商業銀行株式会社2022年第3四半期収益のハイライト

警告的声明私たちがプレゼンテーションおよび添付のスライドで発表するいくつかの声明は、1995年の個人証券訴訟改革法によって指摘された“前向き声明”であり、例えば、会社の計画、目標、目標、予想、予測、推定、および意図の声明である。これらの展望性陳述は重大なリスクと不確定要素に関連し、各種の要素(その中のいくつかの要素は会社の制御範囲内にない)によって変化する可能性がある。会社の実際の結果が本文または会社経営陣が行った前向きな陳述と大きく異なる要素を招く可能性がある要素は会社の2021年年報10-K表、2022年第2四半期10-Q表報告と会社の現在の8-K表報告に記載されている。2

1.02ドル1株当たり3·PPNR 1.2四半期比8.7%増。·純利息収入は第2四半期より6.0%増加。·純利差は第2四半期より22ベーシスポイント増加し、3.01%に達した。·非利息収入は第2四半期より0.7%(総収入の36.0%)低下した。·2022年9月30日現在、富管理顧客資産は571億ドルに達している。·非利息支出は第2四半期より0.3%低下した。·QTD平均ローンは第2四半期より1.0%増加。期末ローンは第2四半期より1.4%増加した。·QTD平均預金は第2四半期より9.739億ドル減少。期末預金は第2四半期より7.0億ドル減少した。·純償却は平均融資総額の0.12%を占め、非課税融資は融資総額の0.05%を占めている。·有形普通株式権益と有形資産の比は6.80%。レバレッジ率は9.87%だった。現在の環境3 Q 2022収益の突出1.72億ドルPPNR 1$1.228億純収入17.84%ROACE 1 18ページを参照した非GAAP台帳1.48%ROAA 55.19%効率比率

四半期平均残高の変化ドル(百万ドル)3 Q 22 2 Q 22 3 Q 21ビジネスハイライト1$9，864.5$90.6$275.6·連続四半期(LQ)は商業不動産と建築業の成長を反映し、商業ローンの低下によって一部相殺された消費者5，781.4 69.8 111.3総融資$15，646.0$160.4$386.9投資証券$14，781.2$(608.2)$986.3·LQ低下は主にAFS証券の満期日と支払利息が銀行で預金$980.3$(268.7)$(1，622.6)·LQ低下が原因であり，預金残高と貸出増加が減少したことが原因である。投資証券残高の低下で相殺された$27，753.2$(973.9)$(304.1)·3.4%LQ低下、前年(PY)帳簿価値より1.1%$19.86$(2.43)$(8.72)·AOCI金利上昇の影響貸借対照表ハイライト4 1 PPP QTD 2022年9月30日と2022年6月30日までの平均残高はそれぞれ2，700万ドルと4，180万ドル2

$16.6$17.5$17.0$11.5$11.2$10.8$27.8 3 Q 21 2 Q 22 3 Q 22$28.1$28.7-1%$9.6$9.8$5.7$5.7$5.8$15.3 Q 223 Q 21 3 Q 22$15.5$15.6$9.8+3%貸借対照表5貸出消費者ローン商業融資収益率預金QTD平均残高10億ドル無利子預金収益率QTD平均3.74%3.72%4.37%0.06%

