アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
別表13 E-3
(Rule 13e-100)
規則13 e-3第13(E)節の取引レポート
“1934年証券取引法”
大陸資源会社
(発行人の名前または名前)
大陸資源会社
オメガ買収会社
ハロルド·G·ハム
ロジャー·クレメント
ディアナ·アン·カンニングアン
ハロルド·トーマス·ハム
ヒラリー·栄誉·ハム
ジェーン·ハム·レレム
シェリー·グレン·ランバーツ
ジャクソン·アレクサンダー·ホワイト
(および次ページに列挙された付属エンティティ)
(陳述書を提出した者の名前)
普通株は、1株当たり0.01ドルです
(証券種別名)
212015 10 1
(CUSIP 証券種別番号)
ジェームズ·R·ウェーバー 上級副総裁総法律顧問は 首席リスク官兼秘書 ブロードウェイ北20号 オクラホマ市、オクラホマ州73102 (405) 234-9000 |
オメガ買収会社 C/Oデブラ·リチャーズ Hamm Capital LLC P.O. Box 1295 オクラホマシティ、オクラホマ州73101 (405) 605-7788 |
(声明を提出することを許可された者が通知及び通信を受信した者の名前、住所、電話番号)
コピーは以下のように送信される
デヴィッド·カーツ Zachary S.Podolsky Wachtell Lipton Rosen&Katz 西52街51番地 ニューヨーク、郵便番号:10019 (212) 403-1000 |
デヴィッド·P·オルマン マイケル·S·テイラー スティーブン·M·ジル Vinson&Elkins L.L.P. テキサス大通り八四五号、スイートルーム四七零零 テキサス州ヒューストン、郵便番号77002 (713) 758-2222 |
本宣言は、以下に関連するものである(対応する枠を選択する)
a. | ☐ | 1934年の証券取引法に基づき、第14 A条、第14 C条又は第13 E-3(C)条の規定に従って入札書類又は情報説明を提出する。 | ||
b. |
☐ | 1933年の証券法に基づいて提出された登録声明。 | ||
c. |
1部の買収要項. | |||
d. |
☐ | 以上は違います。 |
チェックボックス(A)に示される募集材料または情報宣言が の予備コピーである場合、以下のボックスを選択してください
申請が取引結果を報告する最終的な改訂であれば、以下の枠を選択してください
米国証券取引委員会または任意の州証券委員会は、この取引を承認していないか、または承認しておらず、添付表13 E-3に開示されている十分性または正確性についても判断していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
他のファイルマネージャ
陳述書を提出する者の氏名(1)
Transwest 運輸有限責任会社
ハロルド·G·ハムトラスト基金
2015ケリーGlenn Lambertz Trust I
2015シェリー·グレン·ランバーツ信託II
シェリー·グレン·ランバーツ信託基金を相続する
2015年ハロルド·トーマス·ハムトラスト基金
2015年ハロルド·トーマス·ハムトラストII
ハロルド·トーマス·ハム相続信託基金
2015年ディアナ·アン·カンニンアン信託基金
2015年Deana Ann Cunningham Trust II
ディアナ·アン·カンニングアン相続信託基金
2015年ヒラリー栄誉ハムトラスト基金
2015年ヒラリー栄誉ハム信託基金II
ヒラリー·栄誉·ハム2005年に撤回できない信頼
2015ジェーンHamm Lerum Trust I
2015ジェーンHamm Lerum Trust II
ジェーン·エリザベス·ハム2005年に撤回できなかった信頼は
(1) | 声明を提出した人の住所と電話番号はデブラ·リチャーズ,C/o Hamm Capital LLC,郵便ポスト1295 Box,Oklahoma City,Oklahoma 73101と(4056057788)である |
2
序言:序言
本規則第13 E-3条別表13 E-3に関する取引宣言、並びに添付の証拠物及び添付ファイル(本規則別表13 E-3(I)大陸資源会社オクラホマ州の会社(The会社ルール13 E-3取引先の普通株式発行者、(Ii)本附表13 E-3および(Iii)本附表13 E-3表紙に記載されている人員および本附表13 E-3内ページに記載されている他の申請者
本別表13 E-3はオクラホマ州オメガ買収会社(The Omega Acquisition,Inc.)の現金入札見積に関するものである購買業者?)の株式はハロルド·G·ハムが100%所有しています創立者)は、オクラホマ州に住む自然人と会社の関連会社が、すべての普通株流通株を買収し、1株当たり0.01ドルの価値がある(株?)会社:(I)創業者が所有する株式を除いて、創業者のある家族メンバーとその関連実体(総称して方正家族展期株主?);及び(Ii)非帰属会社限定株式奨励に関する株式(当該等の株式は、第(I)項でいう株式と共に、すなわち展示期間株このような展示期間の株式の所有者は期日を延ばす株主?)、 、1株74.28ドル(入札する?)、現金、無利子で、必要な源泉徴収税を一切差し引くことができます。この要約(以下に定義する)は、2022年10月16日の合併協定および計画(合意および計画の任意の修正または補足とともに)に基づいて提出される合併協定(E),会社と買手の間の合意.合併協定は、他の事項を除いて、要約が満了した直後(いずれの場合も、2営業日以内)に、合併協定の条項及び条件を満たした場合には、買い手は支払いを受け、約有効に提出され、撤回されていないすべての株式(要約に基づいて初めて支払いを受ける時間)に応じて支払い又は手配を行うことが規定されている検収時間?)検収時間の前に、方正は買い手の100%株式 を会社に出資し、買い手は会社の完全子会社となる。受け入れ時間後、買い手は、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く合併して当社(当社)に組み込まれ、合併協定に記載されている条項及び条件を遵守する合併する?)、会社は合併で生き残って、方正家族展期株主が全額所有しています(?)生き残った会社?)合併の結果、当社はニューヨーク証券取引所への上場を停止し、その後、取引所法案に基づいて登録を取り消される。合併はオクラホマ州会社法第1081.H条の管轄を受けるだろうOGCA)により、この合意により、合併を完了するには株主投票を必要としない。買い手が2022年10月24日に提出した入札要約声明では,要約の条項とその受けた条件(時々改訂または補足)が述べられている日程が到着する?)には、2022年10月24日の購入要約が掲載されています(見積もりで買う?)と、関連する配達状(?)意見書?)では,その中で提出状は購入要約とともに,いずれも時々修正や補充される可能性があるため, 新聞盤.
