添付ファイル99.1
Cenovusはある優秀な項目に対する入札見積りを発表した
ノートシリーズ
カナダアルバータ州カルガリー (2022年8月26日)-Cenovus Energy Inc.(トロント証券取引所株式コード:CVE)(ニューヨーク証券取引所コード:CVE)は本日、次の表に記載されている未償還シリーズ債券(総称して債券と呼ぶ)のいくつかの債券を現金で買収し始め、総購入価格は最高15億ドルに達し、課税利息や未払い利息を含まないと発表した
別の説明がない限り、本プレスリリースで言及されたドルはすべて ドルである
タイトルは 防衛を強化する |
CUSIP/ ISIN |
元金 金額 卓越した |
極大値 金額(1) |
検収する 優先度 水平(2) |
アメリカです。 財務局 参考までに 防衛を強化する |
ブルームバーグ 参考までに ページ |
据え置き 伝播する |
早い時間に 入札をする 支払い (3)(4) | ||||||||||
1番プール入札特典 | 4.250% Notes due 2027 |
15135UAM1 / US15135UAM18
15135UAL3 / US15135UAL35 (144A)
C23555AF9 / USC23555AF96 (Reg S) |
$961,851,000 | $1,000,000,000 | 1 | 3.125% UST due 8/31/27 | FIT 1 | +120 bps | $30 | |||||||||
4.400% Notes due 2029 | 448055AP8 / US448055AP89 | $750,000,000 | 2 | 2.750% UST due 8/15/32 | FIT 1 | +155 bps | $30 | |||||||||||
4.450% Notes due 2042 | 15135UAH2 / US15135UAH23 | $155,264,000 | 3 | 3.375% UST due 8/15/42 | FIT 1 | +255 bps | $30 | |||||||||||
5.200% Notes due 2043 | 15135UAK5 / US15135UAK51 | $57,726,000 | 4 | 3.375% UST due 8/15/42 | FIT 1 | +255 bps | $30 | |||||||||||
5.375% Notes due 2025 | 15135UAS8 / US15135UAS87 | $665,674,000 | 5 | 3.125% UST due 8/15/25 | FIT 1 | +70 bps | $30 | |||||||||||
5.400% Notes due 2047 | 15135UAR0 / US15135UAR05
15135UAQ2 / US15135UAQ22 (144A)
C23555AH5 / USC23555AH52 (Reg S) |
$799,872,000 | 6 | 2.875% UST due 5/15/52 | FIT 1 | +205 bps | $30 |
Pool 2入札見積 | 債券の満期6.750厘 2039 |
15135UAF6 / US15135UAF66 | $1,390,534,000 | $500,000,000 | 1 | 3.375% UST due 8/15/42 | FIT 1 | +215 bps | $30 | |||||||||
6.800% Notes due 2037 | 448055AD5 / US448055AD59 | $386,773,000 | 2 | 2.750% UST due 8/15/32 | FIT 1 | +250 bps | $30 | |||||||||||
5.250% 2037年満期の手形 |
15135UAP4 / US15135UAP49
15135UAN9 / US15135UAN90 (144A)
C23555AG7 / USC23555AG79 (Reg S) |
$583,102,000 | 3 | 2.750% UST due 8/15/32 | FIT 1 | +215 bps | $30 |
(1) | 1,000,000,000ドルは最高支払購入総価格を表し、課税利息 (第1プール債券の最高金額)は含まれておらず、2027年満期の4.250%の手形、2029年に満期の4.400%の手形、2042年に満期の4.450%の手形、2043年に満期の5.200%の手形、2025年に満期の5.375%の手形、2047年に満期された5.40000%の手形が含まれており、第1組の入札見積で購入することができる。500,000,000ドルは、第2プール入札オファーで購入可能なbr}2039年満期の6.750%のチケット、2037年に満了した6.800%のチケット、および2037年に満了した5.250%のチケットの最高支払総価格を表し、課税および未払い利息(第2プールの最高金額、および第1プールの最高金額)は含まれていない |
