第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録番号333-260126

株式募集定款副刊第5号

(2022年7月12日現在の目論見書)

金属会社ティーエムシーです。

最大264，438，297株普通株
最大9500，000件の株式承認証

本募集説明書補編第5号(本“副刊”) は、(I)最大9，500，000株が私募株式権証(“私募株式承認証”)を行使することにより発行可能な普通株(“私募株式証”)を含む2022年7月12日の入札説明書(“募集説明書”)の補充であり、最初は我々の前身会社持続可能機会買収会社(“SOAC”)の初公開発行に関連して私募方式で発行された である。行使価格は1株当たり11.50ドル、及び(Ii)最大15，000，000株発行可能な普通株 行使はSOAC初公開発売に関する15，000，000株承認証(“株式公開承認証”、及び私募株式承認証、“株式承認証”)となる。

募集説明書および本補足文書も，募集定款で指名された売却証券保有者(“売却証券保有者”)の常時転売が最も多い(I)9，500，000株私募株式証明書，(Ii)9，500，000株が私募株式証の行使により発行された普通株，(Iii)11，578，620株が全海承認株式証(定義入札説明書参照)を行使して発行された普通株，br(Iv)6，759，000株は国資委前取締役，国資委保証人譲渡人，永続機会ホールディングス株式会社(“保人”)が保有する普通株についても言及している.そのいくつかの譲受人(総称して“方正株式”と呼ぶ)、(V)11，030，000株がPIPE融資で発行された普通株(定款を参照)、(Vi)が業務合併合意(定款の定義参照)によってDeepGreenのいくつかの株主に発行された131，178，480株普通株 ，(Vii)業務合併合意(定義目論法参照)によりDeepGreenのいくつかの株主が発行可能な77，277，244株普通株 を転換する(Viii)保証人の譲受人およびその譲受人に発行可能な1，241，000株の普通株式(見通しを参照)および(Ix)DeepGreenのいくつかのサービスプロバイダに発行可能な873，953株の普通株式。

目論見書は、このような証券に関する一般的な説明と、私たちと証券保有者が証券を提供または売却する一般的な方法を提供します。私たちおよび売却証券保有者が提供または販売する可能性のある任意の証券のより具体的な条項は、提供された証券の具体的な金額および価格および発売条項を含む株式募集説明書の付録に提供される可能性がある。募集説明書副刊 はまた、募集説明書に含まれる情報を追加、更新、変更することができます。

吾等は、募集定款に基づいて普通株又は私募株式権証又は吾等が募集定款に基づいて普通株を売却して得られた証券保有者からいかなる収益も受けないが、吾等が株式承認証を行使する際に受け取った金については除く。

しかし、brの任意の引受割引と手数料を除いて、株式募集説明書による証券の売却に関連する費用を支払います。

私たちと売却証券保有者との間のいくつかの合意によると、私たちは、売却証券保有者の登録権に基づいて、転売のためにいくつかの証券を登録した。私たちが株式募集説明書に含まれている証券を登録することは、私たちが証券保有者がどんな証券を発行、提供、または売却するかを意味するわけではない(場合によっては)。売却証券保有者は、複数の異なる方法および異なる価格で、募集説明書に含まれる証券 を提供および販売することができる。私たちは、株式募集説明書の“流通計画”と題する章で、証券保有者がどのように株式を売却するか、株式証を承認するかに関するより多くの情報を提供している。

本補編では，2022年10月20日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在報告に含まれる情報を目論見書 に格納する.

