添付ファイル 99.1
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直ちに釈放する
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| WMは2021年第4四半期と年間収益を発表 | |
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年間業績brは記録的な収入、運営収入、経営活動が提供する純現金を実現
会社の強い業績と現金発生は2021年に株主に23億ドルを超える見返りをもたらした
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もっと情報を知っています
廃品
ウェブサイト Wwww.wm.com |
| ヒューストン -2月2日, 2022 — Waste 管理会社(ニューヨーク証券取引所コード：WM)は今日、2021年12月31日までの四半期と年間財務業績を発表した。 | アナリスト エド·エグ |
| 713.265.1656 |
| 3ヶ月まで ヶ月 | 年 終わり | メール：eegl@wm.com | ||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
| (単位は 百万、1株当たりを除く) | (単位は 百万、1株当たりを除く) | メディア | ||||||||
| 報道のとおり | AS 調整されました(a) |
AS 報告しました |
AS 調整されました(a) |
AS 報告しました |
AS 調整されました(a) |
AS 報告しました |
AS 調整されました(a) |
トニー·ウォーナー メール：Media@wm.com | ||
| 収入.収入 | $4,678 | $4,678 | $4,067 | $4,067 | $17,931 | $17,931 | $15,218 | $15,218 | ||
| 運営収入 | $718 | $739 | $654 | $706 | $2,965 | $3,033 | $2,434 | $2,650 | ||
| 営業税引前利益(b) | $1,228 | $1,249 | $1,090 | $1,142 | $4,964 | $5,032 | $4,105 | $4,321 | ||
| 営業EBITDA利益率 | 26.3% | 26.7% | 26.8% | 28.1% | 27.7% | 28.1% | 27.0% | 28.4% | ||
純収入 (c) |
$506 | $528 | $438 | $481 | $1,816 | $2,046 | $1,496 | $1,713 | ||
| 希釈した1株当たり収益 | $1.20 | $1.26 | $1.03 | $1.13 | $4.29 | $4.84 | $3.52 | $4.03 | ||
| 廃棄物管理会社の総裁兼最高経営責任者ジム·フィシュ氏は、“2021年には、Advanced Disposalの買収を成功させ、規律的な有機的収入の増加を推進し、顧客の保持と成長に焦点を当てた技術投資を推進し、人間本位の文化を育成することを含むすべての戦略的重点を実現した”と述べた。これらの優先事項の実行を合わせると、年間調整後の営業EBITDAや経営活動が提供する純現金は記録的な増加を実現した“と述べた(a) | |
| フィシュは続けて、“2022年を展望して、引き続き卓越した価格設定に力を入れ、技術投資を推進して会社を目立たせ、私たちのプロセスを自動化してサービスコストを低減し、最適な職場を提供し、私たちの持続可能な発展プラットフォームを利用して成長を実現する。2022年には、また強力なbr年調整後の営業EBITDAの約7%増加を実現することが予想される“と述べた(a) |
| 2021年第4四半期と年間の主なハイライト | ||
| 収入.収入 | ||
| • | 2021年第4四半期のコア価格は5.1%だったが、2020年第4四半期は3.2%だった。年間では、コア価格は2021年には4.8%、2020年には2.9%となる。(d) | |
| • | 2021年第4四半期の収集·処分収益率は3.7%だったが、2020年第4四半期は2.3%だった。通年では、2021年の収集·処分収益率は3.5%であるのに対し、2020年は2.2%である。(f) | |
| • | 2021年第4四半期、会社の総販売台数は2.8%増加し、営業日調整後は2.3%増加したが、2020年第4四半期は2.6%低下した。2020年第4四半期は営業日調整が行われていない。通年では、会社の総販売台数は2021年には2.8%増加したが、2020年には4.5%低下したり、営業日調整後に4.7%減少したりした。(f) | |
| コスト 管理 | ||
| • | 2021年第4四半期、収入に占める運営費の割合は63.2%、調整後は63.0%だったが、2020年第4四半期は61.5%だった。(a)本四半期の運営費利益率が増加した要因は，回収可能材料の商品価格上昇とリスク管理コスト上昇の影響である。本四半期のインフレコスト圧力は持続的に存在したが、2021年第3四半期に比べてコスト上昇が利益率に与える影響は改善された。通年では、2021年の運営費が収入に占める割合は62.0%、調整後は61.9%、2020年は61.4%だった。(a) | |
| • | 2021年第4四半期、SG&A費用は収入の10.5% を占め、2020年第4四半期は12.5%であった。調整後のベースでは、2021年第4四半期のSG&A費用が収入の10.3%を占めたのに対し、2020年第4四半期は10.4%だった。(a) 2021年通年のSG&A費用は収入の10.4% を占めているが，2020年には11.4%である。調整後のベースでは、2021年にSG&A費用が収入の10.0%を占めたのに対し、2020年は10.2%だった。(a) | |
| 収益性 | ||
| • | 会社が業務を収集·処分する営業EBITDAは，会社営業EBITDA総額と同じベースで調整されており，2021年第4四半期は13.9億ドルで収入の31.0%を占めているのに対し，2020年第4四半期は12.8億ドルで収入の31.6%を占めている。会社が業務を収集·処分する営業EBITDAは，会社営業EBITDA総額と同じベースで調整されており，2021年通年で55.2億ドルと収入の31.6%を占めているのに対し，2020年通年では48.5億ドルと収入の31.9%を占めている。(e) | |
| • | 2021年第4四半期、WM回収業務の運営EBITDAは2020年第4四半期より4400万ドル増加した。2020年と比較して，年間会社回収業務ラインの運営EBITDAは1.86億ドル増加した。この改善は，回収商品の市場価格の上昇と，技術や設備の改善への会社の投資が労働力を節約したためである。 | |
| • | 2021年第4四半期、会社の再生可能エネルギー事業の営業EBITDAは2020年第4四半期より1800万ドル増加し、これは主に再生可能燃料標準信用(RIN)価値の増加に押されている。通年では，会社再生可能エネルギー業務の営業EBITDAは2020年より8，100万ドル増加した。 | |
| • | 2021年第4四半期、WMはAdvanced Disposalの買収により3600万ドルの運営コストとSG&A相乗効果を実現した。年間で、会社は9，400万ドルの運営とSG&Aコスト相乗効果を実現し、買収以来の総金額を1億ドルを超えた。 | |
| 自由 キャッシュフローと資本分配 | ||
