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0125移行可能高齢者注意事項2025メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-06-022020-06-02子犬：レンタル契約0001561550SRT：北米メンバ2021-07-012021-09-300001561550SRT：北米メンバ2020-07-012020-09-300001561550SRT：北米メンバ2021-01-012021-09-300001561550SRT：北米メンバ2020-01-012020-09-300001561550DDOG：国際会員2021-07-012021-09-300001561550DDOG：国際会員2020-07-012020-09-300001561550DDOG：国際会員2021-01-012021-09-300001561550DDOG：国際会員2020-01-012020-09-3000015615502021-10-012021-09-3000015615502021-10-012020-12-31DDOG：クラス犬：投票0001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-01-012021-09-300001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-01-012021-09-300001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-07-012021-09-30DDOG：計画0001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーDDOG：2900人の持分インセンティブ計画メンバー2021-09-300001561550米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-09-300001561550米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-12-310001561550米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-09-300001561550米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-01-012020-12-310001561550米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-01-012020-09-300001561550米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2020-12-310001561550米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-09-300001561550米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-09-300001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2019-11-012019-11-300001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2020-06-012020-06-300001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-02-012021-02-280001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-04-012021-04-300001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2019-11-012021-04-300001561550米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2020-01-012020-12-310001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーDDog：EmployeStockPurche ePlanMember2021-09-300001561550DDog：EmployeStockPurche ePlanMember2019-09-012019-09-300001561550DDog：EmployeStockPurche ePlanMember2021-07-012021-09-300001561550DDog：EmployeStockPurche ePlanMember2021-01-012021-09-300001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーDDog：EmployeStockPurche ePlanMember2021-01-012021-09-300001561550米国-GAAP：販売コストメンバー2021-07-012021-09-300001561550米国-GAAP：販売コストメンバー2020-07-012020-09-300001561550米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-09-300001561550米国-GAAP：販売コストメンバー2020-01-012020-09-300001561550米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-07-012021-09-300001561550米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2020-07-012020-09-300001561550米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-01-012021-09-300001561550米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2020-01-012020-09-300001561550アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-07-012021-09-300001561550アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2020-07-012020-09-300001561550アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-01-012021-09-300001561550アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2020-01-012020-09-300001561550アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-07-012021-09-300001561550アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2020-07-012020-09-300001561550アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-01-012021-09-300001561550アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2020-01-012020-09-300001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-07-012021-09-300001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-07-012020-09-300001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-07-012020-09-300001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-01-012020-09-300001561550アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2020-01-012020-09-300001561550DDog：EmployeStockOptionAndRestratedStockUnitMember2021-01-012021-09-300001561550DDog：EmployeStockOptionAndRestratedStockUnitMember2020-01-012020-09-300001561550DDog：UnvestedEarlyExercisedStockOptionsAndRestratedStockMember2021-01-012021-09-300001561550DDog：UnvestedEarlyExercisedStockOptionsAndRestratedStockMember2020-01-012020-09-300001561550DDog：SharesSubjectToEmployeStockPurche ePlanMember2021-01-012021-09-300001561550DDog：SharesSubjectToEmployeStockPurche ePlanMember2020-01-012020-09-300001561550DDOG：SharesIssuableUponConversionOfTheConvertibleSeniorNotesMember2021-01-012021-09-300001561550DDOG：SharesIssuableUponConversionOfTheConvertibleSeniorNotesMember2020-01-012020-09-30

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，郵便番号：20549

_________________________________________________________

表10-Q

_________________________________________________________

(マーク1)

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2021年9月30日

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

移行期になります           至れり尽くせり           

依頼書類番号：001-39051

_________________________________________________________

Datadog社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

_________________________________________________________

デラウェア州									27-2825503
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)									(税務署の雇用主 識別番号)
8番街620番地			45階
ニューヨークでは			ニューヨークです。						10018
(主にオフィスアドレスを実行)									(郵便番号)

登録者の電話番号、市外局番を含む：(866) 329-4466

_________________________________________________________

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
A類普通株は、1株当たり0.00001ドルの価値があります			DDOG			ナスダック株式市場有限責任会社
						(ナスダック世界選りすぐり市場)

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

小型報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒

2021年10月26日までに257,196,936登録者のA類普通株と54,819,432登録者のB類普通株は、1株当たり額面0.00001ドル、発行されている。

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カタログ

						ページ
第1部：			財務情報			3
第1項。			財務諸表			3
			2021年9月30日と2020年12月31日までの簡明総合貸借対照表			3
			2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営報告書			4
			2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合全面赤字報告書			5
			2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明合併報告書			6
			2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月簡明現金フロー表			8
			簡明合併財務諸表付記(未監査)			9
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			24
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			35
第四項です。			制御とプログラム			36
第二部です。			その他の情報			38
第1項。			法律訴訟			38
第1 A項。			リスク要因			38
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			65
第三項です。			高級証券違約			65
第四項です。			炭鉱安全情報開示			65
五番目です。			その他の情報			65
第六項です。			陳列品			66
サイン						67

1

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前向き陳述に関する特別説明

このForm 10-Q四半期報告書には、重大なリスクと不確定要因に関する私たちと私たちの産業に関する前向きな陳述が含まれている。本Form 10-Q四半期報告に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は、私たちの将来の経営結果や財務状況、業務戦略と計画、および将来の経営の管理目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。場合によっては、“予想”、“信じ”、“考慮”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“目標”、“将”または“将”などの語の否定または他の同様の用語または表現を含むので、前向きな陳述を識別することができる。これらの前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない

•私たちは収入、費用、他の経営業績を期待している

•私たちは新しい顧客を獲得し、既存の顧客を維持することができます

•私たちは私たちのプラットフォームの使用率を増加させ、他の製品を追加販売し、交差販売することができる

•私たちは収益性を達成したり維持したり

•私たちのビジネスへの将来の投資、私たちが予想している資本支出、資本需要の見積もり

•私たちの販売とマーケティング努力のコストと成功、ブランドを普及させる能力

•私たちのキーパーソンへの依存と技術者を識別し募集し維持する能力は

•私たちは国際拡張を含めて私たちの成長を効果的に管理することができる

•私たちは知的財産権とそれに関連する任意のコストを保護する能力

•既存の競争者や新しい市場参入者と効果的に競争する能力は

•私たちが競争に参加する市場の成長率

•持続的な新冠肺炎疫病は著者らの業務、運営結果と財務状況に潜在的な影響を与える。

あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、“リスク要因”というタイトルの下および本四半期報告10−Qテーブルの他の部分に記載されたリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確定要素は時々出現し、著者らは本文に掲載された展望性陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確定要素を予測できない。展望性陳述に反映された結果、事件と状況は実現できない或いは発生する可能性があり、実際の結果、事件或いは状況は展望性陳述に記述された結果、事件或いは状況と大きく異なる可能性がある。

本10-Qフォーム四半期報告で行われた前向きな陳述は、陳述日までのイベントのみに関連しており、法律が別途要求されない限り、本10-Qフォームの四半期報告日以降のイベントまたは状況を反映するために更新する義務はない。

コンテキストが別に説明されていない限り、本報告で言及されている用語“Datadog”、“当社”、“当社”は、Datadog社およびその子会社を意味する。

私たちは私たちの投資家関係サイト(Investors.datadoghq.com)を介して、私たちの投資家に重要なビジネスおよび金融情報を公表するかもしれません。したがって、投資家や他のDatadogに興味のある人が、私たちがウェブサイト上で提供している情報と、証券取引委員会に提出された文書、インターネット放送、ニュース原稿、電話会議を見ることを奨励します。

2

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第1部-財務情報

項目1.財務諸表

DATADOG社

簡明合併貸借対照表

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

(未監査)

			九月三十日 2021						十二月三十一日 2020
資産
流動資産：
現金と現金等価物			$	286,966					$	224,927
有価証券			1,180,160						1,292,532
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する2,517そして$2,468時点で 2021年9月30日と2020年12月31日			224,602						163,359
繰延契約コスト、当面			19,933						13,638
前払い費用と他の流動資産			24,675						23,624
流動資産総額			1,736,336						1,718,080
財産と設備、純額			68,820						47,197
経営的リース資産			61,972						57,829
商誉			255,735						17,609
無形資産、純額			12,803						2,069
繰延契約コスト、非流動			35,508						26,750
制限現金			3,572						3,784
その他の資産			19,427						16,967
総資産			$	2,194,173					$	1,890,285
負債と株主権益
流動負債：
売掛金			$	34,654					$	21,342
費用とその他の流動負債を計算しなければならない			85,173						55,351
賃貸負債を経営し、流動			19,425						16,326
収入を繰延し，当期			300,950						204,825
流動負債総額			440,202						297,844
非流動経営賃貸負債			53,189						51,433
転換可能優先手形、純額			734,643						575,864
収入を繰延し、流動ではない			3,266						3,450
その他負債			5,461						4,262
総負債			1,236,761						932,853
引受金及び又は有事項(付記8)
株主権益：
A類普通株、$0.00001一株当たりの額面2,000,000,0002021年9月30日と2020年12月31日までに発行された株式255,875,718そして218,510,5092021年9月30日と2020年12月31日までにそれぞれ発行·発行された株			2						2
B類普通株、$0.00001一株当たりの額面310,000,0002021年9月30日と2020年12月31日までに発行された株式56,025,741そして87,369,5542021年9月30日と2020年12月31日までにそれぞれ発行·発行された株			1						1
追加実収資本			1,116,872						1,103,305
その他の総合収入を累計する			(188)						2,287
赤字を累計する			(159,275)						(148,163)
株主権益総額			957,412						957,432
総負債と株主権益			$	2,194,173					$	1,890,285

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

3

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DATADOG社

業務報告書を簡明に合併する

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						2021						2020
収入.収入			$	270,488					$	154,675					$	702,586					$	425,935
収入コスト			63,332						33,984						167,096						89,340
毛利			207,156						120,691						535,490						336,595
運営費用：
研究開発			112,675						56,440						286,720						142,928
販売とマーケティング			75,827						57,142						210,592						153,626
一般と行政			23,549						16,376						65,789						44,876
総運営費			212,051						129,958						563,101						341,430
営業損失			(4,895)						(9,267)						(27,611)						(4,835)
その他の収入(損失)：
利子支出			(4,912)						(12,423)						(15,448)						(17,424)
利息収入その他の収入，純額			5,040						7,135						16,105						15,204
その他の収入(赤字)，純額			128						(5,288)						657						(2,220)
所得税準備前の損失を差し引く			(4,767)						(14,555)						(26,954)						(7,055)
所得税支給			(717)						(595)						(960)						(1,332)
純損失			$	(5,484)					$	(15,150)					$	(27,914)					$	(8,387)
普通株主は純損失を占めなければならない			$	(5,484)					$	(15,150)					$	(27,914)					$	(8,387)
1株当たりの基本と償却純損失			$	(0.02)					$	(0.05)					$	(0.09)					$	(0.03)
基本と希釈後の1株当たり純損失の加重平均株式の計算に用いる			310,247						302,554						308,115						299,105

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

4

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DATADOG社

簡明総合総合損失表

(単位：千)

(未監査)

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						2021						2020
純損失			$	(5,484)					$	(15,150)					$	(27,914)					$	(8,387)
その他総合(赤字)収入：
外貨換算調整			(652)						536						(1,346)						446
有価証券を売却できる未実現収入			(368)						44						(1,129)						2,066
その他総合収入			(1,020)						580						(2,475)						2,512
総合損失			$	(6,504)					$	(14,570)					$	(30,389)					$	(5,875)

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

5

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DATADOG社

株主権益報告書を簡明に合併する

(単位：千、共有データを除く)

(未監査)

			A類とB類 普通株												その他の内容 支払い済み 資本						積算 他にも 総合収益						積算 赤字.赤字						合計する 株主の 権益
			株						金額
残高-2021年6月30日			309,841,134						$	3					$	1,065,835					$	832					$	(153,791)					$	912,879
株式オプション行使時に普通株を発行する			1,715,963						—						4,459						—						—						4,459
早期に行使された株式オプションの帰属			—						—						33						—						—						33
株式単位の帰属を制限する			344,362						—						—						—						—						—
株に基づく報酬			—						—						46,545						—						—						46,545
累積その他総合収入変動			—						—						—						(1,020)						—						(1,020)
純損失			—						—						—						—						(5,484)						(5,484)
残高-2021年9月30日			311,901,459						$	3					$	1,116,872					$	(188)					$	(159,275)					$	957,412

			A類とB類 普通株												その他の内容 支払い済み 資本						積算 他にも 総合収益						積算 赤字.赤字						合計する 株主の 権益
			株						金額
残高-2020年6月30日			302,254,533						$	3					$	1,027,656					$	2,065					$	(116,853)					$	912,871
株式オプション行使時に普通株を発行する			2,132,732						—						5,156						—						—						5,156
早期に行使された株式オプションの帰属			—						—						295						—						—						295
株式単位の帰属を制限する			4,576												—						—						—						—
株に基づく報酬			—						—						21,936						—						—						21,936
2025年転換可能優先手形の発行に関する先の所得税の償却			—						—						10,500						—						—						10,500
他の総合収益変動状況を累計する			—						—						—						580						—						580
純損失			—						—						—												(15,150)						(15,150)
残高-2020年9月30日			304,391,841						$	3					$	1,065,543					$	2,645					$	(132,003)					$	936,188

6

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			A類とB類 普通株												その他の内容 支払い済み 資本						積算 他にも 総合収益						積算 赤字.赤字						合計する 株主権益
			株						金額
残高-2020年12月31日			305,880,063						$	3					$	1,103,305					$	2,287					$	(148,163)					$	957,432
ASU 2020−06を用いた効果			—						—						(173,070)						—						16,802						(156,268)
残高-2021年1月1日			305,880,063						3						930,235						2,287						(131,361)						801,164
株式オプション行使時に普通株を発行する			4,246,592						—						10,676						—						—						10,676
早期に行使された株式オプションの帰属									—						533						—						—						533
株式単位の帰属を制限する			1,133,572						—						—						—						—						—
買い入れから普通株制限株を発行する			501,583						—						51,501						—						—						51,501
従業員株購入計画による普通株の発行			139,649						—						9,794						—						—						9,794
株に基づく報酬			—						—						114,133						—						—						114,133
累積その他総合収入変動			—						—						—						(2,475)						—						(2,475)
純損失			—						—						—						—						(27,914)						(27,914)
残高-2021年9月30日			311,901,459						$	3					$	1,116,872					$	(188)					$	(159,275)					$	957,412

						A類とB類 普通株												その他の内容 支払い済み 資本						積算 他にも 総合収益						積算 赤字.赤字						合計する 株主の 権益
						株						金額
残高-2019年12月31日						296,386,950						$	3					$	905,821					$	133					$	(123,616)					$	782,341
株式オプション行使時に普通株を発行する						7,555,561						—						12,391						—						—						12,391
早期に行使された株式オプションの帰属						—						—						883						—						—						883
株式単位の帰属を制限する						8,234						—						—						—						—						—
買い入れから普通株限定株を発行する						120,992						—						5,169						—						—						5,169
従業員の株式購入計画に基づいて普通株を発行し，税金を控除した株式を差し引く						320,104						—						6,703						—						—						6,703
株に基づく報酬						—						—						51,131						—						—						51,131
2025年に転換可能な優先手形の資本部分、純額						—						—						173,070						—						—						173,070
2025年転換可能優先債券の購入に関する上限コールオプション						—						—						(89,625)						—						—						(89,625)
他の総合収益変動状況を累計する						—						—						—						2,512						—						2,512
純損失						—						—						—						—						(8,387)						(8,387)
残高-2020年9月30日						304,391,841						$	3					$	1,065,543					$	2,645					$	(132,003)					$	936,188

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

7

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DATADOG社

簡明合併現金フロー表

(単位：千)

(未監査)

			9月30日までの9ヶ月間
			2021						2020
経営活動のキャッシュフロー：
純損失			$	(27,914)					$	(8,387)
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する
減価償却および償却			16,062						11,367
有価証券の割引または割増償却			11,829						5,344
発行原価償却			2,510						10,546
繰延契約費用の償却			12,557						7,348
株式報酬は，資本化金額を差し引いた純額			107,371						49,610
非現金レンタル費用			12,605						10,004
売掛金信用損失準備			1,226						2,656
財産と設備処分損失			258						4
経営性資産と負債変動状況：
売掛金純額			(61,880)						(21,253)
繰延契約コスト			(27,610)						(15,804)
前払い費用と他の流動資産			(941)						(6,821)
その他の資産			(1,844)						(605)
売掛金			12,432						6,406
費用とその他の負債を計算すべきである			19,226						6,884
収入を繰り越す			94,865						27,964
経営活動が提供する現金純額			170,752						85,263
投資活動によるキャッシュフロー：
有価証券を購入する			(897,412)						(1,477,063)
有価証券の満期日			935,692						268,500
有価証券を売却して得た金			61,132						85,700
財産と設備を購入する			(7,551)						(4,336)
資本化ソフトウェア開発コスト			(19,364)						(14,371)
企業買収のための現金			(200,202)						(2,363)
投資活動のための現金純額			(127,705)						(1,143,933)
資金調達活動のキャッシュフロー：
株式オプションを行使して得られる収益			10,651						12,354
初公募株コスト			—						(421)
従業員の株式購入計画に基づいて普通株を発行して得た金			9,794						7,680
従業員の株購入計画に基づいて支払われる株式純決済に関する従業員賃金税			(245)						(977)
転換可能優先手形を発行して得られた金は，発行コストを差し引く			—						730,207
転換可能優先手形に関する上限コールオプションの購入			—						(89,625)
融資活動が提供する現金純額			20,200						659,218
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響			(1,420)						393
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)			61,827						(399,059)
現金、現金等価物、制限現金--期初			228,711						601,189
現金、現金等価物、制限された現金--期末			$	290,538					$	202,130
キャッシュフロー情報の補足開示：
所得税の現金を納める			$	939					$	186
非現金投資と融資活動を追加開示します
財産と設備の購入に応じる			$	1,250					$	315
ソフトウェア開発コストを資本化した株式報酬			$	6,762					$	1,521
期日前行使オプションの帰属			$	533					$	883
企業買収のために普通株限定株を発行する			$	51,501					$	5,169
買収の妨げ			$	1,195					$	1,500
バランスシート内の現金、現金等価物、および制限された現金を、上記のキャッシュフロー表に列挙された額と簡明に照合する
現金と現金等価物			$	286,966					$	198,523
制限現金			3,572						3,607
現金総額、現金等価物、および限定現金			$	290,538					$	202,130

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

8

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DATADOG社

簡明合併財務諸表付記

1. 業務の組織と記述

業務説明

Datadog，Inc.(“Datadog”または“会社”)は、2010年6月4日にデラウェア州に登録設立されました。同社はクラウド時代の開発者、IT運営チーム、業務ユーザーの監視·分析プラットフォームである。同社のSaaSプラットフォームは、お客様の技術スタック全体の統合、リアルタイム観察可能性を提供するために、インフラ監視、アプリケーション性能監視、ログ管理、およびセキュリティ監視を統合し、自動化しています。同社はニューヨーク市に本部を置き、世界に複数のオフィスを設置している。

2. 主要会計政策の列報根拠と概要

監査されていない中期簡明総合財務情報

監査されていない簡明な総合財務諸表はDatadog，Inc.及びその完全子会社の勘定を含み、アメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)とアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中間報告に基づいて作成されなければならない。これらの規則が許可される場合、GAAPは、一般に要求されるいくつかの脚注または他の財務情報を省略または省略することができる。これらの財務諸表は、会社年度財務諸表の作成基礎と同様であり、経営陣は、これらの報告書は、通常の経常的な調整のみを含むすべての調整を反映しており、これらの調整は、会社の財務情報の公正な報告に必要であると考えている。これらの中期業績は、2021年12月31日までの財政年度または任意の他の中期または任意の他の未来年度の予想結果を必ずしも代表するものではない。添付されている監査されていない簡明総合財務諸表及び関連財務資料は、監査された総合財務諸表及び当社が2021年3月1日にアメリカ証券取引委員会に提出した2020年12月31日までの10-K表年次報告(“年報”)中の関連付記と併せて読まなければならない。

陳述の基礎

添付されている簡明総合財務諸表はすでに公認会計基準に基づいて作成された。

合併原則

簡明な総合財務諸表には、Datadog社およびその完全子会社の勘定が含まれる。すべての会社間取引と残高は合併で販売された。

予算の使用

公認会計原則に従って簡明総合財務諸表を作成することは管理層に推定と仮定を要求し、簡明総合財務諸表及び付記中の報告の金額に影響を与える。このような推定は有価証券の公正価値、信用損失準備、資産買収の公正価値及び業務合併からの仮説負債、不動産、設備、ソフトウェア及び有限寿命無形資産の使用年限、株式に基づく補償、長期資産の推定値及びその回収可能性を含み、商業権、経営賃貸の逓増借入金利、繰延契約コストの推定予想受益期間、転換可能な債務負債部分の公正価値、繰延税項資産の現金化及び不確定な税務状況、収入確認及び間接コストの収入コストと運営支出の間の分配を含む。同社の見積もりは歴史的経験と経営陣が合理的と考えている仮説に基づいている。当社はこれらの推定を定期的に評価しているが、実際の結果はこれらの推定とは大きく異なる可能性がある。

最近採用された会計公告

2020年8月、財務会計基準委員会(FASB)はASU第2020-06号を発表した転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計(ASU第2020-06号)、負債および権益の特徴を有するいくつかの金融商品の会計処理は、エンティティ自身の資本における変換可能なツールおよび契約を含むいくつかの金融商品の会計処理を簡略化する。その他の変化では，ASU第2020−06号はGAAPから以下の負債と持分分離モデルを削除した

9

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変換可能債務ツールは現金変換機能を有するため、採用後、エンティティは、このような変換可能債務ツールのための埋め込み変換機能を株に単独で提供することはなくなった。同様に，債務割引，すなわち発行時に変換機能を埋め込む帳簿価値に等しく，チケットの有効期限内に利子支出として償却しなくなって収入となる.対照的に、エンティティは、(1)変換可能債務ツールが、ASC主題815“派生ツールおよび対沖”項の下の派生ツールとして必要な特徴を含む限り、または(2)変換可能債務ツールがかなり高いプレミアムで発行されなければ、完全に変換可能債務ツールを債務として入金するであろう。他の潜在的な影響では、この変化は、報告書の利息支出を減少させ、報告書の純収入を増加させ、いくつかの転換特徴貸借対照表金額を株主資本から負債に再分類することにつながると予想される。また、ASU第2020−06号は、希釈後の1株当たり収益に対する変換可能ツールの影響を計算し、現金または株式で決済可能なツールの株式決済影響を含むIF変換方法を適用することを要求しているが、いくつかの負債分類の株式ベースの支払い報酬は除外されている。ASU第2020−06号は、2021年12月15日以降の事業年度に施行され、2020年12月15日以降の事業年度の早期採用が許可され、完全に遡及または改正された遡及方式が採用されることができる。当社は2021年1月1日にASU第2020-06号を採用し、改正後の遡及基礎を採用しています。採用が一筆につながった16.8累計赤字期初め残高は100万ドル減少した173.1追加実収資本期初め残高は1百万ドル減少した156.3転換可能優先手形期初め残高は百万ドル増加し、濃縮総合貸借対照表で純額となった。

3. 有価証券

以下は、簡明総合貸借対照表上で現金および現金等価物に分類された証券(単位：千)を含まない2021年9月30日および2020年12月31日までに販売可能な有価証券の概要である

			2021年9月30日
			償却する コスト						実現していない 利得						実現していない 損						公平である 価値がある
商業債務証券			$	917,016					$	340					$	(296)					$	917,060
預金証書			23,997						21						—						24,018
アメリカ政府国債			67,792						62						(22)						67,832
商業手形			171,205						45						—						171,250
有価証券			$	1,180,010					$	468					$	(318)					$	1,180,160

			2020年12月31日
			償却する コスト						実現していない 利得						実現していない 損						公平である 価値がある
商業債務証券			$	926,836					$	1,157					$	(143)					$	927,850
預金証書			47,214						43						(1)						47,256
アメリカ政府国債			108,092						203						(1)						108,294
商業手形			209,111						32						(11)						209,132
有価証券			$	1,291,253					$	1,435					$	(156)					$	1,292,532

2021年9月30日まで、残りの契約満期日までに、取引可能な証券を販売することができる公正価値は以下のとおりである(千計)

1年以内に満期になる			$	678,149
1年から5年以内に満期になる			502,011
合計する			$	1,180,160

既存の証拠の評価によると、当社はいかなる未実現損失も信用に関連する要素に起因するとは考えていない。価値の低下が信用損失と関係があるかどうかを確定するために、当社の評価の要素は：公正価値が余剰コスト基礎より低い程度、格付け機関の証券格付けに対する変化及び証券発行者或いはその業界と具体的に関連する任意の不利な条件を含む。有価証券の未実現損益は納税後の純額を列記する。

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4. 公正価値計量

次の表には、2021年9月30日と2020年12月31日までの公正価値で恒常的に計量されている会社の金融資産と負債の情報を示し、公正価値の推定投入を決定するための公正価値レベル(千単位)を示す

			2021年9月30日までの公正価値計測
			レベル1						レベル2						レベル3						合計する
金融資産：
現金等価物：
貨幣市場基金			$	259,957					$	—					$	—					$	259,957
会社債務証券			—						1,115						—						1,115
有価証券：
会社債務証券			—						917,060						—						917,060
預金証書			—						24,018						—						24,018
アメリカ政府国債			—						67,832						—						67,832
商業手形			—						171,250						—						171,250
金融資産総額			$	259,957					$	1,181,275					$	—					$	1,441,232

			2020年12月31日までの公正価値計測
			レベル1						レベル2						レベル3						合計する
金融資産：
現金等価物：
貨幣市場基金			$	181,743					$	—					$	—					$	181,743
商業手形			—						25,195						—						25,195
有価証券：
会社債務証券			—						927,850						—						927,850
預金証書			—						47,256						—						47,256
アメリカ政府国債			—						108,294						—						108,294
商業手形			—						209,132						—						209,132
金融資産総額			$	181,743					$	1,317,727					$	—					$	1,499,470

同社はその高流動性通貨市場基金を公正価値レベルの第一級に分類しており、活発な市場のオファーに基づいて評価されているからである。同社はその商業手形、会社債務証券、預金証書、米国政府国庫券を2級に分類し、それらの評価は市場で直接または間接的に見られる見積もり以外の投入を使用し、取引が活発でない可能性のある同じ標的証券の既製定価源を含むからである。

現金等価物および有価証券に加えて、同社は開示のために、その未償還転換可能優先手形の公正価値を四半期ごとに計量した。転換可能優先手形の取引活動は限られているため，当社は転換可能優先手形の公正価値を二段階計測と考えている.注7を参照してください転換可能優先手形さらに詳細については、簡明総合財務諸表を参照されたい。

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5. 財産と設備、純額

財産と設備、純価値は以下の通り(千で計算)

			九月三十日 2021						十二月三十一日 2020
コンピュータと装置			$	14,960					$	11,490
家具と固定装置			5,809						5,087
賃借権改善			21,329						17,639
資本化ソフトウェア開発コスト			75,970						48,502
総資産と設備			$	118,068					$	82,718
減算：減価償却累計と償却			(49,248)						(35,521)
財産と設備の合計			$	68,820					$	47,197

同社は内部で使用するコンピュータソフトウェアの開発に関するコストを資本化し，資産や設備純額内の資本化ソフトウェア開発コストを計上している。

減価償却と償却費用は約#ドルです4.7百万ドルとドル13.12021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。減価償却と償却費用は約#ドルです3.7百万ドルとドル10.72020年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。

6. 買収·無形資産·商業権

2021年買収

2021年4月に当社は株式購入協定を締結し、これにより当社はSaaSをベースとしたセキュリティプラットフォーム会社の全発行および発行済み株式を買収した。対価格は約$である219.4百万ドル、現金とA類普通株が含まれています。この買収は、ASC 805による業務統合とみなされる企業合併したがって、購入対価の総公正価値は、買収日の推定公正価値に応じて、買収された有形無形資産および負担された負債に割り当てられる。無形資産と商業権に割り当てられた初歩的な購入総価格は#ドルだった12.0百万ドルとドル204.3それぞれ100万ドルですこれによって生成された営業権は所得税から控除されてはいけない。無形資産は開発された技術で構成され、金額は#ドルです8.7100万人の顧客との関係、金額は3.3百万ドルです。開発した技術と顧客関係の使用寿命は三つそして4年それぞれ，である.しかも、1回の解散料#ドルがある1.3買収日に記録された百万ドルです。

