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Cenovusはまた，先に発表した第1プール最高額(以下の定義)を1，000，000，000ドルから2027年満期を受け入れるのに十分なすべての4.250%債券，2029年満期の4.400%債券，2042年満期の4.450%債券，2043年満期の5.200%債券，2025年満期の5.375%債券の現金総額に引き上げたことを発表した。第2グループ債券の最高額(以下のように定義する)はそのまま500，000，000ドルであるため，Cenovusは2039年満期で入札日まで有効に撤回されなかった6.750%債券を比例して受け入れる予定である.

Cenovusは最初に現金で購入する：(I)2027年満期の4.250%の債券、2029年満期の4.400%の債券、2042年満期の4.450%の債券、2043年満期の5.200%の債券、2025年満期の5.375%の債券、2047年満期の5.400%の債券のうち、1，000，000ドルにのぼる総購入価格(課税利息と未払い利息を含まない)(“1池最高金額”)、(2)当算と未払い利息を含まない総購入価格(“2池最高金額”)、および1号池の最高額を提案した。2039年満期の6.750分の債券、2037年満期の6.800分の債券および2037年満期の5.250分の債券(“第2グループ債券”および“第1グループ債券”と総称)では、表に示す優先受け入れ程度(“受け入れ優先順位”)および入札要約の条項および条件に応じて決定される。

Cenovusはこれらの入札要約を修正し，先に発表したPool 1の最高額を1，000，000，000ドルから2027年満期の全4.250%債券の購入を受けるのに十分な債券，2029年満期の4.400%債券，2042年満期の4.450%債券，2043年満期の5.200%債券，2025年満期の5.375%債券の現金総額に増加させた.先に期日2022年8月26日の買収要約で発表された他のすべての入札要約条項(改訂·補足を経て、現在は“買収要約”と呼ぶ)は変わらない。Cenovusは，要約の完全な条項と条件を獲得するために，要約を参照して要約を購入することを投資家に提案する.

入札見積の入札と情報エージェントD.F.King社が提供する情報によると，先に発表された期日前入札日時ニューヨーク時間2022年9月9日まで(“期日前入札日”)まで，下表に示す各系列債券の元金総額は入札見積ごとに有効入札が行われており，有効に撤回されていない.この債券の保有権はニューヨーク市時間午前5時に満期になる

買収要約には入札要約の条項と条件が記述されている.Cenovusは，入札日前または事前入札で購入を受け付けた有効チケットに対して2022年9月13日(“早期決算日”)に支払い権利を行使することを選択する予定である.Cenovusは，初期決算日に有効な入札と受信したチケットを購入するために手元の現金とある短期借金を用いて資金を提供する予定である

入札日前または以前に有効入札および有効抽出されなかった第1グループ債券の元金総額は、第1グループ債券の最高額を超えているため、課税利息および未払い利息は含まれていないため、Cenovusは、入札日前または早期に有効入札されたが有効に抽出されていないすべての第1グループ債券を受け入れないと予想される。逆に，上表に示したPool 1の最高金額と受信優先度に基づいて，購入要約でさらに述べたそれぞれの場合，Cenovusは2027年に満期のすべての4.250%のチケット，2029年に満期の4.400%のチケット，2042年に満期の4.450%のチケット，2043年に満期の5.200%のチケット，2025年に満期の5.375%のチケットを受け取る予定である

入札日の前または早期入札日に。Cenovusは2047年満期のいずれの5.400%債券の購入も受け付けない見通しである.要約購入でさらに述べたように，入札と購入を受けられなかったチケットはただちに入札所持者の口座に記入される.また，入札日を早める前や入札日を早める前に有効入札と有効抽出されていない1番目のプールチケットの元金総額が1番目のプールチケットの最高限度額を超えているため，Cenovusは入札日を早める後にその後の決済日に入札を行う1番プールチケットの購入価格を受け入れないと予想される.第1グループの債券の入札オファーは、ニューヨーク市時間午前0時、2022年9月23日末、またはCenovusが、事前に終了しない限り、入札オファーを適用する任意の他の日付および時間の満了を延長します。

