ピッツバーグ(米国商業情報)--2022年1月19日、米国アルミニウム業会社(ニューヨーク証券取引所株式コード：AA)は本日、会社最高の年間純収入と1株当たり収益を含む2021年第4四半期と通年業績を発表した。これは、アルミナとアルミニウム価格の持続的な強力かつ堅調な経営業績のおかげである
第4四半期のハイライト
年間のハイライト
財務業績
|
|
4Q21 |
3Q21 |
4Q20 |
21年度 |
2020年度 |
||||||||
|
収入.収入 |
$ |
3,340 |
|
$ |
3,109 |
$ |
2,392 |
|
$ |
12,152 |
$ |
9,286 |
|
|
アメリカアルミ会社の純収入 |
$ |
(392 |
) |
$ |
337 |
$ |
(4 |
) |
$ |
429 |
$ |
(170 |
) |
|
米アルミ会社の1株当たり収益 |
$ |
(2.11 |
) |
$ |
1.76 |
$ |
(0.02 |
) |
$ |
2.26 |
$ |
(0.91 |
) |
|
調整後純収益 |
$ |
475 |
|
$ |
391 |
$ |
49 |
|
$ |
1,297 |
$ |
(215 |
) |
|
調整後1株当たり収益 |
$ |
2.50 |
|
$ |
2.05 |
$ |
0.26 |
|
$ |
6.83 |
$ |
(1.16 |
) |
|
調整後のEBITDAは、特殊項目は含まれていません |
$ |
896 |
|
$ |
728 |
$ |
361 |
|
$ |
2,763 |
$ |
1,151 |
|
米国アルミ業界の最高経営責任者総裁とロイ·ハーヴィー最高経営責任者は、“2021年に私たちは変革的な年を経験し、私たちは史上最高の年間純収入を発表し、株主に現金を返し、債務と年金義務を大幅に減少させた。私たちの長期戦略は、私たちの長期戦略が価値を提供し、アメリカのアルミ業の実力を強化していることを示しているので、私たちは大口商品サイクルのすべての段階で成功することができる
ハーヴィーは続けて言いました“世界各地のアメリカのアルミ業界の従業員の奉仕精神と優れた表現のおかげで、私たちは今まで以上に強力で、私たちはアルミニウム業界を再構築して持続可能な未来のビジョンを実現することができます”私たちは才能あふれる従業員チーム、一連の戦略資産、一連の低炭素製品と革新技術を持っていて、これらはすべて私たちの業界を変える可能性があります
2021年第4四半期の業績
2021年通年実績
ポートフォリオレビュー
2021年，米国アルミ業はその運営組合の5年間審査で進展を続けている。ポートフォリオ審査は2019年10月に初めて発表され、改善、削減、閉鎖または剥離の選択を考慮した。発表された行動により，会社は現在，その製錬組合せ審査における150万トンの目標の約75%を達成しており，これらの行動には，米国のウェナッチ製錬所の永久閉鎖，オーストラリアポートランドアルミニウム業とブラジルアルミニウム業のエネルギーの改善と再開，ワシントン州のIntalco製錬所の削減，スペインSan Cipriánアルミニウム製錬所の2年間の削減計画がある
2021年12月29日、米国アルミ業はスペインのサンシプリアンアルミニウム製錬所の労働者代表と合意し、同工場の22.8万トンの年間生産能力を2年以内に全面的に削減することに合意した。合意の一部として，br社は2024年1月に製錬所を再開することに同意し，2024年からの競争力のある長期電気購入協定を求めることになった。削減期間中、カジノとサンシプラムアルミナ精製工場は運営を継続するだろう
持続可能な発展
2021年11月，米国アルミ業界は仮想投資家の日を開催し，持続可能な未来のためのアルミニウム業界のビジョンを支援する技術路線図を発表した。路線図には一連の研究開発計画が含まれており，これらの計画はコスト低減，効率向上，アルミナ精製とアルミニウム製錬中の炭素排出削減によって価値を推進することが可能である
この技術路線図はまた、2050年に世界業務温室効果ガス(GHG)の純ゼロ排出を実現する米国アルミニウム業の野心を支持しており、範囲1と範囲2の排出を含む。同社が2021年10月に発表した純ゼロ抱負は、米国アルミニウム業が持続可能な発展を推進する戦略的重点と一致している
米国アルミ業界は、責任ある生産実践を検証するために、アルミニウム業界の最も全面的な第三者計画であるアルミニウム管理イニシアティブ(ASI)のより多くの認証を求め続けている。同社はダウ持続可能な発展指数を通じて認可されており、現在15の世界生産基地がASI認証を取得し、ASIのトー管チェーン認証を取得し、米国アルミニウム業はASI認証されたボーキサイト、アルミナ、アルミニウムを世界で販売し続けることができる
2022年展望
2022年、同社はボーキサイトの総出荷量が4800万から4900万トンの間で、2021年と一致すると予想している。アルミナ総出荷量は1420万から1440万トンの間で2021年より増加すると予想され，サンシプリアンストの解決およびAlumarボーキサイト荷揚げ機故障の回復が原因である。アルミ業の出荷量は250万公トンから260万トンの間と予想され，2021年より純減少し，主に剥離Warrick Rolling Millと製錬組合せの変化に関係している
米国アルミ業は、現在の定価によると、2022年第1四半期調整後のEBITDAと調整後の純収入水準は2021年第4四半期と類似すると予想している。米国アルミ業界は、現在の金属指数価格優位性は原材料とエネルギー挑戦をほぼ相殺し、ポートフォリオ行動と販売契約定価の改善は他の季節的な変化と向かい風を緩和すると予想している
市場変化を除いて、米国アルミニウム業は、2022年第1四半期にボーキサイト部門の四半期業績が低下すると予想しており、主な原因は季節的な生産量の低さと維持費用が高いこと、有利な年度の実際の増加であり、これらの状況は第1四半期に再現されないことである。アルミナおよびアルミニウム業では，当社はSan Cipriánスト決議や製錬所削減に関する改善，原材料およびエネルギーコストの上昇，付加価値税控除が出現しないことを期待している(ブラジル)
現在のアルミナとアルミニウムの市場状況によると、同社は第1四半期の税収支出が約1.65億~1.7億ドルと予想されており、市場状況や管轄区域の収益力によって異なる可能性がある
新冠肺炎の大流行はまだ続いており、その規模と持続時間はまだわからない。同社は引き続き適切な措置を講じ、すべての適切な健康ベースの合意を遵守することで、その従業員や企業を大流行のリスクから保護している。疫病が会社の業務、財務状況、経営業績とキャッシュフローに与える影響は不確定性が存在し、実際の結果が予想と異なることを招く可能性がある
電話会議
メアルミニウムは午後5：00に四半期電話会議を開催する。東部標準時間(EST)は2022年1月19日水曜日、2022年第1四半期の財務業績を発表し、業務、発展と市場状況を討論した
電話会議は同社のホームページでインターネット中継され、サイトはwww.coua.com。電話会議のプレゼンテーション材料は午後4時15分頃に同一サイトで提供される.アメリカ東部夏時間、2022年1月19日。電話会議情報と関連詳細情報 はwww.cosia.comの“投資家”欄で閲覧できる
会社情報の伝播
米国アルミ業はそのサイトwww.cocoa.comおよびニュース原稿、米国証券取引委員会に提出された文書、電話会議、インターネット放送を通じて、会社の発展と財務業績に関する将来公告を発表する予定である。同社は、その会社のウェブサイトに含まれている、またはそれを介してアクセス可能な情報を本プレスリリースに格納しない
アメリカアルミ業会社の概要
米国アルミニウム業(ニューヨーク証券取引所株式コード：AA)はボーキサイト、アルミナとアルミニウム製品の世界業界の先頭者であり、そのビジョンは持続可能な未来のためにアルミニウム業界を再構築することである。我々の目標は，オリジナルの潜在力を真の進歩に変換することであり，これは米国アルミニウム業の価値観に基づいており，これらの価値観には誠実さ，卓越した運営，他者への思いやり，勇敢なリーダーシップが含まれている。アルミニウムを現代生活の中で負担可能かつ重要な部分とする技術を開発して以来，我々の才能あふれる米国アルミニウム業界人(Br)は画期的な革新とベストプラクティスを開発し，それによって安全性，持続可能性，効率を向上させ，我々が運営しているどこにでもより強力なコミュニティを構築した
もっと情報を知る必要があれば、www.cocoa.comにアクセスしてください。ソーシャルメディアで私たちに注目していますFacebook Instagram Twitter YouTube LinkedInです
