添付ファイル4.1

ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社は発行者として

ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A
受託者、依頼者支払いエージェント、振込エージェント、登録官として

圧痕

日付：2022年1月7日

$1,000,000,000 5.375% SENIOR NOTES DUE 2027

カタログ

リベリア法により設立され存在する会社ロイヤルカリブクルーズ株式会社(“発行者”)とノースカロライナ州ニューヨーク銀行メロン信託会社との契約は，期日は2022年1月7日であり，受託者(受託者として“受託者”と呼ぶ)，依頼者として 代理人，譲渡代理として，登録者として支払われる。

リサイタル

発行者は、本契約規定に基づいて、本契約日に2027年に満了する5.375%優先手形(“元の手形”)と、発行日後に が発行される可能性のある任意の追加優先手形(“追加手形”)とを発行するために、本契約を正式に発行している。“原始付記”と“付記”を合わせて“付記”と呼ぶ。発行者は本契約の署名と交付時に良好かつ価値のある報酬を受け取った。(I)手形が発行者によって正式に発行され、発行され、認証され、本契約に基づいて交付されたとき、発行者の法律、有効かつ拘束力のある義務、および(Ii)本契約の条項によって発行者の合法的、有効かつ拘束力のある合意となるために、必要なすべての行為および事柄が完了した。

だから、今この契約は証明されている

不動産と債券保有者が債券を購入することを犠牲にして、すべての所有者に平等と相応の利益を享受させるために、双方は契約を締結して合意し、具体的には以下の通りである

第 条の定義と参照編入

1.01節. 定義.

“任意の指定者の付属会社”とは、その指定された者によって直接または間接的に制御または制御される任意の他の人を意味する。本定義の場合、“制御”は、投票権を有する証券所有権、合意、または他の方法によっても、直接または間接的に、その人の管理層または政策の方向を導く権力を直接または間接的に所有することを意味する。この定義に関しては、用語“制御される”、“制御される”および“共通に制御される”は関連する意味を有する。

“適用法” は、任意の司法管轄区域内の任意の主管監督、検察、税務、または政府機関を意味する。

債務を占有すべき“とは、リースを決定する際に、テナントに制約された財産のテナントに対して、取引所に含まれるテナントの残り期間内に賃貸料を支払う責任がある債務の現在値(借約に隠された金利で割引し、知らない場合は、発行者の増分借入金利で割引する)を意味し、テナントが延長されているか、またはレンタル者によって唯一延長を選択することができる任意の期限を含む。または、テナントが賃貸契約を終了するまでの最初の日(メンテナンスおよび修理、保険、税金、評価、水道代、水道代、および同様の費用によって支払われる必要があるすべての金額を含まない後、罰金または罰金を支払うことなく、レンタル契約を終了する(この場合、レンタル料支払いは、そのような罰金を含むべきである)。

“主管機関” は任意の司法管轄区域内の任意の主管監督、検査制御、税務或いは政府機関を指す。

破産法とは、破産、債務返済不能、自発的または司法清算、債権者との債務立て直し、支払猶予、制御管理、詐欺的譲渡、債権者との一般的な和解、再編または同様の法律に関し、改正された“米国法”第11条、または任意の同様の米国連邦または州法律または任意の他の司法管轄区域の法律(またはその任意の政治的分岐)を意味し、債権者の権利に影響を与える。

“取締役会” とは：

(A)いかなる法団についても、当該法団の董事局又は当該理事局を代表して行動することを許可された任意の委員会をいう

(B)組合については、当該組合の一般組合員の取締役会をいう

(C)有限責任会社の場合、会社の1人以上の管理メンバーまたは管理メンバーからなる任意の制御委員会を意味する

(D)他の人のいずれかを尊重する場合、同様の機能を実行するその人の取締役会または委員会。

“記帳権益” は、DTCおよびその代行者および相続人が課金形式で保存されたグローバルチケットの実益権益を意味し、この記録のみによって表示および譲渡される。

営業日“ は、法律、法規または行政命令の許可またはニューヨークの銀行機関または本契約の下の支払い場所の閉鎖を要求する土曜日、日曜日、または他の日 を意味する。

“株本” とは：

(A)法団に属する場合は、会社の株式である

(B)協会または商業エンティティの場合、任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(いずれにしても指定) ；

(C)組合又は有限責任会社については、共同権益(一般権益又は有限権益にかかわらず)又はメンバー権益を意味する

(D)権利は、発行者損益または資産割り当ての任意の他の権益または参加を請求する権利を関係者に与えるが、これらの債務証券が株式に参加する権利を含むか否かにかかわらず、上記のすべての株式に変換可能な債務証券は含まれない。

“制御権変更” は、以下のいずれかの取引が完了した後に発生するとみなされるべきである

この定義については、 (A)“個人”および“グループ”は、“取引法”第13(D)および14(D)節の意味を有し、(B)“取引法”ルール13 d-3および13 d-5によって定義された“実益所有者”の用法を有するが、1人は、その権利に対して獲得された議決権を有するすべての株式が“実益所有権”を有しているとみなされるべきであり、このような権利が直ちに行使されるか、または一定時間経過後に行使されるべきである。

“制御権変更 カプセル”は4.08節で規定した意味を持つ.

“制御変更 支払い”は，4.08節で規定した意味を持つ.

“制御権変更 トリガイベント”は発生を表すどちらもある(I)制御権変更と(Ii)制御権変更に関する格付け低下.

“Clearstream” はClearstream Banking，S.A.

税法とは、1986年に改正された国内税法を指す。

“委員会” は米国証券取引委員会を指す。

“連結純資産”とは、米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて、発行者及びその制限された子会社の総合貸借対照表の資産総額(適用準備金及びその他の適切な控除可能項目を差し引く)に計上され、(I)(A)手形及び(Br)支払ローン以外のすべての流動負債、(B)長期債務の現在満期日、(C)資本リース項下の債務の現在満期日及び(D)顧客預金br及び(Ii)すべての営業権、商号、商標、特許、未償却債務割引及び費用その他の類似無形資産は、いずれの場合も、公認会計原則に基づいて、これらの無形資産を当該等の総合貸借対照表に計上する。

継続“とは、いかなる失責または失責事件についても、その失責または失責事件が救済または放棄されていないことを意味する。

“会社信託オフィス”とは、受託者が指定したニューヨークのメロン銀行信託会社の任意の住所を指し、この住所は最初は受託者のオフィスであり、受託者は任意の特定の時間にフロリダ州ジャクソンビルでの会社信託業務を主に管理するであろう。この合意日まで、オフィスはフロリダ州ジャクソンビル百夫長公園路北10161号、郵便番号32256に位置しているが、支払い手形の提出や登録移転や交換については、この用語は、任意の特定の時間に受託者がその会社の代理業務を行う事務所または代理機関を意味し、本契約日まで、ニューヨークグリニッジ街240番地に位置し、郵便番号：10286；注意：会社委託部-会社融資部、又は、そのような事務所又は機関である場合は、受託者が時々通知により発行者に指定された他の住所を提供する。

受託者“とは、任意の破産法下のいかなる接収者、受託者、譲受人、清算人、保管人、管理人、または同様の役人を意味する。

“違約” は、任意の違約イベント、または時間の経過とともに通知されるか、またはその両方を兼ねた違約イベントを意味する。

“最終登録手形”とは，手形については，所有者名で登録され，本プロトコル第2.06節に基づいて発行された保証書手形であり，基本的には添付ファイルAの形で発行されるが，この手形にはグローバル手形に適用される図例が添付されてはならず，“グローバル手形元本金額表”が添付されてはならない.

“DTC”とは，預託信託会社，その指定者，後継者のことである。

電子手段“ は、電子メール、ファクシミリ送信、適用可能な許可コード、パスワード、および/または受託者によって発行された認証鍵を含む安全な電子送信、または受託者によって指定された本プロトコル項目のサービスに使用することができる他の方法またはシステムを意味する。

“ヨーロッパ決済” はヨーロッパ決済SA/NVを意味する。

“取引法”とは、改正された1934年の米国証券取引法又は任意の後続法規、及び委員会が同法に基づいて公布した規則及び条例をいう。

“既存同等手形”とは、発行者2022年満期の5.25%の手形、発行者2027年満期の7.50%の優先債券、発行者2028年満期の3.70%の手形、発行者2028年満期の5.50%の手形、発行者2026年満期の4.250%の手形、br}発行者2026年満期の5.500%の手形であり、いずれの場合も、修正、再記述、補充、放棄、交換(終了するか否かにかかわらず、既存のbr所持者と一緒になるか否か)、再編、償還、返金、返金、変更を経ている。再融資または時々、その満期日を延長する任意のプロトコルまたは契約、再融資、置換、または他の方法でそのようなプロトコルまたはプロトコルまたは任意の後続またはリセットプロトコルの下のすべてまたは任意の部分債務を再構成するか、またはそのようなプロトコルまたはプロトコルに従って発行されたチケットの金額を増加させるか、またはその満期日を変更することを含む、再融資または時々他の方法で修正される。

“公平市場価値”とは、発行者のCEOまたは発行者の会計または財務担当者によって誠実に決定され、どちらのジレンマにも関連しない取引において、自発的な買い手によって非関連の自発的な売り手に支払われる価値を意味する。

FATCA抑留“ は、規則1471(B)節に記載されたプロトコルに従って要求される任意の控除または減額、または規則1471~1474節、その下の任意の条例または合意、それに対する任意の正式な解釈、または政府間方法を実施する任意の法律 によって適用される任意の控除または減額を意味する。

“資金支援付き債務”とは、借入、創造、発行、発生、負担または担保された任意の債務、担保があるか無担保であっても、債務が確定した日の後1年以上満了した任意の債務、およびその条項または循環信用または同様の合意に基づいて債務が発生した日から360日以上有効な任意の債務を意味し、その条項にかかわらず継続することができる。

“政府証券”とは，アメリカ合衆国の直接債務あるいはそれによって保証される債務，および米国がその全信用と信用を保証する支払いを意味する。

保証“br”は、通常の業務中の受託または保管のために裏書き可能な手形ではなく、任意の債務の全部または任意の部分に対する保証を意味する(合意によって財務報告書条件、資産質抵当、保証人、または他の方法を良好に維持し、受け入れまたは支払いまたは維持しても)。

“所持者”(Holder)とは、その名で司法常務官の帳簿に任意の手形を登録する者をいう。

“契約”とは、最初に署名された本文、または本文書適用条項によって締結された1つまたは複数の補充契約を意味し、時々補充または改訂される。

“支払日”とは、手形に明記されている利息分期満期日を意味する。

投資レベル“格付けとは、ムーディ(またはムーディの任意の後続の格付けカテゴリでの同等格付け)または BBB-またはより良い格付け(またはスタンダード(S&P)の任意の後続の格付けカテゴリでの同等格付け)のBaa 3レベル以上の格付けを意味し、または発行者が制御できない理由でチケットの格付けを停止した場合、発行者が代替格付け機関として任意の格付け機関として同等投資レベル信用格付け を選択することを意味する。

“発行日” は2022年1月7日を指す。

発行者命令“とは、発行者取締役会の決議により許可された誰もが発行者名で署名した書面命令を意味する。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ社の子会社ムーディーズ投資家サービス会社またはその後継者を指す。

“発売覚書”とは、期日が2022年1月4日の債券の最終発売覚書を指す。

“行政職”とは、誰にとっても、その人の行政総裁または総裁副社長を指す。

“高級乗組員証明書”とは、高級乗組員代表が発行者が署名した証明書を意味する。

“弁護士意見書” は、本契約が別途規定されていない限り、法律顧問が発行者の従業員又は弁護士であってもよい法律顧問の書面意見を意味し、弁護士意見書が受託者に送付されなければならない場合、(I)受託者が合理的に受け入れた法律顧問によって提出され、(Ii)受託者に提出される。

“個人”とは、任意の個人、会社、共同企業、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織、有限責任会社または政府またはその他のエンティティを意味する。

“主要財産” は発行者又は任意の付属会社が所有又は賃貸した任意の不動産又は非土地財産を指し、その帳簿純値は特定の日に発行者の総合有形資産純資産の5%を超えるが、発行者取締役会は発行者及びその付属会社に対して行う全体業務が重要でないと考えているいかなる不動産又は非土地財産を除く。

QIB“とは、規則144 A条で定義された”適格機関購入者“を意味する。

格付け機関“ は、ムーディーズおよびプジョーの各々、またはそのそれぞれの任意の後継者、または発行者がそのいずれかの代わりに選択された任意の国の格付け機関を指す。

以下の場合、“格付け低下” は、制御権変更が最初に通知された日からの期間(“制御権変更期間”)または発行者が意図的に制御権変更を実施した日(“公開通知日”)が発生し、制御権変更が完了してから60日後に終了する(ただし、格付け機関が公告日後および制御権変更期限が満了する前に発行者が手形格付けを審査している場合には、格付け機関が格付けを低下させる可能性があるか否かを判定するために審査されている)とみなされるべきである。コントロール権変更期限は(Br)(X)格付け機関がその審査結果を発表した日と(Y)コントロール権変更完了後180日まで延長すべきであり、2つの格付け機関はそれぞれの手形の格付けを引き下げ、それによって債券は格下げ後に2つの格付け機関に投資レベルに評価されなくなり、その後2つの格付け機関はコントロール権を変更した期間内にそれぞれの投資レベルの格付けを回復しない。

“記録日”とは、任意の支払日に対応する利息を意味し、その支払日の前の6月30日及び12月31日(営業日であるか否かにかかわらず)をいう。

“償還日” は、本契約または本契約によってチケットの全部または一部を償還する指定された日を意味する。

“償還価格” は、本契約により債券を償還する価格を意味する。

法規S“ は、米国証券法(その任意の後続法規を含む)に基づいて制定された法規Sを意味し、この法規は時々改正される可能性がある。

“担当者” は、会社信託事務所内の任意の人員(名称の理由にかかわらず、または受託者の任意の後継団体)を意味し、任意の特定の会社信託事項についても、そのことを理解し、熟知しているために、その件を紹介している任意の他の者を意味する。

“制限された付属会社”とは、信安物件を所有または賃貸する任意の付属会社を指す。

ルール144“ は、時々修正することができる米国証券法(その任意の後続法規を含む)下のルール144を意味する。

ルール144 A“ は、時々修正することができる米国証券法(その任意の後続法規を含む)下のルール144 Aを意味する。

スタンダードプール“ は、スタンダードプール格付けグループを指す。

保証手形“br”は、発行者が2023年に満了した10.875%の高級保証手形と、2025年に満了した11.500%の高級保証手形を指す。

“担保手形契約”とは，発行者，保証者とニューヨーク·メロン銀行信託会社との間の何らかの契約であり，期日は2020年5月19日であり，受託者，登録者，支払代理人，保証代理人とする。

“約束満期日”とは、任意の一連の債務の任意の利息または元金分割払いの場合、発行日までにそのような債務を管理する文書において利息または元金の支払いが計画されている日を意味するが、予定されていた支払日の前にそのような利息または元金を償還、償還または買い戻す任意のbrまたは債務は含まれていない。

統計データ発行“ は、”H.15“として指定された統計データが発行されるか、または連邦準備システム理事会によって毎日発行される任意の後続出版物を意味し、取引が活発な米国債が固定満期日に調整された収益率を決定するか、または、このような発行(または任意の後続出版物)が本契約に従って任意の計算を行うときにもはや発行されない場合、発行者によって指定された他の は合理的に比較可能な指数を意味する。

“付属会社” はどのような指定者についても言及する

(A) その人またはその人の1つまたは複数の他の付属会社(またはそれらの組み合わせ)によって直接または間接的に所有または制御された任意の会社、協会または他の商業エンティティによって、その会社、協会または他の商業エンティティの総投票権が50%を超える株式株式(任意の意外な状況が発生したか否かにかかわらず、投票権を効率的に移動させる任意の投票プロトコルまたは株主合意が発効した後)に、同社、協会または他の商業エンティティの取締役、マネージャーまたは受託者の選挙で投票する権利がある；

(B)任意の組合会社、共同会社または有限責任会社であり、(A)50%を超える資本勘定、分配権、総株主および投票権権益または一般および有限責任組合権益(誰が適用されるかに応じて)が、その形態が会籍、一般、特別または有限責任組合権益または他の形態にかかわらず、当該人またはその人の1つまたは複数の他の付属会社またはそれらの組み合わせによって直接または間接的に所有または制御される。(B)当該人またはその人の任意の付属会社は、持ち株一般パートナーであるか、または他の方法でエンティティを制御する。

“補充契約” は本契約の補足契約であり，実質的に本契約添付ファイルDの形式である.

“税金”または“税金”とは、任意の税金、関税、課税、徴収、評価、または他の政府課金(罰金、利息、およびそれに関連する税金付加費を含み、税金または税金によって控除または控除された任意の税金を含む)を意味する。

“国庫金利” は、直近5日間の1日当たりの収益率の算術平均(100%まで四捨五入)を指し、“国庫一定満期日”をタイトルに、債券(債券が額面償還日に満期になると仮定)の残存期(債券は額面償還日で満期とする)に対応する満期日(四捨五入)の収益率を示す。満期日がその残り年数から満期日にちょうど対応していない場合、残り年数から満期日に最も近い2つの公表満期日の収益率は、前の文から計算され、収益率直線内挿または外挿に基づいて、各関連期間 を最も近い月に四捨五入すべきである。国庫金利は、適用償還通知が出る前の第3営業日に を計算します。ライブラリ率を計算するためには，ライブラリ率計算日 の前に発表された最新の統計データを用いるべきである.

“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“米国証券法”とは、改正された1933年の米国証券法又は任意の後続法規、並びに委員会がこの法令に基づいて公布した規則及び条例をいう。

1.02節目. その他の定義.

1.03節. 施工規則。文脈に別の要求がない限り、：

(A) タームはそれを与える意味を持つ；

(B)別に定義されていない会計用語は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って与えられた意味を有する

(C)“または”は排他的ではない；

(D)“含む”または“含む”は、含まれるか含まれるかを意味するが、これらに限定されない

(E)単一数字は複数を含み、複素数字は単数を含む

(F)無担保債務または無担保債務は、無担保または無担保債務としての性質のみから、担保または保証債務に従属するとみなされるべきではない

(G)保有権レベルが担保他の債務よりも低い任意の留置権によって保証された任意の債務は、そのような留置権の順序化のために、そのような他の債務に従属または低いとみなされてはならない

(H)“ここで”、“ここで”、“ここで”および他の類似した意味を有する語は、任意の特定の条項、節、条項、または他の部分を指すのではなく、本契約全体を意味する

(I)改正された1939年“信託契約法”(以下、“信託契約法”と略す)は、本契約、“付記”または任意の文書またはそれに関連する文書には適用されず、前述のいずれの用語も、本信託契約、付記またはそれに関連する文書の意味を有してはならない。

文章 2つの 注釈

2.01節. 備考。

(A) 表と日付.付記および受託者(または認証エージェント)の認証証明書は、基本的に添付ファイルAの形式を採用し、本契約の要求または適切な挿入、見落とし、置換、およびその他の変更を許可しなければならない。手形は、法律、発行者が遵守する任意の証券取引プロトコルの規則(例えば、ある)または慣例によって要求される書き込み、図の例、または裏書きを有することができる提供このような書き込み、図例、または裏書き のフォーマットは、発行元が合理的に受け入れるものである。発行者は手形のフォーマットを承認しなければならない。各チケットの日付はその 認証日としなければならない.本付記に含まれる条項と規定は構成されるべきであり，ここでは明らかに本契約の一部となる.債券は登録形式でしか発行できず、利札を持たず、元金の最低額面は2，000ドル、元金は1，000ドルを超えるいかなる整数倍も1，000ドルを超えてはならない。

(B) グローバルノート.第144 A条によれば、QIBに発行および販売された手形は、最初に1枚以上のグローバルチケットの形態で発行され、主に添付ファイルAの形態で発行され、添付ファイルAによって提供される適用図例が添付されているが、本規則は、発行者 を代表してDTC受託者に格納され、DTCまたはその代名人の名義で登録され、発行者 によって正式に発行され、受託者(またはその認証代理人によって以下に記載される)によって認証されるべきである。制限されたグローバル手形の元本総額は、以下に説明するように、制限されたグローバル手形の付表Aに従って登録処長によって時々増加または減少するように調整され、証券登録簿に記録されることができる。

Sルールに従って発行および販売されるチケットは、最初に1枚以上のグローバルチケットの形態で発行され、主に添付ファイルAの形態で発行され、本条例が別途許可されない限り、添付ファイルAに提供される適用例(“Sルールグローバルチケット”)が添付され、これらのチケットを代表すべきチケットの購入者はDTC委託者に格納され、 はDTCまたはその代有名人名に登録され、発行者によって正式に発行され、受託者(またはその認証エージェント、第2.02節)によって認証される。S規則グローバル手形の元本総額は、登録官がS規則グローバル手形の付表A上で行った調整によって時々増加または減少し、以下に規定する担保登録簿に記録することができる。

(C) 課金規定.第2.01(C)節は、DTCまたはDTCを表す法規Sグローバルチケットおよび制限されたグローバルチケット(総称して“グローバルチケット”と呼ばれる)に適用される。

DTCのメンバーまたは参加者およびアカウント保持者(欧州決済およびClearstreamを含む)(“参加者”)DTCまたはDTCの委託者またはグローバルチケットの下の任意の委託者がそれが所有する任意のグローバルチケットを代表し、本契約の下では 権利を有しておらず、いずれの場合も、DTCまたはその代の有名人は、発行者、受託者および発行者または受託者の任意のエージェントによって、このグローバルチケットの唯一の所有者と見なすことができる。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルは、発行者、発行者または発行者の任意の代理人または受託者が発行者または受託者によって提供される任意の書面証明、依頼書または他の許可を履行することを妨げるものではなく、または発行者、発行者または委託者と参加者との間で任意のグローバルチケットにおける実益権益所有者の権利を行使することを妨げる慣例ではない。

第2.10(B)節の規定に適合する場合、グローバルチケットの登録所有者は、参加者 および参加者によって権益を有する可能性のある者を含む委託書または他の方法で任意の人に許可を付与することができ、所有者が本契約または手形に基づいて取る権利がある任意の行動をとることができる。

第2.10節の規定を除いて、全世界手形の実益権益の所有者は、最終登録手形の実物交付を受ける権利がない。

2.02節. 実行と認証.発行者取締役会の許可メンバー又は発行者の幹部は、発行者を代表して、手作り、電子又はファックス署名の方法でチケットにサインしなければならない。

発行者取締役会の許可メンバーまたはチケットに署名した幹部が、受託者(またはその認証エージェント)がチケットを認証する際にそのポストに就いていない場合、チケットは依然として有効でなければならない。

受託者の認証署名者(またはその認証エージェント)がチケット上の認証証明書 上で手動で署名する前に、チケットは任意の目的で有効または必要ではない。この署名は、このチケットが本契約によって認証された確実な証拠でなければならない。

発行者は署名すべきであり、発行者コマンドを受信した後、受託者は(自分または認証エージェントを介しても)認証を行うべきであり、認証は、手動、電子(DocuSignまたは他の電子プラットフォームを含む)またはファックス署名(A)本契約日の元のチケットであってもよく、元本総額は最大1，000，000，000ドルであり、(B)時々の追加チケットであってもよい。発行者 は，本契約でのさらなる発行の一部として余分なチケットの発行を許可されている提供したがって、任意の追加のBrチケットは、米国連邦所得税の目的でない限り、追加のチケットが元のチケットと交換することができる元のチケットと同じCUSIP番号および/またはISIN(または同じグローバルチケットまたはグローバルチケットによって表される) を有さない可能性がある。発行者は額面2，000ドルおよび額面1，000ドルの整数倍を超える手形を発行する.

