添付ファイル99.1
ASGN Inc.2022年第3四半期の業績報告
財務業績は先に発表した指導見積もりの中点よりも高い


2022年10月26日

バージニア州リッチモンド-(米国ビジネス情報)-ASGN社(ニューヨーク証券取引所コード：ASGN)は、2022年9月30日までの四半期財務業績を発表したビジネス·政府部門のITサービスとソリューション(技術やクリエイティブデジタルマーケティングを含む)のリーディングカンパニーである

2022年第3四半期のハイライト

·収入は12億ドルで、2021年第3四半期より11.6%増加し、3420万ドルの買収貢献を含まず、収入は8.4%増加した
·持続運営収入は7110万ドルで、2021年第3四半期より7.2%増加
·継続運営の調整後EBITDA(非公認会計基準)は1兆487億ドル(収入の12.4%)で、2021年第3四半期の1兆366億ドル(収入の12.7%)を上回り、2021年第3四半期より8.9%増加
·継続運営によるキャッシュフローは8810万ドルで、2021年第3四半期比18.3%増
·継続運営の自由キャッシュフロー(非公認会計基準)は7950万ドルで、2021年第3四半期比18.8%増
·624，440株の普通株を5950万ドル(今年はこれまで2.276億ドル)で買い戻した(今年はこれまで220万株)
·GlideFast Consultingを買収し、後者はElite ServiceNowパートナーであり、リードするITコンサルティング、実施、開発会社でもあり、その後会社のビジネスコンサルティング業務の一部となった
·四半期終了後、連邦顧客のためにネットワークセキュリティ計画を設計、実施し、実行する大手ネットワークセキュリティ会社Iron Vine Securityを買収し、これらの計画は会社連邦政府部門の一部となる

管理コメント

ASGNのテッド·ハンソン最高経営責任者は、“第3四半期のASGNのITサービスと解決策に対する需要が依然として高いことを示している”と述べた。記録的な12億ドルの収入は私たちの指導範囲の中点を上回り、前年比11.6%増加した。調整後のEBITDAは1.487億ドルであり，指針の中央値を超えて同8.9%増加した

この四半期の成長は私たちの商業部門によって大きく推進され、特に私たちのビジネスコンサルティング業務は、その新規予約量が前年比36.9%増加した。連邦政府部門の本四半期の5.6億ドルの新規予約量も非常に強く、2022年第3四半期の予約量と請求書の比は1.9：1だった。ASGNは私たちの前のチャンスに対してタスクを実行することに成功している。我々は穏健な有機的成長を実現しただけでなく，GlideFastやIron Vineなどの戦略的買収による新たな高利益率収入流の積極的な影響を受けており，これらの買収は我々の解決能力を我々のビジネスや政府顧客に拡張している。したがって、私たちがこれまで成し遂げた大きな進歩に伴い、私たちは私たちの3年間計画を進めている“と述べた



2022年第3四半期の財務業績-概要
変わる
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)Q3 2022Q3 2021Q2 2022Y-Y順番どおりである
収入.収入
商業細分化市場$900.0 $774.9 $850.6 16.1 %5.8 %
連邦政府部門297.9 298.9 291.2 (0.3)%2.3 %
1,197.9 1,073.8 1,141.8 11.6 %4.9 %
毛利率
商業細分化市場33.1 %32.4 %33.1 %0.7 %— %
連邦政府部門20.5 %19.3 %21.4 %1.2 %(0.9)%
統合された30.0 %28.7 %30.1 %1.3 %(0.1)%
継続経営収入$71.1 $66.3 $72.6 7.2 %(2.1)%
非持続経営の収益2.1 145.7 (0.1)適用されない適用されない
純収入$73.2 $212.0 $72.5 (65.5)%1.0 %
1株当たりの収益-希釈して
継続的に運営する$1.40 $1.24 $1.41 12.9 %(0.7)%
生産経営を停止する0.04 2.73 — 適用されない適用されない
$1.44 $3.97 $1.41 (63.7)%2.1 %
非公認会計基準財務指標
(継続的な運営から)
調整後純収益$90.7 $84.6 $88.0 7.2 %3.1 %
調整して1株当たり純収益を薄くする$1.79 $1.58 $1.71 13.3 %4.7 %
調整後EBITDA$148.7 $136.6 $144.0 8.9 %3.3 %
調整後EBITDA利益率12.4 %12.7 %12.6 %(0.3)%(0.2)%
__________
メモ：
非GAAP測定基準の定義およびGAAP測定基準との協調は、本プレスに付随するテーブルに含まれる。
N/Mは意味がないという意味です。

