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Semtech Corporationは3億ドルの新しい転換可能な優先手形の非公開発行と定価を発表した

カリフォルニア州カマリロ，2022年10月7日-半導体技術会社(ナスダック株式コード：SMTC)(以下“会社”または“半導体技術会社”)は本日、改正された1933年証券法第144 A条(“証券法”)により、合資格の購入者に元金総額3億ドルの2027年満期の1.625%転換優先手形(以下“手形”)の定価(“発売”)を非公開発行することを発表した。今回の発行規模は、これまでに発表された2億5千万ドルの債券元金総額 を上回っている。Semtechは債券の初期購入者に債券購入の選択権を付与しており，債券初発行日から13日間(br}を含む)で債券を購入し，最高3，750万ドルの債券元金総額を追加購入することができる.通例成約条件によると、債券の売却は2022年10月12日頃に完了する予定で、初歩的な購入者割引と自社が支払うべき推定発売費用を差し引いた後(初期購入者の選択権を行使していないと仮定する)、以下に述べる転換可能な手形ヘッジと株式証取引の純コストを差し引く前に、当社に約2億9千万ドルの純収益をもたらす予定である。

Semtechは、以下に述べるいくつかの変換可能な手形ヘッジ取引のコストを、発行によって得られた純額の約2，780万ドル を使用して支払うことが予想される(このようなコスト は、Semtechによる以下に説明するいくつかの権証取引の収益部分によって相殺される)。Semtechは発売した純額の残りの部分を、定期ローン手配、循環信用手配及び利用可能な現金及び現金等価物の項目の借金とともに、Sierra Wireless，Inc.(“Sierra Wireless”)の購入価格の支払いに使用し、Sierra Wireless(“買収”)の買収に関連する費用と支出を支払う予定である。買収が完了しなかった場合、Semtechは、発行によって得られた純収益の残りの部分(変換可能手形ヘッジ取引のコストを支払った後、そのコストがSemtechの権証取引収益部分によって相殺された後)を使用して、手形償還価格の一部(後述する)または一般会社用途に資金を提供する。

初期購入者がそのオプション を行使して追加手形を購入する場合、Semtechは、オプション取引相手に追加株式証明書を売却し、追加株式証明書の収益と共に、追加手形売却によって得られた金の一部を使用して、オプション取引相手と追加の変換可能手形ヘッジ取引を行うことが予想される。

債券はSemtechの優先無担保債務となり、年利率は1.625%で、2023年5月1日から半年ごとに支払い、毎年5月1日と11月1日に支給される。転換、償還、または購入しない限り、その債券は二零二七年十一月一日に満了する。手形はSemtechの現在及び未来のすべての直接及び間接全額国内の付属会社が共同及び各別の を優先的に無担保の基礎の上で全面及び無条件保証 を提供し、Semtechのその優先信用手配下の借金を保証する。

債券の初期転換率は1，000ドルあたり26.8325株Semtech普通株である(これは初期転換価格が1株約37.27ドルに相当し、Semtech普通株より2022年10月6日に発表された1株当たりの割増価格は約27.50%である)。2027年7月1日までは、債券保有者は、特定イベント発生時と特定期間内にしか変換可能債券を選択できず、その後、満期日直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで随時転換可能となる。Semtechは，当時適用されていた転換金利に応じて，被変換手形元金総額を超えない現金を支払い，その際に適用された転換金利に応じて，現金，Semtech普通株またはSemtech普通株の現金と普通株の組合せ を支払うことで，Semtech被変換手形元金総額の残り部分(あれば)を超えるように変換する.

債券の売却は買収完了までに完了する予定だ。買収が2023年3月3日の取引終了時にまだ完了していない場合、またはそのbr時間前に、買収に関する手配合意(“手配合意”)が終了された場合、またはSemtechが合理的に買収が完了しないことを誠実に確定した場合、Semtechは2023年7月3日または前にすべての を現金で償還することを選択することができ、債券償還価格は償還されるbr債券元金の101%に相当し、課税および未払いの利息を加えることができるが、含まれていない。償還日には、Semtechの償還日までの普通株価格に基づく割増価格が加えられる。