合併協定の締結及び交付と同時に、当社は方正家族株主 と2022年10月16日に非入札及び支援協定を締結する(支持協定Y)は買い手と合意を締結し,これにより,各当事者の正家族株主は,その者が所有する実益のどの株式もカプセルで売却しないことに同意する.本付表13 E−3の日付まで,方正家族展期株主は合計約83%の流通株を有していた
合併協定の調印と交付と同時に、創業者brは2022年10月16日に当社を受益者とする有限保証を締結した(有限保証買い手の合併プロトコルにおけるいくつかの責任については,ある場合, の場合には,買い手が要約および合併に必要な最大2.74億ドルの支払いを保証することが含まれているが,当社は要約や合併の完了についてのみそれを実行できることを前提としている
3
要約への対応として、会社は2022年10月24日に付表14 D-9に関する募集/推薦声明(任意の証拠品と添付ファイルとともに、別表14 D-9?)添付表14 D−9および購入要約に含まれる情報は、すべての添付表、添付ファイル、および展示品を含み、そのコピーは、展示品として本添付表13 E−3に添付され、添付表13 E−3の項目に応答してこのような情報が必要とされる範囲内で、参照によって明確に組み込まれ、本明細書で特に提供される情報によって補足される。本 添付表13 E-3のそれぞれに対する返信は,添付表14 D-9に含まれる情報と購入要約によって完全に制限される.この別表13 E−3に含まれる会社および買い手に関するすべての情報は、他の人によって提供されるのではなく、その人によって提供される。この付表13 E−3で使用されるすべての未定義の大文字用語は、付表14 D−9に付与された意味を有する
第1項。 | 要約条項説明書 |
タイトル下の購入要約に記載されている情報要約条項表?ここで引用して参考にします.
第二項です。 | テーマ会社情報 |
(A)氏名又は名称及び住所
“別表14 D-9”タイトルの下に記載されている情報項目1.主体会社情報:名前と住所?引用によってここに結合する
(B)証券
“別表14 D-9”見出しの下に列挙された資料第1項:対象会社情報--証券?引用によってここに結合する
(C)取引市場および価格
購入要約中のタイトル下の 情報特典--章6.株価区間;配当?引用によってここに結合する
(D)配当金
購入要約にタイトルが下記の情報特典--章6.株価区間;配当?引用によってここに結合する
(E)優先公募
は適用されない
(F)以前に購入した株
以下に述べる以外に、(I)方正家族グループ及びそのそれぞれの連合会社は過去2年間いかなる株式 及び(Ii)を購入していないが、(A)買い手、合併プロトコル及び支持プロトコル、(B)創設者、支持プロトコル及び有限保証及び(C)他の方正家族展示期間株主及び 支持プロトコルを除いて、方正家族グループ或いはそのそれぞれの連合会社は過去60日以内に株式についていかなる取引も締結していない。方正家族集団は買い手、方正家族展期株主とロジャー·クレメントから構成され、ロジャー·クレメントはオクラホマ州に住む自然人であり、方正家族展期株主のある信託の共同受託者である
4
次の表は創業者が過去2年間に購入した株式情報を示しています。
額: 証券 購入した |
価格範囲 支払い済みです |
平均価格 株で支払う |
||||||||||
2022年6月までの四半期 |
| $ | | $ | | |||||||
2022年3月までの四半期 |
336,844 | $ | 58.01 60.00 | $ | 59.27 | |||||||
2021年12月までの四半期 |
475,520 | $ | 42.46 48.79 | $ | 44.70 | |||||||
2021年9月までの四半期 |
261,709 | $ | 40.87 42.60 | $ | 41.99 | |||||||
2021年6月までの四半期 |
346,486 | $ | 33.69 37.29 | $ | 36.07 | |||||||
2021年3月までの四半期 |
| $ | | $ | | |||||||
2020年12月までの四半期 |
| $ | | $ | | |||||||
2020年9月までの四半期 |
4,582,758 | $ | 12.35 18.60 | $ | 16.73 |