LOAN PORTFOLIO 6 $ in 000s 9/30/2022 6/30/2022 9/30/2021 QoQ YoY Business $5,528,895 $5,441,592 $5,277,850 1.6% 4.8% Business excl. PPP 5,507,081 5,406,321 4,969,914 1.9% 10.8% Construction 1,206,955 1,266,260 1,257,836 -4.7% -4.0% Business Real Estate 3,331,627 3,215,578 2,937,852 3.6% 13.4% Personal Real Estate 2,862,519 2,836,835 2,769,292 .9% 3.4% Consumer 2,116,371 2,089,592 2,049,559 1.3% 3.3% Revolving Home Equity 286,026 271,854 281,442 5.2% 1.6% Consumer Credit Card 563,349 558,102 569,976 .9% -1.2% Overdrafts 3,216 6,814 4,583 -52.8% -29.8% Total Loans $15,898,958 $15,686,627 $15,148,390 1.4% 5.0% PPP1 21,814 35,271 307,936 -38.2% -92.9% Total Loans excl. PPP $15,877,144 $15,651,356 $14,840,454 1.4% 7.0% Period-End Balances $ in 000s 9/30/2022 6/30/2022 9/30/2021 QoQ YoY Business $5,317,696 $5,385,181 $5,437,498 -1.3% -2.2% Business excl. PPP 5,290,731 5,343,373 4,862,523 -1.0% 8.8% Construction 1,288,721 1,225,267 1,168,566 5.2% 10.3% Business Real Estate 3,258,128 3,163,508 2,982,847 3.0% 9.2% Personal Real Estate 2,844,376 2,825,578 2,775,638 .7% 2.5% Consumer 2,101,622 2,070,560 2,041,263 1.5% 3.0% Revolving Home Equity 280,923 272,280 281,689 3.2% -.3% Consumer Credit Card 550,058 537,681 566,406 2.3% -2.9% Overdrafts 4,438 5,524 5,110 -19.7% -13.2% Total Loans $15,645,962 $15,485,579 $15,259,017 1.0% 2.5% PPP1 26,965 41,808 574,975 -35.5% -95.3% Total Loans excl. PPP $15,618,997 $15,443,771 $14,684,042 1.1% 6.4% QTD Average Balances 1Paycheck protection program (PPP) loans are included in the business loan category

変化と百万ドル3 Q 22 2 Q 22 3 Q 21ハイライト純利息収入$246.4$14.0$32.3.四半期(LQ)の増加に関連して、ローン利息収入の増加が原因であり、一部は投資証券利息収入の低下と利息支出増加によって相殺されている。非利息収入$138.5$(0.90)$1.0.8ページを参照して非利息支出$212.9$(0.60)$1.3.9ページ税前、引前純収入$172.0$13.7$32.1証券投資収益を参照してください。私募株式投資組合純収益3.4ドル2.4ドル(9.7)·第3四半期私募株式投資組合純収益1，410万ドル、一部売却されたAFS信用損失安全準備金の損失1，070万ドルで相殺された15.3ドル8.1ドル22.7ドル·第3四半期準備金は、ACLの融資と無資金融資承諾負債の蓄積を反映し、それぞれ530万ドルと510万ドルだった。商業銀行株式会社の純収入$122.8$7.0$0.3現在第3四半期2 Q 22 3 Q 21 1株当たり普通株純収入-償却$1.02$0.96$0.99利息資産の純収益率3.01%2.79%2.58%·収益資産の高い金利サポート四半期利益率拡張損益表が顕著に示されている1 18ページ7ページの非公認会計基準対帳簿

変化百万ドル3 Q 22 2 Q 22 3 Q 21銀行カード取引手数料$45.6$1.8$2.8·前年(PY)より6.6%増加した原因は，会社カード純手数料増加$45.4$(1.4)$(3.5)·3 Q 2022管理資産の時価低下を反映した預金口座手数料とその他の費用$24.5$(1.0)$(0.6)·PYが2.5%低下し，主に貸越と返却項目手数料低下による$3.4$1.1であった。$(0.4)消費者ブローカーサービス$5.1-$.2融資手数料と売上高$3.1$(.2)$(3.7)·低下は担保ローン銀行収入の低下を反映しており，その他11.4ドル(.2)$6.3·主に現金清掃手数料が340万ドル増加したことと，2021年第3四半期に収録された権益法投資損200万ドル非利息収入総額$138.5$(0.9)$1.0非利息収入の重点が突出している8

