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添付ファイル99.1
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投資家関係： キャロライン·ロダ212.810.3442 |
メディア関係： Brian Beades 212.810.5596 |
ベレード報告書2021年第3四半期希釈後の1株当たり収益は10.89ドル、調整後は10.95ドル
ニューヨーク、2021年10月13日-ベレード株式会社(ニューヨーク証券取引所コード：BLK)は本日、2021年9月30日までの3カ月と9カ月の財務業績を発表した。
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ETFと積極策の持続的な勢いに押され，長期純流入980億ドル，総純流入750億ドルであり，低費用現金管理とコンサルティングAUMの流出を反映している
収入は前年比16%増加し、業績費用が低いにもかかわらず、強力な有機成長と13%の技術サービス収入の増加を反映している
営業収入は前年同期比10%(調整後11%)増加し、本四半期の取引関連費用や基金発売コスト上昇の影響も含まれている
希釈後の1株当たり収益は前年比23%(調整後19%)増加し、本四半期の戦略的少数株投資の非現金収益を含む営業外収入の増加を反映している
一貫した資本管理、四半期ごとに3億ドルの株を買い戻す
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会長兼最高経営責任者のローレンス·D·フィンク： 顧客は引き続き彼らのポートフォリオ全体についてベレードの見解と提案を求め、彼らの変化する需要をより良く満たすために、私たちが行った投資のメリットを反映している。ベレードは第3四半期に980億ドルの長期純流入を創出し、9%の年間化有機基礎費用の増加と私たちの6%を代表しているこれは…。四半期連続で私たちの5%の目標を超え、私たちの多様な投資と技術プラットフォームの実力を再び示した。 有機成長の基礎は広く、私たちのアクティブプラットフォームと私たちの各ETF製品カテゴリを越えています。私たちは10%を渡しましたこれは…。1四半期連続で活発な株式流入とESGに対する顧客の需要は依然として強く、私たちの持続可能な活性化と指数戦略は310億ドルの資金が流入している。 私たちの長期戦略は依然として私たちの顧客のニーズに先行して維持し、ますます多くの人が財務福祉を体験するのを助ける目標を達成することです。投資選択を拡大し、新しい退職解決策を開発することでも、私たちのデータ分析と技術能力を強化することでも、ベレードは引き続き高成長機会と業界トップの革新に投資することに力を入れる |
財務業績
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Q3 |
|
|
Q3 |
|
||
|
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
AUM |
$ |
9,463,662 |
|
|
$ |
7,808,497 |
|
|
変更率 |
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
平均AUM |
$ |
9,578,753 |
|
|
$ |
7,678,147 |
|
|
変更率 |
|
25 |
% |
|
|
|
|
|
純流量合計 |
$ |
75,314 |
|
|
$ |
128,701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公認会計基準の基礎： |
|
|
|
|
|
|
|
|
収入.収入 |
$ |
5,050 |
|
|
$ |
4,369 |
|
|
変更率 |
|
16 |
% |
|
|
|
|
|
営業収入 |
$ |
1,935 |
|
|
$ |
1,757 |
|
|
変更率 |
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
営業利益率 |
|
38.3 |
% |
|
|
40.2 |
% |
|
純収入(1) |
$ |
1,681 |
|
|
$ |
1,364 |
|
|
変更率 |
|
23 |
% |
|
|
|
|
|
1株当たりの収益を薄める |
$ |
10.89 |
|
|
$ |
8.87 |
|
|
変更率 |
|
23 |
% |
|
|
|
|
|
加重平均希釈後株式 |
|
154.3 |
|
|
|
153.7 |
|
|
変更率 |
|
0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整した後： |
|
|
|
|
|
|
|
|
営業収入(2) |
$ |
1,946 |
|
|
$ |
1,757 |
|
|
変更率 |
|
11 |
% |
|
|
|
|
|
営業利益率(2) |
|
45.8 |
% |
|
|
47.0 |
% |
|
純収入(1) (2) |
$ |
1,690 |
|
|
$ |
1,418 |
|
|
変更率 |
|
19 |
% |
|
|
|
|
|
1株当たりの収益を薄める(2) |
$ |
10.95 |
|
|
$ |
9.22 |
|
|
変更率 |
|
19 |
% |
|
|
|
|
|
(1) |
純収入とはベレード社の純収入のことです。 |
|
(2) |
調整項目と公認会計基準との入金に関するより多くの情報は、簡明総合損益表の付記(1)~(3)と補充資料第11~13ページを参照されたい。 |
純流量ハイライト
|
|
|
|
Q3 |
黄大仙 |
||||||
|
(10億で) |
2021 |
2021 |
||||||||
|
長期純流量： |
$ |
98 |
|
|
$ |
290 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地域別： |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アメリカ.アメリカ |
$ |
57 |
|
|
$ |
130 |
|
|
|
|
|
ヨーロッパ中東アフリカ地域では |
|
14 |
|
|
|
114 |
|
|
|
|
|
APAC |
|
27 |
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クライアントタイプ別： |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小売業： |
$ |
23 |
|
|
$ |
81 |
|
|
|
|
|
|
アメリカです。 |
|
13 |
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
国際的に |
|
10 |
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ETF： |
$ |
58 |
|
|
$ |
202 |
|
|
|
|
|
|
核心持分 |
|
16 |
|
|
|
67 |
|
|
|
|
|
戦略.戦略 |
|
33 |
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
精度がよい |
|
9 |
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機関： |
$ |
17 |
|
|
$ |
8 |
|
|
|
|
|
|
能動型 |
|
26 |
|
|
|
86 |
|
|
|
|
|
索引.索引 |
|
(8 |
) |
|
|
(77 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金管理純流量 |
$ |
(12 |
) |
|
$ |
50 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純流量を問い合わせる |
$ |
(10 |
) |
|
$ |
(13 |
) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純流量合計 |
$ |
75 |
|
|
$ |
328 |
|
|
||
1
業務成果
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q3 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q3 2021 |
|
|
|
|
基本費用(1) |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
基本費用(1) |
|
2021年9月30日 |
|
証券があります |
|
|
|||
|
|
Q3 2021 |
|
2021年9月30日 |
|
証券があります |
|
AUM |
|
融資収入 |
|
|
|||||
|
(単位：百万)、(未監査) |
純流量 |
|
AUM |
|
融資収入 |
|
全体のパーセントを占める |
|
全体のパーセントを占める |
|
|
|||||
|
クライアントタイプ別に分割した結果 |
||||||||||||||||
|
小売する |
$ |
22,672 |
|
$ |
1,000,627 |
|
$ |
1,291 |
|
|
11 |
% |
|
33 |
% |
|
|
ETFs |
|
57,954 |
|
|
3,038,751 |
|
|
1,571 |
|
|
32 |
% |
|
40 |
% |
|
|
機関： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能動型 |
|
25,558 |
|
|
1,638,545 |
|
|
684 |
|
|
17 |
% |
|
17 |
% |
|
|
索引.索引 |
|
(8,212 |
) |
|
3,063,692 |
|
|
286 |
|
|
32 |
% |
|
7 |
% |
|
|
機構総数 |
|
17,346 |
|
|
4,702,237 |
|
|
970 |
|
|
49 |
% |
|
24 |
% |
|
|
長期の |
|
97,972 |
|
|
8,741,615 |
|
|
3,832 |
|
|
92 |
% |
|
97 |
% |
|
|
現金管理 |
|
(12,398 |
) |
|
712,015 |
|
|
111 |
|
|
8 |
% |
|
3 |
% |
|
|
相談する |
|
(10,260 |
) |
|
10,032 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
合計する |
$ |
75,314 |
|
$ |
9,463,662 |
|
$ |
3,943 |
|
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資スタイル別の業績 |
||||||||||||||||
|
能動型 |
$ |
44,528 |
|
$ |
2,463,867 |
|
$ |
1,928 |
|
|
26 |
% |
|
49 |
% |
|
|
指数と取引所売買基金 |
|
53,444 |
|
|
6,277,748 |
|
|
1,904 |
|
|
66 |
% |
|
48 |
% |
|
|
長期の |
|
97,972 |
|
|
8,741,615 |
|
|
3,832 |
|
|
92 |
% |
|
97 |
% |
|
|
現金管理 |
|
(12,398 |
) |
|
712,015 |
|
|
111 |
|
|
8 |
% |
|
3 |
% |
|
|
相談する |
|
(10,260 |
) |
|
10,032 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
合計する |
$ |
75,314 |
|
$ |
9,463,662 |
|
$ |
3,943 |
|
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
製品タイプ別の結果 |
||||||||||||||||
|
権益 |
$ |
33,168 |
|
$ |
4,998,410 |
|
$ |
2,093 |
|
|
52 |
% |
|
53 |
% |
|
|
固定収益 |
|
27,315 |
|
|
2,713,899 |
|
|
986 |
|
|
29 |
% |
|
25 |
% |
|
|
多資産 |
|
30,935 |
|
|
773,158 |
|
|
369 |
|
|
8 |
% |
|
9 |
% |
|
|
代替案 |
|
6,554 |
|
|
256,148 |
|
|
384 |
|
|
3 |
% |
|
10 |
% |
|
|
長期の |
|
97,972 |
|
|
8,741,615 |
|
|
3,832 |
|
|
92 |
% |
|
97 |
% |
|
|
現金管理 |
|
(12,398 |
) |
|
712,015 |
|
|
111 |
|
|
8 |
% |
|
3 |
% |
|
|
相談する |
|
(10,260 |
) |
|
10,032 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
合計する |
$ |
75,314 |
|
$ |
9,463,662 |
|
$ |
3,943 |
|
|
100 |
% |
|
100 |
% |
|
|
(1) |
基本費用には投資相談費と管理費が含まれています |
2021年9月30日までの投資実績(1)
|
|
1年期 |
|
3年期 |
|
5年間 |
|
|||
|
固定収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アクティブ管理のAUMは、基準または同業者の中央値よりも高い |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
課税税 |
77% |
|
84% |
|
92% |
|
|||
|
免税になる |
76% |
|
65% |
|
81% |
|
|||
|
指標AUMは適用公差以上 |
90% |
|
92% |
|
94% |
|
|||
|
株本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アクティブ管理のAUMは、基準または同業者の中央値よりも高い |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本原理 |
68% |
|
85% |
|
87% |
|
|||
|
システム化する |
53% |
|
53% |
|
93% |
|
|||
|
指標AUMは適用公差以上 |
95% |
|
96% |
|
98% |
|
|||
|
(1) |
過去の表現は未来の結果を代表するものではない。表示された性能情報は、予備利用可能なデータに基づく。パフォーマンス開示の詳細は14ページを参照されたい |
電話会議、インターネット放送、プレゼンテーション情報
ローレンス·D·フィンク会長兼最高経営責任者、社長、ロバート·S·カピトーCEO、ゲイリー·S·シェデリン最高財務責任者は、2021年10月13日(水)午前8：30に投資家やアナリストとの電話会議を主宰する。(東部時間)。電話会議に参加することに関心がある公衆は、午前8時30分前に米国から374~0176に電話するか、または米国外から679~8281に電話する(706)。ベレードの電話会議(ID番号5162309)を参照します。また，www.Blackrock.comの投資家関係欄で生中継を視聴し，視聴のみを行う予定である
電話会議もインターネット中継も午前11時30分までに再放送される。(東部時間)2021年10月13日(水)、2021年10月27日(水)午前0時まで。電話会議の再放送を聴くためには、米国からの発信者は859−2056に電話すべきであり、米国以外からの発信者は537~3406にダイヤルすべきであり(404)、会議ID番号5162309を入力すべきである。インターネット中継を視聴するには、www.Blackrock.comの投資家関係部分にアクセスしてください。
ベレードについて
ベレードの目的はますます多くの人々が財政的福祉を体験するのを助けることだ。投資家の受託者や有力な金融技術者として、数百万人が貯蓄を蓄積し、投資を容易にし、負担し、彼らの一生に奉仕するのを助ける。ベレードについてもっと知りたいのは、www.Blackrock.com/Corporation|ツイッター：@ベレード|領英：www.linkedin.com/Company/ベレードにアクセスしてください。
2
簡明総合損益表と補足資料
