添付ファイル4.1

国際商業機械会社

0.875% Note due 2030

ISIN XS2442764747

一般的なコード244276474

いいえ：私は-

国際商業機械会社はニューヨーク州法律に基づいて正式に設立され、存在する会社(ここでは“会社”と呼ばれ、その用語は本契約の裏面に含まれる任意の後続会社を含む)、現在、ニューヨーク銀行ホスト(著名人)有限会社または登録譲受人に元金を支払うことを約束し、元金は会社がマンハッタン区、ニューヨーク市およびニューヨーク州に位置する事務所または機関に列挙され、元金は添付表に記載されている。または会社がこの目的のために2030年2月9日に指定された任意の他の事務所または機関であって、その硬貨または通貨は、欧州通貨連合加盟国が“欧州共同体設立条約”に基づいて単一通貨の硬貨または通貨を採択または採用し、支払い時には“欧州連合条約”によって改正され、公的および個人債務を支払い、利息を支払うための法定通貨でなければならず、毎年2月9日、2023年2月9日から、本手形の支払日より前の2月9日から、上記事務所又は代理機関は、同じ硬貨又は貨幣で、0.875%の年利で上記元本を支払い、本手形の支払日が支払済みの日付でない限り、この場合、本手形の日付から、又は手形について 利息を支払わない(本手形の裏面に規定されているように)、2022年2月9日から計算する。上記の元金が支払われたか、または準備が完了するまで。上述したように、本チケットの日付が記録日(定義は後述) の後であり、翌年2月9日までである場合、本チケットは2月9日から利息を計上しなければならないが、もし当社が2月9日に満了した利息を滞納している場合, この手形は、前回利息を支払った2月9日から利息 を計上し、手形について利息を支払わなければ、2022年2月9日から利息を計上しなければならない。本契約裏面に記載されている契約に規定されている例外を除いて、2月9日に支払うべき利息は、2月9日直前の決済システム営業日(この目的のため、12月25日及び1月1日以外の月曜日から金曜日までを含む)の営業終了時に本手形の登録者に支払われ、当社が当該支払日に満了した利息を延滞しない限り、この違約利息は当社が選択し、取引終了時に特別記録日に本チケットの登録所持者に を支払うことができ、手形登録所有者からの当該特別記録日の10日前以上の通知により確立された違約利息を支払うか、または任意の他の合法的な方法で支払うことができるが、手形上場の任意の証券取引所の要求に抵触してはならない。利息支払い は、利息を得る権利がある人の登録住所に小切手で郵送することを会社が選択することができます。本手形の利息 は以下の基準で計算される

利息を計算する期間内の実日数と、本手形が最後に利息を支払った日から計(又は本手形が利息を支払わない場合は、2022年2月9日)から計算される(ただし、次の予定支払日を含まない)実日数とする。

本説明の裏面に記載されている他の 条項を参照してください。すべての目的に関して、これらのさらなる規定は、ここに全面的に列挙されたものと同じ効力を有するべきである。

本帳票は，本付記裏面が指す契約の下で受託者が本付記の認証証明書に署名するまで，本付記は発効またはいかなる目的の義務ともならない.

会社はすでに本書類に会社の印鑑を押したことを証明します。

受託者証明書
アイデンティティ検証の

これは世界で

系列証券

ここで指定して配布する

心の奥底では-

歯印に言及しました。

ニューヨーク·メロン銀行は受託者として

by ______________________________

授権署名人

本証券は、当社が正式に発行を許可した無担保債権証、手形又はその他の債務証拠(以下、“証券”という。)のうちの1つであり、以下のシリーズはいずれも、日付が1993年10月1日の契約に基づいて発行され、当社が正式に発行し、受託者であるニューヨークメロン銀行(以下、“受託者”と略す)に交付され、当社と受託者との間で1995年12月15日に署名された第1の補充契約により補充される。受託者 (以下“契約”)として，現在，契約およびすべての付属契約を“契約”と呼び，受託者，当社および証券所有者がそれぞれ契約項下の権利および責任を説明する.証券は1つまたは複数のシリーズで発行することができ、異なるシリーズは異なる元金総額で発行することができ、異なるbr時間の満期にすることができ、異なる金利で利息を計算することができ、異なる転換価格(例えば)、異なる償還条項の制約を受けることができ、br}は異なる債務返済、購入または類似資金の制約を受ける可能性があり、異なる違約契約および違約イベントの制約を受ける可能性があり、および可能なbrは他の態様で提供された契約と異なる可能性がある。本証券は、契約により発行された当社の2030年満期の0.875%債券(以下、“債券”と呼ぶ)シリーズの一つです。

