第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録番号333-260449

目論見書

6，344，966株普通株式は

未弁済持分証を行使する

本募集説明書は、当社が6，344，966株自社普通株を発売および販売し、1株当たり額面0.001ドルで、我々が2018年10月に発行した株式承認証(“2018年10月株式承認証”)を後続包販売公開発売の一部として発行する際には、時々1株0.69ドルの行使価格で発行することができる。私たちは2018年10月に株式承認証を返済していない現金行使で得られた収益 を受け取ります。2018年10月の引受権証は、その満期日、すなわち2023年10月15日(当社が2018年10月の引受権証公開発売日から5年)まで随時行使することができます。 本募集説明書によると、行使前に発行および発行されていない引受証の場合に発行される6，344，966株普通株を除いて、何の証券も発売されません。

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所アメリカ有限責任会社に上場し、コードは“SYN”です。私たちの普通株がニューヨーク証券取引所アメリカ有限責任会社で最近発表した価格は2021年10月20日 1株0.438ドルです。私たちは普通株の潜在的な購入者に私たちの普通株の市場価格に関する最新の情報を得ることを促します。

私たちの証券に投資することは高いリスクと関連がある。適用される入札説明書の付録を慎重に検討し、特定の製品のための任意の無料で目論見書を作成することを許可し、本募集説明書の他の文書に引用して適用することによって、同様のタイトルの下で説明されるリスクおよび不確定要因を検討しなければなりません。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。 のいかなる逆の陳述も刑事犯罪である。

本募集説明書の日付は2021年11月2日

カタログ

あなたは、本募集説明書または任意の目論見明細書の付録において提供されるか、または参照によって組み込まれた情報のみに依存しなければならない。私たちは、本入札説明書または任意の入札説明書の付録に含まれているか、または参照して組み込まれた情報とは異なる情報を提供することを誰にも許可していません。本募集説明書及び任意の目論見書付録は、本明細書で提供される証券を販売する要約のみを提供するが、合法的な場合及び司法管轄区における に限定される。本募集説明書および任意の入札説明書の付録に含まれる情報は、そのそれぞれの日付のみが正確であると仮定すべきであり、私たちは、組み込まれた任意の情報を参照することによって、参照によって組み込まれた文書の日付のみが正確であり、本募集説明書または任意の予想される増刊または任意の証券販売の交付時間にかかわらず。 登録声明は、本明細書に組み込まれた証拠物および文書を参照することによって、証券および取引委員会ウェブサイト上または“より多くの情報を見つけることができる場所”というタイトルで言及された証券取引委員会事務室で読むことができる

この目論見書について

本募集説明書は、これらの証券の任意の司法管轄区内の要約又は要約又は要約ではなく、どの司法管轄区においても、このような要約又は要約は不正である。本目論見書は、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した登録声明の一部である。私たち は他の誰にも違う情報や他の情報を提供することを許可していません。あなたは、このような文書の表紙に表示された日付 ではなく、株式募集明細書内の情報または株式募集説明書の任意の補足または修正が任意の日付で正確であることを偽にしてはならない。

他の説明または文脈で別の要求がない限り、本募集説明書で言及されている“合成”会社、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、合成生物会社、ネバダ州の会社およびその合併子会社を意味する。br}私たちが“あなた”を言及したとき、私たちは適用証券シリーズの保有者を指す。

本募集説明書および参照によって本明細書に組み込まれた情報は、当社または他の会社が所有する商標、サービスマーク、および商品名を含む。引用によって、本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書の付録、または任意の関連する自由に書かれた目論見書に含まれるか、または合併することによって、すべての商標、サービスマーク、および商品名は、そのそれぞれの所有者の財産である。