前向きに陳述する
本プレスリリースは未来の事件と期待に関連する陳述を含むため、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した前向きな陳述を構成する。前向き表現は、“期待”、“努力”、“仕事”、“潜在力”、“雄心”、“発展”、“達成”、“信じ”、“可能”、“見積もり”、“予想”、“予測”、“目標”、“計画”、“可能”、“展望”、“計画”、“プロジェクトを含む。“
”“探す”，“見る”，“すべき”，“目標”，“将”，“将”や他の意味が類似している語.歴史的事実に関する陳述を除いて、米国アルミニウム業会社のすべての未来に対する予想、仮説または予測を反映する陳述はすべて前向きな陳述であり、ボーキサイト、アルミナとアルミニウムの世界的な需要増加と需給バランスの予測を含むが、未来または目標財務結果または経営または持続可能な発展業績の陳述、予測または予測、戦略、展望および業務および財務の将来性に関する陳述、および資本分配と資本還流に関する陳述を含む。これらの陳述は、米国アルミニウム業会社の歴史的傾向、現在の状況と予想される未来の発展に対する見方、および管理層が当時の状況で適切だと考えている他の要素に基づく信念と仮定を反映している。前向き陳述は将来の業績の保証ではなく，既知と未知のリスク，不確実性および予測困難な環境変化の影響を受ける可能性がある。アメリカのアルミ会社は、いかなる前向き陳述に反映された期待はすべて合理的な仮定に基づいていると考えているにもかかわらず, それはこれらの期待が必ず実現されることを保証することができず、しかも各種のリスクと不確定性のため、実際の結果はこれらの前向きな陳述が表明した結果と大きく異なる可能性がある。このようなリスクと不確実性は、(A)新冠肺炎(CoronaVirus)の大流行と関連する規制発展が世界経済と私たちの業務、財務状況、経営業績またはキャッシュフローに対する現在と潜在的な未来の影響、および私たちが推定に使用する判断と仮定を含むが、これらに限定されない。(B)世界的な需給状況およびロンドン金属取引所の元アルミニウムおよび他の製品価格およびプレミアムの変動、およびアルミナ指数付けおよびスポット価格の変動を含むアルミニウム業界状況の重大な不利な変化、(C)世界経済および金融市場の状況が普遍的に悪化しており、これは、米国アルミニウム会社が受け入れ可能な条件で信用または融資を得る能力に影響を与える可能性があり、(D)米国アルミニウム会社がサービスする市場の不利な変化にも影響を与える可能性がある。(E)外貨レートおよび税率変化がコストおよび結果に及ぼす影響、(F)エネルギーまたは原材料コストの増加またはエネルギー供給または原材料の不確実性、(G)年金および他の退職後の福祉負債の割引率の低下、または年金資産投資収益が期待されるbr未満であるか、または年金計画資金を管理するための法律または条例の不利な変化。(H)利益および利益率、コスト節約、現金発生、収入増加、財政規律、持続可能な目標、または競争力の強化、ポートフォリオ行動予想の運営面での改善は実現できない, 運営と生産性の向上、技術進歩、その他の措置、(I)予定の完成日までに買収、資産剥離、再編活動、施設閉鎖、削減、再起動、拡張、合弁企業の期待収益を計画的かつ計画的に達成できない、(J)米国アルミニウム会社が製品を経営または販売する国の政治、経済、貿易、法律、公衆衛生と安全および規制リスク。(K)労使紛争および/または停止およびストライキ、(L)法律および税務手続き、政府または規制調査および環境救済を含む意外な状況、(M)ネットワーク攻撃および潜在的な情報技術またはデータセキュリティホールの影響、(N)長期債務義務に関連するリスク、(O)将来の現金配当金および株式買い戻しの時間および金額。(P)米国アルミ会社が2020年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告第I部第1 A項で検討した他のリスク要因、及び米国アルミニウム業会社が米国証券取引委員会に提出した他の報告。米国アルミ業会社は、新しい情報、未来の事件、その他の状況に対しても、法律の適用が別途要求されない限り、いかなる前向きな陳述を公開更新する義務を負わない。市場予測は上記のリスクと市場における他のリスクに支配されている。
非公認会計基準財務指標
本プレスリリースに含まれる情報の一部は、米国アルミ業会社の総合財務情報から来ているが、米国アルミ業会社が米国公認会計原則に従って作成した財務諸表には掲載されていない。米国証券取引委員会の規定によると、その中のいくつかのデータは“非公認会計基準財務指標”とみなされている。米国アルミ業会社は、非GAAP財務指標の列報は投資家に有用であると考えており、このような指標はアメリカアルミニウム業会社の経営業績に関する追加情報を提供し、最も直接比較可能なGAAP財務指標を調整することによって、アメリカアルミニウム業会社がその財務義務を履行する能力を洞察するからである。非公認会計基準財務計量の列報は公認会計基準報告に基づく財務計量を代替するのではなく、公認会計基準報告に基づく財務計量と分けて考慮すべきではない。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標および管理層が非GAAP財務指標を使用する理由と協調する内容は、本新聞稿の付表に見つけることができる
| アメリカのアルミ会社とその子会社 | ||||||||||||
|
合併業務表(監査なし) |
||||||||||||
|
(百万ドル、1株を除く) |
||||||||||||
|
|
|
現在の四半期 |
||||||||||
|
|
|
十二月三十一日 |
|
九月三十日 |
|
十二月三十一日 |
||||||
|
売上高 |
|
$ |
3,340 |
|
|
$ |
3,109 |
|
|
$ |
2,392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
販売貨物コスト(以下の費用は除く) |
|
|
2,383 |
|
|
|
2,322 |
|
|
|
1,974 |
|
|
販売、一般管理、その他の費用 |
|
|
68 |
|
|
|
53 |
|
|
|
55 |
|
|
研究開発費 |
|
|
10 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
減価償却·損耗·償却準備 |
|
|
165 |
|
|
|
156 |
|
|
|
170 |
|
|
再編成やその他の費用、純額 |
|
|
1,055 |
|
|
|
33 |
|
|
|
60 |
|
|
利子支出 |
|
|
28 |
|
|
|
58 |
|
|
|
43 |
|
|
その他の費用，純額 |
|
|
(298 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
44 |
|
|
総コストと費用 |
|
|
3,411 |
|
|
|
2,612 |
|
|
|
2,355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前収入 |
|
|
(71 |
) |
|
|
497 |
|
|
|
37 |
|
|
所得税支給 |
|
|
298 |
|
|
|
127 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純収益 |
|
|
(369 |
) |
|
|
370 |
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差し引く：非持株権益による純収入 |
|
|
23 |
|
|
|
33 |
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アメリカアルミ会社の純収入 |
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
337 |
|
|
$ |
(4 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アメリカのアルミ業界の普通株主の1株当たりの収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純収益 |
|
$ |
(2.11 |
) |
|
$ |
1.80 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
平均株数 |
|
|
185,663,439 |
|
|
|
186,942,851 |