2022年第3四半期の総合収入は昨年第3四半期より11.6%増加した。2022年第3四半期の収入は、過去12カ月で買収した事業を含めて約3420万ドル。買収の貢献を含まず、収入は前年比8.4%増加した。

商業部門の収入(総収入の75.1%)は昨年第3四半期より16.1%増加した。タスク収入は合計6.314億ドル(同部門収入の70.2%)を占め、前年比7.5%増加した。コンサルティングサービス収入は2.686億ドル(同部門収入の29.8%)で、前年比43.2%増加した。ASGNは引き続きそのビジネス分野の買収戦略に重点を置いてITコンサルティング会社を増やしている。GlideFastからの2510万ドルの買収貢献は含まれておらず，コンサルティングサービス収入は29.8%増加した。

ビジネス部門のITサービスとソリューション部門からの収入はこの部門の収入の84.1%を占め、2021年第3四半期より18.3%増加し、コンサルティングサービスの2桁の増加、買収の貢献、ITスタッフサービスの1桁高の増加のおかげである。創意デジタルマーケティングと永久配置部門の収入はこの部門の収入の15.9%を占め、前年比6.1%増加した。

連邦政府部門の収入(収入の24.9%)は前年同期よりやや低下したが、環比は2.3%増加した。2021年第3四半期の収入には、1340万ドルの低利益率ネットワークサービス転売計画が含まれ、同社は昨年第3四半期にこの計画を更新しないことを選択した。2022年第3四半期の収入には、買収された企業からの910万ドルが含まれる

2

2022年第3四半期の毛利率は30.0%で、昨年第3四半期より130ベーシスポイント増加した。業務部門とすべての運営部門は、本四半期の毛金利が前年同期比増加したことを報告した。商業部門の毛金利の増加は、高い利益率の商業コンサルティングと永久配置サービスの2桁の増加によって推進されている。連邦政府部門の毛金利の増加は、償還可能コスト契約の貢献減少を含む業務組合の変化によって推進されており、これらの契約の利益率は他の契約タイプよりも低く、同社が昨年第3四半期に買収した利益率の高い業務の貢献と、昨年第3四半期に低利益率を継続しないことを決定したネットワークサービス転売計画である。

販売·一般·行政(“SG&A”)費用は2兆326億ドルで同20.7%増加した。費用の増加は業務の増加に見合っており、将来の成長を支援するための従業員への投資も反映されている。SG&A費用には、会社が先に発表した指導見積もりには含まれていない約330万ドルの買収、統合、戦略計画費用も含まれている。

2022年第3四半期の持続的運営収入は7110万ドルで、2021年第3四半期より7.2%増加した。1株当たりの希釈後の継続運営の収入は1.40ドルで、2021年第3四半期より12.9%増加し、これは会社株の買い戻しに関する流通株の減少のおかげだ。純収益は7320万ドル(希釈後の1株当たり収益1.44ドル)。

調整後のEBITDA(非GAAP指標)は1兆487億ドルで、2021年第3四半期より8.9%増加した。この四半期調整後のEBITDA利益率(非GAAP測定基準)は12.4%であり，先に検討したSG&A費用の増加により前年比30ベーシスポイント低下した

流動性と資本資源

会社の主要な流動資金源は経営活動のキャッシュフローであり、これらのキャッシュフローは運営資本と資本支出要求を満たすのに十分である

2022年9月30日まで、会社が所有している
·現金と現金等価物は2.112億ドル
·会社の2.5億ドルの高度担保循環信用メカニズムでの2.04億ドルの利用可能資金(2024年満期)
·4.908億ドルの高度担保債務(2025年満期のB期ローン手配)
·高度無担保手形、総額5.5億ドル、金利4.625(2028年満期)

当社の2.5億ドルの高級担保循環信用手配によると、借入の最高高級担保債務レバー率(高級担保債務と12カ月調整後EBITDAの比率)は3.75から1.0である。2022年9月30日現在、会社の高級担保債務レバレッジ率は0.96~1.0である


3

2022年第4四半期財務予測

同社の2022年第4四半期の財務予想は、現在の経営傾向に基づいており、ASGNがサービスする市場は著しく悪化しないと仮定している。これらの推定には、生産停止業務や買収、統合、または戦略計画費用は含まれていない。推定純収入と推定された非公認会計原則財務指標の入金は、本新聞稿に添付されている表に含まれている