受託者は，発行者が合理的に受け取った認証エージェントを指定してチケットを認証することができる.この委任条項によって制限されない限り、そのような認証エージェントは、受託者がそうすることが可能なときにチケットを認証することができる。本契約では，受託者の認証に言及するたびに，このような任意のエージェントの認証を含む.認証エージェントは、発行元または発行元の付属機関を処理するために、任意の登録者、共同登録者、譲渡エージェント、または支払いエージェントと同じ権利を有する。

受託者が弁護士の提案の下で、そのような行動を合法的に行うことができないと判断した場合、または、受託者が善意のためにそのような行動を決定した場合、受託者は、既存の所有者に対して個人的責任を負わせる場合、受託者は、本2.02節に従って任意のチケットの認証および交付を拒否する権利がある。

2.03節. 登録先，振込エージェント，支払いエージェント.発券者は、チケットを登録し、チケットを譲渡または交換する事務所またはエージェント(“登録所”)、チケットを譲渡または交換する事務所またはエージェント(“譲渡エージェント”)、支払いのためにチケットを提示する事務所またはエージェント(“支払いエージェント” を設けなければならない。指定された支払いエージェントは、主要な支払いエージェントを含むべきである)、およびチケットを発行する人または発行人にチケットに関する通知または要求を送達することができる事務所またはエージェントを備える必要がある。発行者は、1つまたは複数の譲渡エージェント、1つまたは複数の共通登録者、および1つまたは複数の追加の支払いエージェントを指定することができる。

発行者またはその任意の関連会社 は、譲渡エージェント、登録処長、共同登録処長、支払いエージェント、およびチケットに関する通知および催促金の送達エージェントを担当することができる； 提供発行者又はそのいずれの関連会社も、第3条及び第8条及び第4.08節の支払代理を担当してはならない。

発行者は (I)その会社信託事務所に位置する受託者(“委託者支払いエージェント”)および(Ii)その会社信託事務室に位置する受託者を登録官とする.すべての人たちはここでそのような任命を受けている。譲渡エージェント，依頼者支払いエージェント，登録先 および任意の認証エージェントを本契約では総称して“エージェント”と呼ぶ.代理人の役割、職責、職能は機械的な性質であり、各エージェントは本契約で明確に規定された行為と職責しか履行できず、本契約における任意のエージェントに対する他の行為、契約、義務または義務を示唆または解読してはならない。br}は疑問を生じないように、代理人がいかなる資金を支払う義務も事前に支払う資金を受け取ることを条件としなければならない。

いずれかの適用される法律及び法規に適合する場合には、発行者は、発行者がその会社信託事務室に登録簿(“証券登録簿”)を保存するように促すべきであり、当該登録簿において、発行者は、その可能な規定の合理的な規定に基づいて、手形の所有権登録、交換及び譲渡について規定しなければならない。このような証券登録簿への登録は、手形所有権の確実な証拠でなければならない。br}手形の帳簿および記録には、手形が支払い、交換または譲渡されたかどうか、br}手形がログアウトされたかどうか、紛失されたかどうか、盗まれたかどうか、破損または廃棄されたかどうか、および手形が交換されたかどうかを明記しなければならない。いずれかの手形を交換する場合、書記長は、このように交換された手形と、それのために発行された手形との記録を保存すべきである。任意のチケットがログアウトされた場合、登録官は、そのようにログアウトされたチケットの記録およびそのチケットがログアウトされた日を保存しなければならない。

発行者は、本契約側ではない任意の支払代理人または共同登録者と適切な代理契約を締結しなければならない。本協定は、本契約における当該代理人に関連する条項を実行しなければならない。発行者は、そのような任意の代理人の名称及び住所を受託者に通知しなければならない。 発行者が登録者又は支払代理人を維持できない場合、受託者は、適切な資格及び信用を有する者を登録者又は支払代理人として指定することができ、第7.05節の規定により適切な補償を受ける権利がある。

2.04節. エージェントに代行資金を支払う.午後十二時より遅くありません。(ニューヨーク時間)、任意の手形の元金、割増(例えば、ある)および利息の各満期日の前の営業日に、発行者は、手形の満期日(br}に元金、プレミアム(ある場合)、および利息を支払うのに十分な使用可能な資金をマスタ代理人に直ちに入金しなければならない。発行者は支払いの前の第三営業日または前に支払い確認書を取得しなければならない。主支払いエージェント(適用される場合、他の支払いエージェント)は、関連する支払い期日にこのお金を速やかに所持者に送金しなければならず、各所持者は、発行者が前の文に規定された時間後にこのお金を主支払いエージェントに入金する場合、主要支払いエージェントは、適用される銀行手続きおよび時間制限を考慮しない限り、関連する支払い期日にこのお金を所持者に送金しなければならないことを認めなければならない。この場合、委託者支払いエージェントは、次の営業日にこのお金を所持者に送金しなければならないが、このような遅延支払いによって生じるいかなる利息に対しても責任を負わない。疑問を生じないために、委託者支払い代理人は、実際に発券者が清算資金で支払った金を受け取った場合にのみ、金を所持者に送金する義務がある。br}依頼人支払い代理人は、発券者(または手形上の任意の他の義務者)が支払い時の任意の違約について速やかに受託者に通知しなければならない。カード発行人は、いつでも支払い代理人に、所有しているすべての金を受託者に支払うことを要求することができ、支払された任意の資金を説明することができ、受託者は、任意の支払い違約期間中の任意の時間に、支払代理人に提出すべき書面請求を行うことができる, 支払代理人は、所有しているすべての金を受託者に支払い、支払われた任意の資金を白状することを要求する。そうした後、支払い代理人はこれ以上このように受託者に支払われたお金に対していかなる責任も負わないだろう。発行者または発行者のいずれかの関連会社が支払代理を担当する場合、発行者または発行者の任意の関連会社は、手形の任意の元金、プレミアム(例えば、ある)または利息の各満期日または前に、元金、プレミアムまたは利息を支払うのに十分な金を分離して個別の信託基金に格納し、その金が当該所有者に支払われるまで、または本契約の規定に従って他の方法で処理されるまで、その行動または非通知を受託者に迅速に行わなければならない。

カード発行者がカード発行者に書面で通知した場合、発行人は、第8条の規定に従って本契約を撤回または履行しようとする場合、受託者は、支払代理人に書面で通知することができ、支払代理人(受託者が逆の通知を出すまで)後に、発行人ではなく、受託者の支払い代理人を務めることを要求し、第8条の規定により入金された任意の金額を処理することができる。

2.05節。 所持者リスト.書記長は合理的で実行可能な状況で既存の所持者の名前と住所の最新のリストを可能な限り保留しなければならない。受託者が登録処長でない場合は、発行人は、各支払日の記録日前及び受託者が書面で要求した他の時間に、受託者が合理的に要求したフォーマット及び記録日までのリストを書面で受託者に提出し、所持者の氏名又は名称及び住所を記載し、各所有者が所持している手形元金総額を含む。

2.06節。 振込と為替。

(A)登録先又は共同登録所に手形を提出し，譲渡又は両替等の額の他の額面の手形の登録を要求した場合，登録所は第2.06節の要求に応じて譲渡又は両替を登録しなければならない。譲渡および交換登録を許可するために、発券者は署名すべきであり、受託者(または認証エージェント)は、発行者命令を受けた後、登録者の要求に応じて、指定された1人または複数の譲受人の名義で1枚以上の任意の許可額面および元金総額に類似した新しい手形を認証し、交付しなければならない提供2，000ドル以下の紙幣を譲渡または両替してはいけません。登録譲渡または交換チケットは、いかなるサービス料も徴収しない(本プロトコルがさらに明示的に許可されていない限り)、発行者は、そのような譲渡または交換チケット登録に関連する任意の代行料金または同様の費用を支払うのに十分な支払いを要求することができる(第2.10、3.08または9.04節の償還手形または両替時に支払われる任意の代行費または同様の費用を除く)、または第4.08節(譲渡を含まない)の制御権に従って、約支払うべきお金を変更することができる。

本契約条項およびその手形上の任意の図例で許可された手形を提示して両替または譲渡のために使用する場合、その手形は証券登録簿で両替または譲渡する必要があり、1枚または複数枚の新しい手形は所有者(両替の場合のみ)または譲受人(どのような状況に応じて定める)の名義で認証および発行しなければならない。手形の交換または譲渡は，本契約項の下で無効 であり，そのチケットが証券登録簿にその人の名義で登録されていない限り.さらに、任意の手形の交換または譲渡は、本契約の下で無効であり、交換または譲渡の請求が、所有者または登録局会社信託事務所の正式に許可された実際の権利者によって提出されない限り、無効である。

登録譲渡または交換のために提出または提出された手形(例えば、発行者または登録処長がこの要求を有する)は、所有者または書面で正式に許可されたその者によって妥当に署名されなければならないか、または発行者および登録処長を満足させるフォーマットの譲渡文書を添付しなければならない。

譲渡または交換手形を登録する際に発行されるすべての手形は発行者の有効な義務であり，その債務が手形の登録譲渡または交換時に返送される債務と同じであり，本契約項の下で同じ利益を有していることを証明しなければならない.

発行者、受託者、登録者、または任意の支払代理人は、(I)第(Br)3.02節に従って償還された手形を選択した償還通知交付日の15日前から交付当日取引終了までの間、任意の手形の発行、登録譲渡または交換、または(Ii)このように選択された手形の全部または一部を登録譲渡または両替するが、部分的に償還された手形の未償還部分は除く。

(B) 本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、グローバルチケットがまだ決済されておらず、DTCまたは代表DTCによって所有されている限り、グローバルチケットの全部または一部の譲渡またはその中の任意の実益権益の譲渡は、第2.01(C)節、第2.06(A)節、および第2.06(B)節の規定に従ってしか行われない提供グローバルチケットの実益権益は，チケット上の制限されたチケット図例で規定されている譲渡制限 が同一グローバルチケットの実益権益に譲渡される形で受け渡し可能である.

(I) 第2.06(B)項(Ii)又は(Iii)項による譲渡又は交換に加えて、グローバルチケットの譲渡は、当該グローバルチケットをDTCの代理人又はDTCの後継者又は後継者に部分的に譲渡しない代理者に全てを譲渡することに限定されなければならない。

(Ii) 制限されたグローバル紙幣は、Sルールのグローバル紙幣に適用される。制限されたグローバルチケットの実益権益所有者がいつでも当該制限されたグローバルチケットの権益交換Sルールのグローバルチケットの権益を望む場合、またはその制限されたグローバルチケットの権益をbrルールSグローバルチケットの実益権益の形で譲渡したい人に譲渡したい場合、当該等の譲渡または交換は、第(Ii)項およびDTCのルールおよびプログラム に基づいてそれぞれの場合に適用される範囲内でのみ行うことができる(“適用プログラム”)。登録官は，譲渡代理から(A)書面指示を受けた後，登録官に貸付け又は貸記S条例グローバル手形の中で元金金額の利息を指定し，当該指定元金金額の制限されたグローバル手形中の利息を手配するように指示する。及び(B)当該実益権益所有者が当該等のグローバルチケットに適用される譲渡制限に適合していることを明らかにする添付ファイルBの形式で発行された証明書、及び(X) 及びS又は(Y)規則により、譲渡されている制限されたグローバルチケットの権益が第144条で許可されている取引において譲渡されていることを証明する証明書。次いで、登録処長は、制限されたグローバル手形の元本金額を減少させるか、または減少させるべきであり、DTCに、制限されたグローバル手形の元本総額を増加させるか、またはS規則グローバル手形の元金総額を増加させ、制限されたグローバル手形の利息の元本総額を交換または譲渡させるべきである。

(Iii)制限されたグローバルチケットのルールSグローバルチケット。法規Sグローバル手形の実益権益の所有者がいつでも当該権益を制限されたグローバル手形の実益権益の形で受け渡しを希望する者に譲渡することを希望する場合、このような譲渡は第(Iii)項及び適用手順に従ってのみ行われる。登録官は、譲渡代理から(A)書面指示を受けた後、登録官に、指定元金金額の制限されたグローバル手形の利息を貸手に記入又は手配し、Sルールグローバル手形の利息を当該指定元金金額の借記に記入するように指示し、(B)当該実益権益の所有者が添付ファイルCの形式で発行した証明書は、当該権益の譲渡がグローバル手形に適用される譲渡制限に従って行われていることを示し、(X)当該権益を譲渡した者が当該権益を獲得したと合理的に信じている者がQIB であり、規則144 A条及び米国の任意の州の任意の適用証券法の要求に適合した取引において当該権益を獲得した者、又は(Y)当該権益を譲渡する者が他の免除に依存することを説明する。米国証券法第144 A条を超えてこの場合，発行者や受託者などの弁護士の意見は，要求された譲渡や交換が米国証券法の登録要求免除に基づいて行われるか，米国証券法の登録要求に制約されない取引で行われることを合理的に要求することができる, 登録官は、Sルールのグローバルチケットの元本金額 を減少または減少させ、制限されたグローバルチケットの元本金額を増加または増加させ、Sルールのグローバルチケットの交換または譲渡の利息の元本総額を増加または配置するように構成されなければならない。

(C)本プロトコルの添付ファイルAに記載されている制限チケットインスタンスを有する紙幣を譲渡、交換または交換する際に紙幣を発行する場合、このように発行された紙幣は、発行者がニューヨーク州で勤務する弁護士の意見を合理的に要求する可能性がある限り、そのような制限された紙幣インスタンスの要求を紙幣から削除しない限り、満足できる証拠を発券者に提出しない限り、制限された紙幣インスタンスを有することになる。譲渡が米国証券法第144 A条又は第144条の規定に適合することを確保するためには、本図の例及び 本文及びその中で規定されている譲渡制限は必要ではない。好ましい証拠が提供された後、受託者は、発行者の指示の下(または認証エージェントを指示すべき)に、図の例が明記されていないチケットを認証および交付しなければならない。

(D)受託者およびエージェントは、DTC、ヨーロッパ決済またはClearstream(状況に応じて)がとるまたは取らないいかなる行動に対しても を担当しない。

(E) 2.06節には逆の規定があるにもかかわらず、発券者は譲渡の最終的な登録済みチケットを登録する必要がない：

(I)任意の定められた債券償還日の15日前

(Ii)選択された部分償還債券の指定日の15日前の期間内

(3)任意の支払日について、記録日の15日前に ；

(Iv)所有者は制御権変更カプセルについて提出した(かつ撤回されていない)どの を買い戻すか.

2.07節. 備考を交換する.不完全な最終登録手形が登録処長に戻された場合、または所持者がその手形が紛失、廃棄、または誤って持ち去られたと主張した場合、領収書人は発行しなければならないが、受託者は発行人の命令を受けた後、発行者が領収書人の任意の他の合理的な要求および受託者の任意の要求に適合するように、手形を破損、紛失、廃棄または誤って取得した紙幣の形態で認証しなければならない。受託者または発券者が要求を出した場合、所持者は、発券者、受託者、支払い代理人、譲渡代理人、登録官、および任意の共同登録者、および任意の認証代理人を保護するために、発券者および受託者の判決に適合するのに十分な賠償保証書を提供し、彼らのうちの誰かが手形を交換する際に受ける損失を保護しなければならない。発券者および受託者は所持者から紙幣交換料金を受け取ることができます。

そのような障害、紛失、廃棄、または誤って取得されたチケットが有効期限になっているか、または対応している場合、発券者は、チケットの代わりに新しいチケットを発行するのではなく、そのようなチケット を適宜支払うことができる。

各チケットの再発行は発券者の追加義務でなければなりません。

2.07節の規定は排他的であり，(合法的な範囲内で)破損，廃棄，紛失，誤った記録のメモの交換や支払いに関する他のすべての権利と救済措置を排除する.

2.08節。 未完了の備考.いずれの場合も未弁済チケットは受託者または代表受託者によって認証されたチケットであるが，受託者がログアウトしたチケット，引渡し係がログアウトしたチケット，および2.08節で述べた未弁済チケットは除く.2.09節の規定により， チケットは発行者や発行者の関連会社がそのチケットを持っているため発行を停止しない.

2.07節に従ってチケットを交換する場合、受託者および発行者が満足できる証明を受信しない限り、交換されたチケットが真の購入者によって所有されていることが証明されなければ、そのチケットはもはや未償還チケットではない。

支払代理人が、本契約に従って償還日または満期日にすべての元金、利息、割増(ある場合)およびその日に償還または満期(どのような場合に応じて)を支払うのに十分な追加金(ある場合)を保有するかの追加金(ある場合)を持ち、支払代理人が本契約の条項に従って当該期日に保持者にこれらの金を支払うことを禁止されていない場合、その日および後に、これらの手形(またはその一部)はもはや償還されず、利息の発生を停止する。

2.09節. 発行者が持つチケット.必要な元本金額手形の所有者が本契約の任意の指示または同意に同意するかどうか、または本契約に対して任意の修正、修正または他の変更を行うかどうかを決定する際には、発行者またはその任意の関連会社が所有する手形は無視され、未償還手形とみなされるべきであるが、受託者がそのような指示、放棄または同意、または本契約の任意の修正、修正、または他の変更に依存すべきかどうかを決定するためには、受託者の担当者がそのように所有しているチケットを実際に知って初めて無視することができる。もし質権者が品質権者が手形について行動する権利を確立し、受託者を満足させ、かつ質権者が発行者またはそのいかなる関連会社でもなければ、そのように持っている手形は無視されてはならない。

2.10節目。 最終登録チケット.

(A) 第2.01節にDTC受託者に保管されているグローバルチケットは、最終登録チケットの形態で全体的にその実益所有者に譲渡されなければならない。 は、このような譲渡が第2.06節の規定に適合することを前提としており、(I)DTCは、発行者が当該グローバルチケットの受託者を希望していないか、または継続できないことを通知し、またはDTCが取引法に基づいて決済機関として登録されなくなり、いずれの場合も、発行者が通知後90日以内に後任受託者を指定していないことを通知する。Br}は自分の選択に基づいて、署名し、受託者に高官証明書を渡し、このグローバルチケットはこのように または(Iii)帳簿項目権益を交換することができる所有者が本契約項の下で違約事件が発生した後、DTCを通じて書面でこのような交換を要求することができることを宣言する。このような譲渡のいずれかの通知は，発行者が第10.01(A)節の規定に従って発行しなければならない.

(B)本条に従って実益所有者の任意のグローバルチケットに最終登録手形の形態で譲渡することができ、DTC委託者がその全部または時々の部分を譲渡エージェントに無料で戻し、受託者本人または認証機関によってこのようなグローバルチケットの各部分に譲渡した後、満期日に最終登録チケットの形態で全額元本総額 を認証および交付しなければならない。第2.10節によれば、譲渡または交換されたグローバルチケットの任意の部分は、登録形態のみで署名、認証および交付されなければならず、最低額面は2，000ドル、1，000ドルを超える任意の整数倍であり、DTCで示されるbr}名で登録されなければならない。上記の規定を除いて、全世界手形は両替できないが、DTC又はその代名人の名義で登録された額面が同じグローバル手形を除く。グローバルチケットが最終登録チケットと交換可能であれば、 最終登録チケットの元金、割増(あれば)および利息が支払いされ、最終登録チケットの譲渡は、発行者が2.03節でこの目的のために設置された事務所または代理機関に登録することができる。 のような最終登録チケットは、本契約添付ファイルAに記載された適用例を有するものとする。

(C) 第2.10(A)節で規定された任意のイベントが発生した場合，発行者はただちに受託者と認証エージェントに合理的な最終登録チケットを提供し，その形式は最終的で完全に登録された無利子 クーポンである.

2.11節。 キャンセルします。発行人はいつでも手形を受託者に渡して無効にすることができる.登録処長および支払代理人 は、登録譲渡、交換または支払いのために返送された任意の手形を受託者に渡さなければならない。受託者は、その慣例的な手順に従って、他の誰もログアウトしてはならない(取引所法案の記録保留要求および受託者の保留政策に適合する)登録譲渡、交換、支払い、またはログアウトのために渡されたチケットをすべて登録し、そのようなログアウトされたチケットを通常の方法で処理する。本契約には別の規定があるほか、発行者は、受託者が解約した手形の償還、支払い、または交付の代わりに新しい手形を発行してはならない。

2.12節目。 デフォルト利息。任意の手形上の任意の利息は、日付 が手形および本契約に規定された方法で支払われるが、時間通りに支払われないか、または適切に規定されていない場合は、直ちに、所有者の識別によって関連記録日に所持者への支払いを停止しなければならず、この違約利息は、以下(A)または(B)項の規定に従って、発行者によって選択されたすべての場合に支払うことができる

(A)発行者は、以下のように決定されるべき特別記録日にチケット登録者に任意の違約利息を支払うことを選択することができる。発行人は書面で受託者が1枚の手形で支払う予定の違約利息金額と支払い予定日を通知しなければならない。同時に発行者は支払代理人に当該違約利息について支払う予定の総金額に相当する金額を支払うことができる；あるいは支払い期日前に当該等の預金について受託者に満足させる手配をしなければならない。この金を保管する際には、本条に規定する違約利息を得る権利がある者の利益のために保有しなければならない。さらに、発行者は、違約利息を支払うために特別な記録日を決定しなければならない。この日付は、提案支払日の15日から10日前までであってはならず、受託者が提案支払日通知を受けた15日後よりも早くてはならない。いずれの場合も、発行者は、特別記録日の少なくとも15日前に、その特別記録日を受託者に通知し、発行者が費用を負担しなければならず、受託者は、発行者の名義で、当該違約利息に関する提案支払日及びその特別記録日時の通知を、少なくとも10日前に証券登録簿に出現するので、優先郵便前払いで各所持者に配信しなければならない。この違約利息に関する提案支払日とこのように交付された特別記録日の通知, この違約利息は、この特別記録日の終値時にそのチケットが登録されたbrの個人に支払われ、以下(Br)条(B)に従って支払われなくなる。

(B) 発行者が本条項に従って受託者に支払日を提案する通知 を発行する場合、発行者は、手形上場の任意の証券取引所の要求に違反しない任意の他の合法的な方法で手形上の任意の違約利息を支払うことができ、当該取引所が要求する可能性のある通知の後、この支払い方法は合理的 実行可能であるとみなされるべきである。

本2.12節の前述の条項に該当する場合には、任意の他の手形を譲渡又は交換又は置換する際に、本契約により交付された各手形は、当該等の他の手形に記載されている課税利息及び未払い利息の権利を有するものとする。

2.13節. 利息計算。この債券の利息は1年360日プラス12ヶ月30日で計算されます。

2.14節目。 ISINとCUSIP番号。発行者は、手形を発行する際にISINおよびCUSIP番号(当時一般的に使用されている場合)、br}がそうである場合、受託者は、所有者を容易にするために、償還通知においてISINおよびCUSIP番号を適切に使用しなければならない提供されました このような通知は、“チケット”上に印刷されたまたは任意の償還通知に記載された番号またはコードの正しさについていかなる陳述もなく、“チケット”上の他の識別番号にのみ依存することを宣言することができ、そのような番号またはコードの任意の傷または漏れは、そのような償還に影響を与えない。ISINまたはCUSIP番号に何か変化があった場合、発行元は直ちに受託者に通知しなければならない。

2.15節目。 追加チケットの発行。発行者は，2.02節のプログラムに従って本契約項の下で随時付加チケットを発行することができる.発行日に発行されたオリジナルチケットとその後に発行された任意の付加チケット は，本契約下のすべての目的で単一クラスとみなされる.

