直ちに釈放する
ロイヤル·カリビアン·グループは2021年の業績を報告し、業務の最新状況を提供します
マイアミ-2022年2月4日-ロイヤル·カリブ·グループ(ニューヨーク証券取引所株式コード:RCL)は本日、2021年度の財務業績を発表し、最新の業務状況を提供した
ロイヤル·カリビアン·グループのジャソン·リバーティ最高経営責任者、総裁は“2021年は私たちの使命復帰の始まりを示しており、私たちの使命は最高の休暇体験を提供することだ”と述べた。2021年の間、私たちは回復に大きな進展を遂げ、85%を超える生産能力が運営を再開し、約130万人の客に安全と忘れられない体験を提供し、記録的な客満足度点数を取得した。私たちのグループは疲れを知らずに仕事をして、私たちの成功と健康の見返りを実行して、私たちは彼らの非凡な努力に感謝します
リバーティは言った:私たちは2022年が強力な過渡期になると予想している。なぜなら私たちは私たちの残りの機関チームを再運営させ、歴史的な入居率レベルに近づくからだ。“オミックは短期的な運営挑戦をもたらしましたが、残念ながら、これらの挑戦は近距離予約を引きずっています。オミックのタイミングは2022年上半期の予約量にとって特に不幸であり、利益回復の時期を数ヶ月遅らせるかもしれないが、全体的な回復軌跡や強いクルーズ需要に影響を与えないと予想される
ヨットとビジネスを再開することがポイントです
同グループは2021年末までに、5ブランド61隻の船舶のうち50隻を運転再開し、世界の輸送力の85%以上を占めている。年内にグループは約130万人の賓客を送迎した
ブランドは、記録的な客満足度得点と乗客一人一人の機内消費を実現した
·オミックの影響で、同社は第1四半期にいくつかのサービス中断を経験し、第1四半期に約95%の計画輸送力を運営すると予想されているにもかかわらず、いくつかのフライトをキャンセルした
·第4四半期の予約量環比が第3四半期を上回った。オミックの影響で12月の予約量は低下し、休暇期間中は低い水準を維持していたが、2022年初め以来、予約量は週連続で増加し始め、現在はオミック以前の水準に回復している
·2022年下半期の累計予約量は歴史的な範囲で価格が高く、将来のクルーズポイント(FCC)はありませんか
·同グループは2022年夏までに全船団を返還し、2022年第3四半期に積載率を過去の水準に近づける予定。同社は熟慮して飛行機チームと乗客率を高めていると同時に、業界をリードする健康と安全基準、世界レベルの客体験と財務慎重さを強調している
·オミックの影響にもかかわらず、グループは春末に運営しているキャッシュフローを実現する予定。グループは2022年上半期に純損失を計上し、2022年下半期に利益を回復すると予想している
2021年通年実績
同社は2020年12月にシンガポールと2021年6月に米国で世界クルーズ事業を徐々に再開した。通年、同社は米国GAAPの純損失(53億ドル)または1株当たり損失(20.89ドル)を報告したが、前年の米国GAAPの純損失(58億ドルまたは1株当たり27.05ドル)だった。同社はまた報告しました
2021年通年調整後の純損失は48億ドル、または1株当たり19.19ドルの赤字だったが、前年調整後の純損失は39億ドル、または1株当たり18.31ドルの赤字だった。
2021年第4四半期の業績
同社の報告によると、2021年第4四半期の米国GAAPの純損失は14億ドル、1株当たり5.33ドルだったが、前年の米国GAAPの純損失は14億ドル、1株6.09ドルだった。同社はまた、2021年第4四半期調整後の純損失は12億ドル、1株当たり4.78ドルだったが、前年調整後の純損失は11億ドル、1株5.02ドルだったと報告している。2021年第4四半期に、同社は銀海クルーズの3カ月間の報告遅れを解消し、同時に会社の会計カレンダーと一致して同ブランドの財務状況、運営結果、キャッシュフローを反映した。この変化の影響により2021年第4四半期に1株当たり約0.25ドルのマイナス影響が生じ、透明性と比較性の目的で会社調整後の業績から除外された。2021年第4四半期と通年の純損失と調整後の純損失は新冠肺炎疫病が業務に影響を与えた結果である。
第4四半期、また12隻の船がサービスを再開した。同社は熟慮して飛行機チームと乗客率を高めていると同時に、業界をリードする健康と安全基準、世界レベルの客体験と財務慎重さを強調している
第4四半期に運営グループの中核となる冬季航路を運営する船舶は65%の乗客率を実現した。コア航路には最長4週間の早期就航期間の便は含まれておらず、新航路開発期間に実施された新航路も含まれていない。第4四半期の総乗客率は59%であった。強い船上収入ぶりに押されて、第4四半期の乗客1人当たりのクルーズ日総収入は2019年の記録的水準より10%増加した。オミックの影響にもかかわらず、運営中の船舶の総キャッシュフローは第4四半期に正に転じた。
同社のナフタリ·ホルツ最高財務責任者は“2021年は財務的にも挑戦的な年だったが、年初よりも強い状態でこの1年を終え、回復を実現する上で大きな進展を遂げた”と述べた。私たちはまた、私たちのグループの信じられないような勤勉な仕事と決意に感謝しています。このような仕事と決意が私たちがヨット運動に戻ることができるようにしてくれました
艦隊規模の増加を続ける