上表に記載された株式購入を除いて、2022年2月10日、方正家族展期株主のある付属実体はそれぞれ元元金7億ドルの手形を返済し、計算すべき利息(当該手形の計算利息)を加えた手形償還)は、2015年に創業者によってハロルド·G·ハム信託会社に13,912,204株を交付することによって発行された。手形返済の結果,ハロルド·G·ハム信託基金はこのような手形をすべて返済した69,561,020株を受け取った。そのため、創業者は手形返済購入で1株55.00ドルの平均価格を支払い、その中には任意の計算すべき利息が含まれている
第三項です。 | 立案人の身分と背景 |
(A)氏名又は名称及び住所
届出人を標的会社とする。別表14 D-9における見出しの下に列挙された資料項目2.提出者の身分と背景−名前と住所, 項目2.届出人の身分と背景?会社役員と上級管理者の業務と背景 and 添付ファイルA--会社役員と役員これは、参照によって本明細書に組み込まれる
(I)別表14 D-9タイトルに掲載されている資料2.立案人の身分と背景?方正家族集団の業務と背景(2)タイトル下の購入要約特典--章9.方正家族集団に関するいくつかの情報, 別表I-買い手取締役及び行政官?とスケジュールI:方正と方正家族集団ここでは参考に引用する
(B)エンティティの業務と背景
(I)別表14 D-9タイトルに掲載されている資料プロジェクト2.届出者の身分と背景?方正家族集団の業務と背景そして(Ii)タイトル下の購入要約特典--章9.創始者家族に関するいくつかの情報, 別表一買い手役員及び行政員, スケジュールI:方正と方正家族集団そして--特典--章11. 株式に関する取引と手配?引用によってここに結合する
(C)自然人の業務と背景
別表14 D-9における見出しの下に列挙された資料項目2.届出人の身分と背景?会社役員と上級管理者の業務と背景 and 添付ファイルA--会社役員と役員これは、参照によって本明細書に組み込まれる。タイトル下の購入要約に記載されている情報特典--章11.株式に関する取引および手配?引用によってここに結合する
5
(I)別表14 D-9タイトルに掲載されている資料項目2.届出人の身分と背景?方正家族集団の業務と背景(2)タイトル下の購入要約特典--章9.方正家族集団のいくつかのbrに関する情報, 別表I-買い手取締役及び行政官?とスケジュールI:方正と方正家族集団ここでは参考に引用する
第四項です。 | 取引条項 |
(A)重要条項
(1)(I)“別表14 D-9”見出しの下に列挙された 資料項目2.提出者の身分と背景−入札要約と統合?引用によってここに結合する.購入要約にタイトルに記載されている 情報要約条項表 and 特典--章1.見積もりの条項?引用によってここに結合する
(1)(Ii)別表14 D-9に記載されている見出し下の資料第2項:提出者の身分と背景:入札要約と統合?引用によってここに結合する.タイトル下の購入要約に記載されている情報要約条項表?引用によってここに結合する
(1)(Iii)別表14 D-9第2項に掲げる資料第2項:提出者の身分と背景:入札要約と統合?引用によってここに結合する.タイトル下の購入要約に記載されている情報要約条項表 and 割引?部分1.見積もりの条項?引用によってここに結合する
(1)(4)購入要約に記載されている情報 ,タイトルは要約条項表, 特典--章1.見積もりの条項 and 特典--章16.統合プロトコルには カプセルが含まれている?引用によってここに結合する
(1)(5)購入要約におけるタイトルの下に列挙された情報要約ターム 表, 特典--章1.見積もりの条項 and 特典--章16.統合プロトコルは要約の延期ですこれは、参照によって本明細書に組み込まれる
(1)(6)購入要約におけるタイトルの下に列挙された情報要約条項表 and 割引?部分4.引き出し権?引用によってここに結合する
(1)(7)購入要約に列挙された情報 ,タイトル下要約条項表, 特典--章3.株式引受プログラム and 特典--章4. 権利の撤回?引用によってここに結合する
(1)(8)購入要約におけるタイトルの下に列挙された情報要約 条項表 and 特典--章2.株式支払および支払引受?引用によってここに結合する
(1)(Ix)は適用されない
(1)(X)タイトル下の購入要約に列挙された情報特典--章15.要約の目的;会社の計画;要約の効果;株主承認;評価権?ここで引用して参考にします.
