戦神資本会社は2022年9月30日の財務業績を発表

2022年第4四半期の配当金は1株当たり0.48ドルと発表しました

 

配当声明

 

ニューヨーク、2022年10月25日-戦神資本会社(以下、戦神資本)(ナスダック株式コード：ARCC)は、その取締役会が第4四半期の配当金を1株当たり0.48ドルと発表した。第4四半期配当は2022年12月29日まで2022年12月15日現在登録されている株主に支払われる。取締役会は以前、2022年2月9日に、あるメリーランド州の法律要求を満たす場合、2022年12月29日までに2022年12月15日までに登録された株主に1株当たり0.03ドルの追加配当を支払うと発表した。

 

2022年9月30日の財務実績

 

Ares Capitalはまた、2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を発表した。

 

経営実績

						自分から
(ドル額(100万ドル、1株当たりのデータを除く)						2022年9月30日												2021年12月31日
公正価値の有価証券投資						$	21,339											$	20,009
総資産						$	22,038											$	20,843
株主権益						$	9,436											$	8,868
1株当たり純資産						$	18.56											$	18.96
債務·権益比率						1.27x												1.26x

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(1)新規投資承諾の水準、実現済み損益の確認、未実現の切り上げや減価償却を含む様々な要因により、純収入は時期によって大きく異なる可能性がある。したがって、四半期の純利益の比較は意味がないかもしれない。

(2)すべての1株当たり流通株および加重平均流通株は基本株式である。2022年と2021年9月30日までの3カ月間の基本加重平均流通株はそれぞれ約5.03億株と4.53億株

(3)コア1株当たり収益は、非公認会計基準の財務指標である。核心1株当たり収益とは、株主権益が経営から実現済み及び未実現損益純額を減算し、その等の実現及び未実現損益純額に起因するいかなる資本利益奨励費用及び当該等の実現済み損益純額に関する所得税を引いて増加(減少)する純額であり、関連期間の発行済み基本加重平均株式で割ったものである。基本GAAPの1株当たり純収益(損失)は最も直接比較可能なGAAP財務指標である。Ares Capitalは、核心1株当たりの収益は投資家に財務業績に関する有用な情報を提供していると考えており、これはAres Capitalがその財務状況と経営結果を評価するための方法であるからである。この補足情報の列報は孤立的に考慮されているわけではなく、公認会計基準に基づいて作成された財務結果の代替でもない。核心の1株当たり収益と最も直接比較可能な公認会計基準の財務指標の台帳を本プロトコル付表1に示す

(4)2022年第1四半期、Ares Capitalは会計基準更新(ASU)2020-06“実体自己資本における変換可能手形と契約の会計処理”(ASU 2020-06)を採用し、未償還転換手形が1株当たり収益を希釈する希薄な影響を計算する際にIF-変換方法を使用することが要求された。したがって，Ares Capitalの2022年9月30日までの3カ月間の希釈後GAAPの1株当たり純収益は0.21ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間、希釈後GAAPの1株当たり純収益を計算するための加重平均流通株は約5.23億株であり、転換発行可能手形の仮定転換に関する約2000万株を含む。許可された改正トレーサビリティ法によると、列報の前期間に薄くなったGAAPの1株当たり純収入はASU 2020−06年度の影響を反映していない。そのため、前期列報の償却後のGAAP 1株当たり純収入金額は基本GAAP 1株当たり純収入金額と同じである。

(5)2022年9月30日までの第3四半期に2022年9月15日現在登録されている株主に支払う1株当たり0.03ドルの追加配当金を含む。

Ares Capital最高経営責任者のKipp Deveer氏は、“私たちの第3四半期のコア収益リングは、金利上昇と私たちのポートフォリオにおける持続的な信用安定のおかげだ”と述べた。金利の持続的な上昇の見通しに加え、私たちのポートフォリオの安定性と私たちの豊かな資本状況に加えて、私たちは予測可能な未来に、より高いレベルのコア収益を生み出すことができると信じている。そのため、定期四半期配当金を12%引き上げ、1株当たり0.48ドルに引き上げ、今年3回目の配当増加となる“と述べた