(百万、株式及び1株当たりのデータを含まない)、(監査を受けていない)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
|
六月三十日 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変わる |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|||||
|
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資相談行政費用 証券貸借収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資相談費と管理費 |
$ |
3,791 |
|
|
$ |
3,072 |
|
|
$ |
719 |
|
|
$ |
3,617 |
|
|
$ |
174 |
|
|
証券貸借収入 |
|
152 |
|
|
|
153 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
140 |
|
|
|
12 |
|
|
投資相談費行政費 証券貸借収入 |
|
3,943 |
|
|
|
3,225 |
|
|
|
718 |
|
|
|
3,757 |
|
|
|
186 |
|
|
投資顧問履行費 |
|
345 |
|
|
|
532 |
|
|
|
(187 |
) |
|
|
340 |
|
|
|
5 |
|
|
技術サービス収入 |
|
320 |
|
|
|
282 |
|
|
|
38 |
|
|
|
316 |
|
|
|
4 |
|
|
販売費 |
|
401 |
|
|
|
288 |
|
|
|
113 |
|
|
|
369 |
|
|
|
32 |
|
|
相談やその他の収入 |
|
41 |
|
|
|
42 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
38 |
|
|
|
3 |
|
|
総収入 |
|
5,050 |
|
|
|
4,369 |
|
|
|
681 |
|
|
|
4,820 |
|
|
|
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
費用.費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
従業員補償と福祉 |
|
1,527 |
|
|
|
1,411 |
|
|
|
116 |
|
|
|
1,548 |
|
|
|
(21 |
) |
|
配送と修理費用 |
|
585 |
|
|
|
456 |
|
|
|
129 |
|
|
|
523 |
|
|
|
62 |
|
|
直接基金費用 |
|
354 |
|
|
|
257 |
|
|
|
97 |
|
|
|
320 |
|
|
|
34 |
|
|
一般と行政費用 |
|
611 |
|
|
|
461 |
|
|
|
150 |
|
|
|
461 |
|
|
|
150 |
|
|
無形資産の償却 |
|
38 |
|
|
|
27 |
|
|
|
11 |
|
|
|
37 |
|
|
|
1 |
|
|
総費用 |
|
3,115 |
|
|
|
2,612 |
|
|
|
503 |
|
|
|
2,889 |
|
|
|
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業収入 |
|
1,935 |
|
|
|
1,757 |
|
|
|
178 |
|
|
|
1,931 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業外収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資純収益 |
|
370 |
|
|
|
269 |
|
|
|
101 |
|
|
|
314 |
|
|
|
56 |
|
|
利子と配当収入 |
|
14 |
|
|
|
9 |
|
|
|
5 |
|
|
|
8 |
|
|
|
6 |
|
|
利子支出 |
|
(48 |
) |
|
|
(54 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
(52 |
) |
|
|
4 |
|
|
営業外収入総額 |
|
336 |
|
|
|
224 |
|
|
|
112 |
|
|
|
270 |
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前収入 |
|
2,271 |
|
|
|
1,981 |
|
|
|
290 |
|
|
|
2,201 |
|
|
|
70 |
|
|
所得税費用 |
|
518 |
|
|
|
464 |
|
|
|
54 |
|
|
|
654 |
|
|
|
(136 |
) |
|
純収入 |
|
1,753 |
|
|
|
1,517 |
|
|
|
236 |
|
|
|
1,547 |
|
|
|
206 |
|
|
もっと少ない： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非制御純収益に帰することができる 利益． |
|
72 |
|
|
|
153 |
|
|
|
(81 |
) |
|
|
169 |
|
|
|
(97 |
) |
|
ベレード社の純収入です。 |
$ |
1,681 |
|
|
$ |
1,364 |
|
|
$ |
317 |
|
|
$ |
1,378 |
|
|
$ |
303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加重平均普通株式発行済み |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
152,120,927 |
|
|
|
152,488,073 |
|
|
|
(367,146 |
) |
|
|
152,443,039 |
|
|
|
(322,112 |
) |
|
薄めにする |
|
154,343,277 |
|
|
|
153,742,264 |
|
|
|
601,013 |
|
|
|
154,417,581 |
|
|
|
(74,304 |
) |
|
ベレード株式会社は1株当たり収益を上げている。 普通株主 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
$ |
11.05 |
|
|
$ |
8.94 |
|
|
$ |
2.11 |
|
|
$ |
9.04 |
|
|
$ |
2.01 |
|
|
薄めにする |
$ |
10.89 |
|
|
$ |
8.87 |
|
|
$ |
2.02 |
|
|
$ |
8.92 |
|
|
$ |
1.97 |
|
|
1株当たりの現金配当金を発表して支払う |
$ |
4.13 |
|
|
$ |
3.63 |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
4.13 |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補足情報： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUM(期末) |
$ |
9,463,662 |
|
|
$ |
7,808,497 |
|
|
$ |
1,655,165 |
|
|
$ |
9,495,993 |
|
|
$ |
(32,331 |
) |
|
既発行株式(期末) |
|
151,988,234 |
|
|
|
152,496,403 |
|
|
|
(508,169 |
) |
|
|
152,298,784 |
|
|
|
(310,550 |
) |
|
公認会計原則： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業利益率 |
|
38.3 |
% |
|
|
40.2 |
% |
|
|
(190 |
)Bps |
|
|
40.1 |
% |
|
|
(180 |
)Bps |
|
実際の税率 |
|
23.6 |
% |
|
|
25.4 |
% |
|
|
(180 |
)Bps |
|
|
32.2 |
% |
|
|
(860 |
)Bps |
|
調整した後： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業収入(1) |
$ |
1,946 |
|
|
$ |
1,757 |
|
|
$ |
189 |
|
|
$ |
1,931 |
|
|
$ |
15 |
|
|
営業利益率(1) |
|
45.8 |
% |
|
|
47.0 |
% |
|
|
(120 |
)Bps |
|
|
44.9 |
% |
|
|
90 |
Bps |
|
営業外収入から純収入を差し引く (損失)非持株権に帰することができる(2) |
$ |
264 |
|
|
$ |
71 |
|
|
$ |
193 |
|
|
$ |
101 |
|
|
$ |
163 |
|
|
ベレード社の純収入(3) |
$ |
1,690 |
|
|
$ |
1,418 |
|
|
$ |
272 |
|
|
$ |
1,549 |
|
|
$ |
141 |
|
|
ベレード社の減額収益。 普通株主1株当たり(3) |
$ |
10.95 |
|
|
$ |
9.22 |
|
|
$ |
1.73 |
|
|
$ |
10.03 |
|
|
$ |
0.92 |
|
|
実際の税率 |
|
23.6 |
% |
|
|
22.5 |
% |
|
|
110 |
Bps |
|
|
23.8 |
% |
|
|
(20 |
)Bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整項目に関するより多くの情報は、公認会計基準に関する11-13ページの入金および付記(1)~(3)を参照されたい。
3
簡明総合損益表と補足資料
(百万、株式及び1株当たりのデータを含まない)、(監査を受けていない)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9か月で終わる |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変わる |
|
|||
|
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資相談行政費用 証券貸借収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資相談費と管理費 |
$ |
10,873 |
|
|
$ |
8,725 |
|
|
$ |
2,148 |
|
|
証券貸借収入 |
|
419 |
|
|
|
521 |
|
|
|
(102 |
) |
|
投資相談費行政費 証券貸借収入 |
|
11,292 |
|
|
|
9,246 |
|
|
|
2,046 |
|
|
投資顧問履行費 |
|
814 |
|
|
|
685 |
|
|
|
129 |
|
|
技術サービス収入 |
|
942 |
|
|
|
834 |
|
|
|
108 |
|
|
販売費 |
|
1,110 |
|
|
|
817 |
|
|
|
293 |
|
|
相談やその他の収入 |
|
110 |
|
|
|
145 |
|
|
|
(35 |
) |
|
総収入 |
|
14,268 |
|
|
|
11,727 |
|
|
|
2,541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
費用.費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
従業員補償と福祉 |
|
4,484 |
|
|
|
3,700 |
|
|
|
784 |
|
|
配送と修理費用 |
|
1,613 |
|
|
|
1,330 |
|
|
|
283 |
|
|
直接基金費用 |
|
994 |
|
|
|
780 |
|
|
|
214 |
|
|
一般と行政費用 |
|
1,657 |
|
|
|
1,991 |
|
|
|
(334 |
) |
|
無形資産の償却 |
|
109 |
|
|
|
79 |
|
|
|
30 |
|
|
総費用 |
|
8,857 |
|
|
|
7,880 |
|
|
|
977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業収入 |
|
5,411 |
|
|
|
3,847 |
|
|
|
1,564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業外収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資純収益 |
|
766 |
|
|
|
627 |
|
|
|
139 |
|
|
利子と配当収入 |
|
41 |
|
|
|
34 |
|
|
|
7 |
|
|
利子支出 |
|
(155 |
) |
|
|
(151 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
営業外収入総額 |
|
652 |
|
|
|
510 |
|
|
|
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前収入 |
|
6,063 |
|
|
|
4,357 |
|
|
|
1,706 |
|
|
所得税費用 |
|
1,490 |
|
|
|
811 |
|
|
|
679 |
|
|
純収入 |
|
4,573 |
|
|
|
3,546 |
|
|
|
1,027 |
|
|
もっと少ない： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非制御純収益に帰することができる 利益． |
|
315 |
|
|
|
162 |
|
|
|
153 |
|
|
ベレード社の純収入です。 |
$ |
4,258 |
|
|
$ |
3,384 |
|
|
$ |
874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加重平均普通株式発行済み |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
152,375,504 |
|
|
|
153,816,544 |
|
|
|
(1,441,040 |
) |
|
薄めにする |
|
154,352,590 |
|
|
|
154,959,812 |
|
|
|
(607,222 |
) |
|
ベレード株式会社は1株当たり収益を上げている。 普通株主 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報 |
$ |
27.94 |
|
|
$ |
22.00 |
|
|
$ |
5.94 |
|
|
薄めにする |
$ |
27.59 |
|
|
$ |
21.84 |
|
|
$ |
5.75 |
|
|
1株当たりの現金配当金を発表して支払う |
$ |
12.39 |
|
|
$ |
10.89 |
|
|
$ |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補足情報： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUM(期末) |
$ |
9,463,662 |
|
|
$ |
7,808,497 |
|
|
$ |
1,655,165 |
|
|
既発行株式(期末) |
|
151,988,234 |
|
|
|
152,496,403 |
|
|
|
(508,169 |
) |
|
公認会計原則： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業利益率 |
|
37.9 |
% |
|
|
32.8 |
% |
|
|
510 |
Bps |
|
実際の税率 |
|
25.9 |
% |
|
|
19.3 |
% |
|
|
660 |
Bps |
|
調整した後： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業収入(1) |
$ |
5,422 |
|
|
$ |
4,436 |
|
|
$ |
986 |
|
|
営業利益率(1) |
|
45.1 |
% |
|
|
44.3 |
% |
|
|
80 |
Bps |
|
営業外収入から純収入を差し引く (損失)非持株権に帰することができる(2) |
$ |
337 |
|
|
$ |
226 |
|
|
$ |
111 |
|
|
ベレード社の純収入(3) |
$ |
4,438 |
|
|
$ |
3,664 |
|
|
$ |
774 |
|
|