(1)(Xi)は適用されない
(1)(12)購入要約におけるタイトルの下に列挙された情報特典--章5.米国連邦所得税のいくつかの結果?引用によってここに結合する
6
(2)(I)別表14 D-9(Br)項に記載の資料項目2.提出者の身分と背景−入札要約と統合?引用によってここに結合する.タイトル下の購入要約に記載されている情報要約条項表? と特典--章16.“統合プロトコル”?引用によってここに結合する
(2)(2)別表14 D-9第(2)項に掲げる資料項目2.提出者の身分と背景−入札要約と統合?引用によってここに結合する.購入要約にタイトルの下に列挙された情報要約条項表?引用によってここに結合する
(2)(3)別表14 D-9第2項(2)第2項(3)に掲げる資料要約と合併を募集または推薦する理由;特別委員会の推薦;会社取締役会の推薦;要約と合併の公正性?引用によってここに結合する.タイトル下の購入要約に記載されている情報要約条項表 and 割引?部分15.要約の目的;会社の計画;要約の効果;株主承認;評価権?引用によってここに結合する
(2)(Iv)別表14 D-9第2項に掲げる資料項目8.付加情報 株主が合併を承認する必要はない?引用によってここに結合する.タイトル下の購入要約に記載されている情報要約条項表 and 割引?部分15.要約の目的;会社の計画?引用によってここに結合する
(2)(5)タイトル下の購入要約に列挙された情報特典--章要約の目的;会社の計画 ;要約の効果;株主承認;評価権 ここでは参考に引用する
(2)(Vi)は適用できない
(2)(7)タイトル下の購入要約に列挙された情報特典--章5.米国連邦所得税のいくつかの結果?引用によってここに結合する
(C)異なる条項
別表14 D-9見出しの下に掲げる資料プロジェクト3.過去の連絡先, 取引,交渉と協議?引用によってここに結合する
購入要約にタイトルに記載されている情報要約条項表, 特典--章10.要約および合併における一部の人の権益 and 特典--章12.関連先取引 ?引用によってここに結合する
(D)評価権
別表14 D-9における見出しの下に列挙された資料項目8.付加 情報@評価権 and 添付ファイルC--添付ファイル1節オクラホマ州会社法1091条?引用によってここに結合する
タイトル下の購入要約に記載されている情報要約条項表, 割引?部分15.要約の目的;会社の計画;要約の効果;株主承認;評価権 and 別表2?オクラホマ州会社法第br節1091評価権?引用によってここに結合する
7
(E)非関連証券保有者に対する規定
届出者は取引について何の規定もしておらず、関連のない証券所持者が届出人の会社ファイルを閲覧することを許可し、あるいは法律顧問或いは評価サービスを獲得し、費用は届出者が負担する
(F)上場または取引資格
適用されません
五番目です。 | 過去の連絡、取引、交渉、そして合意 |
(A)取引
“別表14 D-9”見出しの下に列挙された資料プロジェクト3.過去の連絡先,取引記録,交渉と協議?引用によってここに結合する
タイトル下の購入要約に記載されている情報特典--章10.要約や合併における利益 の人もいる, and 特典--章12.関連するパーティ取引?引用によってここに結合する
(B)-(C)大企業活動;交渉又は接触
別表14 D-9における見出しの下に列挙された資料プロジェクト3.過去の連絡先, 取引,交渉と協議, 項目4.要約と統合の募集または推薦の背景 and 第4項:要約と合併の要約または推薦理由;特別委員会の提案?引用によってここに結合する
タイトル下の購入要約に記載されている情報特典--章11.株式に関する取引および手配 , 特典--章12.関連するパーティ取引 and 特典--章14.要約背景;会社との連絡これは、参照によって本明細書に組み込まれる
(E)対象会社証券に関する合意
別表14 D-9における見出しの下に列挙された資料項目2.提出者の身分と背景 入札要約と統合 and プロジェクト3.過去の連絡先,取引記録,交渉と協議?引用によってここに結合する
タイトル下の購入要約に記載されている情報特典--章11.株式に関する取引および手配 , 特典--章12.関連するパーティ取引 and 特典--章16.“統合プロトコル”これは、参照によって本明細書に組み込まれる
第六項です。 | 取引の目的と計画や提案 |
(B)取得した証券の使用
購入要約にタイトルに記載されている 情報要約条項表, 特典--章7.要約が株式市場に与える可能性のある影響;証券取引所の上場;取引法による登録;保証金規定, 特典--章15.要約の目的;会社の計画;要約の効果;株主承認;評価権?と 特典--章16.“統合プロトコル”?引用によってここに結合する
8
(c)(1)-(8) Plans
別表14 D-9見出しの下に掲げる資料項目7.取引目的と計画や推奨事項?引用によってここに結合する
タイトル下の購入要約に記載されている情報要約 条項表, 特典--章7.要約が株式市場に与える可能性のある影響;証券取引所の上場;取引法による登録;保証金規定 and 割引?部分15.要約の目的;会社の計画;要約の効果;株主承認;評価権?引用によってここに結合する
第七項。 | 目的、代替案、原因と効果 |
(A)目的
別表14 D-9タイトル下の情報集項目4.要約と統合の募集または推薦の背景, 項目4.要約と合併の募集または推薦理由;特別委員会の推薦;会社取締役会の推薦;要約と合併の公正性 and 項目7.取引の目的と計画又は提案書?引用によってここに結合する
タイトル下の購入要約に記載されている情報要約ターム 表, 特典--章14.要約背景;会社との連絡 and 特典--章15.要約の目的;会社の計画;要約の効果;株主承認;評価権?引用によってここに結合する
(B)代替案
別表14 D-9における見出しの下に列挙された資料項目4.要約と合併の招待状や推薦書の背景 and 項目4.要約と合併の募集または推薦理由;特別委員会の推薦;会社取締役会の推薦;要約と合併の公正性?引用によってここに結合する
購入要約に記載されている情報は,タイトルは である特典--章14.要約背景;会社との連絡?引用によってここに結合する
(C)理由
別表14 D-9タイトル下の情報集項目4.要約と統合の募集または推薦の背景 and 項目4.要約と合併の募集または推薦理由;特別委員会の推薦;会社取締役会の推薦;要約と合併の公正性?引用によってここに結合する