オミック変異体の影響を受けたため、同社はいくつかのサービス中断を経験し、2022年第1四半期にいくつかのフライトをキャンセルした。新冠肺炎症例の低下に伴い,最近ではサービス中断が減少している。これらのサービス中断およびキャンセルが発生したにもかかわらず、回復サービスの全体的な軌跡はそのままである。2022年第1四半期末までに、専門家チームは62隻の船舶のうち53隻がサービスを再開し、残りの船隊は夏までに運転を再開すると予想している。海洋奇観は2022年1月に交付され、グループの船団規模を62隻に拡大した。オーストラリアは夏に巡航を開放する予定だ。中国は依然として閉鎖されており、同社は中国のために手配する予定の船舶を一時的に他のコア市場に再配置し、抑圧された強い需要を利用するとともに、同市場の長期的な成長機会をつかむことを楽観している
オミックが予約とキャンセルに与える影響により、第1四半期の乗客率は当初の予想、特に1月のフライトに対する予想を下回ることが予想される。そのため、本グループは2022年度第1四半期のコアストロークの積載率を約60%と予想し、月ごとに連続的に改善している。同社は第1四半期の平均旅客クルーズ日数(APCD)を約770万日と予想している。同グループは第1四半期に運航船舶の総キャッシュフローがプラスになると予想している
予約に関する最新の状況
オミックの変異体のため、観光業は短期的に重大な中断を経験した。休日や1月初めにはこの妨害が激化します
変種の伝播は、同社のキャンセルと近未来航行の予約に影響を与えた
2022年上半期の運航客数は過去水準以下を維持する見通しで、オミックからの影響を含めた同社のサービス再開のスケジュールと一致している。2022年下半期のフライトの乗客率は引き続き歴史的範囲で予約されており、FCCの有無にかかわらず価格が高い
ホルツ氏は“記録的な米国のブラックフライデーとネット週末を経験した後、オミックの伝播により予約量が下落し、近いうちにキャンセル注文数が増加した”と述べた。達美航空の後の経験と似ていて、私たちの予約量が更にピーク時期を超えるにつれて、予約量は大幅に増加すると予想されます。私たちはキャンセル注文が減少し、予約量がオミック前のレベルに改善されることを見て、遅延と延長の変動期間に対応するために、販売とマーケティングの努力を調整しました“
同社は2022年に発売された2隻の新しい船に興奮しており、この2隻は海洋奇跡号と有名人の超越号である。これらの新船は過去20カ月間に船団に加入した6隻の新船の補完であり,生産量の増加と利益の重要な貢献者となる見通しである
同社は2021年12月31日現在、約32億ドルの顧客預金を持っている。これは前四半期より約4億ドル増加し、収入確認とオミックが最近キャンセルした収入環比が大幅に増加したにもかかわらず、両者とも顧客預金残高を減少させた。2022年第2四半期長期航次の年末顧客預金残高は2019年末2022年第2四半期長期航次の顧客預金残高を上回っている。前四半期の35%と比較して、顧客預金残高の約32%がFCCに関係しており、この積極的な傾向は新たな需要があることを示している
流動資金と融資手配
2021年12月31日現在、同社の流動性は35億ドルであり、現金および現金等価物、抽出されていない循環信用計画能力、および364日間の定期融資計画の7億ドルの約束を含む。これには2022年1月7日に完了した10億ドルの無担保債券発行の収益は含まれていない
2021年の間、同社は無担保市場に参入するルートを再構築し、23億ドルの担保および/または担保債務に対して再融資を行い、場合によっては600ベーシスポイントまで低下した
私たちはまだ私たちの規律的な資本構成と利益を回復する方法に集中している。私たちはサービスを再開する任務を遂行しているので、私たちの流動性の状況は強力に維持されている。私たちは、私たちの貸借対照表を改善し、近い満期問題を解決し、利息支出を減らすための行動を続けている
2022年1月、当グループは10億ドル2027年満期、金利5.375の優先無担保手形を発行した。同社は今回の発行で得られた資金で2022年満期債務の元金を返済する計画だ
本プレスリリースの日までに、2022年には23億ドルの予定債務満期日がある
2022年第1四半期の純利息支出は2.7億ドルから2.75億ドルの間と予想される
グループは第4四半期に、2022年末までの免除期間後に2023年と2024年の契約水準をリセットするために、73億ドルの未償還輸出信用機関(ECA)融資および約束した輸出信用機関融資を改訂した
燃料費
第4四半期にヘッジを差し引いた燃料定価純額は1トン549ドル、消費量は303,000トン
同社は2021年12月31日現在、2022年と2023年通年で予想される総燃料消費の54%と15%をそれぞれヘッジした。2022年と2023年通年の燃料交換組合せの1トンあたりの年平均コストはそれぞれ約490ドルと515ドルである
現在の燃料価格によると、同社は2022年第1四半期の燃料支出は約2.06億ドル、ヘッジを差し引いた平均定価は1トン615ドルと予想されている
資本支出
2022年の資本支出は31億ドルと予想される。このような支出は主に資金調達が約束された新規プロジェクトによって推進された。2022年第1四半期の減価償却·償却費用は3.35億ドルから3.4億ドルの間と予想される
電話会議を手配しました
同社は午前10時に電話会議を開催するように手配した。今日の東部時間です。この呼びかけは会社の投資家関係サイトで聞くことができ,生中継でも遅延放送でも,サイトはwww.rclinvestor.comである.
