添付ファイル99.1
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決算発表 |
広報連絡先:ローリー·シャロー |
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(949) 524-4035 |
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メールボックス:MediaRelations@chipotle.com IR連絡先:CFAアシュシュ·コリー (949) 524-4132 メール:akohli@chipotle.com |
Chipotleは2021年第3四半期の業績を発表します
レストランの売上高15.1%増に押され、四半期売上高は過去最高を記録した
新港ビーチ、子牛。-2021年10月21日-Chipotleメキシコバーベキュー会社(ニューヨーク証券取引所コード:CMG)は本日、2021年9月30日までの第3四半期財務業績を発表しました。
第3四半期のハイライト、同比:
· |
総収入は21.9%増加し20億ドルに達した |
· |
レストランの売上高より15.1%増加 |
· |
デジタル売上高は8.6%増加し、売上高の42.8%を占めた |
· |
営業利益率は12.3%と6.7%を上回った |
· |
レストランレベルの営業利益率は23.5%1で400ベーシスポイント増加した |
· |
希釈後の1株当たり収益は7.18ドルで、2.82ドルより154.6%増加した。税収優遇による0.16ドル税後の純影響を含まず、これらの影響はある株補償費用、会社再編コスト、レストラン資産減値と閉鎖コスト及びいくつかの他の費用によって部分的に相殺され、調整後希釈後の1株当たり収益は7.02ドルであり、3.76 1ドルより86.7%増加した |
· |
新しく41軒のレストランをオープンしましたが、その中には2軒の移転を含めて |
1飲食級営業利益率、調整後の純収入と調整後の希釈後の1株当たりの収益はすべて非GAAP財務指標である。本プレスリリースの末尾の表には、公認会計基準との課税状況とさらなる情報が記載されている。
Chipotle会長兼最高経営責任者のブライアン·ニコール氏は、“Chipotleの第3四半期の業績は私たちの業務の強い勢いを示しており、これは多くの戦略と情熱的なチームのおかげで、彼らはより多くのお客さんが私たちのレストランに戻ることを歓迎しています。私たちのチームは彼らがマクロの複雑さに対応し、任務を成功的に実行することができることを証明しました。したがって、私は私たちが今まで以上に持続可能な長期成長を推進することができると信じており、これは私たちが今後数年で達成できる目標に興奮している
新冠肺炎と流動性更新:
私たちの従業員とお客様の健康と福祉は依然として私たちの最優先順位です。私たちの人員、レストランとサプライチェーンに投資する以外に、私たちは疾病管理センターと現地の衛生部門の提案に密接に従っています。私たちは多くの合意を実施し、強化して、私たちの従業員とお客さんに信じさせて、レストラン内の注文と食事の増加に伴い、Chipotleは彼らの安全を確保することに揺るぎなく努力します。
Chipotleは2021年9月30日現在、強い財務状況を維持し続け、12億ドルの現金、投資、制限的な現金を保有しており、債務はない。私たちはまた5億ドルの未開発信用計画を得ることができる。私たちの財務力は私たちの人員、業務、そして地域社会に持続的な戦略投資をする機会を与えてくれて、私たちはこれが私たちを今後数年で利益を得ると信じている。
2021年9月30日までの3ヶ月間実績:
第3四半期の収入は20億ドルで、2020年第3四半期より21.9%増加し、レストラン売上高15.1%の増加を含む。デジタル販売の持続的な強さ、レストラン内販売の力強い回復、そして顧客の私たちの新しいメニュープロジェクトへの積極的な歓迎は、収入の力強い増加に役立つと信じています。第4四半期については、新冠肺炎の潜在的影響やインフレや従業員圧力を含むいくつかの面で不確実性が残っているにもかかわらず、強力な潜在的業務の勢いを鼓舞しており、この傾向が続くと、レストラン売上高よりも中2桁まで低い範囲になることが予想される。これは、第4四半期の定価貢献が第3四半期より約200ベーシスポイント低いと仮定しています。一部のメニュー価格を引き上げているので、私たちの胸の限られた時間割引は、昨年の全四半期の浅田ではなく、今年の一部四半期になります。
デジタル売上高は前年比8.6%増の8.404億ドルに達し、売上高の42.8%を占めた。半分以上のデジタル販売は予約取引から来ています。お客さんはこのルートが提供する便利さと価値と、より多くのChipotlanesによる追加的な便利さをますます鑑賞しているからです。
私たちは第3四半期に41軒のレストランを新しくオープンしました。その中には2軒の移転を含めて、レストランの総数は2892軒に達しました。今季、41軒の新しいレストランのうち36軒にChipotlaneレストランが含まれている。これらのモデルは引き続き良好であり、客の参入と利便性の向上に役立ち、新しいレストランの売上、利益率、リターンを増加させる。