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)ロー高
収入.収入$1,123.0$1,143.0
SG&A料金(1)
225.7229.0
無形資産の償却19.519.5
純収入54.257.8
1株当たりの収益-希釈後：$1.07$1.14
希釈流通株50.750.7
毛利率29.8%30.0%
実際の税率(2)
27.5%27.5%
非GAAP財務指標：
調整後EBITDA$128.5$133.5
調整後純収益(3)
$73.0$76.6
調整後1株当たり純利益(3)
$1.44$1.51
調整後EBITDA利益率11.4%11.7%
___________
(1)総額1，920万ドルの非現金支出を含み、(1)株式ベースの報酬1，340万ドルと、(2)減価償却580万ドルとを含む。
(2)株式報酬に関連する任意の超過税収割引の前に推定された有効税率。
(三)“無期限無形資産に対する現金節税”は含まれていない。これらの節約総額は四半期ごとに850万ドル、あるいは1株当たり希釈後0.17ドルであり、ASGNが営業権と商標償却から得た減税収益を代表している。

上記財務推定数は、例えば、祝祭日の曜日、祝祭日前後の追加休暇時間、年末顧客休暇、悪天候など、他の要因により調整された営業日(当該期間から土日祝日のカレンダー日を差し引く)に基づく“支払すべき日数”の推定数である。2022年第4四半期については、支払可能日数は60日で、2021年第4四半期より1日減少し、2022年第3四半期より4日減少すると予想される。第4四半期の収入推定には約4800万ドルの買収貢献が含まれている

2022年第4四半期の収入予測によると、1つの課金日が少なくなった場合、収入は前年比6.6%から8.5%増加し、2021年第4四半期は収入の高成長から利益を得ることが困難な比較可能な時期である。環比に基づいて、2022年第4四半期の暗黙的収入成長率は同じ課金日数で上昇すると予想される。調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率の推定ループ比が低下したのは，主に本四半期の単日数減少により収入と毛利益のループ比が低下したためである。


4

電話会議

会社は今日の午後4時30分に電話会議を開きます。ETは2022年第3四半期の財務業績と第4四半期の見積もりを審査した。ダイヤル番号は877−407−0792(米国国外の発信者については+1−201−689−8263)、会議ID番号は13732512である。参加者は会議開始の十分前に割り込まなければなりません。今回の電話会議のために用意した発言原稿，補足資料，インターネット放送はwww.asgn.comで得ることができる

電話会議の再放送は今夜7時30分から始まります。東部時間は2022年11月9日までです。再ブロードキャストのアクセス番号は8445122921(米国以外の発信者は+1 4123176671)、会議ID番号は13732512である。

ASGN社について

ASGN社(ニューヨーク証券取引所コード：ASGN)は、技術およびクリエイティブデジタルマーケティングを含む商業および政府部門のITサービスおよびソリューションのリーディングカンパニーである。ASGNは、専門家配備とITソリューションの統合サービスを提供することにより、企業や政府機関がキーとなるITや業務ソリューションの開発、実施、運営を支援しています。もっと情報を知りたい場合は、asgn.comにアクセスしてください。

安全港

本プレスリリースのいくつかの陳述は、1934年に改正された“証券取引法”第21 E節で指摘された“展望性陳述”に属し、高度なリスクと不確実性に関連する。展望的な陳述は私たちが予想している財務と経営業績に関する陳述を含む。

厳密な歴史情報を述べる以外に、本プレスリリースのすべての陳述は前向き陳述である。展望的陳述は未来の業績を保証することはできず、実際の結果は大きく異なるかもしれない。特に、私たちは上述した提案された収入、費用、そして利益推定が達成されるという保証はない。本プレスリリースの他の展望的声明には、適格採用コンサルタントの能力、適格契約専門家の利用可能性、私たちの成長の管理、私たちの全企業情報システムの持続的な業績と改善、訴訟事務を管理する能力、買収の成功統合、および他のリスクに関する声明が含まれているが、これらのリスクは、2022年3月1日までの10-K表年次報告を含む米国証券取引委員会に提出された報告書に時々詳細に記載されている。私たちは、本プレスリリースに含まれる任意の前向きな陳述を更新する意図や責任がないことを明確に示した。