ベレード社の減額収益。 普通株主1株当たり(3) |
$ |
28.75 |
|
|
$ |
23.64 |
|
|
$ |
5.11 |
|
|
実際の税率 |
|
22.9 |
% |
|
|
21.4 |
% |
|
|
150 |
Bps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整項目に関するより多くの情報は、公認会計基準に関する11-13ページの入金および付記(1)~(3)を参照されたい。
4
管理的資産
(単位：百万)、(未監査)
|
お客様のタイプと製品タイプによって変更された現在の四半期コンポーネント |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六月三十日 |
|
|
流入する |
|
|
市場 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2021 |
|
|
(流出) |
|
|
変わる |
|
|
外国為替影響(1) |
|
|
2021 |
|
|
平均AUM(2) |
|
||||||
|
小売業： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
$ |
446,327 |
|
|
$ |
9,952 |
|
|
$ |
(7,823 |
) |
|
$ |
(2,719 |
) |
|
$ |
445,737 |
|
|
$ |
452,433 |
|
|
固定収益 |
|
359,480 |
|
|
|
4,524 |
|
|
|
(3,156 |
) |
|
|
(1,687 |
) |
|
|
359,161 |
|
|
|
361,730 |
|
|
多資産 |
|
147,228 |
|
|
|
5,395 |
|
|
|
(1,332 |
) |
|
|
(338 |
) |
|
|
150,953 |
|
|
|
150,409 |
|
|
代替案 |
|
42,448 |
|
|
|
2,801 |
|
|
|
(318 |
) |
|
|
(155 |
) |
|
|
44,776 |
|
|
|
43,690 |
|
|
小売小計 |
|
995,483 |
|
|
|
22,672 |
|
|
|
(12,629 |
) |
|
|
(4,899 |
) |
|
|
1,000,627 |
|
|
|
1,008,262 |
|
|
ETF： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
2,257,828 |
|
|
|
34,987 |
|
|
|
(36,247 |
) |
|
|
(5,719 |
) |
|
|
2,250,849 |
|
|
|
2,279,480 |
|
|
固定収益 |
|
700,009 |
|
|
|
22,489 |
|
|
|
(3,494 |
) |
|
|
(2,408 |
) |
|
|
716,596 |
|
|
|
711,729 |
|
|
多資産 |
|
7,663 |
|
|
|
593 |
|
|
|
(70 |
) |
|
|
(36 |
) |
|
|
8,150 |
|
|
|
7,954 |
|
|
代替案 |
|
66,005 |
|
|
|
(115 |
) |
|
|
(2,688 |
) |
|
|
(46 |
) |
|
|
63,156 |
|
|
|
65,863 |
|
|
ETF小計 |
|
3,031,505 |
|
|
|
57,954 |
|
|
|
(42,499 |
) |
|
|
(8,209 |
) |
|
|
3,038,751 |
|
|
|
3,065,026 |
|
|
機関： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
イベント： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
184,174 |
|
|
|
1,930 |
|
|
|
(2,410 |
) |
|
|
(1,462 |
) |
|
|
182,232 |
|
|
|
185,208 |
|
|
固定収益 |
|
716,671 |
|
|
|
(5,716 |
) |
|
|
806 |
|
|
|
(3,063 |
) |
|
|
708,698 |
|
|
|
718,139 |
|
|
多資産 |
|
584,582 |
|
|
|
25,477 |
|
|
|
920 |
|
|
|
(5,682 |
) |
|
|
605,297 |
|
|
|
604,848 |
|
|
代替案 |
|
138,622 |
|
|
|
3,867 |
|
|
|
560 |
|
|
|
(731 |
) |
|
|
142,318 |
|
|
|
140,894 |
|
|
活動小計 |
|
1,624,049 |
|
|
|
25,558 |
|
|
|
(124 |
) |
|
|
(10,938 |
) |
|
|
1,638,545 |
|
|
|
1,649,089 |
|
|
インデックス： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
2,146,062 |
|
|
|
(13,701 |
) |
|
|
(114 |
) |
|
|
(12,655 |
) |
|
|
2,119,592 |
|
|
|
2,158,274 |
|
|
固定収益 |
|
936,005 |
|
|
|
6,018 |
|
|
|
139 |
|
|
|
(12,718 |
) |
|
|
929,444 |
|
|
|
947,359 |
|
|
多資産 |
|
9,297 |
|
|
|
(530 |
) |
|
|
19 |
|
|
|
(28 |
) |
|
|
8,758 |
|
|
|
9,095 |
|
|
代替案 |
|
5,709 |
|
|
|
1 |
|
|
|
222 |
|
|
|
(34 |
) |
|
|
5,898 |
|
|
|
5,796 |
|
|
索引小計 |
|
3,097,073 |
|
|
|
(8,212 |
) |
|
|
266 |
|
|
|
(25,435 |
) |
|
|
3,063,692 |
|
|
|
3,120,524 |
|
|
機構小計 |
|
4,721,122 |
|
|
|
17,346 |
|
|
|
142 |
|
|
|
(36,373 |
) |
|
|
4,702,237 |
|
|
|
4,769,613 |
|
|
長期の |
|
8,748,110 |
|
|
|
97,972 |
|
|
|
(54,986 |
) |
|
|
(49,481 |
) |
|
|
8,741,615 |
|
|
|
8,842,901 |
|
|
現金管理 |
|
727,603 |
|
|
|
(12,398 |
) |
|
|
(784 |
) |
|
|
(2,406 |
) |
|
|
712,015 |
|
|
|
722,103 |
|
|
相談する(3) |
|
20,280 |
|
|
|
(10,260 |
) |
|
|
23 |
|
|
|
(11 |
) |
|
|
10,032 |
|
|
|
13,749 |
|
|
合計する |
$ |
9,495,993 |
|
|
$ |
75,314 |
|
|
$ |
(55,747 |
) |
|
$ |
(51,898 |
) |
|
$ |
9,463,662 |
|
|
$ |
9,578,753 |
|
|
投資スタイルと製品タイプ別の現在の四半期構成要素の変化(長期) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六月三十日 |
|
|
流入する |
|
|
市場 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2021 |
|
|
(流出) |
|
|
変わる |
|
|
外国為替影響(1) |
|
|
2021 |
|
|
平均AUM(2) |
|
||||||
|
イベント： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
$ |
479,240 |
|
|
$ |
9,651 |
|
|
$ |
(10,660 |
) |
|
$ |
(2,999 |
) |
|
$ |
475,232 |
|
|
$ |
483,441 |
|
|
固定収益 |
|
1,054,517 |
|
|
|
(2,662 |
) |
|
|
(2,217 |
) |
|
|
(4,341 |
) |
|
|
1,045,297 |
|
|
|
1,057,426 |
|
|
多資産 |
|
731,806 |
|
|
|
30,870 |
|
|
|
(411 |
) |
|
|
(6,020 |
) |
|
|
756,245 |
|
|
|
755,251 |
|
|
代替案 |
|
181,069 |
|
|
|
6,669 |
|
|
|
241 |
|
|
|
(886 |
) |
|
|
187,093 |
|
|
|
184,583 |
|
|
活動小計 |
|
2,446,632 |
|
|
|
44,528 |
|
|
|
(13,047 |
) |
|
|
(14,246 |
) |
|
|
2,463,867 |
|
|
|
2,480,701 |
|
|
指数とETF： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ETF： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
2,257,828 |
|
|
|
34,987 |
|
|
|
(36,247 |
) |
|
|
(5,719 |
) |
|
|
2,250,849 |
|
|
|
2,279,480 |
|
|
固定収益 |
|
700,009 |
|
|
|
22,489 |
|
|
|
(3,494 |
) |
|
|
(2,408 |
) |
|
|
716,596 |
|
|
|
711,729 |
|
|
多資産 |
|
7,663 |
|
|
|
593 |
|
|
|
(70 |
) |
|
|
(36 |
) |
|
|
8,150 |
|
|
|
7,954 |
|
|
代替案 |
|
66,005 |
|
|
|
(115 |
) |
|
|
(2,688 |
) |
|
|
(46 |
) |
|
|
63,156 |
|
|
|
65,863 |
|
|
ETF小計 |
|
3,031,505 |
|
|
|
57,954 |
|
|
|
(42,499 |
) |
|
|
(8,209 |
) |
|
|
3,038,751 |
|
|
|
3,065,026 |
|
|
非ETF指数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
2,297,323 |
|
|
|
(11,470 |
) |
|
|
313 |
|
|
|
(13,837 |
) |
|
|
2,272,329 |
|
|
|
2,312,474 |
|
|
固定収益 |
|
957,639 |
|
|
|
7,488 |
|
|
|
6 |
|
|
|
(13,127 |
) |
|
|
952,006 |
|
|
|
969,802 |
|
|
多資産 |
|
9,301 |
|
|
|
(528 |
) |
|
|
18 |
|
|
|
(28 |
) |
|
|
8,763 |
|
|
|
9,101 |
|
|
代替案 |
|
5,710 |
|
|
|
- |
|
|
|
223 |
|
|
|
(34 |
) |
|
|
5,899 |
|
|
|
5,797 |
|
|
非ETF指数小計 |
|
3,269,973 |
|
|
|
(4,510 |
) |
|
|
560 |
|
|
|
(27,026 |
) |
|
|
3,238,997 |
|
|
|
3,297,174 |
|
|
指数とETF小計 |
|
6,301,478 |
|
|
|
53,444 |
|
|
|
(41,939 |
) |
|
|
(35,235 |
) |
|
|
6,277,748 |
|
|
|
6,362,200 |
|
|
長期の |
$ |
8,748,110 |
|
|
$ |
97,972 |
|
|
$ |
(54,986 |
) |
|
$ |
(49,481 |
) |
|
$ |
8,741,615 |
|
|
$ |
8,842,901 |
|
|
製品タイプ別に記載されている現在の四半期コンポーネント変更(長期) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六月三十日 |
|
|
流入する |
|
|
市場 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2021 |
|
|
(流出) |
|
|
変わる |
|
|
外国為替影響(1) |
|
|
2021 |
|
|
平均AUM(2) |
|
||||||
|
権益 |
$ |
5,034,391 |
|
|
$ |
33,168 |
|
|
$ |
(46,594 |
) |
|
$ |
(22,555 |
) |
|
$ |
4,998,410 |
|
|
$ |
5,075,395 |
|
|
固定収益 |
|
2,712,165 |
|
|
|
27,315 |
|
|
|
(5,705 |
) |
|
|
(19,876 |
) |
|
|
2,713,899 |
|
|
|
2,738,957 |
|
|
多資産 |
|
748,770 |
|
|
|
30,935 |
|
|
|
(463 |
) |
|
|
(6,084 |
) |
|
|
773,158 |
|
|
|
772,306 |
|
|
代替案： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動性代替案 |
|
95,961 |
|
|
|
2,743 |
|
|
|
195 |
|
|
|
(578 |
) |
|
|
98,321 |
|
|
|
97,516 |
|
|
液体代替品 |
|
81,560 |
|
|
|
3,782 |
|
|
|
9 |
|
|
|
(299 |
) |
|
|
85,052 |
|
|
|
83,431 |
|
|
貨幣と大口商品(4) |
|
75,263 |
|
|
|
29 |
|
|
|
(2,428 |
) |
|
|
(89 |
) |
|
|
72,775 |
|
|
|
75,296 |
|
|
代替案小計 |
|
252,784 |
|
|
|
6,554 |
|
|
|
(2,224 |
) |
|
|
(966 |
) |
|
|
256,148 |
|
|
|
256,243 |
|
|
長期の |
$ |
8,748,110 |
|
|
$ |
97,972 |
|
|
$ |
(54,986 |
) |
|
$ |
(49,481 |
) |
|
$ |
8,741,615 |
|
|
$ |
8,842,901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
外国為替は報告目的で非ドル建てのオーストラリアドルをドルに換算する影響を反映している |
|
(2) |
Average AUMとは，過去4カ月の月末のスポットAUM金額の平均値である |
|
(3) |
相談的資産管理は、公式機関を代表して資産やポートフォリオおよび長期ポートフォリオ清算任務を購入·処分することに関連する任務である。 |
|
(4) |
金額には大口ETFが含まれています。 |
5
管理的資産
(単位：百万)、(未監査)
|
お客様タイプと製品タイプ別に記載されている年初から現在までのコンポーネントの変化 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日 |
|
|
流入する |
|
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2020 |
|
|
(流出) |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
外国為替影響(2) |
|
|
2021 |
|
|
平均AUM(3) |
|
|||||||
|
小売業： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
$ |
338,434 |
|
|
$ |
34,153 |
|
|
$ |
41,324 |
|
|
$ |
35,459 |
|
|
$ |
(3,633 |
) |
|
$ |
445,737 |
|
|
$ |
417,230 |
|
|
固定収益 |
|
340,468 |
|
|
|
26,011 |
|
|
|
- |
|
|
|
(4,457 |
