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SegmentMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001019849PAG：小売商業トラック債務細分化市場メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001019849アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-01-012022-09-300001019849PAG：非自動車投資細分化市場メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001019849US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001019849PAG：RetailAutomoniveDelarship SegmentMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001019849PAG：小売商業トラック債務細分化市場メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001019849アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-01-012021-09-300001019849PAG：非自動車投資細分化市場メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001019849US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-30 アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
| | | | | |
| x | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
| o | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
手数料書類番号1-12297
ペンスク自動車グループ有限公司
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
| デラウェア州 | 22-3086739 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | (税務署の雇用主
識別番号) |
| |
| 電報路2555番 | |
ブルームフィルド山, ミシーゲン | 48302-0954 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
(248) 648-2500
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
投票する．普通株額面は1株当たり0.0001ドルです | パグ | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx違いますo
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | x | ファイルマネージャを加速する | o | 非加速ファイルサーバ | o | 規模の小さい報告会社 | o | 新興成長型会社 | o |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうですo違いますx
2022年10月25日までに71,303,456発行された投票権のある普通株の株式。
カタログ
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| ページ |
| |
第1部-財務情報 | |
項目1.財務諸表 | |
2022年9月30日と2021年12月31日までの連結簡明貸借対照表 | 3 |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合簡明損益表 | 4 |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合簡明全面収益表 | 5 |
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間統合簡明現金フロー表 | 6 |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合簡明権益表 | 7 |
合併簡明財務諸表付記 | 9 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 24 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 52 |
項目4.制御とプログラム | 53 |
第2部-その他の資料 | |
項目1.法的訴訟 | 54 |
第1 A項。リスク要因 | 54 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 54 |
項目6.展示品 | 56 |
第1部-財務情報
第1項財務諸表
ペンスク自動車グループ有限公司です。
簡明貸借対照表を合併する
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| (未監査) |
| (百万単位で，シェアを除く
1株当たりの金額) |
| 資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 92.3 | | | $ | 100.7 | |
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する6.3そして$6.8 | 831.3 | | | 734.0 | |
| 棚卸しをする | 3,146.9 | | | 3,129.0 | |
| その他流動資産 | 139.8 | | | 111.7 | |
| 流動資産総額 | 4,210.3 | | | 4,075.4 | |
| 財産と設備、純額 | 2,415.5 | | | 2,442.2 | |
| 経営的リース使用権資産 | 2,386.9 | | | 2,451.4 | |
| 商誉 | 2,112.9 | | | 2,124.1 | |
| その他の未確定期限の無形資産 | 681.1 | | | 641.5 | |
| 権益法投資 | 1,733.8 | | | 1,688.1 | |
| その他長期資産 | 47.6 | | | 41.9 | |
| 総資産 | $ | 13,588.1 | | | $ | 13,464.6 | |
| 負債と権益 | | | |
| 仕入床平面図手形 | $ | 1,383.3 | | | $ | 1,144.8 | |
| 建築平面図支払手形--非貿易 | 1,212.9 | | | 1,409.9 | |
| 売掛金 | 828.0 | | | 767.1 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 813.2 | | | 870.3 | |
| 長期債務の当期部分 | 76.0 | | | 82.0 | |
| 売却のための負債 | — | | | 0.5 | |
| 流動負債総額 | 4,313.4 | | | 4,274.6 | |
| 長期債務 | 1,561.9 | | | 1,392.0 | |
| 長期経営賃貸負債 | 2,310.1 | | | 2,373.6 | |
| 繰延税金負債 | 1,114.7 | | | 1,060.4 | |
| その他長期負債 | 200.0 | | | 269.0 | |
| 総負債 | 9,500.1 | | | 9,369.6 | |
| 負担と負債(付記10) | | | |
| 権益 | | | |
| ペンスク自動車グループの株主権益： | | | |
優先株、$0.0001額面価値100,000ライセンス株；ありません発行済みと未償還 | — | | | — | |
普通株、$0.0001額面は240,000,000ライセンス株；72,202,8582022年9月30日に発行·発行された株式77,574,1722021年12月31日発行·発行株式 | — | | | — | |
無投票権普通株、$0.0001額面価値7,125,000ライセンス株；ありません発行済みと未償還 | — | | | — | |
クラスC普通株、$0.0001額面価値20,000,000ライセンス株；ありません発行済みと未償還 | — | | | — | |
| 追加実収資本 | — | | | 42.2 | |
| 利益を残す | 4,504.5 | | | 4,196.6 | |
| その他の総合収益を累計する | (441.0) | | | (168.8) | |
| ペンスク自動車グループの株主権益総額 | 4,063.5 | | | 4,070.0 | |
| 非制御的権益 | 24.5 | | | 25.0 | |
| 総株 | 4,088.0 | | | 4,095.0 | |
| 負債と権益総額 | $ | 13,588.1 | | | $ | 13,464.6 | |
合併簡明財務諸表付記を参照
ペンスク自動車グループ有限公司です。
簡明損益表を合併する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) |
| (単位：百万、1株を除く) |
| 収入： | | | | | | | |
| 自動車小売店 | $ | 5,757.8 | | | $ | 5,634.9 | | | $ | 17,784.3 | | | $ | 17,039.4 | |
| 小売業者用トラック販売店 | 1,019.5 | | | 717.3 | | | 2,580.5 | | | 1,777.3 | |
| 商用車配送とその他 | 143.4 | | | 145.1 | | | 438.2 | | | 441.9 | |
| 総収入 | 6,920.7 | | | 6,497.3 | | | 20,803.0 | | | 19,258.6 | |
| 販売コスト： | | | | | | | |
| 自動車小売店 | 4,750.9 | | | 4,624.0 | | | 14,666.7 | | | 14,188.2 | |
| 小売業者用トラック販売店 | 879.8 | | | 602.0 | | | 2,163.6 | | | 1,479.3 | |
| 商用車配送とその他 | 103.1 | | | 105.6 | | | 317.1 | | | 329.5 | |
| 販売総コスト | 5,733.8 | | | 5,331.6 | | | 17,147.4 | | | 15,997.0 | |
| 毛利 | 1,186.9 | | | 1,165.7 | | | 3,655.6 | | | 3,261.6 | |
| 販売、一般、行政費用 | 792.7 | | | 757.7 | | | 2,408.2 | | | 2,171.8 | |
| 減価償却 | 31.5 | | | 30.2 | | | 95.1 | | | 89.7 | |
| 営業収入 | 362.7 | | | 377.8 | | | 1,152.3 | | | 1,000.1 | |
| 平面図利子支出 | (13.8) | | | (6.0) | | | (30.3) | | | (23.4) | |
| その他の利子支出 | (17.9) | | | (16.2) | | | (51.4) | | | (53.8) | |
| 債務超過コスト | — | | | — | | | — | | | (17.0) | |
| 関連会社の収益における権益 | 136.2 | | | 120.5 | | | 393.8 | | | 281.5 | |
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | 467.2 | | | 476.1 | | | 1,464.4 | | | 1,187.4 | |
| 所得税 | (125.7) | | | (120.1) | | | (377.5) | | | (308.0) | |
| 継続経営収入 | 341.5 | | | 356.0 | | | 1,086.9 | | | 879.4 | |
| 非継続経営所得の税引き後純額 | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.4 | |
| 純収入 | 341.5 | | | 356.3 | | | 1,086.9 | | | 879.8 | |
| 差し引く：非持株権益は収入を占めるべき | 1.4 | | | 1.2 | | | 4.9 | | | 3.3 | |
| ペンスク自動車グループの普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 340.1 | | | $ | 355.1 | | | $ | 1,082.0 | | | $ | 876.5 | |
| ペンスク自動車グループの普通株主の基本的な1株当たり収益： | | | | | | | |
| 継続的に運営する | $ | 4.61 | | | $ | 4.46 | | | $ | 14.32 | | | $ | 10.91 | |
| 生産経営を停止する | — | | | — | | | — | | | — | |
| ペンスク自動車グループの普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 4.61 | | | $ | 4.47 | | | $ | 14.32 | | | $ | 10.92 | |
| 基本的な1株当たりの収益を決定するための株 | 73.7 | | | 79.5 | | | 75.6 | | | 80.3 | |
| ペンスク自動車グループ普通株株主の希釈後の1株当たり収益： | | | | | | | |
| 継続的に運営する | $ | 4.61 | | | $ | 4.46 | | | $ | 14.31 | | | $ | 10.91 | |
| 生産経営を停止する | — | | | — | | | — | | | — | |
| ペンスク自動車グループの普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 4.61 | | | $ | 4.47 | | | $ | 14.31 | | | $ | 10.92 | |
| 希釈後の1株当たりの収益を決定するための株 | 73.8 | | | 79.5 | | | 75.6 | | | 80.3 | |
| ペンスク自動車グループの普通株主は金額を占めなければならない | | | | | | | |
| 継続経営収入 | $ | 341.5 | | | $ | 356.0 | | | $ | 1,086.9 | | | $ | 879.4 | |
| 差し引く：非持株権益は収入を占めるべき | 1.4 | | | 1.2 | | | 4.9 | | | 3.3 | |
| 継続経営収入，税引き後純額 | 340.1 | | | 354.8 | | | 1,082.0 | | | 876.1 | |
| 非継続経営所得の税引き後純額 | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.4 | |
| ペンスク自動車グループの普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 340.1 | | | $ | 355.1 | | | $ | 1,082.0 | | | $ | 876.5 | |
| 1株の現金配当金 | $ | 0.53 | | | $ | 0.45 | | | $ | 1.50 | | | $ | 1.32 | |
合併簡明財務諸表付記を参照
ペンスク自動車グループ有限公司です。
総合簡明包括収益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (未監査) |
| (単位：百万) |
| 純収入 | $ | 341.5 | | | $ | 356.3 | | | $ | 1,086.9 | | | $ | 879.8 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | (132.4) | | | (42.6) | | | (281.2) | | | (40.7) | |
| 金利交換の未実現収益： | | | | | | | |
期間中に発生した未実現収益は、税金を差し引いて#ドルに充てられる0.0, $0.0, $0.0、と$1.1お別れします | — | | | — | | | — | | | 3.0 | |
再分類調整床平面図に計上された利息支出の損失は、税収割引#ドルを差し引く0.0, $0.1, $0.0、と$0.3お別れします | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.8 | |
| 金利交換が実現していない収益、税引き後純額 | — | | | 0.3 | | | — | | | 3.8 | |
| 全面収益のその他の調整，純額 | 2.4 | | | (0.5) | | | 6.9 | | | 6.6 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | (130.0) | | | (42.8) | | | (274.3) | | | (30.3) | |
| 総合収益 | 211.5 | | | 313.5 | | | 812.6 | | | 849.5 | |
| 差し引く：非持株権益の総合収益 | 0.5 | | | 0.8 | | | 2.8 | | | 2.6 | |
| ペンスク自動車グループの普通株主は総合収益を占めなければならない | $ | 211.0 | | | $ | 312.7 | | | $ | 809.8 | | | $ | 846.9 | |
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簡明現金フロー表を統合する
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| (未監査) |
| (単位：百万) |
| 経営活動： | | | |
| 純収入 | $ | 1,086.9 | | | $ | 879.8 | |
| 純収入を継続的な経営活動の現金純額に調整する | | | |
| 減価償却 | 95.1 | | | 89.7 | |
| 権益法投資収益 | (266.3) | | | (203.4) | |
| 非継続経営所得の税引き後純額 | — | | | (0.4) | |
| 所得税を繰延する | 113.7 | | | 126.3 | |
| 債務超過コスト | — | | | 17.0 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 売掛金 | (137.7) | | | 69.4 | |
| 棚卸しをする | (196.9) | | | 863.6 | |
| 仕入床平面図手形 | 337.9 | | | (818.3) | |
| 売掛金と売掛金 | 145.8 | | | 290.5 | |
| 他にも | 29.7 | | | 16.2 | |
| 継続経営活動が提供する現金純額 | 1,208.2 | | | 1,330.4 | |
| 投資活動： | | | |
| 財産、設備、内装を購入する | (195.7) | | | (157.5) | |
| ディーラーを売って得た収益 | — | | | 4.3 | |
| 財産と設備を売却して得た収益 | 12.3 | | | 54.9 | |
売り手が支払う平面手形の返済を含む純額を買収します#ドル51.3そして$24.3お別れします | (393.4) | | | (278.0) | |
| 他にも | (7.5) | | | 0.2 | |
| 持続投資活動のための現金純額 | (584.3) | | | (376.1) | |
| 融資活動： | | | |
| アメリカの信用協定循環信用限度額での借入収益 | 1,514.0 | | | 1,487.0 | |
| アメリカの信用協定に基づいて循環信用限度額を返済する | (1,514.0) | | | (1,595.0) | |
| | | |
発行：3.75%上位二次手形 | — | | | 500.0 | |
| | | |
償還する5.50%上位二次手形 | — | | | (500.0) | |
| その他長期債務の純借款 | 186.0 | | | (152.5) | |
| 床平面図手形の純返済に対応−非貿易− | (85.5) | | | (288.9) | |
| | | |
| 普通株買い戻し | (584.8) | | | (206.9) | |
| 配当をする | (113.6) | | | (106.3) | |
| 債務発行コストを支払う | (0.3) | | | (6.1) | |
| 他にも | (17.1) | | | (12.8) | |
| 持続融資活動のための現金純額 | (615.3) | | | (881.5) | |
| 生産停止業務： | | | |
| 非持続経営活動が提供する現金純額 | — | | | 0.4 | |
| | | |
| | | |
| 非持続経営業務が提供する現金純額 | — | | | 0.4 | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (17.0) | | | (3.5) | |
| 現金と現金等価物の純変化 | (8.4) | | | 69.7 | |
| 期初現金及び現金等価物 | 100.7 | | | 49.5 | |
| 期末現金と現金等価物 | $ | 92.3 | | | $ | 119.2 | |
| キャッシュフロー情報の補足開示： | | | |
| 支払い(受け取った)の現金： | | | |
| 利子 | $ | 76.8 | | | $ | 79.8 | |
| 所得税 | 253.8 | | | 44.5 | |
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ペンスク自動車グループ有限公司です。
簡明権益表を合併する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 議決権と議決権のない普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 合計する
ペンスク
自動車グループ
株主権益 | | 非制御性
利子 | | 合計する
権益 |
| 発表されました
株 | | 金額 | | | | | | |
| (未監査) |
| (百万ドル) |
バランス、2022年6月30日 | 75,015,462 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,506.7 | | | $ | (311.9) | | | $ | 4,194.8 | | | $ | 24.6 | | | $ | 4,219.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 持分補償 | (1,258) | | | — | | | 6.3 | | | — | | | — | | | 6.3 | | | — | | | 6.3 | |
| 普通株買い戻し | (2,811,346) | | | — | | | (6.3) | | | (303.1) | | | — | | | (309.4) | | | — | | | (309.4) | |
| 配当をする | — | | | — | | | — | | | (39.2) | | | — | | | (39.2) | | | — | | | (39.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
| 外貨換算 | — | | | — | | | — | | | — | | | (131.5) | | | (131.5) | | | (0.9) | | | (132.4) | |
| 他にも | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.4 | | | 2.4 | | | — | | | 2.4 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 340.1 | | | — | | | 340.1 | | | 1.4 | | | 341.5 | |
バランス、2022年9月30日 | 72,202,858 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,504.5 | | | $ | (441.0) | | | $ | 4,063.5 | | | $ | 24.5 | | | $ | 4,088.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 議決権と議決権のない普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 合計する
ペンスク
自動車グループ
株主権益 | | 非制御性
利子 | | 合計する
権益 |
| 発表されました
株 | | 金額 | | | | | | |
| (未監査) |
| (百万ドル) |
バランス、2021年6月30日 | 80,330,836 | | | $ | — | | | $ | 284.0 | | | $ | 3,602.5 | | | $ | (147.8) | | | $ | 3,738.7 | | | $ | 24.0 | | | $ | 3,762.7 | |
| 持分補償 | (7,192) | | | — | | | 5.7 | | | — | | | — | | | 5.7 | | | — | | | 5.7 | |
| 普通株買い戻し | (2,029,631) | | | — | | | (178.9) | | | — | | | — | | | (178.9) | | | — | | | (178.9) | |
| 配当をする | — | | | — | | | — | | | (36.1) | | | — | | | (36.1) | | | — | | | (36.1) | |
| 金利が入れ替わる | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | | | — | | | 0.3 | |
| 非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | |
| 外貨換算 | — | | | — | | | — | | | — | | | (42.2) | | | (42.2) | | | (0.4) | | | (42.6) | |
| 他にも | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | | | — | | | (0.5) | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 355.1 | | | — | | | 355.1 | | | 1.2 | | | 356.3 | |
バランス、2021年9月30日 | 78,294,013 | | | $ | — | | | $ | 110.8 | | | $ | 3,921.5 | | | $ | (190.2) | | | $ | 3,842.1 | | | $ | 24.3 | | | $ | 3,866.4 | |
合併簡明財務諸表付記を参照
ペンスク自動車グループ有限公司です。
簡明権益表を合併する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 議決権と議決権のない普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 合計する
ペンスク
自動車グループ
株主権益 | | 非制御性
利子 | | 合計する
権益 |
| 発表されました
株 | | 金額 | | | | | | |
| (未監査) |
| (百万ドル) |
バランス、2021年12月31日 | 77,574,172 | | | $ | — | | | $ | 42.2 | | | $ | 4,196.6 | | | $ | (168.8) | | | $ | 4,070.0 | | | $ | 25.0 | | | $ | 4,095.0 | |
| Penske輸送ソリューションはASC 842を採用 | — | | | — | | | — | | | (121.6) | | | — | | | (121.6) | | | — | | | (121.6) | |
| 持分補償 | 306,588 | | | — | | | 20.9 | | | — | | | — | | | 20.9 | | | — | | | 20.9 | |
| 普通株買い戻し | (5,677,902) | | | — | | | (63.1) | | | (538.9) | | | — | | | (602.0) | | | — | | | (602.0) | |
| 配当をする | — | | | — | | | — | | | (113.6) | | | — | | | (113.6) | | | — | | | (113.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3.3) | | | (3.3) | |
| 外貨換算 | — | | | — | | | — | | | — | | | (279.1) | | | (279.1) | | | (2.1) | | | (281.2) | |
| 他にも | — | | | — | | | — | | | — | | | 6.9 | | | 6.9 | | | — | | | 6.9 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 1,082.0 | | | — | | | 1,082.0 | | | 4.9 | | | 1,086.9 | |
バランス、2022年9月30日 | 72,202,858 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,504.5 | | | $ | (441.0) | | | $ | 4,063.5 | | | $ | 24.5 | | | $ | 4,088.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 議決権と議決権のない普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 合計する
ペンスク
自動車グループ
株主権益 | | 非制御性
利子 | | 合計する
権益 |
| 発表されました
株 | | 金額 | | | | | | |
| (未監査) |
| (百万ドル) |
バランス、2020年12月31日 | 80,392,662 | | | $ | — | | | $ | 311.8 | | | $ | 3,151.3 | | | $ | (160.6) | | | $ | 3,302.5 | | | $ | 23.6 | | | $ | 3,326.1 | |
| 持分補償 | 426,289 | | | — | | | 18.8 | | | — | | | — | | | 18.8 | | | — | | | 18.8 | |
| 普通株買い戻し | (2,524,938) | | | — | | | (219.8) | | | — | | | — | | | (219.8) | | | — | | | (219.8) | |
| 配当をする | — | | | — | | | — | | | (106.3) | | | — | | | (106.3) | | | — | | | (106.3) | |
| 金利が入れ替わる | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.8 | | | 3.8 | | | — | | | 3.8 | |
| 非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.9) | | | (1.9) | |
| 外貨換算 | — | | | — | | | — | | | — | | | (40.0) | | | (40.0) | | | (0.7) | | | (40.7) | |
| 他にも | — | | | — | | | — | | | — | | | 6.6 | | | 6.6 | | | — | | | 6.6 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 876.5 | | | — | | | 876.5 | | | 3.3 | | | 879.8 | |
バランス、2021年9月30日 | 78,294,013 | | | $ | — | | | $ | 110.8 | | | $ | 3,921.5 | | | $ | (190.2) | | | $ | 3,842.1 | | | $ | 24.3 | | | $ | 3,866.4 | |
合併簡明財務諸表付記を参照
ペンスク自動車グループ有限公司です。
合併簡明財務諸表付記
(未監査)
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
1. 中間財務諸表
文意が別に指摘されている以外に、本合併簡明財務諸表付記で使用される用語“PAG”、“私たち”、“私たち”とは、ペンスク自動車グループとその合併子会社を意味する。
業務概要と集中度
私たちは多様な国際輸送サービス会社であり、世界有数の自動車や商用トラック小売業者の一つでもある。私たちは主にアメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、イタリアと日本でディーラーを経営しています。私たちは北米最大のFreightliner商用トラック小売業者の一つです。私たちは主にオーストラリアとニュージーランドで流通と小売業者用車、ディーゼルとガスエンジン、動力システム、関連部品とサービスを提供します。さらに私たちは28.9Penske Transportation Solutionsの%株式は、同社が1本以上管理している400,000トラック、トラクターとトレーラーは、北米チームに革新的な輸送、サプライチェーンと技術解決方案を提供する。
小売自動車会社ですドルで計算すると、私たちは世界最大の自動車小売業者の一人です22.52021年に私たちが作った自動車小売販売店の総収入は10億ドルです。2022年9月30日までに運営しました340自動車小売フランチャイズ店では152アメリカに位置し188アメリカ以外のフランチャイズ店は主にイギリスにあります。私たちも経営しています21アメリカとイギリスの中古車ディーラーはCarShopブランドの下で中古車を統一的な価格で小売しており、駆け引きの方法はありません。私たちのCarShop業務は8人アメリカとアメリカの小売販売店13小売ディーラーと車両準備センターはイギリスにあります。私たちは小売と卸売が超えています410,0002022年9月30日までの9ヶ月間の車両数。私たちの地理的位置は多様化し572022年9月30日までの9ヶ月間、米国とプエルトリコで発生した自動車小売販売店の総収入の割合、および43%の製品はアメリカ以外からです。提供します35自動車ブランドと702022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの小売自動車特許販売収入の1%はアウディ、BMW、路虎、メルセデス-ベンツ、ポルシェなどのハイエンドブランドから来ている。
私たちの各特許販売店は広範な新車と中古車を提供して販売することができます。新車と中古車を販売するほか、メンテナンスと修理サービス、第三者金融と保険製品の販売と配置、第三者延長サービスとメンテナンス契約、そして交換と販売後の自動車製品を通じて、私たちの各ディーラーでより高い利益率収入を創出します。私たちは自動車メーカーとディーラーとの特許経営協定に基づいて私たちの特許ディーラーを経営しています。これらの協定は業界の典型的ないくつかの権利と制限の制約を受けています。2022年3月、私たちは2023年から私たちのイギリスのメルセデス·ベンツディーラーを代理モデルに転換することに同意した。代理モードでは、私たちのイギリスのメルセデス·ベンツディーラーはメーカーが新車販売に便利な費用を受け取るが、車両を在庫に残すことはない。私たちは引き続き私たちのイギリスのメルセデス·ベンツディーラーで新しい自動車顧客サービスを提供し、代理モデルは私たちの中古車販売業務やサービスや部品業務を構造的に変えないと予想されます。第2部、第1 A項を参照リスク要因2022年3月31日までの四半期報告Form 10-Qでは，エージェントについて検討することができる.
