他社が使用する類似の指標と比較できない可能性があり、いくつかの非自由支配可能な費用および現金支払いを排除することができる。本年度と前年度のある非公認会計基準財務計量と比較可能な公認会計基準財務計量の入金は“監査されていない非公認会計基準財務計量”表に含まれている。同社はまた、その2023年度展望に非GAAP財務指標の入金を提供した。
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J.M.スモーク社です。 監査されていない非公認会計基準財務指標 |
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| 7月31日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | (減少を)増やす | | % | | | | | | | | |
| (百万ドル) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純売上高入金: | | | | | | | | | | | | | | | |
純売上高 | $1,873.0 | | | $1,858.0 | | | $15.0 | | | 1 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ブランドの乾燥ペットフードから剥離します | — | | | (25.1) | | | 25.1 | | | 1 | | | | | | | | | |
天然飲料と穀物資産剥離 | — | | | (33.4) | | | 33.4 | | | 2 | | | | | | | | | |
外貨両替 | 4.4 | | | — | | | 4.4 | | | — | | | | | | | | | |
資産剥離や外貨両替を含まない純売上高 | $1,877.4 | | | $1,799.5 | | | $77.9 | | | 4 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
四捨五入のため、金額が加算されない可能性があります。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
J.M.スモーク社です。 監査されていない非公認会計基準財務指標 |
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| | | 7月31日までの3ヶ月間 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | (100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
毛利が勘定した | | | | | | | |
毛利 | | | | | $552.5 | | | $639.4 | |
累計未分配デリバティブ純損益変動 | | | | | 33.8 | | | 2.2 | |
製品販売コスト--特別プロジェクトコスト | | | | | 1.1 | | | 4.6 | |
調整後毛利 | | | | | $587.4 | | | $646.2 | |
純売上高のパーセント | | | | | 31.4 | % | | 34.8 | % |
| | | | | | | |
営業収入勘定: | | | | | | | |
営業収入 | | | | | $179.7 | | | $259.4 | |
償却する | | | | | 55.6 | | | 55.4 | |
| | | | | | | |
資産剥離収益 | | | | | (1.6) | | | — | |
累計未分配デリバティブ純損益変動 | | | | | 33.8 | | | 2.2 | |
製品販売コスト--特別プロジェクトコスト | | | | | 1.1 | | | 4.6 | |
その他の特別工事費用 | | | | | 1.4 | | | 1.8 | |
調整後の営業収入 | | | | | $270.0 | | | $323.4 | |
純売上高のパーセント | | | | | 14.4 | % | | 17.4 | % |
| | | | | | | |
純収入残高: | | | | | | | |
純収入 | | | | | $109.8 | | | $153.9 | |
所得税費用 | | | | | 31.3 | | | 51.3 | |
償却する | | | | | 55.6 | | | 55.4 | |
| | | | | | | |
資産剥離収益 | | | | | (1.6) | | | — | |
累計未分配デリバティブ純損益変動 | | | | | 33.8 | | | 2.2 | |
製品販売コスト--特別プロジェクトコスト | | | | | 1.1 | | | 4.6 | |
その他の特別工事費用 | | | | | 1.4 | | | 1.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
調整後所得税前収入 | | | | | $231.4 | | | $269.2 | |
調整後所得税 | | | | | 53.3 | | | 63.4 | |
調整後収入 | | | | | $178.1 | | | $205.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加重平均流通株−希釈を仮定する | | | | | 106.8 | | | 108.4 | |
調整後の1株当たり収益−希釈(A) | | | | | $1.67 | | | $1.90 | |
| | | | | | | |
|
(A)調整後の1株当たり収益--2023年第1四半期の償却は在庫株方法を用いて計算されたと仮定し、2022年第1四半期には2段階法が採用された
| | | | | | | | | | | | | | | |
J.M.スモーク社です。 監査されていない非公認会計基準財務指標 |
| | | |
| 7月31日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| (百万ドル) |
EBITDA(調整後)入金: | | | | | | | |
純収入 | $109.8 | | | $153.9 | | | | | |
所得税費用 | 31.3 | | | 51.3 | | | | | |
利子支出-純額 | 39.1 | | | 43.1 | | | | | |
減価償却 | 55.1 | | | 58.5 | | | | | |
償却する | 55.6 | | | 55.4 | | | | | |
| | | | | | | |
EBITDA(調整後) | $290.9 | | | $362.2 | | | | | |
純売上高のパーセント | 15.5 | % | | 19.5 | % | | | | |
| | | | | | | |
自由キャッシュフローの入金: | | | | | | | |
経営活動提供の現金純額 | ($39.0) | | | $137.8 | | | | | |
財産·工場·設備を増やす | (88.3) | | | (68.0) | | | | | |
自由キャッシュフロー | ($127.3) | | | $69.8 | | | | | |
下表は、会社の2023年度調整後の1株当たり収益と自由キャッシュフローの見積もり指針を入金した。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年4月30日までの年度 |
| | ロー | | 高 |
普通株1株当たりの純収入-減額調整を仮定する: | | | | |
普通株1株当たりの純収入-減額と仮定 | | $6.26 | | | $6.66 | |
累計未分配デリバティブ純損益変動(A) | | 0.27 | | | 0.27 | |
償却する | | 1.58 | | | 1.58 | |
| | | | |
特別工事の価格 | | 0.10 | | | 0.10 | |
資産剥離収益 | | (0.01) | | | (0.01) | |
調整後の有効所得税率の影響 | | — | | | — | |
調整して1株当たりの収益 | | $8.20 | | | $8.60 | |
| | | | |
(A)四半期ごとの損益が市場状況および保有デリバティブ保有業者によって異なるため、派生ツールの損益を前向きに予測することはできない。表中の未分配デリバティブ損益の変化は,2022年7月31日までに我々のGAAP結果で非GAAP結果に含まれていないことが確認された損益の純影響を反映しており,調整後の損益は2023年4月30日までの年度の非GAAP結果に分配される予定である。 |
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| | 2023年4月30日までの年度 | | |
| | | | |
| | (百万ドル) | | |
自由キャッシュフローの入金: | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | | $1,100 | | | |
財産·工場·設備を増やす | | (550) | | | |
自由キャッシュフロー | | $550 | | | |