) |
|
|
(2,861 |
) |
|
|
359,161 |
|
|
|
354,337 |
|
|
多資産 |
|
132,624 |
|
|
|
10,269 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,505 |
|
|
|
(445 |
) |
|
|
150,953 |
|
|
|
143,345 |
|
|
代替案 |
|
34,391 |
|
|
|
10,139 |
|
|
|
- |
|
|
|
468 |
|
|
|
(222 |
) |
|
|
44,776 |
|
|
|
39,976 |
|
|
小売小計 |
|
845,917 |
|
|
|
80,572 |
|
|
|
41,324 |
|
|
|
39,975 |
|
|
|
(7,161 |
) |
|
|
1,000,627 |
|
|
|
954,888 |
|
|
ETF： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
1,905,101 |
|
|
|
152,785 |
|
|
|
- |
|
|
|
202,397 |
|
|
|
(9,434 |
) |
|
|
2,250,849 |
|
|
|
2,142,649 |
|
|
固定収益 |
|
690,033 |
|
|
|
45,804 |
|
|
|
- |
|
|
|
(14,826 |
) |
|
|
(4,415 |
) |
|
|
716,596 |
|
|
|
694,541 |
|
|
多資産 |
|
6,268 |
|
|
|
1,539 |
|
|
|
- |
|
|
|
349 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
8,150 |
|
|
|
7,279 |
|
|
代替案 |
|
67,605 |
|
|
|
1,463 |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,837 |
) |
|
|
(75 |
) |
|
|
63,156 |
|
|
|
66,272 |
|
|
ETF小計 |
|
2,669,007 |
|
|
|
201,591 |
|
|
|
- |
|
|
|
182,083 |
|
|
|
(13,930 |
) |
|
|
3,038,751 |
|
|
|
2,910,741 |
|
|
機関： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
イベント： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
169,522 |
|
|
|
(1,561 |
) |
|
|
- |
|
|
|
16,555 |
|
|
|
(2,284 |
) |
|
|
182,232 |
|
|
|
179,247 |
|
|
固定収益 |
|
716,269 |
|
|
|
5,606 |
|
|
|
- |
|
|
|
(7,030 |
) |
|
|
(6,147 |
) |
|
|
708,698 |
|
|
|
710,668 |
|
|
多資産 |
|
511,242 |
|
|
|
69,106 |
|
|
|
- |
|
|
|
33,655 |
|
|
|
(8,706 |
) |
|
|
605,297 |
|
|
|
556,569 |
|
|
代替案 |
|
127,429 |
|
|
|
12,407 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,682 |
|
|
|
(1,200 |
) |
|
|
142,318 |
|
|
|
135,656 |
|
|
活動小計 |
|
1,524,462 |
|
|
|
85,558 |
|
|
|
- |
|
|
|
46,862 |
|
|
|
(18,337 |
) |
|
|
1,638,545 |
|
|
|
1,582,140 |
|
|
インデックス： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
2,006,749 |
|
|
|
(128,801 |
) |
|
|
- |
|
|
|
264,183 |
|
|
|
(22,539 |
) |
|
|
2,119,592 |
|
|
|
2,101,940 |
|
|
固定収益 |
|
927,718 |
|
|
|
52,024 |
|
|
|
- |
|
|
|
(25,447 |
) |
|
|
(24,851 |
) |
|
|
929,444 |
|
|
|
933,212 |
|
|
多資産 |
|
8,599 |
|
|
|
(90 |
) |
|
|
- |
|
|
|
517 |
|
|
|
(268 |
) |
|
|
8,758 |
|
|
|
8,919 |
|
|
代替案 |
|
5,617 |
|
|
|
(538 |
) |
|
|
- |
|
|
|
908 |
|
|
|
(89 |
) |
|
|
5,898 |
|
|
|
5,680 |
|
|
索引小計 |
|
2,948,683 |
|
|
|
(77,405 |
) |
|
|
- |
|
|
|
240,161 |
|
|
|
(47,747 |
) |
|
|
3,063,692 |
|
|
|
3,049,751 |
|
|
機構小計 |
|
4,473,145 |
|
|
|
8,153 |
|
|
|
- |
|
|
|
287,023 |
|
|
|
(66,084 |
) |
|
|
4,702,237 |
|
|
|
4,631,891 |
|
|
長期の |
|
7,988,069 |
|
|
|
290,316 |
|
|
|
41,324 |
|
|
|
509,081 |
|
|
|
(87,175 |
) |
|
|
8,741,615 |
|
|
|
8,497,520 |
|
|
現金管理 |
|
666,252 |
|
|
|
50,132 |
|
|
|
- |
|
|
|
(996 |
) |
|
|
(3,373 |
) |
|
|
712,015 |
|
|
|
704,580 |
|
|
相談する(4) |
|
22,359 |
|
|
|
(12,530 |
) |
|
|
- |
|
|
|
200 |
|
|
|
3 |
|
|
|
10,032 |
|
|
|
18,838 |
|
|
合計する |
$ |
8,676,680 |
|
|
$ |
327,918 |
|
|
$ |
41,324 |
|
|
$ |
508,285 |
|
|
$ |
(90,545 |
) |
|
$ |
9,463,662 |
|
|
$ |
9,220,938 |
|
|
投資スタイルと製品タイプ別の年初から現在までの構成要素の変動(長期) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日 |
|
|
流入する |
|
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2020 |
|
|
(流出) |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
外国為替影響(2) |
|
|
2021 |
|
|
平均AUM(3) |
|
|||||||
|
イベント： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
$ |
410,189 |
|
|
$ |
34,854 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
34,944 |
|
|
$ |
(4,755 |
) |
|
$ |
475,232 |
|
|
$ |
457,458 |
|
|
固定収益 |
|
1,035,015 |
|
|
|
29,461 |
|
|
|
- |
|
|
|
(10,534 |
) |
|
|
(8,645 |
) |
|
|
1,045,297 |
|
|
|
1,043,135 |
|
|
多資産 |
|
643,864 |
|
|
|
79,374 |
|
|
|
- |
|
|
|
42,158 |
|
|
|
(9,151 |
) |
|
|
756,245 |
|
|
|
699,909 |
|
|
代替案 |
|
161,819 |
|
|
|
22,544 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,153 |
|
|
|
(1,423 |
) |
|
|
187,093 |
|
|
|
175,631 |
|
|
活動小計 |
|
2,250,887 |
|
|
|
166,233 |
|
|
|
- |
|
|
|
70,721 |
|
|
|
(23,974 |
) |
|
|
2,463,867 |
|
|
|
2,376,133 |
|
|
指数とETF： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ETF： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
1,905,101 |
|
|
|
152,785 |
|
|
|
- |
|
|
|
202,397 |
|
|
|
(9,434 |
) |
|
|
2,250,849 |
|
|
|
2,142,649 |
|
|
固定収益 |
|
690,033 |
|
|
|
45,804 |
|
|
|
- |
|
|
|
(14,826 |
) |
|
|
(4,415 |
) |
|
|
716,596 |
|
|
|
694,541 |
|
|
多資産 |
|
6,268 |
|
|
|
1,539 |
|
|
|
- |
|
|
|
349 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
8,150 |
|
|
|
7,279 |
|
|
代替案 |
|
67,605 |
|
|
|
1,463 |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,837 |
) |
|
|
(75 |
) |
|
|
63,156 |
|
|
|
66,272 |
|
|
ETF小計 |
|
2,669,007 |
|
|
|
201,591 |
|
|
|
- |
|
|
|
182,083 |
|
|
|
(13,930 |
) |
|
|
3,038,751 |
|
|
|
2,910,741 |
|
|
非ETF指数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
2,104,516 |
|
|
|
(131,063 |
) |
|
|
41,324 |
|
|
|
281,253 |
|
|
|
(23,701 |
) |
|
|
2,272,329 |
|
|
|
2,240,959 |
|
|
固定収益 |
|
949,440 |
|
|
|
54,180 |
|
|
|
- |
|
|
|
(26,400 |
) |
|
|
(25,214 |
) |
|
|
952,006 |
|
|
|
955,082 |
|
|
多資産 |
|
8,601 |
|
|
|
(89 |
) |
|
|
- |
|
|
|
519 |
|
|
|
(268 |
) |
|
|
8,763 |
|
|
|
8,924 |
|
|
代替案 |
|
5,618 |
|
|
|
(536 |
) |
|
|
- |
|
|
|
905 |
|
|
|
(88 |
) |
|
|
5,899 |
|
|
|
5,681 |
|
|
非ETF指数小計 |
|
3,068,175 |
|
|
|
(77,508 |
) |
|
|
41,324 |
|
|
|
256,277 |
|
|
|
(49,271 |
) |
|
|
3,238,997 |
|
|
|
3,210,646 |
|
|
指数とETF小計 |
|
5,737,182 |
|
|
|
124,083 |
|
|
|
41,324 |
|
|
|
438,360 |
|
|
|
(63,201 |
) |
|
|
6,277,748 |
|
|
|
6,121,387 |
|
|
長期の |
$ |
7,988,069 |
|
|
$ |
290,316 |
|
|
$ |
41,324 |
|
|
$ |
509,081 |
|
|
$ |
(87,175 |
) |
|
$ |
8,741,615 |
|
|
$ |
8,497,520 |
|
|
製品の種類別に記載された年明けからコンポーネント変更(長期) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日 |
|
|
流入する |
|
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2020 |
|
|
(流出) |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
外国為替影響(2) |
|
|
2021 |
|
|
平均AUM(3) |
|
|||||||
|
権益 |
$ |
4,419,806 |
|
|
$ |
56,576 |
|
|
$ |
41,324 |
|
|
$ |
518,594 |
|
|
$ |
(37,890 |
) |
|
$ |
4,998,410 |
|
|
$ |
4,841,066 |
|
|
固定収益 |
|
2,674,488 |
|
|
|
129,445 |
|
|
|
- |
|
|
|
(51,760 |
) |
|
|
(38,274 |
) |
|
|
2,713,899 |
|
|
|
2,692,758 |
|
|
多資産 |
|
658,733 |
|
|
|
80,824 |
|
|
|
- |
|
|
|
43,026 |
|
|
|
(9,425 |
) |
|
|
773,158 |
|
|
|
716,112 |
|
|
代替案： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動性代替案 |
|
85,770 |
|
|
|
12,315 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,148 |
|
|
|
(912 |
) |
|
|
98,321 |
|
|
|
93,102 |
|
|
液体代替品 |
|
73,218 |
|
|
|
9,455 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,745 |
|
|
|
(366 |
) |
|
|
85,052 |
|
|
|
79,234 |
|
|
貨幣と大口商品(5) |
|
76,054 |
|
|
|
1,701 |
|
|
|
- |
|
|
|
(4,672 |
) |
|
|
(308 |
) |
|
|
72,775 |
|
|
|
75,248 |
|
|
代替案小計 |
|
235,042 |
|
|
|
23,471 |
|
|
|
- |
|
|
|
(779 |
) |
|
|
(1,586 |
) |
|
|
256,148 |
|
|
|
247,584 |
|
|
長期の |
$ |
7,988,069 |
|
|
$ |
290,316 |
|
|
$ |
41,324 |
|
|
$ |
509,081 |
|
|
$ |
(87,175 |
) |
|
$ |
8,741,615 |
|
|
$ |
8,497,520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
金額には、2021年2月1日のAperio Group，LLCのAUM買収(“Aperio取引”)に起因することができる。 |
|
(2) |
外国為替は報告目的で非ドル建てのオーストラリアドルをドルに換算する影響を反映している |
|
(3) |
Average AUMは，過去10カ月の月末のスポットAUM金額の平均値である |
|
(4) |
相談的資産管理は、公式機関を代表して資産やポートフォリオおよび長期ポートフォリオ清算任務を購入·処分することに関連する任務である。 |
|
(5) |
金額には大口ETFが含まれています。 |
6
管理的資産
(単位：百万)、(未監査)
|
顧客タイプと製品タイプ別の年ごとに変化するコンポーネント |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
流入する |
|
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2020 |
|
|
(流出) |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
