U.S. $2,750,000,000

3回目の改正と信用協定の再記述

日付：2022年10月26日

どこにでも見られる

アメリカ水務資本会社です。

借款人として

借出人

そして

富国銀行、全国協会

管理エージェントとして

そして

モルガン大通銀行、N.A.

共同コンテンツエージェントとして

そして

みずほ銀行株式会社

PNC銀行、全国協会

アメリカ銀行全国協会

ノースカロライナ州アメリカ銀行
共通文書エージェントとして

富国証券有限責任会社

モルガン大通銀行、N.A.

みずほ銀行株式会社

PNC資本市場有限責任会社

アメリカ銀行全国協会

アメリカ銀行証券会社

カナダロイヤル銀行

連席先頭手配人と連席簿記管理人

第一条
定義する

第二条
信用の延長

第三条
信用展期の条件

第四条
説明と保証

第五条
聖約

第六条
デフォルト値

第七条
他にも

第八条
機関規定

第9条
確認します

付表

別表I貸金人と承諾額

別表II重要付属会社

別表2.03 Swingline銀行

付表2.04信用状発行行及び信用状承諾

別表2.04(K)既存信用状

展示品*

添付ファイルA借入通知書表

添付ファイルBは申請書を発行します

添付ファイルC譲渡と検収表

添付ファイルD付記形式

金融サービス契約書添付ファイルE

添付ファイルF-1米国税務コンプライアンス証明書(貸手；非組合企業)

添付ファイルF-2米国税務コンプライアンス証明書(参加者；非組合企業)

添付ファイルF-3米国税務コンプライアンス証明書(参加者；共同企業)

添付ファイルF-4米国税務コンプライアンス証明書(貸手；共同企業)

*S-K条例第601(A)(5)項によれば、本協定の次の証拠は省略されている。米水道会社は、米国証券取引委員会に漏れた展示品の提供を要求すべきだ。

3回目の改正と信用協定の再記述

この日付が2022年10月26日の第3回改正と再記述された信用協定(“本協定”)は、デラウェア州の米国水務資本会社(“借入人”)、本協定の時々の貸手(総称して“貸手”と呼ぶ)、貸手行政代理である全国銀行協会富国銀行(Wells Fargo Bank)(その後継者と譲受人とともに“行政代理”)によって署名された。

考慮すると、借主、貸手、および行政エージェントは、2018年3月21日現在の特定の第2回改正および再署名された信用協定(修正され、本合意の日に直前に有効な“既存の信用協定”)の当事者である

借り手が既存のクレジットプロトコルを修正および再記述することを融資者および行政エージェントに要求したことを考慮して、いくつかの態様では既存のクレジットプロトコルを修正する

借り手が承認し同意したことを考慮して、他の事項を除いて、このような債務は、既存の信用協定およびそれに関連して署名された他の融資文書(既存の信用協定の定義を参照)によって生成された債務(既存の信用協定の定義を参照)の修正、再記述、継続、延期、合併および修正を代表する

借り手が(A)ここで再記述、更新、延長、合併、改正と既存の信用協定とそれに関連する他の融資文書(定義は既存の信用協定を参照)の規定を修正し、本プロトコルと他の融資文書の規定によって代替することを意図している；及び(B)本合意項の下の義務を締結と履行することによって、今回の取引は革新を構成しない。

そこで，現在，本プロトコルの前提と双方の約束を考慮して，双方は既存のクレジットプロトコルの改訂と以下のように述べることに同意している

第一条
定義する

1.01節のある定義のターム.本プロトコルのすべての目的について，本1.01節で定義した用語は，本プロトコルで規定されている意味を持つべきである

“法案”とは“米国愛国者法案”(バー第三章)を指す。L.107-56(2001年10月26日に法律に署名))は，改正された。

調整期限SOFR“とは、任意の計算に関して、年利率が(A)のような計算された期限SOFRに(B)期限SOFRを加えて調整されることに等しいことを意味するが、このように決定された調整期限SOFRが下限未満であるべきである場合、調整期限SOFRは下限とみなされるべきである。

“調整後期限SOFR市場指数金利”とは、任意の計算において、いずれの日についても、1ヶ月期間SOFRの毎日変動金利にSOFR調整期間を加えることを意味する。

“行政エージェント”の意味は先に述べたとおりである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する

誰にとっても、“付属会社”は、直接または間接的に制御される(その人のすべての取締役および上級管理者を含むが、これらに限定されない)、その人によって制御されるか、またはその人と直接または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する。人が議決権を有する証券の所有権、契約または他の方法によって、エンティティの管理層および政策を直接または間接的に指導する権力を直接または間接的に所有している場合、その人は、そのエンティティを制御するとみなされるべきである。

“合意”の意味は先に述べたとおりである.

“反腐敗法”とは、改正された1977年の米国“反海外腐敗法”およびその下の規則および条例を含むが、改正された1977年の米国“反海外腐敗法”およびその下の規則および条例を含む、任意の司法管轄区域内で時々借り手またはその子会社に適用される賄賂または腐敗に関連するすべての法律、規則および条例を意味する。

“反マネーロンダリング法”とは、借り手又はその付属機関に適用されるテロ融資又はマネーロンダリングに関する任意及びすべての法律、法規、条例又は政府強制命令、法令、法令又は規則を意味し、同法及び“通貨及び外国取引報告法”(“銀行秘密法”とも呼ばれる)(“銀行秘密法”とも呼ばれる)、米国法第31編第5311-5330節及び米国法典第12編第1818(S)、1820(B)、1951-1959条)のいずれかの適用条項をいう。

適用割合“とは、融資費または任意のSOFRローン、基本金利ローン、またはSwinglineローンについて、以下の任意の適用格付けレベルが発効するすべての時間において、この融資費用またはそのようなローンの適用格付けレベルでの年利率を意味する。

適用されるパーセンテージは、上記の表に基づいて、借り手が当時適用されたムーディーズ格付けとスタンダード格付けに基づいて決定された適用格付けレベルに基づいて決定されなければならない。適用格付けレベルの変化による適用百分率のいかなる変化も、借り手のムーディーズ格付けまたはスタンダード·プアーズ格付けの変化により適用格付けレベルが変化した日から発効しなければならない。

いつでも“格付け水準の適用”は借入者の当時の

適用されたスタンダード格付けと借り手が当時適用していたムーディーズ格付けは以下の通り

いずれの日も適用格付け水準は、スタンダード·プアーズ·レーティングとムーディーズがその日に発効した格付けのうちの上位者に基づいて決定されなければならない。デビットのスタンダード格付けがムーディーズ格付けと異なる(すなわち、“分離格付け”)場合、スタンダード格付けがBBBより低い場合、またはムーディーズ格付けがBaa 3より低い場合を除いて、2つの格付けのうちのより低い格付けが制御されるべきである。

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“譲受人”とは、第7.05(B)節の条項に基づいて、貸金人が本合意項の下の権利及び義務の全部又は一部を有する譲受人を意味する。

“譲渡と引受”とは，第7.05(B)節で添付ファイルCの形で署名された譲渡と引受を意味する.

“債務を占有すべき日”とは、(A)任意の人の任意の資本化リースについて、その資本化金額は、その日付が公認会計原則に従って作成された貸借対照表内に出現することを意味し、(B)任意の合成賃貸については、賃貸項目の下の残りの賃貸支払いに関する資本化金額または元本金額は、当該者がその日に米国汎用会計基準に基づいて作成した貸借対照表(もし当該リースが資本化リースとして入金されていた場合)に現れるであろう。

利用可能期限“とは、決定された日から、(A)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限が、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されるか、または(B)他の場合、基準(またはその構成要素)から計算される任意の利息支払期間を意味し、基準(またはその構成要素)は、基準に従って計算された利息支払いの任意の頻度を決定するために使用することができ、それぞれの場合、この日付まで、第2.18(C)(Iv)節に従って“メッセージ期間”の定義から削除されたこの基準のいずれの期限も含まれていない。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“基本金利”とは、いつでも、(A)最優遇金利、(B)連邦基金金利プラス0.50%および(C)調整後期限SOFR市場指数金利プラス1.0%の中の最高者を意味する；基本金利の毎回の変化は、最優遇金利、連邦基金金利または調整後期限SOFR市場指数金利(適用状況に応じて)の変化または変化と同時に発効しなければならない(前提は、(C)条項は調整後期限SOFR市場指数金利が利用不可能または確定できない任意の期間に適用されないことである)。上記の規定にもかかわらず、いずれの場合も、基本金利は下限を下回ってはならない。

“基本金利貸出”とは、第2.08(A)(I)節に規定する基本金利に基づいて利下げを行うローンをいう。

基準“は、最初は用語SOFR参照レートを意味し、用語SOFR参照レートまたはそのときの基準に関して基準変換イベントが発生した場合、”基準“は、基準置換が2.18(C)(I)節に従って以前の基準金利に置き換えられた限り、適用される基準置換を意味する。

基準代替“とは、任意の基準移行イベントについて、(A)行政機関および借り手によって選択された代替基準金利を適切に考慮し、(1)代替基準金利の任意の選択または提案、または政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(2)当時ドル建ての銀団信用融資基準の任意の変化の代わりに基準金利を決定するための、または当時盛んに行われていた市場慣行および(B)に関連する基準代替調整を適切に考慮することである。しかし、このように決定された基準置換が下限を下回る場合、本協定および他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。

基準代替調整“とは、任意の適用可能な利用可能な期限、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の任意の適用可能な基準線が、そのときの基準の任意の代替基準線を代替するために、(A)利益調整の任意の選択または提案を行政エージェントおよび借り手によって選択し、適切に考慮するための方法、または関連政府機関によって適用される未調整基準で基準の代わりに、または(B)任意の発展中または当時盛んに行われている利差調整を決定するための市場慣行を意味する。米ドル建て銀団信用配置の適用された未調整基準で基準を置換するための、利差調整を計算または決定する方法。

“基準交換日”とは，そのときの基準に関する以下のイベントのうち比較的早く発生したイベントである

(A)“基準移行イベント”定義(A)または(B)の場合、(I)本明細書で示される公開声明または情報開示の日および(Ii)基準の管理者(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の日のより遅い日を基準とする

基準(またはその構成要素)を提供するすべての利用可能な基調を永久的または無期限に停止すること；または

(B)“基準移行イベント”が第(C)項を定義する場合、基準(または基準を計算するための公表された構成要素)は、基準(またはその構成要素)の管理者が代表的でない第1の日を規制機関によって決定し、発表したが、このような非代表性は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間がその日に提供されても、(C)項に記載された最新の声明または出版物を参照して決定されるであろう。

疑問を生じないために、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、“基準交換日”は、当該基準(又は基準の公表された部分を計算するための)のすべての当時利用可能なTenor(又はその計算で使用される公表された部分)の適用イベントが発生したときに発生するとみなされる。

“基準変換イベント”とは、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(A)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報によって、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表の際に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(B)監督管理者が基準の管理人(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)、財務報告局、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者が管轄権を有する破産管理者、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産処理権限を有する裁判所またはエンティティによる公開陳述または資料発行。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(C)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者による公開声明または情報を発行し、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能なテナントが代表的でないことを宣言するか、または指定された将来の日付まで代表性を持たないことを宣言する。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準移行開始日”とは、基準遷移イベントについて、(A)適用される基準変更日を意味し、(B)基準移行イベントが予想イベントの情報を公開または発表する予想日より前の90日目である場合、より早い者を基準とする

このような予期されるイベントは、声明または発行後90日未満で発生する)。

“基準使用不可期間”とは，基準交換日からの期間(あれば)(X)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコル下のすべての目的と，第2.18(C)(I)および(Y)節で規定されたいずれかの融資文書によって当時の基準を置き換える場合，基準が本プロトコル下のすべての目的に置き換えられたときと，第2.18(C)(I)節のいずれかの融資文書に基づいてそのときの基準を置き換えたときである.

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“受益所有権条例”とは、“連邦判例編”第31章1010.230節をいう。

福祉計画“とは、(A)ERISAのタイトルによって制約された”従業員福祉計画“(ERISAでの定義)、(B)規則4975節で定義された”計画“、または(C)その資産が、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人を意味する(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の目的による)。

一方の“BHC法案付属会社”は、当該側の“付属会社”を指すものとする(この用語は、“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“借り手”の意味は前に述べたとおりです。

“借り手材料”の意味は5.01節で述べたとおりである.

“借入”系とは、借り手に支給される基本金利ローンまたはSOFRローンからなる借入金を意味する。

営業日“とは、1年間にニューヨーク市またはノースカロライナ州シャーロット市の銀行が不要または閉鎖を許可されていない日を意味する。

第1.02節の別の規定を除いて、いかなる人の“資本化賃貸”とは、当該人が不動産又は動産又はそれらの組み合わせの任意の賃貸(又は使用権を譲渡する他の手配)の下で賃貸料又はその他の金額を支払う義務であり、公認会計原則によれば、これらの義務は、当該人の貸借対照表上で融資リースとして分類及び計算される必要があり、当該等の義務の金額は、公認会計基準に基づいて決定された資本化金額でなければならない。

“現金担保口座”の意味は6.02節を参照。

“現金担保”とは、1つまたは複数の信用証発行行、Swingline銀行または貸金人の利益、質抵当と現金担保口座への入金、あるいは質抵当と入金または行政エージェントに渡し、信用証の担保として、貸手が信用証の参加に資金を提供する義務がある場合、あるいは融資者がSwingline融資、現金または預金口座残高についてそれぞれの株式を比例的に購入する義務がある場合、あるいは、行政エージェントと各適用のLC開証行またはSwingline銀行(状況に応じて)は合理的に他の信用支持に同意すべきである。いずれの場合も、行政エージェントおよび各適用可能な信用状発行行または交換行(場合に応じて)に応じて合理的に満足する形態および実質文書である。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

“CERCLA”は時々改正された“総合環境応答補償と責任法”[米国法典“第42編第9601節及びその後の規定、及び同法に基づいて公布されたいかなる条例をいう。

“法律変更”とは、締め切り後(または、遅い場合、行政エージェントまたは任意の貸主がそれぞれ行政エージェントまたは貸金人になった日または後)に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用に対する任意の政府当局の変化、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する(法的効力があるか否かにかかわらず)、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行することを意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは指示、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、米国または外国監督機関がバーゼル協定IIIに従って公布したすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、その制定、通過または発行日にかかわらず“法的変更”とみなされるべきである。

“締め切り”とは、本プロトコルの日付を意味する。

税法とは、時々改正された1986年の国内税法、または任意の後続の連邦税法を意味する。規則に言及された任意の条文は、規則に言及された任意のまたは複数の後続の条文とみなされるべきである。

“承諾”とは、(I)各貸主の場合、その貸主は、割合で融資を発行し、信用状に参加することを承諾し、その総金額は、付表1の各貸主名に対向する金額に達することができるが、第7.05(B)節の規定に従って調整し、第2.10又は2.24(D)節の規定に従って承諾を減少させるか、又は第2.05節に基づいて承諾を増加させることを意味する。(Ii)貸主については、このようなすべての約束の総額である

“承諾状”とは、借り手、親会社、富国銀行、PNC銀行、国家協会と共同牽引手配者の間で2022年10月3日に発行された承諾状を指す

“普通株式”とは、誰にとっても、一般投票権を有する者の投票権を有する証券又は同等の株式を意味し、その者の取締役会メンバー(又は類似の機能を果たす者)を選挙する際の投票権を含む。

“適合変更”とは、使用または管理用語SOFRまたは使用、管理、採用または実施のいずれかの基準代替時に、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、または任意の類似または同様の定義(“利子期間”を増加させる概念を含む)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払い、変換または継続通知の時間および頻度の変更を意味する。期間の適用性および長さ、第2.13節の適用性、および他の技術、行政または操作事項)行政エージェントが、任意のそのようなレートの採用および実施を反映して実施するか、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にするために適切である可能性がある(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することを決定することは行政的に不可能である場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理する市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定した本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方法)。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“総合有形総資産”とは、任意の適用可能な場合に、総合総資産からすべての無形資産、例えば商業権、商標、商号、特許及び未償却債務割引及び資産台帳としての支出を差し引くことを意味し、各場合において親会社及びその付属会社が最新に得ることができる総合貸借対照表に記載されている。

“総合総資産”とは、任意の適用可能な特定時間、親会社及びその付属会社の総資産を、親会社及びその付属会社が最新に入手可能な総合財務諸表に掲載することを意味する。

“合併資本総額”とは、親会社及びその子会社を決定する任意の日に、公認会計原則に従って合併ベースで決定された：(1)親会社及びその子会社の合併総債務に、(2)親会社及びその子会社の株式(引受及び未発行の在庫株式及び株式を含まない)と黒字(利益黒字、資本黒字、換算調整、未繰り越し黒字の経常損益表残高及び累積その他の総合収益を含む)口座の総和を加算すること。いずれの場合も、親会社及びその子会社は、第5.01(A)節に提出された最新の総合貸借対照表に基づいて表示される。

“総合総債務”とは、任意のセンチ定日に親会社及びその付属会社について、公認会計原則に基づいて総合基礎に基づいて決定した親会社及びその付属会社が第5.01(A)節に提出した最近の総合貸借対照表に示された親会社及びその付属会社の当時のすべての未返済債務の総和(重複なし)を指す。

“留任取締役”とは、締め切り日に親会社の取締役、およびその後の各親会社の取締役をいうが、いずれの場合も、その後の取締役選挙または親会社取締役会(または同等管理機関)に指名された取締役は、当時の“留任取締役”の少なくとも過半数の承認または承認を受ける。

“制御されたグループ”とは、誰にとっても、すべての業界または企業(登録が成立するか否かにかかわらず)を意味し、その人と共に、“規則”第414条に基づいて単一雇用主とみなされる。

“転換”、“転換”、“継続”、“継続”の両方は、第2.18(B)節に従って1つのタイプのローンを別のタイプのローンに変換するか、またはSOFRローンのための新しいものを選択するか、または同じ利子期間を延長または継続することを意味する。“変換”，“継続”と“継続”は相互に関連する意味を持つ.

“保証エンティティ”は、(I)“保証エンティティ”という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づいていること、(Ii)この用語が第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される“保証金融サービス機関”のいずれかを意味する。

“現在の終了日”は、2.06(B)節で規定された意味を有する。

“債務”とは，誰にとっても，(重複のない)すべての(1)資金を借入する債務，(2)債券，債権証，手形又はその他の類似手形証明の債務，(3)財産又はサービスの繰延購入代金の支払義務(通常業務中に発生した90日を超えていない貿易支払を除く)，(4)当該者が以下の態様に関する帰属可能な債務をいう

(V)前記(I)~(Iv)項に記載のタイプの債務であって、当該債務は、当該人が所有する財産(勘定及び契約権利を含む)の任意の留置権又は財産権負担又は担保権益(又は当該債務の所有者が既存の権利を有しているか、又は当該等の権利を担保とする他の権利があるか否かにかかわらず)によって担保されており、当該者が当該等の債務を負担していなくても、当該等の債務の弁済に法的責任を負っていなくても、(Vi)当該者が直接又は間接的に保証したすべての債務又は上記(I)~(V)項に記載された他のカテゴリの債務は、いずれの場合も、(A)親会社及びその付属会社総合貸借対照表に記載されている建築立て替え金、(B)未償還信用状に関する償還責任(又は有又は有)及び(C)当該者がリースに負担すべき占有債務(公認会計原則下の負債入金の有無にかかわらず)を含まない。

債務者救済法とは、アメリカ合衆国の“破産法”を意味し、米国又は他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編又は同様の債務者救済法をいう。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意の条件またはイベントを意味し、または通知または時間の経過または両方を兼ねている場合には、書面で救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有するべきであり、場合に応じてその解釈に依存するべきである。

第2.24(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸主”とは、任意の貸主(A)が(I)本協定の規定により融資に資金を提供する必要がある日から2(2)営業日以内にその全部又は一部の融資に資金を提供する必要があることを意味し、当該貸金人が行政代理及び借り手に書面で通知しない限り、この失敗は、当該貸主が資金を提供していないと判断した1つ以上の前提条件(各条件が任意の適用の違約と共に書面で明確に指摘されなければならない)、又は(Ii)行政代理への支払いによるものである。任意の信用状発行銀行、任意のSwingline銀行、または任意の他の融資者は、満期日から2(2)営業日以内に、(B)借入者、行政エージェント、または任意のLC開証行またはSwingline銀行に書面で通知しており、本協定項の資金義務を履行するつもりはない。またはこれについて公開声明が発表されている(書面または公開声明が本合意に従って融資に資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者が資金を提供する前提条件を満たすことができないと判断したことに基づいている(この条件の前例および任意の適用された違約は、書面または公開声明で明確に指摘されなければならない))、(C)行政エージェントまたは借り手が書面請求を行った後3(3)営業日以内に失敗する。行政代理及び借り手に書面で確認することは、本契約項の下で期待される資金義務を履行することである(ただし、当該貸主は、行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、本条項(C)により違約貸手として停止する)、又は(D), または直接的または間接的な親会社がある：(1)任意の“債務者救済法”による手続きの標的になる、(2)引継ぎ人、保管人、保管人、受託者、管理人、譲受人、または連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む任意の他の州または連邦規制機関を含む任意の“債務者救済法”による手続きの標的となる、(3)そのような任意の手続きまたは任命、または(4)自己救済行動の標的になることに同意、承認または黙認することを示す、または。しかし、貸手は、政府当局が当該貸金人又はその任意の直接又は間接親会社の任意の持分を所有又は取得するだけで責任を負う貸金者となってはならず、当該持分が当該貸手が米国国内裁判所の司法管轄権の管轄を受けない限り、又は当該貸金人が米国国内裁判所の司法管轄権の管轄を受けないようにするか、又は米国裁判所の判決又は令状の強制執行を受けない限りである

または、貸手(または政府当局)が、貸手と締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする。行政代理は、上記(A)~(E)条のいずれか1つまたは複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定に基づいて、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借り手、1人当たりの信用証発行行、各Swingline銀行および各貸金人に当該決定に関する書面通知を提出した後、当該貸手は違約貸手とみなされるべきである(第2.24(B)節の制約を受ける)。

“貸手指定”は、第2.05(A)節に規定される意味を有する。

“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨の中のドルのことです。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、任意の欧州経済区加盟国の任意の公共行政当局または受託が、任意の欧州経済区加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社の決議を解決する責任を負う任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“合資格譲り受け人”とは、(1)貸手、(2)貸手の関連会社、(3)承認基金、(Iv)行政代理によって承認された任意の銀行または金融機関，(X)第2.23(B)節に従って置き換えられた任意のSwingline銀行を除いて，各Swingline銀行，(Y)は，(1)第2.23(B)節に置き換えられた貸金者であり，(2)その代替日に信用状を発行していない任意の信用状開設行を除いて，各信用証発行行および(Z)第6.01(A)節に記載された違約事件が発生しない限り，6.01(G)または6.01(H)はすでに発生しており、第7.05節に従って任意の譲渡が行われているときも継続しており、借り手(許可が無理に抑留または延期されてはならず、借り手が譲渡勧告通知を受けてから10(10)営業日以内に、譲渡貸主および行政エージェントが借り手の反対を受けていない場合は、借り手からの承認とみなされる)。ただし、(A)借り手又は借り手のいずれかの付属会社又は共同経営会社、(B)任意の違約貸金人又はその任意の付属会社、又は本条(B)及び(C)項に記載のいずれかの前述の者のいずれかの者となった後、いかなる違約貸金者又はその任意の付属会社、又は(C)任意の自然人(又は自然人のための持株会社、投資ツール又は信託、又は自然人の主要な利益のために所有及び経営するか)は、いずれも譲受人の資格を満たしていない。

環境責任“とは、任意の環境要求を遵守または遵守しないことによって生成され、それに関連する任意の責任を意味し、計算されるべきか、またはあるか、または他のものであるかを意味する。

環境訴訟“とは、任意の環境要件によって引き起こされる、または任意の方法で任意の環境要件に関連する任意の司法または行政訴訟を意味する。

環境要件“とは、CERCLA、RCRAまたは同様の州立法、ならびにすべての連邦、州および地方法律、条例、法規、命令、令状、法令および一般法に従って規定される任意の要件を含むが、これらに限定されない、誰にとっても、その人またはその人の財産に適用される健康、安全または環境に関連する任意の法律要件を意味する。

ERISAは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”または任意の後続法律を意味する。ERISAに言及されたいかなる条項も、その任意の後続条項を言及するものとみなされなければならない。

“誤払い”の意味は8.10(A)節で与えられた意味と同じである.

“誤った借金譲渡”は8.10(D)節で与えられた意味を持つ.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”は8.10(D)節で与えられた意味を持つ.

“エラー返金不足”の意味は8.10(D)節で与えられた意味と同じである.

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する

“違約事件”の意味は6.01節で述べたとおりである.

“取引法”は時々改正された1934年の証券取引法を指す。

除外税“とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税種のいずれかを意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税項であり、それぞれの場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管区に位置するか、または(Ii)が他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、(I)貸主が融資又は承諾中の当該権益を取得した日に適用される(借り手が第2.23(B)節により提出された譲渡請求を除く)、又は(Ii)貸主がその融資事務所を変更するが、いずれの場合も、第2.17条に基づく限り、この均等税に関連する金は、貸手が本協議の当事者になる直前に、貸手に譲渡された譲渡者に支払わなければならないか、または貸手がその融資事務所を変更する直前に貸手に支払わなければならない。(C)受取人が第2.17(G)条を遵守できなかったために徴収された税金、および(D)FATCAに従って徴収された任意の米国連邦源泉徴収税。

“既存の信用協定”の意味はセッションで述べたものと同じである.

既存の信用状“は、付表2.04(K)に列挙された信用状を指す。

“信用状延期”とは、(I)融資を発行するか、または(Ii)信用状を発行するか、または任意の信用状を修正することを意味し、その効果は、信用状に規定された終了日を延長するか、または信用状に基づいて抽出された最高額を増加させることである。

“延期要求”は，2.06(B)節で規定される意味を持つ.

“施設費”の意味は2.09(A)節で述べたとおりである。

FATCA“とは、締め切りまでの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の条例またはその公式的解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および規則の実施に関連する任意の政府間合意に従って採択された任意の財政または規制立法、規則またはやり方を意味する。

“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引に等しい任意の日の年利率を意味するが、この金利がどの営業日にも公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政代理人が行政代理人から選択した公認された3つの連邦基金仲介人から受信したこのような取引のオファーの平均値でなければならない。上記の規定にもかかわらず、連邦基金金利がゼロ未満であるべきである場合、本合意の場合、その金利はゼロとみなされるべきである。

“費用状”とは、借り手と各連合先頭調整者及びその他の当事者との間の日付が2022年10月3日であるいくつかの費用状のそれぞれを意味する。

財務官とは、その人の首席財務官、主要会計官、司庫、補佐司庫、財務総監、または補佐財務総監を意味する。

“金融サービス協定”とは、借り手と1つ以上の親会社と経営性公共事業会社との間の任意の金融サービス協定を意味し、各合意は基本的に添付ファイルEの形態で存在するが、第3.01(C)(I)節において、用語“金融サービス協定”とは、借り手と親会社との間の日付が2000年6月15日である金融サービス協定を意味する。

“財政四半期”とは、借り手または親会社の任意の財政四半期(適用など)を意味する。

“財政年度”とは、借主または親会社の任意の財政年度をいう(場合によって)。

“下限”とは、金利が0%に等しいことを意味する。

“外国の貸手”とは、アメリカ人の貸手ではないことを意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

“前置リスク”とは、いつでも違約が発生した貸金人であり、(A)任意の信用状開設行について、当該信用状開証行が発行した信用状(信用証未返済部分を除く)における当該違約貸金者の参加義務が、非違約貸金者または本条項に従って保証された現金に再割り当てされたこと、および(B)任意のSwinglineについて、この違約貸手は、このSwingline銀行が発行した未償還Swinglineローン(Swinglineローンを除く)のパーセンテージを割合で計算し、すなわち、この違約貸手の参加義務は、非違約貸主または本プロトコル条項に従って担保された現金に再割り当てされた。

基金“とは、任意の人(自然人を除く)が、その正常な業務中に商業融資、債券、および同様の信用延長の発行、購入、保有、または他の方法で投資することを意味する。

“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で時々発効する公認会計原則をいう。

“政府当局”とは、アメリカ合衆国または任意の他の国の政府、またはその任意の政治地域の政府、州政府であっても地方政府であっても、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。

保証“は、誰であっても、その人が任意の他の人の任意の債務または他の義務を直接または間接的に保証し、前述の一般的な原則を制限することなく、その人の任意の直接的または間接的、またはあるか、または他の方法で負担する義務を意味する：(I)保証、購入または支払い(または前払いまたは資金提供)は、そのような債務または他の義務(これらの債務または他の義務が共同手配によって生成されたかどうかにかかわらず)、および資産、商品、証券またはサービスを購入する契約、付属保証を提供するか、または財務諸表条件または他のものを維持するか、または(2)任意の他の方法で、そのような債務または他の債務の債権者に、債権者を損失(全部または一部)から補償または保護することを保証するために締結される。しかし、“保険書”という言葉には、正常な業務過程での受託または預金の裏書きは含まれていない。任意の担保の金額は、(X)保証が対象とする義務の陳述または確定可能な金額と、(Y)保証された文書を含む条項によって負担される可能性のある最高金額との間のより低い者とみなされなければならず、義務およびその人が責任を負う可能性のある最高額が陳述不可能または確定可能でない限り、この場合、保証された金額は、借り手が誠実に決定した当該人がその義務について負う可能性の高い合理的な予想責任であるべきである。動詞として使われる“保証”という言葉にもそれなりの意味がある

危険材料“シリーズとは、(I)RCRAまたは任意の適用可能な州または地方法律または法規において定義された固体または危険廃棄物、(Ii)”環境影響および責任法案“、または任意の適用される州または地方法律または法規で定義された”危険物質“、”汚染物質“または”汚染物質“、”Iii)原油またはその任意の部分を含むガソリンまたは任意の他の石油製品または副産物、(Iv)1976年の“有毒物質制御法”または任意の適用される州または地方法律または法規によって定義された“有毒物質”および(V)“殺虫剤”を意味する。“殺菌剤”または“ネズミ駆除剤”は、1975年の“連邦殺虫剤、殺菌剤およびネズミ駆除剤法案”または任意の適用可能な州または地方法律または法規によって定義されている。

保証税“とは、(A)借主の融資伝票の下の任意の義務又は借り手の任意の融資伝票の下の任意の義務による任意の支払いのために徴収される税(含まれていない税)、及び(B)第(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税をいう。

“受償者”は7.03(B)節で規定された意味を持つ.

SOFRローン毎に、“利子期間”とは、当該SOFRローンがSOFRローンに支払われるか、又はSOFRローンとして継続された日から借り手が以下の規定により選択された期間の最後の日に終了するまでの期間を指し、その後の各後続期間が直前の利子期間の最終日から借り手が以下の規定により選択された期間の最後の日まで終了する。SOFRローンの場合、借り手は、第2.02(A)または2.18(B)節に従って管理エージェントに通知することができ、各場合、各利息期間は、1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月でなければならない

(一)借り手は、約束の終了日の後に終了する任意の利息期限を選択してはならない

(2)任意の利子期間の最後の日が営業日以外のある日に出現する場合、その利子期間の最終日は次の営業日に延期されるべきであるが、SOFRローンの任意の利子期間については、この延期が利息期間の最終日を次の暦月に出現させる場合、その利子期間の最終日は前の営業日に発生すべきである

(3)SOFRローンの任意の利子期間は、1つの暦月の最後の営業日(またはその後の関連カレンダー月に数字上の対応する日付がない日)に始まり、その利子期間の終了時のその後の適切なカレンダー月の最後の営業日に終了しなければならない

(4)利息期間は、任意のSOFRローンを借り入れるか、またはSOFRローンに変換した日から計算しなければならず、直前の利息期間に属する場合、各連続する利息期間は、直前の利息期間が満了した日から計算されなければならない

(5)いつでも有効な利子期間は12(12)個を超えてはならない.

