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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.20549

 

表 8-K

 

現在 報告

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく

 

最初に報告された事件の日付:2022年1月4日

 

 

ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。

 
  (約章で示した登録者の正確な名前)  
     
 

リビリア共和国

 
  (法団の国またはその他の司法管轄権)  

 

  1-11884   98-0081645  
 

(委員会ファイル番号)

 

(税務署雇用主身分証明書番号)

 
         
  カリブ海大通り1050号, マイアミです, フロリダ州   33132  
 

(主な行政事務室住所)

 

(郵便番号)

 

 

登録者の電話番号、市外局番:305-を含む539-6000

 

 

は適用されない

 
  (前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合)  

 

 

Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかの規定による届出義務を同時に満たすことである場合は、 の次の対応する枠を選択してください

 

  ¨ 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)
     
  ¨ 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める
     
  ¨ 取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う
     
  ¨ 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

 

クラスごとのタイトル  

取引コード

  登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです   RCL   ニューヨーク証券取引所

 

登録者が1933年“証券法”規則405(本章第230.405節)または1934年“証券取引法”規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかをフックで示す。

 

新興成長型会社

 

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す。どうしたの

 

 

 

 

 

 

8.01項目の他の活動。

 

高級債券発行定価

 

2022年1月4日、ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社(“当社”)はプレスリリースを発表し、非公開で発売された元金総額1,000,000,000ドル、元金総額5.375%、2027年満期の優先無担保手形(“手形”)の定価を発表した。債券は2022年1月7日または前後に発行される予定だ。プレスリリースのコピーは、添付ファイル99.1として添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。

 

当社は、2022年満期債務の返済の元金(償還に関連する費用及び支出を含む)として、債券を売却して得られる金を使用する予定である。このような用途の前に、当社は、その循環クレジット手配下の借金または他の借金の返済に一時的に使用することができる。

 

改正された“証券法”(以下、“証券法”)下の144 A条の規則によると、債券は合理的に適格機関の買い手とされる人 にのみ向けられており、米国以外の地域では、“証券法”下の法規Sにより、ある非米国投資家のみを対象としている。手形は、証券法またはどの州証券法にも基づいて登録されず、証券法および適用州法の登録要件の適用免除を行わない限り、米国で発行または販売することもできない。

 

表格8-Kの現在の報告は、普通株、手形または任意の他の証券の購入を売却または要求する要約を構成しておらず、いかなる司法管轄区内の要約、このような要約を求めたり、売却したりすることも不法である。

 

 

 

 

前向き陳述に関する警告的声明

 

“1995年個人証券訴訟改革法”によると、本報告の中で著者らの未来の業績推定、予測と予測に関するいくつかの表現 は前向き表現に属する。これらの陳述は、2021年以降の収入、コスト、および財務業績に関する陳述を含むが、これらに限定されない。“予想”、“信じる”、“可能”、“運転”、“推定”、“予想”、“目標”、“予定”、“可能”、“計画”、“計画”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“会する”、“会する”、“考えている”、および同様の表現は、前向き陳述の識別を支援することを目的としている。展望性表現は管理職の現在の期待を反映し、判断を基礎として、内在的な不確定性があり、リスク、不確定性とその他の要素の影響を受け、これらの要素は著者らの実際の結果、業績或いは業績と展望性表現の中で明示或いは示唆した未来の結果、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。これらのリスク、不確実性、および他の要因の例は、これらに限定されないが、新冠肺炎および他の感染症が経済状況、業界および社会、観光業、ならびにわが社の財務状況および経営業績に及ぼす影響、クルーズの一時停止の可能性を含む必要または自発的な旅行制限、旅客キャンセル、私たちのサービス回復の速度と有効性、私たちは米国疾病管理·予防センター(CDC)が発表した条件付き航行令フレームワークの能力を満たす。現在または任意の未来の疾病管理センターは私たちの業務に与える影響を指導する;乗客のワクチン接種証拠に関する州監督と訴訟の影響;私たちは流動性の需要を満たすために十分な資金、資本または収入、および資本支出を得る, 債務返済および他の融資需要;流動性需要の改善と解決のための私たちの行動の有効性;クルーズ需要、乗客支出および運営コストのような経済的および地政学的環境の影響、サプライチェーンの中断;私たちの船舶、港施設、陸上目的地および/または乗客またはクルーズリゾート全体に関する事件または負の宣伝 ;安全、健康および客および乗組員の保障に対する懸念;私たちの新冠に関連する安全協定のコストと有効性;私たちの販売権の減価、brの長期資産、株式投資と受取手形;乗組員、用品と用品を探す困難;私たちの船で新冠肺炎とその他の伝染病が発生し、そして船を往復する時の疾病リスクに対する懸念;寄港を使用できない;日々高まっている反旅行感情と環境懸念;アメリカ外交旅行政策の変化;国際的な業務展開と新市場と新企業の開拓に関する不確定性;私たちは高素質の人材を募集、発展させ、維持する能力;運営と融資コストの変化;私たちの現在と未来の負債の影響;為替レート、インフレと金利、燃料価格変動の影響;労働力不足;私たちの転換可能な手形を普通株または普通株現金と株式の組み合わせに変換する影響(あれば);予測可能な未来に普通配当金を発表または支払いしないことに対する私たちの期待;休暇業界競争と業界生産能力の変化 と生産能力過剰;ネットワークセキュリティ攻撃、データ漏洩に関連するリスクとコスト, 私たちのシステムを保護し、データの安全と完全性を維持し、私たちの顧客、従業員、および他の人の個人データ;新しいまたは変化した法律法規または政府命令が私たちの業務に与える影響;係属中または脅威の訴訟、調査および法執行行動、天気、自然災害および季節性が私たちの業務に与える影響;関連する収入損失を含む緊急船舶修理、船舶交付遅延、船舶キャンセルまたは船舶建造コストの増加、造船所利用不可能、または航空サービスコストを含む造船所問題の影響。私たちがアメリカに登録していないので、外国の法律制度の不確実性がある。

 

さらに、これらのリスクおよび不確実性の多くは、新冠肺炎の疫病によって増加し、増加し続けるか、または将来的に増加する可能性がある。 はこれらのすべてのリスクを予測または識別することができない。

 

本8−K表に含まれる前向き陳述 は,本報告8−K表までの日付の前向き陳述のみを指す。これらのリスクと不確実性を考慮して、読者にこのような展望的陳述に過度に依存しないように注意する。法律に別の要求がない限り、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務も負いません。上記のリスク分野と、2020年12月31日現在の10-Kフォーム年次報告および2021年9月30日現在の10-Qフォーム四半期報告書の“リスク要因”のタイトルから次のリスク要因を考慮しなければなりません。これらの報告書のコピーは、私たちの投資家関係サイトwww.rclInvestor.comまたは米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにアクセスすることによって取得することができます

 

プロジェクト9.01財務諸表と物証。

 

(D) 個の展示品

 

添付ファイル99.1--2022年1月4日のプレスリリース。

 

添付ファイル104 −表紙相互作用データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている)。

 

 

 

 

サイン

 

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

 

  ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です
   
日付:2022年1月4日 差出人: /s/Naftali Holtz
  名前: ナフタリ·ホルツ
    首席財務官