外国為替影響(2) |
|
|
2021 |
|
|
平均AUM(3) |
|
|||||||
|
小売業： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
$ |
279,427 |
|
|
$ |
50,248 |
|
|
$ |
41,324 |
|
|
$ |
73,968 |
|
|
$ |
770 |
|
|
$ |
445,737 |
|
|
$ |
387,825 |
|
|
固定収益 |
|
316,008 |
|
|
|
40,231 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,060 |
|
|
|
862 |
|
|
|
359,161 |
|
|
|
347,052 |
|
|
多資産 |
|
119,708 |
|
|
|
12,914 |
|
|
|
- |
|
|
|
18,198 |
|
|
|
133 |
|
|
|
150,953 |
|
|
|
138,466 |
|
|
代替案 |
|
31,121 |
|
|
|
12,496 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,081 |
|
|
|
78 |
|
|
|
44,776 |
|
|
|
38,183 |
|
|
小売小計 |
|
746,264 |
|
|
|
115,889 |
|
|
|
41,324 |
|
|
|
95,307 |
|
|
|
1,843 |
|
|
|
1,000,627 |
|
|
|
911,526 |
|
|
ETF： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
1,586,849 |
|
|
|
218,042 |
|
|
|
- |
|
|
|
446,634 |
|
|
|
(676 |
) |
|
|
2,250,849 |
|
|
|
2,028,304 |
|
|
固定収益 |
|
662,999 |
|
|
|
59,339 |
|
|
|
- |
|
|
|
(6,063 |
) |
|
|
321 |
|
|
|
716,596 |
|
|
|
689,132 |
|
|
多資産 |
|
5,430 |
|
|
|
1,955 |
|
|
|
- |
|
|
|
736 |
|
|
|
29 |
|
|
|
8,150 |
|
|
|
6,895 |
|
|
代替案 |
|
66,057 |
|
|
|
1,008 |
|
|
|
- |
|
|
|
(3,935 |
) |
|
|
26 |
|
|
|
63,156 |
|
|
|
65,933 |
|
|
ETF小計 |
|
2,321,335 |
|
|
|
280,344 |
|
|
|
- |
|
|
|
437,372 |
|
|
|
(300 |
) |
|
|
3,038,751 |
|
|
|
2,790,264 |
|
|
機関： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
イベント： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
149,260 |
|
|
|
(4,379 |
) |
|
|
- |
|
|
|
37,231 |
|
|
|
120 |
|
|
|
182,232 |
|
|
|
173,263 |
|
|
固定収益 |
|
693,061 |
|
|
|
9,122 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,825 |
|
|
|
690 |
|
|
|
708,698 |
|
|
|
707,349 |
|
|
多資産 |
|
464,242 |
|
|
|
66,535 |
|
|
|
- |
|
|
|
74,282 |
|
|
|
238 |
|
|
|
605,297 |
|
|
|
536,848 |
|
|
代替案 |
|
120,559 |
|
|
|
15,635 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,555 |
|
|
|
569 |
|
|
|
142,318 |
|
|
|
132,368 |
|
|
活動小計 |
|
1,427,122 |
|
|
|
86,913 |
|
|
|
- |
|
|
|
122,893 |
|
|
|
1,617 |
|
|
|
1,638,545 |
|
|
|
1,549,828 |
|
|
インデックス： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
1,768,582 |
|
|
|
(159,258 |
) |
|
|
- |
|
|
|
508,028 |
|
|
|
2,240 |
|
|
|
2,119,592 |
|
|
|
2,034,356 |
|
|
固定収益 |
|
859,397 |
|
|
|
83,457 |
|
|
|
- |
|
|
|
(16,605 |
) |
|
|
3,195 |
|
|
|
929,444 |
|
|
|
919,677 |
|
|
多資産 |
|
8,866 |
|
|
|
(982 |
) |
|
|
- |
|
|
|
1,029 |
|
|
|
(155 |
) |
|
|
8,758 |
|
|
|
8,804 |
|
|
代替案 |
|
4,563 |
|
|
|
150 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,186 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
5,898 |
|
|
|
5,512 |
|
|
索引小計 |
|
2,641,408 |
|
|
|
(76,633 |
) |
|
|
- |
|
|
|
493,638 |
|
|
|
5,279 |
|
|
|
3,063,692 |
|
|
|
2,968,349 |
|
|
機構小計 |
|
4,068,530 |
|
|
|
10,280 |
|
|
|
- |
|
|
|
616,531 |
|
|
|
6,896 |
|
|
|
4,702,237 |
|
|
|
4,518,177 |
|
|
長期の |
|
7,136,129 |
|
|
|
406,513 |
|
|
|
41,324 |
|
|
|
1,149,210 |
|
|
|
8,439 |
|
|
|
8,741,615 |
|
|
|
8,219,967 |
|
|
現金管理 |
|
652,002 |
|
|
|
59,076 |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,215 |
) |
|
|
2,152 |
|
|
|
712,015 |
|
|
|
695,260 |
|
|
相談する(4) |
|
20,366 |
|
|
|
(10,738 |
) |
|
|
- |
|
|
|
377 |
|
|
|
27 |
|
|
|
10,032 |
|
|
|
19,358 |
|
|
合計する |
$ |
7,808,497 |
|
|
$ |
454,851 |
|
|
$ |
41,324 |
|
|
$ |
1,148,372 |
|
|
$ |
10,618 |
|
|
$ |
9,463,662 |
|
|
$ |
8,934,585 |
|
|
投資スタイルと製品タイプ別の経年変化の構成要素(長期) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
流入する |
|
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2020 |
|
|
(流出) |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
外国為替影響(2) |
|
|
2021 |
|
|
平均AUM(3) |
|
|||||||
|
イベント： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
$ |
347,631 |
|
|
$ |
43,476 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
84,336 |
|
|
$ |
(211 |
) |
|
$ |
475,232 |
|
|
$ |
434,610 |
|
|
固定収益 |
|
989,412 |
|
|
|
46,244 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,559 |
|
|
|
1,082 |
|
|
|
1,045,297 |
|
|
|
1,032,919 |
|
|
多資産 |
|
583,952 |
|
|
|
79,443 |
|
|
|
- |
|
|
|
92,479 |
|
|
|
371 |
|
|
|
756,245 |
|
|
|
675,310 |
|
|
代替案 |
|
151,678 |
|
|
|
28,130 |
|
|
|
- |
|
|
|
6,638 |
|
|
|
647 |
|
|
|
187,093 |
|
|
|
170,550 |
|
|
活動小計 |
|
2,072,673 |
|
|
|
197,293 |
|
|
|
- |
|
|
|
192,012 |
|
|
|
1,889 |
|
|
|
2,463,867 |
|
|
|
2,313,389 |
|
|
指数とETF： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ETF： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
1,586,849 |
|
|
|
218,042 |
|
|
|
- |
|
|
|
446,634 |
|
|
|
(676 |
) |
|
|
2,250,849 |
|
|
|
2,028,304 |
|
|
固定収益 |
|
662,999 |
|
|
|
59,339 |
|
|
|
- |
|
|
|
(6,063 |
) |
|
|
321 |
|
|
|
716,596 |
|
|
|
689,132 |
|
|
多資産 |
|
5,430 |
|
|
|
1,955 |
|
|
|
- |
|
|
|
736 |
|
|
|
29 |
|
|
|
8,150 |
|
|
|
6,895 |
|
|
代替案 |
|
66,057 |
|
|
|
1,008 |
|
|
|
- |
|
|
|
(3,935 |
) |
|
|
26 |
|
|
|
63,156 |
|
|
|
65,933 |
|
|
ETF小計 |
|
2,321,335 |
|
|
|
280,344 |
|
|
|
- |
|
|
|
437,372 |
|
|
|
(300 |
) |
|
|
3,038,751 |
|
|
|
2,790,264 |
|
|
非ETF指数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
1,849,638 |
|
|
|
(156,865 |
) |
|
|
41,324 |
|
|
|
534,891 |
|
|
|
3,341 |
|
|
|
2,272,329 |
|
|
|
2,160,834 |
|
|
固定収益 |
|
879,054 |
|
|
|
86,566 |
|
|
|
- |
|
|
|
(17,279 |
) |
|
|
3,665 |
|
|
|
952,006 |
|
|
|
941,159 |
|
|
多資産 |
|
8,864 |
|
|
|
(976 |
) |
|
|
- |
|
|
|
1,030 |
|
|
|
(155 |
) |
|
|
8,763 |
|
|
|
8,808 |
|
|
代替案 |
|
4,565 |
|
|
|
151 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,184 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
5,899 |
|
|
|
5,513 |
|
|
非ETF指数小計 |
|
2,742,121 |
|
|
|
(71,124 |
) |
|
|
41,324 |
|
|
|
519,826 |
|
|
|
6,850 |
|
|
|
3,238,997 |
|
|
|
3,116,314 |
|
|
指数とETF小計 |
|
5,063,456 |
|
|
|
209,220 |
|
|
|
41,324 |
|
|
|
957,198 |
|
|
|
6,550 |
|
|
|
6,277,748 |
|
|
|
5,906,578 |
|
|
長期の |
$ |
7,136,129 |
|
|
$ |
406,513 |
|
|
$ |
41,324 |
|
|
$ |
1,149,210 |
|
|
$ |
8,439 |
|
|
$ |
8,741,615 |
|
|
$ |
8,219,967 |
|
|
製品タイプ別コンポーネント前年比変化(長期) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ネットワークがあります |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
流入する |
|
|
|
|
|
|
市場 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2020 |
|
|
(流出) |
|
|
採掘する(1) |
|
|
変わる |
|
|
外国為替影響(2) |
|
|
2021 |
|
|
平均AUM(3) |
|
|||||||
|
権益 |
$ |
3,784,118 |
|
|
$ |
104,653 |
|
|
$ |
41,324 |
|
|
$ |
1,065,861 |
|
|
$ |
2,454 |
|
|
$ |
4,998,410 |
|
|
$ |
4,623,748 |
|
|
固定収益 |
|
2,531,465 |
|
|
|
192,149 |
|
|
|
- |
|
|
|
(14,783 |
) |
|
|
5,068 |
|
|
|
2,713,899 |
|
|
|
2,663,210 |
|
|
多資産 |
|
598,246 |
|
|
|
80,422 |
|
|
|
- |
|
|
|
94,245 |
|
|
|
245 |
|
|
|
773,158 |
|
|
|
691,013 |
|
|
代替案： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動性代替案 |
|
79,723 |
|
|
|
16,844 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,660 |
|
|
|
94 |
|
|
|
98,321 |
|
|
|
90,319 |
|
|
液体代替品 |
|
69,255 |
|
|
|
10,492 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,653 |
|
|
|
652 |
|
|
|
85,052 |
|
|
|
77,069 |
|
|
貨幣と大口商品(5) |
|
73,322 |
|
|
|
1,953 |
|
|
|
- |
|
|
|
(2,426 |
) |
|
|
(74 |
) |
|
|
72,775 |
|
|
|
74,608 |
|
|
代替案小計 |
|
222,300 |
|
|
|
29,289 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,887 |
|
|
|
672 |
|
|
|
256,148 |
|
|
|
241,996 |
|
|
長期の |
$ |
7,136,129 |
|
|
$ |
406,513 |
|
|
$ |
41,324 |
|
|
$ |
1,149,210 |
|
|
$ |
8,439 |
|
|
$ |
8,741,615 |
|
|
$ |
8,219,967 |
|
|
(1) |
金額には、Aperio取引によるAUMが含まれている。 |
|
(2) |
外国為替は報告目的で非ドル建てのオーストラリアドルをドルに換算する影響を反映している |
|
(3) |
Average AUMは，過去13カ月の月末のスポットAUM金額の平均値である |
|
(4) |
相談的資産管理は、公式機関を代表して資産やポートフォリオおよび長期ポートフォリオ清算任務を購入·処分することに関連する任務である。 |
|
