添付ファイル99.1
| についてはすぐにリリース | |
WM は第3四半期の収益を発表 |
に関するより多くの情報
廃棄物管理
ウェブサイト Wwww.wm.com |
強力なbr収入の増加は、運営収入、運営活動が提供する純現金と希釈された1株当たり収益の2桁の増加を実現する
ヒューストン -2021年10月26日-Waste Management，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：WM)は今日、2021年9月30日までの四半期財務業績を発表した
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| アナリスト | ||||||
| 3ヶ月まで ヶ月 | 3ヶ月まで ヶ月 | 編集 卵 | ||||
| 2021年9月30日 (単位は百万、1株当たり金額は含まれていません) | September 30, 2020 (単位は 百万、1株当たりを除く) |
713.265.1656 メール：eegl@wm.com | ||||
| 報道のとおり | に調整しました(a) | 報道のとおり | に調整しました(a) | |||
| 収入.収入 | $4,665 | $4,665 | $3,861 | $3,861 | メディア トニー·ウォーナー | |
| 運営収入 | $806 | $792 | $680 | $721 | メールボックス：corp_comm@wm.com | |
| 営業税引前利益(b) | $1,323 | $1,309 | $1,099 | $1,140 | ||
| 営業EBITDA利益率 | 28.4% | 28.1% | 28.5% | 29.5% | ||
| 純収入 (c) | $538 | $530 | $390 | $465 | ||
| 希釈した1株当たり収益 | $1.28 | $1.26 | $0.92 | $1.09 | ||
“強力な有機的成長と高度処分業務統合の持続的な進展は、私たちの第3四半期の強力な収入増加を推進し、調整後の営業EBITDAは14%以上増加し、 は15%以上増加した。経営活動が提供する現金純額はWMの総裁兼最高経営責任者ジム·フィシュは言った。(a)“我々の堅調な業績は、コスト上昇が加速しているにもかかわらず、通年の財務目標を達成する軌道に乗せてくれた”
FISH は続けて，“多くの他社のように，労働力供給が制限されていることを見ている。WMでは、私たちは私たちの約束を見せ続ける：人を本位とし、第一選択の雇用主になる。今四半期、私たちは一線市場の賃金調整と新しいチームメンバーの訓練を通じて私たちの従業員に投資し続けた。これらの追加的な労働力コストと他のインフレコスト圧力に直面して、私たちは依然として運営効率を向上させ、利益率の増加を推進するために、規律的な定価計画を実行することに集中している |
| 2021年第3四半期の主なハイライト | ||
| 収入.収入 | ||
| • | 2020年第3四半期と比較して、2021年第3四半期は、買収や資産剥離の影響を含まず、会社の収集·処分業務の収入が2億6千万ドル増加した。この成長は1.37億ドルの販売台数増加と1.23億ドルの生産量増加によって推進された。 | |
| · | 2021年第3四半期、資産剥離を含む買収は2.95億ドルの収入を増加させ、主にAdvanced Disposalの買収によるものとなった。 | ||
| · | 2021年第3四半期のコア価格は4.6% であるのに対し、2020年第3四半期は3.2%である。(d) | ||
| · | 2021年第3四半期の収集·処分収益率は3.5%だったが、2020年第3四半期は2.6%だった。 | ||
| · | 2021年第3四半期の会社の総販売台数は3.8%増加し、営業日調整後は3.6%増加したが、2020年第3四半期は5.0%、営業日調整後は5.1%低下した。 |
コスト管理
| · | 2021年第3四半期、運営費が収入に占める割合は62.3%だったのに対し、2020年第3四半期は60.4%だった。調整後のベースでは、2021年第3四半期の運営費が収入の62.2%を占めているのに対し、2020年第3四半期は60.4%だった。(a)本四半期の運営費利益率の増加は主に労働力やその他のインフレコスト圧力の加速、および回収可能材料の大口商品価格上昇の影響によるものである。 | ||
| · | 2021年第3四半期、SG&A費用が収入に占める割合は10.1%だったが、2020年第3四半期は10.8%だった。調整後の上で、2021年第3四半期のSG&A費用は収入の9.7%を占め、2020年第3四半期は10.1%であり、会社が管理可能コストの面で成功したことを示している。(a) |
収益性
| · | 2021年第3四半期、会社が業務を収集·処分する営業EBITDAは、会社営業EBITDA総額と同じベースで14億ドルと調整され、収入の31.1%を占めたが、2020年第3四半期は12.7億ドルで、収入の33.1%を占めた。(e) | ||
| · | 2020年第3四半期と比較して、会社が業務ラインを回収する営業EBITDAは5300万ドル増加した。この改善は，回収商品の市場価格上昇 と，会社がその材料回収施設の改良技術や設備に投資しており，労働力集約度の低い運営コストモデルを提供しているためである。 | ||
| · | 2020年第3四半期と比較して、同社の再生可能エネルギー事業の営業EBITDAは2200万ドル増加し、主に価格上昇に押されている。 | ||
| · | 2021年第3四半期、会社はAdvanced Disposalの買収を通じて2，600万ドル近くの運営とSG&Aコスト協同効果を実現した。 |
自由キャッシュフローと資本配置