文章 第3
買い戻し

3.01節. オプションで両替できます。

(A)発行者は、チケット発行日の前に、チケットの満了前の任意の時間、または時々チケットの全部または一部を償還する権利があり、少なくとも10日前であるが60日以下であることを各チケット所持者の登録住所に通知する。償還価格は(I)当該等の債券元金の100%と(Ii)の額面償還日(償還日を除く)の残り元金及び利息の現在値の和に相当し、国庫金利で半年毎に償還日 (1年は12個の30日からなると仮定する)に50ベーシスポイント加算し、償還日までの応算br及び未払い利息を加算し、両者は比較的大きい者を基準とする。関連記録日に制限された記録保持者は、関連支払日が満了した利息を受け取る権利がある。

(B) 2026年10月15日(すなわち、債券満期日の前の9ヶ月の日付)または後の任意の時間に、発行者は、償還価格で債券の全部または一部を償還することができ、償還価格は、償還中の債券元金の100%償還日の未払い利息に等しいが、記録日に関する登録所有者が利息支払日の満了利息に関する権利に制限されなければならない。

3.02節. 受託者への通知.発行者が第3.01節に基づいて償還の全部又は一部の手形を選択した場合、償還日及び記録日、償還された手形元金、償還価格及び償還手形の段落を書面で受託者に通知しなければならない。

受託者が短い期限に同意しない限り、発行者は、第3.04節に規定する通知が所持者に送達される前に、本3.02節に規定する各 書面通知を受託者に少なくとも10日間発行しなければならない。この通知には，発行者が発行した高官証明書が添付されており，償還が本プロトコルの条件を満たすことを示している.償還される債券が全て未満である場合は、償還に関連する記録日は、発行者によって選択され、受託者に通知されなければならず、その記録日は、受託者に通知された日から15日未満であってはならない。

3.03節. 償還するチケットを選択する.もしいつでも償還される債券がすべての債券より少ない場合、受託者は償還する債券を選択すべきであり、方法は発行者がその証明した当時の債券に上場した主要証券取引所の要求に適合し、DTCの適用手続きに適合しなければならないしかし前提はこのような部分償還は、未償還チケットの元本部分を2，000元未満に減少させてはならない。

受託者は、返済されておらず、それまで償還が要求されていなかった手形の中から選択しなければならない。受託者は、元金が1，000ドルおよびその任意の整数倍の部分を選択して償還することができる提供元金2，000ドル以下の手形は部分的にbrを償還してはならない.本契約で償還が必要な手形に適用される条項は，償還が必要な手形の部分にも適用される.受託者は、発行人が償還した手形又は一部の手形を直ちに書面で通知しなければならない。

受託者は，3.03節の規定による選択やDTCによる選択に責任を負わない.

3.04節. 償還通知。

(A) 債券償還日の少なくとも10日前であるが60日を超えない場合、発行者は各保有者に償還通知を発行し、所持者が証券登録簿に記載されている住所で償還することができるが、償還通知が手形の失効又は本契約の弁済及び解除に関連して発行された場合、償還通知は償還日前に60日を超えて送達することができ、第10.01(B)節の規定に適合しなければならない。

(B) は、償還すべき紙幣(ISINおよびCUSIP番号を含む)を通知し、説明すべきである

(I) 償還日および記録日；

(Ii)償還価格、必要な利息(ある場合)、および支払わなければならない追加額の適切な計算；

(3)支払代理人の名前と住所；

(4) 償還が必要なチケットは、償還価格および必要な利息(ある場合)、およびある場合の追加金額を受け取るために、支払エージェントに返さなければならない

(V)任意の手形が部分的に償還されている場合、その手形の元本部分(元金$1，000またはその任意の整数倍に等しい)が償還され、償還日および後に、手形が返却されたときに、手形の未償還部分に等しい元本が1枚以上の新しい手形が再発行される

(Vi)任意の紙幣にISINまたはCUSIP番号が記載されている場合、紙幣に印刷されているか、または償還通知に記載されているISINまたはCUSIP番号の正確性についていかなる陳述もなされておらず、紙幣に印刷された他の識別番号に依存することしかできない

(Vii) 発行者が上記の償還支払いを行わない限り、償還が要求された手形(またはその一部)の利息は、償還日およびその後に累算を停止する；および

(Viii)償還を要求する当該等の手形に基づく付記段落又は本契約第節。

発行者の書面の要求に応じて、受託者は発行者の名義で償還通知を出さなければならず、費用は発行者が負担しなければならない。この場合，発行者は，本3.04節で要求した通知や他の情報を受託者に提供しなければならない.

DTCを代表するグローバル証明書によって代表されるチケットについては、通知は、資格のあるbr}アカウント保持者に伝達するために、関連通知をDTCに渡すことによって、上記の交付の代わりにすることができる。

(C)本3.04節に記載のいずれかのチケット償還については、任意の関連する再融資またはbr制御権の変更を含む、発行者によって、任意の関連する再融資またはbr制御権の変更を含む1つまたは複数の事前条件を遵守することを適宜決定することができる。さらに、償還または通知が1つまたは複数の前提条件を満たさなければならない場合、通知は、発行者の適宜の決定権に基づいて、償還日が、そのような 条件の任意またはすべての時間に延期または放棄することができ、または任意のまたは がすべての条件を満たしていない場合、またはすべての条件を放棄する場合に取り消すことができることを示すべきである。

3.05節.価格保証金を償還する。すべての償還日の前に少なくとも一営業日で、午後十二時より遅くありません。(ニューヨーク時間、ニューヨーク時間)発行者は、当日、支払代理人に支払い代理人にお金を入金または手配しなければならない(または発行者またはその任意の関連会社が支払い代理人である場合は、償還価格を支払うのに十分な金額およびbrの利息およびその日に償還されたすべての手形の追加金額(ある場合)、発行者が以前に受託者によって無効にされた手形またはbrと呼ばれる手形を以前に交付した部分を除く)。支払代理人は、カード発行人が書面で要求した後、不要ないかなる預金もカード発行人に返却しなければならない。

3.06節. [保留されている].

3.07節. 支払手形は償還する必要がある.以下のようにして償還通知が発行された場合、その通知において償還されるべき手形又はその中で償還することが規定されている手形のbr部分は、償還日に満了し、償還日に当該償還日の計算利息と共に支払われなければならない(発行者brが償還価格で当該手形の支払いを滞納し、償還日まで利息を計算しなければならない場合、この場合、元金、 は、支払うまで、償還の日から手形に規定された金利で利息を計算しなければならない。これらの手形は、償還通知に従って償還のために任意の手形を戻して償還のために支払わなければならない。この手形は、発行者によって償還価格に応じて支払われ、償還された利息と共に償還日まで支払われなければならない提供宣言満期日は償還日またはそれまでの利息分割払い は，関連記録日の終値時に登録された保持者 に支払わなければならない.

償還通知は、交付時に発行されたものとみなされ、所持者が通知を受けたか否かにかかわらず、交付される。いずれの場合も、通知または通知が発行されなかった任意の欠陥は、適切な通知された所有者の所有手形を償還する法的手続きの有効性に影響を与えない。

3.08節. 部分償還手形.

(A)部分償還されたグローバル手形を返送した後、支払代理人は、当該グローバル手形を登録処長に送付しなければならず、登録処長は、当該グローバル手形の元本金額を、提出された当該グローバル手形の未償還部分に等しい額に減少させるために、証券登録簿に明記しなければならない提供このような全世界チケットの最終規定期限における元金は2，000ドルまたは1，000ドルを超える整数倍である。

(B) 部分償還された最終登録紙幣の受け渡しおよびログアウト後、発行者は、提出して解約した未償還部分に相当する元金を1枚署名し、受託者が所持者に認証しなければならない(費用は発行者が負担)提供一枚の最終登録手形の元本金額は、最終規定の満期日2，000ドルまたは1，000ドルを超える整数倍としなければならない。

3.09節.税金変更両替。発行者は、10日以上60日以下の事前書面通知(この通知はキャンセルできず、第3.04節に規定する手順に従って発行されなければならない)を手形所持者に発行した後、随時任意にすべてを償還することができるが、一部の手形を償還することができ、償還価格は手形元金の100%に相当し、課税および未払いの利息(ある場合)とともに、発行者が指定した償還日(“Tax 償還日”)および償還またはその他の理由(関連記録された日付の手形所有者は、関連する利息支払日に満了した利息およびそれに関連する追加金額(ある場合)を受け取る権利がある)のために、税金償還日の満了または満了するすべての追加金額(ある場合)、手形の次の支払日に手形が任意の金額を支払う権利がある場合、発行者は追加金額の支払いを要求するか、または追加金額を支払うことが要求される。発行者は、利用可能な合理的な措置(新しい支払い代理人の任命を含むが、再登録または再発行者を含まない)を取ることによって、そのような支払い義務から逃れることはできず、この要求は、以下の理由によって生成される

(A) 関連税務管轄区域の法律(またはこの法律に基づいて公布された任意の法規または裁決)の任意の変更または改正 であって、これらの変更または改正は、要約覚書の日付の後に発表され、要約覚書の日付の後に発効する(または、適用される税収管轄区域が要約覚書の日付の後のある日が税務管轄区となる場合、そのより後の日の後)；または

(B) これらの法律、法規または裁決の正式な適用、管理または解釈の任意の変更または修正(司法管轄権を有する裁判所の保留、判決または命令または公表された慣例の変更による変更または修正を含む)、要約メモの日付(または適用される税務管轄区のような要約覚書の日付後の日付が税務管区となる場合は、その後の日付の後)(上記(A)および (B)条の各項目)は、公表される。“税法の改正”)。

発行者は、発行者がその等の支払いを義務化する最も早い日前に当該等償還通知brを発行してはならないし、その時点で手形について支払いをした場合には追加金を発行してはならないが、この通知を発行する際には、追加金を支払う義務は引き続き有効でなければならない。上記の規定に基づいて任意の手形償還通知を提出する前に、発行者は、関連税務管区区の法律に基づいて資格を認めた独立税務弁護士の意見brを受託者に提出し、税法が変化し、発行者に以下の手形を償還する権利があることを示す。また、上記手形償還通知を発行する前に、発行者は、発行者が追加金額を支払う義務を逃れることができないことを示す高級者証明書を受託者に提出しなければならない。

受託者は，上記の条件の存在と充足の十分な証拠として，その役人の証明書や大弁護士の意見に依存する権利を受け取り，この場合，その証明書は決定的であり，すべての所持者に対して拘束力を持つ.

本3.09節の上記の規定は適用される必要な融通をする発行者の任意の相続人が発行者の相続人になった後に発生する税法変更。

文章 第4条
契約

4.01節. 支払手形。発行者は所持者の利益を保証して同意し，発行日を手形および本契約で規定された方式で，手形について時間どおりに元金(あれば)，利息元金(あれば)および余分な金額(あればある)を支払う.第2.04節の規定の下で、受託者または支払代理人(発行者またはその任意の関連会社を除く)が午後12：00 までである場合、元金、保険料(ある場合)、利息および追加金額(ある場合)は、満期日 で支払われるものとみなされる。(ニューヨーク時間)満期日には、本契約により、すべての元金、保険料(ある場合)、利息及びその他の金額(ある場合)の金を支払うのに十分である。発行者またはその任意の関連会社が支払いエージェントを担当し、支払いエージェントのエンティティとして第2.04節の規定を遵守する場合、元金、保険料、 があれば、利息および追加金額(ある場合)は、満期日に支払われるとみなされる。

発行者は、手形に指定された金利(“超過金利”)に従って、当該手形に適用される金利 を超える超過元金利息を支払い、超過利息分割払いの利息を合法的な範囲内で同じ金利で支払わなければならない。

4.02節. [保留されている].

4.03節. 物件メンテナンス。発行者は、発行者または任意の制限された付属会社が、その業務または任意の制限された付属会社の業務を経営するためのすべての財産を維持し、良好な状態を維持し、必要なすべての設備を提供し、必要なすべての修理、更新、交換、改善、および改善を行うように構成されなければならない。これらのすべては、発行者が必要と判断し、これに関連する業務が常に正常かつ有利に行われることができるように必要である提供第4.03節のいずれの規定も、発行者または任意の制限された子会社がそのような財産の維持を停止することを阻止してはならず、発行者の判断が発行者の業務または任意の制限された子会社の業務を維持することが適切であると考えられる場合。

4.04節. [保留されている].

4.05節. コンプライアンス宣言.

(A) 発行者は、各財政年度終了後120日以内にまたは受託者が書面請求を行ってから14日以内に受託者に上級者証明書を提出し、署名者が発行者上級者としての職責を履行する過程で通常、任意の失責行為を知ることができることを示し、署名者がbr}中に発生した任意の失責行為を知っているか否かにかかわらず、ある場合、その失責行為を指定する。その地位および発行者がそれに対する行動を計画しているかまたは計画している. 本4.05(A)節については，このような遵守は，本契約項のいかなる猶予期間や通知要求も考慮せずに決定すべきである.

(B) 発行者が、(I)任意の違約または違約イベントが発生して継続していることを認識し、または(Ii)任意の所有者が、本契約または手形の項目で主張される違約について何らかの救済措置を要求することを求めた場合、発行者は、そのイベント、通知または他の行動(発行者が取っているまたは取るべき任意の行動を含む)を示す高度者証明書を迅速に受託者に提出し、30日以内に任意のイベントが発生しなければならない。

4.06節. 留置権制限.

(A) 発行者は、契約を締結し、いかなる制限された付属会社がいかなる制限された付属会社がいかなる制限された付属会社がいかなる主要財産の住宅ローン、担保、質権又は留置権(“留置権”)を担保として借り入れたいかなる金に借りたいかなる債務も許容しないことに同意し、当該等の財産が手形発行の日又はその後に取得したものであるにかかわらず、手形は当該留置権を担保として、借入した任意及び他のすべての債務と同等及び割合で計算しなければならず、当該等の債務が発効後に保証される限り例外である。主要物件の保有権を担保とする借入金のすべての債務総額に、発行者及びその制限された付属会社が主要物件に係る販売及び借戻し取引(販売及び借戻し取引を除く)に関連するすべての帰属可能債務(販売及び借戻し取引を除く。以下(I)~(Vi)段落及び第4.07節(A)(Ii)項のいずれかを除く)に応じて、連結有形資産の10%を超えてはならない提供, しかし、なお、本4.06節によるいずれの計算においても、本4.06節は、主要財産の留置権を担保とした借入金の債務には適用されず、債務から除外され、 は、以下のように担保された借入金の債務に適用されない

(I)手形発行の日に存在する留置権(担保手形契約適用担保上限下の調整による留置権(発行日に発効する有担保手形契約第4.13節の条項を含む)は、ない限りそれに関連する既存等額手形に追加の留置権を付与する)

(Ii)誰もが制限された付属会社になったときにすでに存在し、その人が制限された付属会社となることが期待されていないことによる任意の不動産又は非土地財産の留置権

(3)発行者又は任意の制限された付属会社を受益者とする留置権

(4)任意の不動産又は非土地財産が発行者又は制限された付属会社の買収時又はそのような買収、条件付き販売及び類似協定の締結の日から18ヶ月以内に発生したときに存在する留置権

(V) 購入金留置権は、Property®の買収、完成、または全面運営開始前、当時または後18ヶ月以内に発生した財産の購入価格または建築コストを保証するためのものである

(Vi)上記条項 (I)~(V)(iiを含む)が指す任意の留置権の任意の延期、継続または返金(または連続延期、継続または返金)は、このような延期、継続または払い戻しの元金金額が、この保留権延期、継続または払い戻しの元金金額を超えてはならず、このような 延期、継続または払い戻しに関連して支払われる任意のプレミアムまたは他の費用の金額を加えてはならない。

4.07節. 販売とレンタル制限。

(A) は、制限された子会社と発行者との間または制限された子会社との間の売却または譲渡に加えて、発行者契約 は、3年未満の期間を含むリース(継続期間を含む)を含む制限された子会社のいかなる主要財産の売却または譲渡も許可されないことに同意しない。この期限が終了する前に、テナントは、これらの主要財産の使用を停止するであろう(このような取引は、本明細書では“売却および借り戻し取引”と呼ばれる)

(I)発行者又は当該制限された付属会社は、売却及び借戻し取引について借入された元金が債務を占めるべきbrに等しいことを保証するために、第4.06節の主要財産に関する規定に基づいて留置権を生成することができ、同様にbr及び比例担保手形を必要とすることなく、又は

(Ii)(A) 賃貸した主要物件の総収益が当該主要物件の公平な市価に等しい又はそれを超える公平な市価、及び(B)当該主要物件の売却又は譲渡後1年以内に、発行者又は制限された付属会社は、当該等の売却又は譲渡を行わなければならない。発行者は、(1)発行者または任意の制限された付属会社の融資債務の自発的償還、または(2)発行者または制限された付属会社が1つまたは複数の物件を買収するためにすべての純収益を使用し、当該物件の購入価格の合計が総合有形資産純額の5%を超える(販売に参加する主要物件を除く)。販売およびレンタル取引は、発行者と制限された子会社との間の任意の販売およびレンタル取引(X)または制限された子会社との間の任意の取引、または(Y)3年未満の一時回収リース期間に関する賃貸契約を含むべきではない(リースの終了時に発行者または制限された子会社の物件の使用を停止することが意図されている場合)。

4.08節。 制御権変更時にチケットを購入する.

(A) チケットに制御権変更トリガイベントが発生した場合，発行者が第3.01条に従ってチケットを償還する権利を行使している限り，チケットの所持者ごとに発行者に制御権変更要約に応じて，その所持者チケットの全部または任意の部分(2，000ドル，1，000ドルの整数倍を超える)を現金形式で買い戻す権利があり，購入価格はチケット本金額の101%に応算および未払い利息(あればある)を加えているが，含まれていない.購入日 (記録日に関する記録保持者は、支払日の満了に関する利息に関する規定を受ける権利がある)。 のいずれの部分購入も、任意の保有者が保有する債券の満期時の元金金額を2，000ドル以下に下げてはならない。

(B) 任意の制御権変更トリガイベントが発生してから30日以内に、発行者は通知(“制御権変更要約”)を各所有者の登録アドレスに送り、受託者にコピーを提出し、説明する

(I)制御権変更トリガイベントが発生し、所有者は、このようなチケット元金の101%に相当する利息と未払い利息を加えた現金でbr所持者チケットを購入することを発行者に要求する権利があり、 があれば、購入日は含まれない(記録された受取人が関連する利息支払い日に利息を受け取る権利に制限される)(“制御権変更支払い”)；

(Ii)買い戻し日(当該通知が送達された日から30日早くてはならず，またその通知が送達された日から60日遅れてはならない)(“支払日の変更を控える”)

(Iii) 4.08節で提案した制御権変更要約，および制御権変更要約に応じて適切に入札されたすべてのチケットは，制御権変更支払日に支払いを受けられる

(四)Paymentの支配権変更

(V)支払代理人及び第2.03節に示す事務所又は機関の名称及び住所

(Vi)支払を請求するために、支配権が支払日を変更する前に、支払代理人の事務所または第2.03節に記載された事務所または機関に手形を返さなければならない

(Vii)正しく提出され、撤回されていない任意のチケットの制御権変更支払いは、制御権が支払日を変更した直後に支払います

(Viii)所有者が制御権変更を受けるには，制御権変更の約定の受け入れに従わなければならない他の手順を約または撤回する

(Ix) 任意の入札されていないチケットは引き続き利息計算を継続する

(X) 発行者が制御権を滞納して支払いを変更しない限り、制御権変更要約に応じて支払いを受ける任意のチケットは、制御権が支払い日を変更した後に利息を停止する。

制御権変更カプセルが制御権変更トリガイベントの前に前述の規定に従って通知されると，制御権変更カプセルの変更は制御権変更トリガイベントが発生することを条件とする可能性があり，制御権変更カプセル変更時に制御権変更について最終的に合意したことを前提としている.

(C)発行者が適切なチケット入札を受信した後，チケット所有者(そのチケットの入札が適切に撤回されない限り)その後，そのチケットについて制御権変更の支払いのみを受け取る権利があり， が付随する.上記の規定により購入のためにこのような手形のいずれかを返送する場合、当該手形の所持者は、支配権が支払日を変更して発券者に支払わなければならない提供, しかし、4.01節の条項及び規定によると、支配権が支払日を変更する前又は期限までの利息分割払いは、関連記録日に登録された当該手形の所持者に支払わなければならない。本4.08節の規定に従って入札して購入したいずれのチケットも差戻し時に支払われていない場合は，その手形の元金(およびプレミアム，あれば)は，支払日を制御権変更してからその手形で規定された金利で支払いまで利息を計算しなければならない.購入チケットを選択した所持者は，制御権が支払日を変更する前の少なくとも1営業日前にその等のチケットを支払いエージェントに返すことが要求され，アドレスは変更制御権カプセルで指定された アドレスである.一部しか購入できない紙幣は、支払代理人の事務所(例えば、発行者、登録官又は受託者がこの要求を受けた場合は、発行人及び登録官又は受託者(どのような場合に応じて)が署名するか、又は所持者又は所持者が書面で許可された形で署名した譲渡文書)を提出しなければならず、領収書人は1枚以上の新しい紙幣を署名しなければならず、受託者はサービス料を徴収することなく、当該紙幣の所持者を認証して交付しなければならない。上記所持者が要求した任意のライセンス額面は，元金総額 が提出された手形元金のうち購入されていない部分に等しく，交換とする.

(D) 制御権で支払日を変更し，発行者は正当な範囲内(I)制御権要約に従って の適切な入札を変更したすべてのチケットまたは一部のチケット(2，000ドルの整数倍と1，000ドルを超える整数倍)を受け取って支払いを行う.(Ii)支払エージェントに、このように入札されたすべての債券または一部の債券($2，000の整数倍および$1，000を超える整数倍 )で支払われた合計制御権変更 を支払うのに十分な金額を支払エージェントに格納する。(Iii)このように受領された手形を、発行者が支払いを受けた手形またはその一部の元金総額の上級者証明書とともに受託者に交付または手配する。支払代理人は、当該手形に関する制御権を迅速に変更して、そのようにこれらの手形を提出した所持者毎に交付し、発行者は署名しなければならず、受託者は迅速に認証して当該等の所持者に交付する必要がある(または簿記方式で譲渡するように手配されている)1枚の元金は、手形の未購入部分の新しい手形に等しい。いずれの規定でも，そのような新しいチケット1枚あたりの元金金額は2，000ドルであり，元金は元金1，000ドルを超える整数倍である.引受されていない手形は，支払代理人が迅速に郵送または所持者に交付し，費用は振出人が負担しなければならない.発行者は，制御権変更支払日に制御権変更見積の結果 を公開する.

(E) 発行者が制御権変更要約の満期日 よりも遅くない前に書面撤回通知を受信した場合、または当該満期日がなければ、制御権変更支払日の前営業日に書面撤回通知を受信すれば、制御権変更要約に対する入札を撤回することができる

(I) ホルダーの名前

(Ii) 上記撤回通知を提出したチケットの証明書番号について

(Iii) 所有者が購入のために交付した手形の元本金額(2，000ドルとそれを超える1，000ドルの整数倍にすべき) はそれが提出した引き出し通知を行っている

(Iv) は、所有者が元金金額を購入することを選択した手形を撤回することを示す声明であり、

(V)このチケットの元金金額(ある場合)($2，000および$1，000を超える整数倍)は、元の制御権変更によって約制限され、交付されたか、または発行者によって購入される。

(F)適用される詐欺法の規定の下で、受託者及び支払代理人は、支払制御権の変更のために支払手数料を変更するために保有した利息又は配当金(ある場合)と共に、受取人のいない現金を発券者に返還しなければならない提供, しかし、(X)発行者が上記(Br)(D)段落(Ii)項に格納されている現金総額が購入すべき手形またはその一部の制御権を超えて支払い総額を変更した場合、受託者は発行者のために当該超過部分を保有しなければならず、(Y)発行者が別の書面指示がない限り、受託者は、支払日の変更を制御した後の営業日後に、任意の超過した部分を利息(ある場合)と共に発行者に返却しなければならない。

(G) 制御権が支払日を記録日またはその後および関連利息支払日または前に変更する場合、任意の計上および未払い利息(ある場合)は、その記録日の終了時にその名義でチケットを登録する者に支払いを行い、制御権に応じて入札を行う約を変更する所持者は、追加利息を支払うことができない。

(H)発行者は、取引法第14 E-1条の要件、並びに任意の他の証券法律及び法規(並びに当時の手形が上場している任意の取引所の規則)を遵守しなければならず、これらの法律、法規又は規則が支配権に応じて変更された場合には、約買い戻し手形に適用される。任意の証券法律，法規又は取引所規則の規定が本契約の制御権変更条項と衝突する場合，発行者は適用される証券法律，法規及び規則を遵守すべきであり，そのために本契約項の義務に違反しているとみなされない。

(I)(I)第三者が本契約で規定した方式，時間，その他の方式で制御権変更を発行者が提出した制御権変更要約に約適用し，制御権変更要約に応じて適切に入札して撤回していないすべてのチケットを購入するか，(Ii)チケット(F)セグメントの規定により償還通知を発行した場合，制御権変更トリガイベントが発生した場合には，発行者に制御権変更カプセルを要求しない.そして が適用されるまで償還価格を支払うことができない限り.本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず，制御権変更要約を提示したときに制御権変更について最終的な合意 を達成していれば，制御権変更の前に制御権変更カプセルを提出することができ，制御権変更を完了することが条件となる.