| • | 2021年第4四半期、経営活動が提供した純現金は9.91億ドルだったのに対し、2020年第4四半期は7.53億ドルだった。2021年通年では、経営活動が提供する純現金は43.4億ドルだったが、2020年には34億ドルだった。前年比増加は主に営業利息減価償却前利益(EBITDA)の増加と支払利息と現金税の減少によるものである。 | |
| • | 2021年第4四半期、資本支出は7.74億ドルだったが、2020年第4四半期は3.94億ドルだった。通年では、2021年の資本支出は19億ドルであるのに対し、2020年は16.3億ドルであり、これは会社が2021年第4四半期に積極的な措置を講じ、回収·再生可能エネルギープロジェクトの資本支出の増加を加速させたためである。 | |
| • | 2021年第4四半期、自由キャッシュフローは2.43億ドルだったが、2020年第4四半期は12.2億ドルだった。(a)2021年通年の自由キャッシュフローは25.3億ドル、2020年は26.6億ドル。(a)会社が経営活動から資本支出を差し引いて提供した現金純額は2020年の17.7億ドルから2021年の24.3億ドルに増加し、37%を超えた。 | |
| • | 2021年第4四半期、3.5億ドルの株式買い戻しと2.4億ドルの現金配当金を含む5億9千万ドルを株主に返還した。2021年通年で、13.5億ドルの株式買い戻しと9.7億ドルの現金配当を含む23.2億ドルを株主に返還した。 | |
| 2022年 展望 | ||
| 収入 増加 | ||
| • | 会社の総収入は5.8%から6.2%増加し、その中には収集·処分業務からの有機収入の約6%の増加が含まれると予想される。同社の厳格な定価計画 は、コア価格が5.5%を超え、収益率が4%近く、販売台数が約2%になると予想されている。 | |
| • | 2022年に回収される商品の市場価格は1トンあたり125ドルと予想され、会社が2021年に実現した平均価格より約10%上昇する。 | |
| • | 同社は，再生可能エネルギー事業における再生可能燃料標準信用 の価値は約3.00ドルであり，2021年と類似していると推定している。 | |
| 収益性 | ||
| • | 調整された年間営業利税前利益は5.325ドルから54.25億ドルの間と予想される。(a) | |
| • | WMは，定価活動のコストインフレ相殺への進展や，会社の応用技術による運営効率の実現に伴い，調整後の営業EBITDA利益率は2022年下半期に拡大すると予想している。 | |
| 自由 キャッシュフローと資本分配 | ||
| • | WMは、資本支出が19.5億ドルから20.5億ドルの間で、その正常な業務活動を支援すると予想している。 | |
| • | また、会社は5億5千万ドルの資本支出を増加させ、再生可能エネルギー事業分野の高リターン成長プロジェクトの資本支出の回収に利用しようとしている。これらの投資は、埋立地ネットワークから発生する再生可能エネルギーの増加に注力し、回収処理を自動化してコスト低減と製品品質の向上を推進し、北米地域全体の単流回収におけるリードを拡大している。 |
| • | これらの目標持続可能性や自動化に重点を置いた資本投資の加速は含まれておらず，自由キャッシュフローは26億ドルから27億ドルの間と予想される。自由キャッシュフローは20.5億から21.5億ドルの間と予想される。(a) | |
| • | 取締役会は年間配当金を1株当たり0.3ドルから2.60ドル増加させる意向を示しており、株主に支払う年間配当金は10億8千万ドルに増加する見通しだ。これは19日ですこれは…。会社の1株当たり配当金は1年連続で増加している.取締役会はすべての配当金を個別に承認して発表しなければならない。 | |
| • | 2021年12月、取締役会は会社の株式買い戻し許可を更新し、最大15億ドルの会社普通株の買い戻しを許可し、会社のキャッシュフローの見通しと財務状況に対する自信を表明した。 |
| 戦略的成長と持続可能な投資 | ||
| 再生可能エネルギー | ||
| • | WMごみ埋立ガスエネルギープロジェクトの組合せの一部として，同社は4つの再生可能天然ガス(RNG)工場を運営しており，2022年にはさらに2工場が使用される予定である。全体的に，これらの 施設では2022年に360万MMBtuが発生する予定である。 | |
| • | 同社は2022年に約2.75億ドルの成長資本brを投資し、2023年から2025年までに5億5千万ドルを増加させ、そのRNG工場ネットワークを拡大する計画だ。同社は2026年までにこれらすべての投資を運営し、自己資産ネットワークを21のRNG施設に持ち込み、毎年2400万MMBtuが発生すると予想している。 | |
| • | 短期的には、会社の新プロジェクトによる運営キャッシュフローの増加は増額資本投資によって相殺される見通しだ。2026年には，同社は，増加に伴い4億ドルを超える増分年稼働率運営EBITDAが自由キャッシュフローに流入すると予想している。 | |
| • | 保守的に推定された2.00 RIN価格とMMBtu当たり天然ガス価格2.50ドルの保守的な推定によると、これらの資本投資は強力なリターンと約3年間の回収期間が予想される。 | |
| 再循環 | ||
| • | WMは北米の49個の単流施設ネットワークのうち4つの材料回収施設で技術を利用してほぼ自動化された仕分けに成功している。これらの投資は回収サービスの運営コストを低減し，納入製品の品質を向上させ，最終回収の材料数を増加させた。 | |
| • | 同社は2022年に約2.75億ドルの成長資本を投資し、2023年から2025年までの間に5.25億ドルを増加させ、複数の単流施設における技術自動化への投資を加速させ、サービス不足の市場を含む回収足跡を拡大する計画だ。 | |
| • | 1トン125ドルの混合平均回収商品価格に基づいて、これらの資本投資は強力なリターンと約6年間の回収期間が予想される。短期的には、会社の新プロジェクトと強化プロジェクトによる運営キャッシュフローの増加は増額資本投資によって相殺される見通しだ。2026年までに，同社は計画中の自動化収益と市場拡張により約1.8億ドルの増分年稼働率でEBITDAを運営し，これらの資金は増加とともに自由キャッシュフローに流入すると予想される。 | |
| • | 技術配置を加速することで自動化への投資に重点を置くことにより、会社は総労働力を約6，000万から7，000万ドル節約することが予想され、これは2026年までにEBITDAを運営する予想増加の主要な貢献者の一つとなる。 | |
私たちは今後1年間の見通しを楽観しており、収入と処分収入が約6%増加することが予想され、これは私たちの規律が厳正な定価計画の継続実行のおかげだ。この収入増加は、インフレ圧力に直面してコストを管理するため、運営レバーを推進することが予想される“とFishは続けた。私たちは私たちの業務が非凡な現金を生産したことが嬉しいです。これは私たちが2022年に配当率を13%向上させることを計画することができます。また，回収·再生可能エネルギー事業の計画成長投資に興奮しており，2025年までにこれらの投資総額は15億ドルを超えると予想されている。これらの成長投資は，2026年までに循環量を150万トン以上増加させ，再生可能天然ガス発電量を2100万MMBtu増加させることにより，WMの持続可能なリーダー的地位をさらに強固にすることを目的としている。これらの投資は私たちの顧客に循環的解決策を提供し、私たちがサービスするコミュニティに環境価値をもたらすとともに、私たちの株主に非常に魅力的な見返りを提供するだろう“と述べた
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| (a) | 本プレスでは，調整された 情報および自由キャッシュフローを非GAAP の尺度と表記する.より多くの情報については、以下の“非公認会計基準財務措置”および添付のスケジュールにおける入金を参照されたい。 |