買収価格配分は初歩的である.同社は、潜在的な負債およびまたは事項を含む、その推定および仮定に関する情報を収集し続けている。必要であれば、当社は12ヶ月の計量期間内に買収した資産、負担した負債、営業権の公正価値を調整します。営業権は主に会社の既存のアプリケーションセキュリティツールを強化することへの期待から来ている。この買収の予想経営実績は発表されていないが、濃縮された総合経営業績には重要ではないからである。

当社は2021年2月に、現金およびA類普通株で対象会社の全発行および発行済み株式を買収する株式買収協定を締結した。この買収は、ASC 805による業務統合とみなされる企業合併それは.購入価格は無形資産に割り当てられ、金額は#ドルです1.7百万ドルと販売権金額は$34.3百万ドルはそれぞれの見積もり公正価値で計算されます。営業権は主に会社の既存の観察可能なツールを強化することへの期待に起因する。これによって生成された営業権は所得税から控除されてはいけない。この買収の予想経営実績は発表されていないが、濃縮された総合経営業績には重要ではないからである。

2020年に買収する

2020年12月31日までの年間で、会社は現金と株の買収価格で買収を完了した。この買収は、ASC 805による業務統合とみなされる企業合併それは.購入価格は無形資産に割り当てられ、金額は#ドルです1.5百万ドルと販売権金額は$7.8百万ドルはそれぞれの見積もり公正価値で計算されます。これによって生成された営業権は所得税から控除されてはいけない。

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無形資産

無形資産純資産額は以下の項目からなる(千計)：

			2021年9月30日
			毛収入 携帯する 金額						積算 償却する						ネットワークがあります 携帯する 金額						償却する 期間
発達した技術			$	12,860					$	(2,965)					$	9,895					3年.年
取引先関係			3,300						(392)						2,908						4年.年
合計する			$	16,160					$	(3,357)					$	12,803

			2020年12月31日
			毛収入 携帯する 金額						積算 償却する						ネットワークがあります 携帯する 金額						償却する 期間
発達した技術			$	3,331					$	(1,262)					$	2,069					3年.年

無形償却費は約1ドルです1.5百万ドルとドル0.32021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと3.0百万ドルとドル0.72021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル

2021年9月30日現在、将来年度の償却費用は以下のように予定されています(単位：千)

			金額
2021年の残り時間			$	1,278
2022			5,066
2023			4,544
2024			1,688
2025			227
合計する			$	12,803

商誉

商誉帳簿金額の変動状況は以下の通り(千計)

			金額
2020年12月31日の残高			$	17,609
外貨換算調整			(476)
2021年買収			238,602
2021年9月30日現在の残高			$	255,735

7. 転換可能優先手形

2020年6月2日に会社はドルを発行しました747.5元金総額は百万ドルである0.125改正された1933年証券法(“証券法”)第144 A条によると、2025年に満期となった転換可能優先手形(“2025年手形”)は、合資格機関のバイヤーに私募で販売される。2025年債売却による純額当初購入者の割引や発行コストを差し引いた純額は約$730.2百万ドルです。2025年に発行される債券の利息率は0.1252020年12月15日から毎年6月15日と12月15日に半年ごとに借金を支払う。事前に両替、償還、または買い戻ししない限り、2025年債券は2025年6月15日に満期になる。

所有者は、2025年3月15日前の営業日終値直前のいつでも、以下の場合にのみ、チケットの両替を選択することができます

(1)2020年9月30日に終了したカレンダー四半期以降の任意のカレンダー四半期内(かつ当該カレンダー四半期内のみ)に、会社A類普通株の最終報告販売価格が少なくとも20以下の期間内の取引日(連続の有無にかかわらず)30現在までの連続取引日と

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前のカレンダー四半期を含めた最後の取引日は130取引日ごとの換算価格の割合

(2)その間に5人いつでも後の営業日の間10個連続取引日期間(“測定期間”)は、その間、1ドル当たりの取引価格1,000計算期間内に取引日ごとに発行される2025年期手形元本以下98A種類普通株の最近の報告販売価格の製品率とその取引日ごとの換算率

(3)会社が当該等の2025年期債券を償還する場合は、償還日直前の予定取引日に市の前の任意の時間に償還することができる

(4)特定の会社事件が発生した場合、2025年手形を管理する契約(“契約”)で述べたように。

2025年3月15日またはその後、満期日直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、所持者は、その手形の全部または任意の部分をドルの整数倍に変換することができる1,000元本金額は、上記の状況にかかわらず、所持者が選択する。2025年債券の転換率は当初1ドル10.8338株A類普通株1,000手形元金金額(初期転換価格約#ドルに相当)92.301株A類普通株)は，契約書のように調整しなければならない.転換後、会社は状況に応じて現金、A類普通株または現金とA類普通株の組み合わせを支払いまたは交付し、会社が選択する。会社が完全に現金または支払いと交付(場合によっては)現金とA類普通株の組み合わせでその転換義務を履行している場合、転換時に満期になったA類普通株の現金と株(場合によっては)の金額は、比例して計算された1日の転換価値に基づく30取引日観察期間は契約で述べたとおりである.さらに、特定の会社イベントが適用期限前に発生した場合、または会社が2025年手形の償還を選択した場合、会社は、そのような会社のイベントまたは償還に関連して、そのチケットを変換することを選択した所有者の転換率を向上させる場合がある

2021年9月30日までの3ヶ月以内に、2025年手形をトリガする条件付き変換機能は、当社A類普通株の少なくとも20以下の期間内の取引日(連続の有無にかかわらず)302021年9月30日までの四半期の最終取引日に終了し、それを含む連続取引日以上130適用される取引日ごとに価格の%を変換します。したがって、2025年債券は、2021年10月1日から2021年12月31日までの間に所有者によって全部または部分的に転換可能なものを選択することができる。2025年に債券がこの期限が過ぎた後に両替できるかどうかは、この条件または将来の別の転換条件が引き続き満たされているかどうかに依存する

変換通知を受信した場合、会社は、現金の支払いまたは交付、会社の普通株、または両方の組み合わせを選択することができる。2021年9月30日現在、2025年手形は会社の濃縮総合貸借対照表で長期債務に分類されている。

会社は2023年6月20日までに2025年債券を償還しないかもしれない。2023年6月20日以降、満期日直前の第31回予定取引日前に、そのA類普通株の最終報告販売価格が少なくとも130当時有効だった換算価格の%は、少なくとも20任意期間の取引日(連続するか否かにかかわらず)30連続取引日(当該期間の最終取引日を含む)は、自社が償還通知を出した日の直前の取引日まで、償還価格と等しい100償還の2025年期債券元金のパーセンテージを、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息を別途加算する。

2025年債の発行を計算する際には、2025年債は負債と権益分に分類され、2020年12月31日現在。負債部分の帳票金額は，関連する交換可能な特徴のない負債のような公正価値を計測することで計算される.変換選択権の権益部分を代表する帳票金額は，それぞれの2025年手形の額面から負債部分の公正価値を減算することで決定される.この差額は実質金利法で利息支出として償却された債務割引を表す。転換オプションの権益部分を代表する帳票金額は#ドルである177.2百万ドルです。権益部分に追加実収資本を計上する.

債務発行コスト#ドルを計算する際に17.32025年手形に関連しているため、当社は発生した総金額を2025年手形の負債と権益部分に分配し、割合は分配収益の割合と同じだ。負債部分の発行費用は#ドルです13.2100万ドルの償却を利息にします

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2025年債券の契約期間内に、実質金利は5.97%です。資本部分の発行コストは#ドルである4.11，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，

2021年1月1日、会社はASU第2020-06号を通過したエンティティ自身の権益における変換可能な手形および契約の会計処理通過の結果、債務転換オプションは#ドルとなった177.2100万ドル債務発行コストは$4.1以前権益部分に帰属していた百万ユーロはこれ以上権益で報告されなかった。同様に，債務割引，すなわち発行時に変換機能を埋め込む帳簿価値に等しく，チケット有効期間内の利息支出として収入に償却しなくなる.これが$をもたらしました16.8累計赤字期初め残高は100万ドル減少した173.1追加実収資本期初め残高は1百万ドル減少した156.3転換可能優先手形期初め残高は百万ドル増加し，純額は濃縮総合貸借対照表に計上された

2025年期手形負債部分の帳簿純額は以下の通り(千計)

			九月三十日 2021						十二月三十一日 2020
転換可能な優先手形、純額：
元金			$	747,500					$	747,500
未償却債務割引(1)			—						(159,547)
未償却債務発行コスト(1)			(12,857)						(12,089)
帳簿純額			$	734,643					$	575,864
株式構成(1)			$	—					$	173,070

1)以上のように、ASU 2020−06年度は改正された遡及方法を採用しているため、2020年12月31日の額は調整されていない。

2021年9月30日現在、2025年債券の総推定公正価値は約$である1,237.1百万ドルです。公正価値は1ドル当たりの終値によって決定される100この期間の最終取引日までの2025年債。2025年債券の公正価値は主に会社A類普通株の取引価格と市場金利の影響を受ける。

次の表は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の2025年債に関する利息支出(単位：千)を示しています

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020 (1)						2021						2020 (1)
契約利子支出			$	234					$	234					$	701					$	306
債務割引償却			—						7,589						—						9,929
発行原価償却			838						473						2,510						617
合計する			$	1,072					$	8,296					$	3,211					$	10,852

1)以上のように、ASU 2020−06年度は改正された遡及方法を採用しているため、2020年12月31日の額は調整されていない。

上限が設定されたコール

2025年の債券の定価について、当社はある取引相手とひそかに協議した完納取引(“完封催促”)を行った。上限のあるコールオプションごとの初期実行価格は約1ドルである92.301株当たり、2025年期手形の初期交換株価に対応する若干の調整が必要である。上限のあるコール電話の初期上限価格は1ドルです151.04各株ですが、いくつかの調整を経なければなりません。上限の償還は、2025年の債券転換時の会社A類普通株への潜在希釈を部分的に相殺することが予想され、この相殺は上限価格による上限に制限される。上限のあるコールオプションカバー範囲は、逆希釈調整によって、約8.1百万株会社A類普通株です。会計目的で上限を設定したコールオプションは単独取引であり、2025年債には属さない。これらの取引はある会計基準を満たしているため、封印された催促は株主権益に記録され、派生商品として入金されない。ドルのコスト89.6購入上限が配当金を催促することによる百万ユーロは追加実収資本の減少額に計上され、再計量されることはない。

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8. 引受金とその他の事項

キャンセル不可の書類引受-2021年9月30日までの9ヶ月間、付記9に記載されているいくつかのキャンセル不可能な経営リースを除いて、賃貸借証書正常業務以外に、当社の契約責任及び承諾と年報が開示したものには他に大きな変動はありません。

401(K)計画−同社は、条件を満たすすべての米国人従業員をカバーする401(K)固定支払い計画を開始した。401(K)プランへの貢献は自由に支配可能である.“会社”ができた違います。t 401(K)計画には、2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に任意の貢献を行う。

法律事務−会社は、日常的な業務中に発生する様々なクレームおよび法的訴訟を時々扱っている。これらの事項の最終結果を予測したり決定したりすることはできないが，当社は現在の法的手続きがその財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えないと信じている。

賠償する·当社は、通常の業務中に、商業パートナー、投資家、請負業者、顧客、および当社の高級管理者、取締役、および特定の従業員を含む他の当事者と、いくつかの合意に基づいて賠償条項を締結する。当社は、当社の活動又は当社が行ったいくつかの陳述及び保証を遵守しないことによる実際又は脅かされた第三者の請求について、賠償を受ける側に賠償及び関連損失について賠償及び抗弁を行うことに同意した。会社の以前の賠償請求の歴史が限られていることと、各特定の条項に関連する独特の事実と状況のため、これらの賠償条項の下での最大の潜在的損失を確定することができない。これまで、同社の賠償条項に関する簡明総合経営報告書に記録されている損失はそれほど大きくなかった。

9. 賃貸借証書

当社はすでにその施設について各種の取消不可能な運営賃貸契約を締結しており、レンタル期間は2021年から2030年までで満了する。ある賃貸契約には選択権が含まれていて、会社のレンタル期間を最長で更新することができます4年またはレンタル契約を早期に終了する選択権2年．それは.当社は、1つずつレンタルした上でレンタル期限を決定する際に、これらのオプションを考慮して、会社が適宜選択することができます。

これらのレンタルのレンタル料金をレンタル期間内の直線に基づいて確認し、可変リース支払いが発生して当該等支払いが発生している間に確認する。

会社簡明総合経営報告書で確認されたリースコスト構成は以下の通り(千計)

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						2021						2020
リースコストを経営する(1)			$	5,245					$	4,252					$	14,765					$	12,322
短期賃貸コスト			1,075						867						2,528						2,763

1)非現金レンタル費用を含めて#ドル4.5百万ドルとドル3.42021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと12.6百万ドルとドル10.02021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。

会社の経営リースに関する補足キャッシュフロー情報と非現金活動は以下の通り(千計)

			9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020
賃貸負債の金額を計上するための現金			$	14,878					$	10,622
新たなリース負債と引き換えに得られた経営リース資産			17,476						11,581

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当社が経営しているリース会計年度計算の賃貸負債満期日は以下の通り(千計)

			金額
2021年の残り時間			$	5,063
2022			23,813
2023			20,928
2024			4,938
2025			5,203
2026年以降			21,638
賃貸支払総額			$	81,583
差し引く：推定利息			(8,969)
賃貸負債現在価値			$	72,614

2021年9月30日までに会社は1つは2021年第4四半期に開始予定の追加経営リースは、上の表には含まれていません。それは..1つは追加レンタルの未割引将来の支払い総額は$4.2百万ドル、レンタル期間は8.3何年もです。

当社が経営している賃貸の加重平均残存期間と割引率は以下の通りです

			九月三十日 2021
加重平均残存賃貸年限(年)			4.7
加重平均割引率			4.68		%

10. 収入.収入

地理情報

場所別の収入は顧客の請求書住所によって決定される。次の表に地理的地域別収入(単位：千)を示す

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						2021						2020
北米.北米			$	192,269					$	114,679					$	503,356					$	320,166
国際的に			78,219						39,996						199,230						105,769
合計する			$	270,488					$	154,675					$	702,586					$	425,935

繰延収入と余剰履行債務

当社のある顧客は契約履行義務を履行する前に費用を支払い、他の月別契約条項の顧客は月ごとに借金を支払う。顧客が請求書を受信したか又は会社が契約規定の履行義務を履行する前に顧客支払いを受けた場合、会社は契約負債を繰延収入に計上する。

2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間に確認された収入は、期間開始時に繰延収入残高#ドルに含まれています131.6百万ドルとドル73.3それぞれ100万ドルです2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間に確認された、期間ごとの開始時に繰延収入残高に含まれる収入は#ドルです192.4百万ドルとドル121.0それぞれ100万ドルです

余剰履行債務とは，本報告で述べた期間終了までに，未交付または部分未交付履行債務に割り当てられた契約の取引価格総額である.残りの履行義務は、稼いでいない収入、将来の分割払いを有する長年契約、および任意の所与の期間の終了時に受け入れられた顧客契約に従って履行されていないいくつかの注文を含む。2021年9月30日と2020年12月31日まで、残りの履行義務に割り当てられた取引の総価格はドルです718.6百万ドルとドル434.1それぞれ100万ドルです会社の引き出し契約に関連する収入の時間には不確実性があり、将来の収入は往々にして

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過去の収入とは大きな違いがある。しかし、会社は次の年に基本的にすべての残りの履行義務を確認する予定です24何ヶ月になりますか。

売掛金

回収できないと考えられた売掛金は確認時に信用損失準備から差し引かれる。同社は2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間、受け取りました1.2百万ドルとドル0.9回収できないとされた売掛金はそれぞれ信用損失準備を相殺する。

未開票売掛金とは、顧客に請求書を提出していない契約で確認された収入であり、貸借対照表日までにこれらの金額は稼いでいるが、契約通りに請求書を発行することはできない。未開票の売掛金残高は1年以内に満期にしなければならない.2021年9月30日と2020年12月31日まで、未開売掛金は約35.1百万ドルとドル20.1百万ドルはそれぞれ会社の簡明総合貸借対照表の売掛金に計上されています。

繰延契約コスト

会社の販売者が稼いだ販売手数料は、顧客との契約の増分と回収可能コストとされている。これらのコストは延期され、受益期間内に償却され、4年それは.貸借対照表の日から1年以内に確認される金額は繰延契約コスト、当期とし、残りの部分は簡明合併貸借対照表では繰延契約コストと表記し、当期ではない

会社の簡明総合貸借対照表の繰延契約コストは#ドルです55.4百万ドルとドル40.4それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日まで。償却費用を$とする4.7百万ドルとドル2.72021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ12.6百万ドルとドル7.32021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。

次の表は会社繰延契約コストの前転(千単位)：

			金額
2020年12月31日の残高			$	40,388
繰延契約コストの増加			27,610
繰延契約費用の償却			(12,557)
2021年9月30日現在の残高			$	55,441

11.株主権益

A類とB類普通株

その会社は所有している二つA類普通株とB類普通株。A類普通株とB類普通株保有者の権利は同じだが、投票権と転換権は異なる。A類普通株は1株当たり権利がある1つは1株当たりの投票権とB類普通株1株あたりの権利10個1株当たりの投票数。B類普通株は株主の選択に応じて随時A類普通株に変換し、売却または譲渡時に自動的にA類普通株に変換することができるが、ある限られた例外は除外する。

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に14,363,180株と32,379,252B類普通株はそれぞれA類普通株に変換される。

2021年9月30日までに会社は許可しました2,000,000,000A類普通株と310,000,000B類普通株、1株当たり額面$0.00001その中で255,875,718A類普通株と56,025,741B類普通株を発行し発行した。

持分激励計画

その会社は所有している二つ持分インセンティブ計画、2012年持分インセンティブ計画(“2012年計画”)、2019年持分インセンティブ計画(“2019年計画”)。当社がA類普通株(“初公募”)を初めて公開発売した場合、当社は二零一二年計画による奨励を停止し、本計画に基づいて残りの発行可能な株式をすべて停止しました

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当時の2012年計画はすべて2019年計画に移行した。2019年の計画によると、取締役会および取締役会の任意の他の委員会またはグループ委員会は、会社の従業員、取締役、コンサルタントおよびコンサルタントに株式オプション、株式付加価値、制限株式奨励、制限株式単位(“RSU”)および業績奨励およびその他の奨励を付与することができ、毎回株式奨励価値または会社に基づくA類普通株を付与することができる。2021年9月30日までに55,390,0292019年計画に基づいて付与可能な株式。  

株式オプション

次の表は、会社の株式オプション活動と加重平均行権価格をまとめています

			量 オプション 卓越した						重み付けの- 平均値 行権価格						重み付けの- 平均値 残り 契約書 寿命(年単位)						骨材 内在的価値 (単位：千)
未返済残高-2020年12月31日			27,068,323						$	3.31					6.7						$	2,575,069
付与したオプション			—						—
行使のオプション			(4,246,592)						2.51
オプションは没収または満期になる			(495,782)						6.84
未返済残高-2021年9月30日			22,325,949						$	3.38					5.8						$	3,080,305
行使中止-2021年9月30日			16,428,418						$	1.98					5.2						$	2,289,558

2021年9月30日までに33,421A類普通株と22,292,528発行済みオプションを行使して発行可能なB類普通株.2020年12月31日までに34,759A類普通株と27,033,564発行済みオプションを行使して発行可能なB類普通株.

未確認の未帰属オプションに関する総補償コストは約#ドルである37.8百万ドルとドル60.6それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日まで。未許可従業員オプションに関する補償コストを確認する加重平均期間は1.5年和2.0それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日まで。

いくつありますか違います。2021年9月30日までの9ヶ月以内に付与されたオプション。二零年九月三十日まで九ヶ月以内に付与された購入株式の加重平均授与日公平価値は$16.55それは.同社は約$を受け取りました10.7百万ドルとドル12.4それぞれ2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月間にオプションを行使した現金収益は100万ドル。2021年9月30日および2020年9月30日までの9ヶ月間、すでに行使されたオプションの内在的価値は約434.1百万ドルとドル443.4それぞれ100万ドルです2021年9月30日まで9ヶ月及び二零年九月三十日までの九ヶ月以内にオプションが付与された総公平価値は21.5百万ドルとドル19.6それぞれ100万ドルです

株式オプションを事前に行使することにより購入した普通株は，帰属前に発行されたとはみなされない.オプション行使のために受け取った対価格は行使価格の保証金とされ，関連するドル金額は負債として入金される.このような株式オプション奨励に帰属していない株式を早期に行使して発行した株式は，上表に示すように行使し，行使当日は合法的な発行および発行されたものとする.サービス終了時には，会社は事前に株式オプションを行使して得られた未帰属株式を買い戻すことができ，買い戻し価格はそのオプションを行使した場合に支払われる1株あたりの価格に相当する.当社は以下のオプションの早期行使に関する負債を記録している63,000そして438,750それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日のB類普通株。

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限定株式単位及び制限株式奨励

以下の表は、会社が付与していないRSUの活動をまとめたものである

			株						重み付けの- 平均値 公正価値
残高-2020年12月31日			5,166,720						$	59.50
賞をもらう			3,866,023						105.73
既得			(1,133,572)						50.59
没収/キャンセルされる			(668,835)						63.59
未帰属と未返済-2021年9月30日			7,230,336						$	85.23

その会社は授与した244,445, 96,210, 117,538そして245,7612019年11月、2020年6月、2021年2月、2021年4月のA類普通株制限株は、サービスの帰属条件に基づく買収に関連しており、約4年.

確認されていない未帰属RSUおよび制限普通株に関連する総補償コストは約#ドルである585.3百万ドルとドル281.5それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日まで。RSUおよび制限付き株に帰属していないことを確認する補償コストの加重平均期間は3.1年和3.4それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日まで。

従業員株購入計画

2019年9月、取締役会はIPO最終目論見書(“最終目論見書”)の日から発効する2019年従業員株式購入計画(“ESPP”)を採択し、承認した。2021年9月30日までに12,142,034ESPPによると、A類普通株はまだ付与することができる。

ESPP計画は一連の発売により実施されており，これらの発売により，資格のある従業員には発売期間中の特定日に会社A類普通株を購入する購入権が付与される。ESPPによると、会社が指定可能な持続時間は超えません27数ヶ月で、各製品で短い購入期間を指定することができます。各購入日に、条件を満たす従業員は以下の価格に相当する1株当たりの価格で株を購入します85(1)発行期間の第1取引日における会社A類普通株の公正時価、または(2)ESPPで定義されているように、購入日における会社A類普通株の公正時価。

同社は$を確認した2.1百万ドルとドル5.72021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間のESPP関連株式報酬支出はそれぞれ100万ドルであった。2021年9月30日までにドル8.7賃金控除のスケジュールにより、代表社員はESPPの下で未来の購入のために100万ドルを差し止めた。2021年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は発送します139,649ESPPによると、A類普通株の株式。

株に基づく報酬

会社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを使用して、付与された日における株式オプションの公正価値を推定した。当社は、従業員、取締役、非従業員に付与されたすべての株式支払報酬の公正価値確認及び計量に基づいて、株式支払報酬に基づくすべての報酬支出を算出する。オプション定価モデルを用いて付与日の公正価値を決定することは、会社の普通株の推定公正価値および他のいくつかの複雑かつ主観変数に関する仮定の影響を受ける。これらの変数には、予想奨励期間内の予想株価変動、実際および予想される従業員株式オプション行使行動、奨励期待期間内の無リスク金利、および予想配当金が含まれる。ナスダック世界精選市場で報告されているように、RSUの公正価値は会社A類普通株が付与された日の終値によって決定される。同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを使用してESPPによる株買収の権利の公正価値を推定している。株式による補償は必要なサービス期間内に直線的に確認し，没収が発生した場合に考慮する。

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簡明総合業務報告書における株式別補償費用は以下の通り(千で計算)

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						2021						2020
収入コスト			$	1,427					$	529					$	2,957					$	1,167
研究開発			27,239						10,173						64,947						24,723
販売とマーケティング			9,739						6,068						23,355						13,683
一般と行政			5,590						3,946						16,112						10,037
株式報酬は，資本化金額を差し引いた純額			43,995						20,716						107,371						49,610
株式報酬費を資本化する			2,550						1,220						6,762						1,521
株式に基づく報酬総支出			$	46,545					$	21,936					$	114,133					$	51,131

12.利息収入その他の収入，純額

利息収入およびその他の収入純額は、以下の各項目からなる(千で計算)

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						2021						2020
利子収入			$	4,830					$	6,585					$	15,970					$	14,734
その他の収入、純額			210						550						135						470
利息収入その他の収入，純額			$	5,040					$	7,135					$	16,105					$	15,204

13.所得税

その会社の実質税率は(15.04)% and (4.092021年9月30日まで及び2020年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ%)及び(3.56)% そして(18.88それぞれ2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月)%である。同社は米国で運営損失が発生し、その海外管轄区での利益はわずかだ。

当社はASC 740を適用した所得税そして、その不確定な頭寸は、2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間、毎月無関係な税収準備金とみなされることが決定された。 当社の政策は、所得税支出における不確定な税収状況に関する利息と罰金を確認することです。この会社はアメリカ連邦税務当局やアメリカのそれは.国家税務機関と渉外税務機関試験。

FASBは2020年8月にASU第2020-06号を発表しました転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計(ASU第2020-06号)、負債および権益の特徴を有するいくつかの金融商品の会計処理は、エンティティ自身の資本における変換可能なツールおよび契約を含むいくつかの金融商品の会計処理を簡略化する。当社は2021年1月1日にASU第2020-06号を事前に採用することを選択し、改正後の遡及基礎を採用しています。注2を参照主要会計政策の列報根拠と概要−最近採択された会計政策−より多くの情報を得るために。初期の採択は実質的な税金の影響を与えなかった。

同社は、将来の課税所得額および時間を含む、その繰延税金資産の実現を支援する既存の証拠を評価し、その繰延税項目純資産が米国で実現されない可能性が高いと判断した。繰延税項目資産の現金化をめぐる不確定性により、同社はそのほとんどの繰延税項目純資産に全額推定準備金を計上した。当社が繰延税金資産の一部または全部を現金化できると判断した場合、その繰延税金資産の推定値準備の調整は、この決定期間中に純収入を増加させる効果が生じる。

2020年12月21日、国会は“2021年総合支出法案”を可決した。この法案には、2020年の納税者確実性と災害税収減免法案と、2020年にCOVIDに関連する税収減免法案が含まれており、この2つの法案はいずれも多くの相殺と他の新冠肺炎減免、その他の延期を延長している。当社は、従業員の留任ポイント延期、IRC第45 S条の有給家庭休暇および医療休暇の免除の延長、特定のビジネス食事の全額控除を許可する条項を含む“総合支出法案”の条項を評価し、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に実質的な影響がないことを決定した。

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2021年3月11日、米国救援計画は、会社が従業員の留任ポイントを申請できる期限を延長し、IRC第162(M)条の上場企業減額の制限を延長し、米国付属グループが世界的に利息支出を分配することを許可する選挙などの条項を廃止した。同社は新しい法律の条項を審査し、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月に実質的な影響がないと判断した。

14.1株当たり純損失

普通株の基本純損失と償却純損失は証券参加に必要な2段階法に基づいて報告されている。当社が2019年9月に初公募を完了する前に、すべての転換可能な優先株および普通株の流通株をB類普通株に変換します。したがって，A類とB類普通株は会社にしかない流通株である。

1株当たり基本および償却純損失は、期内に発行された普通株の加重平均で計算される。未分配収益は，その年の収益が分配されたように，A類とB類普通株の契約参加権によって分配される.清算権と配当権は同じであるため、分配されていない収益は比例して分配される。また，B類普通株の転換は，A類普通株1株当たりの純損失を計算する際に仮定しているため，未分配収益はその計算した純損失に等しい。

