October 25, 2022

NCRは2022年第3四半期の業績を発表

収入は4%増加し、固定為替レートで8%増加した

アトランタ-NCR社(ニューヨーク証券取引所コード：NCR)は本日、2022年9月30日までの3カ月間の財務業績を発表した。第3四半期と最近の他のハイライトは：

·収入19.7億ドル4%増、不変通貨換算で8%増

·GAAP希釈継続運用1株当たり0.46ドル、667%増

非公認会計基準で1株当たりの収益を0.8ドル希釈し、不変貨幣で計算するとそれぞれ16%と40%上昇する

·NCRの持続的な運営による純収入は6900万ドルで475%増加

調整後のEBITDAは3.8億ドルで，不変通貨でそれぞれ8%と15%増加した

·戦略的成長計画の強力な実行力

·会社は先に発表した2社への分割計画を引き続き進めている

マイケル·ハイフォード最高経営責任者は、“マクロ経済と地政学が変動しているにもかかわらず、第3四半期の業績は力強く、収入は着実に増加し、利益率は大幅に拡大している”と第3四半期の業績に満足している。我々の第3四半期の業績は、NCRをソフトウェア主導のサービス会社に転換し、より高い経常収入源の組み合わせを持っている戦略の力を証明している“と述べた

ヘイフォード氏は続けて、“NCRを2つの上場企業に分割しようと努力している。これはNCR転換の正しい次のステップである。私たちはこの分離が株主に大きな価値をもたらすと信じている“

本プレスリリースでは、不変通貨に基づいて提案されたいくつかの測定基準を含むいくつかの非GAAP測定基準を使用する。これらの非GAAP測定基準には，“自由キャッシュフロー”，“調整後EBITDA”，タイトルに“非GAAP”や“不変通貨”という文字が付いている他の指標がある。これらの非GAAP測定基準は、本プレスリリースの後のタイトル“非GAAP財務測定基準”に以下に示され、説明され、最も直接的に比較可能なGAAP測定基準と照合される。

2022年第3四半期の経営実績

2022年1月1日から、同社はその運営モード、管理構造と組織職責の変化に適応するために、その報告可能部門を再調整した。従来の期間は再分類され，今期に該当する列報方式であった.

収入.収入

第3四半期の営業収入は19.72億ドルで、前年同期比4%増加した。為替変動は4%の収入比較に不利な影響を与えた。次の表は第3四半期の収入を示している

(1)相殺は、顧客との契約の収入と、支払いおよびネットワーク部分および小売またはホテル部分で報告された関連コストとを含み、金銭化された事業体によるサービスの取得を含む。

·第3四半期の毛金利は4.93億ドルで、前年同期の5.2億ドルを下回った。毛利率は25.0%、前年同期は27.4%だった。第3四半期の毛利(非公認会計原則)は5.28億ドルで、前年同期の5.46億ドルを下回った。毛金利(非公認会計基準)は26.8%だったが、前四半期は28.7%だった

·第3四半期の業務収入は1.87億ドルで、前年同期の1.57億ドルを上回った。第3四半期の営業収入(非公認会計原則)は2.49億ドルで、前年同期の2.15億ドルより増加した。

·第3四半期のNCRによる持続可能なビジネス純収入は6900万ドルであり、前年同期1200万ドルのNCRによる持続可能なビジネス純収入の増加に起因する。

·第3四半期調整後EBITDAは3.8億ドルで、前年同期の3.52億ドルを上回った。外貨変動は7%の調整後のEBITDA比較に悪影響を与えた。調整後のEBITDA利益率は19.3%，前年同期は18.5%であった。

·第3四半期の業務活動で提供された現金は1.27億ドルで、前年同期の4.97億ドルを下回った。第3四半期の自由現金流出は2800万ドルだったが、前年同期の自由現金流出は1.25億ドルだった

戦略的回顧

2022年9月15日、同社は2つの独立した上場企業に分割する計画を発表した。1社はデジタルビジネスに集中し、もう1社はATMに集中している。分離の目的は免税方式で構造を行うことであり、目標は2023年末である。分離取引は、米国証券取引委員会に提出された適切な文書の有効性、および監査された財務報告の完了を含む慣例に適合した条件に従う。

2022年第3四半期収益電話会議

電話会議は今日の午後4時30分に行われる予定です。東部時間は2022年第3四半期の業績を検討した。電話会議および対応するスライド、および電話会議の再放送は、NCRのウェブサイトhttp：//investor.ncr.comで見ることができる。さらに、888−820−9413(米国/カナダ無料電話)または786−460−7169(国際長距離電話)に電話し、参加者パスワード1883509を入力することによって、ライブ通話を聴くこともできる。