(J) 本4.08節発行者が制御権変更トリガイベントによりチケットの買い戻し義務を提出することに関する規定は，制御権変更が発生する前にチケット元金が多数を占める所持者の同意を得て放棄または修正することができる.

4.09節. 追加金額。

(A) 発券者(任意の相続人エンティティを含む)またはその代表は、手形または手形に関連するすべての支払いを無料で支払うべきであり、法的規定がそのような税金を源泉徴収または控除すべきでない限り、現在または将来の税金を源泉徴収または控除してはならない。(1)カード発行者がその登録が成立し、業務に従事し、税務目的のために組織または居住している任意の司法管轄区(米国を除く)またはその管轄区に居住しているbrまたはその中の任意の行政区、または(2)発行人またはその代表が支払いを表す任意の司法管轄区(ただし、これらに限定されないが、これらに限定されるものを含むが、これらに限定されない)を発行する者または任意の他の適用可能な源泉徴収義務者が、以下の理由によって徴収または徴収された任意の税金を差し引くことを要求する場合、(br}任意の支払い代理人の司法管轄権)またはその中の任意の政治的分岐(“税務司法管轄権”と呼ばれる第(1)および(2)項の各項目) 元金の支払い、償還価格、br}購入価格、利息またはプレミアムを含むが、これらに限定されない手形に関連する任意の支払い。発券者は、手形の各実益がすべての人が源泉徴収または控除後に当該等支払いを受けて保留すべき純額を等しくするために必要な追加金額(“追加金額”)を支払わなければならず、源泉徴収または控除なしに当該支払が受領および保留されるべき対応する金額に等しくなるようにする提供, しかし、以下の者に追加金を支払うべきではありません

(I)手形所有者または実益所有者(または受託者、財産授権者、受益者、パートナー、メンバーまたは株主、または所有者に関する権利を有する者、例えば、所有者が遺産、信託、代理者、共同、有限責任会社または法団)であるか、または法人として従事または設立された市民、住民または国民brでなければ、そのような税項目は徴収されない。税務管轄区域に関する常設機関にいるか、または税務管轄区域に関連する任意の他の現在または以前の連絡を持っているか、または以前に関連していたが、純粋に手形の取得、所有または処分、手形または本契約下の権利の行使または実行、またはそのチケットについてお金を受け取ることによって生じるいかなる関係も含まれていない

(Ii)任意の税金項目であるが、このような税金項目は、支払いについて初めて所持者の支払いが可能になってから30日以上支払い為替手形を提示して徴収される(ただし、この為替手形が30日の期間の最後の日に提示された場合、所持者が追加金額を得る権利がある範囲を除く)

(Iii)任意の相続税、相続税、贈与税、販売税、譲渡税、非土地財産税、または同様の税；

(Iv)納付すべき税金は任意であるが、控除または源泉徴収は、手形に関連する支払いに応じて支払わなければならない税金を除く

(V)手形所有者または実益所有者がいない場合、任意のこのような控除または控除額を徴収する前に、少なくとも60日前に、任意の証明、識別、資料または他の報告要件(税務管轄区域の法規、条約、条例または行政慣行にかかわらず)の任意の税項を、税務管轄区域から徴収される税項の削減率または控除率を免除または低減するための前提条件として、任意の税務項目を遵守する。しかし、所有者または利益を受けるすべての人が税務管轄区に居住していない証明)に限定されるものではないが、いずれの場合も、所有者または利益を受けるすべての人が法的にそのような証明または文書を提供する資格がある場合に限定される

(Vi)為替手形所有者または実益所有者またはその代わりに支払い(許可または支払いを要求する)の為替手形について徴収される任意のbr税金であるが、関連為替手形を別の支払い代理人に提示するか、または他の方法で支払い代理人の支払いを受ける方法で回避可能な範囲内である

(Vii)発行者が手形保持者(例えば、所持者が受信者または共同者であるような)またはそのような支払いの唯一の実益所有者ではない任意の支払いによって徴収された任意の税項、またはそのような支払いについて徴収された任意の税項であるが、当該所持者が当該等票証の唯一の実益所有者である場合、等支払いに課税されない

(Viii)“規則”現行1471~1474条に基づいて徴収される任意のbr税項、または実質的に匹敵し、遵守することができ、実質的に重い改正または後続バージョンがなく、その公布された任意の条例、それに対する任意の公式解釈、非米国司法管轄区域と米国との間で上記規定を実施する任意の政府間協定(または任意の関連法律または行政慣行または手続)、または“規則”現行1471(B)(1)条(または任意の改正または上記後続バージョン)に従って締結された任意の協定；または

(Ix)上記(I)~(Viii)項の任意の 組み合わせ。

上記の規定に加えて、発行者は、任意の司法管轄区域の任意の手形、本契約またはその中で言及されている任意の他の文書の署名、交付、発行または登録、または任意の手形(限られたもの)についても、任意の支払いの受信に起因することができる場合にのみ、税務管轄区域で徴収されている上記(I)~(Iii)または(V)~(Ix)条項またはそれらの任意の組み合わせによって除外されていない任意のそのような税金に適用される)。

(B) 発券者が、手形 と支払いされた任意の金額に基づいて追加金額を支払う義務があることを認識した場合、発券者は、支払日の30日前の少なくとも30日前の日付に、追加金額を支払う事実と、支払うべき金額 がその支払い日の30日前に発生した追加金額を推定する義務とを示す上級者証明書を受託者に交付しなければならず、この場合、発券者は、直ちに受託者に通知しなければならない。役人の証明書はまた、支払代理人が関連する支払日に所持者に追加金額を支払うことができるように、他の合理的に必要な情報をリストしなければならない。発行者は、受託者に満足できる文書を提供し、そのような追加金額が支払われたことを証明する。受託者はこのような支払いに必要な確実な証拠として高官証明書に絶対的に依存する権利がある。

(C) 発行者が適用される源泉徴収義務者である場合は、(法律で規定された期限内に)すべての控除及び控除を行い、適用法律に基づいて控除又は控除された全ての金額を関係税務機関に送金しなければならない。発券者は、そのように控除または控除された税金を支払ったことを証明するために、各税務機関から税務領収書を取得するために合理的な努力をしなければならない。発券者は、このように控除または控除された任意の税金を支払った日から60日以内に、発行人によって支払われた税務領収書を証明する核証明書の写しを受託者(または手形保持者に要求すべき)に提供し、または、当該エンティティが受領書を取得しようと努力しているが、依然として領収書を取得していない場合、当該エンティティに他の支払い証拠を提供しなければならない。

(D) 本契約または手形が、任意の場合において、手形の元本または元金、利息または任意の手形項目、または任意の手形に関連する任意の他の支払金額に基づいて支払いを言及する限り、この言及は、追加金額の支払いへの言及を含むものとみなされるべきであるが、この場合、その支払いについて、支払われた、または支払われた追加の金額は制限されなければならない。

(E) 本4.09節は，本契約の任意の終了，失効または解除，そのチケット所有者，または利益を得たすべての人の譲渡後も有効であり，適用される必要な融通をする発行者への任意の相続人は、法団の任意の司法管轄区として設立され、税務目的のために業務、組織または居住に従事する任意の司法管轄区、またはその人またはその代表によって手形に支払われる任意の司法管轄区、および場合によっては、そのような司法管轄区またはそのような司法管轄区域の任意の政治的分岐である。

4.10節目。 保持者に報告する.

(A) 発行者は、年度報告書を証監会に提出してから15日以内に、取引法第13条または第15条(D) に基づいて、証監会に提出される年間報告および情報、文書および他の報告の写し(または証監会が規則および条例によって時々規定される上記のいずれかの部分の写し)を受託者に提出しなければならない提供発行者は、そのような年間報告、文書または他の報告がEDGAR(または任意の後続の電子交付プログラム)を介して委員会に提出される限り、そのような年間報告、文書、または他の報告のコピーを受託者に提出したとみなされるであろう。

(B) 発行者が取引法第13又は15(D)節の報告要求の制約を受けない場合、発行者は、任意のチケットの潜在的購入者又はチケットの実益所有者に、いかなるチケットも返済されていない限り、米国証券法第144(A)(3)条に示す“制限証券”を構成する米国証券法第144 A(D)(4)条に要求される情報を提供する。

(C) 報告、資料、および文書は参照のために受託者に交付され、受託者は、そのような報告、資料、および文書を受信し、発行者または任意の他の者が本契約または“付記”(受託者は、本契約に従って交付された上級者証明書に完全に依存する権利がある)の下で任意の契約を遵守する場合を含む。受託者は、コンテンツに対していかなる責任または責任を負わない。本契約または本契約項の下で行われる取引に関する任意の報告または提出された報告の即時性を提出または提出する。疑問を生じないために、受託者はいかなる責任監督、確定或いは照会をしてはならず、発行者が本4.10節で規定した義務を遵守或いは履行するかどうか、しかも受託者は発行者に対して当該等の義務を履行しないか、又は履行しないか否かはいかなる責任も負わない。

第 5条
資産の合併、合併、または売却

5.01節. 資産合併、合併、または販売。

(A) 発行者は、発行者と合併または合併することができ、またはその財産および資産を実質的に全体として誰に譲渡、譲渡またはレンタルすることができ、任意の人がそれと合併または合併することを許可することができ、またはその財産および資産を基本的に全体として発行者に譲渡、譲渡またはレンタルすることができるが、条件は、(1)当該取引が発効し、発行者がその取引時に発生することにより発行者債務となる任意のbr債務を処理した直後に、違約イベントが発生してはならないことである。通知が発行された場合、または一定の時間が経過した後、または両方が合併した場合、いかなる違約事件も発生せず、継続的に発生するであろう；および(2)発行者は、持続的な会社であるべきであり、または後継者(例えば、非発行者)は、米国、その任意の州、コロンビア特区、リビリア共和国または米国によって認められた任意の国の法律に基づいて組織された会社、信託または共同企業であり、その後継者は、期限を明確に負担し、時間通りに元金および任意の保険料および利息(すべての追加金額を含む)を支払わなければならない。4.09節) により，すべてのチケットの期限，および発行者が補充契約により本契約を履行·遵守するすべての契約と条件 により，本条項第9条を満たし，受託者を満足させ， は発行者が署名して受託者に交付する.本プロトコルには別途規定があるにもかかわらず、本5.01節は、発行者とその子会社との間又は間の財産又は資産の譲渡、譲渡又はリースには適用されない。

5.02節. 相続人会社の権利と義務。

当該等の合併、合併、譲渡、リース又は転易が発生し、相続人がいずれかの当該等を負担した後、当該相続人は発行者を継承し、発行者の代わりにすべきであり、その効力は発行者が本文で第1部分の一方に指名されたようなものであり、前身のbr者は本契約及び付記項下の任意のさらなる責任を解除するが、リースは除く。相続人は、この署名に基づいて、本人の名義または発行者の名義で発行可能な任意のまたは全部の発行可能なチケットを発行することができ、それ以前に、手形は、発行者によって署名されて受託者に交付されていないが、相続人(発行者ではなく)の命令の下で、受託者は、発行者の高級職員によって以前に署名され、受託者によって認証された任意の手形を受託者に発行し、検証し、受託者によって認証された任意の手形を受託者に交付することができる。そして，その相続人はその後，その目的のために署名を手配し，受託者の任意の手形を交付しなければならない.このように発行されたすべてのチケットは，各方面で本契約の下で前または後に本契約条項によって発行されたチケットと同じ法的レベルと利益を有しており，すべてのチケットが本契約を締結した日に発行されるように である.

5.03節.役人証明書と弁護士の意見。

第5.01節で許可された任意の合併、合併、転易、譲渡又はリースも、受託者が高級職員の証明書と弁護士の意見を受けなければならず、当該等の合併、合併、転易、譲渡又はリース及び任意の相続人の仮定 が本規約の規定に適合し、かつ当該等の取引に関連するすべての前提条件が遵守されていることを示す条件に制約されなければならない。

第 条
違約事件

6.01節. 違約事件。

(A) 次の各項はチケットに関する“違約イベント”を構成すべきである：

(I) 満期になって債券利息または追加金(場合があれば)を支払う場合、延滞金30日；

(Ii)任意の手形の期限が切れたとき(明期限、償還時、または他の場合にかかわらず)、元金または任意のプレミアム(ある場合)が延滞している場合；

(Iii) 発行者は、本契約において任意の契約または保証の違約(上記(I)または(Ii)項で具体的に処理された任意のこのような違約または約束違反または保証を除く)を履行または違反し、書留または書留で発行された後60日間継続する。受託者が発行者または発行者およびbrの当時少なくとも25%の元本を持っていた受託者から発行者に書面通知を行い、その失責または違反事項を指定し、救済を要求し、この通知が本プロトコルが指す“違約通知”であることを明らかにする

(Iv) 満期時に発行者が借りた金の元本又は利息を支払うことができなかったか、又は加速支払発行者が任意の担保、契約(本契約を含む)又は手形によって借りた金又は利息の総額が1億ドルを超える債務に基づいて、発行者が当該等の住宅ローン、契約(本契約を含む)又は手形の発行又は保証又は証明に基づいて発行者が借りた金のいずれかの債務、例えば当該債務が清算されていない、又は書留又は承認されたメールの発行後30日以内にキャンセルされなかった場合、受託者から発行者又は債券元金金額の少なくとも25%の所持者が発行者及び受託者に発行する書面通知は、この失責を示し、この通知が本合意が指す“違約通知”であることを明らかにする

(V) 管轄権を有する裁判所は、任意の適用される破産、無力債務、再編または他の同様の法律に基づいて、非自発的な事件または法律手続きにおいて、(A)発行者に関する判決または済助命令を提出するか、または(B)発行者の破産または無力債務を判定する判決または命令を承認するか、または任意の適用法律に基づいて発行者または発行者を再編、手配、調整または改質することを承認するか、または指定された委託者、荷受人、清算人、受託者、受託者。押込人または発行人の他の同様の官僚またはその財産の任意の重要な部分、またはその事務の清算または清算、ならびに任意のそのような法令または補助令または任意の他の法令または命令は、放置されず、連続的に60日間有効であるように命令される。そして

(Vi) 発行者は、任意の適用される破産、無力債務、再編または他の同様の法律に従って自発的事件またはプログラムを開始するか、または破産者または債務返済不能と判定される任意の他の案件またはプログラムを開始するか、または任意の適用される破産、無力債務返済、再編または他の同様の法律に基づく非自発的事件またはプログラム中で発行者に対して救済命令または命令を発行することに同意するか、または任意の破産または無力債務案件または発行者のための法的手続きを開始することに同意する。または再構成または救済を求める請願書、答弁書または同意書を任意の適用法に従って提出するか、またはそのような請願書の提出に同意するか、または発行人の委託者、清算人、受託者、抵当者または他の同様の官僚またはその財産の任意の主要部分による信託または接収に同意するか、または発行者が債権者の利益のために譲渡することに同意し、または満期時に債務を返済することができないことを書面で認める。発行者がこのような行動を推進するために取った会社の行動です

6.02節。 加速する.

(A) 手形に違約事件が発生して継続している場合、受託者または当時未償還手形元本の25%以上を持っている所持者は、発行人(所持者に通知し、受託者に発行することもできる)に書面通知を発行することができ、すべての手形の元本が即時満期および支払 となることを宣言し、このような宣言をした後、当該元金(または 指定金額)は即時満期および対応となる。

加速声明が下された後のいつでも、受託者が本条に規定する満期金の支払いの判決または判決を得る前の任意の時間において、以下の場合、手形元本の過半数の所有者は、発行人および受託者に書面で通知し、その声明およびその結果を撤回することができる

(I) 発行者は、支払いに十分な金額を受託者に支払ったか、または保管した

(A)すべての債券の期限を過ぎた利息

(B)上記加速宣言を除いて満期になったいずれかの手形の元金(及び割増、あれば)、及び手形で定められた金利で計算される利息、

(C)当該利息の支払が合法的である範囲内で、債券で定められた1つ以上の金利で計算される期限超過利息、及び

(D)第7.05に従って受託者に請求されたすべての金；および

(Ii) 手形元金および割増(ある場合)が支払われていないことを除いて、チケットのすべての違約イベントは、6.02節の規定に従って治癒または免除されているが、チケットの元金およびプレミアム(ある場合)は、加速宣言によってのみ満了する。

(B) このような撤回は、その後の違約行為に影響を与えるべきではなく、それによって生じるいかなる権利も損害してはならない

6.03節. 他の救済措置。違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、受託者が最も有効であると考えられる適切な司法手続きによって、その権利および所有者の権利を保護し、強制することができ、本契約における任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約で付与された任意の権力の行使を支援するために、または任意の他の適切な救済措置を実行することができる。

本契約又は手形項の下のすべての訴訟権利及び請求請求は、受託者が訴訟及び強制執行を提起することができ、受託者は、いかなる手形があるか、又はそれに関連する任意の法律手続において当該等の手形を提示することにかかわらず、受託者によって提起されたいかなる当該等の法律手続は、その本人名義及び明示的信託の受託者として提起しなければならず、任意の追討判決の金は、受託者、その代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替えを規定した後、判決された所持者の課税差益を回収するために行わなければならない。

6.04節。 過去のデフォルト設定を破棄します。

(A) 過半数元金以上の債券保有者は、債券保有者を代表して受託者に書面通知を行うことができ、過去に当該等の債券に対するいかなる違約及びその結果も放棄することができるが、違約は除く：

(I) 債券元金または任意の割増または利息の支払い、または

(Ii)第9条によれば、影響を受けた各手形の所有者の同意を得ず、本条約又は条項を修正又は修正してはならない。

このような免除のいずれかの後、本契約の場合、これらの違約brは消滅し、それによって生成された任意の違約イベントは救済されたとみなされるべきであるが、このような免除は、後続または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長されてはならない。

6.05節。 多数の人がコントロールしている.債券元本総額の過半数の保有者は、受託者が獲得可能な任意の救済又は行使について、本契約が受託者に付与された任意の信託又は権力について任意の法的手続を行う時間、方法及び場所を指示することができる提供それはこうです

(A) この指示は，いかなる法律規則や本契約にも抵触してはならない，および

(B) 受託者は、指示に違反することなく適切であると考えられる他の任意の行動をとることができる。

6.06節。 スーツに対する制限。任意の手形の所有者は、本契約について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないか、または本契約の指定係または受託者について、または本契約の下の任意の他の救済措置について任意の訴訟を提起する権利がない

(A) この保有者は、以前に債券継続失責事件について受託者に書面通知を行った

(B) 元本の25%以上の未償還手形を持つ所持者は、受託者の名義で当該違約事件について法的手続きを提起するように受託者に書面で請求しなければならない

(C) 上記保持者は、当該要求に起因する費用、支出及び法的責任に対応するために、受託者に合理的な補償を提供している

(D) 受託者は、上記の通知、請求及び賠償要約を受信してから60日以内にこのような訴訟を提起していない

(E) 未償還債券元金金額が多数を占める保有者は、当該60日間の間、受託者に当該書面要求と一致しない指示を出していない。

6.07節。 所有者は無条件に支払いを要求する権利を提訴する.

本契約には他の任意の規定があるにもかかわらず、任意の所有者が債券に記載された各満期日または後に、その所持手形の元金、割増(ある場合)、追加の 金額(ある場合)、および利息(ある場合)について訴訟を提起する権利は、当該所有者の同意を得ていない場合には、損傷または影響を受けてはならない。

6.08節。委託者が起こした督促訴訟。カード発行者は、次の金額を滞納すると約束した

(A) 任意の手形で満期になって支払い可能な利息分割払い、および違約が30日間継続する、または

(B) いずれの手形も明期限日の元金(又はプレミアム，あれば)は，発行者は受託者の要求に応じ，当該手形所持者の利益のために，当該手形のその時点で満期及び対応した元金(及びプレミアム，あれば)，追加額(あれば)，利息(あれば)及び任意の超過元金(及びプレミアム，あれば)の利息，及び任意の超過元金(及びプレミアム，あれば)及び余分なbr}金(あればあれば)を受託者に支払い，当該利息等を支払うことが合法的に強制実行可能な範囲内である.期限を過ぎた利息分割払いがある場合は、手形によって負担される金利と、第7.05節に規定される金額を支払うのに十分な金額と、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出、および立て替えを含む、入金費用および支出を支払うのに十分な追加金額とを含む。

発券者が上記の要求に応じて直ちに当該金を支払うことができない場合、受託者は、信託受託者の名義を明示し、そのために満期および未払いの金を受け取って司法手続きを提起することができ、判決または最終判決について訴訟を提起することができ、発券者または任意の他の義務者に判決または最終判決を実行し、発券者または任意の他の債務者の財産(どこにあっても)から判決または裁定が手形で支払われなければならないことを法律で規定された方法で受け取ることができる。

6.09節。 受託者はクレーム証明書を提出することができる.受託者は、受託者(受託者、その代理人及び弁護士の賠償、費用、支出及び立て替えを含む任意のクレーム、及び受託者が第7.05節に従って受託者に支払うべき任意の他の金額)及び所有者、その債権者又はその財産に関連する任意の司法手続きにおいて許可され、法律又は適用法規が禁止されていない限り、任意の破産管財人又は他の同様の機能を果たす者の選挙において、受託者は、彼らの指示の下で保持者を代表して投票することができるように、必要又は適切な債権証明及び他の書類又は文書を提出することができる。また、このような司法手続きのいずれの受託者も、所有者毎に受託者への支払いを許可し、受託者が直接所有者に支払うことに同意した場合、受託者に支払う補償、受託者、その代理人および弁護士の費用、支出および下敷き、および第7.05節に従って受託者に対応する任意の他の金を受託者に支払う。このような任意の訴訟では、本契約第7.05節に従って受託者に支払われるべき任意の他のお金を遺産から抽出することは、任意の理由で拒否されなければならず、これらの支払いは、所有者がこの訴訟で取得する権利がある任意およびすべての割り当て、配当、通貨証券、およびbr}の他の財産の保持権を保証し、清算においても、任意の再構成計画または手配または他の方法に従っても、これらの財産から支払われるべきである。

本プロトコルに記載されている任意の内容は、許可受託者が許可または同意するとみなされてはならない、または所有者が手形またはその任意の所有者の権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または改質計画を受け入れるか、または許可された受託者は、そのような法的手続きにおいて任意の所有者の申立について投票することができる。

6.10節目。 受け取ったお金の用途。第6.10(B)項に別段の規定がある場合を除き、受託者が本条例第6条に基づいて任意の金又は財産を受領する場合は、以下の順序で支払わなければならない

第1：7.05節で規定された満期金額を受託者および のいずれかの代理人に支払う

第二：ある場合、手形に適用される元金、割増(ある場合)の利息(受託者が受け取る利息および超過元金の利息(超過利息および超過元金の金利で計算される))と共に所持者に支払うbr}金額、および手形の元金、割増(ある場合)、利息(ある場合)、および追加金額(ある場合)に応じて、それぞれ比例して任意の種類の追加金額(ある場合)を計算する。 と

第三：発行人または手形に支払う他の任意の義務者は、彼らの利益に応じて、または管轄権のある裁判所の指示に従う。

受託者は、本第6.10節の規定により、所有者に任意の金を支払うために記録日及び支払日を決定することができる。発行者は、その記録日の少なくとも30日前に、記録日、支払い日、および支払い金額を説明する通知を各所持者および受託者に提出しなければならない。本6.10節 はつねに10.02節で規定されている.

