収益と収益能力：希釈後の1株当たり収益は1.40ドルで、調整後の課税同値収入は1.29億ドル、8.28億ドルであったが、予備前純収入は7.63億ドル、3.59億ドル調整後の純収入は3.51億ドル調整後PPNR(1)、信用損失準備金は3億ドル、7100万ドルは普通株に適用された純収入は4100万ドル、2.11億ドルは普通株に適用された純収入は1.95億ドルであり、主な原因は純利息収入の0.97%資産回収率(年化)であり、平均有形普通株権益(年化)の収益率は0.91%で19.5%であった。対照的に、17.1%の信用品質(購買力平価ローンを含まない)：不良資産+90日以上のローン/非購買力平価ローンと賃貸および所有する他の不動産は、0.40%から0.20%のローン純償却がローンのパーセンテージを占め、年率に換算して、0.07%から信用損失支出(“ACL”)、5.9億ドルまたは非購買力平価ローンの1.10%から、1.05%から第4四半期2022年第3四半期財務ハイライトとなった。2 Q 22、非購買力平価ローンの強力な増加のもう一つの四半期と調整後のPPNRの成長注：本プレゼンテーションで比較するために、専門投資家とアナリストの第一選択の比較であるので、私たちは通常、連絡四半期(LQ)を使用する。(1)解散費と再編費用，その他の不動産費用，年金終了関連費用，証券損益およびSBIC投資に関する投資·相談費の計上項目を調整した。非公認会計原則は帳簿表を付録に示す。ローンと預金：vs.2 Q 22, 年率で計算していない成長率は3.0%期末ローン残高の3.4%(購買力平価ローンを含まない)3.9%期末預金が低下して2.9%期末無利息預金が71%期末貸出比が0.10%平均総預金コストが0.5%資本：9.6%普通株式一級資本比率(CET 1)、対照的に、9.9%~10.5%(CET 1+信用損失計上)/リスク重み付け資産は22年第3四半期に5，000万ドルの普通株を買い戻した

$1.45$1.34$1.27$1.29$1.40 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22希釈後の1株当たり収益注目すべき項目：3 Q 22：1株当たり0.02ドルの株式売却投資の積極的な影響$(0.03)1株当たりの評価損失が株式投資に与えるマイナス影響$$0.02信用評価調整の有利な影響2 Q 22：1株当たり0.05ドルの信用推定値調整の有利な影響1株当たり0.02ドル売却銀行のすべての融資第1四半期22：SBIC投資からの1株0.1ドルの時価への悪影響成功費用を差し引いた後、1株当たり0.03ドルの信用評価調整に支払う有利な影響：1株当たり0.03ドルの商業口座費用収入項目の有利な影響4 Q 21：1株0.06ドルで銀行のすべての施設を売却し、1株0.08ドルの証券純収益(SBIC投資を含む)1株当たり0.05ドルの慈善寄付3 Q 21：$(0.11)SBIC投資1株当たりの悪影響とCVA 5 PPNRの増加による力強いリンク四半期成長。信用損失の支出が比較的に多く、購買力平価と関連する収入は比較的に少ないにもかかわらず、1株当たりの希薄収益注：購買力平価収入と信用損失支出を計算する1株当たり収益の影響は24.5%の法定税率と仮定した。PPP収入は利子収入から許しと関連した専門的なサービス費用を差し引くことを含む。$0.22$(0.12)$0.16$(0.21)$(0.36)3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22 1株当たり収益がクレジット損失対策に及ぼす影響$0.30$0.22$0.12$0.07購買力平価収入の寄与$0.03$0.5 8 PER S HA RE Y OY SW in g E PS at tr ib ut ab le to the pr ov isi on

64 44 24 15 6 290 288 241 300 351 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22調整後PPNRは、PPP融資からのPPP(非GAAP)利息収入調整後の準備前純収入(“PPNR”)調整後のPPNRは前四半期より17%増加し、主に金利上昇および融資増加(1)調整された項目、例えば解散費、再構成コスト、他の不動産支出、年金終了関連支出、証券損益、およびSBIC投資の未実現収益/(損失)に関連する投資およびコンサルティング費用の課税費用を含まない。GAAPから非GAAP調節表については付録を参照されたい.(2)図に示すように、購買力平価の利息収入は、許しに関する専門サービス費用を差し引いた純額である。調整後のPPNR(1)(百万ドル)6関連四半期：調整後のPPNRは主に17%増加し、調整後の収入は9%増加した。すべての主要資産カテゴリの収益率は金利上昇と融資コストの温和な変化によって著しく向上した(例えば、融資と通貨市場)の増加は顧客関連の非金利収入を改善したが、非十分な資金/貸越収入は調整後の非利息支出が同3%増加したが、調整後のPPNRの増加21%は購買力平価を含まない融資収益率は57ベーシスポイント増加した。融資残高は32億ドル(6.4%)増加し、購買力平価ローンを含まない場合は60億ドル(12.6%)増加し、課税純利息収入は20%増加し、顧客関連の非利息収入増加純収入増加分は調整後の非利息支出の10%増加によって相殺される(2)

