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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
_______________
表10-Q
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☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号:001-36272
Element Solutions Inc
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | | 37-1744899 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | |
東ブロワード通り500番地 | 一八六零号室 | | 33394 |
ローデール城は | フロリダ州 | | | (郵便番号) |
(主にオフィスアドレスを実行) | | | |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます (561) 207-9600
_______________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.01ドルです | ESI | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。そうだな 違います☒
2022年10月20日発行普通株式数:242,085,552
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| 用語語彙表を定義する | i |
| 前向きに陳述する | II |
| 非公認会計基準財務指標 | II |
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第1部: | 財務情報 | |
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第1項。 | 財務諸表の簡明合併(監査なし) | |
| 簡明総合業務報告書 | |
| 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 | 1 |
| 簡明総合総合全面(赤字)収益表 | |
| 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 | 2 |
| 簡明総合貸借対照表 | |
| 2022年9月30日と2021年12月31日 | 3 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | |
| 2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間 | 4 |
| 株主権益変動表を簡明に合併する | |
| 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 | 5 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 7 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 17 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 29 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 29 |
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第二部です。 | その他の情報 | |
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第1項。 | 法律訴訟 | 30 |
第1 A項。 | リスク要因 | 30 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 30 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 30 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 30 |
五番目です。 | その他の情報 | 30 |
第六項です。 | 陳列品 | 31 |
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サイン | 32 |
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条項 | | 定義する |
要素解決策 私たちの | | Element Solutions Inc.,デラウェア州のある会社,および文脈が必要な場合には,その子会社または運営業務を行う。 |
定期借款を付加する | | クレジット協定により2021年9月1日に締結された元金総額4億ドルの増分定期融資に基づいて、会社の既存の優先保証定期融資Bを増加させることで、本四半期報告で言及されている“定期融資”には、追加定期融資が含まれている。 |
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コベンティア | | Coventya Holding SASとその子会社。 |
Coventyaを買収する | | 2021年9月1日にCoventyaを買収。 |
信用協定 | | クレジット協定は、日付が2019年1月31日であり、時々改訂され、借り手であるElement SolutionsおよびMacdermidInc.,Element Solutionsのいくつかの子会社、および時々それに関連する貸手を含む。 |
EBITDA | | 未計上利息、税項、減価償却及び償却の利益。 |
“取引所法案” | | 1934年に証券取引法が改正された。 |
会計原則を公認する | | アメリカは会計原則を認めています。 |
香港西区 | | 香港華通有限公司とその付属会社です。 |
HKWを買収する | | 2021年5月5日にHKWを買収する。 |
HSO | | ハーバート·シュミット株式会社シュミット株式会社及び香港ホールディングス有限公司及びその付属会社。 |
HSO買収 | | 2022年1月26日にHSOを買収する。 |
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四半期報告書 | | 2022年9月30日までの3カ月と9カ月のForm 10-Q四半期報告である。 |
RSU | | Element Solutionsは、その改訂および再改訂された2013年のインセンティブ報酬計画に基づいて制限的な株式単位を時々発行する。 |
アメリカ証券取引委員会 | | アメリカ証券取引委員会です。 |
2021年年報 | | Element Solutionsは2022年2月23日に2021年12月31日までの会計年度Form 10−K年次報告書を米国証券取引委員会に提出した。 |
2028年満期の3.875%ドル手形 | | Element Solutionsの元金総額は3.875ドルで、2028年に満期となり、ドル建てで2020年8月18日に発行された。 |
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前向きに陳述する
本四半期報告は、前向き陳述を含み、“予想”、“予想”、“プロジェクト”、“将”、“すべき”、“信じる”、“計画”、“仮説”、“推定”、“予測”、“求める”、“継続”、“展望”、“可能”、“可能”、“目標”、“可能性”によって識別することができる。“潜在力”、“目標”、“希望”、“目標”、“優先”または“自信”、およびこれらの語および類似表現の変形。多くの展望性表現はこれらに限定されない:コベンティア買収の期待効果に関する表現、信念、予測と期待;コロナウイルス(新冠肺炎)及びその変種が全世界経済、私たちの業務、財務業績、顧客、サプライヤー、サプライヤー及び/又は株価の持続的な経済影響、政府関連対応措置の影響を含む;新冠肺炎及びその変種に対するワクチンと治療の治療効果;長期傾向;印刷とモデル内電子製品分野の商業活動と機会の増加;資金需要と融資の需要;いくつかの業績ベースRSUに関連する業績目標達成の可能性;新しい会計基準と会計変更の影響;株式買い戻し;私たちの配当政策と配当声明;私たちのヘッジ活動;環境と法律事項の時間と結果;税務計画戦略と評価;税法変化の影響;営業権と他の無形資産の減値を含む減値;価格変動とコスト環境;インフレと為替レート変動;私たちの流動性, キャッシュフローと資本分配、資金源、資本支出、債務および債務レバレッジ率、年金計画払込、表外手配と契約義務、将来の経営業績に対する全体的な見方、株主の期待リターン、リスク管理計画、将来の見通し、および私たちが予想または未来に起こる他の事件または発展を予想する。
これらの展望的陳述は、私たちの業務および未来の事件、財務表現、および傾向に対する予想に基づく合理的な仮定に基づいていると信じているが、私たちの実際の結果がこれらの前向き陳述に明示または暗示されたいかなる結果と大きく異なることは保証されない。このような違いをもたらす可能性のある要因には、第1部1 A項で議論された要因が含まれるが、これらに限定されないリスク要因は私たちは2021年の年間報告書の一部だ。ロシアのウクライナ侵攻、制裁(制裁の持続時間を含む)、この衝突に対応するために実施された他の措置、および経済的混乱や衝突の現在の範囲のいかなるエスカレートや拡大も、その中のいくつかのリスクを増幅させる可能性がある。また、競争が激しく、めまぐるしく変化する環境で運営しているため、時々新たなリスクが発生する可能性がある。本四半期の報告書に含まれる任意の前向きな陳述は、現在入手可能な情報のみに基づいており、発行日までの説明のみを示している。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、どんな前向きな陳述も更新または修正する義務はない。私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書の関連テーマに関する任意のさらなる開示を参照してください
新冠肺炎の疫病抑制に進展を得たにもかかわらず、それは依然として世界的な挑戦である。新冠肺炎およびその変異体の継続的な伝播に伴い、新冠肺炎および/またはその変異体の我々の業務または私たちの将来の運営結果、財務状態および/または予想されるキャッシュフローに対する最終的な影響の程度はまだ未知である。大流行の長期的な影響は多くの絶えず変化する要素に依存し、これらの要素は高度に不確定であり、市場によって異なり、現在大流行の範囲、深刻性と持続時間のような数量化できない。
非公認会計基準財務指標
本四半期報告には、調整後のEBITDAや不変通貨と有機ベースの経営業績など、非公認会計基準の財務指標が含まれている。非公認会計原則財務測定標準は公認会計原則に基づいて計算した業績測定標準と分けて考慮すべきではなく、或いは公認会計原則に従って計算した業績評価標準より代替或いは優れている。これらの非GAAP財務計測に関するより多くの情報は、定義、制限、およびそれと最も比較可能なGAAP計量を適用した入金を含む非公認会計基準財務指標“世界では経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析第I部第2項と付記12節,市場情報を細分化する監査されていない簡明な連結財務諸表は、両者とも本四半期報告に含まれている。
プロジェクト1.簡明連結財務諸表
Element Solutions Inc.及びその子会社
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
(百万ドル、1株を除く)
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | $ | 618.5 | | | $ | 616.2 | | | $ | 1,975.6 | | | $ | 1,752.9 | |
販売コスト | 396.6 | | | 371.7 | | | 1,240.9 | | | 1,028.9 | |
毛利 | 221.9 | | | 244.5 | | | 734.7 | | | 724.0 | |
運営費用: | | | | | | | |
販売、技術、一般、行政 | 131.4 | | | 163.5 | | | 431.3 | | | 447.8 | |
研究開発 | 11.3 | | | 12.5 | | | 38.2 | | | 36.8 | |
総運営費 | 142.7 | | | 176.0 | | | 469.5 | | | 484.6 | |
営業利益 | 79.2 | | | 68.5 | | | 265.2 | | | 239.4 | |
その他(費用)収入: | | | | | | | |
利子支出,純額 | (12.3) | | | (13.8) | | | (39.6) | | | (39.6) | |
為替損益 | 0.9 | | | (0.6) | | | 2.9 | | | 22.2 | |
その他の収入,純額 | 2.0 | | | (0.9) | | | 5.2 | | | (8.2) | |
その他費用合計 | (9.4) | | | (15.3) | | | (31.5) | | | (25.6) | |
所得税前収入と非持株権 | 69.8 | | | 53.2 | | | 233.7 | | | 213.8 | |
所得税費用 | (16.5) | | | (17.3) | | | (60.4) | | | (16.5) | |
純収益を継続的に経営する | 53.3 | | | 35.9 | | | 173.3 | | | 197.3 | |
非継続経営所得の税引き後純額 | — | | | — | | | 1.8 | | | 2.0 | |
純収入 | 53.3 | | | 35.9 | | | 175.1 | | | 199.3 | |
非持株権益の純損失に帰することができる | (0.1) | | | 0.1 | | | (0.6) | | | 0.1 | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 53.2 | | | $ | 36.0 | | | $ | 174.5 | | | $ | 199.4 | |
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1株当たりの収益 | | | | | | | |
基本的には持続的な運営です | $ | 0.22 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.70 | | | $ | 0.80 | |
生産停止から来ています | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
普通株主にほぼ帰属する | $ | 0.22 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.71 | | | $ | 0.81 | |
| | | | | | | |
持続的な運営から希釈する | $ | 0.22 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.70 | | | $ | 0.79 | |
生産停止で薄めになる | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
普通株株主の償却 | $ | 0.22 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.71 | | | $ | 0.80 | |
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加重平均普通株式発行済み | | | | | | | |
基本的な情報 | 244.7 | | | 247.6 | | | 246.4 | | | 247.5 | |
薄めにする | 245.0 | | | 248.0 | | | 247.2 | | | 248.0 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