| · | 2021年第3四半期、運営活動が提供する純現金は11.8億ドルだったのに対し、2020年第3四半期は10.3億ドルだった。経営活動が提供する現金純額の改善は，主に経営EBITDAの増加によるものである。 | ||
| · | 2021年第3四半期、資本支出は4.64億ドルだったが、2020年第3四半期は3.43億ドルだった。 | ||
| · | 2021年第3四半期、自由キャッシュフローは7.73億ドルだったが、2020年第3四半期は6.91億ドルだった。(a) | ||
| · | 2021年第3四半期、5億ドルの株式買い戻しと2.41億ドルの現金配当を含む7.41億ドルの現金配当金が株主に返還された。 |
2021年の展望
| · | 2021年の会社総収入の増加は17%から17.5%になると予想される。当社の厳格な定価計画と強力な販売台数の持続的な回復見通しに後押しされて、収集·処分業務の収益率と販売台数の総合内部収入の伸びは約6.5%と予想されている。 | ||
| · | 2021年の調整後の営業EBITDAは50億ドルから51億ドルの間になると予想される。(a) | ||
| · | 2021年の自由キャッシュフローは25億から26億ドルの間になると予想される。(a) | ||
| · | 当社は2021年にAdvanced Disposalを買収することで8，000万から8，500万ドルのコスト相乗効果を得ることを目標としており，この取引はコストと資本節約から1.5億ドルの年間運用相乗効果が期待できる。 | ||
| · | 同社は2021年に3億5千万ドルの普通株を再購入し、使い切る前に承認された13億5千万ドルの株を買い戻す予定だ。 |
| 私たちの従業員たちは顧客と地域社会のための基本的なサービスを提供する上で非常に優れている。今月初めに発表された“2021年持続可能な開発報告”では、持続可能な開発目標の達成を支援する多くの努力を誇りに思っている。今年の報告は、私たちが過去1年間に進展した背後の人と、彼らが私たちの顧客、隣人、北米各地のコミュニティの環境の世話をするために自分の力を尽くすことに重点を置いている“とフィシュはまとめた。 |
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| (a) | 本プレスリリースで調整とラベル付けされた情報および自由キャッシュフローは、非GAAP測定基準である。 より多くの情報については、以下の“非GAAP財務測定基準”および添付表の台帳を参照されたい。 | ||
| (b) | 経営陣は営業EBITDAを公認会計基準減価償却と償却前営業収入と定義しており， という測定基準は他社が報告した類似タイトル測定基準と比較できない可能性がある。 | ||
| (c) | 本プレスリリースについては、言及されたすべての“純収入”は、財務諸表第br項“廃棄物管理会社の純収入”を意味する | ||
| (d) | コア価格は経営陣が私たちの定価戦略の有効性を評価するための業績指標である；それは私たちの財務諸表から来たものではなく、他社が提案した測定基準と比較できないかもしれない。コア価格は、報告期間間の比較可能性を可能にするために、いくつかの歴史的仮定に基づいて、これらの仮定は、実際の結果とは異なる可能性があり、時間の経過とともに結果の傾向を示す。 | ||
| (e) | 2021年第1四半期に，当社はその収集と処分営業EBITDA計算 を更新し，従来会社レベルで統合されていたこの業務ラインのコストをより正確に割り当てた。この改正の計算方法は，2020年第3四半期の収集·処分営業EBITDAを，これまでの 報告の収入占める31.2%から上記報告の33.1%に増加させた。 |
| 同社は午前10時に電話会議を開催する。アメリカ東部時間今日第三四半期の業績について議論します。本プレスリリース に含まれる情報は参考とし，電話会議とともに考えるべきである. | |
| 電話会議は廃棄物管理会社サイトwww.wm.comの投資家部分からインターネット中継される。電話で電話会議にアクセスするには、予定の電話会議開始の約10分前に電話してください(877)710-6139番です。アメリカやカナダ以外の地域で電話をかける場合は、643-7398番に電話してください。会議 が交換手を呼んで提示する時に会議ID番号6835518を使用してください。 | |
| 電話会議の再放送は会社サイトwww.wm.comで放送され、午後1時ごろから電話で視聴できる。アメリカ東部時間今日 から午後5時までアメリカ東部時間2021年11月9日火曜日。電話で再放送を聴くためには、859~2056に電話するか、または米国またはカナダ以外の地域から537~3406にダイヤルし(404)、再放送会議ID番号6835518を使用してください。 |
Wmについて
Waste テキサス州ヒューストンに本部を置くWaste Managementは北米をリードする総合廃棄物管理環境サービスプロバイダであり，米国とカナダでサービスを提供している。同社はその子会社を通じてbrサービスおよび回収と資源回収を収集，移転，処分している。米国のごみ埋立ガスエネルギー施設の有力な開発者、事業者、所有者でもある。同社の顧客には北米の住宅、商業、工業、市政顧客が含まれている。廃棄物管理に関する情報をもっと知るためには、www.wm.comにアクセスしてください。
前向きに陳述する
