添付ファイル99.1
Clearwater Paper報告2022年第3四半期の業績
ワシントン州スポカン--2022年10月31日--良質ティッシュと漂白板紙製品の主要サプライヤーClearwater Paper Corporation(ニューヨーク証券取引所コード：CLW)は本日、2022年9月30日までの第3四半期と9カ月間の財務業績を発表した
第3四半期のハイライト
·今季は好調で、価格変動はインフレの相殺に役立つ
·純売上高5.39億ドル、昨年第3四半期比20%増
·純収益2100万ドル、または希釈して1株1.21ドル
·調整後のEBITDAは7700万ドル
·純債務の削減を続け、今年までに1.06億ドル近く減少した
“当社の第3四半期のパフォーマンスは非常に優れており、販売量、定価、運営パフォーマンスは予想を超えています”と同社の最高経営責任者社長は述べた。“板紙の需要と定価は依然として強いが、私たちのティッシュの性能は引き続き改善され、定価の上昇はインフレの影響を相殺するのに役立つ”と述べた
全体的な結果
2022年第3四半期、Clearwater Paperは純売上高5.39億ドルを報告し、2021年第3四半期の4.5億ドルの純売上高に比べて20%増加した。2022年第3四半期の純収益は2100万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は1.21ドル、2021年第3四半期の純収益は200万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は0.11ドル。非公認会計基準に基づいて、Clearwater Paperは2022年第3四半期調整後の純収益は3100万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.83ドルであり、2021年第3四半期調整後の純収益は900万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.55ドルであることを報告した。この四半期調整後のEBITDAは7700万ドルであったのに対し，2021年第3四半期調整後のEBITDAは5000万ドルであった
2022年までの9カ月間のClearwater Paperの純売上高は16億ドルで、2021年までの9カ月間の13億ドルの純売上高に比べて21%増加した。2022年までの9ヶ月の純利益は5200万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は3.04ドルだったが、2021年前の9ヶ月の純損失は3800万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.25ドルだった。非公認会計基準に基づいて、Clearwater Paperは2022年前の9ヶ月の調整後の純収入は6800万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は3.96ドルであり、2021年前の9ヶ月の調整後の純収益は300万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.19ドルであることを報告した。前9カ月の調整後EBITDAは1.99億ドルであったのに対し，2021年前9カ月の調整後EBITDAは1.19億ドルであった。
Clearwater Paperは2021年前の9カ月間の影響で，会社閉鎖ウィスコンシン州Neenah工場4710万ドルに関する減価とその他の閉鎖コスト，その板紙工場の重大なメンテナンスを計画している。
パルプと板紙製品の細分化市場
パルプと板紙製品部門の2022年第3四半期の純売上高は3.01億ドルで、2021年第3四半期の2.37億ドルの純売上高に比べて27%増加した。2022年第3四半期の部門運営収入は6400万ドルだったが、2021年第3四半期は3500万ドルだった。2022年第3四半期、同部門の調整後EBITDAは7300万ドルだったが、2021年第3四半期は4300万ドルだった