$47.1$48.3$49.5$51.0$52.5$3.8$2.4$1.5$0.8$0.4 3.82%3.73%3.52%3.67%4.17%$0.0$25.0$75.0$100.0 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22購買力平価ローンの平均貸出総額を含まず，収益率：4.16%22年第3四半期平均購買力平価ローン平均ローンおよび預金残高平均総ローン総貸出平均総貸出総預金平均総預金コスト7 vs2 Q 22、非購買力平価ローンは平均3.1%上昇した；平均預金は4.2%低下39.1$40.0$40.7$39.8$37.8$38.3$41.4$40.9$41.1$39.03%0.03%0.03%0.03%0.10%$0.0$25.0$50.0$75.0$100.0 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22平均無利子預金(10億元)(10億元)

預金傾向8小規模企業と家庭の預金(1，000万ドル以下、74%の預金(ブローカーや信託預金を除く)は、$0$10$20$30$40$50$60$10 mm+$10 Mmがやや増加し、残高層(除く)のBilli預金よりも低いまで安定している。ブローカーおよび特定信託口座)12/31/21 9/30/22 61億ドルの損失16億ドルおよび1.46億ドルの増加報告：(1)本分析は、特定の統合型信託口座および特定の内部運営口座のようなブローカーおよび特定の預金口座を含まない顧客預金のみを含む(2)階層化の目的で、残高は複数の関連するスズ整列顧客の関係にグループ化されている(3)階層分類は、12/31/21と9/30/22の残高のうち大きな者の預金損失構成と目的地に基づいている：残高損失は大きな残高に集中しており、金利に敏感な/非経営性預金表外通貨市場整理残高は59億ドルから92億ドル(年初まで)の追加預金データに増加しており、私たちの預金比は同業者にとって低い71%である。定価の面ではより大きな柔軟性を許可しています。私たちの周期から現在までの預金テスト版はわずか3%です。私たちの商業預金顧客満足度得点は業界で上位にランクインしています。私たちのビジネス関係残高のうち20，000ドル未満、平均残高は250，000ドル未満です。私たちの顧客関係残高のうち5，000ドル未満、平均残高は40，000ドル未満です

証券、通貨市場投資9総証券ポートフォリオ(公正価値別)と通貨市場投資(期末残高)$21.2$24.9$27.0$26.2$11.2$11.4$12.4$3.5$4.1 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22総証券通貨市場投資(数十億ドル)大流行中の超大型預金成長は、主に高流動性資産大流行中の強力な預金成長に投資し、主に高流動性資産残高3 Q 22期末証券20億ドルの減少に投資する。証券が期末生息資産の29%を占めており，AFS証券のキャッシュフローは~9億ドルであり，公正価値調整後のAOCIは12億ドル(税引き前)であり，第3四半期末期末通貨市場投資は5.66億ドル増加した。通貨市場は期末生息資産の5%39%42%40%36%34%2022年9月30日までの証券ポートフォリオ存続期間：3.9年(22年第2四半期は3.9年)。より高い金利環境では、2022年と2021年の第3四半期にそれぞれ2700万ドルと2900万ドルの課税同値プレミアム償却と、2022年と2021年前の9ヶ月でそれぞれ8200万ドルと8700万ドルを含む総証券の利息を大幅に延長することはないと予想される

492 509 520 578 657 63 44 24 15 6$555$553$544$593$663 2.68%2.58%2.60%2.87%3.24%2.50%2.53%2.83%3.22%2.35%2.55%2.75%3.15%3.35%$03 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22購買力平価純利息収入と購買力平価純利息収入(“NII”)と純利息差(“NIM”)純利息収入純利息差は含まれていない。購買力平価10対2 Q 22、純利息収入は継続的な利上げと融資増加に後押しされて増加(百万ドル)純利息差2 Q 22 3 Q 22ローン増加PPP預金/借入金2022年9月30日現在、PPPローンに関連する未償却開始費用は合計500万ドルであり、残存寿命内に償却またはSBAによって免除される。購買力平価ローンの純利息収入は、融資コストが時期ごとの預金と債務総コストに等しいと仮定する。Zionの強い融資増加と上昇している金利は共同でNIMの拡張を支持している。資産感受性金利上昇期間中の資産敏感頭寸により利益率が上昇

