発行者は目論見書を無料で発行しております

規則第433条に基づいて提出する

登録番号333-256322

2022年1月7日

AMTD Digital Inc

AMTD Digital Inc.または当社は、本無料で書かれた目論見書に関する発行について、目論見書を含む F−1表の登録声明を米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、会社がアメリカ証券取引委員会に提出した登録説明書と他の書類の入札説明書を読んで、会社と今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。投資家は募集説明書と任意の関連無料で書かれた目論見書に依存して、今回発行された完全な詳細 を理解すべきである。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドプラスにアクセスすることで、これらの書類と会社が提出した他の書類を無料で取得することができます。あるいは、当社、任意の引受業者、または今回発行に参加した任意の取引業者は、要求があれば、募集説明書をあなたに送信するように手配することができ、方法はAMTD Global Markets Limitedに連絡し、住所：香港乾諾道中41号Nexxusビル23階、注意：ECM部門、電話：+8523163-3288、または電子メール：ibd.project t.gensis 3@amtdlobalmarket s.com，Loop ital CapMarkets LLC，アドレス：111 West Jackson Boulevard，Su1901，Chicago，60604，U.S.A.電子メール：loopecm@loopcapal.com，Maxim Group LLC，アドレス：300 Park Avenue，New York，NY 10022，アドレス：300 Park Avenue，New York，NY 10022，宛先：Clifford A.Teller，電話：+1(212)895-3745，または電子メール：ecitarrella@max grp.com，注意：ECM部門は、+8523704-9511に電話するか、電子メール：project@livermore.com.hkに電話してください。会社F-1表登録声明の第11号修正案に含まれている2022年1月7日の最新の募集説明書を参照することもでき、この改正案は2022年1月7日にエドガを介して米国証券取引委員会に提出される。 11, アメリカ証券取引委員会のウェブサイトにログインしてエドガーにアクセスしてください。サイトはhttp：//www.sec.gov/アーカイブ/エドガー/Data/0001809691/000119522004444/d 943653 df 1 a.htm。

この自由に書かれた目論見書は、第11号改正案で行われた以下の改正を反映している。ページ番号に言及されている内容は、第11号改正案のページ番号を指す

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目論見書表紙第6段落を： に修正する

私たちは様々な法律と運営リスク、そして私たちの業務に関連する不確実性に直面している。私たちは中国大陸部でいかなる実質的な運営或いはいかなる事務所或いは人員も維持しておらず、中国にもいかなる可変利益実体構造もないが、私たちは依然として複雑かつ絶えず変化する中国の法律及び法規に関連するリスク及び不確定要素、及び中国政府の最近の声明及び規制発展(例えば可変利益実体、データ及びネットワーク空間の安全及び反独占問題に関連する声明及び発展)がどのように私たちに適用されるかどうかに直面している。もしこれらの声明や規制措置が将来私たちに適用されれば、私たちの香港業務を含め、あるいは私たちの融合計画を利用して、AMTD蜘蛛の巣生態系 を通じて、あるいは他の方法で私たちの業務を中国大陸中国に拡張して、私たちがそれらの影響をより大きく受けるようにして、私たちが業務を展開し、外国として中国大陸に投資したり、外国投資を受け入れたり、あるいはアメリカや他の海外取引所に上場する能力が制限される可能性があります。例えば、最近の中国のデータセキュリティに関する規制行動や他のデータに関連する法律や法規が私たちに適用された場合、潜在的なbrを含むいくつかのネットワークセキュリティとデータプライバシー義務の制約を受ける可能性があり、このような義務を履行できないことは、私たちの処罰や他の規制行動を招き、私たちの業務や運営結果に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。私たちはまた、監査役のPCAOB検査の不足に関連するリスクに直面する可能性があり、これは、私たちの証券がアメリカ証券取引所から撤退したり、取引が禁止されたりする可能性があります非処方薬今後、“外国会社問責法”によると、米国証券取引委員会が提出した年次報告書には公認会計士事務所が発行した監査報告が含まれていると判断された場合、PCAOBは2021年から3年連続で投資や完全調査ができないことが決定している。米国預託株式が取得されたり取引が停止されたりしたり、取得されたり、取引が禁止されたりする脅威に直面しており、あなたの投資価値に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。2021年12月16日、中国審計署は報告を発表し、米国証券取引委員会がそれぞれ大陸部中国と香港に本部を置く完全公認会計士事務所の検査や調査ができないと認定し、このような認定の影響を受けた大陸部と香港の公認会計士事務所中国を特定したと通報した。我々の監査役はPCAOBによって決定された であり，決定の影響を受ける。また、中国政府は、中国や私たちのようなオフショアホールディングスの香港での業務に随時関与したり、影響を与えたりする大きな権力を持っている。これらのリスクは、中国の法律システムの不確実性や中国の法律、法規、政策の解釈と実行に加え、米国の預託証明書を提供または継続する能力を阻害する可能性があり、私たちの業務運営に重大な不利な変化をもたらし、私たちの名声を損なうことになり、米国の預託証明書が大幅に値下がりしたり、価値がなくなったりする可能性がある。中国でビジネスをするリスクの詳細については、リスク要因と内地や香港でビジネスをするリスクを参照してください

