アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.20549

表 8-K

現在 報告

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく

報告日 (最初の報告イベント日)：2022年1月7日

登録者の電話番号、市外局番：305-を含む539-6000

Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかの規定による届出義務を同時に満たすことである場合は、 の次の対応する枠を選択してください

登録者が1933年“証券法”規則405(本章第230.405節)または1934年“証券取引法”規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかをフックで示す。

新興成長型会社

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す。どうしたの

1.01項目目は材料 最終合意に入る.

優先債券2027年満期、利子率5.375

ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社(“当社”)は、2022年1月7日に先に発表された発売を完了し、元金総額は1，000，000，000ドル、元金総額は5.375厘、2027年満期の優先債券(“債券”)である。当社は発売から約9.882億ドルの純収益を獲得し、2022年満期債務の元金(当該等の返済に関連する費用や支出を含む)の返済に利用しようとしている。このような用途を行う前に、当社はその循環クレジット手配下の借金や他のbr借金の返済に一時的に用いることができる。

この等手形は、当社がニューヨーク·メロン銀行信託会社と受託者、主要支払代理、譲渡代理及び登録官身分で二零二二年一月七日に締結した契約(“契約”)により発行されます。

この債券の利息は2022年1月7日から に計算され、半年ごとに配当され、それぞれ毎年1月15日及び7月15日に1回配当され、2022年7月15日から始まり、年利は5.375厘である。 は事前に償還または購入しない限り、債券は2027年7月15日に満了する。

当社は二零二六年十月十五日(すなわち債券満期前九ヶ月)までの任意の時間及び時々償還部分又は全部の債券を選択することができ、償還日は債券元金の100%であり、別途課税及び未払い利息(ある場合は償還日まで)を加算し、別途契約に記載した“全額割増”を適用することができる。手形の償還日または後に、債券は当社が全部または部分を選んで償還価格で償還することができ、償還価格は償還した手形の元金の100%に等しく、別途償還日の当算および未払い利息を加算することができる。

また、当社は、本契約に記載されている特定税務事項が発生した場合に全て(ただし 部分ではない)手形を償還することができます。

契約“は、不払い、契約違反、契約違反、または他の債務の加速、およびいくつかの破産および資金不償還事件を含む、契約違反の慣例的イベント(場合によっては慣例猶予期間および治療期間の制約を受ける)を規定する。もし債券に違約事件が発生し、持続した場合、受託者或いは債券元金の少なくとも25%の保有者は元金 及び応算及び未払い利息(あれば)の満期及び対応を宣言することができる。これらの違約事件は、本契約で述べた多くの重要な制限、制限、および例外から制限される。

債券は非公開発行の形で発売·販売され、改正された1933年証券法(“証券法”)の登録要求の制約を受けない。手形 は米国内でのみ証券法規則 144 Aに基づいて合理的に適格機関の買手とされる人に発売され，米国国外では証券法 法規Sにより非米国投資家のみに発売される.手形は証券法または他の任意の管轄区の証券法に基づいて登録されていない。登録されていない限り、米国で手形を発行又は販売してはならない。“証券法”及び適用される州証券法の登録要件の免除を受けない限り、又は“証券法”及び適用される州証券法の登録要件の制約を受けずに取引を行うことができる。

この歯列は、本報告の添付ファイル4.1として表格8−Kの形態で提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。以上，偽造と付記材料用語の記述 は，このような展示品を参考にすることで全体を限定した.

項目2.03直接財務債務または登録者表外手配の債務 を設定します。

上記1.01項で説明した情報は、参照によって本2.03項に組み込まれる。

8.01項目の他の活動。

2022年1月7日、当社はプレスリリースを発表し、債券の私募配給完了を発表した。このニュース原稿のコピーは添付ファイル99.1 として添付され，参照によって結合される.