2022年9月30日までの9ヶ月間に買収しました19自動車小売フランチャイズ権、15イギリスでの特許経営権と四つアメリカのフランチャイズ権では二つ私たちがアメリカで獲得した自動車小売特許権です私たちも閉鎖しました1つはイギリスの自動車小売フランチャイズ権
小売業者はトラック販売店を使いますPremier Truck Group(PTG)を経営しています。FreightlinerとWestern Starトラック(どちらもダイムラーブランド)を主に提供する大型·中型トラック販売グループで、世界各地に支店を設置しています9人アメリカ各州とカナダオンタリオ州です。2022年2月にTeam Truck Centresを買収しましたカナダオンタリオ州にある大型·中型FreightlinerとWestern Star商用トラック小売業者です四つ全方位的なサービスを提供するディーラー。2022年9月30日までPTG運営39新しいトラックや中古のトラック、部品、サービスを販売し、衝突修復サービスを提供する。小売と卸売りです15,2112022年9月30日までの9カ月。
ペンスクオーストラリアそれは.Penske Australiaは西部の星大型トラック(ダイムラートラックブランド)、MAN大型·中型トラックとバス(大衆グループブランド)、Dennis Eagleゴミ収集車とその関連部品の独占輸入業者と流通業者であり、業務はオーストラリア、ニュージーランド、太平洋の一部の地域に及んでいる。これらの市場の大多数は、私たちもディーゼル、天然ガスエンジン、動力システムの大手流通業者であり、主に代表されています
MTU(ロールスロイスソリューション)、デトロイトディーゼル、エリソン変速機、およびベルゲンエンジン。ペンスクオーストラリア会社はトラック輸送、採鉱、発電、国防、海洋、鉄道、建築業界を含むショッキング金属加工内外市場にまたがる製品を提供し、この地域に広がる支店、現場サービス場所、ディーラーネットワークを介して全面的な部品とアフターサービスを支援している。
ペンスク運輸ソリューション会社です私たちはイベントを開催しました28.9Penskeトラックレンタル株式会社(“PTL”)の%所有権。PTLが所有されている41.1%はPenske Corporationによって提供されます28.9%は私たちが提供し、30.0三井物産株式会社(“三井”)が%である。我々はPTLの投資が権益法に従って計算されているため，PTLの収益シェアを我々の損益表の“関連会社収益中の権益”という見出しに記録し，その中には我々の他の権益法投資の結果も含まれている。Penske Transportation Solutions(略称“PTS”)は、PTLの複数のビジネスラインの汎用ブランド名であり、サプライチェーン全体の顧客ニーズを満たすことができ、全方位サービストラックレンタル、トラックレンタルおよび契約メンテナンス、専用契約輸送、配送センター管理、輸送管理、主要物流プロバイダーサービスおよび乾物車トラック輸送サービスなどの物流サービスを提供することができる
陳述の基礎
添付されているPAGは監査を経ず総合簡明財務諸表はアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されたものである。米国証券取引委員会の規則と規定によると、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された年次財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と開示は簡素化または漏れている。2022年9月30日まで、2022年9月30日まで、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に提出された情報は監査されていませんが、私たちの経営陣が公平な提示提出期間の結果を考えるために必要なすべての調整を含めています。中期的な結果は必ずしも今年度の予想結果を示すとは限らない。これらの総合簡明財務諸表は、2021年12月31日までの年度監査財務諸表とともに読まなければなりません。これらの財務諸表は、私たちの年次報告Form 10-Kの一部として読まなければなりません。
推定数
アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成し、報告期間内に報告された資産および負債額、財務諸表を開示した日の資産および負債および報告書の収入および支出額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。重要な見積もりを使用する必要がある口座には、売掛金、在庫、所得税、無形資産、レンタル、およびいくつかの準備金が含まれています。
金融商品の公正価値
会計基準は、公正価値を、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産の売却または資産または負債の元本または最も有利な市場上の負債によって生じる価格として定義する。会計基準は公正価値等級を確立し、1つの実体が公正価値を計量する時に観察可能な投入を最大限に使用することを要求し、観察できない投入を最大限に減少し、そして以下の3つの公正価値を計量するために使用できる投入レベルを確定した
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| レベル1 | 同じ資産または負債の活発な市場見積もり |
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| レベル2 | 第1レベル価格以外の観察可能な投入、例えば、同様の資産または負債の見積もり、非アクティブ市場の見積もり、モデルベースの推定値、または他の観察可能な、または資産または負債の全期間の観測可能な市場データによって確認され得る投入 |
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| レベル3 | 市場活動支援の少ないか、資産または負債の公正な価値に大きな影響を与える観察不可能な投入 |
私たちの金融商品には、現金および現金等価物、債務、対応床平面手形、長期外貨契約、および将来のキャッシュフローをヘッジするための金利交換が含まれています。我々の固定金利債務を除いて、すべての重要な金融商品の帳簿価値が公正価値に近いのは、満期日の長さ、現行の市場金利に近い変動金利が存在するため、あるいは時価建ての会計結果が存在するからである。
私たちの固定金利債務には、私たちの優先二次手形と担保ローンの下の未返済金額が含まれている。私たちは、同じ負債の見積もりを用いて優先無担保手形の公正価値(第2レベル)を推定し、類似したタイプの金融商品の現在の市場金利に基づく現在の技術を用いて、私たちの担保ローンの公正価値(第2レベル)を推定する。私たちの債務の概要は以下の通りです
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| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 帳簿価値 | | 公正価値 | | 帳簿価値 | | 公正価値 |
3.502025年に満期になった高度二次手形の割合 | 545.8 | | | 502.9 | | | 544.7 | | | $ | 560.5 | |
3.752029年に満期になった高度二次手形の割合 | 494.9 | | | 397.7 | | | 494.3 | | | 490.7 | |
住宅ローン (1) | 530.1 | | | 499.6 | | | 353.8 | | | 359.8 | |
| _____________________ | | | | | | | |
(1)固定金利債務に加えて、当社の担保融資ツールには、LIBORに基づいて変動金利で利息を計上するトヨタ自動車クレジット会社が提供する循環担保融資ツールも含まれている。公正価値は帳簿価値に等しい。 |
処置する
処分業務の結果は、販売待ちに分類され、非持続経営とみなされる基準に適合しない限り、継続経営に計上される。
所得税
税務法規は、私たちの財務諸表にこれらの項目を反映する場合ではなく、項目が異なる時間に私たちの納税申告書に含まれることを要求するかもしれない。一部の違いは永久的で、例えば私たちの納税申告書で控除できない費用、一時的な違い、例えば減価償却費用の時間です。一時的な違いは繰延税金資産と負債を生むだろう。繰延税金資産とは、一般に、私たちが財務諸表に記録した、今後数年間の納税申告書で減税または控除として使用される項目を指します。繰延税金負債は通常私たちの納税申告書から差し引かれますが、私たちの財務諸表で費用として確認されていません。将来の課税所得額が減額や控除の使用が許可される可能性が低いと予想される場合、私たちは私たちの繰延税金資産のための推定免税額を確立します。
Penske輸送ソリューションはASC 842を採用
2022年1月1日ペンスク輸送ソリューション私たちが所有する権利法投資28.9%、ASU番号2016-02、“レンタル(トピック842)”が通過しました。この採用により、私たちの利益剰余金の税引き後純累積影響は#ドルに調整された121.6百万ドルです。
最近の会計公告
中間価格改革
FASBは2020年3月、ASU 2020-04“参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に与える影響”を発表した。このASUは、為替レート改革を参照する潜在的な会計負担を軽減するために、限られた時間内にオプションの指導を提供する。新しいガイドラインは米国公認会計原則を契約、契約保証関係と他の参考為替レート改革の影響を受ける取引に適用するために、いくつかの基準が満たされれば、選択可能な方便と例外を提供した。改正は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)または参考金利改革により中止されることが予想される別の基準金利の契約とヘッジ関係を参照するためにのみ適用される。さらに、いくつかの条件が満たされる場合、エンティティは、参照レート改革の影響を受けるヘッジリッジ関係にヘッジ会計を適用し続けることを選択することができる。FASBは2021年1月、ASU 2021-01“参考為替レート改革(テーマ848)：範囲”を発表した。ASUはASC 848の範囲を詳細化し、理事会のグローバル参照為替改革活動の一部としてのいくつかの指導意見を明らかにした。ASUは、実体がデリバティブ契約と金利変化の影響を受けるいくつかのヘッジ関係を計上する際に、現金流量を割引し、差異保証金決済を計算し、参照為替レート改革活動に関連する価格統合利息を計算するためのいくつかのオプションの便宜的および例外的な状況を選択することを可能にする。これらの新基準は発表日から発効し、2022年12月31日までに適用される契約改正に適用されるのが一般的だ。アメリカでの信用手配と私たちの多くのフロア手配は適用金利を計算する基準としてLIBORを使っていますが, 私たちのいくつかのフロア計画とイギリスの信用協定は代替基準金利を使用することに移行した。私たちはLIBORから代替基準金利への移行の影響を評価し続けている。LIBORの潜在的な変化やキャンセル、代替金利や基準の確立と使用の影響を予測することはできません
そして私たちの資本コストへの影響はありますが、私たちの総合財務状況、運営結果、キャッシュフローに大きな影響を与えないと予想されます。
2. 収入.収入
自動車と商用トラックディーラーは私たちの収入の大部分を作った。新車および中古車の収入には、一般に、小売顧客、チーム顧客、および消費者レンタルを提供するレンタル会社の販売が含まれる。私たちの金融と保険収入は、第三者へのサービス契約の延長、第三者保険証書の販売、第三者への融資および賃貸契約の販売に関する手数料、およびいくつかの他の製品の販売から来ています。サービスおよび部品収入には、お客様が支払う修理、メンテナンス、衝突サービス費用、および各自動車メーカーが直接精算する交換部品および他のアフターパーツおよび保証費用が含まれています。収入は、顧客との契約に規定されている履行義務を履行する際に確認され、譲渡貨物またはサービス提供の交換の権利が期待される対価格金額として測定される。報告可能部門別の収入確認に関する検討は以下のとおりである。
小売自動車と小売業者用トラック販売店収入確認
自動車販売を取り扱う私たちは車両交付の時点で自動車販売収入、すなわち所有権の譲渡、所有権のリスクとリターン、および制御権が顧客に移転されたと考えられている。私たちが受け取った自動車販売価格金額は、顧客との契約書に記載されており、古い交換新車両で公正な価値を表す任意の非現金対価格(適用される場合)を減算します。支払いは通常以下の時間内に満期になって受け取ります30車両統制権が移管された数日以内に。
部品とサービスを扱って販売します作業の完了と部品が顧客に渡されるにつれて、一定期間の車両サービスと衝突作業の収入を記録した。経時的に記録されたサービスおよび部品収入については、時間の経過とともに確認された適切な収入金額を決定するために、これまでに発生した総コストと、我々の業績義務を達成するための予想される総努力に関連する適用利益率とを考慮した方法を使用する。時間の経過とともに、この収入の確認は、これまで行われてきた商品やサービス譲渡のために獲得する権利が予想される対価格金額を反映しており、私たちが支払いを受ける権利がある金額を表しています。我々が受信した部品およびサービス販売(衝突修復作業を含む)の対価格金額は、クライアントのために必要なサービスを実行および完了するのにかかる工数および部品に基づく。支払いは通常納品時または直後の期間内に期限が切れます。私たちは支配権を移行する時や通常は30顧客サービス完了後の日数。お客様の返品を許可しております。最高です30販売後数日以内に；しかし、部品の返品は重要ではない
金融保険販売を扱っています顧客に車両を売却した後、請求権なしに各種金融機関に分割払い販売契約(指定された例外がある場合)を売却し、違約リスクを軽減する。私たちが貸手から得た手数料は、顧客から受け取った金利と融資機関が設定した金利との差額や固定料金に等しい。また、自発的な車両保護保険、車両窃盗保護、サービス契約の延長など、顧客への各種製品の販売を促進する手数料を取ります。これらの手数料は、顧客が契約を締結したときのある時点で収入として記録される。支払いは通常以下の時間内に満期になって受け取ります30顧客と契約を結んでから数日以内に
金融契約の場合、顧客は事前に支払いを行うか、または契約を支払うことができず、契約を終了する可能性がある。顧客はまた、購入時に全額支払う延長サービス契約や他の保険製品を終了し、未使用の保険料を返金する資格があります。この場合、私たちが受け取った手数料の一部は契約条項によって返金される可能性があります。私たちが記録したこれらの取引に関連した収入には、私たちが支払うことを要求される推定払い戻し金額は含まれていません。私たちの推定は、再融資と違約率が小売金融契約に与える影響、サービス契約および他の保険商品のキャンセル率の延長への影響を含む、同様の契約に関する私たちの歴史的経験に基づいている。ストレージ容量別の課金キャンペーンに関する総準備金は#ドルです37.2百万ドルとドル33.7それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
商用車流通その他の収入確認
ペンスクオーストラリアです私たちは配送時のある時点で車両と他の製品の流通収入、すなわち所有権の譲渡、所有権のリスクとリターン、制御権が顧客に移転すると考えられていることを記録します。作業が完了し、部品がお客様に渡されると、一定期間のサービスまたは修理作業の収入を記録します。経時的に記録されたサービスおよび部品収入については、時間の経過とともに確認された適切な収入金額を決定するために、これまでに発生した総コストと、我々の業績義務を達成するための予想される総努力に関連する適用利益率とを考慮した方法を使用する。時間の経過とともにこの収入の確認が反映されている
私たちはこれまでに完成した貨物とサービスの譲渡について掛け値を支払う権利があり、私たちが支払いを受ける権利がある金額を代表する権利があると予想される。
私たちが受け取った車両と製品の販売対価格金額はお客様との契約書で説明します。私たちが受け取った部品とサービス販売の対価格金額は、お客様のために必要なサービスを実行し、完了するのにかかる作業時間と部品に基づいています。支払いは通常納品時、領収書、またはその後しばらくの間に支払います。私たちは支配権を移行する時や通常は30統制権または領収書譲渡後の日数
私たちは配送時のある時点でエンジンと他の製品の流通収入、つまり所有権の移転、所有権のリスクとリターン、制御権が顧客に移転すると考えられています。作業が完了し、部品がお客様に渡されると、一定期間のサービスまたは修理作業の収入を記録します。経時的に記録されたサービスおよび部品収入については、時間の経過とともに確認された適切な収入金額を決定するために、これまでに発生した総コストと、我々の業績義務を達成するための予想される総努力に関連する適用利益率とを考慮した方法を使用する。一定期間の収入の確認は、これまでに完成した商品やサービスの譲渡について獲得する権利が予想される対価格金額を反映しており、私たちが支払いを受ける権利がある金額を表しています
私たちの長期発電契約については、契約マイルストーンに基づいてサービスが提供されているため、一定期間の収入を記録しており、これは、契約完了における私たちの進展と、確認すべき対応する収入金額を決定するための判断方法であると考えられる。契約を完了した収入または費用に関連する推定数の任意の修正は、推定数に対する修正が決定され、合理的に額を推定することができる期間に記録される。
私たちが受け取ったエンジン、製品、発電販売対価格金額は顧客との契約で説明します。私たちが受信したサービス販売対価格は、お客様のために必要なサービスを実行し、完了するのにかかる作業時間と使用する部品に基づいています。支払いは通常納品時、領収書、またはその後しばらくの間に支払います。私たちは支配権を移行する時や通常は30統制権または領収書譲渡後の日数。
サービスと部品収入は$62.7百万ドルとドル178.32022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月69.5百万ドルとドル210.7Penske Australiaは2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ100万ドルである。
自動車小売店
次の表では、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の自動車小売部門収入を製品タイプと地理的位置別にまとめた
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 自動車小売販売収入 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 新しい車 | $ | 2,395.2 | | | $ | 2,275.2 | | | $ | 7,286.7 | | | $ | 7,507.9 | |
| 中古車 | 2,208.8 | | | 2,302.3 | | | 7,019.5 | | | 6,437.9 | |
| 金融と保険、純額 | 208.1 | | | 202.7 | | | 646.8 | | | 583.8 | |
| サービスと部品 | 609.8 | | | 555.3 | | | 1,793.0 | | | 1,604.7 | |
| 船団と卸売り | 335.9 | | | 299.4 | | | 1,038.3 | | | 905.1 | |
| 自動車小売店の総収入 | $ | 5,757.8 | | | $ | 5,634.9 | | | $ | 17,784.3 | | | $ | 17,039.4 | |
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 自動車小売販売収入 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| アメリカです。 | $ | 3,400.8 | | | $ | 3,271.2 | | | $ | 10,188.3 | | | $ | 9,890.5 | |
| イギリス.イギリス | 2,002.0 | | | 2,055.2 | | | 6,461.3 | | | 6,099.2 | |
| ドイツ、イタリア、日本 | 355.0 | | | 308.5 | | | 1,134.7 | | | 1,049.7 | |
| 自動車小売店の総収入 | $ | 5,757.8 | | | $ | 5,634.9 | | | $ | 17,784.3 | | | $ | 17,039.4 | |
小売業者用トラック販売店
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の小売業者用トラック部門収入を製品タイプ別に細分化しています
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 小売業者はトラックディーラーで収入を得る | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 新しいトラック | $ | 704.8 | | | $ | 464.1 | | | $ | 1,623.8 | | | $ | 1,110.8 | |
| 中古車 | 74.2 | | | 81.2 | | | 253.2 | | | 191.2 | |
| 金融と保険、純額 | 5.5 | | | 4.8 | | | 16.4 | | | 11.7 | |
| サービスと部品 | 223.9 | | | 160.9 | | | 640.5 | | | 442.8 | |
| 他にも | 11.1 | | | 6.3 | | | 46.6 | | | 20.8 | |
| 小売業者用トラックディーラーの総収入 | $ | 1,019.5 | | | $ | 717.3 | | | $ | 2,580.5 | | | $ | 1,777.3 | |
商用車配送とその他
私たちのもう一つの報告可能な部門は私たちのペンスクオーストラリア業務と関連がある。商用車流通その他の収入は1ドルです143.4百万ドルとドル438.22022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に145.1百万ドルとドル441.92021年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ100万ドル。
契約残高
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの売掛金と未稼ぎ収入をまとめています
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| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 売掛金 | | | |
| 輸送中の契約 | $ | 255.0 | | | $ | 198.7 | |
| 車両売掛金 | 211.9 | | | 197.7 | |
| メーカーの売掛金 | 157.8 | | | 157.7 | |
| 売掛金 | 184.7 | | | 164.5 | |
| | | |
| 費用を計算する | | | |
| 未収入を稼ぐ | $ | 267.4 | | | $ | 297.0 | |
輸送中契約とは，販売顧客の分割払い販売に関する非関連財務会社の受取金と，我々の販売車両に関するリース契約である。車両売掛金とは、財務会社が支払っていない車両販売価格の任意の部分の売掛金をいう。メーカーの売掛金とは、メーカーが受け取るべき金額であり、奨励、阻害、リベート、保証クレーム、工場未収の他の売掛金を含む。売掛金とは、売掛金とは、部品及びサービス販売の売掛金、並びに財務会社及びその他の売掛金の融資手数料及び第三者が提供する保険及び延伸サービス製品の手数料を含む未収顧客の売掛金をいう。私たちは売掛金の受取可能性を評価し、売掛金の年齢、契約期限、歴史的催促経験、現在の状況と将来の経済状況の予測に基づいて不良債権を準備し、このような帳簿は私たちの総合貸借対照表の“売掛金”に計上され、私たちの売掛金は控除準備後に示されている。
未稼ぎ収入は、主に顧客預金や経営リースの繰延収入など、私たちの履行義務を履行する前に顧客から受け取った支払いに関するものである。これらの金額は、私たちの総合貸借対照表の“計算すべき費用と他の流動負債”に示されています。2021年12月31日現在、未稼ぎ収入と記録されている金額は178.12022年9月30日までの9カ月間で、100万ドルが収入として確認された
その他収入確認関連政策
私たちは私たちの顧客の契約に関連した重大な支払い条項を持っていません。各報告可能部門について上述した詳細な説明に従って、支払いとお金を徴収しなければならない。私たちは実質的な返品権利やサービスタイプの保証を提供しません。
顧客から受け取って政府当局に送金した税金は純額で入金される(収入には含まれていない)。我々の顧客に制御権を委譲した後に発生した輸送コストは販売コストとして確認された.私たちが顧客に提供する販促活動は販売時に収入の減少とみなされています。
3. 賃貸借証書
私たちはいくつかのディーラーとオフィススペースを含む土地と施設をレンタルします。私たちの物件のレンタル期間は普通5そして20長年、そして一般的に私たちの選挙には更新オプションが含まれている。私たちは私たちがレンタル負債と使用権資産を計量する際に行使する継続選択権を合理的に決定することを含む。私たちは設備レンタルがあります。主にオフィスとコンピュータ設備、サービスと商店設備、会社の車両とその他の雑品に関連しています。これらの賃貸契約の期限は普通に達しません5何年もです。私たちは単独または全体的に融資賃貸計画に分類された重大なレンタルを持っていない。
私たちはこれらのレンタル契約下の未割引賃貸料責任総額を推定して、私たちが合理的に必ず行使するいかなる延長期間を含めて、#元です5.22022年9月30日まで。私たちのいくつかのレンタルスケジュールは指数あるいはレートに基づいてレンタル料を調整することを含みます。例えば、消費者物価指数(CPI)です。レンタルに隠されている金利は、当社の経営リースには通常容易ではないため、私たちのレンタル負債の現在値を決定するための割引率は、レンタル開始日の増額借入金金利に基づいており、残りのレンタル期間に比例しています。私たちの賃貸に対する逓増借款金利とは、似たような経済環境下で、私たちが支払わなければならない利息であり、担保方式で類似した期限内に借金し、金額は賃貸支払いに相当する。初期期限が12ヶ月以下の賃貸契約は貸借対照表に計上されない
私たちのいくつかの大きな施設の賃貸契約によると、“賃貸料カバー率”比率と債務対EBITDA比率を含む特定の財務比率を遵守しなければならず、それぞれの比率が定義されている。これらの賃貸契約に対して、比率を守らなければ、信用状の形で担保を提供する必要があるかもしれません。他の賃貸契約に違反すると家主の何らかの救済措置を引き起こし、その中で最も深刻なのは、適用される賃貸契約の終了と、賃貸契約に応じて支払うべきすべての賃貸料の支払いを加速させることを含む。
私たちはいくつかのフランチャイズ権を売却、移転、閉鎖することについて、多くの第三者転貸協定を締結しました。私たちのテナントがこれらの物件のために支払ったレンタル料は$です4.4百万ドルとドル14.12022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月5.8百万ドルとドル18.82021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。吾らは過去と未来に売却後借戻し取引を締結し、いくつかの物件買収及び資本支出に資金を提供する可能性があり、これにより、吾らは物件を第三者に売却し、その等の資産を一定期間貸し戻すことに同意した。この販売による収益は時期によって違います。2022年9月30日まで、私たちはまだ始まっていない実質的な賃貸契約を持っていない。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純運営レンタルコストをまとめています
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| レンタル料 | | | | | | | |
| 経営リースコスト(1) | $ | 63.1 | | | $ | 62.8 | | | $ | 190.3 | | | $ | 187.1 | |
| 転貸収入 | (4.4) | | | (5.8) | | | (14.1) | | | (18.8) | |
| 総賃貸コスト | $ | 58.7 | | | $ | 57.0 | | | $ | 176.2 | | | $ | 168.3 | |
__________
(1)非実質的な短期レンタルと可変レンタルコストが含まれている
次の表は、当社の経営リースに関する補足キャッシュフロー情報をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる
2022年9月30日 | | 9か月で終わる
2021年9月30日 |
| その他の情報 | | | |
| 賃貸負債の金額を計上するための現金 | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 185.5 | | | $ | 186.9 | |
| 経営性賃貸負債と引き換えに使用権資産、純額 | $ | 112.3 | | | $ | 68.0 | |
我々の賃貸の加重平均残存期間と割引率に関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| レンタル期間と割引率 | | | |
| 加重平均残余賃貸期間--レンタルを経営します | 25年.年 | | 25年.年 |
| 加重平均割引率-レンタル経営 | 6.6 | % | | 6.7 | % |
次の表は、未割引キャッシュフローに基づく賃貸負債満期日をまとめ、2022年9月30日現在の連結圧縮貸借対照表で確認された経営賃貸負債と照合しました
| | | | | |
| 賃貸負債満期日 | 2022年9月30日 |
| 2022 (1) | $ | 60.9 | |
| 2023 | 239.3 | |
| 2024 | 233.3 | |
| 2025 | 229.6 | |
| 2026 | 223.6 | |
| 2027 | 217.5 | |
2028年以降 | 4,036.7 | |
| 将来の最低賃貸支払い総額 | $ | 5,240.9 | |
| 差し引く：推定利息 | (2,836.9) | |
| 将来の最低レンタル支払いの現在価値 | $ | 2,404.0 | |
| |
| 流動経営リース負債(2) | $ | 93.9 | |
| 長期経営賃貸負債 | 2,310.1 | |
| リース負債総額を経営する | $ | 2,404.0 | |
__________
(1)2022年9月30日までの9ヶ月は含まれていません
(2)2022年9月30日現在の総合簡明貸借対照表の“計上すべき費用その他流動負債”に含まれる。
4. 棚卸しをする
在庫には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 自動車小売店の新車 | $ | 1,080.8 | | | $ | 869.1 | |
| 自動車小売店の中古車 | 1,173.7 | | | 1,420.0 | |
| 小売車の部品、部品、その他 | 138.6 | | | 126.4 | |
| 小売業者用トラック販売店車両と部品 | 495.9 | | | 436.7 | |
| 商用車配送車、部品、エンジン | 257.9 | | | 276.8 | |
| 総在庫 | $ | 3,146.9 | | | $ | 3,129.0 | |
私たちはある自動車メーカーからポイントを得て、車両が販売された時、これらのポイントは販売コストを下げることができます。このような信用総額は#ドルです12.9百万ドルとドル14.42022年と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと38.5百万ドルとドル51.52022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。
5. 企業合併
2022年9月30日までの9ヶ月間に買収しました19自動車小売フランチャイズ権、15イギリスでの特許経営権と四つTeam Truck Centresを買収しましたカナダオンタリオ州にある大型·中型FreightlinerとWestern Star商用トラック小売業者です四つ全方位的なサービスを提供するディーラー。2021年9月30日までの9ヶ月間に買収しました1つはアメリカの自動車小売フランチャイズ権ですカンザスシティ貨物便(KCFL)も買収し増加しました四つ全方位的なサービスを提供するディーラー四つ部品やサービスセンターや二つ衝突センターはPTGの既存の業務に移行する。私たちの財務諸表には、買収されたエンティティの買収日からの運営結果が含まれています。資産買収および負債を担う公正価値は、我々の総合簡明財務諸表に記入されており、最終評価が完了する前に調整される可能性がある次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の支払対価格総額および買収資産と負担した負債総額をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
| 売掛金 | $ | 8.3 | | | $ | — | |
| 棚卸しをする | 111.4 | | | 37.0 | |
| その他流動資産 | 3.2 | | | 0.1 | |
| 財産と設備 | 134.1 | | | 62.8 | |
| 無限生存無形資産 | 160.3 | | | 181.3 | |
| 他の非流動資産 | — | | | — | |
| 流動負債 | (14.2) | | | (2.8) | |
| 非流動負債 | (9.7) | | | (0.4) | |
| 買収のための現金総額 | $ | 393.4 | | | $ | 278.0 | |
我々は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査の総合予想運営結果で、期初に発生したように、2022年と2021年の間に完了した買収を発効させる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | $ | 6,989.5 | | | $ | 6,911.6 | | | $ | 21,242.8 | | | $ | 20,659.1 | |
| 継続経営収入 | 340.3 | | | 363.0 | | | 1,086.9 | | | 904.1 | |
| 純収入 | 340.3 | | | 363.2 | | | 1,086.9 | | | 904.5 | |
| 1株ずつ希釈して普通株で経営収益を続ける | $ | 4.61 | | | $ | 4.56 | | | $ | 14.38 | | | $ | 11.26 | |
| 希釈して普通株1株当たり純収益 | $ | 4.61 | | | $ | 4.57 | | | $ | 14.38 | | | $ | 11.26 | |
6. 無形資産
以下は、2022年9月30日までの9ヶ月間の営業権およびその他の無期限留保無形資産の帳簿金額変動状況の概要です
| | | | | | | | | | | |
| 商誉 | | 他にも不確実なのは
生きた目に見えない
資産 |
残高、2022年1月1日 | $ | 2,124.1 | | | $ | 641.5 | |
| 足し算 | 93.7 | | | 66.6 | |
| 処置する | — | | | — | |
| 外貨換算 | (104.9) | | | (27.0) | |
バランス、2022年9月30日 | $ | 2,112.9 | | | $ | 681.1 | |
2022年9月30日までの9カ月間、増加した数は我々の小売自動車や小売業者用トラックで細分化された市場を報告することができる。2022年9月30日現在、私たちの小売自動車、小売業者用トラック、および他の報告可能な部門の営業権残高は$です1,581.2百万、$461.1百万ドルと$70.6それぞれ100万ドルです1種類あります違います。営業権は私たちの非自動車投資報告書の部分に記録されている。
7. 自動車融資
私たちはフロア平面図と各種貸手との他の循環手配に基づいて、私たちが購入したほとんどの流通用商用車、小売用の新車と一部の中古車在庫に資金を提供して、自動車メーカーに関連する専属金融会社を含む。アメリカでは、フロア平面図の配置は必要に応じて支払われているが、私たちは従来、融資された車両を売る前にフロア平面図の前払いを返済することを要求されていなかった。私たちは通常月ごとに融資金額の利息を支払います。アメリカ以外では、ほとんどのフロア平面図の配置は必要に応じて支払うか原始期限にします90私たちは通常、融資された車両の販売または規定された満期日の早い時間にフロア平面図の前払いを返済することを要求されます。
これらの協定は、通常、私たちに販売と流通子会社、およびアメリカ、オーストラリア、ニュージーランドのほとんどの資産の保証権益を与え、私たちによって保証または部分的に保証される。手配によると、金利は可変であり、最優遇金利、定義されたLIBOR、SONIA、イングランド銀行基本金利、Finance House基本金利、ユーロ銀行間同業解体金利、カナダ最優遇金利、東京銀行同業解体金利、オーストラリア銀行手形交換金利またはニュージーランド銀行手形基準金利の変化によって増加または減少する。これまで、私たちが車両融資を提供してくれたどの機関にも提供された融資金額や獲得性については、実質的な制限はありませんでした。私たちはまた私たちのある自動車メーカーから払い戻しできないポイントを獲得しました。これらのポイントは自動車の販売に伴い低下した販売コストとみなされています。
床平面図ローンの加重平均金利は1.6%和1.22022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ2%だった。我々は，総合貸借対照表において，特定の新車メーカー以外に付与すべき平面図手形および中古車両に関するすべての平面図手形を“平面図対応手形-非取引”に分類し，関連キャッシュフローを総合キャッシュフロー表上の融資活動に分類した.