|
|
|
185,945,762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
希釈： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純収益 |
|
$ |
(2.11 |
) |
|
$ |
1.76 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
平均株数 |
|
|
185,663,439 |
|
|
|
190,823,143 |
|
|
|
185,945,762 |
|
| アメリカのアルミ会社とその子会社 | ||||||||
|
合併業務報告書(監査を受けていない)は、引き続き |
||||||||
|
(百万ドル、1株を除く) |
||||||||
|
|
|
現在までの年度 |
||||||
|
|
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
||||
|
売上高 |
|
$ |
12,152 |
|
|
$ |
9,286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
販売貨物コスト(以下の費用は除く) |
|
|
9,153 |
|
|
|
7,969 |
|
|
販売、一般管理、その他の費用 |
|
|
227 |
|
|
|
206 |
|
|
研究開発費 |
|
|
31 |
|
|
|
27 |
|
|
減価償却·損耗·償却準備 |
|
|
664 |
|
|
|
653 |
|
|
再編成やその他の費用、純額 |
|
|
1,128 |
|
|
|
104 |
|
|
利子支出 |
|
|
195 |
|
|
|
146 |
|
|
その他の費用，純額 |
|
|
(445 |
) |
|
|
8 |
|
|
総コストと費用 |
|
|
10,953 |
|
|
|
9,113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前収入 |
|
|
1,199 |
|
|
|
173 |
|
|
所得税支給 |
|
|
629 |
|
|
|
187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純収益(赤字) |
|
|
570 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差し引く：非持株権益による純収入 |
|
|
141 |
|
|
|
156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アメリカのアルミ会社の純収益(赤字)によるものです |
|
$ |
429 |
|
|
$ |
(170 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アメリカのアルミ業界の普通株主の1株当たりの収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的な情報： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純収益(赤字) |
|
$ |
2.30 |
|
|
$ |
(0.91 |
) |
|
平均株数 |
|
|
186,377,853 |
|
|
|
185,875,964 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
希釈： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純収益(赤字) |
|
$ |
2.26 |
|
|
$ |
(0.91 |
) |
|
平均株数 |
|
|
189,907,737 |
|
|
|
185,875,964 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末発行済み普通株 |
|
|
184,099,748 |
|
|
|
185,978,069 |
|
| アメリカのアルミ会社とその子会社 | ||||||||
|
合併貸借対照表(監査なし) |
||||||||
|
(単位：百万) |
||||||||
|
|
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
||||
|
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金と現金等価物 |
|
$ |
1,814 |
|
|
$ |
1,607 |
|
|
取引先売掛金 |
|
|
757 |
|
|
|
471 |
|
|
その他売掛金 |
|
|
127 |
|
|
|
85 |
|
|
棚卸しをする |
|
|
1,956 |
|
|
|
1,398 |
|
|
派生ツールの公正価値 |
|
|
14 |
|
|
|
21 |
|
|
販売待ち資産を保有する |
|
|
— |
|
|
|
648 |
|
|
前払い費用と他の流動資産(1) |
|
|
358 |
|
|
|
290 |
|
|
流動資産総額 |
|
|
5,026 |
|
|
|
4,520 |
|
|
財産·工場·設備 |
|
|
19,753 |
|
|
|
20,522 |
|
|
減算：減価償却、減価償却、償却累計 |
|
|
13,130 |
|
|
|
13,332 |
|
|
不動産·工場·設備·純価値 |
|
|
6,623 |
|
|
|
7,190 |
|
|
投資する |
|
|
1,199 |
|
|
|
1,051 |
|
|
所得税を繰延する |
|
|
504 |
|
|
|
655 |
|
|
派生ツールの公正価値 |
|
|
7 |
|
|
|
— |
|
|
他の非流動資産(2) |
|
|
1,644 |
|
|
|
1,444 |
|
|
総資産 |
|
$ |
15,003 |
|
|
$ |
14,860 |
|
|
負債.負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
売掛金·貿易 |
|
$ |
1,674 |
|
|
$ |
1,403 |
|
|
報酬と退職費用を計算しなければならない |
|
|
383 |
|
|
|
395 |
|
|
税金、所得税を含む |
|
|
374 |
|
|
|
91 |
|
|
派生ツールの公正価値 |
|
|
274 |
|
|
|
103 |
|
|
売却のための負債 |
|
|
— |
|
|
|
242 |
|
|
その他流動負債 |
|
|
517 |
|
|
|
525 |
|
|
1年以内の満期長期債務 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
流動負債総額 |
|
|
3,223 |
|
|
|
2,761 |
|
|
長期債務は，1年以内に満期になる金額を差し引く |
|
|
1,726 |
|
|
|
2,463 |
|
|
年金給付 |
|
|
431 |
|
|
|
1,492 |
|
|
その他の退職後の福祉を計算しなければならない |
|
|
650 |
|
|
|
744 |
|
|
資産廃棄債務 |
|
|
622 |
|
|
|
625 |
|
|
環境修復 |
|
|
265 |
|
|
|
293 |
|
|
派生ツールの公正価値 |
|
|
1,048 |
|
|
|
742 |
|
|
非流動所得税 |
|
|
190 |
|
|
|
209 |
|
|
その他の非流動負債と繰延信用 |
|
|
599 |
|
|
|
515 |
|
|
総負債 |
|
|
8,754 |
|
|
|
9,844 |
|
|
株権 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アメリカのアルミ会社の株主資本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
追加資本 |
|
|
9,577 |
|
|
|
9,663 |
|
|
赤字を累計する |
|
|
(315 |
) |
|
|
(725 |
) |
|
その他の総合損失を累計する |
|
|
(4,626 |
) |
|
|
(5,629 |
) |
|
アメリカアルミ会社の株主権益総額 |
|
|
4,638 |
|
|
|
3,311 |
|
|
非持株権益 |
|
|
1,611 |
|
|
|
1,705 |
|
|
総株 |
|
|
6,249 |