Ares Capital財務長官Penni Rollは、“私たちの利用可能な資金と流動性状況は依然として会社の重要な競争優勢である”と述べた。低コスト無担保手形が私たちの債務融資の70%以上を占めているため、限られた短期債務満期日に加えて、私たちの貸借対照表の実力は現在の市場環境で良好に表現できると信じています“

ポートフォリオと投資活動

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(6)Ares Capitalを含むアイビー資産管理会社(Ivy Hill Asset Management，L.P.)における株式投資の公正価値

(7)SDLP(定義は後述)付属証明書へのAres Capitalの投資を含む

(8)債務及びその他の発生収益証券の加重平均収益率の算出方法は、(A)年ごとに公表された金利又は収益率に、計算すべき債務及びその他の発生収益証券が稼いだ元の発行割引及び市場割引又はプレミアムの年間償却額(Ares Capitalが最近の四半期末にIhamへの配当投資に関連する配当金の経年化金額を含む)を割る(B)剰余コスト又は公正価値で計算された課税債務及びその他の発生収益証券の総額(Ares Capital Ihamへの持分投資の余コスト又は公正価値を含む

(9)総投資の加重平均収益率の算出方法は、(A)稼いだ年利又は収益率に、計算すべき債務及びその他の創収証券(Ares Capitalの最近の四半期末にIhamでの株式投資に関する配当を含む)で稼いだ原始発行割引価格及び市場割引又はプレミアムの年間償却額を加え、(B)償却コスト又は公正価値(誰が適用するかに応じて決まる)で計算した総投資である。

(10)IhamにおけるAres Capitalの株式および二次ローン投資(例えば、適用)を含む。

 

Ares Capitalは2022年第3四半期、Ihamへの3.42億ドルの新投資約束を含む約22億ドルの新投資約束を行い、そのうち約19億ドルが資金を獲得した。新たな投資約束には、新規ポートフォリオ13社と既存のポートフォリオ26社と、高度直接融資計画(“SDLP”)によって増加したポートフォリオ会社が含まれており、この計画により、Ares CapitalはVaragon Capital Partners(“Varagon”)とその顧客との共同投資を行い、第1の留置権優先保証融資に資金を提供する。Ares Capitalのポートフォリオには、2022年9月30日現在、224社の独立した私募株式スポンサーがいる。2022年第3四半期に新たに約束された22億ドルのうち、62%が第1留置権優先担保融資、5%が第2留置権優先担保融資、4%がSDLPの付属証明書、9%が優先株、15%がAres Capital Ihamへの投資、5%が他の持分である。このような約束の中で、81%は変動金利債務証券であり、その91%は金利下限である。Ares Capitalは、Ares Capitalがこれをできる保証はないにもかかわらず、これらの新しい投資承諾の全部または一部の売却を求めることができるかもしれない。同じく2022年第3四半期にAres Capitalは約2.12億ドルの資金を提供し、これまで存在していた無資金源の循環と遅延抽出融資約束と関係がある。

Ares Capitalはまた2022年第3四半期に、IhamまたはIhamが管理するいくつかのツールへの約8億6千万ドルの融資を含む約20億ドルの投資約束から撤退した。撤退した投資承諾総額のうち、70%が第1留置権優先担保融資、17%が第2留置権優先担保融資、3%が優先株、9%がAres CapitalのIhamへの投資、1%が他の株式である。約20億ドルの撤退投資承諾では，89%が変動金利，7%が非計上項目，3%が固定金利，1%が非創収項目であった。

 

2022年9月30日と2021年12月31日まで、このポートフォリオの公正価値加重平均格付けはそれぞれ3.2と3.1であり、非課税地位ローンはそれぞれ総投資の1.6%(公正価値で計算)と0.8%(公正価値で計算)と0.8%(公正価値で計算)を占めた。Ares Capitalのポートフォリオ投資レベルと非権利責任発生状態ローンに関するより多くの情報を知るためには、Ares Capitalが2022年10月25日に米国証券取引委員会(SEC)に提出した2022年9月30日までの四半期報告10-Q表の“第1部分--第2項。経営陣の財務状況と運営結果の議論と分析--ポートフォリオと投資活動”を参照されたい。

