2022年1月10日 | 規則第433条に基づいて提出する 登録説明書第333-254751号及び 333-254751-02 |
定価条項説明書
米国の20億ドル2.721%固定金利保証手形、2032年満期
発行元: | BP資本市場アメリカ社(BP Capital America Inc.) | |
保証人: | BP p.l.c. (BP) | |
タイトル: | 2032年満期の固定金利保証手形(手形) | |
発行済み元金総額: | $2,000,000,000 | |
額面: | 債券は1,000元,額面は1,000元の整数倍である. | |
発行日: | 2022年1月12日 | |
保証: | 債券の元本と利息の支払いはイギリス石油会社が全額保証します。 | |
期日: | 2032年1月12日 | |
日数: | 30/360 | |
日数条約: | 未調整に従う | |
金利: | 年利2.721% | |
利息の計算を開始する日: | 2022年1月12日 | |
利子付日: | 毎年1月12日と7月12日であるが,計日条約を遵守しなければならない。 | |
最初の利払い日: | July 12, 2022 | |
米国債基準: | 1.375% due November 15, 2031 | |
国債基準収益率/価格: | 1.771% / 96-14 | |
利差は国債基準: | T+95 bps | |
再見積収益率: | 2.721% | |
平日: | ニューヨークまたはロンドンの銀行または信託機関は、一般に、許可されていないか、または法律、法規または行政命令に従って閉鎖する義務がある任意の営業日を有する。 | |
ランキング: | これらのチケットは無担保と無従属であり,BP Capital Americaの他のすべての無担保と無従属債務と並んでいる. | |
利息の定期記録日: | 各利子付日までの15番目の西暦日は、その日が営業日であるか否かにかかわらず。 |
追加料金の支払い: | BPが管轄区域にある法律がBPが保証支払いから任意の税金を源泉徴収することを要求する場合、BPは、いくつかの例外を除いて、受信した純金額があなたが取得する権利のあるチケットの中で指定された金額であるように、追加のbr金額を支払うことを要求されるであろう。 | |
リスト: | BP Capital AmericaもBPもこのような上場を保証することはできないにもかかわらず、債券はニューヨーク証券取引所に上場申請される。 | |
償還: | 手形は、株式募集明細書18ページに記載されている債務証券および担保説明書およびオプションの税収償還に記載されておらず、以下の任意の償還に記載されていない限り償還されてはならない。募集説明書に記載されているオプション税金還付条項は、2022年1月10日以降に発生した税務処理変更に適用される。 | |
オプションの償還: | BP Capital Americaは、2031年10月12日(すなわち、債券予定期限の3ヶ月前)までに、任意の時間および時々に全てまたは一部の債券を償還する権利があり、償還価格は、(I)償還された債券元金の100%と(Ii)が10月12日に満期となる債券の残りの予定支払元金と利息の現在値との和に相当する。2031(償還日までの課税および未払い利息のいずれの部分も含まない)を国庫金利に15ベーシスポイント加算して半年ごとに償還日に割引し(1年360日、12ヶ月30日からなるとする)、いずれの場合も、償還日を別途加算する課税利息及び未払い利息。2031年10月12日またはその後(すなわち債券予定期限の3ヶ月前の日)、BP Capital Americaは任意の時間および時々債券元金100%に等しい償還価格ですべてまたは一部の債券を償還し、償還日(償還日を含まないが)の課税および未払い利息を追加する権利がある。オプションの償還価格を決定するために,以下の定義を適用する.?いずれの償還日についても、国庫券金利とは、半年満期収益率または比較国庫券内挿(日別計算)に相当する年利率のことです, 比較可能国庫券価格(元金のパーセンテージで表す)は、その償還日の可比国券価格に等しいと仮定する。?可比国庫券発行とは、米国国庫券または見積代理によって選択された償還すべき手形の残り期限に相当する実際または補間期間を有する証券であり、選択時に財務慣例に基づいて、このような手形の残存期限に相当する新たに発行されたbr社債務証券の定価に使用される。*国庫価格とは、率直に申し上げます |