前向き陳述に関する警告的声明

1995年の“個人証券訴訟改革法”によると、本報告では、著者らの未来の業績推定、予測と予測に関するいくつかの表現 は前向き表現に属する。これらのレポートは、2021年以降の収入、コスト、財務業績に関するレポートを含むが、これらに限定されない。“予想”、“信じる”、“可能”、“運転”、“推定”、“予想”、“目標”、“予定”、“可能”、“計画”、“プロジェクト”、“br}”、“求める”、“すべき”、“会する”、“会する”、“考えている”などの言葉、および同様の表現は、前向き陳述の識別を支援することを目的としている。展望性表現は管理職の現在の予想を反映し、判断に基づいており、 は内在的な不確定性を持っており、リスク、不確定性とその他の要素の影響を受け、これは著者らの実際の結果、業績或いは業績と展望性表現の中で明示或いは暗示した未来の結果、業績或いは成果と大きく異なることを招く可能性がある。これらのリスク、不確実性、および他の要因の例は、これらに限定されないが、新冠肺炎および他の感染症が経済状況、業界および社会、観光業、ならびにわが社の財務状況および経営業績に及ぼす影響、クルーズの一時停止の可能性を含む必要または自発的な旅行制限、旅客キャンセル、私たちのサービス回復の速度と有効性、私たちは米国疾病管理·予防センター(CDC)が発表した条件付き航行令フレームワークの能力を満たす。現在または任意の未来の疾病管理センターは私たちの業務に与える影響を指導する；乗客のワクチン接種証拠に関する州監督と訴訟の影響；私たちは流動性の需要を満たすために十分な資金、資本または収入、および資本支出を得る, 債務返済および他の融資需要；流動性需要の改善と解決のための私たちの行動の有効性；クルーズ需要、乗客支出および運営コストのような経済的および地政学的環境の影響、サプライチェーンの中断；私たちの船舶、港施設、陸上目的地および/または乗客またはクルーズリゾート全体に関する事件または負の宣伝 ；安全、健康および客および乗組員の保障に対する懸念；私たちの新冠に関連する安全協定のコストと有効性；私たちの販売権の減価、brの長期資産、株式投資と受取手形；乗組員、用品と用品を探す困難；私たちの船で新冠肺炎とその他の伝染病が発生し、そして船を往復する時の疾病リスクに対する懸念；寄港を使用できない；日々高まっている反旅行感情と環境懸念；アメリカ外交旅行政策の変化；国際的な業務展開と新市場と新企業の開拓に関する不確定性；私たちは高素質の人材を募集、発展させ、維持する能力；運営と融資コストの変化；私たちの現在と未来の負債の影響；為替レート、インフレと金利、燃料価格変動の影響；労働力不足；私たちの転換可能な手形を普通株または普通株現金と株式の組み合わせに変換する影響(あれば)；予測可能な未来に普通配当金を発表または支払いしないことに対する私たちの期待；休暇業界競争と業界生産能力の変化 と生産能力過剰；ネットワークセキュリティ攻撃、データ漏洩に関連するリスクとコスト, 私たちのシステムを保護し、データの安全と完全性を維持し、私たちの顧客、従業員、および他の人の個人データ；新しいまたは変化した法律法規または政府命令が私たちの業務に与える影響；係属中または脅威の訴訟、調査および法執行行動、天気、自然災害および季節性が私たちの業務に与える影響；関連する収入損失を含む緊急船舶修理、船舶交付遅延、船舶キャンセルまたは船舶建造コストの増加、造船所利用不可能、または航空サービスコストを含む造船所問題の影響。私たちがアメリカに登録していないので、外国の法律制度の不確実性がある。

また，これらのリスクや不確実性の多くは新冠肺炎の大流行により進行し，進行し続けるか，将来的に悪化する可能性がある。 このようなすべてのリスクを予測または識別することはできない.

この8−Kフォームの現在の報告に含まれる前向きな陳述は、本8−Kフォームまでの現在の報告の日付のみを示す。これらのリスクと不確実性を考慮して、読者にこのような展望的陳述に過度に依存しないように注意する。法律に別の要求がない限り、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない。上記のリスク分野と、2020年12月31日現在の10-Kフォーム年次報告および2021年9月30日現在の10-Qフォーム四半期報告書の“リスク要因”のタイトルから次のリスク要因を考慮しなければなりません。これらの報告書のコピーは、私たちの投資家関係サイトwww.rclInvestor.comまたは米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにアクセスすることによって取得することができます

プロジェクト9.01財務諸表と物証。

(D) 個の展示品

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。