Element Solutions Inc.及びその子会社
簡明総合損益表
(未監査)
(百万ドル)
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 53.3 | | | $ | 35.9 | | | $ | 175.1 | | | $ | 199.3 | |
| | | | | | | |
その他総合損失 | | | | | | | |
外貨換算: | | | | | | | |
改叙前のその他の総合損失、税費純額#ドルを差し引く5.4そして$5.82022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間7.8そして$9.72022年と2021年9月30日までの9ヶ月間 | (107.4) | | | (28.9) | | | (233.8) | | | (47.1) | |
| | | | | | | |
外貨換算で総額を調整する | (107.4) | | | (28.9) | | | (233.8) | | | (47.1) | |
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派生金融商品: | | | | | | | |
改叙前のその他の総合収益(赤字)、税費純額#ドルを差し引く4.3そして$0.82022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間16.0そして$3.62022年と2021年9月30日までの9ヶ月間 | 15.1 | | | (0.8) | | | 43.7 | | | 0.3 | |
再定級、税費純額を差し引く#ドル0.02022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 | (0.9) | | | 4.8 | | | 6.9 | | | 13.7 | |
合格ヘッジ期間保証派生ツールによる未実現収益総額 | 14.2 | | | 4.0 | | | 50.6 | | | 14.0 | |
その他総合損失 | (93.2) | | | (24.9) | | | (183.2) | | | (33.1) | |
総合収益 | (39.9) | | | 11.0 | | | (8.1) | | | 166.2 | |
非持株権益は総合損失を占めなければならない | 0.1 | | | 2.4 | | | 1.6 | | | 2.4 | |
普通株主は総合収益を占めなければならない | $ | (39.8) | | | $ | 13.4 | | | $ | (6.5) | | | $ | 168.6 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
Element Solutions Inc.及びその子会社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(百万ドル) | | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資産 | | | |
現金および現金等価物 | $ | 234.0 | | | $ | 330.1 | |
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する12.4そして$12.22022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ | 467.6 | | | 492.2 | |
棚卸しをする | 309.9 | | | 274.4 | |
前払い費用 | 35.2 | | | 29.4 | |
その他流動資産 | 131.9 | | | 88.4 | |
| | | |
流動資産総額 | 1,178.6 | | | 1,214.5 | |
財産·工場·設備·純価値 | 263.4 | | | 278.1 | |
商誉 | 2,326.2 | | | 2,526.3 | |
無形資産、純額 | 804.1 | | | 956.7 | |
繰延所得税資産 | 50.1 | | | 81.5 | |
その他の資産 | 247.3 | | | 81.3 | |
| | | |
総資産 | $ | 4,869.7 | | | $ | 5,138.4 | |
負債と株主権益 | | | |
売掛金 | $ | 158.4 | | | $ | 138.4 | |
長期債務の当期分割払い | 11.9 | | | 12.7 | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 183.7 | | | 264.1 | |
| | | |
流動負債総額 | 354.0 | | | 415.2 | |
債務 | 1,886.8 | | | 1,894.2 | |
年金と退職後の福祉 | 29.7 | | | 36.1 | |
繰延所得税負債 | 122.9 | | | 140.0 | |
その他負債 | 171.6 | | | 152.1 | |
| | | |
総負債 | 2,565.0 | | | 2,637.6 | |
引受金及び又は有事項(付記9) | | | |
株主権益 | | | |
| | | |
普通株:400.0ライセンス株式(2022年:265.0発行済み株式;2021年:261.9既発行株) | 2.7 | | | 2.6 | |
追加実収資本 | 4,180.6 | | | 4,166.6 | |
在庫株(2022年:22.2株式;2021年:15.2株式) | (299.7) | | | (159.2) | |
赤字を累計する | (1,217.1) | | | (1,331.9) | |
その他の総合損失を累計する | (378.4) | | | (197.4) | |
株主権益総額 | 2,288.1 | | | 2,480.7 | |
非制御的権益 | 16.6 | | | 20.1 | |
総株 | 2,304.7 | | | 2,500.8 | |
総負債と株主権益 | $ | 4,869.7 | | | $ | 5,138.4 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
Element Solutions Inc.及びその子会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
(百万ドル) | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 175.1 | | | $ | 199.3 | |
非持続経営の純収益,税引き後純額 | 1.8 | | | 2.0 | |
純収益を継続的に経営する | 173.3 | | | 197.3 | |
継続業務の純収入と業務活動が提供するキャッシュフロー純額の入金: | | | |
減価償却および償却 | 122.0 | | | 120.7 | |
所得税を繰延する | 3.9 | | | (37.4) | |
外国為替収益 | (1.0) | | | (13.1) | |
奨励的株報酬 | 12.8 | | | 33.8 | |
その他、純額 | 10.7 | | | 11.1 | |
資産と負債の変動買収を差し引く: | | | |
売掛金 | (23.3) | | | (59.0) | |
棚卸しをする | (63.1) | | | (78.5) | |
売掛金 | 32.1 | | | 41.6 | |
費用を計算する | (47.9) | | | 13.2 | |
前払い費用と他の流動資産 | (22.0) | | | (15.8) | |
その他の資産と負債 | (2.1) | | | (9.2) | |
経営活動が提供するキャッシュフロー純額 | 195.4 | | | 204.7 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (32.8) | | | (27.7) | |
財産·工場·設備を処分して得た収益 | 3.4 | | | — | |
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く | (22.6) | | | (536.5) | |
その他、純額 | (9.9) | | | 14.0 | |
投資活動のためのキャッシュフロー純額 | (61.9) | | | (550.2) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
債務収益、割引後の純額を差し引く | — | | | 398.0 | |
借金を返済する | (11.9) | | | (6.7) | |
| | | |
普通株買い戻し | (113.5) | | | (1.7) | |
配当をする | (59.2) | | | (42.1) | |
融資費用の支払い | — | | | (5.1) | |
その他、純額 | (27.0) | | | (6.2) | |
融資活動が提供するキャッシュフロー純額( | (211.6) | | | 336.2 | |
| | | |
非持続経営の経営活動が提供するキャッシュフロー純額 | 1.8 | | | (0.4) | |
| | | |
| | | |
| | | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (19.8) | | | (2.9) | |
現金と現金等価物の純減少 | (96.1) | | | (12.6) | |
期初現金及び現金等価物 | 330.1 | | | 291.9 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 234.0 | | | $ | 279.3 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
Element Solutions Inc.及びその子会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
(百万ドル、株式金額は含まれていません) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3ヶ月 | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 在庫株 | | 積算 赤字.赤字 | | その他の総合収入を累計する | | 合計する 株主の 権益 | | -ではない 持株権 | | 総株 |
株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | | | | |
2022年6月30日の残高 | 265,013,065 | | | $ | 2.7 | | | $ | 4,176.4 | | | 19,221,388 | | | $ | (244.9) | | | $ | (1,250.6) | | | $ | (285.4) | | | $ | 2,398.2 | | | $ | 17.0 | | | $ | 2,415.2 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 53.2 | | | — | | | 53.2 | | | 0.1 | | | 53.3 | |
その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (93.0) | | | (93.0) | | | (0.2) | | | (93.2) | |
株式に基づく報酬の行使·帰属 | 851 | | | — | | | — | | | 266 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
従業員株購入計画による普通株の発行 | 21,610 | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.3 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | — | | | 3,018,851 | | | (54.8) | | | — | | | — | | | (54.8) | | | — | | | (54.8) | |
配当金(ドル)0.081株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (19.7) | | | — | | | (19.7) | | | — | | | (19.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持分補償費用 | — | | | — | | | 4.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.1 | | | — | | | 4.1 | |
非持株権益の変動 | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.3) | | | (0.5) | |
2022年9月30日の残高 | 265,035,526 | | | $ | 2.7 | | | $ | 4,180.6 | | | 22,240,505 | | | $ | (299.7) | | | $ | (1,217.1) | | | $ | (378.4) | | | $ | 2,288.1 | | | $ | 16.6 | | | $ | 2,304.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの3ヶ月 | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 在庫株 | | 積算 赤字.赤字 | | その他の総合収入を累計する | | 合計する 株主の 権益 | | -ではない 持株権 | | 総株 |
株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | | | | |
2021年6月30日の残高 | 261,885,181 | | | $ | 2.6 | | | $ | 4,146.9 | | | 14,326,433 | | | $ | (139.4) | | | $ | (1,337.1) | | | $ | (203.0) | | | $ | 2,470.0 | | | $ | (1.7) | | | $ | 2,468.3 | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 36.0 | | | — | | | 36.0 | | | (0.1) | | | 35.9 | |
その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (22.6) | | | (22.6) | | | (2.3) | | | (24.9) | |
株式に基づく報酬の行使·帰属 | 13,651 | | | — | | | — | | | 4,300 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
従業員株購入計画による普通株の発行 | 15,621 | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.3 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | — | | | 83,992 | | | (1.7) | | | — | | | — | | | (1.7) | | | — | | | (1.7) | |
配当金(ドル)0.061株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14.9) | | | — | | | (14.9) | | | — | | | (14.9) | |
Coventya買収で非持株権を買収する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 39.6 | | | 39.6 | |