変化百万ドル3 Q 22 2 Q 22 3 Q 21重点給与と従業員福祉$137.4$(4.8)$4.6·前年(PY)より3.4%増加した原因は、フルタイム賃金支出の増加、一部のインセンティブ報酬支出の低下によって相殺された·関連四半期(LQ)の低下は、主に2022年第2四半期に540万ドルの特別ボーナス、非パートタイムおよびフルタイム社員に支払うための特別ボーナス純占有$12.5-$.2デバイス$5.0$.3$.6供給$4.6$2ドルであった。1データ処理とソフトウェア$28.1$1.4$2.5·ソフトウェアの販売が高いため、前年比9.6%増加した。銀行カード処理費用とサービスプロバイダコスト増加マーケティング$6.2$(0.4)$.6その他$19.1$2.9$(7.2)·昨年記録されたPY満期訴訟和解コストに比べて低下し、法律や専門費用が低下し、繰延ローン発行コストが増加し、出張や娯楽費用および保険費用の増加によって部分的に相殺される。非支払総額$212.9$(.6)$1.3非利息支出重点9

10税引前、支出前純収入(PPNR)$138$140$214$212 3 Q 21$352$140$158$232$214 2 Q 2022$372$139$172$246$213 3 Q 2022$385非利息収入(+)非利息収入(+)税引前、支出前純収入(=)3 Q 2022と2021年第3四半期と比較22.9%と2022年第2四半期8.7%参照18ページ非GAAP対帳簿

$3.7$4.0$4.0$3.63 Q 21 2 Q 22 3 Q 22良好な信用品質を維持11純融資沖販売(NCO)$百万NCO-CBSH NCO-同業者平均NCO/平均NCO/平均ACL/総融資-CBSH$10.4$7.9$7.2$107.9$107.8 3 Q 21 2 Q 22 3 Q 22非対応融資(ACL)$百万単位ACL-CBSH ACL-同業者平均ACL/総融資-CBSH$10.4$7.9$7.2$107.9$107.8 3 Q 21 2 Q 22 3 Q 22非対応融資(NAL)$百万NAL単位-百万NAL単位CBSH NAL-同業平均15.6 x 17.4 x 20.0 x 3.3 x 5.0 x 2 Q 223 Q 21 3 Q 22 NALへのACL/NAL-CBSH ACL/NAL-同業平均パーセンテージは例示的であり、比例的に計算することはできない。同業銀行は、ABCB、ASB、BOKF、CFR、FNB、FULT、HWC、ONB、OZK、PB、PNFP、SFNC、SNV、SSB、UMBF、UMPQ、UBSI、VLY、WTFC 1は平均ローンの割合(保有する販売先ローンを含まない)不良ローン/総ローン-CBSH不良ローン/平均ローン1-同業者平均0.07%不良ローン/総ローン-同業者平均0.05%0.05%.52%.43%ACL/総ローン-同業者平均1.07%.88%.90%1.29%1.12%.10%12%0.07%0.06%

ALLOCATION OF ALLOWANCE 12 CECL allowances reflect the economic and market outlook June 30, 2022 September 30, 2022 $ in millions Allowance for Credit Losses (ACL) % of Outstanding Loans Allowance for Credit Losses (ACL) % of Outstanding Loans Business $ 41.5 .76% $ 45.0 .81% Bus R/E 29.9 .93% 28.7 .86% Construction 28.1 2.22% 29.4 2.44% Commercial total $ 99.5 1.00% $ 103.1 1.02% Consumer 9.3 .45% 9.8 .46% Consumer CC 21.3 3.81% 22.5 4.00% Personal R/E 6.5 .23% 6.6 .23% Revolving H/E 1.3 .47% 1.3 .47% Overdrafts .1 1.22% .1 2.71% Consumer total $ 38.5 .67% $ 40.3 .69% Allowance for credit losses on loans $ 138.0 .88% $ 143.4 .90% 1.47% 1.44% 1.35% 1.22% 1.07% 0.88%0.90% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% $150 $100 $200 $250 3Q $171.7 0.95% 0.99%$220.8 $139.6 $143.4 1/1 1Q1Q1Q $240.7 2Q $236.4 3Q 2Q4Q 1.10% $200.5 $134.7 $172.4 2Q $162.8 $150.0 4Q 0.87% $138.0 3Q 1.14% Allowance for Credit Losses (ACL) on Loans ACL / Total Loans (right)ACL - Loans (left) $ in millions 202220212020