任意の償還日までは、当該償還日における国庫取引業者の見積もりの平均値を参照する。?見積代理ですか?BP Capital Americaが指定した参考国庫取引業者の1つです。参考(Br)財務取引業者とは、フランスパリ証券会社、シティグローバル市場会社、フランス農業信用証券(米国)有限責任会社、スイス信用証券(米国)有限責任会社、ゴールドマン·サックス社と富国銀行証券有限責任会社のうちの1つまたはその関連会社のうちの1つであり、この関連会社はアメリカ一級アメリカ政府証券取引業者(1つの一級財務取引業者)とそのそれぞれの後継者、およびBP Capital Americaが選択した他の2つの財務一級取引業者であるが、上記のいずれかが一級財務取引業者として終了した場合、BP Capital Americaは他の一級財務取引業者に代わる。?参照国庫取引業者オファーとは、各参照国庫トレーダーおよび任意の償還日について、見積代理機関によって決定された当該参照国庫トレーダーが、午後5:00に見積代理に書面でオファーされた比較可能な国庫債券の入札および要件の平均値を意味する(いずれの場合も元本金額のパーセンテージで表される)。ニューヨーク時間は償還日の前の第三営業日です。 | ||
債務超過基金: | 借金返済基金はありません。 | |
その他の発行: | BP Capital Americaは,いつでも当時の既存の手形所持者の同意を得ずに,関連する目論見書付録日(日付は2022年1月10日)以降の1回または複数回の取引で追加手形を発行することができ,条項(発行日,公開発行価格および可能な初支払日と利息開始日を除く)は,目論見書付録に基づいて発行された手形と同じである.これらの追加チケットは、募集説明書に基づいて補編発行されたチケットと同じ一連の一部とみなされ、募集説明書に基づいて補編されて発行されたチケットと交換することができ、これらの追加チケットの所有者に、募集説明書に基づいて追加発行されたチケット所有者と共に投票する権利を提供することができるが、このような追加チケットの発行は、それを超えてはならない極小のオリジナル発行割引は、または条件を満たす再開放の一部となり、米国連邦所得税 目的に使用される。 | |
公開価格: | Per Note: 100.000%; Total: $2,000,000,000 | |
引受業者割引: | Per Note: 0.250%; Total: $5,000,000 | |
費用を差し引く前の収益は、私たちにください | Per Note: 99.750%; Total: $1,995,000,000 |
引受業者: |
フランスパリ銀行証券会社 |
$ | 333,334,000 | |||
シティグローバル市場会社です。 |
$ | 333,334,000 | ||||
フランス農業信用銀行証券(アメリカ)会社 |
$ | 333,333,000 | ||||
スイス信用証券(アメリカ)有限会社 |
$ | 333,333,000 | ||||
ゴールドマン·サックス有限責任会社 |
$ | 333,333,000 | ||||
富国証券有限責任会社 | $ | 333,333,000 |
CUSIP番号: | 10373Q BT6 | |
ISIN: | US 10373 QBT 67 |
* * * * * * * *
イギリスMiFIRの専門家/ECP-イギリスメーカーのターゲット市場(イギリスMiFIR製品管理)のみが合格した取引相手と専門顧客(すべての流通チャネル)のみです
EEA PRIIP KIDがない:EEA PRIIPキー情報文書(KID) はなく、EEAで小売できないので
イギリスPRIIPなし子供:イギリスPRIIPキー情報文書(KID) はありません。これらのチケットはイギリスで小売できないからです
債券は2022年1月12日頃に投資家に交付されることが予想される(このような決済はT+2と呼ぶ)。債券購入者は、債券受け渡し日前に債券を売買しようとする場合は、その顧問の意見を聴取しなければならない
発行者および保証人は、本通信に関連する発行について、米国証券取引委員会に登録説明書(目論見書を含む)を提出した。投資する前に、発行者、保証人、および今回発行されたより完全な情報を取得するために、発行者および保証人が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければならない。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスして、これらの文書を無料で取得することができます。あるいは、発行者、保証人、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、あなたが要求した場合に入札説明書を送信するように手配されます。方法は、フランスパリ銀行証券会社、住所:1-800-854-5674,シティ·グローバル·マーケット、URL:1-800-831-9146,フランス農業信用証券(アメリカ)有限会社、住所: 1-866-807-6030,スイス信用証券(米国)有限責任会社1-800-221-1037,ゴールドマン·サックス有限責任会社1-866-471-2526,富国銀行証券有限責任会社と住所:1-800-645-3751.
* * * * * * * *