持分補償費用 | — | | | — | | | 12.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12.6 | | | — | | | 12.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日の残高 | 261,914,453 | | | $ | 2.6 | | | $ | 4,159.8 | | | 14,414,725 | | | $ | (141.2) | | | $ | (1,316.0) | | | $ | (225.6) | | | $ | 2,479.6 | | | $ | 35.5 | | | $ | 2,515.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
Element Solutions Inc.及びその子会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
(百万ドル、株式金額は含まれていません) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 在庫株 | | 積算 赤字.赤字 | | その他の総合収入を累計する | | 合計する 株主の 権益 | | -ではない 持株権 | | 総株 |
株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | | | | |
2021年12月31日の残高 | 261,937,509 | | | $ | 2.6 | | | $ | 4,166.6 | | | 15,195,525 | | | $ | (159.2) | | | $ | (1,331.9) | | | $ | (197.4) | | | $ | 2,480.7 | | | $ | 20.1 | | | $ | 2,500.8 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 174.5 | | | — | | | 174.5 | | | 0.6 | | | 175.1 | |
その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (181.0) | | | (181.0) | | | (2.2) | | | (183.2) | |
株式に基づく報酬の行使·帰属 | 3,040,841 | | | 0.1 | | | — | | | 1,033,035 | | | (24.0) | | | — | | | — | | | (23.9) | | | — | | | (23.9) | |
従業員株購入計画による普通株の発行 | 57,176 | | | — | | | 1.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.0 | | | — | | | 1.0 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | — | | | 6,011,945 | | | (116.5) | | | — | | | — | | | (116.5) | | | — | | | (116.5) | |
配当金(ドル)0.241株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (59.7) | | | — | | | (59.7) | | | — | | | (59.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持分補償費用 | — | | | — | | | 13.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13.1 | | | — | | | 13.1 | |
非持株権益の変動 | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (1.9) | | | (2.0) | |
2022年9月30日の残高 | 265,035,526 | | | $ | 2.7 | | | $ | 4,180.6 | | | 22,240,505 | | | $ | (299.7) | | | $ | (1,217.1) | | | $ | (378.4) | | | $ | 2,288.1 | | | $ | 16.6 | | | $ | 2,304.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月間 | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 在庫株 | | 積算 赤字.赤字 | | その他の総合収入を累計する | | 合計する 株主の 権益 | | -ではない 持株権 | | 総株 |
株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | | | | |
2020年12月31日残高 | 261,330,127 | | | $ | 2.6 | | | $ | 4,122.9 | | | 14,229,280 | | | $ | (137.7) | | | $ | (1,473.2) | | | $ | (194.8) | | | $ | 2,319.8 | | | $ | (1.7) | | | $ | 2,318.1 | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 199.4 | | | — | | | 199.4 | | | (0.1) | | | 199.3 | |
その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (30.8) | | | (30.8) | | | (2.3) | | | (33.1) | |
株式に基づく報酬の行使·帰属 | 528,061 | | | — | | | 2.0 | | | 99,753 | | | (1.8) | | | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
従業員株購入計画による普通株の発行 | 56,265 | | | — | | | 0.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | | | — | | | 0.8 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | — | | | 85,692 | | | (1.7) | | | — | | | — | | | (1.7) | | | — | | | (1.7) | |
配当金(ドル)0.171株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (42.2) | | | — | | | (42.2) | | | — | | | (42.2) | |
Coventya買収で非持株権を買収する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 39.6 | | | 39.6 | |
持分補償費用 | — | | | — | | | 34.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 34.1 | | | — | | | 34.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日の残高 | 261,914,453 | | | $ | 2.6 | | | $ | 4,159.8 | | | 14,414,725 | | | $ | (141.2) | | | $ | (1,316.0) | | | $ | (225.6) | | | $ | 2,479.6 | | | $ | 35.5 | | | $ | 2,515.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
Element Solutions Inc.及びその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 紹介の背景と根拠
背景
Element Solutionsは2014年1月にデラウェア州で登録設立され、その普通株式額面は$である0.011株当たり、ニューヨーク証券取引所で取引され、株式コードは“ESI”である
Element Solutionsは世界有数の特殊化学品会社であり、その業務は広範な解決策を提供し、人々が日常的に使用している製品の性能を向上させる。これらの革新的な解決策は多段階技術プロセスの中で開発され、顧客がいくつかの重要な業界で製造プロセスを行うことができ、消費電子、電力電子、半導体製造、通信とデータ記憶インフラ、自動車システム、工業表面塗装、消費包装と海上エネルギーを含む。私たちの業務で提供される製品は、ほとんどの場合、顧客によってその生産過程で消費され、製品の補充に伴い生産を継続し、信頼性と恒常性のある収入源を提供してくれます。Element Solutionsは、その販売およびサービス担当者、地域流通業者、および製造代表を介して顧客に製品を提供します。
陳述の基礎
添付されていない監査を経て簡明な総合財務諸表はすでに公認会計基準に基づいて作成された。経営陣は、これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、会社の財務状況、経営結果、中期現金流量のすべての正常、恒常性、必要な調整を反映していると考えているが、必ずしも2022年12月31日までの1年間の経営結果を示しているとは限らない。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、会社の2021年年報に含まれる総合財務諸表と関連する付記と一緒に読まなければならない。
会社が監査していない簡明総合財務諸表を作成する過程では、影響報告の資産、負債、純売上高、費用金額の推定を用いる必要がある。これらの推定には、歴史経験、現在の状況、未来予想、および会社が合理的と考えている他の要素に基づく仮説と判断が含まれている。私たちはこのような推定された数値を絶えず検討し、必要な時に修正するつもりだ。実際の金額はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある。
2022年第2四半期、当社はその映画業務の運営責任を工業·専門部門の工業業務から電子部門の回路業務に移行した。この変化は,印刷やモデル内電子製品分野で増加しているビジネス活動やチャンスに対応するためである. 履歴情報は、本四半期報告に記載されているすべての時期の電子業務に含まれる映画事業に再分類されている。
前年のいくつかの他の額は、今年度に該当する列報方式で再分類された。
2. 在庫品
純額で計算すると、在庫の主な構成要素は以下の通りである | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
完成品 | $ | 181.7 | | | $ | 153.3 | |
Oracle Work in Process | 26.7 | | | 33.4 | |
原材料と供給品 | 101.5 | | | 87.7 | |
総在庫 | $ | 309.9 | | | $ | 274.4 | |
3. 財産·工場·設備
不動産、工場と設備の主要な構成部分は以下の通りである | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
土地と賃借権を改善する | $ | 49.8 | | | $ | 54.8 | |
建物と改善策 | 155.0 | | | 162.0 | |
機械、装置、固定装置、およびソフトウェア | 288.4 | | | 290.6 | |
建設中の工事 | 45.3 | | | 37.7 | |
財産·工場·設備の合計 | 538.5 | | | 545.1 | |
減価償却累計 | (275.1) | | | (267.0) | |
財産·工場·設備·純価値 | $ | 263.4 | | | $ | 278.1 | |
2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間、当社は減価償却支出$を記録しました10.6百万ドルとドル9.6それぞれ100万ドルです2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は減価償却支出$を記録しました31.5百万ドルとドル28.7それぞれ100万ドルです
4. 商業権と無形資産
HSO買収
2022年1月26日,会社はHSOの買収を完了し,価格は約$であった23百万ドルです。現金を差し引いてください。HSOは国際的な装飾と機能表面処理技術と化学開発者であり、環境持続可能な製品、特にプラスチックめっき分野に集中している。HSOは私たちの工業と専門部門の工業ソリューション業務ラインに含まれており、私たちが監査していない簡明な総合財務諸表の重要な構成要素ではありません。この買収で同社は約$を記録した11.7百万の有限寿命無形資産は、主に顧客関係だ
商誉
部門別に区分した営業権帳の額面は以下のように変動する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 電子学 | | 工業と専門 | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | $ | 1,292.2 | | | $ | 1,234.1 | | (1) | $ | 2,526.3 | |
HSO買収 | — | | | 7.1 | | | 7.1 | |
| | | | | |
映画業務の譲渡(2) | 80.4 | | | (80.4) | | | — | |
外貨換算その他 | (111.6) | | | (95.6) | | | (207.2) | |
2022年9月30日の残高 | $ | 1,261.0 | | | $ | 1,065.2 | | | $ | 2,326.2 | |
(1)累積減価損失を含む$46.6百万ドルです
(2)営業権は相対公正価値法に従って再分配され、分配前と分配後に減値を評価する。更なる情報については、監査されていない簡明な連結財務諸表付記1、列報背景及び基礎を参照してください。
無形資産
無形資産の主な構成要素は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(百万ドル) | 総輸送量 金額 | | 積算 償却する | | ネットブック 価値がある | | 総輸送量 金額 | | 積算 償却する | | ネットブック 価値がある |
取引先関係 | $ | 933.0 | | | $ | (403.2) | | | $ | 529.8 | | | $ | 1,131.3 | | | $ | (506.7) | | | $ | 624.6 | |
発達した技術 | 391.4 | | | (256.4) | | | 135.0 | | | 429.0 | | | (247.4) | | | 181.6 | |
商号 | 92.5 | | | (21.2) | | | 71.3 | | | 102.2 | | | (19.7) | | | 82.5 | |
| | | | | | | | | | | |
無限の生きた商号 | 68.0 | | | — | | | 68.0 | | | 68.0 | | | — | | | 68.0 | |
合計する | $ | 1,484.9 | | | $ | (680.8) | | | $ | 804.1 | | | $ | 1,730.5 | | | $ | (773.8) | | | $ | 956.7 | |
2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間、当社が記録した無形資産の償却費用は29.2百万ドルとドル31.9それぞれ100万ドルです2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、当社が記録した無形資産の償却費用は90.5百万ドルとドル92.0それぞれ100万ドルです
5. 債務
同社の債務には以下の内容が含まれている | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 期日まで | | 金利.金利 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