8. 1株当たりの収益
1株当たりの基本収益の計算方法は、普通株株主が純収益をすでに発行された投票権のある普通株の加重平均配当数で割るべきであり、配当不可権利を含む未帰属制限株式奨励を含む。1株当たり償却収益の算出方法は、普通株株主が占めるべき純収益を、すでに発行されている投票権のある普通株の加重平均株式数で除算し、取締役に補償として支払われる未発行株式の償却影響に応じて調整する2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際に使用する株式数を照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 発行済み普通株式加重平均 | 73,739,316 | | | 79,497,482 | | | 75,575,189 | | | 80,272,613 | |
| 非参加持分補償の効果 | 25,399 | | | 25,845 | | | 25,399 | | | 25,845 | |
| 証券希釈の影響を含む発行された普通株の加重平均 | 73,764,715 | | | 79,523,327 | | | 75,600,588 | | | 80,298,458 | |
9. 長期債務
長期債務には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| アメリカ信用協定-循環クレジット限度額 | | $ | — | | | $ | — | |
| イギリス信用協定-循環クレジット限度額 | | — | | | — | |
| イギリス信用協定-貸越信用限度額 | | — | | | — | |
3.502025年に満期になった高度二次手形の割合 | | 545.8 | | | 544.7 | |
3.752029年に満期になった高度二次手形の割合 | | 494.9 | | | 494.3 | |
| オーストラリア資本融資協定 | | 20.8 | | | 26.6 | |
| オーストラリア運営資金ローン協定 | | 5.8 | | | — | |
| 住宅ローン | | 530.1 | | | 353.8 | |
| 他にも | | 40.5 | | | 54.6 | |
| 長期債務総額 | | 1,637.9 | | | 1,474.0 | |
| マイナス：現在の部分 | | (76.0) | | | (82.0) | |
| 長期債務純額 | | $ | 1,561.9 | | | $ | 1,392.0 | |
“アメリカ信用協定”
メルセデス·ベンツ金融サービス米国有限責任会社とトヨタ自動車信用会社と締結した米国信用協定(以下、米国信用協定)と最高$を提供しました800.0運営資本、買収、資本支出、投資、その他の一般企業用途のための循環融資は、最高で50何百万もの信用状がありますアメリカの信用協定は最高金額を#ドルと規定している150.0海外買収のための100万ドルの借金は、2025年9月30日に満期になる。循環ローンの金利はLIBORプラスです1.50%は、増分を条件とします1.50規定借入基数を超える無担保借入金の割合。
アメリカ信用協定は、私たちのほとんどのアメリカ子会社が共通と複数の基礎の上で全面的かつ無条件の保証を提供し、多くの重要な運営契約を含み、その中には、私たちの資産の処分を制限すること、追加債務の発生、いくつかの他の債務の返済、配当金の支払い、資産留置権の作成、投資または買収、合併または合併を行う能力を含む。我々はまた、流動資産と流動負債の比率、固定費用カバー率、債務と株主権益の比率、債務と利息、税金項目、減価償却及び償却前収益(EBITDA)の比率を含む米国信用協定に規定されている具体的な財務とその他のテストと比率を遵守しなければならない。これらの要求に違反することは、合意に基づいて何らかの救済措置をとることになり、その中で最も深刻なのは、合意の終了と借金の返済加速である。
アメリカ信用協定はまた典型的な違約事件を含み、制御権の変更、債務の返済しないこと及び私たちの他の重大な債務との交差違約を含む。私たちのほとんどのアメリカ資産はアメリカの信用協定によって貸手に付与された保証権益の制約を受けています。2022年9月30日までに違います。アメリカの信用協定によると、返済されていないリボルバーは借金している。
英国信用協定
私たちのイギリスの子会社(“イギリス子会社”)はGBの方です150.0国家ウェストミンスター銀行とBMW金融サービス(GB)有限会社と締結した百万循環信用協定と1 GB52.0百万の需要貸越信用限度額、GB40.0このうち100万ドルは毎年3月20日から4月30日までと9月20日から10月31日まで(イギリスの販売ピークに関連する)必要に応じて提供され、運営資金、買収、資本支出、投資、および一般企業用途に使用される(総称して“イギリス信用協定”と呼ばれる)。このようなローンは2023年12月12日に満期になるだろう。循環ローンの利息は定義されたポンド隔夜指数の平均値(“SONIA”)を加える1.10%および定義されたSONIA PLUS2.10%です。イギリスの信用協定には1 GBも含まれています100.0イギリスの子会社が追加GBを要求することができるミリオン“Accordion”機能100.0百万の施設容量です。貸手は、イギリス子会社がこのような追加的な能力を提供するために、追加の融資能力を提供するために、追加の融資能力を提供することに同意することができる。2022年9月30日までに違います。イギリスの信用協定の下の未返済借金。
イギリス信用協定は、私たちのイギリス子会社が連合と複数に基づいて全面的かつ無条件の保証を提供し、私たちのイギリス子会社の配当金の支払いを制限すること、資産の処分、追加債務の発生、他の債務の返済、資産留置権の作成、投資または買収、および合併または合併を行う能力を含む多くの重要な契約を含む。また、私たちのイギリス子会社は、利息、税金、償却および賃貸料支払い前の収益(EBITAR)と利息プラス賃貸料支払いの比率、最大資本支出の測定基準、債務とEBITDAの比率を含む規定の比率とテストを遵守しなければならない。このような要求に違反することは、合意下のいくつかの救済措置をもたらすであろう。その中で最も深刻なのは、合意の終了といかなる借金の加速である。
英国信用協定には、支配権変更と債務返済なし、わが英国子会社の他の重大債務の交差違約を含む典型的な違約事件も含まれている。私たちイギリス子会社のほとんどの資産はイギリスの信用協定によって貸手に付与された保証権益に制約されています。
高級付属手形
私たちは次のような高級付属債券を発行しました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 説明する | | 期日まで | | 利息払い期日 | | 元金金額 |
3.50%注釈 | | 2025年9月1日 | | 二月十五日、八月十五日 | | $550百万 |
3.75%注釈 | | June 15, 2029 | | 六月十五日、十二月十五日 | | $500百万 |
これらの手形のそれぞれは私たちの無担保優先二次債券であり、無担保の優先二次に基づいて私たちのものです100米国子会社の持ち株比率は1%だった。すべての項目はいつもの否定的な契約と違約事件を含む。もし私たちが契約に規定されているいくつかの支配権変更事件に遭遇したら、これらのチケットの所有者は私たちにその全部または一部のチケットを現金で購入することを要求する権利があり、価格は価格に相当する101手形元金の%には、課税利息と未払い利息が加算される。また，ある資産を売却し，その収益を再投資したり，その等収益で何らかの債務を返済しない場合には，そのような資産で売却された収益を要約し，以下に相当する価格で手形を購入することが要求される100手形元金の%には、課税利息と未払い利息が加算される
オプションの償還。私たちは取り戻すことができます3.50%債券は、契約に明記された償還価格で計算されます。2024年6月15日までに償還することができます3.75%債券、償還価格は100元金の%に加えて、適用される全額保険料、及び任意の課税及び未払いの利息を加算する。しかも私たちは最大で償還できます402024年6月15日までに発行された債券の割合を、以下の償還価格に相当する償還価格で複数の株式発行から得られる現金純額103.750元金の%は、別途加算利息と未払い利息を加算します。私たちは取り戻すことができます3.752024年6月15日以降、指定された償還価格で償還される債券の割合。
オーストラリア融資協定
ペンスクオーストラリアは二つ大衆金融サービスオーストラリア民間有限会社と協力して、代表3年制オーストラリアドル35.4百万の資本ローンと1つの1年制オーストラリアドル50.0百万の流動資金ローン。この二つの施設は
年に一度の延期。これらの合意の各々は、融資者にこれらの企業のすべての資産の保証権益を提供する。これらのローンはオーストラリア銀行の手形のスワップ金利で計算されます30日間手形金利追加する3.0%です。協議の期限にかかわらず，この二つの合意は貸手に融資を回収する能力を提供した90数日前にお知らせします。これらの施設もアメリカの親会社が保証して、最高でオーストラリアドルに達することができます50.0百万ドルです。2022年9月30日まで、私たちはオーストラリアドルを持っています32.5百万ドル20.8100万ドルのローン契約を返済せず、オーストラリアドルがあります9.0百万ドル5.8運営資金ローン協議項下の未返済借款。
住宅ローン
私たちはいくつかの担保ローンの当事者であり、これらの担保ローンは所定の金利で利息を計上し、毎月元金と利息の支払いを要求しています。私たちはまたトヨタ自動車信用会社を通じて循環担保融資を提供して、最高借款能力は$225百万ドルは、物件の価値と2022年9月30日までの借入能力によって決められます205.2百万ドルです。このローンの利息はロンドン銀行の同業借り換え金利に加算される1.50%と2025年12月に満了します。2022年9月30日までに138.4この担保ローンで手配された百万人は借金を返済していない。私たちの担保ローンツールはまた、典型的な違約事件を含み、債務を返済しない、交差延滞、私たちの他の重大な債務、ある制御権変更事件、及び不動産運営のあるフランチャイズ権の損失或いは売却を含む。担保融資によって融資された建物や物件の改築のほとんどは、融資者に付与された担保権益の制約を受けている。2022年9月30日現在、私たちの借金$530.1私たちの担保ローンの手配の下で数百万の元金がある。
10. 支払いと負債があります
私たちが参加する訴訟は、集団訴訟クレームと言われる集団訴訟クレームを含む、政府当局からのクレーム、顧客の問題、雇用に関する事項に関連する可能性がある。2022年9月30日現在、個別または全体が私たちの運営業績、財務状況、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすと予想される集団訴訟を含む法的訴訟には参加していません。しかしながら、これらの問題の結果は、1つまたは複数の問題の不利な解決が、私たちの運営結果、財務状態、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性があることを正確に予測することはできない。
私たちはいくつかのディーラーとオフィススペースを含む土地と施設をレンタルします。私たちのいくつかの大きな施設の賃貸契約によると、“賃貸料カバー率”比率と債務対EBITDA比率を含む特定の財務比率を遵守しなければならず、それぞれの比率が定義されている。これらの賃貸契約に対して、比率を守らなければ、信用状の形で担保を提供する必要があるかもしれません。他の賃貸契約に違反すると家主の何らかの救済措置を引き起こし、その中で最も深刻なのは、適用される賃貸契約の終了と、賃貸契約に応じて支払うべきすべての賃貸料の支払いを加速させることを含む。私たちのレンタルのさらなる説明については、付記3で提供されている開示を参照してください。
私たちはすでに複数のディーラーを第三者に売却して、ある販売の条件として、買い手が支払わなければ、私たちはまだこれらの企業が経営している物件に関連する賃貸金を支払う責任があります。私たちも小売業務で使用しなくなった物件の賃貸契約の一方であり、これらの物件は第三者に転貸されています。私たちはテナントに頼ってレンタル料を支払い、これらの場所の不動産を維持します。もしテナントの表現が期待されていなければ、私たちは私たちの借りた金額を取り戻すことができないかもしれません。私たちはこれらの義務を履行することを要求されるかもしれません。
私たちはメルセデス·ベンツ金融サービスオーストラリア社(Mercedes Benz Financial Services Australia)とメルセデス·ベンツ金融サービスニュージーランド社(Mercedes Benz Financial Services New Z、略称“MBA”)の平面図クレジットプロトコルと商用車を購入し、それを小売ネットワークに流通するための循環ローンを提供してくれます。これらの施設は、ディーラとMBAとの平面図プロトコルが終了した場合にディーラを買い戻すことを約束する車両を含む。
我々には$がある27.62022年9月30日現在、未返済信用状金額は百万であり、すでに入金されています21.5通常の業務過程で数百万の保証債券がある。
11. 権益
2022年9月30日までの3ヶ月間に購入しました2,811,346普通株の価格は$です309.4百万ドル、あるいは平均$110.021株当たり、私たちの取締役会が承認した証券買い戻し計画に基づいて。2022年9月30日までの9ヶ月間に購入しました5,529,462私たちが発行した普通株の株価は$584.8百万ドル、あるいは平均$105.75この計画の下で，1株当たり.2022年7月、私たちの取締役会は、私たちが発行した証券を買い戻す権利を管理層に許可します$250100万ドルのうち108.62022年9月30日までに、100万ドルが返済されず、買い戻すことができます. 2022年9月30日までの9ヶ月間に買収しました148,440普通株の価格は$です17.2百万ドル、あるいは平均$115.971株当たり、従業員の株式奨励の純株式決済機能に関連する従業員からのものである。2022年10月私たちの
取締役会は経営陣に私たちが発行した証券を買い戻すことを許可する権限が増加しました#250百万ドルです。したがって、ドル268.22022年10月25日現在、100万人が返済されず、買い戻しが可能となっている。
12. その他の総合収益を累計する
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、ペンスク自動車グループの普通株式株主による構成要素別の累計他の全面収益(損失)と累積他の全面収益(損失)の再分類は以下の通りである
2022年9月30日までの3ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国.外国
貨幣
訳す | | 金利.金利
期日が遅れる | | 他にも | | 合計する |
2022年6月30日の残高 | $ | (322.0) | | | $ | — | | | $ | 10.1 | | | $ | (311.9) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | (131.5) | | | — | | | 2.4 | | | (129.1) | |
| 累計その他全面収益(赤字)から再分類した金額−税引き後純額− | — | | | — | | | — | | | — | |
| 当期純その他総合収益(赤字) | (131.5) | | | — | | | 2.4 | | | (129.1) | |
2022年9月30日の残高 | $ | (453.5) | | | $ | — | | | $ | 12.5 | | | $ | (441.0) | |
2021年9月30日までの3ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国.外国
貨幣
訳す | | 金利.金利
期日が遅れる | | 他にも | | 合計する |
2021年6月30日の残高 | $ | (133.3) | | | $ | 0.3 | | | $ | (14.8) | | | $ | (147.8) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | (42.2) | | | — | | | (0.5) | | | (42.7) | |
累積された他の包括的収益(損失)から再分類された額−税収割引#ドルを差し引く0.1 | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.3 | |
| 当期純その他総合収益(赤字) | (42.2) | | | 0.3 | | | (0.5) | | | (42.4) | |
2021年9月30日の残高 | $ | (175.5) | | | $ | 0.6 | | | $ | (15.3) | | | $ | (190.2) | |
2022年9月30日までの9ヶ月間
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国.外国
貨幣
訳す | | 金利.金利
期日が遅れる | | 他にも | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | $ | (174.4) | | | $ | — | | | $ | 5.6 | | | $ | (168.8) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | (279.1) | | | — | | | 6.9 | | | (272.2) | |
| 累計その他全面収益(赤字)から再分類した金額−税引き後純額− | — | | | — | | | — | | | — | |
| 当期純その他総合収益(赤字) | (279.1) | | | — | | | 6.9 | | | (272.2) | |
2022年9月30日の残高 | $ | (453.5) | | | $ | — | | | $ | 12.5 | | | $ | (441.0) | |
2021年9月30日までの9ヶ月間
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国.外国
貨幣
訳す | | 金利.金利
期日が遅れる | | 他にも | | 合計する |
2020年12月31日残高 | $ | (135.5) | | | $ | (3.2) | | | $ | (21.9) | | | $ | (160.6) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | (40.0) | | | 3.0 | | | 6.6 | | | (30.4) | |
累積された他の包括的収益(損失)から再分類された額−税収割引#ドルを差し引く0.3 | — | | | 0.8 | | | — | | | 0.8 | |
| 当期純その他総合収益(赤字) | (40.0) | | | 3.8 | | | 6.6 | | | (29.6) | |
2021年9月30日の残高 | $ | (175.5) | | | $ | 0.6 | | | $ | (15.3) | | | $ | (190.2) | |
13. 市場情報を細分化する
私たちの運営は経営陣が業務範囲と地理的位置によって運営部門に区分されています。私たちはすでに確認しました四つ公認会計原則による支部報告の定義によると、報告可能な部門は、(I)米国およびカナダにおける我々の小売自動車販売事業を含む小売自動車、(Ii)米国およびカナダにおける小売業者用トラック事業を含む小売業者用トラック、(Iii)その他、我々の商用車および動力システム流通事業を含む他、(Iv)非自動車事業への株式方式投資を含む非自動車投資、PTSへの投資や他の様々な投資を含む非自動車投資を含む。小売自動車報告部門にはすべての自動車ディーラーとディーラーと私たちの小売自動車合弁企業の運営に関連するすべての部門が含まれています。小売自動車は、部門に含まれる個別ディーラー業務代表を報告することができる6人経営分野：アメリカ東部、中部と西部、アメリカ中古車ディーラー、国際中古車ディーラー、国際中古車ディーラー。これらの運営細分化市場は1つは(B)同様の製品およびサービス(いずれも新車および/または中古車、サービス、部品、ならびに第三者金融および保険製品を販売する)、(C)類似のターゲット市場および顧客(一般に個人)を提供し、(D)同様の流通およびマーケティングアプローチを有する(いずれも同様の方法で顧客に製品およびサービスを販売するディーラー機関によって)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入と部門収入は以下の通りです
9月30日までの3ヶ月間
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小売する
自動車 | | 小売商業
トラック.トラック | | 他にも | | 自動車業界ではない
投資する | | 網段間
淘汰する | | 合計する |
| 収入.収入 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | $ | 5,757.8 | | | $ | 1,019.5 | | | $ | 143.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,920.7 | |
| 2021 | 5,634.9 | | | $ | 717.3 | | | $ | 145.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,497.3 | |
| 分部収入 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | $ | 269.2 | | | $ | 52.8 | | | $ | 9.6 | | | $ | 135.6 | | | $ | — | | | $ | 467.2 | |
| 2021 | 299.6 | | | $ | 48.3 | | | $ | 9.8 | | | $ | 118.4 | | | $ | — | | | $ | 476.1 | |
9月30日までの9ヶ月間
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小売する
自動車 | | 小売商業
トラック.トラック | | 他にも | | 自動車業界ではない
投資する | | 網段間
淘汰する | | 合計する |
| 収入.収入 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | $ | 17,784.3 | | | $ | 2,580.5 | | | $ | 438.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 20,803.0 | |
| 2021 | 17,039.4 | | | $ | 1,777.3 | | | $ | 441.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 19,258.6 | |
| 分部収入 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | $ | 880.9 | | | $ | 163.6 | | | $ | 28.9 | | | $ | 391.0 | | | $ | — | | | $ | 1,464.4 | |
| 2021 | 772.9 | | | $ | 115.5 | | | $ | 24.2 | | | $ | 274.8 | | | $ | — | | | $ | 1,187.4 | |
第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
今回の経営陣の財務状況と経営結果に対する討論と分析はリスクと不確定要素に関連する展望性陳述を含む。第1部1 A項で議論された要因を含む様々な要因のため、我々の実際の結果は、前向き陳述で議論された結果とは大きく異なる可能性がある。2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”は，第2部，第1 A項である。2022年3月31日現在の四半期報告Form 10−Qにおける“リスク要因”は、第2部、第1 A項である。本四半期報告における“リスク要因”、2022年9月30日現在のForm 10−Q四半期報告、米国証券取引委員会に提出された他の定期報告、および“前向き陳述”である。本経営陣による財務状況や経営結果の検討·分析において紹介·検討されている間に、多くの業務を買収して開始している。私たちの財務諸表には、これらの企業の買収の日または運営開始日からの運営結果が含まれています。買収や売却日によって、私たちの期間運営結果が異なる可能性があります。
概要
私たちは多様な国際輸送サービス会社であり、世界有数の自動車や商用トラック小売業者の一つでもある。私たちは主にアメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、イタリアと日本でディーラーを経営しています。私たちは北米最大のFreightliner商用トラック小売業者の一つです。私たちは主にオーストラリアとニュージーランドで流通と小売業者用車、ディーゼルとガスエンジン、動力システム、関連部品とサービスを提供します。私たちは世界に26，500人以上の従業員を持っている。また、私たちはペンスク輸送ソリューション会社の28.9%の株式を持っています。同社は世界に40，000人以上の従業員を持ち、40，000台以上のトラック、トラクター、トレーラーからなるチームを管理しており、北米チームに革新的な輸送、サプライチェーン、技術ソリューションを提供しています。
業務の概要
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの業務は208億ドルの総収入を創出し、そのうちの約178億ドルは小売自動車ディーラー、26億ドルは小売業者用トラックディーラー、4.382億ドルは商用車流通その他の業務から来た。私たちは自動車小売販売店からの31億ドル、商用トラック小売販売店からの4.169億ドル、商用車流通およびその他の業務からの1兆211億ドルを含む37億ドルの毛利益を創出した。
小売自動車会社です。2021年に私たちが作った225億ドルの自動車ディーラーの小売総収入で測ると、私たちは世界最大の自動車小売業者の一つです。2022年9月30日まで、私たちは340軒の自動車小売フランチャイズ販売店を経営しており、その中の152軒はアメリカに位置し、188社はアメリカ以外の特許ディーラーは主にイギリスに位置しています。私たちはアメリカとイギリスで中古車ディーラー21社を経営しています。これらのディーラーはCarShopブランド下の統一価格、“駆け引きしない”方式で中古車を小売しています。私たちのCarShop業務はアメリカの8つの小売販売店とイギリスの13の小売ディーラーと1つの車両準備センターで構成されています。2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちは41万台を超える自動車を小売·卸売しました。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの自動車小売販売店の総収入の57%はアメリカとプエルトリコから来ており、43%はアメリカ以外の地域から来ています。2022年9月30日までの9ヶ月間、35個以上の自動車ブランドを提供しており、そのうちの70%の小売自動車特許収入はアウディ、BMW、路虎、メルセデス·ベンツ、ポルシェなどのハイエンドブランドから来ています。
私たちの各特許販売店は広範な新車と中古車を提供して販売することができます。新車と中古車を販売するほか、メンテナンスと修理サービス、第三者金融と保険製品の販売と配置、第三者延長サービスとメンテナンス契約、そして交換と販売後の自動車製品を通じて、私たちの各ディーラーでより高い利益率収入を創出します。私たちは多くの自動車メーカーとディーラーとのフランチャイズ協定に基づいて私たちの特許ディーラーを経営しています。これらの自動車メーカーとディーラーは業界の典型的ないくつかの権利と制限を受けています。2022年3月、私たちは2023年から私たちのイギリスのメルセデス·ベンツディーラーを代理モデルに転換することに同意した。代理モードでは、私たちのイギリスのメルセデス·ベンツディーラーはメーカーが新車販売に便利な費用を受け取るが、車両を在庫に残すことはない。私たちは引き続き私たちのイギリスのメルセデス·ベンツディーラーで新しい自動車顧客サービスを提供し、代理モデルは私たちの中古車販売業務やサービスや部品業務を構造的に変えないと予想されます。第2部、第1 A項を参照リスク要因2022年3月31日までの四半期報告Form 10-Qでは，エージェントについて検討することができる.