供物

リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券に投資するかどうかを決定する前に、以下に述べるリスクおよび不確実性 および任意の関連する無料で書かれた目論見書を慎重に考慮し、後続の年間報告、 四半期報告、および他の報告によって更新される可能性があり、これらの報告は、全体を参照して本入札説明書に組み込まれる可能性があるので、以下に述べるリスク要因と題する章で検討しなければならない。これらの文書 に記述されているリスクは私たちが直面している唯一のリスクではなく、私たちが実質的なリスクだと考えている。他の未知または予測不可能な経済、商業、競争、規制、または他の要素が存在する可能性があり、私たちの将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。過去の財務業績は未来業績の信頼できる指標ではない可能性があり、歴史傾向を用いて未来 期間の結果或いは傾向を予測すべきではない。これらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローは深刻な損害を受ける可能性がある。これは私たちの普通株の取引価格を下落させ、あなたの投資損失の全部または一部を招くかもしれません。“前向きな陳述に関する特別説明”と題する章を同時によく読んでください

今回の発行に関連するリスク

私たちの株主が公開市場で私たちの普通株を転売することは私たちの普通株の市場価格を下落させる可能性があります。

2018年10月の株式承認証の行使に関連する普通株式を含む普通株式を時々発行する可能性があります。私たちの普通株のこれらの新株の時々発行、あるいは私たちが時々普通株新株を発行する能力は、私たちの既存株主が私たちの普通株を転売する可能性があり、彼らの保有株式の潜在的な希釈を心配している。逆に、これらの転売は私たちの普通株の市場価格を下げるかもしれない。

私たちの株式は将来の販売または他の希釈が生じる可能性があり、これは私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは一般に、任意の変換可能または交換可能な証券、または普通株式を受け入れる権利を表す証券を含む追加の普通株式の発行に制限されない。私たちの普通株の市場価格は、普通株や証券の売却によって低下する可能性があります。これらの普通株または証券は、今回の発行後に普通株に変換したり、交換可能なものに変換したり、今回の発行後に普通株を獲得する権利があることを示したり、このような売却が発生する可能性があると考えられます。

私たちのbr経営陣は、今回発行された純収益の使用に対して広範な裁量権を持ち、あなたは私たちが収益をどのように使用するかに同意しないかもしれませんし、収益は投資に成功できないかもしれません。

我々 は，今回の発行で得られた資金純額のどの部分も特定の目的に用いることを指定していない.したがって，我々の経営陣は，今回の発売で得られた純額を広く考慮して使用し，2018年10月の株式承認証発売開始時および本募集説明書日までに想定される用途以外の用途に利用することができる.したがって、あなたは私たちの経営陣のこれらの純収益の使用に対する判断に依存して、あなたはあなたの投資決定の一部として、収益が適切に使用されているかどうかを評価する機会がないでしょう。使用する前に、純収益を会社に有利な見返りや何の見返りも与えない方法で投資することができるかもしれない。

2018年10月に株式証明書の所有者が2018年10月の株式承認証を行使すれば、彼らが保有する普通株の1株当たりの帳簿価値は直ちに大幅に希釈される可能性がある。

今回の発売は、私たちが最大6，344，966株の私たちの普通株を約と売却することに関連しています。これらの普通株は現在、2018年10月の株式承認証行使時に発行することができます。 2018年10月の株式承認証の行使時の行使価格は、我々の普通株の1株当たりの帳簿価値を大幅に上回る可能性があるが、2018年10月の株式承認証の保有者は、株式承認証の行使により得られた普通株式有形帳簿純値の即時かつ大幅な希釈を直ちに受ける可能性がある。未償還株式オプションの行使や他の未償還株式承認証の行使は、あなたの投資をさらに希釈する可能性があります。したがって製品によって生じる可能性のある希釈の詳細については、“希釈” を参照してください。