第3四半期の食品、飲料と包装コストは収入の30.3%を占め、2020年第3四半期に比べて200ベーシスポイント低下した。この低下は主にメニュー価格の上昇によるレバー作用であるが、部分的にはより高いコストで相殺され、最も明らかなのは牛肉と運賃である。
飲食レベルの営業利益率は23.5%で、2020年第3四半期の19.5%を上回った。この改善は主にレストラン販売のレバレッジによって推進され、メニュー価格の上昇を含め、一部は賃金上昇や牛肉や運賃に関するより高いコストで相殺される。
第3四半期の一般と行政費用は公認会計原則で1.46億ドル、あるいは非公認会計原則で1.368億ドルと計算され、その中には2020年12月に2018年の業績株に対して行った新冠肺炎関連改正の760万ドル、150万ドルの転換費用、10万ドルの他の費用は含まれていない。2021年第3四半期のGAAPおよび非GAAP一般および行政費用には、9980万ドルの基本的な一般および行政費用、2780万ドルの非現金株式報酬、850万ドルのより高いボーナス課税、ならびに株式帰属および株式オプション行使の賃金税に関する費用、およびこれから開催される全マネージャー会議に関連する60万ドルも含まれる。
第3四半期のGAAP有効所得税税率は14.7%で、オプション行使と持分帰属に関連する超過税収割引の増加と、2020年の連邦所得税申告書で発生し、数年前の純営業損失の第3四半期に記録された戻りに税金優遇を計上したため、2021年通年の予想有効所得税税率を下回った。非公認会計基準に基づいて、2021年第3四半期の有効税率は19.7%です。
第3四半期の純収入は2.044億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は7.18ドルで、2020年第3四半期の8020万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益2.82ドルを上回った。税収割引、PSU改装費用、会社再編費用およびレストラン資産減価や閉鎖コストの影響は含まれておらず、調整後の純収益は1.998億ドル、調整後希釈後の1株当たり収益は7.02ドル。
今回の四半期、私たちの取締役会は市場状況に応じて、私たちの普通株の株を買い戻すために、1億ドルまでの追加投資を承認しました。この買い戻し許可を含め、2021年9月30日現在、利用可能資金は2.098億ドル。買い戻し許可はいつでも修正、一時停止、または終了することができる。私たちは第3四半期に1株当たり1,813ドルの平均価格で9870万ドルの株を買い戻した。
より多くの情報は、10月末に米国証券取引委員会に提出される10-Q四半期報告書で提供される。
Outlook
経営陣の2021年に対する期待は以下の通りである:
· |
第4四半期のレストラン売上高は中2桁以下の範囲で増加することができる |
· |
新しくオープンしたレストランの数は200軒以上に達しています |
· |
離散項目が差し引かれていない第4四半期の基本有効税率は25%~27%と推定される |
を定義する
以下では,本バージョンで用いられるこれらの用語を定義する:
· |
Brは、レストランの売上よりも、またはレストラン取引よりも少なくとも13ヶ月以内に運営されるレストランの期間中の総収入または取引総額の変化を表すことができる。 |
· |
レストランの平均売上高とは、少なくとも12ヶ月の完全カレンダーを運営するレストランの過去12ヶ月の平均飲食収入のことである。 |
· |
レストランレベルの運営利益率は、総収入から直接レストラン運営コストを引いて、総収入に占める割合で表示されることを表す。 |
· |
Br}デジタル販売は、Chipotleサイト、Chipotleアプリケーション、またはサードパーティ配送アグリゲータによって生成された食品および飲料収入を表す。デジタル販売はChipotle Rewardsに関連した収入繰延を含まない |
電話会議詳細
Chipotleはアメリカ東部時間2021年10月21日木曜日午後4:30に電話会議を主宰し、2021年第3四半期の財務業績を検討します。
1-888-317-6003に電話をかけると電話現場で電話会議を聞くことができ、国際着信者は1-412-317-6061に電話し、コード:1417737を使用することができる。電話会議は,同社サイトir.chipotle.com/Eventsの投資家関係ページからネットワーク中継される.通話終了から約1時間後にアーカイブのネットワーク放送を提供します。
Chipotle について
Chipotleメキシコバーベキュー会社(ニューヨーク証券取引所コード:CMG)はより良い世界を育成しており、源信頼性、古典的な調理、本当の食べ物を提供することによって、健康な食材を使用し、人工色素、香料或いは防腐剤を含まない。Chipotleは2021年9月30日現在、米国、カナダ、イギリス、フランス、ドイツに2900軒近くのレストランを有し、すべてのレストランを所有·運営する唯一の同規模の飲食会社である。Chipotleは“富”500強にランクインし、“フォーブス”米国の最優秀雇用主と“富”が最も尊敬される会社2021年ランキングに入選した。Chipotleは95,000人近くの従業員を持ち、優れた客体験の提供に熱心で、食品業界の長期的なリーダーと革新者である。Chipotleはすべての人がその食品を獲得しやすくすることに力を入れ、同時に明確な目標を持つブランドになり続け、デジタル、技術、持続可能なビジネス実践の面でリードしているからである。より多くの情報やオンライン注文については、www.chipotle.comにアクセスしてください。