5

合併選定された財務データ(監査を経ていない)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
3か月まで9か月で終わる
九月三十日六月三十日九月三十日
20222021202220222021
運営結果：
収入.収入
$1,197.9 $1,073.8 $1,141.8 $3,430.7 $2,955.7 
サービスコスト
839.0 765.1 797.8 2,401.2 2,127.0 
毛利
358.9 308.7 344.0 1,029.5 828.7 
販売、一般、行政費用232.6 192.7 220.4 665.1 533.4 
無形資産の償却
17.9 15.9 13.5 45.3 39.9 
営業収入
108.4 100.1 110.1 319.1 255.4 
利子支出
(12.1)(9.6)(10.1)(31.5)(28.2)
所得税前収入
96.3 90.5 100.0 287.6 227.2 
所得税支給
25.2 24.2 27.4 76.3 60.8 
継続経営収入71.1 66.3 72.6 211.3 166.4 
非持続的な経営の収益(赤字)
所得税純額
2.1 145.7 (0.1)1.2 158.5 
純収入
$73.2 $212.0 $72.5 $212.5 $324.9 
普通株の基本的な1株当たり収益：
継続的に運営する$1.42 $1.26 $1.42 $4.15 $3.14 
生産経営を停止する0.04 2.76 — 0.02 2.99 
純収入$1.46 $4.02 $1.42 $4.17 $6.13 
希釈後の1株当たりの普通株収益：
継続的に運営する$1.40 $1.24 $1.41 $4.09 $3.10 
生産経営を停止する0.04 2.73 — 0.02 2.95 
純収入$1.44 $3.97 $1.41 $4.11 $6.05 
1株当たりの収益を計算するための株式および株式等価物の数：
基本的な情報
50.1 52.7 51.0 50.9 53.0 
薄めにする
50.7 53.4 51.6 51.6 53.7 


6

合併選定財務データ(継続)(監査を経ない)
(単位：百万)

3か月まで9か月で終わる
九月三十日六月三十日九月三十日
20222021202220222021
キャッシュフローデータ集計表：
経営活動が提供する現金$88.1 $71.2 $88.4 $232.5 $275.9 
投資活動によって提供される現金(360.5)352.6 (6.3)(366.6)249.2 
提供された現金は融資活動に使われます(6.6)(119.5)(93.7)(183.7)(119.4)
GAAPと非GAAP測定基準の入金：
経営活動が提供する現金$88.1 $71.2 $88.4 $232.5 $275.9 
非持続的に運営されているキャッシュフローから— 3.3 — — (8.2)
経営を続ける経営活動から提供された現金88.1 74.5 88.4 232.5 267.7 
--持続的に運営される資本支出を減らす(8.6)(7.6)(8.8)(27.0)(21.7)
持続的に運営される自由キャッシュフロー(非GAAP測定基準)$79.5 $66.9 $79.6 $205.5 $246.0 
九月三十日十二月三十一日
20222021
アセットバランスシートのまとめデータ：
現金と現金等価物$211.2 $529.6 
運営資本627.7 858.5 
商誉と無形資産純額2,351.3 2,057.4 
総資産3,611.2 3,502.8 
長期債務1,080.8 1,033.9 
総負債1,722.1 1,637.4 
株主権益総額1,889.1 1,865.4 
7

GAAPと非GAAP計量の入金(監査なし)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
3か月まで9か月で終わる
九月三十日六月三十日九月三十日
20222021202220222021
純収入$73.2 $212.0 $72.5 $212.5 $324.9 
非継続経営所得の税引き後純額2.1 145.7 (0.1)1.2 158.5 
継続経営収入71.1 66.3 72.6 211.3 166.4 
利子支出12.1 9.6 10.1 31.5 28.2 
所得税支給25.2 24.2 27.4 76.3 60.8 
減価償却7.2 7.1 6.1 19.5 21.7 
無形資産の償却17.9 15.9 13.5 45.3 39.9 
EBITDA(非公認会計基準)133.5 123.1 129.7 383.9 317.0 
株に基づく報酬11.9 9.7 11.2 35.9 28.6 
買収·統合·戦略計画費3.3 3.8 3.1 7.7 7.2 
調整後EBITDA(非GAAP測定基準)$148.7 $136.6 $144.0 $427.5 $352.8 

3か月まで9か月で終わる
九月三十日六月三十日九月三十日
20222021202220222021
純収入$73.2 $212.0 $72.5 $212.5 $324.9 
非継続経営所得の税引き後純額2.1 145.7 (0.1)1.2 158.5 
継続経営収入71.1 66.3 72.6 211.3 166.4 
買収·統合·戦略計画費3.3 3.8 3.1 7.7 7.2 
税収の調整への影響(0.9)(1.0)(0.8)(2.0)(1.9)
非公認会計基準純収益73.5 69.1 74.9 217.0 171.7 
無形資産の償却17.9 15.9 13.5 45.3 39.9 
他にも(0.7)(0.4)(0.4)(1.5)(1.0)
調整後純収入(非公認会計基準計量)(1)
$90.7 $84.6 $88.0 $260.8 $210.6 
1株当たりの減価株：
純収入$1.44 $3.97 $1.41 $4.11 $6.05 
調整する0.35 (2.39)0.30 0.94 (2.13)
調整後純収入(非公認会計基準計量)(1)
$1.79 $1.58 $1.71 $5.05 $3.92 
普通株式と株式等価物(希釈後)50.7 53.4 51.6 51.6 53.7 
_________
(1)“無期限無形資産の現金税収節約”は含まれておらず、現在の四半期あたり総額は約820万ドル(希釈後1株約0.16ドル)であり、商標償却減税のメリットを代表する
8

