規則第433条に基づいて提出する

登録番号333-234810

期日は2021年10月26日の最終定価表です

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優先債券2028年満期、利子率2.200

発行元： Ally金融会社(Ally Financial Inc.)
予想格付け*： Baa 3(安定)/BBB-(安定)/BBB-(安定)(ムーディ/標準プール/ホイホマレ)
証券名： 2028年満期の2.200%優先債券(債券)
法定フォーマット： アメリカ証券取引委員会登録
取引日： 2021年10月26日
決済日*： 2021年11月2日(T+5)
最終期限： 2028年11月2日
元金総額： $750,000,000
総収益： $739,815,000
引受割引： 0.550%
予想費用を差し引く前にAllyへの純収益： $735,690,000
クーポン： 2.200%
発行価格： 98.642%
基準財務省： 1.250%が2028年9月30日に満了
基準国債収益率： 1.462%
基準国庫券との利差： 95ビット/秒
満期収益率： 2.412%
利子付日： 半年ごとに支払い、毎年5月2日と11月2日に満期になり、2022年5月2日から満期になります

オプションの償還：

これらの手形は、2022年5月1日以降(2021年11月2日から180{br)後(または、その後追加手形が発行された場合、その追加手形発行日後180日後)から2028年9月3日(満期日前60日前)まで、償還価格の全部または一部、任意の時間または時々に全部または一部の手形を償還し、追加償還日(償還日を含まないが)の課税および未払い利息(ある場合)、償還日は以下の両者のうちの大きいものに等しい

*100%償還日に償還された手形元金総額； および

1.償還予定の手形が2028年9月3日(満期日60日前)に満期になった場合、満期になる償還予定手形の残りの予定元本及び利息の現在値の総和(償還日の利息のいずれの部分も含まない)は、適用される国庫金利(募集説明書付録参照)に15ベーシスポイントを加え、半年ごとに償還日に割引する(360日年度は12個のbr}30日からなると仮定する)。

2028年9月3日以降(満期日前60日)には、手形は任意の時間および時々Allyの選択権で全部または一部の手形を償還することができ、償還価格は償還中の手形元金総額の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)の課税および未払い利息を加算することができる。

日数条約： 30/360；調整されていない、平日の慣例に従う
営業日数： ニューヨークです
CUSIP/ISIN番号：

CUSIP：02005 N BP 4

ISIN： US 02005 NBP 42

共同簿記管理マネージャー：

シティグローバル市場会社です。

モルガン大通証券有限責任会社

カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社

連合席管理人

パイパー·サンドラー社は

Raymond James&Associates社

アメリカBancorp投資会社は

CastleOak Securities，L.P.

デレイクセル·ハミルトン有限責任会社

サミュエル·A·ラミレス社は

R.Seelaus& 有限会社

シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社

額面：

$2,000 x $1,000

*

注：証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、いつでも改訂または撤回される可能性があります

**

手形は、本条項説明書の日付の後の五番目の営業日またはその後の約五番目の営業日に、ニューヨークの預託信託会社で帳簿課金形式で支払いされることが予想される。取引双方に別の約束がない限り、二級市場での証券取引は一般的に2営業日以内に決済することが要求され、T+2と呼ばれる。したがって、債券の初期交収はT+2を基礎としないため、投資家が交収日前の第2の営業日前に債券を取引することを希望する場合には、いずれかの当該取引を行う際に別の受渡し周期を示し、受け渡しができないことを防止する必要がある

発行者は、本通信に関連する発行について、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に登録声明(目論見書と関連する予備入札説明書付録を含む)を提出した。投資する前に、最初の募集説明書の付録、登録説明書に添付されている入札説明書、および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読んで、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。代替的に、募集説明書が必要な場合、発行者、販売業者、または発行に参加するどの取引業者も、無料でCitigroup Global Markets Inc.に電話することができる1-800-831-9146,モルガン·チェース証券有限責任会社は1-212-834-4533RBC資本市場LLC無料住所：1-866-375-6829.

本手紙は初歩的な株式募集定款の補編及び付記に付記した株式募集定款と一緒に読まなければならない。本通信における情報は、予備募集説明書の付録及び添付の“付記”募集説明書中の情報の代わりになるが、このような予備募集説明書の付録又は添付の入札説明書中の情報と一致しない