当社は時々財務や他のデータの推定を提供し、将来の期間の予想についてコメントし、現在と未来の事件に対する見方または信念について意見声明を発表する。本プレスリリースは、これらに限定されないが、“2021年展望”のタイトルの下のすべての陳述、および2021年の私たちの業務の財務指針、将来の目標または財務結果に関するすべての陳述、将来の収入および収入の増加、Advanced Disposal Services，Inc.(“Advanced Disposal”)の買収の統合および相乗効果、および将来の株式買い戻し、ならびに の将来の運営、効率、コスト構造、コスト管理、定価、数量および利益率の増加を含む多くの展望的陳述を含む。あなたはこのようなbr声明を慎重に確認しなければならない。これらの展望的陳述は、陳述の日に会社が既知の事実と状況に基づいている。これらの展望的陳述はリスクと不確実性の影響を受け、実際の結果はこのような展望的陳述で述べられた結果と大きく異なる可能性があり、これらに限定されないが、我々の最適化、成長、コスト節約措置および全体業務戦略を実現できなかったこと、買収目標および交渉の魅力的な条項を決定できなかったこと、完成または統合できなかったこと、予想された買収結果を得ることができなかったこと、Advanced Disposalの買収の統合に成功せず、期待された相乗効果を達成するか、またはこのような買収予想の結果を得ることができなかった；新たに発生した汚染物質、ガス排出および再生可能燃料に関連する事態の発展を含む環境および他の法規；責任またはブランド損害を招く重大な環境、安全または他の事件；必要な許可を得ることができず、吸引できなかった, 重要なチームメンバーと高い素質の労働力の採用と保留；労働力の中断と労働力に関する法規；重大な嵐と破壊的な気候事件；公共健康リスクと新冠肺炎または同様の流行病状況の他の影響は、コスト増加、社会と商業中断およびサービス減少を含む；マクロ経済圧力と市場混乱は労働力、サプライチェーンと輸送制限およびインフレコスト圧力を招く； 競争の激化、定価行動、大口商品価格の変動、国際貿易制限、代替処分と廃棄物の移転、廃棄物量の低下、全体的な経済状況と資本市場の疲弊；新しい税金立法の採用；燃料不足；新しい技術の開発と保護ができなかった；技術は期待通りに動作せず、新しい企業資源計画システムを実施することができなかった；ネットワークセキュリティ事件を予防、検出および解決できなかった、またはプライバシー法規を遵守できなかった；訴訟または政府訴訟の負の結果、および欠陥費用の決定または発展を招いた。また、会社が最近提出した10-Kフォーム年次報告書の第I部分第1 A項を含む、会社が米国証券取引委員会に提出した文書を参照してください。この報告は、その後の10-Qフォームによって更新されて、そのビジネスに適用されるこれらおよび他のリスクおよび不確実性に関するより多くの 情報を取得する。当社は引き続き販売台数回復と全体経済の新冠肺炎流行の影響からの回復に楽観的であり、当社の2021年の財務目標 はこれらの観点に盛り込まれている。しかし、経済回復速度に影響を与える様々な要素には依然として不確実性が存在する, 労働力規制と未来の新冠肺炎伝播の灰再発の可能性及び関連 がウイルス変異体或いはその他の原因で閉鎖された企業を含む。このような状況は私たちの業務に予期せぬ悪影響を及ぼす可能性があります。当社は財務見積もり、予測、指導を含むいかなる前向きな陳述を更新する義務も負いません。 未来のイベント、状況、発展、その他の原因によるものであっても。
非公認会計基準財務指標
その財務情報を補充するために、会社 はすでに提出し、/或いは電話会議で調整後の1株当たりの純収益、調整後の純収益、調整後の運営収入、調整後の運営費用、調整後SG&A費用、調整後営業EBITDA、調整後営業EBITDA利益率と 自由キャッシュフロー、及び2021年調整後の営業EBITDAと自由現金流量の予測を検討する可能性がある。これらの項目はすべて非公認会計基準財務指標であり、改正された1934年の証券取引法規則Gで定義されている。当社はその財務業績を報告する際に米国公認会計原則を遵守しているが、非GAAP測定基準を検討することも投資家に(I)当社が業務管理に使用する財務測定基準を提供していると信じており、(Ii)当社がその基本的な業務表現を反映できないと考え、その経営業績を代表あるいは指示できない項目を除去することにより、現在の業績と前の時期の業績をより多く、意義のある比較を行う。
また，会社が2021年通年で調整した営業EBITDAには，2021年の代表的でない，あるいは会社の経営業績を反映できない他の事件や状況の影響は含まれないと予想される。このような排除項目は現在確定できないが、重要かもしれない。 例えば、資産減価や使い捨て項目、費用、資産剥離または訴訟の損益、その他の項目。このような任意の項目の可能性、金額、および時間の不確実性 のために、当社は、そのような予測とGAAP測定基準との比較可能な量子化台帳を提供するために利用可能な情報を提供していない。
会社は自由キャッシュフローを検討し、自由キャッシュフロー予測を提供する。会社は四半期配当金の支払い、普通株の買い戻し、基金買収、その他の投資を支払う能力があると考え、再融資なしに債務義務を返済する能力があると考えているからだ。自由キャッシュフロー は、最も比較可能な公認会計基準測定基準である“経営活動が提供する純現金”に代わるつもりはない。当社のbrは、自由現金フローは投資家が当社がその流動性をどのように見ているかを知るのに有用であると考えているが、自由キャッシュフローを流動性指標 として使用することには実質的な限界があり、発表された配当支払いや債務超過要求など、会社が必要または承諾したいくつかの支出を排除しているからである。当社は自由キャッシュフローを経営活動が提供する現金純額と定義し，資本支出を減算し，剥離業務と他の資産の収益(現金剥離後の純額)を加えており，この定義は他社が報告した同種の指標と比較できない可能性がある。
非GAAP計測と最も比較可能なGAAP計測の定量的台帳は添付表に記載されているが，調整後の営業EBITDAは除外されると予想される. 非GAAP計測はGAAPによる財務計測の代替品と見なすべきではない。