|
|
|
5,016 |
|
|
負債と権益総額 |
|
$ |
15,003 |
|
|
$ |
14,860 |
|
|
(1) |
このプロジェクトには2021年12月31日と2020年12月31日にそれぞれ4ドルと3ドルの制限現金が含まれている |
|
|
(2) |
このプロジェクトには、2021年12月31日までの106ドルの非流動制限現金が含まれている |
| アメリカのアルミ会社とその子会社 | ||||||||
|
合併現金フロー表(監査を経ていない) |
||||||||
|
(単位：百万) |
||||||||
|
|
|
十二月三十一日までの年度 |
||||||
|
|
|
2021 |
|
2020 |
||||
|
運営現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純収益(赤字) |
|
$ |
570 |
|
|
$ |
(14 |
) |
|
純収益(損失)と業務現金の調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減価償却、損耗、償却 |
|
|
664 |
|
|
|
653 |
|
|
所得税を繰延する |
|
|
147 |
|
|
|
(26 |
) |
|
配当金を差し引いた純配当金収益 |
|
|
(138 |
) |
|
|
20 |
|
|
再編成やその他の費用、純額 |
|
|
1,128 |
|
|
|
104 |
|
|
投資活動の純収益−資産売却 |
|
|
(354 |
) |
|
|
(173 |
) |
|
定期年金純収益コスト |
|
|
47 |
|
|
|
138 |
|
|
株に基づく報酬 |
|
|
39 |
|
|
|
25 |
|
|
不良債権準備 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
債務の繰り上げ償還による割増 |
|
|
43 |
|
|
|
— |
|
|
他にも |
|
|
24 |
|
|
|
32 |
|
|
資産と負債変動は、資産剥離や外貨換算調整の影響を含まない： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受取金が減る |
|
|
(414 |
) |
|
|
16 |
|
|
在庫が減る |
|
|
(639 |
) |
|
|
122 |
|
|
前払い費用およびその他の流動資産の減少 |
|
|
(41 |
) |
|
|
17 |
|
|
売掛金·貿易増加 |
|
|
354 |
|
|
|
25 |
|
|
費用を計上する |
|
|
(38 |
) |
|
|
(153 |
) |
|
所得税を含めて税金を増やす |
|
|
301 |
|
|
|
119 |
|
|
年金支払 |
|
|
(579 |
) |
|
|
(343 |
) |
|
非流動資産 |
|
|
(160 |
) |
|
|
(82 |
) |
|
非流動負債(減少) |
|
|
(35 |
) |
|
|
(88 |
) |
|
運営から提供された現金 |
|
|
920 |
|
|
|
394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新規債務(原始期限が3か月を超える) |
|
|
495 |
|
|
|
739 |
|
|
債務返済(原始期限が3か月を超える) |
|
|
(1,294 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
従業員の株式オプションを行使して得られる収益 |
|
|
25 |
|
|
|
1 |
|
|
普通株買い戻し |
|
|
(150 |
) |
|
|
— |
|
|
アメリカアルミニウム業普通株支払いの配当金 |
|
|
(19 |
) |
|
|
— |
|
|
剥離業務のための財政的寄付 |
|
|
(17 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
非持株権益の貢献 |
|
|
21 |
|
|
|
24 |
|
|
非持株権への分配 |
|
|
(215 |
) |
|
|
(207 |
) |
|
他にも |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
資金調達活動のための現金 |
|
|
(1,158 |
) |
|
|
514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本支出 |
|
|
(390 |
) |
|
|
(353 |
) |
|
資産を売却して得た収益 |
|
|
966 |
|
|
|
198 |
|
|
投資への補完 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
投資活動提供の現金 |
|
|
565 |
|
|
|
(167 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金および現金等価物と限定的現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
|
(13 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
現金および現金等価物と限定的現金の純変化 |
|
|
314 |
|
|
|
727 |
|
|
年初現金および現金等価物と制限現金 |
|
|
1,610 |
|
|
|
883 |
|
|
期末現金および現金等価物および制限現金 |
|
$ |
1,924 |
|
|
$ |
1,610 |
|
| アメリカのアルミ会社とその子会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
細分化市場情報(監査なし) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
達成された価格は含まれていない |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4Q20 |
|
2020 |
|
1Q21 |
|
2Q21 |
|
3Q21 |
|
4Q21 |
|
2021 |
|||||||||||||||
|
ボーキサイト： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生産する(1)(Mdmt) |
|
12.2 |
|
|
|
48.0 |
|
|
|
11.9 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
11.7 |
|
|
|
11.8 |
|
|
|
47.6 |
|
|
|
第三者出荷(MDMT) |
|
1.9 |
|
|
|
6.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
部門間出荷量(MDMT) |
|
10.4 |
|
|
|
42.2 |
|
|
|
10.5 |
|
|
|
10.8 |
|
|
|
10.5 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
42.4 |
|
|
|
第三者販売 |
$ |
79 |
|
|
$ |
272 |
|
|
$ |
58 |
|
|
$ |
39 |
|
|
$ |
56 |
|
|
$ |
83 |
|
|
$ |
236 |
|
|
|
市場販売を細分化する |
$ |
225 |
|
|
$ |
941 |
|
|
$ |
185 |
|
|
$ |
179 |
|
|
$ |
172 |
|
|
$ |
175 |
|
|
$ |
711 |
|
|
|
分部調整後のEBITDA(2) |
$ |
120 |
|
|
$ |
495 |
|
|
$ |
59 |
|
|
$ |
41 |
|
|
$ |
23 |
|
|
$ |
49 |
|
|
$ |
172 |
|
|
|
減価償却、損耗、償却 |
$ |
38 |
|
|
$ |
135 |
|
|
$ |
57 |
|
|
$ |
32 |
|
|
$ |
30 |
|
|
$ |
34 |
|
|
$ |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アルミナ： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生産(国民党) |
|
3,371 |
|