以下の表に1株当たりの基本純損失と希釈後の純損失の計算方法(単位千，1株当たりデータを除く)を示す

			3か月まで 九月三十日																								9か月で終わる 九月三十日
			2021												2020												2021												2020
1株当たりの純損失は			A類						クラスB						A類						クラスB						A類						クラスB						A類						クラスB
分子：
純損失			$	(4,338)					$	(1,146)					$	(9,773)					$	(5,377)					$	(21,287)					$	(6,627)					$	(4,257)					$	(4,130)
分母：
1株当たり純損失の加重平均株式を計算するために、基本的に			245,431						64,816						195,176						107,378						234,969						73,146						151,806						147,299
1株当たりほぼ純損失			$	(0.02)					$	(0.02)					$	(0.05)					$	(0.05)					$	(0.09)					$	(0.09)					$	(0.03)					$	(0.03)
希釈して1株当たり純損失：
分子：
基本計算のための分散ネットワーク損失分担			$	(4,338)					$	(1,146)					$	(9,773)					$	(5,377)					$	(21,287)					$	(6,627)					$	(4,257)					$	(4,130)
B類株をA類株に転換することによる未分配純損失再分配			(1,146)						—						(5,377)						—						(6,627)												(4,130)						—
未分配網損の分担			$	(5,484)					$	(1,146)					$	(15,150)					$	(5,377)					$	(27,914)					$	(6,627)					$	(8,387)					$	(4,130)
分母：
基本計算に使用する株式数			245,431						64,816						195,176						107,378						234,969						73,146						151,806						147,299
証券を希釈する加重平均効果：
B類普通株をA類発行済み普通株式に変換する			64,816						—						107,378						—						73,146						—						147,299						—
希釈計算に使用する株式数			310,247						64,816						302,554						107,378						308,115						73,146						299,105						147,299
薄めて1株当たり純損失			$	(0.02)					$	(0.02)					$	(0.05)					$	(0.05)					$	(0.09)					$	(0.09)					$	(0.03)					$	(0.03)

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各償却計算に含まれていない潜在的な希薄化証券は、以下のようになるので、以下のようになる

			9月30日まで
			2021						2020
発行済み株式オプションとRSUに制約された株			29,556						32,972
未付与先行行使株式オプション及び普通株の制限株式			903						919
従業員が株式購入計画の保有株			169						131
転換可能優先手形を変換して発行可能な株式			8,098						—
合計する			38,726						34,022

ASU第2020−06号は、変換可能ツールが現金または株式決済が可能な場合、IF変換方法を適用して、希釈後の1株当たり収益に及ぼす変換可能ツールの影響を計算することを要求する。注2を参照主要会計政策の列報根拠と概要−最近採択された会計政策−より多くの情報を得るために。2021年9月30日までの3ヶ月間に、2025年債券の条件付転換機能がトリガされ、2025年債券は2021年10月1日から2021年12月31日までの間に所有者によって全部または一部転換可能に選択される。当社はIF-転換法を用いて2025年期手形に掲載された転換オプションが1株当たりの純収入に与えるいかなる潜在的な希薄化影響を計算したが、当社は純損失状態にあるため、どの提出期間内にも償却影響はなかった。

当社は2025年の債券発行について上限を定めて配当金を催促している。上限催促の影響も1株当たりの純収入の計算から除外されており、上限催促の影響は逆になるからだ。上限の償還は、2025年の債券転換時の会社A類普通株への潜在希釈を部分的に相殺する見通しだ。

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下、我々の財務状況及び経営結果の検討及び分析は、本Form 10−Q四半期報告書の他に出現する監査されていない簡明総合財務諸表及び関連付記、並びに我々の監査された総合財務諸表及び関連付記、並びに2020年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告又は年次報告における“経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析”というタイトルの下での議論と併せて読まなければならない。本議論は、特に、当社の将来の経営業績または財務状況、業務戦略、将来の経営の計画と目標、および持続的な“新冠肺炎”疫病が私たちの業務に与える可能性のある潜在的な影響に関する情報であり、本10-Q表季報“展望性陳述に関する特別な説明”に記載されたリスクと不確実性を有する前向きな表現を含む。あなたは、この四半期の報告書の“リスク要因”のタイトルでの開示を見るべきであり、議論は、私たちの実際の結果が、これらの前向きな陳述で予想されている結果とは大きく異なる重要な要素をもたらす可能性があります。

概要

Datadogは、クラウド時代に開発者、IT運営チーム、ビジネスユーザーのための監視·分析プラットフォームです。

当社のSaaSプラットフォームは、お客様の技術スタック全体の統合、リアルタイム観察可能性を提供するために、インフラストラクチャ監視、アプリケーション性能監視、ログ管理、セキュリティ監視を統合して自動化します。各業界の各種規模の組織はDatadogを用いてデジタル転換とクラウド遷移を実現し、開発、運営と業務チーム間の協力を推進し、アプリケーションの上場時間を加速し、問題解決の時間を短縮し、ユーザーの行為を理解し、肝心な業務指標を追跡する。

私たちはクラウドベースのプラットフォームを使って顧客に購読を販売することで収入を得る。私たちが加入する協定の条項は主に月ごとか年ごとです。クライアントはまた、監視する他のコンテナ、カスタム指標パッケージ、異常検出、およびアプリケーション分析のような他の製品を購入することを選択することができる。我々の製品の実施は一般に専門的なサービスを必要とせず，これまでこのようなサービスの収入は重要ではなかった.土地拡張のビジネスモデルを採用し，採用が容易で価値評価時間が非常に短い製品を提供することを中心としている。私たちの顧客はセルフサービスに基づいて彼らの足跡を拡大することができる。私たちの顧客はいつも彼らが最初に私たちから購入した製品の使用量を大幅に増加させ、彼らの使用量を私たちのプラットフォームで提供する他の製品に拡張します。顧客が公共クラウドとプライベートクラウドにその作業負荷を拡張するにつれて、私たちは彼らと一緒に成長した。

2021年9月30日現在、私たちは2.905億ドルの現金、現金等価物、制限現金、および11.802億ドルの有価証券を持っている。2021年と2020年9月30日までの3ヶ月間、それぞれ2兆705億ドルと1兆547億ドルの収入を創出し、前年比75%増加した。2021年と2020年9月30日までの9ヶ月間、私たちの収入はそれぞれ7.026億ドルと4.259億ドルで、前年比65%増加した。私たちのほとんどの収入は購読ソフトの販売から来ています。2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間の純損失はそれぞれ550万ドルと1520万ドルで、2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間の純損失はそれぞれ2790万ドルと840万ドルだった。2021年と2020年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ1兆708億ドルと8530万ドルの運営キャッシュフローが生まれた。2021年と2020年9月30日までの9ヶ月間、私たちの自由キャッシュフローはそれぞれ1億438億ドルと6660万ドルだった。より多くの情報については、“-流動性と資本資源--非公認会計基準自由キャッシュフロー”の節を参照されたい。

2019年12月以来、1種の新型コロナウイルス株は、他の関連するコロナウイルス株と共に“新冠肺炎”と呼ばれ、米国と私たちおよび私たちの顧客、パートナー、サプライヤー、サプライヤー、その他の私たちと業務を往来している国/地域を含む世界各地に広がっている。新冠肺炎の大流行が私たちの運営と財務業績に与える影響程度はある事態の発展に依存し、疫病の持続時間と蔓延、特に新冠肺炎の新変異株の出現を考慮して、それが業界事件に与える影響、それは私たちの顧客、パートナー、サプライヤーとサプライヤー及び私たちと業務往来がある他の方面への影響、及びワクチンの獲得性、流通と受容度を含み、これらはすべて不確定であり、現在予測できない。可能な範囲では、私たちは通常通り業務を展開し、従業員出張と従業員の勤務先を必要または賢明に修正し、ほとんどのDatadogマーケティング活動をキャンセルまたは開催します。我々は、新冠肺炎に関連する迅速な変化の情勢に積極的に注目し続けており、連邦、州、または地方当局が要求する可能性のある行動、または私たちの従業員、顧客、パートナー、サプライヤー、サプライヤー、株主の利益に最も適合すると考えられる行動を含む、さらなる行動をとる可能性がある。新冠肺炎疫病がどの程度著者らの運営結果と財務状況に影響するかはまだ確定していない。また，我々の購読モデルにより，新冠肺炎の大流行の影響(あれば)が今後一定期間，我々の運営結果に完全に反映される可能性がある。

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われわれの業績に影響を与える要素

新しい顧客を獲得する

私たちは私たちが顧客基盤を拡大し続ける大きな機会があると信じている。私たちは引き続き販売とマーケティングに大量の投資を行い、私たちの潜在的な顧客を誘致し、ブランドの知名度を高め、私たちのプラットフォームと製品の採用を推進し、新顧客の獲得を推進するつもりだ。私たちはまた、コミュニティの開発と運営に投資してブランド知名度を確立する予定です。2021年9月30日現在、私たちは約17，500人の顧客を持ち、様々な規模や業界の組織をカバーしていますが、2020年9月30日現在、私たちの顧客は約13，100名です。私たちの新しい顧客を引き付ける能力は多くの要素に依存します。私たちの製品の有効性と定価、私たちの競争相手の製品、そして私たちのマーケティング努力の有効性を含みます。

お客様の数を一意のアカウント識別子を有するアカウントの数と定義し、指定された期間内に有効に購読しました。私たちが無料で試用したり階層化したりするユーザーは私たちの顧客数に含まれていません。複数の部門、部門、または子会社を有する単一の組織は、通常、単一の顧客に計上される。しかしながら、場合によっては、それらが別個の課金条項を有する場合、私たちは、個別の部門、部門、または子会社を複数の顧客として計算することができる。

私たちの既存の顧客グループに拡張しています

私たちの顧客基盤は販売をさらに拡大する重要な機会を代表している。2021年9月30日現在、私たちは1，800人の年間稼働率収入(ARR)が100，000ドル以上の顧客を持っており、私たちのARRの82%を占め、2020年9月30日現在の1，082人の顧客を超え、私たちのARRの77%を占めている。ARRが10万ドルを超える顧客数を監視し、ARRのハードルを超える顧客数を増加させることができる指標として、投資家にとって有用であると信じています。ARRをすべてのクライアントのある時点での購読プロトコルの年間稼働率収入と定義する.毎月の稼働率収入(MRR)を用いて12を乗算することでARRを計算します。毎月のMRRは、同月のすべてのお客様が承諾した契約金額、追加使用量、購読した承諾契約使用量の使用量(使用別交付)をまとめて計算されますSED月間定期購読と。2021年9月30日までの四半期のMRR定義を更新し、契約金額を承諾した購読の使用状況を取得し、この変更をさかのぼって適用します。 ARRおよびMRRは、収入とは独立して表示されるべきであり、契約開始および終了日および継続率の影響を受ける運営指標であるので、GAAPに従って月または年ごとに計算される収入を表すものではない。ARRとMRRは収入の代替や予測ではない。

我々の顧客関係が時間とともに拡大する傾向にあるもう1つの指標は，我々のドルベースの純保持率であり，1年前に対する同一グループの顧客のARRの時期を比較したものである.2021年9月30日と2020年9月30日までのドルベースの純残存率はいずれも130%以上である。我々は，1つの期間終了時のドルに基づく純保持率を計算し，その期間終了前12カ月のすべてのクライアントキューのARRから計算，または前期間のARRを計算する.そして、これらの同じ顧客が今期末までまたは今期のARRのARRを計算します。今期のARRは任意の拡張を含み、過去12ヶ月の収縮或いは自然減員を差し引くが、今期の新しい顧客のARRは含まれていない。次に，今期のARRを前期ARRで割ってドルによる時点純保持率を得た。次に，ドルによる過去12カ月間の純保持率の加重平均値を計算し，ドルによる純保持率を得た。

私たちは私たちの土地と拡張ビジネスモデルが私たちが既存の顧客グループの収入を効果的に増加させることができると信じている。私たちの顧客がより多くの仕事負荷をクラウドに移行し、私たちのプラットフォームのために新しい使用例を見つけ、私たちのプラットフォームの優位性を普遍的に実現することに伴い、私たちの顧客は通常大規模なチームとより広い企業内部に私たちのプラットフォームの配置を拡張します。私たちは引き続き私たちのブランドの知名度を高め、より多くの製品、特性、機能を開発することに投資するつもりで、これは私たちのプラットフォームの広範な採用を実現する重要な要素だと信じています。私たちが既存の顧客に売上を増加させる能力は、顧客の私たちの解決策に対する満足度、競争、定価、顧客消費レベルの全体的な変化を含む多くの要素に依存する。

革新と技術のリードを保つ

私たちの成功は私たちの競争優位を維持するために、革新と技術のリードを維持する能力にかかっている。私たちは、私たちが私たちのプラットフォームと製品の採用をさらに拡大できるように、高度に差別化されたプラットフォームを構築したと信じている。Datadogは、常にお客様のインフラ全体に展開され、どこにでもあります。Datadogは開発者、運営エンジニア、ビジネスリーダーの日常生活の一部である。土地拡張のビジネスモデルを採用し，採用が容易で価値評価時間が非常に短い製品を提供することを中心としている。私たちの効率的な入市モデルは私たちが革新への重大な投資を優先できるようにした。私たちが証明したのは

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プラットフォーム方法は、私たちの最初のインフラ監視ソリューションを拡張することによって、2017年にはAPMを含み、2018年にはログを含み、2019年にはユーザ体験およびネットワーク性能監視を含み、2020年には当社のセキュリティプラットフォームを含みます.2021年9月30日現在、約77%のお客様が1つ以上の製品を使用していますが、1年前は約71%でした。私たちはこれらの指標が私たちの新しいプラットフォーム製品の採用の勢いが強いことを示していると信じている。

私たちは、私たちの能力を拡張し、私たちのプラットフォームの新しい用例への拡張を促進するために、より多くの製品、特性、機能を構築することに投資し続けるつもりです。また、戦略的買収や業務·技術への投資を評価し、製品や市場の拡大を推進していきたい。私たちの将来の成功は、新しい顧客への既存と新製品の開発、マーケティング、販売に成功する能力にかかっています。

国際に拡張する

私たちは私たちのプラットフォームが北米以外で使用を拡大する重要な機会があると信じている。2021年と2020年9月30日までの9ヶ月間、北米以外からの収入はそれぞれ総収入の約28%と25%を占めており、これは私たちの顧客の請求書住所に基づいて決定されています。また、私たちは、特にヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋地域で地理的範囲を拡大するために、重大な投資を継続することを計画している。これらの投資は短期的には私たちの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれませんが、私たちはそれらが私たちの長期成長に貢献すると信じています。北米以外に、ダブリン、ロンドン、アムステルダム、パリ、シンガポール、シドニー、ソウルと東京を含む国際的に販売しています。

経営成果の構成部分

収入.収入

私たちはクラウドベースのプラットフォームを使って顧客に購読を販売することで収入を得る。私たちの定期購読契約は主に月あるいは年によって締結されました。私たちの大部分の収入は年単位で購読しています。我々のクライアントは，承諾した契約量の使用量を購読することができ，その使用量は引受期間内に月に比例して分担し，購読承諾の契約量の使用量を使用に応じて交付するか，使用量に基づく月間購読を行うことができる.もし私たちのお客様の使用量がその購読項目の承諾契約金額を超えた場合、月賦購読でも、使用時に購読を交付した場合にもすべての約束を使用して、使用量を増量して料金を取ります。

使用率は，主にホスト数やインデックスのデータ量で測定される.ホストは、一般に、クラウドまたは内部に配置されたサーバとして定義される。我々のインフラ監視APMとネットワーク性能監視製品はホストによって定価され、私たちのログ製品は主にインデックスのログイベントによって定価され、次は受信されたイベントによって定価されますクライアントはまた、追加のコンテナまたはサーバなし監視、カスタマイズされた指標パッケージ、異常検出、合成監視、およびアプリケーション分析のような他の製品を購入することを選択することができる。

購読承諾の契約使用量の場合、収入は購読契約の期限内に比例して確認され、通常私たちのプラットフォームから顧客に提供される日付から開始される。したがって、私たちの収入の大部分は前の時期の購読から来ている。したがって、一定期間内の新規購読または更新のいずれの減少も、その期間の収入の低下として直ちに反映されない可能性があるが、今後数四半期の収入に悪影響を及ぼす可能性がある。これはまた、収入が購読契約の期限内に確認されるので、追加の購読を販売することによって、任意の時期に収入を迅速に増加させることを困難にする。利用契約に応じて納入された承諾契約使用量に応じて、使用状況に基づく月間購読、または料率別購読の使用量を超えた場合、収入を製品使用と確認することで、収益や運営結果の変動を招く可能性があります。また、歴史的に見ると、私たちは通常、今年第4四半期に新規顧客とより高い割合の購読契約を締結しているため、新規顧客の予約に季節性を経験している。

我々の製品は実施が容易であるため，通常専門サービスを必要とせず，これまでこのようなサービスの収入は重要ではなかった.

収入コスト

収入コストには、主に私たちの製品を顧客に提供することに関連する費用が含まれ、当社の第三者クラウドインフラストラクチャプロバイダに私たちを預けるソフトウェアを支払う費用、給与、福祉、ボーナス、株式ベースの給与、処理費の支払い、情報技術、償却買収された無形資産および内部使用ソフトウェアに関連する減価償却および償却、その他の間接コスト、分配された施設などの他の間接コストが含まれます。

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私たちは引き続き私たちのプラットフォームインフラと私たちの顧客支援と成功組織にもっと多くの資源を投入して、私たちのプラットフォームの能力を拡張し、私たちの顧客が私たちのプラットフォームと製品のすべてのメリットを実現することを確実にするつもりです。私たちのインフラの水準、タイミング、そして相対投資は私たちの未来の収入コストに影響を及ぼすかもしれない。

毛利と利回り

毛利は収入から収入コストを引くことを表す。毛利とは収入のパーセントを占める毛利のことだ。私たちの毛金利は私たちの収入の変動や製品と地理的カバー範囲を拡大する投資タイミングと金額の変化に伴って変動するかもしれません。

運営費

私たちの運営費用には研究開発、販売とマーケティング、そして一般と行政費用が含まれています。人員コストは運営費用の中で最も重要な構成要素であり、給料、福祉、ボーナス、株式給与費用、販売手数料を含む。運営費には施設管理費や分担するIT関連費用も含まれ、減価償却費用も含まれる。

研究と開発

研究開発費には主に私たちの工事、サービス、設計チームの人員コストが含まれています。また、研究·開発費用には、請負業者費用、減価償却·償却、分配された間接費用が含まれる。研究·開発コストは発生時に費用を計上する。業務の増加に伴い、私たちの研究開発費は絶対ドル計算で増加し、特に私たちは私たちのプラットフォームへの継続投資に関連する追加コストが発生する場合を予想しています。

販売とマーケティング

販売とマーケティング費用は、主に私たちの販売とマーケティング組織の人員コスト、一般マーケティングと販売促進活動のコスト、私たちの製品の無料等級分けと無料入門試用、旅行に関連する費用、得られた顧客関係の償却と分配の管理費用を含む。私たちの販売者が稼いだ販売手数料は予想受益期間内に直線的に延期と償却して、私たちは四年に確定しました。販売拡大とマーケティング努力に伴い、私たちの販売とマーケティング費用は絶対ドルで増加すると予想しています。

一般と行政

一般および行政費用には、主に財務、法律、人的資源、情報技術、その他の行政機能の人件費と請負者費用が含まれる。さらに、一般的および行政的費用には、法律、会計および他の専門費用、ハードウェアおよびソフトウェア費用、税金、免許および保険に関連するいくつかの費用、および分配された間接費用などの非人事費用が含まれる。

上場企業として、国の証券取引所に上場する企業に適用される規則及び条例を遵守する費用、コンプライアンス及び報告義務に関連する費用、保険、投資家関係及び専門サービスの増加費用を含む追加費用を招き、継続することが予想される。私たちは業務の増加に伴い、私たちの一般的かつ行政的費用は絶対ドルで増加すると予想している

その他の収入(赤字)，純額

その他の収入(損失)、純額には利息収入が含まれており、主に現金と現金等価物中の通貨市場基金および有価証券の収入から来ているが、2025年満期手形の利息支出と有価証券割増の償却部分によって相殺されている。

所得税支給

所得税はアメリカ連邦と州所得税と、私たちが業務を展開しているいくつかの外国司法管轄区の所得税を含んでいます。私たちは連邦と州繰延税金資産に全額推定準備金を計上していますが、繰延税金資産が実現する可能性は大きくないと結論したからです。

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経営成果

次の表は、私たちが示した期間の統合業務報告書データを示します

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						2021						2020
			(単位：千)
収入.収入			$	270,488					$	154,675					$	702,586					$	425,935
収入コスト(1)(2)(4)			63,332						33,984						167,096						89,340
毛利			207,156						120,691						535,490						336,595
運営費
研究開発(1)(3)(4)			112,675						56,440						286,720						142,928
販売とマーケティング(1)(2)(3)(4)			75,827						57,142						210,592						153,626
一般と行政(1)(3)(4)			23,549						16,376						65,789						44,876
総運営費			212,051						129,958						563,101						341,430
営業損失			(4,895)						(9,267)						(27,611)						(4,835)
その他の収入(損失)：
利子支出(5)			(4,912)						(12,423)						(15,448)						(17,424)
利息収入その他の収入，純額			5,040						7,135						16,105						15,204
その他の収入(赤字)，純額			128						(5,288)						657						(2,220)
所得税準備前の損失を差し引く			(4,767)						(14,555)						(26,954)						(7,055)
所得税支給			(717)						(595)						(960)						(1,332)
純損失			$	(5,484)					$	(15,150)					$	(27,914)					$	(8,387)

_________________

(1)株式ベースの報酬を含む費用は以下の通りです

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						2021						2020
			(単位：千)
収入コスト			$	1,427					$	529					$	2,957					$	1,167
研究開発			27,239						10,173						64,947						24,723
販売とマーケティング			9,739						6,068						23,355						13,683
一般と行政			5,590						3,946						16,112						10,037
合計する			$	43,995					$	20,716					$	107,371					$	49,610

_________________

(2)以下のように買収された無形資産費用の償却を含む

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						2021						2020
			(単位：千)
収入コスト			$	1,311					$	274					$	2,574					$	668
販売とマーケティング			229						$	—					392						$	—
合計する			$	1,540					$	274					$	2,966					$	668

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_________________

(3)税収調整に関連する非現金給付を含む以下の通り

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						2021						2020
			(単位：千)
研究開発			$	—					$	—					$	—					$	(2,729)
販売とマーケティング			—						—						—						(449)
一般と行政			—						—						—						(2,383)
合計する			$	—					$	—					$	—					$	(5,561)

_________________

(4)以下の従業員株式取引を含む雇用主賃金税：

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						2021						2020
			(単位：千)
収入コスト			$	62					$	32					$	253					$	154
研究開発			1,523						418						5,395						1,877
販売とマーケティング			1,275						1,354						5,230						3,014
一般と行政			520						282						838						552
合計する			$	3,380					$	2,086					$	11,716					$	5,597

_________________

(5)以下の発行コストを含む償却：

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						2021						2020
			(単位：千)
利子支出			$	838					$	8,062					$	2,510					$	10,546

次の表は、示された期間の収入の割合で表される我々の総合業務報告書データを示しています

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						2021						2020
			(総収入の割合を占める(1))
収入.収入			100		%				100		%				100		%				100		%
収入コスト			23						22						24						21
毛利			77						78						76						79
運営費
研究開発			42						36						41						34
販売とマーケティング			28						37						30						36
一般と行政			9						11						9						11
総運営費			78						84						80						80
営業損失			(2)						(6)						(4)						(1)
その他の収入(損失)：
利子支出			(2)						(8)						(2)						(4)
利息収入その他の収入，純額			2						5						2						4
その他の収入(赤字)，純額			0						(3)						0						0
所得税準備前の損失を差し引く			(2)						(9)						(4)						(2)
所得税支給			0						0						0						0
純損失			(2)		%				(10)		%				(4)		%				(2)		%

_________________

(1)四捨五入の理由で、いくつかのプロジェクトは集計されないかもしれない。

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2021年9月30日までと2020年9月30日までの3ヶ月間の比較

収入.収入

			3か月まで 九月三十日
			2021						2020						変わる						変更率
			(千ドル)
収入.収入			$	270,488					$	154,675					$	115,813					75		%

2020年9月30日までの3カ月と比較して、2021年9月30日までの3カ月間の月収は1兆158億ドル増加し、75%増加した。約70%の収入増加は既存顧客の増加によるものであり、残りの30%は新規顧客の増加によるものである。

収入コストと利回り

			3か月まで 九月三十日
			2021						2020						変わる						変更率
			(千ドル)
収入コスト			$	63,332					$	33,984					$	29,348					86		%
毛利率			77		%				78		%

2020年9月30日までの3カ月と比較して、2021年9月30日までの3カ月間の収入コストは2930万ドル増加し、86%増となった。この増加は主に第三者クラウドインフラ管理とソフトウェアコストが2450万ドル増加し、従業員数が増加して人員支出が230万ドル増加し、減価償却と償却が140万ドル増加したためである。

2020年9月30日までの3ヶ月間と比較して、2021年9月30日までの3ヶ月間の毛金利が1%低下したのは、主に我々の第三者クラウドインフラストラクチャプロバイダとの支出増加によるものである。

研究と開発

			3か月まで 九月三十日
			2021						2020						変わる						変更率
			(千ドル)
研究開発			$	112,675					$	56,440					$	56,235					100		%
収入パーセント			42		%				36		%

2020年9月30日までの3カ月と比較して、2021年9月30日までの3カ月間の研究開発費は5620万ドル増加し、100%に増加した。この増加は主に我々の工事、製品、設計チームの人員コストが従業員数の増加により4，000万ドル増加し、クラウドホスティングコストが1，390万ドル増加し、管理費用が170万ドル増加したためである

販売とマーケティング

			3か月まで 九月三十日
			2021						2020						変わる						変更率
			(千ドル)
販売とマーケティング			$	75,827					$	57,142					$	18,685					33		%
収入パーセント			28		%				37		%

2020年9月30日までの3カ月と比較して、2021年9月30日までの3カ月間の販売とマーケティング費用は1870万ドル増加し、33%増となった。この増加は、主に我々の販売·マーケティング組織の人員コストが1720万ドル増加したためであり、これは、私たちの販売員が従業員数を増加させ、可変報酬を増加させたためである。

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一般と行政

			3か月まで 九月三十日
			2021						2020						変わる						変更率
			(千ドル)
一般と行政			$	23,549					$	16,376					$	7,173					44		%
収入パーセント			9		%				11		%

2020年9月30日までの3カ月と比較して、2021年9月30日までの3カ月の一般·行政費は720万ドル、または44%増加した。この増加の要因は，人員編成の増加により人員費用が550万ドル増加し，情報システムやサービス費用に関する費用が30万ドル増加したためである

その他の収入(赤字)，純額

			3か月まで 九月三十日
			2021						2020						変わる						変更率
			(千ドル)
その他の収入(赤字)，純額			$	128					$	(5,288)					$	5,416					102		%
収入パーセント			0		%				(3)		%

2021年9月30日までの3カ月間で、2020年9月30日までの3カ月間と比較して、その他の収入(赤字)純額は540万ドル増加した。この増加は主に私たちの2025年手形に関連した利息支出が720万ドル減少したためだ。私たちの投資利息収入は160万ドル減少し、全体の成長を部分的に相殺した。

2021年9月30日までの9カ月と2020年9月30日の比較

収入.収入

			9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						変わる						変更率
			(千ドル)
収入.収入			$	702,586					$	425,935					$	276,651					65		%

2020年9月30日までの9カ月と比較して、2021年9月30日までの9カ月間の月収は2兆767億ドル増加し、65%増となった約70%の収入増加は既存顧客の増加によるものであり、残りの30%は新規顧客の増加によるものである。

収入コストと利回り

			9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						変わる						変更率
			(千ドル)
収入コスト			$	167,096					$	89,340					$	77,756					87		%
毛利率			76		%				79		%

2020年9月30日までの9カ月と比較して，2021年9月30日までの9カ月間の収入コストは7780万ドル増加し，87%増加した。この増加は主に第三者クラウドインフラ管理とソフトウェアコストが6740万ドル増加し、従業員数の増加により人員支出が550万ドル増加し、減価償却と償却が270万ドル増加し、クレジットカード処理費用と分配管理費用が190万ドル増加したためである。

31

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2020年9月30日までの9ヶ月間と比較して、2021年9月30日までの9ヶ月間の毛金利が3%低下しましたが、これは主に第三者クラウドインフラストラクチャプロバイダの能力を拡大するための投資が増加したためです。

研究と開発

			9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						変わる						変更率
			(千ドル)
研究開発			$	286,720					$	142,928					$	143,792					101		%
収入パーセント			41		%				34		%

2021年9月30日までの9カ月間で、研究開発支出は2020年9月30日までの9カ月より1兆438億ドル増加し、101%増となったこの増加は，主に我々の工事，製品，設計チームの人員コストが1.049億ドル増加したためであり，従業員数と買収に関連するサービスコストの増加，クラウドホスティングコストが3590万ドル増加したためである.