流動資金と資本資源

Ares Capitalは2022年9月30日現在、2.57億ドルの現金と現金等価物を持ち、未返済債務元金総額は119億ドル(帳簿価値で118億ドル)となっている。借入基数とその他の制限の制限を受けて、2022年9月30日まで、Ares Capitalはその現有の信用手配の下で約43億ドルを追加借款に使用することができる。

Ares Capitalは2022年9月30日までの3カ月間に，その株式分配協議に基づいて約280万株の普通株を発行·売却し，販売代理手数料とある発売費用を差し引いた純収益総額は約5550万ドルであった。

2022年8月、Ares Capitalは公開引受株発行を完了し、これによりAres Capitalは1株19.00ドルで参加引受業者に920万株の普通株を売却し、発売費用を差し引いた純収益総額は約1億744億ドルであった。

2022年第3四半期に配当金を支払い、2022年に追加配当金を発表する

2022年7月26日、戦神資本は、その取締役会が2022年第3四半期の配当金を1株当たり0.43ドル、合計約2.19億ドルと発表した。2022年2月9日、戦神資本は、その取締役会が第3四半期の1株当たり0.03ドルの追加配当、合計約1500万ドルを発表したと発表した。第3四半期配当金は2022年9月30日まで2022年9月15日現在登録されている株主に支払われる

2022年2月9日、戦神資本はまた、その取締役会が2022年第4四半期に1株当たり0.03ドルの配当金を追加派遣することを発表した。2022年第4四半期の1株当たり0.03ドルの追加配当金は、2022年12月29日までに2022年12月15日までに登録されている株主に支払われる。追加的な配当金の支払いはメリーランド州の法律の特定の要求にかかっている。

最近の発展

2022年10月1日から2022年10月20日まで、戦神資本は約11億ドルの新投資約束を行い、そのうち10億ドルが資金を獲得した。これらの新しい承諾のうち、68%は第1留置権優先担保融資、31%は第2留置権優先担保融資、1%は他の株式である。約11億ドルの新投資約束では，98%が変動金利，1%が非創収，1%が非計上項目であった。期内の償却コストで融資した債務や他の創収証券の加重平均収益率は11.0%であったのに対し、期内の償却コストで融資した総投資の加重平均収益率は10.9%であった。Ares Capitalはこれができることを保証できないにもかかわらず、このような新しい投資約束の全部または一部を売却することを求めるかもしれない。

Ares Capitalは、2022年10月1日から2022年10月20日まで、IhamまたはIhamが管理するいくつかのツールへの600万ドルの融資を含む約4.18億ドルの投資約束から撤退した。撤退した投資承諾総額のうち，77%が第1留置権優先担保融資，20%が優先株，3%が第2留置権優先担保融資であった。約4.18億ドルの撤退の投資承諾では、80%が変動金利、20%が固定金利となっている。期間内に償却コストで脱退または返済した債務および他の創収証券の加重平均収益率は10.0%であり、期間内に剰余コストで脱退または返済した全投資の加重平均収益率は10.0%であった。2022年10月1日から2022年10月20日までの約4.18億ドルの投資約束では，Ares Capitalは約800万ドルの純収益が達成されていることを確認し，IhamやIhamが管理するいくつかのツールに融資を売却することで収益や損失が達成されていることを確認しなかった。