13現在の環境への準備

0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.0%3.5%2022第3四半期のヘッジアクション：2.5%の下限契約(指数から1ヶ月SOFR)を締結し、名目価値5億ドル、ヘッジ浮動金利商業ローン金利低下のリスクを設定した。契約は2024年1月から始まり、期限は6年。多様な金利環境のための準備14金利が上昇する環境でNIIを増強·保護する機会。·ポートフォリオ存続期間は3.9年。·証券の満期と支払からのキャッシュフローは、今後12カ月で24億ドルに達する見通し。·膨大なコア預金基数と過去最低のベータ係数。·転売契約により購入された2025年までに満期となる13億ドルの証券。·100ベーシスポイント段階的に利上げし、12カ月以内にNIIに影響を与え、NIIを270万ドル減少させ、NIIを2350万M 2増加させた。2021年12月31日現在、貸出の53%が変動金利ローン(62%が商業ローン、38%が消費者ローン)である。総預金コストと預金ベータ係数：前と現在のFRB周期源：スタンダードグローバル市場情報、2021年10月から2019年2月1日までのFRB利上げ周期、2015年3月から2019年2月まで、+225ベーシスポイント、2021年4月から2022年3月までのFRB利上げ周期、+300ベーシスポイント。2 2022年6月30日までFRB利上げ前の総預金コストFRB利上げ終了/現在預金ベータ1ビジネス(2015年第3四半期-2019年第2四半期).12%.38%12%同業者中央値(2015年第3四半期-2019年第2四半期).23%.85%27%商業(2021年第4四半期-2022年第3四半期).03%13%3%0 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15四半期FRB周期で有効な連邦基金利回り(2015年第3四半期-2019年第2四半期)有効連邦基金金利(2021年第4四半期-現在)

50%以上の融資は可変である；62%の商業ローンは変動金利固定および変動ローンの要約42%58%商業ローン総額：53億ドル固定可変会社債務73%27%個人不動産ローン総額：28億ドル会社ええと99%1%HELOC融資総額：3億ドル44%56%商業不動産ローン総額：31億ドル95%5%消費カードローン総額：6億ドル74%26%消費者ローン総額：20億ドル1596%4%建築ローン総額：11億ドルソース：2021年10-K

平均貸出と預金比率3穏健な資本と流動性状況16一級リスク資本比率1スタンダードグローバル市場情報、2022年6月30日現在の情報2 2022年9月30日までの期末残高3は、9月30日までの四半期に保有する販売待ち融資を含む。2022 15.3%13.9%13.7%13.2%12.7%12.1%11.6%11.4%11.1%11.1%11.0%10.9%10.6%10.6%10.4%10.1%10.0%9.5%UMBF BOKF SSB SFNC FNB PB CFR CBSH OZK UBSI HWC UMPQ PNFP FULT ONB SNV ASB ABCB WTFC VLY Peer中央値：11.0%コア預金26.5億ドル安定した預金基礎貸出比率総預金56%平均貸貯金比率177%同業平均商業96%コア預金-無利息-利息小切手-貯蓄と通貨市場4%預金

あらすじ：小企業投資会社(SBIC)は1959年に設立され、全国に35社のポートフォリオ会社を持ち、9.09億ドルの収入を代表して3，500人を超える従業員が2022年9月30日まで：1.763億ドル投資基準·製造業。流通とあるサービス会社·キャッシュフロー積極的·良好な管理·一貫した財務業績·ニッチ市場での運営·重要かつ防御可能な市場地位·差別化された製品とサービス·拡張可能なビジネスプラットフォーム目標パラメータ·収入-1，000万から1，億ドル·利税前利益-2-700万ドル商業資本1社ミドルエンド市場私募株式会社、工業成長型会社の成功した取引タイプ管理レバレッジ買収後継資本買収計画再編会社資産剥離構造二次債務優先株一般株式証その他情報投資家共通多数制御目標5-7年保有期間管理参加17

2021年9月30日A純利息収入$246，373$232，385$214，037 B非利息収入$138，514$139，427$137，506 C非利息支出$212，884$213，505$211，620予備前純収入(A+B-C)$172，003$158，307$139，923