NCRの第3四半期収益に関するより多くの情報は、他の財務情報や分析を含めて、NCRの投資家関係サイトhttp：//investor.ncr.com/にアクセスしてください

NCR会社について

NCR会社(ニューヨーク証券取引所コード：NCR)は自主的な銀行、商店とレストランの改造、接続と運営技術プラットフォームのためのリード企業である。NCRはジョージア州アトランタに本部を置き，全世界に3.8万人の従業員を有している。NCRはNCR社の米国および他の国/地域における商標である。

URL：www.ncr.com

ツイッター：@NCRCorporation

Facebook：www.facebook.com/ncrcorp

LinkedIn：https：//www.linkedin.com/Company/ncr-Corporation

YouTube：www.youtube.com/user/ncrCorporation

ニュースメディア連絡先

スコット·サックス

NCR社

メールボックス：scott.sykes@ncr.com

投資家連絡先

マイケル·ネルソン

NCR社

678.808.6995

メール：michael.nelson@ncr.com

警告声明

本プレスリリースには、“1995年個人証券訴訟改革法”(以下“法案”と略す)に基づく安全港条項改正の1933年“証券法”第27 A節と、改正された1934年“証券取引法”第21 E節で示された“前向き陳述”が含まれている。前向き陳述は、“予想”、“予想”、“展望”、“予定”、“計画”、“自信”、“信じる”、“会する”、“はず”、“将来”、“潜在”、“位置づけ”、“提案”、“計画”、“目標”、“可能”および類似の意味の言葉を使用する。未来のイベント、条件、または状況に関連する他の言葉またはフレーズを含む。私たちはこのような展望的陳述をこの法案の展望的陳述に関する避難港規定に組み込むつもりだ。NCRの計画、目標、意図、戦略または財務の見通しに関する記述、および歴史的または現在の事実とは無関係な陳述は、前向きな陳述である。本プレスリリースの展望的な陳述は、以下の陳述を含むが、これらに限定されない：私たちの解決策と実行の需要に対する期待と、2022年の財務業績への影響；NCRは私たちの戦略成長計画を推進することに集中し、NCRをソフトウェア主導のサービス会社に転換し、より高い経常的な収入フローの組み合わせを持っている；私たちはNCRが顧客と株主により多くの価値を提供することを期待している。NCRを2つの独立会社に分割する計画に関する陳述は、計画取引の予想時間および構造、当該計画取引後の当該デジタルビジネス会社またはATM会社の将来の商業または財務表現に関する陳述を含むが、これらに限定されない, このような取引の価値創造と革新能力及び成長を推進する全体的な能力、及び取引時と取引後の会社の期待資本構造。展望的陳述は、我々の現在の信念、期待、および仮定に基づいており、これらは不正確であることが証明される可能性があり、多くの既知および未知のリスクおよび不確実性に関連し、その多くはNCRによって制御可能ではない。展望性陳述は未来の業績に対する保証ではなく、多くの重要な要素が実際の結果と結果を招く可能性があり、このような展望性陳述予想の結果とは大きく異なり、以下の要素と関連する要素を含む

·戦略と技術：私たちのビジネスモデルの転換、新しい解決策の開発と導入、技術業界の競争、統合買収と連合活動の管理、私たちの国際業務、

·業務運営：国内と世界の経済と信用状況、支払いに関連する業務と業界のリスクと不確定性、私たちのデータセンターのホストと公共クラウド施設の中断、肝心な従業員の維持と魅力、欠陥、エラー、設置困難または開発遅延、第三者サプライヤーの失敗、コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行の影響および地政学とマクロ経済挑戦、歴史と持続的な製造活動の環境への影響、および気候変動

·データプライバシーとセキュリティ：データ保護、ネットワークセキュリティ、データプライバシーの影響は、どんな問題も含めて

·財務および会計：私たちの負債レベル、私たちの負債を管理する条項、追加債務または同様の債務または債務の発生、融資元の取得または更新、私たちのキャッシュフローが債務を返済するのに十分かどうか、金利リスク、私たちの売掛金を管理する条項、制御面のいくつかの変化の影響、これらの変化は、私たちの負債が加速し、他の融資手配の下での私たちの債務または私たちの優先的な無担保手形の再購入を要求することに関連しています。そして、格付け機関の私たちの債務証券の格付けの任意の引き下げまたは撤回、私たちの年金負債、およびいくつかの重要な資産の価値減記