(2) | 最高金額と比例配分(適用)により,入札要約ごとに購入した一連のチケットごとの元本金額は,本欄で規定されている適用受付優先度(数字優先順位)によって決定されると予想される |
(3) | 入札日(定義は後述)の前または前に有効に入札して購入した1,000ドル当たり元本債券 を受け取る |
(4) | 入札日の前または前に有効に入札して購入を受けた各一連のチケットの総対価格(以下のように定義する)は,適用された固定価格差を用いて計算され,適用された事前入札支払いを含む.各シリーズ手形の総対価には課税利息および未払い利息は含まれておらず、これらの利息は適用された総対価格以外に支払われる |
入札要約は,期日2022年8月26日の買収要約(時々改訂や補足,すなわち買収要約)に記載されている条項や条件に基づいて提示され,入札要約の内容が詳細に説明されている.Cenovusは 権利を保持しているが,適用法律を遵守したうえで,引き出し権利を延長または回復することなく,上の表のいずれかの最高金額を増加または減少させることを随時自己決定する義務はない
債券の入札要約は,入札要約を適用する任意の他の日時(入札要約について延長可能な日時,すなわち満期日)がニューヨーク市時刻午前0時,2022年9月23日末またはCenovus で満期になり,あらかじめ終了しない限り延長される.債券保有者は、ニューヨーク市時間2022年9月9日午後5:00までに有効に入札し、その債券を有効に撤回しなければならない(この日付と時間は、入札要約に応じて延長することができ、すなわち適用される期日前入札日)でなければ、適用される総対価格 を得る資格があり、その中には、上表の“事前入札支払い”(期日前入札支払い)のタイトルに以下の金額に相当し、課税利息と未払い利息が含まれている。所持者が適用された期日前入札日の後であるが適用の満期日前またはその日に有効に 入札した場合,所持者は適用された遅延入札要約のみを獲得する資格があり(以下のように定義される),応計と未払い利息を加える.
Cenovusエネルギーニュース 発表|2
適用される入札による約有効入札と購入を受けた1,000ドルあたり元本で提案された適用対価格(総対価)は,要約購入に記述された方式で決定され,このようなチケットの適用固定利差を参考にして,ニューヨーク時間2022年9月12日午前10:00に適用される米国財務省参考証券の入札者価格による適用収益率を加える.遅延入札見積対価格は 総対価格から事前入札支払いを減算する.保有者はまた,有効入札と購入を受けた手形の課税と未払い利息を受け取り,適用された前回支払日から適用される 決済日までとする
Cenovusは,手元の現金とある短期借入金を用いて有効な入札と受け取ったチケットの購入に資金を提供する予定である
入札見積は適用の満期日に満期になります。入札要約が適用される条件を満たし,かつ以下に規定する場合を除いて,満期日前または後に有効に入札して購入したチケットの支払いを受け取る支払いは,満期日後のある日にただちに支払われ,現在の予定期限は2022年9月27日,すなわち満期日後の2番目の営業日である.Cenovusは,入札日前または直前に有効に入札し,早い決済日に購入を受けたチケットを自己決定する権利を保持しており,適用すれば,2022年9月13日,すなわち入札日を繰り上げた後の第2営業日と予想されている
入札チケットは、Cenovusが延長または早期に終了しない限り、ニューヨーク市時間2022年9月9日午後5時前または後に撤回することができる
購入を受けたすべてのチケット は無効とログアウトし,Cenovusの未償還債務ではない
入札カプセルは,購入要約に規定されている何らかの条件を満たすか放棄するかを条件とする.入札要約は,入札債券の最低元本金額を条件としない
入札見積に関する資料
今日から、購入要約は保有者に配布されます。アメリカ銀行証券会社、モルガン大通証券会社とみずほ証券会社はアメリカの主要な取引業者マネージャーであり、モントリオール銀行資本市場会社とカナダ帝国商業銀行世界市場会社は入札オファーの共同取引業者マネージャーである。投資家は、入札要約の条項や条件に疑問があれば、(888)292-0070 (無料)または(980)387-3907(有料)に電話したり、電子メールでDebt_Consulting@bofa.com、J.P.Morgan Securities LLC(866)834-4666(無料)または(212)834-3554(有料)およびみずほ証券米国有限責任会社(866)271-7403(無料)または(212)205-7736(有料)に連絡することができる。D.F.King&Co., Inc.は入札見積の入札と情報エージェントである.投資家は債券入札手続きに疑問があれば、cve@dfking.comにメールしたり、(212)269-5550(銀行およびブローカーにのみ適用)や(888)644-5854(その他は無料)に電話して入札や情報エージェントに連絡することができる
Cenovusエネルギーニュース 発表|3
Br恩恵を受けたすべての人は、仲介人、取引業者、商業銀行、信託会社、または他の指定者に連絡して助けを求めることもできる