2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちは19の自動車小売フランチャイズ権を買収し、その中にイギリスでの15個の特許経営権とアメリカの4つの特許経営権を含み、私たちは2つの既存の自動車小売フランチャイズ権を開設した
2022年9月30日までの9ヶ月間、自動車小売販売店は私たちの総収入の85.5%を占め、私たちの総利益の85.3%を占めた。
小売業者はトラック販売店を使います私たちはPremier Truck Group(“PTG”)を経営しており、主にFreightlinerとWestern Starトラック(いずれもダイムラーブランド)を提供する大型·中型トラック販売グループで、米国の9州とカナダオンタリオ州に事務所を設置している。2022年2月、カナダオンタリオ州にある大型·中型FreightlinerとWestern Star商用トラック小売業者を買収し、4社の全方位サービス販売店を代表するTeam Truck Centresを買収した。PTGは2022年9月30日までに39地点を経営し、新たな和中古トラック、部品、サービスを販売し、衝突修復サービスを提供している。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは15，211台のトラックを小売·卸売りした。2022年9月30日までの9ヶ月間、この業務は私たちの総収入の12.4%を占め、私たちの総毛利益の11.4%を占めた。
ペンスクオーストラリアです。Penske Australiaは西部の星大型トラック(ダイムラートラックブランド)、MAN大型·中型トラックとバス(大衆グループブランド)、Dennis Eagleゴミ収集車とその関連部品の独占輸入業者と流通業者であり、業務はオーストラリア、ニュージーランド、太平洋の一部の地域に及んでいる。これらの市場の大多数は、主にMTU(ロールスロイス解決策)、デトロイトディーゼルエンジン、エリソン変速機、ベルゲンエンジンを代表するディーゼル、天然ガスエンジン、動力システムの大手流通業者でもある。ペンスクオーストラリア会社はトラック輸送、採鉱、発電、国防、海洋、鉄道、建築業界を含むショッキング金属加工内外市場にまたがる製品を提供し、この地域に広がる支店、現場サービス場所、ディーラーネットワークを介して全面的な部品とアフターサービスを支援している。2022年9月30日までの9ヶ月間、これらの業務は私たちの総収入の2.1%を占め、私たちの総毛利益の3.3%を占めている。
ペンスク運輸ソリューション会社です私たちはペンスクトラックレンタル有限会社(“PTL”)の28.9%の株式を持っています。Penske CorporationはPTL 41.1%の株式、28.9%の株式、三井物産株式会社(“Mitsui”)は30.0%の株式を保有している。我々はPTLの投資が権益法に従って計算されているため，PTLの収益シェアを我々の損益表の“関連会社収益中の権益”という見出しに記録し，その中には我々の他の権益法投資の結果も含まれている。Penske Transportation Solutions(略称“PTS”)は、PTLの複数のビジネスラインの汎用ブランド名であり、サプライチェーン全体の顧客ニーズを満たすことができ、全方位サービストラックレンタル、トラックレンタルおよび契約メンテナンス、専用契約輸送、配送センター管理、輸送管理、主要物流プロバイダーサービスおよび乾物車トラック輸送サービスなどの物流サービスを提供することができる。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちはそれぞれこの投資から3.906億ドルと2.745億ドルの株式収益を得た。私たちのPTS持分収益の増加は、商業レンタルトラックと全方位サービスレンタルに対する強い需要と収益力、および中古トラックの再マーケティングによるものだと信じています。
展望
小売自動車会社です。2022年9月30日までの9カ月間、米国業界の新軽自動車販売台数は前年同期比13.0%減の1020万台、英国の新車登録台数は前年同期比8.2%減の120万台だった。新車販売量と登録量が前年比低下した主な原因は，販売可能な新車供給の減少であり，新冠肺炎の流行によるサプライチェーン中断，マイクロチップあるいは他の部品不足による生産中断およびウクライナ戦争が原因であると考えられる。2022年9月30日現在、私たちの新車日供給量は23日ですが、2021年12月31日まで17日間です。十分な中古車の販売が継続されることが予想されるが(2022年9月30日までの中古車供給日数は44日、2021年12月31日現在は60日)が、長期的な生産分布や供給不足は新車販売量の低下を招く可能性があり、これは新車や中古車の可用性や負担性に影響を与え、悪影響を及ぼす可能性がある。新車供給の減少により新車や中古車の販売毛利が高くなり、全体的な収益力が高くなりました。自動車を製造するためのある部品の供給が改善されるまで，新車在庫や部品供給が中断する状況が続くことが予想される.車の供給が改善された時、私たちは新車と中古車の毛利が減少して販売量が増加した状況を経験するかもしれない。
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのハイエンド/豪華住宅売上高はわがイギリスの新住宅売上高の93%以上を占め、前年同期に比べて3.9%低下したのに対し、ハイエンド/豪華住宅イギリス市場は16.6%低下し、イギリス市場全体は前年同期比8.2%低下した。私たちがイギリス市場で代理する多くのハイエンドブランドは、サプライチェーン挑戦による生産中断の影響を受けている。
英国政府代表は、新車や新トラックでのガソリンエンジンの販売を禁止することを提案し、早ければ2030年に発効し、早ければ2035年に新車や新トラックでのガソリンハイブリッドエンジンの販売を禁止するとともに、消費者を内燃車から電気自動車に移行させるための政府激励措置を提供する。前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、ディーゼル車の販売台数は43.0%、非ディーゼル車の販売台数は4.8%低下した。英国では，2022年9月30日までの9カ月間，新たに登録された電気自動車は，電池電気自動車(BEV)，プラグインハイブリッド自動車(PHEV)とハイブリッド自動車(HEV)を含み，市場全体の32.4%を占めているが，前年同期は25.3%であり，我々イギリスの新車販売量の22.6%を占めているが，前年同期は16.3%であった。
小売業者はトラック販売店を使います2022年9月30日までの9ヶ月間、我々PTG業務の主要車両6-8類中型·大型トラックの北米での販売台数は前年同期比7.5%増の321，144台に達した。6-7種類の中型トラック市場は前年同期比4.0%増の101，225台、北米最大市場の8種類大型トラックは前年同期比9.2%増の219，919台に達した。トラック市場は，上記に蓄積されている332，365台の6−8級中型·大型トラックと同様の生産問題を経験している。北米各地では新商用トラックの需要が依然として強い。メーカー用トラックのある部品の供給が改善されるまで，新たな商用トラック在庫や部品供給中断が続くことが予想される.商用トラックの供給が改善されると、私たちは職場の新旧商用トラックの毛利益の低下とより高い販売量を経験する可能性がある。
商用車はその他を扱っていますPenske Australiaは主にオーストラリアとニュージーランドの大型·中型トラック市場で運営されている。2022年9月30日までの9カ月間のオーストラリア大型トラック市場の販売台数は10，587台で、前年同期比16.3%増加したのに対し、ニュージーランド市場の販売台数は2，685台で、前年同期比23.6%増加した。
ペンスク運輸ソリューション会社です。 PTSの収入の大部分は，複数年間の全方位サービスリース契約，契約メンテナンスからであるNCEと物流サービスです。第3四半期，PTSは引き続きその車列を拡大し，現在40万台以上のトラック，トラクタ，トレーラーを管理している。PTSは商業レンタルトラックと全方位サービスレンタルに対する強い需要と収益性、中古トラックの再マーケティングを経験しているため、2022年の残り時間は引き続き弾力性を維持することが予想される。
“前向きな陳述”に記載されているように、多くの要素が実際の結果を私たちの予想と大きく異なることをもたらす可能性がある。また第2部、第1 A項を参照リスク要因そして我々が米国証券取引委員会に提出した他の定期報告書で開示された“リスク要因”である。
運営概要
自動車と商用トラックディーラーはそれぞれ私たちの収入と税引前収益の95%と70%以上を占めている。私たちのPTS投資の収入は私たちの税引前収益の25%以上を占めている。新車および中古車の収入には、一般に、小売顧客、チーム顧客、および消費者レンタルを提供するレンタル会社への販売が含まれる。私たちの金融と保険収入は、第三者へのサービス契約の延長、第三者保険証書の販売、第三者への融資および賃貸契約の販売に関する手数料、およびいくつかの他の製品の販売から来ています。サービスおよび部品収入には、お客様が支払う修理、メンテナンス、衝突サービス費用、および各自動車メーカーが直接精算する交換部品および他のアフターパーツおよび保証費用が含まれています。
私たちの毛利益は往々にして新車、中古車、金融と保険製品、サービスと部品取引から得られる収入の組み合わせによって変化します。私たちの毛利益は製品線によって違います。自動車販売は普通低い毛利率を招きますが、他の収入は高い毛利率を招きます。在庫と車両供給、顧客需要、消費者自信、失業、一般経済状況、季節性、天気、信用供給、燃料価格及びメーカーの広告と激励などの要素も私たちの収入の組み合わせに影響を与え、それによって私たちの毛金利に影響を与えます。
私たちのオーストラリアとニュージーランドにおける商用車流通その他の業務の業績は主に私たちの顧客が注文した製品と車両の数量とタイプによって推進されています。
2022年9月30日までの3ヶ月間に、総収入と毛利益はそれぞれ4.234億ドル、あるいは6.5%増加し、2120万ドル、あるいは1.8%増加した；2021年同期と比較して、2021年9月30日までの9ヶ月間、総収入と毛利益はそれぞれ15.44億ドル、あるいは8.0%、3.94億ドル、あるいは12.1%増加した。
為替レートの変動に伴い、私たちの収入とドルで報告された運営結果も変動します。例えば、ポンドがドルに対して弱くなれば、イギリスでの業務業績はより少ないドル業績に転換されるだろう。2022年9月30日までの3ヶ月間、外貨の平均為替レート変動は収入と毛利益をそれぞれ3.494億ドルと5070万ドル減少させ、2022年9月30日までの9ヶ月間で、収入と毛利益はそれぞれ6.292億ドルと8740万ドル減少した。外貨平均為替レート変動は2022年9月30日までの3カ月間で経営を継続した1株当たり収益を約0.14ドル減少させたが、2022年9月30日までの9カ月間で経営を継続した1株当たり収益は約0.30ドル減少した。外貨の平均為替レート変動の影響を除いて、2022年9月30日までの3ヶ月の収入と毛利益はそれぞれ11.9%と6.2%増加し、2022年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ11.3%と14.8%増加した。
私たちの販売費用には広告と販売者の報酬が含まれています。手数料と関連ボーナスが含まれています。一般と行政費用には、行政、財務、法律と一般管理者の補償、レンタル料、保険、光熱費、その他の費用が含まれる。私たちの販売費用の大部分は可変であるため、私たちの一般と行政費用の大部分は私たちのコントロールされているので、私たちの費用は時間の経過とともに調整して経済傾向を反映することができると信じています。
付属会社収益における権益は、主にPTS収益における当社のシェアと、合弁企業や他の非合併投資における当社の投資を代表しています
平面図利息支出は，これらの車両によって保証された新車や中古車在庫の購入に関する融資に関するものである.その他の利息支出には、私たちのすべての利息債務の利息費用が含まれていますが、平面図融資に関連する利息は除外され、私たちの小売業者用トラックディーラーや商用車流通及びその他の業務に関連する利息が含まれています。私たちの可変金利債務のコストは、最優遇金利、定義されたLIBOR、イングランド銀行基本金利、金融機関基本金利、ユーロ銀行間同業借り換え金利、カナダ最優遇金利、東京銀行間同業解体金利、オーストラリア銀行手形交換金利、またはニュージーランド銀行手形基準金利に基づいています。
米国の規制当局は、2023年6月30日以降に終了する当社の業務に関連するLIBOR期限の金利を強制銀行に提出することを中止する意向を発表した。私たちのアメリカでの優先保証循環信用スケジュールと私たちの多くのフロア計画は、私たちのいくつかのフロア計画とイギリス信用協定が代替基準金利の使用に移行しているにもかかわらず、LIBORを適用金利を計算する基準として使用しています。2022年1月1日から、私たちのイギリス信用協定はLIBORからSONIAに移行した。LIBORの潜在的な変化や代替金利や基準の廃止や使用の影響、および私たちの資本コストに応じた影響を予測することはできません。
私たちの業務の将来の成功は他の要素に依存して、その中には、新冠肺炎の世界経済への影響を含む全体的な経済と業界状況、新冠肺炎ワクチンの分担率、有効性と受容度、私たちは新しい冠肺炎疫病によって変化する商業状況に効果的に対応する能力、インフレ率、車両負担能力への影響を含むインフレ率、私たちが完成し、統合する能力、私たちが運営する市場の自動車販売レベル、私たちはメーカーから車両と部品を得る能力、特に新冠肺炎の大流行とウクライナ戦争を考慮して、マイクロチップ供給または他の自動車部品の世界的な不足を含む；小売モデルはメーカーから直接販売、代理販売、オンライン競争相手販売または電気自動車拡張の変化に転換する；私たちは新しいおよびアップグレードされたディーラー施設での重大な資本投資でリターンを達成する能力；私たちは迅速に変化する自動車とトラックの構造を制御する能力；私たちは自動車ディーラーに関連する新しいまたは強化された法規の能力に対応する；私たちの商用車、エンジンと動力システムの流通の成功；自然災害；リコール中断車両または部品の供給計画または他の中断、消費者信用供給の変化、法律および行政事項の結果、様々な合弁企業および他の非合併投資で実現された投資リターン。第2部、第1 A項を参照リスク要因私たちが米国証券取引委員会に提出した他の定期報告書に開示されている“リスク要因”、および以下の“前向きな陳述”。
重要な会計政策と試算
アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成するには会計政策を採用する必要があり、これらの政策は往々にして推定と判断に関連する。このような判断は、財務諸表で確認された資産、負債、収入、費用に影響を与えます。経営陣はこのような推定と仮定を持続的に検討している。経営陣は決定するかもしれません
仮定と推定を修正する必要があり、これは私たちの運営結果や財務状況に大きな変化をもたらす可能性がある。
私たちは、使用推定と仮定に最も依存する会計政策と推定は、収入確認、営業権、その他の無期限無形資産、投資、自己保険準備金、レンタル確認、所得税だと考えている。これらの重要な会計政策および見積もりのより詳細な情報および議論については、2021年年次報告Form 10-Kにおける“経営陣の財務状況および運営結果の検討および分析”を参照されたい。私たちの最近の年間報告書で説明されているように、重要な会計政策と推定に大きな変化はない
リース確認に関する見積もり及び判断の開示については、当社合併簡明財務諸表付記第I部分第1項付記1及び付記3を参照されたい。収入確認に関する見積もりと判断の開示については、我々の合併簡明財務諸表付記2第I部分第1項を参照されたい。所得税推定及び判断の開示については、当社合併簡明財務諸表付記1第I部分第1項付記1内の“所得税”を参照されたい。
経営成果
下表は、我々の全体経営実績と“同店”経営実績に関する比較財務データを提供します。両比較された期間にわたって買収された実体を合併した場合、ディーラー結果は同店比較に含まれる。例えば、ディーラーが2020年1月15日に買収された場合、買収された実体の結果は、2022年12月31日までの年度同店比較と、2021年6月30日までの四半期からの四半期同店比較に含まれる。
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月
自動車小売店の新車データ
(単位および単位あたりの金額を除く、百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| 新しい車両データ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 新小売店売上高 | | 44,446 | | | 44,373 | | | 73 | | | 0.2 | % |
| 同店新小売店売上高 | | 41,542 | | | 44,372 | | | (2,830) | | | (6.4) | % |
| 新小売販売収入 | | $ | 2,395.2 | | | $ | 2,275.2 | | | $ | 120.0 | | | 5.3 | % |
| 同店の新小売販売収入 | | $ | 2,245.8 | | | $ | 2,274.8 | | | $ | (29.0) | | | (1.3) | % |
| 職場の新小売販売収入 | | $ | 53,890 | | | $ | 51,273 | | | $ | 2,617 | | | 5.1 | % |
| 職場の同店新小売販売収入 | | $ | 54,061 | | | $ | 51,267 | | | $ | 2,794 | | | 5.4 | % |
| 毛利益--新 | | $ | 296.8 | | | $ | 264.0 | | | $ | 32.8 | | | 12.4 | % |
| 同店毛利--新規 | | $ | 279.6 | | | $ | 263.9 | | | $ | 15.7 | | | 5.9 | % |
| 新車1台当たり平均毛利小売 | | $ | 6,678 | | | $ | 5,948 | | | $ | 730 | | | 12.3 | % |
| 同店は新車1台あたりの利益を平均している | | $ | 6,730 | | | $ | 5,948 | | | $ | 782 | | | 13.1 | % |
| 毛金利%-新 | | 12.4 | % | | 11.6 | % | | 0.8 | % | | 6.9 | % |
| 同店毛金利%-新 | | 12.4 | % | | 11.6 | % | | 0.8 | % | | 6.9 | % |
職場.職場
2021年から2022年にかけて、ディーラーの純買収により2，903台増加し、新車小売単位の売上高は増加したが、一部は同店の新小売単位の売上高が2，830台低下または6.4%減少したことで相殺された。米国の同店販売量は10.8%減少し、世界の同店販売量は3.7%増加した。全体的に言えば、新車販売台数は米国で6.6%低下し、国際的に15.4%増加した。同店単位の売上高の低下は，販売可能な新車供給が長期的に下位にあることが，上記で議論したサプライチェーン問題によるものと考えられる。
収入.収入
2021年から2022年までに新車小売収入が1.49億ドル増加したのは、ディーラーの純買収が1.49億ドル増加したが、一部は同店収入の2900万ドル減少や1.3%で相殺されたためだ。同店の収入減少の原因の一部は同店の新小売単位の売上高が減少し、収入が1兆451億ドル減少したことだ
同店比較平均販売価格1単位当たり2，794ドル(不利な外貨変動により1単位当たり3，094ドル減少したにもかかわらず)によって相殺され、1.161億ドルの収入が増加した。1億285億ドルの不利な為替レート変動を除いて、同店の新小売収入は4.4%増加した。同店の相対平均販売価格の上昇は，販売可能な新車供給が長期的に低迷していることが，上記で議論したサプライチェーン問題によるものと考えられる。
毛利
2021年から2022年までに新車販売の小売毛利益が1710万ドル増加したのは、ディーラーの純買収が1710万ドル増加したことに加え、同店の毛利益が1570万ドル増加し、5.9%増加したためである。1，510万ドルの不利な為替レート変動を除いて、同店の毛利益は11.7%増加した。同店の毛利の増加は、同店の比較平均毛利が単位あたり782ドル増加したため(不利な為替変動により1単位毛利が364ドル減少したにもかかわらず)、これは3，250万ドルの毛利を増加させたが、同店の新小売単位売上高の減少分によって相殺され、同店の新小売単位売上高は1，680万ドル減少した。単位あたりの同店の相対的な平均毛利益の増加は，販売可能な新車供給が長期的に低迷していることが，上記で議論したサプライチェーン問題によるものと考えられる。
自動車小売店の中古車データ
(単位および単位あたりの金額を除く、百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| 中古車データ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 中古小売店売上高 | | 65,523 | | | 70,450 | | | (4,927) | | | (7.0) | % |
| 同店中古小売店売上高 | | 62,395 | | | 70,047 | | | (7,652) | | | (10.9) | % |
| 中古小売販売収入 | | $ | 2,208.8 | | | $ | 2,302.3 | | | $ | (93.5) | | | (4.1) | % |
| 同店中古小売販売収入 | | $ | 2,112.9 | | | $ | 2,293.7 | | | $ | (180.8) | | | (7.9) | % |
| 単位中古小売額収入 | | $ | 33,711 | | | $ | 32,680 | | | $ | 1,031 | | | 3.2 | % |
| 職場同店中古小売額収入 | | $ | 33,864 | | | $ | 32,745 | | | $ | 1,119 | | | 3.4 | % |
| 毛利-使用済み | | $ | 131.3 | | | $ | 193.2 | | | $ | (61.9) | | | (32.0) | % |
| 同店毛利-すでに使っている | | $ | 126.5 | | | $ | 192.8 | | | $ | (66.3) | | | (34.4) | % |
| 中古車1台あたりの小売平均毛利 | | $ | 2,004 | | | $ | 2,743 | | | $ | (739) | | | (26.9) | % |
| 同店の中古車1台あたりの小売利益 | | $ | 2,028 | | | $ | 2,752 | | | $ | (724) | | | (26.3) | % |
| 毛金利%-使用済み | | 5.9 | % | | 8.4 | % | | (2.5) | % | | (29.8) | % |
| 同店毛利率%-使用済み | | 6.0 | % | | 8.4 | % | | (2.4) | % | | (28.6) | % |
職場.職場
中古車小売単位の売上高が2021年から2022年に減少したのは、同店の中古小売単位の売上高が7652台低下し、減少幅が10.9%だったが、ディーラーの純買収による2725台の増加で部分的に相殺されたためだ。私たちの同店販売量はアメリカで12.7%減少し、国際的に9.3%減少した。私たちアメリカとイギリスの中古車ディーラーの同店の小売量はそれぞれ24.3%と4.7%減少した。全体的に言えば、私たちのアメリカでの中古車販売台数は9.6%低下し、国際的には4.6%低下した。同店単位の売上高が低下したのは，主に販売可能な車両総在庫が長期的に下位にあり，顧客の中古車への負担能力に影響し，中古車単価が上昇したのは，上記で議論したサプライチェーン問題によるものと考えられる。
収入.収入
2021年から2022年にかけて、中古車小売収入が低下したのは、同店収入が1兆808億ドル低下し、減少幅が7.9%であり、一部のディーラーの純買収による8730万ドルの増加によって相殺されたからである。同店収入の低下は、同店の中古小売単位売上高の低下により収入が2.506億ドル減少したが、同店に比較された平均販売価格は1単位1119ドルの増加(不利な外貨変動により1単位当たり収入が2937ドル低下したにもかかわらず)が部分的に相殺され、6980万ドル増加した。私たちCarShop中古車ディーラーの単位平均販売価格は3.0%下がって、19，230ドルになりました。1兆833億ドルの不利な外貨変動を除いて、同店の中古小売収入は0.1%増加した。私たちはこの成長は同店での平均販売価格では主に販売可能な車両総在庫が長期的に低い水準にあるため、中古単価が上昇していることは、上記で議論したサプライチェーン問題によるものであり、中古車両に対する顧客の負担能力に影響を与えている.