定義する
選定された運営と財務指標
調整後1株当たり損失(“調整後1株当たり収益”)
ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社(定義は後述)の調整後の純損失を加重平均流通株または希釈加重平均で割る
発行済み株式(適用される場合)。私たちの業績を比較に基づいて評価する際には、このような非公認会計基準の測定基準は意義があると考えられる。
ロイヤルカリブクルーズ株式会社は調整後純損失を出しています。
代表純損失から非持株権益に起因する純収入を差し引くと、比較に基づいて我々の業績を評価する際に意義のある項目を含めて調整することは含まれていない。本報告に記載されている期間については、これらのプロジェクトは、(1)債務補償損失、(2)私たちが手形を変換可能な非現金債務割引償却、(3)プルマントゥール客に支払われる予定の推定現金返金およびプルマントゥール社の再編による他の費用、(4)新冠肺炎の影響で確認された減価および信用損失、(5)株式投資資産減価、(6)海洋オアシスに関連するバハマ大造船所幹ドック構造倒壊に関する保険賠償純額、を含む。(Vii)米国人従業員および他の計画支出の削減に関連する再編費用;(Viii)SilverSea Cruiseまたは代償のある公正な価値変動およびSilverSea Cruise無形資産は、2018年にSilverSea Cruise 66.7%の権益を買収したことによる償却;(Ix)Heritage Cruise Holding Ltd.(元SilverSea Cruise Group Ltd.)が持つ承認オプションに関連する契約増価要求の影響を除去するための非持株権益調整である。その中には,(I)2020年7月9日に銀海クルーズの非持ち株権益を買収する,(X)2021年第1四半期に確認されたAzamaraブランド売却に関する純収益,(Xi)2020年第2四半期に確認されたPullmantuに貸与された販売待ち船舶に関する両替損失,(Xii)2021年第4四半期に確認されたSilverSea Cruiseによる3カ月の報告遅延に関する純損失の解消,が含まれている。
利用可能な旅客輸送日数(“APCD”)
APCDは客室容量の測定であり、各客室の2倍の入居率にその期間のクルーズ日数を乗じたものであり、キャンセルされたクルーズ日数や販売不可能な客室は含まれていない。著者らはこの指標を用いて輸送力と料率分析を行い、私たちのクルーズ収入と支出変化を招く主要な非輸送力駆動要素を確定した。
入居率(“負荷率”)
クルーズリゾート業界の慣例によると,入居率の計算方法は,乗客のクルーズ日数(以下の定義)をAPCDで割ったものである。100%以上の割合は、3人以上の乗客がいくつかのキャビンを占有していることを示している。
旅客クルーズの日
旅客輸送クルーズ日数とは、その期間の乗客数にそれぞれのクルーズを乗じた日数である。
より多くの情報を知るためには、下記“調整後の財務実行状況計測”を参照されたい。
ロイヤル·カリビアン·グループについて
ロイヤル·カリビアン·グループ(ニューヨーク証券取引所株式コード:RCL)は世界有数のクルーズ会社の一つで、61隻のクルーズ船を持ち、世界各地の800以上の目的地に向かっている。ロイヤル·カリビアン·グループは受賞歴のある3つのクルーズブランドの所有者と事業者である:ロイヤル·カリブ国際クルーズ、有名人クルーズと銀海クルーズ、そして易クルーズとHapag-Lloydクルーズを運営する合弁企業の50%の株式を持っている。2021年12月31日まで、この2つのブランドは全部で12隻の船が注文している。もっと情報を知りたい場合は、www.royalcaribbeangroup.comまたはwww.rclinvestor.comをご覧ください。
前向きな陳述に関する警告的声明
“1995年個人証券訴訟改革法”によると、本プレスリリースの中で著者らの未来の業績推定、予測と予測に関するいくつかの陳述は展望性陳述を構成している。これらの陳述は、2022年以降の収入、コスト、および財務結果に関する陳述を含むが、これらに限定されない。“期待”,“信じる”,“可能”,“運転”,“推定”,“予想”,“目標”,“予定”,“可能”,“計画”,“計画”,“すべき”,“すべき”,“そうする”,“会する”,“考えている”および同様の表現は,前向き陳述の認識を支援することを目的としている.展望性表現は管理職の現在の期待を反映し、判断に基づいて、内在的な不確定性があり、リスク、不確定要素とその他の要素の影響を受け、これらの要素は著者らの実際の結果、業績或いは成果はそれらの展望性表現の中で明示或いは暗示した未来の結果、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。これらのリスク、不確実性、および他の要因の例は、経済状況、業界と社会、観光業およびわが社の財務状況および経営業績に及ぼす新冠肺炎および他の感染性疾患の影響、現在、一時停止可能なクルーズを含む必要または自発的な旅行制限、客のキャンセル、サービス回復の速度と有効性、国家規制と乗客ワクチン接種証明に関する訴訟の影響、流動性需要を満たすための十分な融資、資本または収入を得る能力、資本支出を含むが、これらに限定されない, これらの要素には、債務返済および他の融資需要、流動性需要の改善と満足のための私たちの行動の有効性、クルーズ需要、乗客支出および運営コストのような経済的および地政学的環境の影響、サプライチェーンの中断、私たちの船舶、港施設、陸上目的地および/または乗客またはクルーズリゾート全体に関連する事件または負の宣伝、旅客と乗組員の安全、健康および安保に対する懸念、私たちの新冠に関連する安全協定のコストと有効性、私たちの名誉、長期資産、株式投資、および受取手形の欠陥;乗組員、食品、用品を見つけることは困難である。私たちの船には新冠肺炎や他の伝染病、往復船への罹患リスクの懸念、寄港不可、反旅行感情と環境懸念が高まっている。米国の外交旅行政策の変化、国際的な業務展開と新市場と新企業の開拓に関する不確実性