| (b) | 経営陣 は営業EBITDAを減価償却や償却前運営の公認会計基準収入と定義しており， という指標は他社が報告した同種の指標と比較できない可能性がある。 |
| (c) | 本プレスリリースにおいて、言及されたすべての“純収入”は、財務諸表第br項“廃棄物管理会社の純収入に起因することができる”ことを意味する |
| (d) | コア 価格は管理層が私たちの定価策略の有効性を評価するための業績指標である；それは私たちの財務諸表から来たものではなく、他社が提出したbr指標と比較できないかもしれない。コア価格は、いくつかの歴史的仮定に基づいて、報告期間間の比較可能性 を可能にし、一定期間の結果傾向を明らかにするために、実際の結果とは異なる可能性がある。 |
| (e) | 2021年第4四半期に，会社はその収集と処分営業EBITDA計算 を更新し，この業務のコストをより正確に割り当てた。 |
| (f) | 2021年第4四半期から、会社の再生可能エネルギー収入の変化は、生産量(“燃料その他”に含まれる)と生産量の収入変化の構成要素に反映されている。2021年第4四半期までに、会社の再生可能エネルギー収入のすべての変化は収集と処分数の変化に反映されている。 | ||
| 同社は午前10時に電話会議を開く。(東部)今日は第4四半期と通年業績について検討しています。本プレスリリースに含まれる情報は参考とし，電話会議とともに考慮すべきである. | |||
電話会議はWM社のサイトwww.wm.comの投資者欄からインターネット中継されます。電話で電話会議を聞くには、予定の電話会議開始の約10分前に電話してください(877)710-6139に電話してください。アメリカやカナダ以外の地域で電話をかける場合は、643-7398番に電話してください。電話会議交換手の提示時に会議ID番号4865157をご利用ください。
電話会議の再放送は会社サイトwww.wm.comで放送され、午後1：00頃から電話で視聴できる。(東部)今日から午後5時まで(東部)2022年2月16日(水)。電話で再放送を聴くためには、855(855)8592056に電話するか、または米国またはカナダの海外で電話(404) 5373406に電話し、再放送会議ID番号4865157を使用してください。 |
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Wmについて
WM本部はテキサス州ヒューストンに位置し、北米をリードする総合廃棄物管理環境サービスプロバイダであり、アメリカとカナダでサービスを提供している。同社はその子会社を通じて収集、移転、処分サービスおよび回収と資源回収を提供している。これは米国をリードするごみ埋立ガス変換エネルギー施設の開発者、事業者、所有者でもある。同社の顧客には北米の住宅、商業、工業、市政顧客が含まれている。廃棄物管理に関するより多くの情報を知るためには、www.wm.comにアクセスしてください。
前向きに陳述する
会社は時々財務および他のデータの推定 を提供し、未来の時期に関連する予想に対してコメントを発表し、現在と未来の事件に対して意見、観点、または信念声明を発表する。本プレスリリースは、“2022年展望”および“戦略的成長と持続可能な開発投資”というタイトルの下での陳述と、私たちの業務の将来の業績または財務結果に関するすべての陳述を含むが、これらに限定されないが、将来のコスト構造およびコスト管理、将来の資本支出、技術および設備の投資および配置の結果およびリターン、価格設定計画の結果、未来の市場状況および価格、将来の配当および株式買い戻し、未来のキャッシュフロー、および将来の持続可能な開発プロジェクトおよび努力を含む。あなたはこのような声明を慎重に確認しなければならない。これらの展望的陳述は、陳述の日に会社が知っている事実と状況に基づいている。これらの展望的陳述はリスクと不確実性の影響を受け、実際の結果はこのような展望的陳述で述べた結果と大きく異なる可能性があり、これらに限定されないが、私たちの最適化、成長、コスト節約措置および全体業務戦略を実施できなかったこと、買収目標、完成および統合買収を決定できなかったことを招く可能性がある。我々がAdvanced Disposal Services，Inc.を買収する戦略的利益とコスト相乗効果を継続的に実現することを含む、買収から予想された結果を得ることができなかった；新たに出現した汚染物質、ガス排出、および再生可能燃料に関する発展を含む環境および他の規制、重要な環境, 安全または他の責任またはブランド損傷を招く事件；必要な許可証を獲得し、維持できなかった；重要なチームメンバーと高い素質の労働力を吸引、採用し、維持できなかった；br賃金と労働関連規定の変化；重大な嵐と破壊的な気候事件；公共健康リスクと新冠肺炎brなどの流行病状況の他の影響は、関連規定を含み、コスト増加、社会、労働力と商業中断を招く； マクロ経済圧力と市場混乱、労働力、サプライチェーンと輸送制限およびインフレコスト圧力を招く；競争激化；定価行動；商品価格変動；国際貿易制限；代替品と廃棄物の移転の処分； 廃棄物量の低下；全体的な経済状況と資本市場の疲弊；新しい税法による；燃料不足；新しい技術の開発と保護ができなかった；技術は期待された効果を達成できなかった；新しい企業資源計画と人的資本管理システムの実施を含む；ネットワーク安全事件の予防、検出と解決できなかった、あるいはプライバシー規定 訴訟または政府訴訟の負の結果を守ることができなかった。また、減価費用の決定または発展をもたらす。 別に、会社が最近提出した10-K表年次報告の第I部分1 A項を含む米国証券取引委員会に提出された文書を参照して、その業務に適用されるこれらおよび他のリスクおよび不確実性に関するより多くの情報を取得する。Br社は引き続き販売台数回復と全体経済が新冠肺炎疫病の影響から回復することに対して楽観的であり、 会社の2022年の財務目標はこれらの観点に組み入れられた。しかし、, 経済回復速度を影響する各種の要素は依然として不確定性が存在し、労働力の監督管理、新冠肺炎が未来に息を吹き返す可能性及び関連企業がウイルス変異或いはその他の原因で閉鎖する可能性を含む。このような状況は、その業務に予期せぬ悪影響を及ぼす可能性がある。当社は、将来のイベント、状況または発展、または他の原因による影響の有無にかかわらず、財務推定および予測を含むいかなる前向きな陳述も更新する義務を負わない。
非公認会計基準財務指標
その財務情報を補完するために、会社 は、調整された希釈後の1株当たり収益、調整された純収入、調整された運営収入、調整された営業EBITDA、調整された営業EBITDA利益率、調整された営業費用、調整されたSG&A費用および 自由現金流量、および2022年に調整された営業EBITDAと自由現金流量の予測を提出(または電話会議で検討可能)されている。これらの項目はすべて非公認会計基準財務指標であり、改正された1934年の証券取引法規則Gで定義されている。当社はその財務業績を報告する際に米国公認会計原則を遵守しているが，非GAAP措置を検討することで投資家にも(I)会社が業務管理に使用する財務措置を提供していると信じており，(Ii)会社がその基本業務表現を反映できないと考え，その運営結果を代表あるいは指示できない項目を排除することで，現在の業績を前の時期の業績と追加的に有意に比較した。
また，会社が将来予想する営業EBITDAには，会社の経営業績を代表あるいは表明できない他の事件や状況の影響は含まれないと予想される。このような排除項目は現在確定できないが、資産減価および使い捨て項目、費用、資産剥離または訴訟の収益または損失、および他の項目のような重大なものである可能性がある。このような任意の項目の可能性、br}金額および時間の不確実性のため、当社は、このような 予測と比較GAAP測定基準との量子化台帳を提供するための利用可能な情報を提供していない。