販売とマーケティング

			9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						変わる						変更率
			(千ドル)
販売とマーケティング			$	210,592					$	153,626					$	56,966					37		%
収入パーセント			30		%				36		%

2020年9月30日までの9カ月間と比較して、2021年9月30日までの9カ月間の販売·マーケティング支出は5700万ドル増加し、37%増となった。この増加は、主に販売·マーケティング組織の人員コストが4990万ドル増加したためであり、これは、販売員の従業員数の増加と可変報酬の増加と、マーケティング·販売促進活動の590万ドルの増加によるものである。

一般と行政

			9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						変わる						変更率
			(千ドル)
一般と行政			$	65,789					$	44,876					$	20,913					47		%
収入パーセント			9		%				11		%

2020年9月30日までの9カ月と比較して，2021年9月30日までの9カ月間の一般·行政費は2090万ドル増加し，47%増加した。この増加は，主に従業員数の増加による人員費用の1630万ドルの増加と，他のコストや増加する業務を支援するために割り当てられた間接費用に関する210万ドルの増加である。

その他の収入(赤字)，純額

			9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020						変わる						変更率
			(千ドル)
その他の収入(赤字)，純額			$	657					$	(2,220)					$	2,877					130		%
収入パーセント			0		%				0		%

2021年9月30日までの9カ月間で、2020年9月30日までの9カ月と比較して、その他の収入(赤字)は290万ドル純増加した。2021年9月30日までの9ヶ月間の成長は主に

32

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私たちの2025年手形に関連した利息支出は760万ドル減少した。全体的な成長は私たちの有価証券償却割増570万ドルの増加によって部分的に相殺された。

流動性と資本資源

設立以来、私たちは主に引受と発行株式や債務証券から得られた純収益を売却することで運営に資金を提供してきた。

2020年6月には、証券法144 A条に基づき、2025年債の元本総額7億475億ドルを私募方式で適格機関の買い手に発行した。事前に両替、償還、または買い戻ししない限り、2025年債券は2025年6月15日に満期になる。

2021年9月30日現在、私たちは2.87億ドルの現金と現金等価物、11.802億ドルの有価証券を持っている。

私たちの現金と現金等価物は主に銀行預金と通貨市場基金で構成されている。私たちの有価証券には商業債務証券、預金証書、アメリカ国債、商業手形が含まれています。

私たちの既存の現金および現金等価物、有価証券、および運営キャッシュフローは、少なくとも今後12ヶ月の運営資本および資本支出需要をサポートするのに十分であると信じている。私たちの将来の資本需要は、顧客から現金を受け取る時間と数量、販売とマーケティング活動の拡張、開発作業を支援するための支出の時間と程度、新製品と強化製品の発売、市場の私たちのプラットフォームに対する持続的な採用、および現在の世界市場の持続的な新冠肺炎疫病による顧客の業務と運営に与える不確実性を含む、私たちの購読増加率、購読更新活動を含む多くの要素に依存するだろう。私たちは将来、相補的な業務、製品、そして技術に買収したり投資したりする合意に達するかもしれない。私たちは追加的な株式や債務融資を求めることを要求されるかもしれない。もし私たちが追加的な資金調達が必要なら、私たちは私たちが受け入れられる条項やそのような資金を調達できないかもしれない。もし私たちが追加資本を調達したり、業務の拡大と投資の持続的な革新に必要なキャッシュフローを発生させることができなければ、私たちは競争に成功できないかもしれません。これは私たちの業務、運営、財務状況を損なうことになります。

私たちが運営している現金の重要な源は私たちの繰延収入であり、これらの収入は私たちが縮小した総合貸借対照表の負債部分に含まれている。繰延収入には、顧客請求書の中で稼いでいない部分が含まれており、私たちの収入確認政策によると、この部分は収入として確認されます。2021年9月30日現在、3.042億ドルの収入が繰延されており、そのうち3.01億ドルが流動負債として記録されており、今後12カ月で収入として確認される予定で、他のすべての収入確認基準が満たされていることが前提となっている。

次の表は，我々が列挙した期間のキャッシュフローの概要を示す

			9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020
			(単位：千)
経営活動が提供する現金			$	170,752					$	85,263
投資活動用の現金			(127,705)						(1,143,933)
融資活動で提供された現金			20,200						659,218

経営活動

私たちの最大の運営現金源は顧客に購読を販売することで現金を受け取ることです。私たちが経営活動から得た現金は主に人員費用、マーケティング費用、信託費用と管理費用に使われます。私たちは正のキャッシュフローを生成し、株式と債務証券の純収益を売却することで運営資本需要を補完した。

2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金は1兆708億ドルで、主に私たちの純損失2790万ドルに関係しており、調整後の非現金費用は1.644億ドル、私たちの運営資産と負債の変化による3420万ドルの現金純流入となった。非現金費用には、主に株による補償、財産と設備の減価償却と償却、購入された無形資産の償却、有価証券割引またはプレミアムの償却、非現金賃貸費用、繰延契約コストの償却と償却が含まれる

33

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私たちの2025年手形に関連した発行コスト。業務資産と負債の変化の主な原因は繰延収入が9490万ドル増加したことであり、主な原因は購読費の増加、売掛金の1240万ドルの増加、計上費用やその他の負債の1920万ドルの増加である。これらの額は、売上高の増加が原因で6190万ドル増加したこと、新規予約に関連した手数料の繰延契約コストが2760万ドル増加したこと、前払い費用および他の流動資産が90万ドル増加したこと、主な原因は前払い賃貸料および他の資産が180万ドル増加したことによって部分的に相殺された。

2020年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金は8，530万ドルで、主に私たちの純損失840万ドルに関係しており、この純損失は9690万ドルの非現金費用と320万ドルの現金純流出を経て、私たちの運営資産と負債の変化に使用されて調整されました。非現金費用には、主に株式に基づく補償、財産および設備の減価償却および償却、および得られた無形資産の償却が含まれる。業務資産や負債が変化した要因は，売上高増加により売掛金純額が2 130万ドル増加し，新規予約支払いに関するコミッションに関する繰延契約費用が1 580万ドル増加し，主にプリペイドサービスや他の資産が60万ドル増加し，前払い費用や他の流動資産が680万ドル増加したためである。これらの金額は、購読料の増加、売掛金の640万ドルの増加、および売掛金およびその他の負債の690万ドルの増加のため、繰延収入2800万ドルの増加によって部分的に相殺された。

投資活動

2021年9月30日までの9カ月間、投資活動で使用された現金は1兆277億ドルで、主に有価証券への投資が8.974億ドル、ソフトウェア開発コストの資本化が1940万ドル増加し、オフィススペースやサイト運営を支援するための不動産や設備を購入する資本支出が760万ドル増加し、買収のための資本支出が20020万ドル増加したためである。これらの金額は、それぞれ満期と有価証券の売却からの9.357億ドルと6110万ドルの収益によって相殺される。

2020年9月30日までの9ヶ月間の投資活動用現金は11.439億ドルであり、これは主に有価証券への投資が14.771億ドル、ソフトウェア開発コスト資本化が1440万ドル増加し、追加オフィススペースや現場運営を支援するための物件や設備を購入するための資本支出が430万ドル増加し、買収に240万ドルが支払われたためである。これらの金額は、それぞれ満期と有価証券の売却からの2兆685億ドルと8570万ドルの収益によって部分的に相殺される。

融資活動

2021年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金は2020万ドル 主にESPPによるA類普通株発行の収益は980万ドル，株式オプション行使の収益は1070万ドルであった。この金額はESPPと関連した20万ドルの税金によって部分的に相殺される。

2020年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金は6.592億ドルで、主に2025年債発行の収益7.302億ドル(発行コストを差し引く)、ESPPによるA類普通株発行の収益770万ドル、株式オプション行使収益1240万ドルに由来している。これらの金額は、2025年債券発行に関する8960万ドルの上限コールオプション購入、100万ドルのESPP関連税金、40万ドルの初公募株(IPO)コストによって部分的に相殺されている。

非公認会計基準自由キャッシュフロー

私たちは公認会計基準に基づいて私たちの財政結果を報告する。私たちの簡素化された連結財務諸表を補充するために、投資家に自由な現金流量を提供し、これは非公認会計基準の財務測定基準である。フリーキャッシュフローとは，経営活動のための純現金であり，資本支出と資本化を差し引いたソフトウェア開発コスト(あれば)である.フリーキャッシュフローは、経営陣が我々の流動性を理解し評価し、将来の運営計画を策定するための指標である。ソフトウェア開発のための資本支出と資本化金額の減少は，異なる時期に我々の流動性を比較しやすく，我々の流動性を指示できないと考えられる項目を排除した.私たちは、自由キャッシュフローは、私たちの経営陣、取締役会、投資家、および他の人たちに有用な情報を提供し、私たちの流動性および将来現金を生成する能力を理解し、評価するための流動性の測定であり、これらの現金は、戦略的機会または私たちの業務に投資するために使用できると信じている。しかし、私たちが分析ツールとして自由キャッシュフローを使用することには限界があり、それを孤立的に考慮してはいけませんし、GAAP報告に基づく私たちの財務業績分析の代替品にしてはいけません。また，我々の自由キャッシュフローの定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるため，比較可能性がある

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限られているかもしれません。あなたは、経営活動で使用される純現金、および私たちの他のGAAP財務結果のような、私たちの他のGAAPベースの財務業績指標と一緒に自由キャッシュフローを考慮しなければなりません。

以下の表は、本報告に記載されている期間の現金流量および自由現金流量と経営活動が提供する現金純額との入金を示しており、これは公認会計原則に基づいて計算された最も直接比較可能な財務指標である

			9か月で終わる 九月三十日
			2021						2020
			(単位：千)
経営活動が提供する現金純額			$	170,752					$	85,263
差し引く：不動産や設備を購入する			(7,551)						(4,336)
減算：資本化ソフトウェア開発コスト			(19,364)						(14,371)
自由キャッシュフロー			$	143,837					$	66,556

契約義務と約束

私たちの主な約束には、私たちの運営リースに基づいて負担する義務、当社のクラウドホストプロバイダおよび他のサプライヤーへの購入約束、および2025年手形の利息と元本を支払う義務が含まれています。

2021年9月30日までの9ヶ月間、付記9で述べたいくつかの取消不能経営賃貸契約を除いて、賃貸借契約本四半期報告10-Q表第1項に記載されている監査されていない簡明総合財務諸表付記では、年報第II部第7項“経営陣の財務状況及び経営業績の検討及び分析”に開示されているように、我々の契約義務及び承諾は正常業務過程以外に大きな変化はない。

表外手配

2021年9月30日現在、私たちは表外融資計画もなく、表外手配または他の契約上の狭いまたは限られた目的を促進するために設立された構造的融資または特殊な目的エンティティと呼ばれるエンティティを含む、未合併エンティティまたは金融提携企業といかなる関係も構築していない。

肝心な会計政策

私たちの簡明な総合財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。これらの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用、および関連開示報告金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。私たちは持続的な基礎の上で私たちの推定と仮定を評価する。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。私たちの実際の結果はこのような推定とは違うかもしれない。

年報第2部第7項“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”で開示された政策と比較して、我々の重要な会計政策は大きな変化はない。

最近採用された会計公告

注2を参照陳述の基礎と 重要会計政策の概要我々の未監査簡明総合財務諸表付記には、最近の会計声明を検討するために、本四半期報告の表格10-Q第1項第1項に含まれている。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちは正常な業務過程で市場リスクに直面している。市場リスクとは、金融市場の価格や金利の不利な変化により、我々の財務状況に影響を及ぼす可能性のある損失リスクである。私たちの市場リスクの開放は主に金利と外貨為替レートの変動の結果です。

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金利リスク

2021年9月30日までに2兆611億ドルの現金等価物と11.802億ドルの有価証券を持っていますその中には商業債務、預金、米国政府国債、機関証券、商業手形それは.また私たちは360万ドルの制限された現金の理由は、私たちの施設賃貸契約に関連する未支払い信用状です。私たちが持っている現金と現金等価物は資本を運営するための目的です。私たちは取引や投機を目的として投資をしない金利変動により、私たちの投資は市場リスクに直面しており、これは私たちの利息収入と私たちの投資の公平な市場価値に影響を与える可能性がある。2021年9月30日現在、金利の相対的な変化10%は、私たちの統合財務諸表の簡素化に実質的な影響を与えないと仮定しています。

2020年6月2日、元金総額7.475億ドルの2025年債を発行した。転換機能により、2025年債券の公正価値は金利リスク、市場リスク、その他の要因の影響を受ける。2025年債券の公正価値は、通常、私たちのA類普通株価格の増加とともに増加し、私たちのA類普通株価格の低下に伴い通常減少します。利息と時価変動は2025年手形の公正価値に影響するが、債務債務の固定的な性質のため、私たちの財務状況、キャッシュフロー或いは経営業績に影響を与えない。

外貨両替リスク

私たちの報告通貨と私たちが完全に所有する外国子会社の機能通貨はドルです。私たちのすべての売上はドルで価格されているので、私たちの収入は現在重大な外貨リスクの影響を受けていません。私たちの運営費用は私たちの業務のある国の通貨で建てられています。これらの国は主にアメリカ、カナダ、フランス、アイルランド、イギリス、日本、オーストラリア、ドイツ、オランダとスペインです。そのため、私たちの総合経営実績や現金フローは外貨為替レートの変化によって変動し、将来的には為替レートの変化によって悪影響を受ける可能性があります。今まで、私たちは将来的にそうするかもしれないにもかかわらず、外貨リスクや他のデリバティブ金融商品について何のヘッジも達成していない。ドルの他の通貨に対する相対価値が10%上昇または低下すると仮定すると、我々の経営業績に実質的な影響を与えない。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

我々は、取引法に基づいて提出または提出された報告において開示を要求する企業の情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にするために、取引法下の規則13 a~15(E)および規則15 d-15(E)に定義された“開示制御および手順”を維持する。開示制御及び手続は、取引所法案の提出又は提出された報告書に基づいて企業が開示を要求する情報が蓄積されることを確保し、開示を要求する決定を直ちに行うために、我々の主要幹部及び主要財務官を含む我々の経営陣に適宜伝達することを目的としている。

我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、2021年9月30日までの開示統制と手続きの有効性を評価した。2021年9月30日までの開示統制及び手続の評価によると、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、その日までに、我々の開示制御及び手続が合理的な保証レベルで有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

我々は財務報告の内部統制に何の変化も生じておらず、これらの変化は取引所法案規則13 a-15(D)および15 d-15(D)が要求する評価と関連しており、本10-Q表四半期報告がカバーする期間に発生し、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与え、あるいは合理的な可能性が財務報告の内部統制に大きな影響を与える。

制御措置の有効性の固有の制限

私たちの経営陣は、私たちのCEOや財務責任者を含み、財務報告の開示制御と手続きおよび内部統制は、その目標を達成するための合理的な保証を提供し、合理的な保証レベルで有効であると信じています。しかし、私たちの経営陣は私たちの開示統制と手続き、あるいは財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスとすべての詐欺を防ぐことを期待していない。アイデアや動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できない制御システム

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制御システムの要求を満たす.また，制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価もすべての制御問題や不正イベントが発見されたことを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は、意思決定過程における判断が誤っている可能性があり、簡単なエラーまたはエラーによって故障が発生する可能性があるという現実を含む。また、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理によって、制御を回避することができる。任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、任意の設計がすべての潜在的な将来の条件でその目標を成功的に達成する保証はなく、時間の経過とともに、制御が条件の変化によって不十分になる可能性があり、またはポリシーまたはプログラムを遵守する程度が悪化する可能性がある。費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。

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第2部-その他の資料

項目1.法的手続き

私たちは時々法的手続きに巻き込まれたり、私たちの正常な業務過程でクレームを受けるかもしれない。吾らは現在、いかなる法的手続きにも関与していないが、当該等の法律手続が吾等に不利であると判断されると、個別又は合併は吾等の業務、経営業績、キャッシュフロー又は財務状況に重大な悪影響を与える。このような訴訟を弁護する費用が高く、経営陣と従業員に大きな負担をもたらすかもしれない。いかなる現在または未来の訴訟の結果も肯定的に予測することはできず、結果にかかわらず、訴訟は弁護および和解コスト、管理資源分流などの要因によって私たちに不利な影響を与える可能性がある。

第1 A項。リスク要因

我々の業務及び財務結果は、以下に述べるリスク及び不確定要因を含む様々なリスク及び不確実性の影響を受ける。このForm 10-Q四半期報告書に含まれる他の情報に加えて、私たちの統合財務諸表の簡素化と関連付記を含めて、以下に説明するリスクおよび不確実性をよく考慮しなければなりません。以下に説明するリスクと不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは意識していないか、または現在、実質的な他のリスクや不確実性ではないと考えているか、また私たちの業務に悪影響を及ぼす重要な要素になる可能性がある。次のいずれかのリスクまたは以下に示されていない他のリスクが現実的になれば、我々の業務、財務状況、および経営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。この場合、私たちA類普通株の取引価格が下がる可能性があります。

リスク要因の概要

以下は、我々のA類普通株への投資に関する主なリスクの概要である

•持続的な新冠肺炎疫病といかなる関連する経済低迷はすべて私たちの業務、財務状況と運営結果にマイナス影響を与える可能性がある。

•私たちの業界やグローバル経済の不利な条件、あるいは情報技術支出の減少は、私たちの業務の能力を増加させ、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

•私たちの最近の急速な成長は私たちの未来の成長を暗示していないかもしれない。私たちの急速な成長はまた私たちの未来の見通しを評価することを難しくし、私たちが成功しないリスクを増加させるかもしれない。

•私たちは運営赤字の歴史があり、未来には利益を達成したり維持することができないかもしれない。

•私たちの運営の歴史は限られていて、これは私たちが未来の運営結果を予測するのが難しい。

•私たちは私たちの業務成長を支援するために追加的な資本が必要かもしれないが、これらの資本は全くなければ受け入れられる条項では得られないかもしれない。

•私たちの業務は私たちの既存の顧客が私たちから追加の購読と製品を購入し、彼らの購読を更新することに依存します。もし私たちの顧客が私たちと購読を更新したり、拡大しなければ、私たちの将来の経営業績は損害を受けるだろう。

•もし私たちが新しい顧客を引き付けることができなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績は悪影響を受けるだろう。

•私たちの販売やマーケティング能力を効果的に発展させ、拡大することができなければ、私たちの顧客基盤の拡大と、より広い市場の私たちの製品に対する受け入れを実現する能力を損なう可能性があります。

•もし私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダがネットワーク攻撃、恐喝ソフトウェア、セキュリティイベントまたはセキュリティホールに遭遇したり、または許可されていない当事者が他の方法で私たちの顧客のデータ、私たちのデータ、または私たちのプラットフォームにアクセスできない場合、私たちの解決策は安全ではないとみなされる可能性があり、私たちの名声は損なわれる可能性があり、私たちのプラットフォームと製品への需要が減少する可能性があり、私たちは重大な負債や追加費用を招く可能性があります。

•当社の製品やプラットフォーム能力に関連する中断または性能の問題は、当社の業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

•私たちは私たちの成長をうまく管理できないかもしれません。もし私たちが効果的に成長できなければ、私たちの業務、財務状況、そして運営結果は損害を受けるかもしれません。

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•私たちが迅速に変化する技術、発展していく業界標準、絶えず変化する法規、あるいは変化する顧客の需要、要求、あるいは選好に効果的に適応し、対応できなければ、私たちのプラットフォームと製品はそれほど競争力がなくなるかもしれない。

•私たちが参加する市場は競争が激しく、私たちが効果的に競争しなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果が損なわれる可能性がある。

•我々の普通株の二重構造は，我々の役員，役員およびその関連会社を含むB種類の普通株式保有者に投票制御権を集中させる効果があり，我々A種類の普通株式保有者が重要な取引結果に影響を与える能力を制限する.

“新冠肺炎”の流行に関連するリスク

持続的な新冠肺炎疫病といかなる関連する経済低迷はすべて私たちの業務、財務状況と運営結果にマイナス影響を与える可能性がある。

持続的な新冠肺炎疫病は私たちまたは私たちの従業員、顧客、パートナー、サプライヤーまたはサプライヤーあるいは他の私たちと業務往来のある人があるマーケティングと他の商業活動を行うことを無期限に阻止し続ける可能性があり、それによって私たちの業務、財務状況と経営業績に不利な影響を与える可能性がある。そのほか、新冠肺炎の大流行に対応するため、新しい新冠肺炎変異株の出現と伝播を含むため、多くの州、地方と外国政府はすでに到着し、他の政府は未来にも到着する可能性があり、隔離、行政命令、現地避難令、入居制限、ワクチン接種要求及び類似の政府命令と制限措置は疾病の伝播を制御する。このような注文または制限、またはそのような注文または制限が発生または再発する可能性があるとの見方は、企業閉鎖、作業停止、減速および遅延、在宅勤務政策、旅行制限および活動キャンセル、および他の生産性に負の影響を与える可能性があり、私たちまたは私たちの顧客、パートナー、サプライヤーまたはサプライヤー、または私たちと業務往来のある他の当事者の運営を乱す影響をもたらしている。新冠肺炎ワクチンの発売は進行中であるが，ワクチン接種率や居住や行動制限の撤廃は場所によって変化しており，程度は不明である。

新冠肺炎の伝播に関連する不確定かつ迅速な変化の状況を考慮して、私たちの従業員と私たちが参加するコミュニティに対するウイルスのリスクを最小限に抑えることを目的とした措置を取っている。これらの措置には、私たち従業員の世界各地でのすべての不要な旅行の一時停止、実質的に任意のDatadog活動のキャンセル、延期、または開催、および従業員のいかなる業界活動または仕事に関連する対面会議への参加を奨励しないことが含まれています。私たちは最近、私たちのいくつかのオフィスを選択的に再開し、適用された政府命令やガイドラインに基づいて対面会議や活動を継続している可能性がありますが、私たちの多くの従業員は遠隔作業を継続しており、対面会議は限られています。私たちは分散した従業員チームを持っていて、私たちの従業員は遠隔作業に慣れており、遠隔作業の他の人と一緒に働いています。しかしながら、対面会議の制限は、私たちのマーケティング努力、私たちの販売期間の長さまたは可変性、私たちの国際拡張努力、または組織全体の従業員の平均募集期間の長さに悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちと私たちの顧客、パートナー、サプライヤー、サプライヤー、および私たちと業務往来のある他の方が遠隔従業員による運営を継続するにつれて、運営や他の挑戦が発生する可能性があります。また、私たちの管理チームはすでに大量の時間、注意力と資源をかけて新冠肺炎の疫病を監視し、そしてそれが私たちの業務と従業員チームに与える影響を管理することを求めているかもしれない。

新冠肺炎はまた、世界の労働力、経済、金融市場に悪影響を及ぼす可能性があり、経済低迷と顧客の私たちの解決策への支出の減少、あるいは私たちの顧客、パートナー、サプライヤー、サプライヤー、あるいは私たちと業務往来のある他の当事者が彼らの契約義務を履行できない可能性がある。現在、新冠肺炎が世界経済活動、特に私たちの業務に与える可能性の影響の持続時間と程度を予測することはできないが、新冠肺炎の持続伝播、特に新しい新冠肺炎変異株の出現、政府、企業、その他の組織が新冠肺炎に対する措置、及び業務中断持続時間の不確実性を考慮すると、ワクチン発売時間とワクチン接種率は私たちの業務、財務状況と運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、2020年第2四半期には、既存の顧客が利用成長率に及ぼすいくつかの影響を経験した。また、私たちは、指導発表日までのいくつかの仮定、推定、および予想に基づいた当社の業務および将来の経営実績に関する指導を継続して提供することが可能である。導きは必然的に投機的であり、固有的に重大な商業、経済と競争の不確定性と意外事件の影響を受け、その中の多くの不確定性と意外事件は著者らがコントロールできない、例えば新冠肺炎疫病による全世界の経済不確定性と金融市場状況である。もし私たちがこれらの要素で修正したり、私たちが発表した指針やアナリストの予想に達しなかったら、私たちA類普通株の価格はマイナスの影響を受ける可能性があります。また、新冠肺炎の疫病は私たちの業務、財務状況と経営業績に不利な影響を与えます, これはまた、本“リスク要因”の節で説明した多くの他のリスクを増加させる可能性があり、既存の顧客群内での私たちの拡張、新しい顧客の獲得、当社の販売およびマーケティング能力の発展および拡大、および国際拡張能力に関連するリスクを含むが、これらに限定されない。

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私たちの業界やグローバル経済の不利な条件、あるいは情報技術支出の減少は、私たちの業務の能力を増加させ、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

業界やグローバル経済における不利な変化が私たちまたは私たちの顧客や潜在顧客に与える影響によって、私たちの運営結果が異なる可能性があります。米国や国外のGDP成長の変化、金融·信用市場の変動、国際貿易関係、政治不安、自然災害、米国と海外経済の不利な条件、感染性疾患の発生(進行中の新冠肺炎の大流行)アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、あるいは他の地域への戦争とテロは、情報技術支出を含む商業投資の減少を招き、肝心な業界事件のタイミングとリズムを乱し、私たちの業務の成長と私たちの運営結果にマイナスの影響を与える可能性がある。例えば、これらのタイプの不利な条件は、重要な業界活動のスケジュールおよび出席を混乱させる可能性があり、私たちの製品販売は、これらの活動にある程度依存する。もしこれらの活動が中断されれば、私たちのマーケティング投資、販売ルート、および新しい顧客と製品販売を創出する能力はマイナスと不利な影響を受ける可能性がある。また、私たちの競争相手の多くは、私たちよりも大きく、より多くの財政資源を持っており、価格を下げることで私たちの顧客を引き付け、挑戦的な市場状況に対応し、重要な業界イベントにそれほど依存しない可能性があり、その製品の販売を創出することができる。また、ある産業の統合ペースが加速することは、製品や解決策に対する私たちの全体的な支出を減少させる可能性がある。私たちは一般的に経済の減速、不安定または回復の時間、強度、または持続時間を予測することができず、どのような事件が私たちの業務にどのように影響する可能性があるかを予測することもできない。

私たちの成長に関わるリスクは

私たちの最近の急速な成長は私たちの未来の成長を暗示していないかもしれない。私たちの急速な成長はまた私たちの未来の見通しを評価することを難しくし、私たちが成功しないリスクを増加させるかもしれない。

2021年と2020年9月30日までの9カ月および2020年と2019年12月31日までの年度の収入は、それぞれ7.026億ドル、4.259億ドル、6.035億ドル、3.628億ドルだった。あなたは私たちの将来の業績の指標として、以前の四半期や年間の収入増加に依存してはいけません。私たちの収入が増加し続けていても、今後私たちの収入成長率が低下することが予想され、これは私たちの業務成熟を含む様々な要因の結果である。私たちの収入の全体的な増加は私たちが能力があるかどうかを含む多くの要素にかかっています

•新しい顧客を引き付けることができ、既存の顧客の販売を拡大することができるように、私たちの製品に効果的に価格を設定する

•私たちのプラットフォームで提供される製品の機能と使用例を拡張します

•私たちのプラットフォームの加入料を維持して拡大し、顧客の購入と更新を行う

•私たちの顧客に彼らのニーズを満たす支援を提供します

•私たちの製品をアメリカ以外の新市場に投入し続けています

•私たちのプラットフォームを補完または拡張できると考えられるビジネス、製品、または技術に成功し、買収または投資し、

•世界的にわがブランドの知名度を高め、他社との競争に成功した。

私たちはこれらの目標のいずれかを成功させることができないかもしれないので、私たちは未来の運営結果を予測することは難しい。もし私たちが業務を計画するために使用する仮定が正しくない場合、あるいは市場の変化に伴って変化したり、持続的な収入や収入増加を維持できなければ、私たちの株価は変動する可能性があり、利益を達成し維持することは難しいかもしれない。あなたは私たちの未来の収入または収入の増加のいかなる指標として、私たちの以前の四半期や年間の収入に依存してはいけません。

さらに、私たちは次のような点で多くの財政と他の資源を投入し続けると予想される

•システムアーキテクチャ、スケーラビリティ、可用性、性能、およびセキュリティを含む当社の技術インフラストラクチャ

•私たちの販売とマーケティング組織は、私たちの既存と潜在的な顧客を誘致し、ブランドの知名度を高め、私たちの製品の採用を推進します

•製品開発は、私たちの製品開発チームへの投資、私たちのプラットフォームのための新製品と新機能の開発、そして私たちの既存製品とインフラへの投資をさらに最適化します

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•買収や戦略投資

•国際的な拡張

•一般管理は、上場企業に関連する増加した法律及び会計費用を含む。

このような投資は私たちの業務の収入増加を増加させないかもしれない。予想されるコスト増加を相殺するのに十分な速度で収入を維持または増加させることができなければ、私たちの業務、財務状況、および運営結果は損害を受け、長期的な利益を達成または維持することができないかもしれない。また、私たちは予見できない運営費用、困難、合併症、遅延、その他の未知の要素に遭遇する可能性があり、これらの要素は未来の損失を招く可能性がある。もし私たちの将来の収入増加が私たちの予想に達していなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は損なわれる可能性があり、私たちは未来に利益を達成したり維持したりすることができないかもしれない。