タイトル下の購入要約に記載されている情報要約条項表, 割引?部分14.要約背景;会社との連絡 and 特典--章15.要約の目的;会社の計画;要約の効果;株主承認;評価権?引用によってここに結合する
(D)影響
別表14 D-9における見出しの下に列挙された資料項目4.要約と合併の招待状や推薦書の背景, 項目4.要約と合併の募集または推薦理由;特別委員会の推薦;会社取締役会の推薦;要約と合併の公正性, 項目5.人員/資産,保留する,雇われる,補償または使用 and 項目8.補足情報?引用によってここに結合する
9
タイトル下の購入要約に記載されている情報要約条項表, 特典--章5.米国連邦所得税のいくつかの結果, 特典--章7.要約が株式市場に与える可能性のある影響;証券取引所の上場;取引法による登録;保証金規定, 特典--章15.要約の目的;会社の計画;要約の効果;株主承認;評価権?と 特典--章16.合併契約-会社RS報酬?引用によってここに結合する
第八項です。 | 取引の公平性 |
(A)公平
別表14 D-9タイトル下の情報集項目4.要約と合併の募集または推薦理由;特別委員会の推薦;会社取締役会の推薦;要約と合併の公正性?引用によってここに結合する
購入要約に記載されている情報 タイトルの下“特殊要因”の章1.取引の公平性に対する買い手の立場?引用によってここに結合する
(B)公正性を決定する際に考慮する要因
別表14 D-9における見出しの下に列挙された資料項目4.要約と合併の募集または推薦理由;特別委員会の推薦;会社取締役会の推薦;要約と合併の公正性, 項目4.意見の募集または提案:特別委員会財務顧問の意見, 第四項会社経営陣が監査していない予想財務情報の募集又は推薦, and 添付ファイルB:Evercoreグループ有限責任会社の意見。添付ファイル(C)(1)に記載された情報は、参照によって本明細書に組み込まれる
タイトル下の購入要約に記載されている情報“特殊要因”の章1.取引の公平性に対する買い手の立場?引用によってここに結合する
(C)証券保有者の承認
別表14 D-9における見出しの下に列挙された資料項目2.提出者の身分と背景 入札要約と統合, 項目4.要約と合併の募集や推薦理由;特別委員会の推薦;会社取締役会の推薦;要約の公正性 そして合併して and 項目8.補足情報は株主の合併承認を必要としない?引用によってここに結合する
タイトル下の購入要約に記載されている情報要約条項表, 割引?部分1.見積もりの条項 and 特典--章16.“統合プロトコル”?引用によってここに結合する
(D)独立代表
別表14 D-9見出しの下に掲げる資料項目4.要約と合併の募集または推薦理由;特別委員会の推薦;会社取締役会の推薦;要約と合併の公正性?引用によってここに結合する.関連のない代表 を招聘せずに関連のない証券保有者のみを代表して取引条項について交渉したり,取引の公平性に関する報告を作成したりする
10
(E)取締役を承認する
別表14 D-9における見出しの下に列挙された資料項目4.特別委員会および取締役会の意見募集または推薦, 項目4.要約と統合の募集または推薦の背景 and 項目4.要約と合併の募集または推薦理由;特別委員会の推薦;会社取締役会の推薦;要約と合併の公正性?引用によってここに結合する
(F)その他要約
適用できません。
第九項です。 | 報告書、意見、評価、そして交渉 |
(A)~(B)報告、意見または評価;報告、意見または評価の作成者および要約
第3条に述べた情報添付ファイルB:Evercore Group L.L.C.の意見。?別表14 D-9および別表14 D-9タイトルに添付されています項目4.要約と統合の募集または推薦の背景, 項目4.要約と合併の募集または推薦理由;特別委員会の推薦;会社取締役会の推薦;要約と合併の公正性, 項目5. 人員/資産,保留する,雇われる,補償または使用添付表13 E−3に列挙された情報は、添付ファイル(C)(1)、(C)(2)(J)に示すように、参照によって本明細書に組み込まれる。Evercore Group L.L.C.は,その意見と検討材料を本付表13 E−3の(C)(1)(C)(2)(J)項に全文登録することに同意した
購入要約中のタイトル下の情報特殊因子説明課2買い手財務コンサルタントが準備した資料本添付表13 E−3に記載されている添付ファイルとしての証拠(C)(3)(A)と(C)(3)(D)の情報は、参照により結合される。Intreid Partners有限責任会社は,本添付表13 E-3の添付ファイル(C)(3)(A)と(C)(3)(D)に議論材料全体を含めることに同意した
(C)ファイルの提供
第9項で言及された報告書、意見又は評価は、通常営業時間内にオクラホマ州73102オクラホマシティブロードウェイ北20号の会社の主な実行事務室で、会社の任意の利害関係のある株主、又は当該利害関係のある株主によって書面で指定された当該株主の代表が閲覧及び複製することができ、費用は、請求された証券所有者が負担する
第10項。 | 資金の出所と金額や他の価格 |
(A)-(B)資金源;条件
購入要約にタイトルが下記の情報特典--章13.資金源と金額?引用によってここに結合する
(C)支出
別表14 D-9タイトル下の情報集項目5.人員/資産,保留する,雇われる,補償または使用?引用によってここに結合する.購入要約にタイトルが下記の情報特典--章20.費用と支出?引用によってここに結合する
11
(D)借入資金
タイトル下の購入要約に記載されている情報この要約には13項目が含まれる:資金源と金額ここでは参考に引用する
第十一項。 | 対象会社の証券権益 |
(A)証券所有権
“別表14 D-9”タイトル下の 資料プロジェクト3.過去の連絡先,取引記録,交渉と協議?引用によってここに結合する.購入要約にタイトルの下に列挙された情報特典--章11.株式に関する取引および手配, 特典--章12.関連先取引 and 別表1--ある実益所有者と経営陣の保証所有権?引用によってここに結合する
(B)証券取引
“別表14 D-9”タイトルに記載されている情報プロジェクト3.過去の連絡先,取引記録,交渉と合意−会社の現職幹部や役員との手配 and 第六項対象会社の証券権益?引用によってここに結合する.タイトル下の購入要約に記載されている情報 割引?部分11.株式に関する取引および手配 and 別表1--ある実益所有者と経営陣の保証所有権?引用によってここに結合する