パルプと板紙製品部門の2022年前9カ月の純売上高は8.63億ドルで、2021年前9カ月の6.85億ドルの純売上高より26%増加した。2022年までの9カ月間の部門運営収入は1億66億ドルだったが、2021年までの9カ月は7300万ドルだった。2022年までの9カ月間、同部門の調整後EBITDAは1.94億ドルだったが、2021年までの9カ月で9900万ドルだった
2022年という2つの時期には，営業収入と調整後のEBITDAの増加は販売価格上昇と計画されていない重大な維持によって推進されているが，化学品，貨物輸送，エネルギーに関する投入コスト上昇が部分的に相殺されている。
板紙の販売量と価格：
·2022年第3四半期の板紙販売量は208，298トンだったが、2021年第3四半期は203，439トンだった。2022年までの9カ月間の板紙販売量は625，557トンだったが、2021年までの9カ月で610，702トンだった。
·2022年第3四半期、板紙の平均純販売価格は28%上昇し、1トン当たり1，405ドルに上昇したが、2021年第3四半期は1トン当たり1，102ドルだった。2022年までの9ヶ月間、板紙の平均純販売価格は26%上昇し、1トン当たり1，334ドルに上昇したが、2021年前の9ヶ月は1トン当たり1，062ドルだった。
消費財細分化市場
消費財部門の2022年第3四半期の純売上高は2.41億ドルで、2021年第3四半期の2.14億ドルの純売上高に比べて13%増加した。2022年第3四半期の部門営業収入は500万ドルだったが、2021年第3四半期の営業収入は400万ドルだった。2022年第3四半期、同部門の調整後EBITDAは2100万ドルだったが、2021年第3四半期は2000万ドルだった。営業収入と調整後のEBITDAの増加は高い販売価格によって推進されており，高い投入コスト，特にパルプ，運賃，エネルギーに関するコストを部分的に相殺している
消費財部門の2022年前9カ月の純売上高は6.96億ドルで、2021年前9カ月の6.03億ドルの純売上高に比べて15%増加した。2022年までの9カ月の部門営業収入は1000万ドルだったが、2021年までの9カ月の営業収入は1200万ドルだった。2022年までの9カ月間、同部門の調整後EBITDAは5700万ドルだったが、2021年までの9カ月で6100万ドルだった。営業収入と調整後のEBITDAの低下は，より高い投入コストによって推進され，特にパルプ，エネルギー，運賃に関するコストは，より高い販売価格で部分的に相殺される
ティッシュの小売量と価格：
·2022年第3四半期の小売ティッシュ販売量は76，938トンだったが、2021年第3四半期は76，237トンだった。2022年までの9ヶ月間の小売ティッシュ販売量は228，968トンで、2021年前の9ヶ月の208，496トンに比べて10%増加した
·ティッシュ小売価格は2022年第3四半期に13%上昇して1トン3082ドルに達したが、2021年第3四半期は1トン2732ドルだった。2022年前の9ヶ月間、ティッシュの小売価格は8%上昇し、1トン2980ドルに達したが、2021年前の9ヶ月の小売価格は1トン2748ドルだった
会社の展望
これまでの経済不確実な時期には、私たちの製品に対する需要が相対的に強かった。今日の経済環境の下で、私たちは引き続き経営業績に重点を置きながら、インフレの影響を相殺している。私たちは機会を利用して株主価値を創出するために私たちの財政的柔軟性を高め続けている
ネット中継情報
Clearwater Paper Corporationは，午後2時からの収益電話会議でこれらの結果を検討する.今日は太平洋時間です。同社のサイトでは、インターネット中継と関連補足情報を提供し、サイトはhttp：//ir.clearwater Pap.com。今日の電話会議の再放送は午後5時からサイト上で再放送され，サイトはhttps：//ir.clearwater app.com/Investors/Events-and-Presentationである.今日は太平洋時間です。
Clearwater紙について
Clearwater Paperは主要小売業者の自社ブランドティッシュサプライヤーで、雑貨店、クラブ、大衆業者、割引店を含む。また、同社は品質を重視したプリンタや包装変換器のための漂白板紙を生産し、カスタマイズシート、分割、切断を含むサービスを提供している。Clearwater Paperの従業員は，品質とサービス発展の強固な関係により，株主価値を構築している.