私たちは運営赤字の歴史があり、未来には利益を達成したり維持することができないかもしれない。

2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間で、それぞれ2790万ドルと840万ドルの純損失が生じました。2020年12月31日と2019年12月31日までの年度で、それぞれ純損失(2450万ドル)と(1670万ドル)が発生しました。2021年9月30日現在、私たちの累計赤字は1.593億ドルです。私たちは最近いくつかの時期に著しい収入増加を経験していますが、私たちは私たちの成長を維持したり増加したり、将来の収益性を達成したり維持したりするために、いつ十分に高い売上を得るかどうかはわかりません。私たちはまた、将来私たちのコストと支出が増加すると予想しています。もし私たちの収入が増加しなければ、これは私たちの未来の運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。特に、新たな製品や機能を導入し、新顧客の採用を推進し、用例や統合を拡大し、国際拡張を支援するために、当社の内部·現場販売チームおよび顧客成功チームを拡大するなど、大量の資金を投入して、私たちのプラットフォームをさらに開発していきたいと思います。成長、顧客基盤の拡大、上場企業となることに関連したコンプライアンスコストの増加にも直面します。私たちの事業を発展させる努力は私たちが予想していたコストよりも高いかもしれないし、あるいは私たちの収入の増加速度は私たちが予想していたより遅いかもしれません。増加した運営費用を相殺するために十分な収入を増やすことができないかもしれません。様々な理由から、私たちは、本明細書に記載された他のリスク、ならびに予測不可能な費用、困難、合併症または遅延、および他の未知のイベントを含む、将来的に重大な損失を招く可能性がある。もし私たちが達成して利益を維持できなければ、私たちの業務とA類普通株の価値は大幅に縮小するかもしれない。

私たちの運営の歴史は限られていて、これは私たちが未来の運営結果を予測するのが難しい。

2010年6月に設立されました私たちの限られた運営歴史のため、私たちは未来の運営結果を正確に予測する能力が限られており、未来の成長を計画し、モデル化する能力を含む多くの不確実性の影響を受けている。私たちの過去の収入増加は私たちの未来の業績の指標とみなされてはいけない。また、今後しばらくの間、私たちの収入増加は減速するかもしれないし、あるいは私たちの収入が低下する可能性があり、原因はたくさんあります。私たちの製品に対する需要の鈍化、競争の激化、技術変化、私たちの市場全体の成長の鈍化、あるいはどんな理由でも、成長機会を利用し続けることができません。また、急速に変化する業界における成長型企業がよく遭遇するリスクおよび不確定要因、例えば、本明細書で述べたリスクおよび不確定要因に遭遇し、引き続き遭遇するであろう。もし私たちがこれらのリスクと不確実性と私たちの将来の収入増加に対する仮定が正しくなかったり、変化したりすれば、もし私たちがこれらのリスクに成功しなければ、私たちの運営と財務結果は私たちの予想と大きく異なる可能性があり、私たちの業務は影響を受けるかもしれない。

私たちは私たちの業務成長を支援するために追加的な資本が必要かもしれないが、これらの資本は全くなければ受け入れられる条項では得られないかもしれない。

私たちは最初から主に株式と債務融資と私たちの製品の販売を通じて私たちの運営に資金を提供しています。私たちの業務がいつ、あるいは私たちが行っている業務や私たちの業務の成長に十分な資金を提供するのか、十分な現金が発生するかどうかを確認することはできません。私たちは私たちの業務を支援するために投資を続けるつもりで、これは私たちがより多くの資金を得るために株式や債務融資を行う必要があるかもしれない。追加的な資金調達はもしあれば、私たちに有利な条項で提供されないかもしれない。受け入れ可能な条件で十分な資金がなければ、私たちは将来の成長機会に投資できないかもしれません。これは私たちの業務、経営業績、財務状況を損なう可能性があります。もし私たちが追加の債務を発生すれば、債務保有者は普通株式保有者よりも優先的に私たちの資産にクレームを出す権利を持つことになり、どの債務条項も私たちが普通株主配当金を支払う能力を含めて私たちの運営を制限することができる。私たちの将来の証券発行の決定は、私たちがコントロールできない要素を含む多くの考慮要素に依存するため、私たちは未来のいかなる債務や株式証券の発行金額、時間、あるいは性質を予測したり推定することができません。したがって、私たちの株主は将来の債務や株式証券の発行リスクを負担し、私たちの普通株の価値を低下させ、彼らの利益を希釈することになる。

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戦略と運営リスク

私たちの業務は私たちの既存の顧客が私たちから追加の購読と製品を購入し、彼らの購読を更新することに依存します。もし私たちの顧客が私たちと購読を更新したり、拡大しなければ、私たちの将来の経営業績は損害を受けるだろう。

私たちの将来の成功は、既存の顧客に追加購読と製品を販売する能力と、私たちの顧客が契約期限が切れたときに購読を更新する能力にある程度依存します。私たちの定期購読協定の条項は主に月あるいは年に一回で、いくつかの四半期、半年と長年があります。私たちの顧客は定期購読期間が満了してから私たちの製品を注文する義務がありません。私たちの経営業績を維持または改善するためには、私たちの顧客が彼らと私たちの購読を更新したり拡大したりすることが重要です。私たちの顧客が私たちと契約を更新或いは拡大するかどうかは多くの要素の影響を受ける可能性があり、顧客の業務の強弱、顧客の使用状況、顧客の私たちの製品とプラットフォーム機能及び顧客支持に対する満足度、私たちの価格、競争製品の能力と価格、私たちの顧客基礎の合併と買収に影響を与えること、付属会社の複数の有料業務口座を1つの有料業務口座に統合すること、世界経済情勢の影響、新冠肺炎疫病による世界経済不確定性と金融市場状況の影響、或いは顧客のIT解決方案への支出或いは彼らの全体支出レベルの低下を含む。また、新冠肺炎の流行は私たちの顧客への追加購読と製品能力に影響する要素を悪化させる可能性がある。私たちの成長戦略と一致すれば、私たちの顧客群はより大きな企業をカバーするために成長し続け、これはもっと複雑で高価な販売努力も必要かもしれません。これらの要素も悪化する可能性があります。もし私たちの顧客が私たちから追加の購読と製品を購入しなければ、あるいは私たちの顧客は彼らの購読を更新できなければ、私たちの収入は下がるかもしれません。私たちの業務も下がります, 財務状況と経営結果は損害を受ける可能性がある。

もし私たちが新しい顧客を引き付けることができなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績は悪影響を受けるだろう。

私たちの収入を増加させるために、私たちは新しい顧客を引きつけ続けなければならない。私たちの成功は、私たちのプラットフォームと製品が既存の解決策の代替案として広く採用されているかどうかに大きく依存するだろう。多くの企業はすでに大量の人力と財力を投入して伝統的な内部構造を彼らの業務に統合しているため、クラウドコンピューティングに移転したくないか、あるいは移転したくないかもしれない。さらに、高度なデータセキュリティの利益を有する業界または高度なカスタマイズ可能なアプリケーションを必要とするビジネス実践では、SaaSビジネスソフトウェアの採用速度が遅くなる可能性がある。また、私たちの市場の成熟に伴い、私たちの製品の発展、そして競争相手が私たちのプラットフォームや製品と競争すると考えられる低コストあるいは差別化製品を発売し、私たちの製品購読を販売する能力が影響を受ける可能性があります。同様に、これらの組織内の顧客またはユーザが、競合製品に含まれる機能が私たちの製品への需要を減少させたと考えている場合、または隣接市場で運営され、当社の製品と競合する他社が提供する解決策とバンドルされた他の製品をより購入したい場合、私たちの購読販売は悪影響を受ける可能性がある。これらや他の要因により、私たちは新しい顧客を引き付けることができない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの販売やマーケティング能力を効果的に発展させ、拡大することができなければ、私たちの顧客基盤の拡大と、より広い市場の私たちの製品に対する受け入れを実現する能力を損なう可能性があります。

私たちが顧客基盤を拡大し、市場が私たちの製品やプラットフォーム能力をより広く受け入れることができるかどうかは、販売やマーケティング組織の能力を拡大することに大きく依存する。私たちは国内と国際で私たちの直販チームを拡大し続ける計画だ。私たちはまた販売とマーケティング計画のために多くの資源を投入する計画だ。これらすべての努力は、私たちがこれまで経験が限られているか、または経験していないルートに含まれる多くの財政と他の資源を投入する必要があるだろう。もし私たちの販売とマーケティング努力が著しい収入増加や予想以下の収入増加をもたらすことができなければ、私たちの業務と運営結果は損害を受けるだろう。もし私たちが才能と効果的な販売員を募集、発展、統合、維持することができなければ、もし私たちの新しい販売員と既存の販売員が全体的に合理的な時間内に予想される生産力レベルに達することができなければ、あるいは私たちの販売とマーケティング計画が無効であれば、私たちは販売チームを拡大することで予想される収入増加を達成できないかもしれない。

もし私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダがネットワーク攻撃、恐喝ソフトウェア、セキュリティイベントまたはセキュリティホールに遭遇したり、または許可されていない当事者が他の方法で私たちの顧客のデータ、私たちのデータ、または私たちのプラットフォームにアクセスできない場合、私たちの解決策は安全ではないとみなされる可能性があり、私たちの名声は損なわれる可能性があり、私たちのプラットフォームと製品への需要が減少する可能性があり、私たちは重大な負債や追加費用を招く可能性があります。

私たちは、収集、受信、保存、処理、生成、使用、送信、開示、提供、保護、保護、処置、個人情報、機密情報、および私たちのサービスを提供し、運営しています

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法律とマーケティング目的、そして他のビジネス関連の目的から。第三者サービス提供者と子加工業者を使用して、お客様へのサービス提供を支援してくれるかもしれません。このような供給者たちは私たちの代わりに個人情報を保存したり処理したりするかもしれない。

当社のプラットフォームおよび製品は、個人情報、セキュリティホール、または当社のプラットフォームおよび製品または第三者サービスプロバイダに不正にアクセスした製品を含むデータの記憶および送信に関し、私たちまたは私たちの顧客のデータ損失、訴訟、賠償義務、罰金、処罰、紛争、調査、および他の責任をもたらす可能性があります。私たちは過去と未来に第三者ネットワーク攻撃の目標になるかもしれませんが、これらの第三者は私たちや私たちの顧客のデータに不正にアクセスしたり、私たちがサービスを提供する能力を妨害しようとしたりします。例えば、2016年7月、身元不明の第三者が、当社のプラットフォームと第三者が統合された顧客証明書を格納したデータベースを含む、当社のいくつかのインフラリソースのデータを不正にアクセスし、盗み取った。アクセスされ漏洩されたいくつかの顧客証明書には機密と個人情報が含まれている。この事件後の予防策として、顧客パスワードをリセットし、私たちと共有している証拠を撤回するように顧客に指示しました。また、新冠肺炎の大流行により、私たちの多くの従業員が遠隔作業をしており、これは追加のデータセキュリティリスクをもたらす可能性がある(例えば、2020年から遭遇するインターネット釣りや迷惑メールの増加を含む)

私たちは私たちがアクセスできる機密や個人情報を保護するための措置を取っていますが、私たちのセキュリティ措置や、私たちと私たちの顧客のいくつかのデータを保存したり、他の方法で処理したりする第三者サービスプロバイダのセキュリティ措置が破られる可能性がありますか、または私たちまたは私たちの顧客のデータを損失する可能性があります。私たちが第三者サービス提供者のデータセキュリティを監視する能力は限られている。ネットワーク攻撃、コンピュータマルウェア、ウイルス、従業員エラーまたは汚職、社会工学(魚叉ネットワーク釣りおよび恐喝ソフトウェア攻撃を含む)、および一般的なハッカー攻撃は、私たちの業界において、特にクラウドサービスに対する攻撃がより一般的になっている。組織犯罪脅威行為者、民族国家、および民族国家によって支持される行為者からの脅迫ソフトウェア攻撃がますます一般的になっており、我々の運営の深刻な中断、遅延または停止、データ(顧客データを含む)の損失、収入損失、データまたはシステムの回復の巨額の追加費用、名声損失、および資金移転をもたらす可能性がある。恐喝ソフトウェア攻撃が財務、運営、および名声に与える影響を軽減するためには、恐喝金を支払うことが望ましいが、私たちはそうしたくないか、またはそうできない可能性がある(例えば、適用される法律または法規がそのような支払いを禁止する場合、含まれる)。同様に、サプライチェーン攻撃の頻度と深刻さも増加しており、私たちは、私たちのサプライチェーン内の第三者およびインフラが被害を受けていないか、または私たちのプラットフォーム、システムおよびネットワーク、または私たちと私たちのサービスをサポートする第三者システムとネットワークが破壊されたり中断されたりする可能性のある利用可能な欠陥やエラーを含まない保証はありません。私たちは安全統制を実施したにもかかわらず、このような攻撃を避けることは難しい。また、, 私たちはお客様が私たちの製品に保存している内容を直接制御しません。もし私たちの顧客が私たちの製品を使用して個人情報を転送したり、保存したりすれば、私たちのセキュリティ措置は第三者行為、従業員のミス、汚職、その他の理由で破壊されたり、破壊されたと考えられたり、私たちの名声が損なわれる可能性があり、私たちの業務が影響を受ける可能性があり、私たちは重大な責任を招く可能性があります。しかも、私たちの救済努力は成功しないかもしれない。

私たちはまた、私たちの業務と運営の一部として、私たち自身のデータを処理し、保存し、転送します。これらのデータは、個人、機密、または固有の情報を含むことができる。私たちは大量の資源を使って、私たちの業務活動とやり方を根本的に変えたり、私たちの運営や情報技術を修正して、セキュリティ事件を防止し、実際と潜在的な抜け穴を緩和、検出、修復するために努力するかもしれません。私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが実施するどのセキュリティ措置も、現在または未来のセキュリティ脅威に効果的に対応できる保証はありません。私たちと私たちの顧客データの完全性、セキュリティ、セキュリティを保護するためのシステムおよびプロセスを開発しましたが、私たちまたは私たち第三者サービスプロバイダのセキュリティ措置は失敗し、不正アクセスまたは開示、修正、誤用、紛失、またはそのようなデータを破壊する可能性があります。

多くの異なるセキュリティホールが存在し、これらの脆弱性を利用する行為はまだ発展しているため、私たちはセキュリティホールの試みを予測し、適時に反応したり、十分な予防措置を実施することができないかもしれない。他の事項に加えて、我々のアプリケーション、システム、ネットワーク、ソフトウェア、他のコンピュータ資産および物理施設は、破られる可能性があり、または他の方法で障害または障害が発生する可能性があり、または、例えば、第三者が私たちの従業員またはメンバーに情報またはユーザ名および/またはパスワードを開示させる場合、または他の方法で私たちのネットワーク、システムおよび/または物理施設のセキュリティを脅かす場合、私たちの記憶されている個人または機密情報は、従業員のエラーまたは汚職行為によって損害を受ける可能性がある。さらに、従業員またはサービスプロバイダは、リソースを意図的に誤って構成したり、何らかの通信をミスリードしたりして、セキュリティホールまたはイベントを引き起こす可能性があり、その後、これらの脆弱性またはイベントを修正するためにエネルギーと費用をかけなければならない。

第三者はまた、顧客の私たちのクラウドサービスへのアクセスを一時的に拒否するための攻撃を実施することが可能である。いかなるセキュリティホールや他のセキュリティ事件、あるいはすでに発生したと考えられるいかなるセキュリティホールも、お客様が私たちのプラットフォームのセキュリティに自信を失い、私たちのブランドを損害し、私たちの製品への需要を減らし、正常な業務運営を妨害し、私たちに物的力をかけて脆弱性を調査または是正し、未来のセキュリティホールを防止することを要求する可能性がある

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これは私たちに訴訟、規制法執行、賠償義務を含めて法的責任を負わせ、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。私たちが増加し、処理、保存、そしてますます多くのデータを転送するにつれて、これらのリスクは増加するかもしれない。

暗号化および認証技術、従業員電子メール、顧客へのコンテンツ配信、バックグラウンドサポート、クレジットカード処理、その他の機能を含むが、これらに限定されない第三者技術、システム、サービスを様々な環境で使用しています。第三者サービスプロバイダのセキュリティホールの影響を低減するためのシステムおよびプロセスを含む、クライアントデータを保護し、データ損失および他のセキュリティホールを防止するためのシステムおよびプロセスを開発したが、このような対策は絶対的なセキュリティを提供することはできない。

私たちは関連する利害関係者に安全事件を通知する契約と他の法的義務を持っているかもしれない。例えば、ほとんどの司法管轄区域は、1996年の“健康保険携帯性および責任法案”(HIPAA)のような法律を公布し、会社にいくつかのタイプのデータのセキュリティホールに関連した場合に個人、監督当局、および他の人に通知するように要求している。このような強制的な契約や法律の開示コストが高く、負の宣伝を招く可能性があり、私たちの顧客が私たちのセキュリティ対策の有効性に自信を失ってしまう可能性があり、実際または予想されるセキュリティ違反による問題に対応および/または緩和するために大量の資本および他の資源を必要とし、適切な通知を提供できない場合は、私たちの顧客契約条項に違反する可能性があります。適用される法律、私たちの契約、私たちの陳述、または業界基準は、敏感な個人情報または機密情報を保護するために、業界基準または合理的な措置を使用することを要求するかもしれない。セキュリティホールは、私たちの顧客または他の関連利害関係者が、私たちがこのような法律または契約義務を遵守できなかったと主張する可能性があります。したがって、私たちは法的訴訟を受けるかもしれないし、私たちの顧客は私たちとの関係を終わらせるかもしれない。さらに、私たちの契約内のいかなる責任制限も強制的に実行可能で十分であるか、または他の方法で私たちを責任や損害から保護することが保証されない。

セキュリティホールに対応し、および/または発見される可能性のある任意のセキュリティホールに対応するコストは高くなる可能性があり、これらの問題を解決するための努力は成功しない可能性があり、これらの問題は、予期せぬ中断、遅延、サービス停止、負の宣伝、および私たちの業務および競争地位に対する他の損害をもたらす可能性がある。私たちは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性のあるセキュリティホールや関連する規制行動や訴訟に対応するために、私たちの業務活動および慣行を根本的に変更することを要求されるかもしれない。

さらに、私たちの保険カバー範囲が、プライバシーやセキュリティ事件や違反による罰金、判決、和解、罰金、費用、弁護士費、および他の影響に対応するのに十分かどうかを確認することはできません。プライバシーまたはセキュリティイベントまたは違反事件の影響、または私たちの利用可能な保険範囲を超える1つまたは複数の大口クレームの成功主張、または私たちの保険請求が変化した場合(保険料の増加または多額の免責または共同保険要件の強制実施を含む)が、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、私たちの既存の保険、ネットワーク保険、ミス、漏れ保険が受け入れ可能な条項で提供され続けるか、または私たちの保険会社は未来のいかなるクレームも拒否しないと確信できません。利用可能な保険範囲を超える1つまたは複数の多額のクレームを私たちに提出することに成功したか、または保険料の増加または多額の免責または共同保険要件の実施を含む私たちの保険証書が変化し、私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちが顧客群を拡大し、独自かつ敏感なデータを処理、保存、転送することによって、私たちのリスクが増加する可能性があります。

当社の製品やプラットフォーム能力に関連する中断または性能の問題は、当社の業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの持続的な成長は、私たちの既存および潜在的な顧客が許容可能な時間内にいつでも私たちの製品およびプラットフォーム機能にアクセスする能力にある程度依存する。インフラ変更、新しい機能の導入、人為的またはソフトウェアエラー、大量のユーザが私たちの製品およびプラットフォーム機能に同時にアクセスすることによる容量制限、サービス拒否攻撃、または他のセキュリティに関連するイベントを含む様々な要因のため、私たちはすでに将来的に中断、中断、および他の性能問題を経験する可能性がある。

私たちの性能を維持して改善することはますます困難になるかもしれません。特に使用ピーク時には、私たちの製品とプラットフォームの機能がより複雑になり、ユーザーの流量が増加します。もし私たちの製品とプラットフォーム機能が利用できない場合、あるいは私たちのユーザーが合理的な時間内にあるいは私たちの製品とプラットフォーム機能を全く使用できない場合、私たちは顧客流失、失われた市場の私たちのプラットフォームと製品への受け入れの遅延、顧客の私たちへの支払い遅延、私たちの名声とブランドが損害を受け、私たちの法律に対するクレーム、そして私たちの資源が移転される可能性があります。また、容量制限を効果的に解決できなければ、必要に応じて私たちのシステムをアップグレードし、技術の実際および予想される変化に適応するために、私たちの技術やネットワークアーキテクチャを持続的に発展させることができれば、私たちの業務、財務状況、および運営結果は悪影響を受ける可能性があります。

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私たちは私たちの成長をうまく管理できないかもしれません。もし私たちが効果的に成長できなければ、私たちの業務、財務状況、そして運営結果は損害を受けるかもしれません。

我々のプラットフォーム機能の使用が増加するにつれて、インフラを改善し、維持し、第三者アプリケーションと統合するために、より多くのリソースを投入する必要があります。また、顧客支援や専門サービスを含めて、成長していく顧客群にサービスを提供するために、私たちの内部業務システムと私たちのサービス組織を適切に拡張する必要があります。これらの努力の任意の失敗または遅延は、システム性能の損傷および顧客満足度の低下をもたらす可能性があり、新規顧客の売上の減少、ドルで計算される純保留率の低下、またはサービスポイントの発行または払い戻しの要求をもたらす可能性があり、これは私たちの収入増加および名声を損なうだろう。さらに、私たちが規模を拡大する過程で、第三者クラウドサービスへの私たちの支出を最適化できなかったいかなることも、私たちの毛金利に否定的な影響を与えるかもしれない。私たちの拡張努力が成功しても、このような努力は高価で複雑で、多くの管理時間と注意力を投入する必要があるだろう。我々は，内部インフラの拡大に努力することにより，効率低下やサービス中断の問題に直面する可能性もある.私たちは私たちの内部インフラの拡張と改善がタイムリーかつ効率的に実施されるかどうかを確認することができず、このような失敗は私たちの業務、財務状況、そして運営結果を損なう可能性がある。

私たちはクラウドベースのインフラの第三者プロバイダに依存して私たちの製品を管理している。これらのサード·パーティ·プロバイダが運営するいかなる中断、容量制限、または私たちの使用に対する干渉は、私たちのトラフィック、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは私たちのクラウドソリューションに関連するほとんどのインフラを第三者ホストサービスにアウトソーシングします。クラウドベースの製品のお客様は、中断や性能を低下させることなく、いつでも私たちのプラットフォームにアクセスすることができ、正常な実行時間に関するサービスレベルの約束を提供する必要があります。我々のクラウドベースの製品は、サード·パーティ·ホスト·サービス·ホストを保護する仮想クラウドインフラストラクチャに依存し、方法は、その構成、アーキテクチャ、機能、および相互接続仕様を維持し、これらの仮想データセンターに格納された情報を第三者インターネットサービスプロバイダによって送信される。当社の第三者信託サービス能力のいかなる制限も、新規顧客の受け入れを阻害したり、既存の顧客の利用能力を拡大したりする可能性があり、これは、当社の業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、ネットワーク攻撃、自然災害、火災、洪水、深刻な嵐、地震、停電、電気通信障害、伝染病の発生はテロや他の攻撃、そして私たちがコントロールできない他の似たような事件は、私たちのクラウドベースの製品に否定的な影響を及ぼすかもしれない。上記の任意の理由により、クラウドベースの解決策に影響を与える長期サービス中断は、お客様にサービスを提供する能力に悪影響を与え、既存および潜在的な顧客における私たちの名声を損なう可能性があり、私たちに責任を負わせ、お客様を失ったり、他の方法で私たちの業務を損害したりする可能性があります。私たちはまた、代替デバイスを使用したり、当社が使用するサード·パーティ·ホスト·サービスを損なうイベントを準備または対応するために他の行動をとることによって、重大なコストを生じる可能性があります。

第三者ホストサービスとのサービスプロトコルが終了したり、サービス中断、私たちが使用しているサービスまたは機能がキャンセルされたり、インターネットサービスプロバイダ接続が中断されたり、そのような施設が破損したりする場合には、私たちのプラットフォームへのアクセスの中断、および新しい施設およびサービスの手配または作成および/または異なるクラウドインフラストラクチャサービスプロバイダ上での配備のための当社のクラウド·ソリューションの再構築の大きな遅延および追加料金に遭遇する可能性があり、これは、私たちの業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは無料試用と私たちのプラットフォームの無料レベルを提供して、開発者の私たちの製品に対する認識を高め、使用と採用を奨励します。これらのマーケティング戦略が顧客に有料購読を購入させることができなければ、私たちの収入を増加させる能力は不利な影響を受けるだろう。

人々が私たちのプラットフォームと製品を理解、使用、熟知し、採用することを奨励するために、無料試用と無料のプラットフォーム階層を提供します。このような戦略は顧客に私たちの製品を購入するように誘導することに成功しないかもしれない。私たちの無料レベルの多くのユーザーは、その組織内の他のユーザーが私たちのプラットフォームおよび製品を購入して配置することをもたらすことはできません。もしユーザーがなっていない、あるいは私たちが有料顧客を引き付けることに成功できなければ、私たちはこれらのマーケティング戦略の予想されるメリットを意識しないで、私たちの収入を増加させる能力は不利な影響を受けるだろう。

私たちの財務業績に変動が予想され、将来の業績を予測することは困難であり、証券アナリストや投資家の私たちの運営業績に対する期待を満たすことができなければ、私たちの株価は下落する可能性がある。

私たちの過去の経営業績は起伏が定まらず、未来も様々な要素によって変動することが予想され、その中の多くの要素は私たちがコントロールできるものではない。したがって、私たちの過去の業績は私たちの未来の表現を暗示することができないかもしれない。本明細書に記載された他のリスクに加えて、私たちの経営結果に影響を与える可能性のある要素は、以下のことを含む

•私たちのプラットフォームや製品の需要や定価の変動

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•私たちのプラットフォームと製品の使用変動

•私たちは新しい顧客を引き付ける能力

•私たちは既存の顧客の能力を維持し

•顧客拡張率と更新価格と数量

•私たちのクラウドプロバイダ市場で顧客が購読している価格は

•私たちは第三者クラウドインフラストラクチャプロバイダ能力の投資タイミングと金額を拡大します

•業界会議によって駆動される季節

•既存のインフラや製品への投資と比較して新製品や機能への投資

•顧客が購入した時間

•私たちまたは私たちの競争相手が新製品を発売したり機能を強化したりすることが予想されるため、調達決定に変動や遅延が生じる

•顧客予算とその予算周期と調達決定のスケジュールの変化

•私たちの運営費用を含めてコストを抑える能力

•手数料の額と時間を含む経営費用、特に研究開発、販売、およびマーケティング費用を支払う

•株式ベースの補償、営業権減価、および他の非現金費用を含む非現金支出の額および時間；

•新入社員の採用、研修、統合、既存従業員の維持と激励に関する費用の額とスケジュール

•買収とその統合の影響

•国内と国際の一般経済状況、特に私たちの顧客が参加している業界の経済状況に影響を与え、行われている新冠肺炎疫病に関する経済状況を含む

•新しい会計公告の影響

•規制や法律環境の変化は、コンプライアンスに関連した費用などの要因をもたらす可能性がある

•競争相手または顧客間の統合を含む市場競争の動的な変化；

•当社の製品とプラットフォーム機能の交付と使用には、重大なセキュリティホール、技術的困難、または中断が発生しています。

これらの要因および他の要因のいずれか、またはこれらの要因のいくつかの要因の累積影響は、我々の運営結果に大きな変化をもたらす可能性がある。例えば、新冠肺炎の大流行の全面的な影響は現在まだ不明であるが、ウイルス及びその関連社会と経済影響の蔓延に伴い、著者らの未知の時間内の運営結果に不利な変化を招く可能性がある。もし私たちの四半期運営業績が私たちの株を追跡している投資家や証券アナリストの予想を下回っていれば、私たちA種類の普通株の価格は大幅に低下する可能性があり、私たちは証券集団訴訟を含むコストの高い訴訟に直面する可能性がある。

季節性は私たちの売上と経営結果を変動させるかもしれません。

歴史的に見ると、私たちは新しい顧客の予約について季節性を経験しました。私たちは通常今年第4四半期に新しい顧客と購読契約を締結する割合が高く、既存の顧客と更新する割合が高いからです。これは、私たちの多くの顧客、特に私たちの企業顧客の調達、予算、配備周期によるものと考えられます。このような季節性は、私たちの将来の予約と運営結果に影響を与え続け、より大きな企業の顧客を狙い続けるにつれて、この影響はより明らかになる可能性があると予想される。

私たちの売上の低下や上昇は私たちの財務状況や運営結果に直ちに反映されないかもしれません。

契約期間内に私たちの収入の大部分を比例的に確認しているため、任意の期間の新規購読または更新の減少は、その期間の収入の減少に直ちに反映されない可能性がある

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しかし、私たちの今後数四半期の収入に否定的な影響を及ぼすかもしれない。これはまた、収入が購読契約の期限内に確認されるので、追加の購読を販売することによって、任意の時期に収入を迅速に増加させることを困難にする。しかも、毎月の購読量の変動は私たちの一定期間の収入に影響を及ぼすかもしれない。もし私たちの四半期運営業績が私たちの株を追跡している投資家や証券アナリストの予想を下回っていれば、私たちA種類の普通株の価格は大幅に低下し、私たちは証券集団訴訟を含むコストの高い訴訟に直面する可能性がある。

我々の目標は企業顧客であり，これらの顧客への販売に係るリスクは存在しない可能性があり，あるいは小さな実体への販売時にはリスクが小さい可能性がある.