前向き陳述に関する特別説明

本募集明細書に含まれるまたは引用されたいくつかの陳述は、進行中および計画中の臨床試験、業務戦略、業務計画、財務業績、および他の未来の事件に対する我々の現在の見方を反映する展望的陳述を含むことができる。これらの表現は私たちに対する展望性の表現、特に生物技術業界に関する表現を含む。私たちは1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて上記の声明を出した。“予想”、“予定”、“計画”、“信じ”、“プロジェクト”、“推定”、“可能”、“すべき”、“予想”、“予想する”などの言葉を含む表現、および類似した未来または前向き表現は、連邦証券法または他の目的に基づく前向き表現である。

すべての前向き陳述は固有のリスクと不確実性に関連し、重要な要素が存在または存在することは、実際の結果がこれらの陳述に示された結果と大きく異なることをもたらす可能性がある。これらの要因は、本募集説明書の“リスク要因”のタイトルの下、および我々の最新のForm 10-K年次報告および私たちに続くForm 10-Q四半期報告のうち、“リスク要因”、“業務”および“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”というタイトルに以下に示す要因を含むが、これらのすべての要因を慎重に検討すべきであると信じている。本目論見書を読む際に私たちの前向き陳述 を考慮するとともに、これらのリスクを考慮してください。私たちは、新しい情報、未来の発展、他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または検討する義務を負わない。

これらまたは他のリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または私たちの基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は私たちが予想していたものと大きく異なる可能性がある。私たちまたは私たちの行動を代表する個人のすべての後続の書面および口頭前向き陳述は、本説明によって明確に限定されることができる。私たちの任意の証券を購入する前に、本入札明細書に記載されているまたは言及されている実際の結果が異なる可能性のあるすべての要素を慎重に考慮しなければなりません。

収益の使用

今回発行された収益額は、2018年10月の株式承認証行使時に発行された普通株式数に依存する。 がいかなる株式承認証を行使するかは保証できない.

今回発行された純収益(あれば)を一般企業用途に用いる予定であり，その中には，我々の候補製品のための臨床試験，brの一般·管理費の支払い，および売掛金の支払い，我々の運営資金の増加，研究開発への資金提供，brへの資本支出の提供が含まれる可能性がある。私たちはまた、当社の製品と候補製品または私たちの研究開発計画を私たちの製品と候補製品または私たちの研究開発計画に組み入れ、他の業務または製品を許可、買収または投資するために、純収益の一部を許可または知的財産権の取得に使用することができます。本募集説明書の付録の日付brまで、私たちはこのような許可、買収、または投資についていかなる約束もしていません。

本プロトコルで説明された普通株を売却する任意の純収益は、株式を売却する投資家によって得られるであろう。2018年10月に現金行使のための任意の株式承認証の純収益を除いて、本募集説明書で提供される普通株のどのような売却によって得られた収益も受信しません。

薄めにする

今回の発行で私たちの普通株の株式を購入した場合、1株当たりの発行価格と今回の発行が発効した後に調整された1株当たりの有形帳簿純価値との差額の割増を経験します。

2021年6月30日まで、私たちの有形帳簿純価値は約7，370万ドル、あるいは普通株1株当たり約0.558ドルです。“有形帳簿純資産”とは、総資産から負債と無形資産の和を引くことを意味する。1株当たりの有形帳簿純値は有形帳簿純値を流通株総数で割ったものである。

2018年10月の株式承認証を行使した投資家に1株0.69ドルで普通株を発行した後、2021年6月30日までの調整後の有形帳簿純価値は約7，810万ドル、または普通株式1株当たり0.564ドルである。これは、我々の既存株主の1株当たりの有形帳簿純価値が直ちに0.006ドル増加し、2018年10月の株式承認証を1株0.69ドルで行使した投資家の1株当たり有形帳簿純値を直ちに0.126ドル希釈したことを意味し、発行された株式承認証の行使価格である。次の表は、今回の発行に参加した投資家の1株当たりの支出を説明した