|
|
13,475 |
|
|
|
3,327 |
|
|
|
3,388 |
|
|
|
3,253 |
|
|
|
3,291 |
|
|
|
13,259 |
|
|
|
第三者出荷(KMT) |
|
2,312 |
|
|
|
9,641 |
|
|
|
2,472 |
|
|
|
2,437 |
|
|
|
2,426 |
|
|
|
2,294 |
|
|
|
9,629 |
|
|
|
部門間出荷量(KMT) |
|
1,046 |
|
|
|
4,243 |
|
|
|
1,101 |
|
|
|
1,054 |
|
|
|
1,011 |
|
|
|
1,121 |
|
|
|
4,287 |
|
|
|
アルミナ1トン当たりの第三者平均価格 |
$ |
268 |
|
|
$ |
273 |
|
|
$ |
308 |
|
|
$ |
282 |
|
|
$ |
312 |
|
|
$ |
407 |
|
|
$ |
326 |
|
|
|
第三者販売 |
$ |
620 |
|
|
$ |
2,627 |
|
|
$ |
760 |
|
|
$ |
688 |
|
|
$ |
756 |
|
|
$ |
935 |
|
|
$ |
3,139 |
|
|
|
市場販売を細分化する |
$ |
314 |
|
|
$ |
1,268 |
|
|
$ |
364 |
|
|
$ |
343 |
|
|
$ |
349 |
|
|
$ |
530 |
|
|
$ |
1,586 |
|
|
|
分部調整後のEBITDA(2) |
$ |
97 |
|
|
$ |
497 |
|
|
$ |
227 |
|
|
$ |
124 |
|
|
$ |
148 |
|
|
$ |
503 |
|
|
$ |
1,002 |
|
|
|
減価償却および償却 |
$ |
45 |
|
|
$ |
172 |
|
|
$ |
46 |
|
|
$ |
50 |
|
|
$ |
47 |
|
|
$ |
55 |
|
|
$ |
198 |
|
|
|
権益収入 |
$ |
(2 |
) |
|
$ |
(23 |
) |
|
$ |
(5 |
) |
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
11 |
|
|
$ |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アルミニウム： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
元アルミニウム生産量(国民党) |
|
559 |
|
|
|
2,263 |
|
|
|
548 |
|
|
|
546 |
|
|
|
545 |
|
|
|
554 |
|
|
|
2,193 |
|
|
|
第三者アルミニウム出荷(3)(国民党) |
|
735 |
|
|
|
3,016 |
|
|
|
831 |
|
|
|
767 |
|
|
|
722 |
|
|
|
687 |
|
|
|
3,007 |
|
|
|
1トンあたりのアルミニウムの平均は第三者価格を実現している |
$ |
2,094 |
|
|
$ |
1,915 |
|
|
$ |
2,308 |
|
|
$ |
2,753 |
|
|
$ |
3,124 |
|
|
$ |
3,382 |
|
|
$ |
2,879 |
|
|
|
第三者販売 |
$ |
1,685 |
|
|
$ |
6,365 |
|
|
$ |
2,047 |
|
|
$ |
2,102 |
|
|
$ |
2,295 |
|
|
$ |
2,322 |
|
|
$ |
8,766 |
|
|
|
市場販売を細分化する |
$ |
5 |
|
|
$ |
12 |
|
|
$ |
2 |
|
|
$ |
3 |
|
|
$ |
8 |
|
|
$ |
5 |
|
|
$ |
18 |
|
|
|
分部調整後のEBITDA(2) |
$ |
181 |
|
|
$ |
325 |
|
|
$ |
283 |
|
|
$ |
460 |
|
|
$ |
613 |
|
|
$ |
523 |
|
|
$ |
1,879 |
|
|
|
減価償却および償却 |
$ |
82 |
|
|
$ |
322 |
|
|
$ |
73 |
|
|
$ |
73 |
|
|
$ |
72 |
|
|
$ |
71 |
|
|
$ |
289 |
|
|
|
権益収益 |
$ |
6 |
|
|
$ |
(7 |
) |
|
$ |
13 |
|
|
$ |
28 |
|
|
$ |
38 |
|
|
$ |
37 |
|
|
$ |
116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後のEBITDA総額と米アルミ業の合併純(赤字)収入の台帳： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分部調整後EBITDA合計(2) |
$ |
398 |
|
|
$ |
1,317 |
|
|
$ |
569 |
|
|
$ |
625 |
|
|
$ |
784 |
|
|
$ |
1,075 |
|
|
$ |
3,053 |
|
|
|
未割当金額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
転化する(4) |
|
(8 |
) |
|
|
(45 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
部門間相殺 |
|
5 |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
35 |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
(121 |
) |
|
|
(101 |
) |
|
|
会社費(5) |
|
(30 |
) |
|
|
(102 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
(45 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
減価償却·損耗·償却準備 |
|
(170 |
) |
|
|
(653 |
) |
|
|
(182 |
) |
|
|
(161 |
) |
|
|
(156 |
) |
|
|
(165 |
) |
|
|
(664 |
) |
|
|
再編成やその他の費用、純額 |
|
(60 |
) |
|
|
(104 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(1,055 |
) |
|
|
(1,128 |
) |
|
|
利子支出 |
|
(43 |
) |
|
|
(146 |
) |
|
|
(42 |
) |
|
|
(67 |
) |
|
|
(58 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(195 |
) |
|
|
その他の収入，純額 |
|
(44 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
24 |
|
|
|
105 |
|
|
|
18 |
|
|
|
298 |
|
|
|
445 |
|
|
|
他にも(6) |
|
(11 |
) |
|
|
(78 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
所得税前総合収益 |
|
37 |
|
|
|
173 |
|
|
|
312 |
|
|
|
461 |
|
|
|
497 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
1,199 |
|
|
|
所得税支給 |
|
(20 |
) |
|
|
(187 |
) |
|
|
(93 |
) |
|
|
(111 |
) |
|
|
(127 |
) |
|
|
(298 |
) |
|
|
(629 |
) |
|
|
非持株権の純収入に起因することができます |
|
(21 |
) |
|
|
(156 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
(41 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(141 |
) |
|
|
アメリカアルミ会社の合併純収入 |
$ |
(4 |
) |
|
$ |
(170 |
) |
|