私たちは企業の顧客向けの現場販売チームを持っている。大顧客の販売は、存在しない可能性のあるリスク、またはより小さいエンティティの販売に関連するリスクが小さく、例えば、より長い販売期間、より複雑な顧客要求、大量の前販売コスト、および部分販売を完了する予測可能性が悪い。例えば、企業の顧客は、私たちと競争相手の解決策を評価してテストし、その後、購入決定と注文を下すのにかなりの時間が必要かもしれません。多くの要素は私たちの販売周期の長さと可変性に影響を与え、潜在的な顧客に私たちの解決策の用途と優勢、調達と予算周期の自由裁量性、および評価と調達承認プロセスの競争性を評価する必要がある。したがって，我々は発見機会から取引完了までの販売周期長が顧客によって異なる可能性があり，大型企業の販売には通常より長い時間を要する.また、大規模企業の顧客は通常、限られた基礎の上で私たちの製品を展開し始めていますが、依然として構成、統合サービス、価格設定交渉が必要であり、これは私たちの販売作業における前投資を増加させますが、これらの顧客が私たちの製品をその組織内に十分に広く配置して、私たちの大量の前期投資が合理的であることを証明することは保証できません。

もし私たちが私たちの管理チームのメンバーや他の重要な従業員を維持して激励することができない場合、あるいは私たちの運営を支援するためにより多くの合格者を引き付けることができなければ、私たちの業務と将来の成長の見通しは損なわれるだろう。

私たちの成功と未来の成長は私たちの幹部の持続的なサービスに大きく依存しています。特に私たちの共同創業者兼最高経営責任者オリヴィル·ボメル、私たちの共同創業者兼最高技術責任者アレクシス·レキュ、私たちの最高財務官デビッド·オーブストラー、そして私たちの研究開発、販売、マーケティング機能の分野での他の重要な従業員です。私たちの実行管理チームや他の重要な従業員は採用や退職によって時々変化する可能性があります。私たちの幹部と他の重要な従業員は勝手に採用されています。これはこれらの人たちがいつでもわが社での雇用関係を終わらせることができることを意味します。1人以上の役員を失ったり、私たちの役員チームが従業員と効果的に協力して私たちの会社を指導できなかったりすると、私たちの業務を損なう可能性があります。私たちの製品とプラットフォーム機能の複雑さのため、私たちは既存のソフトウェアエンジニアの持続的なサービスにも依存しています。

しかも、私たちの成長計画を実行するために、私たちは高い素質の人材を誘致して維持しなければならない。これらの人員に対する競争は非常に激しく、特にSaaSアプリケーションの設計·開発に対する経験豊富なエンジニアや経験豊富な販売専門家である。もし私たちがいる都市でこのような人員を引き付けることができなければ、他の場所で募集する必要があるかもしれません。これは私たちの業務運営の複雑さとコストを増加させるかもしれません。私たちは適切な経歴を持つ従業員を募集し、維持することに困難を抱えており、このような困難に直面し続けることが予想される。私たちは経験豊富な人材を奪い合う多くの会社が私たちよりも多くの資源を持っている。もし私たちが競争相手や他の会社から従業員を雇用すれば、彼らの前の雇用主はこれらの従業員や私たちが彼らの法的義務に違反していると断言しようとし、私たちの時間と資源が分流されるかもしれない。また、将来的におよび既存の従業員は、彼らが獲得したその雇用に関連した持分報酬の価値を考慮することが多い。もし私たちの株式奨励の感知価値が低下し、重大な変動を経験したり増加したりすると、潜在従業員は私たちの株式奨励の価値上昇が限られていると思って、私たちの肝心な従業員の募集と維持能力に不利な影響を与えるかもしれない。もし私たちが新しい人員を引き付けることができない、あるいは既存の人員を維持して激励することができなければ、私たちの業務と将来の成長の見通しは損なわれるだろう。

もし私たちが私たちのブランドを維持して向上させることができなければ、私たちの顧客基盤を拡大する能力は損なわれ、私たちの業務、財務状況、運営結果は影響を受ける可能性があります。

Datadogブランドを維持し、向上させることは、新しい顧客への既存および将来の製品のマーケティングと販売をサポートし、既存のお客様へのプラットフォームや製品の販売を拡大するために非常に重要だと信じています。また、私たちの市場競争の激化に伴い、ブランド認知度の重要性が増すと信じています。私たちのブランドの維持と向上に成功できるかどうかは、私たちのマーケティング努力の有効性に大きく依存し、競争力のある価格で顧客のニーズを満たし続ける信頼できる製品を提供する能力、私たちが顧客の信頼を維持する能力、私たちは新しい機能と用例を開発し続ける能力、そして私たちの製品とプラットフォーム能力を競争製品と区別する能力に成功します。私たちのブランド普及活動はお客様の知名度や収益を生むことはないかもしれません

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収入が増加し、彼らがそうしても、どんな増加した収入も、私たちがブランドを設立する時に発生した費用を相殺しないかもしれない。もし私たちが私たちのブランドを普及して維持することができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は影響を受けるかもしれない。

もし私たちが発展しながら私たちの会社文化を維持できなければ、私たちの成功と私たちの業務と競争地位は損なわれるかもしれない。

私たちは今まで、私たちの文化が私たちの成功の重要な要素であり、私たちが提供したプラットフォームの批判性は私たちの従業員の使命感と達成感を促進したと信じている。私たちを保護できなかった文化は、私たちが人員を維持し、採用する能力にマイナスの影響を与える可能性があり、これは私たちの成長に重要であり、私たちの会社の目標に効果的に集中し、追求している。私たちが引き続き全世界範囲内での発展と拡張に伴い、私たちは私たちの文化を維持することが難しいこれらの重要な方面、特に持続的な新冠肺炎疫病と遠隔作業手配を考慮することを発見することができるかもしれない。もし私たちが私たちの会社の文化を維持できなければ、私たちの業務と競争の地位は損なわれるかもしれない。

もし私たちが質の高い支援を提供できなければ、私たちの名声は損なわれるかもしれない。

私たちの顧客は私たちの顧客支援者に依存して問題を解決し、私たちのプラットフォームが提供するすべての利点を実現します。質の高いサポートは、既存のお客様との購読を更新し、拡張するためにも重要です。私たちが業務を拡大し、新しい顧客を探すことに伴い、私たちの支援機能の重要性が増すだろう。私たちの顧客が問題を迅速に解決し、効果的な持続的な支援を提供しなければ、既存および新規顧客の加入能力を維持·拡大する能力が影響を受ける可能性があり、既存または潜在的な顧客における私たちの名声が影響を受ける可能性がある。

買収、戦略投資、パートナー関係、または連合は識別が困難であり、統合挑戦をもたらし、管理層の注意を移し、私たちの業務を混乱させ、株主価値を希釈し、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは過去に、将来的に業務、合弁企業、製品、プラットフォーム能力の買収や投資を求めることができたり、私たちのサービスとプラットフォーム能力を補完または拡大し、私たちの技術能力を強化したり、成長機会を提供する技術を提供することができると考えています。このような買収や投資は、経営陣の注意をそらす可能性があり、取引が完了しているか否かにかかわらず、適切な機会を探し、調査し、探す際に様々な費用を発生させ、予見できない経営難や支出を招く可能性がある。特に、買収された会社の業務、技術、製品およびプラットフォーム能力、人員または運営を吸収または統合することが困難になる可能性があり、特に買収された会社のキーパーソンが私たちのために働くことを選択しない場合、彼らのソフトウェアは私たちのプラットフォームに適応しにくい、あるいは私たちは所有権、管理または他の面の変化により、いかなる買収業務の顧客を維持することが困難である。これらの取引はまた、私たちの業務を混乱させ、私たちの資源を移転し、大量の管理職の関心を必要とする可能性があり、そうでなければ、私たちの既存の業務を発展させることができます。私たちが達成できるこのような取引は、私たちが達成することが予想されるいかなる相乗効果や他の利益ももたらさないかもしれません。これは、巨額の減価費用をもたらす可能性があります。また、理想的な買収目標やビジネス機会を見つけて決定することもできず、任意の特定の戦略パートナーとの合意に成功することもできないかもしれない。これらの取引はまた、株式証券の希釈発行や債務の発生を招く可能性があり、これは私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、このような取引によって生成された業務が私たちの期待に達していなければ, 私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受ける可能性があり、あるいは私たちは未知のリスクや債務に直面する可能性がある。

マクロ経済と業界リスク

私たちが迅速に変化する技術、発展していく業界標準、絶えず変化する法規、あるいは変化する顧客の需要、要求、あるいは選好に効果的に適応し、対応できなければ、私たちのプラットフォームと製品はそれほど競争力がなくなるかもしれない。

私たちが新しいユーザーと顧客を引き付け、既存の顧客から収入を増加させる能力は、既存製品の強化と改善、製品の採用と使用の増加、新製品と機能を発売する能力に大きく依存する。我々の競争する市場は比較的に新しく、迅速な技術変化、絶えず発展する業界標準と絶えず変化する法規及び顧客需要、要求と選好変化の影響を受けている。私たちの業務の成功は私たちがこれらの変化にタイムリーに適応し、効果的に対応する能力にある程度依存するだろう。私たちの製品やプラットフォーム能力を向上させ、迅速な技術や法規の変化に追いつくことができなければ、あるいは私たちの製品よりも低い価格、より効率的、より便利、あるいはより安全な方法で競争力のある製品を提供できる新しい技術が現れたら、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。

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私たちのプラットフォームの成功は、自助式インストール中の配備能力にある程度依存する。当社は現在、お客様がDatadogを展開するのを支援するために400個以上の開箱専用の統合を提供しており、既存および新技術の変化と革新に適応して、当社の製品を修正し、強化して、統合を維持し、発展させる必要があります。開発者が新たなソフトウェアプラットフォームを採用することにより，支援すべき集積数が拡大し続けることが予想され，我々の製品の新版は本来これらの新プラットフォームと連携して動作しなければならない.この開発には大量の工事、販売、マーケティング資源が必要となる可能性があり、これらはすべて私たちの業務に悪影響を及ぼすだろう。もし私たちの製品が将来のインフラプラットフォームや技術と一緒に効率的に稼働できなければ、私たちの製品に対する需要を減らすことができるかもしれません。これらの変化に費用対効果のある方法で対応できなければ、私たちの製品は市場に適していなくなり、競争力が低下したり、時代遅れになったりする可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。

私たちが参加する市場は競争が激しく、私たちが効果的に競争しなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果が損なわれる可能性がある。

我々の統一プラットフォームは多くの伝統製品カテゴリの機能を結合しているため、私たちはこれらのカテゴリの各カテゴリは本土とオープンソース技術及び多くの異なるサプライヤーと競争している。内部インフラ監視では、IBM、マイクロソフト社、Micro Focus International plc、BMC Software、Inc.やComputer Associates International，Inc.を含む多様な技術会社やシステム管理サプライヤーと競合しています。APMでは、シスコ、New Relic，Inc.やDynatrace Software Inc.などと競合しています。ログ管理では、Splunk Inc.やElastic N.V.などと競合しています。クラウド監視では、AWS、GCP、Microsoft Azureなどのクラウドプロバイダのローカルソリューションと競合しています。また，これらの第三者ホストプロバイダがその顧客市場を介して我々の解決策を直接提供することを可能にする選択がますます多くなる可能性がある.クラウドプロバイダ市場の販売数が増加することにより、直接ビジネス関係にある顧客数を減少させ、このような市場を介した販売利益率を低下させる可能性がある。

新技術と市場参入者の導入に伴い、将来の競争環境は依然として激しくなると予想される。我々のいくつかの実際および潜在的な競争相手は、他のより大きな企業に買収され、買収されたか、またはパートナー関係または他の戦略的関係を達成することが可能であり、彼らがそれぞれ提供するよりも包括的な製品を提供したり、私たちよりも大きな規模の経済を実現したりする。また、現在競争相手とされていない新規参入者は、買収、協力、または戦略関係を通じて市場に参入する可能性がある。私たちが既存の内部解決策を通じて潜在的な顧客に私たちの製品とプラットフォーム機能をマーケティングし、販売したい時、私たちの製品とプラットフォーム能力は彼らの現在の解決策よりも優れていると彼らの内部利害関係者に信じさせなければならない。

私たちは一連の要因に基づいて競争しています

•IT環境の統合、リアルタイム観察可能性を提供することができる

•動的で弾力的な環境で働くことができます

•開発、運営、およびビジネスユーザを含む企業全体の拡張性

•開発、運営、業務ユーザ間の連携を促進する傾向がある

•公有雲、私有雲、ローカル雲、および曇り混合雲の任意の組み合わせを監視することができる

•高度な分析や機械学習を提供することができます

•導入し、実施し、使用しやすい

•製品とキーテクノロジーの統合の広さ

•パフォーマンス、セキュリティ、スケーラビリティ、信頼性

•サービスの質と顧客満足度

•総所有コスト

•ブランド認知度と栄誉度。

私たちの競争相手は規模、提供する製品の広さと範囲がそれぞれ違います。私たちの多くの競争相手と潜在的な競争相手は、私たちよりも高い知名度、より長い運営履歴、より成熟した顧客関係、既存の顧客基盤、より大きなマーケティング予算、およびより多くの資源を持っています。さらに、現在競争力のある解決策を提供していない他の潜在的な競争相手は、私たちの製品およびプラットフォームと競争するために、その製品またはサービスを拡張する可能性がある

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私たちの既存と潜在的な競争相手は、彼らの間または第三者との間に協力関係を構築し、それによって、私たちの潜在市場における彼らの資源と製品供給をさらに強化するかもしれない。私たちの競争相手は私たちよりも早く、新しいまたは変化する機会、技術、標準、および顧客要求に効果的に応答するかもしれない。既存の競争相手または新規参入者は、我々の製品およびプラットフォーム機能の需要を減少させるために、新しい技術を導入する可能性がある。製品と技術の競争に加えて、私たちは価格競争に直面している。私たちのいくつかの競争相手はより低い価格で解決策を提供し、これは価格設定圧力を招き続ける可能性がある。

このようなすべての理由で、私たちは現在または未来の競争相手と成功することができないかもしれません。このような競争は、私たちのプラットフォームが市場受容度を継続したり維持することができなくなり、いずれも私たちの業務、運営結果、および財務状況を損なう可能性があります。

私たちの解決策の市場発展は私たちが予想していたより遅いか違うかもしれない。

お客様の私たちの製品に対する採用率や需要、競合製品の進出状況やクラウドベースのソフトウェアとSaaSビジネスソフトウェア市場の将来の成長率と規模を予測することは難しいです。これらの市場の拡張は、従来のシステム代替案としてのクラウドベースおよびSaaSビジネスソフトウェアのコスト、性能および知覚価値、およびクラウドベースのソフトウェアおよびSaaSプロバイダが日々深刻化するデータセキュリティおよびプライバシー問題を解決する能力を含む一連の要因に依存する。もし私たちがセキュリティイベントや他のクラウドベースのソフトウェアに遭遇した場合、SaaSプロバイダはセキュリティイベント、顧客データの損失、配信中断、または他の同様の問題に遭遇し、これは近年公衆および投資家がますます注目している問題であり、これらのアプリケーションの市場は全体として、私たちのプラットフォームや製品を含め、負の影響を受ける可能性がある。クラウドおよびSaaSに基づくビジネスソフトウェアが市場受け入れを継続していない場合、または顧客が受け入れていない、技術的挑戦、経済状況の疲弊、データセキュリティまたはプライバシー懸念、政府規制、競争技術および製品、または情報技術支出の減少または他の理由により需要が減少している場合、私たちのプラットフォームおよび製品の市場は継続的に発展しないかもしれない、あるいは私たちの予想よりも遅く発展する可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすだろう 

法律と規制リスク

私たちは一般的に加入協定に従ってサービスレベルの約束を提供する。もし私たちがこれらの契約の約束を履行できなかった場合、私たちは将来のサービスにポイントを提供する義務があるかもしれません。あるいは前払い金額の払い戻しの購読終了に直面して、これは私たちの収入を下げ、私たちの業務、財務状況、そして運営結果を損なうことになります。

私たちの加入協定には一般的にサービスレベルの約束が含まれている。お客様の加入契約における通常の実行時間および応答時間要件を満たしていないことを含む、宣言されたサービスレベルの約束を履行できない場合、障害発生およびアプリケーションポイントの間に当社の収入に大きな影響を与える可能性があります。私たちはまた、定期購読の終了と更新の減少の問題に直面する可能性があり、これは私たちの現在と未来の収入に大きな影響を与えるかもしれない。どんなサービスレベルの故障も私たちの名声を損なう可能性があり、これはまた私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの締約国である様々な合意における賠償条項は、侵害、流用、または他の知的財産権違反、データ保護、その他の損失の重大な責任に直面する可能性があります。

私たちの顧客および他の第三者との合意には、賠償条項が含まれている可能性があり、これらの条項によれば、私たちは、侵害、流用または他の知的財産侵害のクレーム、データ保護、財産または個人に対する私たちの損害、または私たちのソフトウェア、サービス、プラットフォーム、私たちのこのような合意または他の契約義務の下での私たちの行為、または関連または発生した他の責任を賠償すること、または他の方法で彼らに賠償または他の責任を負うことに同意する。その中のいくつかの賠償協定は上限のない賠償責任を規定しているが、いくつかの賠償条項は適用された協定の終了または満了後も有効である。巨額の賠償は私たちの業務、財務状況、そして運営結果を損なうかもしれない。私たちは契約上、このような賠償義務に対する私たちの責任を制限しようとしていますが、私たちはいつも成功しているわけではなく、それに関連する重大な責任を招く可能性があり、私たちはこのようなクレームのために、私たちのプラットフォームや製品のいくつかの機能の使用を停止することを要求されるかもしれません。顧客または他の第三者とこのような義務について発生した任意のトラブルは、その顧客または他の第三者および他の既存または潜在的な顧客との関係に悪影響を及ぼす可能性があり、当社の製品およびサービスの需要を減少させ、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、一般的な責任保険を購入しているにもかかわらず、私たちの保険は、私たちが負う可能性のあるすべての責任を賠償するのに十分ではないかもしれませんし、お客様のデータ流出を主張するクレームに関連する責任や損害から私たちを保護するのに十分ではないかもしれません。そのような保険は、許容可能な条項で提供され続けるか、全く提供されないかもしれません。

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私たちと私たちの第三者サービス提供者は、データプライバシーとセキュリティに関する厳格かつ変化する法律、法規、標準、および契約義務の制約を受けています。もし私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが実際にまたはそのような法律、法規、標準、または契約義務を遵守できなかったと思う場合、私たちの業務を損なう可能性があります。

私たちには、個人情報、機密情報の秘密保護、適切な使用を保護する法律、契約、その他の適用義務がある他の独自技術と私たち、私たちの第三者サービス提供者、または他のパートナーが処理する情報。私たちは、個人情報の収集、使用、保持、安全、開示、転送、およびその他の個人情報の処理に関連する様々な連邦、州、地方および国際法律、指示および法規、および業界基準を遵守します。全世界のプライバシーとセキュリティ問題の規制枠組みは急速に変化しているため、予測可能な未来には、執行基準と法執行のやり方は依然として不確定である可能性がある。

国際的には、私たちが運営するほとんどの司法管轄区域は、自分のデータセキュリティとプライバシーの法的枠組みを構築しており、私たち、私たちの第三者サービス提供者、または私たちの顧客はこれらの枠組みを遵守しなければならない。データ保護環境は現在安定しておらず，内部コンプライアンスの巨額の運営コストを招き，我々の業務にリスクをもたらす可能性がある。例えば、“一般データ保護条例”(GDPR)は、データプロセッサのより厳しい義務、およびデータ保護コンプライアンス計画に対する会社のより厳しいファイル要件を含む、従来の法律と比較した多くの要求および変化を含む

また，GDPRを含む欧州データ保護法でも，移転の当事者が移転のための法的基盤を確立していない限り，個人情報を欧州から米国や多くの他国に移転することが一般的に禁止されており，移転した個人情報を保護する具体的な保障措置が実施されている。米国企業がGDPRに従って欧州から個人情報を輸入することを許可する主なメカニズムの1つは、米国商務省が管理するEU-米国プライバシー盾とスイス-米国プライバシー盾の枠組みを通過することである。しかし、EU裁判所は“Schrems II”の裁決でEU-米国のプライバシー盾の枠組みの無効を宣言した。スイス連邦データ保護·情報専門家はまた、スイス-米国プライバシー盾はスイスから米国にデータを転送するのに十分ではないとしている。個人情報をヨーロッパから米国に入力できないと我々の製品やサービスへの需要が減少する可能性があり，GDPRに制約された我々の顧客は個人情報のヨーロッパ以外への移行に触れない代替案を求める可能性があるからである.

Schrems IIの裁決はまた、欧州委員会の標準契約条項(略称SCC)が、個人情報をヨーロッパから米国または大多数の他の国に移転するために合法的に使用できるかどうかという疑問を引き起こしている。現在、標準制御プログラムの代わりに実行可能なプログラムはほとんどない。欧州委員会は2021年6月4日、GDPRに基づいて個人データを欧州経済圏(EEA)以外に移転するための新たなSCCを採択した。この法的メカニズムによると、このような越境データ転送の影響評価を義務化し、欧州の顧客への販売を困難にし、より長い販売期間をもたらす可能性がある追加のセキュリティ措置を実施することができる。私たちは、これらの義務を履行するために多くの資源を費やし、必要に応じて私たちの契約を更新する必要があるかもしれない新しいサービス契約に依存し続けることが予想されています。データ転送がSCCを実施するなど，データ転送が我々に与える影響を軽減する措置をとっているが，これらの移行機構の効力や寿命は定かではない

また，イギリスがEU離脱を決定し，通常イギリスの離脱と呼ばれることは，連合王国のデータ保護法規に不確実性をもたらし，特にGDPRに基づいて個人情報を欧州経済圏から連合王国に移行することが合法であるかどうかである。欧州委員会は2021年6月28日、GDPRに基づき、欧州経済圏から英国への個人データの移転を許可する十分性決定(英国移民規制目的の移転を除く)を発表し、2025年6月27日までの4年間は制限されないと発表した。しかし，その後，連合王国が適切なデータ保護レベルを確保し続ける場合にのみ，十分な決定を延長することができる.この4年間、欧州委員会は連合王国の法律状況を監視し続け、連合王国が十分性決定を発表した場合のデータ保護レベルから外れていれば、欧州委員会は随時介入する可能性がある。決定を撤回または更新しない場合、個人データを欧州経済地域からイギリスに移行するためには、有効な“移行メカニズム”が必要となり、欧州経済地域からイギリスへの個人データの転送作業を継続できるようにするために、新しいプロセスおよび新しいプロトコル、例えばSCCを実施する必要があるかもしれない。

また、欧州以外の他の国は、ローカルデータ滞在を要求し、個人情報の処理を厳格に制限することを求め、同様の国境を越えたデータ転送制限や法律の制定を検討しており、サービス提供や運営業務のコストや複雑さを増加させる可能性がある。例えば，最近ブラジルでは“一般データ保護法”，ニュージーランドでは“ニュージーランドプライバシー法”，中国では“個人情報保護法”，カナダでは“デジタル憲章施行法”が制定されている。

もし私たちが効果的な国境を越えた個人情報移転コンプライアンスメカニズムを実施できなければ、私たちはより多くの規制行動、巨額の罰金、個人情報の処理または移転の禁止に直面する可能性がある

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ヨーロッパや他の場所からの情報です個人情報を他の管轄区域から米国に導入できないことは、個人情報をヨーロッパや他の管轄区域外に送信するための合法的な基盤を構築することが困難であるため、当社のプラットフォーム上の売上を低下させることや、ヨーロッパや他の地域でのデータ処理能力を高いコストで向上させることを含む、当社の業務運営に大きなマイナス影響を与える可能性があります。

GDPRのほかに、欧州委員会には、現在の電子プライバシー指令に代わる、承認中のもう一つの法規案、すなわちプライバシーと電子通信法規、または電子プライバシー法規と呼ばれるものがある。当初計画されていたGDPRと同時に採択·施行された“電子プライバシー条例”は遅延を続けている。新しい立法は、通信サービスを使用する人の保護(例えば、オンライン追跡技術のための保護)を含むが、GDPR後に公布されるタイミングを提案することは、電子プライバシー条例とGDPRとの間の差を処理するためにより多くの時間および努力が必要となる可能性があることを意味する。電子プライバシー規制に関連する新しい規則は、オンラインマーケティングコストを増加させ、私たちの収入を減少させ、大量の資源を費やして、私たちの製品のマーケティング方法を変えることを含む、私たちのプラットフォームと製品と私たちとの関係にマイナスの影響を与える可能性があります。英国離脱後，英国が電子プライバシー法規の一部または全部を英国法に導入するかどうかは不明であり，そうであればどのように導入されるかは不明である。

GDPRの遵守、電子プライバシー条例の発効時、その他の適用法律は、巨額の運営コストを発生させたり、当社の業務慣行の変更を要求したりする可能性があります。私たちは実践をすべての適用された法律に適合させるために努力しているが、資源配分制限やサプライヤー協力の不足などの内部または外部要因により、コンプライアンスを成功させることができない可能性がある。規定を守らないことは、政府実体、顧客、データ主体、または他の人たちが私たちに訴訟を提起することを招く可能性がある。法的要求、コンプライアンスコスト、潜在的リスクの開放、およびこれらの実体の不確実性により、新たなヨーロッパや多国籍顧客を維持または獲得する困難に直面する可能性もあり、これらの顧客と締結した契約に規定されている条項によって、これらの顧客に関連する責任が大幅に増加する可能性がある。欧州経済地域のデータセンターを利用して欧州経済地域からのいくつかの顧客データ(個人データを含む場合がある)を維持する必要があるが、欧州経済区のこのようなデータを維持するために追加のシステムおよびプロセスを構築する必要があることが発見される可能性があり、これは大量の費用に関連し、私たちの業務の他の方面の注意を分散させる可能性がある。

この分野の国内法律も複雑で、発展が急速で、私たちは多くのアメリカのデータプライバシーとセキュリティ法律の制約を受けているか、または制限されているかもしれません。米国では、データプライバシーおよびセキュリティを管理する法律には、連邦貿易委員会法案、電子通信プライバシー法案、コンピュータ詐欺および乱用法案、カリフォルニア消費者プライバシー法案またはCCPA、およびプライバシーおよびデータセキュリティに関連する他の州および連邦法律に基づいて公布された法律が含まれる。多くの州立法機関は、プライバシー、データセキュリティ、データ漏洩に関する措置を含む、企業のオンライン運営を規制する立法を通過している。全50州の法律は、個人情報がデータ漏洩により漏洩した顧客に企業に通知を要求している。これらの法律は一致しておらず，広範囲のデータ漏洩が発生すると，法律を遵守するコストも高い。各国でも現行法が改正されつつあり、常に変化する法的要求に注意することが求められている。

CCPAは2020年1月1日に施行され，カリフォルニア住民により大きな権利を与え，彼らの個人情報にアクセス·削除し，個人情報を販売しないことを選択し，彼らの個人情報がどのように使用されるかに関する詳細な情報を得ることができる。CCPAは、データ漏洩に対する個人的な訴権と法定損害賠償を規定し、当社のコンプライアンスコストとカリフォルニア州住民に関する他の個人情報を収集する潜在的な責任を増加させる可能性がある。また、カリフォルニアプライバシー権法案、またはCPRAは、CCPAを改正し、2020年11月3日にカリフォルニア州有権者の承認を得て、2023年1月1日に発効する予定だ。CPRAはCCPAを改訂し、カリフォルニア住民にその敏感な情報の使用を制限する能力を与え、16歳以下のカリフォルニア住民に関連するCPRA違反に追加の罰を提供し、新たなカリフォルニアプライバシー保護局を設立して実施と法執行を行う。CCPAとCPRAはいずれも私たちのビジネス活動に影響を及ぼす可能性があり、これはそれらの解釈に依存する。これらの法律は，我々の企業がセキュリティ事件の影響を受けやすいだけでなく，個人情報や保護された健康情報に関する変化する規制環境の影響を受けていることを示している。一部の観察者は、CCPAとCPRAは米国のより厳格なプライバシー立法傾向の開始を示している可能性があり、これは私たちの潜在的な責任を増加させ、私たちの業務、私たちの運営結果、そして私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性があると指摘している。バージニア州では今年，消費者データ保護法が可決され，コロラド州ではコロラド州プライバシー法が成立し，両法案ともCPRAとは異なり，2023年に施行された。