上記の検討及び表は、1株当たりの行使価格が2018年10月の株式承認証行使価格を下回る未償還オプション又は株式承認証を行使することにより、新規投資家に対してさらに薄くする可能性がある場合には計上されていない。また、市場状況や戦略的考慮のため、現在または将来の運営計画のために十分な資金があると考えても、追加資本 を調達することを選択することができます。株式または転換可能な債務証券を売却することで追加資本を調達すれば、これらの証券を発行することは、私たちの株主の権益をさらに希釈する可能性があります。

配当政策

私たちは普通株に対して現金配当金を支払ったことがない。しかも、予測可能な未来に、私たちは定期的に私たちの普通株に現金配当金を支払わないと予想される。私たちは、任意の優先株または債務証券の条項に基づいて、すべての利用可能な現金および流動資産を私たちの業務の運営と成長に使用するつもりです。将来の配当金支払いに関する任意の決定は、私たちの取締役会によって適宜決定され、任意の未償還優先株の権利に支配され、私たちの収益、資本要求、運営、財務状況、および取締役会が関連すると考えられる他の要素に依存します。

私たちの株式説明は

授権資本

私たちの法定資本は200，000，000株の普通株、1株当たり0.001ドル、10，000，000株の優先株、1株当たり0.001ドルを含む。2021年10月21日現在、132，042，537株の普通株が発行と流通しており、優先株 の発行と流通はありません。

普通株

法定普通株それは.私たち は現在200，000，000，000株の普通株を承認している。2021年10月21日までに、132，042，537株の普通株が発行されました。

投票権それは.普通株の保有者は、株主投票に提出されたすべての事項について、取締役選挙を含み、記録されている株式を保有する毎に、一票を投じる権利があり、かつ累計投票権を有していない。したがって、任意の取締役選挙で投票する権利のある普通株式多数の保有者は、選挙に参加するすべての取締役を選挙することができる。

配当権それは.当時発行された優先株に適用される可能性のある割引brによれば、普通株式保有者は、我々の取締役会が時々発表する可能性のある合法的な利用可能資金から配当金を得る権利がある(あれば)。

清算権それは.私たちの清算、解散、または清算の場合、普通株式保有者は、私たちのすべての債務と他の債務を返済した後に株主に分配される合法的に利用可能な純資産 を比例的に共有する権利があるが、当時発行された優先株保有者に任意の清算優先権を与えることを前提としている。

他の権利と最初の選択肢それは.普通株保有者 は優先引受権、転換または引受権を持たず、普通株の償還や債務超過基金条項 にも適用されていない。普通株式保有者の権利、優先権、および特権は、将来指定および発行される可能性のある任意の一連の優先株保有者の権利によって制約され、これらの権利の悪影響を受ける可能性がある。

全額支払いと評価不能税それは.私たちのすべての普通株式流通株は十分に入金されていて、評価できません。

優先株

我々の取締役会は、株主が何の行動も必要とせずに、1つ以上の系列またはカテゴリのうち最大10，000，000株の優先株を指定して発行する権利があり、各系列またはカテゴリの権利、優先および特権を指定する権利があり、これらの権利、優先および特権は、私たちの普通株よりも大きい可能性があり、 ただし、(I)120，000株はA系列優先株として指定されており、発行された株はなく、(Ii)10，000，000株 はB系列優先株として指定されており、発行されていない。私たちの取締役会が優先株保有者の具体的な権利を決定する前に、いかなる優先株株の発行が私たちの普通株式保有者の権利に与える実際の影響は説明できませんが、影響には：

取締役会が株主の承認を得ずに優先株を発行する権力は、第三者がわが社への支配権を獲得しにくくなり、この試みを阻止する可能性がある。私たちは現在追加的な優先株を発行する計画がない。

