転換可能な手形と歯印

3 D Systems Corporation(“当社”)は2021年11月16日、当社が受託者ニューヨーク·メロン銀行と2021年11月16日に締結した契約(“本契約”)に基づき、元金総額4.6億ドル、2026年11月15日に満期となった0%転換可能優先手形(“手形”)を発行した。最初の購入者の割引と手数料および見積会社が支払うべき発売費用を差し引いたところ、発売債券の純収益は約4.46億ドルだった。

当該等債券は当社の優先無担保債務であり、経常利息は発生せず、元金も累積しない。事前に債券条項に従って償還、買い戻し、転換しない限り、その債券は二零二六年十一月十五日に満了する。

以下の場合、債券保有者は、2026年8月15日前の営業日営業終了直前の任意の時間に債券交換を選択することができる：(1)2022年3月31日までのカレンダー四半期以降に開始される任意のカレンダー四半期(かつ、この四半期期間のみ)、以下の日までの30連続取引日期間中に、企業普通株の最終報告販売価格(1株当たり0.001ドル)が、少なくとも20取引日(連続するか否かにかかわらず)の各取引日の転換価格の130%以上である場合、各適用取引日の前のカレンダー四半期の最後の取引日を含む。(2)任意の5取引日後の5営業日(“精算期間”)において、算定期間内の各取引日当たり1，000ドル当たりの債券元金の取引価格(社債と定義する)は、普通株が直近に報告した1株当たり販売価格と当該取引日の換算率との積の98%を下回っており、(3)会社が当該等債券の償還を要求している場合は、償還日直前の第2の予定取引日終値前の任意の時間に、(4)根本的な変化(例えば契約における定義)や普通株の割当てを含む特定の会社イベントが発生する.2026年8月15日以降、満期日直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、保有者は、上記の状況にかかわらず、所持者の選択に応じて、その債券の全部または任意の部分を随時切り替えることができる。

転換時には、当社は、変換される手形元金総額を超えない現金を支払い、当社の選択に応じて、現金、普通株式又は普通株の現金と株式との組み合わせを支払い又は交付し、転換中の手形元金総額を超える自社転換債務の残り部分(あればある)を支払い又は交付する。

債券の初期換算率は、1，000ドルあたり債券元金を27.8364株普通株に両替する(場合によっては調整される場合がある)。これは初期転換価格が1株当たり約35.92ドルに相当する。転換率は場合によっては契約条項に基づいて慣習的に調整される。

債券保有者は，会社に重大な変動が発生した場合には，すべてまたは一部の債券を現金で買い戻すことを要求する権利があり，買い戻し金額は元金の100%であり，任意の計上および未払いの特別利息を加える権利がある。当社も、所有者が基本変動に関する手形や満期前に償還を要求された手形(場合によっては)の換算率を向上させる必要があります。

会社は2024年11月20日までに債券を償還しないかもしれない。2024年11月20日以降および満期日直前の第41回予定取引日前に、これらの債券は、会社の選択権に応じて現金の全部または一部を随時償還することができるが、最終報告の普通株1株当たり販売価格が特定期間内に少なくとも当時の有効転換価格の130%に達することを前提としている。

当該等手形は、当社の優先無担保債務であり、その支払権は、当社の任意の既存及び将来の債務よりも優先され、当該等債務の支払権は、当該手形の支払権から明確に従属し、当社のどのような従属的地位を持たない未来の無担保債務と同等の支払権を有し、支払権利において実際に当社の任意の既存及び将来の有担保債務に従属するが、当該等の債務を担保する担保の価値を限度とし、及び構造的に当社の既存又は未来付属会社のすべての既存及び未来債務及びその他の負債(貿易金対応を含む)に従属する。

契約には、キノ、違約事件、その他の転換可能な手形を発行する慣例条項も含まれている。

同社は今回発行された純収益を一般企業用途に利用しようとしており、潜在的な買収、投資、戦略取引が含まれている可能性がある。会社は時々、業務、技術、または製品に関する潜在的な買収、投資、戦略的取引を評価する。しかし、公開開示以外に、当社は発売された金額の具体的な用途を指定しておらず、いかなる重大な買収、投資、戦略取引についても現行の合意に達していない。

改正された1933年証券法(“証券法”)第144 A条によると、債券は合資格機関の買い手と信じる者に私募方式で発売·販売されている。

本報告書は、本報告の添付ファイル4.1および4.2にそれぞれテーブル8−Kの形態で添付され、参照された方法で本明細書に組み込まれる。前述の契約および付記の記述は完全であると主張しているわけではなく、このような展示品の全文を参照することで完全に限定されている。

本報告では，表8-Kの1.01項に述べた情報をここで参照する.

本報告表格8−K第1.01項と第8.01項に規定する情報は，ここに組み込まれて参考となる。

当社は、証券法第4(A)(2)条に規定する免除登録要件に基づいて、ある初期購入者にチケットを提供·販売し、“適格機関の買い手”と合理的に信じられる者に初期購入者から転売することは、証券法第144 A条に規定する免除登録要件の定義に合致する。当社はこの免除登録に依存しており、一部は初期購入者が購入契約で述べた陳述に基づいており、当該購入契約に基づいて、当社は債券を初期購入者に売却する。手形変換後に発行可能な普通株(あれば)はまだ証券法に基づいて登録されておらず，登録または登録要求の適用免除が得られていない場合は，米国で発行または販売してはならない。

いずれかの普通株が手形を変換する際に発行された場合、変換手形およびそれによって発行された普通株に関連する手数料または他の報酬は支払われないので、証券法第3(A)(9)条に基づく証券法による登録が回避されると予想される取引で発行される。

2021年11月16日、会社はプレスリリースを発表し、債券発売終了を発表した。本新聞原稿のコピーは、添付ファイル99.1として表格8−Kで本報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。