424B3 1 Form 424 b 3.htm

ルール424(B)(3)に従って提出する

登録番号:333-258609

2021年9月27日までの募集書

募集説明書(Br)補編第11号

本募集説明書副刊は、日付が2021年9月27日の目論見書の補充と補充であり、時々補充または改訂される( )目論見書)は、当社テーブルS-1(第333-258609号)登録宣言の一部です。次に、2022年9月8日に米国証券取引委員会に提出された表 8-Kの現在の報告書に含まれる情報を補完するために、本募集説明書の補編を提出します当面の報告“)”したがって、我々は、現在の報告書を本募集説明書の付録に添付した。

目論見書と本募集説明書の補足資料は、我々の発行と目論見書に記載されている売却証券保有者の転売に関するものである証券保有者の売却“)合計27,132,398株私たちの普通株、1株当たり額面$0.0001 (”普通株“、(I)最大500,000株の普通株を含めて、デルモーガン集団有限公司に発行された500,000株の株式承認証を行使して発行することができます(”デルモーガン“)Ensysce Biosciences,Inc.(The)によって2021年1月31日に締結された電子メール協定の条項会社)とDelMorganと、2021年6月7日の電子メールプロトコル第1修正案 を経て改訂された(電子メールプロトコル“,”(Ii)10,000,000,000件の株式承認証を行使した後に発行可能な普通株,総額最大約10,000,000株 (“株式証を公開する)発行は、我々の前身のレジャー買収会社の初公募株に関係しており、レジャー買収会社はデラウェア州の会社である(Lacq”), (the “Laq初公募株“、(Iii)最大6,325,000株の普通株を発行でき、私募に関する6,325,000株の株式承認証を行使することにより発行され、この株式承認証はLacq IPOと同時に (”私募株式証明書“)、(Iv)Lacq間で2017年12月1日の費用立て替え協議により未返済ローンと引き換えに発行された1,000,001株承認株式証行使後、発行可能な普通株総数は最大1,000,001株 ,九頭蛇管理有限責任会社(“9頭の蛇“)、Matthews Lane Capital Partners LLC(”MLCP九頭蛇と一緒にスポンサー?スポンサー)およびHG Vora Capital Management LLC は、その管理する1つまたは複数の基金またはアカウント(戦略投資家”) (the “前借り費用 プロトコル“、(V)最大566,288株の普通株は、LacqとGateway 持株有限公司によって2019年12月5日に締結され、改訂された費用立て替え協定と引き換えに、566,288株の株式承認証を行使した後に を発行することができる(”GTWY料金立て替えプロトコル(本契約第四項に記載の引受権証とともに、その他個人持分証“、(Vi)最大510,001株普通株, 業務合併終了時に発行される引受権証(定義は以下参照)、費用立て替えプロトコル項の未償還融資 ;(Vii)たかだか1,106,108株普通株であり、業務合併終了時(定義は以下参照)に創業ボードプロトコル(定義は以下参照)に関する引受権証を行使して (”br}を発行することができる(“創業板株式証“、(Viii)125,000株発行可能普通株は、2,000,000ドルの繰延引受料 を支払って引受業者の費用に対応し、(Ix)電子メールプロトコルによりデルモーガンに500,000株の普通株を発行することができ、(X)保険者および戦略投資家はLacq IPO前に私募で5,000,000株の普通株を購入することができる(”方正 株式“),(Xi)David·J·コワッチと水星基金有限公司(管理メンバーDavid·タンザー)に発行可能な普通株は計500,000株コンサルティング会社“),および(Xii)はたかだか1,000,000株の普通株であり, はコンサルタントに発行された1,000,000件の引受権証を行使して発行することができる.

2021年6月30日、2021年1月31日までのこの特定合併協定と計画が想定している取引 (“合併協定“)、会社、Lacq、EB Merge Sub,Inc.からなり、同社はデラウェア州の会社で、Lacq()の完全子会社です”合併子)、会社はLacq(The )の完全子会社として今回の合併で生き残った合併する“)”合併,合併プロトコルおよび関連プロトコルが期待する他の取引とともに, を本稿では“と呼ぶ取引記録“取引が完了するにつれて、Lacqは を“Ensysce Biosciences,Inc.”と改称する

私たちの目論見書と本募集説明書の付録に含まれる証券の登録は、私たちまたは証券保有者 が適用される場合に、ここに登録された任意の証券を発行、要約、または売却することを意味するわけではありません。売却証券保有者が公開または私的に取引することができる方法で、ここに登録された証券の全部または一部を現行の市場価格または協議価格で発売、販売または流通する。吾等は、株式売却契約及び本募集説明書の副刊(Br)に基づいて普通株又は株式承認証を売却して得られたいかなる収益も、当社が株式承認証を行使する際に受け取った金が現金で行使されない限り、売却証券保有者から何の収益も受けないであろう。私たちは、国の証券または“青空”の法律の遵守に関する費用を含む、これらの証券の登録に関連するすべてのコスト、費用、および費用を負担する。売却証券保有者は、私たちの普通株の売却によるすべての手数料と割引(あれば)を負担します。売却証券保有者の多くはロックスケジュールの制約を受けている.参照してください“配送計画“目論見書128ページから。