会社は自由キャッシュフローを検討し、自由キャッシュフロー予測を提供する。会社は四半期配当金の支払い、普通株の買い戻し、基金買収、その他の投資を支払う能力があると考え、再融資なしに債務義務を返済する能力があると考えているからだ。自由キャッシュフロー は、最も比較可能な公認会計基準測定基準である“経営活動が提供する純現金”に代わるつもりはない。当社のbrは、自由現金フローは投資家が当社がその流動性をどのように見ているかを知るのに有用であると考えているが、自由キャッシュフローを流動性指標 として使用することには実質的な限界があり、発表された配当支払いや債務超過要求など、会社が必要または承諾したいくつかの支出を排除しているからである。当社は自由キャッシュフローを経営活動が提供する現金純額と定義し，資本支出を減算し，剥離業務と他の資産の収益(現金剥離後の純額)を加えており，この定義は他社が報告した同種の指標と比較できない可能性がある。
非GAAP計測と最も比較可能なGAAP計測の量子化調整は添付の付表に含まれているが，調整後の営業EBITDAは除外する予定である。非公認会計基準計量 は公認会計基準に基づいて提出された財務計量の代替品とみなされてはならない。
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廃棄物管理会社
業務報告書を簡明に合併する
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
| 3か月まで | 締切り年数 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 営業収入 | $ | 4,678 | $ | 4,067 | $ | 17,931 | $ | 15,218 | ||||||||
| コストと支出： | ||||||||||||||||
| 運営中です | 2,955 | 2,500 | 11,111 | 9,341 | ||||||||||||
| 販売、一般、行政 | 492 | 510 | 1,864 | 1,728 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 | 510 | 436 | 1,999 | 1,671 | ||||||||||||
| 再編成する | 2 | — | 8 | 9 | ||||||||||||
| (収益)資産剥離、資産減額及び特殊項目損失、純額 | 1 | (33 | ) | (16 | ) | 35 | ||||||||||
| 3,960 | 3,413 | 14,966 | 12,784 | |||||||||||||
| 営業収入 | 718 | 654 | 2,965 | 2,434 | ||||||||||||
| その他の収入(支出)： | ||||||||||||||||
| 利子支出，純額 | (83 | ) | (97 | ) | (365 | ) | (425 | ) | ||||||||
| 債務損失純額を繰り上げ返済する | — | (1 | ) | (220 | ) | (53 | ) | |||||||||
| 未合併実体純損失における権益 | (2 | ) | (12 | ) | (36 | ) | (68 | ) | ||||||||
| その他、純額 | 9 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| (76 | ) | (107 | ) | (616 | ) | (541 | ) | |||||||||
| 所得税前収入 | 642 | 547 | 2,349 | 1,893 | ||||||||||||
| 所得税費用 | 136 | 109 | 532 | 397 | ||||||||||||
| 合併純収入 | 506 | 438 | 1,817 | 1,496 | ||||||||||||
| 差し引く：非持株権益による純収益(損失) | — | — | 1 | — | ||||||||||||
| 廃棄物管理会社の純収入。 | $ | 506 | $ | 438 | $ | 1,816 | $ | 1,496 | ||||||||
| 基本的に1株当たりの収益 | $ | 1.21 | $ | 1.04 | $ | 4.32 | $ | 3.54 | ||||||||
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | 1.20 | $ | 1.03 | $ | 4.29 | $ | 3.52 | ||||||||
| 加重平均はほぼ普通株式を発行しました | 417.9 | 422.9 | 420.4 | 423.0 | ||||||||||||
| 加重平均希釈して普通株式を発行しました | 420.6 | 425.1 | 422.9 | 425.1 | ||||||||||||
廃棄物管理会社
簡明合併貸借対照表
(単位：百万)
(未監査)
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 118 | $ | 553 | ||||
| 売掛金純額 | 2,546 | 2,624 | ||||||
| 他にも | 405 | 363 | ||||||
| 流動資産総額 | 3,069 | 3,540 | ||||||
| 財産と設備、純額 | 14,419 | 14,148 | ||||||
| 商誉 | 9,028 | 8,994 | ||||||
| その他無形資産、純額 | 898 | 1,024 | ||||||
| 他にも | 1,683 | 1,639 | ||||||
| 総資産 | $ | 29,097 | $ | 29,345 | ||||
| 負債と権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金、売掛金、繰延収入 | $ | 3,374 | $ | 3,002 | ||||
| 長期債務の当期部分 | 708 | 551 | ||||||
| 流動負債総額 | 4,082 | 3,553 | ||||||
| 長期債務、流動部分を減らす | 12,697 | 13,259 | ||||||
| 他にも | 5,192 | 5,079 | ||||||
| 総負債 | 21,971 | 21,891 | ||||||
| 株本： | ||||||||
| 廃棄物管理会社の株主権益 | 7,124 | 7,452 | ||||||
| 非制御的権益 | 2 | 2 | ||||||
| 総株 | 7,126 | 7,454 | ||||||
| 負債と権益総額 | $ | 29,097 | $ | 29,345 | ||||
廃棄物管理会社
簡明統合キャッシュフロー表
(単位：百万)
(未監査)
| 締切り年数 | ||||||||
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 合併純収入 | $ | 1,817 | $ | 1,496 | ||||
| 合併純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||
| 減価償却および償却 | 1,999 | 1,671 | ||||||
| 債務損失純額を繰り上げ返済する | 220 | 53 | ||||||
| 他にも | 176 | 510 | ||||||