“投資会社法”の意味は4.08節で述べたとおりである。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“連席先頭管理者”とは、富国証券、有限責任会社、モルガン大通銀行、みずほ銀行、PNC Capital Markets LLC、アメリカ銀行全国協会、アメリカ銀行証券会社とカナダロイヤル銀行及びそのそれぞれの後継者を指し、その連合先頭管理者と連合簿記管理者の身分である。

“信用状承諾”とは、(A)この用語で(A)項に記載の信用状開設行を定義する場合、付表2.04に当該開設行名と対向するところに列挙された金額、及び(B)任意の他の信用証発行行、すなわち借り手、当該関連開証行が合意に記載され、行政エージェントによって確認された金額(当該開設行に同意することを証明するため)の金額を意味し、いずれの場合も、第2.10節の規定により信用状承諾を減少させて調整しなければならない。すべての信用状発行銀行の締め切りの信用状承諾総額は百五十，000，000ドルです。各信用状開設行の信用状承諾は、補充ではなく、融資者の承諾の一部として発行銀行でなければならない

“信用状支払い”は、第2.04(E)節に規定される意味を有する。

“信用状費用”は，第2.09(B)節に規定する意味を持つ.

信用状開設行“とは、任意の信用状について、(A)付表2.04に記載されている各貸主、および(B)借り手が指定され、行政代理によって承認され(このような承認は無理に抑留または遅延されてはならない)、第2.04節に従って、本信用状の下の信用証発行行の任意の他の貸金人に同意することを意味する。

“信用状通知日”は、第2.04(F)節に規定される意味を有する。

“信用状残高”とは、任意の確定日に、(I)その日に抽出されていないすべての未抽出信用状の所定の金額に、(Ii)その日に任意の信用証発行銀行に対して支払い、支払われていないすべての未償還債務の元本総額を加算することを意味する。

“信用状支払通知”は、第2.04(F)節に規定される意味を有する。

“信用状支払期日”は、第2.04(E)節に規定される意味を有する。

“借出者”とは、本契約書の署名ページに明記されている各借主、及び彼らの相続人及び許可された譲受人をいう。

融資オフィス“とは、任意の貸主にとって、貸主の信用を維持する延期された貸手のオフィスを意味する。

“信用状”とは，信用状発行銀行が第2.04条に基づいて発行した任意の信用状をいう。

“留置権”とは、任意の資産について、当該資産に関連する任意の担保、賃貸担保、留置権、質権、担保又は財産権負担を意味する。本プロトコルの場合、任意の人は、そのような資産に関連する任意の条件付き売却プロトコル、資本化賃貸または他の所有権保留プロトコルに基づいて、売り手またはレンタル者の権益の規定の下で、保有権の制約の下で、それが取得または保有する任意の資産を所有するとみなされるべきである。

“ローン”とは基本金利ローン、SOFRローンまたはSwinglineローンを指し、“ローン”は基本金利ローン、SofrローンまたはSwinglineローンを指し、あるいは文脈に応じて、その中の任意または全部のローンを指す。

ローン文書“とは、本プロトコル、サポートプロトコル、各費用手紙、手形および任意の他の証明、融資に関連する文書、または保証された文書、および時々渡される本プロトコル、手形または融資に関連する任意の他の文書または文書を指す。

“保証金規定”とは、時々有効な財務報告委員会のT、U及びX規定、及びこれらの規定に基づいて発表されたすべての正式な裁決及び解釈を意味する。

“保証金株式”は、保証金条例にこの用語を付与する意味を有する。

“重大な不利益変化”とは、借り手又は親会社及びその子会社の物件、業務、条件(財務又はその他の態様)又は経営に関連する任意の重大な不利な変化、又は(Ii)融資文書の合法性、有効性又は実行可能性に対する重大な悪影響、又は借主又は親会社がその義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼすことを意味する。

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“ムーディーズ格付け”とは、誰にとっても、任意の決定日に、ムーディーズが最近、その人が発行した優先無担保、非信用強化債務について発表した債務格付けを指す。

多雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節に記載された計画を意味し、借り手、親会社、親会社の任意の重要子会社、または前述の制御されたグループの任意の他のメンバーがその計画に貢献するか、または貢献する義務がある

“非同意貸主”は、第7.04(B)節に規定される意味を有する。

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

“非展示期間貸金人”は、第2.06(B)節に規定される意味を有する。

“本票”または“本票”とは、借り手の1枚当たりの本券を指し、借り手が添付ファイルDの形で貸主に融資を返済する義務があることを証明する。

“借入金通知”は，第2.02(A)節に規定する意味を持つ.

“ステアリングライン借用通知”の意味は2.03(A)節である.

“債務”とは、(A)融資の元本及び利息(任意の破産又は同様の請願書提出後の利息を含む)、(B)未返済信用状及びその利息、(C)すべての他の費用(合理的かつ根拠のある弁護士費を含む)、費用、債務、融資、債務、財務融資、債務、契約及び責任を意味し、いずれの場合も、借主者は、任意のローン文書に基づいて、任意の種類、性質及び記載された任意の融資又は信用状について、任意の手形証明の有無にかかわらず、直接的または間接的、絶対的またはある、満期または満期、契約または侵害、清算または未清算、および任意の連邦破産法(例えば、現在または今後有効)に基づいて、または債務の破産、破産、再編、清算または調整に関連する任意の他の国内または海外の法律に従って、任意の法律手続きの開始後に借り手または借り手または親会社のために計算すべき利息および費用を含み、その人を法律手続き中の債務者として指定し、利息および費用が法的手続きにおいて請求を許可するか否かにかかわらず、法律手続き中の債務者として指定する。

“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。

“経営賃貸”とは、公認会計原則に基づいて決定された誰でもテナントとして財産(不動産、動産、混合財産を問わず)に対する任意の賃貸を意味し、当該賃貸は資本化賃貸ではない。

“経営公共事業”とは、任意の確定日に、親会社が給水及び/又は廃水公共事業を経営しており、借り手及び親会社と金融サービス協定を締結している子会社をいう。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収された任意の支払いによって生成されるが、譲渡(第2.23節による譲渡を除く)について徴収される他の関連税を除く、すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味する。

“未清算信用”とは、任意の確定日に、(1)その日のすべての未清算融資の元金総額に(2)その日の信用状未清算金額の和を加えた金額に等しい金額を意味する。いかなる貸金人の“未清算信用”とは、任意の確定日において、その貸金人がその日の未返済信用総額に比例して占めるシェアに相当する金額を意味する。

“親会社”とは、米国水務会社、デラウェア州の会社を指す。

“親会社支配権変更”とは、(I)その前に、親会社が当時普通株式を発行していなかった実益所有者(取引法第13 d-3および13 d-5に定義されているような)の任意のエンティティ、個人(“取引法”第14(D)節の意味による)またはグループ(“取引法”第13(D)条の意味で)が、一連の取引において親会社の普通株の直接または間接的な利益所有権を獲得し、それによってそのエンティティに至る場合のいずれかを意味する。直接または間接実益は、親会社が当時普通株式の45%以上を発行していた個人または団体を持っていた。又は(Ii)親会社取締役会(又は同等管理機関)の過半数のメンバーを取締役に留任してはならない。

“参加者”は，7.05(E)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は7.05(E)節で規定された意味を持つ.

“参加利息”とは、貸手が第2.22節に規定する参加融資を購入することをいう。

“支払日”とは、毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日及びその終了日を意味する。

“レジ”は8.10(A)節で与えられた意味を持つ.

PBGC“とは、ERISA副タイトルAまたはタイトルIVに従って設立された年金福祉保証会社、またはERISAに従ってその任意または全ての機能を継承する任意のエンティティを意味する。

“留置許可権”とは、

(I)締め切りに存在するか、または既存の合意条項に従って設定された留置権

(Ii)通常の業務プロセスにおいて労働者補償法または同様の法例の義務を保証するための担保または預金、(B)通常業務中に借り手、その親会社またはその重要な付属会社が一方の担保、控訴または関税保証金であることを保証するための保証または代替担保、控訴または関税保証金の預金、(C)任意の訴訟または法律手続きによって設定された留置権、またはその訴訟または法律手続きによって生じる留置権を含む留置権を含み、前記訴訟または法律手続きが現在勤勉に行われている適切な手順で誠実に抗弁する、(D)通常業務プロセスにおいて入札に関連する表現を保証するための質的または押金、入札または契約(支払い契約を除く)または(E)通常の業務中に発生した、期限が切れていない、または勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に議論されている金額に関する実物、技工、運送業者、労働者、整備工、または他の同様の留置権

(3)購入、リースまたは建造財産または他の資産の融資または再融資に関連する免税債務または任意の他の免税債務を取得するための留置権；

(4)財産又は資産に対する留置権：(A)当該人が借主、親会社又は親会社の子会社と合併又は合併したときに存在する者、又は当該等の資産が借り手、親会社又は親会社の子会社によって取得されたときに存在する者、及び(B)借主、親会社又は当該付属会社が当該等の有形財産又は有形資産を購入又は取得する際に存在する借り手、親会社又はその子会社の財産又は資産の留置権。しかし、前述の条項(A)および(B)のいずれについても、(1)当該等留置権は、当該等のイベント、購入または他の買収に関連しているか、または予想によって生じるものではなく、(2)当該等留置権は付属していない

借り手、親会社、またはそのような任意の子会社；さらに、上記の条項(B)については、(1)そのような留置権は、特定の財産または資産にのみ適用され、(2)そのような留置権は、“包括的”または全資産留置権ではない

(5)販売売掛金及びその他の売掛金を確保するために設けられた留置権

(6)借り手、親会社又は親会社の子会社が通常業務中に付与した知的財産権許可を有し、正常業務の展開を実質的に妨害しない

(7)家主が不動産賃貸の下で発生する留置権は、このような留置権が正常な業務過程で発生し、期限を超えた支払い義務が保証されない限り、

(Viii)本契約によって許可された任意の借款の所有権または所有権において、レンタル者またはテナント者；

(Ix)借主、親会社または親会社の子会社が負担していない債務も、通例で利息費用も支払われていない債務を保証する留置権であり、これらの債務は不動産上にも不動産中または不動産関連の権利にも存在し、不動産または権利は通行権目的で得られるものである

(X)区画法および条例；

(Xi)資本化リース；

(Xii)地権、通行権、制限、条件、および他の同様の財産権負担、業権の軽微な欠陥または規定に適合しない場合、および路地、街および道路を合計して、借り手、親会社またはその任意の付属会社の既存業務における住宅ローン財産の使用に大きな損害を与えることはない

(Xiii)借主、親会社またはその付属会社の物件および他の資産の賃貸契約であり、これらの賃貸契約はいずれも正常な業務運営において締結されており、これらの賃貸借契約は個別または全体にかかわらず、(A)正常な業務運営に重大な干渉を与えるか、または(B)その規定によって制限された財産の価値に重大な損害を与える

(Xiv)借り手、親会社または親会社の付属会社は、通常の業務中に、借り手、親会社または親会社の上記付属会社の過去の慣例に従って、貨物を売却するための条件付き売却、所有権の保留、委託または同様の手配によって生成された留置権；

(Xv)銀行の留置権、相殺権、および他の同様の留置権、これらの留置権、相殺権および他の同様の留置権は、通常の業務中にこれらの口座を開設する金融機関を受益者とする銀行の留置権、親会社または親会社の任意の付属会社が開設した1つまたは複数の口座の現金および現金等価物にのみ存在し、これらの金融機関の不足を保証することを含む現金管理および経営口座手配の面で、これらの金融機関の支払いを保証する。しかし、この等留置権が双方の同意ではなく、法律の実施によって生じない限り、いかなる場合においても、いかなる場合においても、いかなる債務の償還も(直接または間接的に)保証することはできない

(Xvi)延滞されていない税金、評価税、または政府料金または徴収費の留置権は、その後、利息または罰金を考慮せずに支払うことができ、公認会計原則の要求に従って準備金を確立した適切な手続きによって異議を申し立てている税金、評価税または政府課金または徴収の留置権を誠実に提示することができる

(Xvii)任意の固定資産または資本資産を購入するか、または当該等の資産またはそのような資産に関連するまたは関連するために、使用のために使用するための他の財産の金銭的留置権を設立、取得または建造し、そのような固定資産または資本またはそのような他の財産の購入価格または建造または改善のための費用を保証するか、または純粋にそのような固定資産または資本またはそのような他の財産を取得、建設または改善するために生じる債務(任意の資本化リースの保有権を含む)、または当該等の資産または財産を取得する際に存在する任意の当該等の資産または財産の留置権を保証すること；ただし、条件は、(1)資産または財産の取得、改善または建造が完了する前、同時にまたは後180日以内に(または180日以内に貸手または投資家と締結された拘束力のある融資約束に従って、その後の1年以内に)資産または財産に添付されることである。(Ii)保有権は、借り手、親会社または親会社の任意の付属会社がそれ以前に所有していた任意の他の資産には延長されていないが、以下の場合を除く：(W)このように建造または改善された財産が存在する未改善土地財産；(X)他の財産(またはその改良)であり、当該財産(またはその改良)は、その財産の改善、またはその財産またはそれに関連するために使用または建造された。(Y)任意の合意または他の文書に従って締結された任意の権利および権益であり、当該契約または他の文書は、そのように建造または改善されている財産またはその他の財産、ならびに(Z)親会社の任意の付属会社の株額に従って、そのように設立または改善された財産またはその他の財産に関連している。(Z)親会社の任意の付属会社の株額は、そのように設立または改善された財産またはその他の財産に関連する。および(Iii)担保された債務は、そのような固定資産または資本資産またはそのような他の財産の取得、建造または改善のコストを超えない

(Xviii)前項(I)から(Xvii)許可されていない留置権、債務またはその他の債務の元金総額が合併有形総資産の15%を超えないことを保証する

(Xix)上記(I)~(Xviii)項に示される任意の留置権、担保または担保権益によって保証される再融資、展示期間、継続期間、または一部の債務または他の債務の全部または一部を置換するためにのみ設立される留置権。しかし、当該等の債務又は債務を担保とする本金額は、当該等の再融資、延期、継続又は置換時に担保された債務又は債務の本額を超えてはならず、当該等の再融資、延期、継続又は置換(どのような場合に依存するかに応じて)を保証する留置権は、当該等の債務又は他の債務又は他の債務(並びにそのような財産又は資産の任意の改善)のために担保を提供する全部又は一部の財産又は資産に限定される

(Xx)(I)融資文書(サポートプロトコルを除く)に基づいて設定された留置権および(Ii)行政エージェント、Switingline銀行および/または信用証発行行為受益者によって付与された留置権は、任意のLC開証行またはSwingline銀行の正面リスクを現金で担保する。

個人“とは、政府または政治的支店またはその機関または機関を含むが、これらに限定されない個人、会社、共同企業(合弁企業を含む)、非法人団体、有限責任会社、信託、または任意の他のエンティティまたは組織を意味する。

“計画”とは、被制御集団メンバーが制御されたグループメンバーの従業員によっていつでも維持される従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く)を意味し、この計画は、“従業員退職保障条例”第4章の規定又は“規則”第412節に規定する最低資金調達基準の制約を受ける。

“プラットフォーム”の意味は5.01節で述べたとおりである.

“最優遇金利”とは、いつでも、行政エージェントが時々公開しているその最優遇金利としての年利率を意味する。最優遇金利の変化は公告に規定されている開業日から発効しなければならない。双方はここで、行政エージェントが公開発表した最優遇金利は指数金利または基本金利であり、必ずしもその顧客または他の銀行から受け取る最低または最高金利であるとは限らないことを認めている。

割合で分担する“または”比例分担“とは、各貸手の一部(小数で表される)を意味し、その分子は、その時間における貸手の約束であり、その分母は、その時間における貸手の合計コミットメントである。初期割合率は付表1に記載されている。上記の規定があるにもかかわらず、終了日が発生した場合、“比例割合”または“比例割合シェア”は、最近発効した約束に基づいて決定され、任意の譲渡を発効させなければならない。

“財産”とは、誰にとっても、その人がどこでも所有、賃貸、または他の方法で使用または占有しているすべての不動産を意味する。

“提案変更”は7.04(B)節で規定された意味を持つ.

PTE“とは、そのような任意の免除が時々修正される可能性があるので、法定取引禁止免除、または米国労働省によって発行される取引種別免除を意味する。

“公共貸手”の意味は5.01節で述べたとおりである.

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

QFCクレジットサポート“は、7.18節で与えられた用語の意味を有するべきである。

“RCRA”は時々改正された“資源保護と回復法”[“アメリカ法典”第42編第6901節及びその後の規定“、及び同法に基づいて公布されたいかなる条例を指す。

受取人“とは、(A)行政エージェント、(B)任意の貸金人、(C)任意のスクライブ銀行、および(D)任意の信用状発行行を意味する(場合によって)。

“登録簿”は，第7.05(C)節に規定する意味を持つ.

“弁済義務”とは，借り手が第2.04(D)節の規定により，信用状開設行に信用状発行された信用状によって発行された金を弁済する義務である。

“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側の役員，上級職員，従業員，エージェント，コンサルタントを指す.

“関連政府機関”とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を意味する。

“発行要求”とは，2.04節に基づいて添付ファイルBの形式で提出された要求である.

“必要な貸手”とは、いつでも、貸手がその時間に保有している未返済信用と未使用の約束との合計が50%を超えることを意味する。しかし、必要な融資者を決定する時、いかなる違約貸主の未返済信用はいつでも計算することはできないが、この違約貸金人が他の融資者に再分配されておらず、他の融資者が資金を提供するいかなるSwinglineローン或いは信用証に資金を提供できなかった場合、その融資者が未返済のSwingline信用証ローンに参加するために資金を提供することを要求された範囲内で、上記の決定を行う際には、適用されたSwingline銀行或いは信用証発行銀行(どのような状況に応じて決定された)の貸主として保有しなければならない。

“辞任発効日”の意味は8.08(A)節を参照。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

責任者“とは、親会社または借り手の最高経営責任者、最高経営責任者、総裁または任意の他の財務官、ならびに親会社または借り手が、本契約の下で親会社または借り手の義務を管理する他の任意の者を意味する。

“標普”は指標普グローバル格付け、標普グローバル会社の子会社、またはその任意の後続機関である。

スタンダード格付け“とは、任意の人の場合、任意の決定日に、スタンダードが最近、その人が発行した優先無担保、非信用拡張債務について公表された債務格付けを意味する。

借り手、親会社または親会社の任意の子会社の場合、“再販売取引”とは、任意の手配(任意の一連の関連手配を含む)を意味し、この手配によれば、会社は、任意の財産(不動産または非土地財産)を任意の他の人(借り手、親会社または親会社の任意の子会社を除く)に売却または譲渡し、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ目的または用途のために使用される財産またはその一部を賃貸または賃貸しなければならない。

“制裁を受ける国”とは、いつでも、それ自体が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土を意味する。

“制裁された者”とは、いつでも、(A)OFAC(OFACの特定国民および封鎖者リストおよびOFACの非SDN総合リストを含む)、米国務省、国連安全保障理事会、欧州連合、任意の欧州加盟国、国王陛下の財務省または他の制裁機関によって維持されている制裁に関連する指定者リストに記載されている誰か、(B)制裁国家によって経営され、組織または居住している誰か、(C)その所有または制御またはそのために行動する者を意味する。第(A)項及び第(B)項に記載のいずれか1人以上は、制裁された者のそのような法律実体に対するOFACの所有権に基づいて制裁対象とみなされる者、又は(D)船及び航空機を含む任意のそのような制裁計画に従って制裁対象として指定された者を含む。

制裁とは、任意の経済的または金融的制裁、部門制裁、二次制裁、貿易禁輸および制限、およびテロ対策法を意味し、米国政府(OFACまたは米国国務省によって管理されている制裁を含む)、国連安全保障理事会、EU、任意の欧州加盟国、国王陛下の財務省または他の関連制裁機関が、以下のいずれかの司法管轄区域内で時々実施、実施または実行される制裁を含むが、これらに限定されない：(A)借主またはその任意の子会社または付属機関が所在または業務を行う任意の司法管轄区；(B)クレジット延期の任意の収益のために使用されるか、または(C)そこからクレジット延期の償還が得られる。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“重要付属会社”とは、借り手のことであり、他の任意の者については、その人の“重要付属会社”に属する付属会社を指す(“米国証券取引委員会”第S-X条の定義に適合する)。親会社の重要子会社ごとに別表IIに記載されている(この付表は第5.01(C)(V)節に従って更新可能である)。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFRローン”とは、第2.08(A)(Ii)節に規定する調整後のSOFR期限に基づいて利息を算出するローンをいう。

“付属会社”は、任意の人の場合、任意の時点で、その人によって直接または間接的に所有されている(そのとき、その会社またはエンティティの任意の他のカテゴリの株式(または比較可能な権益)の投票権があるか否かにかかわらず)50%を超える発行された株式(または比較可能な権益)が、その人によって直接または間接的に所有される(1つまたは複数の他の付属会社を直接または透過するにかかわらず)任意の会社または非法人エンティティを意味する。非法人団体の場合、当該等の権益について誰かが投票した票が当該非法人団体の当該等権益の総投票権の50%以上を占める場合にのみ、当該人材は50%を超える一般投票権を有するとみなされる。

“支援協定”とは、2000年6月22日に両親と借り手との間で締結された、2000年7月26日現在の“支援協定第1改正案”によって改正された特定支援協定を意味する。

“Swingline Bank”とは、任意のSwinglineローンについて、(A)表2.03に記載された各貸主、および(B)借り手が指定され、行政代理によって承認され(このような承認は無理に抑留または遅延されてはならない)を意味し、2.03節に従って本プロトコル項のSwingline銀行の任意の他の貸主として機能することに同意する。

“Swingline借入”は，本契約項の下で借り手に発行されたSwinglineローンからなる借金を指す.

“Swingline承諾”とは、各Swingline銀行が、(A)この用語定義(A)条項(A)に記載されたSwingline銀行の貸手としての未使用承諾額、および(B)借り手が署名した合意に規定された金額の他のSwingline銀行を提供する場合を意味する：(A)このSwingline銀行は、行政エージェントによって確認された(Swingline銀行に同意することを証明するために)、それぞれの場合、Swingline約束は2.10節の減少によって調整される必要がある。すべてのSwingline銀行のSwingline約束は、補充ではなく、貸手約束の一部としてSwingline銀行でなければならない。

“交換限度額ローン”とは、第2.08(A)(Iii)節に規定する利息貸付を意味する。

“総合賃貸”とは、税務上借金債務とみなされる任意の総合賃貸、留税経営リース、表外融資または類似の表外融資製品を意味するが、公認会計基準により経営リースに分類される。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

終了日“とは、(A)任意の貸主の場合、すなわち2027年10月26日、第2.06節、(B)借主が第2.10節に従って総承諾額を終了しない日、または(C)第6.01節に従って総承諾額を終了しない日を意味し、この融資者の場合、その日は最も早い者を基準とする。

“SOFR”とは、

(A)SOFRローンの任意の計算については、適用利子期間に相当する期限SOFR基準金利は、利子期間の最初の2日前(2)の米国政府証券営業日(すなわち、この日、“定期SOFR決定日”)がSOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである。いずれの定期SOFR確定日においても、適用期限SOFRの期限SOFR基準金利はSOFR管理人によって発表されておらず、SOFR基準金利に関する基準置換日がまだ出現していない場合、SOFR管理人は、以前の最初の米国政府証券営業日に発表されたこの期限のSOFR基準金利であり、米国政府証券営業日前の最初の米国政府証券営業日までに3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFRはその期限のSOFR基準金利である

(B)任意の日の基本金利ローンまたはSwinglineローンの任意の計算について、1ヶ月の期限SOFR基準金利は、その日の2つ前の米国政府証券営業日(すなわち、その日前の2つの米国政府証券営業日)の期限SOFR基準金利であり、この金利は期限SOFR管理者によって公表されるので、ただし、午後5：00までである。いずれの基本金利期限SOFR決定日においても、適用期限のSOFR基準金利はSOFR期限管理人によって発行されておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日が出現していない場合、期限SOFR管理者は、当該期限SOFR管理人が米国政府証券営業日前の最初の米国政府証券営業日が当該基本金利期限SOFR確定日前の3(3)番目の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日であるSOFR基準金利である。

“長期SOFR調整”とは、年間0.10%に相当するパーセンテージを意味する。

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“タイプ”はローン(Swinglineローンを除く)のいずれかを指し、それぞれは異なる“タイプ”のローンとみなされるべきである：基本金利ローンと各利息期間を有するSOFRローン。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を終日閉鎖して米国政府証券取引を行うことを提案する任意の日を意味するが、第2.02、2.12および2.19節の通知要件については、いずれの場合も営業日である。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

米国税務適合性証明書“は、2.17(G)節でこの用語を付与する意味を有する。

“富国銀行”とは、富国銀行、全国銀行協会、全国銀行協会及びその後継者を指す。

脱退責任“とは、ERISA第4章E小見出しの第1部で説明したように、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退したために、多雇用主計画に対して負う責任を意味する。

“源泉徴収代理人”とは、借り手と行政代理人を意味する。

減記および転換権力とは、(A)適用される欧州経済圏加盟国の自己救済立法に従って、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議当局に対して、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法の下で適用される決議当局は、自己救済立法の下で、英国金融機関の負債を廃止、減少、修正、またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態を変更し、その負債の全部または一部を株式に変換する権利がある。ある権利が契約または文書によって行使されたように、またはその法的責任または自己救済立法の下で任意の当該権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、いかなる契約または文書の効力を規定する。

第1.02節の会計用語と決定。本プロトコルに別の規定がない限り、本プロトコルで使用されるすべての会計性質の用語は解釈されなければならず、本プロトコル項の下のすべての会計決定は行われなければならず、本プロトコルの下で交付されることを要求するすべての財務諸表は、公認会計基準に従って作成されなければならないが、借り手が行政エージェントに通知する場合、借り手は、影響を除去するために本プロトコルの任意の規定(任意の定義を含む)の修正を要求する

財務会計基準委員会または米国登録公共口座協会(またはその後継者または同様の機能を有する機関)が、規則、法規、公告および意見または要求される規則、法規、公告および意見を公布するためにGAAPまたはその適用において発生した任意の変更であり、そのような変更は、本プロトコルで発見された任意の財務契約、標準または条項の任意の構成要素の計算に影響を与える(または行政エージェントが借り手に必要な融資者に通知するためにこの目的のために本合意の任意の条項の修正を要求する場合)。そのような通知がGAAP変更の前または後に発行されるか、またはその適用において発行されるかにかかわらず、この条項は、通知が撤回されるまで、または本合意に従って条項が修正されるまで、変更の直前に有効かつ適用されるGAAPに基づいて解釈され、借主および貸手は、条項を修正するために交渉することに同意しなければならない(必要な貸手の同意を得るか、または第7.04節の要求のように、このような変化が行われていないように、このような変化を公平に反映して、すなわち、このような変化の後、親会社およびその子会社の任意の財務状態を評価する基準が同じでなければならないという期待される結果を達成するために、すべての貸手)。前提は, さらに、(A)本プロトコルのすべての財務定義および計算については、FASB ASC 842の発効前にGAAPについて、または経営リースとみなされるべきすべての義務は、引き続き経営リースとみなされなければならない(そのような経営リース義務がこの日に有効であるか否かにかかわらず)、FASB ASC 842(予想または遡及または他の方法で)によれば、このような義務は、財務諸表において資本化リースとみなされなければならないが、(B)本合意項目の下で行政エージェントに交付されるすべての財務諸表は含まれなければならない。付表は、上記(A)項による調整が当該財務諸表と一致するように必要な修正を示す。上記の規定にもかかわらず、本明細書に記載された任意の契約(任意の金額および比率の計算を含む)に準拠するか否かを決定する際には、FASB ASC主題825およびFASB ASC 470~20(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)による任意の選択に影響を与えることなく、借り手、親会社またはその任意の子会社の任意の債務または他の負債が、その中で定義された“公正価値”に従って推定され、債務は、その未償還元金金額に従って計量されるべきである。

1.03.定義された用語を使用します。本プロトコルで定義されるすべての用語は、他の任意の融資ファイル(サポートプロトコルを除く)のために使用される場合、その中に別の定義またはコンテキストが別の要求がない限り、同じ意味を有するべきである。

1.04その他の定義および規定。本プロトコルおよび各他の融資文書については、本プロトコルまたは他の融資文書が別途規定されていない限り、(A)本プロトコルにおける用語の定義は、定義された用語の単数形式および複数形態にも同様に適用されるべきであり、(B)文脈が必要である限り、任意の代名詞は、対応する陽性、陰性および中性形式を含むべきであり、(C)“含む”、“含む”および“含む”は、後に続くものとみなされるべきであるが、(D)“は、”べき“という言葉と同じ意味および効果を有するものと解釈されるべきである。(E)本プロトコルにおける誰へのいかなる言及も、その人の後継者および譲受人を含むものとして解釈されるべきであり、(F)“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”および“本プロトコルの下の”および同様の意味を含む言葉は、本プロトコルの任意の特定の規定ではなく、本プロトコルの全体を指すものとして解釈されるべきであり、(G)本プロトコルにおける条項、節、証拠物および付表のすべての言及は、本プロトコルを指す条項、章、証拠物および付表として解釈されるべきである。(H)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有するものと解釈され、現金、証券、勘定および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する。(I)ある特定の日から後のある特定の日までの期間を計算する際に、“自己”という言葉は、自己を指し、含まれる。“到”と“到”はいずれも“着くが含まれていない”という意味であり、“通過”という言葉は“到して含む”という意味である。

第1.05節の合意と法律の参考。本契約に明確な規定がない限り、(A)成立文書、規範的文書、プロトコル(融資文書を含む)、および他の契約文書について言及する場合は、すべての後続の改訂を含むとみなされる

再記述、延期、補足、およびそれに対する他の修正は、任意のローン文書が禁止されていないこのような修正、再記述、延期、補足、および他の修正に限定され、(B)任意の適用法への言及は、そのような適用される法律のすべての成文法および規則規定を結合、修正、置換、補充、または解釈することを含むべきである。

第1.06節貸方金額レター。別の説明がない限り、本契約においていつでも言及された信用状金額は、信用状が予期されるすべての増加金額を実施した後の信用状の最高額面を指すものとみなされるべきである(適用信用状に規定されている時間、その金額は、(A)信用状の任意の恒久的な減少、または(B)信用状が抽出され、償還され、もはや利用可能でないいかなる金額によっても減少することができる)。

1.07節の1日の回数.他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。

1.08 Rates節目.行政エージェントは、(A)用語SOFR基準率、用語SOFRまたは用語SOFRまたはその任意の構成要素の定義またはその定義で言及されたレートの継続、管理、提出、計算または任意の他の事項、またはその任意の代替、後続または代替レート(任意の基準代替を含む)、任意の代替、後続または代替レート(任意の基準代替を含む)の構成または特徴を含む、用語SOFR基準率、調整用語SOFRまたは用語SOFRまたはその任意の構成要素定義またはその定義で言及されたレートの継続、管理、提出、計算または任意の他の事項を負担しない。第2.18(C)節によれば、調整されているか、または調整されていないか、または(B)任意の条件に適合した変更の効果、実施または組み合わせによれば、用語SOFR基準金利、調整条項SOFR、用語SOFRまたは任意の他の基準と同様に、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ数または流動性を有するであろう。管理エージェントおよびその共同会社または他の関連エンティティは、期限SOFR基準金利、調整期間SOFR、期限SOFR、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に従事することができ、これらの取引は、借り手に不利である可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択して、用語SOFR参照レート、調整された用語SOFRまたは用語SOFR、または任意の他の基準、その任意の構成要素定義またはその定義で言及されたレートを決定し、直接または間接的、特殊、懲罰的なものを含む任意のタイプの損害賠償責任を借主、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対して負わないことができる, 付随的または後果的損害、コスト、損失または支出(侵害、契約、または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)、任意のそのような情報源またはサービス提供の任意の誤りまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素)の計算。

1.09節部.ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新人は、その存在の初日に当時の株式所有者から構成されているとみなされるべきである。

第二条

信用展期

2.01節の与信依頼.