第十二項。 | 招待状や推薦状 |
(D)民営化取引において入札または投票を行う意向
別表14 D-9見出しの下に掲げる資料プロジェクト4.入札意向書や提案書?引用によってここに結合する.タイトル下の購入要約に記載されている情報特典--章11.株式に関する取引および手配?引用によってここに結合する
(E)他人のアドバイス
別表14 D-9における見出しの下に列挙された資料項目4.特別委員会および取締役会の意見募集または推薦 and 項目4.要約と合併の募集または推薦理由;特別委員会の推薦;会社取締役会の推薦;要約と合併の公正性?引用によってここに結合する.タイトル下の購入要約に記載されている情報要約条項表, 序言:序言 and “特殊要因”の章1.取引の公平性に対する買い手の立場?引用によってここに結合する
十三項。 | 財務諸表 |
(A)財務情報
当社の2020年12月31日まで及び2021年12月31日までの財政年度及び当該財政年度までの監査財務諸表を参考に本文書に組み込む第2部--項目8.財務諸表と補足データ会社は2021年12月31日に米国証券取引委員会(SEC)に提出されたForm 10−K年次報告書アメリカ証券取引委員会?)は2022年2月14日
12
会社が2022年7月28日に米国証券取引委員会に提出した2022年6月30日までの10-Q表四半期報告書に提出された2022年6月30日現在の会社が監査されていない総合財務諸表 は、項目1.財務諸表ここでは参考に引用する
購入要約中のタイトル下の情報{br特典--章8.会社に関するいくつかの情報-財務情報?引用によってここに結合する
(B)備考資料
適用されません
14項です。 | 保留、雇用、補償、または使用された人員/資産 |
(A)-(B)意見又は助言の求め;従業員及び会社の資産
別表14 D-9見出しの下に掲げる資料項目5.人員/資産, 保留,雇われる,補償または使用?引用によってここに結合する.タイトル下の購入要約に記載されている情報特典--章20.料金と 費用買い手が雇用または採用する人員について、本明細書は、参照によって本明細書に組み込まれる
第十五項。 | 他の情報 |
(B)金色パラシュート支払い
適用されません
(C)その他の材料資料
“別表14 D-9”タイトル下に記載されている資料項目8.補足情報?引用によってここに結合する
第十六項。 | 展示品です |
以下の証拠品をアーカイブします
展示品 |
説明する | |
(a)(1)(A) |
購入要約日は2022年10月24日(添付ファイル(A)(1)(I)を参照して大陸資源会社とオメガ買収会社に組み込まれ、2022年10月24日に米国証券取引委員会の付表(“スケジュール”)に提出される)。 | |
(a)(1)(B) |
提出通知書(米国国税局W-9表に納税者識別番号を証明する案内を含む)(付表(A)(1)(Ii)参照)。 | |
(a)(1)(C) |
保証交付通知(添付表添付ファイル(A)(1)(Iii)を参照することにより格納)。 | |
(a)(1)(D) |
取次、取引業者、商業銀行、信託会社その他の著名人への手紙(別表(A)(1)(Iv)を参照)。 | |
(a)(1)(E) |
取引業者、取引業者、商業銀行、信託会社及びその他の著名人に使用するための顧客書簡を提供する(別表添付ファイル(A)(1)(V)を参照)。 |
13
展示品 |
説明する | |
(a)(1)(F) |
2022年10月24日に“ウォール·ストリート·ジャーナル”に掲載された要約広告(付表(A)(1)(Vi)を参照して組み込む)。 | |
(a)(2)(A) |
付表14 D-9に関する募集/推薦声明(2022年10月24日に米国証券取引委員会に提出された付表14 D-9に関する募集/推薦声明(別表14 D-9)を参照)。 | |
(a)(5)(A) |
大陸資源会社が2022年10月17日に発表したプレスリリース(大陸資源会社が2022年10月17日に提出した8-K表現在報告書の添付ファイル99.1(委員会文書第001-32886号)を引用)。 | |
(a)(5)(B) |
大陸資源会社が2022年10月24日に発表したプレスリリース(別表(A)(5)(I)を参照して編入)。 | |
(b) |
適用されません。 | |
(c)(1) |
Evercore Group L.L.C.の意見は,期日は2022年10月16日である(別表14 D−9添付ファイルBを参照)。 | |
(c)(2)(A)* |
会社取締役会特別委員会のための検討材料は,2022年7月25日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(B)* |
会社取締役会特別委員会のために用意された補足討論材料は,期日は2022年7月28日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(C)* |
会社取締役会特別委員会のために用意された検討材料は,2022年8月3日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(D)* |
会社取締役会特別委員会のために用意された補足討論材料は,期日は2022年8月12日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(E)* |
会社取締役会特別委員会のために用意された補足討論材料は,期日は2022年9月2日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(F)* |
会社取締役会特別委員会のために用意された補足討論材料は,期日は2022年9月15日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(G)* |
会社取締役会特別委員会のために用意された補足討論材料は,2022年9月18日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(H)* |
大陸資源会社取締役会特別委員会のために作成した補充討論材料は、期日は2022年10月6日、Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(I)* |