| 経営性資産と負債変動，買収と資産剥離の影響を差し引く | 126 | (327 | ) | |||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 4,338 | 3,403 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 買収業務は，現金買収後の純額を差し引く | (75 | ) | (4,085 | ) | ||||
| 資本支出 | (1,904 | ) | (1,632 | ) | ||||
| 剥離業務及びその他の資産の収益は、剥離した現金を差し引いた純額 | 96 | 885 | ||||||
| その他、純額 | (11 | ) | (15 | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | (1,894 | ) | (4,847 | ) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 新規借款 | 7,948 | 9,420 | ||||||
| 債務を返済する | (8,404 | ) | (9,629 | ) | ||||
| 債務の早期返済のために支払われる保険料その他の費用 | (211 | ) | (30 | ) | ||||
| 普通株買い戻し計画 | (1,350 | ) | (402 | ) | ||||
| 現金配当金 | (970 | ) | (927 | ) | ||||
| 普通株式オプションの行使 | 66 | 63 | ||||||
| 株式ベースの報酬取引に関する税金支払い | (28 | ) | (34 | ) | ||||
| その他、純額 | 49 | (20 | ) | |||||
| 融資活動のための現金純額 | (2,900 | ) | (1,559 | ) | ||||
| 現金、現金等価物および制限現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | 2 | 4 | ||||||
| 現金、現金等価物および制限現金および現金等価物の減少 | (454 | ) | (2,999 | ) | ||||
| 期初現金、現金等価物および制限現金および現金等価物 | 648 | 3,647 | ||||||
| 期末現金、現金等価物および制限現金および現金等価物 | $ | 194 | $ | 648 | ||||
廃棄物管理会社
サマリーデータテーブル
(単位：百万)
(未監査)
業務線別の営業収入
| 3か月まで | 締切り年数 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 商業広告 | $ | 1,237 | $ | 1,086 | $ | 4,760 | $ | 4,102 | ||||||||
| 住宅.住宅 | 801 | 747 | 3,172 | 2,716 | ||||||||||||
| 工業 | 827 | 743 | 3,210 | 2,770 | ||||||||||||
| その他のコレクション | 142 | 118 | 533 | 465 | ||||||||||||
| 総コレクション | 3,007 | 2,694 | 11,675 | 10,053 | ||||||||||||
| ごみ埋立地 | 1,063 | 960 | 4,153 | 3,667 | ||||||||||||
| 接続する | 525 | 493 | 2,072 | 1,855 | ||||||||||||
| 再循環 | 478 | 308 | 1,681 | 1,127 | ||||||||||||
| 他にも | 571 | 479 | 2,112 | 1,776 | ||||||||||||
| 会社間(a) | (966 | ) | (867 | ) | (3,762 | ) | (3,260 | ) | ||||||||
| 合計する | $ | 4,678 | $ | 4,067 | $ | 17,931 | $ | 15,218 | ||||||||
国内収入が増加する
| 期間間の変化は 3ヶ月で終わります December 31, 2021 vs. 2020 | Period-to-Period
Change for the |
||||||||||||||||||||||||||||||
| パーセントとして | パーセントとして | パーセントとして | パーセントとして | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関わる | 合計する | 関わる | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | 業務.業務(b) | 金額 | 会社(c) | 金額 | 業務.業務(b) | 金額 | 会社(c) | ||||||||||||||||||||||||
| 収集と処置 | $ | 134 | 3.7 | % | $ | 468 | 3.5 | % | |||||||||||||||||||||||
| 再循環(d) | 176 | 61.2 | 537 | 51.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 燃料サーチャージその他(e) | 91 | 52.6 | 240 | 36.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 総平均生産高(f) | $ | 401 | 9.9 | % | $ | 1,245 | 8.2 | % | |||||||||||||||||||||||
| 巻(e) | 112 | 2.8 | 435 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国内収入が増加する | 513 | 12.7 | 1,680 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 買収する | 103 | 2.5 | 1,032 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資産剥離 | (12 | ) | (0.3 | ) | (49 | ) | (0.3 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 外貨換算 | 7 | 0.1 | 50 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計する | $ | 611 | 15.0 | % | $ | 2,713 | 17.8 | % | |||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日までの3ヶ月間の2020年と比較した期間間変動 | 期間間の変化は 2021年12月31日までの年度と2020年 | |||||||||||||||
| 関連業務の割合として(b) | 関連業務の割合として(b) | |||||||||||||||
| 収率 | 巻(g) | 収率 | 巻 | |||||||||||||
| 商業広告 | 4.4 | % | 4.2 | % | 3.9 | % | 3.8 | % | ||||||||
| 工業 | 5.2 | 0.0 | 4.8 | 1.4 | ||||||||||||
| 住宅.住宅 | 4.1 | (3.2 | ) | 4.5 | (2.4 | ) | ||||||||||
| 総コレクション | 4.4 | 1.6 | 4.2 | 1.9 | ||||||||||||
| 都市生活ゴミ | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 4.4 | ||||||||||||