また、2022年10月20日現在、Ares Capitalの投資蓄積と準備中の投資はそれぞれ約6.05億ドルと0ドルとなっている。投資蓄積には、Ares Capitalの投資顧問投資委員会の承認および/または正式な許可、意向書、または署名承諾を発行した取引が含まれているため、Ares Capitalは取引を完了する可能性があると考えられる。投資ルートには、職務調査と分析が行われているが、正式な許可、意向書、または約束に署名した取引は発表されていない。この在庫および準備中の任意の投資の完了は、潜在ポートフォリオ会社のAres Capitalの職務調査が満足できるように完了し、Ares Capitalがそのような投資の条項および構造を受け入れ、満足できる取引文書を実行および交付することのうちの1つまたは複数に依存する。さらに、Ares Capitalはこれらの投資の全部または一部を売却する可能性があり、その中のいくつかの投資は既存の投資の返済につながる可能性がある。Ares Capitalは、それがこのような投資のいずれかを行うか、またはAres Capitalがこのような投資のすべてまたは任意の部分を売却することを保証することはできません。

インターネット放送/電話会議

 

戦神資本は2022年10月25日(火)午前10：00にインターネット中継/電話会議を主宰する。2022年9月30日現在の四半期財務業績を検討する(東部時間)。ARES Capitalサイト投資家資源部分ホームページ上のAres Capitalネットワーク中継リンクにアクセスして、財務報告電話会議と相補的なスライドプレゼンテーションを見てください。

 

すべての興味のある当事者は電話やネットワーク中継で参加するように招待され，ネットワーク中継はAres Capitalサイトwww.arescapalcorp.com投資家資源の一部のホームページ上のネットワーク中継リンク上で行われる.インターネット中継の前にサイトにアクセスして接続をテストしてください。国内の発信者は、+1(844)200~6205にダイヤルすることによって、電話会議を無料で使用することができる。国際発信者は、+1(929)526−1599にダイヤルすることによって電話会議を聞くことができる。すべての発信者は、アクセスコード275474を入力する必要がある。すべての着信者は、名前と会社情報を収集するために、通話の10~15分前に電話をかけるように要求されている。関心のある当事者については、電話会議のアーカイブ再放送は、電話会議終了後約1時間から2022年11月8日午後5：00まで提供される。(東部時間)無料電話+1(866)813-9403を国内発呼者に送信

国際電話：+44 204 525 0658に電話します。すべての再生について、アクセスコード265938を参照してください。2022年11月8日までに、Ares Capitalサイト投資家リソースの一部のホームページ上のインターネット中継リンクもアーカイブ再放送を提供します。

ARES資本会社について

 

Ares Capitalは2004年に設立され、米国のプライベートミドルエンド市場会社に直接融資やその他の投資を提供することに集中している有力な専門金融会社である。Ares Capitalの目標は、業務目標を実現するために資金を必要とする良質な借り手を探して投資することであり、経済成長や雇用をもたらすことが多い。Ares Capitalは、これらの会社への融資や他の投資は、投資家に魅力的な現在の収入と潜在資本の付加価値レベルをもたらすことができると信じている。Ares Capitalはその投資管理会社を通じて、その広範な直接開始能力と現有の借り手の関係を利用して、主に優先保証融資であるが、二次債務と株式投資も含む。Ares Capitalはすでに業務発展会社(BDC)として監督管理されており、2022年9月30日までの時価最大の上場BDCである。Ares CapitalはAres Management Corporation(ニューヨーク証券取引所コード：ARES)の子会社が外部管理を行い、Ares Management Corporationは上場をリードする世界の別の投資管理会社である。戦神資本についてもっと知りたいのですが、www.arescapalcorp.comをご覧ください

前向きに陳述する

 

本文またはインターネット中継/電話会議に含まれる陳述は“展望性陳述”を構成する可能性があり、未来の事件またはAres Capitalの将来の業績或いは財務状況と関係がある。これらの声明は将来の業績、状況あるいは結果の保証ではなく、インフレに対応するための金利向上の影響、ロシアとウクライナの戦争、および行われている新冠肺炎の大流行を含む多くのリスクと不確定要素に関連しており、これらの要素は市場の大幅な変動を招き、私たちの業務、私たちが投資する会社、私たちの業界と世界経済に影響を及ぼす。多くの要素、戦神資本が時々アメリカ証券取引委員会に提出した文書に記述されている要素を含むため、実際の結果と条件は展望性陳述中の陳述と大きく異なる可能性がある。Ares Capitalは、本文またはネットワーク中継/電話会議で行われたいかなる前向きな陳述を更新する責任を負わない