$ |
175 |
|
|
$ |
309 |
|
|
$ |
337 |
|
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
429 |
|
|
|
支部合計と合併金額との差額は会社にあります |
||
|
|
|
|
|
(1) |
生産量は総出荷量から総出荷量まで様々であり、主に生産の持分分配と引受契約とそれぞれの持分投資との差異によるものである |
|
|
|
|
|
|
(2) |
米国アルミ業会社の調整後EBITDA(利息、税項、減価償却と償却前の収益を差し引く)の定義は、純利益率に減価償却、損失と償却を加えることである。純利益率は売上高から以下の項目を差し引く：販売コスト、販売、一般行政とその他の費用、研究開発費用、および減価償却、損失と償却準備。列報の調整後EBITDAは他社の類似見出し指標と比較できない可能性がある |
|
|
|
|
|
|
(3) |
2021年3月31日にWarrick Rolling Millが販売される前に，アルミニウム業部門の第三者アルミニウム出荷量は原アルミニウムと平圧延アルミニウムからなる。2021年4月1日から，同部門の第三者アルミニウム出荷は原アルミニウムのみを含む |
|
|
|
|
|
|
(4) |
他の項目に加えて，従来閉鎖されていた業務の調整後EBITDAを切り替える |
|
|
|
|
|
|
(5) |
会社費には，会社本部や他のグローバル行政施設を運営する一般行政費用やその他の費用，会社技術センターの研究開発費が含まれている |
|
|
|
|
|
|
(6) |
その他には，米国アルミ業会社の合併経営報告書の販売コストやその他の費用に影響を与える項目が含まれており，これらの項目は報告すべき部門の調整後EBITDAには含まれていない |
|
| アメリカのアルミ会社とその子会社 | ||||||||||||||||||||
|
財務措置の計算(監査を経ていない) |
||||||||||||||||||||
|
(単位：百万、1株を除く) |
||||||||||||||||||||
|
調整後収入 |
|
収入(損) |
|
収入(損) |
||||||||||||||||
|
|
|
現在の四半期 |
|
現在までの年度 |
||||||||||||||||
|
|
|
十二月三十一日 |
|
九月三十日 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
||||||||||
|
アメリカアルミ会社の純収入 |
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
337 |
|
|
$ |
(4 |
) |
|
$ |
429 |
|
|
$ |
(170 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別プロジェクト： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
再編成やその他の費用、純額 |
|
|
1,055 |
|
|
|
33 |
|
|
|
60 |
|
|
|
1,128 |
|
|
|
104 |
|
|
他の特殊品(1) |
|
|
(232 |
) |
|
|
26 |
|
|
|
5 |
|
|
|
(301 |
) |
|
|
(103 |
) |
|
離散税目と中期税収の影響(2) |
|
|
102 |
|
|
|
1 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
101 |
|
|
|
(26 |
) |
|
特別プロジェクトへの税収影響(3) |
|
|
5 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
(13 |
) |
|
非持株利益影響(3) |
|
|
(63 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(66 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
小計 |
|
|
867 |
|
|
|
54 |
|
|
|
53 |
|
|
|
868 |
|
|
|
(45 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
米国のアルミ会社の純収益(赤字)に起因する-調整された |
|
$ |
475 |
|
|
$ |
391 |
|
|
$ |
49 |
|
|
$ |
1,297 |
|
|
$ |
(215 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たりの収益を薄める(4): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アメリカアルミ会社の普通株主は純収入を占めるべきだ |
|
$ |
(2.11 |
) |
|
$ |
1.76 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
2.26 |
|
|
$ |
(0.91 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後の米国アルミ業会社の普通株主は純収益(赤字)を占めるべきである |
|
$ |
2.50 |
|
|
$ |
2.05 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
6.83 |
|
|
$ |
(1.16 |
) |
米国アルミ会社の純収入(損失)に起因することができる--調整された後は非公認会計基準財務計量である。経営陣は、経営陣が米国アルミ業会社の経営業績を審査し、再編やその他の費用、各種税目、その他の特殊項目(総称して“特殊プロジェクト”と呼ぶ)の影響を含まないため、投資家に意義があると考えている。未来に追加的な特別プロジェクトが発生しないという保証はない。この制限を補うためには，公認会計原則に基づいて決定された米国アルミ会社が純(赤字)収入を占めるべきであることと，米国アルミ会社が純収益(赤字)を占めるべきであることを調整後の収入として考慮することが適切であると考えられている
|
(1) |
他の特別なプロジェクトには |
||
|
|
• |
2021年12月31日までの四半期において、資産売却純収益(222ドル)は、主に前Rockdale現場販売に関連しており、いくつかの時価ベースのエネルギー派生ツールの純有利変化(27ドル)、ワシントン州ウェナッチ製錬所の閉鎖に関するコスト(10ドル)、ブラジルAlumar製錬所の再起動過程に関するコスト(6ドル)、その他の特別プロジェクトの費用(1ドル) |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
2021年9月30日までの四半期において、債務償還費用(22ドル)、ある時価ベースのエネルギー派生ツールの不利な純変化(9ドル)、資産売却の純収益(8ドル)、および他の特殊プロジェクトの費用(3ドル) |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
2020年12月31日までの四半期、ポートフォリオ行動に関する外部コスト(4ドル)、ある時価ベースのエネルギー派生ツールの純有利変化(br})(2ドル)、その他の特殊プロジェクトの費用(3ドル) |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
2021年12月31日までの年間、資産売却純収益(352ドル)、主に前Rockdale場売却と元Eastalco場売却に関する費用、債務償還費用(54ドル)、いくつかの時価ベースエネルギー派生ツールの純有利変化(25ドル)、ワシントン州ウェナッチ製錬所閉鎖に関する費用(10ドル)、ブラジルAlumar製錬所再稼働プロセスに関する費用(6ドル)、その他の特殊プロジェクトの純費用(6ドル)；および、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
2020年12月31日までの年度，カナダBéancour製錬所再稼働プロセスに関するコスト(56ドル)，ポートフォリオ行動に関する外部コスト(8ドル)，ある時価ベースのエネルギー派生ツールの不利な変化純額(10ドル)，アーカンソー州Gum Springsに位置する廃棄物処理施設の売却収益(180ドル)，その他の特殊プロジェクトの費用(3ドル)である |