| 接続する | 3.5 | (1.6 | ) | 2.9 | (0.5 | ) | ||||||||||
| 全額収集と処分 | 3.7 | % | 2.8 | % | 3.5 | % | 3.0 | % | ||||||||
| (a) | 各業務部門間の会社間収入は、本稿に含まれる簡明総合財務諸表に打ち消されている。 |
| (b) | 算出方法は，本年度期間の増減を前年度期間の関連業務収入を除いて調整し，今年度期間の資産剥離の影響を排除した。 |
| (c) | 算出方法は，本年度期間の増減を前年度期間の会社総収入 を除いて調整し，今年度期間の資産剥離の影響を排除した。 |
| (d) | 商品価格変動と費用変化の総合的な影響を含む。 |
| (e) | 私たちのWM再生可能エネルギー事業による収入変化も含まれている。 |
| (f) | ここで報告されている金額は本社の平均収益率による私たちの収入の変化を表しています。 |
| (g) | 営業日調整後の出来高の影響。 |
廃棄物管理会社
サマリーデータテーブル
(単位：百万)
(未監査)
自由キャッシュフロー(a)
| 3か月まで | 現在までの年度 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 991 | $ | 753 | $ | 4,338 | $ | 3,403 | ||||||||
| 資本支出 | (774 | ) | (394 | ) | (1,904 | ) | (1,632 | ) | ||||||||
| 剥離業務及びその他の資産の収益は、剥離した現金を差し引いた純額 | 26 | 865 | 96 | 885 | ||||||||||||
| 自由キャッシュフロー(b) | $ | 243 | $ | 1,224 | $ | 2,530 | $ | 2,656 | ||||||||
| 3か月まで | 現在までの年度 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| データを補充する | ||||||||||||||||
| 処分コストに基づく廃棄物内部化 | 68.5 | % | 67.9 | % | 68.5 | % | 68.3 | % | ||||||||
| ごみ埋立地ではトン(百万)の償却ができる | 31.6 | 29.1 | 123.9 | 112.0 | ||||||||||||
| 買い入れ要約(c) | ||||||||||||||||
| 得られた年間化総収入(d) | 22 | 1,209 | 30 | 1,212 | ||||||||||||
| 総掛け値は，取得した現金を差し引いた純額(d) | 83 | 4,083 | 94 | 4,085 | ||||||||||||
| 期限内に完成した買収で支払った現金は，得られた現金を差し引く(d) | 64 | 4,083 | 73 | 4,085 | ||||||||||||
| 買収のために支払われた現金は，対価格及び前期の他の項目を含むか，得られた現金を差し引く(d) | 65 | 4,084 | 76 | 4,088 | ||||||||||||
ゴミ埋立地の販売と積み立て費用：
| 3か月まで | 現在までの年度 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| ゴミ埋立地の償却費用： | ||||||||||||||||
| 埋立地資産のコストベース | $ | 142 | $ | 127 | $ | 555 | $ | 472 | ||||||||
| 資産廃棄コスト | 48 | 7 | 176 | 96 | ||||||||||||
| ごみ埋立地で総費用を償却する(e) | 190 | 134 | 731 | 568 | ||||||||||||
| 吸積費用 | 29 | 29 | 111 | 105 | ||||||||||||
| ごみ埋立地の増価費用の償却 | $ | 219 | $ | 163 | $ | 842 | $ | 673 | ||||||||
| (a) | 自由キャッシュフロー要約を作成するのは，主要なキャッシュフロー要素の理解を強調し促進するためである.自由現金流量は公認会計原則下の財務業績評価基準ではなく、公認会計原則に従って作成した総合現金流動量表に代わるつもりもない。 |
| (b) | 2020年の金額には、米司法省がAdvanced Disposalを買収する際に要求される資産剥離問題を解決するために、我々の資産や業務をGFL環境会社に売却することに関連した6.91億ドルの税引後収益が含まれている。 |
| (c) | 適用期間内に完了した業務買収に関する金額を示すが、特に明記されている場合は除く。 |
| (d) | 本期間中に完了して資金を得る買収には、直ちに合弁企業に貢献する事業が含まれている。当社は合弁企業を合併しないため、合弁企業の収入は得られた収入計量には含まれていない。 |
| (e) | 埋立地の販売増加は，埋立量の増加，Advanced Disposalの買収，および2020年第4四半期確認の有利な推定変化(インフレ率調整を含む)によるものである。 |
廃棄物管理会社
公認されていない会計基準の帳簿
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
| 2021年12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
| 収入源： | 税引き前 | 税収 | ネットワークがあります | 希釈率 | ||||||||||||||||
| 運営 | 収入.収入 | 費用.費用 | 収入.収入(a) | 分担額 | ||||||||||||||||
| 報告のような金額 | $ | 718 | $ | 642 | $ | 136 | $ | 506 | $ | 1.20 | ||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||
| 高度な処置統合に関するコスト | 8 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 企業資源計画システムの実施に関するコスト | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| その他、純額(c) | 7 | (4 | ) | (15 | ) | 11 | ||||||||||||||
| 21 | 10 | (12 | ) | 22 | 0.06 | |||||||||||||||
| 調整後の金額として | $ | 739 | $ | 652 | $ | 124 | (b) | $ | 528 | $ | 1.26 | |||||||||
| 減価償却および償却 | 510 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDAとして | $ | 1,249 | ||||||||||||||||||
| 2020年12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
| 収入源： | 税引き前 | 税収 | ネットワークがあります | 希釈率 | ||||||||||||||||
| 運営 | 収入.収入 | 費用.費用 | 収入.収入(a) | 分担額 | ||||||||||||||||
| 報告のような金額 | $ | 654 | $ | 547 | $ | 109 | $ | 438 | $ | 1.03 | ||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||