(5) |
金額には大口ETFが含まれています |
7
収入総表
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
9か月 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
|
六月三十日 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
(単位：百万)、(未監査) |
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変わる |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変わる |
|
|
||||||||
|
投資相談行政費用 証券貸借収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能動型 |
$ |
674 |
|
|
$ |
457 |
|
|
$ |
217 |
|
|
$ |
641 |
|
|
$ |
33 |
|
|
$ |
1,891 |
|
|
$ |
1,236 |
|
|
$ |
655 |
|
|
|
ETFs |
|
1,212 |
|
|
|
880 |
|
|
|
332 |
|
|
|
1,156 |
|
|
|
56 |
|
|
|
3,436 |
|
|
|
2,551 |
|
|
|
885 |
|
|
|
非ETF指数 |
|
207 |
|
|
|
164 |
|
|
|
43 |
|
|
|
198 |
|
|
|
9 |
|
|
|
581 |
|
|
|
505 |
|
|
|
76 |
|
|
|
権益小計 |
|
2,093 |
|
|
|
1,501 |
|
|
|
592 |
|
|
|
1,995 |
|
|
|
98 |
|
|
|
5,908 |
|
|
|
4,292 |
|
|
|
1,616 |
|
|
|
固定収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能動型 |
|
561 |
|
|
|
498 |
|
|
|
63 |
|
|
|
545 |
|
|
|
16 |
|
|
|
1,631 |
|
|
|
1,443 |
|
|
|
188 |
|
|
|
ETFs |
|
304 |
|
|
|
297 |
|
|
|
7 |
|
|
|
294 |
|
|
|
10 |
|
|
|
893 |
|
|
|
817 |
|
|
|
76 |
|
|
|
非ETF指数 |
|
121 |
|
|
|
113 |
|
|
|
8 |
|
|
|
116 |
|
|
|
5 |
|
|
|
350 |
|
|
|
354 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
固定収益小計 |
|
986 |
|
|
|
908 |
|
|
|
78 |
|
|
|
955 |
|
|
|
31 |
|
|
|
2,874 |
|
|
|
2,614 |
|
|
|
260 |
|
|
|
多資産 |
|
369 |
|
|
|
289 |
|
|
|
80 |
|
|
|
344 |
|
|
|
25 |
|
|
|
1,041 |
|
|
|
852 |
|
|
|
189 |
|
|
|
代替案： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動性代替案 |
|
166 |
|
|
|
140 |
|
|
|
26 |
|
|
|
167 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
501 |
|
|
|
416 |
|
|
|
85 |
|
|
|
液体代替品 |
|
163 |
|
|
|
132 |
|
|
|
31 |
|
|
|
150 |
|
|
|
13 |
|
|
|
460 |
|
|
|
361 |
|
|
|
99 |
|
|
|
貨幣と大口商品 |
|
55 |
|
|
|
51 |
|
|
|
4 |
|
|
|
55 |
|
|
|
- |
|
|
|
163 |
|
|
|
118 |
|
|
|
45 |
|
|
|
代替案小計 |
|
384 |
|
|
|
323 |
|
|
|
61 |
|
|
|
372 |
|
|
|
12 |
|
|
|
1,124 |
|
|
|
895 |
|
|
|
229 |
|
|
|
長期の |
|
3,832 |
|
|
|
3,021 |
|
|
|
811 |
|
|
|
3,666 |
|
|
|
166 |
|
|
|
10,947 |
|
|
|
8,653 |
|
|
|
2,294 |
|
|
|
現金管理 |
|
111 |
|
|
|
204 |
|
|
|
(93 |
) |
|
|
91 |
|
|
|
20 |
|
|
|
345 |
|
|
|
593 |
|
|
|
(248 |
) |
|
|
投資相談費·行政費合計 証券貸借収入と |
|
3,943 |
|
|
|
3,225 |
|
|
|
718 |
|
|
|
3,757 |
|
|
|
186 |
|
|
|
11,292 |
|
|
|
9,246 |
|
|
|
2,046 |
|
|
|
投資コンサルタントの業績費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権益 |
|
8 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
36 |
|
|
|
(28 |
) |
|
|
70 |
|
|
|
29 |
|
|
|
41 |
|
|
|
固定収益 |
|
2 |
|
|
|
9 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
15 |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
31 |
|
|
|
13 |
|
|
|
18 |
|
|
|
多資産 |
|
- |
|
|
|
10 |
|
|
|
(10 |
) |
|
|
9 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
17 |
|
|
|
13 |
|
|
|
4 |
|
|
|
代替案： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動性代替案 |
|
50 |
|
|
|
6 |
|
|
|
44 |
|
|
|
90 |
|
|
|
(40 |
) |
|
|
147 |
|
|
|
55 |
|
|
|
92 |
|
|
|
液体代替品 |
|
285 |
|
|
|
503 |
|
|
|
(218 |
) |
|
|
190 |
|
|
|
95 |
|
|
|
549 |
|
|
|
575 |
|
|
|
(26 |
) |
|
|
代替案小計 |
|
335 |
|
|
|
509 |
|
|
|
(174 |
) |
|
|
280 |
|
|
|
55 |
|
|
|
696 |
|
|
|
630 |
|
|
|
66 |
|
|
|
公演費合計 |
|
345 |
|
|
|
532 |
|
|
|
(187 |
) |
|
|
340 |
|
|
|
5 |
|
|
|
814 |
|
|
|
685 |
|
|
|
129 |
|
|
|
技術サービス収入 |
|
320 |
|
|
|
282 |
|
|
|
38 |
|
|
|
316 |
|
|
|
4 |
|
|
|
942 |
|
|
|
834 |
|
|
|
108 |
|
|
|
販売費： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
譲歩する |
|
294 |
|
|
|
188 |
|
|
|
106 |
|
|
|
264 |
|
|
|
30 |
|
|
|
796 |
|
|
|
519 |
|
|
|
277 |
|
|
|
12 B-1手数料(米国共同基金流通手数料) |
|
91 |
|
|
|
85 |
|
|
|
6 |
|
|
|
87 |
|
|
|
4 |
|
|
|
263 |
|
|
|
254 |
|
|
|
9 |
|
|
|
他にも |
|
16 |
|
|
|
15 |
|
|
|
1 |
|
|
|
18 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
51 |
|
|
|
44 |
|
|
|
7 |
|
|
|
総販売費 |
|
401 |
|
|
|
288 |
|
|
|
113 |
|
|
|
369 |
|
|
|
32 |
|
|
|
1,110 |
|
|
|
817 |
|
|
|
293 |
|
|
|
相談やその他の収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相談する |
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
9 |
|
|
|
4 |
|
|
|
37 |
|
|
|
48 |
|
|
|
(11 |
) |
|
|
他にも |
|
28 |
|
|
|
28 |
|
|
|
- |
|
|
|
29 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
73 |
|
|
|
97 |
|
|
|
(24 |
) |
|
|
相談やその他の収入総額 |
|
41 |
|
|
|
42 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
38 |
|
|
|
3 |
|
|
|
110 |
|
|
|
145 |
|
|
|
(35 |
) |
|
|
総収入 |
$ |
5,050 |
|
|
$ |
4,369 |
|
|
$ |
681 |
|
|
$ |
4,820 |
|
|
$ |
230 |
|
|
$ |
14,268 |
|
|
$ |
11,727 |
|
|
$ |
2,541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ハイライト
|
• |
投資コンサルティング、管理費と証券貸借収入は2020年第3四半期より7.18億ドル増加し、主に市場ベータと外国為替動向が平均資産管理に与える積極的な影響及び強力な有機基礎費用の増加によるものであるが、一部は収益に関連する費用免除がある貨幣市場基金に与える影響及びある製品の戦略定価変化を相殺した。証券貸借収入は1.52億ドルで、2020年第3四半期の1.53億ドルを下回り、主に資産利差の低下を反映しているが、融資証券の平均残高増加分はこの影響を相殺している |
投資コンサルティング、管理費と証券貸借収入は2021年第2四半期より1.86億ドル増加し、主に有機的な増加、市場ベータ係数の平均AUMに対する積極的な影響、本四半期の1日増加の影響及びある通貨市場基金の収益率関連費用減免の影響を受ける。証券貸借収入は1.52億ドルで、2021年第2四半期の1億4千万ドルを上回った
|
• |
2020年第3四半期と比べ、業績費用は1.87億ドル減少し、主に流動性の強い代替製品収入の低下を反映し、単一ヘッジファンドの費用低下を含み、年間業績測定期間は第3四半期に終了するが、非流動性代替製品の収入増加部分はこの低下を相殺した |
業績費用は2021年第2四半期より500万ドル増加し、主に流動性代替製品収入の増加を反映したが、一部は多くの委託と非流動性代替製品収入の低下によって相殺された。
|
• |
2020年第3四半期に比べ、技術サービス収入は3800万ドル増加し、主にアラジン収入の増加を反映している®それは.技術サービス年間契約額(1)(“ACV”)2020年第3四半期より16%増加。 |
|
|
(1) |
ACVは顧客契約項目の下の四半期末の今後12ヶ月の展望的経常的購読料を代表し、更新が必要なすべての顧客契約が更新されたと仮定する。ACVには執行費や相談費などの非日常的な費用は含まれていない。ACVに関するより多くの情報は、13ページ目の補足情報の注(4)を参照されたい |
8
|
|
経営費用集計表
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
9か月 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
|
六月三十日 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
(単位：百万)、(未監査) |
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変わる |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変わる |
|
|
||||||||
|
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
従業員補償と福祉 |
$ |
1,527 |
|
|
$ |
1,411 |
|
|
$ |
116 |
|
|
$ |
1,548 |
|
|
$ |
(21 |
) |
|
$ |
4,484 |
|
|
$ |
3,700 |
|
|
$ |
784 |
|
|
|
流通とサービス費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
譲歩する |
|
294 |
|
|
|
188 |
|
|
|
106 |
|
|
|
264 |
|
|
|
30 |
|
|
|
796 |
|
|
|
519 |
|
|
|
277 |
|
|
|
12 B-1コスト |
|
89 |
|
|
|
83 |
|
|
|
6 |
|
|
|
85 |
|
|
|
4 |
|
|
|
257 |
|
|
|
247 |
|
|
|
10 |
|
|
|
他にも |
|
202 |
|
|
|
185 |
|
|
|
17 |
|
|
|
174 |
|
|
|
28 |
|
|
|
560 |
|
|
|
564 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
総分配と修理費用 |
|
585 |
|
|
|
456 |
|
|
|
129 |
|
|
|
523 |
|
|
|
62 |
|
|
|
1,613 |
|
|
|
1,330 |
|
|
|
283 |
|
|
|
直接基金費用 |
|
354 |
|
|
|
257 |
|
|
|
97 |
|
|
|
320 |
|
|
|
34 |
|
|
|
994 |
|
|
|
780 |
|
|
|
214 |
|
|
|
一般的かつ行政的費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
マーケティングと販売促進 |
|
54 |
|
|
|
48 |
|
|
|
6 |
|
|
|
53 |
|
|
|
1 |
|
|
|
142 |
|
|
|
156 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
入居率はオフィスビルと関係がある |
|
91 |
|
|
|
81 |
|
|
|
10 |
|
|
|
80 |
|
|
|
11 |
|
|
|
250 |
|
|
|
239 |
|
|
|
11 |
|
|
|
ポートフォリオサービス |
|
93 |
|
|
|
73 |
|
|
|
20 |
|
|
|
87 |
|
|
|
6 |
|
|
|
267 |
|
|
|
203 |
|
|
|
64 |
|
|
|
技術 |
|
140 |
|
|
|
93 |
|
|
|
47 |
|
|
|
129 |
|
|
|
11 |
|
|
|
373 |
|
|
|
273 |
|
|
|
100 |
|
|
|
専門サービス |
|
42 |
|
|
|
36 |
|
|
|
6 |
|
|
|
41 |
|
|
|
1 |
|
|
|
122 |
|
|
|
121 |
|
|
|
1 |
|
|
|
通信 |
|
11 |
|
|
|
14 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
11 |
|
|
|
- |
|
|
|
33 |
|
|
|
40 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
外国為替重算 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
7 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
価格を公正に調整する価値があります |
|
29 |
|
|
|
- |
|
|
|