私たちは、質の高い人材を採用、育成、維持する能力、運営と融資コストの変化、私たちの現在と未来の債務の影響、外貨為替レート、インフレと金利、燃料価格変動の影響、労働力不足、私たちの転換可能な手形(あれば)が私たちの普通株の株式または現金と普通株の組み合わせに転換する影響;予測可能な未来に普通株の配当金を発表または支払いしないことへの期待、リゾート競争および業界の生産能力と生産能力の過剰な変化;ネットワークセキュリティ攻撃、データ漏洩、私たちのシステムを保護し、データの安全と完全性を維持すること、ならびに顧客、従業員および他の人の個人データに関連するリスクとコスト、新しいまたは変化する法律法規または政府命令が私たちの業務に与える影響、係属中または脅威の訴訟、調査および法執行行動、天気、自然災害および季節性が私たちの業務に与える影響、関連する収入損失を含む緊急船舶修理、船舶交付遅延、船舶キャンセルまたは船舶建造コストの増加、造船所利用不可能、航空サービス利用不可能またはコストを含む造船所問題の影響。私たちがアメリカに登録していないので、外国の法律制度の不確実性がある
また、これらのリスクと不確実性の多くは新冠肺炎の疫病によって悪化し、引き続き悪化し、あるいは将来的に悪化する可能性がある。このようなすべての危険を予測したり識別することは不可能だ
私たちの経営業績に影響を与える可能性のある要因に関するより多くの情報は、私たちの最近の10-K年報および10-Q年報および私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書に含まれており、これらの文書のコピーは、私たちの投資家関係サイトwww.rclInvestor.comまたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにアクセスして取得することができます。前向き陳述に過度に依存してはならない。これらの陳述は、本プレスリリースの日に得られた情報に基づいている。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない
調整後の財務業績測定基準
本プレスリリースはいくつかのアメリカ証券取引委員会規則によって非GAAP財務指標として定義された調整財務指標を含み、私たちはこれらの指標は投資家に有用な情報を提供して、私たちの総合財務諸表の補充として、これらの報告書は公認会計原則或いはアメリカ公認会計原則に基づいて作成し、提出したと考えられる。
調整された財務情報の列報は孤立的に考慮されるべきではなく、あるいは米国公認会計原則に基づいて作成された財務情報よりも代替または優れているとみなされるべきである。これらの措置は他社が使用する調整された措置とは異なるかもしれない。しかも、このような調整された措置は包括的な会計規則や原則に基づいていない。調整後の措置はすでに
限界は、私たちの経営結果に関連するすべての金額を反映していないことであり、相応する米国公認会計基準の測定基準も同様である。
本プレスリリースに含まれるすべての調整後の財務指標の最も比較可能な米国公認会計原則指標の入金は、本プレスリリースの末尾の表で見つけることができる
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ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。 | |
総合総合損失表 | |
(単位は千、1株当たりのデータは除く) | |
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| 現在の四半期 | | 現在までの年度 | |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
| (未監査) | | (未監査) | | | |
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切符収入 | $ | 617,393 | | | $ | 17,492 | | | $ | 941,175 | | | $ | 1,504,569 | | |
機内と他の収入 | 364,854 | | | 16,647 | | | 590,958 | | | 704,236 | | |
総収入 | 982,247 | | | 34,139 | | | 1,532,133 | | | 2,208,805 | | |
大型定期船の運営費用: | | | | | | | | |
手数料、輸送、その他 | 134,645 | | | 1,993 | | | 207,562 | | | 344,625 | | |
車載やその他 | 61,164 | | | 5,879 | | | 116,946 | | | 157,213 | | |
給与明細及び関連 | 307,838 | | | 94,793 | | | 838,088 | | | 788,273 | | |
食べ物 | 89,771 | | | 7,312 | | | 164,389 | | | 161,750 | | |
燃料.燃料 | 166,264 | | | 43,740 | | | 385,322 | | | 371,015 | | |
その他の運営 | 375,822 | | | 111,540 | | | 945,205 | | | 942,232 | | |
クルーズ運営費用の総額 | 1,135,504 | | | 265,257 | | | 2,657,512 | | | 2,765,108 | | |
マーケティング、販売、行政費用 | 503,055 | | | 255,532 | | | 1,370,076 | | | 1,199,620 | | |
減価償却および償却費用 | 333,366 | | | 318,029 | | | 1,292,878 | | | 1,279,254 | | |
減価と信用損失 | 42,067 | | | 211,866 | | | 82,001 | | | 1,566,380 | | |
営業損失 | (1,031,745) | | | (1,016,545) | | | (3,870,334) | | | (4,601,557) | | |
その他の収入(支出): | | | | | | | | |
利子収入 | 3,456 | | | 5,280 | | | 16,773 | | | 21,036 | | |
利子支出は,資本化利息を差し引いた純額 | (283,767) | | | (273,089) | | | (1,291,753) | | | (844,238) | | |
株式投資収益 | 1,575 | | | (73,028) | | | (135,469) | | | (213,286) | | |