オプション

2021年10月21日現在、私たちの株式激励計画に基づいて、合計3，997，418株の普通株を購入するオプションが発行されました。

会社定款と定款にある条項の反買収効力

当社の定款と定款には、第三者が登録者のコントロール権を獲得することを困難または困難にするか、または私たちの取締役会と管理層を交換することを阻止するために、いくつかの逆買収効力を有する可能性のある条項が含まれている。私たちの定款や定款によると、普通株の保有者は私たちの役員選挙で投票権を蓄積していません。累積投票権の不足は、他の株主が私たちの取締役会を交換することを難しくしたり、第三者が取締役会を交換することでわが社に対する支配権を得ることが困難になったりします。

許可されているが発行されていない株式

私たちは許可していますが発行されていない普通株式 は将来発行できます。株主の承認を必要としません。今後の公開発行を含め、追加資本を調達し、買収に資金を提供し、従業員の報酬として追加的な普通株式を様々な目的に利用することができる。許可されているが発行されていない普通株の存在は、代理競争、買収要約、合併、または他の方法で我々の制御権を獲得する試みをより困難または歓迎しない可能性がある。

ネバダ州法の反買収効力

企業合併

ネバダ州改正法令78.411~78.444節(頭文字2節を含む)の“企業合併”条項は、一般に、少なくとも200人の株主を有するネバダ州社が取引日から2年以内にいかなる利害関係のある株主と様々な“合併”取引を行うことを禁止している。取引が利害関係のある株主がこのような地位を得た日までに取締役会の承認を得るか、または合併して取締役会の承認を受け、その後、利害関係のない株主の少なくとも60%が投票権を行使していない株主が賛成票を投じ、2年の満了後まで継続されない限り、

“合併”は、一般に、合併または合併または一回または一連の取引における任意の売却、リース交換、担保、質権、譲渡または他の処置を含むものとして定義され、“利益株主”は、(A)会社の資産総時価の5%以上に相当し、(B)会社の全流通株の総時価の5%以上に相当し、(C)会社の収益性または純収入の10%以上を有する。 および(D)利害関係のある株主または利害関係のある株主の連合会社または共同経営会社と行われるいくつかの他の取引。

一般的に、“利害関係のある株主” とは、付属会社や共同経営会社とともに10%以上の会社が投票権を持つ株を所有(または2年以内に確実に所有)する人を指す。この規制は、合併または他の買収または制御権変更の試みを禁止または延期する可能性があり、したがって、そのような取引が現在の市場価格よりも高い価格でその株を売却する機会を私たちの株主に提供する可能性があっても、brがわが社を買収する試みを阻止することができる。

株式買い入れをコントロールする

ネバダ州改正された法規第78.378~78.3793節(最初の2節を含む)の“支配権株式”条項は、少なくとも100人のネバダ州住民を含むネバダ州の少なくとも200人の株主を有する“発行会社”条項に適用され、ネバダ州で直接または間接的に業務を行っている。場合によっては、支配権株式法規は、購入者が、対象会社が会社とは無関係な株主の承認を得ない限り、ある所有権の閾値を超えた後に、その所有する対象会社の株式に投票することを禁止する。規制は3つのハードルを規定している： 5分の1以上だが3分の1未満、3分の1未満だが多数未満、そして多数以上、まだ完成されていない投票権 。一般に、買収者が上記の敷居の1つを超えると、要約または買収のうち、買収後90日以内に買収された株式が“制御権株式”となり、この制御権株式は、公正な株主が投票権を回復するまで投票権を剥奪される。これらの規定はまた、制御権株式が完全投票権を付与され、購入者が全投票権の多数以上を獲得した場合、制御権株式投票権の付与に賛成していないすべての他の株主が、異なる政見者の権利を有するために設立された法定手続き に基づいて、その株式の公正価値の支払いを要求する権利を有することも規定されている。

会社はその定款又は定款の中で選択することにより、制御株式条項の管轄を受けないか、又は制御されない株式条項の制約を受けないことを選択することができるが、条件は、選択脱退選択は、購入者が制御権益を獲得した日から10日目に行わなければならず、かつ、上記3つのハードルのいずれかを超えていることである。私たちはこのような規制で定義されている“発行会社”であれば、これらの規制の制約を受けることになる株式規制から撤退することを選択しなかった。

ネバダ州制御権株式法規の効力brは，買収者および買収者に関連して行動する者が，株主の年次または特別会議での決議案が付与する制御権株式投票権のみを獲得するものである.ネバダ州制御株式法は，適用すれば，わが社への買収を阻止する効果が生じる可能性がある.