29 |
|
|
|
1 |
|
|
|
28 |
|
|
|
33 |
|
|
|
23 |
|
|
|
10 |
|
|
|
製品発表コスト |
|
96 |
|
|
|
80 |
|
|
|
16 |
|
|
|
- |
|
|
|
96 |
|
|
|
274 |
|
|
|
164 |
|
|
|
110 |
|
|
|
慈善寄付金 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
589 |
|
|
|
(589 |
) |
|
|
他の一般事務や行政事務 |
|
54 |
|
|
|
35 |
|
|
|
19 |
|
|
|
61 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
160 |
|
|
|
176 |
|
|
|
(16 |
) |
|
|
一般と管理費用の合計 |
|
611 |
|
|
|
461 |
|
|
|
150 |
|
|
|
461 |
|
|
|
150 |
|
|
|
1,657 |
|
|
|
1,991 |
|
|
|
(334 |
) |
|
|
無形資産の償却 |
|
38 |
|
|
|
27 |
|
|
|
11 |
|
|
|
37 |
|
|
|
1 |
|
|
|
109 |
|
|
|
79 |
|
|
|
30 |
|
|
|
総運営費 |
$ |
3,115 |
|
|
$ |
2,612 |
|
|
$ |
503 |
|
|
$ |
2,889 |
|
|
$ |
226 |
|
|
$ |
8,857 |
|
|
$ |
7,880 |
|
|
$ |
977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ハイライト
|
• |
2020年第3四半期と比較して、従業員給与と福祉支出が1.16億ドル増加したのは、主に先に発表された基本給の増加と従業員数の増加、および繰延給与の増加により、前年の給与に関する追加贈与の影響を反映し、基本報酬が増加した。 |
従業員給与と福祉支出は2021年第2四半期より2100万ドル減少し、主な原因は繰延給与が低く、2021年第2四半期のいくつかの買収関連の給与手配の影響を反映しているが、これまでに発表された昇給や従業員数の増加に関する高い基本報酬部分によって相殺されている。
|
• |
直接基金支出は2020年第3四半期より9700万ドル増加し、2021年第2四半期より3400万ドル増加し、主に平均AUMの増加を反映している。 |
|
• |
2020年第3四半期と比較して、一般·管理費は1.5億ドル増加し、技術やポートフォリオサービス費用の増加を反映している。この成長は製品発表コストの上昇も反映しており、主にベレードESG資本分配信託基金2021年9月に終了したり、代償公正価値調整が増加したり、会社の将来のニューヨークハドソンコード数50にある本社オフィススペース賃貸に関する1，100万ドルの非現金占有費用(“レンタルコスト-ハドソンコード数”)に関連しており、2022年末に使用を開始する予定である(2023年5月にレンタル費用の支払いを開始する)。レンタルコスト-ハドソン造船所は、私たちの“調整された”財務業績から除外されています--調整されたプロジェクトに関するより多くの情報は、11~13ページのGAAP台帳および付記(1)~(3)を参照されたい |
2021年第2四半期と比べ、一般と管理費用も1.5億ドル増加し、主に上述の製品発表コスト、あるいは対価格公正価値調整、技術費用と占有費用の増加を反映している。
|
• |
無形資産償却支出は2020年第3四半期より1100万ドル増加し、主にAperio取引に関連する無形資産の償却を反映している。 |
9
営業外収入(費用)から非持株権益に起因する純収益(損失)を差し引いたまとめ
|
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
9か月 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
|
六月三十日 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
(単位：百万)、(未監査) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変わる |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変わる |
|
|
||||||||
|
営業外収入は公認会計原則に基づいている |
|
$ |
336 |
|
|
$ |
224 |
|
|
$ |
112 |
|
|
$ |
270 |
|
|
$ |
66 |
|
|
$ |
652 |
|
|
$ |
510 |
|
|
$ |
142 |
|
|
|
差し引く：以下の要因による純収益(損失) 非持株権(“NCI”) |
|
|
72 |
|
|
|
153 |
|
|
|
(81 |
) |
|
|
169 |
|
|
|
(97 |
) |
|
|
315 |
|
|
|
162 |
|
|
|
153 |
|
|
|
営業外収入(1) |
|
$ |
264 |
|
|
$ |
71 |
|
|
$ |
193 |
|
|
$ |
101 |
|
|
$ |
163 |
|
|
$ |
337 |
|
|
$ |
348 |
|
|
$ |
(11 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
9か月 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
|
六月三十日 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
(単位：百万)、(未監査) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変わる |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変わる |
|
|
||||||||
|
投資純収益(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
私募株式 |
|
$ |
124 |
|
|
$ |
18 |
|
|
$ |
106 |
|
|
$ |
66 |
|
|
$ |
58 |
|
|
$ |
212 |
|
|
$ |
8 |
|
|
$ |
204 |
|
|
|
実物資産 |
|
|
4 |
|
|
|
6 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
他の代替案(2) |
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
17 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
43 |
|
|
|
10 |
|
|
|
33 |
|
|
|
その他の投資(3) |
|
|
(8 |
) |
|
|
55 |
|
|
|
(63 |
) |
|
|
48 |
|
|
|
(56 |
) |
|
|
37 |
|
|
|
35 |
|
|
|
2 |
|
|
|
小計 |
|
|
133 |
|
|
|
93 |
|
|
|
40 |
|
|
|
134 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
302 |
|
|
|
64 |
|
|
|
238 |
|
|
|
慈善寄付に関する収益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
122 |
|
|
|
(122 |
) |
|
|
その他の収益(損失)(4) |
|
|
165 |
|
|
|
23 |
|
|
|
142 |
|
|
|
11 |
|
|
|
154 |
|
|
|
149 |
|
|
|
279 |
|
|
|
(130 |
) |
|
|
投資純収益合計(1) |
|
|
298 |
|
|
|
116 |
|
|
|
182 |
|
|
|
145 |
|
|
|
153 |
|
|
|
451 |
|
|
|
465 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
利子と配当収入 |
|
|
14 |
|
|
|
9 |
|
|
|
5 |
|
|
|
8 |
|
|
|
6 |
|
|
|
41 |
|
|
|
34 |
|
|
|
7 |
|
|
|
利子支出 |
|
|
(48 |
) |
|
|
(54 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
(52 |
) |
|
|
4 |
|
|
|
(155 |
) |
|
|
(151 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
純利息支出 |
|
|
(34 |
) |
|
|
(45 |
) |
|
|
11 |
|
|
|
(44 |
) |
|
|
10 |
|
|
|
(114 |
) |
|
|
(117 |
) |
|
|
3 |
|
|
|
営業外収入(1) |
|
$ |
264 |
|
|
$ |
71 |
|
|
$ |
193 |
|
|
$ |
101 |
|
|
$ |
163 |
|
|
$ |
337 |
|
|
$ |
348 |
|
|
$ |
(11 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
控除はNCIの純収益(損失)に起因する。経営陣は、調整後の営業外収入(費用)はベレードの営業外業績を審査する有効な手段であり、最終的にベレードの帳簿価値に影響を与えると考えている。調整項目と公認会計基準との入金に関するより多くの情報は、11~13ページの簡明総合損益表に付記(2)と補足資料を参照されたい。 |
|
(2) |
金額は主に信用基金、直接ヘッジファンド策略とヘッジファンド解決策に関する純収益(損失)を含む。 |
|
(3) |
金額には主に未ヘッジ権益、固定収益、多資産投資に関する純収益(赤字)が含まれる。 |
|
(4) |
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の金額には、iCapitalネットワーク会社の約1.07億ドルの戦略的少数株投資と約4600万ドルのScalable Capital Limitedの戦略的少数投資に関する非営業非現金税前収益が含まれている。2020年9月30日までの9ヶ月間に、この額には、iCapitalネットワーク会社の資本再編に関連する約2.4億ドルの非営業非現金税前収益が含まれ、ある他の会社の少数株式投資のリスコアリングに関連する非現金税前収益(損失)も含まれる。 |
所得税費用
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
9か月 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
一段落した |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
六月三十日 |
|
|
|
|
|
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
(単位：百万)、(未監査) |
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変わる |
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変わる |
|
|
|||||||||
|
所得税費用 |
$ |
518 |
|
|
$ |
464 |
|
|
$ |
54 |
|
|
$ |
654 |
|
|
$ |
(136 |
) |
|
$ |
1,490 |
|
|
$ |
811 |
|
|
$ |
679 |
|
|
|
実際の税率 |
|
23.6 |
% |
|
|
25.4 |
% |
|
|
(180 |
)Bps |
|
|
32.2 |
% |
|
|
(860 |
)Bps |
|
|
25.9 |
% |
|
|
19.3 |
% |
|
|
660 |
Bps |
|
10
|
調整後の米国公認会計原則営業収入と営業利益率と営業収入と営業利益率の入金 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
|
|||||||||||
|
(単位：百万)、(未監査) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
|||||
|
営業収入は公認会計原則に基づいている |
|
$ |
1,935 |
|
|
$ |
1,757 |
|
|
$ |
1,931 |
|
|
$ |
5,411 |
|
|
$ |
3,847 |
|
|
|
非公認会計基準費用調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
レンタルコスト-ハドソン庭 |
|
|
11 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
11 |
|
|
|
- |
|
|
|
慈善寄付金 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
589 |
|
|
|
調整後の営業収入(1) |
|
|
1,946 |
|
|
|
1,757 |
|
|
|
1,931 |
|
|
|
5,422 |
|
|
|
4,436 |
|
|
|
製品発表コストと手数料 |
|
|
99 |
|
|
|
83 |
|
|
|
- |
|
|
|
284 |
|
|
|
170 |
|
|
|
営業利益率を測るための営業収入 |
|
$ |
2,045 |
|
|
$ |
1,840 |
|
|
$ |
1,931 |
|
|
$ |
5,706 |
|
|
$ |
4,606 |
|
|
|
収入は公認会計の原則に基づく |
|
$ |
5,050 |
|
|
$ |
4,369 |
|
|
$ |
4,820 |
|
|
$ |
14,268 |
|
|
$ |
11,727 |
|
|
|
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
販売費 |
|
|
(401 |
) |
|
|
(288 |
) |
|
|
(369 |
) |
|
|
(1,110 |
) |
|
|
(817 |
) |
|
|
投資相談費 |
|
|
(184 |
) |
|
|
(168 |
) |
|
|
(154 |
) |
|
|
(503 |
) |
|
|
(513 |
) |
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|
営業利益率を測るための収入 |
|
$ |
4,465 |
|
|
$ |
3,913 |
|
|
$ |
4,297 |
|
|
$ |
12,655 |
|
|
$ |
10,397 |
|
|
|
営業利益率は公認会計原則に基づいている |
|
|
38.3 |
% |
|
|
40.2 |
% |
|
|
40.1 |
% |
|
|
37.9 |
% |
|
|
32.8 |
% |
|
|
調整後の営業利益率(1) |
|
|
45.8 |
% |
|
|
47.0 |
% |
|
|
44.9 |
% |
|
|
45.1 |
% |
|
|
44.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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調整項目と公認会計基準との入金に関するより多くの情報は、12ページの簡明総合損益表と補足資料付記(1)を参照されたい。
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調整後の米国公認会計原則営業外収入(費用)と営業外収入(費用)からNCIの純収入(損失)に起因する入金を差し引く |
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|
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|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
|
|||||||||||
|
(単位：百万)、(未監査) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
|||||
|
営業外収入は公認会計原則に基づいている |