(A)各貸手は、本合意に記載された条項及び条件の下で、終了日前に時々比例して借り手にドルローンを提供することに同意する(Swinglineローンを除く)；しかし、各ローンが発行された直後に、(I)各貸主にとって、当該貸主の未返済信用は当該貸主の承諾を超えてはならず、及び(Ii)貸主全体として、未返済信用総額は貸主の総承諾を超えてはならない。

(B)各Swingline銀行は、終了日前に時々ドルで借り手にSwinglineローンを提供することに同意し、本合意に記載された条項および条件を満たす。しかし，上記の各Swinglineローンを作成した直後：(I)このSwingline銀行によるSwinglineローンの未返済元金総額は，このSwingline銀行のSwingline承諾を超えてはならない，(Ii)Swinglineローンの未返済元金総額は$200，000，000を超えてはならない，(Iii)このSwingline銀行によるSwinglineローンの未返済元金総額は，Swingline銀行の適用貸主である未返済クレジット(Swinglineローンを除く)とともに，その貸手の承諾を超えてはならない，(Iv)個別貸主にとっては，貸手の未返済信用は貸手の承諾を超えてはならないし、(V)貸手の集団にとって、未返済信用総額は貸手の承諾総額を超えてはならない。

(C)上記制限範囲内で、借り手は、終了日前の任意の時間に、本節による借入金、返済、又は第2.12節の許可された範囲内で本節による前払い融資及び再借款を行うことができる。

第2.02節借入方法。

(A)借入者が行政代理に通知した後、各借金は営業日に行われなければならず、(I)借金が基本金利ローンである場合、借入提案日の午後1：00よりも遅くない；(Ii)借入がSOFRローンである場合、借入提案日前の第3の米国政府証券営業日午前11：00よりも遅くない。借入者の各借入通知(“借入通知”)は、基本的に添付ファイルAの形式を採用し、添付ファイルAに要求される(A)借入日、(B)借入金に関連する融資タイプ、(C)借入金総額、および(D)借入金がSOFRローンを含む場合、各借入の初期利息期限を明記しなければならない。行政代理は，本第2.02(A)節に規定する各借入通知，その内容及び各当該等の貸主が第2.02(A)条に基づいて作成した借入に占める割合を受信した場合には，直ちに各貸手に通知しなければならない。各貸手は、借入当日の午後1：00前(基本金利ローンについては、借入の日午後3：00前)に借入収益を同日基金形式で行政エージェントに提供しなければならない。そして、行政エージェントは、借り手が行政エージェントに提供する総金額と、行政エージェントが受信した同様の資金(または借り手と行政エージェントが合意する可能性のある他の場所)とを借り手の帳簿に貸し付ける方法である。

(B)各借入金通知は破棄できず、借り手に拘束力がある。関連する借入金通知によって規定される任意の借金がSOFRローンを含む場合、借り手は、借り手が借金通知の規定の日または前に第3条に規定された適用条件を履行できなかったために発生した任意の損失、コスト、または費用を賠償しなければならず、借り手が借金の一部として清算または再配置することによって得られた預金または他の資金がその日に発行されていないときに発生する任意の損失、コスト、または費用を含む。

(C)各借金(基本金利ローンまたはSOFRローンにかかわらず)の元金総額は、5，000，000ドルまたは元金1，000，000ドルを超える任意の倍数でなければならない(ただし、任意のこのような借金は、その日使用されていない承諾額の総額とすることができる)。

2.03節ゆらぎ線借用の方法.

(A)各Swingline借入金は1営業日に行わなければならず，借り手は提案したSwingline借入当日午後1時までに行政エージェントとSwingline銀行に通知する.借り手はSwingline借金についての各通知(“Swingline借入通知”)は基本的に添付ファイルAの形式を採用し、添付ファイルAに(I)このSwingline借入の要求日、(Ii)当該Swingline借入の要求総金額、および(Iii)当該Swingline借入の金利は基本金利に基づくか調整後期限Sofr市場指数金利に基づくかを明記すべきである。適用されるSwingline銀行は，このSwingline借入当日午後3：00までに，このSwingline借入の収益を行政エージェントに提供し，借り手の当日資金口座に利用しなければならない.このようなSwingline借金は，行政エージェントがSwingline銀行が行政エージェントに提供する総金額と，行政エージェントが受け取った類似資金を借主のその事務所の帳簿上の口座に記入することで借り手に提供される.任意の融資者の未返済クレジット金額および未使用承諾額を決定するために、Swingline銀行の各Swingline借金は、融資者がその割合に応じて発行する未返済融資を含むとみなされる。別表2.03に記載されているSwingline銀行を除く, 借り手は、時々、1つまたは複数の他の貸手を指定することができる(貸手は、その全権に応じて適宜決定して同意しないことができる)および行政エージェント(無理に拒否または遅延してはならない)の同意の下で、本合意項の下のSwingline銀行として働くことができる。このような任命およびその条項(Swingline銀行のSwingline約束を含む)は、借り手とSwingline銀行によって署名された単独の書面合意によって証明され、行政エージェントによって確認されるべきである(Swingline銀行のアイデンティティに同意することを証明するために)。行政代理はこのような任命を貸主に直ちに通知しなければならない。もし委任された後、その貸手が本プロトコル項の下でSwinglineローンを発行する義務がある限り、または任意のSwinglineローンがまだ返済されていない限り、その貸手は本プロトコル項の“Swingline銀行”とみなされ、その銀行のすべての権利と義務を享受しなければならない。

(B)Swingline借金あたりの元金総額は、1，000，000ドル、または元金500，000ドルを超える任意の倍数、またはその日使用されていない約束総額に相当するより小さい額でなければならない。

(C)上記2.03節では逆の規定があるにもかかわらず：

(I)Swinglineのいつでも未返済融資総額は200，000，000ドルを超えてはならない；

(Ii)あるSwingline銀行がいつでも返済していないSwingline融資総額は、Swingline銀行のSwingline約束を超えてはならない

(Iii)同じ営業日には最大1件のSwinglineローンしか発行できない；および

(Iv)各Swinglineローンは、(X)Swinglineローンの発行日後14日目(14)の営業日と(Y)終了日(早い者を基準とする)に借主が全額支払うべきであるが、他のSwinglineローンの収益から支払うことはできない。

(D)Swinglineローンを提供した任意のSwingline銀行は、いつでもその唯一および絶対的裁量決定権で借り手(ここでは適用可能なSwingline銀行がその行動を代表することを撤回不可能に指示する)を代表して、午前11：00に書面通知を出すことができる。任意の営業日において、各貸手は、通知日に返済されていないSwingline融資総額の割合に相当する基本金利ローンを発行することに同意し、ここでは、適用されたSwingline銀行を償還することに相当する。各貸手は、午後1：00よりも遅くない前に、行政エージェントオフィスにおいて、即時利用可能な資金の形態で、基準金利ローンの金額を行政エージェントに提供しなければならない。その通知で指定された日付。この基本金利ローンの収益は、Swingline銀行がSwinglineローンの返済を申請するために、行政エージェントが直ちに適用されるSwingline銀行に提供しなければならない。いかなる貸手がそのそれぞれのSwinglineローンに比例して資金を提供する義務は、いかなる他の貸主がそのSwinglineローンの比例で資金を提供できなかったことによって影響を受けることはなく、いかなる貸手の比例パーセンテージもいかなる他の貸手がそのSwinglineローンの比例に資金を提供できなかったことによって増加することはない。

(E)Swinglineローンが発行される毎日、各貸手は、適用されたSwingline銀行からSwinglineローンを購入したリスク参加とみなされなければならず、金額は、このSwinglineローンにおける融資者の割合に相当する。いかなる理由でも、どのSwinglineローンも第2.03(D)節の基本金利ローンに基づいて再融資を行うことができず、Swingline銀行の要求に応じて、かつ違約や違約事件が発生したか否かにかかわらず継続しており、他の各貸手は、そのSwingline銀行の口座に同一日資金におけるリスク分担に等しい金額を提供することによって、当該Swinglineローンのリスク分担に資金を提供しなければならない。もし誰かの貸手がそのSwinglineローンにおけるリスク分担金額を管理エージェントに提供していない場合、その貸主は直ちに管理エージェントにその金額とその利息を支払うことを要求すべきであることに同意し、適用されたSwingline銀行が要求した日から管理エージェントにその金額を支払う日までの毎日、連邦基金金利で計算するが、支払いを要求した3(3)営業日以内に支払われていない場合、利息は基本金利にSwinglineローンの適用割合を加えて計算し、その後1日ごとに支払いまで計算しなければならない。もしその貸手が適用されるSwingline銀行の口座が行政エージェントにその金額を支払う場合、本プロトコルについては、元金が支払ったその金額についてはその貸手のSwinglineローンを構成し、当該Swingline銀行が発行するSwinglineローンの未返済元金金額はその金額を差し引くべきである。

(F)任意のSwingline銀行(Swingline銀行が第2.23(B)節に従って置き換えられた貸金者である場合)、Swingline銀行は、いつでも行政エージェント、貸手、借り手に辞任に関する書面通知を発行し、辞任を発効させなければならない：(I)Swingline銀行が行政エージェントであり、行政エージェントが辞任発効日または更迭発効日(状況に応じて)辞任通知または更迭された場合、(Ii)このSwingline銀行が譲渡·引受の一方である場合、第2.23(B)または7.05(B)節に従ってそのすべての融資と承諾を資格に適合する譲渡者に譲渡しようとする場合、譲渡発効日または(Iii)通知が送達されてから30日後または(Y)当該Swingline銀行が同意した日(遅い者を基準)に譲渡する予定である。しかし、辞任したSwingline銀行がその辞任時にのみ存在するSwingline銀行であり、行政代理がない場合、借り手は後任のSwingline銀行を指定する権利があり、その銀行は貸手または必要な融資者が合理的に受け入れた合格譲受人でなければならない。借り手がこのように後任のSwingline銀行を指定しておらず、退職直前のSwingline銀行が辞任通知を出してから30日以内にこの任命を受けなければならない場合、退職するSwingline銀行は、借り手と貸手を代表して後任のSwingline銀行を指定することができ、この銀行は貸手または借り手が受け入れられる合格した譲受人でなければならない。相続人が本契約項のいずれかの任命を受けた後、その相続人は、退職するSWingline銀行のすべての権利、権力、特権、責任を継承し、与えられる。

(G)各貸主が第2.03(D)節に従って基本金利ローンを発行するか、または第2.03(E)節に従ってSwinglineローンを購入および援助するリスク参加の義務は、(A)任意の理由で適用されるSwingline銀行、借り手または任意の他の人に適用可能な任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利、(B)違約イベントの発生または継続、または(C)上記のいずれかの場合に類似しているか否かにかかわらず、任意の状況の影響を受けないものでなければならない。しかし，第2.03(D)節の規定により，貸主1人当たり基本金利ローンを発行する義務は，3.02節で規定した条件を満たさなければならない。このようなリスク参加資金は、借り手がSwinglineローンおよび本プロトコルで規定した利息を返済する義務を解除または損害することはできない。

第2.04節信用状。

(A)付表2.04に記載されている信用証発行行を除いて、借り手は、時々、1軒または複数の他の貸手(任意の当該貸金人(当該貸主は適宜同意しないことを一任することができる)および行政代理人(当該等の同意は無理に拒否または遅延されてはならない))を本合意項の下の信用証発行行として指定することができる。このような指定およびそのような条項は、借り手および関連する信用証発行行によって署名された単独の書面協定によって証明され、行政エージェントによって確認されなければならない(信用状発行行の身分に同意することを証明するために)。行政エージェントはこのような任意の任命を他の貸主に直ちに通知しなければならない。一旦指定されると、貸手が本契約項の下の任意の信用状を開設する義務がある限り、または貸金人が発行する任意の信用状がまだ決済されていない限り、貸金人は、本合意項の下の“信用証発行行”とみなされ、発行銀行のすべての権利および義務を享受しなければならない。

(B)本契約条項および条件の制約の下で、各信用状は、(1)営業日以上の事前通知日に発行されなければならない(またはその規定の満期日を延長するか、またはその条項を修正または修正または修正する)、(X)融資者にコピーを迅速に配布すべきである行政エージェントおよび関連する信用証開設行に発行要求を提出し、(Y)信用証開設行が要求を提出した場合、信用証開設行に信用証申請書または関連信用証開設行に要求される他の標準フォーマットを提出する。各信用状は関係信用状発行銀行が受け入れられる形式で発行しなければならない。各発行請求は、(I)信用状発行行に関する身分、(Ii)信用状発行日(営業日とする。)又は延期発効日を明記しなければならない。修正又は修正)及びその規定の満期日((A)当該信用状発行日の1年後及び(B)適用信用証発行銀行の規定の終了日前5(5)営業日前5(5)営業日前、すなわち当該終了日前の第5営業日)を現金として担保しなければならない(第2.25節に規定する手続きに従って)、その金額は、信用状残高の102%に相当する。ただし、借入者の請求は、信用状は、当該信用状が自動的に1年以下継続すべきであることを規定する条項を含むことができる(ただし、上記(B)項に規定する日を超えてはならない)、信用状開設に関する行が当時適用される期日の少なくとも30日前に借主及びその受益者に通知されなければ、当該信用状の提案金額は継続しない。(Iii)当該信用状の提案金額, (4)信用状受益者の名称及び住所、並びに(5)当該信用状の発行条件説明書に適用され、当該開設請求が信用状の修正又は修正に関連する場合は、信用状受益者の信用状に対する同意を添付しなければならない。各発行要求は、指定された提案発行日(または有効日)よりも遅くない営業日の午前11：00までに借り手によって交付されなければならない。上記の発行要求で指定されたアドバイス発行日(または発効日)の午後2：00までに遅れず、履行されている

信用状発行に関する行は、信用状を開設(または延長、修正または修正)し、行政代理人に通知およびコピーを提供すべきであり、行政代理人は直ちに貸手に写しを提供しなければならないが、信用証発行銀行が行政代理人から適用前提条件を満たしていない通知を受けた場合、関連信用証発行行は任意の信用状を開設または修正してはならない。

(C)信用状の発行後、(I)未償還信用状が総承諾額を超える場合、(Ii)各貸主の場合、融資者の未返済信用状は、融資者の承諾を超えることができ、(Iii)未償還信用状金額は150，000，000ドルを超える、または(Iv)信用証発行銀行によって発行されたすべての信用状の未償還信用証残高は、信用証開設行の信用状承諾を超えることになる

(D)信用状を発行すること(または信用状を修正して金額を増加させるか、またはその満期日を延長すること)によって、適用される信用状開設行または融資者がさらなる行動を取らない場合、信用状発行行は、各貸手に付与され、各貸手は、ここで信用証発行行から、クレジット項目の下で総金額を抽出することができる貸手の割合に相当する参加額を得る。各貸主は、信用状に基づいて参加する義務が絶対的、無条件的かつ撤回不可能であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、延期、回復または継続、または違約または違約事件の発生および継続、または約束の減少または終了を含むいかなる状況の影響を受けてはならない。各貸手はまた、貸手の約束が第2.05節または第2.06節の実施に従って修正されるたびに、または第7.05節または第2.06節に従って譲渡または本協定に従って譲渡されるので、各信用状における参加度は、クレジット項目の下で総金額の割合を抽出することができる割合を反映するように自動的に調整される。

(E)借入者は、(I)借り手が支払当日午前11時前に当該信用状開設行がその発行した任意の信用状に基づいて支払う通知(“信用状支払い”)を受信した場合、又は(Ii)借り手がその日前にその通知を受けなかった場合、行政代理に支払い(借入によって得られた金又は他の方法)を支払い、各信用証開設行及び各参加貸主(例えば、適用される)の口座に代わって支払い、借り手が通知を受けた次の営業日(第(I)項でいう日付又は第(Ii)項でいう営業日、“信用証弁済期限”)では、信用状支払金額に等しい金額に、当該信用状発行行がこのように支払いを行った日から当該信用証発行銀行に全額弁済されるまでの利息を加え、年利変動は基本金利ローンに適用される金利に等しく、当該信用状開設行が信用状に基づいて支払ったいずれかの金が信用証弁済満期日にも借り手に返済されていない場合は2%である。ローンで再融資されない限り。

(F)任意の信用状開設行が、第2.04(E)条に規定する借り手の満期支払いの日に任意の信用状を全額弁済していない場合、当該信用状開設行は、当該支払日(当該日、“信用状通知日”)の次の営業日午前11：00前に行政代理に関連通知(“信用状支払通知”)を直ちに発行しなければならない。行政エージェントは、信用状通知日の午後1：00までに、適用される信用状支払い通知を各貸手に送信しなければならない。各貸手は、その借り手が当該信用証発行行の弁済義務に資金を提供することにそれぞれ同意し、方法は、信用状開設行の口座のために、当該貸金者の参加に相当する金額を行政エージェントに支払うことと、当該信用証弁済期日から当該開証行支払いの日までの年利率が連邦基金金利に相当する(適用される場合)ことである。このようなものは

貸手は適用されたLC通知日の午後3：00までに支払わなければならない。各貸手が信用状発行行の口座を開設し、そのような金を行政エージェントに支払う義務は数項目であり、違約の発生または継続、または任意の他の貸手が第2.04(F)条に従って支払うことができなかった影響を受けない。各貸金者はまた、各このような支払いは、いかなる相殺、減免、減納、または減少があってはならないことに同意する。

(G)任意の貸主が上記(F)段落の規定に従って、任意の信用証行の口座を開設して行政代理に任意の金を支払うことができなかった場合、他の貸金者の支払い義務は解除されないが、任意の他の貸主は他の貸金人の違約に責任を負うべきではない。

(H)各貸主が、第2.04(F)条及び借り手が本合意に従って任意の信用状の下の任意の支払いについて負担する支払義務は、無条件かつ撤回できないものとし、いずれの場合も、以下を含む本合意の条項に従って厳格に支払わなければならない

(I)本プロトコルまたはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書、または信用状に関連する任意の他のプロトコルまたは文書は、有効性または実行可能性を欠いている

(Ii)本契約または信用状条項の任意の修正または放棄、または本契約または信用状から逸脱した条項に同意する

(Iii)借主は、任意の時点で、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者または任意の譲受人がそれを代行する可能性のある任意の人)、任意の信用状発行行、または任意の他の人(本合意、それに従って、またはその信用状に従って行われる取引または任意の無関係な取引にかかわらず)によって提起された任意のクレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在；

(Iv)信用状によって提出された証明は、任意の態様で偽造された、詐欺的で、無効で、または不十分な任意の伝票または任意の他の伝票であるか、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確である

(V)信用状発行銀行は、信用状条項に適合しない為替手形または証明書で、当該信用状に基づいて発行された信用状に誠実に支払う

(Vi)任意の信用状の受益者(または受益者が代理的に行動する可能性のある者)は、任意の信用状を使用することができ、またはそのいかなるものも、またはしないことができる

(Vii)前述のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、任意の他の状況または発生。

(I)第2.04節の任意の他の規定を制限することなく、第2.04節の目的のために、任意の信用状発行行は、借り手の許可者によって発行または署名されたか否かにかかわらず、任意の口頭、電話、電報、ファックス、電子、書面、または他の誠実に借り手によって許可された通信に依存することができる。

(J)借り手は、任意の信用状の任意の受益者または譲受人の、またはしないすべてのリスクを負う。任意の信用状開設行、融資者、またはそれらのそれぞれの任意の関連者は、(1)信用状の使用または任意の受益者または譲受人が信用状に関連するいかなるものとしても、またはしない場合に責任を負うか、または責任を負わない、(2)信用状の有効性、十分性

伝票の真正性または伝票上の任意の裏書きは、そのような伝票が任意またはすべての態様で無効、不十分、詐欺、または偽造されていることが証明されなければならない場合であっても、(Iii)任意の信用証発行行は、信用状条項に適合しない伝票支払いを提示し、いかなる伝票も言及されていないか、または十分に言及されていないことを示す。または(Iv)信用状の支払いまたは支払いができなかった任意の他の状況に基づいて、しかし、借主および各貸主は、対応する損害賠償ではなく、各信用証発行行に対して訴訟を提起する権利があり、各信用証発行行は、借主および任意の貸手に責任を負うべきであり、範囲は、融資者またはその貸手が受ける任意の直接的な損害であり、当該損害は、対応する損害賠償ではなく、借り手またはその貸手が、信用証発行行の意図的な不正行為または重大な不注意によるものであることを証明するものであり、当該損害は、最終的かつ控訴できない判決において管轄権のある裁判所によって裁定されたものであり、借主の場合を含む。このような信用証発行行が信用証項目の下に提出した為替手形と他の伝票が信用証条項に適合しているかどうかを確定する時、(X)慎重に行動していない、あるいは(Y)受益者は信用証条項と条件を厳格に満たす為替手形及び同封の証明を開証行に提示した後、信用証に基づいて適時に支払うことができなかった。さらに説明するために、前述の規定に限定されるものではなく、各信用証発行行は、当該信用証発行行が発行した即時為替手形と添付証明書とを受け入れることができ、これらの為替手形と付随する証明書が表面的に正しい限り、逆の通知または情報があるか否かにかかわらず、さらなる調査に責任を負う必要はない, 当該等伝票による支払いは、当該信用状発行行の故意不当行為又は重大な過失を構成しない。上述の規定があるにもかかわらず、いかなる貸金人(貸金人の身分)は開証行の故意不当行為或いは重大な不注意による損害を賠償する義務がない。

(K)本契約には逆の規定があるにもかかわらず、締め切り時には、既存の信用状は、本契約項の下で発行された“信用状”とみなされ、信用状は本契約項の下で延期される。

(L)任意の信用状開設行が辞任することができ、信用状開設行が第2.23(B)項に従って置き換えられた貸金者である場合、信用状開設行は、いつでも行政代理人、貸金者、借り手に辞任に関する書面通知を発行し、辞任を発効させなければならない：(I)信用状開設行が行政代理人であり、行政代理人が第8.08条に従って辞任通知を出した場合、または第8.08条に従って免職された場合、辞任発効日または更迭発効日(場合によって決まる)；(Ii)当該信用状開設行が譲渡及び引受の当事者である場合、第2.23(B)又は7.05(B)項に基づいて、そのすべての融資及び承諾を条件に適合する譲受人に譲渡しようとする場合、当該譲渡の発効日又は(Iii)通知の交付後30日及び(Y)当該信用状開設行が合意した日のうち遅い日；しかし、当該辞任した信用状開設行がその辞任時に唯一の信用状開設行であり、行政代理がない場合、借り手は後任の信用状開設行を指定する権利があり、当該開証行は貸金人又は貸手に合理的に受け入れることを要求された合格譲受人でなければならない。借り手が後任開証行を指定しておらず、退任開証行が辞任通知を出してから30日以内に当該指定を受けた場合、退任開証行は、借り手と貸手を代表して1軒の後任開証行を指定することができ、当該開証行は、貸手又は借り手が受け入れることができる合格譲渡者でなければならない。前の文の規定を除いて、二次信用状行は本契約項の下の任意の指定を受けた後、その開証行は継承され、すべての権利、権力が与えられる, これから退任される信用状発行銀行の特権と義務。第8.08(D)項に規定する任意の信用証発行行為が行政代理行に辞任する以外は、本契約項の下で発行された発行行の辞任発効日後、退任する開証行は依然として本合意当事者であり、引き続き本契約項の下で発行されたすべての権利と義務を有し、本契約項の下で辞任前に発行された信用状に関連する他の融資文書を継続して所有するが、信用状の承諾を持たなくなり、追加の信用状又は延長、更新、又は既存の信用状の追加を必要としない。

(M)信用状の開設が信用証発行行の内部政策に違反した場合、開証行は信用状開設の義務を負わない。

2.05節で承諾額を増加させる.

(A)締め切り後、借り手は、1回または複数回行政エージェントに書面通知を発行することができ、借り手および1つまたは複数の金融機関(本項(A)項に示す任意のこのような金融機関が“指定貸手”と呼ばれる)によって署名することができ、任意の貸手を含む任意の貸手を適宜決定することができ、指定された貸手が新たな約束期間を延長することを促す(または指定された貸主の承諾を増加させることは、状況に応じて決定される)。ただし、(I)本項(A)によるすべての新しい約束の延期および既存の約束の増加の総額は、いつでも500，000，000ドルを超えてはならない、(Ii)毎回の要求の増加は、最低元金金額50，000，000ドルとし、(Iii)各指定貸金者は、(A)行政エージェント、各信用状発行銀行、および各Swingline銀行の承認(無理に差し押さえまたは延期されてはならない)および(B)既存の貸主でなければ、行政エージェントが合理的に指定すべきすべての文書を実行して、指定された貸手の承諾および/または本プロトコルの下の貸手としてのその地位を証明し、(Iv)提案の増加を実施する前および後に、いかなる違約または違約事件も発生してはならず、違約または違約事件は継続して発生してはならず、(V)借主は、次の(1)~(3)項に要求される書類および証明書を交付しなければならない。本項(A)項に基づいて新たな引受金を延長し、既存の引受金を増加させることは、借入者が提出した適用通知に規定された日から発効しなければならない。借り手は、(1)借り手の正式な許可者によって署名された証明書を行政エージェントに提出しなければならず、その証明書の日付は、このような追加的な承諾の発効日である, 声明第IV条に記載されている借主のすべての陳述および担保(第4.04および4.05(B)節に記載された陳述および担保を除く)(この条における借入金またはSwingline借金のすべての言及は、約束の増加への言及とみなされる)は、その発効日当日およびその発効日までに行われたように、すべての重要な側面において真実であり、(より早い日に関連する任意の陳述および保証を明示することは除く。この場合、この陳述および保証は、その以前の日までのすべての重大な態様で真実である。重大または重大な不利な変化によって制限された陳述および担保を除いて、この場合、その陳述および保証は、様々な点で、(1)(1)(2)借り手が増加した約束に適切な会社の許可を与える証拠を与える場合、(3)貸手を指定して要求する場合、行政代理人は、借り手の弁護士が増加した承諾についての意見を合理的に要求する可能性がある。任意の貸主または任意の他の金融機関が提案または交渉し、本項(A)項に従って増加した約束の全部または一部を提供し、そのような承諾の提供を自ら適宜選択または拒否することができる。

(B)未償還貸方は、貸主が改訂された割合シェアに基づいて、増加融資の発効日に再分配を行う(いずれの未返済ローンについても、貸手は、再分配を実現するために必要なすべての金および調整を支払うことに同意し、借り手は、再分配が償還であるかのように、第2.13節の規定に従って、その再分配に関連する任意およびすべての費用を支払わなければならない)。本(B)段落により支払われた前金は、第2.12節の通知又は最低金額要求を遵守してはならない。

(C)本2.05項に従って任意のコミットメントの発効日を増加させた後、行政エージェントは、この発効日における貸主、承諾、および各貸主の割合の変化を反映するために、本合意の改訂された付表I(以下、本合意に組み込まれるべきである)を迅速に配布しなければならない。

第2.06節のローンの期限：約束の延期と終了。

(A)各未返済ローン(Swinglineローンを除く)は終了日に満了し、元金は満期になり、全額支払うべきであり、Swinglineと約束は終了すべきである。各Swinglineローンは(I)Swinglineローンの発行日後14番目(14)の営業日と(Ii)終了日(早い者を基準)に満期になり、全額元金を支払います。

(B)借り手は、終了日(“現在の終了日”)の有効終了日を最大2回1年間延長することを要求することができる(借り手は、締め切りの任意の周年日前に少なくとも30日前に行政代理に書面で行使通知を発行しなければならない)。借り手の許可者がこのような書面請求(“延期請求”)を提出した後、行政代理機関は、その延期要求のコピーを直ちに各貸主に送付しなければならない。各貸主は自ら決定し、延期請求を提出した日から30日以下の営業日内に行政エージェントに書面通知を行い、行政エージェントが延期に同意するかどうかを通知しなければならない(この期限内に延期要求に同意する各貸手は、ここでは“延期貸主”と呼ばれ、この期限内に延期要求に同意することを拒否する各貸手は、ここでは“非延期貸主”と呼ばれる)。いずれの貸主も、請求を延期した日の30日前に行政代理に書面通知を提供していない場合は、請求の延期請求に同意するか否かを示す場合は、延期しない貸主とみなさなければならない。いかなる貸主もこのような延期に同意することを選択し、他の貸主に同意させてはならない。

(C)必要な貸手を構成する貸手が、請求日を延期した後の30日目または前に延期請求に同意しなかった場合、現在の終了日はこのように延長されてはならず、本プロトコルに従って支払われるべきすべての融資元金および他のすべての金額は全額支払われ、現在の終了日に終了すべきであると約束されている。

(D)必要な貸主を構成する貸手が、延期請求を提出した日(この日、“延滞日”)の後の30日目または前に延期要求に同意した場合、延期融資者に適用される終了日は、現在の終了日の1年後に延期されなければならないが、いずれの場合も、終了日は延期日の5周年を超えてはならない。延期の場合、(W)各非延期貸主の約束は現在の終了日に終了すべきであり、(X)本合意に従って各非延期貸手に支払われるべきすべての融資元金および他の金は、現在の終了日に全額支払われるべきである。(Y)貸主の総承諾額は、非展示期間貸金者が以下(E)段落に従って置き換えられない限り、各非エテンデュー貸金者の承諾額を減算しなければならず、(Z)債務未償還額は、現在の終了日にその改訂された比例シェアに従って展示期間貸金者間で再割り当てされるであろう(貸金者は、再割り当てを達成するために必要なすべての支払いおよび調整を行うことに同意する)。本(D)段落により支払われた前金は、第2.12節の通知又は最低金額要求を遵守してはならない。

(E)上記(D)の段落に従って終了日が延長された場合、借り手は、現在の終了日または前に、借り手がすべての費用および努力を負担する権利を有し、任意の非延期融資者が、本プロトコルの下でのすべての権利および義務を1つまたは複数の合格譲受人に譲渡することを要求するが、このような譲渡は、第7.05節に記載された要件および制限に適合しなければならない。

(F)第2.06節に前述の規定があるにもかかわらず、終了日の延長は、延滞日でない限り有効であることができない。(I)第3.02(B)及び3.02(C)節に記載されている条件(この節では、借入又は交換可能な借入を言及しても延長終了日を言及しているとみなす)が満たされているが、行政代理人は、延期日を明記し、借り手の担当者が借り手を代表して署名した旨を示す証明書を受信しなければならない。そして(Ii)行政代理は、この延期に必要なすべての政府の承認(あるように)のコピー(借り手の担当官によって真実かつ完全であることが確認された)を借主および親から受信しなければならない。

第2.07節融資証拠。

(A)各貸手は、本プロトコルに従って貸手に時々支払いおよび支払われる元金および利息の金額を含む1つまたは複数の口座を保存し、貸手が借主に時々発行する各融資を証明しなければならない。各貸主は合理的な努力を尽くしてその口座の正確性を維持し、必要な時に適時にその口座を更新しなければならない。

(B)行政エージェントは、第7.05(C)節の規定に従って、(I)各ローンの日付、金額および利子期間(適用される場合)、およびこのローンが基本金利ローンであるか、SOFRローンであるかSwinglineローンであるかを記録しなければならない登録簿および各貸手のサブアカウントを保存しなければならない。(Ii)本プロトコルの下で満期および対処または満期を各貸手に支払う元金または利息の金額、および(Iii)行政エージェントが、本プロトコルに従って借り手および各貸手の口座から受信した任意の金額の金額。行政エージェントは、前に述べたサブアカウントの正確性を維持し、必要に応じて時々これらのサブアカウントをタイムリーに更新するために、合理的な努力を行うであろう。

(C)第2.07(B)節に従って登録簿に存在するエントリと、第2.07(B)節に従って保存されたサブアカウントと、第2.07(A)節に従って法律の適用可能な範囲内に保存された貸手の1つまたは複数の口座とは、その中に記録された借り手のそのような債務の存在および額の表面的証拠であり、明らかな誤りがない場合には確実な証拠でなければならない。行政代理または任意の貸手は、そのような登録簿、サブアカウントまたは口座(場合に応じて)またはその中の任意の誤りを保存することができず、任意の方法で借り手がその条項に従ってローンを返済する義務に影響を与えてはならない。任意の貸手が保持している口座および記録と行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない。