毛利
2021年から2022年にかけて、中古車小売毛利益が低下したのは、同店の毛利益が6630万ドル低下し、減少幅が34.4%であったが、一部のディーラーの純買収増加の440万ドルによって相殺されたからである。1，000万ドルの不利な為替変動を除いて、中古車販売の同店毛利益は29.2%低下した。同店毛利が減少した原因は，同店比較平均毛利が1単位当たり724ドル(不利な為替変動による単位当たり159ドル減少を含む)，毛利が4520万ドル減少したことに加え，同店の中古小売単位売上高が減少し，毛利が2110万ドル減少したためである。私たちのCarShop中古車ディーラーの単位平均毛利益は37.9%下がって、819ドルになりました。単位あたりの同店の相対的な平均毛利の低下は主に中古車環境がもっと挑戦的であるため、消費者が中古車の購入コストの増加に直面しているため、これは販売可能な新車供給が長期的に低迷し、私たちの毛金利を低下させたためだと信じている。
自動車小売は金融保険データを取り扱う
(単位および単位あたりの金額を除く、百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| 金融保険データ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 小売業者の販売総額 | | 109,969 | | | 114,823 | | | (4,854) | | | (4.2) | % |
| 同店小売店販売総額 | | 103,937 | | | 114,419 | | | (10,482) | | | (9.2) | % |
| 金融保険収入 | | $ | 208.1 | | | $ | 202.7 | | | $ | 5.4 | | | 2.7 | % |
| 同店金融と保険収入 | | $ | 199.8 | | | $ | 202.3 | | | $ | (2.5) | | | (1.2) | % |
| 単位金融保険収入 | | $ | 1,892 | | | $ | 1,765 | | | $ | 127 | | | 7.2 | % |
| 職場同店金融と保険収入 | | $ | 1,922 | | | $ | 1,768 | | | $ | 154 | | | 8.7 | % |
2021年から2022年にかけて金融·保険収入が790万ドル増加したのは、ディーラーの純買収が790万ドル増加したが、一部は同店収入の250万ドル(1.2%)の減少で相殺されたからだ。同店収入の減少は、同店小売単位売上高の低下により1850万ドルの収入が減少したが、一部は同店比較平均金融と保険収入の154ドル増加によって相殺され(不利な外貨変動により1単位当たり117ドル減少したにもかかわらず)、1600万ドルの収入が増加した。1，210万ドルの不利な外貨変動を除いて、同店金融と保険収入は4.7%増加した。金融·保険単位の収入はアメリカで15.7%増加し、イギリスでは2.7%減少しました。単位同店金融と保険収入の増加は主に低いレンタルと高い購入量による販売組み合わせの障害もより高い製品浸透率を推進し、それに加えて我々は、インタラクティブなデジタル顧客販売プラットフォームの実施、追加の訓練、パフォーマンスの悪い場所を狙った金融·保険の浸透率の向上に努力し、また増加した単位当たりの新車と中古車の平均販売価格。
自動車小売販売サービスと部品データ
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| サービスと部品データ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| サービスと部品収入 | | $ | 609.8 | | | $ | 555.3 | | | $ | 54.5 | | | 9.8 | % |
| 同店サービスと部品収入 | | $ | 577.2 | | | $ | 554.4 | | | $ | 22.8 | | | 4.1 | % |
| 毛利--サービスと部品 | | $ | 359.4 | | | $ | 333.7 | | | $ | 25.7 | | | 7.7 | % |
| 同店サービスと部品毛利 | | $ | 342.4 | | | $ | 333.2 | | | $ | 9.2 | | | 2.8 | % |
| 毛金利%-サービスと部品 | | 58.9 | % | | 60.1 | % | | (1.2) | % | | (2.0) | % |
| 同店サービスと部品毛利率% | | 59.3 | % | | 60.1 | % | | (0.8) | % | | (1.3) | % |
収入.収入
2021年から2022年まで、サービスと部品収入は増加し、そのうち米国は11.5%、国際は6.6%増加した。サービスと部品収入の増加は、ディーラーの純買収が3170万ドル増加したことに加え、同店収入が2280万ドル増加し、4.1%増加したためだ。3，050万ドルの不利な為替変動を除いて、同店の収入は9.6%増加した。同店収入の増加は
顧客支払い収入は1，500万ドル増加し、3.7%増加し、保証収入は470万ドル増加し、4.1%増加し、自動車準備と車体工場収入は310万ドル増加し、9.3%増加した。同店のサービスや部品収入の増加は，車両走行距離の前年同期比の増加に関係しており，また，新車供給の持続的な低迷により古い車への長期的な依存により，追加のサービスや部品収入が生じ，イギリスの自動車リコールや米国のより高い保証労働力率により保証収入が増加していると考えられる。
毛利
2021年から2022年にかけて、ディーラーの純買収により1650万ドル増加したことに加え、同店の毛利益は920万ドル、すなわち2.8%増加し、サービスと部品の毛利益は増加した。1，750万ドルの不利な為替レート変動を除いて、同店毛利益は8.0%増加した。同店の毛利益の増加は、同店の収入の増加により毛利益が1350万ドル増加したが、同店の毛利回りは0.8%低下し、毛利益を430万ドル減少させ、この影響を部分的に相殺した。同店の毛利益の増加は、車両準備と車体工場の毛利益が420万ドル増加したこと、あるいは5.9%増加したため、保証毛利益が280万ドル増加したこと、あるいは4.4%増加し、顧客が支払う毛利益が220万ドル増加したこと、あるいは1.1%増加したためである。
小売業者用トラック販売店データ
(単位および単位あたりの金額を除く、百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| 新しい商用トラックデータ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 新小売店売上高 | | 5,365 | | | 3,892 | | | 1,473 | | | 37.8 | % |
| 同店新小売店売上高 | | 4,881 | | | 3,892 | | | 989 | | | 25.4 | % |
| 新小売販売収入 | | $ | 704.8 | | | $ | 464.1 | | | $ | 240.7 | | | 51.9 | % |
| 同店の新小売販売収入 | | $ | 645.3 | | | $ | 464.1 | | | $ | 181.2 | | | 39.0 | % |
| 職場の新小売販売収入 | | $ | 131,361 | | | $ | 119,243 | | | $ | 12,118 | | | 10.2 | % |
| 職場の同店新小売販売収入 | | $ | 132,206 | | | $ | 119,243 | | | $ | 12,963 | | | 10.9 | % |
| 毛利益--新 | | $ | 36.4 | | | $ | 22.2 | | | $ | 14.2 | | | 64.0 | % |
| 同店毛利--新規 | | $ | 31.7 | | | $ | 22.2 | | | $ | 9.5 | | | 42.8 | % |
| 新しいトラック1台あたりの平均利益 | | $ | 6,787 | | | $ | 5,700 | | | $ | 1,087 | | | 19.1 | % |
| 新トラック1台の同店平均利益 | | $ | 6,485 | | | $ | 5,700 | | | $ | 785 | | | 13.8 | % |
| 毛金利%-新 | | 5.2 | % | | 4.8 | % | | 0.4 | % | | 8.3 | % |
| 同店毛金利%-新 | | 4.9 | % | | 4.8 | % | | 0.1 | % | | 2.1 | % |
職場.職場
2021年から2022年にかけて、同店の新小売単位売上高が989単位、あるいは25.4%増加したため、ディーラーの純買収が484単位増加したことに加え、新トラックの小売単位売上高が増加した。同店単位売上高の増加は，主に中型·大型トラックへの交換需要の増加に加え，2021年の生産遅延による生産回復のタイミングであると考えられる。
収入.収入
2021年から2022年にかけて、新たな商用トラック小売収入が1兆812億ドル、すなわち39.0%増加したのは、同店収入が1.812億ドル増加したことに加え、ディーラーの純買収が5950万ドル増加したためだ。同店収入の増加は、同店の新小売単位の売上高の増加により、収入が1兆307億ドル増加したことに加え、同店の比較平均販売価格が1単位あたり12，963ドル増加し、収入が5，050万ドル増加したためである。同店の相対平均販売価格の上昇は，メーカーによるサプライチェーン挑戦に関する課徴金や商品，物流，賃金などの項目のコスト増加による価格上昇によるものと考えられる
毛利
2021年から2022年にかけて、同店の毛利益は950万ドル、すなわち42.8%増加したため、ディーラーの純買収に加えて470万ドル増加し、新たな商用トラック小売毛利益が増加した。同店毛利が増加したのは、同店の新小売単位の売上高が増加し、毛利を640万ドル増加させたことに加え、単位あたり平均毛利より785ドル増加し、毛利を310万ドル増加させたためである
単位あたりの同店の相対的な平均利益の増加は，顧客需要の増加と販売可能な新トラックの供給が長期的に限られていることによるものと考えられ，これは上記で議論したサプライチェーン問題によるものと考えられる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| 中古商用トラックデータ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 中古小売店売上高 | | 666 | | | 928 | | | (262) | | | (28.2) | % |
| 同店中古小売店売上高 | | 592 | | | 928 | | | (336) | | | (36.2) | % |
| 中古小売販売収入 | | $ | 74.2 | | | $ | 81.2 | | | $ | (7.0) | | | (8.6) | % |
| 同店中古小売販売収入 | | $ | 64.7 | | | $ | 81.2 | | | $ | (16.5) | | | (20.3) | % |
| 単位中古小売額収入 | | $ | 111,451 | | | $ | 87,552 | | | $ | 23,899 | | | 27.3 | % |
| 職場同店中古小売額収入 | | $ | 109,239 | | | $ | 87,552 | | | $ | 21,687 | | | 24.8 | % |
| 毛利-使用済み | | $ | (4.3) | | | $ | 16.5 | | | $ | (20.8) | | | (126.1) | % |
| 同店毛利-すでに使っている | | $ | (4.5) | | | $ | 16.5 | | | $ | (21.0) | | | (127.3) | % |
| 中古トラック1台あたりの平均利益を小売する | | $ | (6,396) | | | $ | 17,762 | | | $ | (24,158) | | | (136.0) | % |
| 同店の中古トラック1台あたりの平均利益 | | $ | (7,638) | | | $ | 17,762 | | | $ | (25,400) | | | (143.0) | % |
| 毛金利%-使用済み | | (5.8) | % | | 20.3 | % | | (26.1) | % | | (128.6) | % |
| 同店毛利率%-使用済み | | (7.0) | % | | 20.3 | % | | (27.3) | % | | (134.5) | % |
職場.職場
2021年から2022年にかけて中古トラックの小売単位売上高が低下したのは、同店小売単位売上高が336単位低下し、減少幅が36.2%であったが、ディーラーの純買収により74単位増加したことで部分的に相殺されたためである。同店単位の売上高が低下した要因は，貨物サービスへの需要低下に加え，中古トラック買収コストの増加による中古単価上昇であると考えられる。
収入.収入
2021年から2022年にかけて、中古商用トラック小売収入が低下したのは、同店収入が1650万ドル低下し、減少幅が20.3%だったが、一部のディーラーの純買収増加の950万ドルで相殺されたためだ。同店の収入減少の原因は、同店の中古小売単位の売上高が減少し、収入が2930万ドル減少したことだが、同店の比較では平均販売価格が1単位当たり21，687ドル増加し、収入が1280万ドル増加し、その低下を部分的に相殺した。私たちはこの成長は同店での平均販売価格では主な原因は，市場でのトラック供給が限られていることや，上記で議論したサプライチェーン問題による新トラック生産制限により，中古トラック購入コストが増加したためである。
毛利
中古商用トラック小売毛利益は2021年から2022年まで低下し、原因は同店毛利益が2，100万ドル低下し、減少幅は127.3%であったが、一部はディーラーの純買収による20万ドルの増加によって相殺された。同店毛利が減少した原因は，同店比較平均毛利が1単位あたり25，400ドル減少し，毛利が1，500万ドル減少したことに加え，同店の中古小売単位売上高が減少し，毛利が600万ドル減少したためである。単位あたりの同店相対平均毛利低下の要因は，貨物サービス需要の低下に加え，中古トラック買収コストの増加に加え，我々の利回りを低下させたことであると考えられる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| サービスと部品データ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| サービスと部品収入 | | $ | 223.9 | | | $ | 160.9 | | | $ | 63.0 | | | 39.2 | % |
| 同店サービスと部品収入 | | $ | 197.1 | | | $ | 160.6 | | | $ | 36.5 | | | 22.7 | % |
| 毛利--サービスと部品 | | $ | 95.3 | | | $ | 67.8 | | | $ | 27.5 | | | 40.6 | % |
| 同店サービスと部品毛利 | | $ | 84.5 | | | $ | 67.7 | | | $ | 16.8 | | | 24.8 | % |
| 毛金利%-サービスと部品 | | 42.6 | % | | 42.1 | % | | 0.5 | % | | 1.2 | % |
| 同店サービスと部品毛利率% | | 42.9 | % | | 42.2 | % | | 0.7 | % | | 1.7 | % |
収入.収入
2021年から2022年にかけて、同店収入が3650万ドル増加したことや、22.7%増加したことに加え、ディーラーの純買収が2650万ドル増加し、サービスと部品収入が増加した。顧客有料作業はPTGサービスや部品収入の約80.9%を占めており，これは主に部品や部品の大量小売によるものである。同店収入の増加は、顧客の支払い収入が3000万ドル増加したことや、23.6%が保証収入が620万ドル増加したこと、あるいは23.9%増加し、車体商店収入が30万ドル増加したこと、または4.5%増加したためである。同店サービスや部品収入の増加は主に長期的に旧式トラックに依存しているためであり，これは新トラックの供給が長期的に限られており，追加のサービスや部品収入が生じているためと考えられる。
毛利
2021年から2022年まで、同店の毛利益は1680万ドル、あるいは24.8%増加したため、ディーラーの純買収に加えて1070万ドル増加し、サービスと部品の毛利益は増加した。同店の毛利が増加したのは、同店の営業収入が増加し、毛利が1，560万ドル増加したことに加え、同店の毛利が0.7%増加し、毛利を120万ドル増加させたためである。同店の毛利益の増加は顧客の支払い毛利益が1300万ドル増加したこと、あるいは28.2%が増加し、保証毛利益が340万ドル増加したこと、あるいは22.8%が増加し、車体店の毛利益が40万ドル増加したこと、あるいは6.5%増加したためである。
商用車の分布やその他のデータ
(単位金額を除く百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| ペンスクオーストラリアデータ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 商用車単位(卸·小売) | | 248 | | | 444 | | | (196) | | | (44.1) | % |
| 電力系統ユニット | | 350 | | | 304 | | | 46 | | | 15.1 | % |
| 販売収入 | | $ | 143.4 | | | $ | 145.1 | | | $ | (1.7) | | | (1.2) | % |
| 毛利 | | $ | 40.3 | | | $ | 39.5 | | | $ | 0.8 | | | 2.0 | % |
ペンスクオーストラリア会社は主に商用車、エンジンと動力システムを販売して修理します。2022年9月30日までの3カ月間で、この業務は1兆434億ドルの収入を創出したが、前年の収入は1兆451億ドルで1.2%減少した。2022年9月30日までの3ヶ月間、この業務は4030万ドルの毛利益を創出したが、前年の毛利益は3950万ドルで2.0%増加した。
1190万ドルの不利な為替変動を含まず、収入が7.0%増加したのは、主に我々のエネルギーソリューションや採鉱製品ラインの売上増加、サービス·部品売上高の増加によるものである。320万ドルの不利な為替変動を除くと，毛利が10.1%増加したのは，主に商用車単位毛利の増加と我々発電製品線の単位毛利の増加によるものであった。
販売、一般、管理データ
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| 販売、一般、管理データ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 人件費 | | $ | 491.9 | | | $ | 472.5 | | | $ | 19.4 | | | 4.1 | % |
| 広告費 | | $ | 29.5 | | | $ | 31.7 | | | $ | (2.2) | | | (6.9) | % |
| レンタル料及び関連費用 | | $ | 92.4 | | | $ | 88.3 | | | $ | 4.1 | | | 4.6 | % |
| その他の費用 | | $ | 178.9 | | | $ | 165.2 | | | $ | 13.7 | | | 8.3 | % |
| SG&A料金合計 | | $ | 792.7 | | | $ | 757.7 | | | $ | 35.0 | | | 4.6 | % |
| 同店SG&A料金 | | $ | 748.6 | | | $ | 755.5 | | | $ | (6.9) | | | (0.9) | % |
| | | | | | | | |
| 人件費は毛利の割合を占めています | | 41.4 | % | | 40.5 | % | | 0.9 | % | | 2.2 | % |
| 広告費は毛利の割合を占めている | | 2.5 | % | | 2.7 | % | | (0.2) | % | | (7.4) | % |
| 賃貸料と関連費用は毛利の割合を占めています | | 7.8 | % | | 7.6 | % | | 0.2 | % | | 2.6 | % |
| 他の費用は毛利の割合を占めています | | 15.1 | % | | 14.2 | % | | 0.9 | % | | 6.3 | % |
| SG&A費用の合計が毛利の割合を占めている | | 66.8 | % | | 65.0 | % | | 1.8 | % | | 2.8 | % |
| 同店SG&A料金は同店毛利のパーセントを占めております | | 66.7 | % | | 64.9 | % | | 1.8 | % | | 2.8 | % |
2021年から2022年にかけて、純買収により4190万ドル増加したため、販売、一般、行政費用(“SG&A”)は増加したが、同店SG&Aによって690万ドル減少または0.9%部分相殺された。4350万ドルの有利な外貨変動を含まず、同店SG&Aは4.8%増加した。SG&Aが毛利に占める割合は66.8%であり、前年の65.0%より180ベーシスポイント増加した。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、SG&A費用が総収入に占める割合はそれぞれ11.5%と11.7%だった。SG&Aが毛利に占める割合が増加したのは，主に我々の人員，賃料，その他の費用がインフレの影響を受け，収益力の増加による経営陣の報酬に加えていると考えられる。
減価償却
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 vs. 2021 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 減価償却 | $ | 31.5 | | | $ | 30.2 | | | 1.3 | | | 4.3 | % |
2021年から2022年にかけて、純買収により200万ドル増加し、減価償却は増加したが、一部は同店減価償却が70万ドルまたは2.3%増加したことで相殺された。
平面図利子支出
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 vs. 2021 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 平面図利子支出 | $ | 13.8 | | | $ | 6.0 | | | 7.8 | | | 130.0 | % |
2021年から2022年までに、同店の平面図の利息支出が710万ドル、あるいは117.0%増加したため、純買収が70万ドル増加し、フロア平面図の利息支出が710万ドル増加した。全体的な増加は，主に適用料率が増加し，フロア平面図に加えて未返済額が増加したためと考えられる。
その他の利子支出
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 vs. 2021 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| その他の利子支出 | $ | 17.9 | | | $ | 16.2 | | | 1.7 | | | 10.5 | % |
2021年から2022年にかけて、その他の利息支出が増加したのは、主に適用金利の向上によるものである。
関連会社の収益における権益
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 vs. 2021 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 関連会社の収益における権益 | $ | 136.2 | | | $ | 120.5 | | | 15.7 | | | 13.0 | % |
2021年から2022年までに、付属会社の株式収益が増加したのは、PTSにおける投資収益が1720万ドル、または14.5%増加したためであるが、一部は、私たちの小売自動車合弁企業の収益低下と、以前日本にいた合弁企業の株式収益低下によって相殺された。この合弁企業の100%を買収したため、この事業の結果をこのプロジェクトに含まなくなったからである。私たちのPTS持分収益の増加は、商業レンタルトラックと全方位サービスレンタルに対する強い需要と収益力、および中古トラックの再マーケティングによるものだと信じています。
所得税
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 vs. 2021 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 所得税 | $ | 125.7 | | | $ | 120.1 | | | 5.6 | | | 4.7 | % |
2021年から2022年までに所得税は増加し、同期の有効税率の引き上げにより、私たちの税引き前収入は前年より890万ドル減少した。2022年9月30日までの3ヶ月間の有効税率は26.9%であるが、2021年9月30日までの3ヶ月は25.2%であり、これは主に地理税前所得組合の変動によるものである。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間
自動車小売店の新車データ
(単位および単位あたりの金額を除く、百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| 新しい車両データ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 新小売店売上高 | | 135,489 | | | 152,571 | | | (17,082) | | | (11.2) | % |
| 同店新小売店売上高 | | 127,950 | | | 152,051 | | | (24,101) | | | (15.9) | % |
| 新小売販売収入 | | $ | 7,286.7 | | | $ | 7,507.9 | | | $ | (221.2) | | | (2.9) | % |
| 同店の新小売販売収入 | | $ | 6,860.1 | | | $ | 7,464.4 | | | $ | (604.3) | | | (8.1) | % |
| 職場の新小売販売収入 | | $ | 53,780 | | | $ | 49,209 | | | $ | 4,571 | | | 9.3 | % |
| 職場の同店新小売販売収入 | | $ | 53,615 | | | $ | 49,091 | | | $ | 4,524 | | | 9.2 | % |
| 毛利益--新 | | $ | 920.5 | | | $ | 745.6 | | | $ | 174.9 | | | 23.5 | % |
| 同店毛利--新規 | | $ | 865.1 | | | $ | 740.2 | | | $ | 124.9 | | | 16.9 | % |
| 新車1台当たり平均毛利小売 | | $ | 6,793 | | | $ | 4,887 | | | $ | 1,906 | | | 39.0 | % |
| 同店は新車1台あたりの利益を平均している | | $ | 6,761 | | | $ | 4,868 | | | $ | 1,893 | | | 38.9 | % |