移籍代理と登録所

普通株の譲渡エージェントと登録機関はEquiniti Trust Company(前身は会社株譲渡会社)である.移籍エージェントのアドレスは3200 Creek Drive South，Suite 430，Denver，Colorado 80209，電話番号(303)282-4800である.

ニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所に上場する

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所に上場し、コードは“SYN”です

手令の説明

株式承認証

以下、2018年10月の引受権証要約 は不完全であり、株式証明書と引受権証代理プロトコルフォーマットの規定の制約を受け、そのすべての制限を受ける。 株式証明書と引受権証代理プロトコルのフォーマットは、本募集説明書の一部として登録説明書の証拠物として提出される。潜在的投資家 は、普通の権利証の条項と条件の完全な説明 を得るために、株式証代理プロトコルフォーマットの条項と条項を慎重に検討すべきである。

株式承認証

2021年10月21日までに、私たちは6，344，966件の未償還引受権証を発行し、私たちが発行した普通株を0.69ドルの加重平均価格で購入した。

2018年10月株式承認証と2018年10月引受公開発行概要

概要それは.以上のように、2018年10月 承認株式証は普通株1株当たり0.69ドルで行使でき、2023年10月15日に満期となる。

表です。2018年10月の引受権証 は電子書籍参加形式で発行された。株式承認証のフォーマットと株式承認証代理プロトコルはすべて登録声明の証拠物として提出され、本募集説明書はその一部である。

運動性があります2018年10月の株式承認証は、最初の発行後のいつでも行使でき、元の発行日の5周年に満了することができます。2018年10月の株式承認証は、所有者毎に全部または部分的に行使を選択することができ、正式に署名された行使通知を提出し、行使時に購入した普通株式数の即時利用可能資金を全額支払うことができます。行使時に有効な登録声明がない場合、保有者に普通株を発行するか、または現在の目論見書がない場合、保有者に普通株を発行することができます。一般権証は現金なしでしか行使できず、この場合、保有者は普通株式を行使する際に、株式承認証に規定されている式によって決定される普通株式純株数を得ることになる。株式承認証を行使することで普通株式の断片的な株式を発行することはない。断片的な株式の代わりに、このような断片的な株式の公平な時価を乗じた金額に等しい現金を所持者に支払う。

運動の限界。2018年10月の引受権証によると、吾等はいかなる引受権証を行使することもできず、所有者もいかなる株式承認証の任意の部分を行使する権利もなく、当該等株式証明書を行使した後、(I)所有者(及びその付属会社)が実益を有する普通株式総数を超えることになる[4.99%/9.99%]執行権が発効した直後に、われわれ普通株の流通株数、又は(Ii)保有者(その関連会社とともに)実益が保有するわが証券の総投票権を超える[4.99%/9.99%]私たちが当時発行していなかったすべての証券の総投票権は、2018年10月の株式承認証の条項に基づいて決定されたので、行使直後に発効します。しかしながら、 の任意の保持者は、このパーセンテージを9.99%以下の他のパーセンテージに増加または低下させることを、少なくとも61日前に通知することができる。

