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STEM，Inc.Also Energy Holdings，Inc.を買収する
太陽エネルギー資産管理ソフトウェアのグローバルリーダー
ソフトウェアに専念する再生可能エネルギー会社2社を買収合併し，エネルギー転換をリードする
付加価値取引はStemの増加する経常的なソフトウェア収入を加速させ、利益率を向上させることが期待される
Stemはグローバルカバー範囲の拡大に集中し、メーター先端および商業·工業顧客に高い利益率のソフトウェア製品を提供することに集中していることを強調した
管理する資産を32.5 GWに拡大し、国際業務を50以上の国·地域に拡大する
カリフォルニア州サンフランシスコBoulder，Co.-2021年12月16日-グローバル人工知能(AI)駆動エネルギーストレージソフトウェアとサービスのトップであるStem，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：STEM)と太陽エネルギー資産管理ソフトウェアのグローバルリーダーEnergy Holdings，Inc.(“AlsoEnergy”)は本日，両社が最終合意に達し，この合意に基づき，Stemが株と現金取引でAlsoEnergyを買収することを発表した
合意条項によると，Stemは無現金，無債務に基づいてAlsoEnergyのすべての流通株を買収し，総購入価格は6.95億ドルであり，その約75%が現金，約25%がStem普通株である
買収概要
この取引はStem独自の貯蔵最適化能力とAlsoEnergy市場をリードする太陽エネルギー資産の性能モニタリングと制御ソフトウェアを結合し、再生可能エネルギープロジェクトに注目されたワンストップ解決策を提供する。また，StemはAlsoEnergyの既存の前面電気計および商業および工業顧客にスマートエネルギー貯蔵ソリューションを提供する予定であり，これらの顧客の現在の太陽エネルギー資産の保存添付ファイルは通常限られている。AlsoEnergyはStemの幅広いお客様とパートナーネットワークを介してソーラープラスストレージプロジェクトをより早く知ることになります。
AlsoEnergyは2007年に設立され，コロラド州ボルド市に本部を置き，性能，分析，モニタリング，制御ソリューション分野のグローバルリーダーであり，50以上の国と地域で32.5ギガワット(GW)の太陽エネルギー資産を管理している。AlsoEnergyはまた、開発者、資産所有者、運営および維持(O&M)請負業者、商業顧客、および公共事業会社を含む太陽光生態系の複数の利害関係者と契約を締結し、サービスを提供します。AlsoEnergyは2020年12月31日までの12ヶ月間、ソフトウェア、電力網エッジ監視、制御、サービス業務において約4900万ドルの収入と60%の毛金利を創出した。AlsoEnergyが管理する資産には，場所から見ても容量から見ても，現在ごく少量の資産しかエネルギー貯蔵が付加されていない
管理コメント
Stem最高経営責任者のJohn Carrington氏は、“この即時付加価値の取引によって、StemとAlsoEnergyの合併は、再生可能、脱炭素の未来のエネルギーへの移行を加速させるために、独自のソフトウェア、制御、分析能力をもたらすだろう。電池貯蔵と太陽エネルギー業界が引き続き全世界範囲内で巨大な成長を経験することに伴い、開発者、資産所有者と公共事業会社はますます著者らの総合ソフトウェア機能に依存し、統一的なエネルギー知能プラットフォームを提供し、それによってプロジェクトの業績を高める。合併後の会社は人工知能駆動ソフトウェア製品を提供し、顧客の資産管理を簡略化し、彼らのプロジェクトリターンを高め、私たち自身の成長軌跡を加速させることが予想されます。重要なことは，今回の買収は，任意の商業協同効果を実現する前に直ちに毛金利やEBITDAを増加させることが予想され，重要で納得できると考えられる。この買収は、Stemの世界的なカバー範囲の拡大と、私たちの顧客に高い利益率を提供し、市場をリードするソフトウェア製品への関心を強調している“と述べた