大陸資源会社取締役会特別委員会のために準備した補充株主資料は更新され、日付は2022年10月7日、Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(2)(J)* |
会社取締役会特別委員会のために用意された検討材料は,2022年10月16日,Evercore Group L.L.C.からである。 | |
(c)(3)(A)* |
討論材料は、期日は2022年7月8日、Intreids Partners、LLCの創始者である。 | |
(c)(3)(B)* |
討論材料は、期日は2022年9月13日、Intreids Partners、LLCの創始者である。 | |
(c)(3)(C)* |
討論材料は、期日は2022年9月14日、Intreids Partners、LLCの創始者である。 | |
(c)(3)(D)* |
討論材料は、期日は2022年9月23日、Intreids Partners、LLCの創始者である。 | |
(d)(1) |
大陸資源会社とオメガ買収会社との間の合併協定及び計画は、期日は2022年10月16日(大陸資源会社2022年10月17日に提出された8-K表現在報告書(委員会文書第001-32886号)添付ファイル2.1を参照して編入)。 |
14
展示品 |
説明する | |
(d)(2) |
非入札および支援協定は、2022年10月16日に、大陸資源会社、オメガ買収会社、ハドロン·G·ハム社、ハム社のいくつかの家族およびその付属エンティティ(大陸資源会社2022年10月17日に提出された8-K表現在報告(委員会文書番号001-32886)の添付ファイル10.1を引用して統合されたものである)。 | |
(d)(3) |
有限保証は、2022年10月16日に、大陸資源会社とハロルド·G·ハム(大陸資源会社が現在提出している表格8-Kの添付ファイル10.2(委員会文書第001-32886号)を引用して統合された)。 | |
(d)(4)** |
大陸資源会社2022年長期インセンティブ計画(大陸資源会社現在8-K表報告書(委員会文書第001-32886号)の添付ファイル10.1を参照して編入)。 | |
(d)(5)** |
大陸資源会社2022年長期インセンティブ計画下の従業員制限株式奨励協定のフォーマット(大陸資源会社2022年5月19日に提出された表格8-Kの現在の報告添付ファイル10.2(委員会文書第001-32886号)を参照して編入)。 | |
(d)(6)** |
大陸資源会社2022年長期インセンティブ計画の下で非従業員取締役限定株式奨励協定のフォーマット(大陸資源会社2022年5月19日に提出された表格8-Kの現在の報告添付ファイル10.3を参照して編入される(委員会文書第001-32886号))。 | |
(d)(7)** |
大陸資源会社2013年長期インセンティブ計画(添付ファイル10.1を参照して2019年3月31日までの10-Q表に編入)を改訂し、再作成した(2019年4月29日の委員会文書第001-32886号)。 | |
(d)(8)** |
2013年の大陸資源会社長期インセンティブ計画の改正·再開の第1修正案(大陸資源会社2019年12月31日現在の10-K表(委員会文書第001-32886号)の添付ファイル10.10を引用して編入)。 | |
(d)(9)** |
大陸資源会社2013年長期インセンティブ計画(大陸資源会社2019年3月31日までの10-Q表(2019年4月29日の委員会文書第001-32886号に提出)添付ファイル10.2を参照して改訂および再編成された従業員限定株式奨励協定表による。 | |
(d)(10)** |
大陸資源会社の2013年長期インセンティブ計画下の非従業員取締役限定株式奨励協定表を改訂·再発行した(添付ファイル10.3を参照して大陸資源会社に2019年3月31日までの10-Q表(委員会文書第001-32886号))を編入した。 | |
(d)(11) |
2007年5月18日現在、大陸資源会社、ハロルド·G·ハムのInterVivos信託、ハロルド·ハムDST信託とハロルド·ハムHJ信託との間の登録権協定を取り消すことができる(大陸資源会社の2017年3月31日までの10-Q表(委員会文書第001-32886号)が2017年5月3日に提出された添付ファイル4.1を参照することによって組み込まれる)。 | |
(d)(12) |
2012年8月13日現在の大陸資源会社、ハロルド·G·ハム、ジェフリー·B·ヒュムのInterVivos信託間の登録権協定(大陸資源会社を引用して2017年12月31日までの10-K表の添付ファイル4.6を組み込むことにより(委員会文書第)第001-32886号書類)2018年2月21日提出)。 |
15
展示品 |
説明する | |
(d)(13) |
ハロルド·G·ハムファミリーが2022年2月7日に署名した株主協定(ハロルド·G·ハムが2022年2月9日に提出した付表13 D/A修正案第9号添付ファイル2(委員会文書第005-82887号)合併参照)。 | |
(d)(14) |
配当及び解散協議は、創設者及び創設者家族が2022年2月7日に締結され、創設者及び創設者家族が2022年2月9日に提出される(ハロルド·G·ハムが2022年2月9日に提出した付表13 D/A修正案第9号添付ファイル1(委員会文書番号005-82887)合併参照)。 | |
(d)(15) |
大陸資源株式会社を借り手とし,その子会社Banner Pipeline Company,L.L.C.,CLR Asset Holdings,LLCと鉱物資源会社を保証人,三菱UFG Union Bank,N.A.を行政代理,三菱UFG Union Bank,N.A.,米国銀行瑞穂銀行,TD Securities(USA)LLC,米国銀行全国協会,カナダロイヤル銀行,富国銀行とTruist Securities,Inc. は、共同牽引手配人および連合簿記管理人およびその中で指定された他の貸金人として機能する(大陸資源会社2021年11月3日に提出された8−K表現在の報告書(委員会ファイル第001−32886号)の添付ファイル10.1を参照することによって組み込まれる)。 | |
(d)(16) |