2022年第4四半期の財務見積もり
見積もりの公認会計原則と非公認会計原則との掛け合い
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
ロー高
純収入(1)
$54.2 $57.8 
利子支出14.7 14.7 
所得税支給20.5 21.9 
減価償却費用(2)
6.2 6.2 
無形資産の償却19.5 19.5 
EBITDA(非公認会計基準)115.1 120.1 
株に基づく報酬13.4 13.4 
調整後EBITDA(非GAAP測定基準)$128.5 $133.5 


ロー高
純収入(1)
$54.2 $57.8 
無形資産の償却19.5 19.5 
他にも(0.7)(0.7)
調整後純収入(非公認会計基準基準)(3)
$73.0 $76.6 
1株当たりの減価株：
純収入$1.07 $1.14 
調整する0.37 0.37 
調整後純収入(非公認会計基準基準)(3)
$1.44 $1.51 
普通株式と株式等価物(希釈後)50.750.7
_______
(1)買収、統合、戦略計画費用、または株式報酬に関する超過税収割引は含まれていない。生産停止の業務も含まれていません。
(2)(I)580万ドルの減価償却計上SG&A費用および(Ii)40万ドルの減価償却計上サービスコストを含む。
(三)“無期限無形資産に対する現金節税”は含まれていない。これらの節約総額は四半期ごとに850万ドル(希釈後1株当たり0.17ドル)であり、商標償却減税のメリットを代表している。

9



非公認会計基準財務指標

本プレスリリースにおける陳述および添付された財務情報は、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って提出された総合中期財務諸表の代替案としてではなく、会社の現在の財務業績に対する全体的な理解を強化するための補足情報として提供される非GAAP財務指標を含む。経営陣は，これらの非GAAP測定基準(EBITDA，調整後のEBITDA，調整後の純収入，調整後の1株当たりの純収入，自由現金流量，高級担保債務レバー率と同一計上日数の収入)を用いて会社の財務業績を評価した。これらの用語の計算方法は，他社が報告した類似名称の測定基準とは異なる可能性があるため，それと比較できない可能性もある。本プレスリリースに付随する財務情報表は、純収益と非公認会計基準の財務指標との入金を含む

EBITDAと調整後のEBITDAは，非営業とある非現金支出の影響を除去することにより，会社の中核業務の継続的な業績に専念することで会社の経営業績の測定を提供する。これらの非営業および非現金プロジェクトは、本プレスリリースに付随するGAAP測定基準と非GAAP測定基準との台帳に明確に示されている。

調整後の純収入は、非営業とある非現金費用の影響を除去することによって、無形資産の償却に関連するいくつかの現金流量を調整し、会社の買収業績をより全面的に反映することで、会社の核心業務表現に注目し続ける方法で会社の経営業績を評価する会社の経営業績を評価する方法を提供する。調整後の純収益の計算は、本プレスに付随するGAAP測定基準と非GAAP測定基準との台帳に列挙される

自由キャッシュフローは，企業が生成した戦略機会に利用可能な現金数に関する有用な情報を投資家に提供し，本新聞稿に添付されている表の説明に従って計算した

高級担保債務レバー率は，会社の高級担保債務と過去12カ月調整後のEBITDAの比率(オックスフォード業務の剥離を実現)であり，会社が融資契約を遵守することに関する情報を提供する

同じ課金日数で計算された収入が課金日数の前年比差の影響を解消し、より比較可能な情報を提供する。同じ課金日数に基づいて、収入は、期間内課金日数の差額に今期の課金日当たりの平均収入に前年同期の課金日数を乗じたものであり、課金日数は、休日の曜日、祝祭日前後の追加休暇時間、年末顧客休暇、悪天候など、他の要因により調整された営業日(当該期間のカレンダー日から土日祝日を差し引く)の項目で調整される。


連絡先：
メアリー·ペリー
Chief Financial Officer
818-878-7900

Addo投資家関係
キンバリー·エステキン
310-829-5400 Eメール：kester kin@addo.com



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