(D)任意の貸手の要求に応じて、借り手は行政代理を介して借り手に要求すべきであり、借り手は添付ファイルDの形態で正式に署名された手形を貸主に交付しなければならない。

第2.08節の金利。

(A)借り手は、各ローンの未返済元金について利息を支払わなければならず、その利息は、当該ローンの日付(当該日を含む)から計算されるが、当該ローンが全数弁済しなければならない日は含まれていない(ただし、いずれのローンの元金が同じ日に借入して返済されている場合、借り手は、その元金についてその日適用される金利で利息を支払わなければならない)、年利は以下の通りである

(I)このようなローンが基本金利ローンである場合、毎年の変動金利は、時々発効する基本金利に適用されるパーセンテージに等しく、このような基本金利ローンが償還されていない各支払日、第2.11(A)または2.12節(場合によっては)に要求される各前払いの日、このような基本金利ローンが転換または全額弁済されるべき日；

(Ii)ローンがSOFRローンである場合、SOFRローンの各利子期間内の固定年利率は、当該利子期間の調整期間SOFRに適用される百分率を加算し、当該利子期間の最後の日(3ヶ月以上のいずれかの利子期間に属する場合は、その利子期間の初日の後3ヶ月毎に当該利子期間内の毎日)に支払い、第2.11(A)又は2.12節(誰に適用されるかに応じて)に規定される各前払いの日に支払う。上記SOFRローン転換または全額支払いの日(ただし調整後のSOFR期限は締め切り後3(3)個のアメリカ政府証券営業日内に利用可能でなければならない。借り手が行政エージェントに形式と実質が行政エージェントに合理的に満足できる手紙を提出しない限り、本協定第2.13節に規定する方法で貸主に対して賠償を行う。そして

(Iii)このローンがSwinglineローンであるように、借り手の選択の下で、毎年の変動金利は、(A)調整期間SOFR市場指数金利にSOFRローンの適用パーセントを加えた場合、または(B)時々発効する基本金利に基本金利ローンの適用パーセンテージを加え、それぞれの場合、このSwinglineローンが返済されていない各支払日に四半期毎に支払い、前払い日ごとに2.11(B)または2.12節に要求される程度(適用状況に応じて決定される)を支払い、その日に当該Swinglineローンを全額支払わなければならない。

(B)第7.02節の規定によれば、(I)第6.01(A)節、第6.01(G)節又は第6.01(H)節(第6.01(G)節及び第6.01(H)節の場合、借り手及び親のみ)違約イベント発生後及び継続期間、又は(Ii)必要な貸主の選択の下で、任意の他の違約イベント発生及び継続期間において、(A)借主は、SOFR融資、スワップ限度額融資又は信用状を申請する権利がなくなり、(B)すべての未償還SOFRローンの年利率は、適用利子期間が終了するまで、当時SOFRローンに適用されていた金利(適用パーセントを含む)よりも2%(2%)高くなければならず、その後の金利は、その時点で基本金利ローンに適用された金利(適用パーセントを含む)が2%(2%)高い金利に等しくなければならない。(C)すべての未償還基本金利ローンおよび他の債務の年利率は、基本金利ローンまたはそのような他の債務に当時適用されていた金利(適用パーセントを含む)よりも2%(2%)高くなければならない。(D)すべての計算すべき利息および未払い利息は、行政代理機関の要求の下で満期になって支払われなければならない。借り手(それ自体について)または借主(債務者として)に対して任意の破産救済申請を提出した後、または破産または債務者救済に関連する任意の法案または法律に基づいて、国、連邦、外国のいずれかにかかわらず、債務は引き続き利息を発生させなければならない。

(C)用語SOFRは変化に適合する。SOFR条項の使用または管理については、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があっても、このような要求変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要としない条件に適合した変更を随時行う権利がある。管理エージェントは、SOFR条項の使用または管理に関連する一貫性変更の有効性を、借り手および貸手に直ちに通知する。

第2.09節の費用。

(A)第2.24節で述べたことに加えて、借り手は、(I)1日の承諾額(用途にかかわらず)に(Ii)が時々発効する適用百分率に相当する年利率を乗じた(Ii)に相当する融資手数料(“融資手数料”)を行政エージェントに支払うべきである。融資費は、締め切り(締め切りを含む)から終了日(終了日を除く)まで累算され、各支払い日に延滞しなければならない。第2.24(A)(Iii)条の規定に適合する場合は，行政代理は，受信直後に，第2.09(A)条に基づいて受信したすべての融資手数料を，それぞれの割合で各貸主に分配しなければならない。

(B)第2.24節に記載されていることに加えて、借り手は、信用状ごとに行政エージェントに費用(“信用状費用”)を支払わなければならず、その金額は、信用状項目の下で毎日抽出可能な金額にSOFRローン(年ごとに決定された)の適用パーセンテージを乗じて、各支払日に借金を支払うことに等しい。第2.24(A)(Iii)節の制約の下で、行政エージェントは、受信直後に、第2.09(B)節に受信したすべての信用状料金を、そのそれぞれの割合でそれぞれの割合で各貸主に割り当てなければならない。

(C)借入者は、信用状発行行毎に、信用状開設行によって開設され、信用証に従って支払い、修正され、または他の方法で、借り手および信用状発行行によって別途合意された任意の信用状発行行によって発生または徴収された正常および習慣コストおよび支出を管理しなければならない。

(D)上記(A)~(C)の段落で規定された費用に加えて、借り手は、費用状に規定された他の費用を行政エージェントに支払い、行政エージェントと連携手配者が負担し、各信用状発行行に支払わなければならない。

2.10節は約束を終了または減少させる。

(A)借り手は、貸手に少なくとも3(3)営業日の通知を発行した後、総額少なくとも5，000，000ドル(および1，000，000ドルを超えるポイント)の承諾額、LC承諾額、またはSwingline承諾額を随時終了または時々減少させることができ、いずれの場合もプレミアムまたは罰金を徴収しない。任意の減少承諾を実施した後、信用状承諾総額、任意の信用証発行行の信用状承諾、または任意の揺動限度額承諾が承諾額を超える場合、そのような信用状承諾総額、信用証発行行の信用証承諾、または揺動限度額承諾は、超過した金額を自動的に減算しなければならない。

(B)この第2.10節の引受金(引受支払いを終了した場合)又は引受分(引受金を減少させた場合)の全ての支払請求(第2.09節の規定による)は、引受金の有効日に低減又は終了しなければならない。

(C)借入者は、(I)すべての融資を終期日に全額返済し、(Ii)第2.03(C)(Iv)節に規定するすべてのSwinglineローン(ただし、いずれにしても終了日より遅れてはならない)及び(Iii)終了日に全ての他の債務を全額返済することに同意し、いずれの場合も、本合意に基づいて計算すべき未払いのすべての利息を加算する。

第2.11節強制前払い。

(A)第2.10項に基づいて支払を軽減する各日において、借り手は、未払い融資の元金を償還又は前払いしなければならない(前払の日までの計算利息及び第2.13項に基づいて支払うべき任意の賠償金とともに)、及び/又は第2.25項に規定する手続に従って資金を現金担保口座に入金し(第2.25項に規定する手続に従って)、支払及び/又は預金の後、未払いの貸方がその時点で減少した承諾額を超えないようにする。

(B)第2.10節に従って任意のSwinglineコミットメントを減少させる各日において、借り手は、支払い後、Swinglineローンの未返済元金総額がSwingline銀行が当時減少したSwinglineが承諾した金額を超えないように、Swinglineローンの未返済元金総額を返済または前払いしなければならない(ある場合)(前払い日の計上利息とともに)。

(C)第2.10節に従って信用状承諾を減少させる毎日において、借り手は、(第2.25節に規定する手順に従って)信用証発行行毎に現金担保を提供しなければならない。その金額は、信用証発行行が発行したすべての信用状の残高が、信用証発行行が当時減少した信用証が承諾した金額を超える(ある場合)に等しい。

第2.12節オプションの前金。借り手は、午前11：00までに行政エージェントに通知を提出した後、(A)任意の基本金利ローンまたはSwinglineローンの前払い日、および(B)任意のSOFRローンについて、少なくともその日の前に3(3)の米国政府証券営業日に、プレミアムまたは罰金を受けることなく、任意の時間にそのようなローンを前払いすることができる。または、前払いされるべき元金は、前払いされるべき日付の計算利息と、第2.13節で支払われるべき任意の賠償に従って時々部分的に支払われる少なくとも5，000，000ドル(および1，000，000ドルを超えるポイント)で時々支払われる。

第2.13節前払いまたは変換後の補償。借り手は、任意のSOFRローンを資金援助または維持するために貸金人を清算または再使用することによって得られた預金または他の資金の清算または再使用によって生じる任意の損失(予想される利益の損失を含まない)、コストまたは支出に必要な任意の金額、またはそのような資金を得る預金を終了するために支払われる費用から支払われる任意の金額を貸手に支払うべきであり、これらの費用は、適用される利息期間の最後の日ではなく、任意のSOFRローンの選択可能または強制的な前払いまたは変換によって生じる可能性がある。または、任意の前払い通知において指定された前払い日に任意のローンを前払いすることができない場合は、融資者が違約貸手となり、第2.23(B)節に従って貸主を交換するか、または第2.24(D)節に従って貸主の承諾を終了することに関連する。このような損失または支出の金額は、ロンドン銀行間市場のSOFRローンにおいて比例的に資金を提供するという仮定に基づいて、適切かつ実用的であると考えられる任意の合理的な帰属または平均方法に基づいて、適用される貸手によって自ら決定されるべきである。当該借入者の証明は、当該借入者を補償するために必要な金額を決定する根拠を合理的に詳細に列挙し、当該借主は、賠償要求を引き起こした事件発生後12(12)ヶ月以内に行政エージェントに提出する(ただし、このような要求を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合は除く, 上記の12カ月期間は，そのトレーサビリティを含む期限まで延長すべきである)は，行政エージェントを介して速やかに借り手に渡し，明らかな誤りがない限り最終的に正しいと推定すべきである.本合意に別段の規定がない限り、いかなる貸主書面声明に規定されている金額(借主が善意の論争のためでない限り)は、借入者が要求を出し、当該書面声明を受けてから15(15)日以内に支払わなければならない。この場合、借主は、この合意の規定に従って直ちにクレーム通知を発行することができない限り、借り手は、当該クレームを支払う義務はない。

第2.14節支払いに関する一般規定。

(A)借り手は、連邦または連邦銀行の満期日午後1：00までに、各融資元金および利息、信用状費用、および本契約項目の融資費用をドルで支払わなければならない

相殺または逆請求がない場合には、直ちに行政代理に提供される他の資金は、各貸金者がその貸出事務室の口座で支払う。行政エージェントは各支払いを受け取った後，行政エージェントはその融資オフィスでそれを各貸手に比例して割り当て，各貸手が第2.03(D)節に従って購入したSwinglineローンの比例シェアを含む.行政エージェントがその融資事務室でそれをどの貸手にも比例して割り当てられていない場合、行政エージェントは、直ちに当該融資者にその金とその利息を支払うことを要求し、当該貸手が要求した日から当該融資者にその金を支払う日からの毎日まで、連邦基金金利で計算することに同意する。

(B)“利子期間”定義に記載されている資格を満たす場合、任意の融資元金又は融資利息又は本契約に基づいて支払わなければならない信用状費用が非営業日に満了した場合、その支払日は次の営業日に延長されなければならない。任意の元金の支払日が法律の施行又はその他の理由により延長された場合は，その延長された期限について利息を支払わなければならない。

第2.15節利息と費用の計算。基本金利が最優遇金利で決定される場合ごとに、基本金利を参照して決定された基本金利ローンとSwinglineローンのすべての利息計算は、365日または366日(場合によっては)の1年をもとにし、実際に経過した日数をベースとする。本協定で規定されている他のすべての費用及び利息の計算は、1年360日と実際に経過した日数に基づいていなければならない。

第2.16節賠償、追加利息。

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)任意の貸手(SOFRに反映された任意の準備金要件を除く)、任意のSwingline銀行または任意の信用状開設行の資産、その口座またはその口座への預金、またはそれに提供されるクレジットに適用される、修正または適用されるとみなされる任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件；

(Ii)任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、備蓄金、他の負債または資本について任意の税を納付させる((A)補償税、(B)“除外税”定義(B)~(D)項に記載の税項および(C)関連所得税)

(Iii)任意の融資者、任意のSwingline銀行、または任意のLC発行銀行またはロンドン銀行間市場に影響を与える、本プロトコルまたは融資者、Swingline銀行、または任意の信用状、またはその中の融資に参加する任意の他の条件、コストまたは費用(税金を除く)；

上記のいずれかの結果は、上記融資者、スイス信用銀行、または上記の他の受取人の発行、転換、任意の融資を継続または維持する、またはそのような融資を行う義務を維持するためのコストを増加させるか、または任意の信用状の発行、開設または維持(またはその参加または任意の信用状発行の義務を維持する)のコストを増加させるか、または上記融資者、スイス信用銀行、スイス信用銀行、融資または信用状(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)については、融資者、スイス信用銀行、信用証発行行、または他の受信者が要求を出したように、借り手は、融資者、スイス信用銀行、信用証発行行、または他の受信者(場合に応じて)に追加の1つまたは複数の金を支払い、貸手、スイス信用銀行、信用証発行行、または他の受信者(場合に応じて)によって生じる追加料金または被った欠陥を補償する。

(B)資本要求。任意の融資者、Swingline銀行またはLC開証行が決定した場合、融資者、Swingline銀行またはLC開証行または融資者の任意の融資事務所に影響を与える任意の法律変更があれば、資本または流動性に関する要求があれば、本プロトコルのために、融資者、Swingline銀行またはLC開証行の資本または融資者、Swingline銀行またはLC開証行の持株会社の資本のリターン率を低下させる。融資者の承諾、Swingline銀行のSwingline承諾、融資者が行った融資、または融資者が保有する信用状またはSwingline融資に参加するか、または任意のLC開証行が発行する信用証のレベルは、融資者、Swingline銀行またはLC開証行またはその融資者、Swingline銀行またはLC開証行の持株会社が上記の法律の変更なしに達成できるレベルよりも低い(この融資者、Swingline銀行またはLC開証行の政策とその貸手の政策を考慮すると、自己資本比率に応じて、借り手は、融資者、Swingline銀行またはLC開証行(状況に応じて決定される)に時々追加の1つまたは複数のお金を支払い、融資者、Swingline銀行またはLC開証行または融資者、開証行またはLC開証行の持株会社によって受けた任意のこのような減少値を補償する。

(C)精算証明書。貸金人、開証行、信用証発行行或いはその他の受取人が発行した証明書は、合理的に詳しく貸金人、開証行、信用証開設行或いはその他の受取方が本節(A)或いは(B)項に規定する賠償当該融資先、開証行、信用証発行行、その他の受取方或いはその持株会社(状況によって決まる)に必要な金額の根拠、方法と計算方法を確定し、そして借り手に渡し、即ち間違いなく確実である。借り手は、当該等の証明書を受信した15日以内に、当該等の証明書に表示された有効期限金額を当該貸金人、スイス信用銀行又は信用証発行銀行(状況に応じて)に支払わなければならない。

(D)要求の遅延。任意の貸手、スイス信用銀行、信用証発行銀行、または他の受取人が本節の規定に従って賠償を要求することができなかったか、または遅延したことは、当該融資者、スイス信用銀行、信用証発行銀行、または他の受信者が賠償を要求する権利を放棄することを構成しない。しかし、借り手は、借り手、Swingline銀行、信用証発行銀行、または他の受給者が、借り手の法律変更によるコスト増加または減少を通知する日の4(4)ヶ月以上前に発生した任意の費用の増加または減少、および当該人がこれに対してクレームを提起する意図を要求してはならない(費用の増加または減少をもたらす法律変更がトレーサビリティを有する場合を除いて、上記4ヶ月の期間は、そのトレーサビリティを含むまで延長されなければならない)。

(E)第7.05(E)節の要件を除いて、第2.16節の規定は、任意の参加者または譲受人に適用されなければならず、これらの規定によって要求される任意の計算は、当該参加者または譲受人の場合に基づくべきである。

第2.17節税金。

(A)定義された用語.この2.17節の場合、用語“貸手”は任意の信用状発行行を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

(B)免税支払い。適用法律に別段の規定がある場合を除き、借り手がいかなるローン書類に基づいて負担するいかなる義務又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のそのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、控除または控除されたすべての金額を直ちに関係者に支払わなければならない

適用される法律によれば、借り手が納付すべき税金は、控除または控除(本節で規定する追加支払金の控除および控除を含む)を控除した後、適用される受取人が受け取るべき額が、そのような控除または控除が行われていない場合に受領すべき額に等しくなるように増加しなければならない。

(C)借り手は他の税金を支払う。借り手は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に応じて，任意の他の税金を速やかに返済しなければならない.

(D)借り手の弁済。借り手は、各受取人が要求を出してから15日以内に、その受取人が納付または抑留または差し引かなければならない任意の補償税金(本条に必要な金額に基づいて徴収または申請することができる任意の補償税金を含む)、およびそれによって生成されるか、またはこれに関連する任意の合理的な支出を賠償しなければならない。支払いまたは債務の額に関する証明書(そのような補償税を徴収する政府当局の適用文書のコピーと共に)が、貸主(コピーと共に行政エージェントに添付される)またはその本人または貸手を代表して借り手に渡される支払または債務の根拠を合理的に詳細に列挙する根拠は、確実であり、明らかな誤りはない。

(E)貸手の賠償。各貸主は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸主に属するいかなる賠償税(ただし、借主が当該等の賠償税について当該行政代理人を賠償しておらず、かつ、借り手がこのようにする義務を制限していないことに限られる)、(Ii)当該貸主が第7.05(E)節の参加者登録簿の維持に関する規定を遵守できなかったため、及び(Iii)各場合において、当該行政代理人が任意の融資書類について対処又は支払うことができるいかなる場合も、当該貸金者のいかなる税金を含まず、それぞれ当該行政代理人に賠償を行うことができる。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意の融資書類に従って貸主に支払われるべき任意の金額およびすべての金額を任意の時点で相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額を相殺するために、本(E)項に従って行政エージェントに支払うべき任意の金額を相殺する。

(F)支払証拠。借り手は、第2.17節に基づいて政府当局に税金を納付した後、借り手は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行した同項の支払を証明する領収書の正本又は認証された写し、同項で支払われた申告書の写し又は行政代理が合理的に満足している他の同項の支払を報告する証拠を早急に行政当局に提出しなければならない。

(G)貸手の地位。(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を提出した場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を、法律で規定されたまたは借り手または行政代理人が合理的に要求することができるようにする他の文書を交付しなければならない

エージェントは、融資者が予備抑留または情報報告要求によって制約されているかどうかを決定するために使用される。前の2文には任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸主が合理的に判断し、そのような書類(第2.17(G)(Ii)(A)、2.17(G)(Ii)(B)および2.17(G)(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入し、提出する場合、貸主に任意の重大な未償還費用または支出を負担させるか、または貸主の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合は、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限することなく、

(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になった日またはその日前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局表W-9を借り手および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が米国が締結側の所得税条約の利益を有していると主張する場合、(X)任意の融資文書に基づいて支払われる利息については、署名された米国国税表W-8 BEN-Eは、税務条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることを規定し、(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用可能な支払いについて、米国国税表W-8 BEN-Eは、免除または減少を規定する。この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(2)米国国税局W-8 ECIフォームの署名コピー；

(3)外国貸主が守則第881(C)条にいう証券組合利子免除の利益を有すると主張した場合、(X)実質的に添付ファイルF−1の形態の証明書を採用し、外国貸主が守則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条に示す借入者の“10%株主”であることを示す。または規則881(C)(3)(C)節に記載された“規制された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)と、(Y)米国国税局テーブルW−8 BEN−Eのコピーに署名するステップと、あるいは…

(4)外国人貸主が実益所有者でない場合、署名された米国国税表W-8 IMYのコピー、および米国国税表W-8 ECI、米国国税表W-8 BEN-E、実質的にF-2またはF-3、米国国税表W-9の形式に適合する米国税務証明、および/または各実益所有者の他の証明書類(場合によって決まる)。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各これらの直接または間接パートナーを代表して、米国の税務規定に実質的に適合する証明書をF−4表の形態で提供することができる

(C)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、その外国の貸主が本協定の下の貸手になる日または前に(その後、借主または行政代理人の合理的な要求が時々行われるべきである)、署名された任意の他の表のコピーを借主および行政代理人に交付し(コピーの数は受領者によって要求されるべきである)、これを申請免除または米国連邦源泉徴収の根拠とするために適切に記入されなければならない。また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守しない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定するためにこれらの書類を必要とすることができる。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、締め切り後にFATCAを修正する任意の修正を含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(H)ある返金の処理。いずれか一方が好意的にその唯一の裁量権を行使した場合、第2.17条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(本2.17条に従って支払われた追加金額を含む)を受領したと判断された場合は、当該返金に相当する金額(ただし、本条項に基づいて払戻された税金に係る賠償金に限定される)は、賠償を受ける者のすべての合理的な自己負担料金(税金を含む)を含まず、利息は含まれない(関連政府当局は、当該払い戻しについて支払われたいかなる利息も除く)。補償を受けた側が政府当局に上記金の返還を要求された場合は、補償を受ける側の要求を受け、本(H)項に基づいて支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を補償者に返還しなければならない。本項(H)に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、補償者は、本項(H)に従って補償者にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償者の税引き後純額を補償者が置かれている税引き後純値よりも不利な位置にし、差し引かれていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で還付された税金が徴収され、その税金に関連する賠償支払いまたは追加金額が支払われたことがない。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)と解釈してはならない。

(I)生きる。行政代理の辞任または置換、または融資者、Swingline銀行または信用証発行行が任意の権利譲渡または置換を行い、終了承諾、Swingline承諾とLC承諾、および任意のローン文書下のすべての義務を返済、返済、または履行した後、各当事者の本条項2.17項の下での義務は引き続き有効でなければならない。

2.18節の状況は変更される.

(A)基準可用性に影響を与える場合。以下(C)項に別段の規定がある場合を除き、SOFRローンの任意の要求又は転換又は継続又はその他の方法で、任意の理由で(I)行政エージェントが決定すべきである(明らかな誤りがない場合、この決定は確実で拘束力があるべきである)、提案されたSOFRローンについては、利子期間の初日または前に、調整された期限SOFRを決定するための合理的かつ十分な方法が存在しない場合、または(Ii)必要な融資者は決定すべきであり(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力があり)、調整された期間SOFRは、融資者がその利子期間内にそのような融資のコストを発行または維持することを十分かつ公平に反映することができない。要求された貸手がこの決定を行政エージェントに通知した場合，それぞれの場合，行政エージェントはただちにその決定を借り手に通知しなければならない.行政エージェントが借り手に通知を出した後、貸手がSOFRローンを発行する任意の義務および借り手が任意のローンをSOFRローンに変換するか、または任意のローンをSOFRローンとして継続する任意の権利は、行政エージェント(第(Ii)条に従って、必要な貸手の指示の下で)まで一時停止されなければならない(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間を限度とする)。この通知を受けた後、(A)借り手は、(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間を制限する)、または撤回できなかった場合、任意の係属中の借入、変換、またはSOFRローンの継続の要求を取り消すことができる, 借り手は、そのような要求のいずれかを借入金に変換したか、または基本金利ローンに変換した要求とみなされ、(B)任意の未償還の影響を受けたSOFRローンは、適用利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされる。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息と、第2.13節に要求される任意の追加金額とを支払わなければならない。

(B)SOFR利用可能性に影響を与える法律。本契約の発効日後に、任意の適用可能な法律の解釈または管理を担当する任意の政府当局、中央銀行または同様の機関が、任意の適用可能な法律またはその解釈または管理の任意の変更を導入する場合、または任意の貸手(またはそのそれぞれの融資機関)が、そのような政府当局、中央銀行または同様の機関の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を遵守する場合、任意の貸金人(またはそのそれぞれの融資機関)が、本合意項での義務を履行することができないか、またはいかなるSOFRローンを発行または維持することができないであろう。またはSOFR、SOFR基準金利、調整後のSOFRまたはSOFR期限に基づいて利息を決定または受信する場合、貸手は直ちに管理エージェントに通知を出さなければならず、管理エージェントは直ちに借り手および他の貸手に通知を出さなければならない(“違法通知”)。その後、各影響を受けた貸手が行政エージェントに通知し、行政エージェントが借り手にこのような決定が存在しないことを通知する前に、(I)貸手がSOFR融資を発行する義務と、借り手が任意の融資をSOFRローンに変換するか、または任意のローンをSOFRローンとして継続する任意の権利を一時停止すべきであり、(Ii)このような違法行為を回避する必要がある場合、行政エージェントは、“基本金利”で定義された(C)条項を参照することなく基本金利を計算しなければならない。違法性通知を受けた後、このような違法性を回避する必要がある場合、借り手は、任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて前払いするか、または(適用される場合)すべてのSOFRローンを基本金利ローンに変換する(それぞれの場合、そのような違法性を回避する必要がある, 影響を受けたすべての貸手がこのようなSOFRローンをその日に合法的に維持することができる場合、行政エージェントは、“基本金利”の定義(C)を参照することなく、その利息期限の最後の日に基本金利を計算しなければならない、または任意の貸手がその日にSOFRローンを合法的に維持し続けることができない場合、基本金利は直ちに計算される。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息と、第2.13節に要求される任意の追加金額とを支払わなければならない。

(C)基準置換設定.

(一)基準置換

(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントが発生すると、行政エージェントおよび借り手は、そのときの基準の代わりに基準代替案を修正することができる。基準移行事件に対するどんなこのような修正も午後5時に施行されるだろう。行政エージェントが影響を受けたすべての貸手および借り手にこの改正提案を掲示した第5(5)営業日において、行政エージェントがその時間の前に、必要な貸手からなる貸手がこの改正に反対する書面通知を受けていない限り。適用される基準トランジション開始日までは，第2.18(C)(I)(A)節の規定により基準を基準に置き換えてはならない.

(2)基準置換は変更に適合する.基準置換を使用、管理、採用、または実施する場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、要求に適合した変更を時々行う権利があるであろう。

(3)通知；決定と決定の基準.行政エージェントは、(A)任意の基準交換の実施状況、および(B)基準交換の使用、管理、採用、または実施に関連する任意の適合性変更の有効性を、借り手および貸手に直ちに通知する。行政エージェントは、第2.18(C)(I)(A)節の規定に基づいて、基準の任意の期限の除去又は回復について借主に速やかに通知しなければならない。行政代理又は任意の貸金人(適用される場合)第2.18(C)(I)(A)条に従って行われる任意の決定、決定又は選択は、期限、金利又は調整に関する任意の決定、又はイベント、状況又は日付の発生又は発生しない任意の決定、及びいかなる行動又は任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含むことができ、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、本合意又は任意の他の融資文書の他の当事者の同意を得ることなく、自己決定を行うことができるが、それぞれの場合において、本2.18(C)(I)(A)節の明確な要求に従う.

(4)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替の実施に関連することを含む)、(A)当時の基準が定期金利(期限SOFR参照金利を含む)である場合、および(1)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービスが表示されていないか、または(2)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発信を提供しており、その基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表されないことを宣言する。管理エージェントは、利用不可能または代表的でない基調を除去するために、任意の基準設定のための“利息期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができ、(B)上記(A)の条項に従って除去された基調が(1)その後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(2)基準(基準置換を含む)を表すか、または表示されない公告の影響をもはや受けないか、またはもはや影響を受けない場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様の定義または同様の定義)を修正することができる。

(V)基準使用不可期間。借り手は、基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、(A)借り手は、任意の基準利用不可能期間中の借入、変換または継続、変換、またはSOFRローンの任意の未解決請求を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を基本金利ローンに変換または変換した要求と見なすことができ、(B)任意の影響を受けた未返済SOFRローンは、適用利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされる。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準の基本金利の構成要素または基準に基づく基本期間(場合によっては)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。

第2.19節ローンの転換。

(A)借り手は、任意の営業日に、任意の提案がSOFRローンに変換されるか、またはSOFRローンとして継続される第3の米国政府証券営業日午前11：00前、および任意のアドバイスが基本金利ローンに変換される営業日(第2.18節の規定に適合する)において、1つのタイプのすべてのローンを別のタイプのローンに変換するか、または同じまたは新しい利子期間を有する同じタイプのローンを継続することができるが、任意の違約イベントが発生して継続している場合には、任意のローンをSOFRローンとして変換または継続してはならない。変換または継続に関する各通知は、上記に規定された制限範囲内で、(I)変換または継続の日、(Ii)変換または継続される融資、および(Iii)任意の継続、または(例えば、SOFRローンに変換されるか、またはSOFRローンの場合)、各ローンの利息期限を指定しなければならない。

(B)借り手が“利子期間”の定義および第2.19(A)節の規定に従って任意のSOFRローンとして任意のローンのタイプまたは任意の利子期間の期限を選択していない場合、または第2.18または2.19(C)節で説明した場合、変換後にSOFRローンにローンを変換する任意の提案変換が発生しない場合、そのローンは、その時点の既存利子期間の最後の日に基本金利ローンに自動的に変換される。

(C)2.19(A)節により発行された各変換または継続通知は取り消すことができず、借り手に拘束力がある。SOFRローンに変換されるべき任意のローンの場合、借り手は、指定された転換日に第3条に規定された適用条件を履行できなかったために、貸金人がSOFRローンを支援するために貸金人を清算または再使用することによって得られた預金または他の資金が変換時に発生した任意の損失(予想される利益の損失を含まない)、コストまたは支出を含む貸主を賠償しなければならない。本項(C)項における借款人の債務は、本協定及び他の融資書類の返済の下で貸金者の他のすべての金及び終了承諾後も存続しなければならない。

(D)2.18(B)節において、“ローン”および“ローンタイプ”への言及は、Swinglineローンを含むべきではない。

第2.20節相殺。各貸金人、スイス信用銀行および信用証発行行は、違約事件が発生したときまたはその後の任意の時間、違約事件が継続している間、借り手に通知することなく、その貸手、スイス信用銀行または信用証発行行を借り手の全部またはすべての預金および他の金の全部または任意の部分に貸し付け、または借り手によって抽出することができ、他の誰でもそこから資金を抽出することができる。しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)すべてのこのように相殺された金額は、第2.24節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理に支払わなければならず、支払う前に、違約貸金者はそれを他の資金と分離し、行政代理、信用証発行行、Swingline銀行および貸金人の利益のために信託方式で保有すべきであるとみなされ、(Y)違約貸金人は迅速に行政代理に声明を提供し、本合意に従って相殺権を行使する際に当該違約貸金人に対して負うべき義務を合理的に詳細に説明すべきである。本節の項目における各貸金人、両替行、および信用証発行行の権利は、融資者または信用証発行行が法律または平衡法上享受する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主、交換行、および信用証発行行は、任意のこのような相殺および申請後に直ちに借主および管理エージェントに通知することに同意するが、このような通知を発行しないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。

第2.21条比例計算された待遇。本契約には別の規定があります

(A)任意のローンの元金ごとの支払いまたは前払い、および各ローン利息の支払いは、まずSwinglineローン(X)の元金または利息の支払いまたは前払いに割り当てなければならず、このような支払いが第2.03(C)(Iv)節の要求を満たすためである場合は、第2.03(C)(Iv)および(Y)節の規定に基づいて、Swingline銀行がそれぞれSwinglineローンの元金金額を比例配分し、第2に、貸主はそれぞれ未返済融資の元金金額に比例して割り当てるべきである。融資者は毎回融資費と信用証費用を支払い、毎回約束を減少させ、毎回どのローンを転換或いは延長するかは、融資者の割合に応じて比例して貸主に分配しなければならない。

(B)行政代理人が借入前に融資者に書面で通知されていない限り、行政代理人は、借入者がその額を行政代理人に比例して提供しないことを示しているが、行政代理人は、借主がその額を行政代理人に提供していると仮定することができ、行政代理人は、この仮定に基づいて借り手に対応する額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を行政エージェントに直ちに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から行政代理に支払う日(ただし行政代理への支払いを含まない)の日までの毎日、(A)の場合、当該貸手によって支払われる場合には、連邦基金金利と行政代理は銀行業同業補償規則に基づいて合理的に決定された金利であり、両者は大きい者を基準とし、(B)借り手が金を支払う場合は、このような借金に関連する融資の金利に適用される。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