| 毛金利%-新 | | 12.6 | % | | 9.9 | % | | 2.7 | % | | 27.3 | % |
| 同店毛金利%-新 | | 12.6 | % | | 9.9 | % | | 2.7 | % | | 27.3 | % |
職場.職場
2021年から2022年にかけて、新車小売単位の売上高が低下したのは、同店の新小売単位の売上高が24，101台低下し、下げ幅が15.9%だったが、一部はディーラーの純買収により7，019台増加したことで相殺された。同店の売り上げは米国で19.1%、国際的に9.1%減少した。全体的に言えば、米国の新車販売台数は15.4%低下し、世界販売台数は2.4%低下した。同店単位の売上高の低下は，販売可能な新車供給が長期的に下位にあることが，上記で議論したサプライチェーン問題によるものと考えられる。
収入.収入
2021年から2022年まで、新車小売収入が低下したのは、同店の収入が6.043億ドル低下し、減少幅が8.1%であり、一部のディーラーの純買収増加3.831億ドルによって相殺されたからである。2兆568億ドルの不利な外貨変動を除いて、同店の新小売収入は4.7%低下した。同店の収入減少の原因は、同店の新小売単位の売上高が減少し、収入が11.831億ドル減少したことだが、同店に比較されて平均販売価格が1単位当たり4524ドル増加した(不利な外貨変動により1単位当たり2，007ドル減少したにもかかわらず)部分的に相殺され、収入5.788億ドル増加した。同店の相対平均販売価格の上昇は，販売可能な新車供給が長期的に低迷していることが，上記で議論したサプライチェーン問題によるものと考えられる。
毛利
2021年から2022年にかけて、同店の毛利益は1兆249億ドル、すなわち16.9%増加したため、ディーラーの純買収に加えて5000万ドル増加し、新車販売の小売毛利益が増加した。3，030万ドルの不利な為替変動を除いて、同店毛利益は21.0%増加した。同店の毛利の増加は、同店比較平均毛利が単位あたり1，893ドル増加したため(不利な為替変動により1単位毛利が237ドル減少したにもかかわらず)、2.422億ドルの毛利が増加したが、同店の新小売単位売上高の減少分によって相殺され、同店新小売単位売上高は1.173億ドル減少した。単位あたりの同店の相対的な平均毛利益の増加は，販売可能な新車供給が長期的に低迷していることが，上記で議論したサプライチェーン問題によるものと考えられる。
自動車小売店の中古車データ
(単位および単位あたりの金額を除く、百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| 中古車データ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 中古小売店売上高 | | 203,748 | | | 205,601 | | | (1,853) | | | (0.9) | % |
| 同店中古小売店売上高 | | 193,597 | | | 203,791 | | | (10,194) | | | (5.0) | % |
| 中古小売販売収入 | | $ | 7,019.5 | | | $ | 6,437.9 | | | $ | 581.6 | | | 9.0 | % |
| 同店中古小売販売収入 | | $ | 6,691.7 | | | $ | 6,379.9 | | | $ | 311.8 | | | 4.9 | % |
| 単位中古小売額収入 | | $ | 34,452 | | | $ | 31,312 | | | $ | 3,140 | | | 10.0 | % |
| 職場同店中古小売額収入 | | $ | 34,565 | | | $ | 31,306 | | | $ | 3,259 | | | 10.4 | % |
| 毛利-使用済み | | $ | 442.3 | | | $ | 496.7 | | | $ | (54.4) | | | (11.0) | % |
| 同店毛利-すでに使っている | | $ | 423.4 | | | $ | 492.2 | | | $ | (68.8) | | | (14.0) | % |
| 中古車1台あたりの小売平均毛利 | | $ | 2,171 | | | $ | 2,416 | | | $ | (245) | | | (10.1) | % |
| 同店の中古車1台あたりの小売利益 | | $ | 2,187 | | | $ | 2,415 | | | $ | (228) | | | (9.4) | % |
| 毛金利%-使用済み | | 6.3 | % | | 7.7 | % | | (1.4) | % | | (18.2) | % |
| 同店毛利率%-使用済み | | 6.3 | % | | 7.7 | % | | (1.4) | % | | (18.2) | % |
職場.職場
中古車小売単位の売上高が2021年から2022年に減少したのは、同店の中古小売単位の売上高が10，194台低下し、下げ幅が5.0%だったが、ディーラーの純買収で増加した8，341台の車が部分的に相殺されたためだ。私たちの同店販売量はアメリカで12.2%減少し、国際的に1.9%増加した。私たちアメリカとイギリスの中古車ディーラーの同店の小売量はそれぞれ26.4%と22.2%増加した。全体的に、私たちの中古車はアメリカで9.0%減少し、国際的に7.0%増加した。昨年同期と比較して，イギリスの同店単位売上高の増加は主に新冠肺炎により封鎖制限が解除されたためと考えられる。米国の同店単位の売上高の低下は，主に車両全体の長期低迷による中古単位価格の上昇であると考えられる
販売可能な在庫が中古車両に対する顧客の負担能力に影響を与えているのは、上記で議論したサプライチェーン問題によるものである。
収入.収入
2021年から2022年にかけて、中古車小売収入は3兆118億ドル増加し、4.9%増加し、ディーラーの純買収も加えて2兆698億ドル増加した。3.643億ドルの不利な外貨変動を除いて、同店の中古小売収入は10.6%増加した。同店収入の増加は、同店の相対平均販売価格が1単位当たり3，259ドル増加したため(不利な為替変動により1単位当たり収入が1，882ドル低下したにもかかわらず)、これは6.309億ドルの収入を増加させたが、同店中古小売単位売上高の低下分によって相殺され、同店中古小売単位売上高は3.191億ドル減少した。私たちのCarShop中古車ディーラーの単位平均販売価格は6.9%上昇し、20，108ドルに達した。私たちはこの成長は同店での平均販売価格では主に販売可能な車両総在庫が長期的に低い水準にあるため、中古単価が上昇していることは、上記で議論したサプライチェーン問題によるものであり、中古車両に対する顧客の負担能力に影響を与えている.
毛利
2021年から2022年まで、中古車小売毛利益が低下した原因は、同店の毛利益が6880万ドル低下し、減少幅が14.0%であり、一部のディーラーの純買収増加の1440万ドルによって相殺されたからである。2，010万ドルの不利な為替レート変動を除いて、同店の毛利益は9.9%低下した。同店毛利が減少したのは、同店比較平均毛利が1単位当たり228ドル減少(不利な為替変動による単位当たり104ドル減少を含む)、毛利が4，410万ドル減少したことに加え、同店の中古小売単位売上高が減少し、毛利が2，470万ドル減少したためである。私たちのCarShop中古車ディーラーの単位平均毛利は36.4%下がって、782ドルになりました。単位あたりの同店の相対的な平均毛利の低下は主に中古車環境がもっと挑戦的であるため、消費者が中古車の購入コストの増加に直面しているため、これは販売可能な新車供給が長期的に低迷し、私たちの毛金利を低下させたためだと信じている。
自動車小売は金融保険データを取り扱う
(単位および単位あたりの金額を除く、百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| 金融保険データ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 小売業者の販売総額 | | 339,237 | | | 358,172 | | | (18,935) | | | (5.3) | % |
| 同店小売店販売総額 | | 321,547 | | | 355,842 | | | (34,295) | | | (9.6) | % |
| 金融保険収入 | | $ | 646.8 | | | $ | 583.8 | | | $ | 63.0 | | | 10.8 | % |
| 同店金融と保険収入 | | $ | 621.9 | | | $ | 579.5 | | | $ | 42.4 | | | 7.3 | % |
| 単位金融保険収入 | | $ | 1,907 | | | $ | 1,630 | | | $ | 277 | | | 17.0 | % |
| 職場同店金融と保険収入 | | $ | 1,934 | | | $ | 1,629 | | | $ | 305 | | | 18.7 | % |
2021年から2022年にかけて金融·保険収入が増加したのは、同店収入が4240万ドル増加した7.3%に加え、ディーラーの純買収が2060万ドル増加したためだ。2，400万ドルの不利な外貨変動を除いて、同店金融と保険収入は11.5%増加した。同店収入の増加は、同店の比較平均金融と保険収入が1単位当たり305ドル増加したため(不利な為替変動により単位当たり75ドル減少したにもかかわらず)、9810万ドルの収入が増加したが、同店小売単位売上高の減少分によって相殺され、同店小売単位売上高は5570万ドル減少した。1単位あたりの金融と保険収入は米国で26.4%、イギリスで7.1%増加した。単位同店金融と保険収入の増加は主に低いレンタルと高い購入量による販売組み合わせの障害もより高い製品浸透率を推進し、それに加えて我々は、インタラクティブなデジタル顧客販売プラットフォームの実施、追加の訓練、パフォーマンスの悪い場所を狙った金融·保険の浸透率の向上に努力し、また増加した単位当たりの新車と中古車の平均販売価格。
自動車小売販売サービスと部品データ
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| サービスと部品データ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| サービスと部品収入 | | $ | 1,793.0 | | | $ | 1,604.7 | | | $ | 188.3 | | | 11.7 | % |
| 同店サービスと部品収入 | | $ | 1,704.1 | | | $ | 1,593.4 | | | $ | 110.7 | | | 6.9 | % |
| 毛利--サービスと部品 | | $ | 1,069.1 | | | $ | 976.1 | | | $ | 93.0 | | | 9.5 | % |
| 同店サービスと部品毛利 | | $ | 1,019.8 | | | $ | 968.4 | | | $ | 51.4 | | | 5.3 | % |
| 毛金利%-サービスと部品 | | 59.6 | % | | 60.8 | % | | (1.2) | % | | (2.0) | % |
| 同店サービスと部品毛利率% | | 59.8 | % | | 60.8 | % | | (1.0) | % | | (1.6) | % |
収入.収入
2021年から2022年にかけて、サービスと部品収入は増加し、そのうち米国は13.7%、国際は8.0%増加した。サービスと部品収入の増加は、同店収入が1兆107億ドル、すなわち6.9%増加したことに加え、ディーラーの純買収が7760万ドル増加したためだ。5870万ドルの不利な外貨変動を含まず、同店収入は10.6%増加した。同店収入の増加は、顧客支払い収入が1億143億ドル、あるいは10.0%増加したことと、車両準備と車体工場収入が1100万ドル増加したこと、または11.6%増加したが、保証収入の減少部分は1460万ドル、または4.1%相殺されたためである。同店サービスや部品収入の増加は，前年同期に比べて車両走行距離の増加に関係しており，また，新車供給の長期低迷により旧車への長期依存が生じ，追加のサービスや部品収入が生じていると考えられる。
毛利
2021年から2022年までに、同店の毛利益は5140万ドル、すなわち5.3%増加したため、ディーラーの純買収は4160万ドル増加し、サービスと部品の毛利益は増加した。3，400万ドルの不利な為替レート変動を除いて、同店の毛利益は8.8%増加した。同店の毛利益の増加は、同店の収入の増加により毛利益が6620万ドル増加したが、同店の毛利回りは1.0%低下し、毛利益は1480万ドル減少し、この影響を部分的に相殺した。同店の毛利益の増加は、顧客が支払った毛利益が4760万ドル増加したこと、あるいは8.5%増加したことと、車両準備と車体工場の毛利益が1050万ドル、あるいは4.9%増加したが、一部は保証毛利益によって670万ドル減少したこと、または3.4%によって相殺されたためである。
小売業者用トラック販売店データ
(単位および単位あたりの金額を除く、百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| 新しい商用トラックデータ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 新小売店売上高 | | 12,751 | | | 9,371 | | | 3,380 | | | 36.1 | % |
| 同店新小売店売上高 | | 10,018 | | | 8,013 | | | 2,005 | | | 25.0 | % |
| 新小売販売収入 | | $ | 1,623.8 | | | $ | 1,110.8 | | | $ | 513.0 | | | 46.2 | % |
| 同店の新小売販売収入 | | $ | 1,275.1 | | | $ | 969.7 | | | $ | 305.4 | | | 31.5 | % |
| 職場の新小売販売収入 | | $ | 127,341 | | | $ | 118,532 | | | $ | 8,809 | | | 7.4 | % |
| 職場の同店新小売販売収入 | | $ | 127,281 | | | $ | 121,018 | | | $ | 6,263 | | | 5.2 | % |
| 毛利益--新 | | $ | 91.9 | | | $ | 56.0 | | | $ | 35.9 | | | 64.1 | % |
| 同店毛利--新規 | | $ | 73.8 | | | $ | 52.0 | | | $ | 21.8 | | | 41.9 | % |
| 新しいトラック1台あたりの平均利益 | | $ | 7,204 | | | $ | 5,978 | | | $ | 1,226 | | | 20.5 | % |
| 新トラック1台の同店平均利益 | | $ | 7,369 | | | $ | 6,493 | | | $ | 876 | | | 13.5 | % |
| 毛金利%-新 | | 5.7 | % | | 5.0 | % | | 0.7 | % | | 14.0 | % |
| 同店毛金利%-新 | | 5.8 | % | | 5.4 | % | | 0.4 | % | | 7.4 | % |
職場.職場
2021年から2022年にかけて、同店の新小売単位売上高が2，005台、あるいは25.0%増加したため、ディーラーの純買収が1，375台増加したことに加え、新トラックの小売単位売上高が増加した。同店単位売上高の増加は，主に中型·大型トラックへの交換需要の増加に加え，2021年の生産遅延による生産回復のタイミングであると考えられる。
収入.収入
2021年から2022年にかけて、同店収入が3.054億ドル、すなわち31.5%増加したことに加え、ディーラーの純買収が2.076億ドル増加し、新たな商用トラック小売収入が増加した。同店収入の増加は、同店の新小売単位の売上高の増加により、収入が2.552億ドル増加したことに加え、同店比較平均販売価格が1単位当たり6，263ドル増加し、収入が5，020万ドル増加したためである。同店の相対平均販売価格の上昇は，メーカーによるサプライチェーン挑戦に関する課徴金や商品，物流，賃金などの項目のコスト増加による価格上昇によるものと考えられる。
毛利
2021年から2022年にかけて、新たな商用トラック小売毛利益が2180万ドル、すなわち41.9%増加したのは、同店の毛利益が2180万ドル増加し、ディーラーの純買収が1410万ドル増加したためである。同店毛利が増加したのは、同店の新小売単位の売上高が増加し、毛利を1，480万ドル増加させたことに加え、単位あたり平均毛利より876ドル増加し、毛利を700万ドル増加させたためである。単位あたりの同店の相対的な平均利益の増加は，顧客需要の増加と販売可能な新トラックの供給が長期的に限られていることによるものと考えられ，これは上記で議論したサプライチェーン問題によるものと考えられる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| 中古商用トラックデータ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 中古小売店売上高 | | 2,146 | | | 2,601 | | | (455) | | | (17.5) | % |
| 同店中古小売店売上高 | | 1,679 | | | 2,487 | | | (808) | | | (32.5) | % |
| 中古小売販売収入 | | $ | 253.2 | | | $ | 191.2 | | | $ | 62.0 | | | 32.4 | % |
| 同店中古小売販売収入 | | $ | 198.9 | | | $ | 182.7 | | | $ | 16.2 | | | 8.9 | % |
| 単位中古小売額収入 | | $ | 118,011 | | | $ | 73,515 | | | $ | 44,496 | | | 60.5 | % |
| 職場同店中古小売額収入 | | $ | 118,482 | | | $ | 73,444 | | | $ | 45,038 | | | 61.3 | % |
| 毛利-使用済み | | $ | 17.5 | | | $ | 32.4 | | | $ | (14.9) | | | (46.0) | % |
| 同店毛利-すでに使っている | | $ | 13.1 | | | $ | 30.8 | | | $ | (17.7) | | | (57.5) | % |
| 中古トラック1台あたりの平均利益を小売する | | $ | 8,147 | | | $ | 12,459 | | | $ | (4,312) | | | (34.6) | % |
| 同店の中古トラック1台あたりの平均利益 | | $ | 7,813 | | | $ | 12,392 | | | $ | (4,579) | | | (37.0) | % |
| 毛金利%-使用済み | | 6.9 | % | | 16.9 | % | | (10.0) | % | | (59.2) | % |
| 同店毛利率%-使用済み | | 6.6 | % | | 16.9 | % | | (10.3) | % | | (60.9) | % |
職場.職場
2021年から2022年にかけて中古トラックの小売単位売上高は808単位低下し、下げ幅は32.5%だったが、一部はディーラーの純買収が増加した353単位で相殺された。同店単位の売上高が低下した要因は，貨物サービスへの需要低下に加え，中古トラック買収コストの増加による中古単価上昇であると考えられる。
収入.収入
2021年から2022年にかけて中古商用トラック小売収入が増加したのは、ディーラーの純買収が4580万ドル増加したことに加え、同店収入が1620万ドル増加し、8.9%増加したためだ。同店の収入増加の原因は、同店の相対平均販売価格が1単位当たり45，038ドル増加し、収入が7，560万ドル増加したが、同店の中古小売単位売上高が5，940万ドル減少し、その増加を部分的に相殺したためである。私たちはこの成長は同店での平均販売価格では主に増加したからです
中古トラックを買収した理由は，市場でのトラック供給が限られていることと，上記で議論したサプライチェーン問題による新トラックの生産制限である。
毛利
2021年から2022年にかけて、中古商用トラック小売毛利益が低下したのは、同店毛利益が1770万ドル低下し、減少幅が57.5%だったが、一部はディーラーの純買収増加の280万ドルで相殺されたためだ。同店の毛利が減少したのは、同店の中古小売単位の売上高が減少し、毛利が1，000万ドル減少したことに加え、同店の比較平均毛利が1単位当たり4，579ドル減少し、毛利が770万ドル減少したためである。単位あたりの同店相対平均毛利低下の要因は，貨物サービス需要の低下に加え，中古トラック買収コストの増加に加え，我々の利回りを低下させたことであると考えられる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| サービスと部品データ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| サービスと部品収入 | | $ | 640.5 | | | $ | 442.8 | | | $ | 197.7 | | | 44.6 | % |
| 同店サービスと部品収入 | | $ | 493.1 | | | $ | 398.3 | | | $ | 94.8 | | | 23.8 | % |
| 毛利--サービスと部品 | | $ | 271.4 | | | $ | 186.8 | | | $ | 84.6 | | | 45.3 | % |
| 同店サービスと部品毛利 | | $ | 210.2 | | | $ | 169.1 | | | $ | 41.1 | | | 24.3 | % |
| 毛金利%-サービスと部品 | | 42.4 | % | | 42.2 | % | | 0.2 | % | | 0.5 | % |
| 同店サービスと部品毛利率% | | 42.6 | % | | 42.5 | % | | 0.1 | % | | 0.2 | % |
収入.収入
2021年から2022年にかけて、ディーラーの純買収により1.029億ドル増加し、同店収入が9480万ドル増加した23.8%に加え、サービスと部品収入が増加した。顧客有料作業はPTGサービスや部品収入の約81.1%を占めており，これは主に部品や部品の大量小売によるものである。同店収入の増加は、顧客の支払い収入が8270万ドル、あるいは26.2%増加し、保証収入が1140万ドル増加したり、17.4%増加し、車体商店収入が70万ドル増加したり、4.1%増加したためだ。同店サービスや部品収入の増加は主に長期的に旧式トラックに依存しているためであり，これは新トラックの供給が長期的に限られており，追加のサービスや部品収入が生じているためと考えられる。
毛利
2021年から2022年まで、ディーラーの純買収は4350万ドル増加したため、同店の毛利益は4110万ドル増加し、すなわち24.3%増加し、サービスと部品の毛利益は増加した。同店の毛利が増加したのは、同店の営業収入が増加し、毛利を4，040万ドル増加させ、同店の毛利を0.1%増加させ、毛利を70万ドル増加させたためである。同店の毛利益の増加は顧客の支払い毛利益が3360万ドル増加したこと、あるいは29.1%が保証毛利益が640万ドル増加したこと、あるいは17.1%が増加し、車体店の毛利益が110万ドル増加したこと、あるいは6.8%増加したためである
商用車の分布やその他のデータ
(単位金額を除く百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| ペンスクオーストラリアデータ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 商用車単位(卸·小売) | | 943 | | | 1,139 | | | (196) | | | (17.2) | % |
| 電力系統ユニット | | 1,060 | | | 828 | | | 232 | | | 28.0 | % |
| 販売収入 | | $ | 438.2 | | | $ | 441.9 | | | $ | (3.7) | | | (0.8) | % |
| 毛利 | | $ | 121.1 | | | $ | 112.4 | | | $ | 8.7 | | | 7.7 | % |
ペンスクオーストラリア会社は主に商用車、エンジンと動力システムを販売して修理します。2022年9月30日までの9ヶ月間で、この業務は4.382億ドルの収入を創出したが、前年の収入は4.419億ドルで0.8%減少した。2022年9月30日までの9ヶ月間に、この業務は1兆211億ドルの毛利益を創出したが、前年の毛利益は1.124億ドルで7.7%増加した。
3360万ドルの不利な為替変動を含まず、収入が6.8%増加したのは、主に私たちのエネルギーソリューションや採鉱製品ラインの売上増加、サービスと部品売上の増加によるものだ
910万ドルの不利な為替変動を含まず、毛利が15.8%増加したのは、主に商用車単位毛利の増加と我々発電製品線の単位毛利の増加によるものであった。
販売、一般、管理データ
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 vs. 2021 |
| 販売、一般、管理データ | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 人件費 | | $ | 1,503.6 | | | $ | 1,349.5 | | | $ | 154.1 | | | 11.4 | % |
| 広告費 | | $ | 92.4 | | | $ | 89.8 | | | $ | 2.6 | | | 2.9 | % |
| レンタル料及び関連費用 | | $ | 276.1 | | | $ | 250.9 | | | $ | 25.2 | | | 10.0 | % |
| その他の費用 | | $ | 536.1 | | | $ | 481.6 | | | $ | 54.5 | | | 11.3 | % |
| SG&A料金合計 | | $ | 2,408.2 | | | $ | 2,171.8 | | | $ | 236.4 | | | 10.9 | % |
| 同店SG&A料金 | | $ | 2,254.6 | | | $ | 2,141.8 | | | $ | 112.8 | | | 5.3 | % |
| | | | | | | | |
| 人件費は毛利の割合を占めています | | 41.1 | % | | 41.4 | % | | (0.3) | % | | (0.7) | % |
| 広告費は毛利の割合を占めている | | 2.5 | % | | 2.8 | % | | (0.3) | % | | (10.7) | % |
| 賃貸料と関連費用は毛利の割合を占めています | | 7.6 | % | | 7.7 | % | | (0.1) | % | | (1.3) | % |
| 他の費用は毛利の割合を占めています | | 14.7 | % | | 14.7 | % | | — | % | | — | % |
| SG&A費用の合計が毛利の割合を占めている | | 65.9 | % | | 66.6 | % | | (0.7) | % | | (1.1) | % |
