アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

条例第十三条又は十五条に基づく
1934年証券取引法

報告日(最初の報告イベント日)： 2022年10月17日

Weatherford国際会社

(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)

登録者の電話番号は、 市外局番：(713) を含む836-4000

(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

Form 8-K届出 が登録者が次のいずれかに規定する届出義務を同時に満たすことを目的としている場合、次の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かをフックで示す。

新興成長型会社

新興成長型企業である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示して、“取引所法案”第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください。どうしたの

Item 1.01 実質的な最終合意を締結する。

二零二二年十月十七日(“発効日”)、Weatherford International Ltd.(“WIL-バミューダ”)及びWeatherford International LLC(“Wil-バミューダ(”借入者“)は借入者であり、Weatherford International plc(”当社“)は親会社である)と改正及び再記述信用協定(”改訂及び再記述信用協定“)を締結し、貸金方及び行政代理である富国銀行と改訂及び再記載された信用協定(”改訂及び再記載信用協定“)を締結した。信用協定の改訂と再予約当社の日付は2019年12月13日の現有保証信用証信用協定(改訂、補充及び改訂)であり、ドイツ銀行信託会社は原始行政代理であり、この代理役割はこの改正と再記述の直前の発効日にドイツ銀行信託会社によって全国富国銀行に割り当てられる。大文字の がここで定義されていない用語は、修正および再署名されたクレジット協定に規定されている意味を有するべきである。

改訂及び再予約された信用プロトコルは3.7億ドルの循環信用手配を提供し、発効日には、(I)2.8億ドルを借主及びいくつかの付属会社に入札及び履行信用状(“A枠”)及び(Ii)9，000万ドルを発行するために使用し、借入者及びいくつかの付属会社(“B枠”)に循環融資及び発行入札、履行及び財務信用証(“B枠”)を発行するためのものを含む。B部分は現在、循環融資のために4，500万ドルまでの資金を提供している。改訂され再署名された信用協定は、借り手がいくつかの条件を満たした後、既存の約束の1億ドルをA部分からB部分に移すことを許可し、(Ii)はA部分を2.25億ドル増加させ、B部分は1250万ドル増加することを要求するが、融資に対する約束総額は6億ドルを超えてはならない。発効日までに，A部では約1.6325億ドルの未償還信用状があり，B部では未返済融資や信用状がない。

改訂及び再注文信用協定項目の期限は2026年10月17日である；しかし、WIL-バミューダが2024年に満期になった11.00%の優先手形の中で5，000万ドルを超えてこの日に満期になった場合、満期日は2024年8月30日とする。各信用状及び各ローンの未返済金額は、(I)調整期間SOFR(毎年10ベーシスポイントの調整を含む)、(br}調整されたヨーロッパ通貨金利又はDaily Simple RFR(適用に依存する)に(Ii)が適用される保証金(A)を加えて毎年225-375ベーシスポイント(適用される信用格付けによる)及び(B)毎年350ベーシスポイント(例えばBロットに属する)(適用される信用格付けによる)で利息を計算する。改訂及び再予約信用プロトコルは(I)当該信用状の未返済金額毎に12.5ベーシスポイントの事前支援料を徴収すること、及び(Ii)改訂及び再予約信用プロトコルの下で平均1日当たり未使用承諾額の50ベーシスポイントで計算した未使用承諾料を含む。

改訂·改訂された信用協定(I)最低流動資金承諾は2.5億ドル、(Ii)2022年9月30日までの試験期間の最低金利カバー比率は2.00~1.00であり、その後の1テスト期間あたりの利息カバー比率は2.50~1.00、および(Iii)2023年6月30日までの各テスト期間、融資された 債務(4億ドルを超える無制限現金純額を差し引く)と総合調整EBITDAの最高比率は4.00~1.00であり、その後の各テスト期間は3.50~1.00であった。改訂及び再予約信用協定項の下の責任は当社及びそのいくつかの付属会社によって保証され、当社及びそのいくつかの付属会社のほぼすべての非土地財産(改正及び再予約信用協定の優先担保品の第一留置権及びWIL-バミューダが2028年に満期になった6.500優先担保第一留置権手形の第二留置権を含む)及びいくつかの付属会社のいくつかの不動産を担保とする。

前述の説明 は、完全であると主張するのではなく、添付ファイル10.1として添付され、参照によって本明細書に組み込まれる改訂および再署名されたクレジットプロトコルの全文を参照することによって定義される。

項目2.03直接財務債務または登録者表外手配の債務を設定します。

本報告書の表8−K第1.01項に記載された情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。

第7.01条はFDが開示することを規定している。

2022年10月18日、当社はプレスリリースを発表し、改訂と再署名された信用協定の締結を発表し、2024年12月1日に満期となった11%の優先手形元金1.25億ドルを償還する予定だ。プレスリリースのコピーは、本報告の添付ファイル99.1および添付ファイル99.2として提供され、参照によって本明細書に組み込まれる。本第7.01条によれば提供される情報は“提供された”であり、米国証券取引委員会に“保存されている”とみなされてはならないし、改正された1934年の証券取引法又は改正された1933年証券法に基づいて提出されたいずれかの文書における引用内容とみなされてはならない。本報告の7.01項を表8−K(本報告中の証拠物または本報告に含まれる任意の情報を含む)として提出することは、本報告においてFD規定のみによって開示が要求される任意の情報の重要性を認めてはならない。

Item 9.01. 財務諸表と証拠品です

(d)展示品です。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。