あなたが私たちの証券に投資する前に、あなたは目論見書、本募集説明書、付録、その他の任意の目論見書をよく読んで補充または改訂しなければなりません。

私たちの普通株はナスダックに上場し、コードは“ENSC”、私たちの株式承認証は場外ピンク公開市場に上場し、コードは“ENSCW”です。2022年9月8日、私たちの普通株のナスダックでの終値は0.3310ドル で、私たちの権証の場外ピンク公開市場での終値は0.0580ドルです。

本募集説明書に記載されている情報は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書と共に使用されない限り、目論見書の任意の改訂または補充を含む引渡しまたは使用を含むことができない。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に読まなければならない。もし、目論見書中の情報が本募集説明書補足材料中の情報と何か不一致がある場合は、本募集説明書補充材料中の情報を基準としなければならない。

我々 は改正後の1933年の“証券法”第2(A)節に定義された“新興成長型会社”であるため、私たち はいくつかの減少した開示と監督管理要求を遵守することを選択した。

私たちの業務と私たちの証券への投資は高い危険と関連がある。参照してください“リスク要因“目論見書9ページから始まり、引用によって目論見書に組み込まれた他の文書。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、株式募集説明書または本入札説明書の付録が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の増刊日は2022年9月8日です。

 

 

アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.,20549

 

 

表 8-K

 

 

現在 報告

第十三項又は十五(D)節によれば

“1934年証券取引法”

 

報告日(最初の報告事件日):2022年9月8日(2022年9月8日)

 

 

Ensyce 生物科学会社

(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)

 

 

デラウェア州   001-38306   82-2755287

(State or other jurisdiction of

会社(br}や組織)

 

(手数料)

ファイル番号(br})

 

(I.R.S. Employer

標識 番号)

 

7946 Ivanhoe Avenue, Suite 201

カリフォルニア州ラホア

  92037
(主に実行オフィスアドレス )   (Zip コード)

 

(858) 263-4196

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます

 

適用されない

(前 名前または前の住所、前回の報告から変更された場合)

 

Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかの条項による届出義務を同時に満たすことである場合は、 の次の対応する枠を選択してください

 

証券法第425条(“連邦判例編”第17編230.425)に規定されている書面
   
取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づく資料の募集
   
“取引法”(17 CFR 240.14 d-2(B))ルール14 d-2(B)による市販前通信
   
取引法(17 CFR 240.13 e-4(C))第13 E-4(C)条に規定する開市前通信

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券:

 

クラスごとのタイトル   取引 個の記号   登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります   ENSC   ナスダック株式市場有限責任会社
株式承認証(Br)は普通株を購入する   ENSCW   場外取引ピンク公開市場

 

新興成長型会社

 

もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください

 

 

 

 

 

 

プロジェクト5.07は、保証保持者投票に事項を提出する。

 

(A) Ensysce Biosciences,Inc.(“Ensysce”または“当社”)株主特別会議は2022年9月8日に開催される(“特別会議”)。

 

(B) の3つの提案は当社の株主投票に提出されており、最終的な採決結果は以下の通りである。すべての3つの 提案は承認された。

 

1. ナスダック上場規則第5635(D)条を遵守する目的で、当社がある投資家に普通株を全面的に発行し、行使することを承認する提案br}:

 

上には   Vbl.反対、反対   棄権する   仲介人は投票権がない 
 19,918,808    449,811    21,596     

 

2. 会社登録証明書修正案の提案を承認し、許可会社取締役会 は会社の普通株の流通株を数の少ない流通株、即ち“逆株 分割”に合併し、割合は5株以上、20株を超えず、具体的な割合は取締役会が自分で決定してこの範囲内で を決定し、具体的な割合は株主特別会議に提供する代理材料に添付された形式で決定する:

 

上には   Vbl.反対、反対   棄権する   仲介人は投票権がない 
 19,557,059    819,090    15,066     

 

3.会社登録証明書の改訂を承認して普通株式法定株式数を増加させる提案(“法定株式増加提案”):

 

上には   Vbl.反対、反対   棄権する   仲介人は投票権がない 
 18,947,325    1,364,891    78,999     

 

第 7.01項.“FD開示条例”。

 

当社は2022年9月8日に本プレス原稿の添付ファイル99.1として提供された特別会議の結果を発表するプレスリリースを発表した。

 

添付ファイル99.1の情報は、改正された1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第18節について提出されたものとみなされてはならない。または同節の責任に拘束されているか、または改正された“1933年証券法”または“取引法”に従って提出された会社に引用されているものとみなされてはならないが、そのような文書のいずれかに明示的に参照されている文書は除外される。