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廃棄物管理会社
業務報告書を簡明に合併する
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 営業収入 | $ | 4,665 | $ | 3,861 | $ | 13,253 | $ | 11,151 | ||||||||
| コストと支出： | ||||||||||||||||
| 運営中です | 2,906 | 2,332 | 8,156 | 6,841 | ||||||||||||
| 販売、一般、行政 | 469 | 416 | 1,372 | 1,218 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 | 517 | 419 | 1,489 | 1,235 | ||||||||||||
| 再編成する | 1 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||
| (収益)資産剥離、資産減額及び特殊項目損失、純額 | (34 | ) | 7 | (17 | ) | 68 | ||||||||||
| 3,859 | 3,181 | 11,006 | 9,371 | |||||||||||||
| 営業収入 | 806 | 680 | 2,247 | 1,780 | ||||||||||||
| その他の収入(支出)： | ||||||||||||||||
| 利子支出，純額 | (87 | ) | (97 | ) | (282 | ) | (328 | ) | ||||||||
| 債務損失を繰り上げ返済する | — | (52 | ) | (220 | ) | (52 | ) | |||||||||
| 未合併実体純損失における権益 | (14 | ) | (16 | ) | (34 | ) | (56 | ) | ||||||||
| その他、純額 | 1 | 1 | (4 | ) | 2 | |||||||||||
| (100 | ) | (164 | ) | (540 | ) | (434 | ) | |||||||||
| 所得税前収入 | 706 | 516 | 1,707 | 1,346 | ||||||||||||
| 所得税費用 | 167 | 126 | 396 | 288 | ||||||||||||
| 合併純収入 | 539 | 390 | 1,311 | 1,058 | ||||||||||||
| 差し引く：非持株権益による純収益(損失) | 1 | — | 1 | — | ||||||||||||
| 廃棄物管理会社の純収入。 | $ | 538 | $ | 390 | $ | 1,310 | $ | 1,058 | ||||||||
| 基本的に1株当たりの収益 | $ | 1.28 | $ | 0.92 | $ | 3.11 | $ | 2.50 | ||||||||
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | 1.28 | $ | 0.92 | $ | 3.09 | $ | 2.49 | ||||||||
| 加重平均はほぼ普通株式を発行しました | 419.5 | 422.7 | 421.3 | 423.1 | ||||||||||||
| 加重平均希釈して普通株式を発行しました | 422.0 | 424.6 | 423.6 | 425.0 | ||||||||||||
廃棄物管理会社
簡明合併貸借対照表
(単位：百万)
(未監査)
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 116 | $ | 553 | ||||
| 売掛金純額 | 2,669 | 2,624 | ||||||
| 他にも | 399 | 363 | ||||||
| 流動資産総額 | 3,184 | 3,540 | ||||||
| 財産と設備、純額 | 14,083 | 14,148 | ||||||
| 商誉 | 9,006 | 8,994 | ||||||
| その他無形資産、純額 | 919 | 1,024 | ||||||
| 他にも | 1,649 | 1,639 | ||||||
| 総資産 | $ | 28,841 | $ | 29,345 | ||||
| 負債と権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金、売掛金、繰延収入 | $ | 3,501 | $ | 3,002 | ||||
| 長期債務の当期部分 | 601 | 551 | ||||||
| 流動負債総額 | 4,102 | 3,553 | ||||||
| 長期債務、流動部分を減らす | 12,446 | 13,259 | ||||||
| 他にも | 5,119 | 5,079 | ||||||
| 総負債 | 21,667 | 21,891 | ||||||
| 株本： | ||||||||
| 廃棄物管理会社の株主権益 | 7,172 | 7,452 | ||||||
| 非制御的権益 | 2 | 2 | ||||||
| 総株 | 7,174 | 7,454 | ||||||
| 負債と権益総額 | $ | 28,841 | $ | 29,345 | ||||
廃棄物管理会社
簡明合併現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
| 9か月で終わる | ||||||||