金利感度11潜在的および新たに出現した金利感度予想は、純利息収入の増加をもたらす(1)金利の即時および平行変動の12ヶ月の長期シミュレーション影響を招き、貸借対照表の規模や利益資産の構成は変わらないと仮定し、預金構成の変化(無利子の集中度が低く、利息の集中度が高い)と仮定する。潜在感度モデル(FF高目標金利3.25%)では、23年第3四半期までの連邦基金金利に対する総預金コストBetaは13%と推定され、緊急モデル(FF高目標金利4.5%)では、23年第3四半期までに総預金コストBetaは14%と推定されている。潜在金利感度とは，過去に収入で完全に実現されていなかった金利変動に基づいてNIIを未来に変化させることである。潜在的敏感性は、22四半期(購買力平価収入を含まない)と比較して、23四半期の純利息収入を10%増加させることが予想される。緊急金利感度とは，将来の金利変動によるNIIの変化である。長期曲線駆動(9/30まで)の緊急感度は、23四半期の純利息収入を22四半期の純利息収入(購買力平価収入を含まない)と比較して3%増加させる。このシミュレーションは、利益資産の規模または構成のいかなる変化も含まず、既存のドロップ満期日および長期開始ドロップを反映する。金利感度の関連四半期低下は主に、A預金の減少による金利スワップポートフォリオ規模の増加によりAより高い純利息収入分母である。-11%-6%6%11%-9%-4%4%8%−200 bps−100 bps+100 bps+200 bpsアナログ純利息収入感度(1)2022年6月30日現在(2022年9月30日現在)

$151$152$151$154$156 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22非利息収入および収入12顧客関連非利息収入(1)顧客関連非利息収入総額は22四半期より改善され、前年同期比3%増加しました。収入は第2四半期より10%増加し、前年同期比16%増加した(1)顧客と関連する非利息収入総額を反映し、その中に公正価値と非対沖派生ツール収入、証券収益(損失)とその他の項目は含まれておらず、収益ニュース原稿中の非利息収入表を詳しく見た。(2)表示される収入は、純利息収入と顧客に関する非利息収入との和である。証券損益、配当金および公正価値、および非対沖デリバティブ収入の影響(百万ドル)$706$705$695$747$819 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22収入(2)(百万ドル)は含まれていません

$4 29$4 49$4 64$4 79$4 32$4 46$4 64$4 63$4 77 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22 NIE(米国公認会計基準)(百万ドル)非利息支出13非利息支出は第2四半期より3%増加し、前年同期比12%増加非利息支出総額は前四半期に比べて3%増加賃金と福祉が500万ドル増加した推進要因：本四半期は1日増加して新入社員を募集し続ける注目すべき項目：第2四半期：300万ドル預金保険料1 Q 22：1300万ドル季節的株式に基づく報酬4Q 21：Zion財団に1000万ドルを寄付；国有企業の投資純収益に関する200万ドルの成功費用は3 Q 21：(4)百万ドルの成功費用の償却(1)解散費、無資金ローンの承諾支出、国有企業の投資未実現収益に関する投資やコンサルティング費用などの項目に対して調整されている。GAAPから非GAAP調節表については付録を参照されたい.非利子支出(NIE)(1)

14信用品質比率純償却比率は比較的に低い水準を維持し、過去12ヶ月の純売上は平均ローンの0.09%の重要な信用指標のみであった：VI 1.8%：分類ローン/ローンローン分類残高は22年第3四半期に4%を超えた：VI+90(1)/融資+貸付残高は22年第3四半期に2 Q 22純ダッシュ(回復)から20%を超え、平均ローン：22年第3四半期に対して年率換算0.21%であった。~1，900万ドル、または70%は過去12ヶ月の2つの信用損失の0.09%に起因している：融資と賃貸総額の1.10%を占めている。第2四半期より5ベーシスポイント上昇した(1)不良資産に期限90日を超えた計上ローンを加えた：すべての期間の純償却/平均ローンと準備金/平均ローン比率は年率計算で信用品質0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%3.5%3.5%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22分類/ローンNPA+90/ローン+OREO ACL/ローンのすべての比率は≧ローン(0.01)%0.01%0.05%0.07%0を含まないことを示した。21%(0.39)%0.21%(0.27)%0.32%0.54%NCOs/Avgローン(ANN)平均ローン(AN.)を準備·整備する

