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ニューメキシコ州ラスクルセ市-2022年1月13日-ヴァージン銀河ホールディングス(ニューヨーク証券取引所株式コード：SPCE)(“ヴァージン銀河”または“当社”)は本日、市場やその他の条件に基づいて、改正された1933年証券法(以下、“証券法”と呼ぶ)第144 A条の規則により合理的に適格機関の買い手とされている者に2027年満期の元金総額4.25億ドルの転換優先手形(以下、“手形”と略す)を非公開で発売することを発表した。維珍銀河はまた，手形の初期購入者購入手形の選択権を付与し，手形の初発行日から(当日を含む)13日間で決済し，最高7500万ドルの手形元金を追加購入する予定である

これらの手形はヴァージン銀河の優先無担保債務となり、2022年8月1日から半年ごとに利息が支払われ、毎年2月1日と8月1日に満期となる。事前に買い戻し、償還、転換しない限り、これらの手形は2027年2月1日に満期になる。2026年11月1日まで、チケット保持者は、ある事件が発生した場合にのみチケットを変換する権利がある。2026年11月1日以降、手形所有者は、期限直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、その選択された任意の時間にそのチケットを変換する権利がある。ヴァージン銀河は、転換率に応じて現金、普通株または現金と普通株の組み合わせを支払いまたは交付し、1株当たり0.0001ドル(“普通株”)を選択して転換問題を解決する。このような手形は、任意の時間および時々2025年2月6日またはその後、満期直前の20回目の予定取引日または前に、ヴァージン銀河の選択権の全部または一部(一部に制限されている)で現金に償還することができるが、ヴァージン銀河が最後に公表した普通株式1株当たりの販売価格が指定された時間内に株式交換価格の130%を超え、特定の流動性条件が満たされていることを前提としている。償還価格は、償還した手形の元金金額に相当し、償還日(ただし償還日を除く)までの課税額及び未払い利息(あれば)を別途加算する。手形の金利、初期転換率、および他の条項は定価を発行する時に決定されるだろう

“根本的な変化”(手形契約で定義される)が発生すれば，手形保持者はヴァージン銀河に現金でチケットの買い戻しを要求することができるが，限られた例外がある.買い戻し価格は，買い戻した手形の元本金額に等しく，別途(ただし含まない)場合には，買い戻し日の課税額と未払い利息(あれば含む)が適用される.

同社は今回発行した純収益を運営資金，一般と行政事項および資本支出に利用し，宇宙船隊の発展を加速させ，高容量の商業サービスを促進しようとしている。維珍銀河はまた、今回発行された純収益の一部を、以下に述べる上限を達成するコール取引コストの支払いに利用する予定である。初期購入者が追加チケットを購入する選択権を行使する場合、ヴァージン銀河は、以下に説明する追加上限を達成するための取引コストを達成するために資金を提供するために、追加の純利益の一部を使用することを意図している

手形の定価について、ヴァージン·ギャラクシーは、1人以上の初期購入者またはその関連会社(“オプション取引相手”)を含むことができるいくつかの金融機関と私的に交渉する上限コールオプション取引を予定している。慣例的な逆希釈調整により，上限を設定したコールオプション取引は，最初に手形ベースとなったヴァージン銀河普通株の数をカバーする予定である。初期購入者が追加手形を購入する選択権を行使した場合、ヴァージン銀河はオプション取引相手と追加の上限コールオプション取引を行うことが予想される

一般に、上限を設定したコールオプション取引は、任意のチケット変換時のヴァージン銀河普通株に対する潜在的な希薄化を減少させ、および/または、チケット変換時にヴァージン銀河が支払う必要がある変換されたチケット元金(場合によっては上限価格)を超える潜在的現金支払いを相殺することが予想される。しかし、ヴァージン銀河普通株の1株当たりの市価(上限催促取引の条項で測定)が上限催促取引の上限価格を超えていれば、いずれの場合も、市価が上限催促取引の上限価格を超えていれば、そのような潜在現金を相殺することはない

ヴァージン銀河は、上限コールオプション取引の初期ヘッジアップを確立する際に、オプション対局側またはそのそれぞれの関連会社が、手形定価と同時にまたは直後にヴァージン銀河の普通株について様々な派生取引を行い、および/またはヴァージン銀河の普通株を購入する予定であることを通知されている。この活動は、当時の維珍銀河の普通株または手形の市場価格を向上(または減少)させる可能性がある

さらに、オプション当事者またはそのそれぞれの関連会社は、手形定価後および手形の満了前に、ヴァージン銀河普通株に関する二次市場取引で時々購入または平倉の様々な派生商品を購入または平倉することができ、および/または二次市場取引でヴァージン銀河普通株または他の証券を購入または販売することによって、その対手形を修正することができる(そして、手形の任意の変換、ヴァージン銀河は、任意の根本的に買い戻し日、任意の償還日、任意の償還日を変更した後にそうする可能性が高い

いずれの場合も、ヴァージン銀河が関連する選択権を行使して上限催促取引の対応する部分を終了するように、チケットは、ヴァージン銀河のログアウト日または任意の他の日付で終了する)。この活動はまた、ヴァージン銀河普通株式または手形の市場価格の上昇または低下をもたらすか、または回避する可能性があり、これは、チケット変換の能力に影響を与える可能性があり、また、イベントがチケット変換に関連する任意の観察期間内に発生した場合、普通株式の株式数(ある場合)に影響を与える可能性があり、手形変換時に手形所有者が得られる対価格価値に影響を与える可能性がある

手形の発売及び販売及び手形変換後に発行可能な任意の普通株は、証券法又は他の証券法に基づいて登録されることもなく、証券法及び任意の他の適用証券法の登録要求に基づいて免除又は取引を受けない限り、手形及びそのような株式を発売又は売却することはできない。本プレスリリースは、チケットの販売または招待購入手形または手形変換後に発行可能ないかなる普通株の要約を構成することもなく、どの州または他の司法管轄区でも手形または任意のこのような株式を売却することはなく、どの州または他の司法管轄区においても、このような要約、販売または誘致は不法である

ヴァージン銀河は航空宇宙と宇宙旅行会社であり、その先進的な航空と宇宙機によって、個人と研究者のために有人宇宙飛行の先駆者を切り開いた。同社は、世界と宇宙旅行による奇跡と畏敬を結びつけ、顧客に変革的な体験を提供する宇宙飛行システムを開発している

本プレスリリースには、発売手形の予想条項、提案された発売の完了、時間と規模、および上記募集資金の予想用途および予想条項、ならびに上限引受取引の達成の影響に関する陳述が含まれる。展望性陳述はヴァージン銀河の現在の未来事件に対する期待を代表し、既知と未知のリスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と展望性陳述で示唆されたものと大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性には、市場金利、ヴァージン銀河普通株の取引価格および変動性、ヴァージン銀河業務に関連するリスク、ヴァージン銀河が時々米国証券取引委員会に提出された定期報告に記載されているリスクを含む市場状況が含まれる。ヴァージン銀河は、本プレスリリースで述べた提案発売を完了しない可能性があり、発売が完了した場合には、発売された最終条項やチケットや、上述したように純収益を有効に運用する能力を保証することはできない。本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、本プレスリリースの日にのみ発表され、ヴァージン銀河は、法律が別途要求されない限り、後続の発展のために本プレスリリースに含まれる陳述を更新することを承諾しない