| 先行処置·購入·統合に関するコスト | 80 | 80 | 17 | 63 | ||||||||||||||||
| 資産剥離収益、純額(d) | (33 | ) | (33 | ) | (8 | ) | (25 | ) | ||||||||||||
| 企業資源計画システムの実施に関するコスト | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 債務返済損失 | — | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||
| 52 | 53 | 10 | 43 | 0.10 | ||||||||||||||||
| 調整後の金額として | $ | 706 | $ | 600 | $ | 119 | (b) | $ | 481 | $ | 1.13 | |||||||||
| 減価償却および償却 | 436 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDAとして | $ | 1,142 | ||||||||||||||||||
| (a) | 本プレスリリース表については、言及されたすべての“純収入”は、財務諸表第(Br)項“廃棄物管理会社の純収入”を意味する |
| (b) | その会社は実際のドルに基づいて実際の税率を計算します。実税率 が上表の税金金額を税前収入金額で割って計算した場合，四捨五入により差が生じ，これらの 項は百万単位で四捨五入されているためである.2021年第4四半期と2020年の調整後の有効税率はそれぞれ19.1%と19.8%だった。 |
| (c) | (I)排他的自己保険事項に関連する不確定な税収状況を確立する費用と、(Ii)いくつかのレガシーまたは損失準備金を増加させるために記録された費用とを含み、両方の費用は、売却権益法投資の収益部分によって相殺される。 |
| (d) | 資産剥離の純収益は，米国司法省がAdvanced Disposalを買収する際に要求される資産剥離問題を解決するために署名されたプロトコルにより我々の資産や業務をGFL環境 に売却することに関連している |
廃棄物管理会社
公認されていない会計基準の帳簿
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
| 2021年12月31日までの年度 | ||||||||||||||||||||
| 収入源： | 税引き前 | 税収 | ネットワークがあります | 希釈率 | ||||||||||||||||
| 運営 | 収入.収入 | 費用.費用 | 収入.収入(a) | 分担額 | ||||||||||||||||
| 報告のような金額 | $ | 2,965 | $ | 2,349 | $ | 532 | $ | 1,816 | $ | 4.29 | ||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||
| 債務返済に係る損失とその他の費用(c) | — | 226 | 56 | 170 | ||||||||||||||||
| 高度な処置統合に関するコスト | 47 | 47 | 11 | 36 | ||||||||||||||||
| 企業資源計画システムの実施に関するコスト | 30 | 30 | 7 | 23 | ||||||||||||||||
| (収益)剥離·資産減額その他の損失，純額(d) | (9 | ) | (20 | ) | (21 | ) | 1 | |||||||||||||
| 68 | 283 | 53 | 230 | 0.55 | ||||||||||||||||
| 調整後の金額として | $ | 3,033 | $ | 2,632 | $ | 585 | (b) | $ | 2,046 | $ | 4.84 | |||||||||
| 減価償却および償却 | 1,999 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDAとして | $ | 5,032 | ||||||||||||||||||
| 2020年12月31日までの年度 | ||||||||||||||||||||
| 収入源： | 税引き前 | 税収 | ネットワークがあります | 希釈率 | ||||||||||||||||
| 運営 | 収入.収入 | 費用.費用 | 収入.収入(a) | 分担額 | ||||||||||||||||
| 報告のような金額 | $ | 2,434 | $ | 1,893 | $ | 397 | $ | 1,496 | $ | 3.52 | ||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||
| 先行処置·購入·統合に関するコスト | 146 | 146 | 29 | 117 | ||||||||||||||||
| 債務返済損失 | — | 53 | 13 | 40 | ||||||||||||||||
| (収益)剥離·資産減額その他の損失，純額 | 38 | 45 | 9 | 36 | ||||||||||||||||
| 企業資源計画システムの実施に関するコスト | 25 | 25 | 6 | 19 | ||||||||||||||||
| 再編成する | 7 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 216 | 276 | 59 | 217 | 0.51 | ||||||||||||||||
| 調整後の金額として | $ | 2,650 | $ | 2,169 | $ | 456 | (b) | $ | 1,713 | $ | 4.03 | |||||||||
| 減価償却および償却 | 1,671 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDAとして | $ | 4,321 | ||||||||||||||||||
| (a) | 本プレスリリース表については、言及されたすべての“純収入”は、財務諸表第(Br)項“廃棄物管理会社の純収入”を意味する |
| (b) | その会社は実際のドルに基づいて実際の税率を計算します。実税率 が上表の税金金額を税前収入金額で割って計算した場合，四捨五入により差が生じ，これらの 項は百万単位で四捨五入されているためである.2021年と2020年の年間調整後の有効税率はそれぞれ22.2%と21.0%だ。 |
| (c) | “早期清算債務損失”の財務タイトルに反映された2.2億ドルの費用と、“利息支出、純額”の財務タイトルに反映された600万ドルが含まれており、これらの費用は、2021年5月に現金入札で約13億ドルの高額面金利優先手形が廃棄されることに関連している。 |
| (d) | いくつかの海外業務の累積換算調整を剥離する税引き前収益、および売却業務および株式方法投資の収益を含み、(I)いくつかのレガシー(Br)または損失準備金の増加、(Ii)専属保険事項に関連する不確定な税収状況を確立する費用、(Iii)Advanced Disposal買収および関連資産剥離に対する我々の税収影響の初期予想の変化、および(Iv)我々のWM再生可能エネルギー事業の資産減価を含む。 |
廃棄物管理会社
公認されていない会計基準の帳簿
(単位：百万)
(未監査)
| 3か月まで | ||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||
| パーセントとして | パーセントとして | |||||||||||||||
| 金額 | 収入.収入 | 金額 | 収入.収入 | |||||||||||||