6.11節。 コスト約束。本契約下の任意の権利又は救済を強制的に執行するために提起された任意の訴訟において、又は受託者として受託者として取られた又は取らないいかなる行動に対しても、裁判所は、当該訴訟費用を支払う承諾を提出するように訴訟中のいずれかの訴訟人に適宜要求することができ、当該裁判所は、当事者側訴訟人が提出した弁明又は抗弁の是非曲直及び善意を適切に考慮した場合に、合理的な弁護士費を含む当該訴訟のいずれか一方の当事者の合理的な費用を適宜評価することができる。本第6.11条は、受託者が提起した訴訟、未償還手形元金総額が10%を超える所持者が提起した訴訟、又は第6.07条に基づいて提起されたいかなる所有者の訴訟にも適用されない。

6.12節。 権利と救済措置を回復する.受託者または任意の所有者が、本契約項下の任意の権利または救済 を強制的に実行するために任意の訴訟を提起し、その訴訟が任意の理由で終了または放棄された場合、または受託者または所持者に不利であると判断された場合、各場合、その訴訟が任意の裁決を下した場合、発行者、受託者および所有者は、それぞれ、本契約項の下での本来の地位を回復すべきであり、その後、受託者および所有者のすべての権利および救済は、当該訴訟を提起していないように継続されるべきである。

6.13節。 権利と救済措置が累積されている.第2.07節の破損、廃棄、紛失、または盗難手形の交換または支払いに関する別の規定に加えて、本条項は、受託者または所有者に付与または保持された任意の権利または救済措置を付与または保持し、 は、任意の他の権利または修復措置を排除せず、法律の許容範囲内で、各権利および救済措置は蓄積され、本条項または現在または今後存在する法律または平衡法または他の方法によって与えられるすべての他の権利および救済措置以外である。本プロトコルの下の任意の権利または救済措置の主張または他の方法は、任意の他の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止すべきではない。

6.14節目。 遅延や見落としはドロップではありません。受託者または任意のチケット所有者は、任意の違約イベントによって生じる任意の権利または救済 を遅延または行使し、そのような権利または修復を損なうことはなく、またはそのような違約イベントの放棄または黙認 を構成するものではない。本条第六条又は法律は、受託者又は所持者に付与された各権利及び救済は、時々受託者又は所持者によって行使することができ、状況に応じて決定することができる。

6.15節目。 日付を記録する.発行者は、6.04および6.05節の許可または許可された任意の訴訟の所有者に投票または同意する権利がある所有者の識別を決定するために記録日を設定することができる。本契約が別途規定されていない限り、 登録日は、初めて同意を求める30日前、または第2.05節に従って受託者に提供される最新の所有者リストの日でなければならない。

6.16節。 滞在放棄または延期法。発行者キノ(その合法的にそうすることができる範囲内)は、いつでも堅持、抗弁、または任意の方法で法律を主張または利用してはならず、どこで公布されても、現在または今後のいかなる時に発効しても、チノまたは本契約の履行に影響を与えてはならない。発行者(その合法的に行使可能な範囲内)は、このような法律およびチノのすべての利益または利益を明確に放棄し、これらの法律およびチノは、本プロトコルの実行を妨害したり、遅延したり、受託者に付与されるいかなる権力も妨害してはならないが、このような法律が公布されていないように、すべての権利を容認し、許可すべきである。

第七条
受託者

7.01節. 受託者の役割.

(A)責任喪失事件が発生して継続しており、受託者の担当者の一人が書面通知を受けた場合、受託者は、本契約が受託者に付与された権利及び権力を行使し、当該権利及び権力を行使する際に、本人の事務を処理する場合に慎重な者が行使又は使用するのと同程度の慎重かつ技巧を使用しなければならない。

(B)第7.01(A)節の規定に違反することなく、受託者(I)は、本契約で明確に規定された職責の履行と、本契約で明確に規定された職責のみを履行することを承諾し、その他の任意の義務及び黙示契約又は義務は、本契約における受託者に対するいかなる義務と解釈してはならない。 及び(Ii)は、本契約で明確に規定されているもの以外は、いかなる職務又は責任も負わない。

(C)それ自体に悪意がない場合，受託者は，本契約要求に適合する証明書や意見を受託者に提供することにより，その中で述べられた真実性と表現された意見の正しさについて決定的な信頼を行うことができる.

(D)受託者は、その深刻な不注意行為、その深刻な不注意不作為、またはその故意行為の責任を免除してはならないが、以下の場合を除く

(I) 受託者が関連事実を明らかにすることに深刻な不注意があることを証明しない限り、受託者は、受託者担当者が誠実に行ったいかなる判断ミスに対しても責任を負わない；および

(Ii) 受託者は、発行者または所持者の指示に従って(6.02節または6.05節に従って受信された任意の指示を含むがこれらに限定されない)誠意を持って取られるか、または取らないいかなる行動に対しても責任を負わない。

(E) 受託者および任意の支払代理人は、受託者および任意の支払い代理人が発行者と書面合意に達しない限り、それが受信したいかなる金銭の利息にも責任を負わない。法的要求がない限り、受託者または依頼者は、代理人が保有する資金を他のbr基金と分離する必要はない。

(F) 受託者、各代理人、または主要支払い代理人が、本契約項の下での任意の義務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使するときに、そのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任の十分な賠償が保証されていないと信じる理由がある場合、本契約の任意の条文は、受託者、各代理人または主要支払い代理人が、本契約の下の任意の職責を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に支出またはリスクまたはリスクを冒すか、または他の方法で財務責任を招くことを要求してはならない。

(G) 受託者又は各代理人の行為又はその法的責任に影響を与えるか、又はそれに保障を提供する条文は、状況に応じて、本条第7条の規定によって制限されなければならない。

7.02節. 受託者のある権利.

(A) 失責または失責事件が発生した後、受託者は、すべてのエージェントにその指示に従って行動することを要求する権利がある

(B) 受託者の担当者が受託者の会社信託事務室で発行者または任意の所有者が当該失責または失責事件について書面通知を受信し、その通知が手形と本契約に言及しない限り、受託者は、任意の失責または失責イベントを知っているか、または知っているとみなされてはならない。このような通知を受けていない場合、受託者 は、それぞれ違約または違約イベントが存在しないと判断することができる

(C) 受託者が、任意の決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠、または適切な人によって署名または提出されたと信じられている他の文書または文書に従って行動することができる場合、または行動しない場合には、保護されなければならない

(D) 受託者が行動をとる前または行動しない前に，10.02節に該当する高官証明書や弁護士の意見，またはその両方が必要である可能性がある.受託者は、官僚の証明書または大弁護士の意見に依存し、官僚の証明書または大弁護士の意見が完全に許可されることに等しいので、それが誠実に取られるか、または取らないいかなる行動に対しても責任を負わない

(E) 受託者は、本プロトコルの下で任意の信託または権力を直接またはその受託代理人、受託者、代理人、および代理人を介して実行することができ、受託者が本合意に従って慎重に任命されるべき任意の受託代理人、受託者、代理者または代理人の不適切な行為または不注意または監督に対して無責任である；

(F) 受託者は、受託者が上記の要求または指示に従って、受託者が上記の要求または指示に従うことによって引き起こされる可能性のある費用、支出、および法的責任に対処するために、受託者に満足できる保証および/または賠償を提供していない限り、任意の所有者の要求または指示の下で本契約が受託者に付与された任意の権利または権力を行使する義務はない

(G) 本契約に特別な規定がない限り、発行者の任意の要求、要求、指示、または通知は、カード発行者の役人によって署名されれば十分である

(H) 受託者(またはその任意の上級者、取締役、従業員、または代理人)は、許可されたと思うか、またはその権利または権力の範囲内で取られたと考えられるいかなる行動も、それに対していかなる責任も取らない

(I) 受託者が本契約を管理するたびに、ある事項が本契約によって取られ、我慢するか、または行動しない前に証明または確立しなければならないと考えられる場合、受託者(本条例で別途特定された他の証拠がない限り) は、それ自体に悪意がない場合には、高級船員証明書に依存することができ、これらのことは、最終的な証明を得たこと及び高級船員証明書によって確立されたものとしなければならず、当該上級船員証明書は、受託者がとる任意の行動の十分な授権書である。本契約の規定により受けたり漏れたりしたもの

(J) 受託者は、任意の決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証、手形、他の債務証拠または他の文書または文書に記載されている事実または事項を任意の調査を行う義務はないが、受託者は、適切と思われる事実または事項を適宜(義務はない)さらなる照会または調査を行うことができ、受託者が当該等のさらなる照会または調査を行うことを決定した場合、発行者の帳簿、記録、事務場所の検査を代理人や弁護士に依頼する権利がある

(K) 受託者は、本契約下での義務の履行、またはその権力の行使について任意の保証または保証を提供することを要求されるべきではない

(L) 受託者が2つのグループまたは2つ以上の所有者の不一致または相互衝突の請求および賠償を受信した場合、本契約の規定によれば、各グループの所有者の総元本は、その時点で未償還手形の多数に達していない場合、受託者 は、当事者の共同指示または一方の当事者の同意を介した他方の指示を受信するまで、そのような指示を実行する義務がない

(M) 受託者が本契約によって許可された行動をとる許可権利は、そのような義務または義務と解釈されない

(N) 4.10節に基づいて受託者に提出された報告、情報、文書は参照のみであり、受託者は前述の内容を受信して、その中に含まれるいかなる情報の実際または推定通知を構成するわけでもなく、その中に含まれる情報 から決定される実際または推定通知を構成せず、発行者またはその任意の制限された付属会社が本条項の下の任意の契約を遵守する場合(br}(受託者は完全に上級者に依存する権利を有する証明書)を含む

(O) 受託者が発行者と書面合意に達しない限り、受託者は、その受信したいかなる金額の利息または投資にも責任を負わない

(P) 本契約において、賠償および補償を受ける権利を含むが、これらに限定されないが、登録部長、代理人、および雇用された各代理人、受託者、および他の被雇用者が、受託者として受託者に延長され、受託者によって強制的に実行されることができる、本契約において受託者に権利、特権、保護、免除および利益を与える

(Q) 受託者は、弁護士または他の専門顧問に相談することができ、そのような弁護士または専門顧問のアドバイスまたは弁護士の任意の意見は、第7.01(C)節に適合することを前提として、完全かつ完全な許可であり、受託者が本合意に従って善意的に、または取られないいかなる行動についても責任を負うことができる

(R) 受託者は、発行者及び/又はその制限子会社が本定款第4条に規定する契約を履行している場合を調査する義務がない

(S) 受託者にいかなる義務又は責任監査、決定又は照会がない場合も、本契約又は適用法律又は法規に基づいて任意の手形の任意の権益の譲渡、交換、償還、購入又は買い戻し(適用されるような)に適用される最低額面の譲渡、交換、償還、購入又は買い戻し(適用されるものに応じて)の制限を遵守する責任はないが、自ら適宜選択することができる

(T) 受託者は、それによって制御できない場合(いかなる法律または法規の任意の規定または任意の政府当局のいかなる行為、天災、地震、火災、洪水、テロ、戦争および他の軍事的動乱を含むが、破壊、流行病または他の公衆衛生危機、騒動、暴動、中断、公共施設、コンピュータ(ハードウェアまたはソフトウェア)または通信サービスの損失または故障、事故；労使紛争；民事又は軍事権力行為及び政府行為又は任意の 受託者が制御できない他の原因は、上記規定の同一カテゴリ又は種類に属するか否かにかかわらず。

(U) 受託者は、いずれの場合も、予測可能であっても、事前に通知されても、発行者または制限された付属会社の任意の間接的または事後的損失、特殊または懲罰的損害賠償(任意の形態の業務、営業権または名声、機会または利益の損失を含む)に責任を負わない。

(V) 受託者は、発行人に、以前に交付され、置換されていない任意のそのような証明書の中でそのような許可された誰かを含む上級船員証明書に署名することができる高級船員証明書を提出することを要求することができる。

(W) 受託者が、その現在または将来の任意の法律、任意の政府または規制機関、またはその制御範囲外に適用される任意の場合によって、本契約下での任意の義務または裁量決定権の履行を阻止または遅延した場合、受託者は、誰に対しても責任を負わない。

(X) 本契約のいずれの条項も、違法または適用法律または法規に違反すると考えられるいかなることを受託者に要求してはならない。

(Y) 受託者が関連する管轄区域の法律意見に基づいて、当該管轄区域で任意の行動をとることが当該管轄区域の任意の法律に違反するか、又は適用範囲内でニューヨーク州の法律に違反すると考えられる場合、受託者は、当該管轄区域でいかなる行動も回避することができ、責任を負わなくてもよい(故意に不適切な行為又は深刻な不注意を構成する行為を除く) これらの法律、指令又は法規を遵守するために必要ないかなることでも考えられる。

(Z) 実際に知られていない場合、受託者は、発行者が本契約において履行および遵守を要求する義務を適切に履行しており、違約または違約イベントまたは手形の償還を要求する他のイベントが発生していないと仮定することができる。

(Aa) 受託者は、本契約に従って発行され、電子的に交付された資金振込指示(“指示”) を含む指示を受けて行動する権利があるが、発行者は、そのような指示を提供する権利のある上級職員(“許可者”)を列挙し、そのような許可者を含む 署名サンプルを発行者に提供すべきであり、発行者は、誰かがリストから追加または削除されるたびに、発行者はその在職証明書を修正すべきである。発行者が電子的手段を用いて受託者に指示を出すことを選択し，受託者がその 適宜決定権の下でその指示に従って行動することを選択すると，受託者のそれなどの指示に対する理解は制御されるべきである.発行者はこのような指示の実際の送信者のアイデンティティを理解して同意することができず，受託者は最終的に推定すべきであり，受託者に提供される在任証明書 に列挙されているのは，受託者からの指示がその受託者から発行されたといわれている.送信者は、許可者 のみが受託者にこのような指示を伝達することを保証し、発行者およびすべての許可者が許可コード、パスワード、および/または認証鍵を受信した後、適用ユーザおよび許可コード、パスワードおよび/または認証鍵の使用および秘密の保護に個別に責任を負うことを保証しなければならない。受託者はいかなる損失に対しても責任を負わない, 受託者が、そのような指示に依存して遵守することによって直接的または間接的に生じる費用または支出 であっても、これらの指示が後続の書面指示と衝突または不一致であっても、これらの指示は後続の書面指示と衝突または不一致である。送信者は、(I)電子手段を使用して受託者に指示を提出することによって生じるすべてのリスクを負担し、受託者が許可された指示に従って行動するリスクと、第三者の傍受および乱用のリスクとを含むが、限定されないが、(Ii)受託者に指示を送信する様々な方法の保護およびリスクを完全に理解し、送信者が選択した方法よりも安全に指示を送信する方法がある可能性がある。(Iii)受託者の特殊な必要および状況に応じて、それが指示を出して遵守しなければならないセキュリティプログラム(場合によっては)商業的に合理的な保障を提供し、(Iv)保安プログラムの違反または許可されていない使用を知った場合には、直ちに受託者に通知する。

(Bb) は、テロ活動およびマネーロンダリング支援に関連する法律、規則、法規および行政命令を含む銀行機関に適用される時々発効する法律、規則、および行政命令(“適用される反マネーロンダリング法律”)を遵守するために、受託者が業務関係を維持している個人および実体に関するいくつかの情報を取得し、確認し、記録しなければならない。したがって、各当事者は、受託者の要求に応じて、適用される反マネーロンダリング法を遵守することができるように、受託者に入手可能な識別情報および文書を時々受託者に提供することに同意する。

7.03節. 受託者の個人権利。受託者、任意の譲渡代理人、任意の支払い代理人、任意の登録者または発行者または受託者の任意の他の代理人は、その個人または任意の他の身分で手形の所有者または質権者とすることができ、他の方法で発行者と取引することができ、その権利は、発行者が受託者、支払い代理人、譲渡代理人、登録者またはその他の代理人でない場合に享受される権利と同じである。受託者は、発行者またはその任意の関連会社または付属会社の預金、融資、および一般に、本プロトコルに記載されている職責を履行していないように、任意の銀行、信託または他の業務に従事することができる。発行者が本契約に関連するサービスやその他の件について受け取る費用やその他の対価を受け取ることができ、時々受託者や所持者に説明する必要はない。受託者が既に又は“信託投資協定”が指す衝突利益を取得した場合、受託者は、本契約に規定された範囲及び方式に従い、本契約に規定する条件を満たした場合、削除又は辞任しなければならない。

7.04節. 受託者免責声明。受託者の認証証明書を除いて，本稿と付記中の記述は発行者の陳述と見なすべきであり，受託者はその正しさに対して何の責任も負わない.受託者は、本契約または手形の有効性または十分性について何も述べていない。受託者は、発行者が手形を使用して収益または領収書人に支払ういかなる金にも責任を負わず、発行者が本契約の任意の条項に従って使用または任意の支払代理人を使用して受け取ることを指示するいかなる金にも責任を負うこともなく、受託者以外の任意の支払代理人が受信した任意の金の使用または運用に責任を負うこともなく、本契約における売却手形に関連するいかなる陳述または手形または任意の他の文書上の陳述にも責任を負わないが、受託者の認証証明書は除く。

7.05節。 賠償と賠償。発行者は，本契約項のサービスの書面約束の補償を受託者に支払わなければならない。受託者の賠償は、信託受託者の賠償を明示するための法律の制限を受けない。発行者は、受託者の請求に応じて、受託者に、本契約のいずれかの規定に従って発生または支払いされたすべての合理的な支出、費用および立て替え、または本契約に従って署名された任意の他の書類を速やかに受託者に支払うか、またはそのサービスに対する補償を含む。このような費用には、受託者の代理人と弁護士、およびすべての非定期雇用者の合理的な補償、支出、費用、立て替え金、および費用が含まれなければならない。

発行者は、受託者およびその高級職員、役員、従業員、代表および代理人をbrから賠償し、受託者に任意およびすべてのクレーム、義務、損失、債務、費用(弁護士費と費用を含む)、損害、傷害(人身、財産または自然資源)、罰金、印紙税または他の類似税、訴訟、訴訟、任意の種類または性質の判決を返済しなければならない。委託者が、本契約に記載された取引に参加するために直接または間接的に委託者にクレームまたは招いたクレームまたは委託者に対するクレーム は、発行者に対して本契約を強制的に執行する費用および支出(第7.05節を含む)、および人身または財産損害クレームに関連するすべての合理的な費用、ならびに合理的な弁護士費および顧問料および法廷費用を含むが、受託者が深刻な不注意または故意の不正行為による場合を除いている。受託者はそれが補償を求める可能性のあるいかなる申索についても迅速に発行者に通知しなければならない。受託者はこれを発行者に通知せず，発行者の本契約項の下での義務を解除しない。発行者は受託者が自分でクレームに対して抗弁を行うことを決定すべきであり、受託者は協力することができ、そして抗弁に参加することができ、費用は発行者が負担する。あるいは、受託者は自ら単独の弁護士を選択することができ、発行者はその弁護士の費用および支出を支払わなければならない。カード発行者は、その同意を得ずに達成されたいかなる和解にも費用を支払う必要はなく、同意は無理に拒否されたり、遅延されたりしてはならない。発行者はいかなる費用を精算したり、いかなる損失を賠償してはいけません, 受託者本人の故意の不正行為や重大な不注意による責任や費用は，管轄権を有する裁判所は控訴しない。

本条項7.05条における発行者の支払義務を保証するために、受託者は、受託者が受託者として所有又は受領したすべての金銭又は財産に対して留置権を有する。この留置権は，本契約項の下のすべての手形の清算と弁済後も存在しなければならない.

受託者が第6.01(A)(Ix)節に規定する違約発生後に発行者または任意の制限された付属会社に費用 を発生させると、破産法により、これらの費用 が行政費用を構成する。

発行者が本条項第7.05条に基づいて負う義務及び本条項に基づいて生成された任意の債権又は留置権は、任意の受託者の辞任又は更迭、発行者の第8条による義務の履行及び履行、いかなる破産法による拒絶又は終了、及び本契約の終了後も有効である。

7.06節。 受託者を交換する.受託者の辞任又は免職及び後任受託者の任命は、後任受託者が第7.06節の規定により任命を受けた後にのみ発効する。

受託者は、発行人及び所持者に書面通知を行うことにより、いつでも退職することができる。未償還手形元本の過半数を持つ所持者は，受託者と発行者に受託者の職務解除を通知することができる.以下の場合、発行者は受託者を免職しなければならない

(A) 受託者は第7.08節を守れなかった；

(B)受託者は、破産または債務返済不能と判定された

(C)受託者又はその他の公職者が受託者又はその財産を管理すること；又は

(D) 受託者は他の場合には行動能力がない.

受託者が辞職したり更迭されたり、あるいは何らかの理由で受託者のポストに空きが生じた場合は、発行人は速やかに後任の受託者を指定しなければならない。後任受託者が就任してから1年以内に、過半数の元本を持つ未償還手形所持者は 後任受託者を指定し、発行人が任命した後任受託者に代わることができる。

後任受託者が退任受託者の辞任または免職後30日以内に第7.06節次項に規定する書面承諾を提出していない場合、退任受託者、発行者または手形元金を返済していない多数の所有者は、管轄権のある任意の裁判所に後任受託者の任命を申請することができ、費用は発行者が負担することができる。

後任受託者は，退任受託者(状況に応じて)と発行者にその任命を受ける書面同意を提出しなければならない.したがって、退任受託者の辞任または解任が発効し、退任受託者は本契約項の下での義務が解除され、後任受託者は本契約項の下での受託者のすべての権利、権力、義務を持つことになる。後任受託者は にその継承通知を保持者に送信する.退任受託者は速やかに受託者として保有しているすべての財産を後任の受託者に移転し、費用は発行者が負担しなければならない提供本契約項の下で受託者に不足しているすべての金は支払われており、第7.05節に規定する留置権の制約を受けている。

後任の受託者が退任受託者が辞任または免職されてから60日以内に就職していない場合、退任受託者、発行者、または少なくとも30%の元金を返済していない債券保有者は、任意の管轄権のある裁判所に後任受託者の任命を申請することができ、費用は発行者が負担する。発行者が本契約の規定により後任受託者を任命する権利を損なうことなく、退任受託者は後任受託者が就任する日までのいつでも後任受託者を任命することができる。

受託者が第7.08節の規定を遵守できなかった場合、手形の真の所有者として少なくとも6ヶ月の所有者は、司法管轄権を有する任意の裁判所に受託者の罷免を申請し、後任の受託者を任命することができる。

第7.06節に基づいて受託者が変更されたにもかかわらず、発行者は、退職する受託者が利益を得るために、第7.05節に規定された義務を引き続き履行しなければならない。

7.07節。後継者 統合受託者.受託者は、合併、転換または合併することができる任意の会社、または受託者が一方の任意の合併、変換または合併によって生成された任意の会社、または受託者の全部またはほぼすべての会社の信託業務を継承する任意の会社が、受託者の相続人である提供その会社は、他の態様では、第7条に規定する資格及び資格に適合し、いかなる文書又は本協定のいずれか一方に署名又は提出することなく、いかなるさらなる行為も行わなければならない。任意のチケットが当時在任中の受託者によって認証されたが、交付されていない場合、統合、変換、または統合によって認証された任意の受託者は、そのような認証を採用し、その効力は、後任の受託者本人がチケットを認証する効力と同じである認証されたチケットを交付することができる。その時点でいかなるチケットも認証されていない場合、後続の受託者は、本プロトコルの下の任意の前身または後任の受託者の名義でチケットを認証することができる。このようなすべての場合、このような証明書は、本契約で規定される受託者認証証明書の全ての効力および効力を有するべきである提供任意の前置受託者の認証証明書または任意の前置受託者の名義でチケットを認証する権利は、合併、変換、または統合による後継者 にのみ適用される。

7.08節。 資格；失格。本協定の下には、米国または米国の任意の州の法律に基づいて組織され業務を行う会社である受託者が常に存在し、その法律に基づいて会社の受託者権力を行使することが許可され、同社の受託者の役割を通常履行し、覚書の発売に記載されている発行手形の性質に類似した取引において当該会社の受託者サービスを提供する会社として公認されている。

7.09節. 共同受託者の任命.