非公認会計基準計量の使用
本プレスリリースでは、同社は、調整後の収益(損失)および調整後のEBITDAを含む、2022年および2021年の第3四半期および前9ヶ月のいくつかの非GAAP財務情報を提供します。これらの金額は公認会計原則と一致しないため、本プレスリリースの末尾の表には公認会計原則に基づいて決定された帳簿純収入が含まれている。同社がこれらの非公認会計原則額を公表したのは、これらの額が会社がその核心経営業績を反映できないと考えている項目を除去することで、投資家とアナリストが一致した上で各報告期間における会社の業績を比較するのを助けるためである。また，同社は調整後のEBITDAを使用している：(I)奨励的報酬を決定する際に経営陣の業績を評価する要因として，(Ii)会社の業務戦略の有効性を評価することと，(Iii)会社の信用プロトコルや管理会社の未償還手形の契約使用が調整後のEBITDAと類似した指標を用いて会社のある契約の遵守状況を測定することである
前向きに陳述する
本プレスリリースは改正後の“1995年個人証券訴訟改革法”が指すいくつかの前向きな陳述を含み、製品需要、経営業績、市場状況、インフレ圧力の緩和、株式買い戻し、資本分配と株主価値創造に関する陳述を含む。これらの前向きな陳述は、変化する可能性のある現在の予想、推定、仮説、および予測に基づいている
実際の結果は展望的な陳述とは大きく違うかもしれない。実際の結果に大きな違いをもたらす可能性のある要素は、これらに限定されない：新冠肺炎疫病が私たちの運営、サプライヤーの運営と顧客の需要に与える影響；私たちの製品の競争定価圧力は、私たちの競争相手がより多くの製造施設を運営して生産能力の増加を招く結果を含む；外国為替変動が世界の製品の価格に与える影響；顧客のティッシュ製品に対する受容度と購入の時間と数量は、私たちノースカロライナ州シェルビー拡大の業務で生産されたティッシュに十分な需要と品質が存在することを含む。重要な顧客の注文に関連する損失、価格変化または減少；木繊維と木材パルプコストと可獲得性の変化；運賃コストの変化と輸送サービスの中断；顧客製品の選好と競争相手製品供給の変化；ネットワークセキュリティリスク；運営、財務、その他の利点を持つ大きな競争相手；板紙業界転換業務の統合と垂直統合；私たちは運営効率とコスト節約戦略および関連資本プロジェクトの能力、アメリカと国際経済および私たちが業務を展開している地域と業界全体の経済状況の変化；ITシステムおよびITシステムの実施障害、設備故障、および私たちの製造施設の損傷、包装用品、化学品、エネルギーおよびメンテナンスおよびメンテナンスのコストおよび利用可能性の変化、労働力中断、周期的な業界状況、費用の変化を含む製造または運営中断, これらの要因には，我々の年金計画に関連する必要な入金と潜在的な撤退コスト，環境負債や支出および気候変動，限られた数の第三者原材料サプライヤーへの依存，適格およびキーパーソンを吸引，激励，訓練，保持する能力，我々の銀行関係と顧客サプライチェーン融資の変化，我々の信用機関格付けの負の変化，および我々の業務に影響を与える法律，法規または業界基準の変化，および米国証券取引委員会に提出された米国証券取引委員会に時々提出された会社の文書に記載されている他のリスクおよび不確実性が含まれており，2021年12月31日現在の10-K表年次報告を含む。前向き陳述は、本プレスリリースの日までに行われ、会社は、本プレスリリースの日以降に、会社が予想する新たな発展または変化に応じていかなる前向き陳述も更新することを承諾しない。
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| 清水紙業会社 |
| 連結業務報告書 |
| (未監査) |
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| 9月30日までの四半期は | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| (単位：百万、1株当たりのデータを除く) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 純売上高 | $ | 538.8 | | $ | 450.5 | | | $ | 1,553.3 | | $ | 1,282.8 | |
| コストと支出： | | | | | |
| 販売コスト | 454.8 | | 398.2 | | | 1,332.0 | | 1,160.9 | |
| 販売、一般、行政費用 | 32.9 | | 28.3 | | | 99.6 | | 82.5 | |
| その他の営業費用、純額 | 2.2 | | 10.2 | | | 8.5 | | 55.1 | |
| 総運営コストと費用 | 489.9 | | 436.7 | | | 1,440.0 | | 1,298.5 | |
| 営業収入(赤字) | 48.9 | | 13.8 | | | 113.3 | | (15.6) | |
| 利子支出，純額 | (8.0) | | (8.9) | | | (27.3) | | (27.5) | |
| 債務超過コスト | — | | (0.5) | | | (0.5) | | (0.5) | |
| その他営業外費用 | (1.4) | | (2.8) | | | (4.3) | | (7.8) | |
| 営業外費用合計 | (9.4) | | (12.2) | | | (32.1) | | (35.7) | |
| 所得税前収入 | 39.5 | | 1.7 | | | 81.2 | | (51.4) | |
| 所得税を支給する | 18.9 | | (0.3) | | | 29.3 | | (13.8) | |