前向き陳述
本プレスリリースのいくつかの陳述は1995年に“個人証券訴訟改革法”で定義された展望性陳述であり、私たちの未来のキャッシュフロー、新しいレストランの発展計画と未来の長期的な将来性に関する陳述を含む。前向きな陳述は、“予想”、“信じる”、“可能”、“すべき”、“可能”、“約”、“推定”、“予想”、“潜在”、“意図”、“プロジェクト”、“奨励”、“目標”、および同様の用語およびフレーズ(仮説への言及を含む)を使用して識別される。本プレスリリースにおける前向き陳述は、本プレスリリースの日までに我々が現在把握している経営、財務、競争情報に基づいており、これらの前向き陳述を更新する義務は負いません。これらの声明は、リスクおよび不確実性の影響を受け、実際の結果は、現在の新冠肺炎流行の持続時間および重症度およびそれが私たちの業務に与える最終的な影響(顧客流量、レストラン販売および運営コスト、ならびに私たちの第三者サプライヤーおよび業務パートナーが責任および約束を履行する能力を含む)に関する不確実性、賃金上昇および供給コスト上昇(牛肉および送料を含む)をめぐる不確実性、いくつかの情報技術システムへの依存に関連するリスクおよび潜在的な故障または中断を含む、声明に記載された結果とは大きく異なる可能性をもたらすかもしれない。顧客または従業員の機密情報の電子支払いまたは電子処理に関連するプライバシーおよびネットワークセキュリティリスクは、私たちのデジタルアプリケーションを介した;競争の影響を含む, 飲食業以外からの供給源を含む;競争が激化している労働市場と労働力供給とコストの変化;私たちの平均時給を15.00ドルに向上させる財務的影響;連邦、州または地方政府は私たちの従業員、雇用慣行、レストラン設計と建設、食品またはアルコール飲料販売に関する法規の影響;私たちは適切な新しいレストラン立地の有無などの計画的成長能力を達成し、私たちの食品と誠実な理念、関税または貿易制限および供給不足による原料および他の運営コストの増加;実際または噂されている食品安全懸念や他の負の宣伝を含む消費者のブランド認知の変化、全体的な消費者支出の減少(新冠肺炎による失業者の増加を含むが、メニュー価格の向上やメニュー価格上昇のメリットを達成できないことを含むが、第三者送達サービスへの依存によるリスクを含む)を含む、レストランの売上高よりも予想されるレベルを達成できるかどうかには不確実性がある。これらのリスクには、食品安全事件に関連する可能性のある政府訴訟、および労働法、広告クレームまたは他の事項に関連する可能性のある集団訴訟を含む訴訟に関連するリスク、および私たちの年間報告書10-K表および10-Q表シーズン報を含む他の米国証券取引委員会報告書に時々記載されている他のリスク要因が含まれており、これらのすべては、私たちのサイトir.Chipotle.comの投資家関係ページで調べることができる。
Chipotleメキシコバーベキュー会社
簡明合併損益表
(単位は千,1株あたりのデータを除く)
(監査されていない)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日までの3ヶ月間、 |
||||||||||
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
飲食収入 |
$ |
1,932,409 |
|
99.0 |
% |
|
$ |
1,581,335 |
|
98.7 |
% |
配達サービス収入 |
|
19,906 |
|
1.0 |
|
|
|
20,079 |
|
1.3 |
|
総収入 |
|
1,952,315 |
|
100.0 |
|
|
|
1,601,414 |
|
100.0 |
|
レストラン運営コスト(以下に個別に列挙する減価償却および償却は含まれていません): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品、飲み物、包装 |
|
591,332 |
|
30.3 |
|
|
|
517,261 |
|
32.3 |
|
人工 |
|
502,757 |
|
25.8 |
|
|
|
405,818 |
|
25.3 |
|
入居率 |
|
104,223 |
|
5.3 |
|
|
|
97,694 |
|
6.1 |
|
その他の運営コスト |
|
294,650 |
|
15.1 |
|
|
|
268,416 |
|
16.8 |
|
一般と行政費用 |
|
145,930 |
|
7.5 |
|
|
|
133,150 |
|
8.3 |
|
減価償却と償却 |
|
63,191 |
|
3.2 |
|
|
|
60,180 |
|
3.8 |
|
開業前コスト |
|
5,894 |
|
0.3 |
|
|
|