その他(支出)収入(2021年の銀海クルーズ報告遅れの解消に関する6260万ドルの純損失を含む) | (46,487) | | | (9,551) | | | 20,284 | | | (137,085) | | |
| (325,223) | | | (350,388) | | | (1,390,165) | | | (1,173,573) | | |
純損失 | (1,356,968) | | | (1,366,933) | | | (5,260,499) | | | (5,775,130) | | |
差し引く:非持株権益による純収入 | — | | | — | | | — | | | 22,332 | | |
ロイヤルカリブクルーズ有限会社は純損失を占めなければならない。 | $ | (1,356,968) | | | $ | (1,366,933) | | | $ | (5,260,499) | | | $ | (5,797,462) | | |
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1株当たりの損失: | | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | (5.33) | | | $ | (6.09) | | | $ | (20.89) | | | $ | (27.05) | | |
薄めにする | $ | (5.33) | | | $ | (6.09) | | | $ | (20.89) | | | $ | (27.05) | | |
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加重平均未償還株式: | | | | | | | | |
基本的な情報 | 254,792 | | | 224,584 | | | 251,812 | | | 214,335 | | |
薄めにする | 254,792 | | | 224,584 | | | 251,812 | | | 214,335 | | |
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ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。 | |
総合総合損失表 | |
(単位は千、1株当たりのデータは除く) | |
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| 現在の四半期 | | 現在までの年度 | |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
| (未監査) | | (未監査) | | | |
総合損失 | | | | | | | | |
純損失 | $ | (1,356,968) | | | $ | (1,366,933) | | | $ | (5,260,499) | | | $ | (5,775,130) | | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | | |
外貨換算調整 | 10,681 | | | (15,352) | | | 15,703 | | | 40,346 | | |
固定福祉計画における変更 | 12,334 | | | (3,031) | | | 8,707 | | | (19,984) | | |
キャッシュフロー派生ツールセット期間保証収益 | 17,310 | | | 148,149 | | | 4,046 | | | 38,010 | | |
その他の全面収入合計 | 40,325 | | | 129,766 | | | 28,456 | | | 58,372 | | |
総合損失 | (1,316,643) | | | (1,237,167) | | | (5,232,043) | | | (5,716,758) | | |
差し引く:非持株権益による総合収益 | — | | | — | | | — | | | 22,332 | | |
ロイヤル·カリブクルーズ株式会社の全面的な赤字。 | $ | (1,316,643) | | | $ | (1,237,167) | | | $ | (5,232,043) | | | $ | (5,739,090) | | |
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ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。 |
統計学 |
(未監査) |
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| 現在の四半期 | | 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 (1) | | 2020 (2) | | 2021 (1) | | 2020 (2) |
| | | | | |
客数 | 703,177 | | | 34,069 | | | 1,030,403 | | | 1,295,144 | |
旅客クルーズの日 | 4,031,495 | | | 44,094 | | | 5,802,582 | | | 8,697,893 | |
APCD | 6,800,363 | | | 102,900 | | | 11,767,441 | | | 8,539,903 | |
入居率 | 59.3 | % | | 42.9 | % | | 49.3 | % | | 101.9 | % |
(1)銀海クルーズが2021年10月に3ヶ月間の報告遅れを解消したため、2021年12月31日までの四半期の2021年10月1日から12月31日までの統計データと、2021年12月31日までの年度の2020年10月1日から2021年6月30日まで、2021年10月1日から2021年12月31日までの統計データを含む。2021年12月31日までの年度には2021年7月、8月、9月の統計データは含まれていません。これらの月における銀海クルーズの経営業績は、2021年12月31日までの四半期と年度の総合全面赤字報告書の他の収入に含まれているからです。
(2)2021年9月までの3ヶ月間の報告が遅れているため、2020年12月31日までの四半期に2020年7月1日から9月30日までの銀海クルーズの統計データを含め、2020年12月31日までの年度に2019年10月1日から2020年9月30日までの統計を含む