多くのプライバシーとデータ保護法律法規および契約で規定されている業界標準の解釈と応用は不確定であるため、それらの解釈と応用は、私たちの既存のデータ管理実践や私たちの製品とプラットフォーム機能の特徴と一致しない可能性がある。もしそうなら、罰金、訴訟、監督調査と会社の役人の投獄、他のクレームと処罰、巨額の救済費用と名声被害のほかに、私たちは根本的に私たちのことを変えることを要求されるかもしれません

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私たちの製品やプラットフォーム能力を修正したり、いずれも私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。プライバシーやセキュリティの問題(根拠がなくても)や適用されるプライバシーやデータセキュリティの法律、法規、または契約義務を十分に解決できない場合は、追加のコストと責任を負い、私たちの名声を損ない、販売を抑制し、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。また、お客様の業務に適用される法律、法規、契約義務を遵守するコストやその他の負担は、私たちの製品の使用と採用を制限し、私たちの製品に対する全体的な需要を減少させる可能性があります。プライバシーやデータセキュリティ上の懸念は、有効であるか否かにかかわらず、市場が我々の製品、特にある業界や外国で採用されることを阻害する可能性がある。もし私たちがこのような変化する法律、法規、そして契約義務に適応できなければ、私たちの業務は損害を受けるかもしれない。

私たちは、データの収集、処理、使用、送信、および開示に関するポリシーおよび他の文書を公開します。私たちは私たちが発表した政策と文書を守るために努力しているにもかかわらず、私たちは遵守できないことや非難されることがあるかもしれない。もし私たちの政策と他の文書がプライバシーと安全に約束と保証を提供すれば、もしそれらが詐欺的、不公平、または私たちの実際のやり方を歪曲していることが発見されたら、私たちは州と連邦政府の行動を受けるかもしれない。もし私たち、私たちの第三者サービスプロバイダ、または私たちと業務往来のある他の当事者が私たちの政策または他の文書を遵守できなかった場合、政府の実体、個人の当事者、または他の人が私たちに訴訟を提起することになるかもしれない。私たちは、第三者がデータ保護法または他の義務を遵守していないコストまたは結果を賠償し、損害を受けないようにする契約義務を含む、外部および内部プライバシーおよびセキュリティ政策、コード、陳述、認証、業界基準、出版物およびフレームワークの条項、およびプライバシー、情報セキュリティに関連する第三者契約義務の制約を受けるか、または受ける可能性がある。

私たちは反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリング、そして似たような法律の制約を受けて、これらの法律を守らないことは私たちに刑事または民事責任を負わせ、私たちの業務、財務状況、そして運営結果を損なうかもしれない。

私たちが活動している国では、米国の“海外腐敗防止法”、米国国内贈賄法、イギリス“反賄賂法”、その他の反腐敗·反マネーロンダリング法を守らなければならない。近年、反腐敗および反賄賂法は積極的に実行され、一般的に会社、その従業員およびその第三者中間者の許可、公共または民間部門の受給者に不正な支払いまたは福祉を提供または直接または間接的に提供することが禁止されていると広く解釈されている。私たちの国際販売の増加と公共部門の業務と販売に伴い、私たちは業務パートナーと第三者仲介機関と交渉して、私たちの製品をマーケティングし、必要な許可、許可証、その他の監督管理の承認を得ることができます。さらに、私たちまたは私たちの第三者仲介者は、政府機関または国有または付属実体の役人や従業員と直接的または間接的な相互作用を持っている可能性がある。私たちは、私たちがそのような活動を明確に許可していなくても、このような第三者仲介機関、私たちの従業員、代表、請負業者、パートナー、および代理人の腐敗または他の不正活動に責任を負わなければならないかもしれない。

このような法律の適合性の問題を解決するための政策と手続きがありますが、私たちのすべての従業員とエージェントが私たちの政策や適用法律に違反する行為をしないことを保証することはできません。私たちは最終的にこれに責任を負わなければならないかもしれません。私たちが国際販売と業務を増加させるにつれて、私たちのこのような法律の下でのリスクは増加するかもしれない。

実際あるいは反腐敗法違反の疑いのある行為を検査、調査、解決するには、高級管理職の時間、資源、注意力を大量に移転する必要があるかもしれない。さらに、反腐敗、反賄賂、または反マネーロンダリング法を遵守しないことは、通報者の苦情、調査、制裁、和解、起訴、法執行行動、罰金、損害賠償、他の民事または刑事罰または禁止、特定の人との契約、名声損害、不利なメディア報道、およびその他の付随的な結果に直面する可能性がある。任意の召喚状を発行したり、調査を展開したり、政府または他の制裁を実施したり、または可能な民事または刑事訴訟で勝訴しない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は損害を受ける可能性があります。また、どの行動への対応も、経営陣の注意力や資源の重大な移転、巨額の国防コストや他の専門費を招く可能性がある。

政府の実体と厳格に規制された組織に製品を販売することは多くの挑戦とリスクに直面している。

私たちはアメリカ連邦、州と地方、外国政府機関の顧客及び金融サービス、電気通信と医療保健などの高度な規制業界の顧客に製品を販売することができます。このような実体に対する販売は多くの挑戦と危険に直面している。このような実体への販売は競争が激しく、コストが高く、時間がかかる可能性があり、通常は大量の前期時間と費用が必要だが、これらの努力が販売をもたらす保証はない。政府契約要件は変更される可能性があり、これにより、改訂された認証を受けるまで、政府部門に製品を販売する能力を制限することができます。政府の私たちの製品に対する需要と支払いは、公共部門の予算周期と資金認可の影響を受け、資金の減少や遅延は公共部門が私たちの製品の需要に悪影響を与えている。

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さらに、政府や厳格に規制されているエンティティは、私たちの基準とは異なる契約条項を要求する可能性があり、民間顧客と合意した条項よりも割引がないかもしれません。これらのエンティティは、便宜的または他の理由で、私たちまたは私たちのパートナーとの契約を終了することができる法定、契約、または他の法的権利を有することができる。このような終了は、他の政府顧客と契約を締結する能力や、私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは政府の輸出入規制を受けて、これは国際市場での私たちの競争能力を弱めるかもしれないし、もし私たちが規制に違反したら、私たちは責任を負うだろう。

私たちのプラットフォームと製品は“輸出管理条例”を含む米国の輸出規制を受けており、いくつかの製品に暗号化技術を加えている。これらの暗号化製品および基盤技術は、必要な輸出許可(ライセンス、ライセンス例外、または暗号化分類要求または自己分類報告の提出を含む他の適切な政府許可を含む)を取得した場合にのみ、米国以外の国に輸出することができる。

また、我々の活動は、米国外国資産制御弁公室が実行する経済制裁法律や法規によって制約されており、これらの法律·法規は、輸出許可を必要とせずに禁輸司法管轄区または裁決側に大多数の製品やサービスを輸送することを禁止している。ある特定の販売のために必要な輸出許可証または他の許可を得るのに非常に時間がかかる可能性があり、販売機会の遅延または喪失を招く可能性がある。米国の制裁や輸出規制に違反した行為は、巨額の罰金や処罰を招き、責任ある従業員やマネージャーの投獄を招く可能性がある。

もし私たちのチャネルパートナーが適切な輸入、輸出、または再輸出許可証または許可を得られなかった場合、私たちはまた政府の調査と処罰を含む名声損害および他の負の結果によって悪影響を受ける可能性がある。

また、米国以外にも、多くの国では、輸出入許可要件を含むいくつかの暗号化や他の技術の輸出入を規制し、私たちの製品を流通する能力を制限したり、最終顧客がこれらの国で私たちの製品の能力を実施することを制限する可能性がある法律を公布しています。私たちの製品の変化や輸出入法規の将来の変化は、私たちのプラットフォームの国際市場への導入を遅延させ、国際業務を持つ最終顧客が世界的に私たちのプラットフォームを配置することを阻止するか、あるいは場合によっては、私たちの製品の特定の国、政府または個人への輸出または輸入を完全に阻止するかもしれない。各政府機関は時々暗号化技術の追加的な規制を提案している。輸出入規制、経済制裁または関連法律の任意の変化、輸出入規制の強化、またはそのような規制が対象とする国、政府、個人または技術の変化は、当社のプラットフォームの使用を減少させ、または国際業務を有する既存または潜在的な端末顧客に当社の製品を輸出または販売する能力を低下させる可能性があります。私たちのプラットフォームの使用が減少したり、製品を輸出したり販売したりする能力が制限されていても、私たちの業務、運営結果、成長の見通しに悪影響を与えます。

未来に私たちに対するどんな訴訟も高価で時間のかかる弁護になるかもしれない。

私たちは現在と将来、私たちの顧客からの商業紛争に関するクレームや、私たちの現職または前任従業員が提出した雇用クレームのような、正常な業務過程で発生する法的手続きおよびクレームの影響を受ける可能性がある。訴訟は巨額の費用を招く可能性があり、経営陣の注意力や資源を分散させる可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果を深刻に損なう可能性がある。保険は、そのようなクレームを含まない可能性があり、1つ以上のそのようなクレームを解決するためのすべての費用を支払うのに十分なお金を提供できない可能性があり、私たちが受け入れ可能な条項で保険を提供し続けることができない可能性がある。私たちが提出した未加入や保険加入不足のクレームは思わぬコストを招く可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります。

私たちは追加の販売税を徴収したり、他の税金義務を負担することを要求される可能性があり、これは私たちの顧客が私たちの製品に支払わなければならないコストを増加させ、私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。

ますます多くの州が法律を考慮したり可決したりして、州外の会社に税金義務を加えようとしている。さらにアメリカの最高裁は最近サウスダコタ州はWayFair，Inc.らを訴えているまたはWayFairは、買い手の州に実体がないにもかかわらず、オンライン販売者が売上および使用税を徴収することを要求することができる。WayFairやその他への対応として，州や自治体は法律を可決または開始する可能性があり，その管轄内で売上高の税金を計算，徴収，送金することが求められている。1つ以上の州が現在課税されていない場所での課税を要求することに成功した場合、または私たちが現在いくつかの税金を徴収している司法管轄区でより多くの税金を徴収することは、過去に販売された税金、罰金および利息を含む大量の税金義務を招く可能性がある。以下のように適用される

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州政府や自治体が州外販売者に販売税を徴収する義務は、私たちの競争相手に似たような義務を負わなければ、競争劣勢になり、将来の売上を減少させることができ、私たちの業務や運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは純営業損失を利用して将来の課税収入を相殺する能力が制限されるかもしれません。

2020年12月31日現在、連邦と州所得税目的で繰り越した純営業損失(NOL)はそれぞれ約2.632億ドルと1.775億ドルであり、将来的には課税収入の相殺に利用できる可能性があり、利用しなければ、これらの純営業損失は2031年からの各年度に満期になり、利用しなければ2028年に満期になる。将来の課税収入の不足は私たちがこれらのNOLが満期になる前にそれらを使用する能力に悪影響を及ぼすだろう。一般に、改正後の1986年“国税法”第382節又は同法典によると、会社が“所有権変更”(同法第382節と適用される財務省条例で定義されているように)が発生した場合、その利用変更前のNOLを利用して将来の課税所得額を相殺する能力が制限される。“規則”第382条によると、私たちは将来の所有権変更を経験する可能性があり、これはNOLを利用して収入を相殺する能力に影響を与える可能性がある。また、買収または将来買収可能な会社のNOLを利用する能力が制限される可能性がある。もう1つのリスクは、法規の変化、例えばNOLの使用停止または他の予見不可能な理由により、私たちの既存のNOLが満了する可能性があるか、または州税収目的のためを含む将来の所得税負担を低減するために使用できないということである。これらの理由により、利益を達成しても、私たちの貸借対照表に反映されたNOLの大部分を利用できない可能性があり、これは私たちの将来の納税義務を増加させ、私たちの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

私どもの有効税率や納税義務の変化は私どもの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

いくつかの要因で、私たちの実際の税率は増加するかもしれません

•私たちが業務を運営している異なる司法管轄区域では、異なる法定税率を持つ税前収入の相対金額の変化

•税法、税金条約、条例、またはそれらの解釈を変えることは、“減税および雇用法案”または“税法”を含む

•私たちの将来の業績の見積もり、可能な税務計画戦略の慎重さと実行可能性、そして私たちが業務を展開する経済と政治環境に基づいて、私たちが繰延税金項目の資産能力を実現する評価は変化した

•現在と未来の税務監査、審査または行政控訴の結果；

•私たちが特定の管轄区域で業務を展開する能力の制限または不利な調査結果。

このような状況のどんな発展も私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。

私たちの報告書の財務結果はアメリカで一般的に受け入れられている会計原則の変化の悪影響を受けるかもしれない。

公認会計基準は、財務会計基準委員会、米国証券取引委員会、適用される会計原則を公表·解釈するために設立された各種機関の解釈を受ける。これらの原則や解釈の変更は、私たちが報告した運営結果に大きな影響を与える可能性があり、変化を宣言する前に完了した取引の報告に影響を与える可能性があります。

もし私たちの重要な会計政策の見積もりや判断が正しくないことが証明されれば、私たちの経営結果は悪影響を受ける可能性がある。

公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、管理層に推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は、私たちが監査していない簡明な総合財務諸表と付記に報告された金額に影響を与える。我々の推定は、本四半期報告Form 10-Qにおける簡明総合財務諸表付記2で述べたように、歴史的経験と、この場合が合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいている。これらの見積りの結果は，資産，負債，権益の帳簿価値および他のソースからは見えにくい収入や支出金額を判断する基礎を構成している。重要な見積もりと判断は、収入確認、繰延契約コスト、株式に基づく報酬報酬の推定値などに関する。もし私たちの仮説が変化した場合、あるいは実際の状況が私たちの仮定と異なっていれば、私たちの運営結果は悪影響を受ける可能性があり、これは私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちA種類の普通株の市場価格を低下させる可能性がある。

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知的財産権に関するリスク

私たちの知的財産権および独自の権利を獲得、維持、保護、または実行できなかったいかなる行為も、独自の技術およびブランドを保護する能力を損なう可能性があります。

私たちの成功は、私たちの独自技術、ノウハウ、私たちのブランドを含む、私たちの知的財産権を獲得、維持、保護、実行する能力に大きく依存しています。私たちは、商標、商業秘密法、特許、著作権、サービス商標、契約制限、および他の知的財産権法律および秘密手続きに依存して、私たちの固有の権利を確立し、保護します。しかし、私たちが知的財産権を取得し、維持し、保護し、実行するための私たちのステップは十分ではないかもしれない。もし私たちが私たちの権利を実行できなければ、あるいは私たちが私たちの知的財産権を不正に使用していなければ、私たちは私たちの知的財産権を保護することができないだろう。もし私たちの知的財産権を十分に保護できなければ、私たちの競争相手は私たちのノウハウを獲得し、実質的に同じ製品、サービス、または技術を開発し、商業化することができ、私たちの業務、財務状況、運営結果、または将来性が損なわれる可能性がある。しかも、私たちの知的財産権を保護するには大きな代価を払わなければならないかもしれない。私たちがすでにまたは入手可能な任意の特許、商標または他の知的財産権は、他人に挑戦されたり回避されたり、行政手続き(再審を含む)によって無効または実行できない可能性がある各方面間審査、介入、および派生手続き、ならびに外国司法管轄区域における同等の手続き(例えば、反対手続き)または訴訟。私たちはアメリカの特許出願を扱っているにもかかわらず、私たちの特許出願が特許取得につながるという保証はない。私たちが未来に特許保護を求め続けても、私たちは私たちの技術のために特許保護を獲得したり維持することができないかもしれない。さらに、未解決または将来の特許出願からの特許、または将来付与された特許は、競争優位性を提供してくれないかもしれないし、第三者の挑戦に成功する可能性がある。私たちは第三者が保有している発行された特許を知らないかもしれません。もし発見された場合、有効かつ強制的に実行可能であれば、私たちの現在または未来の技術または製品によって侵害されるかもしれません。私たちが知らない未解決の特許出願は、私たちの現在または未来の技術または製品によって侵害される可能性がある発行された特許をもたらす可能性もある。また，知的財産権の有効性，実行可能性，保護範囲に関する法的基準も確定していない.私たちは予防措置を取っているにもかかわらず、不正な第三者は私たちの製品やプラットフォーム機能をコピーし、私たちが独自と考えている情報を使用して私たちと競争する製品を作成するかもしれない。特許、商標、著作権、および商業秘密保護は、私たちの製品が存在するすべての国/地域に適用されない可能性があります。例えば、私たちの国際的な拡張に伴い、私たちはEUを含むいくつかの司法管轄区域でDatadog商標の使用権を登録して得ることができず、私たちはまだ拡張を続けている, 私たちは他の管轄区域で似たような問題に直面するかもしれない。もし他の人が私たちの商標および他の知的財産権または私たちの商標に類似した商標に対して権利または所有権を持つことを主張する場合、私たちの知的財産権の価値は縮む可能性がある。私たちはこのような種類の葛藤を成功的に解決できず、私たちを満足させるかもしれない。場合によっては、私たちの商標および他の知的財産権を保護または実行するために訴訟または他の行動をとる必要があるかもしれない。さらに、第三者が私たちの商標に反対または挑戦することに成功した場合、または私たちが商標または他の知的財産権を侵害、流用または他の方法で侵害したと主張することに成功した場合、第三者は私たちに知的財産権のクレームを提起する可能性があり、私たちは責任を負い、代価の高い許可協定を締結することを要求されるか、または私たちの製品ブランドの再形成を要求され、および/または私たちのいくつかの製品の販売が禁止されるかもしれない。また、一部の国の法律は知的財産権の保護が米国に及ばない可能性があり、知的財産権の法執行メカニズムが不足している可能性がある。私たちが国際活動を拡大するにつれて、私たちが直面している不正コピーと私たちの製品、プラットフォーム機能、および独自の情報を使用するリスクが増加するかもしれない。さらに、私たちの技術、商業秘密、知的財産権を無許可に使用することは困難で、高価で時間がかかる可能性があり、特に外国では、そこの法律の知的財産権の保護は米国の法律に及ばない可能性があり、知的財産権の実行メカニズムは弱いかもしれない。したがって、私たちは努力したにもかかわらず、私たちは第三者の侵害、流用、または他の方法で私たちの知的財産権を侵害することを防ぐことができないかもしれない。

私たちは、当社の従業員やコンサルタントと秘密および発明譲渡契約を締結し、サプライヤーや他のパートナーを含む他の第三者とセキュリティ協定を締結します。しかし、私たちは、私たちの独自の情報、技術的ノウハウ、および商業秘密に接触しているか、または接触している可能性のあるすべての当事者とこのような合意に到達したことを保証することはできない。さらに、これらのプロトコルが、私たちの固有の情報、技術的ノウハウ、および商業秘密へのアクセス、配布、使用、乱用、流用、リバースエンジニアリング、または開示を効果的に制御することは保証されない。さらに、これらの合意は、私たちの競争相手が私たちの製品やプラットフォーム能力に相当するまたはそれ以上の技術を独立して開発することを阻止しないかもしれない。このような合意は違反されるかもしれないが、私たちはこのような違反に対応するのに十分な救済策がないかもしれない。

私たちの知的財産権を保護するためには、私たちの知的財産権を監視して保護するために多くの資源が必要かもしれない。将来的には私たちの知的財産権を強化し、私たちの商業秘密を保護するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。私たちの知的財産権を保護し実行するために提起された訴訟は、費用が高く、時間がかかり、管理層の注意を分散させ、私たちの一部の知的財産権の欠陥や損失を招く可能性がある

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また、私たちが知的財産権を実行する努力は抗弁、反訴と反訴に遭遇する可能性があり、これらの抗弁、反訴と反訴は私たちの知的財産権の有効性と実行可能性を攻撃する可能性があり、もしこれらの抗弁、反訴或いは反訴が成功すれば、私たちは貴重な知的財産権を失うかもしれない。私たちは、許可されていない複製や使用、およびいかなる代価の高い訴訟や私たちの経営陣の注意と資源から私たちの独自技術を保護することができず、私たちの製品とプラットフォーム機能のさらなる販売または実施を延期し、私たちの製品の機能とプラットフォーム能力を損害し、新しい解決策の発売を延期し、製品の中で劣化やコストの高い技術を代替したり、私たちの名声を損なう可能性があります。

私たちは知的財産権紛争の影響を受けるかもしれません。これらの紛争は費用が高く、私たちに重大な責任を負わせ、ビジネスのコストを増加させるかもしれません。

私たちは知的財産権紛争の影響を受けるかもしれない。私たちの成功は、第三者の知的財産権を侵害、流用、または他の方法で侵害することなく、私たちの製品やサービスを開発、商業化する能力にある程度依存しています。しかし、私たちは私たちの製品やサービスの侵害、流用、あるいは他の方法で第三者の知的財産権を侵害していることを知らないかもしれませんが、これらの第三者はこのような侵害、流用、または違反行為についてクレームを出す可能性があります。訴訟を解決するのに時間がかかって費用がかかり、管理職の時間と注意を分散させるだろう。ソフトウェア産業の特徴は，大量の特許，著作権，商標，商業秘密などの知的財産権と独自の権利が存在することである.ソフトウェア業界の会社は、知的財産権侵害、流用、または他の知的財産権侵害疑惑に基づく訴訟クレームの弁護を要求されることが多い。私たちの技術はどんな第三者によるそれの使用に対するクレームにも耐えられないかもしれない。また、多くの会社はその知的財産権を実行するためにより多くの資源を投入し、それが提起される可能性のあるクレームを弁護する能力がある。私たちには現在膨大な特許の組み合わせがありません。これは私たちが自分の特許の組み合わせを通じて特許侵害クレームを阻止することを阻止するかもしれません。私たちの競争相手と他の会社は今と未来は私たちよりも大きく、成熟した特許の組み合わせを持っているかもしれません。いかなる訴訟も特許保有会社または他の不利な特許権者に関連する可能性があり、彼らは関連する製品収入を持っていないので、, 私たちはこのような実体や個人に異議を唱えることができないので、私たちの特許出願は少ないか、または全く抑止力がないかもしれない。もし第三者が私たちのこのような第三者の知的財産権へのアクセスを禁止する禁止を得ることができた場合、または私たちの業務のいかなる侵害についても代替技術の許可や開発ができない場合、私たちは私たちの製品やプラットフォーム機能の販売を制限または停止したり、そのような知的財産権に関連する業務活動を停止させたりすることを余儀なくされます。私たちは一般責任保険を受けていますが、私たちの保険にはこのような潜在的なクレームが含まれていないかもしれません。あるいは、私たちが適用する可能性のあるすべての責任を賠償するのに十分ではないかもしれません。私たちは訴訟の結果を予測することもできないし、このような行動の結果が私たちの業務、財務状況、または運営結果に悪影響を与えないことを保証することもできない。私たちはその一方の知的財産権訴訟、または私たちが賠償を要求される任意の知的財産権訴訟になる可能性があり、以下の1つ以上の仕事をする必要があるかもしれません

•私たちが侵害、流用または侵害の疑いがある知的財産権を含む製品またはサービスの販売を停止または使用すること

•多くの弁護士費、和解金、またはその他の費用または損害賠償金を支払う

•関連技術の販売または使用のライセンスを取得するが、そのライセンスは、合理的な条項または根本的に取得できない可能性がある；または

•権利侵害、流用、または違反を回避するために、権利侵害の疑いのある製品を再設計することは、高価で、時間がかかるか、または不可能かもしれない。

クレームが訴訟を招いたり、私たちに有利な方法で解決されなくても、これらのクレームおよびこれらのクレームを解決するのに必要な時間と資源は、私たちの経営陣の資源を移し、私たちの業務と経営業績を損なう可能性があります。また、公聴会、動議、または他の一時的な手続きまたは事態の発展の結果が公表される可能性があり、証券アナリストや投資家がこれらの結果がマイナスだと思う場合、私たちの普通株の価格に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは、私たちのプラットフォームと製品の市場が増加するにつれて、権利侵害クレームの発生が増加する可能性があると予想しています。したがって、私たちが侵害クレームによって直面する損害は増加する可能性があり、これは私たちの財務と管理資源をさらに枯渇させる可能性がある。

私たちは製品にオープンソースソフトウェアを使用して、これは私たちのサービスを販売する能力に負の影響を与えたり、訴訟や他の訴訟に直面させたりするかもしれません。

私たちは私たちの製品にオープンソースソフトウェアを使用して、私たちは今後もオープンソースソフトウェアを私たちのサービスに取り入れたいと思っています。オープンソースソフトウェアに適用されるライセンスは、私たちの製品商業化能力に予期せぬ条件または制限を加える可能性がある方法として解釈される可能性がある裁判所によって解釈されることは少ない。さらに、私たちは私たちが許可証を適用する条項や私たちの現在の政策やプログラムと一致しない方法で私たちのソフトウェアに追加のオープンソースソフトウェアを追加していないことを確実にすることはできない。もし私たちが

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これらのライセンスを遵守しなければ、オープンソースソフトウェアを含む解決策を無料で提供し、オープンソースソフトウェアに基づいて作成された修正または派生作品にソースコードを提供し、適用されたオープンソースライセンス条項に従ってこのような修正または派生作品を許可することを含むいくつかの要求によって制約される可能性がある。著者またはそのようなオープンソースソフトウェアを配布する他の第三者が、そのうちの1つまたは複数のライセンスの条件を遵守していないと主張する場合、私たちは、そのような疑惑に対する巨額の法的費用を招くことを要求され、重大な損害賠償を受ける可能性があり、オープンソースソフトウェアを含む製品の販売が禁止され、これらの製品に対する煩雑な条件または制限を遵守することが要求される可能性があり、これらの製品の配布および販売を混乱させる可能性がある。オープンソースソフトウェアをその製品に統合した会社が提起したオープンソースソフトウェア所有権に挑戦するクレームが時々あり、そのようなオープンソースソフトウェアの許可者は、そのようなクレームに対して何の保証も賠償も提供しない。したがって、私たちと私たちの顧客は、オープンソースコードソフトウェアの所有権を持っていると主張する当事者から訴訟を受ける可能性があります。訴訟は私たちに高い弁護費用を払わせ、私たちの業務、財務状況、運営結果にマイナスの影響を与えるかもしれません。あるいは私たちの製品を変えるために追加の研究開発資源を投入する必要があります。さらに、オープンソースコードソフトウェアライセンススクリーニング措置を採用しているにもかかわらず、私たちの独自ソフトウェア製品をオープンソースソフトウェアと何らかの方法で組み合わせると、いくつかのオープンソースコード許可の下で使用することができます, 私たちの独自のソフトウェア製品のソースコードを発表する必要がある。いくつかのオープンソースコードプロジェクトは、既知の脆弱性およびアーキテクチャ不安定性を有し、“そのまま”の方法で提供され、適切に解決できなければ、私たちの製品の性能に悪影響を及ぼす可能性がある。あるタイプのオープンソースライセンスによって制限されているオープンソースソフトウェアを適切に使用または統合して、私たちの製品の固有の性質に挑戦する場合、私たちは、そのような製品の再設計、そのような製品の販売を停止したり、他の救済措置をとることを要求されるかもしれません。

私たちの国際業務に関するリスク

私たちの現在の業務範囲は国際化されており、地理的範囲をさらに拡大し、様々な運営課題をもたらす予定です。

私たちの成長戦略の構成要素は私たちの業務と国際顧客基盤をさらに拡大することだ。2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月間で、北米以外からの収入(私たちの顧客の請求書住所に基づいて決定)はそれぞれ28%と25%だった。北米以外に、私たちは今国際で販売しています。アムステルダム、ダブリン、ロンドン、パリ、ソウル、シンガポール、シドニーと東京を含みます。我々は国際市場に対応する戦略を適応·策定し続けているが，このような努力が期待される効果をもたらす保証はない。例えば、私たちは特定の国に拡張するために新しいパートナーとの関係を構築する必要があると予想され、私たちがこのような関係を確定し、確立し、維持することができなければ、私たちは私たちの拡張計画を実行できないかもしれない。2021年9月30日現在、私たちのフルタイム従業員の約38%はアメリカ以外に位置し、その40%はフランスに位置している。私たちは、予測可能な未来に、既存と新しい国際市場で機会を探し続けるので、経営陣が多くのエネルギーと財政資源を投入する必要があるので、私たちの国際活動は引き続き成長すると予想しています。