·法律とコンプライアンス：私たちの知的財産権の保護、税率の変化と追加所得税負担、関連法規、訴訟およびその他の関連事項の不確実性、および暗号化通貨法規の変化

·ガバナンス：私たちのAシリーズ転換可能優先株(“Aシリーズ”)の条項は、私たちの普通株の投票権、株式希釈および市場価格に関連する影響、Aシリーズ株主が私たちの普通株主の権利と比較する権利、優先および特権、ならびに株主の行動または提案は、私たちの業務戦略または他の株主の利益と一致しません

·計画における分離：計画分離の必要な行動は、意外に達成できなかったか、またはこれらの行動を達成するために必要な承認を得ることができなかったか、またはこれらの行動を達成するために必要な必要な承認を得ることができなかったか、予期されていた潜在的な戦略的利益、協同作用または機会を分離することができない可能性があるか、または予想よりも長い時間を必要とする可能性がある；分離を実施するコストおよび分離に含まれる企業構造の任意の変化(実施される場合)、資本市場に入る機会を減少させることができないか、または信用格付け引き下げの結果を含む借金コストの増加；顧客、サプライヤー、戦略パートナー、またはキーパーソンは、計画分離に対する潜在的な副作用、およびこれらとの関係を維持する上での潜在的困難、および同意および/または計画分離によって引き起こされる可能性のある他の条項を含む第三者契約に関連するリスク；任意の新しい設立されたエンティティは、デジタルビジネスまたはATM業務の信用格付けを有し、許容可能な条件で資本市場に入ることができない可能性があり、予見できない税金責任または税法の変化、政府当局のいくつかの既存の負債に対する要求または要求、および受け入れ可能な条項または取引に関連する融資または再融資を全く得ることができない能力を有する。

これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になるか、または基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は前向き陳述に記載された結果とは大きく異なる可能性がある。計画中の離職が予想される形で完成することは保証されないし、予想された時間範囲内で完成されるか、または全くできない。分離されたデジタルビジネス業務およびATM業務が、これらの行動による任意の潜在的な戦略的利益、相乗効果、または機会を実現することができる保証もない。株主が特定のレベルの株主収益を達成することも保証されない。計画中の分離が株主の価値を高めることも保証されず、NCRまたはその任意の部門、または分離されたデジタルビジネスおよびATM業務が、将来的に商業的に成功するか、または実現されることも保証されない

どんな特定の信用格付けや財政的結果も。これらおよび他の要因に関するより多くの情報は、同社の最新の10-Kフォーム年次報告、10-Qフォーム四半期報告、および現在の8-Kフォーム報告を含む、同社が米国証券取引委員会に提出した文書で見つけることができる。どんな展望的な陳述も発表の日にだけ発表される。法律の要求がない限り、会社は、新しい情報、未来の事件、または他の理由によるものであっても、いかなる前向きな陳述を公開または修正する義務を負わない。

非公認会計基準財務指標

非公認会計基準財務測定基準。NCRは、米国公認会計原則またはGAAPに従ってその結果を報告するが、本プレスでは、NCRも以下に記載され説明される非GAAP測定基準を使用する。

非GAAPは、1株当たり収益(EPS)、毛金利(Non-GAAP)、毛金利(Non-GAAP)、営業収入(Non-GAAP)、およびNCRによる持続可能な運営純収入(Non-GAAP)を希釈する。NCRの非GAAP希釈1株当たり収益、毛金利(Non-GAAP)、毛金利(Non-GAAP)、営業収入(Non-GAAP)、およびNCRの持続運営による純収入(Non-GAAP)は、NCRのGAAP 1株当たり収益、毛金利、毛金利、費用、運営収入、営業利益率、その他(費用)、所得税費用、およびその他の特別項目(買収に関連する無形資産の償却および転換および再編活動を含む)から適切に除去することによって決定される。実際の所得税率とNCRによる持続的な経営純収入。これらの年金と他の特殊プロジェクトの非運営性質のため、NCRの経営陣はこれらの非GAAP測定基準を使用して前年比経営業績を評価した。NCRは、これらの措置はNCRの基本経営業績に対するより全面的な理解と、NCRの過去の財務業績報告との整合性と比較可能性を提供するため、投資家に有用であると考えている。