行権価格。2018年10月の株式承認証行使時には、購入可能な普通株の1株当たり使用価格は0.69ドルであり、私たちの普通株に影響を与えるいくつかの株式配当および分配、株式分割、株式合併、再分類または同様の事件が発生し、現金、株式または他の財産を含む任意の資産を株主に分配する場合に調整される可能性がある。いくつかの 例外を除いて、私たちまたは私たちの任意の子会社(場合によっては)が任意の再定価の権利を売却または付与する場合、または任意の普通株式または普通株等価物の任意の株式を売却または発行する場合(または任意の要約、売却、付与または任意の購入普通株等価物の選択権または 他の処理)の任意の普通株式または普通株等価物の任意の株式を処分または発行する場合、2018年10月に株式証明書は、行権価格を調整することを規定する。希釈的発行). 希釈的発行が発生すれば，発行権価格は基準株価と等しくなるように下げるべきである.

2020年11月16日、2018年10月の株式承認証の反償却条項に基づき、2018年10月の株式承認証の使用価格 は普通株1株当たり1株1.38ドルから2018年10月の普通株1株当たり0.69ドルに低下した。

譲渡可能性それは.適用法律に適合する場合、2018年10月の引受権証は、我々の同意を得ずに売却、売却、譲渡または譲渡することができる。

取引所が上場するそれは.私たちはまだ申請していませんし、2018年10月の権利証をニューヨーク証券取引所、任意の他の国の証券取引所、または他の国で認められた取引システムに上場することも申請するつもりはありません。

基本的な取引。2018年10月の株式承認証に記載されているような基本的な取引は、一般に、私たち普通株の任意の再編、資本再編または再分類、売却、譲渡、または他の方法で私たちのすべてまたはほとんどの財産または資産を処分し、私たちは他の人と合併または合併し、私たちの50%以上の発行された普通株式を買収し、または任意の個人またはグループが私たちが発行した普通株式に代表される50%の投票権の実益所有者となり、一般権利証の所有者は、2018年10月の株式承認証を行使する際に、取得者が上記基本 取引直前に2018年10月の株式承認証を行使する際に取得した証券、現金又は他のbr財産の種類及び金額を取得する権利があり、2018年10月の株式承認証に記載されているいかなる行使制限を受けない。もし基本取引が発生した場合、私たちは任意の後続実体に2018年10月の株式承認項の下のすべての義務を負担させなければならない。

株主としての権利それは.株式証明書所有者は、引受権証を行使する前に、当該所有者が自社普通株式株式の所有権を所有していない限り、当社の普通株式所有者の権利又は特権を有していない。

配送計画

本募集説明書の表紙で参考になる普通株式は、我々のみが提供し、本稿で述べた2018年10月に発行された未償還株式証を行使する際に発行·販売されます。私たちは2018年10月の株式承認行使時に普通株式を交付しますが、断片的な株式は発行しません。2018年10月の株式引受証で行使可能な普通株式総数は6，344，966株 (調整可能)であり、2018年10月の引受権証は再発行しません。2018年10月の授権書 ごとに練習説明が含まれている.これらのいずれかの株式承認証を行使するためには，所有者は2018年10月の株式承認証に必要なbr情報と，購入した普通株の取引価格 を我々または我々の譲渡エージェントに提出しなければならない.しかし、本募集説明書に属する登録声明が無効であるため、2018年10月の株式承認証に関する株を本募集説明書 に従って発売·販売することができない場合、2018年10月の株式承認証は“純額”または“現金なし”で行使することができる。

法律事務

ネバダ州レイノルズ市のParsons Behle&Latimerは発行された証券の有効性 を渡している.