(A) 本契約の目的は、いかなる司法管轄区域のいかなる法律にも違反してはならず、銀行会社又は協会が当該管轄区において受託者として業務を処理する権利を拒否又は制限することである。本契約項の下の訴訟、特に違約の場合に強制的に執行される場合、または受託者は、任意の司法管区の現行または将来の法律の理由により、受託者が本契約が受託者に付与されたいかなる権力、権利または救済を行使することができないか、または財産の所有権を信託的に保有するか、またはこれに関連する任意の望ましいまたは必要な行動をとることができないと認識しており、受託者は、独立した受託者または共同受託者として個人または機関を任命する必要がある可能性がある。この目的のために，本7.09節の以下の規定を採用する.

(B) 受託者が別の個人又は機関を独立受託者又は共同受託者として委任する場合、本契約は、受託者が行使又は帰属又は譲渡しやすい各救済、権力、権利、申索、要求、訴因、免除権、産業、業権、権益及び留置権を明示又は意図し、いずれも、当該独立受託者又は共同受託者が当該独立受託者又は共同受託者に行使及び譲渡しやすくすることができるが、当該等の独立受託者又は共同受託者が当該権力、権利及び救済を行使できるように必要な範囲に限定される。また、受託者が任意の司法管轄区の法律によって当該等の権力、権利及び救済を行使することができない範囲内でのみ、独立受託者又は共同受託者が当該権利、権利及び救済を行使するために必要な各契約及び義務は、当該等の独立受託者又は共同受託者に適用され、そのいずれかによって強制的に実行されることができる。

(C)受託者がこのように委任された個別受託者又は共同受託者が発行者に任意の書面文書を発行することを要求し、発行者により全面的かつ確定的に帰属し、そのような財産、権利、権利、信託、責任及び義務を確認する場合は、ニューヨーク州法律及び発行者の組織司法管轄区域で許可された範囲内で、任意及び全てのこれらの書面文書は、発行者が署名、確認及び交付を要求しなければならない提供違約事件が発生して継続している場合、発行者が要求を出してから15日以内にそのようなチケットを発行していない場合、受託者は、発行者が発行者の名義で、発行者の代わりにこのようなチケットを発行することができるように事実として権利者として許可されなければならない。任意の単独または共同受託者またはその相続人が死亡し、行為能力を喪失し、辞任または免職された場合、独立または共同受託者のすべての財産、財産、権利、権利、信託、責任および義務は、新しい受託者またはその独立または共同受託者の後継者が任命されるまで、受託者に帰属し、受託者によって行使されるべきである。

(D) 個々の受託者および共通受託者は、法律で許容される範囲内で、以下の規定および条件に従って任命および行動しなければならない

(I) 受託者に付与または委任されたすべての権利および権力は、独立受託者または共通受託者によって付与または適用されなければならず、独立受託者または共通受託者によって行使または実行されてもよい

(Ii) 本プロトコル項の下の任意の受託者は、本プロトコル項の下の任意の他の受託者のいかなるものとしても、またはしないために責任を負わない。

(E) 受託者に発行された任意の通知、要求、または他の書面は、そのとき単独の受託者および共同受託者に発行されたものとみなされ、それぞれに送信されたように有効である。任意の個別受託者又は共同受託者を指定する各文書は、本契約及び本条第7条の条件を参照しなければならない。

(F) 任意の独立受託者または共同受託者は、いつでも受託者をその代理人または実際の受託者に委任することができ、法律で禁止されていない範囲内で、その名義で本契約に基づいて、または本契約について任意の合法的な行為を行うことができる。任意の個別の受託者または共通受託者が死亡し、行動能力を喪失し、辞任または免職された場合、そのすべての財産、財産、権利、救済措置および信託は、新しいまたは後任の受託者を任命することなく、法的に許容される範囲内で受託者に帰属し、受託者によって行使されなければならない。

7.10節目。 エージェントが退職します。

(A) いずれのエージェントも、本プロトコルの下での委任を随時辞任することができ、いかなる理由を与える必要もなく、それに関連するいかなる費用にも責任を負う必要はなく、発行者および受託者に30日間の書面通知(発行者および受託者は放棄可能)を与え、マスタ代理人に30日間の書面通知を与えることである(マスタ代理人の辞任を除く)提供委託者支払いエージェントが辞任した場合，発行人が新たな委託者支払いエージェント(受託者があらかじめ書面で承認したbr})を委任して本プロトコルで付与された権力の行使と，委託者支払いエージェントが担う役割を担うまで，当該等の辞任は発効してはならない.発行者は，任意の代理人の辞職通知を受けた後，第10.01条の規定により速やかに所持者に辞職通知を出さなければならない。この通知は、手形支払いに関する任意の満期日の前または後に少なくとも30日以内に満了しなければならない。

(B) 任意のエージェントが7.10節の規定に従って辞任通知を出し、代替エージェントが必要であり、その通知が満了する10日前にも代替エージェントが正式に任命されていない場合、そのエージェント自体は、任意の信頼性が良く経験豊富な金融機関を置換 として指定することができる。委任後，発行者はただちに受託者，残りのエージェント，所有者にその委任に関する通知 を発行しなければならないため，発行者，受託者，残りのエージェントと交換エージェント の間で同じ権利と義務を獲得して負担することになり，彼らがbr形式で合意を締結したように必要な融通をするこの入れ歯です。

(C) 辞職が発効した後、委託者支払いエージェントは、直ちに、本プロトコルに従って所有されたすべてのお金を、後任の委託者支払いエージェントまたは受託者または受託者の命令に渡すべきであるが、本プロトコルの下の他の義務または責任を負わず、発行者が本プロトコルに従って以前に提供されたサービスの報酬を支払う権利を獲得し、これに関連するすべての合理的な費用(法的費用を含む)を償還する権利がある。

7.11節。 エージェントは一般に規定されている.

(A) エージェントの行動.各エージェントの本契約項における権利，権力，義務，義務，行動は，連携または連携ではなく，いくつかの である.

(B)受託者エージェント.発行者とエージェントは，違約や違約事件が発生した場合，受託者は発行者とエージェントに書面で通知し，代理人を受託者のエージェントとして要求し，受託者の指示のみを受けることができることを確認し同意する.受託者から書面通知を受ける前に，エージェントは発行者のエージェントであり，所持者の利益に関心を持つ必要はない.

(C) エージェントが持つ資金.エージェントは本契約条項を満たすすべての資金を持つ.

(D) 通知を発行する.エージェントが発行方向グローバルチケット保持者を代表して通知を発行するいかなる義務も，通知がDTCに渡された後に履行される.

(E) 説明.任意のエージェントに発行された指示が明確でない場合、そのエージェントは、発行者または本契約に従ってエージェントに指示を行う権利がある他の当事者に直ちに書面要求を行う権利があり、いずれの場合も、そのような指示を受けてから1営業日以内にその代理人に明確化を求める権利がある。エージェントが第7.11節の規定に従って明確化を求めた場合、そのエージェントは、明確化を提供する前に、いかなる行動もとる権利がなく、明確化を受けるまで何の責任も負わない。

(F) は受託責任がない.代理人は、誰に対しても受託責任または他の義務を負わないか、または誰とも任意のエージェント関係または信託関係を有する。

(G)お互いに約束する.各当事者は、他方が書面請求を行う10営業日以内に、他方が適用される法律を遵守する目的のために、他方にその他方に合理的に要求されるそれ、その業務または注釈に関連するbrテーブル、ファイル、または他の情報を提供し、他方が提供する任意のテーブル、ファイル、または他の情報が任意の重大な点で不正確(または不正確になる)ことを認識したときに、関連する他方を直ちに通知しなければならない提供, しかし、以下の場合、いずれの場合も、本7.11(G)節に従って任意のテーブル、文書、または他の情報を提供する必要はない：(I)任意のフォーム、ファイルまたは他の情報(またはフォームまたはファイルの形態で提供されることを要求する情報)は、当事者に合理的に提供することができず、当事者は合理的な努力によって得ることができない、または(Ii)当事者は、そのようにすることが任意の違反を構成すると合理的に考えるか、または(A)法律または(B)守秘義務を適用する。本7.11(G)節の場合、 “適用法”は、(I)任意の一方が拘束されているか、または遵守に慣れている任意の規制機関または政府機関の任意のルールまたはやり方、(Ii)任意の機関間の任意の合意、および(Iii)任意の規制機関または政府機関と同様の性質の機関と通常締結されている任意の当事者との間の任意のbr}合意を含むものとみなされるべきである。

(H) 源泉徴収税.

(I) 振出人が代理人がチケットに基づいて支払う任意のお金が支払いであると判断した場合、支払対象が一般にFATCA引き落としから支払いを得ることができない受取人である場合、その支払いはFATCAによって差し引かれる可能性がある場合、発券者は各代理人に通知し、関連する支払いをどの程度処理すべきか；提供, しかし、発行者が本7.11(H)条により負う義務は、このような支払いが発行者又は手形の特徴又は両者に応じて同時に処理される場合にのみ適用される。

(Ii) 本契約には他の規定があるにもかかわらず、法律の要件が適用される範囲内でのみ、各代理人が手形によって支払われる任意の税金を控除または差し引く権利がある場合、代理人は、税金を控除または控除した後に支払い、そのような控除または差し止めの金額を許可された時間内に関係当局に説明し、または支払い後にそのような控除または差し止めの金額を合理的に迅速に発券者に返還しなければならない。この場合，発行者はこの 金額を関係当局に説明すべきである.疑問を免れるために，FATCA控除は本法律第7.11(H)(Ii)節の目的で要求される減額または控除に適用されると考えられる。

第 8条
失敗、満足、解任

8.01節. 発行者は，発効失効または契約失効を選択することができる.発行者は、債券が満期日 を宣言するまでのいつでも、取締役会決議により、8.02節または8.03節をすべての未償還手形に適用することを選択することができるが、本第8条に規定する条件を遵守しなければならない。

8.02節。失敗 と解雇。発券者が8.01節により本8.02節に適用される選択権を行使した場合，発券者は8.04節で規定した条件が満たされた日(以下，“法律無効”と呼ぶ)が未払戻チケットに対する義務を解除したと見なすべきである.この目的のために、このような法律上の失効 は、発行者が支払済及び未返済手形に代表される全ての債務とみなされ、手形と本契約項の下のすべての他の義務(受託者が正式文書に署名しなければならず、費用は発行者が負担する)を履行したことを意味するが、以下の条項を除く：(A)未償還手形所持者は、第8.08節で述べた信託基金及び同節でより十分に規定された信託基金からのみ金を受け取る権利。当該等の手形を支払う元金(及びプレミアム，ある場合)及び満期の利息(追加金額を含む)、(B)発行仮手形、登録手形、破壊、紛失又は盗難手形に対する振出人の責任、及び事務所又は代理機関の支払い及び信託形態で保有する保証金、(C)権利、権力、信託、受託者が本契約項の下での責任及び免除及び発行者がこれに関連する義務，及び(D)本第8条の規定。本第8条を遵守することを前提として，発行者は先に以下の8.03節によりチケットの選択権を行使していたにもかかわらず，本8.02節 に従って本条項の下での選択権を行使することができる.発行者がその 法的無効選択権を行使すれば, 債券の支払いは違約事件によって加速されないかもしれない。

8.03節. 聖約人の失敗。発行者が8.03節に適用される選択権第8.01節に従って行使された場合、発行者は、4.04節から4.08節、4.10節および5.01節に含まれる任意の契約に基づいて、以下の条件が満たされた日およびその後に注釈に関する義務(以下、“契約失効”と呼ぶ)を解除すべきである。このため、このような契約失効は、発行者がこのような契約に規定されているいかなる条項も条件や制限を遵守せず、かつ一切の責任を負わなくてもよいことを意味する。直接または間接にかかわらず、本契約の他の場所がいかなる当該契約に言及しているか、または任意の当該契約において本契約または任意の他の文書中の任意の他の条文に言及しているため、このbr}の遵守漏れは違約または違約イベントを構成しないが、上記で示した以外に、本契約およびその等が付記された残りの部分は影響を受けない。

8.04節。 失敗の条件.付記行使に対する法律上の無効または条約上の無効のために：

(A)発行者は、手形所有者の利益のために、信託方式で受託者にドル現金、償還不能政府証券又はドル現金と償還不能政府証券との組み合わせを撤回できないように保管しなければならず、その金額は、国家が認可した投資銀行、評価会社又は独立公共会計士事務所が元金又は利息(追加金額及びプレミアムを含む)を支払うのに十分であると考えている。未償還手形は、規定された支払日または適用される償還日(場合によって決まる)にあり、発行者は、手形が支払日または特定の償還日に失効するか否かを明記しなければならない

(B) 法律が無効な場合、発行者は受託者に渡さなければならない：

(I) 受託者が合理的に受け入れた米国弁護士の意見は、(A)発行者が米国国税局から裁決を受けたか、または米国国税局が裁決を公表したか、または(B)発行日以来、適用された米国連邦所得税法が変化したことを確認し、この2つの場合、弁護士の意見は、その意見に基づいて未償還手形の所持者が収入を確認しないことを確認する。したがって、このような法律の失敗による米国連邦所得税の収益または損失は、このような法律の失敗が発生していない場合と同様に、時間と同じ金額の税金を支払う。そして

(Ii)発行者は、受託者が合理的に受け入れている法団の司法管区内の大弁護士の意見であり、手形所持者は、当該司法管区の税務目的のために当該等の預金及び損失による収入、収益又は損失を確認することなく、当該管轄区で同じ金額、同じ方式及び同じ時間に納税することを意味し、当該等の預金及び損失が発生していない場合と同様である

(C) 条約が失効した場合，発行者は受託者に交付しなければならない：

(I) 受託者が合理的に受け入れた米国弁護士の意見は，未弁済手形の所有者がこの条約の失効により米国連邦所得税の収入，収益または損失 を確認しないことを確認し，同じ額の米国連邦所得税を同じ方式と時間で納付し，その方式や時間は条約が発生していない場合と同様であることを確認した

(Ii) 発行者は法団の司法管区内の大弁護士の意見として成立し、この意見は受託者が合理的に受け入れたものである。手形所持者は、当該等の預金及び損失の当該司法管区における税務目的について収益、収益又は損失を確認せず、当該等の預金及び損失に係る同じ額、同じ方式及び同じbr}倍について当該司法管轄区で納税することを大意である

(D) は、預金の日に、いかなる違約または違約事件も発生または継続してはならない(ただし、預金に使用される資金(および他の債務に関連する任意の同様の同時預金の借り入れによる違約または違約事件を除く)、 は、このような借金を保証するために留置権を付与する)

(E) このような法律上の無効またはチノ上の無効は、当事者または発行者に拘束された任意の重大な合意または文書として違反または違反をもたらすべきではない(本契約および任意の他の債務が廃棄、弁済または置換されたプロトコルを管轄する場合を除く) 項の下の違約；

(F)発行者は、預金が領収書人によって作成されるのではなく、手形保持者を発行者の他の債権者の上に置き、発行者または他の債権者の任意の債権者を挫折、阻害、遅延または詐欺しようとすることを意図していることを示す高級職員証明書を受託者に交付しなければならない

(G) 発行者は、法律上の無効または条約の無効に関連するすべての前例が遵守されていることを示す上級者証明書および弁護士意見を受託者に提出しなければならない。

違約事件発生後の加速により、受託者に預けられて契約失効を実現した資金が満期手形の元金、割増(あれば)、利息を支払うのに十分でない場合、発券者は依然としてこのような支払いに責任を負わなければならない。

8.05節。Br義歯の満足度と脱落率。以下の場合，本契約は解除され，本契約によって発行されたすべてのチケットに対して有効ではない

(a) either:

(I) すべての認証された紙幣は、受託者によってログアウトされたが、交換または支払いされた紛失、盗難または廃棄された紙幣、およびその支払い金が信託形態で保管され、その後発行者に返済された紙幣を除く

(Ii) 解約のために受託者が交付されていないすべての手形：(A)償還通知又はその他の理由により満期及び対応し、(B)1年以内に満了して対処するか、又は(C)受託者の満足した手配に基づいて、1年以内に償還を要求し、受託者が発行者の名義で償還通知を発行し、費用を支払う。発行者は、信託形式で受託者に信託資金を保管または手配することができず、所有者の利益のためにのみ、ドル現金、償還不能政府証券またはドル現金と償還不能政府証券との組み合わせであり、その金額は、いかなる利息再投資も考慮することなく、国家が認めている投資銀行、評価会社または独立公共会計士事務所が十分な金額と考えて、未交付受託者のログアウト元金、プレミアムおよび追加金額の手形のすべての債務を支払いおよび清算しなければならない。満期または償還の日まで計算された利息。しかし、償還に保険料を支払う必要がある場合、受託者に入金する金額は、償還通知日の保険料で計算された保険料に等しいが、償還当日の任意の赤字は、償還日のbrまたは前に受託者に支払わなければならない(任意の清算および弁済は、その後の条件制限を受けなければならないという理解がある)

(B) 発券者は、本契約項の下のチケットについて支払われるべきすべてのお金を支払うか、または支払いを手配した

(C) 発行者は、本契約に基づいて、手形満期日または償還日(どの場合に応じて)の支払いに使用することを要求するキャンセル不可の指示を受託者に発行したか

(D) 発行者は、債務返済と解除のすべての前提条件が満たされていることを示す高級船員証明書と大弁護士の意見を受託者に提出した提供これらの大弁護士は、事実事項(前述の(A)、(B)及び(C)条の遵守に関する事項を含む)について、任意の高級船員証明書に依存することができる。

8.06節。 ある義務の存続.8.01と8.03節の規定があるにもかかわらず，第2.02節から第2.14節，第6.07節，第7.05節，第7.06節に規定された発行者の任意の義務は，チケットがすべて支払われるまで有効でなければならない.その後、発行者は、7.05節のいずれの義務も、その代償および解除後も有効でなければならない。第八条のいずれの規定も、本契約項の下での受託者のいかなる義務又は義務を廃止することはできない。

8.07節。受託者による責任解除の確認。第8.09節の規定により，第8.02節または第8.03節と第8.04節の条件が満たされた後，受託者は書面で請求し，発行者が本契約項のすべての義務 を履行していることを書面で確認しなければならないが，第8条に規定する存続義務は除く。

8.08節。 信託資金の適用。第8.09条の規定によれば、受託者は、第8条の規定により、ドル現金又は米国政府債務を信託形態で保有しなければならない。これは、代理人 を支払い、本契約に従って、手形の元金、保険料(例えば)、利息、および追加の金額(例えば、ある)を支払うために、本契約に従って格納された現金または政府証券を使用するであろうが、法的に規定されていない限り、これらの資金は他の基金から分離される必要はない。

8.09節。 発行元に返済します。第7.05節、第8.01節から第8.04節までの規定によると、受託者及び支払代理人は、“高級職員証明書”に規定されている要求に応じて、いつでも所持している任意の超過金を速やかに発行者に支払い、同時に当該金に関するすべての責任を免除する。受託者及び支払代理人は、発行者の要求に応じて、その所持している任意の金を発行者に支払い、2年以内に受取人がいない元金、保険料、利息又は追加金額(あれば)を支払うために使用される。 提供受託者または支払いエージェントは、任意の支払いを要求される前に、ブルームバーグ新聞社のニュースサービス(またはブルームバーグが当時動作していなかった場合、任意の類似の代理機関を介して、これらのお金を取得する権利を有する所有者(証券登録簿の住所に記載されている)に通知することができ、そのようなお金がまだ受取人がいないことを通知し、その中で指定されたbr日(掲載日または交付日から少なくとも30日後)に指定された日(掲載または交付日から少なくとも30日後)に、そのような金銭の無受取残高は発行者に返金される。発行者への支払い後、このお金を取得する権利を有する所有者は、適用された法律が他の人を指定しない限り、このようなbr銭に対する受託者およびその支払代理人のすべての責任は終了するであろう。

8.10節。 政府証券の賠償。発行者は、保管されている政府証券によって徴収または評価された任意の税金、手数料または他の費用または元金、有償(ある場合)の利息、およびそのような政府証券について徴収または評価された追加金(ある場合)を受託者および支払代理人に支払い、それに賠償しなければならない。

第9条
改訂と免除

9.01節. 所有者の同意がない.

(A) 発行者は、その取締役会決議によって(このような決議を受託者に渡すことによって証明可能)および受託者(状況に応じて、それぞれ関連文書である当事者の範囲内)は、所有者に通知することなく、またはその同意を得ることなく、本契約およびチケットを修正、修正、または補充することができる：

(I) は、他の人の発行者への継承、およびそのような任意の相続人の発行者に対するチノの負担 が本付記および付記にあることを証明する

(Ii) は、チケット保持者の利益であり、発行者のチノに、本プロトコルが発行者に与える任意の権利または権力 を追加または放棄する

(3) 任意の他の違約イベントを追加する；

(Iv) 無記名チケットの発行を許可または便利にするために、本契約の任意の条文を追加または変更し(元金は登録または登録できない)、および無証明書の形態でチケットを発行することを許可または便利にすること；

(V) 発行日から，本契約で規定されている制限に従って追加チケットを発行することを規定する

(Vi)本契約による後任受託者の委任を受けた証拠を証明し、提供する

(Vii) チケットの安全を保証する；

(Viii) は、第三者による未償還手形および本契約によって発行されたチケットの保証を提供する

(Ix) 本契約の任意の規定を必要な範囲で補完して、本契約項下のチケットの失効を許可または便利にし、 を解除し、そうすれば、チケット所有者の利益にいかなる実質的な面でも悪影響を与えない；

(X) はいかなる曖昧さを除去し、本契約中の任意の他の条文と一致しない可能性のある条文 を訂正または補完するが、これはいかなる重大な点でもチケット保持者の利益に悪影響を与えることはない；または

(Xi) 本契約項で発生した事項や問題については他の規定を行うが，これはチケット所有者のいかなる重大な利益にも悪影響を与えない.

(B)本項の規定によれば、修正案の提案、棄権、または同意の特定の形態を承認し、チケット所有者の同意を得る必要はないが、その実質的な内容の承認に同意すれば十分である。

9.02節。 は所有者の同意を得た.