| 純収益(赤字) | $ | 20.6 | | $ | 1.9 | | | $ | 51.9 | | $ | (37.6) | |
| | | | | |
| 普通株1株当たり純収益(損失)： | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 1.23 | | $ | 0.12 | | | $ | 3.09 | | $ | (2.25) | |
| 薄めにする | 1.21 | | 0.11 | | | 3.04 | | (2.25) | |
| | | | | |
1株当たり純収益(損失)を計算するための普通株平均シェア：
(単位：千) | | | |
| 基本的な情報 | 16,754 | | 16,687 | | | 16,777 | | 16,689 | |
| 薄めにする | 17,093 | | 16,971 | | | 17,085 | | 16,689 | |
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| 清水紙業会社 |
| 簡明総合貸借対照表 |
| (未監査) |
| | |
| (単位：百万) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 資産 | | |
| 流動資産： | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 50.8 | | $ | 25.2 | |
| 売掛金純額 | 180.4 | | 167.4 | |
| 棚卸しをする | 326.8 | | 277.7 | |
| その他流動資産 | 12.1 | | 16.9 | |
| 流動資産総額 | 570.2 | | 487.2 | |
| 財産·工場·設備 | 2,968.6 | | 2,961.5 | |
| 減価償却累計 | (1,945.4) | | (1,879.7) | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 1,023.1 | | 1,081.8 | |
| その他の資産、純額 | 110.3 | | 121.1 | |
| 総資産 | $ | 1,703.6 | | $ | 1,690.1 | |
| | |
| 負債と株主権益 | | |
| 流動負債： | | |
| 長期債務の当期部分 | $ | 1.0 | | $ | 1.6 | |
| 売掛金と売掛金 | 294.1 | | 252.5 | |
| 流動負債総額 | 295.1 | | 254.1 | |
| 長期債務 | 564.9 | | 637.6 | |
| 退職金と他の退職後従業員福祉の負債 | 71.3 | | 73.6 | |
| 繰延税金負債その他長期債務 | 203.1 | | 213.1 | |
| 総負債 | 1,134.4 | | 1,178.3 | |
| | |
| 株主権益： | | |
| 普通株 | — | | — | |
| 追加実収資本 | 25.7 | | 23.6 | |
| 利益を残す | 582.7 | | 530.7 | |
| その他の総合損失を累計して税引き後純額 | (39.1) | | (42.6) | |
| 株主権益総額 | 569.2 | | 511.7 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 1,703.6 | | $ | 1,690.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清水紙業会社 |
| 統合現金フロー表 |
| (未監査) |
| 9月30日までの四半期は | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| (単位：百万) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 経営活動 | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 20.6 | | $ | 1.9 | | | $ | 51.9 | | $ | (37.6) | |
| 純収益(損失)と経営活動が提供するキャッシュフロー純額を調整する： | | | | | |
| 減価償却および償却 | 26.2 | | 25.9 | | | 77.4 | | 79.6 | |
| 株式ベースの報酬費用 | 4.0 | | 3.8 | | | 9.6 | | 6.9 | |
| 税金を繰延する | (1.6) | | 2.4 | | | (5.8) | | (19.4) | |
| 固定収益年金や他の退職後従業員福祉 | 0.7 | | 2.1 | | | 2.2 | | 5.3 | |
| 繰延債務コストと債務返済 | 0.5 | | 1.0 | | | 1.8 | | 1.9 | |
| 資産に関連する販売損失または減価 | 1.2 | | — | | | 5.8 | | 37.1 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | |
| 売掛金が減る | 4.2 | | (12.9) | | | (17.6) | | (0.1) | |
| 在庫が増える | (39.2) | | (3.5) | | | (49.1) | | (28.3) | |
| 他の流動資産の減少 | 1.4 | | 0.9 | | | 5.6 | | 5.3 | |
| 売掛金と売掛金の増加(減少) | (4.4) | | (4.8) | | | 50.0 | | 13.8 | |
