アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
当面の報告
第十三条又は十五条によれば
“1934年証券取引法”
報告日(最初に報告されたイベント日)：
ベレード株式会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| (国やその他の管轄区域 法団に成立する) |
(手数料) ファイル番号) |
アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
(前回の報告から変更された場合、元の名前または前の住所です。)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
取引所名 それに登録されている | ||
表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
| 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
| 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める |
| 取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う |
| 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
1.01項目は実質的な最終合意を締結する
ベレード株式会社(“ベレード”)は2021年12月1日、モルガン·スタンレー株式会社、米銀行証券会社および富国証券有限公司と中で指名された数社の引受業者(“引受業者”)の代表として包売協定(“包売協定”)を締結し、ベレードはベレードのS-3表の登録声明(アーカイブ)に基づいて、2032年に満期になった2.10分の債券の元金総額1，000，000，000元を引受業者に転売することに同意した(“発売”)No. 333-255156).今回の発行はベレードに約986，600，000ドルの純収益をもたらすと予想される。ベレードは次発行で得られた純額を一般企業用途に使用しようとしており、2022年に満期になる未償還3.375分の債券の全部または一部の返済が含まれている可能性がある
引受業者およびその関連会社はすでに、将来的にベレードに投資銀行、商業融資、金融コンサルティングなどのサービスを提供する可能性がある。販売業者はこのようなサービスの一般的な費用と支出を受けた。特に、いくつかの引受業者および/またはその関連会社は、ベレード商業手形計画下の取引業者である。さらに、いくつかの引受業者および/またはその関連会社は、2026年に満了するベレード44億ドルの循環信用手配の貸金人である
上記の引受プロトコル要約は、引受プロトコルの全文を基準とし、この引受プロトコルは、添付ファイル1.1の形態でアーカイブされ、参照されて本明細書に組み込まれる
プロジェクト9.01財務諸表と物証
(D)展示品
| 1.1 | ベレード社とモルガン·スタンレー株式会社、アメリカ銀行証券会社と富国銀行証券有限責任会社が調印した引受協定は、2021年12月1日で、その中で指名されたいくつかの引受業者が代表となっている。 | |
| 104 | 表紙相互日付ファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている) | |
展示品索引
| 1.1 | ベレード社とモルガン·スタンレー株式会社、アメリカ銀行証券会社と富国銀行証券有限責任会社が調印した引受協定は、2021年12月1日で、その中で指名されたいくつかの引受業者が代表となっている | |
| 104 | 表紙相互日付ファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている) | |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した
| ベレード株式会社 | ||||||||
| (登録者) | ||||||||
| 差出人： | /s/Gary S.Shedlin |
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| 日付：2021年12月2日 | ゲイリー·S·シェデリン | |||||||
| 首席財務官と | ||||||||
| 役員高級取締役社長 | ||||||||