定期ローン(1) | 2026 | | Liborプラス2.00% | | $ | 1,106.6 | | | $ | 1,113.0 | |
高級手形-$800百万(2) | 2028 | | 3.875% | | 790.5 | | | 789.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
他にも | | | | | 1.6 | | | 4.5 | |
債務総額 | | 1,898.7 | | | 1,906.9 | |
差し引く:長期債務の今期分割払い | | 11.9 | | | 12.7 | |
長期債務総額 | | $ | 1,886.8 | | | $ | 1,894.2 | |
(1)定期ローン、未償却割引と債務発行コスト純額#ドルを差し引く10.3百万ドルとドル12.6それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。実際の金利は1.6%和2.1金利交換と純投資ヘッジの影響を含む2022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ。会社金利スワップと純投資ヘッジのさらなる情報は、監査されていない簡明総合財務諸表付記6、金融商品を参照してください。
(2) 優先手形、未償却債務発行コストを差し引く#ドル9.5百万ドルとドル10.6それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。実際の金利は4.1それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。
信用協定
当社は信用協定の締結側であり、この協定は信用手配を優先的に保証する初期元本総額を#ドルと規定している1.48億ドルの元金総額#ドルの循環信用手配を含めて3302024年満期の百万ドルと元金総額Bの定期ローン1.152026年に満期になった10億ドル
当社の未返済定期ローンは調整後1か月でロンドン銀行の同業解体(信用協定で述べたように)にプラスされる2.00%です。当社は以下の循環信用手配の未抽出部分について承諾料を支払わなければなりません0.50年利率は,しかし逓減しなければならない0.375%は、会社の第1保有権正味レバー率に基づいています
当社の信用協定項における責任は、当社のいくつかの国内付属会社が共同及び個別に担保し、連名借り手(すなわち当社及びその付属会社マクデミード株式会社)のほぼすべての資産及び保証人の資産(重大不動産住宅ローンを含む)の優先担保権益を担保としているが、いくつかの例外を除く
契約·違約事件·条項
信用協定には、追加債務、配当およびその他の分配の制限、新しいビジネスラインへの参入、融資収益の使用、資本支出、制限支払い、借り手または任意の保証人資産留置権の制限、関連会社との取引、組織文書の改訂、会計変更、販売およびレンタル取引および処置を含む慣用的な陳述と保証、および肯定および否定のチノが含まれる。ある例外的な場合を除いて、借主の循環信用手配の下での未返済借入金総額は30循環信用手配の下で承諾額の%は、会社の第一留置権純レバー率は超えてはいけません5.01.0までですが治癒する権利があります
クレジットプロトコルで述べたように、クレジットプロトコルは借入者に借金を強制的に前払いすることを要求するが、いくつかの例外状況によって制限されなければならない。そのほか、信用協定には通常の違約事件が掲載されており、(その他の事項を除いて)元金、利息或いは費用を支払わない、契約違反、陳述及び保証が不正確、ある他の重大な債務について支払い或いは違約できなかった、破産及び債務返済不能事件、重大な判決及び制御権変更条項を含む。一旦違約事件が発生すると、任意の適用の猶予期間が満了した後、信用協定下の任意の未返済ローンは支払いを加速させることができ、貸手は借り手と保証人の資産中の保証権益をキャンセルすることができる。
2022年9月30日、当社は信用協定に記載されている債務チノを遵守し、その未使用の借入能力#ドルを完全に使用することができる324循環信用手配項目の信用状の純額は100万ドルです
3.8752028年に満期になったドル手形の割合
企業を管理する契約3.8752028年満期の%ドル紙幣規定は、他の事項以外に、肯定と否定契約、違約事件、その他の習慣規定に慣れている。これらの手形の利息は3.875年利%は、半年ごとに支払い、事前に買い戻しや償還しない限り、毎年3月1日と9月1日に満期となる。契約により,当社は償還する権利がある3.8752028年の満了前に満期になった%ドル手形(場合によっては、適用される完全なプレミアムを支払わなければならない場合があります)、または入札要約、公開市場による購入、または交渉取引を含む償還以外の任意の方法で買い戻します。それは..3.8752028年に満期になった%ドル手形は、借主の信用協定の下での義務を保証する当社のすべての国内子会社が優先無担保基準で全面的かつ無条件保証を提供します。
信用限度額とその他の債務手配
同社は世界規模で各種の循環信用限度額、短期債務融資と貸越融資を獲得することができ、短期現金需要を満たすことができる。このような融資項目には、2022年9月30日と2021年12月31日までの未返済金はない。その会社は未返済の信用状#ドルを持っている6.0百万ドルとドル5.92022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ6.0百万ドルとドル5.52022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ各種融資項目での利用可能な借金を削減した。2022年9月30日と2021年12月31日までのこれらの施設での利用可能資金総額は約$である346百万ドルとドル354それぞれ未返済信用状を差し引いた純額です。
6. 金融商品
派生ツールおよびヘッジ
正常な業務過程において、当社は金利、外貨為替レート、商品価格の変化に関するリスクに直面している。金利交換、純投資ヘッジ、外貨長期契約、商品先物契約などのデリバティブ金融商品は、これらの市場状況の変化に関するリスクを管理するために使用される。すべての派生ツールは公正価値が簡明総合貸借対照表によって確認された。会社デリバティブ協定の取引相手は主に主要な国際金融機関である。同社はその派生製品の頭寸と取引相手の信用格付けを監視し続け、取引相手に不良表現はないと予想している
金利とクロスマネー交換
同社は金利スワップとクロスマネースワップを使用して金利リスクと外貨リスクへの開放を低下させている。会社は金利スワップをキャッシュフローヘッジに指定し、クロスマネースワップを純投資ヘッジに指定している。これらの契約の収益は簡明統合キャッシュフロー表に“経営活動のキャッシュフロー”と反映されている。金利スワップの公正価値変動は“累計その他全面赤字”に計上され、総合経営報告書では“利息支出、純額”に再分類され、関連ヘッジ項目が収益に影響を与えるためである。クロス通貨スワップの公正価値変動を“外貨換算”に計上し、“他の総合損失を累積”に計上する。これらのクロス通貨交換は、会社の信用協定下での定期融資、すなわちドル建て債務を、交換満期時に固定金利のユーロ建て債務に変換することを効果的に行う。
二零二一年に、当社はドルに関する利息支払いの変動金利を効果的に固定するために金利スワップ協定を締結した4002025年1月までの100万件の追加定期ローン。これらの契約はキャッシュフローヘッジとして指定されている。同社はまた、2022年4月1日に改正されたクロス通貨スワップ協定を締結し、ドルを効率的に4002025年1月までに、100万件の定期融資、すなわちドル建ての債務を付加し、固定金利のユーロ建て債務に転換する。同社はこれらの契約を、あるユーロ機能子会社の一部の純投資に対する外貨リスクの純投資ヘッジに指定している
二零一九年に、当社は金利スワップ協定を締結し、初期ドルに関する利息を効果的に固定して変動金利を支払う750信用協定によると、2024年1月までの定期融資は百万ドル。これらの契約はキャッシュフローヘッジとして指定されている。同社はドルを効率的に取引するためにクロス通貨スワップ協定を締結しました7502024年1月までに、100万ドル建ての定期融資をユーロ建ての固定金利債務に転換する。同社はこれらの契約を、あるユーロ機能子会社の一部の純投資に対する外貨リスクの純投資ヘッジに指定している。
上記のヘッジ措置はそれぞれ2024年1月と2025年1月に満期となり、その純結果は金利が約0.5%であった1.62022年9月30日、ユーロとドルの為替レートの変化により、この数字は将来的に変化する可能性がある。クロスマネースワップの市場価値は純資産#ドルである1512022年9月30日の百万ドルと25.22021年12月31日は100万人。 金利スワップの時価は純資産#ドルである48.52022年9月30日は百万ドル、純負債は18.12021年12月31日は100万人。
2022年9月30日までの3カ月および9カ月間、当社の金利スワップおよびクロスマネースワップは高度に有効とされています。同社は$に再分類する予定です27.0今後12カ月以内に、簡明総合経営報告書の“累計その他全面赤字”から“利息支出、純額”から100万ドルの利益を得る。
外貨?外貨
同社の大部分の業務はドル以外の通貨で行われており、ある子会社はその機能通貨以外の通貨で業務を展開しており、これらの通貨は通常その現地通貨である。そのため、会社の経営業績は外貨為替レート変動の影響を受けている。
2022年9月30日、当社は外貨長期契約を持って複数の通貨を売買し、主にドルとポンドを中心とした外貨リスクを減少させる。同社はヘッジ会計の資格を満たす外貨長期契約を指定していないため、外貨長期契約の公正価値変動は簡明総合経営報告書に“その他の収入(支出)、純額”と表記している。2022年9月30日現在と2021年12月31日までに保有する外貨長期契約の名目総価値は約#ドルである91.7百万ドルとドル64.6それぞれ100万ドルで、決済日は一般的です1年それは.外貨長期契約の時価は1ドルです1.12022年9月30日現在の流動負債純額は百万ドル0.12021年12月31日現在の流動負債純額は百万ドルである。
商品
そのリスク管理政策の一部として,当社はその製造品を生産する際に使用するいくつかの金属価格変動のリスクを軽減するために商品デリバティブ契約を締結した。同社は各種金属を売買する派生契約を持っており,主に錫と銀であり,名目金額は#ドルである47.2百万ドルとドル56.1それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。金属派生ツール契約の時価は#ドルである0.72022年9月30日の流動資産純資産額は100万ドル1.12021年12月31日現在の流動負債純額は百万ドルである。2022年9月30日現在、ほとんどの未完成契約の納期があります1年それは.同社はこれらのデリバティブをヘッジツールとして指定していないため,簡明総合経営報告書ではその公正価値の変化を“その他の収入(費用),純額”として記録している
派生ツール契約の実現損益は簡明総合現金フロー表に“経営活動”として入金された。
公正価値計量
以下の表に、同社の公正価値に応じて恒常的に計量された金融資産と負債を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 貸借対照表位置 | | 分類する | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産種別 | | | | | | | |
外国為替契約 | その他流動資産 | | レベル2 | | $ | 0.2 | | | $ | 0.1 | |
金属契約 | その他流動資産 | | レベル2 | | 5.4 | | | 1.2 | |
金利が入れ替わる | その他流動資産 | | レベル2 | | 27.0 | | | — | |
クロス通貨交換 | その他流動資産 | | レベル2 | | 28.5 | | | 22.2 | |
| | | | | | | |
金利が入れ替わる | その他の資産 | | レベル2 | | 21.5 | | | 6.6 | |
クロス通貨交換 | その他の資産 | | レベル2 | | 122.1 | | | 5.8 | |
| | | | | | | |
売却可能な債務証券 | その他の資産 | | レベル3 | | 10.2 | | | — | |
合計する | | | | | $ | 214.9 | | | $ | 35.9 | |
| | | | | | | |
負債種別 | | | | | | | |
外国為替契約 | 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | レベル2 | | $ | 1.3 | | | $ | 0.2 | |
金属契約 | 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | レベル2 | | 4.7 | | | 2.3 | |
金利が入れ替わる | 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | レベル2 | | — | | | 15.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
金利が入れ替わる | その他負債 | | レベル2 | | — | | | 9.6 | |
クロス通貨交換 | その他負債 | | レベル2 | | — | | | 2.8 | |
| | | | | | | |
合計する | | | | | $ | 6.0 | | | $ | 30.0 | |
デリバティブ資産及び負債の公正価値は、観察可能な市場入力(例えば場外デリバティブの市場スポット及び先物価格、市場金利及び取引相手の信用リスクを考慮する)の定価モデルによって決定される。
2022年9月30日までの3ヶ月から9ヶ月まで、公正価値レベルの間に重大な金融商品の移転はない。
会社の長期債務の帳簿価値と見積もり公正価値は合計#ドルである1.9010億ドル1.75億ドルは、それぞれ2022年9月30日。2021年12月31日に、帳簿価値と推定公正価値は合わせて$となる1.9010億ドル1.93それぞれ10億ドルです上記の帳簿価値には、未償却割引と債務発行コストが含まれる。長期債務の見積もり公正価値は報告日の同類ツールの市場見積もりによって計量される
関連債務を乗じた帳簿総額には、未償却割引や債務発行コストは含まれていない。このようなツールは第2レベル投入を用いて推定される.
7. 株主権益
普通株買い戻し
その株式買い戻し計画の一部として、同社は約3.0普通株100万株、価格は1ドルです54.82022年9月30日までの3ヶ月間で6.0百万株、買い戻し価格は$116.52022年9月30日までの9ヶ月間で買い戻しの資金は手元の現金から来て、在庫株に分配される。会社株買い戻し計画の余剰ライセンス額は約#ドルである6162022年9月30日は100万人
我々の株式買い戻し計画によると、会社がRSU付与に関する源泉徴収要求を満たすために源泉徴収した株式は株式買い戻しとはみなされない。2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社は約30%を源泉徴収した1.0帰属事件に関連した百万株、価値は約$24.0600万ドルは、融資活動の現金流出として簡明総合キャッシュフロー表の“その他純額”に含まれている。
8. 1株当たりの収益
基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益は、この期間中の会社普通株と潜在的に発行された普通株の加重平均から計算される。潜在普通株は、配当金1株当たりの利益を決定することについて、すべての潜在的希薄化株式等価物はすべて在庫株方法を用いて発行されると仮定する。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間会社が運営し続けている普通株の1株当たり収益と加重平均株の計算は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万ドル、1株を除く) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 53.3 | | | $ | 35.9 | | | $ | 173.3 | | | $ | 197.3 | |