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
離散税項および中期税影響は、以下を含む通年仮定に基づく離散取引および中期税収影響の結果である |
||
|
|
• |
2021年12月31日までの四半期に、スペインのアルミナ子会社の繰延税金資産に推定準備費用(97ドル)と、他のいくつかの項目の純費用(5ドル)を計上した |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
2021年9月30日までの四半期、離散税目の純費用(1ドル) |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
2020年12月31日までの四半期では、臨時税収影響の純費用(19ドル)、スペイン税務案件の有利な裁決に関する福祉(32ドル)、その他のいくつかの項目の純費用(7ドル) |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
2021年12月31日までの年度、スペインのアルミナ子会社の繰延税金資産に推定手当の費用(97ドル)と、他のいくつかの項目の純費用(4ドル)を計上した |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
2020年12月31日までの1年間に、スペイン税務案件の有利な裁決に関する福祉(32ドル)、その他いくつかの項目の純費用(6ドル)がある |
|
|
|
|
|
|
|
(3) |
特殊物品への税収影響は、特殊物品が発生した管轄区域に適用される法定税率に基づいて計算される。特殊プロジェクトに対する非持株権益の影響は、ある特殊プロジェクトにおけるアメリカアルミニウム業のパートナーシェアを代表する |
||
|
|
|
|
|
|
(4) |
米国アルミニウム会社(GAAPまたは調整された)に属する任意の純損失の間、希釈後の1株当たり収益に適用される平均株式数は、それらの影響が逆希釈されているので、いくつかのbr株等価物を含まない |
||
| アメリカのアルミ会社とその子会社 | ||||||||||||||||||||
|
財務措置の計算(監査を経ていない)、継続 |
||||||||||||||||||||
|
(単位：百万) |
||||||||||||||||||||
|
調整後EBITDA |
|
現在の四半期 |
|
現在までの年度 |
||||||||||||||||
|
|
|
十二月三十一日 |
|
九月三十日 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アメリカアルミ会社の純収入 |
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
337 |
|
|
$ |
(4 |
) |
|
$ |
429 |
|
|
$ |
(170 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
追加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非持株権の純収入に起因することができます |
|
|
23 |
|
|
|
33 |
|
|
|
21 |
|
|
|
141 |
|
|
|
156 |
|
|
所得税支給 |
|
|
298 |
|
|
|
127 |
|
|
|
20 |
|
|
|
629 |
|
|
|
187 |
|
|
その他の費用，純額 |
|
|
(298 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
44 |
|
|
|
(445 |
) |
|
|
8 |
|
|
利子支出 |
|
|
28 |
|
|
|
58 |
|
|
|
43 |
|
|
|
195 |
|
|
|
146 |
|
|
再編成やその他の費用、純額 |
|
|
1,055 |
|
|
|
33 |
|
|
|
60 |
|
|
|
1,128 |
|
|
|
104 |
|
|
減価償却·損耗·償却準備 |
|
|
165 |
|
|
|
156 |
|
|
|
170 |
|
|
|
664 |
|
|
|
653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後EBITDA |
|
|
879 |
|
|
|
726 |
|
|
|
354 |
|
|
|
2,741 |
|
|
|
1,084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特殊品(1) |
|
|
17 |
|
|
|
2 |
|
|
|
7 |
|
|
|
22 |
|
|
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後のEBITDAは、特殊項目は含まれていません |
|
$ |
896 |
|
|
$ |
728 |
|
|
$ |
361 |
|
|
$ |
2,763 |
|
|
$ |
1,151 |
|
米国アルミ業会社の調整後EBITDA(利息、税項、減価償却と償却前の収益を差し引く)の定義は、純利益率に減価償却、損失と償却のリベートを加えることである。純利益率は売上高から以下の項目を引いた：販売コスト、販売、一般行政とその他の費用、研究開発費用、および減価償却、損失と償却準備。調整後のEBITDAは非公認会計基準の財務指標である。経営陣 はこの措置が投資家に意義があると考えており，調整後のEBITDAは米国アルミ業会社の経営業績と会社が財務義務を履行する能力に関する追加情報を提供しているからである。報告の調整後EBITDA は他社の類似見出し指標と比較できない可能性がある
|
(1) |
特別項目には、以下の項目が含まれています(その他の情報については、上記の調整後の収入台帳を参照) |
||
|
|
• |
2021年12月31日終了四半期、ワシントン州ウェナッチ製錬所の閉鎖に関する費用(10ドル)、ブラジルのアルマール製錬所の再起動プロセスに関する費用(6ドル)、その他の特殊プロジェクトの費用(1ドル) |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
2021年9月30日までの四半期、他の特別プロジェクト費用(2ドル) |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
2020年12月31日終了四半期、ポートフォリオ行動に関する外部費用(4ドル)とその他の特殊プロジェクト費用(3ドル) |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
2021年12月31日までの年間、ワシントン州ウェナッチ製錬所の閉鎖に関する費用(10ドル)、ブラジルAlumar製錬所の再起動プロセスに関する費用(6ドル)、その他の特殊プロジェクトの費用純額(6ドル) |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
2020年12月31日までの年度は，カナダBéancour製錬所再稼働プロセスに関するコスト(56ドル)，ポートフォリオ行動に関する外部コスト(8ドル)，その他の特殊プロジェクトの費用(3ドル)である |
|
| アメリカのアルミ会社とその子会社 | ||||||||||||||||||||
|
財務措置の計算(監査を経ていない)、継続 |
||||||||||||||||||||
|
(単位：百万) |
||||||||||||||||||||
|
自由キャッシュフロー |
|
現在の四半期 |
|
現在までの年度 |
||||||||||||||||
|
|
|
十二月三十一日 |
|
九月三十日 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
||||||||||
|
運営現金(1) |
|
$ |
565 |
|
|
$ |
435 |
|
|
$ |
38 |
|
|
$ |
920 |
|
|
$ |
394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本支出 |
|
|
(153 |
) |
|
|
(83 |
) |
|
|
(111 |
) |
|
|
(390 |
) |
|
|
(353 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自由キャッシュフロー |
|
$ |
412 |
|
|