私たちの現在と未来の国際業務と運営は様々なリスクに関連している

•国際企業がクラウドとハイブリッドITインフラを提供し採用する速度は予想より遅い

•特定の国や地域の政治的経済的条件の変化

•特定の国に対して私たちの製品を調整して現地化する必要があります

•売掛金の催促が難しくなり、支払い周期が長い

•貿易関係、法規、または法律の潜在的な変化

•法律、規制要件、または税法の意外な変化

•プライバシーとデータセキュリティ、特にヨーロッパでは、商業および個人情報の不正使用または取得に関するより厳しい規定；

•異なる、より煩雑かもしれない労働法規、特にヨーロッパでは、ヨーロッパの労働法は、通常、これらの地域が時間給や残業と考えられる法規を含む、米国よりも従業員に有利である

•遠隔地で増加した従業員数を効率的に管理する上で直面する固有の課題およびそれに関連するコスト増加は、各司法管轄区域に固有の適切なシステム、政策、福祉、およびコンプライアンス計画を実施する必要があることを含む

•イギリスの離脱により、私たちのイギリス業務と現地従業員に影響を与える法律、法規、コストが変化する可能性がある

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•異なる文化、言語、慣習、法律制度、代替的紛争制度、規制制度を持つ新しい市場で企業を管理することの困難さ

•国際業務に関連する出張、不動産、インフラ、法律コンプライアンスコストの増加

•為替レート変動とそれが私たちの収入と支出に与える影響、そして私たちが将来ヘッジ取引を選択すれば、コストとリスク

•我が国の事業収益を他国の事業の資本需要に資金を提供する能力に再投資することを制限する

•現地の競争相手に有利な法律およびビジネス慣行、または現地サプライヤーの一般的な市場選好に有利である

•知的財産権保護は限られているか不足しているか、または私たちの商標および特許を含む私たちの知的財産権を獲得、維持、保護または実行することは困難である

•政治的不安定やテロ

•伝染病の発生です, これは、私たちまたは私たちの第三者プロバイダおよび/または顧客が、影響を受けている都市または国/地域における私たちまたは彼らのそれぞれの業務を一時停止させる可能性があります

•反腐敗と反マネーロンダリング法の責任を負うのは、“海外腐敗防止法”、米国の“収賄法”、イギリスの“反賄賂法”、その他の司法管轄区の類似した法律と法規、および

•不利な税金負担と外国為替規制は収入と現金の国内送金を困難にする可能性がある。

私たちが国際業務をさらに拡大するために大量の時間と資源を投入し、これを成功的かつタイムリーに行うことができなければ、私たちの業務や経営結果は影響を受けるだろう。

私たちは通貨レートの変動のリスクに直面しており、これは私たちの経営業績にマイナスの影響を与えるかもしれない。

私たちの販売契約はドルで価格されているので、私たちの収入は外国為替リスクの影響を受けません。しかし、ドルが強くなると、私たちの製品やプラットフォーム機能がアメリカ以外の顧客に実際のコストを増加させる可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。しかも、私たちはますます多くの運営費用がアメリカ以外の場所で発生している。これらの運営費用は外貨建てで、外貨為替レートの変化によって変動する可能性があります。為替変動に関連するリスクのヘッジに成功できなければ、私たちの経営業績は悪影響を受ける可能性があります。

私たちの国際事業は私たちを潜在的な不利な税金結果に直面させるかもしれない。

私たちは私たちの国際市場への成長をより良く支持するために、私たちの国際業務を拡大している。我々の会社構造と関連する譲渡定価政策は、国際市場の将来の成長を考慮し、会社間取引に参加する様々な実体の機能、リスク、資産を考慮している。私たちが異なる管轄区域で納めた税額は、米国を含む各司法管轄区の税法の国際業務活動における適用状況、税率の変化、新しい税法または改正された税法、あるいは既存の税法と政策の解釈、および私たちの会社の構造と会社間の配置に一致した方法で業務を運営する能力に依存する可能性がある。私たちの管轄区の税務機関は、私たちの会社間に基づいて会社間取引の価格設定を手配する方法を疑問に思うかもしれません。あるいは特定の管轄区に属する収入と支出の決定に同意しないかもしれません。もしこのような挑戦や相違が生じて、私たちの地位が維持できない場合、私たちは追加の税金、利息、罰金を支払う必要があるかもしれません。これは一度の税金、より高い有効税率、キャッシュフローの減少、そして私たちの業務の全体的な収益力の低下を招く可能性があります。私たちの財務諸表はこのような意外な状況に対応するために十分な準備金を反映できないかもしれない。

税法は米国税法に対して広範かつ複雑な改正を行い、その中には米国連邦税率の改正、利息減額に追加的な制限を加え、未来のNOL繰り越しの使用に積極的と消極的な変化があり、ある資本支出の支出を許可し、“全世界”税制から地域税制への移転を実施した。

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A類普通株所有権に関連するリスク

私たちの株価は変動するかもしれませんし、私たちA類普通株の価値は下がるかもしれません。

私たちA類普通株の市場価格は非常に不安定かもしれません。様々な要素によって大幅に変動したり、低下したりする可能性があります。その中のいくつかの要素は制御できません

•財務状況または経営結果の実際または予想変動；

•私たちの財務業績と証券アナリストの期待には差がある

•私たちの製品の定期購読価格の変化

•私たちが予想している経営と財務結果の変化

•私たちのプラットフォームや製品の法律や規制の変化に適用されます

•私たちまたは私たちの競争相手は重大な業務発展、買収、新製品を発表します

•重大なデータ漏洩、中断、または私たちのソフトウェアに関する他のイベント；

•私たちの訴訟への参加は

•私たちまたは私たちの株主は将来私たちのA種類の普通株を売却します

•上級管理職やキーパーソンの変更

•A類普通株の出来高；

•私たちの市場は将来の規模と成長率の変化を期待しています

•一般的な経済と市場状況。

広範な市場と業界の変動、及び一般的な経済、政治、監督管理と市場状況は、行われている新冠肺炎疫病と関連する情況を含めて、私たちA類普通株の市場価格にマイナス影響を与える可能性もある。新冠肺炎の大流行の全面的な影響は現在まだ不明であるが、ウイルス及びその関連政治、社会と経済影響の蔓延に伴い、しばらく未知の時間内に著者らの運営結果に実質的な不利な変化を招く可能性がある。また、歴史的に見ると、科学技術株は比較的に高い波動性を経験した。過去、証券市場の価格変動を経験した会社は証券集団訴訟の影響を受ける。私たちは将来このような訴訟の目標になるかもしれませんが、これは巨額の費用を招き、私たちの経営陣の注意をそらす可能性があります。

我々の普通株の二重構造は，我々の役員，役員およびその関連会社を含むB種類の普通株式保有者に投票制御権を集中させる効果があり，我々A種類の普通株式保有者が重要な取引結果に影響を与える能力を制限する.

私たちのB類普通株は1株当たり10個の投票権があり、A類普通株は1株当たり1投票権がある。2021年9月30日現在、私たちのB類普通株流通株は私たちの流通株投票権の約69%を占めている。したがって、私たちB種類の普通株の保有者は、私たちのいくつかの役員、役員、およびその関連会社を含めて、株主の承認を必要とする事項にかなりの影響力を与えることができ、私たちの株式の流通株に占める株式の割合が50%未満であっても、私たちの会社または私たちの資産を合併または他の方法で売却するなど、取締役を選出し、重要な会社取引を承認することを含む。所有権の集中は、他の株主が会社の事務に影響を与える能力を制限し、A類普通株式保有者のリスクや、私たちA類普通株式保有者の利益と一致しない可能性がある戦略的決定を下す可能性があります。この統制は私たちA種類の普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。

また、私たちB類普通株保有者の将来の譲渡は、通常、これらの株を私たちA類普通株の株に変換しますが、税務や遺産計画目的で行われるいくつかの譲渡など、限られた例外があります。我々B類普通株の株式を我々A類普通株の株式に変換し、時間の経過とともに、長期的に株式を保持しているB類普通株保有者の相対投票権を増加させる。

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私たちの二重株式構造が私たちA種類の普通株の市場価格に与える影響は予測できません。

私たちの二重株式構造を予測することはできません。加えて、私たちの初公募株やIPOが完了する前に私たちの株式を持っている株主の集中制御に加えて、私たちの幹部、従業員と取締役とその関連会社を含めて、私たちA類普通株の市場価格がより低いか不安定になったり、不利な宣伝やその他の不利な結果を招くかどうかを招くことができません。例えば、いくつかの指数プロバイダは、そのいくつかの指数に複数の株式構造を有する会社に制限することを宣言している。例えば、2017年7月、FTSE Russell(FTSE Russell)と標準プール(Standard&Poor‘s)は、二重または多株式資本構造を採用することを許可する新規上場企業の多くがその指数に組み込まれることを停止すると発表した。公表された政策によると、私たちの二層資本構造は私たちがこのような指数に統合される資格がないようにするだろう。投資資金の持続的な流入を考慮して、いくつかの指数を追跡する受動的な戦略を求めることから、株式から除外されることは、その中の多くの基金の投資を排除し、私たちのA類普通株の他の投資家に対する吸引力を低下させる可能性がある。したがって、私たちA類普通株の市場価格は不利な影響を受ける可能性がある。

私たちA類普通株の活発な公開取引市場は引き続き発展したり持続したりしないかもしれません。

2019年9月に私たちの初公募が完了するまで、私たちのA類普通株は公開市場を持っていません。我々A類普通株の活発な公開取引市場は継続的に発展しない可能性があり、さらに発展すれば持続できない可能性もある。活発な市場の欠如は私たちA種類の普通株保有者が彼らが株を売却したい時間や私たちA種類の普通株保有者が合理的だと思う価格で彼らの株を売る能力を弱めるかもしれない。活発な市場の不足はまた私たちA種類の普通株の公正な価値を下げるかもしれない。不活発な市場は、株を売却することで資金を調達して運営に資金を提供し続ける能力を弱める可能性もあり、株を対価格で他社や技術を買収する能力を弱める可能性がある。

わがA類普通株の将来の公開市場での販売はわがA類普通株の市場価格を低下させる可能性があります。

我々A類普通株の大量株を公開市場で売却したり、これらの売却が発生する可能性があると考えたりすることは、A類普通株の市場価格を低くし、追加株式証券を売却することで資金を調達する能力を弱める可能性がある。私たちの初公募株が完成する前に私たちの株を持っている多くの株主は、私たちの初公募株で売却された株の価格に基づいて保有している株式価値に基づいて大量の未確認収益があるため、彼らの株を売却したり、他の方法でこれらの株の未確認収益を確保する措置を取っている可能性があります。このような販売時間や私たちA類普通株の現行市場価格に及ぼす影響は予測できません。

私たちはすでにA類普通株とB類普通株を登録しており、証券法による公開転売のために、将来付与される可能性のある未償還オプションまたは他の持分インセンティブ措置を行使した後に発行することができる。A類普通株とB類普通株の株は公開市場で販売する資格があり、これらのオプションが行使される限り、適用される証券法に適合する。

また、2021年9月30日現在、特定の条件を満たしている場合には、相当数の株式保有者が、その株式の売却に関する登録声明を提出することを要求する権利があり、自分又は他の株主に提出する可能性のある登録声明にその株式を含める権利がある。

私たちは融資、買収、投資、私たちの株式激励計画またはその他に関連する追加株式を発行し、他のすべての株主の権益を希釈します。

私たちは未来に追加的な株式を発行することが予想され、これは他のすべての株主の希釈につながるだろう。私たちは引き続き私たちの持分激励計画に基づいて従業員、役員、コンサルタントに株式奨励を授与する予定です。私たちはまた未来に株式融資を通じて資金を調達するかもしれない。我々の業務戦略の一部として、当社は、そのような買収や投資のいずれかを支払うために、会社、製品または技術に買収または投資を継続し、株式証券を発行することが可能となっている。このような追加株式の発行は株主の所有権権益を大幅に希釈する可能性があり、私たちA類普通株の1株当たりの価値は低下する。さらに、私たちが追加の株式または転換可能な債務証券を発行する場合、新しい株式証券は私たちの普通株よりも優先する権利を持っている可能性がある。例えば、2025年満期の0.125%転換優先債券または2025年債券の転換義務をA類普通株の株式またはA類普通株の現金と株の組み合わせで決済することを選択した場合、このようなA類普通株の発行は株主の所有権利益を希釈する可能性があり、公開市場での販売は現在の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。

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証券や業界アナリストが研究報告を発表しない場合、または私たちの業務に不利または不正確な研究報告を発表したり、私たちが公開発表した財務指針やアナリストまたは公衆投資家の予想を達成できなかったり、大幅に超えていた場合、私たちAクラスの普通株の市場価格および取引量は低下する可能性がある。

私たちA類普通株の市場価格と取引量は、アナリストが私たちの財務情報や他の開示情報を解読する方式の深刻な影響を受けるだろう。私たちはこのようなアナリストを統制できない。もし私たちを報道し始めた証券アナリストが少ない場合、あるいは業界アナリストが私たちの報道を中止すれば、私たちの株価はマイナス影響を受けるだろう。証券や業界アナリストが私たちの業務に関する研究や報告を発表しなければ、私たちのAクラス普通株格付けを下げない、あるいは私たちの業務に関する負の報告を発表しないと、私たちの株価が下落する可能性があります。また、科学技術業界の多くの企業がこれらの会社が公開発表した財務指針やアナリストの予想を達成できなかったか、または著しく上回った後、これらの会社の株価は大幅に下落した。もし私たちの財務業績が私たちが発表した指針やアナリストまたは公衆投資家の予想を達成できなかったか、または大幅に超えていた場合、アナリストはAクラス普通株の格付けを下方修正したり、私たちに不利な研究報告を発表したりする可能性がある。これらのアナリストのうちの1人以上が私たちの報告を停止したり、私たちの報告書を定期的に発表できなかった場合、私たちA種類の普通株に対する需要が減少する可能性があり、これは私たちの株価を下落させ、私たちA種類の普通株の取引量を減少させる可能性がある。

予測可能な未来に、私たちは配当金を支払うつもりはない。

私たちは私たちの配当金についてどんな現金配当金も発表したり、支払ったりしたことがなく、予測可能な未来にも私たちはどんな現金配当金も支払うつもりはない。未来に配当金を送るかどうかは、私たちの取締役会が自ら決定するだろう。したがって、私たちA類普通株の保有者は、価格上昇後に彼らが持っているA類普通株を売ることに依存する必要があるかもしれないが、これは決して起こらないかもしれないが、これが彼らの将来の投資収益を実現する唯一の方法である。

上場企業として、私たちの運営コストは引き続き増加し、私たちの経営陣は、私たちの上場企業の責任と会社管理のやり方を守るために多くの時間を投入し続けることを要求されます。

上場企業として、多くの法律、会計、保険、その他の費用が発生しており、これらの費用はもはや“新興成長型企業”ではないため、さらに増加することが予想される。サバンズ-オクスリー法案、ドッド-フランクウォール街改革と消費者保護法案、ナスダック世界の精選市場の上場要求、その他の適用される証券規則と法規は上場企業に対して様々な要求を提出した。私たちの経営陣と他の人たちはこのような要求を守るために多くの時間を費やした。このような規則と規定は法律と財政的コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動をもっと時間と費用を増加させる。

上場企業として、財務報告に対する適切かつ効果的な内部統制を策定し、維持する義務があり、これらの内部統制を維持できない十分性は、投資家がわが社の自信に悪影響を与え、私たちA類普通株の価値に影響を与える可能性がある。

サバンズ·オキシリー法第404条によると、2021年12月31日までの会計年度における財務報告書の内部統制に対する有効性を含む経営陣による報告書を提出しなければならない。この評価には、財務報告の内部統制で発見された私たちの経営陣の重大な弱点を開示することが必要になるだろう。しかも、私たちの独立公認会計士事務所は財務報告書の内部統制に対する私たちの有効性を証明しなければならない。私たちは404条を遵守して、私たちが多くの費用を発生させ、多くの管理努力をすることを要求する。我々は、第404条の規定を遵守するために、適切な上場企業の経験や技術会計知識を有する会計·財務者をより多く採用し続ける必要がある。

今後数年間の私たちの内部統制の評価とテスト過程において、私たちの財務報告内部統制に1つ以上の重大な弱点があることが発見されれば、私たちの財務報告内部統制が有効であることを証明することはできないだろう。私たちはあなたに私たちの財務報告書に対する内部統制が未来に重大な欠陥が発生しないということを保証することはできません。財務報告を内部統制できなかったいかなる行為も、財務状況や経営結果を正確に報告する能力を深刻に抑制する可能性がある。もし私たちが財務報告の内部統制に有効であると結論できない場合、あるいは私たちの独立公認会計士事務所が私たちの財務報告の内部統制に大きな弱点があると判断した場合、私たちは投資家が私たちの財務報告の正確性と完全性に自信を失う可能性があり、私たちA種類の普通株の市場価格は下落する可能性があり、私たちはアメリカ証券取引委員会や他の規制機関の制裁や調査を受ける可能性がある。財務報告の内部統制のいかなる重大な欠陥を補うことができなかったり、上場企業に必要な他の効果的な制御システムを実施または維持できなかったりすることは、将来的に資本市場に参入する機会を制限する可能性もある。

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私たちの定款文書とデラウェア州法律によると、反買収条項はわが社を買収することをより困難にし、私たちの株主が現在の経営陣を交換または更迭する試みを制限し、私たちA種類の普通株の市場価格を制限するかもしれません。

当社の会社登録証明書の改訂及び再記載の定款における条項は、制御権の変更や経営陣の変更を遅延または阻止する効果がある可能性があります。当社の会社登録証明書の改訂と再記述の定款には、以下の条項が含まれています

•株主がさらなる行動をとることなく、私たちの取締役会に非指定優先株を発行することを許可し、これらの優先株の条項、権利、優先権は私たちの取締役会によって決定され、私たちのA類普通株より優先する可能性がある

•私たちの株主は、書面で同意するのではなく、正式に開催される年次会議または特別会議でどんな行動をとることを要求します

•株主特別会議は、当社取締役会、当社取締役会議長、または当社最高経営責任者が招集することしかできないことを明確に規定しています

•提案された取締役会メンバーの指名を含む株主提案提出年次会議の事前通知プログラムを確立する

•中国の取締役会は三級に分けられ、一級ごとに三年間勤務することを確定した

•役員選挙での累積投票は禁止されている

•私たちの役員は、少なくとも662/3%の投票権のある株の流通株投票を受けた後にのみ免職されることが規定されている

•取締役会の空きは、定足数に満たなくても、当時在任していた過半数の役員が埋めることしかできないことになっている

•当社の取締役会または当社の少なくとも662/3%の発行済み株式を保有する株主の承認を経て、当社の定款と会社登録証明書のいくつかの条項を修正することができます。

これらの規定は、株主が責任を持って私たちの経営陣に命じられた取締役会のメンバーを交代させることを難しくし、株主が現在の経営陣を交代または罷免しようとしていることを挫折または阻止する可能性がある。また、私たちはデラウェア州に登録して設立されているので、私たちはデラウェア州会社法第203条の規定に管轄されており、一部の例外を除いて、この条項は一般にデラウェア州会社が株主が“利害関係のある”株主になった日から3年以内に任意の“利害関係のある”株主と広範な業務統合を行うことを禁止しています。上記のいずれの条項も、投資家が将来私たちのA類普通株に支払う可能性のある価格を制限する可能性があり、潜在的な買収者がわが社を買収することを阻止し、わがA類普通株の保有者が買収中にA類普通株のプレミアムを獲得する可能性を低下させる可能性がある。

私たちが改訂し、再記載した会社登録証明書は、デラウェア州衡平裁判所とアメリカ合衆国連邦地域裁判所が、私たちと私たちの株主とのほとんどの紛争のための独占法廷を指定し、これは、私たちの株主が司法法廷を選択して、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、または従業員との紛争を処理することを制限するかもしれません。

私たちが改正して再説明する会社登録証明書は、デラウェア州衡平裁判所は、デラウェア州成文法または一般法に基づいて提起された以下のタイプの訴訟または訴訟の独占裁判所である：私たちを代表して提起された任意の派生訴訟または訴訟、受託責任違反を主張する任意の訴訟、デラウェア州会社法、私たちの改訂および再記載された会社登録証明書、または私たちの改正および再記載された定款に基づいて私たちにクレームを提起する任意の訴訟、または内部事務原則によって管轄される私たちに対する任意の訴訟である。これらの条項は、取引法で規定されている義務または責任を執行するための訴訟には適用されない。また、私たちが改正して再記載した会社登録証明書は、アメリカ合衆国連邦地域裁判所が証券法に基づいて提起された訴訟理由の任意のクレームを解決するための独占的なフォーラムとなる。

これらの裁判所条項の選択は、株主が司法裁判所において、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、または他の従業員と紛争することに有利であると考えるクレームを提出する能力を制限する可能性がある。デラウェア州裁判所は、このような選択の裁判所条項が事実上有効であることを決定しているが、株主は依然として専属裁判所条項が指定された場所以外の場所でクレームを出すことを求めることができる。このような状況で、私たちは強力に有効性と

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私たちが修正して再記載した会社登録証明書の独占フォーラム条項の実行可能性。これは、他の法ドメインでこのような訴訟を解決することに関連する多くの追加費用を必要とする可能性があり、これらの規定がこれらの他の法ドメインの裁判所によって実行されることを保証することはできない。

返済されていない2025年の手形に関するリスク

私たちの業務は満期になった巨額の債務を支払うのに十分なキャッシュフローがないかもしれないし、私たちは未来に追加の債務を生むかもしれない。

2020年6月、私たちは私募方式で2025年債券を発行した。私たちは債務の利息と元本を支払うために、運営キャッシュフローの大部分を使用する必要があるかもしれない。私たちが計画通りに債務元金を支払うことができるかどうか、利息を支払うこと、または私たちの債務(2025年債券を含む)の再融資を行うことができるかどうかは、私たちの未来の表現にかかっており、これは経済、金融、競争、その他の私たちがコントロールできない要素の影響を受けている。私たちの業務は、将来の運営から債務返済や必要な資本支出を行うのに十分なキャッシュフローが生じ続けることはないかもしれません。私たちがそのようなキャッシュフローを生成できない場合、私たちは、資産の売却、再編債務、または煩雑または高度に希釈される可能性のある条項で追加の株式を取得するような1つまたは複数の代替案を採用することを要求されるかもしれない。私たちが債務を再融資する能力は資本市場と私たちの現在の財務状況に依存するだろう。私たちはこのような活動のいずれにも従事できないかもしれないし、理想的な条件でこれらの活動に従事することができないかもしれません。これは私たちの債務不履行をもたらす可能性があります。

さらに、私たちの未来の債務協定の制限によって、私たちは未来に大量の追加債務を招く可能性があり、その中のいくつかは保証された債務である可能性がある。私たちは2025年の債券契約条項の制限を受けず、追加債務の発生、既存または未来の債務の確保、私たちの債務の資本再編、私たちの株の買い戻し、私たちの資産の質、投資、配当金の支払い、保証債務、あるいは2025年の債券契約条項の制限を受けない他の行動を取ることはできません。これらの行動は、2025年の債券満期時に支払う能力を弱めるかもしれません。

2025年債の条件転換機能は、私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

2025年債の条件転換機能は、2025年債の保有者が指定期間内に自分の選択に応じて随時債券を転換する権利を持たせる。もし1人以上の所持者が彼らの2025年手形を転換することを選択した場合、私たちがA種類の普通株のみを渡すことで私たちの転換義務(細かい株を渡すのではなく現金を支払うことではない)を履行することを選択しない限り、私たちは現金を支払うことで転換義務の一部または全部を返済することを要求され、私たちの流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。また、所有者がこれらの転換トリガ要因を満たす際に彼らの2025年手形を転換することを選択しなくても、適用される会計規則によると、2025年手形の未返済元金の全部または一部を長期負債ではなく流動負債に再分類する必要があり、純運営資本が大幅に減少する可能性がある。

上限のあるコールオプション取引は2025年債と我々のA類普通株の価値に影響を与える可能性がある。

2025年債の定価については、オプション取引相手とトップコールオプション取引を締結した。慣例的な調整によると、上限を設定したコールオプション取引には、我々が最初に2025年の債券ベースとした普通株の株式数が含まれている。上限が予想されるコールオプション取引は、2025年の債券転換による我々A類普通株への潜在的な希釈を部分的に相殺するのが一般的だ。上限償還取引の初期ヘッジを確立する際には、オプション取引相手またはそのそれぞれの連属会社は、2025年の債券定価と同時に、または直後に、2025年債のある投資家との取引を含む、我々のA類普通株について様々な派生取引を締結している。

また、オプション当事者またはそのそれぞれの連属会社は、2025年6月2日の債券定価後および2025年債券の満期前に、私たちの普通株に関連する様々な派生商品を締結または解除することによって、および/または二次市場取引で私たちのA種類の普通株式または他の証券を購入または販売することによって、その対を調整することができる。彼らは、上限催促取引の各行使日(2025年の債券満期日までに31番目の予定取引日から計算される予定の各30取引日以内、または2025年債券の買い戻しまたは早期転換に関する上限催促取引の任意の部分が終了した後)に上記の操作を行う可能性がある。この活動はまた、私たちのA類普通株や2025年債券の価格上昇や低下を招くか、阻止する可能性がある。これらの取引が我々A類普通株や2025年債券価格に与える潜在的な影響(あれば)は市場状況に部分的に依存し、現時点では確定できない。このような活動のいずれも私たちA種類の普通株の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。

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私たちは上限のある通話取引の取引相手のリスクに支配されている。

取引を催促する取引相手は金融機関であり、吾らは1つまたは複数のオプション取引相手が違約する可能性があり、封印取引の終了権利を履行または行使できないリスクに直面する。私たちのオプション取引相手の信用リスクの開放は何の担保もないだろう。上限のコールオプション取引の取引相手が破産手続きに直面していれば、その手続きにおける無担保債権者となり、その債権は、その取引下での当時のリスクの開放に相当する。私たちのリスク開放は多くの要素に依存しますが、通常、普通株の市場価格や変動性が増加すれば、私たちのリスク開放は増加します。また、取引相手が違約し、制限されたコール取引を履行または終了できなかった場合、現在予想されている普通株よりも大きな希釈を受ける可能性がある。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

(a)最近売却された未登録持分証券

ない。

(b)収益の使用

2019年9月には、A類普通株の選択権を引受業者が購入して発行した3，600，000株を含むA類普通株の初公募株を1株27.00ドルの発行価格で27，600，000株完成し、3730万ドルの引受割引とマージンおよび200万ドルの純発売費用を差し引いた純収益は7.059億ドルとなった。我々が初めて公募して発行·売却したすべての株式は、2019年9月18日に米国証券取引委員会によって施行されたS-1表の登録声明(第333-233428号文書)に基づいて証券法に基づいて登録された。

(c)発行人が株式証券を購入する

ない。

項目3.高級証券違約

適用されません。

プロジェクト4.鉱山安全開示

適用されません。

項目5.その他の情報

適用されません。

65

---

項目6.展示品

引用で編入する

展示品 番号をつける

説明する

表

書類番号.

展示品

提出日

保存済み ここから声明する

3.1

Datadog，Inc.社登録証明書を修正して再署名しました。

8-K

001-39051

3.1

2019年9月23日

3.2

Datadog，Inc.の規約を修正して再作成する.

S-1/A

333-233428

3.4

2019年8月23日

10.1#

非従業員役員報酬政策の改正と再設定

X

31.1

2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。

X

31.2

2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。

X

32.1*

2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。

X

32.2*

2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。

X

101.INS

XBRLインスタンスドキュメント

X

101.衛生署署長

XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント

X

101.CAL

XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書

X

101.DEF

XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

X

101.LAB

XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント

X

101.価格

XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

X

_________________

# 契約または補償計画、契約または合意を管理することを指す。

*1934年の証券取引法(改正)第18条については、本証明書は未提出とみなされたり、この条項の責任によって制約されており、1933年の証券法(改正)または“1934年証券取引法”(改正)に基づいて提出された任意の文書に引用されても、当該文書が本文書の日付の前または後に提出されたものであっても、その文書中の任意の一般登録言語にかかわらず、参照によって提出されたものとみなされてはならない。

66

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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

			DATADOG社
日付：2021年11月5日			差出人：						/s/Olivier Pomel
			名前：						オリヴィル·ボメル
			タイトル：						取締役CEO兼最高経営責任者 (首席行政主任)
日付：2021年11月5日			差出人：						/s/David Obstler
			名前：						デビッド·オブステラー
			タイトル：						首席財務官 (首席財務会計官)

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