非持株権益の純損失に帰することができる | (0.1) | | | 0.1 | | | (0.6) | | | 0.1 | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 53.2 | | | $ | 36.0 | | | $ | 172.7 | | | $ | 197.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
基本加重平均普通株式発行済み | 244.7 | | | 247.6 | | | 246.4 | | | 247.5 | |
1株当たりの収益を希釈する分母調整: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
株式オプションとRSUの数 | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.8 | | | 0.5 | |
1株当たりの収益を希釈する分母調整 | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.8 | | | 0.5 | |
希釈加重平均普通株式発行 | 245.0 | | | 248.0 | | | 247.2 | | | 248.0 | |
| | | | | | | |
普通株主が経営を続けている1株当たり収益: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.22 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.70 | | | $ | 0.80 | |
薄めにする | $ | 0.22 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.70 | | | $ | 0.79 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、以下の証券は、希釈後の流通株の計算には含まれておらず、逆希釈に影響を与えるか、これらの措置による奨励の業績目標が達成されていないからである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万株) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
RSUの帰属と株式オプションの行使時に発行可能な株 | 3.5 | | | 3.6 | | | 3.6 | | | 3.7 | |
| | | | | | | |
9. 問題や環境や法律があります
環境問題
同社は既存や従来の工場や廃棄物管理地点の環境問題に関する様々なクレームに参加している。その中のいくつかの場所で、会社は救済や他の環境コンプライアンス活動に従事したり、参加したりする。他の場所では、連邦スーパーファンド法案および/または連邦法律に類似した州スーパーファンド法律に基づいて、当社は現場救済のための潜在責任者に指定されている。各フィールドを分析した後、関連する各当事者の数量、他の当事者に関連する潜在的責任または貢献のレベル、関連する危険廃棄物の性質と数量、救済の方法と程度、潜在的な保険カバー範囲、各場所の推定法律と相談費用、および任意の費用が発生する可能性のある時間帯を考慮して、当社は各場所の清掃費用と関連クレームを推定した。これらの見積もりは,他の潜在的責任者,政府機関,エンジニアリング会社との議論にある程度基づいている。
責任が発生する可能性が高く,現行法や既存技術に基づいてその責任の金額を合理的に見積もることができる場合,当社は環境問題について対応している。計上すべき額は、評価と修復作業の進展或いはより多くの技術又は法律情報を得ることに伴い、定期的に調整される。同社の環境負債は簡明総合貸借対照表で“計算すべき費用とその他の流動負債”と“その他の負債”とされており,総額は#ドルである13.9百万ドルとドル13.12022年9月30日と2021年12月31日まで,それぞれ100万ドルであり,主に環境救済,清掃費用と数年前に閉鎖または処分された場所のモニタリングによるものである。その最終的な環境責任の金額や時間には不確実性があるが,当社は現在のところ記録金額を超える大きな損失はないと予想している。しかし,現場に関する新たな情報は,調査結果のように,同社がこれらの環境問題に関する潜在的リスクを再評価する必要がある可能性がある。
本報告日現在,当社は,記録された負債を超える合理的な可能性のある環境損失の推定範囲を提供することは不可能であると考えているため,当社はこのような事項に関連する可能性のある通貨負債や財務影響の最終総額を決定することはできない。
法律事務
当社はその正常な業務過程において時々様々な法律手続き、調査および/またはクレームに関連している。これらの問題の最終解決策を正確に予測することはできないが、これらの問題は固有の主観的判断に関連しているが、保険がカバーされていない範囲では、これらの問題の解決策は単独または全体がその総合財務状況、経営業績またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えることはないと信じている。
10. 所得税
同社の四半期所得税引当金は、その総合年間有効税率の推定値を用いて測定され、その期間内に異なる項目に応じて調整される外国源泉徴収税課税項目および不確定税収状況の影響が含まれる。会社の異なる時期の所得税支出の比較は、税収管轄区域と離散プロジェクトの損益レベルと組み合わせの大きな影響を受ける可能性がある。
2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は所得税の支出が16.5$ではなく百万ドルです17.32021年の同時期は100万。2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は所得税の支出が60.4$ではなく百万ドルです16.52021年の同時期は100万
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月に非日常的なドルが含まれています3.8百万ドルとドル55.2評価免除額の発行に関連した百万件の利益がそれぞれある。この優遇は2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に重複しておらず、釈放前にあるアメリカの税収属性について記録された推定免税額と関係があり、主にある州の純営業損失の繰越と利息控除の繰越を含む。
11. 関係者取引
同社はその創設役員の一人である付属会社Mariposa Capital,LLCと締結したコンサルティングサービス契約の一方であり,この合意により,Mariposa Capital,LLCは年会費$を得る権利がある3.0百万ドルで費用を精算します。本プロトコルは自動的に連続を更新する1年制どちらか一方が書面で相手に通知しなければ遅くないつもりはない90適用期間が満了する数日前に。本プロトコルにより支払われた金額は、簡明総合経営報告書に“販売、技術、一般、行政”費用と記載されている。
12. 市場情報を細分化する
その会社の業務は組織されている二つ報告されるべき部門:電子と産業と専門。これらの細分化は、首席運営意思決定者(またはCODM)が資源の配分や業績評価のために単独の財務情報を使用する企業を代表する。注1を参照紹介の背景と根拠2022年第2四半期に発生した支部変化に関する情報を取得する
同社は主に純売上高と調整後のEBITDAに基づいて資源を分配し,その経営部門の業績を評価している。各部の調整されたEBITDAをEBITDAと定義し,当社がその各部が行っている業務を代表または指示できないと考えられる追加項目(金属デリバティブ契約の未実現収益/損失を含む)または当社の資本構造に関する追加項目とみなされることによりさらに調整する。各部門の調整後EBITDAには、給与費用や専門費などの会社コストの配分も含まれている。
経営成果
報告可能部門ごとの運営結果に関する財務情報をまとめた表では、製品種別別の外部純売上高を含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高: | | | | | | | |
電子学 | | | | | | | |
解決策を組み立てる | $ | 197.1 | | | $ | 212.6 | | | $ | 659.4 | | | $ | 606.7 | |
回路解決策 | 124.7 | | | 131.9 | | | 394.4 | | | 377.6 | |
半導体ソリューション | 65.9 | | | 67.1 | | | 212.7 | | | 188.6 | |
ダール電子 | 387.7 | | | 411.6 | | | 1,266.5 | | | 1,172.9 | |
工業と専門 | | | | | | | |
工業的解決策 | 176.8 | | | 148.5 | | | 549.2 | | | 417.1 | |
グラフィックス·ソリューション | 37.8 | | | 41.0 | | | 111.6 | | | 115.7 | |
エネルギー解決策 | 16.2 | | | 15.1 | | | 48.3 | | | 47.2 | |
業界と専門の総数 | 230.8 | | | 204.6 | | | 709.1 | | | 580.0 | |
総純売上高 | $ | 618.5 | | | $ | 616.2 | | | $ | 1,975.6 | | | $ | 1,752.9 | |
| | | | | | | |
調整後のEBITDA: | | | | | | | |
電子学 | $ | 91.2 | | | $ | 95.9 | | | $ | 293.8 | | | $ | 287.1 | |
工業と専門 | 42.3 | | | 34.7 | | | 124.9 | | | 113.1 | |
調整後EBITDA合計 | $ | 133.5 | | | $ | 130.6 | | | $ | 418.7 | | | $ | 400.2 | |
下表では、“普通株主が純収益を占めるべき”と調整後のEBITDAを照合した | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 53.2 | | | $ | 36.0 | | | $ | 174.5 | | | $ | 199.4 | |
プラス(マイナス): | | | | | | | |
非持株権益は純収益を占めなければならない | 0.1 | | | (0.1) | | | 0.6 | | | (0.1) | |
非継続経営所得の税引き後純額 | — | | | — | | | (1.8) | | | (2.0) | |
所得税費用 | 16.5 | | | 17.3 | | | 60.4 | | | 16.5 | |
利子支出,純額 | 12.3 | | | 13.8 | | | 39.6 | | | 39.6 | |
減価償却費用 | 10.6 | | | 9.6 | | | 31.5 | | | 28.7 | |
費用を償却する | 29.2 | | | 31.9 | | | 90.5 | | | 92.0 | |
EBITDA | 121.9 | | | 108.5 | | | 395.3 | | | 374.1 | |
調整入金調整後のEBITDA: | | | | | | | |
在庫が増加する | — | | | 4.3 | | | 0.5 | | | 6.5 | |
再編成費用 | 2.9 | | | 1.3 | | | 6.1 | | | 5.2 | |
買収と統合費用 | 2.2 | | | 7.1 | | | 6.2 | | | 10.3 | |
内部債務為替損失 | 2.5 | | | 0.6 | | | 3.2 | | | (22.8) | |
| | | | | | | |
これまで株の報酬を調整することはあまり不可能だった | — | | | 7.6 | | | 1.3 | | | 21.2 | |
金属派生製品契約の未実現損失(収益) | 2.3 | | | (0.9) | | | (2.0) | | | (2.3) | |
その他、純額 | 1.7 | | | 2.1 | | | 8.1 | | | 8.0 | |
調整後EBITDA | $ | 133.5 | | | $ | 130.6 | | | $ | 418.7 | | | $ | 400.2 | |
第二項です。 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本管理者の財務状況及び経営結果の検討及び分析部分は、本四半期報告に含まれる未監査の簡明総合財務諸表及び関連付記、並びに我々の2021年年報に含まれる総合財務諸表、関連付記及び経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析部分及びその他の開示内容と共に読まなければならない。この討論には危険と不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。実際の結果は、このような前向き陳述で議論された結果とは大きく異なるかもしれない。差異をもたらす可能性のある要因には、本四半期報告の“前向きな陳述”と、2021年年報第1部1 A項“リスク要因”で議論されている要因が含まれているが、これらに限定されない。
概要
私たちの業務
Element Solutionsは2014年1月にデラウェア州に設立され、世界をリードする特殊化学品会社であり、その業務は広範な解決策を提供し、人々が日常的に使用している製品の性能を向上させた。これらの革新的な解決策は多段階技術プロセスの中で開発され、顧客がいくつかの重要な業界で製造プロセスを行うことができ、消費電子、電力電子、半導体製造、通信とデータ記憶インフラ、自動車システム、工業表面塗装、消費包装と海上エネルギーを含む。私たちの業務で提供される製品は、ほとんどの場合、顧客によってその生産過程で消費され、製品の補充に伴い生産を継続し、信頼性と恒常性のある収入源を提供してくれます。私たちの顧客は私たちの革新を競争優位とし、私たちが彼らがテンポが速く、高成長の市場でナビゲーションするのを助けることに依存している。我々の製品開発と製品拡張は、新市場と既存市場の販売増加を引き続き推進するとともに、顧客価値の増加に終始して主張することで利益率を拡大することが予想される
私たちは世界的な化学解決策の開発、調合、販売から収入を得た。私たちは訓練された科学者とエンジニアからなる広範なグローバルチームが私たちの製品を開発し、私たちの専門販売とサービス組織は私たちの顧客の需要が毎日満たされることを保証します。私たちは私たちの広範かつ長期的な知的財産権の組み合わせと技術専門長を利用して、同時に顧客と原始設備メーカーと密接に協力して、彼らの製造需要に適した独自の解決策を開発し続けている。私たちはまたこれらの密接な関係を利用して私たちの成長戦略を実行し、新製品のための機会を探します。私たちの特殊化学品とプロセスは顧客製品の性能に不可欠な一部とされている。私たちの顧客は私たちのブランドの一貫性と品質を非常に重視しており、私たちは巨大な市場シェア、顧客忠誠度、サプライチェーン参入を通じてこれを利用していると信じています。最後に、運営リスクと転換コストは、私たちの顧客がサプライヤーを交換することを困難にし、顧客を維持し、私たちの市場地位を維持することができます。
私たちの運営は
私たちの業務は2つの部分に分かれている:電子と工業と専門、各部分は以下のとおりである
電子学−複雑なプリント回路基板設計から先進的な半導体パッケージへの様々な電子ハードウェアの専用化学物質および材料の電子部門の研究、策定および販売。移動通信、コンピュータ、自動車および航空宇宙装置において、その製品は、電子製造プロセスおよび端末製品機能の構成要素である。金属化、表面処理、および溶接可能な表面処理のための部分の“湿式化学”は、はんだ、ペースト、フラックス、および接着剤などの“組立材料”を形成し、これらの経路を互いに接続する
同部門は以下の業務を通じて特殊化学品ソリューションを提供している
| | | | | | | | |
解決策を組み立てる | | 電子組立業界におけるはんだ技術,フラックス,洗浄剤,その他のアクセサリ材料のグローバルサプライヤーとして,革新材料を開発し,電子回路を大量設備製造に加えた。我々の高性能相互接続材料は、回路基板、個別電子部品、コネクタ、および集積回路基板を含む消費電子製品を組み立てるために使用される。 |