3,808 |
|
0.2 |
|
減価、閉鎖コスト、資産処分 |
|
4,658 |
|
0.2 |
|
|
|
7,991 |
|
0.5 |
|
総運営費用 |
|
1,712,635 |
|
87.7 |
|
|
|
1,494,318 |
|
93.3 |
|
営業収入 |
|
239,680 |
|
12.3 |
|
|
|
107,096 |
|
6.7 |
|
利息とその他の収入(費用)、純額 |
|
(126) |
|
- |
|
|
|
(595) |
|
- |
|
所得税前収入 |
|
239,554 |
|
12.3 |
|
|
|
106,501 |
|
6.7 |
|
所得税引当金 |
|
(35,120) |
|
(1.8) |
|
|
|
(26,257) |
|
(1.6) |
|
純収入 |
$ |
204,434 |
|
10.5 |
% |
|
$ |
80,244 |
|
5.0 |
% |
1株当たり収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基礎版 |
$ |
7.26 |
|
|
|
|
$ |
2.87 |
|
|
|
希釈 |
$ |
7.18 |
|
|
|
|
$ |
2.82 |
|
|
|
加重平均発行された普通株式: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基礎版 |
|
28,150 |
|
|
|
|
|
27,973 |
|
|
|
希釈 |
|
28,475 |
|
|
|
|
|
28,454 |
|
|
|
Chipotleメキシコバーベキュー会社
簡明合併損益表
(単位は千,1株あたりのデータを除く)
(監査されていない)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日までの9ヶ月間、 |
||||||||||
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
飲食収入 |
$ |
5,517,764 |
|
98.8 |
% |
|
$ |
4,333,640 |
|
99.0 |
% |
配達サービス収入 |
|
68,664 |
|
1.2 |
|
|
|
43,284 |
|
1.0 |
|
総収入 |
|
5,586,428 |
|
100.0 |
|
|
|
4,376,924 |
|
100.0 |
|
レストラン運営コスト(以下に個別に列挙する減価償却および償却は含まれていません): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品、飲み物、包装 |
|
1,688,481 |
|
30.2 |
|
|
|
1,434,316 |
|
32.8 |
|
人工 |
|
1,400,932 |
|
25.1 |
|
|
|
1,184,649 |
|
27.1 |
|
入居率 |
|
309,422 |
|
5.5 |
|
|
|
288,549 |
|
6.6 |
|
その他の運営コスト |
|
876,602 |
|
15.7 |
|
|
|
741,556 |
|
16.9 |
|
一般と行政費用 |
|
447,077 |
|
8.0 |
|
|
|
342,267 |
|
7.8 |
|
減価償却と償却 |
|
188,395 |
|
3.4 |
|
|
|
178,578 |
|
4.1 |
|
開業前コスト |
|
14,280 |
|
0.3 |
|
|
|
11,018 |
|
0.3 |
|
減価、閉鎖コスト、資産処分 |
|
14,592 |
|
0.3 |
|
|
|
22,713 |
|
0.5 |
|
総運営費用 |
|
4,939,781 |
|
88.4 |
|
|
|
4,203,646 |
|
96.0 |
|
営業収入 |
|
646,647 |
|
11.6 |
|
|
|
173,278 |
|
4.0 |
|
利息とその他の収入(費用)、純額 |
|
(1,443) |
|
- |
|
|
|
2,771 |
|
0.1 |
|
所得税前収入 |
|
645,204 |
|
11.5 |
|
|
|
176,049 |
|
4.0 |
|
所得税引当金 |
|
(125,695) |
|
(2.3) |
|
|
|
(11,242) |
|
(0.3) |
|
純収入 |
$ |
519,509 |
|
9.3 |
% |
|
$ |
164,807 |
|
3.8 |
% |
1株当たり収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基礎版 |
$ |
18.46 |
|
|
|
|
$ |
5.91 |
|
|
|
希釈 |
$ |
18.22 |
|
|
|
|
$ |
5.81 |
|
|
|
加重平均発行された普通株式: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基礎版 |
|
28,137 |
|
|
|
|
|
27,892 |
|
|
|
希釈 |
|
28,520 |
|
|
|
|
|
28,370 |