| 九月三十日 | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 合併純収入 | $ | 1,311 | $ | 1,058 | ||||
| 合併純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||
| 減価償却および償却 | 1,489 | 1,235 | ||||||
| 債務損失を繰り上げ返済する | 220 | 52 | ||||||
| 他にも | 103 | 364 | ||||||
| 経営性資産と負債変動，買収と資産剥離の影響を差し引く | 224 | (59 | ) | |||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 3,347 | 2,650 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 買収業務は，現金買収後の純額を差し引く | (11 | ) | (3 | ) | ||||
| 資本支出 | (1,130 | ) | (1,238 | ) | ||||
| 剥離業務及びその他の資産の収益は、剥離した現金を差し引いた純額 | 70 | 20 | ||||||
| その他、純額 | (35 | ) | (20 | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | (1,106 | ) | (1,241 | ) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 新規借款 | 6,428 | 2,650 | ||||||
| 債務を返済する | (7,237 | ) | (5,764 | ) | ||||
| 債務の早期返済のために支払われる保険料その他の費用 | (211 | ) | (30 | ) | ||||
| 普通株買い戻し計画 | (1,000 | ) | (402 | ) | ||||
| 現金配当金 | (730 | ) | (696 | ) | ||||
| 普通株式オプションの行使 | 60 | 49 | ||||||
| 株式ベースの報酬取引に関する税金支払い | (28 | ) | (34 | ) | ||||
| その他、純額 | 32 | (17 | ) | |||||
| 融資活動のための現金純額 | (2,686 | ) | (4,244 | ) | ||||
| 現金、現金等価物および制限現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | 2 | 1 | ||||||
| 現金、現金等価物および制限現金および現金等価物の減少 | (443 | ) | (2,834 | ) | ||||
| 期初現金、現金等価物および制限現金および現金等価物 | 648 | 3,647 | ||||||
| 期末現金、現金等価物および制限現金および現金等価物 | $ | 205 | $ | 813 | ||||
廃棄物管理会社
サマリーデータテーブル
(単位：百万)
(未監査)
業務線別の営業収入
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 商業広告 | $ | 1,214 | $ | 1,025 | $ | 3,523 | $ | 3,016 | ||||||||
| 住宅.住宅 | 795 | 662 | 2,371 | 1,969 | ||||||||||||
| 工業 | 829 | 709 | 2,383 | 2,027 | ||||||||||||
| その他のコレクション | 140 | 120 | 391 | 347 | ||||||||||||
| 総コレクション | 2,978 | 2,516 | 8,668 | 7,359 | ||||||||||||
| ごみ埋立地 | 1,100 | 946 | 3,090 | 2,707 | ||||||||||||
| 接続する | 550 | 482 | 1,547 | 1,362 | ||||||||||||
| 再循環 | 464 | 290 | 1,203 | 819 | ||||||||||||
| 他にも | 551 | 458 | 1,541 | 1,297 | ||||||||||||
| 会社間(a) | (978 | ) | (831 | ) | (2,796 | ) | (2,393 | ) | ||||||||
| 合計する | $ | 4,665 | $ | 3,861 | $ | 13,253 | $ | 11,151 | ||||||||
国内収入が増加する
| 3か月の期間間変動 | 9か月間の期間変動 | |||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日までと2020年まで | 2021年9月30日までと2020年まで | |||||||||||||||||||||||
| パーセントとして | パーセントとして | パーセントとして | パーセントとして | |||||||||||||||||||||
| 関わる | 合計する | 関わる | 合計する | |||||||||||||||||||||
| 金額 | 業務.業務(b) | 金額 | 会社(c) | 金額 | 業務.業務(b) | 金額 | 会社(c) | |||||||||||||||||
| 収集と処置 | $ | 123 | 3.5 | % | $ | 334 | 3.3 | % | ||||||||||||||||
| 再循環(d) | 180 | 66.3 | 361 | 47.8 | ||||||||||||||||||||