(C)貸主が本プロトコルの下で融資を発行し、信用状の発行または参加の義務は、共通または共通および数項ではない。任意の貸手は、借り手が要求した任意の融資においてそのシェアを比例的に提供することができず、借り手または任意の他の貸手が借入日にその融資シェアを比例的に提供する義務を解除しないが、任意の他の貸手は、任意の他の貸主が借入日にその融資におけるシェアを比例的に提供することに責任を負うことができなかった。

第2.22節で支払いを共有する。貸主の間で同意する場合、任意の貸手が、相殺権、銀行留置権または反債権を行使することによって、または米国法第11章506条の保証債権に基づいて、またはその貸手が、任意の適用される破産、破産または他の同様の法律または他の方法、または任意の他の方法で受信された当該担保債権に基づいて生成された他の保証または利息に基づいて、本合意項の下でその貸主に借りている任意の融資または任意の他の義務に従って支払いを受ける場合、本協定で規定されている割合で支払う部分を超えて、貸主は直ちに他の貸手からこのような融資および他の債務の参加権益を購入し、すべての貸主が本合意で規定されたそれぞれの計算された割合に基づいて支払いを分担させるために、他の公平な調整を時々行わなければならない。貸手間ではまた、貸金人が相殺権、銀行留置権、反債権、または前述の他の事件によって得られた貸手への支払いが撤回されるか、または他の方法で回復されなければならない場合、支払利益を共有する各貸手は、以前に販売された参加権益を買い戻すことによって、その利益におけるシェア(これに関連する任意の計算された利息のうちのシェアとともに)を、撤回されたか、または他の方法で支払いを再開した各貸主に返却しなければならないことに同意する。借り手は、このような参加権益を購入した任意の貸手が、相殺、銀行留置権、または逆請求を含む法律で許容される最大範囲内ですべての支払い権利を行使することができることに同意する, この参加権益については、融資者がその参加権益金額の当該融資または他の債務の所有者であるように。本合意にはまた明確な規定がある以外に、任意の貸手または行政代理人が満期の日に行政代理人または任意の他の貸手に当該貸金人または行政代理人が本合意に従って当該行政代理人またはその他の貸手に支払うべき金を送金することができない場合、その金の満期日から当該行政代理人またはその他の貸金者にその金を支払う日から毎日、これらの金は利息とともに支払われなければならず、年利率は連邦基金金利と同じである。任意の適用される破産法、破産法又は他の同様の法律に基づいて、任意の貸金者が第2.22節に適用される相殺ではなく、担保債権を受信した場合、その貸手は、第2.22節に規定する貸金人が当該担保債権に対して利益を償還する権利を共有する方法で、当該担保債権に対してその権利を行使しなければならない。本2.22節の規定は、(A)借主が本協定の明示的条項(違約貸主の存在により生じる資金の運用を含む)による任意の支払い、(B)第2.25節に規定する現金担保の運用、又は(C)貸金人がその任意の融資又はSwingline Loan及び信用状の参加者を任意の譲受人又は参加者に譲渡又は売却することにより得られた対価格としてのいかなる支払いにも適用されるものと解釈してはならない。

第2.23節債務の免除；貸主の交替。

(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.任意の貸主が第2.16条に従って賠償を請求する場合、または第2.17条に従って借り手が任意の貸主の口座に任意の貸主または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うか、または任意の貸手が第2.18(B)条に基づいて通知を配信する場合、その貸手は、本契約項下の融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために異なる融資事務所を指定するために合理的に努力しなければならず、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属会社に譲渡し、そのような指定または譲渡(I)がキャンセルまたは減少すると認める場合、当該貸人は、そのような指定または譲渡(I)がキャンセルまたは減少すると思う場合、当該貸手は合理的に努力しなければならない

第2.16節または第2.17節(どのような状況に依存するかに依存する)によれば、貸手は、今後2.18(B)節に従って通知を出さないか、または法的変更の影響を除去または減少させ、(Ii)貸主にいかなる未返済のコストまたは支出を負担させることもなく、他の面でも貸主に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。

(B)貸手を交換する。任意の貸手が第2.16条に基づいて賠償を要求する場合、または借り手が第2.17条に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、その貸手は、第2.23(A)条に従って異なる融資機関を指定することができないか、または任意の貸手が違約貸手または非同意貸手である場合、借主は、その貸主および行政代理に通知した後、独自に費用および努力を負担して、その貸手に譲渡および転任を要求することができる。請求権なし(第7.05(B)節に記載された制限に従って、第7.05(B)節に記載された同意を得る)、そのすべての権益、権利(第2.16または2.17節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)、および本プロトコルおよび関連する融資文書の下の義務は、そのような義務を負うべき合格譲受人に渡す(貸主がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)。しかし条件は

(I)借り手は、第7.05(B)(Iv)節に規定する譲渡料(ある場合)、行政代理人に支払い(または支払いを手配)しなければならない

(Ii)貸金人は、その融資および参加信用状の未償還元金、計算すべき利息、計算費用、および本契約および他の融資書類に従ってそれに支払われるべき他のすべての金(第2.13節に規定する任意の金を含む。)に等しい金を、譲受人(この未償還元金および未返済元金および支払利息および費用を限度とする)または借款人(例えば、すべての他の金額)から受信しなければならない

(Iii)第2.16条に基づいて賠償要求または第2.17条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらす

(4)この譲渡は適用法律に抵触しない

(5)貸主が非同意貸金者となったことによる任意の譲渡の場合、適用される譲受人は、適用の改訂、放棄、または同意に同意しなければならない。

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

2.24節違約貸金人。

(A)約束違反貸手調整。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸手になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄または同意を承認または承認しない権利は、“必要な貸手”の定義および第7.04節の規定に従って制限されなければならない。

(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、違約貸金者の口座のために受信された任意の元本、利息、費用、または他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第6条または他の規定によれば、違約貸金者が第2.20節に従って行政エージェントに提供する任意の金額を含む)は、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約貸金者が本契約項目の下で行政エージェントに借りた任意の金額を支払うためのものである。第2に、第2.24(A)(V)節の規定により、第2.24(A)(V)節の規定により、第2.24(A)(V)節の規定により、当該違約貸金者が借りた任意の金額を比例的に支払うことができる。第3に、第2.25節の規定により、第2.25節の規定により、第2.24(A)(V)節の規定により、第2.25節の規定により、第2.25節の規定により、第2.24(A)(V)節の規定により、行政代理の決定又は任意の信用状開設行又は銀行の要求の下で、信用証開設行及び銀行が当該違約貸手のリスクに対して事前に担保を行うことができる。第四に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸金者が本合意に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資の資金は、行政代理機関によって決定される。第五に、行政代理及び借り手がこの決定をした場合、無利子預金口座に格納され、比例して発行され、(X)違約貸主による本合意項目の下での融資の潜在的未来資金義務を履行し、(Y)第2.25条に基づいて、信用状開設行を、当該違約貸主が将来本協定に従って発行された信用状の将来の前払いリスクについて担保することができる。第6に、貸金者の任意の金額を支払う, 任意の貸主、任意の信用状署名発行、または任意のSwingline銀行が違約貸金者が本契約下の義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金者に対して下した任意の判決の結果；第7に、違約または違約事件が存在しない限り、借主が当該契約違反者が本契約項目の義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人に対して下した任意の判決による借り手へのいかなる対応金であるか。第八に、違約貸金人又は管轄権のある裁判所に別の指示がある。(X)この支払いが任意のローンまたは信用状に対して支払われた元金の支払いであり、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供しておらず、(Y)そのようなローンまたは関連信用状が第3.02節に記載された条件を満たしているか、または放棄したときに発行された場合、そのような支払いは、非違約貸金者のすべての融資および信用状支払いを比例的に支払い、その後、当該違約融資者の任意のローンまたは信用証支払いのためにのみ使用されなければならない。違約貸主に支払うまたは対応する任意の金額、前金または他の金額、例えば、第2.24(A)(Ii)条に従って違約貸金者が不履行金を支払うために使用される(または保有)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約融資者に支払われ、転送されたとみなされ、各貸主は、本合意に撤回することができない。

(Iii)ある費用。

(A)違約貸主は、当該貸主が違約貸金者である任意の期間に融資手数料を取得する権利があるが、(1)それによって資金を提供する基本金利ローン及びSOFRローンの未償還元金総額、及び(2)第2.25条又は第2.24条(A)(Ii)条に基づいて現金担保を提供する信用状及びSwinglineローン金額の割合パーセントにのみ割り当てられる。

(B)違約貸主は、当該貸主が違約貸金者である任意の期間に信用状料金を徴収する権利があるが、第2.25条又は第2.24(A)(Ii)条に従って現金担保を提供する信用状金額の比例配分の範囲内に限定される。

(C)上記(A)又は(B)項に従って違約貸金人に支払う必要がない任意の貸金料又は信用状費用については、(X)違約貸主のいずれかの費用のうち、当該違約貸手に本来支払われるべき費用のうち、違約貸金人が関与していたことにより、以下(Iv)項に従って非違約貸金人の信用状支払い又はSwingline融資に再分配されたために支払われた費用(Y)は、各信用状に銀行及びSwingline銀行に発行された(場合に応じて)支払う。違約貸金者に他の方法で支払われる任意の当該費用の金額は、信用状発行行またはSwingline銀行に割り当てられて違約貸金者が負担するリスクを限度とし、(Z)当該費用の残りの金額を支払う必要はない。

(4)正面接触を減少させるために参加を再分配する.各非違約貸手が第2.03と2.04節に基づいて買収、購入、再融資又は出資して信用状又はSwinglineローンに参加する義務の金額を計算するために、当該等の非違約貸手毎の“比例割合”と“比例シェア”を計算する際には、いかなる違約貸主の承諾に影響を与えることなく計算すべきである。しかし、毎回再分配の発効範囲は、各非違約貸主が獲得、購入、再融資或いは出資参加信用状とSwinglineローンの義務総額が(1)この非違約貸手の承諾から(2)非違約貸主の当時の未返済信用の正差額を引いてはならない(あれば)である

(V)現金担保は、Swinglineローンを返済する。上記(Iv)項で述べた再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項または法律によって享受される任意の権利または救済措置に影響を与えることなく、(X)まず、借り手の選択の下で、(A)Swinglineローンを前払いし、金額がSwingline銀行の前払いリスクに等しいか、または(B)第2.25節に規定するプログラムにより、Swingline銀行の前払いリスクを現金担保する；および(Y)第2.25節に規定する手順により、信用証発行行の前払いリスクを現金担保する

(B)違約貸金者救済方法。借り手、行政代理、SWINGLINE銀行および各信用状発行銀行が書面で貸金者が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、その貸主は適用される範囲内となる。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、貸主がその割合で保有するローンおよび信用状とSwinglineローン中の資金と無資金の参加を比例的に保有させるために(第2.24(A)(Iv)条に影響を与えない)、その貸主はもはや違約貸手ではない。しかし、借り手が責任を失った貸手である間、借り手或いはその代表が累積した費用或いは支払った支払いは、追跡力の調整がない；また、影響を受けた各方面に明文の規定がない限り、いかなる貸手も無責任な貸手から非責任貸手に変更され、その貸手が無責任な貸手であるため、本条例によって提出されたいかなる申立を放棄或いは免除することを構成しない。

(C)新しいSwinglineローン/信用状。いかなる貸主が違約貸金者である限り、(I)いかなるSwingline銀行はいかなるSwinglineローンに資金を提供する必要がなく、そのSwinglineローンの発効後にいかなる前期リスクもない限り、(Ii)いかなる信用証発行行も開設、延長、更新、あるいはいかなる信用証を増加する必要がなく、その信納が発効後にいかなる前期リスクもない限り、いかなる信用状も発行する必要はない。

(D)違約貸金者を終了する。借り手は、3(3)以上の作業日前に行政エージェント(行政エージェントは直ちにその貸手に通知しなければならない)を通知し、任意の違約貸金者が承諾した未使用金額を終了することができ、この場合、第2.24(A)(Ii)節の規定は、借主がその後、本契約に従って当該契約違反貸手の口座に支払うすべての金額(元金、利息、費用、賠償または他の金額にかかわらず)に適用される。しかし、上記の終了は、借り手、行政代理、任意の信用証発行銀行、任意のSwingline銀行、または任意の他の融資者がこの違約融資者に対して提起する可能性のある任意のクレームを放棄または免除するとみなされてはならない。

(E)免除はない.第2.24節に規定される違約貸金者に対する権利及び救済措置は、行政代理及び貸金者毎、信用状開設行毎、Swingline銀行又は借り手毎に、任意の場合において、違約貸金者又は違約貸金者に関連する他のすべての権利及び救済措置の補充及び累積であるが、これらの権利及び救済措置に限定されない。特に、第2.24(A)(Iv)節の任意の再割り当てによれば、借り手、行政エージェント、任意の信用証発行行、任意のSwingline銀行または任意の貸手が当該融資者が違約貸手になったために発生した違約貸金者に対する任意のクレームの放棄または免除を構成すべきではなく、非違約貸主が再分配後に未償還信用を増加させるために提出された任意のクレームを含む。

第2.25節現金担保。

(A)一般貸金者。違約貸金者が存在する任意の場合、行政エージェント、任意の信用証発行行(コピーは行政エージェントにコピー)または任意のSwingline銀行(コピーは行政エージェントにコピー)が書面要求を出してから2(2)営業日以内に、借り手は信用証開証行の当該違約融資者に対する事前リスクまたはSwingline銀行の事前リスク(状況に応じて)を現金化しなければならない(第2.24(A)(Iv)条と当該違約融資者が提供する任意の現金担保後に決定される)、金額は当該事前リスクの100%に相当する。

(B)担保権益の付与。各借り手は，任意の違約貸金者が提供する範囲内で，行政エージェントに信用証発行行とSwingline銀行(状況に応じて)の利益を付与し，このようなすべての現金担保品の優先保証権益を維持することに同意し，違約貸手が信用状に参加するために資金を提供する義務の担保と，違約貸金者がSwingline融資についてそれぞれの株式を比例的に購入する義務(適用)の担保とする.行政代理人が、現金担保が行政代理人、Swingline銀行および/または信用証発行行以外の誰の任意の権利または要求、またはそのような現金担保の総金額が未返済の前払いリスクよりも少ないと判断した場合、借り手または適用される違約融資者は、行政代理人の要求に応じて、そのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を直ちに行政代理人に支払うか(借り手の場合、違約貸主が提供する任意の現金担保を発効させた後)。

(C)適用範囲.本協定にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、信用状について第2.25節又は第2.24節に提供される現金担保の使用に基づいて、適用される違約貸金者は、このようにして現金担保品を提供する任意の他の財産を運用させる前に、適用された違約貸主が現金担保を提供するための信用状(違約貸金者が提供する現金担保を含む。この義務は利息を含む)が資金提供義務に関与することを満たさなければならない。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、第2.25節または第2.24節にSwinglineローンのために提供された現金担保は、違約貸付者が割合でSwinglineローン(違約貸金人が提供した現金担保に対して、その債務について計算すべき任意の利息)を支払うために適用され、その後、本プロトコルに別途規定された財産に対して任意の他の適用を行う。

(D)要求を終了する.任意の信用証発行行の前置リスクまたはSwingline銀行の前置リスクを低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、(I)適用可能な前置リスクを除去すること、(または第7.05(B)(Vi)条の規定を遵守した後にその譲受人を終了することを含む)適用された前置リスクを除去すること、または(Ii)行政エージェントおよび各信用証発行行またはSwingline銀行(状況に応じて決定)によって余分な現金担保が存在することを決定することを含む、任意の信用証発行行の前置リスクまたはSwingline銀行の前置リスクを減少させるために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、迅速に解除されなければならない。しかし、2.24節の規定の下で、現金担保を提供する人および1人当たりの信用証発行行またはSwingline銀行(場合によっては)は、将来予想される前払いリスクまたは他の義務をサポートするために、現金担保を持つことに同意することができる。

第三条
信用展期の条件

第3.01節信用状の初期延期の前例条件。融資者が初回借款時に融資を発行する義務、任意のSwingline銀行が初期Swinglineローンを発行する義務、および任意の信用状発行銀行が第1の信用状(本信用状の下の既存の信用状の発行とみなされる)を発行する義務は、以下の条件によって制約される：第1の信用状の延期の日または前に、行政エージェントは以下の文書を受け取るべきであり、各文書の日付はすべて同じ日であり(他の説明がない限り)、各文書の形式と実質はすべて合理的に行政エージェントを満足させるべきである

(A)本プロトコルは、借り手、各貸手、および行政代理人によって正式に署名され、親に確認される

(B)任意の貸金人が要求を出した場合、借り手が適切に記入し、署名し、当該貸金者の引受票を支払わなければならない

(C)行政代理人及び貸手が合理的に要求することができる借主及び親の存在、本協定の会社当局及びその他の融資文書の有効性及び本協定に関連する任意の他の事項に関するすべての文書は、借り手及び親の秘書又はアシスタント秘書がその名前を署名して証明する各借主及び親の在任証明書を含む行政代理人及び貸金人を合理的に満足させる。(I)支援協定及び金融サービス協定、(Ii)借主及び保護者の会社登録証明書、(Iii)借主及び親の定款、(Iv)借主及び保護者が執行を許可する行動、(I)融資文書(支援協定を除く)に署名及び交付された官の実際の署名及び在任状況を添付し、(I)支援協定及び金融サービス協定、(Ii)借主及び保護者の会社登録証明書、(Iii)借主及び保護者の定款、(Iv)借主及び保護者が執行を許可する行動、本協定および双方が一方としての他の融資文書(支援協定を除く)、および(V)借主および親会社が融資文書(支援協定を除く)に署名、交付および履行するために必要なすべての政府および他の第三者の同意または承認(ある場合)；

(D)借主および親の大弁護士Morgan，Lewis&Bockius LLPの意見；

(E)デラウェア州国務秘書のデラウェア州会社としての借り手と親会社の良好な地位の証明；

(F)(I)借入者が2021年12月31日までの未監査貸借対照表、並びに当時終了した財政年度に関する未監査収入及び現金フロー表、並びに(Ii)第4.05(A)節に記載された監査財務諸表。

(G)すべての(1)“費用状”に規定されている行政代理人に対応し、共同で手配者および貸手の費用を支払い、(2)行政代理人に弁護士の合理的かつ根拠のある費用および支出を支払う(例えば、行政代理人が要求し、その弁護士に直接支払うことができる)が、締め切り前または当日に借主に応算および未払いの費用を支払い、借り手に領収書を発行する

(H)締め切りの少なくとも5営業日前に、行政エージェントまたは任意の貸手要求または規制当局が要求するすべての文書および他の情報を、行政エージェントおよび融資者が、行政エージェントまたは任意の貸金者が少なくとも締め切り前の10(10)営業日の合理的な要求の範囲内で、法律および任意の適用される“お客様を理解する”規則および条例を含む任意の反マネーロンダリング法の要件を遵守させるために、

(I)締め切り前の少なくとも5(5)営業日において、行政エージェントまたは任意の貸手が少なくとも締め切り前の10(10)営業日の合理的な要求の範囲内で、借り手に関連する利益所有権証明(または借主が利益所有権条例の下の“法人顧客”の定義から明示的に除外される資格を有することを証明する証明)を行政エージェントおよび任意の要求に提供する貸手；

(J)借り手と行政代理人の双方が同意した他の文書、承認文、意見。

第8.04節に規定する一般性を制限することなく、第3.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸手は、行政エージェントが締め切り前に貸金人の通知を受けない限り、その反対意見を説明するために、本合意に同意、承認または受け入れまたは満足することを要求する各文書または他の事項とみなされなければならない。

第3.02節信用状はすべて延期の条件です。融資者は、借金のたびにローンを発行する義務があり(ただし、継続または転換ではない)、各Swingline銀行がSwinglineローンを発行する義務と、各信用証発行銀行が前記金額信用状を発行、延長または増加する義務があり、第1回信用状延期(本契約に従って既存の信用状の発行とみなされることを含む)を含み、以下の条件を満たす必要がある

(A)行政エージェントは、借入通知、Swingline借入通知、または発行要求を受信しなければならない(場合に応じて)；

(B)第IV条に記載された借り手のすべての申出及び担保(第4.04及び4.05(B)節に記載された申出及び担保は除くが、第4.04及び4.05(B)節に記載された申出及び担保は、締め切り日にのみ行うことができ、締め切り当日にのみ有効でなければならない)は、信用展期間当日及びその日までがいずれも真実であるように(ただし(I)は、いずれも早い日に関する申出及び保証を明示する場合には、当該申出及び担保は、当該より早い日まですべて重要な点で真実である。および(Ii)重大または重大な不利な変化によって制限された任意の陳述および保証について、この場合、その陳述および保証は、その日付(またはより早い日付、誰が適用されるかによって決まる)が様々な態様で真実であることを保証する

(C)クレジット展示期間の直前および後に、本プロトコル項目の下での違約または違約イベントは、発生または継続してはならない；および

(D)クレジット延期後、未返済クレジットが総承諾額を超えない。

各クレジット延期(融資の任意の転換または継続を除く)は、融資延期の日に借主が行った陳述および保証、すなわち、上記(B)、(C)および(D)項に規定された条件を満たしているとみなされるべきである。

第四条
説明と保証

借り手は声明して保証します

4.01節会社の存在と地位。借り手、親会社及び親会社のすべての重要な付属会社はすでに組織となり、その登録によって設立された司法管轄区の法律は有効に存在し、信用が良好であり、そして正式な資格がその業務の性質に必要な各司法管轄区で業務を行うことができるが、上述の資格を持たなかった場合は合理的に重大な不利な変化を招くことが予想されず、例外である。借り手、親会社及びそのすべての重要な付属会社はすべてすべての会社の権力と許可を持って、その財産を所有或いはレンタル及び経営し、そして現在及び進行しようとする方式でその業務を経営する。

4.02節会社の権力と権力；実行可能である。借入者と親会社が本協定に署名、交付及び履行し、並びに借り手又は親会社を一方として使用する他の融資文書(I)借主及び親会社のそれぞれの会社権力の範囲内で、(Ii)必要なすべての会社行動の正式な許可を得た。本協定及び借主又は親会社は、その一方の他の融資文書が借主と親会社(どのような状況に応じて決定されるか)の有効かつ拘束力のある合意を構成し、そのそれぞれの条項に基づいて実行することができ、手形が本協定に従って署名及び交付される場合には、借主を構成する有効かつ拘束力のある義務を構成し、それぞれの条項に従って実行することができるが、いずれの場合も、本協定及び本協定の実行可能性は、債権者権利又は債務者の債務集合の破産、無力債務、再編、執行猶予又は類似の法律の影響、及び一般的に適用される平衡法の原則に適用される可能性がある。

4.03節では違反はなかった.

(A)借主及び親会社が本協定及び借主又は親会社を一方として署名、交付及び履行する他の融資文書：(1)借主又は親会社の会社登録証明書又は定款(又は他の同様の設立文書)のいかなる規定とも衝突せず、違反又は構成違約を起こさない；(2)借主又は親会社に対して拘束力のある任意の重大な契約、合意、判決、強制令、命令、法令又はその他の文書のいかなる規定にもよらず、借主又は親会社の任意の規定と衝突し、違反又は違約を招くことはないが、このような衝突の範囲内を除く。違約または違約は、借り手、親会社または親会社の任意の重要な付属会社(留置許可権を除く)の任意の資産にいかなる留置権を生成または適用することはなく、(Iii)違約または違約に重大な不利な変化が生じることを個別にまたは合計することはない。

(B)借主及び親会社が、本協定及び借主又は親会社の一方としての他の融資文書に署名及び交付し、借り手が債務を発生及び償還すること、及び親会社が支援協定を履行することは、借主又は親会社に適用されるいかなる法律、規則又は規定に違反しない。

(C)借入者が本協定及びその所属する他の融資文書項目の下の他の義務を履行する場合、このような違反行為が合理的に実質的な不利な変化が生じない限り、借り手に適用されるいかなる法律、規則又は条例にも違反しない。

4.04節の訴訟。任意の裁判所、政府機関、または仲裁人の前には、借り手、親会社または親会社の任意の子会社に影響を与える保留または借り手によって知られている脅威訴訟または訴訟(任意の環境訴訟を含む)は存在せず、これらの訴訟または訴訟は、個別にまたは全体的に重大な不利な変化をもたらすことが予想される理由がある。

第4.05節財務情報。

(A)親会社及びその子会社の2021年12月31日現在の総合貸借対照表、並びに当時終了した財政年度の関連収入及びキャッシュフロー表は、国家的に認められた地位を有する独立公共会計士報告書(写しが貸金人に交付された)であり、公認会計基準に従って親会社及びその子会社の当該日までの総合財務状況、並びに前記期間の経営業績及び現金流量を公平に列記する。

(二)2021年12月31日以降、実質的な不利な変化は生じていない。

4.06節で承認します。借主および親会社が、本協定および借り手または親会社を一方として署名、交付および履行する他の融資文書は、承認または規定違反が合理的に重大な不利な変化を招くことがない限り、いかなる政府機関、機関または官僚、または他の誰もが行動したり、それに文書を提出する必要はない。

4.07節の報酬の使用.融資で得られた金及び信用状は、借り手が運営資金及び親会社及びその付属会社の他の一般会社用途として利用する。借り手およびその子会社は、融資および信用状の収益を使用してはならない、(A)腐敗防止法または反マネーロンダリング法に違反し、(B)任意の制裁者または任意の制裁者または任意の制裁国での任意の活動、業務または取引を援助、援助または促進するために使用されてはならない、または(C)任意の方法で任意の当事者に適用される任意の制裁違反をもたらす

第4.08節“投資会社法”；保証金規定。両親も借り手も、1940年の“投資会社法”(“投資会社法”)の下の“投資会社”ではないか、あるいは“投資会社法”のすべての条項の制約を受けない。借り手、親会社または親会社の任意の子会社は、第5.02(D)節の規定に適合しない限り、任意の保証金株の直接、付帯または最終目的の購入または保有のために、任意の融資の収益を直接または間接的に使用してはならない。

4.09節は法律を遵守する。借り手、親会社及びその子会社は、規定を遵守しない限り、規定を遵守しない限り、合理的に重大な不利な変化を招くことがない限り、適用されるすべての法律、法規及び政府当局の類似した要求(この法、反腐敗法、反マネーロンダリング法、適用される制裁及びすべての環境要件を含む)を遵守する。

4.10節ではERISAを守る.

(A)借り手、親会社の各重要な付属会社および前述の制御されたグループの他のメンバーが合理的に重大な不利な変化を招くことが予想されない限り、借り手、親会社、親会社の各重要な付属会社および前述の制御されたグループの各他のメンバーは、ERISAの最低資金調達基準および規則の下での各計画についてそれぞれの義務を履行し、すべての重大な態様において、各計画に現在適用されているERISAおよび守則の規定に適合し、PBGCにいかなる責任も招かない(現行保険料を除く、満期支払債務)又は“従業員補償方法”第四章次の計画(計画正常運用中に発生する福祉及び行政及び業務費の負債は含まれていない)。締め切り直前の推定日までに、借り手、親会社、親会社のいずれかの重要な付属会社または上述した制御グループの任意の他のメンバーの計画は、“リスク”状態にあるとは決定されず(規則430節またはERISA 303節の意味に適合する)、締め切りまで、これらの計画が“リスク”計画にならないことが合理的に予想される。どの多雇用主計画も破産しない(ERISA第4245条の意味による)または“危機的”状態にある(ERISA第304条の意味による)。

(B)借り手、親会社、親会社の任意の重要な付属会社、または前述の制御されたグループの任意の他のメンバーは、複数の雇用主に計画されたすべての供給をタイムリーに行うことを要求され、借り手、親会社、親会社の任意の重要な付属会社または前述の制御されたグループの任意の他のメンバーは、満期時に資金を供給することを除いて、任意の多雇用主計画について任意の重大な責任を招くことはない。借り手、親会社、親会社の任意の重要な付属会社または上述した制御グループの任意のメンバーは、未払いの引き出し債務を生じていない。

4.11節の環境問題。借り手、親会社或いは親会社のいかなる重要な付属会社もいかなる環境責任を負わず、個別の責任或いは全体の責任にかかわらず、合理的な予想は重大な不利な変化を招くことができる。

第4.12節税金。借り手、親会社、およびその各重要付属会社を代表して、借り手、親会社および親会社の重要な付属会社が提出を要求したすべてのアメリカ連邦、州、省および地方所得税、消費税、財産税および他の重要な納税申告書、およびその申告書または借主、親会社およびその重要な付属会社によって受信された任意の評価証明に基づいて支払うべきすべての税金が、または法律で規定された時間内に、または法律に規定された時間内に、(I)借主、親会社または親会社の重要な付属会社(どのような状況に応じて決定されるか)の帳簿上で、その金額または有効性について誠意ある疑問が提起され、公認会計原則に基づいて関連金額または有効性について準備されているか、または(Ii)申告されていないか、または支払われていないことが合理的に予想されていない限り、重大な不利な変化を招くことはない。

4.13節ではデフォルト設定がありません。借り手、親会社または親会社の任意の重要な付属会社は、その当事者である任意の重大な合意、文書または承諾(債務を除く)の下、または任意の重大な合意、文書または約束(債務を除く)の下、または任意の重大な合意、文書または約束(債務を除く)の下、またはそのまたはその任意の財産が制約されて合理的に予想されることが重大な不利な変化をもたらす場合には、責任を負わない。約束違反や違約事件は発生せず、まだ続いている。

第4.14節借り手と経営公共事業の所有権。親会社は、(I)借り手100%の普通株式と(Ii)各運営ユーティリティ会社の少なくとも50%の普通株とを直接または間接的に所有しており、この2つの場合、留置権を許可する以外に留置権はない。

第4.15節財産と資産の所有権。借り手、親会社及び親会社のすべての重要な付属会社は、その物件及び資産に対してそれぞれの業務を行うのに十分な所有権を持っているが、このような所有権を所有できなかった場合は、重大な不利な変化を招くことが合理的に予想されていなければ例外である。

4.16節で全面的に開示される。借り手および親会社は、本プロトコルおよび融資文書または行われる任意の取引のために提供される書面情報(予測、他の前向き情報、および一般的な経済または業界の特定の性質の情報を除く)、重大な事実に対するいかなる真実の陳述も含まれていない、または含まれる陳述に含まれる重大な事実を陳述することを見落として、その中に含まれる陳述が重大な誤解を有さないようにする。しかし，予測であれば，このような予測は，借り手や親が作成する際に合理的であると考えられる推定や仮定に基づいて誠実に作成されている.締め切り(または任意の後続更新の交付日)まで、利益所有権認証に含まれるすべての情報は事実上間違いありません。

第4.17節反腐敗法律と制裁。借り手と親会社は、借り手、親会社、親会社の子会社及びそのそれぞれの取締役、高級職員、従業員及び代理人がすべての実質的な面で反腐敗法、反マネーロンダリング法及び制裁を適用するための政策及びプログラムを実施し、実際に維持しており、借り手、親会社、親会社の子会社及びそのそれぞれの取締役、高級職員及び従業員、並びに借り手が知っている限り、その代理人は反腐敗法、反マネーロンダリング法及び適用される制裁を遵守する。(A)借り手、親会社、親会社の任意の子会社、およびそれらのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員または関連会社、または(B)借り手または親会社に知られている限り、借り手または親会社、借り手の任意の代理人または代表、親会社または親会社の任意の子会社は、本協定によって設立された信用手配に関連する任意の身分で行動し、または利益を得ることになり、いずれも制裁を受けた者ではないか、または現在任意の制裁の対象または目標である

第4.18節Margin Stock。借り手は主にその重要な活動の一つとして従事しているのではなく、任意の保証金株を“購入”または“携帯”するための信用を発行する業務に従事している。

第五条
聖約

5.01節はチェーノを肯定する.任意のローンがまだ支払われていない限り、任意の信用状はまだ支払われていない、または任意の貸手は本契約の下で何かの約束があり、借り手は以下のように同意する