 

第 9.01項.財務諸表と証拠品

 

(D) 個の展示品

 

添付ファイル 番号:   説明する
99.1   2022年9月8日の会社株主特別会議の結果を発表するプレスリリース
104   表紙 ページ相互データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

 

 

サイン

 

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、以下の署名者代表登録者が本報告書に署名することを正式に許可している。

 

日付: 2022年9月8日

 

  Ensyce 生物科学会社
     
  差出人: /s/ リン·コクパトリック
  名前: リン·コクパトリック博士
  タイトル: 社長 とCEO

 

添付ファイル 99.1

Ensyce生物科学社は株主特別総会の結果を発表した

カリフォルニア州サンディエゴ,2022年9月8日-Ensysce Biosciences,Inc.(以下Ensysceまたは当社)(ナスダック:ENSC,場外取引コード:ENSCW)は臨床段階のバイオテクノロジー会社であり,化成化学を応用して処方薬の安全性を向上させ,乱用や過剰投与を減少させ,今日2022年9月8日に開催された株主特別会議の結果を発表した。今回の会議は仮想的に行われ、株主たちは以下の決議を提出し、採択した

ナスダック上場規則第5635(D)条を遵守するために、当社が複数の投資家に発行した普通株式の全面発行及び行使を許可する。
会社登録証明書の修正案を承認し、会社取締役会は会社普通株の流通株を数の少ない流通株、すなわち“逆株分割”に統合することを許可した。“五部以上であるが二十部を超えない比率では、具体的な比率は、取締役会がこの範囲内で自己決定する。
普通株式の法定株式数を増加させるために、会社登録証明書の改訂を許可する。

Ensyce生物科学について

Ensyce生物科学会社は臨床段階のバイオテクノロジー会社であり、その独自技術プラットフォームを利用してより安全な処方薬を開発している。その膵酵素活性化を利用した乱用保護(TAAPTM)および多剤乱用抵抗(MPAR™)プラットフォームであって、同社は、薬物乱用および過剰使用のリスクを最小限に抑える独自の耐タンパ性疼痛治療オプションを開発している。br}Ensysceの製品は、深刻な痛みを治療する患者により安全な選択を提供し、薬物乱用による死亡を防止し、人的および経済的コストを低減することを助けると予想される。これらのプラットフォームは広範な全世界知的財産権組合 によって各種の処方薬成分をカバーしている。もっと情報を知りたいのですが、www.ensysce.comをご覧ください。

前向き陳述

1995年の“個人証券訴訟改革法”および他の連邦証券法における安全港条項については、本プレスリリースに含まれる非純粋な歴史的陳述は、前向きな陳述とみなされる可能性がある。上記の規定を制限することなく、“可能”、“意図”、“可能”、“会”、“br}”、“予想”、“計画”、“可能”および他の類似表現の使用は、前向き表現を識別することを目的とする。討論された候補製品は臨床段階にあり、承認されておらず、臨床計画 が安全性と/或いは有効性の証明に成功することを保証することができず、Ensysceが臨床開発中に問題や遅延に遭遇しないことを保証することができず、いかなる候補製品が監督部門の承認或いは商業化に成功することを保証することもできない。すべての前向きな陳述は、Ensysce経営陣の推定と仮定に基づいており、Ensysceはこれらの推定および仮定が合理的であると考えているにもかかわらず、本質的には不確実である。すべての展望的陳述はリスクと不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確実性は実際の結果とEnsysceが予想した結果とは大きく異なる可能性がある。さらに、Ensysceの業務は、臨床前研究および臨床試験の開始および実施、臨床前研究および臨床試験データの時間および利用可能性、規制の提出および承認の予想、Ensysce候補製品に関連する潜在的なセキュリティ問題またはその有効性、候補製品の利用可能性または商業的潜在性、Ensysceがその持続的な運営に資金を提供する能力を含む他のリスクおよび不確実性の影響を受ける, Brは、その計画の臨床試験、私たちの資金調達発行株の希釈効果、およびEnsysceおよびそのパートナー がその許可、協力、および製造手配の下でタスクを実行する能力を含む。これらの声明はまた、Ensysceの最新の四半期報告Form 10-Qおよび現在のForm 8-K報告書に記載されている大きなリスクおよび不確実性の影響を受ける。これらの報告書は、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで無料で取得することができる。いかなる展望的陳述も発表日までの状況だけを説明する。法律が適用されて別の規定がない限り、Ensysceは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、公開更新または修正の任意の前向きな陳述を修正する義務を負わない。

Ensyce生物科学会社連絡先:リン·コクパトリック博士

CEO

(858) 263-4196

Ensyce 生物科学会社投資家関係連絡先:
シャノン·ディヴァーン
MZ北米
Main: 203-741-8811
ensc@mzGroup.us

出典: Ensysce Biosciences Inc.