|
|
|
Chipotleメキシコバーベキュー会社
合併貸借対照表を簡素化する
(単位は千,1株あたりのデータを除く)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日 |
|
12月31日、 |
||
|
2021 |
|
2020 |
||
|
(未監査) |
|
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産: |
|
|
|
|
|
現金と現金等価物 |
$ |
721,109 |
|
$ |
607,987 |
売掛金,純額 |
|
76,099 |
|
|
104,500 |
在庫 |
|
28,450 |
|
|
26,445 |
前払い料金と他の流動資産 |
|
72,821 |
|
|
54,906 |
所得税を課税する |
|
318,593 |
|
|
282,783 |
投資 |
|
301,534 |
|
|
343,616 |
[br]流動資産総額 |
|
1,518,606 |
|
|
1,420,237 |
レンタル改善、財産と設備、算入 |
|
1,719,224 |
|
|
1,584,311 |
長期投資 |
|
188,344 |
|
|
102,328 |
制限された現金 |
|
27,891 |
|
|
27,849 |
経営的リース資産 |
|
3,094,045 |
|
|
2,767,185 |
その他の資産 |
|
57,518 |
|
|
59,047 |
営業権 |
|
21,939 |
|
|
21,939 |
総資産 |
$ |
6,627,567 |
|
$ |
5,982,896 |
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
流動負債: |
|
|
|
|
|
は帳簿を払うべきである |
$ |
171,712 |
|
$ |
121,990 |
給料と福祉を計算する |
|
190,912 |
|
|
203,054 |
負債を計上する |
|
153,233 |
|
|
164,649 |
収入を稼いでいない |
|
120,423 |
|
|
127,750 |
当期経営リース負債 |
|
214,684 |
|
|
204,756 |
流動負債総額 |
|
850,964 |
|
|
822,199 |
長期経営賃貸負債 |
|
3,274,875 |
|
|
2,952,296 |
繰延所得税負債 |
|
148,395 |
|
|
149,422 |
その他の負債 |
|
42,425 |
|
|
38,844 |
総負債 |
|
4,316,659 |
|
|
3,962,761 |
株主資本: |
|
|
|
|
|
優先株、額面0.01ドル、ライセンス株式600,000株、2021年9月30日と2020年12月31日まで未発行株式 |
|
- |
|
|
- |
2021年9月30日と2020年12月31日までにそれぞれ発行された普通株は、額面0.01ドル、ライセンス株式230,000株、発行37,102株と36,704株 |
|
371 |
|
|
367 |
新規実収資本 |
|
1,690,806 |
|
|
1,549,909 |
在庫株は、コストで計算すると、2021年9月30日と2020年12月31日現在でそれぞれ8,947株と8,703株の普通株である |
|
(3,170,798) |
|
|
(2,802,075) |
他の総合損失を累積 |
|
(5,143) |
|
|
(4,229) |
収益を残す |
|
3,795,672 |
|
|
3,276,163 |
株主資本総額 |
|
2,310,908 |
|
|
2,020,135 |
総負債と株主権益 |
$ |
6,627,567 |
|
$ |
5,982,896 |
Chipotleメキシコバーベキュー会社
簡明統合キャッシュフロー表
(千)
(監査されていない)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9ヶ月まで |
||||
|
9月30日 |
||||
|
2021 |
|
2020 |
||
経営活動 |
|
|
|
|
|
純収入 |
$ |
519,509 |
|
$ |
164,807 |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: |
|
|
|
|
|
減価償却と償却 |
|
188,395 |
|
|
178,578 |
繰延所得税引当金 |
|
(1,024) |
|
|
53,857 |
減価、閉鎖コスト、資産処分 |
|
12,483 |
|
|
21,198 |
クレジット損失準備金 |
|
733 |
|
|
(143) |
株式に基づく報酬費用 |
|
138,741 |
|
|
60,579 |
その他 |
|
2,534 |
|
|
2,450 |
経営性資産と負債の変化: |
|
|
|
|
|
売掛金 |
|
21,882 |
|
|
29,233 |
在庫 |
|
(1,996) |
|
|
614 |
前払い料金と他の流動資産 |
|
(19,343) |