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8ページ目の“中国大陸部と香港で商売をするリスク”の副題下の第3項目記号段落を以下のように修正した

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アメリカの預託証明書はカードを取られたり、取引が禁止される可能性があります非処方薬“外国会社責任追及法案”によると、PCAOBが中国にある監査役を検査できなければ。私たちのアメリカ預託証明書はカードを取られたり取引を停止されたり、あるいはカードを取られたり、取引が禁止されたりする脅威に直面しており、あなたの投資価値に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、PCAOBは検査を行うことができず、私たちの投資家がこのような検査のメリットを享受することを奪っています。私たちの監査師の仕事と中国自身とそのサービスのどの登録者の仕事も現在PCAOB検査を受けていません。2021年12月16日、監査委員会は報告を発表し、アメリカ証券取引委員会に通知し、その認定 はそれぞれ大陸部中国と香港に本部を置く完全公認会計士事務所の検査或いは調査を行うことができないと認定し、このような認定の影響を受けた大陸部と香港公認会計士事務所中国を確定した。私たちの監査役はPCAOBによって決定され、決定の影響を受けた

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タイトルの修正リスク要因第3段落私たちのアメリカ預託証明書は、カードを外したり、取引を禁止したりする可能性があります非処方薬“外国会社責任追及法案”によると、PCAOBが中国にある監査役を検査できなければ。私たちのアメリカ預託証明書はカードを取られたり取引を停止されたり、あるいはカードを取られたり、取引が禁止されたりする脅威に直面しており、あなたの投資価値に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また，PCAOBが検査を行うことができないことは，我々の投資家がこのような検査のメリットを享受していることを奪っている。私たちの監査師の仕事は、中国自身とそのサービスの任意の登録者の業務と関係があり、現在PCAOBの検査を受けていません。19ページ目の内容は以下の通りです：

2021年3月24日、米国証券取引委員会は、“高周波取引法案”のいくつかの開示と文書要求の実施に関する暫定最終規則を採択した。もし米国証券取引委員会が米国証券取引委員会がその後に確立した流れに基づいて、私たちが未検査年があると判断した場合、私たちはこれらの規則を遵守することを要求されるだろう。2021年5月、PCAOBは提案された規則6100を発表し、“外国会社問責法案”の下で取締役会が決定し、パブリックコメントを求めた。提案された規則はPCAOBの“HFCA法案”下の責任に関連し、PCAOBによると、これはPCAOBがHFCA法案の構想に基づいて、PCAOBが外国司法管轄区に位置する1つまたは複数の当局の立場によって、この司法管轄区に位置する完全に登録された会計士事務所を検査または調査することができないかどうかを決定するための枠組みを構築する。提案された規則は2021年9月22日にPCAOBによって採択され、2021年11月5日に米国証券取引委員会の承認を得た。2021年12月2日、米国証券取引委員会は最終改正案を可決し、“海外腐敗防止法”の下での開示と提出要求を実施し、この改正案に基づいて、発行者が公認会計士事務所が発行した監査報告を含む年次報告を提出し、PCAOBが外国司法管轄区内のある当局の立場で完全に検査または調査できないと判断した場合、米国証券取引委員会は発行者を証監会が認定した発行者と確定し、3年連続で証監会が認定した発行者と認定された後に取引禁止を実施する。2021年12月16日、監査委員会は報告を発表し、アメリカ証券取引委員会に通知し、全面的な検査或いは調査本部がそれぞれ大陸部の中国と香港にある公認会計士事務所に位置できないと認定した, このような決定の影響を受ける大陸部，中国，香港の公認会計士事務所を決定した。我々の監査役はPCAOBによって決定された であり，決定の影響を受ける。

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