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ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。 |
合併貸借対照表 |
(単位:千、共有データを除く) |
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| 自分から |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 2,701,770 | | | $ | 3,684,474 | |
2021年12月31日までと2020年12月31日までの受取貿易とその他の受取金、引引く準備金の純額はそれぞれ13 411ドルと3 867ドルです | 408,067 | | | 284,149 | |
棚卸しをする | 150,224 | | | 118,703 | |
前払い費用と他の資産 | 286,026 | | | 154,339 | |
デリバティブ金融商品 | 54,184 | | | 70,082 | |
流動資産総額 | 3,600,271 | | | 4,311,747 | |
財産と設備、純額 | 25,907,949 | | | 25,246,595 | |
経営的リース使用権資産 | 542,128 | | | 599,985 | |
商誉 | 809,383 | | | 809,480 | |
2021年12月31日と2020年12月31日現在、手当を差し引いた他の資産はそれぞれ86781ドルと81580ドルです | 1,398,624 | | | 1,497,380 | |
総資産 | $ | 32,258,355 | | | $ | 32,465,187 | |
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負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
長期債務の当期部分 | $ | 2,243,131 | | | $ | 961,768 | |
商業手形 | — | | | 409,319 | |
賃貸負債の当期部分を経営する | 68,922 | | | 102,677 | |
売掛金 | 545,978 | | | 353,422 | |
応算利息 | 251,974 | | | 252,668 | |
費用とその他の負債を計算すべきである | 887,575 | | | 615,750 | |
デリバティブ金融商品 | 127,236 | | | 56,685 | |
取引先預金 | 3,160,867 | | | 1,784,832 | |
流動負債総額 | 7,285,683 | | | 4,537,121 | |
長期債務 | 18,847,209 | | | 17,957,956 | |
長期経営賃貸負債 | 505,181 | | | 563,876 | |
その他長期負債 | 534,726 | | | 645,565 | |
総負債 | 27,172,799 | | | 23,704,518 | |
株主権益 | | | |
優先株(額面0.01ドル;授権株式2000万株 | — | | | — | |
普通株(額面0.01ドル;認可500,000,000株;それぞれ2021年12月31日と2020年12月31日に282,703,246株と265,198,371株) | 2,827 | | | 2,652 | |
実収資本 | 7,557,297 | | | 5,998,574 | |
利益を残す | 302,276 | | | 5,562,775 | |
その他の総合損失を累計する | (710,885) | | | (739,341) | |
在庫株(コスト計算では、それぞれ27,882,987株と27,799,775株普通株、2021年12月31日と2020年12月31日) | (2,065,959) | | | (2,063,991) | |
株主権益総額 | 5,085,556 | | | 8,760,669 | |
総負債と株主権益 | $ | 32,258,355 | | | $ | 32,465,187 | |
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ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。 | | |
統合現金フロー表 | | |
(単位:千) | | |
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| 現在までの年度 | | |
| 十二月三十一日 | | |
| 2021 | | 2020 | | |
| (未監査) | | | | |
経営活動 | | | | | |
純損失 | $ | (5,260,499) | | | $ | (5,775,130) | | | |
調整: | | | | | |
減価償却および償却 | 1,292,878 | | | 1,279,254 | | | |
減価と信用損失 | 82,001 | | | 1,566,380 | | | |
繰延所得税純額 | (42,979) | | | (8,791) | | | |
ヘッジに指定されていないデリバティブツールの損失 | (1,492) | | | 49,316 | | | |
株式ベースの給与費用 | 63,638 | | | 39,779 | | | |
株式投資損失 | 135,469 | | | 213,286 | | | |
債務発行原価償却 | 125,116 | | | 89,442 | | | |
債務割引と割増償却 | 123,439 | | | 66,776 | | | |
債務返済損失 | 138,759 | | | 41,109 | | | |
貨幣換算調整損失 | — | | | 69,044 | | | |
価格の公正価値変動があるかもしれない | — | | | (45,126) | | | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | |
貿易その他の売掛金純額が減少する | (181,707) | | | 121,055 | | | |
在庫が減る | (34,527) | | | 27,077 | | | |