|
|
(6,015) |
経営的リース資産 |
|
151,628 |
|
|
136,052 |
その他の資産 |
|
1,901 |
|
|
(21,754) |
は帳簿を払うべきである |
|
28,712 |
|
|
5,776 |
給料と福祉を計算する |
|
(13,193) |
|
|
68,514 |
負債を計上する |
|
(7,407) |
|
|
1,965 |
収入を稼いでいない |
|
(2,978) |
|
|
(593) |
課税/課税 |
|
(35,850) |
|
|
(32,677) |
レンタル負債を経営する |
|
(141,540) |
|
|
(115,069) |
他の長期負債 |
|
474 |
|
|
1,351 |
経営活動が提供する現金純額 |
|
843,661 |
|
|
548,723 |
投資活動 |
|
|
|
|
|
レンタル改善、財産、およびデバイスの購入 |
|
(320,569) |
|
|
(246,758) |
購入投資 |
|
(288,899) |
|
|
(325,069) |
投資期限 |
|
243,441 |
|
|
318,505 |
販売設備の収益 |
|
2,885 |
|
|
- |
買収権益法投資 |
|
- |
|
|
(10,025) |
投資活動用の現金純額 |
|
(363,142) |
|
|
(263,347) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
在庫株の買い入れ |
|
(300,733) |
|
|
(54,401) |
株式報酬奨励前払税金 |
|
(63,492) |
|
|
(47,976) |
その他の融資活動 |
|
(2,342) |
|
|
(1,865) |
融資活動のための現金純額 |
|
(366,567) |
|
|
(104,242) |
現金,現金等価物および限定的現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
(788) |
|
|
377 |
現金、現金等価物、および制限された現金の純変化 |
|
113,164 |
|
|
181,511 |
期初め現金、現金等価物、および制限現金 |
|
635,836 |
|
|
508,481 |
期末現金、現金等価物、および制限現金 |
$ |
749,000 |
|
$ |
689,992 |
キャッシュフロー情報補足開示 |
|
|
|
|
|
納付済み(払戻)所得税 |
$ |
163,069 |
|
$ |
(8,987) |
レンタル改善、財産と設備の購入は売掛金と売掛金に計上しなければならない |
$ |
65,311 |
|
$ |
72,860 |
売掛金と売掛金のうち計上すべき在庫株を買収する |
$ |
4,498 |
|
$ |
- |
Chipotleメキシコバーベキュー会社
財務と他のデータを補完する
(千ドル)
(監査されていない)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現在の3ヶ月 |
|||||||||||||
|
|
Sep. 30, |
|
Jun. 30, |
|
Mar. 31, |
|
Dec. 31, |
|
Sep. 30, |
|||||
|
|
2021 |
|
2021 |
|
2021 |
|
2020 |
|
2020 |
|||||
オープンしたレストランの数 |
|
|
41 |
|
|
56 |
|
|
40 |
|
|
61 |
|
|
44 |
レストランは閉店します |
|
|
- |
|
|
(5) |
|
|
(5) |
|
|
(1) |
|
|
(3) |
レストラン移転 |
|
|
(2) |
|
|
(1) |
|
|
- |
|
|
(2) |
|
|
- |
期末レストラン数 |
|
|
2,892 |
|
|
2,853 |
|
|
2,803 |
|
|
2,768 |
|
|
2,710 |
レストラン平均売上高(1) |
|
$ |
2,554 |
|
$ |
2,466 |
|
$ |
2,313 |
|
$ |
2,223 |
|
$ |
2,199 |
レストランの平均売上高は、出前MPI(2)を含まない |
|
$ |
2,479 |
|
$ |
2,405 |
|
$ |
2,273 |
|
$ |
2,200 |
|
$ |
2,192 |
レストランの売上高よりも増加する |
|
|
15.1% |
|
|
31.2% |
|
|
17.2% |
|
|
5.7% |
|
|
8.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)2020年第3四半期からレストランの平均売上の定義を修正し、出前サービス収入を除外しました(上の定義部分を参照)。配信業務の増加を考慮して、経営陣の業務に対する見方とより緊密に一致するようにこの変更を行った。すべての比較期間中のレストランの平均売上高は新たな定義に適合するように更新された。レストランの平均売上高は12ヶ月の過去の指標だ。 |
|||||||||||||||