526 777 914 917 835 695 574 529 553 546 590 1.08 1.56 1.88 1.91 1.74 1.48 1.22 1.11 1.13 1.02 1.05 1/20 CECL 1 Q 20 2 Q 20 4 Q 20 1 Q 21 2 Q 21 3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22信用損失準備(%)購買力平価15を含まない信用損失割当の増加は第2四半期と比較して増加したのは、経済不確実性の増加は22年第2四半期から、第3四半期の信用損失割当の増加は景気後退と成長の可能性の増加を反映している。融資組合の信用の質は非常にきれいに保たれている(数百万ドル)

Net Charge-offs annualized, as a percentage of risk-weighted assets 0. 00 % 0. 10 % 0. 01 % 0. 16 % 0. 05 % 0. 22 % 0. 37 % 0. 11 % 0. 06 % (0 .0 1) % (0 .0 1) % 0. 01 % 0. 04 % 0. 06 % 0. 16 % -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 1Q 19 2Q 19 3Q 19 4Q 19 1Q 20 2Q 20 3Q 20 4Q 20 1Q 21 2Q 21 3Q 21 4Q 21 1Q 22 2Q 22 3Q 22 Capital Strength 16 Balance sheet capital remains strong relative to our risk profile Common Equity Tier 1 Capital and Allowance for Credit Losses as a percentage of risk-weighted assets 11 .3 % 10 .8 % 10 .4 % 10 .2 % 10 .0 % 10 .2 % 10 .4 % 10 .8 % 11 .2 % 11 .3 % 10 .9 % 10 .2 % 10 .0 % 9. 9% 9. 6% 12 .3 % 11 .8 % 11 .4 % 11 .2 % 11 .4 % 11 .8 % 12 .0 % 12 .3 % 12 .5 % 12 .3 % 11 .8 % 11 .1 % 10 .8 % 10 .7 % 10 .5 % 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 1Q 19 2Q 19 3Q 19 4Q 19 1Q 20 2Q 20 3Q 20 4Q 20 1Q 21 2Q 21 3Q 21 4Q 21 1Q 22 2Q 22 3Q 22 CET1 ACL/RWA

財務展望(2023年第3四半期と2022年第3四半期)17展望コメント適度な増加には購買力平価ローンを含まず、これらのローンの現在の影響は明らかに低下しているスライド11を参照して、潜在的かつ新たに出現する金利感度を予想し、ローンの持続的な増加に加えて、純利息収入がやや増加することに加え、顧客に関連する非利息収入に証券収益/損失が適度に増加した偽偽設定非利息支出のインフレ圧力が引き続き上昇し、私たちの資本市場業務を拡大して発生した貸付増加を超える必要な資本は、株式買い戻し顧客関連の非利息収入ローン残高を含む可能性があり、PPP利息収入資本管理調整後の非利息費用を株主に返還することは含まれていない

財務結果概要：信用指標、融資損失の深刻性(不良資産の割合を占めるNCO)貸借対照表の収益性、収益資産の再定価、預金の歴史、金利交換、地理的位置とタイプ別の融資成長担保融資銀行の未来の核心プロジェクトの技術イニシアティブから非公認会計基準への入金18付録

財務業績概要19穏健かつ改善されたファンダメンタルズ業績現在3ヶ月(単位百万ドル、1株当たりデータを除く)2022年9月30日2022年6月30日2022年3月31日2021年収益結果：希釈後の1株当たり収益$1.40$1.29$1.27$1.34普通株主に適用される純収益211 195 195 207純利息収入663 593 544 553非利息収入165 172 142 190非利息支出479 464 464 449支出前純収入-調整後(1)351 300 241 288計上信用損失準備金71 41(33)25比率：資産収益率(2)0.97%0.91%0.90%0.92%普通株リターン率(3)15.814.011.8%11.5%有形普通株式権益収益率(3)19.5%17.1%13.9%13.4%純利益差3.24%2.87%2.60%2.58%融資収益率4.17%3.67%3.52%3.73%証券収益率2.10%1.78%1.61%総預金平均コスト(4)0.10%0.03%0.03%0.03%効率比率(1)57.6%607%65.8%60.8%実質税率21.9%21.9%20.4%20.8%不良債権比率、賃貸及びOREO 0.28%0.38%0.49%0.53%年化ローン純額及び台帳と平均融資比率0.20%0.07%0.05%0.01%普通株一級資本比率(5)9.6%9.9%10.0%10.2%(1)解散費、再編コスト、その他の不動産支出、退職金、終了関連支出、証券損益及びSBIC投資に関連する投資及び顧問費用調整。非公認会計原則は帳簿表を付録に示す。(2)優先配当前の純収入，(3)普通株に適用される純収入，(4)無利子預金を含む，(5)当期比率と額は推定値を表す