前払い費用およびその他の資産の減少 | (152,071) | | | 295,876 | | | |
売掛金が増える | 188,518 | | | (133,815) | | | |
利子増加を計算する | (694) | | | 182,578 | | | |
計算すべき費用その他の負債の増加(減少) | 235,446 | | | (180,479) | | | |
顧客預金が増加する | 1,426,647 | | | (1,643,560) | | | |
合併したことのない関連会社が受け取った配当金 | — | | | 2,215 | | | |
その他、純額 | (15,757) | | | 12,061 | | | |
経営活動のための現金純額 | (1,877,815) | | | (3,731,653) | | | |
| | | | | |
投資活動 | | | | | |
財産と設備を購入する | (2,229,704) | | | (1,965,131) | | | |
デリバティブ金融商品の決済時に受け取った現金 | 44,492 | | | 15,874 | | | |
デリバティブ金融商品の決済時に支払われた現金 | (74,249) | | | (161,335) | | | |
未合併関連会社への投資とそれへの融資 | (70,228) | | | (100,609) | | | |
未合併付属会社に貸した現金 | 31,334 | | | 21,086 | | | |
財産や設備その他の資産を売却して得られる収益 | 176,039 | | | 27,796 | | | |
その他、純額 | (22,423) | | | (16,247) | | | |
投資活動のための現金純額 | (2,144,739) | | | (2,178,566) | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。 | | |
統合現金フロー表 | | |
(単位:千) | | |
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| 現在までの年度 | | |
| 十二月三十一日 | | |
| 2021 | | 2020 | | |
| (未監査) | | | | |
融資活動 | | | | | |
債務収益 | 4,427,789 | | | 13,547,189 | | | |
起債コスト | (201,698) | | | (374,715) | | | |
債務を返済する | (2,256,990) | | | (3,845,133) | | | |
債務の保険料を償還する | (135,372) | | | — | | | |
商業手形発行で得られた金 | — | | | 6,765,816 | | | |
商業手形の償還 | (414,570) | | | (7,837,635) | | | |
支払済み配当金 | — | | | (326,421) | | | |
普通株発行で得た金 | 1,621,860 | | | 1,431,375 | | | |
その他、純額 | (442) | | | (10,688) | | | |
融資活動が提供する現金純額 | 3,040,577 | | | 9,349,788 | | | |
為替レート変動が現金に与える影響 | (727) | | | 1,167 | | | |
現金および現金等価物の純増加 | (982,704) | | | 3,440,736 | | | |
年初現金および現金等価物 | 3,684,474 | | | 243,738 | | | |
年末現金および現金等価物 | $ | 2,701,770 | | | $ | 3,684,474 | | | |
補足開示 | | | | | |
年内に支払う現金: | | | | | |
資本化金額を差し引いた利子純額 | $ | 834,245 | | | $ | 418,164 | | | |
非現金投資活動 | | | | | |
財産及び設備その他の資産を売却する際に発行されるべき受取手形 | $ | 16,000 | | | $ | 53,419 | | | |
支払すべき帳簿及び売掛金及びその他の負債に掲げる財産及び設備の購入 | $ | 14,097 | | | $ | 16,189 | | | |
非現金融資活動 | | | | | |
銀海クルーズ非持株権益を買収する | $ | — | | | $ | 592,313 | | | |
銀海クルーズを中止するか、価格を比較する義務があります | $ | — | | | $ | 16,564 | | | |
現金決済を待って売掛金を計上した普通株発行 | $ | — | | | $ | 121,352 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ロイヤルカリビアンクルーズ有限会社です。 |
非公認会計基準入金情報 |
| (未監査) | | | | | | |
ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社の調整後の純損失と調整後の1株当たり損失は以下のように計算される(1株当たりのデータを除いて、千計) |
| | | |
| 12月31日までの四半期は | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
ロイヤルカリブクルーズ有限会社は純損失を占めなければならない。 | $ | (1,356,968) | | | $ | (1,366,933) | | | $ | (5,260,499) | | | $ | (5,797,462) | |
ロイヤルカリブクルーズ株式会社は調整後純損失を出しています。 | (1,217,785) | | | (1,127,242) | | | (4,832,889) | | | (3,924,579) | |
ロイヤルカリブクルーズ有限会社は純損失の純調整を占めなければならない。 | $ | 139,183 | | | $ | 239,691 | | | $ | 427,610 | | | $ | 1,872,883 | |
ロイヤル·カリビアン·クルーズ株式会社の純損失の調整: | | | | | | | |
債務弁済損失(3) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 138,759 | | | $ | 41,109 | |