(A)親会社財務報告。借り手は親に行政エージェントへの交付を促す(行政エージェントはその慣行に応じて貸手にこのような情報を迅速に提供すべきである)：

(1)各財政年度終了後90日以内に、親会社およびその子会社が、当該財政年度終了までの総合資産負債表と、当該財政年度の関連総合収益およびキャッシュフロー表とをできるだけ早く提供して、前の財政年度の数字を比較形式で列挙し、これらの数字は、国によって認められた地位を有する独立公共会計士によって報告され、この報告書は、このような監査の範囲に任意の“持続的経営”または同様の制限または例外または任意の制限を有するべきではない

(Ii)各財政年度の最初の3つの財政四半期終了後60日以内に、どのような場合でも、当該財政四半期終了時の親会社及びその付属会社の総合貸借対照表、及び当該財政四半期及び当該財政四半期終了時に終了した財政年度部分に関する総合収益及びキャッシュフロー表をできるだけ早く準備し、各場合に対応する財政四半期及び前財政年度の対応部分の数字を比較形式で列挙する。すべて親会社の財務官が確認し、すべての重要な方面で総合的な基礎で親会社及びその子会社のそれぞれの日までの財務状況、及び親会社及びその子会社の当時終了したそれぞれの期間の経営結果を公平に報告する必要があるが、正常な年末調整と脚注を加えなければならない。そして

(Iii)第5.01(A)(I)節及び第5.01(A)(Ii)節に記載された各財務諸表交付後5(5)営業日よりも遅くなく、親会社の財務主管は、第5.01(I)節に記載した財務契約を遵守していることを証明し、証明する。

(B)借り手財務報告。借り手は行政エージェントに交付される(行政エージェントはその慣例に従って速やかに貸手にこのような情報を提供すべきである)：

(I)各財政年度終了後90日以内にできるだけ早く借入者の当該財政年度終了までの貸借対照表及び当該財政年度の関連収入及び現金フロー表を用意し、比較形式で前の財政年度の数字を列挙し、この数字はすべて借主の財務主任の審査を経て、各要項に借主の指定日の財政状況及び借主の当該財政年度の経営業績を公平に反映する

(Ii)各財政年度の第3四半期終了後60日以内に、当該財政四半期終了時の借主の貸借対照表と、当該財政四半期及び当該財政四半期終了時に終了した財政年度部分に関する収入及び現金流動表とを早急に準備し、それぞれの場合に対応する財政四半期及び前財政年度の該当部分の数字を比較形式で列挙する。いずれも借り手の財務幹事の審査証を経て、各重要な面で借り手のそれぞれの日付までの財務状況と借り手の当時終了した各期間の経営成果を公平に列記する必要があるが、正常な年末調整と脚注を加えなければならない。そして

(Iii)第5.01(B)(I)及び5.01(B)(Ii)条に示される各財務諸表と同時に交付される借り手の財務主任の証明書であって、当該財務主任の知る限り、当該証明書の日付に何らかの失責又は失責イベントが存在するか否かを明らかにし、失責又は失責事件がある場合は、当該等の失責又は失責事件の詳細、並びに借主又はその親会社(何者に適用されるか否か)が当該等の失責又は失責事件について講じられているか又は取るべき行動を示している。

(C)他の報告要求.借り手は、親に行政エージェントへの交付を促す(行政エージェントは、その慣例に従って速やかに貸手にこのような情報を提供すべきである)

(I)借り手または親の担当者が任意の無責任または失責事件が発生したことを知ってから5(5)営業日以内に、借り手または親の財務者の証明書(例えば、適用される)が、その詳細および借り手または親(適用されるような)がこれについて行動しているか、またはしようとしていることを記載する

(2)借り手、親会社、または親会社の任意の子会社が、実質的な訴訟に関するすべての報告書の写しを米国証券取引委員会に提出すると、直ちに受け取ることができる

(3)提出後5営業日以内に、すべての財務諸表及び報告書のコピーを親会社株主に一般的に送信し、米国証券取引委員会に届出した直後に、親会社が米国証券取引委員会に提出した任意の財務諸表及び報告書を電子メールで通知する(第5.01(A)(I)、5.01(A)(Ii)及び5.01(C)(Ii)条に記載されている報告を除く)

(Iv)借り手の標普格付けまたはムーディーズ格付けの引き下げに関する通知を受けた後、直ちに通知を出さなければならない

(V)第5.01(A)(Iii)節に示す証明書を交付すると同時に、任意の付属会社が重要な付属会社になっているか、またはもはや重要な付属会社になっていない場合、証明書の日付までの重要な付属会社を開示する改訂された別表II；

(Vi)“サポートプロトコル”の任意の条項または条件の任意の提案免除、修正、補足、または他の修正についてタイムリーに通知する

(Vii)銀行監督当局の要求に応じて、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(この方法を含む)に基づいて、行政エージェントまたは任意の貸手が時々合理的に要求する他の情報および文書をタイムリーに提供する

(Viii)任意の貸手(管理エージェントによって)または管理エージェントが合理的な要求をした場合、借り手は、保証金規定を遵守する証拠を管理エージェントに提供する

(Ix)行政代理および貸手は、借入者、親会社または親会社の重要な付属会社の業務、財務状況または経営結果に関する補足資料を時々合理的に要求する可能性がある。

(D)法律及び契約義務を遵守する。

(I)借り手は、親会社およびその子会社に、これらの要件を合理的に遵守しない限り、重大な不利な変化を招くことがない限り、すべての適用法律(法案、反海外腐敗法、反腐敗法、反マネーロンダリング法、適用制裁および環境要件を含む)、規則、法規、および命令の要求を遵守するように促す。上記に限定されるものではなく、借り手は、親会社、親会社の各重要子会社、および前述の制御されたグループの各他のメンバーに、借り手、親会社、親会社の任意の重要子会社、または前述の制御されたグループの任意の他のメンバーの各計画に、規則412節およびERISA 302節の最低資金要件を満たすために必要なすべてのお金を支払うように促すであろう。

(2)借り手は、親会社及びその重要子会社にすべての重大な契約義務を遵守することを促すことができる(ただし、含まれていない

借り手、親会社または親会社のいずれかの重要な付属会社(所属状況に応じて)の帳簿上では、当該等の規定を遵守する必要性について誠意ある議論がなされているが、(A)現在、適切な手順により当該等の規定を遵守する必要性に誠実に異議を唱え、当該等の手続が要求する範囲内で当該等の規定について備蓄しているか、又は(B)当該等の規定を遵守できないことが合理的に予想されて重大な不利な変化を招くことがない場合は除外する。

(E)税金を払う。借り手は、親会社および親会社の各重要子会社に、満期時にすべての税金、評価、政府課金、労働クレーム、用品、賃貸料およびその他の義務(債務を除く)を迅速に支払うように促し、支払われていない場合は、これらの義務が借り手、親会社またはその重要子会社の財産に対する留置権となる可能性があるが、以下の場合を除く：(I)現在、適切な手続きにより債務を誠実に抗弁し、GAAPに該当する範囲内で、これに関連する準備金が借主、親会社または当該重要子会社の帳簿に計上されている場合を除く。または(Ii)不払いは重大な不利な変化を招くことが合理的に予想されない。

(F)保険の維持。借り手は、親会社及び親会社の各重要付属会社に財務穏健かつ信頼性の良い保険会社にその財産保険を維持させることとなり、保険金額及びリスクは、借り手、親会社又は親会社の重要付属会社と同じ又は類似した業務に従事する有名な会社が通常同じ一般地域で保険に加入する保険金額及びリスクと少なくとも同じである。

(G)財産保守；財産，帳簿，記録の検査.

(I)第5.02(B)節で許可された場合を除いて、借り手は、親会社およびその重要子会社を、同じまたは同様の業務に従事し、借り手、親会社または親会社の子会社と同様の基準に従って、その業務に必要なおよび重要なすべての財産および資産を良好な状態、修理および作業状態に維持させるが、一般損失を除いて、それぞれの財産および資産を合理的に維持できない限り、重大な不利な変化を招くことはない。しかし、第5.01(G)(I)節のいかなる規定も、借り手、親会社又は親会社のいずれかの重要な付属会社が当該等の物件又は資産の経営を停止又は維持し、又は当該等の物件又は資産を処分することを阻止してはならないが、借主は、当該等がその業務の進行又は親会社又は当該等の重要な付属会社の業務を終了することが適切であると考えている。

(Ii)借入者は、親会社と親会社のすべての重要な付属会社を促進する：(A)適切な記録及び帳簿を準備し、当該帳簿及び帳簿内で、それぞれの業務及び活動に関連するすべての取引及び取引について全面的、真実及び正確な記録を行うことを許可する；及び(B)行政エージェントの代表(及び行政エージェントと共に出席する任意の貸金人)を許可した後、合理的な営業時間内にその任意の物件を訪問及び視察し、その任意の帳簿及び記録を審査及び抜粋し、それぞれの上級者、従業員及び独立会計士とその事務、財務及び勘定を討論する。しかしながら、(W)違約イベントの継続中のいずれのそのようなアクセスおよび検査も含まれず、行政エージェントは、その(および適用される貸主)費用によってそのようなアクセスおよび検査を行うべきであり、任意のカレンダー年度内にそのような権利を行使する回数は、(1)回を超えてはならない；(X)違約イベントが発生したときおよび違約イベントが継続している間に、管理エージェントおよび任意の貸手は、任意の時間に上記の任意のアクセスおよび検査を行うことができ、費用は、事前に通知する必要がなく、借り手によって負担され、(Y)そのようなアクセスまたは検査は、借り手、保護者、および保護者および検査を受けるべきである

親会社の各重要な付属会社は、状況に応じて、安全およびセキュリティの合理的な考慮に基づいて必要と考えられるべきであり、(Z)借り手、親会社または親会社の任意の重要な付属会社は、このような特権の喪失を防止するために適用者が適切に主張する弁護士-依頼人特権または弁護士仕事-製品特権の任意の情報を開示する必要がない、または第三者との秘密協定に基づいて開示されることを阻止される任意の情報を開示する必要はない。

(H)生存を維持する.

(I)借り手は，親会社にその会社の存在維持を促すが，5.02(B)節で許可されたものは除外する.

(Ii)借り手は、親会社およびその各重要子会社に、業務を展開するために必要なすべての権利、特許経営権、ライセンスおよび特権を維持するように促すが、第5.02(B)および(Y)節で許可された(X)を除いて、このような行動を取らなければ、重大な不利な変化を招くことはないと合理的に予想される。

(I)債務資本化。借り手は親会社に各財政四半期終了時に総合総債務と総合総資本の比率を0.70~1.0以下に維持させるべきである。

(J)反腐敗法律と制裁；実益所有権条例を遵守する。借り手および親会社は、(I)借り手、親会社、親会社の子会社およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員および代理人が反腐敗法、反マネーロンダリング法および制裁適用の政策および手順を遵守することを確保するための政策および手順を維持して実行し、(Ii)行政エージェントおよび以前に実益所有権証明書(または借り手が実益所有権条例に従って“法人顧客”の定義から除外する資格を有する証明書)を取得した行政エージェントおよび各貸手に通知し、実益所有権証明書に提供される情報を変更すると、その中で決定された実益所有者リストが変化する(または、または、適用される場合、借り手は、“実益所有権条例”の下の“法人顧客”の定義範囲から明示的に除外されなくなる)および(Iii)行政エージェントまたは任意の貸手の合理的な要求の下で、“実益所有権条例”を遵守するために要求される任意の情報または文書を、行政エージェントまたは貸主に迅速に提供する。

第5.01(A)、5.01(B)、および5.01(C)節(第5.01(C)(Ii)節を除く)に交付を要求する文書(いずれかのこのような文書が他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に交付することができ、このように交付される場合には、借り手がそのような文書を発行した日(I)、または第7.01節に記載されたインターネット上の借り手のウェブサイトアドレス上で文書へのリンクを提供する日とみなされる。または(2)借り手が借り手を代表してインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(あれば)にそのようなファイルを掲示し、各貸手および行政エージェントは、そのウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供される)。しかしながら、(I)借り手は、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントまたは借り手にそのような紙のコピーの交付を要求する任意の貸手に渡さなければならない。(Ii)借主は、そのような文書の郵送を行政エージェントに通知するために、そのような文書の郵送を行政エージェントに通知するまで、そのような書類の紙のコピーの発行を停止する書面を発行するまで、借り手またはそのような紙のコピーを発行することを要求する任意の貸手に渡さなければならない。本プロトコルにはいかなる規定もあるにもかかわらず、いずれの場合も、親および借り手は、第5.01(A)(Iii)条および第5.01(B)(Iii)条に要求される適合性証明書の紙コピーを行政エージェントに提供することを要求されなければならない。このような適合性証明書を除いて，行政エージェントは交付や保守を要求する義務はない

いずれの場合も、借り手は、任意のこのような交付要求に対する借り手の遵守状況を監視する責任がなく、各貸出者は、そのような伝票のコピーをそれに渡すか、または維持することを要求する責任を個別に担当しなければならない。

借り手および親会社は確認する：(A)行政代理および/または共同先頭手配者は、SyndTrak Onlineまたは別の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に借主材料を掲示することによって、借り手およびLC発行銀行に借主および親会社またはその代表が提供する材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)を提供し、(B)いくつかの貸手は、“公共”貸手である可能性がある(すなわち、借り手、親会社またはそれらのそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない貸手)(それぞれ、“公共貸手”)。借り手は、(X)借り手が明確かつ目立つように任意の借り手材料を“公共”と表記した場合、少なくとも“公共”という言葉がそのトップページの顕著な位置に現れるべきであること、または(Y)借主材料が米国証券取引委員会にアーカイブされて秘密保持を要求していないことを意味する場合、(A)借り手は、許可された行政エージェント、共同先頭手配者、LC発行銀行および貸手材料とみなされるべきであり、借り手材料は、借り手に関する重大な非公開情報を含まない(敏感で独自である可能性があるが)、アメリカ連邦と州証券法では、親会社またはそのそれぞれの証券(借主材料構成情報を前提としている, これらは、7.06節の規定に従って処理されるべきである；(B)プラットフォームによって指定された“公共投資家”部分を介して“公共”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にすること、および(C)行政エージェントおよび共同先頭手配者は、“公共”とラベル付けされていない任意の借り手材料を、“公共投資家”として指定されていないプラットフォーム部分にのみ掲示するのに適していると見なす権利がある。上記の規定にもかかわらず、借り手はいかなる借り手材料も“公共”と表記する義務はない。

5.02節消極的契約.任意のローンがまだ支払われていない限り、任意の信用状はまだ支払われていない、または任意の貸手は本契約の下で何かの約束があり、借り手は以下のように同意する

(A)留置権の制限。借り手は、親会社又は親会社の任意の重要子会社が、そのそれぞれの任意の財産上又はそれに関連する任意の財産上又はそれに関連する任意の留置権を発生又は許可してはならない。現在所有されているか、後に獲得されたものであっても、設立、招く、負担又は許容される存在であるが、留置権を許可してはならない。

(B)合併借り手および親会社はいずれも、合併または合併してはならず、または売却、リース、または他の方法でそのすべてまたは実質的にすべての資産を他の人に譲渡してはならないが、条件は、(I)親会社が他の人と合併または合併することができ、(A)親会社が当該等の合併または合併が完了した後にまだ存在または継続している者である限り、(B)このような合併または合併を実施した後、親会社の標準普爾格付けおよびムーディ格付けがBBB-/Baa 3以上である限り、および(C)このような合併または合併を実施した後、直ちにいかなる違約または違約事件も発生せず、違約事件が継続しないこと、および(Ii)借り手が親会社と合併または合併することができ、または売却、レンタル、または他の方法でそのすべてまたは実質的にすべての資産を親会社に譲渡することができ、(A)合併または合併の場合、親会社がこのような合併または合併を完了した後に生存または存続する者である限り、(B)親会社は行政代理に従って合理的に受け入れた文書に従って融資文書下の借主のすべての義務を負担することができる。及び(C)この合併、合併、販売、リース又は譲渡が発効した直後に、いかなる失責行為又は失責事件の発生及び持続もない。

(C)アフターバック取引。借り手は、親会社や親会社のいずれの重要な子会社も、売却や借り戻し取引を達成することも許さない

(I)借入者、親会社及び親会社の主要付属会社が当時の未返済の販売及び借戻し取引に関連する債務総額が総合有形総資産の15%を超えないこと、又は

(Ii)借主、親会社又は当該重要付属会社が適用されるアフターリース取引後6(6)ヶ月以内に、当該等の債務に属さない担保債務を償還し、その額は、(A)当該等の売却又は譲渡の対象となる財産又はその他の資産の純収益又は(B)当該等の販売後及びレンタル取引に属する賃貸物件の公平な市価に等しく、額が大きい者；ただし、本第5.02(C)条は、(X)初期期間が3(3)年以下であるいずれの販売及び借戻し取引、又は(Y)個別販売価格が(A)1，000，000ドル以下又は(B)20，000，000ドル以下のいずれの販売及び借戻し取引にも適用されない。

(D)報酬の使用.

(I)いかなるローン又は信用状の収益も保証金規定に違反するいかなる目的にも使用してはならない。4.07節に規定されている用途を除いて、融資収益は他のいかなる目的にも使用されてはならない。

(Ii)借り手は、信用延期を要求することはなく、借り手は使用してはならず、親会社およびその付属会社およびそれらのそれぞれの役員、上級者、従業員、および代理人が信用延期によって得られた収益を使用してはならないことを保証しなければならない。(Y)任意の人への要約、支払い、支払い約束または許可を誰に支払うか、または金銭または任意の他の価値のあるものを与えることを促進しなければならない。(Y)いかなる反汚職法または反マネーロンダリング法に違反しているか。(Y)任意の制裁を受けた者または任意の制裁を受けた者との任意の活動、業務または取引に資金、融資または便宜を提供する。または(Z)任意の方法で、本プロトコルのいずれか一方に適用される任意の制裁または任意の反腐敗法または反マネーロンダリング法の違反をもたらす。

(E)プロトコルをサポートする.第7.04(A)(Viii)条に別の規定がある以外に、貸主が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、親会社を促進または許可してはならない：(I)“支援協定”を取り消しまたは終了するか、または(Ii)“支援協定”の条項を修正または修正するが、本合意の下での融資者の権利に悪影響を与えない修正および修正は除外される。

(F)業務性質の変更.第5.02(B)節で許可された場合を除いて、借り手は、親会社および親会社の1つまたは複数の他の子会社または親会社およびその1つまたは複数の他の子会社融資を代表する以外の任意の業務、運営または活動に従事してはならない(直接、合弁企業によって、買収が許可されていることに関連して、または他の態様)。

第六条
デフォルト値

6.01節違約事件。次のイベントのうちの1つまたは複数(“違約イベント”)が発生し、継続している場合：

(A)借入者は、任意のローン又は償還義務の元金が満了した日、又は(Ii)任意のローン又は償還義務又は任意の他の債務の利息を、当該支払が満了した日から5(5)営業日以内に、当該ローン又は償還義務の元金を支払わないものとする

(B)借り手は、第5.01(C)(I)、5.01(H)(I)、5.01(I)または5.02条に記載されている任意のチノまたは合意を遵守または履行させてはならない(または親会社およびその付属会社または重要な付属会社に適用されてはならない)

(C)借主は、本契約に含まれる任意の契約または合意(第6.01(A)または6.01(B)項に含まれるものを除く)を遵守または履行しなければならない(または親会社およびその子会社または重要な付属会社(場合に応じて)遵守または履行を促進してはならない)、および(Ii)行政代理人または任意の貸手がこれについて借主に書面通知を行った後30(30)日以内に、借主は、本合意に記載されたいかなる契約または合意を遵守または履行しないべきであるか、または本契約に記載されているいかなる契約または合意を遵守または履行しなければならない

(D)借り手は、第IV条または借主またはその親が、任意の他の融資文書に従って、または本協定に従って交付された任意の証明書、財務諸表または他の文書、または任意の他の融資文書においてなされた任意の陳述、保証、証明または陳述として、任意の重要な態様(または重大または重大な不利な変化のために保持されている任意の陳述、保証、証明または陳述)が正しくないことを証明しなければならない

(E)借主、親会社または親会社のいずれかの重要な付属会社は、いかなる債務の元金、プレミアムまたは利息(本契約および任意の手形によって証明された債務を含まないが、本規定では、親会社が“支援協定”第4条に従って負う義務を含む)、その総額は、(I)$125，000，000(借入者については)、(Ii)$125，000，000(親会社または借り手以外のいずれかの重要な付属会社について)または(Iii)$250，000，000，合計，親会社のすべての重要な付属会社については、当該債務が満了して支払いが必要な場合(予定満期日、所定の前払い、スピードアップ支払い、支払い要求または他の方法にかかわらず)、これらの債務は、当該債務に関連する合意または文書で示された適用猶予期間(ある場合)後も継続しなければならない。または、そのような債務に関連する任意の合意または文書に従って発生または存在する任意の他のイベントまたは条件は、合意または文書によって指定された適用猶予期間(ある場合)の後に継続しなければならないが、そのようなイベントまたは条件の影響は、そのような債務の満期日を加速させることであるか、または(必要があれば、通知および/または一定期間を与えることができる)当該債務の満期日を加速させることを許可しなければならない；または任意の当該債務は、所定の満期日前に満期および支払いを宣言しなければならないか、または定期的に規定された前払い(定期的に規定された前払いを除く)しなければならない。しかし、もしこの失責、失責、事件或いは条件が借り手、親会社或いは当該重要付属会社によって救済されなければならない場合、或いは当該などの債務の所持者が免除されなければならない場合、この失責、失責、事件或いは条件によるいかなる期限も加速し、この合意或いは文書の条項に従って撤回或いは廃止しなければならず、当該等の債務の条項に対していかなる規定の借り手の修正を行う必要がない, 親会社または重要な付属会社は、そのために追加または他の担保を提供すること、追加または他の保証を提供すること、平均期間を期限まで短縮すること、その元本またはその金利を増加させること、または借り手、親会社またはその重要な付属会社が、追加または他の保証を提供すること、追加または他の保証を提供することに同意すること、または追加または他の担保または追加または他の保証を保証する債務を発行すること、またはより短い満期平均年限またはより大きな元金またはより高い金利を担保とする債務を発行することに同意する。本契約項のいずれかの過失によるいかなる違約も、本契約項の下の融資が上記救済または免除の前に加速されない限り、同様に救済または免除されたとみなされるべきである。あるいは…

(F)借り手の任意の財政年度又は財政四半期の最後の日に、親は、“支援協定”第3条に規定するいかなる義務又は条件を履行しないか、又は遵守しなければならない。しかし、借り手が“合意を支援する”目的のために決定した有形資産純資産(この最終日までの総資産から負債を差し引いた無形資産)が、公認会計原則に従って期末調整を実施した後にマイナス100，000ドル未満でない限り、いかなる違約も違約事件を構成しない；この違約を是正することができる場合、借り手またはその親会社の財務主任が当該違約を初めて知った後、その違約は10(10)日継続しなければならない

(G)借主、その親会社、またはその任意の重要付属会社は、現在または後に有効な任意の破産、債務返済不能または他の種類の法律に基づいて、それ自体またはその債務について清算、再編または他の救済を求めるため、またはその会社またはその財産の任意の重要部分を委任する受託者、受領者、清算人、保管人または他の相類の役人、またはそのいずれかの支援に同意するか、またはその会社に対して展開された任意の他の法律手続きにおいて委任または引継ぎを求め、または債権者の利益のための一般的な譲渡、または一般的に失敗するために、任意の当事者または他の法律手続きを展開しなければならない。満期債務の返済ができないことを書面で認めなければならないか、または前述の行為を許可するための任意の会社の行動を取らなければならない。あるいは…

(H)現在又は後に有効な任意の破産、債務返済不能又は他の種類の法律に基づいて、当該会社又はその債務について清算、再編又は他の救済を求めるか、又は当該会社又はその会社の財産を委任する受託者、係、清算人、保管人又は他の同様の役人を求めるために、借主者、その親会社又はその任意の重要な付属会社について非自発的事件又は他の法的手続を展開しなければならない。またはこの場合または手続きでは、現在または今後有効な連邦破産法に基づいて、借り手、親会社、またはそのような任意の重要な子会社に対して補助命令を行わなければならない

(I)1つ以上の支払いの判決または命令は、借り手、親会社、またはそのいずれかの重要な付属会社に対して行わなければならず、金額は合計で(I)借入者の場合、$125，000，000(例えば借り手に属する)を超え、(Ii)その親会社または借り手でない任意の重要な付属会社については、$125，000，000を超える、または(Iii)その親会社のすべての重要な付属会社については、合計$250，000，000，000を超え、この判決または命令は継続しなければならず、この判決または命令が項目に記入された後60(60)日以内に、この判決は、解除、保留または空きを必要としない

(J)(I)PBGCは、借主管理借主、親会社、任意の重要子会社、または前述の制御グループの任意の他のメンバーの任意の計画、または任意の多雇用主計画、またはそのような計画または多雇用主計画の任意の受託者によって、借り手またはその制御集団の任意のメンバーに対して、ERISA 515または4219(C)(5)条を実行するために、ERISA第515条または4219(C)(5)条を実行するために、ERISA第4章に従って訴訟を提起しなければならない。または(Ii)PBGCは、そのような計画または多雇用主計画を終了しなければならないという法令を得る権利があるという条件が存在するであろう；または(Iii)借り手、親会社、または上述した重要な付属会社または上述した制御されたグループの任意のメンバーは、1つまたは複数の雇用者について任意の抽出債務を負担することを計画し、それぞれの場合、借り手または任意の重要な付属会社に対する負債総額が1.25億ドルを超える、または

(K)“支持協定”の任意の実質的な規定は実行不可能になるか、または親に管轄権を有する任意の裁判所または政府または規制機関は、そのような規定の実行不可能であることを書面で断言しなければならないか、または親は、任意のそのような規定の有効性または実行可能性に異議を唱えなければならない；または

(L)親会社の制御権変更が発生した場合、または

(M)第5.02(B)節で許可されない限り、親会社は、借主100%の普通株式を直接または間接的に所有することを停止しなければならない

そして、いずれの場合も、行政エージェントは、融資者、Swingline銀行、および信用証発行行を代表して、要求された融資者の同意(または要求すべき貸金者の要求)を経て、借り手に通知を出す：承諾を終了し、Swingline承諾と信用証承諾を行い、各当事者は、支払い、拒否または他の任意の形態の通知を要求し、支払い、支払い拒否、または他の任意の形態の通知を直ちに終了し、発表しなければならない。借り手はすべての費用を免除する。しかし、第6.01(G)又は6.01(H)項に規定するいかなる違約事件が発生した場合、借り手又はその両親が、通知又は行政代理又は任意の貸金人、Swingline銀行又は信用証発行行の任意の他の行為がない場合、承諾、Swingline承諾及びLC承諾は直ちに自動的に終了しなければならず、融資(その利息と併せて)及びすべての他の債務は、提示、要求、拒否、又は任意の他の形態の通知を必要とすることなく、自動的に満期と対処するべきであり、借主はここでこれらのすべての債務を免除する。

第6.02節現金担保口座。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントが第6.01条に基づいて発行した通知または発行されたいかなる声明も、信用状発行行がその信用状の条項に基づいて任意の金を支払う義務に影響を与えてはならない。しかし、いかなる違約事件が発生すると、違約事件が継続している間、行政代理は必要な貸金人の要求に応じなければならない、あるいは借り手に通知を出した後、その同意を得て、借り手は下記の現金担保口座(“現金担保口座”)に当時のすべての未清算信用状項目の下で抽出可能な総最高金額の102%に相当する金額を入金することを要求する。このような現金担保口座はいつでも無料でなければならず、第三者のすべての権利やクレームの影響を受けない。現金担保口座は行政代理人の名義で行政代理人の名義で保存し、行政代理人が単独で管理及び制御しなければならず、現金担保口座に格納されている金額の利息金利は、行政代理人が現金担保口座における借り手の預金に等しい金利と等しく、期限は行政代理人が自ら決定しなければならない。借り手は貸手、信用証発行行とSwingline銀行の利益のために行政代理に留置権を付与し、貸手、信用証発行行とSwingline銀行の利益のためにそのすべての権利、所有権と権益を行政代理に譲渡する, 現金担保口座と時々入金されたすべての資金は、信用状に対する支払義務またはSwinglineローンの返済義務を保証する(場合によって決まる)。その時点で弁済されていない任意の引き出し又はその後に作成された引き出しが要求されたときに直ちに全額返済されていない場合、又は後続の引き出しの場合、行政エージェントは、借入者の要求を受けて、行政エージェントが選択した優先順位に従って、その時点で現金担保口座に入金された金額を、借り手が本合意の下で任意又は全ての債務を全額支払うために使用し、当該債務が満了して支払わなければならないときに使用することができる。(A)信用状の終了後にすべての債務を全額弁済し、(B)すべての違約事件が治癒または免除されるべき日付が早く発生した場合、行政エージェントは、当時現金担保口座に保管されていた任意の現金を借入者に返済し再分配し、行政エージェントの現金担保口座およびその中の資金の留置権は自動的に終了する。

6.03節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる.借り手に関連する破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直し、または他の司法手続きが未解決の場合、行政代理人(任意のローンまたは信用状の元金が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を提出すべきかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法で訴訟手続きに介入し、許可を得る権利がある

(A)ローン、信用状及びその他のすべての借金及び借金について未払いの元金及び利息の全金額について、請求書を提出し、証明し、貸し手及び行政代理人の申立て(貸主及びそのそれぞれの代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出された任意の申立、及び第2.09及び7.03節の債務者及び行政代理人のすべての他の金を含む)及び必要な他の書類を提出する

(B)任意のこのような請求について対応または交付された任意の金または他の財産を受け取り、本協定に従って分配する

このような司法手続きのいずれかの保管人、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の官僚は、各貸金人から行政代理人にそのような金を支払うことを許可され、行政代理人がそのような金を貸金人に直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金、および第2.09および7.03節に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。

本プロトコルに記載されている内容は、許可行政エージェントが、任意の貸手の認可、同意、受け入れ、または任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または構成計画を代表するとみなされてはならず、または許可行政エージェントは、任意のこのような訴訟において任意の貸手のクレームについて投票することができる。

第七条
他にも

7.01節通知.

(A)本契約項目の下でいずれか一方に発行されるすべての通知、請求及び他の通信は、書面(電子送信又は同様の書面を含む)でなければならず、借り手、親会社、行政代理、貸手、交換銀行及び信用状発行行(例えば、借り手、借り手を含むウェブサイト)上の住所、ファックス番号又は他の電子送信方法で当該当事者に送信されなければならないか、又はその当事者は、その後、借主及び行政エージェントにこの目的のために指定された他の住所又はファクシミリ番号を通知することによって送信されなければならない。このような通知、要求、または他の通信は、(I)ファクシミリによって送信された場合、本節で規定されるファクシミリ番号にファックスが送信され、適切な確認が受信された場合、(Ii)電子メールで送信された場合、本節で規定される電子メールアドレスに送信され、そのような通信の書面確認も本節で規定される何らかの他の方法で与えられ、(Iii)郵送によって発行された場合、上記アドレスで前払いされたファーストクラス郵便のメール格納後72時間以内に有効であるか、または(Iv)任意の他の方法で発行される場合、本項で規定する住所に従って渡す；ただし，(X)第2条による行政エージェントへの借入金通知と適用されるSwingline銀行へのSwingline借入金通知は受信前に発効してはならない，および(Y)ファクシミリや電子メールで送信された通知は，受信者の正常営業時間内に発行されていない場合は，受信者の次の営業日の開業時に発行されていると見なす.