長期的な観点：サブポートフォリオレベルの信用品質20 Zionのほとんどのローングループカテゴリにおける損失率は同業者損失率よりはるかに良いか、あるいは同業者損失率よりはるかに良い(Zionが重大な開放を持つ7つの主要カテゴリの中で、3つのカテゴリがあるZion損失率ははるかに良い(トップ4分位数)1つのカテゴリの比率が中値差投資グループの順序(左から右)はZionの最近の集中度グループ(高いから低い)ソースを反映している：標普資本IQ専門。付録に含まれている同業者を列挙する。この15年間の歴史記録が不足しているため，FRCはデータセットから除外された.Zionは規制データを用いて計算したサブポートフォリオ損失率を時間範囲で平均した。クレジットカードはZionにとって重要な集中ではないので、この7つのカテゴリには含まれていない。Zionは“直方体とひげ”図において，直方体は中間の2つの四分位数を表し，中心線で分割されている.ひげの末端はデータセットの最大値と最小値を表す.融資総額/融資総額：0.23%Zionの融資総額/融資総額：0.15%

信用品質：消費不動産保証(期限1-4家庭と住宅純資産信用限度額)21最低リスク階層は消費不動産ローン組合せの実力を示した。期間1-4世帯担保融資(“1-4世帯住宅”)は、未返済残高の101億ドルまたは融資組合総額の約19%を占め、そのうちの70%の融資が750点以上(より高い)のFICOスコアと70%以上の融資対価値比率(“LTV”)を有しており、低FICOおよび高LTV部分に有意な開きがない平均LTV：46%住宅純価値クレジット額ポートフォリオ：VI第1留置権=ポートフォリオ残高の46%、ポートフォリオ約束の51%、平均LTVは45%第2留置権=ポートフォリオ残高の54%、49%のポートフォリオ約束、平均LTV 50%の融資対価値の比計算は、分母担保が存在する地域の住宅価格指数(Case-ShillerまたはFHFA)によって調整され、分子中の最近の未返済残高を反映している。データは2022年9月30日まで。90%0%0%0%0%0%0%0%列合計2%5%15%30%48%100%Com BiNe Lan to Va Lu e(in de x-ad ju sted)FICO期限1-4家族+家庭

22 0 50 100 150 200 20 17 Q 2 20 17 Q 4 20 18 Q 4 20 19 Q 2 20 Q 4 20 Q 4 20 21 Q 2 20 21 Q 4 20 22 Q 2シオン同業者トップ四分位底部4分位CRE>100万ドル成長管理によって実施されるCRE規律商業不動産ローン成長遅れ集中リスク規律0 50 100 150 200 20 17 Q 2 20 1 7 Q 4 20 18 Q 2 20 18 Q 4 20 19 Q 2 20 20 Q 4 20 Q 21 Q2 20 21 Q 4 20 22 Q 2シオン同業者トップ四分位ピア四分位数6月30日までの総CREデータ。2022年、発表時までに22年第3四半期の同業者データが提供されていないため。重大買収の同業者成長率の正規化インデックス：2017年第2四半期=100インデックス：2017年第2四半期=100

信用品質：定期商業不動産(“CRE”)23定期商業不動産(“CRE”)グループの低住宅ローン成数は、ポートフォリオが圧力を受ける能力を示す主要物件タイプマンション(複数戸)53%ホテル業50%工業(倉庫/総合用途倉庫/軽工製造/研究開発)53%オフィスビル54%小売49%定期商業不動産ローンが未返済残高96億ドルまたはローングループ総額の18%を占めるデータは定期商業不動産ローンに限られている。融資価値比計算は、現在評価されている分母と分子中の代償残高の大部分を反映している。25%29%35%8%2%0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%95%期限商業地産LTV比率分布

関心のあるCREポートフォリオ：CRE Office(23億ドル残高)24 2022年9月30日現在のデータ；購買力平価は含まれていない；期間と建設ポートフォリオ傾向州問題融資傾向別の未返済残高分布CREオフィスビルポートフォリオは、敷地面積、リスクレベルが悪化しているが損失予測CA 25%UT 24%AZ 13%WA 12%TX 10%ID 5%CO 4%NV 4%その他3%低LTV、強力な保証人、およびテナントが相対的に低い問題ローンレベルを維持して80%の期限からなる投資ポートフォリオ承諾を含む。20%建築物の最近の降格は低付加価値のB-物件の建設業者が西海岸市場でA-物件に移行しており、遠隔作業の長期傾向により、新たなオフィスリスクを増加させる際に選択的であったが、2011年第1四半期~22年第3四半期に3.73億ドル低下したことを約束した。0 2 4 6 8 10 12 0.0.5 1.0.5 2.0.5 3.0 W TD。A VG R isk G ra de bi lli on s構造語Warg 0%2%4%6%8%10%2015 Q 12015 Q 215 Q 315 Q 42016 Q 12016 Q 216 Q 316 Q 22017 Q 32017 Q 42018 Q 12018 Q 22018 Q 32018 Q 42019 Q 12019 Q 22019 Q 420 Q 120Q 2020 Q 220Q 320 20Q 4 20 21 Q 1 20 21 Q 2 20 21 Q 3 20 21 Q 4 20 22 Q 1 20 22 Q 2 20 22 Q 3批判分類非対応TTM GCO