回路解決策 | | 電子業界の化学処方の世界的なサプライヤーとして、独自の液体化学プロセス(“浴液”)と材料を設計し、製造し、お客様がプリント回路基板や記憶装置を製造するために使用しています。私たちの製品の組み合わせは、表面処理、回路形成、一次金属化、電気めっき、表面研磨と可撓性/成形性フィルムなどの消耗化学プロセスと材料に集中しています。 |
半導体ソリューション | | 半導体業界のグローバルサプライヤーとして、集積回路製造と半導体パッケージのための先進的な銅相互接続、チップ接続、ウエハバンププロセス、フォトマスク技術を提供します。 |
工業と専門自動車装飾から大陸横断インフラへ、および高速印刷から高設計蛇口への異なる工業部門において、表面を強化するか、または工業プロセスを改善するための、工業および専門部門が、特殊化学物質を研究、調製および販売する。その製品は、金属およびプラスチック表面を保護および装飾する化学システムと、軟包装材料上に画像移動を印刷することができる消耗化学品と、海上エネルギー生産における水系油圧制御液のための化学製品とを含む。これらの完全に消費可能な製品は、航空宇宙、自動車、建築、消費電子製品、消費包装製品、および石油および天然ガス生産端末市場に使用される。
同部門は以下の業務を通じて特殊化学品ソリューションを提供している
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工業的解決策 | | 工業金属とプラスチック表面処理化学品の世界的なサプライヤーとして、私たちは主に表面を保護と装飾する化学システムを設計と製造している。我々の高性能機能コーティングは、自動車ダンパのハードクロムめっきや家電部品の耐食性などの耐摩耗性を向上させる。私たちの装飾性能塗料は自動車の内装や宝石表面のような様々な端末市場の部品に適しています。私たちのより広範な持続可能な解決策プラットフォームの一部として、鍵を渡した廃水処理および回収と再利用解決策に化学と設備を提供する。私たちの工業顧客群は非常に多様で、以下の端末市場の顧客を含む:家電と電子機器、自動車部品、工業部品、パイプ製品、建築設備と輸送設備 |
グラフィックス·ソリューション | | 消費包装材料に画像を転送するための消耗品サプライヤーとして、私たちの製品は印刷品質と印刷生産性を向上させるために使用されます。私たちは広範なフレキソ版生産ラインを通じて感光性ポリマーを生産し、販売しており、これらの印刷版は消費包装と印刷業界に使用されている。光ポリマーは光照射下で性質を変える分子である。フレキソ印刷はゴムまたは他のフレキソプラスチックを利用して作られたフレキソ印刷版の印刷プロセスである |
エネルギー解決策 | | 海上エネルギー業界の専門流体の全世界サプライヤーとして、著者らは大型石油と天然ガス会社と掘削請負業者のために水系油圧制御液を生産し、海上深水生産と掘削応用に用いている |
最新の発展動向
HSO買収
2022年1月26日、我々は約2300万ドルの現金純額でHSOの買収を完了した。HSOは国際的な装飾と機能表面処理技術と化学開発者であり、環境持続可能な製品、特にプラスチックめっき分野に集中している。HSOは私たちの産業と専門部門の産業解決策業務ラインに含まれている。
ロシアとウクライナの衝突
2022年初めにロシアがウクライナに侵入し、この衝突に対応するための制裁やその他の措置は、経済と政治の不確実性を増加させた。ロシアもウクライナも構成していませんが
もし私たちがこれらの国に実物資産がなければ、経済中断の著しいエスカレートや拡大、衝突の現在の範囲はグローバルサプライチェーンを混乱させ、私たちのコストを増加させる可能性がある
最近の会計公告
私たちの最近の会計声明は、付記3で開示された要約と実質的な変化はありません最近の会計公告2021年の年次報告書に含まれる連結財務諸表まで。
非公認会計基準財務指標
管理層が“財務状況と経営業績の討論と分析”の節で公認会計原則に従って公表した財務業績を補充するために、著者らは一定の非公認会計基準の財務指標、例えば不変貨幣と有機的な基礎上の経営業績と調整後のEBITDAを提出した。経営陣は内部でこれらの非公認会計基準の測定基準を審査し、私たちの業務の絶対業績、傾向と予想未来業績に基づいて、比較期間に基づいて業績を評価する。これらの非公認会計基準財務指標(以下でさらに紹介する)は、投資家に期間比に基づいて傾向と基本経営業績に対する追加的な視点を提供することができると信じている。また、投資家がこれらの情報を発見することは、私たちの財務業績に任意の特定の時期に比例しない積極的または消極的な影響を与える可能性のあるプロジェクト、または私たちの資本構造に関連すると考えられるプロジェクトではなく、私たちの業務の持続的なパフォーマンスを理解するのに役立つと信じている
しかし、これらの非GAAP財務指標は分析ツールとして局限性があり、GAAPによって報告された関連財務情報から孤立、代替、あるいは優れてはならない。これらの非GAAP財務指標の主な限界は、GAAP要求が我々の財務諸表に記録された重大な支出および収入を含まず、計算方法の潜在的な差のために、他社の類似した名前の指標と完全に比較できない可能性があることである。さらに、これらの措置は、経営陣がこれらの非公認会計基準財務措置を決定する際にどの項目が除外されているか、または含まれているかを判断することを反映しているため、固有の制限を受けている。投資家がこれらの非GAAP財務指標の定義を審査し、そしてそれを本四半期報告に含まれる最も比較可能なGAAP財務指標と協調することを奨励し、いかなる単一の財務指標に依存しないで著者らの業務を評価する。
不変貨幣
我々は、通貨を変更せずに業績を調整することで経営業績を開示し、純売上高から営業利益や調整後のEBITDAまで、我々の国際地点の外貨をドルに換算することによる変化の影響を排除している。経営陣は、このような非公認会計原則の財務情報は、業務業績傾向を分析する際の期間間の比較に役立ち、我々の経営結果に関する価値のある補足情報を提供することが、我々の内部で財務結果を評価する方法と一致すると信じている。
外貨換算の影響は、前期の為替レートを用いて今期の本貨幣財務業績をドルに換算し、これらの調整後の金額を前時期に報告した結果と比較することで計算される。実際の成長率と一定通貨成長率との差は外貨換算の見積もり影響を表している
有機食品純売上高が増加する
有機純売上高増加は,外貨換算,ある金属の伝達価格変化および買収および/または資産剥離(場合によっては)の影響を含まない純売上高と定義されている。経営陣は、この非公認会計基準財務指標は一致した上で異なる時期の比較可能な純売上高を提供することで、投資家が潜在的な純売上高傾向をより全面的に理解できるようにすると考えている。
GAAP純売上高増加と有機純売上高増加との入金については、“を参照されたい”純売上高次の“運営結果”部分にあります。
調整後EBITDA
調整されたEBITDAをEBITDAと定義し,GAAP収益のうち我々が行っている業務を代表または指示できないと考えられる追加項目の影響,金属デリバティブ契約の未実現収益/損失,あるいは我々の資本構造に関連すると考えられる項目は含まれていない.経営陣は、調整後のEBITDAは、投資家が私たちの業務の長期的な利益傾向をより全面的に理解し、私たちの収益性を以前と未来との比較を容易にすることができると信じている。
“普通株株主が純収益を占めるべき”と調整後EBITDAの入金、および調整に関するより多くの情報については、付記12を参照されたい市場情報を細分化するまた、本四半期報告書に含まれる監査されていない簡明な連結財務諸表に計上する。
経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変更率 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 変更率 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | すでに報告した | | 不変貨幣 | | 有機食品 | | 2022 | | 2021 | | すでに報告した | | 不変貨幣 | | 有機食品 |
純売上高 | $ | 618.5 | | | $ | 616.2 | | | 0% | | 9% | | 5% | | $ | 1,975.6 | | | $ | 1,752.9 | | | 13% | | 20% | | 6% |
販売コスト | 396.6 | | | 371.7 | | | 7% | | 17% | | | | 1,240.9 | | | 1,028.9 | | | 21% | | 29% | | |
毛利 | 221.9 | | | 244.5 | | | (9)% | | (2)% | | | | 734.7 | | | 724.0 | | | 1% | | 7% | | |
毛利率 | 35.9 | % | | 39.7 | % | | (380) bps | | (410) bps | | | | 37.2 | % | | 41.3 | % | | (410) bps | | (440) bps | | |
運営費 | 142.7 | | | 176.0 | | | (19)% | | (13)% | | | | 469.5 | | | 484.6 | | | (3)% | | 1% | | |
営業利益 | 79.2 | | | 68.5 | | | 16% | | 27% | | | | 265.2 | | | 239.4 | | | 11% | | 18% | | |
営業利益率 | 12.8 | % | | 11.1 | % | | 170 bps | | 180 bps | | | | 13.4 | % | | 13.7 | % | | (30)bps | | (20)bps | | |
その他の費用、純額 | (9.4) | | | (15.3) | | | (39)% | | | | | | (31.5) | | | (25.6) | | | 23% | | | | |
所得税費用 | (16.5) | | | (17.3) | | | (5)% | | | | | | (60.4) | | | (16.5) | | | (海) | | | | |
純収益を継続的に経営する | 53.3 | | | 35.9 | | | 48% | | | | | | 173.3 | | | 197.3 | | | (12)% | | | | |
非継続経営所得の税引き後純額 | — | | | — | | | (海) | | | | | | 1.8 | | | 2.0 | | | (10)% | | | | |
純収入 | $ | 53.3 | | | $ | 35.9 | | | 48% | | | | | | $ | 175.1 | | | $ | 199.3 | | | (12)% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA | $ | 133.5 | | | $ | 130.6 | | | 2% | | 11% | | | | $ | 418.7 | | | $ | 400.2 | | | 5% | | 11% | | |
調整後EBITDA利益率 | 21.6 | % | | 21.2 | % | | 40 bps | | 40 bps | | | | 21.2 | % | | 22.8 | % | | (160)bps | | (160)bps | | |
(nm) 計算は意味がありません。
純売上高
2022年第3四半期の純売上高は報告書に基づいて不変であり、不変通貨では9%増加し、有機ベースでは5%増加した。電子会社の総合業績は1830万ドル直通金属定価のマイナス影響を受けているが、工業と専門会社の総合業績は4190万ドル買収の積極的な影響を受けている。
下記表ではGAAPの純売上高増加を不変通貨と有機純売上高増加と照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変更率 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 報告書の純売上高が伸びた | | 貨幣的影響 | | 不変貨幣 | | スルー金属定価 | | 買収する | | 有機純売上高が増加する |
電子製品: | | | | | | | | | | | | | | | |
解決策を組み立てる | $ | 197.1 | | | $ | 212.6 | | | (7)% | | 7% | | 0% | | 9% | | —% | | 9% |
回路解決策 | 124.7 | | | 131.9 | | | (5)% | | 6% | | 1% | | —% | | —% | | 1% |
半導体ソリューション | 65.9 | | | 67.1 | | | (2)% | | 4% | | 3% | | —% | | —% | | 3% |
合計する | 387.7 | | | 411.6 | | | (6)% | | 7% | | 1% | | 4% | | —% | | 5% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
産業と専門: | | | | | | | | | | | | | | | |
工業的解決策 | 176.8 | | | 148.5 | | | 19% | | 16% | | 35% | | —% | | (28)% | | 7% |
グラフィックス·ソリューション | 37.8 | | | 41.0 | | | (8)% | | 5% | | (3)% | | —% | | —% | | (3)% |
エネルギー解決策 | 16.2 | | | 15.1 | | | 8% | | 7% | | 15% | | —% | | —% | | 15% |
合計する | 230.8 | | | 204.6 | | | 13% | | 13% | | 26% | | —% | | (21)% | | 6% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
合計する | $ | 618.5 | | | $ | 616.2 | | | 0% | | 9% | | 9% | | 3% | | (7)% | | 5% |
注:四捨五入なので、合計は合計ではないかもしれません。
2022年第3四半期、電子製品の純売上高は報告ベースで6%減少し、有機ベースで5%増加した。
•解決策を組み立てる:純売上高は報告ベースで7%低下し、有機ベースで9%増加した。スルー金属定価は報告書の純売上高に9%のマイナス影響を与えた。外国為替は報告書の純売上高に7%のマイナス影響を与えた。有機純売上高の増加は主に電力電子製品の持続的な増加によるものである。
•回路解決策:純売上高は報告書に基づいて5%低下し、有機ベースで1%増加した。外国為替は報告書の純売上高に6%のマイナス影響を与えた。有機純売上高の増加は主にコスト上昇による定価行動と新業務の獲得であるが、中国と韓国の需要疲弊やストレージディスク端末市場の疲弊部分によって相殺され、この疲弊は今年末まで続くと予想される
•半導体ソリューション:純売上高は報告書に基づいて2%減少し、有機ベースで3%増加した。外国為替は報告書の純売上高に4%のマイナス影響を与えた。有機純売上高の増加は主に先進パッケージとシリコンチップめっき化学品の増加により、一部は中国の需要疲弊によって相殺されている。
Industrial&Specialtyの2022年第3四半期の純売上高は報告ベースで13%,有機ベースで6%増加した
•業界解決策:純売上高は報告ベースで19%,有機ベースで7%増加した。CoventyaとHSOの買収は報告書の純売上高に28%の積極的な影響を与えた。外国為替は報告書の純売上高に16%のマイナス影響を与えた。有機純売上高の増加は主にコストインフレ駆動の定価行動によるものであるが,一部は建築や工業製造市場の疲弊や自動車生産量の低下によって相殺されている。
•グラフィックス·ソリューション:純売上高は報告ベースで8%,有機ベースで3%低下した。外国為替は報告書の純売上高に5%のマイナス影響を与えた。有機純売上高の低下は北米とヨーロッパの需要の疲弊を反映しており、当社の顧客はフレキソ版の交換サイクルを延長した。
•エネルギー解決策:純売上高は報告書に基づいて8%、有機ベースで15%増加した。外国為替は報告書の純売上高に7%のマイナス影響を与えた。有機純売上高の増加は主に世界掘削活動の増加とコスト上昇による定価行動である。