(2)2020年第3四半期には,増加した配達コストを部分的に相殺するために配達メニュー価格引き上げ(MPI)の実施を開始した.“平均レストラン売上高は、出前MPIを含まない”は平均レストラン売上高を表し、上述したように、出前メニュー価格上昇の影響を解消するように調整されている。これは私たちの各レストランの潜在的な食品と飲み物の売上を説明するためです |
Chipotleメキシコバーベキュー会社
非公認会計基準財務指標を入金
次のテーブルは、上述した非GAAP財務計量と、GAAP計算および列報による最も直接的な比較可能な財務計量とを照合する。
調整後の純収益は純収益であり、レストラン資産減価、会社再編、法的訴訟、株式ベースの報酬修正費用、その他のコストに関連する費用は含まれていません。調整後の一般および行政費用とは、改造費用、訴訟費用、株式ベースの補償修正費用、その他のコストは含まれていない一般的および行政費用のことである。非GAAP有効税率は調整後の有効税率であり、非GAAP調整の税引き後の影響を反映する。レストランの営業利益率は公認されていない会計基準の財務指標であり、私たちのレストランが発生した収入から彼らの直接運営コストを引いたに等しく、食品、飲料と包装、労働力、入居率とその他の運営コストを含む。この業績評価基準には、主にレストラン経営陣が直接コントロールできるコストが含まれており、業務展開に必要な他の運営コストは含まれていない。経営陣はレストランの業績を測る指標としてレストランレベルの営業利益率を使用している。経営陣は、レストランレベルの営業利益率は投資家にとって有用であると考えており、それが私たちの核心業務の傾向を強調しているため、そうでなければ、投資家がGAAP財務測定基準だけに依存している場合、これらの傾向は明らかではないかもしれない。これらの非公認会計基準の測定基準を提案したのは、異なる時期の経営業績の有意義な評価を容易にするためである。これらの調整は、基本的な業績のより大きな透明性を提供することを目的としており、投資家が私たちの経営陣と同じベースで私たちの業務を評価することを可能にし、私たちの経営陣はこれらの非GAAP測定基準を使用して会社の業績を評価することを可能にします。私たちの調整後の純収益、調整後の希釈後の1株当たり収益、調整後の一般と行政費用, 非公認会計基準の有効税率やレストランレベルの営業利益率指標は他社の調整後の指標に匹敵しない可能性がある。これらの調整は、必ずしも私たちの列報期間中の実績を示すものではなく、代替ではなく、公認会計原則に基づいて作成された業績の補完とみなされるべきである。次の表にこれらの調整に関するより詳細な情報を示します。
Chipotleメキシコバーベキュー会社
非公認会計基準財務指標を入金
(千元、1株を除く)
(監査されていない)
調整後純収益と調整後希釈後の1株当たり収益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3ヶ月で終わります |
||||
|
9月30日 |
||||
|
2021 |
|
2020 |
||
純収入 |
$ |
204,434 |
|
$ |
80,244 |
非GAAP調整: |
|
|
|
|
|
レストラン料金: |
|
|
|
|
|
レンタル、資産減価、他のレストランコスト(1)を経営 |
|
218 |
|
|
2,954 |
レンタル料重複(2) |
|
33 |
|
|
74 |
会社再編: |
|
|
|
|
|
レンタル料重複(2) |
|
1,313 |
|
|
1,638 |
従業員に関する再構成コスト(3) |
|
113 |
|
|
275 |
法的訴訟(4) |
|
- |
|
|
28,700 |
株式の報酬に基づく修正費用(5) |
|
7,619 |
|
|
132 |
その他の調整(6) |
|
47 |
|
|
1,875 |
非公認会計原則調整合計 |
$ |
9,343 |
|
$ |
35,648 |
上記非公認会計原則調整の税務影響 |
|
1,462 |
|
|
(8,844) |
その他税務非公認会計原則調整(7) |
|
(15,423) |
|
|
- |
非公認会計原則調整の税引後影響 |
$ |
(4,618) |
|
$ |
26,804 |
調整後の純収入 |
$ |
199,816 |
|
$ |
107,048 |
|
|
|
|
|
|
希釈重み付け-発行された普通株式の平均数 |
|
28,475 |
|
|
28,454 |
希釈して1株当たり収益 |
$ |
7.18 |
|
$ |
2.82 |
調整後希釈して1株当たり収益 |
$ |
7.02 |
|
$ |
3.76 |
|
|
|
|
|
|
(1)リース資産減価費用と、レストランの業績不振による他の費用を経営しています |
|||||
(2)2018年5月に発表された本社移転とオフィス統合の賃貸料支出は、2018年6月に発表されたレストラン閉鎖の賃貸料支出と重複しています。 |
|||||
(3)求人コスト、移転コスト、第三者コスト、他の従業員関連コスト。 |
|||||
(4)費用は、これらのタイプの法律手続きの典型的な費用を超えるか、または超えると予想される異なる法的事項の推定および和解に関する。 |