調整後の控除利息、税項、減価償却及び償却前の収益(調整後のEBITDA)。NCRは、NCRの持続的な業務に起因することができるGAAP純収入に利息支出純額を加え、所得税支出(福祉)、減価償却および償却を加えること、株式ベースの報酬支出を加えること、その他の収入(支出)を加えること、年金の時価ベースの調整、年金決済、年金削減および年金特別終了福祉およびその他の特殊項目に加え、買収に関連する無形資産や再編費用の償却などを含めて、所与の時期の調整後EBITDAを決定する。NCRは調整後のEBITDAを用いてその業務部門の業績を管理·測定した。NCRはまた，調整されたEBITDAを用いてその業務マネージャーの有効性を管理·決定し，インセンティブ報酬の基礎としている。NCRは，調整後のEBITDAは，会社が行っている業務運営実力や業績の指標であり，資本支出，戦略買収や他の投資などの自由支配支出に資金を提供する能力を含む投資家に有用な情報を提供していると考えている。

調整後のEBITDA利益は，調整後のEBITDAが総収入に占める割合から算出した。分部別に算出した調整後EBITDA利益率は，部分調整後EBITDAを収入に関する構成要素で割って計算した。

ロシアに関する特別事項東欧戦争および米国や他の司法管轄区域によるロシアと関連行為者への関連制裁は、2022年第1四半期からロシアでの行動を秩序良く終了させることを要求している。2022年9月30日現在、ロシアでの事業を停止し、ロシアでの唯一の子会社を解散している。したがって、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月において、上記指標の非公認会計基準については、ロシアにおける我々の経営業績の非実質的な影響、及び減記資産及び負債の帳簿価値、解散費及び支払可能性評価が収入確認に与える影響は含まれていないと述べている。非日常的な特殊プロジェクトであると考えられ，経営陣はその業務部門の結果を検討し，これらの影響を排除している。ロシアが2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入と持続運営収入に対する非実質的な影響により、前年期間の列報を調整していない。

自由キャッシュフローです。NCRの自由キャッシュフローの定義は，経営活動が提供する現金純額から不動産，工場や設備の資本支出を減算し，資本化ソフトウェアの増加を減算し，制限された現金決済活動を加え/減算し，買収に関する項目に加え，2021年第3四半期に締結された協定により最初に貿易売掛金を売却した影響を減算し，年金入金と年金決済を加えたものである。NCRの経営陣は、会社の財務業績を評価するために自由キャッシュフローを使用し、会社の運営キャッシュフローを業務運営の継続および改善のための資本に結びつけるために投資家に有用であると考えている。特に、自由キャッシュフローとは、資本支出後に発生する現金金額であり、投資会社の既存業務、戦略買収、会社貸借対照表の強化、会社株の買い戻し、会社債務の返済に用いることができる。自由キャッシュフローは、自由支配可能支出に使用可能な残りのキャッシュフローを表すものではなく、他の非自由支配支出が計量から差し引かれていない可能性があるからである。自由キャッシュフローは公認会計原則で統一的な定義がないため，NCRの定義は他社のこれらの測定基準の定義とは異なる可能性がある。

通貨を変えません。NCRは不変貨幣に基づいてある財務指標を提出し、例えば期間間の収入増加、今期の月平均為替レートで前期結果に換算することによって、外貨換算の影響を排除した。異なる時期の為替レートの全体的な変化により、NCRの管理層は不変の貨幣測定基準を使用し、より一致と比較可能な基礎の上で期間間の経営業績を評価する。NCRの経営陣は、この結果なしに財務指標を公表することは、一定期間の会社の経営業績を理解し、歴史的および/または将来の業績に対するより多くの洞察を提供することに役立つ可能性があり、投資家に役立つ可能性があると考えている。

NCRはこれらの非GAAP計測の定義や計算を他社が報告している同名計測とは異なる可能性があるため，他社の同種の計測と比較することはできない。これらの非GAAP対策は、GAAPから決定された結果よりも代替または優れているとみなされるべきではない。

いくつかの用語の使用

経常的収入は、比較的高い確実性で定期的に発生する予測可能な収入パターンを有する契約からのすべての収入フローを含む。これには、ハードウェアおよびソフトウェア保守収入、クラウド収入、支払い処理収入、交換およびネットワーク収入、暗号化通貨関連収入、およびいくつかの専門サービススケジュール、ならびに顧客停止権を含む期限ベースのソフトウェア許可スケジュールが含まれる

毛利と毛利(非GAAP)の入金

百万ドル			Q3 2022						Q3 2021
毛利回り(GAAP)			$	493					$	520
転換と再構成コスト			8						3
買収に関連する無形資産の償却			27						23
有毛金利(非公認会計基準)			$	528					$	546

    