専門家

2020年12月31日及び2019年12月31日までの総合財務諸表及び2020年12月31日までの2年度の総合財務諸表(引用方式で本募集規約及び登録報告書に組み込む)は、BDO USA、LLP(独立公認会計士事務所)の報告に基づいて統合されたものであり、このLLPは独立公認会計士事務所であり、監査及び会計専門家として登録されている。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

この目論見書は，我々が米国証券取引委員会に提出した登録声明 の一部である.本募集説明書は、登録説明書に記載されている全ての情報及び登録説明書の添付ファイルを含まない。当社及び本募集説明書に基づいて提供される証券のより多くの情報については、登録声明及び登録声明の一部として提出された証拠物及び付表を参照されたい。私たちまたは任意のbrエージェント、引受業者、またはディーラーは、誰もあなたに異なる情報を提供することを許可していません。私たちはこのbr証券を要約が許可されていない州で販売しないつもりだ。本募集説明書中の情報は、本募集説明書の最初のページの日付以外の任意の日付の と同様に正確であり、本募集説明書の交付時間または本募集説明書が提供する証券の任意の販売 にかかわらず正確であると仮定してはならない。

我々は，年度，四半期と現在の報告，br}依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出した。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで公衆に閲覧することができます。URLはWwwv.sec.gov合成生物製品会社のより多くの情報は、私たちのサイトにアクセスしてくださいWwws.syntheticbiologics.com. 我々のサイト上の情報は引用して本募集説明書に入ることはありません。アメリカ証券取引委員会に報告書を提出した後、私たちは合理的で実行可能な範囲でできるだけ早く私たちのウェブサイトで私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類を公表します。以下の会社の管理文書も私たちのウェブサイトに掲示されています：道徳基準と取締役会監査委員会、報酬委員会と指名と管理委員会の定款。

引用である文書を法団として成立させる

米国証券取引委員会は、参照によって私たちが提出した情報を組み込むことを可能にしており、これは、本入札明細書の情報を繰り返すことなく、これらの文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味する。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされ、私たちが米国証券取引委員会に提出した後続情報は、この情報の代わりに自動的に更新され、代替される。我々は、以下に示す文書および(I)初期登録宣言日の後、かつ登録宣言が発効する前に、取引法第13(A)、13(C)、(br}14または15(D)節に従って、米国証券取引委員会の任意の将来の届出文書(取引法および適用される米国証券取引委員会規則に従って取引法“保存”に基づくいずれかのこのような文書のいずれかの部分を含まないとみなされる)を参照に入れる。及び(Ii)本募集説明書の日付及び本募集説明書に記載されている当社の普通株式の発売完了前。

本募集説明書の場合、本募集説明書または引用によって本明細書に組み込まれ、または本募集説明書の文書に含まれる任意の陳述とみなされる限り、本募集説明書または任意の他の後続提出された文書に含まれるものが、引用によって本明細書に組み込まれた陳述によって修正または置換されたものとみなされる限り、陳述は、修正または置換されるものとみなされる。そのような修正または置換された陳述は、そのように修正または置換されない限り、株式募集説明書の一部とはみなされないであろう。

書面または口頭の要求に応じて、本入札明細書に引用によって組み込まれた任意またはすべての文書のコピーと、参照によって特にこのような文書に組み込まれた証拠物を含む、参照によって本入札説明書に組み込まれたが、引用によって特にそのような文書に組み込まれていない文書を米国証券取引委員会に提出することを無料で提供します。あなたは任意のファイル要求を合成生物製品会社に直接送信しなければならない。受信者：Steven A.Shallcross，9605 Medical Center Drive，Suite 270，Marland 20850， または電話(301)417-4364。

あなたは、本入札明細書に含まれている、または引用によって本明細書に組み込まれた情報だけに依存しなければなりません。そして、私たちが米国証券取引委員会に提出した引用的に本入札説明書に組み込まれたファイルにのみ依存しなければなりません。私たちは、本入札明細書に含まれているか、または参照によって本明細書に組み込まれている情報とは異なる情報を提供することを許可していません。私たちはどの司法管轄区でも証券売却の要約を提出しません。この司法管轄区では、このような要約や要約が許可されていない、あるいは要約または要約を提出する資格がない人、あるいはそれに要約または要約を提出するのが違法な人に販売する資格がありません。

6，344，966株普通株式は

未弁済持分証を行使する

目論見書

2021年11月2日