| 調整後のSG&A料金と調整後のSG&A費用限界 | ||||||||||||||||
| 報告書のような営業収入 | $ | 4,678 | $ | 4,067 | ||||||||||||
| SG&A料金は報告のとおりである | $ | 492 | 10.5 | % | $ | 510 | 12.5 | % | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 先行処置·購入·統合に関するコスト | (5 | ) | (80 | ) | ||||||||||||
| 企業資源計画システムの実施に関するコスト | (6 | ) | (5 | ) | ||||||||||||
| 調整後のSG&A料金として | $ | 481 | 10.3 | % | $ | 425 | 10.4 | % | ||||||||
| 締切り年数 | ||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||
| パーセントとして | パーセントとして | |||||||||||||||
| 金額 | 収入.収入 | 金額 | 収入.収入 | |||||||||||||
| 調整後のSG&A料金と調整後のSG&A費用限界 | ||||||||||||||||
| 報告書のような営業収入 | $ | 17,931 | $ | 15,218 | ||||||||||||
| SG&A料金は報告のとおりである | $ | 1,864 | 10.4 | % | $ | 1,728 | 11.4 | % | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 先行処置·購入·統合に関するコスト | (32 | ) | (146 | ) | ||||||||||||
| 企業資源計画システムの実施に関するコスト | (30 | ) | (25 | ) | ||||||||||||
| 調整後のSG&A料金として | $ | 1,802 | 10.0 | % | $ | 1,557 | 10.2 | % | ||||||||
廃棄物管理会社
公認されていない会計基準の帳簿
(単位：百万)
(未監査)
| 3か月まで | ||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||
| パーセントとして | パーセントとして | |||||||||||||||
| 金額 | 収入.収入 | 金額 | 収入.収入 | |||||||||||||
| 調整後の営業費用と調整後の営業費用利益率 | ||||||||||||||||
| 報告書のような営業収入 | $ | 4,678 | $ | 4,067 | ||||||||||||
| 運営費用、報告書のように | $ | 2,955 | 63.2 | % | $ | 2,500 | 61.5 | % | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 高度な処置統合に関するコスト | (2 | ) | ||||||||||||||
| 遺留損失または準備金調整 | (5 | ) | ||||||||||||||
| 調整後の運営費として | $ | 2,948 | 63.0 | % | ||||||||||||
| 締切り年数 | ||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||
| パーセントとして | パーセントとして | |||||||||||||||
| 金額 | 収入.収入 | 金額 | 収入.収入 | |||||||||||||
| 調整後の営業費用と調整後の営業費用利益率 | ||||||||||||||||
| 報告書のような営業収入 | $ | 17,931 | $ | 15,218 | ||||||||||||
| 運営費用、報告書のように | $ | 11,111 | 62.0 | % | $ | 9,341 | 61.4 | % | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 高度な処置統合に関するコスト | (8 | ) | ||||||||||||||
| レガシー損失または準備金調整その他、純額 | (6 | ) | ||||||||||||||
| 調整後の運営費として | $ | 11,097 | 61.9 | % | ||||||||||||
| 2022年には自由キャッシュフロー入金予定(a) | シーン1 | 仮想2 | ||||||||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 4,525 | $ | 4,675 | ||||||||||||
| 業務を支援する資本支出 | (1,950 | ) | (2,050 | ) | ||||||||||||
| 剥離業務及びその他の資産の収益は、剥離した現金を差し引いた純額 | 25 | 75 | ||||||||||||||
| 持続可能性と成長性のない投資の自由キャッシュフロー | $ | 2,600 | $ | 2,700 | ||||||||||||
| 資本支出−持続可能性と成長投資 | (550 | ) | (550 | ) | ||||||||||||
| 自由キャッシュフロー | $ | 2,050 | $ | 2,150 | ||||||||||||
| (a) | 入金には2つのシーンが含まれており，我々が予想する2022年の自由キャッシュフロー範囲を示している.入金に使用される金額は多くの変数の影響を受け，その中のいくつかの変数は我々の制御下にないため，必ずしも実際の結果を代表するとは限らない. |
提供された補足資料は説明のためだけである
(単位：百万)
回収契約構造の多様性 は商品リベートの異なる会計処理を招く。収入確認案内によると、当社は回収毛収入を記録し、顧客に支払ったリベートを商品販売コストとして記録しています。他の契約構造 は収入からリベートを差し引くことを許可する
また，会社がEBITDAを計算する際に付加価値費用を調整しているかどうかにも差がある。わが社は運営EBITDAを計算する際にごみ埋立地の堆積費用を調整しないが，他社はEBITDA を計算する際に調整している
以下の表に，異なる契約構造と付加価値費用処理が会社調整後の営業EBITDA利益率結果に及ぼす影響を説明した。この情報を提供することは、比較可能性を強化するためであり、 GAAP報告の結果を置換または調整することを意図していない。
| 3か月まで | ||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||
| 金額 | 変更中です 実行中 EBITDA利益率 | 金額 | 変更中です 実行中 EBITDA利益率 | |||||||||||||
| 回収商品税金の払い戻し | $ | 250 | 1.5 | % | $ | 129 | 0.9 | % | ||||||||
| 吸積費用 | $ | 29 | 0.7 | % | $ | 29 | 0.7 | % | ||||||||
| 締切り年数 | ||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||
| 金額 | 変更中です 実行中 EBITDA利益率 | 金額 | 変更中です 実行中 EBITDA利益率 | |||||||||||||
| 回収商品税金の払い戻し | $ | 815 | 1.3 | % | $ | 443 | 0.8 | % | ||||||||
| 吸積費用 | $ | 111 | 0.6 | % | $ | 105 | 0.8 | % | ||||||||