| 同店SG&A料金は同店毛利のパーセントを占めております | | 66.0 | % | | 66.6 | % | | (0.6) | % | | (0.9) | % |
2021年から2022年にかけて、純買収は1兆236億ドル増加したため、同店SG&Aに加えて1.128億ドル、あるいは5.3%増加し、販売、一般と行政費用(“SG&A”)が増加し、7440万ドルの有利な外貨変動を含まず、同店SG&Aは8.7%増加した。SG&A費用の増加は主にインフレが私たちの人員、レンタル料、その他の費用に与える影響によるものだ。SG&Aが毛利に占める割合は65.9%であり、前年の66.6%より70ベーシスポイント減少した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、SG&A費用が総収入に占める割合はそれぞれ11.6%と11.3%だった。SG&Aが毛利に占める割合が低下したのは主に私たちの各業務部門の毛利の増加によるものだと信じていますが、一部は私たちの人員、賃料とその他の費用のインフレ影響及び収益力の増加による管理層の報酬によって相殺されます。
減価償却
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 vs. 2021 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 減価償却 | $ | 95.1 | | | $ | 89.7 | | | 5.4 | | | 6.0 | % |
2021年から2022年にかけて、ディーラーの純買収により620万ドル増加し、減価償却は増加したが、一部は同店減価償却が80万ドル増加または0.9%減少したことで相殺された。
平面図利子支出
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 vs. 2021 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 平面図利子支出 | $ | 30.3 | | | $ | 23.4 | | | 6.9 | | | 29.5 | % |
2021年から2022年にかけて、同店の平面図の利息支出が520万ドル、あるいは22.5%増加したため、純買収が170万ドル増加し、平面図の利息支出が増加した。全体的な増加は，主に適用料率が増加し，フロア平面図に加えて未返済額が増加したためと考えられる。
その他の利子支出
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 vs. 2021 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| その他の利子支出 | $ | 51.4 | | | $ | 53.8 | | | (2.4) | | | (4.5) | % |
2021年から2022年にかけて、他の利息支出が低下したのは、主に米国の信用協定と我々の再融資努力により、リボルバーの未返済借金が減少したが、一部は適用金利の上昇によって相殺された。
関連会社の収益における権益
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 vs. 2021 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 関連会社の収益における権益 | $ | 393.8 | | | $ | 281.5 | | | 112.3 | | | 39.9 | % |
2021年から2022年までに付属会社の株式収益が増加したのは、PTSへの投資収益が1.161億ドル、あるいは42.3%増加し、我々小売自動車合弁企業の収益が増加したことに加えて、この合弁企業の100%の株式を買収したため、この業務の結果をこのプロジェクトに計上しなくなったため、以前の日本における合弁企業の株式収益の減少を部分的に相殺したためである。私たちのPTS持分収益の増加は、商業レンタルトラックと全方位サービスレンタルに対する強い需要と収益力、および中古トラックの再マーケティングによるものだと信じています。
所得税
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022 vs. 2021 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| 所得税 | $ | 377.5 | | | $ | 308.0 | | | 69.5 | | | 22.6 | % |
所得税が2021年から2022年に増加したのは、主に私たちの税引き前収入が前年より2.77億ドル増加したからだ。2022年9月30日までの9カ月間の有効税率は25.8%だったが、2021年9月30日までの9カ月間は25.9%であったが、これは主に地理税前所得組合の変動と、前年の英国税法の変化に関連した880万ドルの純所得税支出の増加によるものである。
流動性と資本資源
私たちの現金需要は、主に運営資金、在庫融資、新業務の買収、既存施設の改善と拡大、新施設の購入または建設、債務返済、配当、および以下に説明する計画に従って発行された証券を買い戻す可能性があります。歴史的に見ると、これらの現金需要はキャッシュフローの運営、私たちの信用協定と平面図で手配された借金、債務証券の発行、アフターバック取引、不動産融資及び合弁投資の配当と分配によって満たされている。
私たちはこれまで有機的な成長とディーラーや他の事業の買収を通じて私たちの業務を拡大してきた。私たちは、PTSと私たちの合弁投資からの運営、配当、分配のキャッシュフロー、および私たちの信用協定および平面融資計画を含む私たちの既存の資本資源から提供される流動性は、私たちの既存の運営と現在の約束に少なくとも今後12ヶ月の資金を提供するのに十分であると信じている。もし新冠肺炎の流行やサプライチェーン困難による車両不足が経済状況に与える影響が私たちが予想していたよりも深刻であれば、私たちは重大な買収や他の拡張機会を求め、私たちの未返済証券を大規模に買い戻したり、既存の債務の再融資や返済を行う必要があるかもしれません。たとえ私たちが全く受け入れられなくても、私たちは完全に受け入れられなくても、株式または債務証券を公開または個人的に発行することによって追加資本を調達する必要があるかもしれません。さらに、私たちが様々な資金調達と運営協定の下での条約を遵守できなかった場合、あるいは私たちの平面図融資が撤回された場合、私たちの流動性は否定的な影響を受けるかもしれない。将来の事件は、買収、資産剥離、新しいまたは改正された経営賃貸契約、借金、あるいは私たちの信用項の下での返済を含む
合意と私たちの平面図の配置、資本の調達、そして私たちの証券の購入或いは再融資は、私たちの流動性に影響を与える可能性もあります
私たちの信用協定によると、私たちの債務ツールの予定支払いは、運営または借金のキャッシュフローを通じて資金を提供すると予想される。債務ツールの満期日または支払い終了日の場合、我々は現在、通常の業務中にそのようなツールの再融資を行うことができるか、または他の方法で私たちのクレジットプロトコルの下で運営または借金のキャッシュフローから資金を提供することができると予想されている。我々の長期債務及び計画利息支払いの詳細については、以下の総合財務諸表付記9第I項第1項で提供される開示を参照されたい。
対応階平面図手形は循環在庫担保融資手配である。私たちが購入した車両の融資状況を詳細に説明するために、私たちの総合財務諸表付記7第I部分第1項で提供された開示を参照して、私たちの平面図と他の循環配置を検討することを含めてください。
メルセデス·ベンツ金融サービスオーストラリア会社およびメルセデス·ベンツ金融サービスニュージーランド社のフロア平面図信用協定に関連する買い戻し承諾が含まれている当社の表外スケジュールを理解するために、当社の総合財務諸表付記10第I部分第1項の開示を参照してください。
2022年9月30日まで、私たちは運営と資本約束に使用できる9230万ドルの現金を持っている。また、私たちのアメリカ信用協定、イギリス信用協定、オーストラリア運営資金ローン協定とトヨタ自動車信用会社の循環抵当ローンの手配によると、私たちはそれぞれ8.0億ドル、1.62億GB(1.809億ドル)、4100万豪ドル(2620万ドル)と6680万ドルの借金があります。
証券買い戻し
私たちの取締役会は時々証券買い戻し計画を承認し、この計画によると、市場条件が許可された場合、公開市場で、私的に協議された取引において、要約による買収、予め手配された取引計画、株式買い戻し計画を加速させる条項に基づいて、または他の方法で発行された普通株または債務を購入することができる。私たちは従来、運営キャッシュフロー、私たちのアメリカ信用協定下の借金と私たちのアメリカの平面図で手配した借金を使って、いかなるこのような買い戻しに資金を提供してきました。買い戻しの決定は、一般経済および業界条件、関連証券の市場価格と私たちの内在的価値に対する見方、このような買い戻しが私たちの資本構造に与える潜在的な影響、私たちの資本の任意の代替用途に対する考慮、例えば、私たちの既存の債務の買収、返済、現在の業務への戦略投資、および私たちの財務合意および証券取引政策が当時適用された任意の既存の制限などのいくつかの要素に基づく。2022年7月、我々の取締役会は経営陣に未償還証券を買い戻す権限を付与し、2.5億ドル増加し、そのうち1.086億ドルはまだ返済されておらず、2022年9月30日までに買い戻しが可能となる.2022年10月、私たちの取締役会は、私たちが発行した証券を買収する権限を2.5億ドル増加させることを管理職に権限を与えます。そのため、2022年10月25日現在、2.682億ドルが返済されておらず、買い戻しが可能だ。2022年9月30日までの9ヶ月以内に買い戻した株式の概要については、我々の総合簡明財務諸表付記11第I部第1項で提供された開示を参照されたい。
配当をする
2021年と2022年に私たちの普通株に以下の現金配当金を支払いました
1株当たりの配当金
| | | | | |
2021 | |
| |
| 第1四半期 | $ | 0.43 | |
| 第2四半期 | $ | 0.44 | |
| 第3四半期 | $ | 0.45 | |
| 第4四半期 | $ | 0.46 | |
| | | | | |
2022 | |
| |
| 第1四半期 | $ | 0.47 | |
| 第2四半期 | $ | 0.50 | |
| 第3四半期 | $ | 0.53 | |
また、2022年12月1日に2022年11月10日に登録された株主に1株当たり0.57ドルの現金配当金を支払うことを発表した。将来の四半期または他の現金配当金は、取締役会が関連すると考えられる様々な要素に依存するであろうが、その中には、新冠肺炎の流行の深刻さと持続時間の予想、自動車生産問題、インフレ率(車両負担能力への影響を含む)、収益、キャッシュフロー、資本要求、任意の当時存在していた債務に関する制限、財務状況、資本の代替用途、および他の要因が含まれる可能性があるが、私たちは現在、将来的に比較可能な配当金を支払い続けることが予想される.
長期債務債務
2022年9月30日現在、私たちは次のような長期債務の未返済を持っています
| | | | | |
| (単位：百万) | 九月三十日
2022 |
| アメリカ信用協定-循環クレジット限度額 | $ | — | |
| イギリス信用協定-循環クレジット限度額 | — | |
| イギリス信用協定-貸越信用限度額 | — | |
| 2025年満期の3.50%優先二次債券 | 545.8 | |
| 2029年満期の3.75%優先二次債券 | 494.9 | |
| オーストラリア資本融資協定 | 20.8 | |
| オーストラリア運営資金ローン協定 | 5.8 | |
| 住宅ローン | 530.1 | |
| 他にも | 40.5 | |
| 長期債務総額 | $ | 1,637.9 | |
2022年9月30日現在、私たちは信用協定の下でのすべての契約を遵守しており、私たちは今後12ヶ月以内にこれらの契約を守り続けると信じています。当社の長期債務の詳細については、当社総合簡明財務諸表付記9第I部分第1項付記9が提供する開示を参照されたい。
短期借款
私たちは5つの主要な短期借款源がある：アメリカ信用協定の循環部分、イギリス信用協定の循環部分、私たちのオーストラリア運営資金ローン協定、トヨタ自動車信用会社による循環抵当ローン手配、及び私たちが車両在庫に融資するための平面図合意。私たちはまた、私たちのより高い金利循環信用協定に関連する支払いを含む、私たちの現金需要を満たすために、フロア平面図プロトコルに従って利用可能な資金を得ることができます。
2022年9月30日までの9ヶ月以内に、アメリカ信用協定項下の未返済循環承諾額は1，000万から2.35億ドルを介し、イギリス信用協定循環信用限度額(貸越手配を含まない)項目の未返済サイクル負担額は6，000万から9，500万カナダドル(1，0610万~1.061億ドル)、オーストラリア運営資金ローン協定下の未返済サイクル負担額は3，000万から2，900万豪ドル(0，000万から1，860万ドル)、トヨタ自動車クレジット会社循環担保ローン項での未返済サイクル負担額は0，000，000，4400億ドルに及ぶ。私たちの平面図合意によると、未返済の金額は私たちの業務における現金の受取時間によって異なります。これは主に私たちの車両在庫レベルによって推進されます。
金利が入れ替わる
会社は定期的に金利スワップを使用して会社の可変金利フロア計画債務に関する金利リスクを管理している。2020年4月には、米国の変動金利下限計画債務のうち3，000，000，000ドルのロンドン銀行間同業借り換え金利部分を0.5875%に固定した5年間の金利交換協定を締結した。この計画の有効期限は2025年4月までだ。しかし、私たちは2021年11月にこの計画を終わらせた。
PTS配当金
上述したように、私たちはPTS 28.9%の所有権を持っている。彼らのパートナーシップ協定は，PTSが適用法と信用合意条項に適合する場合には，今年度前の3四半期終了後の45日と次の年の4月15日までに，財政年度ごとにパートナーに四半期割当てを行うことを要求している.PTSの組合契約及びそのいくつかの債務協定は、当該会社がこれらの合意に基づいて違約していない限り、その総純収入の50%を超えない限り、その債務対持分比率が3.0対1未満でない限り、その分配は、その総合純収入の80%を超えてはならない。私たちは通常毎年4月、5月、8月、11月にこの投資に関連した比例現金分配を受けます。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ1.732億ドルと1.064億ドルの比例配分された現金を受け取り、この投資と関係がある。我々は現在，PTSの財務表現に基づいて，将来的にはPTSからの割当てを四半期ごとに継続することを予想している.
売却·レンタル手配
吾らは過去及び未来に販売後レンタル取引を締結し、いくつかの物件買収及び資本支出に資金を提供する可能性があり、これにより、吾等は物件及び/又は賃貸改善を第三者に売却し、当該等の資産を一定期間貸し返すことに同意した。この販売による収益は時期によって違います。
賃貸借契約を経営する
消費者物価指数が変わらないと仮定した場合、我々の経営賃貸契約(私たちが適宜行使する理由があるいかなる延長期間も含む)の賃貸責任総額は52億ドルと見積もられています。2022年9月30日まで、私たちはこれらの賃貸契約のすべての金融契約を遵守して、主にディーラーと他の物件の賃貸を含み、私たちは今後12ヶ月間このような契約を守り続けると信じています。経営リースに関する説明は、当社総合簡明財務諸表付記第I部分第1項付記3及び付記10が提供する開示を参照されたい。
保証人の財務情報を補充する
以下にPenske Automotive Group，Inc.(“PAG”)が3.50%債券および3.75%債券(総称して“高級付属債券”と呼ぶ)の発行者としての優先付属手形の保証条項および条件について説明する
各高級付属債券は無担保優先付属債券であり、我々が100%所有する米国子会社が無担保優先付属債券を担保としている。各高級付属手形には、一般的な否定的な約束と違約事件も含まれている。もし吾らがそれぞれの契約でいくつかの“制御権変更”事件を指定すれば、当該等の高級付属債券の保有者は、その高級付属債券を現金で全部または一部購入するように吾等に選択的に要求することができ、価格は高級付属債券の本金額の101%に等しく、別途利息および未払い利息を加算することができる。また、吾等は、所得金を再投資したり、当該等の得られた金で何らかの債務を返済することなく、いくつかの資産を売却し、吾等は当該等の資産を用いて得られた金を売却し、高級付属債券元金金額100%に相当する価格で、別途計上及び未払い利息を加算し、優先二次債券を購入する必要がある
保証人子会社はPAGが直接または間接的に100%所有しており，保証は完全かつ無条件であり，連合と数個である。場合によっては、関連保証人の株式または保証人の全部またはほとんどの資産を非関連会社に転売または譲渡する場合には、保証を解除することができるPAGの非全額附属会社および海外附属会社(“非保証人附属会社”)は優先付属手形の保証を提供していない次の表はPAGと保証人子会社の財務情報をまとめたものです。PAGと保証人子会社の財務情報は合併方式で報告されている；PAGと保証人子会社間の会社間残高と取引は流されている；PAGまたは保証人子会社の対応金額、対応金額および非発行者と非保証人子会社および関連側との取引は単独で開示されている。
簡明損益表情報：
| | | | | | | | | | | |
| PAGと保証人子会社 |
| 9か月で終わる
2022年9月30日 | | 2021年12月31日までの12ヶ月間 |
| 収入.収入 | $ | 11,899.4 | | | $ | 14,605.6 | |
| 毛利 | 2,265.6 | | | 2,731.0 | |
| 関連会社の収益における権益 | 390.6 | | | 366.2 | |
| 継続経営収入 | 825.0 | | | 908.2 | |
| 純収入 | 825.0 | | | 909.5 | |
| ペンスク自動車グループの純収入 | 825.0 | | | 909.5 | |
貸借対照表の簡明な情報：
| | | | | | | | | | | |
| PAGと保証人子会社 |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 流動資産(1) | $ | 2,494.2 | | | $ | 2,245.6 | |
| 財産と設備、純額 | 1,333.2 | | | 1,264.9 | |
| 権益法投資 | 1,694.3 | | | 1,645.6 | |
| 他の非流動資産 | 3,610.8 | | | 3,524.0 | |
| 流動負債 | 2,073.9 | | | 1,843.9 | |
| 非流動負債 | 4,031.4 | | | 3,858.9 | |
__________(1)2022年9月30日現在と2021年12月31日までに非保証人が支払わなければならない5.518億ドルと5億299億ドルを含む。
PAGは2022年9月30日までの9カ月間、非保証人子会社から3960万ドルを獲得した。PAGは2021年12月31日までの12カ月間、非担保子会社から9350万ドルを獲得した
キャッシュフロー
次の表は，経営，投資，融資活動から提供される現金の変化をまとめたものである。以下では，これらの変化の主な構成要素について議論する.
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 継続経営活動が提供する現金純額 | $ | 1,208.2 | | | $ | 1,330.4 | |
| 持続投資活動のための現金純額 | (584.3) | | | (376.1) | |
| 持続融資活動のための現金純額 | (615.3) | | | (881.5) | |
| 非持続経営業務が提供する現金純額 | — | | | 0.4 | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (17.0) | | | (3.5) | |
| 現金と現金等価物の純変化 | $ | (8.4) | | | $ | 69.7 | |
経営活動を続けるキャッシュフロー
継続的な経営活動のキャッシュフローには、非現金プロジェクトと運営資本の変化による調整後の純収入の影響が含まれる。
私たちはフロア平面図と各種貸手との他の循環手配に基づいて、私たちが購入したほとんどの流通用商用車、小売用の新車と一部の中古車在庫に資金を提供して、自動車メーカーに関連する専属金融会社を含む。私たちは車の在庫購入に関連する資金源(ある場合)を選択する権利を保持する。多くの自動車メーカーはそのブランドを代表するディーラーに自動車融資を提供する；しかし、私たちはこのような融資を要求しない。歴史的に、私たちの平面図資金源は全体的な価格設定に基づいて考慮されてきた。
キャッシュフロー表に関連する公認会計原則に基づき、キャッシュフロー表では、特定の新車メーカーが対応する平面図手形に関連するすべての現金流量を経営活動として報告し、特定の新車製造業者以外に対応する平面図手形に対応するすべての現金流量、中古車に関するすべての対応平面図手形、およびオーストラリアおよびニュージーランドにおける商用車両に関連するすべての対応平面図手形を融資活動としてキャッシュフロー表に報告する。現在、私たちの非貿易ツール融資の大部分は他のメーカー専属融資機関と行われている。これまで、私たちが車両融資を提供してくれたどの機関にも提供された融資金額や獲得性については、実質的な制限はありませんでした。
総フロア計画負債の変化は，通常車両在庫の変化に関係していると考えられるため，我々の運営資本と運営キャッシュフローの変化を知るための構成要素である。そこで，我々の運営キャッシュフローを強調し，車両平面図のすべての変化を運営活動に分類するための入金を用意した
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 報告された継続経営活動の現金純額 | $ | 1,208.2 | | | $ | 1,330.4 | |
| ビル平面図手形の支払い-報告書の非取引 | (85.5) | | | (288.9) | |
| 継続経営活動の現金純額は、すべての対応階の平面図手形を含めております | $ | 1,122.7 | | | $ | 1,041.5 | |
持続的な投資活動によるキャッシュフロー
持続的な投資活動のキャッシュフローには、主に資本支出のための現金、販売店の収益、財産と設備を売却する収益、および購入および他の投資のための純支出が含まれる。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の資本支出はそれぞれ1兆957億ドルと1兆575億ドルだった。資本支出は主に私たちの既存のディーラー施設の改善、新施設の建設、既存の賃貸施設に関連する物件や建物の買収、将来の発展のために土地を購入するために使われている。私たちは現在、私たちの信用協定に基づいて、キャッシュフローや借金を運営することで私たちの資本支出に融資することを予想しています。2022年9月30日までの9ヶ月間、販売販売店の収益はありませんが、2021年9月30日までの9ヶ月間の販売収入は430万ドルです。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、売却物件と設備の収益はそれぞれ1230万ドルと5490万ドルだった。2022年および2021年9月30日までの9カ月間、買収およびその他の投資のための現金(買収現金を差し引いた)はそれぞれ3.934億ドルおよび2.78億ドルであり、売り手の当該業務買収における負債を返済するための平面図を含む現金はそれぞれ5，130万ドルおよび2，430万ドルである。
持続的な融資活動によるキャッシュフロー
持続的な融資活動のキャッシュフローには、長期債務の純借款または返済、非取引対応ビル面平面手形の純返済、普通株買い戻し、配当金と債務発行コストの支払いが含まれる。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ1.86億ドルの長期債務と2兆605億ドルの純返済長期債務を純借入した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、純返済があった非取引平面手形はそれぞれ8，550万ドルと2億889億ドルだった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、証券買い戻し計画に基づいてそれぞれ550万株と240万株の普通株を買い戻し、買い戻し金額はそれぞれ5.848億ドルと2.069億ドルだった。私たちは
2022年および2021年9月30日までの9カ月間に、従業員持分奨励純額株式決済に関する株式1，720万株および1，290万株をそれぞれ1，720万ドルおよび1，290万ドルで買収した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、株主にそれぞれ1.136億ドルと1.063億ドルの現金配当金を支払った。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ30万ドルと610万ドルの債務発行コストを支払った
関係者取引
株主合意
私たちの何人かの役員と管理者はペンスク会社や関連実体と関連がある。私たちの取締役会長兼最高経営責任者のロジャー·ペンスクもペンスク社の取締役会長兼最高経営責任者であり、ペンスク社と関連のある実体を通じて、彼は私たちの最大株主であり、私たちの約49%の発行された普通株式を持っている。三井物産株式会社と三井物産(米国)株式会社(あわせて“三井物産”)は発行済み普通株の約19%を保有している。三井物産、Penske Corporation、Penske Corporationのある他の関連会社は株主合意の締約国であり、この合意に基づき、Penske関連会社はその株式を三井物産を代表する取締役2人までに投票することに同意した。逆に、三井はペンスク関連会社の投票で選ばれた最大14人の役員投票に同意した。双方の同意を得て、またはいずれか一方が私たちのいかなる普通株も所有しなくなった場合、本協定は2030年3月に終了する。
他の関係者の利益と取引
ロバート·クルニックは、私たちの総裁、取締役の一員であり、ペンスク社の副会長や取締役の一員でもある。バッド·デンク、私たちの執行副総裁、人的資源部、ペンスク社の総裁でもあります。私たちの取締役の一人グレッグ·ペンスクは私たちの社長の息子であり、ペンスク社の取締役会員でもあります。マイケル·アイゼンソンは私たちの取締役の一人であり、ペンスク社の役員ユーザーでもある。私たちの役員の一人であるKota Odagiriも三井の社員です。
私たちは、Penske Corporation、その子会社およびその付属会社に、通常の業務中に提供されるサービスの費用を支払うか、またはお互いに第三者に支払うことを表す費用を精算することがあります。私たちの監査委員会は、これらの取引を定期的に審査し、サプライヤーのコストまたは双方が共同で合意した金額を反映します。
私たちはPTS 28.9%の権利を持っている。前述したように，Penske CorporationはPTS 41.1%の株式，我々は28.9%，三井は30.0%の株式を所有している.私たちもPTSがオーストラリアのペンスク商業賃貸会社(28%)と設立した合弁企業の側です。この2つの投資はいずれも権益法に基づいて入金される.