入札日前または直前に有効入札と有効抽出されなかった第2グループ債券の元金総額が第2グループ債券の最高額を超えているため，課税利息や未払い利息は含まれていないため，Cenovusは入札日前または早期に有効入札したが有効に抽出されていないすべての第2グループ債券を受け入れないと予想される.逆に，上表で述べた第2プール最高額と受け入れ優先度に基づいて，購入要約にさらに記述されたそれぞれの場合，Cenovusは2039年の有効入札を受け付け，入札日前または早期入札日に有効に撤回されなかった6.750%債券を比例して受け取る予定であり，この比例係数は総対価格を決定した後に発表される.Cenovusは2037年満期のいずれの6.800%債券や2037年満期の5.250%の債券も受け入れないと予想している。要約購入でさらに述べたように，入札と購入を受けられなかったチケットはただちに入札所持者の口座に記入される.また，入札日を早める前や入札日を早める前に有効入札と有効に抽出されなかったPool 2チケットの元金総額がPool 2の最高額を超えているため，Cenovusは入札日を早める後にその後の決済日に入札を行ういずれのPool 2チケットの購入価格も受け付けないと予想される.Pool 2チケットに対する入札要約は，あらかじめ終了しない限り，ニューヨーク市時刻午前0時，2022年9月23日末またはCenovus延長入札要約の任意の他の日付と時間満了を延長する.

適用される入札に基づいて約有効入札と購入を受ける1，000ドル系列債券あたりの適用対価格(“総対価格”)は，要約購入に記述された方式で決定され，ニューヨーク市時間2022年9月12日午前10時(“価格決定日”)の入札に基づく適用米財務省参考証券による入札価格の適用収益率を参考にして決定される.その債券の債券保有者を入札日前又は前に効率的に撤回して初めて、適用された事前入札支払いを含めて、購入した債券について適用総対価を受け取る資格がある。債券保有者も、適用された最終利付日から早期交収日までの有効入札及び引受の債券の累積及び未払い利息を受け取る。

Cenovusが入札カプセルに有効な入札と有効に撤回されなかったチケットを受け取る義務は，購入カプセルに記述されている何らかの条件の充足に依存する.Cenovusは権利を保持し、適用法律に適合する場合、(I)任意の入札見積の任意およびすべての条件を放棄する権利があり、(Ii)任意の入札見積を延長または終了する権利、(Iii)任意の最高金額をさらに増加または減少させる権利、または(Iv)他の方法で任意の入札見積をさらに修正する権利がある。Cenovusは，すべての入札見積に対して上記の行動をとることなく，1つまたは複数の入札見積りに対して上記(I)~(Iv)項で述べた任意の行動をとることができる.

アメリカ銀行証券会社、モルガン大通証券会社とみずほ証券会社はアメリカの主要な取引業者マネージャーであり、モントリオール銀行資本市場会社とカナダ帝国商業銀行世界市場会社は入札オファーの共同取引業者マネージャーである。投資家は、入札要約の条項や条件に疑問があれば、(888)292-0070(無料)または(980)387-3907(有料)に電話したり、電子メールでDebt_Consulting@bofa.com、J.P.モルガン証券有限責任会社(866)834-4666(無料)または(212)834-3554(有料)とみずほ証券米国有限責任会社(866)271-7403(無料)または(212)205-7736(有料)に連絡することができる。D.F.King&Co.，Inc.は入札見積の入札と情報エージェントである.投資家は債券入札手続きに疑問があれば、cve@dfking.comにメールしたり、(212)269-5550(銀行およびブローカーにのみ適用)や(888)644-5854(その他は無料)に電話して入札や情報エージェントに連絡することができる。恩恵を受けたすべての人は、仲介人、トレーダー、商業銀行、信託会社、または他の指定された人に連絡して助けを求めることもできる。

