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規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-263894
日付:2022年10月24日
条項説明書
$10,000,000,6.361%固定金利/変動金利優先債券、2028年満期
本定価条項説明書は、期日が2022年10月24日であるFive Third Bancorpの予備入札説明書の付録を補足したものであり、この予備募集説明書は期日が2022年3月28日のFive Third Bancorp募集説明書に関連している
発行元: | Five Third Bancorp(The Issuer?) | |
証券: | 2028年満期の6.361%固定金利/変動金利優先債券(債券) | |
予想格付け*: | BBa 1(ムーディ)/BBB+(スタンダードプール)/A-(ホイホマレ)(すべての人が安定している) | |
貨幣: | ドル | |
大きさ: | $1,000,000,000 | |
証券タイプ: | アメリカ証券取引委員会が高級手形を登録する | |
取引日: | 2022年10月24日 | |
決済日*: | October 27, 2022 (T+3) | |
期日: | 2028年10月27日 | |
固定料率期間: | 2022年10月27日から2027年10月27日まで(同日を含む) | |
変動金利期間: | 2027年10月27日から2028年10月27日まで(同日を含む) | |
クーポン: | 固定料率期間:年利6.361%
変動金利期:複合SOFRは、2022年10月24日の予備募集説明書補編における手形説明書で決定され、変動金利期間は2.192%である | |
支払い頻度: | 固定料率期間:半年ごとに
変動金利期:四半期ごとに |
1
利子付日: | 固定料率期間:毎年4月27日と10月27日、2023年4月27日から、2027年10月27日まで
変動金利期: January 27, 2028, April 27, 2028, July 27, 2028 and October 27, 2028 | |
日数条約: | 固定料率期間: 30/360
変動金利期:実際/360 | |
オプションの償還: | 発行後180日以降、2027年10月27日まで(すなわち満期日前の年)、発行者は、任意の時間および時々に全部または一部の手形を償還することを選択することができ、償還価格(元金の百分率で表され、小数点以下3桁に四捨五入する)は、以下の両方に等しい
(I)イ(A)在庫金利(期日が2022年10月24日の予備募集定款補充文書で定義されているように)半年毎(仮債券は2027年10月27日に満了すると仮定)を償還日(仮想債券は2027年10月27日に満期とする)に割引した残りの予定元金及び利息の現在値の合計(br}から30ベーシスポイント(B)償還日に累算した利息;
(Ii)償還手形元金の100%を償還する
追加するいずれの場合も、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未払い利息。
また、発行者は2027年10月27日、すなわち満期日の前年に債券を償還することができ、償還価格は債券元金の100%に等しく、別途償還日(ただし償還日を含まない)の課税および未払い利息(あれば)を追加し、債券をすべて償還することができるが、一部の債券を償還することはできない。
また、発行者は30日以降に債券の全部または一部を償還することができるこれは…。満期日の前日には、償還価格は、償還中の債券元金の100%に等しく、別途償還日から償還日(ただし償還日を除く)の課税利息と未払い利息を加算する。 | |
基準財務省: | 4.125%の米国債が2027年9月30日に満期になる | |
基準国債現物と収益率: | 98-30 ¾; 4.361% | |
基準国庫券との利差: | +200 bps | |
満期収益率: | 6.361% |
2
一般向けの価格: | 100.000% | |
カード発行人に支払う収益(未計費用): | $996,500,000 | |
額面: | $2,000および$1,000を超える整数倍 | |
CUSIP/ISIN: | 316773DJ6 / US316773DJ68 | |
同時に提供します: | 今回の発売と同時に、発行者の銀行子会社の第五第三銀行は、10億ドルの2025年満期の5.852%固定金利/変動金利優先債券を発売する | |
共同簿記管理マネージャー: | ゴールドマン·サックス有限責任会社
第五、第三証券会社
モルガン·スタンレー法律事務所
カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 | |
連合席管理人 | 学院証券会社
シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社 |
*注:証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、随時改訂または撤回される可能性があります
**予想債券は2022年10月27日または前後に交付され、当日は本決済日後の第3営業日(この決済周期はT+3と呼ばれる)となります。1934年の証券取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は通常、このような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り、2営業日以内に決済することが要求される。したがって、債券は最初にT+3で決済されるため、債券交付前の第2の営業日までに取引を行うことを意図した購入者は、入金できないことを防止するために他の受け渡し手配を指定するように要求される
発行者は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)を提出した。Br投資の前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。あるいは、もしあなたが要求を出した場合、発行者、いかなる引受業者、または今回の発行に参加したどの取引業者もあなたに入札説明書を送信することを手配します。方法はゴールドマン·サックス有限責任会社に電話して、無料電話:1-866-471-2526,Five Third Securities,Inc.無料電話:1-866-531-5353,モルガン·スタンレー有限責任会社の無料電話:1-866-718-1649RBC Capital Markets LLC無料住所:1-866-375-6829.
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