$ |
352 |
|
|
$ |
(73 |
) |
|
$ |
530 |
|
|
$ |
41 |
|
自由キャッシュフローは公認されていない会計基準の財務計量である。経営陣はこの措置が投資家に意義があると考えており、経営陣は資本支出を考慮して運営によるキャッシュフローを審査しているため、資本支出は米国アルミ会社の資産基盤を維持·拡大するために必要であり、将来的には運営からキャッシュフローが生じることが予想される。自由キャッシュフローは自由支配支出に利用可能な余剰キャッシュフローを表すものではなく，他の非自由支配支出，例えば強制債務超過要求のため，計量から差し引かれていないことを指摘しなければならない
|
(1) |
2021年12月31日までの1年間、運営が提供する現金には、ある米国の固定収益年金計画の計画外入金に対する5億ドルの現金流出が含まれている。この5億ドルの資金は、2029年に満期となった4.125優先手形の純収益と、手元の現金からのものである |
|
純債務 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
||||
|
短期借款 |
|
$ |
75 |
|
|
$ |
77 |
|
|
1年以内の満期長期債務 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
長期債務は，1年以内に満期になる金額を差し引く |
|
|
1,726 |
|
|
|
2,463 |
|
|
債務総額 |
|
|
1,802 |
|
|
|
2,542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差し引く：現金と現金等価物 |
|
|
1,814 |
|
|
|
1,607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純負債 |
|
$ |
(12 |
) |
|
$ |
935 |
|
純債務は非公認会計基準の財務指標である。経営陣はこの措置が投資家に意義があると考えており、経営陣は未返済債務の返済に利用可能な現金を考慮した後、米国アルミ業会社のレバレッジ状況を評価したからである。現金が総債務を超えた場合、測定基準は純現金と表される
|
アメリカのアルミ会社とその子会社 |
|||||||||||||||||||||||
|
財務措置の計算(監査を経ていない)、継続 |
|||||||||||||||||||||||
|
(単位：百万) |
|||||||||||||||||||||||
|
調整後純債務と比例調整後純債務 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
2021年12月31日 |
|
2020年12月31日 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
統合された |
|
NCI |
|
アメリカのアルミ業界の割合 |
|
統合された |
|
NCI |
|
アメリカアルミ業 |
|||||||||||
|
短期借款 |
|
$ |
75 |
|
|
$ |
30 |
|
|
$ |
45 |
|
$ |
77 |
|
|
$ |
31 |
|
|
$ |
46 |
|
|
1年以内の満期長期債務 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
長期債務は，1年以内に満期になる金額を差し引く |
|
|
1,726 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,726 |
|
|
2,463 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,463 |
|
|
債務総額 |
|
|
1,802 |
|
|
|
30 |
|
|
|
1,772 |
|
|
2,542 |
|
|
|
31 |
|
|
|
2,511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差し引く：現金と現金等価物 |
|
|
1,814 |
|
|
|
177 |
|
|
|
1,637 |
|
|
1,607 |
|
|
|
176 |
|
|
|
1,431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純負債 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(147 |
) |
|
|
135 |
|
|
935 |
|
|
|
(145 |
) |
|
|
1,080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プラス：年金純額/OPEB負債 |
|
|
1,007 |
|
|
|
17 |
|
|
|
990 |
|
|
2,395 |
|
(1) |
|
52 |
|
|
|
2,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後純債務 |
|
$ |
995 |
|
|
$ |
(130 |
) |
|
$ |
1,125 |
|
$ |
3,330 |
|
|
$ |
(93 |
) |
|
$ |
3,423 |
|
純債務は非公認会計基準の財務指標である。経営陣は、この措置は投資家に意義があると考えており、経営陣は未返済債務の返済に利用可能な現金を考慮した後、米国アルミ業会社のレバレッジ状況を評価したからである。現金が総債務を超えた場合、測定基準は純現金と表される
調整後の純債務と比例調整後の純債務も非GAAP財務指標である。経営陣は、これらの追加措置は投資家にとって意義があると考えている。経営陣は、未返済債務の返済に利用可能な現金と年金/OPEB負債純額を考慮した後、米国アルミ業会社のレバレッジ状況を評価し、非持株権益(NCI)に起因する項目の一部を差し引いたからである
|
(1) |
Warrick圧延工場の売却に関連する約8，300万ドルのOPEB負債を含め、2020年12月31日までの交渉見積もりであり、その後2021年に調整される。販売待ちの負債に計上する |
|
日数運営資金 |
|
現在の四半期 |
||||||||||
|
|
|
十二月三十一日 |
|
九月三十日 |
|
十二月三十一日 |
||||||
|
売掛金 |
|
$ |
757 |
|
|
$ |
769 |
|
|
$ |
471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
追加：在庫 |
|
|
1,956 |
|
|
|
1,702 |
|
|
|
1,398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差し引く：売掛金 |
|
|
(1,674 |
) |
|
|
(1,482 |
) |
|
|
(1,403 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DWC運営資金 |
|
$ |
1,039 |
|
|
$ |
989 |
|
|
$ |
466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
売上高(1) |
|
|
3,340 |
|
|
|
3,109 |
|
|
|
2,105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今季の日数 |
|
|
92 |
|
|
|
92 |
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日数運営資金(2) |
|
$ |
29 |
|
|
$ |
29 |
|
|
$ |
20 |
|
日数運営資本は非公認会計基準の財務測定基準である。経営陣は、経営陣がその運営資金状況を利用して米国アルミ業会社の流動性管理における効率を評価するため、投資家にとって意義があると考えている
|
(1) |
2020年12月31日までの四半期にウォーリック圧延工場に関する約2.87億ドルの売上高は含まれていない |
|
|
(2) |
日数運営資金の計算方法は，DWC運営資金を販売業者数と本四半期の日数で割った |
投資家連絡先：
ジェームズ·ドワイル
+1 412 992 5450
電子メール：James.Dwyer@coua.com
メディア連絡先：
Jim Beck
+1 412 315 2909
電子メール：jim.Beck@coua.com