| その他、純額 | (0.3) | | (0.5) | | | 1.1 | | — | |
| 経営活動が提供するキャッシュフロー純額 | 13.3 | | 16.3 | | | 132.8 | | 64.4 | |
| 投資活動 | | | | | |
| 財産·工場·設備を増やし，純額 | (6.7) | | (8.9) | | | (19.9) | | (29.9) | |
| | | | | |
| 投資活動のためのキャッシュフロー純額 | (6.7) | | (8.9) | | | (19.9) | | (29.9) | |
| 融資活動 | | | | | |
| 長期債務を償還する | (25.3) | | (40.5) | | | (80.8) | | (41.3) | |
| 配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | — | | — | | | (2.5) | | (1.7) | |
| 普通株買い戻し | (1.0) | | — | | | (4.9) | | — | |
| 他にも | 0.7 | | — | | | 0.7 | | 0.5 | |
| 資金調達活動のためのキャッシュフロー純額 | (25.7) | | (40.5) | | | (87.6) | | (42.5) | |
| | | | | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | (19.1) | | (33.1) | | | 25.3 | | (8.1) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 70.6 | | 62.0 | | | 26.2 | | 36.9 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 51.5 | | $ | 28.9 | | | $ | 51.5 | | $ | 28.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清水紙業会社 |
| 市場情報を細分化する |
| (未監査) |
| | | |
| 9月30日までの四半期は | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| (単位：百万) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 細分化市場純売上高： | | | | | |
| パルプと板紙 | $ | 300.8 | | $ | 237.5 | | | $ | 862.8 | | $ | 684.6 | |
| 消費財 | 241.0 | | 214.2 | | | 696.1 | | 603.2 | |
| 淘汰する | (3.0) | | (1.2) | | | (5.6) | | (5.0) | |
| 純売上高 | $ | 538.8 | | $ | 450.5 | | | $ | 1,553.3 | | $ | 1,282.8 | |
| | | | | |
| 営業収入(赤字)： | | | | | |
| パルプと板紙 | $ | 63.7 | | $ | 34.6 | | | $ | 165.9 | | $ | 72.6 | |
| 消費財 | 5.2 | | 3.7 | | | 9.6 | | 11.5 | |
| 会社と淘汰 | (17.8) | | (14.3) | | | (53.8) | | (44.8) | |
その他の運営費、純額1 | (2.2) | | (10.2) | | | (8.5) | | (55.1) | |
| 営業収入(赤字) | $ | 48.9 | | $ | 13.8 | | | $ | 113.3 | | $ | (15.6) | |
1他の業務費用純額は、進行中のコア業務活動とは無関係な額からなる。この金額の詳細を知るために、清水紙業が米国証券取引委員会に提出した2022年9月30日までの10-Q表の注釈8を参照してください
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清水紙業会社 |
| 非公認会計基準財務指標の入金 |
| 調整後EBITDA |
| (未監査) |
|
| 9月30日までの四半期は | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| (単位：百万) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 純収益(赤字) | $ | 20.6 | | $ | 1.9 | | | $ | 51.9 | | $ | (37.6) | |
| 追加回： | | | | | |
| 所得税を支給する | 18.9 | | (0.3) | | | 29.3 | | (13.8) | |
| 利子支出，純額 | 8.0 | | 8.9 | | | 27.3 | | 27.5 | |
| 減価償却および償却 | 26.2 | | 25.9 | | | 77.4 | | 79.6 | |
その他の運営費、純額1 | 2.2 | | 10.2 | | | 8.5 | | 55.1 | |
| 債務超過コスト | — | | 0.5 | | | 0.5 | | 0.5 | |
| その他営業外費用 | 1.4 | | 2.8 | | | 4.3 | | 7.8 | |
| 調整後EBITDA | $ | 77.3 | | $ | 49.9 | | | $ | 199.2 | | $ | 119.0 | |