6%22%25%27%31%35%36%44%44%45%55%55%57%58%60%65%74%FR C BO KF M TB Zi O N as B AL FHN CM A CF G FN B W TF C PN FP Ke Y RF SN V EW BC HW C HB an FI TB 3%11%12%14%22%29%29%32%33%42446%47%54%5 559%63%64%FR C Zi O N AN FI 3113%11%12%14%29%29%32%32%33%433%494%63%64%64%C Zi N AN FI 3%11%12%14%29%29%32%32%33%433%494%63%64%64%Zi N AN FIW AL FH N M TB BO KF W TF C as B CM A EW BC FN B PN FP KE Y CF G RF HB an FI HB an FI HW Cローン損失深刻性年化NCO/非課税ローン5年平均(2017-2021)年間化NCO/非課税ローン15年平均(2007-2021)25出所：グローバル。年化四半期業績の平均値を用いて計算した。注：生存バイアス：Zionの同業グループに含まれる可能性のあるいくつかの銀行は、その倒産や合併状態によって除外されている。問題が発生した時、強力な担保と保証のやり方のため、Zionは通常それほど深刻な融資損失を経験しない

1.08%0.92%0.90%0.91%3 Q 21 4 Q 21 1 Q 22 2 Q 22 3 Q 22 14.2%13.4%13.9%17.1%19.5%3 Q 21 4 Q 22 1 Q 22 3 Q 22貸借対照表の収益力26純利息収入と融資増加の改善により収益性が改善された；また、累積された他の全面収入が有形普通株式権益の分母資産収益率に与える影響により、RoTCEの改善有形普通株権益のリターンは非公認会計基準である。GAAPから非GAAP調節表については付録を参照されたい

シミュレーション再価格予想：利益資産と融資27源：会社届出と標準世界；(以前のFRB周期“は第3四半期から第2四半期まで、連邦基金金利に対する預金定価のヒステリシス効果を反映している。“現在のFRB周期”は19年第3四半期から現在に至る。(1)金利の即時と平行変動の12カ月間のシミュレーション影響.右側のグラフの金利リセットのほかに、ローンは事前返済、償却、満期を経験したと仮定しています。融資と証券ポートフォリオの存続期間はそれぞれ2.0年と3.9年である。39%13%10%8%11%19%33%12%13%13%19%≦3 M 4-12 M 1-2年2-3年3-5年>5年収益収益率リセットとキャッシュフロー状況ヘッジ後収益資産収益52%11%8%6%10%39%12%12%9%15%13%≦3 M 4-12 M 1-2-3年収益資産収益率>5年収益長期ローン：ヘッジ後の金利リセットとキャッシュフロー状況ローン

預金-無利子(NIB)預金集中度と総預金コスト28は複数の金利周期により、ZionのNIB預金集中度とコストは同業者の中で上位にランクインしてきた。0%10%20%30%40%50%60%20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 11 20 20 20 13 14 20 15 20 16 18 20 20 20 21 3 Q 22シオンランキング2位平均無利子預金/平均総預金0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.50 4.50 20 00 20 01 20 03 20 04 20 0520 06 20 07 20 08 20 09 20 10 11 12 20 20 13 14 20 15 20 16 17 18 20 20 20 21 3 Q 22シオンは2位

金利交換29金利見通しは上昇していますが、金利低下のための保護1キャッシュフローヘッジを作り続けており、固定収益スワップ変動金利貸出プールで構成されています。金利感受性はある程度金利ヘッジによって管理されている：22年第3四半期に増加した加重平均金利3.10%の融資の金利スワップは6億ドルで、金利スワップポートフォリオのピーク規模は12月31日の44億ドルから74億ドルに増加した。2021年に実質金利が0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%0.0 2.0 2022 Q 4 2023 Q 1 2023 Q 2 2023 Q 4 2024 Q 1 2024 Q 3 2024 Q 4 Av Ag e Fi Xe d Ra(%)Av g N ot io na l($B)四半期に有効な平均スワップ平均固定金利(適切な割合)が受信した平均未償還通知加重平均固定金利2022 Q 4$7，433 1.7620%2320 Q 1$7，302 1.83%2023 Q 2$7，302.83%2023 Q 2$6，851 1.83%2023 Q 3$6，531 1.79%2023 Q 4$6，228 1.71%2024 Q 1$5，819 1.62%2024 Q 2$5，484 1.57%2024 Q 3$5，038 1.50%

