規則第433条に基づいて提出する
発行者自由発行目論見書は2022年9月6日
期日が2022年9月6日の予備募集定款補編と関係がある
登録説明書第333-258108号
最終条項説明書
日付：2022年9月6日
| 発行元： | Lowe s Companies，Inc.(The Company) | |
| 取引日： | 2022年9月6日 | |
| 決済日(T+2)： | 2022年9月8日 | |
| 格付け*(ムーディーズ/スタンダード)： | BBa 1/BBB+ | |
| 4.400% Notes due 2025 | ||
| 発行済み元金総額： | $1,000,000,000 | |
| 期日： | 2025年9月8日 | |
| 利札(金利)： | 年利4.400% | |
| 利子付日： | 毎年3月8日と9月8日、2023年3月8日から始まります | |
| 基準財務省： | 2025年8月15日に満期になったUST 3.125% | |
| 米国債基準価格/収益率： | 98-25+ / 3.559% | |
| 基準国庫券との利差： | 0.850%(85ベーシスポイント) | |
| 満期収益率： | 4.409% | |
| 公開価格： | 元金の99.975%に予想決算日の利息を加算する | |
| 純収益(未計費用)： | $997,250,000 | |
| 完全な呼び出し： | 期日までにT+15ベーシスポイント | |
| パーコール： | ありません | |
| CUSIP/ISIN： | 548661 EK9 / US548661EK91 | |
| 5.000% Notes due 2033 | ||
| 発行済み元金総額： | $1,250,000,000 | |
| 期日： | April 15, 2033 | |
| 利札(金利)： | 年利5.000% | |
| 利子付日： | 毎年4月15日と10月15日、2023年4月15日から(長頭券) | |
| 基準財務省： | 2032年8月15日に満了したUST 2.750% | |
| 米国債基準価格/収益率： | 95-04 / 3.330% | |
| 基準国庫券との利差： | 1.700%(170ベーシスポイント) | |
| 満期収益率： | 5.030% | |
| 公開価格： | 元金の99.748%に予想決算日の利息を加算する | |
| 純収益(未計費用)： | $1,241,225,000 | |
| 完全な呼び出し： | 期日までに3ヶ月T+30ベーシスポイント | |
| パーコール： | 期日前の3ヶ月後に | |
| CUSIP/ISIN： | 548661 EL7 / US548661EL74 | |
| 5.625% Notes due 2053 | ||
| 発行済み元金総額： | $1,500,000,000 | |
| 期日： | April 15, 2053 | |
| 利札(金利)： | 年利5.625% | |
| 利子付日： | 毎年4月15日と10月15日、2023年4月15日から(長頭券) | |
| 基準財務省： | UST 2.875% due May 15, 2052 | |
| 米国債基準価格/収益率： | 88-17 / 3.499% | |
| 基準国庫券との利差： | 2.150%(215ベーシスポイント) | |
| 満期収益率： | 5.649% | |
| 公開価格： | 元金の99.643%に予想決算日の利息を加算する | |
| 純収益(未計費用)： | $1,481,520,000 | |
| 完全な呼び出し： | 期日までに6ヶ月T+35ベーシスポイント | |
| パーコール： | 期日前の6ヶ月後に | |
| CUSIP/ISIN： | 548661 EM5 / US548661EM57 | |
| 5.800% Notes due 2062 | ||
| 発行済み元金総額： | $1,000,000,000 | |
| 期日： | 2062年9月15日 | |
| 利札(金利)： | 年利5.800% | |
| 利子付日： | 毎年3月15日と9月15日、2023年3月15日から始まります | |
| 基準財務省： | UST 2.875% due May 15, 2052 | |
| 米国債基準価格/収益率： | 88-17 / 3.499% | |
| 基準国庫券との利差： | 2.350%(235ベーシスポイント) | |
| 満期収益率： | 5.849% | |
| 公開価格： | 元金の99.244%に予想決算日の利息を加算する | |
| 純収益(未計費用)： | $983,690,000 | |
| 完全な呼び出し： | 期日までに6ヶ月T+40ベーシスポイント | |
| パーコール： | 期日前の6ヶ月後に | |
| CUSIP/ISIN： | 548661 EN3 / US548661EN31 | |
| 共同図書管理マネージャー： | バークレイズ資本会社です。 | |
| ゴールドマン·サックス有限責任会社 | ||
| アメリカBancorp投資会社は | ||
| 富国証券有限責任会社 | ||
| 上級連合席マネージャー： | アメリカ銀行証券会社 | |
| シティグローバル市場会社です。 | ||
| モルガン大通証券有限責任会社 | ||
| みずほ証券アメリカ有限責任会社 | ||
| カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 | ||
| 連合席管理人 | 三菱UFG証券アメリカ会社 | |
| Truist Securities，Inc. | ||
| モントリオール銀行資本市場会社 | ||
| ループ資本市場有限責任会社 | ||
| シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社 | ||
| * | 注意：安全格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、随時修正または撤回される可能性があります |
発行者は、本通信に関する発行の登録説明書(目論見書を含む)を米国証券取引委員会に提出した。投資の前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書中の募集説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。代替的に、あなたが要求を出した場合、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、バークレイズ資本会社(電話：(888)603-5847)、ゴールドマン·サックス(電話：(866)471-2526)、米国銀行投資会社(電話：(877)558-2607)、または富国証券会社(電話：(800)645-3751)に電話することを手配する予定である