今年はこれまで純売上高は報告ベースで13%,不変通貨で20%,有機ベースで6%増加した。電子会社の総合業績は5470万ドル直通金属定価と1350万ドル買収の積極的な影響を受け、工業と専門会社の総合業績は1.705億ドル買収の積極的な影響を受けた。
下記表ではGAAPの純売上高増加を不変通貨と有機純売上高増加と照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 変更率 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 報告書の純売上高が伸びた | | 貨幣的影響 | | 不変貨幣 | | スルー金属定価 | | 買収する | | 有機純売上高が増加する |
電子製品: | | | | | | | | | | | | | | | |
解決策を組み立てる | $ | 659.4 | | | $ | 606.7 | | | 9% | | 6% | | 15% | | (9)% | | —% | | 6% |
回路解決策 | 394.4 | | | 377.6 | | | 4% | | 4% | | 9% | | —% | | —% | | 9% |
半導体ソリューション | 212.7 | | | 188.6 | | | 13% | | 3% | | 16% | | —% | | (7)% | | 9% |
合計する | 1,266.5 | | | 1,172.9 | | | 8% | | 5% | | 13% | | (5)% | | (1)% | | 7% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
産業と専門: | | | | | | | | | | | | | | | |
工業的解決策 | 549.2 | | | 417.1 | | | 32% | | 14% | | 46% | | —% | | (41)% | | 5% |
グラフィックス·ソリューション | 111.6 | | | 115.7 | | | (4)% | | 3% | | 0% | | —% | | —% | | 0% |
エネルギー解決策 | 48.3 | | | 47.2 | | | 2% | | 4% | | 6% | | —% | | —% | | 6% |
合計する | 709.1 | | | 580.0 | | | 22% | | 11% | | 33% | | —% | | (29)% | | 4% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
合計する | $ | 1,975.6 | | | $ | 1,752.9 | | | 13% | | 7% | | 20% | | (3)% | | (10)% | | 6% |
注:四捨五入なので、合計は合計ではないかもしれません。
今年はこれまでElectronicsの純売上高が報告ベースで8%,有機ベースで7%増加している。
•解決策を組み立てる:純売上高は報告書に基づいて9%、有機ベースで6%増加した。スルー金属定価は報告書の純売上高に9%の積極的な影響を与えた。外国為替は報告書の純売上高に6%のマイナス影響を与えた。有機純売上高の増加は主に電力電子顧客の強い需要と多くのコア組立端末市場の持続的な増加によるものである。
•回路解決策:純売上高は報告ベースで4%増加し、有機ベースで9%増加した。外国為替は報告書の純売上高に4%のマイナス影響を与えた。有機純売上高の増加は主に上半期の記憶盤業務の増加と定価行動によるものである
•半導体ソリューション:純売上高は報告ベースで13%,有機ベースで9%増加した。HKWの買収は報告書の純売上高に7%の積極的な影響を与えた。外国為替は報告書の純売上高に3%のマイナス影響を与えた。有機純売上高の増加は主にハイエンド電子端末市場の先進封止化学品に対する強い需要と新顧客の獲得によるものである。
今年はこれまでIndustrial&Specialtyの純売上高が報告ベースで22%,有機ベースで4%増加している
•業界解決策:純売上高は報告書に基づいて32%、有機ベースで5%増加した。CoventyaとHSOの買収は報告書の純売上高41%に積極的な影響を与えた。外国為替は報告書の純売上高に14%のマイナス影響を与えた。有機純売上高の増加は主にヨーロッパとアメリカの建築と工業製造市場の増加によるものであり、一部は自動車生産量の低下と中国の活動減少によって相殺されている。
•グラフィックス·ソリューション:純売上高は報告書に基づいて4%低下し、有機ベースでは変わらない。外国為替は報告書の純売上高に3%のマイナス影響を与えた。有機純売上高は新しい顧客の獲得を反映し、一部は需要の疲弊によって相殺され、これにより私たちの顧客はフレキシブル版の交換周期を延長した。
•エネルギー解決策:純売上高は報告書に基づいて2%、有機ベースで6%増加した。外国為替は報告書の純売上高に4%のマイナス影響を与えた。有機製品の純売上高の増加は主に世界の生産量と掘削活動の増加によるものだ。
毛利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変更率 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 変更率 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | すでに報告した | | 不変貨幣 | | 2022 | | 2021 | | すでに報告した | | 不変貨幣 |
毛利 | | | | | | | | | | | | | | | |
電子学 | $ | 134.0 | | | $ | 159.4 | | | (16)% | | (11)% | | $ | 459.7 | | | $ | 470.3 | | | (2)% | | 1% |
工業と専門 | 87.9 | | | 85.1 | | | 3% | | 15% | | 275.0 | | | 253.7 | | | 8% | | 18% |
合計する | $ | 221.9 | | | $ | 244.5 | | | (9)% | | (2)% | | $ | 734.7 | | | $ | 724.0 | | | 1% | | 7% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | |
電子学 | 34.6 | % | | 38.7 | % | | (410) bps | | (460) bps | | 36.3 | % | | 40.1 | % | | (380) bps | | (420) bps |
工業と専門 | 38.1 | % | | 41.6 | % | | (350) bps | | (370) bps | | 38.8 | % | | 43.7 | % | | (490) bps | | (510) bps |
合計する | 35.9 | % | | 39.7 | % | | (380) bps | | (410) bps | | 37.2 | % | | 41.3 | % | | (410) bps | | (440) bps |
電子製品2022年第3四半期の毛利益は報告書に基づいて16%低下し、不変貨幣ベースで11%低下した。毛金利と毛金利の持続的な低下は主に私たちの組み立て業務におけるスルー金属定価であり、金属価格の低下は私たちが在庫コストより低い金属価格で販売し、物流コストが上昇し、中国と韓国の高利益率回路の顧客数が減少したため、製品の組み合わせがマイナス成長したことを意味する。原材料価格の上昇も毛金利低下の原因の一つだ。金属価格の下落転嫁による毛利の減少は、大部分が我々の金属派生契約に関する収益に相殺されており、この収益は簡明総合経営報告書では“その他の収入(費用)、純額”と記されている.
工業と専門会社の2022年第3四半期の毛利益は報告ベースで3%増加し、不変通貨ベースで15%増加した。毛利益の持続的な増加は主にCoventya買収による1290万ドルの貢献によって推進されたが、一部はより高い物流コストによって相殺された。毛金利低下の主な原因は原材料価格と物流コストの上昇だ。
今年これまで、電子会社の毛利益は報告書に基づいて2%低下し、不変通貨ベースで1%増加した。毛利益の持続的な貨幣増加は主に大多数の業務部門の純売上高が増加し、一部が高い物流コストによって相殺されたためである。毛金利低下の主な原因は、我々の組み立て業務にスルー金属を含む製品の純売上高が増加し、原材料価格と物流コストが上昇したことです
今年これまで、工業·専門会社の毛利益は報告に基づいて8%増加し、不変貨幣に基づいて18%増加した。毛利益の持続的な増加は主にCoventya買収による5900万ドルの貢献によって推進されている。毛金利低下の主な原因は、原材料価格の上昇、特に私たちの図形業務と物流コスト、および自動車生産の疲弊による不利な製品の組み合わせである。
運営費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変更率 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 変更率 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | すでに報告した | | 不変貨幣 | | 2022 | | 2021 | | すでに報告した | | 不変貨幣 |
販売、技術、一般、行政 | $ | 131.4 | | | $ | 163.5 | | | (20)% | | (14)% | | $ | 431.3 | | | $ | 447.8 | | | (4)% | | 1% |
研究開発 | 11.3 | | | 12.5 | | | (10)% | | (6)% | | 38.2 | | | 36.8 | | | 4% | | 6% |
合計する | $ | 142.7 | | | $ | 176.0 | | | (19)% | | (13)% | | $ | 469.5 | | | $ | 484.6 | | | (3)% | | 1% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
営業費が純売上高のパーセントを占める | | | | | | | | | | | | | | | |
販売、技術、一般、行政 | 21.2 | % | | 26.5 | % | | (530) bps | | (560) bps | | 21.8 | % | | 25.5 | % | | (370) bps | | (400) bps |
研究開発 | 1.8 | % | | 2.0 | % | | (20) bps | | (30) bps | | 1.9 | % | | 2.1 | % | | (20) bps | | (20) bps |
合計する | 23.1 | % | | 28.6 | % | | (550) bps | | (590) bps | | 23.8 | % | | 27.6 | % | | (380) bps | | (420) bps |
2022年第3四半期の運営費は報告書に基づいて19%、不変通貨ベースで13%低下した。為替レートが低下し続けている要因は、報酬コストが1,900万ドル低下したことであり、最近の業務パフォーマンスを反映した今年度の計上項目と、目標業績を反映した前年と、2021年第3四半期に記録されたいくつかの業績ベースの重大RSUの760万ドルの株式給与調整であるが、CoventyaやHSOの買収に関連する1,320万ドルの運営費(510万ドルの購入会計や再編コストの償却影響を含む)や170万ドルの出張費用増加が部分的に相殺されている。
今年までに営業費用は報告書に基づいて3%低下し、不変通貨ベースで1%増加した。為替レートの持続的な増加は、主にCoventyaやHSOの買収に関連する5030万ドルの運営費用(1770万ドルの買収会計と再編コストの償却影響を含む)と660万ドルのより高い出張費用によるものだ。これらの増加は、より低い奨励的報酬コスト2920万ドル、最近の業務パフォーマンスを反映する今年度の課税項目、および目標業績を反映する前年の組み合わせ、およびこのような報酬が与えられる可能性のある2021年期間と比較して、いくつかの業績ベースの重大RSUの株式報酬支出が1990万ドル減少したことによって部分的に相殺される。
その他の収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
その他の収入 | | | | | | | |
利子支出,純額 | $ | (12.3) | | | $ | (13.8) | | | $ | (39.6) | | | $ | (39.6) | |
為替損益 | 0.9 | | | (0.6) | | | 2.9 | | | 22.2 | |
その他の収入,純額 | 2.0 | | | (0.9) | | | 5.2 | | | (8.2) | |
合計する | $ | (9.4) | | | $ | (15.3) | | | $ | (31.5) | | | $ | (25.6) | |
利子支出,純額
利息支出純額は、2021年9月1日に借り入れた4億ドルの付加定期融資に関する金利コストの増加を反映しているが、ドルに対するユーロの弱さの影響で相殺されており、私たちの金利とクロスマネースワップが実際に私たちのドル建て定期ローンをユーロ建ての固定金利債務に変換しているからだ。付記6を参照金融商品はこれらの派生ツールについてさらに議論するために
為替損益
2022年9月30日までの9カ月間で、外国為替収益が減少した要因は、ユーロ建ての会社間残高を再計測したことだ。
その他の収入,純額
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、他の純収益には、それぞれ310万ドル(540万ドルの達成済み収益と230万ドルの未実現損失)と700万ドル(500万ドルの実現収益と200万ドルの未実現収益)と金属派生契約に関する純収益が含まれている。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、その他の費用純額には、それぞれ90万ドル(180万ドルの損失と90万ドルの未実現収益を達成した)と770万ドル(損失1000万ドルと未実現収益230万ドル)の金属長期契約に関する純損失が含まれている。これらの金属派生契約は、主に私たちの組み立て業務におけるスルー金属価格に関する在庫ヘッジを代表しています。付記6を参照金融商品はこれらの派生ツールについてさらに議論するために
所得税
会社の異なる時期の所得税支出の比較は、税収管轄区域と離散プロジェクトの損益レベルと組み合わせの大きな影響を受ける可能性がある。付記10を参照所得税なお、監査されていない簡明な連結財務諸表を参照して、さらなる情報を取得してください
部門調整後のEBITDA実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 変更率 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 変更率 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | すでに報告した | | 不変貨幣 | | 2022 | | 2021 | | すでに報告した | | 不変貨幣 |
調整後のEBITDA: | | | | | | | | | | | | | | | |
電子学 | $ | 91.2 | | | $ | 95.9 | | | (5)% | | 2% | | $ | 293.8 | | | $ | 287.1 | | | 2% | | 7% |
工業と専門 | 42.3 | | | 34.7 | | | 22% | | 38% | | 124.9 | | | 113.1 | | | 10% | | 22% |
合計する | $ | 133.5 | | | $ | 130.6 | | | 2% | | 11% | | $ | 418.7 | | | $ | 400.2 | | | 5% | | 11% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
調整後のEBITDA利益率: | | | | | | | | | | | | | | | |