(A) 未償還手形元本金額の過半数以上を持つ所有者の同意により、発行者および受託者は、本契約の任意の条文を追加または任意の方法で変更または削除するか、または任意の方法でチケット所有者の本契約下の権利を修正するために、1つまたは複数の補充本契約の契約を締結することができる。 しかし前提は影響を受けていない手形所持者の同意は、このような補充契約はできない

(I) 任意のチケット元金または利息の明期限を変更する；

(Ii) 任意のチケットの元金金額を減少させる；

(Iii) 金利を下げるか、または任意のチケットの利息支払い時間を変更する；

(4) 任意のチケットに対する追加金額を減少させる；

(V) は、任意のチケットを償還する際に支払われるべき任意のプレミアムを低減するか、またはチケットの償還を変更する時間を減少させる

(Vi) 任意の紙幣を支払う支払場所または紙幣の任意の割増または利息を支払うための通貨を変更する；

(Vii) 損害は、任意の手形の元金、プレミアムまたは利息の支払いを強制的に実行するために訴訟を提起する権利であり、これらの支払いは、brまたはその説明の期限の後、または償還に属する場合、償還日または後である

(8) 契約支払権におけるチケットのランキングを、チケット保持者に悪影響を与えるように変更または修正する

(Ix) 未償還手形元金のパーセンテージを低下させ、このような補充債券は所有者の同意を得る必要がある

(X) 手形元金のパーセンテージを低下させ、本契約のいくつかの条文または本契約下のいくつかの違約およびその結果を遵守することを放棄する場合、チケット所有者の同意を得る必要がある；または

(Xi) 追加契約、過去の違約または特定の契約の放棄に関連する任意の条項を拡大するが、所有者が補充契約の承認または過去の違約または特定の契約を遵守するために必要な未償還手形の元金金額を承認することに同意する割合を増加させるか、または未償還手形を規定するいくつかの他の条項は、このような修正または免除の影響を受けていない未償還手形所有者の同意を得ず、修正または放棄してはならない。

(B) 本契約により、提案された修正、修正、追加、免除、または同意の特定の形態を承認し、所持者の同意を得る必要がない。この同意書が提案された修正、修正、補足、放棄、または同意の実質的な内容を承認すれば十分である。本契約項のいずれかの改訂または免除に与えられた同意は、その所有者の債券入札に関する が当該入札によって失効することはない。

9.03節.補充性義歯効果。本条第9条に基づいて任意の補充契約を締結する場合には、本契約はそれに基づいて修正すべきであり、当該等補充契約はいずれの場合も本契約の一部となるべきであり、その前又は後に認証され、本条項に従って交付された各チケット所有者は、本契約によって制約されなければならない。

9.04節。アノテーション やメモを交換する.チケットを変更した条項を修正、修正、または追加した場合、発券者または受託者は、所有者にそれを受託者に渡すことを要求することができる。受託者は，手形とその後変更条項について認証された任意のチケットに適切な書き込みを加え，所持者に返却することができる.

あるいは，発行者 がこのように決定すれば，チケットの交換として，発行者は変更された 条項を反映した新しいチケットを発行し，受託者が認証を行うべきである.適切な書き込みがなされていない、または新しい手形が発行されておらず、このような修正、修正または補充の効力に影響を与えない。

9.05節。 [保留されている].

9.06節。 通知を修正または免除する。発行者と受託者が第9.02節の規定に基づいて任意の補充契約を締結または放棄した後，発行者はただちに第10.01(B)節に規定する方式で影響を受けた未償還手形の所有者ごとに通知し，その補充契約または免除の実質内容を概説しなければならない。

9.07節。受託者は改訂などに署名しなければならない受託者は、本条第9条に従って許可され、採択された任意の改正、追加、または免除を実行しなければならない提供受託者は、本契約の下での受託者の権利、義務、または免除権に影響を与える任意の修正、補足、または免除に署名することができる(ただし、義務はない)。受託者は、その満足できる賠償および/または保証(前払い資金による方法を含む)を受け取り、弁護士の意見および役人証明書の十分な保護を得るべきであり、この2つの証明書は、本契約第9条の許可に従って任意の修正、補足または免除が実行され、このような修正、補足または免除に関連するすべての前提条件が満たされており、その修正が正式に許可されていることを宣言しなければならない。署名·交付は，発行者がその条項に基づいて強制的に執行できる法的効力と拘束力のある義務である。弁護士と高級船員証明書のこのような意見は発行者が負担しなければならない。

第 10条
その他

第十一条。 通知します。

(A) 任意の通知または通信は、書面で直接送信されるか、または第1の種類のメールで郵送されるか、またはファクシミリで送信されるべきであり、アドレスは以下の通りである

もし切符を出したら：

ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。

カリブ海大通り1050号

フロリダ州マイアミ33132

宛先：ナフタリ·ホルツ最高財務責任者

アンジャー·M·ギブソン社長副秘書長兼財務担当者

コピーをコピーします

ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。

カリブ海大通り1050号

フロリダ州マイアミ33132

受取人：総法律顧問

受託者、依頼者 に支払いエージェントまたは譲渡エージェントがあれば：

ニューヨーク·メロン銀行信託会社ノースカロライナ

百夫長大道北10161号、2階

フロリダ州ジャクソンビル32256

署名：企業信託管理

発行者または受託者は、相手に通知することにより、後続の通知または通信のための追加または異なるアドレスを指定することができる。

(B) 付記に関する通知は：

(I) は所持者に電子的または頭などの郵便で郵送し，郵便料金はすでに払っている; そして

(Ii) (汎用登録チケットに属する場合)，各所持者をファースト郵送で送付し，住所を登録先登録簿に表示されている所持者アドレス とする.

第1種類のメールで送信された通知は郵送後5暦以内に発行されるものとし，公表された通知は公表された初日から発行されるものとする。通知または通信は、所有者またはそれに何らかの欠陥があることに渡されず、他の所有者に対する十分性 に影響を与えるべきではない。上記のように通知または手紙が交付された場合、その通知または手紙は、受信者が通知または手紙を受信したか否かにかかわらず、適切に発行された。

正常な郵送サービスの一時停止または任意の他の理由で、郵送での通知が実行可能でない場合、受託者の承認による通知は、本プロトコルに記載されている各項目について十分な通知を構成する。

(C) かつチケットがグローバルチケットに代表される限り，上記(br}10.01(B)節)に通知するのではなく，所持者に通知を出すことができ，関連通知をDTCに送信して伝達する方式である.

(D) 本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、イベントの前または後に通知を受信する権利がある人は、通知を書面で放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出すべきであるが，このような提出はその放棄に応じたいかなる行動にも有効な前提条件となるべきではない.

(E)本プロトコル項目のすべての通知、承認、同意、要求、および任意の通信は、書面でなければならない(前提は、br}受託者に送信される任意の通信は、手動で署名された文書形態を採用しなければならないか、またはDocuSignまたは許可によって、受託者に書面で提供される他のデジタル署名プロバイダに提供されるデジタル署名を代表しなければならない)。送信者 は、受託者が許可されていない指示に従って行動するリスク、および第三者傍受およびbr}乱用のリスクを含む、電子署名および電子方法を使用して受託者に通信を提出することによって生じるすべてのリスクを負担することに同意する。

第十十二条。 事前条件に関する証明書と意見.発券者が受託者に本契約下のいかなる行動も取らない任意の要求または申請を行う場合(本契約日の元のチケット発行に関連するものを除く)、発券者は、受託者の要求を受託者に提供すべきである：

(A)受託者の合理的満足フォーマットに適合する上級船員証明書であって、当該上級乗組員が、本契約に規定されている行動に関するすべての事前条件(あれば)が従うと考えていること、および

(B)大弁護士の意見は、その形式が受託者を合理的に満足させ、当該大弁護士は、そのようなすべての前例が遵守されたと考えている。

任意の高級船員証明書 は、その証明書に署名した者が知っていない限り、または合理的な慎重な措置をとる際に、弁護士がその高級船員証明書に基づいている事項についての弁護士の意見が間違っていることを知ることができる。弁護士の任意の意見は、事実brに関連する事項に基づいて宣言することができ、その意見は、公職者証明書または官僚証明書に基づいており、当該証明書または役人証明書は、そのような事実事項に関連する資料を発行者が所持しており、その弁護士の意見に署名した弁護士が知っているか、または合理的な 慎重な措置を講じている場合には、その役人が弁護士の意見に基づく事項について発行された証明書が間違っていることを知るべきである。

第十十零零三条。 証明書や意見で要求された宣言.本契約に規定されている条件または契約を遵守する各証明書または意見については、以下を含むべきである

(A)証明書または意見に署名した各個人が、チノまたは条件および本文書中の関連する定義を読んだことを宣言する

(B)証明書または意見に記載されている陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲に関する短い陳述 ；

(C)上記個別の者の意見に基づいて、当該契約又は条件が遵守されているか否かについてインフォームドコンセントを発表できるように、必要な審査又は調査を行ったことを説明する陳述

(D)上記者毎に、上記条件又はチノが遵守されているか否かを説明する。

第十十四条。受託者、支払い代理、登録官によって制定された規則。受託者は所有者会議や会議で行動して合理的な規則を作ることができる。登録官と支払い代理人は彼らの機能のための合理的な規則を作ることができる。

第十十五条。取締役、上級管理者、従業員、株主は何の個人的責任も負いません。発行者の取締役として、その高級管理者、従業員、会社所有者又は株主が発行者が手形と本契約に基づいて負担する任意の義務又は基礎、当該等の義務又はそれによって発生した任意のクレーム について任意の責任を負う。すべての引受手形の所持者はこのようなすべての責任を免除して免除します。免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ。

第十百六十六条。 法定休日。支払日または他の支払日が営業日でない場合は、その後の営業日の次のbr日に支払わなければなりません。その間に利息は発生しません。記録日が営業日でなければ、記録日に影響を与えない。

第十十七条。法に基づいて国を治める.この契約と手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならない。

第十八条。 管轄権。発券者は、本契約または手形のために発行者または受託者が提起した任意の訴訟、訴訟、または法的手続きは、ニューヨーク市に位置する任意の州または連邦裁判所およびそれらの任意の控訴裁判所で提起することができ、任意の訴訟、訴訟、または手続きにおいて、そのような裁判所の非排他的管轄権に撤回することができないことに同意する。発行者は、米国証券法またはその任意の州に関連する訴訟、訴訟または法律手続きを含む、当社または手形に関連する可能性のある任意の訴訟、訴訟または法的手続きに対する反対意見を、法的許容の最大範囲内で放棄することができず、場所、住所または住所に基づく理由に基づいても、またはそのような任意の訴訟、訴訟または法的手続きに基づいて不便な裁判所で提起される。発行者は、当該裁判所で提起された任意のこのような訴訟、訴訟、または手続きの最終判決が終局であるべきであり、カード発行者に拘束力があり、その判決によって発行人が訴訟を提起することによって管轄されている任意の裁判所で実行することができることに同意する提供プロセス のサービスは，本契約で規定された方式でカード発行者に提供される.発行者は、フロリダ州マイアミカリブ海路1050号Issuer、郵便番号33132、または任意の後継者に位置する発行者総法律顧問を指定しており、後継者が米国に住んでおり、この目的のために行動することができる限り、本契約または手形または本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされる、または基づく任意の訴訟、訴訟、または法的手続きにおいて法的手続きを送達することができる。このような裁判所の任意のこのような訴訟、訴訟、または手続きに対する非排他的管轄権を明確に受け入れる。カード発行者の法律総顧問は、ここでこの任命を受け、上述した送達プログラム文書の代理人を務めることに同意し、発行者は、上述したように完全かつ効率的に任命を実行し続けるために、任意およびすべての必要な文書を提出することを含む任意およびすべての行動をとることに同意する。ライセンスエージェントへの法的プログラムファイルの送達は，各方面において発行者に法的プログラム文書を効率的に送達すると見なすべきである.上記の規定にもかかわらず、本契約または手形によって引き起こされる、または本契約または手形に基づいて発行者に関連するいかなる訴訟も、任意の所有者または受託者によって任意の他の司法管轄権を有する裁判所によって提起されることができる。発行者は、このような任意の裁判所の任意のこのような訴訟に対する管轄権に明確に同意し、それに関連する任意の他の個人管轄権の要求または反対を放棄する。

適用法が許容される最大範囲内で、適用法によって許容される最大範囲内で、各発行者およびbr}受託者およびチケットの各所有者は、本 契約、手形または意図された取引によって直接または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、任意およびすべての権利を撤回することができない。

第十百九十九条。 他人に追われてはいけない.発行者の取締役、高級管理者、従業員、会社のメンバーまたは株主は、本契約または手形の項目における発行者のいかなる義務または根拠、またはbrなどの義務、またはそれによって生成された任意のクレームに任意の責任を負うべきではない。手形を受け取ることによって、すべてのチケットを持っている人はこのようなすべての責任を免除し、免除しなければならない。免除と免除は債券発行の一部の対価格としなければならない。このような免除や免除は、米国連邦証券法で規定されている責任を効果的に免除できない可能性がある。

10.10節目。 後継者.発行者の本契約と付記におけるすべてのプロトコルは，その後継者に対して拘束力を持つ.受託者の本契約におけるすべてのプロトコルは，その後継者に対して拘束力を持つ.

第十一条。 対応先.双方は本契約の任意の数のコピーに署名することができる。各署名されたコピーは原本であるが、すべての は一緒に同じプロトコルを表す。本契約のコピーおよび署名ページは、ファクシミリまたは他の電子フォーマット(すなわち、“pdf”または“tif”または米国連邦ESIGN法案(br})に適合する任意の電子署名)によって交換され、本契約の双方にとって、本契約の有効な署名および交付を構成すべきであり、すべての目的において元の契約を代替することができる。本契約当事者は、ファクシミリまたは他の電子フォーマット(すなわち、“pdf” または“tif”または米国連邦2000年ESIGN法案に適合する任意の電子署名)によって送信された署名は、いずれの場合も、その元の署名とみなされるべきである。電子メールによって交付された任意の電子署名文書は、許可者であると主張する者によって提出され、その許可者が適用者を代表して署名または署名されたものとみなされる。受託者は、任意のこのような電子署名の真正性または授権性を照会または調査する責任があるべきではなく、最終的には、これに対していかなる責任も負うことなく、任意のこのような電子署名に依存する権利がある。

10.12節目。 ディレクトリとタイトル.本契約の条項や章のディレクトリやタイトルは参照しやすいように挿入されており，本契約の一部と見なすつもりはなく，本契約のいかなる条項や規定を修正または制限してはならない.

第十一条十三条。 分割可能性.本契約または付記中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けない。

第十十四条。 通貨賠償任意の所有者または受託者またはその口座のためにドル(“必要な通貨”)で支払われた任意のお金は、任意の判決または命令の実行または発行者の清算によるものであっても、本契約および手形項目の発行者義務の解除を構成するものであり、任意の他の司法管轄区の合法的な通貨(“判決通貨”)で支払われる。ロンドン外国為替市場で購入可能な必要通貨の金額と、通貨支払い後の最初の営業日の為替レートを判断するために通常の銀行プログラムに従って購入された判断通貨の金額に限られる。 このように購入可能な必要通貨の金額が、最初に所持者または受託者に支払うべき必要通貨の金額よりも少ない場合、発行者は、所有者または受託者に損害を受けないように賠償するべきである。この欠陥によって引き起こされる、またはその欠陥によるすべての損失または損害。この弁済は1つの義務を構成し、本契約又は付記に掲載された他の義務 と分離及び独立し、単独及び独立の訴訟理由を生じなければならず、いかなる所有者又は受託者が時々与えるいかなる寛大な処理にも適用され、引き続き有効でなければならず、いかなる判決又は命令があっても、本契約又は本契約又は任意の判決又は命令に基づいて支払わなければならない金について算定金を支払うべきである。

[ページの残りはわざと空にしておく]

双方はすでに本契約を上記で初めて明記した期日に正式に署名させたことを証明した.

[印署名ページ -備考]

[印署名ページ -備考]

添付ファイルA

[手形額面の形式]

ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。

[IF法規Sグローバル注釈−CUSIP番号V 7780 T AH 6/ISIN USV 7780 TAE 69]

[If制限144 Aグローバルノート-CUIP番号780153 BK 7/ISIN US 780153 BK 72]

違います[·]

[IF Global Note- を含み、本証明書が信託会社、ニューヨーク会社(“DTC”)の許可代表によって提出されない限り、 は発行者またはその代理人に譲渡、両替または支払いを登録し、発行された任意の証明書はCEDE&CO名で登録される。またはDTC許可が要求を表す他の名義(およびCEVE&CO.またはDTC許可が要求を表す他のエンティティに任意のお金を支払う)では、本プロトコルの登録すべての人が本プロトコルにおいて権利を有するので、他の方法で譲渡、質権、または他の方法で本プロトコルの価値を使用するか、または を使用することは誤りである。

本手形は、契約書が指すグローバル手形 であり、DTCまたはDTCの代理名人または後任委託者の名義で登録される。本手形は、契約書に記載されている限られた場合でなければ、DTCまたはその代名人以外の人の名義で登録された証券と交換することができず、また、本手形の譲渡(DTCは、本チケット全体をDTCの代名人またはDTCの代名人によってDTCまたはDTCの別の世代名人に譲渡するか、またはDTCまたはその後任の委託者または後任の代理名人のいずれかのこのような代名人に譲渡する)br}を登録してはならない。]

本手形は、改正された1933年の“米国証券法”(以下、“証券法”と略す)に基づいて登録されていないため、米国内又は米国人の口座又は利益のために提供、売却、質権又はその他の方法で譲渡することはできないが、以下の文の規定は除く。本手形の取得または本手形の実益権益を取得することにより、所持者は、(A)ITが“適格な機関の買い手である”(“証券法”第144 A条の定義参照)(A“QIB”)または(B)ITは米国人ではなく、口座や米国人の利益のために本手形を買収するのではなく、証券法下のS規定によりオフショア取引で本手形を買収することを示し、ITが本手形を買収しないことに同意する[第144 A条の場合(br}付記：本付票の元の発行日及び発行者又はその任意の関連会社が本手形(又は本手形のいずれかの前身)所有者である最後の日の後の年 ][S条については，付記：S条により初めて流通業者以外の人にチケットを提供した日と流通完了日の両者のうち比較した日 後40日]本チケットを転売または譲渡するが、以下の場合を除く：(A)発行者またはその任意の付属会社に転売または他の方法で譲渡する場合、(B)米国で所有者に証券法第144 A条に基づいて適格投資家であると合理的に信じ、(C)米国国外で証券法第904条に従ってオフショア取引で転売またはその他の方法で譲渡する場合、(D)証券法第144条に規定する免除登録(ある場合)、(E)“証券法”に規定する別の登録免除(ただし、第(D)又は(E)条に基づく譲渡を行う前に、受託者は、証券法の下の有効な登録声明に基づいて、受託者に発行者が受け入れ可能な大弁護士の意見を提供しなければならず、この譲渡が“証券法”に該当するとする)又は(F)は、いずれの場合も、適用される州証券法に適合しなければならない。そして、ITは、本チケットまたは本付記における資本譲渡(上記(D)または(F)項による譲渡を除く)の各個人 に、本説明に実質的に適合する通知 を渡すことに同意する。

本手形の所持者は、本人を代表し、購入した証券を代表する任意の投資家口座同意を受け、2，000ドル未満の金額の証券を譲渡してはならない。

2027年満期の5.375分の優先債券

ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社は、リビリア共和国の法律に基づいて設立され存在する会社を登録し、2027年7月15日に割譲会社または登録譲渡会社に元金$を支払うことを承諾した(この金額は、本手形別表A(世界手形元本金額の付表(br})に示すように増加または減少することができる)。

2022年1月7日または支払または利息を提供した直近の支払日から、本手形の現金利息は5.375%で計算され、brは2022年7月15日から半年ごとに支払い、2022年1月15日と7月15日に前回の12月31日または6月30日(場合によって決まる)の終値時にその名義で本手形(または任意の前身手形)を登録する人に支払われる。超過元金および利息の利息 は、追加金額(あれば)を含めて、手形の金利より2.0%高い金利で提示されます。

本付記はニューヨーク州法律によって管轄され、その法律衝突規則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。

本付記の裏面に示される受託者が、本付記の認証証明書に署名することを許可された署名者によって手作業で署名されていない限り、本付記は、本契約項の下のいかなる利益を享受する権利がないか、または任意の目的に対して有効または義務的である。

本説明の裏面に記載されている他の条項および本契約の条項を参照してください。これらの条項は のすべての目的に対してここに列挙された条項と同じ効力を持つべきです。

ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社は、正式に許可されたサイン人が手作りまたはファックスで本付記にサインしました。これを証明します。

日付：

[紙幣裏の書式]
2027年満期の5.375%優先手形

ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社は、リベリアの法律に基づいて設立·存在する会社(契約下の相続人と譲受人、“発行者”)とともに、 が受け取った価値について、2022年1月7日から上記に示した年利率で本手形元金の利息を支払うことを約束した。 利息は360日の年利率で計算され、12ヶ月30日の月である。発行者は期限を過ぎた元金について利息を支払わなければならず、金利は手形が半年ごとに複利して負担する金利であり、期限を過ぎた元金と利息の利息は、追加金額を含めて、手形の金利より2.0%高い金利で提起される。本チケットに支払われる任意の利息は、本チケットの追加金額を支払うのに必要な程度まで増加しなければならない。

(A)チケットを発行する人(任意の後続エンティティを含む)またはその代表が、チケットまたはチケットに関連して支払うすべてのお金を無料で支払うべきであり、法的規定がそのような税金を源泉徴収または控除すべきでない限り、現在または将来の税金を源泉徴収または控除すべきではない。(1)カード発行者登録が成立し、業務に従事し、税務目的のために組織または居住する任意の司法管轄区域(米国を除く)、または(2)カード発行人またはその代表支払いを表す任意の司法管轄区域(ただし、これらに限定されないが、これらに限定されない)を発行者または任意の他の適用される源泉徴収義務者が以下の理由で徴収または徴収することを差し引くことを法律で要求する場合、(br}任意の支払い代理人の司法管轄権)またはその中の任意の政治的分岐(“税務司法管轄権”と呼ばれる第(1)および(2)項の各項目) 元金の支払い、償還価格、br}購入価格、利息またはプレミアムを含むが、これらに限定されない手形に関連する任意の支払い。発券者は、手形の各実益がすべての人が源泉徴収または控除後に当該等支払いを受けて保留すべき純額を等しくするために必要な追加金額(“追加金額”)を支払わなければならず、源泉徴収または控除なしに当該支払が受領および保留されるべき対応する金額に等しくなるようにする提供, しかし、以下の者に追加金を支払うべきではありません

(1)非対手形所有者又は実益所有者(又は受託者、財産付与者、受益者、所有者に関するパートナー、メンバー又は株主又は所有者に関する権力を有する者、例えば、所有者が遺産、信託、代理者、共同、有限責任会社又は法団である場合、又はかつて市民、住民又は国民であった場合、又は法団として登録設立された)に属する場合は、その等の税項は徴収されない。税務司法管轄区域に関しては、または税務司法管轄区に関する現在または以前に何らかの他の関係があるが、純粋に紙幣の取得、所有または処分、紙幣または契約下の権利の行使または実行、または紙幣についての金銭徴収によって生じるいかなる関係も含まれていない

(2)支払いについて初めて所持者に支払うことができた後30日以上、支払為替手形(提示が必要な場合)を提示するために徴収された任意の税項目(ただし、当該為替手形が当該30日の期間の最後の日に提示された場合、所持者は追加額を得る権利がある者を除く)