|
$ |
336 |
|
|
$ |
224 |
|
|
$ |
270 |
|
|
$ |
652 |
|
|
$ |
510 |
|
|
|
差し引く：NCIの純収益(損失)によるもの |
|
|
72 |
|
|
|
153 |
|
|
|
169 |
|
|
|
315 |
|
|
|
162 |
|
|
|
NCIの営業外収入を差し引く |
|
|
264 |
|
|
|
71 |
|
|
|
101 |
|
|
|
337 |
|
|
|
348 |
|
|
|
減算：慈善寄付に関する収益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
122 |
|
|
|
営業外収入から純収益を差し引く NCIにより、調整された(2) |
|
$ |
264 |
|
|
$ |
71 |
|
|
$ |
101 |
|
|
$ |
337 |
|
|
$ |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整項目と公認会計基準との入金に関するより多くの情報は、13ページの簡明総合損益表と補足資料付記(2)を参照されたい。
|
ベレードをアメリカ公認会計基準の純収入とベレードが純収入を占めなければならない調整後の帳簿を占めるべきです |
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|
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
六月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
|
|||||||||||
|
(単位：百万、1株当たりデータを除く)、(監査を受けていない) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
|||||
|
ベレード社は純収益を占め、公認会計基準で計算しなければならない |
|
$ |
1,681 |
|
|
$ |
1,364 |
|
|
$ |
1,378 |
|
|
$ |
4,258 |
|
|
$ |
3,384 |
|
|
|
非GAAP調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
レンタルコスト-Hudson Yards、税引後純額 |
|
|
9 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
9 |
|
|
|
- |
|
|
|
慈善寄付金、税収控除後の純額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
226 |
|
|
|
所得税の件 |
|
|
- |
|
|
|
54 |
|
|
|
171 |
|
|
|
171 |
|
|
|
54 |
|
|
|
ベレード社の調整後の純収入(3) |
|
$ |
1,690 |
|
|
$ |
1,418 |
|
|
$ |
1,549 |
|
|
$ |
4,438 |
|
|
$ |
3,664 |
|
|
|
希釈加重平均普通株式発行 |
|
|
154.3 |
|
|
|
153.7 |
|
|
|
154.4 |
|
|
|
154.4 |
|
|
|
155.0 |
|
|
|
公認会計原則に基づく希釈後の1株当たり普通株収益 |
|
$ |
10.89 |
|
|
$ |
8.87 |
|
|
$ |
8.92 |
|
|
$ |
27.59 |
|
|
$ |
21.84 |
|
|
|
調整した希釈後の普通株式1株当たり収益(3) |
|
$ |
10.95 |
|
|
$ |
9.22 |
|
|
$ |
10.03 |
|
|
$ |
28.75 |
|
|
$ |
23.64 |
|
|
調整項目と公認会計基準との入金に関するより多くの情報は、13ページの簡明総合損益表と補足資料付記(3)を参照されたい。
11
簡明総合損益表と補足資料付記(監査なし)
ベレードは米国公認会計原則(“公認会計原則”)に従ってその財務業績を報告したが、管理層は、投資家がより多くの非公認会計基準の財務指標を持っていれば、会社の持続的な経営業績の評価が強化される可能性があると考えている。経営層は非公認会計基準財務指標を審査して持続経営を評価し、これらの指標は管理層と投資家に役立つと考え、ベレードの長期的な財務業績を評価するのに役立つ。経営陣はまた、非公認会計基準財務計量を基準として使用し、その業績を他社と比較し、報告に掲げる期間という情報の比較性を強化している。非公認会計基準の測定基準は、ベレードのすべての収入と支出を含まないので、制限を構成するかもしれない。ベレードの経営陣は、投資家がこのような非公認会計原則に基づいて財務措置を公認会計原則に基づいて作成された財務情報と分けて考慮するか、またはその代替とすることを主張していない。非GAAP指標は、他社の他の類似名称の指標と比較できない可能性がある
経営陣はベレードの財務業績を評価する際に、公認会計基準と非公認会計基準の財務指標を同時に使用する。公認会計原則の財務措置の調整(“非公認会計原則調整”)は、管理層が非日常的またはしばしば発生しないと考えているいくつかの項目、最終的にベレードの帳簿価値に影響を与えない取引、またはキャッシュフローに影響を与えないいくつかの税項を含む
すべての期間の計算は簡明総合損益表から得られ，以下のようになる
(1)調整された営業収入と調整された営業利益率：管理層は、調整された営業収入と調整された営業利益率は、ベレードの一定期間の財務業績の有効な指標であるため、投資家に有用な開示を提供すると考えている。経営陣は、調整後の営業利益率は、会社管理と収入に関する持続コストの長期能力を反映していると考えている。当社は調整された営業利益率を用いて当社の財務業績を評価し、当社の上級者の長期給与と年間給与を決定します。また、この指標は、資産管理会社が利用する複数の流通チャネルにおいて異なる製品構造に関連する収入と費用会計による利益率の差を解消するために、業界同業者に対する会社の相対的な表現を評価するために使用される。
|
• |
調整後の営業収入には非公認会計基準費用調整が含まれている。会社は2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、ニューヨークハドソンコード数50号に位置する未来の本社オフィススペースを借りることに関する支出1，100万ドル(“レンタルコスト-ハドソンコード数”)を記録した。会社は2022年末に新たなオフィススペースの占有(2023年5月に現金レンタル費用の支払いを開始)を開始する予定だが、会社はビルに入る権限を得てテナント状況の改善を開始したため、2021年8月からレンタル費用を記録しなければならない。そのため、同社は、現在の本社賃貸契約が2023年4月に満了するまで、現在と将来の本社の賃貸費用を確認している。経営陣は、調整された営業収入を計算する際にリースコストであるハドソン造船所を差し引くことは、その財務業績を評価し、列報期間の比較性を強化するのに役立つと考えている。当社は2020年9月30日までの9ヶ月間、PennyMac Financial Services，Inc.の残り20%の株式(“慈善寄付”)を出資します。その非日常的な性質のため、調整後、5.89億ドルの慈善寄付支出は営業収入から除外された。 |
|
• |
調整された営業利益率を測定するための営業収入は、製品発売コスト(例えば、クローズドファンド発売コスト)および関連手数料の影響を含まない調整された営業収入に等しい。経営陣は、当該等のコストや関連手数料を除去することは有用であり、当該等のコストがかなり変動する可能性があるため、当該等のコスト支出に関する収入は今後の期間前にベレードの業績に完全に影響することはないと考えている。 |
|
• |
調整された営業利益率を計算するための収入減少は、会社のすべての流通費用を含まず、これらの費用は、簡明総合収益表に別個の項目として記録され、流通およびサービスコストの一部の投資顧問料を支払うためのものである。ある製品については、手配によって、販売費は会社が受け取り、第三者顧客仲介機関に転嫁します。その他の製品については，会社が投資相談料を受け取り，一部を第三者顧客仲介機関に転嫁する.しかしながら、これら2つの構成では、第三者顧客仲介は、同様に小売顧客との関係を有し、製品の流通と顧客へのサービス提供を担当する。取扱·投資相談費の額は期間ごとに変動し，主にその期間管理金額の所定の割合に基づいて計算される。これらの費用も販売されている投資製品のタイプや販売の地理的位置によって異なる。また、会社はある製品の費用を免除する可能性があり、これらの費用は第三者仲介機関に支払う費用の減少につながる可能性がある。 |
12
(2)営業外収入(費用)から純収益(損失)を引く：経営陣は、営業外収入(費用)から占めるべき純収益(損失)を差し引いた調整は、ベレードの営業外収入(費用)の業績貢献を評価する有効な措置であり、各報告期間間の比較可能性を提供した。経営陣は、調整された営業外収益(費用)から米国国家保険会社の純収益(赤字)を差し引くことは、経営陣や投資家にベレードの非営業業績を測る有用な指標を提供し、これらの業績は最終的にベレードの帳簿価値に影響を与えると考えている。2020年9月30日までの9カ月間、慈善寄付に関連する1.22億ドルの非現金·営業外税前収益は、非営業収入(支出)から差し引かれ、非日常的な性質を持つため、NCIの調整による純収入(損失)を差し引いた。
(3)ベレード社の調整後の純収益：経営陣は、ベレード社の調整後の純収益と希釈後の普通株1株当たりの収益は、ベレードの収益性と財務業績を評価する有用な指標であると考えている。ベレード社の純収入は調整された後、ベレード社の純収入に等しく、公認会計の原則に従って、重大な非日常的なプロジェクトを経て、最終的にベレードの帳簿価値に影響を与えない費用或いは現金流量のある税項調整後の純収入に影響しない。
レンタルコスト-Hudson Yardsと慈善寄付に関する情報は、調整後の営業収入、調整後の営業利益率および調整後の営業外収入(費用)からNCIによる純収入(損失)を差し引いた上記の議論を参照されたい。
2020年9月30日までの9ヶ月間に、慈善寄付に関する2.41億ドルの離散税収割引が含まれている。慈善寄付の非日常的な性質のため、離散税金優遇は調整結果から除外された。所得税事項金額は非現金(利益)支出純額であり、主に税率の変化によるいくつかの無形資産と商業権に関する繰延税項負債の再評価と関係がある。これらの項目はキャッシュフローに影響を与えないため，各期間の比較性を確保し，これらの額は調整後の結果から除外されている.
1株当たりの収益はベレード社の調整後の純収入を希釈後の加重平均流通株で割ったことを反映している。
(4)純現在価値：管理層は純現在価値はベレード科学技術サービスがその経営業績に持続的に貢献する有効な指標であると考え、異なる報告期間中のこの情報の比較可能性を提供し、同時に管理層と投資家にも有用な補充指標を提供し、ベレード技術サービス収入の経時的な増加を理解するため、それは技術サービス新業務の純額とリンクしているからである。
13
前向きに陳述する
本財務報告およびベレードが行う可能性のある他の陳述には、ベレードの将来の財務または業務パフォーマンス、戦略、または予想に関する“プライベート証券訴訟改革法”の定義に適合する前向きな陳述が含まれている可能性がある。前向きな陳述は、一般に、“傾向”、“潜在力”、“機会”、“パイプライン”、“信じる”、“快適”、“予想”、“予想”、“現在”、“意図”、“推定”、“立場”、“仮定”、“展望”、“継続”、“継続”、“維持”、“維持”、“求める”、“実現”、“達成”、類似した表現、または“将”、“将”、“すべき”、“可能”、“可能”および類似の表現のような将来または条件動詞。
ベレードは、展望的陳述は多くの仮説、リスク、そして不確実性の影響を受けることを想起させ、これらの仮説、リスク、および不確実性は時間の経過とともに変化する。前向き表現は前向き表現が発表された日からのみ発表され、ベレードは前向き表現に対して何の責任も負わず、更新することも約束しなかった。実際の結果は展望性陳述中の予想と大きく異なる可能性があり、未来の結果は歴史表現と大きく異なる可能性がある。
ベレードはこれまで、その米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の報告書でリスク要因を開示していた。これらのリスク要素および本財務報告中の他の場所で確認されたリスク要素は、実際の結果と展望性陳述または歴史的業績に重大な差をもたらす可能性があり、その中には、(1)大流行または健康危機、新冠肺炎の大流行、および金融機関、世界経済または資本市場、ベレードの製品、顧客、サプライヤーと従業員およびベレードの経営業績への持続的な影響、これらの影響の全面的な程度は未知である可能性がある；(2)業務計画と戦略の導入、脱退、成功とタイミング；(3)政治的、経済的または業界的条件、金利環境、為替レートまたは金融および資本市場の変化および変動は、製品またはサービスの需要または管理資産価値の変化をもたらす可能性がある；(4)ベレード投資製品の相対的かつ絶対的な投資業績、(5)顧客に対するベレードの新製品およびサービスの開発能力の選好、(6)競争激化の影響、(7)将来の買収または剥離の影響、(8)ベレードが買収された業務を統合する能力、(9)法的手続きの不利な解決，(10)任意の株式買い戻しの範囲とタイミング，(11)技術変化の影響，程度とタイミング，および知的財産権，情報およびネットワークセキュリティ保護が十分であるかどうか，(12)ベレードの運営制御環境やベレードの運営システムに関連する潜在的人為的誤りを回避しようとする，(13)立法と規制行動および改革と規制の影響, ベレードに関連する政府機関の監督または法執行行動、(14)法律と政策の変化および任意のこのような変化の不確実性、(15)利益衝突を効果的に管理できなかった、(16)ベレード名声への損害、(17)テロ、内乱、国際敵対行動および自然災害は、全体的な経済、国内と地方金融と資本市場、特定の業界またはベレードに悪影響を及ぼす可能性がある；(18)素質の高い専門人材を誘致し、維持する能力、(19)ベレード経済投資の帳簿価値変動；(20)所得税、賃金税および取引税、および製品または取引に対する税収の影響を含む税収法規の変化は、顧客への価値主張に影響を与え、全体的に会社の税務地位に影響を与える可能性がある；(21)ベレードは、流通手配を交渉し、その製品の流通ルートを維持することに成功した；(22)ベレードの主要サプライヤーは、会社に対する義務を履行できなかった；(23)ベレードの主要技術パートナーに関する運営、技術、および規制リスク。(24)ベレード取引所売買基金プラットフォーム機能に不可欠な第三者動作による任意の干渉、(25)ベレードがその製品を支援することを時々選択する影響、および証券貸借または他の賠償義務に関連する任意の潜在的負債、および(26)他の金融機関の問題または他の金融機関製品の故障または負のパフォーマンスの影響。
ベレードの10-K年報、10-Q表季報、およびベレードはその後、米国証券取引委員会に提出された文書(米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govおよびベレードのウェブサイトwww.Blackrock.comで調べることができる)、これらの要因についてより詳細な議論を行い、前向き表現に影響を与える可能性のある他の要因を決定した。同社のサイトに含まれている情報は本決算の一部ではない。
業績ノート
過去の表現は未来の結果を代表するものではない。特に説明を除いて、表示された業績情報は、2021年9月30日現在であり、当時入手可能な予備データに基づいている。表示された業績データは、米国に登録されている投資会社、欧州に登録されている小売基金、および業績データを取得可能な個別口座を含むすべての能動的および受動的に管理されている株式および固定収益口座の情報を反映しており、2021年8月31日現在の高純資産口座の業績データを含む。業績データには、2021年9月30日までに終了した口座と、データが確認されていない口座は含まれていません。これらのアカウントが含まれている場合、提供される業績データは、表示されているものと大きく異なる可能性がある
業績比較は，機関と高純価値独立口座の費用総額，および小売基金の費用純額を示している。指数口座に表示された業績追跡は、すべての機関口座とすべてのiSharesを含む費用総額の業績に基づいています®指数戦略を使った世界的な基金ですAUM情報は、2021年9月30日までに示された資産カテゴリにおける各アカウントまたはファンドの利用可能なAUMに基づいて、同一アカウントまたはファンドの重複管理を調整しない。基金の業績は配当金と分配の再投資を反映している。
表示された業績は、適用された基準または同業者中央値情報に由来し、ベレード社が選択した。同業者中央値は、理柏会社または朝星会社が各製品に格納したデータに部分的に基づいている。
14