自動車合弁企業
私たちは時々正常な業務過程で合弁関係を構築し、これにより、私たちは他の投資家と共同で自動車販売店を所有し、経営する。私たちはこれらのディーラーに運営資金や他の債務融資を提供することもできます。コストは私たちの現行の借金金利に基づいています。2022年9月30日まで、私たちの自動車合弁関係は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| 位置 | | ディーラー | | 所有権権益 |
| コネチカット州フェルフィールド | | アウディ、メルセデス·ベンツ、スプリント、ポルシェ | | 80.00% (A) |
| コネチカット州グリニッジ | | メルセデス·ベンツ | | 80.00% (A) |
| イタリア北部 | | BMW、ミニ、マセラティ、ポルシェ、アウディ、ジャガー、ロード、ボルボ、メルセデス·ベンツ、SMART、ランボルギーニ | | 84.10% (A) |
| ドイツフランクフルト | | レクサストヨタフォルクスワーゲン | | 50.00% (B) |
| スペインバルセロナ | | BMW、ミニ | | 50.00% (B) |
__________
(A)実体は私たちの財務諸表に統合される。
(B)実体は権益会計法を用いて計算する.
また，我々はPTS(28.9%)とPenske Commercial Leating Australia(28%)への投資を代表する非自動車合弁企業の方であり，この2つの投資は株式法の下で計上されている.
周期性
自動車、特に新車の単位販売は歴史的に周期的であり、一般経済周期に伴って変動してきた。景気後退の間、自動車やトラック小売業は一般経済と類似した衰退期や衰退期を経験することが多い。これらの業界は全体的な経済状況の影響を受けており，特に消費者自信，個人自由可支配支出レベル，インフレ率(車両負担能力，燃料価格，金利，信用供給への影響を含む)の影響を受けていると考えられる。
私たちの業務は、全体的な経済状況、車両在庫の獲得可能性、燃料価格、インフレ率を含む多くの要素に依存し、車両の負担可能性への影響、金利変動、信用可用性、労働力可用性、環境および他の政府法規、および顧客商業サイクルを含む。米国の軽自動車販売台数は2009年の1040万台の安値から2016年の1750万台の高位まで様々だ。これらの一般経済条件によると、新商用車の単位販売は従来から重大な周期的変化の影響を受けている。ACT Researchが発表したデータによると、近年、米国の新8級商用車の総小売台数は2009年の安値約97，000台から2019年の高値約334，000台まで様々だ。地域の多元化、より高い利益率に集中した通常のサービスと部品収入、および顧客基盤の多元化を通じて、不利な一般的な経済状況や任意の業界や地理的地域に影響を与える周期的な傾向が私たちの収益に与えるマイナス影響を減らすことを試みている。
季節性
自動車小売店それは.私たちの業務は全体的に適度な季節的だ。私たちのアメリカ業務は毎年第2四半期と第3四半期の自動車販売台数が一般的に高く、一部の原因は消費者の購入傾向と新型車の発売だ。また，自動車需要およびサービスや部品の需要は冬季には通常他の季節より低く，特にディーラーでは厳冬の影響を受ける可能性のある米国地域である。私たちのイギリス業務は毎年第一四半期と第三四半期の新車販売量が一般的に高いです。これは主にイギリスの新車登録のやり方によるものです。
インフレ率
私たちの多くの市場国は高いインフレ率を経験している。インフレは車両価格、部品価格、従業員の給料、そして消費者の需要に影響を及ぼす。特に中古車の価格は最近より高いインフレ率を経験しており、より高いインフレ率を持続することは消費者の需要に悪影響を与え、私たちのコストを増加させる可能性があり、これは私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
前向きに陳述する
本明細書に記載されたいくつかの声明と情報、および私たちまたは私たちの許可者が時々私たちを代表して下した他の書面または口頭声明は、“1995年連邦民間証券訴訟改革法”が指す“前向き声明”を構成する。“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“目標”、“計画”、“求める”、“計画”、“継続”、“将”、“将”などの語、およびそのような語および同様の表現の変形は、そのような前向きな陳述を識別することが意図されている。私たちは、このような安全港条項を遵守するために、私たちの展望的陳述を“1995年個人証券訴訟改革法”の展望的陳述に関する安全港条項に盛り込むつもりだ。私たちの前向きな陳述は、本報告の発表の日または発表の日にのみ発表され、私たちには、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、私たちの前向きな陳述を更新または修正する義務がないことに注意すべきです。前向きな陳述は、以下の態様の陳述を含むが、これらに限定されない
•新型肺炎の流行と自動車生産問題の解決に期待しています
•私たちの将来の財務と経営業績は
•将来のディーラーの開設、買収、処分
•将来の潜在的な資本支出と証券買い戻し
•コスト節約と相乗効果を実現する能力は
•私たちが経済周期に対応する能力は
•自動車小売業、商用車業界の動向と販売レベル、そして私たちが事業を展開している各国の全体経済
•電気自動車の普及率と私たちの業務への影響
•私たちは信用協定に基づいて残りの獲得可能性を得ることができます
•私たちの流動性は
•臨時事務局を含む合弁企業の業績
•将来の外貨為替レートと地政学的事件
•様々な法的手続きの結果
•自己保険計画の結果
•電気自動車の採用率、イギリスとヨーロッパの代理流通モデルの変化、および私たちの将来の財務状況または経営業績など、自動車またはトラック輸送業界の全体的な傾向に影響を与える
•私たちのビジネス戦略。
展望性陳述は既知と未知のリスクと不確定性に関連し、未来の業績の保証ではない。様々な要因により、第1部1 A項で決定された要因が含まれているため、実際の結果は予想結果と大きく異なる可能性があるリスク要因2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kでは，第2部，第1 A項であるリスク要因2022年3月31日までの四半期報告Form 10-Qのうち、第2部、第1 A項目リスク要因2022年9月30日現在のForm 10-Q四半期報告書と、米国証券取引委員会に提出された他の定期報告書である。実際の結果が私たちの予想と大きく異なる可能性がある重要な要素は
•私たちは、自然災害が自動車および部品サプライチェーンに与える悪影響、マイクロチップまたは他のコンポーネントの不足、新冠肺炎疫病、ウクライナ戦争、または他の中断が私たちに自動車および部品を供給することが私たちの収入と利益に悪影響を及ぼす可能性があることを含む、私たちが販売するブランドの成功、人気度と可用性、およびその中の1つ以上の自動車メーカーに影響を与える不利な条件に依存している
•私たちの業務と自動車小売と乗用車業界は一般的に不利な経済と地政学的条件の影響を受けやすく、金利、外貨為替レート、顧客需要、顧客自信、インフレ率の変化を含み、車両負担能力、燃料価格、失業率、信用供給への影響を含む
•関税の増加、輸入製品制限、そして私たちが利益を得て外国自動車を販売する能力を損なう可能性のある外国貿易リスク
•私たちの市場で販売されている新車や中古車の数は、新車や中古車の利益を創出し、将来のサービスや部品を運営する能力に影響を与えます
•小売環境の変化が私たちの業務に与える影響は、あるメーカーが特許経営システムの外で直接消費者に製品を販売し、イギリスとヨーロッパの代理流通モデルを変更し、これは収入に負の影響を与え、SG&Aコストを減少させ、平面図の利息支出を減少させるためである(私たちの運営結果に対する他の影響はまだ確定していないにもかかわらず)、電気自動車の数量の増加
•UberやLyftなどの共有車両サービスなどの新しい移動技術が我々の業務に与える影響や，無人車両の最終的な可用性，
•自動車メーカーは私たちの運営を大きく制御して、私たちは彼らと私たちの特許経営と取扱契約の継続に依存して、私たちの業務を運営しています
•私たちが直面しているリスクは、リコールやその他の理由で、私たちの大量の新しい在庫や古い在庫が得られない可能性があることです
•私たちの商用車取扱業務およびエンジンと動力システム取扱業務の成功は、私たちが取り扱う車両、エンジン、動力システム、その他の部品の持続的な供給、これらの車両、エンジン、動力システム、部品の需要、およびこれらの市場の一般的な経済状況に依存します
•任意の重要な自動車メーカーやサプライヤーを再構成する
•私たちの運営は悪天候や他の周期的な業務中断の影響を受ける可能性がある
•私たちには保険範囲内ではない重大な損失リスクがあります
•買収、施設改造プロジェクト、在庫購入の融資、または満期債務の再融資の資本要求を満たすことができないかもしれない
•私たちの負債水準は私たちが融資を受ける能力を制限し、私たちのキャッシュフローの大部分を債務返済に要求するかもしれない
•私たちの信用協定と経営リースの財務比率とその他のチェーノを守らない
•より高い金利は、多くの顧客が彼らの自動車購入に資金を提供し、自動車販売を減少させるため、私たちの変動金利コストを著しく増加させるかもしれない
•私たちのアメリカ以外の業務は私たちの収益力を外貨価値の変化に関する変動の影響を受けています
•臨時輸送会社については、その顧客の財務状況の変化、その従業員のストライキ又は停止、臨時輸送会社の資産利用率の低下、トラックメーカー及びそのチーム車両及び部品サプライヤーの持続的な供給、臨時輸送会社のトラック販売利益に影響する中古トラック価値の変化、そのトラック輸送チーム及びトラック運転手のコンプライアンスコスト、その合格運転手及び技術者の能力を維持し、多雇用主年金計画への参加に関するリスクを確保し、臨時輸送会社がトラック購入資金を引き続き獲得する資本市場条件、リース会計規則変化が一時輸送会社顧客購入/リース決定に与える影響、産業との競争はすべて私たちの分配に影響を与えます
•私たちは私たちの情報技術システムの持続的な安全性と可用性に依存しています。これらのシステムは脅迫ソフトウェアや他のネットワーク攻撃の脅威を受けています。もし私たちが私たちの顧客と従業員の機密情報を適切に維持していなければ、私たちは適用されたプライバシー法によって罰金、処罰、その他のコストを受けるかもしれません
•もし私たちが重要な人、特に私たちのCEOを失ったら、あるいはもっと多くの合格者を引き付けることができない
•いくつかのヨーロッパ諸国、ワシントン、カリフォルニア州、マサチューセッツ州、ニューヨークで公布されたガソリンエンジン新車の販売を禁止する法規(ヨーロッパの法規は早ければ2030年から、カリフォルニアは2026年までのすべての新消費自動車の35%がゼロエミッションであり、2030年までに68%のゼロエミッションであり、2035年までに100%のゼロエミッションであり、プラグインハイブリッド自動車にいくつかの補助金を提供することを要求する)を含む、自動車ディーラーに関連する新しいまたは強化された法規
•税務、財務、または規制規則、または要求の変化；
•私たちは法律と行政訴訟に直面するかもしれません。結果が私たちに不利であれば、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません
•米国の州ディーラー法が廃止されたり弱体化されたり、あるいは電気自動車を販売する新しいメーカーがフランチャイズ自動車システムの外で大量の自動車販売を行うことができれば、私たちの自動車ディーラーはより激しい競争に直面する可能性があり、特許合意の終了、更新、再交渉の影響を受けやすいかもしれない
•私たちの役員や上級管理職の一部は、ある関係者の取引と他の商業的利益の面で利益の衝突があるかもしれない
•将来売る資格のある私たちの普通株の株は、私たちの業務がよくできていても、私たちの普通株の市場価格を大幅に下落させるかもしれない。
私たちは、これらのリスク要因と、2021年12月31日までの10-Kフォーム年次報告、2022年3月31日までの10-Qフォーム四半期報告第2部1 A項で決定されたさらなる情報を慎重に考慮することを促しますリスク要因2022年9月30日現在のForm 10-Q四半期報告書と、米国証券取引委員会に提出された他の定期報告書では、我々の業務に関するすべての前向きな陳述を評価した。本報告書の読者が本報告書に掲載された前向きな陳述に過度に依存しないように注意する。しかし、私たちのすべての展望的な陳述がこの警告声明によって制限されているからだ。連邦証券法および証券取引委員会の規則および条例の要求がない限り、私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新することを意図していないか、または公開更新する義務がある。
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
金利です。私たちは未返済債務の金利変化の大部分を持っていて、私たちを市場リスクに直面させる。我々の信用協定の下で、未返済の循環残高は、定義されたLIBOR、SONIA、イングランド銀行基本金利またはオーストラリア銀行手形交換金利の利益率に基づいて変動金利で利下げされる。2022年9月30日までの9カ月間のこれらの融資項目における未返済総額の平均値によると、金利が100ベーシスポイント変動するごとに、我々の年間その他の利息支出には約140万ドルの変化が生じる
同様に、フロアプラン融資手配による未返済金額は、最優遇金利(LIBOR、SONIA、イングランド銀行基本金利、金融機関基本金利、ユーロ銀行同業借り換え金利、カナダ最優遇金利、オーストラリア銀行手形交換金利またはニュージーランド銀行手形基準金利と定義)の利差に応じて変動金利で計上されます。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのフロア計画融資手配による未返済総金額は平均可変利息支払いであり、金利の変化は100ベーシスポイントの変化により、私たちの年間フロア計画利息支出の変化は約2，010万ドルになります
私たちは、金利変動に対するリスクの開放を評価し、既定の政策と手順に従って、任意の時点で変動金利債務金額を管理するための戦略を実施し、金利変動が私たちの収益やキャッシュフローに与える影響を軽減するために努力している。これらの政策には
•固定と可変金利部分を含む私たちの全体的な債務の組み合わせを維持する
•許可された派生ツールを使用して
•取引または他の投機目的のための派生ツールの使用を禁止すること；および
•高レバレッジデリバティブ、私たちが信頼できないデリバティブ、あるいは私たちが市場オファーを得ることができないデリバティブを禁止する。
金利変動は、私たちのスワップ、担保ローン、一部の売り手融資の元票を含む、私たちの固定金利債務の公平な市場価値に影響を与えますが、このような固定金利債務ツールについては、私たちの収益やキャッシュフローに影響を与えません。
外貨為替レート。2022年9月30日現在、イギリス、ドイツ、イタリア、日本、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの業務を統合しています。このような市場で、地域通貨はすべて機能的通貨だ。いずれかの国際業務への投資意図を変更すれば、為替変動が収益やキャッシュフローに与える影響を軽減するために、これらのリスクを管理するための戦略を実施する予定です。平均為替レートの対ドルレートの10%変化は、2022年9月30日までの9カ月間の収入変化を約8.177億ドルにもたらす
私たちは非アメリカメーカーからいくつかの新車、部品、その他の製品を購入した。私たちは現地機能通貨で大部分の在庫を購入しますが、私たちの業務は異なる経済条件、政治気候の変化、異なる税収構造、税収と関税税率の変化、他の法規と制限、外貨為替レートの変動を含むが、これらのメーカーが現地司法管轄区で競争力のある価格で製品を提供する能力に影響を与える可能性があります。これらや他の要素の変化は私たちの未来の結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
第四項です。制御とプログラム
我々の経営陣(主要行政官や財務担当者を含む)の監督と参加の下で、本報告で述べた期間終了までの開示制御および手順(1934年の証券取引法(改正)下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の有効性を評価した。我々の開示制御および手続きは、取引所法案が提出した報告書に基づいて開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間にわたって記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報が蓄積されて管理層に伝達されることを保証することを目的としており、開示すべき問題をタイムリーに検討するために、我々の主要幹部および財務官を含む。
この評価によると、私たちの主な執行と財務担当者は、本報告で述べた期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。また、私たちは会計や財務報告に必要な情報を提供するために内部統制を維持している。最近の四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生しています。
第2部-その他の資料
第1項。法律訴訟
私たちが参加する訴訟は、集団訴訟クレームと言われる集団訴訟クレームを含む、政府当局、顧客、サプライヤー、または従業員が提出したクレームと関係があるかもしれない。私たちは集団訴訟を含む法的手続きの当事者ではなく、個別または全体的に理由があれば私たちに実質的な影響を与えると予想される法的手続きである。しかしながら、これらの問題の結果は、1つまたは複数の問題の不利な解決が実質的な悪影響を及ぼす可能性があることを肯定的に予測することはできない。
第1 A項リスク要因
本10-Q表に記載されている資料のほかに、当社の同年度までの10-K表年報第I部第1 A項で検討したリスク要因もよく考慮しなければならない2021年12月31日そして、2022年3月31日までのForm 10-Q四半期報告、および私たちが米国証券取引委員会に提出した他の定期報告は、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。以下の開示はさらに私たちのを更新しました2021表格10-K年報：
規制の問題。私たちは、2022年2月18日に提出されたForm 10-K年度報告書で指摘された活動と監督を含め、様々な規制活動と監視を受けており、以下のように追加されている
車の要求私たちの市場の連邦や州政府は、マイナスとされる環境影響に対抗するために、市場で販売されている車両に制限と制限を加えることが増えている。例えば、米国では、自動車メーカーは連邦政府が定める企業平均燃費基準を遵守しなければならず、2026年にはこの基準が大幅に向上する。英国政府代表は、新車や新トラックでのガソリンエンジンの販売を禁止し、早ければ2030年に発効し、早ければ2035年に新車や新トラックでのガソリンハイブリッドエンジンの販売を禁止することを提案した。カリフォルニア州、マサチューセッツ州、ニューヨーク州も同様の立法を発表し、2035年にガソリンエンジンのみを使用した新車の販売を自動車で禁止すると発表した。カリフォルニアの立法要求は、2026年までに、販売されているすべての新車の35%がゼロエミッション基準(ハイブリッドガソリン/電気自動車に一定の補助金がある)を達成しなければならず、この割合は2035年まで増加し、その後、すべての販売された新車は100%の基準を達成しなければならない。燃費要求の大幅な向上及び車両や燃料排出に対する新たな規制は、我々が販売している車両の価格や需要に悪影響を及ぼす可能性があり、これは我々に実質的な悪影響を与える可能性がある。さらに、消費者が電気自動車をますます採用することは、マイルメンテナンスと最適化、冷却保護、トルク保護、バッテリ交換、および新しい発表車種の保証を含む新しいサービス機会をもたらす可能性があるが、時間の経過とともに、いくつかの部品システムが不足しているため、これらの電気自動車はガソリンおよびハイブリッド自動車よりも少ない物理的なメンテナンスを必要とする可能性があるため、私たちのサービス収入は低下する可能性がある。
商用トラックは排出基準や他の規制要件に関連する類似の規制リスクに直面している。PTGは新しいおよび中古の大型·中型商用トラック、部品、サービスを販売し、衝突修復サービスを提供する。PTSはその広範な製品供給により，全方位サービストラックレンタル，契約メンテナンス，トラックレンタルおよび物流サービスを含み，北米最大の商用トラックバイヤーの1つである. もし未来の規制や消費者感情が私たちまたはPTSの維持、調達、販売、またはトラックを運営する能力を阻害すれば、私たちは不利な影響を受けるかもしれない。
法律の改正。州と連邦レベルの新しい法律と規制は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。例えば、2022年、連邦貿易委員会は自動車ディーラーのために新しい法規を提出し、これらの法規は業界で公認された販売と広告やり方を変更し、車両の販売価格、信用条項と自発的な保護製品について消費者に一連の広範な口頭と書面情報を開示することを要求し、販売店のウェブサイトである定価とその他の情報を強制的に発行し、そして煩雑な記録要求を実施することを要求する。これらの変化を提案どおりに採用すると，車両販売の余分な取引時間を招き，取引過程を複雑化し，顧客満足度を低下させるなどの影響を招く可能性がある.このような法規や他の不利な法律改正が制定されれば、私たちに重大で不利な影響を及ぼすかもしれない。
第二項です未登録株式証券販売と収益の使用
2022年9月30日までの3ヶ月間、我々は取締役会が承認した証券買い戻し計画に基づき、3.094億ドルまたは1株当たり110.02ドルの価格で2811，346株の普通株を買い戻した。2022年9月30日までの9ヶ月間、この計画に基づき、5，529，462株の普通株、あるいは1株当たり105.75ドルを5.848億ドルで買い戻した。2022年7月、私たちの取締役会は、経営陣に未返済証券の買い戻しを許可する権限を2.5億ドル増加させ、そのうち1.086億ドルを
2022年9月30日まで返済されておらず、買い戻しに利用できます. 2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちは1株当たり115.97ドル、あるいは1株当たり115.97ドルで、従業員から148，440株の普通株を買収した。これは従業員の株式奨励の純株式決済機能と関係がある。2022年10月、私たちの取締役会は、私たちが発行した証券を買収する権限を2.5億ドル増加させることを管理職に権限を与えます。そのため、2022年10月25日現在、2.682億ドルが返済されておらず、買い戻しが可能だ。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 株式総数
購入した | | 平均支払価格
1株当たり | | 公開市場の一部として購入した株式総数
発表された計画や計画 | | まだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値
計画や計画によると |
| 2022年7月1日から7月31日まで | | 907,654 | | | $ | 107.66 | | | 907,654 | | | $320.2 |
| 2022年8月1日から8月31日まで | | 752,776 | | | $ | 117.87 | | | 752,776 | | | $231.4 |
| 2022年9月1日から9月30日まで | | 1,150,916 | | | $ | 106.75 | | | 1,150,916 | | | $108.6 |
| | 2,811,346 | | | | | 2,811,346 | | | |
| | | | | | |
|
第六項です。陳列品
展示品索引
| | | | | | | | |
展示品 違います。 | | 説明する |
| | |
| 22 | | 当社の高級付属手形の保証人附属会社一覧表 |
| | |
| 31.1 | | ルール13(A)-14(A)/15(D)-14(A)認証 |
| | |
| 31.2 | | ルール13(A)-14(A)/15(D)-14(A)認証 |
| | |
| 32 | | 第1350節認証 |
| | |
| 101.INS | | XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
| | |
| 101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャ |
| | |
| 101.CAL | | XBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算できる |
| | |
| 101.DEF | | XBRL分類拡張定義リンクライブラリ |
| | |
| 101.LAB | | XBRL分類拡張タブリンクライブラリ |
| | |
| 101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ |
| | |
| 104 | | 表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | |
| ペンスク自動車グループ有限公司です。 |
| | |
| 差出人： | /s/ロジャー·ペンスク |
| | ロジャー·ペンスク |
日付：2022年10月27日 | | 最高経営責任者 |
| | |
| 差出人： | /s/ミシェル·ヘルグレイブ |
| | ミシェル·ホルグレイブ |
日付：2022年10月27日 | | 首席財務官 |