AlsoEnergy最高経営責任者のRobert Schaefer氏は、“私たちの業務をStemと統合することは、財務業績を最適化するために、太陽エネルギーとエネルギー貯蔵資産を統合することにますます集中しているため、顧客に大きな価値を放出する。私たちが統合した会社のソフトウェア、データアクセス、技術能力は、AlsoEnergyのリード的な監視製品により高いレベルの制御と最適化をもたらし、太陽エネルギーとストレージ分野のソフトウェアサービスを単一のサプライヤーが提供できるようにします。私たちはStemチームに参加できて嬉しいし、統合されたソフトウェア製品が電力網の未来を作る重要な要素になると信じています“
戦略と財務のハイライト
·顧客価値と革新：統合された会社は、顧客がプロジェクト価値をより速く創造し、最大化することができるように、エッジ制御とソフトウェアであるサービス(SaaS)ソリューションを提供します。顧客は、その再生可能および記憶資産を管理および最適化する単一の統一されたビューから利益を得ることが期待される
·SaaS発展：AlsoEnergyのSaaS製品を増加させることにより、Stemの増加と恒常的な収入とソフトウェア利益率の貢献をさらに加速させる。STEMは，その独自の人工知能駆動の手法をAlsoEnergyのソフトウェアに導入し，クライアントの効率を向上させる
·市場拡張：重要なクロスセールス機会を提供し、プラットフォームごとの幅広い顧客基盤を利用する。現在，AlsoEnergyのクライアントの30%のみがStemのクライアントであり，大きな組込み成長機会を反映している
·豊富なデータセット：豊富な太陽エネルギーとストレージ運用履歴データセットを利用します。STEM一流の人工知能駆動の分析プラットフォームアテナとAlsoEnergyのPowerTrackプラットフォームにより，統合後の会社は将来のソフトウェア開発と性能を向上させるとともに，合併後の会社の競争差別化を増加させる予定である.
·膨大な国際顧客群：合併後の会社の地理的足跡を50カ国以上に拡張する。AlsoEnergyは強力な企業、開発者、公共事業顧客基盤を持ち、Stemの既存のパートナーと顧客をさらに補完することができます
取引明細を選択する
取引対価格の株式部分発行株式数は，2021年12月の取引日ごとにStem普通株式成約量加重平均価格の単純平均値をもとにする.取引対価格中の現金部分はStemの貸借対照表上の既存の現金から完全に支払われ、この部分は通常の運営資本調整を行う必要がある。
対価格の株式部分は、1933年証券法第4(A)(2)条に規定する免除登録発行により、最短6ヶ月の禁売期間によって制限される
この取引はまた規制部門の承認と他の慣用的な成約条件を待たなければならない。この取引は2022年第1四半期に完了する予定だ。
野村グリーンテックはStemの財務顧問，Gibson，Dunn&Crutcher LLPはStemの法律顧問を務めている。ウィリアム·ブレアはAlsoEnergyの財務顧問、グッドマンス法律事務所はAlsoEnergyの法律顧問を務めている。
電話会議情報の管理
STEMは2021年12月16日木曜日午前8時30分に電話会議を開催してこの取引を検討する。東部時間です。電話会議は，会社サイト投資家関係部分の活動やプレゼンテーションページをインターネットで中継することができ，サイトは：https：//
Investors.com/Events-and-Presentation。(877)705−6003にダイヤルすることによって、電話現場で電話に出ることもでき、または国際発信者のために、493−6725にダイヤルし、STEMを参照することができる。電話会議の再放送は、電話会議の終了直後に放送され、512-2921に電話して聞くことができ、国際電話会議の再放送を聞くことができる(412)317-6671番に電話することもできる。再放送のパスワードは13725741です。電話会議終了後1カ月以内に、インターネット中継のアーカイブは会社のサイトで閲覧でき、サイトはhttps：//investors.stems.com/概観。
Stem社について