(B)本契約項目の下で貸主および信用状発行行への通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)で配信または提供することができるが、上記の規定は、第2条に従って任意の貸手または信用証発行行に通知された場合には、当該貸手または信用状開設行(場合によっては)が本条項の通知を受けることができないことを行政エージェントに通知することには適用されない

この本は電子通信方式で行われる.行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

7.02節は諦めてはいけない.行政エージェントまたは任意の貸主は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、権力または特権の行使を失敗または遅延させ、そのような権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、そのような権利、権力または特権を単一または部分的に行使することによって、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、権力または特権を妨げることもできない。本協定で規定される権利及び救済措置は累積されなければならず、法的に規定されたいかなる権利又は救済措置も排除されない。

第7.03節支出；賠償。

(A)借り手は、(I)行政エージェント、シンジケートエージェント、共同牽引コーディネーター、およびその関連会社が、本プロトコルによって証明されたクレジット手配シンジケート、本プロトコルおよび他の融資文書(サポートプロトコルを除く)の準備、交渉、実行、交付および管理、または本プロトコルまたはその規定の任意の修正、修正または免除(これまたはそれによって予期される取引が完了すべきか否かにかかわらず)によって生じるすべての合理的かつ文書記録された費用を支払わなければならない。(Ii)借り手が単独で合意した任意の費用を繰り返すことなく、任意の信用状開設行が開設、修正、更新、または信用状の要求に従って支払いを要求することによって発生したすべての合理的かつ文書記録のある自己支払い費用(間接費用および他の類似費用を除く)および(Iii)行政エージェント、任意の貸手、任意のSwingline銀行または任意のLC開証行によって発生するすべての文書記録付き自己払い費用(任意の行政エージェント、任意の融資者、任意のSwingline銀行または任意のLC開設行の任意の弁護士の合理的かつ文書記録された費用および支出を含む)、(A)本契約および他のローン文書に関連する権利、または(B)本プロトコルに従って発行されたローンまたは発行されたクレジットに関連する権利、または、このようなローンまたはクレジットに関連する任意の作業、再構成または交渉中に生成されるすべてのそのような自己負担費用を含む、本プロトコルおよび他のローン文書に関連する権利、または(B)本プロトコルに従って発行されたクレジットまたは発行されたクレジットに関連する権利；しかし、借り手は行政代理、シンジケート代理に(X)1(1)名の外部弁護士の費用と支出を支払うだけでよい, (Y)行政代理、シンジケート代理、共同牽引行、融資者、Swingline銀行およびLC開証行は、任意の適用可能な司法管轄区域内の任意の現地および/または規制法律顧問、および(Z)実際または潜在的な利益衝突の場合、合理的に必要とされる可能性のある追加の法律顧問。

(B)借り手は、行政代理人、各共同先頭調整者、各貸金者、各Swingline銀行および各信用状発行行、および任意の上記者の各関連者(各当事者は“被弁済者”と呼ばれる)を賠償し、各被弁済者がいかなる損害、クレーム、損害、債務および関連費用および支出の損害を受けないようにし、これらの損失、クレーム、損害、債務および関連費用および支出(任意の弁護士が任意の弁済者のために支払う合理的および調査可能な費用および支出を含む)を、任意の被弁済者または任意の人(借り手または親を含む)以外の誰か(借り手またはその親を含む)以外の誰もが損害を受けないようにしなければならない。または(I)本プロトコル、任意の他の融資伝票または任意の合意または手形に署名または交付するので、当事者は、本プロトコル項目の下または本プロトコルの下のそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルによって予期される取引を完了するか、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用または提案用途(任意の信用証発行行が信用証の下での支払い要求の償還を拒否することを含み、信用証要求に関連する伝票が信用証の条項に厳密に適合しない場合)、(Iii)借主、親会社またはその任意の子会社または任意の環境会社が所有または経営している任意の財産上、またはその財産から実際にまたは危険材料が存在または放出されているといわれている

契約、侵害、または任意の他の理論に基づいて、第三者または借主、親会社またはその任意の子会社によって提起されても、いかなる損害を受けた者がその一方であるかどうか、または(V)任意のクレーム(環境訴訟または環境責任による任意のクレームを含む)、調査、調査、または、借主、親会社またはその任意の子会社に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続、または、契約、侵害または任意の他の理論に基づいても、ローン、本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコル、またはその中で言及されている任意の文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される取引によって引き起こされる訴訟または他の手続き(任意の被保険者または任意の被保険者がそのうちの1つであるか否かにかかわらず)およびその起訴および弁護は、合理的かつ文書証明のある弁護士費を含む；しかし、上記の損失、申立、損害賠償、債務又は関連費用及び支出のように、司法管轄権を有する裁判所は、最終的及び控訴できない判決で、(1)当該被補償者の深刻な不注意又は故意の不適切な行為によるものであると判断するか、又は(2)借主者又はその両親が当該被補償者の本契約又は任意の他の融資文書下の義務に悪意を違反するために当該被弁済者に提出した請求である場合は、上記の補償は(X)に適用されず、(Y)はいかなる請求、訴訟にも適用されない。別の保証人に対して保障された人によって提出された損失または法的手続きであって、損失または法的手続きは、借り手、親会社、またはそれらのそれぞれの任意の付属会社または関連会社の任意の行動または非作為(任意の共同牽引手配人のためのものを除く)によって引き起こされるか、または関連するものではない, 行政エージェントまたは共同文書エージェントは，その身分)と(Z)弁護士費と支出については，(1)行政エージェント，シンジケートエージェント，共同牽引行，貸金人，Swingline銀行と信用証発行行の1つに限定される，(1)外部弁護士，(2)任意の適用司法管轄区内の行政エージェント，シンジケートエージェント，共同牽引行，貸手，Swingline銀行とLC開証行のいずれかの現地および/または監督弁護士，および(3)実際または潜在的利益が衝突した場合，合理的に必要な追加弁護士。本第7.03(B)節は、いかなる非税請求による損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない。

(C)借り手が任意の理由で本条(A)または(B)段落の規定に従って行政代理人(またはその任意の分割代理人)、任意の信用証発行行、任意の揺動為替手形銀行、または前述のいずれかの関連者に任意の金を支払うことができなかった場合、各貸手は、それぞれ、当該行政代理人(または任意の当該等分代理人)、当該信用証発行行、当該揺動為替手形銀行または当該関連者(状況に応じて決定される)に支払うことに同意する。当該貸主の比例シェア(適用される未返済費用又は賠償支払いを求める際には、未償還引受総額に占める各貸金者のシェアに基づいて決定され、未償還の引受金がない場合は、その時点で未返済の融資元金金額に基づいて)当該未返済金額(当該貸主が主張するクレームについて支払われたこのような未返済金額を含む)。しかし、信用状発行行やSWINGLINE銀行としてのみ当該銀行の未払い金を借りている場合には、貸金者のみがその等の未払い金を支払わなければならず、これらの金は、当該等の貸主の割合に応じて分担しなければならない(適用される未払い費用又は支払済を求める際には、各貸金者がそれぞれ支払う。さらに、精算されていない費用または賠償損失、クレーム、損害、責任または関連費用(どのような場合に応じて)が、行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)、信用証発行行またはSWINGLINE銀行によって行政エージェント(または任意の均等エージェント)として発生するか、または行政エージェント(またはそのエージェント)または前述の任意の関連当事者に対してそのような識別を招いたり、提出されたりすることがさらに規定されている。貸金人の本項(C)項の下の義務は、第2.21(C)節の規定により制される。

(D)法律の適用によって許容される最大範囲内で、借り手は、任意の責任理論に基づいて、本合意、任意の他の融資文書、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)に対して、任意の被弁済者に対する任意のクレームを主張し、放棄してはならない。許容範囲内で

適用される法律によれば、誰も、任意の責任理論に基づいて、本合意、任意の他の融資伝票、それによって予期される取引、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって引き起こされる、本合意に関連する、またはその結果としての特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)の任意のクレームを借り手に主張してはならず、すべての賠償者は放棄する。しかし、本免除は、第7.03(B)節の借り手の賠償義務を、第7.03(B)節に含まれる範囲内に制限し、借り手、親、または任意の被支払者またはその関連者以外の誰かが上記のいずれかについて提起した任意の請求に制限することはできない。

7.04節の改正、棄権、そして異議。

(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書(サポートプロトコルを除く(以下(Viiii)項に規定するものを除く)または本プロトコルまたはその任意の条項は、そのような修正、変更、放棄、解除または終了が書面で行われ、必要な貸手、借り手、および親会社によって署名されない限り、修正、変更、解除または終了してはならないが、影響を受けていない各貸手の同意は、このような修正、変更、放棄、解除または終了を行ってはならない

(I)任意のローンまたはその任意の部分の最終満期日を延長する(第2.06節を除く)

(Ii)金利を下げるか、または本プロトコルに従って利息(違約金利の適用を免除または撤回する適用を除く)または費用を支払う時間を延長すること

(Iii)いかなるローンの元金の返済も減免する

(4)貸主の承諾を延長するか、またはその有効金額に対する貸金者の承諾を増加させる(理解され同意すべきである。(A)いかなる違約または違約事件を免除するか、(B)第2.06節に従って任意の他の貸手の承諾を延長するか、または(C)第2.05節に基づいて任意の他の貸手の承諾を増加させ、いずれの場合も、その貸主承諾条項の変化を構成しない)

(V)借入者の融資書類の下でのすべての義務を解除するが、許可されているものは除く

(Vi)“必要な貸手”の定義に示された任意の割合を減少または修正し、

(Vii)借主が、融資文書(または融資文書について)に基づいてそれぞれ所有する任意の権利および義務を譲渡または移転することに同意するが、ここでまたはそれによって許可されるものは除外される

(Viii)(X)サポートプロトコルを終了またはキャンセルするか、または(Y)第(Y)項の場合に貸手の権利に悪影響を与えるように、サポートプロトコルの条項を任意の方法で修正または修正する

(Ix)本7.04条を修正または他の方法で修正する；または

(X)2.21節または2.22節を変更する方法は、各貸主の書面同意を得ることなく、第2.21節または第2.22節で要求される比例分担支払い方式を変更する。

本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(I)いかなる違約貸金者は、本合意項目の下のいかなる修正、放棄または同意を承認する権利がないか、または承認しない(その条項に基づいて、すべての貸手または影響を受けたすべての貸手の同意を要求する任意の修正、放棄または同意は、違約貸手以外の適用された貸手の同意の場合に行うことができる)、しかし、(X)いかなる違約貸金者は、その貸手の同意を得ず、その承諾を増加または延長してはならず、および(Y)いかなる免除も、すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意の修正または修正を要求し、その条項に従って任意の違約貸手の影響が他の影響を受けた貸手よりも不利である場合、違約貸手の同意を得る必要がある。(Ii)上記に規定した貸金者以外の信用状開設行によって書面で署名されない限り、信用状開設行の本協定項目の下での権利または義務に影響を与えてはならない、またはその発行または発行される任意の信用状に影響を与えてはならない(Ii)上記要求の融資者を除いて、Swingline銀行によって書面で署名されない限り、Swingline銀行によって書面で署名されなければ、Swingline銀行の本合意項目における権利または義務に影響を与えてはならない。(Iv)書面で行政エージェントおよび上記要求の貸主によって署名されなければ、本契約または任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えない任意の修正、放棄または同意、および(V)各課金レターは、修正されるか、または当事者によってのみ署名された書面形態の権利または特権を放棄することができる。

(B)すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意を得なければならない提案修正、変更または免除(“提案変更”)については、この提案に対する必要な貸手の変更の同意が得られたが、同意を得なければならない他の貸手の同意が得られていない場合(上記(A)段落で述べたように、同意を得ていないいずれかの貸手は“非同意貸手”と呼ばれる)、行政代理人として行動する貸手が同意しない貸手でない限り、借り手は自ら費用および努力を負担することができる。同意されていない貸主および行政エージェントに通知された後、同意されていない貸主は、そのような義務を負うべき合格した譲受人に、本合意の下でのすべての権益、権利および義務を譲渡することを要求する(または行政エージェントに授権書に署名し、同意していない融資者を行政エージェントが代表して譲渡および委託を行う)、請求権を請求することなく(第7.05節に含まれる制限に基づいて、その制約を受ける)。ただし、(I)非同意貸金人は、その融資及び参加信用証の支払いに関与する未償還元金、計算された利息、計算費用及び本契約項の下でそれに対応するすべての他の金に相当する金を譲り受けた者(当該未償還元金及び支払利息及び費用を限度とする)又は借入者(例えば、すべての他の金額)から、第7.05(B)(4)節に規定する処理及び記録料を行政代理に支払わなければならない。この協定には何か逆の規定があるにもかかわらず, いずれも当該等の同意のない貸主が所持する手形の返還は，本第7.04(B)節で行われる任意の譲渡の効力に基づく条件ではない.

(C)第7.04節に相反する規定があっても、行政エージェント及び借り手がそれぞれの場合、融資文書(支援協定を除く)のいずれかの条項において技術的又は非実質的な明らかな誤り又は漏れが共通して発見された場合、行政エージェント及び借り手は、その条項の修正を許可され、修正された5営業日以内に、要求された貸手がいかなる融資文書にも書面で反対しない場合は、その修正は発効し、他のいずれかの更なる行動又は同意を必要としない。

7.05節のプロトコルの利点。

(A)本プロトコルは、本プロトコルの双方の相続人および譲受人に対して拘束力を有し、そのそれぞれの相続人および譲受人によって強制的に実行することができるが、第5.02(B)節で許可されない限り、各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、その任意の権益および義務を譲渡または譲渡することができない。また、各貸手は、本協定の次項の権利および/または義務に参加する権利を譲渡、譲渡または付与する権利は、本第7.05節に記載の制限を受けなければならない。

(B)各貸手は、本プロトコルの下での権利および義務の全部または一部(融資、手形、および約束の全部または一部を含む)を1つまたは複数の合格譲受人に譲渡することができる

(I)このような譲渡の各々には，合資格の譲受人が付与されなければならない

(Ii)別の貸手、既存の貸手の関連会社または任意の承認基金に譲渡されない限り、または本合意の下での貸金者のすべての権利および義務を譲渡しない限り、任意のそのような部分譲渡の金額は、少なくとも10，000，000ドル(少ない場合、融資者の譲渡のために約束された残りの金額)または1，000，000ドルの整数倍を超えるべきである

(Iii)貸手は、そのローンの任意の部分を譲渡するたびに、そのようなローンのすべての一定で不変の百分率の譲渡を添付しなければならず、貸手は、そのローンの任意の部分について当該等の譲渡を行うたびに、その貸手のすべてのローンに対する一定で不変のパーセンテージの譲渡を添付しなければならない

(4)このような譲渡の当事当事者は、譲渡書と引受書に署名し、譲渡すべき任意の手形と3，500ドルの手数料とともに行政代理に譲渡書と引受書を交付しなければならない

(V)(A)第2.23(B)節に従って置き換えられた貸金行、および(B)任意の信用証発行行(1)は、第2.23(B)および(2)節に従って置き換えられた貸金者であり、交換の日に信用状が発行されていない場合を除き、いかなる譲渡も、各信用証開設行およびSwingline銀行の同意を得なければならない(無理に差し押さえられたり遅延されたりしてはならない)；

(Vi)本プロトコルに規定されている任意の違約貸主の権利及び義務の譲渡については、このような譲渡は発効してはならず、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人の購入参加又は再参加又は他の補償行動であってもよく、借り手及び行政代理人の同意を得た場合、比例して資金を提供することを含む)に、行政代理人に総額の十分な追加金を支払わなければならず、いずれも適用される譲受人及び譲受人が撤回できない同意を得ることができる。(X)全額支払い違約貸金者は、当時、行政代理、各信用証発行行、Swingline銀行および他の貸金者当たりのすべての支払債務(およびその計算利息)、および(Y)それに比例して買収(そして適切な場合に出資)のすべての比例シェアおよび参加信用状およびSwinglineローンを支払う。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

署名、交付及びそのような譲渡及び受け入れを受けた後、譲受人は本協定の一方であり、このような譲渡の範囲内で貸手の義務、権利及び利益を有し、このような譲渡の範囲内では、譲渡された貸金者は、その権利を放棄し、本協定の下での義務を免除しなければならない。ただし、別段の規定がない限り、

各方面の明確な同意に影響を与え、違約貸金者のいかなる譲渡も放棄或いは免除のいずれか一方が当該貸金者が違約貸金者であることによるいかなるクレームをも構成しない。本第7.05条に基づく任意の譲渡が完了した後、譲渡者、行政代理及び借り手は、必要に応じて譲渡者及び譲受人に新たな手形を発行するために適切な手配をしなければならない。各譲受人は，第2.17(G)節の規定に基づいて，借主及び行政代理に源泉徴収免除又は減税に関する証明を提出しなければならない。第7.05節に従って貸主が承諾した全部又は任意の部分を譲渡する場合、譲渡時に第2.16又は2.17節に規定するコストが譲渡前に対応する譲渡貸主から徴収されるコストよりも増加する場合、借り手は、そのような増加したコストを支払う義務がない(借り手は、それぞれの譲渡日後の変化に起因する上記のタイプの他の増加したコストを支払う義務があるにもかかわらず)。

(C)行政エージェントは、第7.01節に記載された住所に、それに交付されて受け入れられた各譲渡及び引受の写しと、借主の名称及び住所を記録し、時々各借主に約束された融資及び元本金額(“登録簿”)を記録するための登録簿とを保存しなければならない。登録簿内のエントリは、すべての目的において決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、借り手、行政エージェント、および借主は、本プロトコルのすべての目的の下で、その名前を登録簿に記録したすべての人を借主と見なすことができる。登録簿は、借り手または任意の貸手が任意の合理的な時間に閲覧することができ、合理的な事前通知後に時々閲覧することができる。どんなローンや他の債務の譲渡は登録簿に登録された後にのみ有効です。

(D)行政エージェントは、当事者が署名した譲渡および受け入れ、およびこのような譲渡および手数料を受領しなければならない任意の手形を受信した後、譲渡および受領が完了し、実質的に添付ファイルCの形態を採用した場合、行政エージェントは、(I)このような譲渡および受け入れを受け、(Ii)その中に記載されている情報を登録簿に記録し、(Iii)関連状況を迅速に当事者に通知する。

(E)各貸主は、本契約の下の権利の全部または一部、義務または権利および義務の全部または一部の権利、義務または権利および義務(全体または一部の承諾またはローンを含む)を1つまたは複数の人に販売することができる(自然人を除く、または自然人、借り手、借り手のための任意の関連会社または付属会社、または任意の違約金者が所有および経営する自然人、持株会社、投資ツールまたは信託基金、またはその主要な利益および経営のための自然人を除く)。しかし、(I)このプロトコルの下での貸主の義務は変わらないままでなければならず、(Ii)貸手は、本プロトコルの下での融資者の権利と義務について単独かつ直接に貸手と交渉し続けるべきであり、(Ii)貸手は、本合意の他の当事者に完全に責任を負い続けるべきであり、(Iii)借主は、単独かつ直接貸手とのつきあいを継続すべきであり、貸主は、本合意項の下での借主の義務を履行し、本合意のいずれかの条項の修正、修正、または免除(修正、修正、修正または免除)を承認するために、唯一の権利を保持しなければならない。又は免除は、当該等のローン又は手形の元額又は支払利息の金利を低下させ、任意の所定の元金支払日又は当該等のローン又は手形について利息を支払う日を延長し、又はその承諾を延長する)。借り手が同意すると、各参加者は、第2.13、2.16、および2.17節の利益を享受する権利がある(その中の要求および制限によって制限される, 第2.17(G)節の要求(第2.17(G)節で要求された書類は、貸手として、本節(B)の段落による譲渡によって権利を獲得する程度と同じ程度であることが理解されている。)を含むが、参加者(A)は、本節(B)の段落の譲受人であるように、第2.23節の規定を遵守することに同意する。および(B)第2.13、2.16または2.17節に従って、その参加貸手よりも多くの支払いを得る権利がある任意の支払いを得る権利はない

参加者たちが適用された参加後に発生した法律。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示される必要がない限り、開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(F)参加者は、参加者が事前に借主の書面の同意を得た場合に行わない限り、第2.13、2.16または2.17条に従って、適用された貸手よりも高い参加者を得る権利がある場合には、参加者に参加を売却する権利がある任意の支払いを得る権利がない。

(G)本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の貸主は、連邦準備銀行または他の中央銀行当局の債務を保証する任意の質抵当または譲渡を含む、当該貸金者の義務を保証するために、本プロトコルの下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意の下での融資者のいかなる義務を解除することができないか、または任意の質権者または譲受人を本合意の当事者の代わりにすることができる。

(H)任意の貸手は、潜在的譲受人および参加者を含む譲受人および参加者に、その所有する借り手に関する任意の情報を随時提供することができるが、第7.06節の規定を遵守しなければならない。

(I)本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の貸手は、借り手、行政エージェント、および貸手によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本プロトコル条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引に関連するすべてまたは部分的な融資を交換、継続、または拡張することができる。

7.06節は秘密にしておきます。行政エージェント、融資者、Swingline銀行、および信用証発行行の各々は、情報の秘匿に同意するが(以下のように定義される)、(A)その関連会社およびその関連側に情報を開示することができる(このように開示された受信者は、そのような情報の秘密性の性質を通知され、その情報を秘密にするように指示され、要求されることはいうまでもない。融資文書に予期される取引に関連しない限り、このような情報は使用されてはならない。また、各行政エージェント、貸手、貸手、Swingline銀行および信用状発行銀行は、その関連会社およびその従業員、高級職員、および役員に対して、本節では許可されない方法でこのような情報の開示または使用に責任を負う)。(B)人またはその関連者に対して司法管轄権を有するように見える任意の規制当局(全国保険監視員協会のような任意の自律当局を含む)が要求または要求する範囲内であるが、行政エージェントの任意の定例銀行の審査に関連することに加えて、貸手、Swingline銀行、または信用状発行銀行は、(任意の規制当局が許可された範囲内で)借主によって費用を負担すべきである

借り手または親が保護令または他の適切な救済措置を求めることができ、いずれの場合も、その人または関連側がその情報の一部のみを提供すべきであり、その人または関連者の合理的な判断に基づいて、実行可能な範囲内で、関連する、望ましい、または法的要求が提供されることができるように、借り手および親にタイムリーに(および実行可能な範囲内で)開示を要求する情報を通知することができる。(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きが要求される範囲内にある；ただし、行政代理人、上記貸手、上記SWINGLINE銀行又は上記信用状開設行(法律で許容される範囲内)は、借主が費用を負担し、借り手及び親会社に迅速(かつ実行可能な範囲内で、予め)に開示を要求する情報を通知して、借り手又は両親が保護令又は他の適切な救済措置を求めることができるようにしなければならない。いずれの場合も、行政代理人、前記貸手、前記信用状開設行又は前記信用状開設行は、当該情報のうち当該者が合理的に関連する部分のみを提供しなければならない。適切で実行可能な範囲内で、望ましいまたは法的要求によって提供される。(D)本プロトコルの下または任意の他のローン文書の下の任意の救済措置の行使、または任意の他のローン文書または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の訴訟または法的手続きに従って、本プロトコルまたは任意の他のローン文書下の権利を実行するか、または本プロトコルまたは本プロトコルの下の任意の他のローン文書を実行する場合の権利、および任意の場合において、その人の合理的な判断においてのみ、そのような救済、訴訟または法的手続きまたは権利の強制執行に関連する、望ましいまたは法律を実行するために必要な部分の資料を行使し、(F)本項の規定と実質的に同じ規定の合意を記載する以外は、任意の譲受人または参加者または参加者に提供する, または、本プロトコルの下の任意の権利および義務の任意の予期される譲受人または参加者、(G)秘密に基づいて、(I)任意の格付け機関に借り手または本プロトコルを評価するか、または(Ii)CUSIPサービス局または任意の同様の機関が、本プロトコルについてCUSIP番号を発行して監視すること、(H)借り手の同意を得ること。または(I)本条項に違反するためではなく、情報(X)が開示可能になった場合、または(Y)行政エージェント、任意の貸手、任意の信用状開設行、またはそれらのそれぞれの関連会社が、非秘密に基づいて、行政エージェント、貸手、信用状開設行、または関連会社が知らない任意の借り手(定義は後述)からこれらの情報を取得する場合には、借り手、親会社またはそのそれぞれの子会社または関連会社に対する契約、法律または受信義務に基づいて、これらの情報の開示を禁止する。上記の規定にもかかわらず、行政エージェントおよび貸手は、本プロトコル、他の融資文書および約束の管理について、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を行政エージェントまたは任意の貸手に開示することができる。

本節の場合、“情報”とは、任意の借り手から受信された、借り手、親会社、またはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の融資者、または任意の信用状発行銀行が、任意の借り手が開示する前に非秘密的に取得した任意のそのような情報を除外する。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.本節の場合、“借入先”とは、借り手、親会社または借り手または親会社の任意の子会社、付属会社、弁護士、会計士、監査役、コンサルタントまたは代理人を意味する

7.07節貸主の代表。各貸手はここで商業貸主または金融機関であり、その通常の業務運営中に融資を行い、そのような業務の通常運用中にそれ自体のために融資を行うことを宣言するが、第2.23及び7.05節に別の規定がある以外に、当該貸主が借りている融資及び当該貸主が保有する手形の処置は、いつでもその独自の制御を受ける。

第7.08節で法律が施行される。この協定と付記はニューヨーク州の法律に従って解釈され、それによって管轄されなければならない。

第7.09条は管轄権に同意する；陪審裁判は放棄される。

(A)司法管轄権に従う。本プロトコルのすべての当事者は、本プロトコルの任意の他の当事者またはその人の任意の関連側の任意の訴訟、訴訟または法的手続きについて、法律または平衡法においても、契約、侵害または他の態様においても、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたはそれに関連する取引に任意の方法で関連しており、ニューヨーク県のニューヨーク州裁判所、ニューヨーク南区の米国地域裁判所、および任意の控訴裁判所で提起され維持されなければならない。本プロトコルのすべての当事者は、そのような裁判所の排他的管轄権に撤回することができず、無条件に服従することができ、任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きに関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができるか、または法律が適用可能な最大範囲内で連邦裁判所で審理および裁決することができることに同意する

(B)場所を放棄する.本プロトコルの各々は、適用法律の許容の最大限内で、適用法律の許容の最大範囲内で、その現在または今後、本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きによって提起された任意の反対意見を、現在または無条件に放棄することができない。本合意当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(C)法的手続きファイルの送達.本契約当事者は、そのコピーを、前払い郵便の書留または書留(または任意の実質的に類似したメール形式)で第7.01節に規定する通知先に郵送することに撤回することができない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムを送達する権利に影響を与えない。

(D)陪審員の取り調べを放棄する。行政代理人、融資者、Swingline銀行、LC開証行および借り手は、このような情報、自発的および意図的に、本プロトコルおよび任意の他の融資文書、または任意の行為過程、取引過程、声明(口頭または書面にかかわらず)または行政代理人、貸手、Swingline銀行、LC開証行、借り手または親会社の行動に基づいて提起された任意の訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書に起因する訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書による訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する訴訟、または行政代理人、貸手、Swingline、LC、LC、LC発行会社、任意の銀行または任意の融資文書に関連する訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する訴訟、Swinglineおよび任意の他の融資文書によって引き起こされる訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する訴訟、または本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連するこの規定は行政エージェント，貸手，Swingline銀行と信用証発行行が本プロトコルを締結する重要な誘因である.

7.10節の解釈.任意の裁判所または他の政府または司法当局は、本合意または任意の他の融資文書のいずれか一方が組織または口述されたような規定を有しているか、またはそのような規定を口述しているとみなされてはならず、任意の一方に不利または不利であると解釈してはならない。

第7.11節相対人；効力；電子実行。

(A)対応する側；効力.本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーで署名することができる)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコル署名ページをファクシミリまたは電子フォーマット(すなわち、“pdf”または“tif”)で交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。

(B)タスクを電子的に実行する.いかなる譲渡·引受においても、“実行”、“署名”、“署名”などの語および類似の意味を有する語は、電子署名を含むものとみなされるべきである

または“連邦グローバルおよび国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律によって規定される範囲内で、各電子記録の法的効力、有効性または実行可能性は、手動署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない、電子形態で記録を保存する。

7.12節の最終合意.本合意およびその他の融資文書は、本合意双方と本合意双方が行う取引について合意したすべての合意と了解を含むため、これらの当事者またはそのいずれか一方が以前にこのような取引について行ったすべての交渉、了解、合意に代わる。

第7.13節“アメリカ愛国者法案”。行政代理及び各貸金人は、この通知を借り手に通知し、同法又は任意の他の反マネーロンダリング法の要求に基づいて、借り手及び親会社の身分情報を取得、確認及び記録する必要があり、これらの情報は、借り手、親会社及びその子会社の名称、住所及び納税者識別番号、及びその他の情報を含み、貸主がこの法案又はこのような逆マネーロンダリング法に基づいて借り手、親会社及びその子会社の身分を決定することができるようにする。

7.14節で再確認する.この協定は既存の信用協定の修正と再言及だ。本協定各当事者は、既存の信用協定の下での借り手の債務(既存の信用協定の定義を参照)の修正、再記述、継続、延期、合併および修正を含む債務代表を認め、同意する。本プロトコル双方は、本プロトコルが既存のクレジットプロトコルの代わりに置換され、置換されることをさらに確認し、同意するが、本プロトコルの下の義務(既存のクレジットプロトコルによって定義されているように)を除去することはなく、本プロトコルの下の義務を締結し、履行することによって、今回の取引は更新を構成すべきではない。

第7.15節は、影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに規定されているいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその機関に発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、株式または他の所有権ツールを受け入れる；または

(Iii)任意の決議機関の減記及び転換権力の行使により，その等の法的責任を変更する条項。

第7.16条貸主問題。

(A)各貸主は、本契約の貸手となった日から、行政代理及び手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、借り手、親会社又はその任意の子会社又は関連者に保証し、少なくとも以下の事項のうちの1つは、借り手、親会社又はその任意の子会社又は関連者の利益のために保証され、保証される

(I)貸主は、融資、信用状または承諾書に関連する1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“連邦判例編”第29章2510.3-101節の定義に従って、“国際破産モデル法”第3(42)節で改正された)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、承諾書、および本協定の管理と履行

(Iii)当該貸金人は、“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは、当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用状、クレジット書簡、約束および本プロトコルは、PTE 84-14および(D)第I部分(B)~(G)セクションの要件を満たす。貸主によれば、貸手は、融資、信用状、承諾、および本プロトコルの第I部分(A)セグメントの要件に適合し、参加、管理、および履行することができる。あるいは…

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、前(A)項(I)項に記載されている他の陳述、保証及び契約が提供されていない場合、又は当該貸金人が前(A)項(Iv)項に規定する別の陳述、保証及び契約を提供していない場合を除き、当該貸手は、さらに(X)当該者が本合意の貸金者となった日から、当該人がもはや本合意の貸手でない日から、(X)陳述及び(Y)保証を行う。疑問を生じないために、以下の条件を満たす借主、親会社、またはその任意の付属会社または関連会社：

(I)行政代理人または共同牽引手配者またはそれらのそれぞれの関連会社は、融資者資産の受託者ではない(行政代理人が本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、または本合意に関連する任意の文書を保持または行使することを含む)

(Ii)融資者を代表して融資、信用状、承諾書、および本協定の進入、参加、管理、および履行について投資決定を行う者は独立しており(第29 CFR第2510.3-21節の意味で)、銀行、保険会社、投資顧問、ブローカー、または少なくとも5，000万ドルの総資産を保有または管理または制御する他の人であり、第29 CFR第2510.3-21(C)(1)(I)(A)-(E)節に記載されている

(3)融資者を代表して融資、信用状、承諾書、本協定の参入、参加、管理、履行について投資決定を行う者は、投資リスクを独立して評価する能力があり、全体的にも、特定の取引や投資戦略に関するものもある(債務面を含む)

(Iv)融資者を代表して、融資、信用状、承諾書および本プロトコルの締結、参加、管理、および履行について投資決定を行う者を表し、融資、信用状、承諾書および本プロトコルがERISAまたは規則に規定されている受託者であるか、または両方を有し、本合意項の下の取引を評価する際に独立した判断を行使する責任がある

(V)投資意見(他のサービスとの相対)を求めるために、融資、信用状、承諾書、または本プロトコルについて直接、行政エージェントまたは任意の共同責任者またはそれらのそれぞれの連属会社に任意の費用または他の補償を支払うことはない。