ローンの増加はいくつかの種類の中で強いローン成長を実現した：C&I(ex-O&G)、住宅不動産と商業建築関連四半期のローン残高の増加、購買力平価総ローンを含まず、PPP：+3%関連四半期を含まない：VIはPPPローンを含まず、期末ローンは18億ドルまたは3.4%ローン増加(ドル)は主にC&I(ex-O&G)、1-4つの家庭である。商業と消費者建築(“その他”に含まれる)小規模企業購買力平価ローンの売上高43%(2.28億ドル)E：LはKE D QUA RT er，nn UA Lizedドルで増加：関連四半期30 C&I(石油と天然ガスを含まない)、4%所有者占有、1%CRE C&D、5%CRE期限、1%家屋純価値、2%1~4家庭、7%エネルギー(石油と天然ガス)、4%市政、3%~6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%-$300-$100$100$300$500$700注：円の大きさは、22年第3四半期までの融資組み合わせの相対的な割合を示している。購買力平価ローン(図には示されていない)は22四半期に比べて43%(百万ドル)低下した他のローン(消費者建築を含む)は22四半期に22四半期に比べて15%増加した

31 Loan Growth - by Bank Brand and Loan Type “Other” loans includes consumer construction, bankcard, and other consumer loan categories. Totals shown above may not foot due to rounding. Period-End Year over Year Loan Growth (3Q22 vs. 3Q21) Period-End Linked Quarter Loan Growth (3Q22 vs. 2Q22) (in millions) Zions Bank Amegy CB&T NBAZ NSB Vectra CBW Other Total C&I (ex-Oil & Gas) 435 500 851 124 250 111 123 - 2,394 SBA PPP (566) (548) (809) (261) (232) (223) (135) - (2,774) Owner occupied 99 312 53 140 72 126 31 - 833 Energy (Oil & Gas) (3) 83 (3) - - 10 (1) - 86 Municipal 226 233 97 91 (46) 177 47 (1) 824 CRE C&D 36 (194) (46) 66 (22) 125 (8) - (43) CRE Term 38 89 103 (77) 22 (71) 142 - 246 1-4 Family 247 59 234 48 121 67 (11) (53) 712 Home Equity 153 50 86 52 75 94 (13) - 497 Other 136 60 90 62 52 69 (3) (1) 465 Total net loans 801 644 656 245 292 485 172 (55) 3,240 (in millions) Zions Bank Amegy CB&T NBAZ NSB Vectra CBW Other Total C&I (ex-Oil & Gas) 114 133 183 14 100 1 51 - 596 SBA PPP (53) (34) (67) (24) (22) (10) (18) - (228) Owner occupied (13) 40 9 26 (4) 12 1 - 71 Energy (Oil & Gas) (12) 82 - - - 9 - - 79 Municipal (16) 78 48 (82) (3) 19 52 15 111 CRE C&D 62 32 (21) 30 (33) 56 15 - 141 CRE Term (1) (34) 13 70 (14) 18 27 - 79 1-4 Family 122 73 95 29 86 22 - 2 429 Home Equity 15 9 1 - 22 21 (3) - 65 Other 93 24 26 19 16 29 (1) (1) 205 Total net loans 311 403 287 82 148 177 124 16 1,548

2022年には2022年に36億ドル(21年同期比31%増)、第3四半期には12億ドル(21年同期比24%増)の生産がポートフォリオARM生産(2022年年初は88%)に回復しており、第4四半期からパイプラインは13億ドルであり、その97%はポートフォリオARMと消費者建築部門であり、2021年末に発売された豊かな計画の最適化を含む多くのプロセス改善に成功し、私たちの消費者構築プロセスに対するデジタル増強回転時間の減少と効率向上32担保融資銀行業界は業界が低下したにもかかわらず、担保融資放出量は記録的なレベル0.9ドルを維持し続けた。120億ドル(百万ドル)2019年に2021年に増強されたデジタル履行プロセスを発売し、2019年に比べて回転時間が33%減少し、記録的な単位生産2020年の記録的な生産量の再融資量による記録的な費用収入の貢献を許可する