また，2025年11月5日以降および満期日直前の61番目の予定取引日までに，Semtechは随時，すべてまたは一部(制限されている)の手形を随時，現金で償還することができるが，Semtech普通株の最後の報告販売brの1株当たり価格は少なくとも指定時間内の手形転換価格の130%であり，償還価格は償還する手形の元金に相当し，課税と未払いの利息を加えることを前提としている。しかし償還日は含まれていません。

手形の定価については，Semtechとチケットの初期購入者の1つである関連会社と別の金融機関(“オプション 取引相手”)が変換可能なbr}手形ヘッジ取引を締結した.Semtechはオプション取引相手と引受権証取引も締結した。変換可能な手形ヘッジ取引 は、任意の手形変換時にSemtech普通株の潜在的な希薄化を減少させ、および/またはSemtechが変換された手形元金を超える支払いを必要とする任意の現金 を相殺することが予想される。しかし，株式証券取引 はSemtechの普通株に対して単独で希釈効果を生じる可能性があり，Semtech普通株の1株当たりの市場価格が引受権証の実行価格を超えてしまう可能性がある。チケットの初期購入者が追加のbrチケットを購入する選択権を行使する場合、Semtechは、オプション取引相手と追加の変換可能なチケットヘッジ取引および追加の引受権取引を行うことが予想される。株式承認証取引の使用価格は最初に1株51.1525ドルであり、Semtech普通株より2022年10月6日に最終報告した1株当たり販売価格は約75.00%であり、株式証取引条項によって、ある調整 がある可能性がある。

転換可能な手形ヘッジと株式証明取引を確立する初期 ヘッジヘッジについては，Semtechはオプション取引相手またはそのそれぞれの関連会社から通知を得て，手形定価と同時にあるいは直後にSemtechの普通株および/またはSemtechの普通株を購入して様々なデリバティブ取引を行う予定である.この活動はSemtech当時の普通株や手形の市場価格を向上(または減少)させる可能性がある。

さらに、オプション当事者またはそのそれぞれの関連会社は、債券定価の後および債券の満了前に、Semtech普通株に関連する様々なデリバティブおよび/または二次市場取引においてSemtech普通株またはSemtechの他の証券を購入または販売することによって、その対を調整することができる(そして、転換債券または償還または債券購入時にこのようにする可能性が高い)。この活動はまた、Semtech普通株式またはチケットの市場価格 の上昇または低下をもたらす可能性があり、これは、チケット保持者がチケットを変換する能力に影響を与える可能性があり、イベントがチケット変換に関する任意の観察期間内に発生した場合、チケット変換時に株式数およびbr}チケット所有者が受け取る対価格に影響を与える可能性がある(あれば)。

手形、担保又は転換後に発行可能なSemtech普通株の株式(ある場合)は、証券法、任意の他の司法管区の証券法又は任意の州証券法に基づいて登録されていないか、登録されていない限り、米国で発行又は販売されてはならず、登録されていない限り、証券法及び州適用法の登録要件の適用免除を登録又は取得することなく、米国で発売又は販売されてはならない。証券法第144 A条の規定によると、債券は、米国で適格機関の買い手と信じる理由がある者にのみ売却される。本新聞稿は参考までに、手形又は担保に対する売却要約又は購入要約を構成するものではなく、いかなる州又は司法管轄区で手形又は担保のような要約を売却しても、求めたり、不正に売却したりしてはならない。今回の発売がその提案された条項で完成する保証はない、あるいは全くできない。

投資家と通信部の連絡先：

アーノジャ·A·シャア

投資家関係部総裁副社長

メール：Anojja.Shah@Semtech.com

Semtech社について

Semtech Corporation は高性能シミュレーションとハイブリッド信号半導体およびインフラ、ハイエンド消費と工業設備のための先進的なアルゴリズムの世界的なリードサプライヤーである。Semtechの製品はエンジニアリング界と世界社会に利益をもたらすことを目指しています。br社はその製品の環境への影響の削減に取り組んでいます。内部グリーン計画は材料と

