第424条(B)第4条に基づいて提出する

登録番号333-221010

登録番号333-221716

目論見書副刊

日付：2022年10月18日

(募集説明書まで、日付は2017年11月22日)

ヌウェル、Inc.

127件の株式承認証が普通株式を購入します

(および508，000株の普通株式は、普通株を購入する引受権証の基礎として)

本募集説明書増刊(本“増刊”)は、Nuwell is，Inc.(F/k/a CHF Solutions，Inc.)によって提出された特定の募集説明書に含まれるいくつかの情報を修正、置換、および補完し、それと共に読まなければならない(参照によって組み込まれた情報、すなわち“募集説明書”を含む)。(“当社”)、日付は2017年11月22日で、当社Fシリーズ転換可能優先株証、第1シリーズ株式承認証及び第2シリーズ株式承認証(それぞれ定義募集説明書参照)の包販公開発売(“2017年11月発売”) に関連しており、その後、当社が2018年7月3日、2019年3月13日、2019年10月25日、2019年11月7日、2020年1月29日、2020年3月24日、2020年9月3日及び2021年9月20日に提出する目論見説明書を補充する。本補足資料は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書に関連しない限り、交付または使用してはならない。

会社の普通株はナスダック資本市場に掲げられ、取引コードは“NUWE”である。2022年10月18日、ナスダック資本市場における同社普通株の最新販売価格は1株当たり0.2772ドルであった。

本補編に掲載された資料は一部修正及び株式募集定款に掲載された資料の代わりになった。株式募集説明書中の任意の修正または置換された情報は、本付録によって修正または置換されない限り、目論見説明書の一部とみなされてはならない。

私たちは必要に応じて時々修正または補充を提出することで目論見書を修正または補充することができる。投資決定を下す前に、募集説明書全体と任意の修正または補足条項をよく読まなければなりません。

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。目論見書の7ページ目からの“リスク要因”と、引用により目論見書に組み込まれた文書を参照する。

前向きに陳述する

あなたは、株式募集説明書に記載されているリスク要因と、本副刊または募集説明書に記載されているか、または参照されて組み込まれている他の情報とを慎重に考慮すべきである。目論見書は、歴史的事実ではなく、私たちの期待、信念、計画、目標、仮説、または未来の事件または業績に関する前向きな陳述を含む。いかなる前向き陳述も将来の業績の保証ではなく、リスクや不確実性の影響を受ける可能性があることに注意してください。様々な要因により、実際の結果は前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性がある。目論見書“リスク要素”の部分及びその中に組み込まれた文書中の警告陳述を引用することによって、私たちの未来に影響する重要なリスクと不確定要素を指摘し、これらのリスクと不確定要素は実際の結果を本副刊と目論見説明書に作成或いは含まれる展望性陳述と大きく異なることを招く可能性がある。また、いかなる前向き陳述も、この陳述がなされた日までに、この陳述がなされた日後に発生した事件やbrの状況を反映し、または意外な事件の発生を反映するために、いかなる前向き陳述を更新する義務がないことを示している。

F系列転換可能優先株の転換価格を下げる

会社のFシリーズ転換可能優先株(“Fシリーズ転換可能優先株”)が優先株、権利、および制限証明書の条項を指定することによると、Fシリーズ優先株は株式分割を含む場合もあれば、または会社がFシリーズ優先株の当時の転換価格よりも低い価格で普通株を売却する場合もある。引受の公開発行が2018年7月3日に終了したため(“2018年7月発行”)、Fシリーズ優先株の転換価格は2018年7月3日終了時に、Fシリーズ優先株の転換価格は4.50ドルから2.12ドル、すなわち2018年7月に発行された1株当たり公開価格に低下した。2019年1月2日、会社は14株交換1株の逆株分割を実施し、さらにFシリーズ優先株の転換価格を29.68ドルに調整した。2019年3月12日に終了した包販公開発売(“2019年3月発売”)の結果として、Fシリーズ優先株の株式交換価格は2019年3月12日終了時にさらに2019年3月発売時の1株5.25ドルに調整された。登録直接発売が2019年10月25日終了(“2019年10月発売”)ため、Fシリーズ優先株の株式交換価格は2019年10月25日終了時にさらに2019年10月発売時の1株発行価格1.15ドルに調整された。2019年11月6日に登録直接発売および同時私募(“2019年11月発売”)を完了したため、Fシリーズ優先株の転換価格はさらに0.9942ドルに調整された, 2019年11月の株式承認証が2019年11月6日に発行終了した場合、2019年11月に個人投資家に発行される1株当たり価格。2020年1月28日に終了したパッケージ公開発売(“2020年1月発売”)の結果、Fシリーズ優先株の転換価格は、2020年1月発売終了時にさらに0.55ドル、すなわち2020年1月発売時の1株価格に調整された。登録直接発売は2020年3月23日に終了したため(“2020年3月発売”)、2020年3月23日の発売終了時には、Fシリーズ優先株の転換価格はさらに2020年3月発売時の1株発行価格0.30ドルに調整された。2020年10月16日、会社は30株交換1株の逆株分割を実施し、さらにFシリーズ優先株の転換価格を9.00ドルに調整した。2021年3月19日に終了したパッケージ公開発売(“2021年3月発売”)により、Fシリーズ優先株の株式交換価格は2021年3月19日終了時にさらに2021年3月公開発売の1株5.50ドルに調整された。引受の公募は2021年9月17日に終了した(“2021年9月募集”)ため、Fシリーズ優先株の転換価格は2021年9月に募集が2021年9月に募集終了時にさらに1株2.50ドルに調整された。2022年10月18日に包販公開発売(“2022年10月発売”)を完了したため、Fシリーズ優先株の株式交換価格はさらに0.25ドルに調整された, 2022年10月の上場終了時に、2022年10月に上場して一般に公表される1株当たり価格。2022年10月18日現在、127株のFシリーズ優先株が発行され、転換価格調整後に508，000株の普通株に変換することができる。

以上のように，本補編を提出するのは，F系列優先株変換価格の上記調整を反映するためである.

本募集説明書の増刊日は2022年10月18日である。