| 燃料サーチャージと強制料金 | 51 | 45.5 | 88 | 25.1 | ||||||||||||||||||||
| 総平均生産高(e) | $ | 354 | 9.1 | % | $ | 783 | 7.0 | % | ||||||||||||||||
| 巻 | 144 | 3.8 | 384 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 国内収入が増加する | 498 | 12.9 | 1,167 | 10.5 | ||||||||||||||||||||
| 買収する | 311 | 8.0 | 929 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
| 資産剥離 | (16) | (0.4) | (37) | (0.3) | ||||||||||||||||||||
| 外貨換算 | 11 | 0.3 | 43 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 合計する | $ | 804 | 20.8 | % | $ | 2,102 | 18.9 | % | ||||||||||||||||
| 2021年9月30日までの3ヶ月間の2020年と比較した期間変動 | 9か月間の期間変動 2021年9月30日までと2020年まで | |||||||||||||||
| 関連業務の割合として(b) | 関連業務の割合として(b) | |||||||||||||||
| 収率 | 巻(f) | 収率 | 巻(f) | |||||||||||||
| 商業広告 | 4.0 | % | 4.6 | % | 3.8 | % | 3.7 | % | ||||||||
| 工業 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 1.9 | ||||||||||||
| 住宅.住宅 | 5.0 | (3.3 | ) | 4.7 | (2.1 | ) | ||||||||||
| 総コレクション | 4.4 | 1.7 | 4.1 | 2.0 | ||||||||||||
| 都市生活ゴミ | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 4.7 | ||||||||||||
| 接続する | 2.5 | 0.1 | 2.7 | (0.2 | ) | |||||||||||
| 全額収集と処分 | 3.5 | % | 3.8 | % | 3.3 | % | 3.6 | % | ||||||||
| (a) | 各業務部門間の会社間収入は、本稿に含まれる簡明総合財務諸表に打ち消されている。 |
| (b) | 算出方法は，本年度期間の増減を前年度期間の関連業務収入を除し，資産剥離が本年度期間に及ぼす影響を除去するように調整した。 |
| (c) | 算出方法は，本年度期間の増減を前年度期間の会社総収入 を除いて調整し，今年度期間の資産剥離の影響を排除した。 |
| (d) | 商品価格変動と費用変化の総合的な影響を含む。 |
| (e) | ここで報告されている金額は本社の平均収益率による私たちの収入の変化を表しています。 |
| (f) | 営業日調整後の出来高の影響。 |
廃棄物管理会社
サマリーデータテーブル
(単位：百万)
(未監査)
| 自由キャッシュフロー(a) | ||||||||||||||||
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 1,184 | $ | 1,029 | $ | 3,347 | $ | 2,650 | ||||||||
| 資本支出 | (464 | ) | (343 | ) | (1,130 | ) | (1,238 | ) | ||||||||
| 剥離業務及びその他の資産の収益は、剥離した現金を差し引いた純額 | 53 | 5 | 70 | 20 | ||||||||||||
| 自由キャッシュフロー | $ | 773 | $ | 691 | $ | 2,287 | $ | 1,432 | ||||||||
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| データを補充する | ||||||||||||||||
| 処分コストに基づく廃棄物内部化 | 68.6 | % | 68.4 | % | 68.5 | % | 68.4 | % | ||||||||
| ごみ埋立地ではトン(百万)の償却ができる | 32.6 | 28.7 | 92.3 | 82.9 | ||||||||||||
| 買い入れ要約(b) | ||||||||||||||||
| 得られた年間化総収入 | — | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 総掛け値は，取得した現金を差し引いた純額 | — | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 期限内に完成した買収で支払った現金は，得られた現金を差し引く | — | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 買収のために支払われた現金は，対価格及び前期の他の項目を含むか，得られた現金を差し引く | 1 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||
| ゴミ埋立地の販売と積み立て費用： | ||||||||||||||||