あなたはこの付録を募集説明書と一緒に読まなければならない、それの任意の追加と修正を含めて。本補編は参考募集規約に限られているが，本補編における情報が目論見書に記載されている情報の代わりになる範囲は除外する.募集説明書がない場合、本補足資料は不完全であり、募集説明書に関連しない限り、任意の補足資料および修正案を含む交付または使用されてはならない。

我々の普通株式と公募株式証明書はそれぞれ“TMC”と“TMCWW”のコードでナスダックに上場している。2022年10月19日、私たちの普通株の終値は1.01ドルで、私たちの公共株式証の終値は0.138ドルです。

私たちの証券に投資することは高いリスクと関連がある。株式募集説明書13ページからの“リスク要因”および引用によって目論見書に組み込まれた他の文書を参照してください。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本付録が事実または完全であるかどうかも決定されていない。 のいかなる逆の陳述も刑事犯罪である。

本募集説明書の増刊日は2022年10月20日です。

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

13または15(D)節 より

1934年証券取引法

報告日(最初の報告イベント日)： 2022年10月14日

金属会社ティーエムシーです。

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

登録者の電話番号、市外局番を含む：(604)631-3115

は適用されません(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

表8-K の提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章第230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型企業x

新興成長型企業である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示す。どうしたの

第5.02項。役員または一部の上級者の離職；役員の選挙；特定の上級者の任命；ある上級者の補償手配。

2022年10月14日、Anthony O‘Sullivan はTMC The Metals Company，Inc.(“当社”)に通知し、当社の首席開発官を辞任するが、12カ月の過渡期内に引き続き留任する。

グラント·リンドナは2022年11月14日頃にも入社予定で、太平洋クラリオンクリーパートン区でNori契約区を開発する取締役プロジェクトとして参入する予定。会社の完全子会社ナウル海洋資源会社(NORI)は、同地域で多金属結核を探査する独占権利を持っている。Lindnerさんは採鉱業で25年以上の経験を持ち、必須と必拓集団とBechtelの職を含む。

2022年10月20日、会社はオーシャリヴァン氏の辞任を発表し、リンドナ氏を採用したプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは、本報告の添付ファイル99.1としてForm 8−Kの形態で提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

添付ファイル99.1

金属会社はベッテルのベテラン社員グラント·リンドナを取締役プロジェクトに招聘し、Nori-Dプロジェクトを推進し、アントニー·オサリヴァン首席財務官を退任しようとしている

ニューヨーク，2022年10月20日−海底多金属結核から低影響br電池金属を採掘する金属会社(ナスダックコード：TMC)(以下“会社”)は本日，グラント·リンドナをNoriプロジェクトの取締役プロジェクトbrに任命し，その初の多金属結核プロジェクト(Nori−Dプロジェクト)をオンライン化し，クリーンなbrエネルギー移行に重要な電池金属を供給したいと発表した。グラントは，国際海底管理局への環境影響評価と採掘申請の提出，近海と陸上開発計画の安全交付など，Nori−Dプロジェクトのすべての分野の推進に重要な役割を果たす。同社はまた、CDO Anthony O‘Sullivanが個人と健康の理由で2022年10月14日に辞任したが、12カ月の過渡期に引き続き留任すると発表した。

グラントは建築や採鉱業界に複雑な資源プロジェクトを提供する上で豊富な経験を持ち、リードする工事と建築グループベケットと鉱業専門必和必拓の25年間のキャリアの中で、260億ドルを超えるプロジェクト価値を実現した。彼はかつて大型採鉱、製錬と製油所、材料運搬と海洋プロジェクトの中で高級管理職を務め、高業績チームを構築して高効率プロジェクトの交付を確保する記録を持っていた。

金属会社のGerard Barron最高経営責任者兼会長は“まず、2017年に私たちに入社して以来、Tonyが会社に多大な貢献をしてきたことに感謝したい。会社や業界の発展の重要な時に、彼がそばにいてくれて嬉しい。私は彼が私たちに1年間の移行期間を提供してくれることに感謝しています。私は今後長い間、彼の専門知識と提案に頼ることができることを願っています“

彼は“Grantのような人材を業務に導入することは、Nori-Dにアプリケーションを高品質に利用する能力 を提供し、私たちの最初のプロジェクトを生産に投入することになる”と補足した。私たちは幸運にも、彼は豊富なプロジェクトリーダー経験を持っていて、今までしたことのないことの複雑さと不確実性を処理することができました

