添付ファイル99.1
CNH工業会社
聖ヤコブ街25番地
ロンドン，SW 1 A 1 HA
イギリス.イギリス
CNH Industrial Capital LLC 4億ドル手形成約
ロンドン、2022年10月14日
アジア網カリフォルニア州サンクララは8月23日、CNH Industrial N.V.(ニューヨーク証券取引所コード：CNHI/MI：CNHI)は本日、完全子会社CNH Industrial Capital LLCが、これまでに発表された元金総額4億ドル、2025年満期の5.450%債券の発売を完了し、発行価格は99.349%であることを発表した
発売やその他の関連費用を支払った後、今回発売された純収益は約3.95億ドルだった。CNH Industrial Capital LLC は、今回発行された純収益をその一般基金に加入し、通常業務中に売掛金または他の資産を購入することを含む運営資金および他の一般会社用途に使用する予定である。純収益は満期のCNH Industrial Capital LLCの債務返済にも利用できる
これらの手形はCNH Industrial Capital LLCの高度無担保債務であり，2023年4月14日から半年ごとに利息を支払い，CNH Industrial Capital America LLCとNew Holland Credit Company LLCによって保証され，両社ともCNH Industrial Capital LLCの完全子会社である。これらの手形は2025年10月14日に満期になるだろう
米国銀行証券会社、モルガン大通証券有限責任会社、モルガン·スタンレー社、カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社が今回発行された共同簿記管理人と引受業者代表を務め、フランスパリ銀行証券会社、カナダ帝国商業銀行世界市場会社、富国銀行証券有限責任会社が今回発行された共同簿記管理人を担当する。今回の発行は、2022年3月14日に米国証券取引委員会に提出された有効棚上げ登録声明に基づいて行われた