電子学 | 23.5 | % | | 23.3 | % | | 20 bps | | 20 bps | | 23.2 | % | | 24.5 | % | | (130) bps | | (130) bps |
工業と専門 | 18.4 | % | | 16.9 | % | | 150 bps | | 160ビット/秒 | | 17.6 | % | | 19.5 | % | | (190) bps | | (170) bps |
合計する | 21.6 | % | | 21.2 | % | | 40 bps | | 40 bps | | 21.2 | % | | 22.8 | % | | (160) bps | | (160) bps |
Electronicsの調整後EBITDAは2022年9月30日までの3カ月間で報告ベースで5%低下し,不変通貨ベースで2%増加した。為替レートの持続的な増加は主に運営費用の低下によって毛利益の減少を相殺した。工業と専門会社の調整後EBITDAは報告ベースで22%,不変通貨ベースで38%増加した。Coventyaの買収は,協同効果を含むIndustrial&Specialtyの調整後EBITDAに積極的な影響を与えているが,この影響は高い物流コストや原材料価格および不利な製品組合せによって部分的に相殺されている
2022年9月30日までの9カ月間,電子会社の調整後EBITDAは報告ベースで2%,不変通貨ベースで7%増加した。為替レートの持続的な増加は主により高い毛利益によって推進される。工業と専門会社の調整後EBITDAは報告ベースで10%,不変通貨ベースで22%増加した。Coventyaの買収は,協同効果を含むIndustrial&Specialtyの調整後EBITDAに積極的な影響を与えているが,この影響は高い物流コストや原材料価格および不利な製品組合せによって部分的に相殺されている
流動性と資本資源
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの主な流動性源は、運営によって生成された利用可能な現金と手元現金である。私たちの現金と現金等価物の主な用途は、私たちの株式買い戻し計画に従って私たちの普通株の株を買い戻し、運営資本を含む資金運営、現金配当金の支払い、私たちが抑留した普通株株を購入して、帰属RSUに関連する源泉徴収要件を満たし、HSO買収および資本支出および債務超過義務に資金を提供することである。私たちの最初の重大債務元金は約10.8億ドルで、私たちが信用協定によって満期になった未返済定期ローンと関係があり、2026年に期限が切れます
2022年第3四半期、私たちは1株8セントの現金配当金を支払った。私たちは現在、四半期ごとに現金配当金を支払い続ける予定です;しかし、任意の現金配当金の実際の発表とその金額と時間は、私たちの取締役会が私たちの将来の収益とキャッシュフローの発生を含む要素に基づいて最終的な決定を下すことに依存します。
私たちは、私たちの現金と現金等価物および運営によって生成された現金に加えて、私たちの信用限度額での獲得可能性に加えて、信用協定下での私たちの循環信用スケジュールを含めて、私たちの少なくとも今後12ヶ月の運営資金需要、利息支払い、資本支出、潜在的配当金支払い、および他の業務需要を満たすのに十分であると信じている。しかしながら、運用資本サイクルおよび/または将来の私たちの普通株の買い戻しおよび/または買収は、将来の債務および/または株式発行を含む可能性がある追加の資金を必要とする可能性がある。私たちの長期流動性は、私たちが追加資金を借り入れ、既存の債務を再交渉し、および/または私たちに有利な条項で新しい株式または債務を調達する能力の影響を受けるかもしれない
私たちは時々私たちの株式を買い戻し、および/または現金購入および/または株式交換、公開市場購入、私的交渉取引、または他の方法で私たちの未償還債務を解約または買い戻すことを求めるかもしれない。このような買い戻しや交換(あれば)は当時の市場状況、私たちの流動資金要求、契約制限、私たちの各融資手配の下で適用される制限及びその他の要素に依存する。
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの純売上高の約75%は非アメリカ業務から来ており、純売上高の大部分は引き続きアメリカ以外の地域からのものであると予想されています。そのため、私たちの海外子会社は私たちの大部分の現金を持ち続けるかもしれません。私たちは、私たちが事業を展開している多くの子会社の利用可能な資金と、これらの資金を得る費用対効果に基づいて、私たちの世界的な現金需要を管理する予定です。もし私たちがそうすることが費用効果があると思うなら、私たちは現金をある国際子会社からアメリカおよび/または他の国際子会社に移すことができるかもしれない
私たちは国内外の現金状況、予想される将来の現金発生と投資機会を継続的に検討しており、これは私たちが現在これらの資金の一部を無期限再投資として指定し、これらの国際保有資金の一部を国内に送金する必要があるという証拠があるかどうかを再評価することを支持する。もし私たちの検討結果が、私たちが資金の全部または一部が国内に送金される必要があると判断したら、私たちは税金を増加させる必要があるかもしれない。2022年9月30日現在、私たちの2.34億ドルの現金と現金等価物のうち、2.06億ドルは私たちの海外子会社が持っています。2022年9月30日までの9ヶ月間、国内現金は主に私たちの株式買い戻し計画に基づいて私たちの普通株の株を買い戻し、現金配当金を支払い、帰属RSUに関する源泉徴収要求を満たすために差し押さえた普通株株を購入し、HSO買収に資金を提供し、債務返済義務を返済するために使用される。
以下に示す期間内に経営、投資、融資活動によって提供されるキャッシュフローの概要を示す | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 |
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経営活動が提供する現金 | $ | 195.4 | | | $ | 204.7 | |
投資活動用の現金 | $ | (61.9) | | | $ | (550.2) | |
融資活動のための現金 | $ | (211.6) | | | $ | 336.2 | |
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経営活動
経営活動が提供する純キャッシュフローが930万ドル減少したのは,主に我々の2021年の業績に関する年間インセンティブ報酬支出が増加したが,運営資本レベルの改善と現金運営利益(非現金項目調整による純収入)の増加分がこの影響を相殺したためである
投資活動
2022年9月30日までの9ヶ月間、HSO買収に約2300万ドルを支払った。2021年9月30日までの9ヶ月間に、Coventya買収について4.86億ドル、HKW買収について5,090万ドルを支払い、ニュージャージー州の遊休施設を売却する1,900万ドルを受け取った
融資活動
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの株式買い戻し計画によると、私たちは私たちの普通株の株を買い戻すために合計約1.14億ドルを支払い、私たちの普通株に5920万ドルの現金配当金を支払い、わが社が差し押さえた普通株に2400万ドルを支払い、“他の純額”に帰属するRSUに関する源泉徴収要求を満たす。2021年9月30日までの9ヶ月間、4億ドルの追加定期融資を借り入れ、Coventya買収に資金を提供し、割引と費用を差し引いた後、3.93億ドルの純収益を得、普通株に4210万ドルの現金配当金を支払った
金融借款
信用手配と高級手形
2022年9月30日現在、未償却割引と債務発行コストを差し引いた後、主に19億ドルの債務があります
•私たちの定期ローンで返済されていない11.1億ドルの定期債務の手配と
•7.91億ドルの3.875%ドルの債券が、2028年に満期になる。
2022年9月30日現在、私たちの循環信用手配、各種信用限度額、貸越手配による利用可能な資金総額は3.46億ドル(純額600万ドルの予備信用状であり、これは私たちの借金能力を低下させた)。
聖約
2022年9月30日現在、信用協定の慣例肯定と否定契約、違約事件、その他の慣行条項、および2028年に満期となった3.875%ドル手形を管理する契約に含まれる契約を遵守しています
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
本プロジェクトで要求される市場リスクに関する数量及び品質開示は、我々が2021年年報で開示した情報と実質的に変化しない。私たちが直面している市場リスクの議論については、第2部、項目7 Aを参照されたい市場リスクの定量的·定性的開示について私たちの2021年年次報告書に含まれている。
項目4.制御とプログラム
(A)開示制御及びプログラムの評価
経営陣の評価(うちのCEOおよび財務官の参加下)によると、本四半期の報告書がカバーする期間が終了するまで、我々のCEOおよび最高財務官は、我々の開示制御および手順(取引法下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるような)が、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計、報告され、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、蓄積され、適宜我々の経営層に伝達されると考えられる。必要な開示に関する決定をタイムリーに下すために。
(B)財務報告の内部統制の変化
経営陣の評価(我々の最高経営責任者および最高財務官の参加下)によると、本四半期報告がカバーする四半期内に、財務報告の内部統制(取引所法案下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されるような)に大きな影響を与えないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が生じていない。
項目1.法的訴訟
私たちは時々私たちの業務運営に関連する法的手続き、調査、および/またはクレームに参加する。特に,いくつかの既存や従来の工場地点や廃棄物管理地点では環境問題に関する様々なクレームに参加している。注9を参照問題や環境や法律がありますこの四半期の報告書に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表を参照して、より多くの情報および更新を取得してください。
第1 A項。リスク要因
第1部1 Aに記載されているリスク要因と比較して、リスク要因は実質的に変化していないリスク要因私たちは2021年の年間報告書の一部だ。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行者が最近購入した株式証券と関連購入
以下の表は、当社が2022年9月30日までの3ヶ月以内に当社の株式証券を購入する情報を提供します
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期間 | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された買い戻し計画の一部として購入した株式総数 | | 買い戻し計画によるとまだ購入していない可能性のある株の約ドルの価値(1) (単位:百万) |
七月一日-七月三十一日 | 910,292 | | | $ | 17.92 | | | 910,292 | | | $ | 654 | |
八月一日-八月三十一日 | 625,059 | | | $ | 19.45 | | | 625,059 | | | $ | 642 | |
九月一日-九月三十日 | 1,483,500 | | | $ | 17.71 | | | 1,483,500 | | | $ | 616 | |
合計する | 3,018,851 | | | $ | 18.13 | | | 3,018,851 | | | |
(1) 2021年11月、当社の取締役会は、会社株買い戻し計画下のライセンスを7億5千万ドルに増加させました。この計画はいかなる特定の数量の株の買い戻しも要求せず,会社は適宜日和見的な株買い戻しを行うことができる。その計画には期限がないが、取締役会はいつでも計画を一時停止または終了することができる。我々の株式買い戻し計画によると、会社が帰属RSUに関する源泉徴収要求を満たすために源泉徴収された株式は株式買い戻しとみなされないため、上の表には含まれていない。
項目3.高級証券違約
ありません
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
ありません
項目5.その他の情報
ありません
Item 6. Exhibits
以下の証拠は、本四半期のレポートのアーカイブまたは提供の一部として提供されます
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展示品 番号をつける | 説明する |
3.1(a) | 日付は2014年1月22日の会社登録証明書です(2014年1月24日に提出されたS-4表登録説明書の発効後の修正案第1号(第333-192778号)の添付ファイル3.1として提出され、参照により本明細書に組み込まれる) |
3.1(b) | 2014年6月12日の会社登録証明書改訂証明書(2014年6月13日に提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル3.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる) |
3.1(c) | 2019年1月31日の会社登録証明書改訂証明書(2019年2月5日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル3.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれます) |
3.2 | 改訂及び再改訂付例(2019年2月5日に提出された8-Kフォームの現在のレポートの添付ファイル3.2として提出され、参照によって本明細書に組み込まれます) |
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31.1* | 2002年“サバンズ-オキシリー法案”第302節で可決された取引所法案規則13 a-14および15 d-14に基づく最高経営責任者証明書 |
31.2* | 2002年“サバンズ-オキシリー法”第302節で可決された取引所法案規則13 a-14及び15 d-14に基づいて発行された首席財務官証明書 |
32.1** | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条に規定されている最高経営責任者及び最高財務責任者証明書 |
101.SCH** | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
101.CAL** | インラインXBRL拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF** | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.LAB** | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
101.PRE** | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
101. INS** | 連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
104** | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に署名者に署名者を代表して本報告書に署名することを依頼し、2022年10月27日に正式に許可した。
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| Element Solutions Inc |
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| 差出人: | /s/Michael Russnok |
| | マイケル·ラスノーク |
| | 首席会計官 |
| | (首席会計主任) |