STEM(ニューヨーク証券取引所株式コード：STEM)は、現在の活力に満ちたエネルギー市場の挑戦に対応するための解決策を提供する。先進的なエネルギー貯蔵ソリューションと世界一流の人工知能分析プラットフォームアテナを組み合わせることで、STEMは顧客とパートナーが電池電源、現場発電と電力網電源の間で自動的に切り替えることでエネルギー使用を最適化できるようにした。STEMの解決策は、企業顧客がクリーンで適応的なエネルギーインフラから利益を得ることを支援し、コスト低減、弾力性、持続可能性、環境と企業責任、革新を含む様々な目標を実現する。STEMはまた、独立した、コミュニティ、または商業的な太陽エネルギープロジェクトにストレージ空間を増加させることを意図している太陽エネルギーパートナーに全面的なサポートを提供する。もっと情報を知りたいのですが、www.stem.comにアクセスしてください。
AlsoEnergyについて
AlsoEnergyは、太陽光発電および太陽エネルギーおよびストレージ資産の制御、監視、および管理に完全な高度なソリューションを提供します。これには、DAS、SCADA、および発電所制御のための統合ソフトウェアおよびハードウェアシステム、ならびにシステム設計およびプロジェクトからインストール、デバッグおよびサポートまでのプロジェクトライフサイクルをカバーするサービスが含まれる。AlsoEnergyは，ドイツ，日本，インドでの販売·サービス事務所および米国本部により，世界50以上の国·地域で30 GWを超える生産に技術的解決策を提供し，すべての世界市場で地域的な専門知識を提供している。もっと情報を知りたいのですが、www.alsoenergy.comをご覧ください。
前向きな陳述に関する警告的声明
本プレスリリースには、改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。これらの意見、予測、予測、提案取引を達成する期待スケジュール、提案取引のメリットと協同効果、合併後の会社と製品の未来の機会、未来の財務業績及び未来の期待、信念、計画、目標、財務状況、仮説或いは未来の事件或いは業績に関連する任意の他の非歴史的事実の陳述は、すべて連邦証券法の定義下の展望的な陳述に属する。STEMはこのような期待が正しいことが証明される保証はない.これらの陳述は、取引終了条件の満足状況、提案された取引を完了する時間、予想される取引が発生していないリスク、取引が未解決の負の影響、AlsoEnergyおよびその子会社のキー経営陣および従業員を維持できなかった、様々なリスクおよび不確実性の影響を受ける。AlsoEnergyの業務と会社の業務の統合成功過程で発生した問題または遅延は、予期しないコストまたは遅延または困難を生成または経験することを含み、これは、企業の資源、システム、プログラム、および制御の追加的な需要を招き、進行中の業務を混乱させ、管理層の他の業務への注意を分散させることができ、AlsoEnergyの情報技術システムから会社の情報技術システムへの移行に成功した困難または遅延、および他の業務統合または移行に関連するリスクをもたらす可能性がある, これらのリスクは、AlsoEnergyのシステムおよび人員が成長戦略をタイムリーに実施できなかったこと、顧客、競争相手、サプライヤー、または従業員が予想される取引に対する不利な反応、AlsoEnergy業務または予想される取引に関するいくつかの仮定が不正確であることが証明された可能性、およびStemの最近の10-Kおよび米国証券取引委員会に提出された他の文書で議論された他のリスク要因を含む。これらの報告は、米国証券取引委員会のウェブサイト(www.sec.gov)で調べることができる。これらまたは他のリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実(または任意のそのような開発変化の結果)になる場合、または私たちの基本的な仮定が誤りであることが証明された場合、実際の結果はそれらと同様である可能性がある
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業界と市場データ
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乾式メディア接触
コーリー·ジスキンドICR
メールボックス：stemPR@icrinc.com
STEM投資家連絡先
テッド·デビンスチュアート
マーク·シルバーバーグICR
メールボックス：ir@stem.com