製造 制御，グリーン技術の使用と資源削減のために設計した。半導体科学技術は1967年に発売され、ナスダック全世界の精選市場に上場し、株式コードはSMTCである

警告声明

本プレスリリースには、改正後の“1995年個人証券訴訟改革法”中の“安全港”条項が指す“展望性陳述”が含まれており、会社の現在の運営、業界、財務状況、業績、運営結果と流動性に対する予想、推定と予測に基づいている。前向き陳述は歴史情報や現在の状況の陳述ではなく、発行予定の予想終了、未来財務業績、未来 経営業績、特定プロジェクトの将来収益への期待影響、会社の計画、目標、期待などの事項と関係がある。 には“可能”、“信じる”、“予想”、“予想”、“予定”、“計画”、“プロジェクト”、“見積もり”、“すべき”などの言葉の陳述が含まれている。“将”、“意図”、“予測”、“br}または”業務展望“または他の同様の表現は、前向き表現を構成する。前向き陳述は既知と未知のリスクと不確定性に関連し、実際の結果とイベントと予測の結果とイベントが大きく異なることを招く可能性がある。実際の結果と展望性陳述中の結果が大きく異なる可能性のある潜在的なbr要素は、買収を完了するために必要な監督管理の承認を得ることができなかった；買収を完了する条件を満たすことができなかった；買収が会社またはSierra Wirelessのキーパーソンの維持と採用およびそれぞれの業務往来のある顧客、サプライヤーと他の人と業務関係を維持する能力に与える影響；あるいは会社またはSierra Wirelessの経営業績への影響を含むが、これらに限定されない, Semtech普通株および業務の一般的な市場価格；買収に関連する潜在的な法的手続きおよび任意のこのような法律手続きの結果；業務の統合成功に関連する固有のリスク、コストおよび不確実性、および買収のすべてまたは任意の予想収益を実現できないリスク、 または買収の期待収益は、予期されたリスクよりも完全に達成または達成されていない可能性があり、手配合意の終了を招く可能性のある任意のイベント、変化、または他の状況が発生する。買収が予想される時間内に達成できないか、または根本的に達成できないリスク、サプライチェーン制限および任意の関連する中断影響および持続時間をめぐる不確実性、新冠肺炎の大流行影響と持続時間をめぐる不確実性、企業の貿易と投資および関税に影響を与える輸出制限と法律または貿易戦争の発生、インフレと現在のロシアとウクライナとの間の衝突を含むグローバル経済と政治的中断。製品または技術の成長または採用率の増加速度または採用率、商業周期の衰退、会社製品の平均販売価格の低下、限られた数のサプライヤーおよび下請け業者の部品および材料への会社の依存、予想または予想されるエンドユーザー市場の変化、および会社が周期的経済不確実性(アジア、ヨーロッパおよび世界経済動態からの影響を含む)から予想される純売上高および収益推定を予測し、達成する能力を含む、市場の競争的変化、これらに限定されない。訴訟·第三者クレームの潜在的責任, および/または規制調査；運営 システム障害、セキュリティホールおよびネットワーク攻撃による影響および/または責任；業務に影響を与える新しい法律および法規による運営または他の影響、ならびに会社が2022年3月16日に米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した2022年1月30日現在の会計年度の“リスク要因”の次の項目に示される要因

会社が2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出した2022年7月31日までの四半期報告書10-Q表と、会社が2022年10月6日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書の“買収関連リスク”の項目では、これらのリスク要因は、会社が時々米国証券取引委員会に提出する他の報告書によって修正、補充または置換される可能性がある。本文に含まれる展望性情報に固有の重大なリスクと不確定性を考慮すると、実際の業績と結果が予想と大きく異なる可能性があり、いかなる種類の展望性情報も会社の未来の業績或いは結果に対する陳述或いは保証と見なすべきではなく、会社の目標或いは計画が達成されるか、あるいは任意の経営予想或いは財務予測が実現する陳述或いは保証と見なすべきではない。その報告書の結果は未来の業績の指標とみなされてはいけない。本稿に含まれるいかなる前向き情報にも過度に依存しないように注意し，これらの情報は本稿発表日までの管理職の分析のみを反映している。法律の別の規定に加えて、会社は、本声明の日付後の新しい情報、イベントまたは状況を反映するために、任意の前向きな陳述に対する任意の更新または改訂の結果 を公開する義務がない、または 意外なイベントまたは未来のイベントの発生、または他の状況を反映する。