太平洋Clarion Clipperton区の2つの結核契約区では，金属会社が16億トンの湿結核を発見し，これは地球上最大の未開発電池金属源であり，十分であるその場でニッケル，コバルト，銅，マンガンは2.8億台の電気自動車充電−米国軽自動車チーム全体に相当する。Nori−Dは会社の最初のプロジェクトであり，Mining.comにより地球上最大の未開発ニッケルプロジェクトと評価され，ニッケル当量品位(3.2%)は他の主要な未開発ニッケルプロジェクト よりも高い。

金属会社について

TMC金属会社(The Metals Company) は海底多金属結核から影響の小さい電池金属を採掘する会社であり、二重の使命を担っている：(1)クリーンなエネルギー移行に金属を提供するとともに、環境と社会へのマイナス影響をできるだけ少なくする；(2)循環金属経済への移行を加速する。同社はその子会社を通じて太平洋クラリオンクリーパートン区の3つの多金属結核契約区の探査権を持っており、この契約区は国際海底管理局が管理し、ナウル、キリバス、トンガ王国政府が後援している。もっと情報を知りたいのですが、www.metals.coにアクセスしてください。

詳細はこちら

メディア|media@metals.co Investors|Investors@metals.co

前向きに陳述する

本プレスリリースのいくつかの陳述は、歴史的事実 ではなく、1995年の“個人証券訴訟改革法”の避風港条項に対する前向き陳述である。 前向き陳述は、通常、“信じる”、“可能”、“予想”、“継続”、“予想”、“予定”、“すべき”、“予定”、“計画”、“予測”、“潜在”などの言葉を伴う。“らしい”、“求める”、“未来”、“展望” および未来のイベントまたは傾向を予測または指示する、または歴史的イベントの陳述ではない類似の表現。これらの展望性 陳述は重大なリスクと不確定性に関連し、実際の結果は展望性陳述中の討論の結果と大きく異なる可能性がある。これらの要因の多くは台積電の制御範囲内ではなく，予測が困難である。このような違いを引き起こす可能性のある要素は、規制の不確実性および政府の監督管理と政治的不安定がTMC資源活動に与える影響を含むが、これらに限定されない, TMCが守らなければならない法規や政策；広範かつ高価な環境要求がTMC業務に与える影響；環境責任；多金属結核採集はClarion Clipperton区(CCZ)の生物多様性と影響を受ける生態系回復率の影響を受ける；TMCは商業運営の品位或いは数量を証明するのに十分な鉱物を開発する能力が不足している；海底多金属結核鉱蔵を開発する能力が不足している；ある契約区の鉱物資源計算及び多金属結核鉱蔵の品位と品質の推定の不確定性；TMCはEpsilon CarbonとAllSeaとそれぞれ拘束力のある合意を達成する能力に成功した。自然災害に関連するリスク；台塑会社が回収可能な多金属結核の専門処理と加工に関する不確実性；集団、開発および加工作業に関連するリスク、インドやAllSeaで提案されている工場に関するリスク、輸送コストの変動、設備のテストと製造、台塑会社の限られた経営歴史に関連するリスク、新冠肺炎の大流行の影響、台塑会社の知的財産権に関するリスク；TMCが2021年11月15日に米国証券取引委員会に提出した2021年9月30日現在の10-Q四半期報告書の“リスク要因”部分と、TMCが将来的に米国証券取引委員会に提出する他の文書における“リスク要因”部分とを含む他のリスクおよび不確実性がある。台積電は，上記の要素は排他的ではないと警告している.TMCは読者にいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意する, これは作成日までの情報にすぎない。法的要件に加えて、TMCは、その予想される任意の変化または任意のそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、任意の義務を引き受けたり、承諾したり、任意の前向きな陳述の任意の更新または修正を開示しない。