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| ゴミ埋立地の償却費用： | ||||||||||||||||
| 埋立地資産のコストベース | $ | 146 | $ | 120 | $ | 413 | $ | 345 | ||||||||
| 資産廃棄コスト | 54 | 28 | 128 | 89 | ||||||||||||
| ごみ埋立地で総費用を償却する(c) | 200 | 148 | 541 | 434 | ||||||||||||
| 吸積費用 | 28 | 26 | 82 | 76 | ||||||||||||
| ごみ埋立地の増価費用の償却 | $ | 228 | $ | 174 | $ | 623 | $ | 510 | ||||||||
| (a) | 自由キャッシュフロー要約を作成するのは，主要なキャッシュフロー要素の理解を強調し促進するためである.自由現金流量は公認会計原則下の財務業績評価基準ではなく、公認会計原則に従って作成した総合現金流動量表に代わるつもりもない。 |
| (b) | 適用期間内に完了した業務買収に関する金額を示すが、特に明記されている場合は除く。 |
| (c) | 埋立地の販売増加は，大流行から続く景気回復とAdvanced Disposalの買収および埋立地推定の変化による埋立量の増加である。また、経営陣が予想よりも早く埋立地を閉鎖することを決定したことによる1500万ドルの分担費用も含まれている。 |
廃棄物管理会社
公認されていない会計基準の帳簿
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||
| 収入源： | 税引き前 | 税収 | ネットワークがあります | 希釈率 | ||||||||||||||||
| 運営 | 収入.収入 | 費用.費用 | 収入.収入(a) | 分担額 | ||||||||||||||||
| 報告のような金額 | $ | 806 | $ | 706 | $ | 167 | $ | 538 | $ | 1.28 | ||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||
| 高度な処置統合に関するコスト | 10 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 企業資源計画システム関連コスト | 9 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 資産剥離その他収益、純額(b) | (33 | ) | (33 | ) | (10 | ) | (23 | ) | ||||||||||||
| (14 | ) | (14 | ) | (6 | ) | (8 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||
| 調整後の金額として | $ | 792 | $ | 692 | $ | 161 | (c) | $ | 530 | $ | 1.26 | |||||||||
| 減価償却および償却 | 517 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDA | $ | 1,309 | ||||||||||||||||||
| 2020年9月30日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
| 収入源： | 税引き前 | 税収 | ネットワークがあります | 希釈率 | ||||||||||||||||
| 運営 | 収入.収入 | 費用.費用 | 収入.収入(a) | 分担額 | ||||||||||||||||
| 報告のような金額 | $ | 680 | $ | 516 | $ | 126 | $ | 390 | $ | 0.92 | ||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||
| 債務返済損失 | — | 52 | 13 | 39 | ||||||||||||||||
| 取引と相談費用を先行処分する | 21 | 21 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 資産およびその他の資産の非現金減価 | 14 | 14 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| 企業資源計画システム関連コスト | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 41 | 93 | 18 | 75 | 0.17 | ||||||||||||||||
| 調整後の金額として | $ | 721 | $ | 609 | $ | 144 | (c) | $ | 465 | $ | 1.09 | |||||||||
| 減価償却および償却 | 419 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDA | $ | 1,140 | ||||||||||||||||||
| (a) | 本プレスリリース表については、言及されたすべての“純収入”は、財務諸表第(Br)項“廃棄物管理会社の純収入”を意味する |
| (b) | 主に(I)2021年にいくつかの非戦略的カナダ業務の剥離による累積換算調整確認の税務前収益(課税不課税)及び(Ii)と著者らの最初のAdvanced Disposal買収及び関連資産剥離に対する税務影響の期待との違いによるものである。 |