コア旧型環境全体を交換し、運営弾性と効率を向上させるため·パラメータ駆動·リアルタイム·1つのデータモデル·ネイティブ有効API·展開可能クラウド·現代ネットワークパラダイム·持続的なアップグレードとテスト·自動化現代アーキテクチャの弾力性と速度のために構築された現代アーキテクチャを促進·新製品発売時間が速い·統一口座開設プラットフォーム(支店/オンライン/移動)·停止リスクの低減·顧客が複数のアプリケーションにまたがる顧客属性データの整合性を向上させる·7日間処理(米国で採用時)·リアルタイム：詐欺警報とデータ入力訂正により顧客体験を改善·直感的なユーザーに優しいフロントエンド·リアルタイムデータとコールバックオフィス·重複データ入力の削減·研修権限を簡略化した銀行家·台帳簡略化·信用承認ワークフロー·融資操作統合·データ管理規律·預金製品合理化·憲章統合現代化未来の核心を推進：将来の長年の戦略技術優位FUTU Re会社は1社として、ECやE 33では不適切である

テクニカルロードマップ私たちは、顧客体験と銀行家IM PR O VI N G CU ST O M ER ex PE RI en CE財務省インターネットバンキングおよびゲートウェイ強化顧客体験に集中したテクニカルソリューション(2022)9，500顧客支払いおよび通貨移動デジタル小切手発行、リアルタイム支払いの受信、改善された商業遠隔預金捕捉製品、ATM電子メール受領書、Zelle for Business、開始リアルタイム支払い(2023)、ATMテキスト受領書(2023)、小売モバイル遠隔預金製品へのアップグレード(2023)A F F LUE N TC OMMER C IALTS USHI NNS SONES ERER in G BA N KE RS Salesforce統一プロジェクト改善された顧客関係プラットフォーム(2023)顧客ケアセンター(コールセンター)改善された対話型音声応答システム(2022-23)消費者顧客移行の代わりにデジタル銀行、小企業顧客移転(2022)と継続的に強化機能を提供>毎月単一プラットフォームに11 mm以上登録し、オンラインとモバイル銀行FutureCore Release 3、小企業と商業預金コア銀行とロッカーシステムの交換、顧客データセンター(2023)改善された製品は、証券ベースの融資、暗号箱(2022)、統合売掛金(2023)、すべての小企業ローン製品のデジタルローン申請(2023)、外国為替門戸EFX(2022)、デジタル口座開設と署名(2022-23)卓越運営センター業務プロセス自動化-ロボットプロセス自動化とプロセスワークフロー技術を利用してビジネスローン端まで顧客と銀行家体験を改善(2022-24)34

35 GAAP対非GAAPペアリング(百万単位)。(A)総非利息支出$479$464$464$449$429差し引く調整：解散費1他の不動産支出1コア預金と他の無形資産償却1 1年金終了に関する費用再構成コストSBIC投資成功費用課税費用1(1)2(4)(B)調整総額2 1 0 3(3)(a-b)=(C)調整後非利子支出477 463 464 446 432(D)純利息収入663 593 544 553 555(E)全額課税等値調整数10 9 8 107(d+e)=(F)課税等値純利息収入673 602 552 563 562(G)非利息収入165 172 142 190 139(f+g)=(H)総合収入$838$774$694$753$701減算調整数：公正価値および非対沖デリバティブ収益(損失)4 106(1)2証券収益(損失)；純額61(17)20(23)(I)調整総額10 11(11)19(21)(h−i)=(J)調整後収入$828$763$705$734$722(j−c)調整前純収入(PPNR)$351$300$241$288$290(C)/(J)効率比率57.6%60.7%65.8%60.8%59.8%

36アメリカ公認会計基準対非公認会計基準対帳簿(継続)、単位：百万普通株株主に適用される純収益普通株株主(NEAC)に適用される純収益普通株に適用される純収益$211$195$195$207$234希釈後の1株当たり収益(平均値)150 151 152 154 160(K)希釈後の1株当たり収益1.40 1.29 1.27 1.34 1.45調整：非利息支出の調整2 1 03(3)収入調整(10)(11)11(19)調整の税務影響2 2(3)4(4)優先株償還調整総額(6)(8)8(12)14(L)1株当たり調整(0.04)(0.05)0.05(0.08)0.08(k+l)=(M)調整後の1株当たり収益1.36 1.24 1.321.26 1.54貸借対照表収益率調整後資産収益率0.92%0.84%0.94%0.87%1.14%有形普通株式権益調整後収益率19.0%16.5%14.5%12.6%15.0%