毛金利(GAAP)と毛金利(非GAAP)の入金

営業収入(GAAP)と営業収入(非GAAP)の入金

NCRの持続的な業務純収入(GAAP)と利息、減価償却、税額、償却前収益(調整後EBITDA)の控除によることができる

持続経営希釈後の1株当たり収益(GAAP)の調整

非GAAPは1株当たり収益(非GAAP)を継続的に運営している

(1)非公認会計基準の当株当たり収益は、加重平均して発行された希薄株式を計算する際に、A系列転換可能優先株から普通株に変換することにより決定する。GAAPの1株当たり収益は最も希薄化能力を有する評価基準を用いて確定され、普通株株主が獲得できる純収益或いは損失を計算する時、配当或いは会社Aシリーズの転換可能な優先株に対する配当とみなされる影響、或いは加重平均既発行希釈株を計算する時、Aシリーズ転換可能な優先株が普通株に変換できる影響を含む。そのため、GAAP希釈1株当たり収益と非GAAP希釈1株当たり収益は数学的に一致しない可能性がある。

経営活動が提供する純現金(GAAP)と自由現金流量(非GAAP)の入金

増加率(GAAP)と成長不変通貨パーセンテージ(非GAAP)の入金を報告する

			9月30日までの期間
			3か月												9か月
			2022						2021						2022						2021
収入.収入
製品			$	590					$	520					$	1,720					$	1,553
サービス.サービス			1,382						1,381						4,115						3,569
総収入			1,972						1,901						5,835						5,122
製品コスト			524						429						1,560						1,290
サービスコスト			955						952						2,900						2,442
総毛利率			493						520						1,375						1,390
収入のパーセントを占める			25.0		%				27.4		%				23.6		%				27.1		%
販売、一般、行政費用			284						294						906						835
研究開発費			22						69						146						204
営業収入(赤字)			187						157						323						351
収入のパーセントを占める			9.5		%				8.3		%				5.5		%				6.9		%
債務返済損失			—						(42)						—						(42)
利子支出			(74)						(68)						(204)						(174)
その他の収入，純額			(1)						(5)						9						(23)
利息とその他の費用を合計して純額			(75)						(115)						(195)						(239)
所得税前に経営を続けた収入			112						42						128						112
収入のパーセントを占める			5.7		%				2.2		%				2.2		%				2.2		%
所得税支出			43						29						56						77
経営継続収入			69						13						72						35
非継続経営所得，税引き後純額			—						—						5						—
純収益(赤字)			69						13						77						35
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる			—						1						1						2
NCRの純収益(損失)に起因する			$	69					$	12					$	76					$	33
NCR普通株主に帰属する金額：
経営継続収入			$	69					$	12					$	71					$	33
転換可能優先株金			(4)						(4)						(12)						(12)
NCR普通株株主の持続的な経営収益(損失)に起因する			65						8						59						21
非継続経営所得，税引き後純額			—						—						5						—
NCR普通株株主は純収益(損失)を占めなければならない			$	65					$	8					$	64					$	21
NCR普通株株主に帰属する1株当たり収益(損失)：
経営を続ける1株当たりの収益
基本的な情報			$	0.47					$	0.06					$	0.43					$	0.16
(1)を薄める			$	0.46					$	0.06					$	0.42					$	0.15
普通株1株当たり純収益
基本的な情報			$	0.47					$	0.06					$	0.47					$	0.16
(1)を薄める			$	0.46					$	0.06					$	0.45					$	0.15
加重平均普通株式発行済み
基本的な情報			137.0						131.5						136.4						130.8
(1)を薄める			140.3						137.8						140.9						137.1

    

(1)1株当たりの収益を薄くすることは最も薄化能力のある措置を採用して決定し、持続的に経営する1株当たりの普通株の純収益或いは損失及び1株当たりの純収益或いは損失を計算する際に、配当及び配当としてNCR Aシリーズの転換可能な優先株に対する影響を含むか、或いは加重平均ですでに発行された希薄株式を計算する際に、優先株を普通株に転換する影響を計上する。

(1)その他の調整は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のロシア事業が収入を占めるべきであることを反映しており、ロシアへの販売停止と予想がロシアでの業務が秩序正しく終了したことを発表したため、これらの収入は経営陣の収入測定基準から除外されている。2021年9月30日までの3カ月と9カ月のロシアからの業務収入はそれぞれ1400万ドルと3300万ドルで、それぞれの部門に計上されている。より多くの情報については、“非公認会計基準財務措置”と題する章を参照されたい

(2)会社及びその他には、会社の機能に関連するが、個別に届出すべき分部に具体的に帰属すべき収入及び支出、及び任意の非実質経営支部に帰属するわけではない。