借り手である大陸資源会社とその子会社であるBanner Pipeline Company L.L.C.,CLR Asset Holdings,LLC,鉱物資源会社,大陸革新有限会社,SCS 1 Holdings LLC,鋸歯峰エネルギー有限責任会社とパセリSode Water LLCを保証人とし,三菱UFG銀行株式会社(三菱UFG連合銀行の後継者として)は行政代理,貸手側,発行銀行(br}参考付表(D)(16)により編入),2022年8月24日に署名された改正案第1号と合意した。 | |
(d)(17) |
2015年6月15日と2020年5月21日に提出された改正案の第3回改正·再発行された大陸資源会社登録証明書の一致バージョン(添付ファイル3.1を参照して2020年6月30日現在の大陸資源会社のForm 10-Q(委員会文書番号001-32886)に統合される。 | |
(d)(18) |
大陸資源会社の第3回改正·再改訂の定款(大陸資源会社の2017年12月31日までの10-K表添付ファイル3.2(委員会文書第001-32886号)を引用して2018年2月21日に提出)。 | |
(f) |
オクラホマ州会社法第1091条(別表14 D-9添付ファイルCを参照)。 | |
(g) |
適用されません。 | |
107* |
届出費用表。 |
* | 同封アーカイブ |
** | 契約または任意の補償計画、契約または手配を管理することを指す |
16
サイン
適切な問い合わせを経て、そして本人が知っている限り、本添付表13 E-3に記載されている資料が事実であり、完全かつ正確であることを証明した
日付:2022年10月24日
オメガ買収会社 | ||
差出人: | /s/ハロルド·G·ハム | |
名前:ハロルド·G·ハム | ||
肩書:総裁 |
TransWest TransportsLLC | ||
差出人: | /s/ハロルド·G·ハム | |
名前:ハロルド·G·ハム | ||
役職:会員 |
ハロルド·G·ハムトラスト基金 | ||
差出人: | /s/ハロルド·G·ハム | |
ハロルド·G·ハム受託者 |
差出人: | /s/ハロルド·G·ハム | |
ハロルド·G·ハム個人 |
17
* | /s/デブラ·リチャーズ | |
デブラ·リチャーズ事実弁護士 |
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント個人は |
差出人: | * | |
ジェーン·エリザベス·ハム·ライム個人は |
差出人: | * | |
ヒラリー·栄誉·ハム個人は |
差出人: | * | |
シェリー·グレン·ランバーツ個人 |
差出人: | * | |
ハロルド·トーマス·ハム個人は |
差出人: | * | |
ディアナ·アン·カンニングアン個人 |
差出人: | * | |
ジャクソン·アレクサンダー·ホワイト個人は |
18
ジェーン·エリザベス·ハム2005年に撤回できない信頼 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |
ヒラリー名誉ハム2005年に撤回できない信頼 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |
2015ジェーンHamm Lerum Trust I | ||
差出人: | * | |
ジェーン·エリザベス·ハム·ラム受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |
2015ジェーンHamm Lerum Trust I | ||
差出人: | * | |
ジェーン·エリザベス·ハム·ラム受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |
2015ジェーンHamm Lerum Trust II | ||
差出人: | * | |
ジェーン·エリザベス·ハム·ラム受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |
2015年ヒラリー栄誉ハムは私を信頼している | ||
差出人: | * | |
Hilary Honor Hamm受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |
2015年ヒラリー栄誉ハムトラストII | ||
差出人: | * | |
Hilary Honor Hamm受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |
19
シェリー·グレン·ランバーツ信託基金を相続する | ||
差出人: | * | |
シェリー·グレン·ランバーツ受託者 |
2015シェリー·グレン·ランバーツ信託基金 | ||
差出人: | * | |
シェリー·グレン·ランバーツ受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |
2015シェリー·グレン·ランバーツ信託II | ||
差出人: | * | |
シェリー·グレン·ランバーツ受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |
ハロルド·トーマス·ハム相続信託基金 | ||
差出人: | * | |
ハロルド·トーマス·ハム管財人 |
2015年ハロルド·トーマス·ハムトラスト基金 | ||
差出人: | * | |
ハロルド·トーマス·ハム管財人 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |
2015年ハロルド·トーマス·ハムトラストII | ||
差出人: | * | |
ハロルド·トーマス·ハム管財人 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |
ディアナ·アン·カンニングアン相続信託基金 | ||
差出人: | * | |
ディアナ·アン·カンニンアン受託者 |
20
2015年ディアナ·アン·カンニンアン信託基金 | ||
差出人: | * | |
ディアナ·アン·カンニンアン受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |
2015年Deana Ann Cunningham Trust II | ||
差出人: | * | |
ディアナ·アン·カンニンアン受託者 | ||
差出人: | * | |
ロジャー·クレメント受託者 |
21