転債償却債務割引(4) | 26,073 | | | 24,612 | | | 104,291 | | | 46,546 | |
プルマントゥール再構築和解(5) | — | | | — | | | 10,242 | | | 21,637 | |
減価と信用損失(6) | 42,067 | | | 211,866 | | | 82,001 | | | 1,566,380 | |
持分投資減価準備(7) | 5,302 | | | — | | | 31,344 | | | 39,735 | |
海洋オアシス事件、バハマ乾ドックログアウトとその他の付帯費用(8) | — | | | — | | | (6,584) | | | (1,938) | |
再編成費用及びその他計画費用(9) | 111 | | | 1,108 | | | 1,831 | | | 51,853 | |
銀海クルーズ買収関連無形資産又は価格及び償却の公正価値変動がある(10) | 1,623 | | | 2,105 | | | 6,493 | | | (33,814) | |
非持株権益調整(11) | — | | | — | | | — | | | 72,331 | |
Azamaraブランドの販売に関する純収益(12) | 1,403 | | | — | | | (3,371) | | | — | |
両替調整損失(13) | — | | | — | | | — | | | 69,044 | |
銀海クルーズ報告遅れの解消に関する純損失(14) | 62,604 | | | — | | | 62,604 | | | — | |
ロイヤルカリブクルーズ有限会社は純損失の純調整を占めなければならない | $ | 139,183 | | | $ | 239,691 | | | $ | 427,610 | | | $ | 1,872,883 | |
| | | | | | | |
1株当たりの損失-赤字 | $ | (5.33) | | | $ | (6.09) | | | $ | (20.89) | | | $ | (27.05) | |
調整後1株当たりの損失-減額 | (4.78) | | | (5.02) | | | (19.19) | | | (18.31) | |
1株当たりの損失に対する純調整 | $ | 0.55 | | | $ | 1.07 | | | $ | 1.70 | | | $ | 8.74 | |
| | | | | | | |
1株当たりの損失の調整: | | | | | | | |
債務弁済損失(3) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.19 | |
転債償却債務割引(4) | 0.10 | | | 0.12 | | | 0.41 | | | 0.22 | |
プルマントゥール再構築和解(5) | — | | | — | | | 0.04 | | | 0.10 | |
減価と信用損失(6) | 0.16 | | | 0.94 | | | 0.33 | | | 7.31 | |
持分投資減価準備(7) | 0.02 | | | — | | | 0.12 | | | 0.19 | |
海洋オアシス事件、バハマ乾ドックログアウトとその他の付帯費用(8) | — | | | — | | | (0.03) | | | (0.01) | |
再編成費用及びその他計画費用(9) | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.24 | |
銀海クルーズ買収関連無形資産又は価格及び償却の公正価値変動がある(10) | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.03 | | | (0.16) | |
非持株権益調整(11) | — | | | — | | | — | | | 0.34 | |
Azamaraブランドの販売に関する純収益(12) | 0.01 | | | — | | | (0.01) | | | — | |
両替調整損失(13) | — | | | — | | | — | | | 0.32 | |
銀海クルーズ報告遅れの解消に関する純損失(14) | 0.25 | | | — | | | 0.25 | | | — | |
1株当たりの損失に対する純調整 | $ | 0.55 | | | $ | 1.07 | | | $ | 1.70 | | | $ | 8.74 | |
| | | | | | | |
加重平均未償還株式−希釈 | 254,792 | | | 224,584 | | | 251,812 | | | 214,335 | |
(3)2021年には、2025年満期の11.50%優先担保手形の純損失の一部返済、2021年第2四半期にSilverSea手形の純収益の全額返済、および2021年第1四半期に15.5億ドルの無担保循環信用手配の赤字を部分的に返済することを指す。2020年は、22億ドルの高級担保定期融資満期時の損失となる
(4)私たちの転換可能な手形を代表する非現金債務割引償却。
(5)代表者がプルマントゥール客に支払う予定現金払い戻し及びプルマントゥール社再編の一部として発生する他の費用。
(6)2021年と2020年、新冠肺炎の影響を受けて発生した資産減価と信用損失を代表する。2021年の額は、2020年に確認された信用損失を差し引いた純額である。
(7)株式投資資産の減価を代表するのは、主に新冠肺炎の影響を受けるためであり、著者らは2021年に途易クルーズ有限会社及び2020年にバハマ造船所への投資を行う。
(8)額には、海洋オアシスに関連する大バハマ造船所の乾ドック構造の倒壊に関する保険賠償純額が含まれる。
(9)主な代表は、2020年および2021年の米国労働力減少およびその他の計画費用削減に関する再編費用。
(10)2018年の銀海クルーズの買収に関連している。
(11)Heritage Cruise Holding Ltd.(前身は銀海クルーズグループ株式会社)が保有する見下げオプションに関する契約増益要求の影響を排除するように調整し、2020年7月9日に非持株権を取得した。
(12)は、2021年第1四半期に確認されたAzamaraブランドの売却に関する純収益を指す。
(13)2020年に売却された以前にプルマントゥールにレンタルされていた船舶に関係して確認された両替損失を代表する。
(14)銀海クルーズ報告遅延の解消に関する純損失を代表する。