| (c) | その会社は実際のドルに基づいて実際の税率を計算します。実税率 が上表の税金金額を税前収入金額で割って計算した場合，四捨五入により差が生じ，これらの 項は百万単位で四捨五入されているためである.2021年第3四半期と2020年の調整後の有効税率はそれぞれ23.3%と23.7%だった。 |
廃棄物管理会社
公認されていない会計基準の帳簿
(単位：百万)
(未監査)
| 3か月まで | ||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||||||||||
| パーセントとして | パーセントとして | |||||||||||||||
| 金額 | 収入.収入 | 金額 | 収入.収入 | |||||||||||||
| 調整後のSG&A料金と調整後のSG&A費用限界 | ||||||||||||||||
| 報告書のような営業収入 | $ | 4,665 | $ | 3,861 | ||||||||||||
| SG&A料金は報告のとおりである | $ | 469 | 10.1 | % | $ | 416 | 10.8 | % | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 高度な処分統合と買収に関するコスト | (7 | ) | (21 | ) | ||||||||||||
| 企業資源計画システム関連コスト | (9 | ) | (6 | ) | ||||||||||||
| 調整後のSG&A料金 | $ | 453 | 9.7 | % | $ | 389 | 10.1 | % | ||||||||
| 3か月まで | ||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||||||||||
| パーセントとして | パーセントとして | |||||||||||||||
| 金額 | 収入.収入 | 金額 | 収入.収入 | |||||||||||||
| 調整後の営業費用と調整後の営業費用利益率 | ||||||||||||||||
| 報告書のような営業収入 | $ | 4,665 | $ | 3,861 | ||||||||||||
| 運営費用、報告書のように | $ | 2,906 | 62.3 | % | $ | 2,332 | 60.4 | % | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 高度な処置統合に関するコスト | (2 | ) | ||||||||||||||
| 多雇用主年金計画抽出 | (1 | ) | ||||||||||||||
| 調整後の運営費用 | $ | 2,903 | 62.2 | % | ||||||||||||
| シーン1 | 仮想2 | |||||||||||||||
| 2021年には自由キャッシュフロー入金予定(a) | ||||||||||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 4,130 | $ | 4,300 | ||||||||||||
| 資本支出 | (1,700 | ) | (1,800 | ) | ||||||||||||
| 剥離業務及びその他の資産の収益は、剥離した現金を差し引いた純額 | 70 | 100 | ||||||||||||||
| 自由キャッシュフロー | $ | 2,500 | $ | 2,600 | ||||||||||||
| (a) | 入金には2つのシーンが含まれており、2021年に予定されている自由キャッシュフローの範囲を示しています。 の入金に使用される金額は多くの変数の影響を受けており、その中のいくつかは私たちのコントロール下にないため、必ずしも が実際の結果を表しているとは限りません。 |
提供された補足資料は説明のためだけである
(単位：百万)
回収契約構造の多様性 は商品リベートの異なる会計処理を招く。収入確認案内によると、当社は回収毛収入を記録し、顧客に支払ったリベートを商品販売コストとして記録しています。その他の契約構造は，収入から戻り点 を差し引くことを許可する.
また，会社がEBITDAを計算する際に付加価値費用を調整しているかどうかにも差がある。わが社は運営EBITDAを計算する際にごみ埋立地の堆積費用を調整しないが，他社はEBITDA を計算する際に調整している
以下の表に，異なる契約構造と付加価値費用処理が会社調整後の営業EBITDA利益率結果に及ぼす影響を説明した。この情報を提供することは、比較可能性を強化するためであり、 GAAP報告の結果を置換または調整することを意図していない
| 3か月まで | ||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||||||||||
| 金額 | 変更中です EBITDA利益率 | 金額 | 変更中です EBITDA利益率 | |||||||||||||
| 回収商品税金の払い戻し | $ | 234 | 1.4 | % | $ | 115 | 0.9 | % | ||||||||
| 吸積費用 | $ | 28 | 0.7 | % | $ | 26 | 0.7 | % | ||||||||
| 9か月で終わる | ||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||||||||||
| 金額 | 変更中です EBITDA利益率 | 金額 | 変更中です EBITDA利益率 | |||||||||||||
| 回収商品税金の払い戻し | $ | 565 | 1.3 | % | $ | 314 | 0.8 | % | ||||||||
| 吸積費用 | $ | 82 | 0.7 | % | $ | 76 | 0.7 | % | ||||||||