(C)行政代理人と共同手配者は、このような者に融資者に通知することを承諾しておらず、各当事者は、本プロトコルで行われる取引について偏りのない投資提案を提供することを承諾していない、または受信者として提案を提供することができ、この人は、本プロトコルで行われる取引において経済的利益があり、この人またはその関連会社(I)は、融資、信用証、承諾書および本プロトコルについて利息または他の支払いを受け取ることができるので、(Ii)その融資、信用証または承諾書の発行額が融資利息を取得するために支払う金額よりも少ない場合、収益を確認することができる。信用状または貸金者の承諾、または(Iii)は、構造費、承諾料、排出費、融資費、前払い費用、引受料、見積費、代理費、行政代理費または担保代理費、使用料、最低使用料、信用証費用、前払い、取引または代替取引費用、修正費、手数料、定期保証料、銀行承諾料、破損費、または他の事前解約料、または上述した他の同様の費用を含む、本プロトコルで意図された取引、ローン文書または他の事項に関連する費用または他の支払いを受け取ることができる。

第7.17節ローン文書は、受託関係やコンサルティング関係を確立していない。本プロトコルで予定されている各取引のすべての態様(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の改訂、免除または他の修正を含む)、借り手は、親会社およびその関連側の理解を確認、同意し、確認する：(A)(I)借款人、親会社およびその子会社および関連側と任意の共同牽引行、行政エージェント、任意の信用証開証行、任意の連席牽引行または他の融資文書との間に受託、コンサルティングまたは代理関係が存在せず、任意の連合先頭行、行政エージェント行、任意の信用証開証行、任意のSWingline銀行または任意の貸手が、本プロトコルまたは他の融資文書について予定されている取引、任意の受託、相談関係、任意のSWingline銀行または任意の融資者が、本プロトコルまたは他の融資文書について予定されている取引の任意の受託、行政エージェント、任意の信用証開証行、任意のSWingline銀行または任意の融資者の間に受託、相談または代理関係が存在しないか、任意の共同牽引行、行政代理行、任意の信用証開証行、任意のSWingline銀行または任意の融資者が、本プロトコルまたは他の融資文書について行う予定である取引のすべての態様(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、免除または他の修正を含む)、借任意の信用証開設行、任意のSwingline銀行または任意の融資者は、すでにまたは他の事項について借主、親会社またはその任意の関連会社または子会社に提案を提供しており、(Ii)共同牽引手配行、行政エージェント、信用証発行行、開証行、開証行および融資者が提供する本プロトコルに関連する手配および他のサービスは、借り手、親会社およびその子会社と共同経営会社と連合先頭手配行、行政エージェント、信用証発行行、交換行の間の独立商業取引である

一方、銀行および貸手：(Iii)借り手は、適切と思われる範囲内で、自分の法律、会計、監督、および税務コンサルタントに相談し、(Iv)借り手が、本合意および他の融資文書で行われる取引の条項、リスク、および条件を評価、理解し、受け入れることができる。(B)(I)と共同牽引行、行政エージェント、信用証発行行、Swingline銀行と貸金人はそれぞれ、依頼者としてのみ行動しており、関連各方面が明確に書面で約束しない限り、借主、親会社、またはその任意の子会社または付属会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者としてはならない。(Ii)共同経営者、行政代理、信用証発行行、Swingline銀行と貸金人はいずれも、借り手、親会社或いはその任意の付属会社或いは関連会社に対して本契約で予定されている取引についていかなる義務を負っていないが、本プロトコルとその他の融資文書に明確に規定されている義務は除外する。及び(Iii)共同経営者、行政代理、信用証発行行、Swingline銀行及び貸金人及びそれぞれの連合会社はそれ自身の口座或いは顧客の口座に借入者、親会社及びその付属会社及び連合会社とは異なる権益に関連する広範な取引に従事することができ、しかも連合席が先頭に立って経営者、行政代理、信用証発行銀行、Swingline銀行及び貸手人は借り手、親会社或いはその付属会社或いは連合経営会社にいかなる当該権益を開示する責任がない。法律の適用によって許容される最大範囲内で、借り手は放棄し、任意の共同牽引人、行政代理に対して提出される可能性のあるいかなるクレームも免除する, 信用状開設行、Swingline銀行、および融資者は、本プロトコルと行われる任意の取引の任意の方面の代理または受託責任に違反または違反する疑いがある。

7.18節では，任意のサポートされているQFCについて確認する.融資文書が担保または他の方法でQFCのヘッジ協定または任意の他の合意またはツールを支援する(このような支援はQFCクレジット支援と呼ばれ、各QFCは“支援QFC”と呼ばれる)範囲内で、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(これに関連して公布された法規とともに)に所有する清算権を承認し、同意し、以下のように合意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCクレジットおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務を保証する)によってサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を前提としている)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を保証する)によってサポートされているQFCの当事者である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が制約されている場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

第八条
機関規定

第8.01節任命。各貸主、Swingline銀行とLC開証行はここで富国銀行をこの人の行政代理として指定し、指定し、本プロトコルと他のローン文書の規定に従って行動し、そして行政エージェントが本プロトコルと他のローン文書の規定に基づいてそれを代表して行動することを許可し、本プロトコル条項と他のローン文書が明確に付与した権力とその職責の履行、及び合理的に付随する他の権力を行使する。本プロトコルの他の場所および他の融資文書には、いかなる逆の規定もあり、行政エージェントは、いかなる義務または責任を負うべきではないが、本プロトコルおよびその中で明確に規定されているものを除いて、または任意の貸手、SWINGLINE銀行または信用証発行銀行との任意の信託関係も、黙示されたチノ、機能、責任、義務、義務または債務を、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法で行政エージェントに不利であると解釈してはならない。本節の規定は行政代理、貸手、SWINGLINE銀行と信用証発行銀行のみに使用され、借り手と親会社はすべて第三者の受益者としての権利を享受しない。本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の機能および職責を履行する際に、行政エージェントは、融資者、Swingline銀行および信用証発行行の行政エージェントとしてのみ使用されなければならず、引き受けず、借り手、親会社またはその任意の関連会社の間、または借り手、親会社またはその任意の関連会社のために負担される任意の代理または信託義務または関係とみなされてはならない。

第8.02節の責務の委任。行政エージェントは、代理または事実弁護士によって、本契約または他のローン文書項目の下の任意の職責を履行することができ、その責務に関連するすべての事項について弁護士の意見を求める権利がある。行政エージェント機構は，合理的で慎重な方法で選択された任意のエージェントや代理弁護士の不注意や不正行為に対して無責任である.

8.03節免責条項。行政エージェントおよびその高級職員、取締役、従業員、代理人、事実弁護士または付属会社は、(I)本プロトコルに関連する、または任意の他の融資文書に関連する任意の合法的な行動(それまたはそのような人自身の深刻な不注意、悪意または故意の不正行為を除く)に基づいて責任を負うべきではなく、または(Ii)任意の方法で任意の貸手、Swingline銀行または信用証発行銀行に責任を負うべきではない。借主または親会社は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または任意の証明書、報告、文書、財務諸表または任意の他の証明書、報告、文書、財務諸表または他の書面または口頭声明で行われた陳述または保証、または行政エージェントが、本プロトコルまたは他の融資文書に関連する、または他の融資文書に関連する規定または受信した任意の証明書、報告、文書、財務諸表または他の書面または口頭声明、または任意の他の融資文書の実行可能性または十分性、または借主または親会社が、本プロトコルまたは本プロトコルの下の任意の義務を履行することができない。行政代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、真正性、有効性、実行可能性、収集可能性または十分性、または借主または親会社が本プロトコルまたは本プロトコルまたはその中で行われた任意の陳述、保証、記述または陳述、または任意の書面または口頭陳述において、または行政代理人が融資者に提供または作成した任意の財務または他の陳述、手形、報告、証明書または任意の他の文書において、任意の貸手、SWingline銀行または信用証発行行に責任を負わないべきではない。SWINGLINE銀行または信用状発行銀行、または借主または親会社または借入者または親会社を代表して任意の貸主に提供する, 任意のSWINGLINE銀行または任意の信用状発行行、または本明細書またはその中に記載されている任意の条項、条件、条項、契約、契約、または融資収益の使用、または任意の違約または違約イベントの存在または可能性を決定または照会するか、または借り手、親会社、またはそれらの任意の関連会社の財産、帳簿または記録をチェックすることが要求される。

8.04節は通信に依存する.行政代理人は、真実で正しいと誠実に信じ、適切な1人または複数の人によって署名、送信または作成された任意のメモ、書面、決議、通知、同意、証明書、宣誓書、手紙、ファックス、声明、命令または他の文書または会話、ならびに法律顧問(借り手の弁護士、独立会計士、および行政代理人を含む)に依存した合理的で慎重に選択された他の専門家の提案および陳述を信頼する権利があり、十分に保護されなければならない。いずれの場合も、行政エージェントは、融資者、Swingline銀行、および信用証発行行を、第7.05節の規定に従って譲渡、協議または譲渡の書面通知を行政エージェントに提出しない限り、それぞれの権益の所有者と見なすことができる。行政エージェントは、行政エージェントが最初に必要な融資者(または第6.01、6.02および7.04節に規定されている場合、善意のために必要とされる他の数またはパーセントの貸手、揺動銀行または信用証発行行)の提案または同意を受けない限り、または最初に貸手、揺動銀行および/または信用証発行行(場合に応じて)の賠償を得て満足させるために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にある。このような行動を取ったり継続したりすることによって引き起こされる任意及びすべての法的責任及び支出。すべての場合、行政代理人は行動をとるか、または行動しないときに十分に保護されなければならない, 貸手を要求する要求(または第7.04節で明確に規定されている範囲内で、すべての貸主、影響を受けたすべての貸主、すべてのSWingline銀行またはすべての信用証発行行は、場合に応じて)、本合意項の下または任意の他の融資文書の要求に応じて、この要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または取られていないいかなる行動も、すべての貸手、Swingline銀行および信用証発行銀行(それぞれの相続人および譲受人を含む)に拘束力を持たなければならない。

8.05節違約通知。行政代理人は、行政代理人が貸金人、揺動銀行、信用証発行行、借り手又は親会社から発行された融資文書に関する通知を受信した場合、当該違約又は違約事件を説明し、その通知が“違約通知”であることを説明しなければ、本契約項目の下の任意の違約又は違約事件の発生を知っている又は知っているとみなされてはならない。行政エージェントがこのような通知を受け取った場合，行政エージェントはただちに貸手，Swingline銀行，信用状発行銀行に通知しなければならない.行政代理は約束違反或いは違約事件に対応するために必要な貸金人の合理的な指示の行動をとる。

8.06節は管理エージェントと他の貸主に依存しない。各貸主、Swingline銀行とLC開証行は明確に認めており、各行政エージェント及びその高級管理者、取締役、従業員、代理人、実際の弁護士或いは関連会社はいずれもそれにいかなる陳述或いは保証を行っておらず、行政エージェント又はその任意の関連会社が以下で採用するいかなる行為は、借り手、親会社又はその任意の関連会社事務のいかなる審査を含み、いずれの貸手、Swingline銀行又はLC開証行に対する行政エージェントのいかなる陳述又は保証とみなされてはならない。各貸手、Swingline銀行とLC開証行は管理エージェントに宣言し、それは独立かつ管理エージェント或いは任意の他の融資者、Swingline銀行或いはLC開証行に依存せず、そしてそれが適切と思われる書類と情報に基づいて、借入者、親会社或いはそれらのそれぞれの関連会社の業務、資産、運営、財産、財務とその他の条件、将来性と信用に対して自分の評価と調査を行い、そして自分で本協定に基づいて融資を発行し、本合意を締結することを決定する。各貸主、Swingline銀行とLC開証行はまた、それは行政代理或いは任意の他の融資者、Swingline銀行或いはLC開証行に依存しない場合、その当時適切と思われていた書類と情報に基づいて、引き続き自分の信用分析、評価と本プロトコルに基づいて行動を取らない決定を行い、そしてその必要と思われる調査を行い、自分の借り手、親会社及びそのそれぞれの関連会社の業務、資産、運営、財産、財務とその他の条件、将来性と信用を通知する。通知を除いて, 報告書とその他の書類

行政エージェントが融資者、Swingline銀行、および信用証発行行に提供することを明確に要求する場合、行政エージェントは、いかなる義務または責任を負うべきではなく、任意の貸手、Swingline銀行またはLC開証行に借り手、親会社、またはそれらのそれぞれの関連会社の業務、運営、資産、財産、財務または他の条件、将来性または信用の任意の信用または他の情報を提供するべきであり、これらの情報は、管理エージェントまたはその任意の高級管理者、取締役、従業員、代理人、実際の弁護士または関連会社が所有することができる。

8.07節行政エージェントはその個人として。行政エージェントおよびその関連会社は、借り手、親会社、そのそれぞれの子会社またはそのそれぞれの関連会社に融資、預金を受けることができ、通常、行政エージェントが本プロトコルの下の行政エージェントではないように、借り手、親会社、そのそれぞれの子会社またはそのそれぞれの関連会社と任意のタイプの業務に従事することができる。本協定および他の融資文書項目における借主および親会社の融資およびすべての義務については、行政代理人は、本合意の下で、任意の貸手、任意の揺動銀行および任意の信用証発行行と本プロトコルの下での権利と権力を有し、行政代理人ではないように、用語“貸手”、“貸手”、“揺動銀行”、“揺動銀行”、“信用証発行行”、“信用証発行行”および“信用証発行行”は行政代理人の個人身分を含むべきであり、状況に応じて決定される。

8.08節の後継者エージェント.

(A)行政エージェントは、いつでも貸手、Swingline銀行、信用状発行銀行、借り手に書面通知を出して辞任することができる。このような任意の辞任後、要求された貸手は、後任の行政代理を指定する権利がある。この相続人は、借り手の承認を受け、無理に承認を差し押さえたり、延期したりしてはならないが、当該相続人を指定する際に、第6.01(A)、6.01(G)または6.01(H)節に記載された違約事件が発生し、継続している場合には、承認する必要はない。必要な貸手はこのように後任行政代理人を委任しておらず、退任行政代理人が辞任通知を出してから30日以内(または必要な貸金者の同意の早い日)(“辞任発効日”)がこの委任を受けると、退任行政代理人は貸金人、Swingline銀行、信用状発行行を代表して後任行政代理人を委任することができる。貸金人又はアメリカ合衆国又はそのいずれかの州の法律により設立された別の商業銀行又は信託会社は、その資本と黒字の合計が少なくとも5億ドルである。この相続人は、借り手の承認を受け、無理に承認を差し押さえたり、延期したりしてはならないが、当該相続人を指定する際に、第6.01(A)、6.01(G)または6.01(H)節に記載された違約事件が発生し、継続している場合には、承認する必要はない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。

(B)行政代理人(X)である者がその定義(D)条項により違約貸金者であれば，法律の許容を適用する範囲内で，要求された貸手は借主とその者に書面で通知することができ，又は(Y)貸手として何の義務も負わなくなり，借り手は法律が適用可能な範囲内で，貸手とその人に書面通知を行うことにより，その人の行政代理人を解任することができる。この更迭に関連するのは、借り手の承認により、要求された貸主は、無理に抑留または延期されてはならない後継者行政エージェントを指定しなければならないが、後継者を指定する際に、第6.01(A)、6.01(G)または6.01(H)節に記載された違約イベントが発生し、継続している場合には、承認する必要がないことである。そのような後継者が要求された貸主がこのように指定されておらず、その除去後30日以内(または要求された貸金人(本条項8.08(B)(X)項による除去)または借り手(本条項8.08(B)(Y)条項による除去である場合)(“除去発効日”)の同意の早い日内に任命を受けた場合、その除去は、除去発効日に通知に従って発効しなければならない。

(C)後任行政代理人が本協定項のいずれかの行政代理任命を受けた後、当該後任行政代理人は、行政代理人を退任するすべての権利、権力、特権及び義務を継承して享受すべきであり、退任行政代理人は、本協定項の下での職責及び義務を解除しなければならない。退職直前の行政代理人が行政代理人の職務を辞任又は免職した後、本協定下の行政代理人を務めている間に行われた又は講じられていないいかなる行動についても、本第8条の規定は、それに有利でなければならない。退職発効日または更迭発効日(場合に応じて)に後継者が指定されていない場合、退職した行政代理人が保有する任意の現金担保品は、本契約により後継者行政代理人が指定されるまで、貸手、Swingline銀行、信用証発行銀行(状況に応じて)の利益を継続して保有しなければならない。

(D)富国銀行は，本節の規定により行政代理を辞任するか，または免職することも，信用状発行行とSwingline銀行を辞任することを構成しなければならない.後継者が本契約項の下で管理エージェントとして任命されると，(I)その後継者は富国銀行を退任した信用状開設行とSwingline銀行のすべての権利，権力，特権および義務を継承し，(Ii)退任したLC開証行およびSwingline銀行は，本契約項の下または他の融資文書項の下でのすべての職責と義務，および(Iii)借り手(費用は(X)から退任する行政代理，行政代理人が辞任した場合、及び(Y)行政代理人が更迭された場合)(A)商業的に合理的な努力を行い、当該相続時に完成していない信用状(あれば)の代わりに信用証発行行に信用状の発行を促すか、又は(B)退職直前の信用状開設行を満足させる他の手配を行い、退職直前の信用証発行行が当該等の信用状の義務を現金担保する。

8.09節の他のエージェント.任意の連合席先頭手配人または“代理人”として指定された任意の貸金人(行政代理人を除く)は、本プロトコルの下のいかなる権利、権力、義務、責任、責任または義務を有していないが、いずれかのそのような者が同時に貸金人、SWingline銀行または信用証発行行である場合、すべての融資者、Swingline銀行またはLC開証行(場合に応じて)を除外することが適用される。前述の規定を制限することなく、そのように決定された融資者は、任意の他の融資者、Swingline銀行、または信用証発行銀行と任意の受託関係があるとみなされてはならない。各貸手、Swingline銀行、および信用証発行行は、本契約を締結することを決定するか、または本プロトコルの下で行動しないかを決定する際に、決定されたいかなる貸手にも依存しないし、決定されたいかなる貸手にも依存しないことを認める。

第8.10節誤払い

(A)各貸主、各開証貸主、および本契約の任意の他の当事者が、それぞれ同意した場合、(I)行政エージェント通知(この通知が明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない)、またはその行政エージェントまたはその任意の関連会社から資金を取得した他の任意の人が、その自己の口座のために、または貸手または開証貸手(各受取人、“支払い受取人”)であっても、支払い受取人が受信した任意の資金が誤って送信されたか、または他の方法で誤ってまたは誤って受信されたことを決定した場合、上記の支払い宛先(支払宛先が知っているか否かにかかわらず)または(Ii)任意の支払い宛先が行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)から受信した任意の支払いは、その額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)が当該等の支払い、前払いまたは返済(場合によっては異なる)について発行された支払い、前払いまたは返済通知で指定された金額または日付と異なり、(Y)当該等の支払い、前払い金または返済(場合に応じて)は、当該等の支払い、前払い金または返済の前または後に通知を付していない

行政代理(またはその任意の関連会社)は、当該支払、前払いまたは償還(場合によっては)が発行された支払い、前払いまたは返済、または(Z)当該支払い受信者が、エラー送信または受信(全部または一部)を他の方法で認識している場合には、それぞれの場合、支払いにエラーがあると推定しなければならない(本項8.10(A)項(I)または(Ii)項に記載の任意のこのような金額は、元金、利息、費用、分配または他の支払い、前払いまたは償還として受信されたものである。個別または集団の“誤払い”)であっても、いずれの場合も、当該支払受取人は、当該誤払いを受信したときに当該エラーを知っているとみなされるが、本節のいずれの規定も、行政代行機関に上記(1)または(2)項に規定するいずれの通知も要求しない。各支払受付側は、いかなる誤支払いに対してもいかなる権利または請求も主張すべきではなく、行政エージェントに対して任意の誤払いを返す任意の要求、クレームまたは逆クレームの任意のクレーム、反クレーム、抗弁または補償または補償の権利を放棄するが、“価値免除”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない。

(B)前(A)項に制限しない場合は、受取人毎に同意し、上記(A)(Ii)項の場合は、直ちに行政エージェントにこのようなことが発生したことを書面で通知しなければならない。

(C)上記(A)(I)又は(A)(Ii)条の場合、このような誤払いは、常に行政エージェントの財産に属し、支払受給者によって分離され、信託形態で行政エージェントの利益のために保有されなければならない。行政エージェントの要求の下で、当該支払受給者は迅速に(又は誤払いを受けた者を代表するいかなる者にも)迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日よりも遅れてはならない。その日の資金および受信した通貨で支払われた任意のこのような誤払いの金額(またはその一部)は、支払受信者が誤払い(またはその一部)を受信した日からその金額が行政エージェントに返済される日までの毎日の利息を行政エージェントに返却し、連邦基金金利および行政エージェントが時々発効する銀行業同業補償規則に従って決定される金利のうち大きい者を基準とする。

(D)行政エージェントが直前の(C)項に基づいて要求した後、行政エージェントは、任意の理由で支払受信者または支払い受給者の関連先である任意の貸手から誤払い(またはその部分)を取り戻すことができなかった(当該貸手にとっては、“誤返金不足”である)。(I)行政代理人の全権決定権に基づいて、行政代理人が当該貸金者に書面通知を行った後、(I)当該貸金者は、その誤払いに係る関連型融資(ただしその承諾を含まない)の全額面を無現金で行政代理人に譲渡したとみなすか、又は行政代理人の選択の下で、行政エージェントの適用融資関連会社の金額は、誤払い返却不足(又は管理エージェントが指定可能なより小さい金額)(このような誤払い影響カテゴリの融資(ただし承諾ではない)の譲渡、すなわち“誤払い不足譲渡”)に当該分配金額のいずれかの未払い利息を加え、本合意のいずれか一方のさらなる同意又は承認を経ず、行政エージェント又はその適用融資関連会社が当該誤払い不足譲渡の譲受人としていかなる金も支払わない。双方はここで認められ、同意する：(1)本条(D)項に記載のいかなる譲渡も、適用された譲受人による支払いを要求しないか、または譲渡者によって任意の支払いまたは他の対価格を受領しなければならない, (2)(D)項の規定は、第7.05節の条項及び条件に抵触する場合に適用され、(3)行政代理機関は、他の誰もさらなる同意又は行動をとることなく、登録簿にそのような譲渡を反映することができる。

(E)本契約当事者が同意する：(X)任意の理由で誤支払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受信者が誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、(1)支払受信者の金額に対するすべての権利を置換することになり、(2)任意の時間に相殺、純額、および任意の融資文書項目を使用して支払い宛先の任意およびすべてのお金を支払う権利があるか、または行政エージェントによって任意のソースから支払いまたは割り当てられた任意およびすべての金を支払う権利がある。本プロトコル8.10節または本プロトコルによる賠償条項が行政エージェントに支払われるべき任意のお金については、(Y)本プロトコルの場合、支払受信者が受信した誤払いは、いずれの場合も、この誤払いが当該誤払いの金額のみである場合を除いて、借り手に借りた任意の債務に対する支払い、前払、償還、解除、または他の清算とみなされてはならない。行政エージェントが債務を支払う目的で借り手から受信した資金から構成され、(Z)誤った支払いが任意の方法または任意の時間に任意の債務の支払いまたは弁済とされた場合、そのように貸手の債務またはその任意の部分に記入され、支払い受給者のすべての権利(場合に応じて)は、そのような支払いまたは弁済が受信されなかったかのように回復し、完全に有効であるべきである。ただし，本8.10(E)節は，満期日を増加(または加速)したり，満期日を増加(または加速)する効果があると解釈してはならない, 借り手の債務は、もし行政エージェントがこのような誤払いを支払わなかった場合に支払うべき債務の額(および/または支払い時間)と比較して、疑問を生じないように、それに続く第(X)、(Y)および(Z)項は、このような誤払いの範囲には適用されず、誤払いの金額、すなわち、行政エージェントが借り手から受信した債務支払いのための資金を含む限りである。

(F)行政代理人が辞任または交換した後、または貸手が権利または義務を移転または置換し、承諾または償還を終了し、返済し、または任意の融資文書下のすべての義務(またはその任意の部分)を履行した後、各当事者が本条項8.10条に従って負う義務は引き続き有効でなければならない。

(G)本8.10節のいずれの規定も、任意の支払受取人が誤払いを受信したことにより、行政エージェントの本条項の下でのいかなるクレームを放棄または免除することを構成しない。

第9条
確認します

9.01節両親が確認します。親会社は、(A)本プロトコル項の下での借り手の債務が、プロトコル項目の下の“債務”を構成することを認め、(B)本プロトコルは、親会社に関連する陳述、保証、および契約を含み、借り手がその中のいかなる陳述または保証に違反しているか、または借り手が当該等の契約を遵守していない場合、本プロトコル項の下の違約を招く可能性がある。9.01節に確認が含まれているにもかかわらず、行政エージェント、各信用状発行行、各揺動銀行および各ローンは1人当たり認められ、同意し、本合意によれば、それは親会社に対して請求権がなく、行政エージェント、各信用証発行行、各揺動銀行および各貸金人の親会社に対する権利と救済措置は、単に根拠に基づいてサポートプロトコルに適合しなければならない。

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上記の日付から、本協定はそれぞれの許可者によって正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。

借り手：

アメリカ水務資本会社です。

作者：/s/ジェームズ·S·メランテ

名前：ジェームズ·S·メランテ

役職：総裁副司庫

通知先：

水街1号

Camden, NJ 08102-1658

ジェームズ·S·メランテ

メール：james.merante@amwater.com

URL：www.amwater.com

親：

信用協定の9.01条のみを認めて同意する。

アメリカ水道会社です。

作者：/s/ジェームズ·S·メランテ

名前：ジェームズ·S·メランテ

役職：総裁副司庫

通知先：

水街1号

Camden, NJ 08102-1658

ジェームズ·S·メランテ

メール：james.merante@amwater.com

行政代理

貸手：富国銀行、行政代理である国家協会、信用証発行銀行、Swingline銀行1軒、貸金人

作者：/s/グレゴリー·R·グレイドウィグ

名前：グレゴリー·R·グレイドウィグ

タイトル：役員

通知先：

ローン操作通知：

MAC D1109-019

シーハリス通り1525番地です。

ノースカロライナ州シャーロット市28262

注意：シンジケート代理サービス

Facsimile No.: (704) 715-0017

メール：agencyservices.questers@well sfargo.com

信用通知について：

MAC: N9305-156

第七街S.90号、十五階

ミネアポリス、ミネソタ州55402

注意：グレッグ·グレイドヴィグ

Facsimile No.: (612) 667-4832

メール：gregory.r.gredvig@well sfargo.com

モルガン大通銀行ノースカロライナ州信用状発行銀行と貸金人

作者：/s/ナンシー·R·バヴィグ

名前：ナンシー·R·バヴィヒ

役職：役員役員

通知先：

ローン操作通知：

南ディルボーン10階L 2階

Chicago, IL 60603-2300

注意：非代理サービスチーム

Facsimile No.: (214) 307-6874

メール：cls.chicago.non.agented.service@jomche.com

信用通知について：

交通大通り8181号

プライノ、テキサス州75024

注意：ナンシー·R·バヴィヒ

メール：nancy.r.barwig@jpmgan.com

アメリカ銀行ノースカロライナ州は貸手として

作者：/s/Dilcia P.Hill

名前：ディルシア·P·ヒル

肩書き：上級副社長

通知先：

ウッド通り南194号

郵便番号：NJ 7-550-04-02

ニュージャージー州イセリン郵便番号：08830

注意：ディルシア·P·ヒル

メール：Dilcia.p.Hill@bofa.com

信用状として銀行と貸手のみずほ銀行

作者：エドワード·サックス

名前：エドワード·サックス

タイトル：ライセンス署名者

通知先：

ローン操作通知：

1800 Plaza Ten Harborside金融センター

ニュージャージー州ジャージーシティ、郵便番号：07311

注意：アンジェート·アナンド

Facsimile No.: 201-626-9935

メール：lau_USCorp 3@mizuhogroup.com

PNC銀行、国家協会、信用状として銀行と貸金人

作者：/s/Meredith L.Jermann

名前：メリディス·L·ジェマン

役職：総裁副

通知先：

ローン操作通知：

気をつけて：Dana Brackins

Facsimile No.: (877) 733-1196

メール：Dana.Brackins@pnc.com

信用通知について：

1600市場街

F2-F070-22-4

ペンシルバニア州フィラデルフィア郵便番号19103

注意：デニス·ディサイモン

メール：Deneise.Disimone@pnc.com

カナダロイヤル銀行は貸手として

作者：/s/Martina Wellik

名前：マティナ·ウェリック

タイトル：ライセンス署名者

通知先：

カナダロイヤル銀行

ヴィシー通り200番地

ニューヨーク市、郵便番号：10281

注意：グローバルローン管理局

Eメール：

ローン操作通知：

注意：ジョン·フェルナンデス

Facsimile No.: (212) 428-2372

電子メール：rbcnewyorktar 3@rbc.com

アメリカ銀行全国協会は融資者として

作者：/s/ジェームズ·P·オショネシー

名前：ジェームズ·P·オショネシー

役職：総裁副

通知先：

アメリカン大通り一零九五号

15階

ニューヨーク市、郵便番号：10036

注意：アン·マリー·グリフィス

メール：annmarie.gordon@usbank.com

ノースカロライナ州道明銀行は貸手として

作者：/s/Steve Levi

名前：スティーブ·リーヴィ

肩書き：上級副社長

通知先：

王西街77号TD北楼26階

トロント、M 5 K 2 A 1、カナダ

注意：Jolanta Sedzik

Facsimile No.: 705-797-6913

メール：TDBNANotics@tdsecurities.com

メールボックス：Paul.Yoon@tdsecurities.com

実際の銀行は貸手として

作者：/s/Justin Lien

名前：ジャスティン·レン

タイトル：役員

通知先：

ローン操作通知：

ストラットフォード路101 S

ウィンストン·セレムノースカロライナ州27104

注意：シャナ·パスク

ファックス番号：

電子メール：CapitalMarkets-W-S@truist.com

信用通知について：

2001年ロス通り2700号スイート

テキサス州ダラス、郵便番号七五二零一

注意：ジャスティン·レン

メール：Justin.Li@truist.com

地域銀行は貸手として

作者：/s/Daniel/カプス

名前：Daniel·カプス

タイトル：役員

通知先：

学院街615号、400号スイートルーム

ノースカロライナ州シャーロット市28202

注意：ダニエル·カプス

Facsimile No.: (704) 338-1034

メール：Daniel.Capps@Regions.com

豊業銀行は貸金人として

作者：David·デュワ

名前：David·デュワ

タイトル：役員

通知先：

ガーディアン通り250番地23階

ニューヨーク、ニューヨーク一零二八一

気をつけて：アニー·ベンチェリ

メール：annn.vincelli@cotiabank.com

ハンティントン国立銀行は貸手として

作者：/s/ノーラン·ウッドベリー

名前：ノーラン·ウッドベリー

役職：総裁補佐

通知先：

ハイストリート41 S 5階

オハイオ州コロンブス、郵便番号43287

注意：ノーラン·ウッドベリー

メール：nolan.wood bury@Huntington.com

ニューヨーク·メロン銀行は貸手として

作者：/s/モリー·H·ロス

名前：モリー·H·ロス

役職：総裁副

通知先：

グラント通り500番地36階

ペンシルバニア州ピッツバーグ郵便番号15258

注意：モリー·H·ロス

メール：molly.ross@bnymellon.com

北信託会社は貸手として

作者：アンドリュー·D·ホルツ

名前：アンドリュー·D·ホルツ

肩書き：上級副社長

通知先：

国家融資サービスの仕事をしっかりやる

ローン処理業者

333 S.Wabash，WB-31

シカゴ、IL 60604

Facsimile No: (312) 630.1566

付表I

貸手と約束

別表II

重要子会社

1.ニュージャージー州-米国水務会社

2.ペンシルベニア州-アメリカ水道会社

3.ミズーリ州-アメリカ水道会社

4.アメリカ水務資本会社

5.アメリカの水務会社

付表2.03

揺動線銀行

付表2.04

信用状発行銀行と信用状承諾

付表2.04(K)

現有信用状

[貸し手に渡す]