(三)相続税、相続税、贈与税、販売税、譲渡税、個人財産税又は類似税

(4)手形項目の下または手形に関連する支払いから控除または源泉徴収以外の任意の支払税；

(5)手形所持者または実益でないすべての人が、発行者が所持者に合理的な書面請求を提出できなかった場合、brは、任意のこのような控除または控除を徴収する前に、任意の証明、識別、情報または他の報告要求を遵守して、法規、条約、法規、または税務管轄区の行政慣行に要求されるものであっても、減額または控除比率を免除または減額または減納比率を低減するための前提条件として、任意の証明、識別、情報または他の報告要求の任意の税金を遵守することができない場合。税務管轄権が徴収する税金(所有者または利益を受けるすべての人が税務管轄内にない証明を含むが、これらに限定されない)が、それぞれの場合、所有者または利益を受けるすべての人が法的にそのような証明または文書を提供する資格がある範囲に限定される

(6)支払(許可または支払い要求など)のために手形所有者または実益所有者またはその代表に為替手形を提示するために徴収された任意のbr税項は、これらの税金項目が、関連為替手形を別の支払い代理人に提示することによって、または他の方法で別の支払い代理人支払いを受け入れることによって回避することができる限り回避することができる

(7)発行者は、手形所有者(例えば、所有者が受託者または共同企業であるような)またはそのような支払いではない唯一の実益所有者の任意の支払いに徴収されるか、またはそのような支払いについて徴収された任意のbr税金を徴収するが、所持者が当該手形の唯一の実益所有者である場合、当該等支払いに当該等税を徴収しない

(8)改正された“1986年国内税法”(以下、“税法”という。)現行第1471~1474条に基づいて徴収されたいかなる税項、または実質的に比較可能性を有し、遵守されていても煩雑ではない改正または後続版、それに基づいて公布されたいかなる条例、それに対するいかなる公式解釈も、非米国司法管轄区域と米国との間で上記規定を実施する任意の政府間合意(または任意の関連法律、行政的慣行またはプログラム)、または現行の“規則”第1471(B)(1)節(または上記の任意の修正または後続バージョン)に従って達成された任意の合意；あるいは…

(9)上記(1)から(8)項のいずれかの 組み合わせ。

上記の規定に加えて、発行者は、任意の手形、契約またはその中で言及された任意の他の文書に対する任意の司法管轄区域の署名、交付、発行または登録、またはそれに関連する任意の支払いまたは強制実行について徴収される任意の現在または将来の印紙、発行、登録、裁判所または伝票の税金、または任意の他の消費税または物品税、課金または同様の課税(罰金、利息および付加税を含む) 支払いおよび賠償所有者である。任意の支払いの受信に起因することができる場合にのみ、税務管区区で徴収される上記(1)~(3)または(5)~(9)項またはそれらの任意の組み合わせによって除外されない任意のそのような税金に適用される)。

(B)発券者が、それがチケットに関連する任意の支払いに基づいて追加金額を支払う義務があることを認識した場合、発券者は、支払日の少なくとも30日前の日付に、追加金額が支払われる事実と、支払うべき金額 が支払日の30日前以降に発生することを示す上級者証明書とを受託者に交付し、この場合、発券者は、直ちに受託者に通知しなければならない。役人の証明書はまた、支払代理人が関連する支払日に所持者に追加の金額を支払うことができるように、他の合理的に必要な情報をリストしなければならない。発行者は、追加の金額が支払われたことを証明するために、受託者に合理的に満足できる文書を提供する。受託者はこのような支払いに必要な確実な証拠として高級船員証明書に絶対的に依存する権利がある。

(C)発行人が適用される源泉徴収義務者である場合、発行人は、法律で定められた時間内に全ての控除及び控除を行い、適用法律に基づいて控除又は控除された全ての金額を関係税務機関に送金する。発行者は、そのように控除または控除された任意の税金が支払われたことを証明するために、各税務機関から税務領収書を取得するために合理的な努力をする。カード発行者は、減額または控除された任意の税金を支払った後60日以内に、カード発行者が支払った税務受領書を証明する核証明書のコピーを受託者(または所有者に要求しなければならない)に提供するか、またはエンティティが受領書を取得しようと努力しているが、依然として受領書を取得していない場合、エンティティが支払う他の証拠を提供する。

(D)いずれの場合も、支払金額として、手形元本金額または元金、利息または任意の手形項目、または任意の手形に関連する任意の他の支払金が契約または本付記において言及されている限り、このような言及は、追加金額の支払いに言及することを含むものとみなされるべきであるが、このような場合には、これらの支払いについて、かつて、または支払うべき追加金額 が必要である。

(E)上記義務は、契約の終了、失効又は解除、その手形の所有者又は実益所有者のいずれかの譲渡後も存在し、適用される必要な融通をする発行者への任意の相続人は、法団の任意の司法管轄区として設立され、税務目的のために業務、組織または居住に従事する任意の司法管轄区、またはその人またはその代表によって手形に支払われる任意の司法管轄区、および場合によっては、そのような司法管轄区またはそのような司法管轄区域の任意の政治的分岐である。

発行者は、次の支払日の記録日の営業終了時に、本手形(違約利息を除く)の利息 を所持者に支払わなければならず、本手形が記録日の後であっても、支払日または前にログアウトされなければならない。発行者は、支払い時に公共債務および個人債務を支払うための法定通貨である元金および利息を直ちにドルで支払うべきである提供されました この利息の支払いは、所持者に郵送するために発行者が選択した小切手で支払うことができる。

支払利息日ごとの利息支払金額は、登録官が関連記録日の営業終了時に決定する本手形に代表される手形元金総額に対応しなければならない。元金の支払いはこの手形を支払代理人に返すときに支払わなければなりません。

最初に、ニューヨーク·メロン銀行信託会社またはその付属会社は、主な支払い代理と登録所を担当する。発行者またはその任意の付属会社 は、支払いエージェント、登録者、または共同登録者を担当することができる。

発行者は、日付2022年1月7日の契約(時々改訂、補充、または他の方法で修正された“契約”)に基づいて本手形 を発行し、発行者と受託者(“受託者”)と依頼者であるニューヨークメロン銀行信託会社(ノースカロライナ州)と依頼者br}支払いエージェント、譲渡エージェント、登録所とを発行する。本付記の条項は契約に記載されている条項を含む。義歯で定義されている用語とここで定義されていない用語の意味は，義歯に与えられた意味と同じである。本付記のいずれかの規定が本契約の明示条項と衝突する場合は，本契約の条項に準じて制御すべきである.

(A)チケット発行日の前に、発行者は、チケットの満了前の任意の時間または時間にチケットの全部または一部を償還する権利があり、少なくとも10日前であるが、60日以下であり、各チケット所持者の登録住所を事前に通知する権利がある。償還価格は、(I)当該等の債券元金の100%及び(Ii)の額面償還日(償還日を除く)の残り予定元金及び利息の現在値の和(償還日の利息を含まない)に相当し、国庫金利で半年毎に割引し(360日が12ヶ月30ヶ月からなると仮定する)、別途50ベーシスポイントを加え、それぞれの場合、償還日までの課税及び未払い利息 を別途加算する。関連記録日に制限された記録保持者は、関連 支払日に満了した利息を受け取る権利がある。

(B)任意の時間及び時々2026年10月15日(すなわち債券満期日の9ヶ月前の日)(“額面償還日”)には、発行者は全部又は一部の債券を償還することができ、償還価格は償還されている債券元金の100%に等しく、別途償還日の未払い利息を加算するが、記録日に関する記録保持者が利息支払日の満期利息に関する権利に制限を受けなければならない。

発行者は、10日以上60日以下の書面通知(当該通知は取り消すことができず、契約第3.04節に規定する手順に従って発行されることができる)を手形所持者に随時発行することができ、償還価格は手形元金の100%に相当し、応算と未払い利息(ある場合)とともに、随時すべてを償還することができるが、一部の手形を償還することができる。発行人が指定する償還日(“償還日”)及びその時点で満期又は償還又はその他の理由により償還日に満了するすべての追加金額(ある場合)(記録日に関する手形所有者は、支払日の満了に係る利息及びこれに関連する追加金額(Br)(ある場合)の権利に関する規定)を受領し、手形について任意の金を支払わなければならない次の日には、発行者は、追加金額の支払を要求されるか、又は追加金額の支払いを要求される。発行者は、利用可能な合理的な措置をとることによって、任意のこのような支払い義務 (新しい支払いエージェントの任命を含むが、発行者の再登録または再構成を含まないことを含む)から逃れることはできず、 この要件は、以下の理由によって生じる：(1)任意の変更または修正。関連税収管区の法律(又はその公布された任意の法規又は裁決に基づいて) 要約覚書日の後に変更又は改正を宣言して発効する法律(又は適用される税収管轄区域が要約覚書日の後のある日に税収管轄区域となる場合は、その後のbr日後)。または(2)このような法律、法規または裁決の正式な適用、管理または解釈の任意の変更または修正(保有を含む), 管轄権のある裁判所の判決や命令または公表の慣例の変更)， は，要約メモ日の後に発表された変更または改訂が，要約メモ日の後に発効する(または適用される税務管轄権 が要約覚書日以降の日付が税務司法管轄区となる)(前述第(1) および(2)項のいずれかについては，“税法変更”と呼ぶ).

発行者は、発行者がその等の支払いを義務化する最も早い日前に当該等償還通知brを発行してはならないし、その時点で手形について支払いをした場合には追加金を発行してはならないが、この通知を発行する際には、追加金を支払う義務は引き続き有効でなければならない。上記の規定に基づいて任意の手形償還通知を提出する前に、発行者は、関連税務管区区の法律に基づいて資格を認めた独立税務弁護士の意見brを受託者に提出し、税法が変化し、発行者に以下の手形を償還する権利があることを示す。また、上述したような手形償還通知を発行する前に、発行者は、発行者が追加金額を支払う義務から逃れることができない合理的な措置をとることを示す上級者証明書を受託者に提出しなければならない。

受託者は，上記の条件の存在と充足の十分な証拠として，その上級者の証明書や大弁護士の意見に依存する権利を受け取り，この場合，その証明書はすべての所有者に対して決定的かつ拘束力を持つことになる.

本第7項の前述の規定を適用し、必要な融通をする発行者の任意の相続人が発行者の相続人になった後に発生する税法変更。

(A)制御権変更トリガイベントが発生した場合，所有者は発行者に本契約4.08節の規定に従ってチケットを買い戻すことを要求する権利がある.

債券(本 債券を含む)の額面は2，000元であり、満期元本1，000元の整数倍を超える。譲渡チケット(本チケットを含む)は登録可能であり，チケット(本チケットを含む)を交換することも可能であり，契約で規定されている.登録官は、他の事項を除いて、所持者に適切な裏書き及び譲渡書類を提供し、法的要求又は契約によって許可された任意の税金及び費用を支払うことを要求することができる。

発行者(Br)は、本チケットまたは任意の他のチケットの元金、割増または利息を支払うために受託者または支払代理人に支払うすべてのお金であり、もし元金、割増または利息が満期になり、2年後も受取人がいない場合は、適用法律に従って発券者に返済することができ、その手形所持者はその後、発券者にのみ支払うことができる。

手形は，本契約第8条の規定に従って失効，清算，清算を行わなければならない.

付記と圧痕 は圧痕第9条の規定に従って修正または修正することができる。

本付記と他の付記 は，本契約6.01節で述べた違約イベントを持つ.

本契約下の受託者は、その個人又は任意の他の身分で、手形の所有者又は質権者となり、発行者又はその任意の関連会社がそれに満たない債務 を他の方法で処理して回収することができ、その権利は、受託者でない場合と同じである。任意の有料代理人、登録者、共同登録者、または共同有料代理人は、同じ権利を使用して同じ動作を行うことができる。

発行者の取締役、上級管理者、従業員、発行者、メンバーまたは株主は、本(Br)手形、他の手形または契約項の下での発行者の任意の義務または基礎、そのような義務またはそれによって生じる任意のクレームについて任意の責任を負う。 手形を受け取ることによって、各所有者は、そのようなすべての責任を免除し、免除しなければならない。免除と免除は債券発行の一部の代価だ。

受託者の認証者(または認証エージェント)が本チケットの他方の面 で手動で認証証明書に署名するまでは，本チケットは無効である.

慣用的な短縮語は、例えば、Ten COM(=共有テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT ten (=共有テナントとしてではなく生存権のある連名テナント)、Cust(=委託者)およびU/G/M/A(=未成年者に制服 法案を贈呈する)のような所有者または譲受人の名義に使用することができる。

発行者は、カードにISIN および/またはCUSIP番号を印刷することができ、そうであれば、受託者は、保持者を容易にするために、償還通知においてISINおよび/またはCUSIP番号を使用しなければならない。当社は、手形に印刷または償還通知内に記載されている当該等の番号の正確性についていかなる陳述もなされておらず、付記されている他の識別番号のみを信頼することができる。

本チケットはニューヨーク州の法律によって管轄され、その法律衝突規則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。

作業表

この備考を割り当てて転送するには、次の表を記入してください

(I)または(発券者)本手形を譲渡して譲渡する

Date: ______________________________________________

検証署名

本証明書によって証明された任意のチケットの譲渡 は、当該等のチケットの元の発行日と発行者又はその任意の関連会社が当該等のチケットの最終日(ある場合)の後1年の日付を所有する前に発生し、署名者は、当該チケットが当該等のチケットに規定された譲渡制限に従って譲渡されていることを確認し、かつ、：

次のボックスを選択します

(1) ¨発行者または任意の付属会社に

(2) ¨1933年の“米国証券法”による有効登録宣言；または

(3) ¨ 1933年米国証券法第144 A条に基づいて遵守する；または

(4) ¨ 1933年の米国証券法下のS規則に基づいて、または

(5) ¨1933年の米国証券法の登録要件によるもう1つの免除。

1つのブロック が選択されない限り、受託者は、本証明書によって証明された任意のチケットを登録所有者以外の誰の名義に登録することを拒否するしかし前提は枠(3)が選択された場合、このテーブルを実行することによって、譲渡者は、そのようなチケットが1933年の米国証券法第144 A条で定義された“適格機関の買い手”と合理的に信じられていることを証明した者とみなされ、そのような譲渡が第144 A条による通知を受けた。枠(4)が選択された場合、このテーブルを実行することにより、譲渡先は、このような譲渡が米国証券法下のSルールに従って米国国外で行われた要約および販売によって行われたことが証明されたとみなされる。枠(5)が選択された場合、受託者は、チケットの任意のそのような譲渡を登録する前に、発行者に合理的な要求の法的意見、証明、および他の情報を要求して、そのような譲渡が1933年の米国証券法登録要求の免除または登録要求に拘束されない取引に基づいて行われることを確認することができる。

Signature: __________________________________

所有者選択購入の選択権

本契約第4.08節に従ってチケットまたはその一部を買い戻すことを選択する場合は、ボックスを選択してください¨

部分購入の場合、 購入する部分(額面2，000ドルまたは1，000ドルを超える任意の整数倍)を明記します

日付：

Certifying Signature: ___________________________________________

付表A

世界紙幣元金金額表

このグローバルチケットの一部は、別のグローバルチケットの資本または最終登録チケットとして交換されているか、または別のグローバルチケットまたは最終登録チケットの一部を当グローバルチケットの資本として交換されている：

添付ファイルB

制限されたグローバル紙幣からSルールグローバル紙幣への譲渡証明フォーマット¹

(“契約”第二百六十六条第二項による移転)

ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A.
百夫長大道北10161号、2階
フロリダ州ジャクソンビル32256
受取人：企業信託管理局

Re：ロイヤル·カリブ高級手形(“手形”)

ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社がニューヨーク·メロン銀行信託会社と締結した日付が2022年1月7日である契約を参照してください(時々改訂、補充、または他の方法で修正されています) ロイヤルカリブクルーズ株式会社は発行元として、ニューヨークメロン銀行信託会社は受託者として、ロイヤルカリブクルーズ株式会社はリベリアの法律に基づいて設立され、存在する会社です。ここで用いられるが定義されていない大文字用語は，本契約で与えられた意味を持つべきである.

この手紙は$ _に関するものだ[l]²； ISIN番号：[l]³) ，DTCの名前は[人の名前または名前を譲り渡す](“譲渡人”)。譲渡者は、Sルールのグローバルチケット(CUSIP番号：[l]⁴； ISIN番号：[l]⁵).

このような要求については，譲渡先は，このような譲渡が“備考”に規定されている譲渡制限に従って行われていることを証明する

(A)改正された“1933年米国証券法”(以下、“米国証券法”と略す)に基づいて、“条例S”(以下、“条例S”と略す)による譲渡：

(I)チケットの要約はアメリカ人に提出されたものではない

(Ii) (I)購入書を発行する際に、譲渡者が米国国外にいるか、または譲渡者およびそれを代表して行動する者が、譲渡者が米国国外にいると信じる理由があるか、または(Ii)取引は、S規則902条(B)項に記載された指定されたオフショア証券市場の施設内、その上またはその市場の施設によって行われ、譲渡者およびそれを代表する誰もが、その取引が米国のバイヤーと予め配置されていることを知らない

¹ チケットが最終的な書留チケットであれば，本譲渡証明書のフォーマットを適切に変更する必要がある.

² 発行日ルール144 A CUSIP：

³ 発行日ルール144 A ISIN：

⁴ リリース日規制S CUSIP：

⁵ 発行日法規S ISIN：

(Iii)譲渡先、その関連会社、またはその利益を代表する誰も米国で指向販売活動を行っておらず、S規則903または904条の要件(適用に準ずる)に違反している

(Iv)この取引は、“米国証券法”の登録要求を回避する計画または計画の一部ではない

(V)譲渡人は、発行者、手形流通業者、発行者の共同事業会社またはその均等販売業者(その職に就いているために共同会社となった任意の者または取締役を除く)、または上記のいずれかの者を代表して行動するものではない。

(B)第144条による譲渡については，譲渡者証明手形は，米国証券法第144条に許可された取引で譲渡される。

あなた、発行者、および受託者 は、本レターに依存し、撤回不可能な許可を得る権利があり、本レターに関連する事項に関する任意の行政または法的手続きまたは正式な調査において、本手紙またはそのコピーを任意の利害関係者に提示する。本証明書で用いられるターム は，Sルールで与えられる意味を持つ.

抄送：

注意：

添付ファイルC

Sルールグローバル紙幣から制限されたグローバル紙幣への譲渡証明フォーマット

(“契約”第二百六十六条第二項(B)第三項による移転)

ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A.
百夫長大道北10161号、2階
フロリダ州ジャクソンビル32256
受取人：企業信託管理局

Re：ロイヤル·カリブ高級手形(“手形”)

ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社がニューヨーク·メロン銀行信託会社と締結した日付が2022年1月7日である契約を参照してください(時々改訂、補充、または他の方法で修正されています) ロイヤルカリブクルーズ株式会社は発行元として、ニューヨークメロン銀行信託会社は受託者として、ロイヤルカリブクルーズ株式会社はリベリアの法律に基づいて設立され、存在する会社です。ここで用いられるが定義されていない大文字用語は，本契約で与えられた意味を持つべきである.

本手紙と$ _[l]⁶； ISIN番号：[l]⁷) で[人の名前または名前を譲り渡す](“譲渡者”)制限されたグローバルチケットの同等の実益を交換するために譲渡手形を完了する(CUSIP番号：[l]⁸； ISIN番号：[l]⁹).

この請求については，譲渡者は，当該等の手形が“手形”に規定されている譲渡制限に従って譲渡されていることを証明する

次のボックスを選択します

あなた、発行者、および受託者 は、本レターに依存し、撤回不可能な許可を得る権利があり、本レターに関連する事項に関する任意の行政または法的手続きまたは正式な調査において、本手紙またはそのコピーを任意の利害関係者に提示する。

⁶ リリース日規制S CUSIP：

⁷ 発行日規制S ISIN：

⁸ 発行日ルール144 A CUSIP：

⁹ 発行日ルール144 A ISIN：

抄送：

注意：

付属品D

契約の形式を補充する

補足契約日は ，締め切り[l], 20[l](本“補充契約”) は、ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社(“発行者”)、本協定調印ページで新保証人とされている他の当事者(それぞれ“新保証人”および“新保証人”と呼ぶ)および受託者であるニューヨーク銀行メロン信託会社(受託者として) が署名します。

W I TN E E T H

発行者、受託者、その他の各方面はこれまでに2022年1月7日の日付の契約(改訂、補充、または時々他の方法で修正された“契約”)を作成し、交付していることを考慮して、発行者が元金総額1，000，000，000ドルの2027年満期の5.375%優先手形(“手形”)を発行することを規定している。

このことから，本契約9.01節により，発行者と受託者は本補充契約に署名·交付する権利がある；および

したがって，本補充契約の条項 に基づいてすべての必要な行動をとり，本補充契約を新たな保証人ごとの合法的で有効かつ拘束力のある合意とする.

そこで，現在，上記のことを考慮し，他の良好で価値のある対価格であることを確認し，ここではその対価格を受信したことを確認する--双方が相互に契約を結び，所有者が同等と課税額の利益を享受することに同意すると以下のようになる

第一条
定義

1.1節のタームは大文字 である.本稿で用いた未定義の大文字用語は，本契約で与えられた意味を持つべきである.

第二条
制約されたプロトコル

2.1節で約束した保証.新規保証人は，本契約コピーと本補充契約を締結するために査読が必要と考えられる他のすべての文書を受信して審査したことを確認し，同意し，(I)本契約に加入して本契約の一方となることを確認し，その署名を以下のようにする，(Ii)本契約署名の日から本契約の制約を受け，(br}が本契約の署名者ごとに締結されるように，および(Iii)保証人が本契約に応じて要求するすべての義務と責務を履行する.新保証人はここで“契約”に規定されている条項や条件に基づいて手形担保を提供することに同意しており、“契約”第十条を含むがこれらに限定されない。

2.2節の実行と解放.新しい保証人は、手形にその手形保証のいかなる書き込みもなくても、手形保証は十分な効力を維持することに同意した。

第三条
その他

3.1節は 法律を管轄する.本補充契約はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない。

3.2節の分割可能性. 本補足契約中の任意の条項が無効，不正または実行不可能であれば，残りの条項の有効性，正当性，実行可能性は，そのためにいかなる影響や損害を受けるべきではない.

3.3節の承認。 ここで明確に修正されない限り、本契約はすべての態様で承認および確認され、そのすべての条項、条件、および規定は完全な効力と効力を維持しなければならない。どのような目的であっても，本補充義歯はその義歯の一部となるべきであり，それ以前またはそれ以降の各保有者はこの制約を受けている。受託者は，本補足契約の有効性や十分性については何も述べたり保証したりしない.

第3.4条コピー。 双方は、本補足契約の任意の数のコピーに署名することができる。署名されたすべてのコピーは原本でなければならないが、すべてのコピーを合わせて同じ合意を代表する。署名されたコピーはこの補充契約を証明するのに十分だ。本補足契約のコピーと署名ページをファクシミリや他の電子送信により交換し，本補足契約双方にとって，本補足契約の有効な署名と交付を構成すべきである.本契約の双方がファクシミリまたは他の電子送信方式で送信された署名は、いずれの場合も、その元の署名とみなされるべきである。

3.5節の見出しの影響 ここでのタイトルは参考に便利なだけであり，本文書の解釈に影響を与えない.

受託者. 受託者は，本補足契約の有効性や十分性に何の責任もなく であり，本補充契約に含まれる朗読にも責任がなく，これらの朗読はすべて新規保証人が単独で行う.

3.7節のメリット が確認された.新規保証人の手形保証は，契約に規定されている条項と条件に制限される.新規保証人は，本契約と本補充契約が期待する融資手配から直接的かつ間接的な利益を得ることを認め，その手形担保と本補充契約による担保·免除は，知る限りで行われる。

3.8節相続人。 本補充契約における新規保証者のすべての合意は、その相続人に対して拘束力があるが、本補充契約に別途規定があるものは除く。受託者の本補足契約におけるすべてのプロトコルは，その後継者に対して拘束力を持つ.

[ページの残りはわざと空にしておく]

本補充契約は、上記の最初の署名日から正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。