入札の詳細は,どのように入札するかの完全な説明を含め,入札要項に含まれる.所有者が重要な情報を含むので、参照によって組み込まれた材料を含む購入要約を慎重に読むことを強く奨励する。購入要約は、D.F.King&Co.,Inc.のサイトからダウンロードすることができ、サイトは、www.dfking.com/cve、またはD.F.King&Co.,Inc.から無料で取得でき、方法は、電話(212)269-5550(銀行およびブローカーのみ)または(888)644-5854(他のすべての会社に適用され、無料)である
本プレスリリースは,債券に対する購入要約,売却要約または入札 を構成しない.いずれの司法管轄区域内においても、このような要約、勧誘又は販売が不正であれば、いかなる要約、勧誘、購入又は販売も行わない。入札要約は債券保有者に提供される購入要約のみに基づいて作成される.Cenovusまたはその共同会社、そのそれぞれの取締役会、トレーダーマネージャ、入札および情報エージェントまたは受託者は、入札要約に応答するために、どのシリーズ債券の所有者が入札すべきか、またはその全部または任意の部分債券を入札すべきかどうかについていかなる提案もしていない。所有者は買収要約中のすべての情報を詳細に評価し,自分の投資や税務コンサルタントに問い合わせ,入札要約にチケットを入札するかどうかを自分で決定し,そうであれば入札チケットの元本金額を決定してください
問い合わせ
前向き情報
本プレスリリース は、適用証券法規(1995年“米国プライベート証券訴訟改革法”を含む)が指すCenovusが現在の未来に対する予想、推定、および予測に関するいくつかの前向き陳述および展望性情報(総称して前向き情報と呼ぶ)を含み、これらの陳述および展望性情報は、会社の経験および歴史的傾向に対する見方に基づいて作られたいくつかの仮定である。Cenovus はこれらの前向き情報に代表される期待が合理的であると信じているにもかかわらず,これらの期待が正しいことが証明される保証はない.前向き情報 に過度に依存しないように読者に警告するのは,実際の結果が明示的や示唆的な結果と大きく異なる可能性があるからである.法律の要求がない限り,Cenovusは前向き情報の更新や修正の義務を負わない
本文書内の前向き情報は、以下の態様を含む将来の結果の提案を含む可能性または可能性、または同様の表現によって識別される:チケットの購入、入札要約の予想される資金源、本明細書では入札要約について規定される締め切り、決定日、および決済日、 について最高金額を増加または減少させること、および計算すべき利息および未払い利息を支払うこと
前向き情報の開発は の多くの仮定に依存することや何らかのリスクや不確実性の考慮に関連しており,その中のいくつかのリスクや不確実性はCenovusや他の一般的にこの業界に適用される要因に特有である.本プレスリリースにおける前向き情報に基づく重大な要因や仮定は,任意の入札チケットの受け取りに関するリスク,受け入れ可能な条項で入札要約を取得する資金,入札要約の満期と決済,入札要約の条件の満足,入札要約が要約購入に規定された条項に従って完了するかどうか,または完全に要約どおりに完了するかどうか,および上記のいずれの場合の時間である
Cenovusエネルギーニュース 発表|4
以上に示していないにもかかわらず,他のイベントや状況はCenovusの実際の結果が前向き陳述における見積りや予測,表現や示唆の結果と大きく異なる可能性があることに注意されたい.重大なリスク要因の全面的な議論については、Cenovus経営陣が2021年12月31日までの年次検討および分析におけるリスク管理とリスク要因、およびCenovus経営陣が2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の議論および分析におけるリスク要因、およびCenovusがカナダ証券監督管理機関に時々提出する他のファイルに記述されているリスク要因を参照されたい。これらのファイルは、SEDAR(sedar.com)、米国証券取引委員会(U.S.Securities and Exchange Commission on Edgar)(sec.gov)およびそのサイト(cenovus.com)で調べることができる
Cenovus Energy Inc
Cenovus Energy Inc.は総合的なエネルギー会社であり,カナダとアジア太平洋地域に石油と天然ガス生産業務を持ち,カナダと米国でアップグレード,製油,マーケティング業務を有している。Cenovusはその資産を安全、革新、コスト効果で管理することに集中し、環境、社会、ガバナンス面の考慮をその業務計画に取り入れている。Cenovus普通株と普通株引受権証はトロント証券取引所とニューヨーク証券取引所に上場し、Cenovusの優先株はトロント証券取引所に上場している。詳細については、 cenovus.comにアクセスしてください
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Cenovusエネルギーニュース 発表|5