 

投資家関係連絡先

 

アリス·キャピタルは

カール·G·ドレックやジョン·スティルマ

(888) 818-5298

メールボックス：irarcc@aresmgms.com

戦神資本会社とその子会社

合併貸借対照表

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

 

			自分から
			2022年9月30日						2021年12月31日
			(未監査)
資産
公正価値で計算された投資総額(余剰コストはそれぞれ21，469ドルと19，810ドル)			$	21,339					$	20,009
現金と現金等価物			257						372
制限現金			105						114
受取利息			160						142
未平倉取引売掛金			21						80
その他の資産			135						99
経営的リース使用権資産			21						27
総資産			$	22,038					$	20,843
負債.負債
債務			$	11,816					$	11,020
基地管理費を支払うべきだ			78						69
収入に応じた支払費用			63						67
資本利得税奨励費に対処する			72						161
利子と融資費に対処する			76						100
参加者に払う金			105						114
未平倉取引の支払金			141						216
売掛金とその他の負債			139						111
保証金がある			79						74
リース負債を経営する			33						43
総負債			12,602						11,975
株主権益
普通株は1株当たり額面0.001ドル、発行許可された普通株はそれぞれ700株と600株である；発行された普通株と発行された普通株はそれぞれ508株と468株である			—						—
額面価値を超えた資本			9,370						8,553
未分配収益を累計する			66						315
株主権益総額			9,436						8,868
総負債と株主権益			$	22,038					$	20,843
1株当たり純資産			$	18.56					$	18.96

戦神資本会社とその子会社

連結業務報告書

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

(未監査)

 

表1付き

 

核心1株当たり収益と基本公認会計基準1株当たり純収益の入金

 

以下は2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のコア1株当たり収益と基本1株当たりGAAP純収入(最も直接比較可能なGAAP財務指標)の入金である。

 

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(1)コア1株当たり収益は非公認会計基準の財務指標である。核心1株当たり収益とは、株主権益が経営から実現済み及び未実現損益純額を減算し、その等の実現及び未実現損益純額に起因するいかなる資本利益奨励費用及び当該等の実現済み損益純額に関する所得税を引いて増加(減少)する純額であり、関連期間の発行済み基本加重平均株式で割ったものである。基本GAAPの1株当たり純収益(損失)は最も直接比較可能なGAAP財務指標である。Ares Capitalは、核心1株当たりの収益は投資家に財務業績に関する有用な情報を提供していると考えており、これはAres Capitalがその財務状況と経営結果を評価するための方法であるからである。この補足情報の列報は孤立的に考慮されているわけではなく、公認会計基準に基づいて作成された財務結果の代替でもない

(2)すべての1株当たり流通株および加重平均流通株は基本株式である。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の基本加重平均流通株はそれぞれ約5.03億株と4.92億株だったが、2021年同期の基本加重平均流通株はそれぞれ約4.53億株と4.41億株だった。

(3)2022年第1四半期、Ares CapitalはASU 2020-06を採用し、未償還転換手形が希釈後の1株当たり収益に及ぼす希薄な影響を計算する際にIF-変換法を用いることが求められている。したがって，Ares Capitalの2022年9月30日までの3カ月と9カ月の希釈後のGAAPの1株当たり純収益はそれぞれ0.21ドルと0.86ドルであった。2022年9月30日までの3カ月および9カ月の希釈後のGAAPの1株当たり純収益を計算するための加重平均流通株は、それぞれ約5.23億株および5.12億株であり、仮説転換発行可能手形に関する毎期約2000万株を含む。許容される改正トレーサビリティ法によると、列報の前数期の割増GAAPの1株当たり純収入は再記載されておらず、ASU 2020−06年度の影響を反映している。そのため、過去の期間の割り勘1株当たりGAAP純収入金額は基本GAAP 1株当たり純収入金額と同じである