入札の詳細は，どのように入札するかの完全な説明を含め，入札要項に含まれる.保有者が重要な情報を含むため、参照によって組み込まれた材料を含む購入要約をよく読むことを強く奨励する。購入要約は、D.F.King&Co.，Inc.のウェブサイトwww.dfking.com/cveからダウンロードするか、またはD.F.King&Co.，Inc.から電話(212)269-5550(銀行およびブローカーのみ)または(888)644-5854(他のすべての人に無料)で無料で取得することができる。

本プレスリリースは，債券購入の要約，売却要約の招待や債券に関する入札を構成していない.いずれの司法管轄区域内においても、このような要約、勧誘又は販売が不正であれば、いかなる要約、勧誘、購入又は販売も行わない。入札要約は純粋に債券保有者に提供される購入要約に基づいて行われる.Cenovusまたはその共同会社、そのそれぞれの取締役会、トレーダーマネージャ、入札および情報エージェントまたは受託者は、入札要約に応答するために、任意の一連の債券の所有者が入札またはその全部または任意の部分債券を入札しないかどうかについていかなる提案もしないべきである。債券保有者に，要約購入のすべての資料を詳細に評価してもらい，自身の投資や税務コンサルタントの意見を聞き，入札要約に債券を入札するかどうか，必要があれば入札債券の元本金額を自ら決定することを促す.

本プレスリリースは、1995年の米国プライベート証券訴訟改革法を含む、証券法を適用したいくつかの前向き陳述および展望性情報(総称して“前向き情報”と呼ぶ)を含む。これらの前向き陳述および前向き情報は、会社の経験および歴史的傾向に対する見方に基づいてなされたいくつかの仮定であり、Cenovusの現在の将来の予想、推定、および予測に関するものである。Cenovusはこれらの前向き情報に代表される期待が合理的であると考えているにもかかわらず，この期待が正しいことが証明される保証はない.実際の結果は，明示的や示唆的な結果とは大きく異なる可能性があるため，前向き情報に過度に依存しないように読者に注意する.法律の要求がない限り，Cenovusは前向き情報の更新や修正の義務を負わない

本文書中の前向き情報は、将来の結果に対する提案を含む“可能”、“将”、“予想”または同様の言葉で識別され、債券の購入およびその時間、入札オファーの予想資金源、入札オファーの締め切り、決定日および決済日、最高金額の増加または減少、課税および未払い利息の支払い、2039年満期の6.750%債券の比例配分係数、および入札オファーに基づいて購入を受ける一連の債券に関する陳述を含む。

展望的情報の開発は，いくつかの仮説への依存といくつかのリスクや不確実性の考慮に関連しており，その中のいくつかのリスクや不確実性は，Cenovusや他の業界に一般的に適用されるリスクや不確実性に特有である.本新聞稿における前向き情報に基づく重大な要因や仮定は，任意の入札チケットの受け取りに関するリスク，受け入れ可能な条項で入札要約に資金を提供する可獲得性，入札要約の満期と決済，入札要約の条件の満足，入札要約が要約購入に規定された条項に従って完了するかどうか，または完全に要約に従って購入が完了するかどうか，および上記のいずれかの時間を含む.

他のイベントや状況が列挙されていないにもかかわらず，Cenovusの実際の結果は，前向き陳述における見積りや予測，表現や示唆の結果と大きく異なる可能性があることに注意されたい.重大なリスク要因の全面的な検討については、Cenovus管理層2021年12月31日までの年次検討·分析(MD&A)における“リスク管理とリスク要因”およびCenovusが2022年6月30日までの3カ月と6カ月間のMD&A報告における“リスク管理とリスク要因”と、Cenovusがカナダ証券監督管理機関に時々提出する他のファイルに記述されているリスク要因を参照することができ、これらのファイルはSEDAR(sedar.com)、米国証券取引委員会(SEC)(sec.gov)およびそのサイト(cenovus.com)で閲覧できる

Cenovus Energy Inc.は総合的なエネルギー会社であり，カナダとアジア太平洋地域に石油と天然ガス生産業務を持ち，カナダと米国でアップグレード，製油，マーケティング業務を有している。Cenovusはその資産を安全，革新，コスト便益で管理することに集中し，環境，社会，ガバナンス面の考慮をその業務計画に取り入れている.


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