| | | | | |
| パルプと板紙部門収入 | $ | 63.7 | | $ | 34.6 | | | $ | 165.9 | | $ | 72.6 | |
| 減価償却および償却 | 9.3 | | 8.9 | | | 27.8 | | 26.9 | |
| 調整後EBITDAパルプと板紙 | $ | 73.0 | | $ | 43.5 | | | $ | 193.7 | | $ | 99.5 | |
| | | | | |
| 消費財細分化市場収入 | $ | 5.2 | | $ | 3.7 | | | $ | 9.6 | | $ | 11.5 | |
| 減価償却および償却 | 16.0 | | 15.9 | | | 46.9 | | 49.4 | |
| 調整後EBITDA消費財 | $ | 21.2 | | $ | 19.6 | | | $ | 56.6 | | $ | 60.9 | |
| | | | | |
| 会社やその他の費用 | $ | (17.8) | | $ | (14.3) | | | $ | (53.8) | | $ | (44.8) | |
| 減価償却および償却 | 0.9 | | 1.1 | | | 2.6 | | 3.3 | |
| 調整後EBITDA社 | $ | (16.9) | | $ | (13.1) | | | $ | (51.1) | | $ | (41.4) | |
| | | | | |
| パルプと板紙部分 | $ | 73.0 | | $ | 43.5 | | | $ | 193.7 | | $ | 99.5 | |
| 消費財細分化市場 | 21.2 | | 19.6 | | | 56.6 | | 60.9 | |
| 会社や他の | (16.9) | | (13.1) | | | (51.1) | | (41.4) | |
| 調整後EBITDA | $ | 77.3 | | $ | 49.9 | | | $ | 199.2 | | $ | 119.0 | |
1他の業務費用純額は、進行中のコア業務活動とは無関係な額からなる。この金額の詳細を知るために、清水紙業が米国証券取引委員会に提出した2022年9月30日までの10-Q表の注釈8を参照してください
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| 清水紙業会社 |
| 非公認会計基準財務指標の入金 |
| (未監査) |
|
| 9月30日までの四半期は | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| (単位：百万、1株当たりのデータを除く) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| | | | | |
| 調整後純収益(損失)： | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 20.6 | | $ | 1.9 | | | $ | 51.9 | | $ | (37.6) | |
| 追加回： | | | | | |
| 所得税を支給する | 18.9 | | (0.3) | | | 29.3 | | (13.8) | |
| 所得税前収入 | 39.5 | | 1.7 | | | 81.2 | | (51.4) | |
| | | | | |
| 追加回： | | | | | |
| 債務超過コスト | — | | 0.5 | | | 0.5 | | 0.5 | |
| その他の営業費用、純額 | 2.2 | | 10.2 | | | 8.5 | | 55.1 | |
| 調整後の税引き前収益 | $ | 41.6 | | $ | 12.4 | | | $ | 90.2 | | $ | 4.2 | |
| 所得税の支給を規範化する | 10.4 | | 3.1 | | | 22.5 | | 1.0 | |
| 調整後純収益 | $ | 31.2 | | $ | 9.3 | | | $ | 67.6 | | $ | 3.1 | |
| | | | | |
| 加重平均希釈株(千株) | 17,093 | | 16,971 | | | 17,085 | | 16,689 | |
| | | | | |
| 調整後1株当たりの収益を薄くする | $ | 1.83 | | $ | 0.55 | | | $ | 3.96 | | $ | 0.19 | |
| | | | | |
| 2022年9月30日 | June 30, 2022 | | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
| 純債務の計算： | | | | | |
| 流動部分長期債務 | $ | 1.0 | | $ | 1.0 | | | $ | 1.6 | | $ | 1.6 | |
| 長期債務 | 564.9 | | 589.9 | | | 617.7 | | 637.6 | |
| 追加回： | | | | | |
| 未償却繰延債務コスト | 3.6 | | 3.8 | | | 4.4 | | 4.8 | |
| もっと少ない： | | | | | |
| 融資リース | 24.4 | | 24.7 | | | 18.7 | | 19.1 | |
| 現金と現金等価物 | 50.8 | | 69.5 | | | 36.4 | | 25.2 | |
| 純債務 | $ | 494.2 | | $ | 500.5 | | | $ | 568.6 | | $ | 599.8 | |
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