|||||
(5)2021年9月30日までの3ヶ月について、株式ベースの報酬には、2020年12月に2018年実績株に対する新冠肺炎関連改正が含まれています。2020年9月30日までの3ヶ月間、株式ベースの報酬には、主に2017年の合意に関連した当社の前執行議長の離職に関する2020年3月改正が含まれています。 |
|||||
(6)2021年9月30日までの3ヶ月間、他の調整には、私たちの非日常的な税金割引の計算に関する相談費が含まれています。2020年9月30日までの3ヶ月間、他の調整にはデジタル技術に関する資産減価費用が含まれている。 |
|||||
(7)我々の2020年の連邦所得税申告書では、数年前の連邦純営業損失の税収割引に発生し、繰り越されました。税収割引は、2020年に21%の連邦所得税率と2017年に35%の連邦所得税税率の差によるものだ。 |
Chipotleメキシコバーベキュー会社
非公認会計基準財務指標を入金
(千)
(監査されていない)
調整後の総務と行政費用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3ヶ月で終わります |
||||
|
9月30日 |
||||
|
2021 |
|
2020 |
||
一般と行政費用 |
$ |
145,930 |
|
$ |
133,150 |
非GAAP調整: |
|
|
|
|
|
移行費用(1) |
|
(1,459) |
|
|
(1,987) |
法的訴訟(2) |
|
- |
|
|
(28,700) |
株の報酬に基づく修正費用(3) |
|
(7,619) |
|
|
(132) |
その他の調整(4) |
|
(47) |
|
|
- |
非公認会計原則調整合計 |
$ |
(9,125) |
|
$ |
(30,819) |
調整後の一般と行政費用 |
$ |
136,805 |
|
$ |
102,331 |
|
|
|
|
|
|
(1)転換費用には、2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間、会社再編と業績不振により2018年6月に閉鎖が発表されたオフィスビルとレストランの重複賃貸料支出と、2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月でそれぞれ113ドルと275ドルの従業員関連再編コストが含まれています。 |
|||||
(2)費用は、これらのタイプの法律手続きの典型的な費用を超えるか、または超えると予想される異なる法的事項の推定および和解に関する。 |
|||||
(3)2021年9月30日までの3ヶ月について、株式ベースの報酬には、2020年12月に2018年実績株に対する新冠肺炎関連改正が含まれています。2020年9月30日までの3ヶ月間、株式ベースの報酬には、主に2017年の合意に関連した当社の前執行議長の離職に関する2020年3月改正が含まれています。 |
|||||
(4)2021年9月30日までの3ヶ月間、他の調整には、私たちの非日常的な税金割引の計算に関する相談費が含まれています。 |
Chipotleメキシコバーベキュー会社
非公認会計基準財務指標を入金
(監査されていない)
非公認会計原則有効税率
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3ヶ月で終わります |
||||
|
9月30日 |
||||
|
2021 |
|
2020 |
||
実際の所得税率 |
14.7 |
% |
|
24.7 |
% |
非公認会計原則調整の税務影響 |
5.0 |
|
|
- |
|
調整後所得税税率 |
19.7 |
% |
|
24.7 |
% |
Chipotleメキシコバーベキュー会社
非公認会計基準財務指標を入金
(千)
(監査されていない)
食堂級営業利益率
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日までの3ヶ月間、 |
||||||||||
|
2021 |
|
2020 |
||||||||
営業収入 |
$ |
239,680 |
|
12.3 |
% |
|
$ |
107,096 |
|
6.7 |
% |
非GAAP調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般と行政費用 |
|
145,930 |
|
7.5 |
|
|
|
133,150 |
|
8.3 |
|
減価償却と償却 |
|
63,191 |
|
3.2 |
|
|
|
60,180 |
|
3.8 |
|
開業前コスト |
|
5,894 |
|
0.3 |
|
|
|
3,808 |
|
0.2 |
|
減価、閉鎖コスト、資産処分 |
|
4,658 |
|
0.2 |
|
|
|
7,991 |
|
0.5 |
|
非公認会計原則調整合計 |
$ |
219,673 |
|
11.3 |
% |
|
$ |
205,129 |
|
12.8 |
% |
レストランレベルの営業利益率 |
$ |
459,353 |
|
23.5 |
% |
|
$ |
312,225 |
|
19.5 |
% |