本契約で定義された手形に関する違約事件 はすでに発生し、まだ継続している場合、本契約元金は計算利息と共に宣言することができ、そして声明後に期限と対応することができ、その効力及び は本契約が規定する条件によって制限されなければならない。

本契約は、当社および受託者が、すべての影響を受ける系列(1つのカテゴリとして)を有する場合に、証券元本総額が多数以上の同意の下で、本契約または任意の補充契約の任意の条項を追加または変更またはキャンセルするか、または任意の 方式で一連の証券保有者の権利を修正することを可能にする条項 を含む。しかし、このような補充契約は、任意の証券元金の固定満期日、元金の任意の分割払いまたは利息、または任意の証券の支払通貨を変更することができず、(Ii)任意の証券の元金金額またはその利息または償還時に支払わなければならない任意の割増価格を低減することができる。(Iii)固定満期日または後(または償還に属する場合、償還日または後)には、任意のそのような支払いを強制的に実行して訴訟を提起する権利を損害する。(Iv)任意の一連の未償還証券元金のパーセンテージを低下させ、任意の補充契約書は、所有者の同意を得る必要があり、または放棄(契約のいくつかの規定を遵守するか、またはその契約に基づくいくつかの違約およびその結果)は、保持者の同意を得なければならない。(V)一連の契約において指定された場所および目的に事務所または代理機関を設立する当社の一連の未償還証券に関するいかなる義務 を変更するか、または(Vi)前述の任意の規定を修正するか、または特定の契約および違約の規定を放棄する, 任意の適用された発行済み証券元金総額のパーセンテージを増加させない限り、所有者の同意を得なければならない、または任意の特定のシリーズについて規定の効力を提供する権利を必要とする

一連の未償還証券元金総額の指定されたパーセントの保有者の同意またはbrの規定により、影響を受けていない各未償還証券の保有者は、一連の他の条項を修正または放棄してはならない。また、契約も、ある一連の当時未償還証券を持っていた元本総額の半数を超える保有者は、このシリーズのすべての証券所有者を代表して、このシリーズとその結果について当該シリーズの債券の過去のいかなる違約も免除することができるが、このシリーズの任意の証券の元本、プレミアム(あれば)或いは利息(あれば)の支払い違約、或いは影響シリーズのすべての未償還証券の保有者が修正できない契約或いは条項に同意した場合は除外することができる。本チケット所有者のそのような任意の同意または放棄は、本チケットまたはそのような他のチケットに書き込みがあるかどうかにかかわらず、その所有者および本チケットおよび任意のチケットの将来の所有者および所有者に決定的および拘束力を有する。

本付記又は本付記のいずれの条文も、当社の絶対及び無条件の責任を変更又は減損してはならない。すなわち、本付記で述べたbr硬貨又は貨幣に従って、それぞれの時間及び場所で本手形の元金及び利息を支払うことができる(あれば)。

本契約は、本契約に記載された条件が満たされた後91日目に手形に関連する義務を履行することを可能にし、これらの条件は、受託者に格納された通貨または外国政府証券または両方の組み合わせを含み、未償還手形の毎期元金(プレミアムを含む)および利息(例えば、ある)を支払いおよび弁済することを含む。

当社が“契約”第901条に基づいて任意の他の法団と合併又は合併し、又は実質的にその財産及び資産を全体として譲渡又は譲渡した場合、相続人は、本契約に記載された条項に従って、本別記に掲げる“会社”と命名された者を継承及び置換する。

債券は 登録形式で発行され，額面金額は100，000ユーロとそれ以上の1，000ユーロの任意の整数倍である.いかなるサービス料も支払わない場合，br方式および契約によって規定された制限を受けて，チケットは当社がマンハッタン区，ニューヨーク市およびニューヨーク州に設置するために設置された事務所やエージェントで両替などの元本総額の他の発行額面手形にすることができる.

以下の例外および制限を満たす場合、当社は、追加利息を本手形の追加利息として支払い、当社または支払代理人に、米国人ではない人(以下の定義)の所持者に手形元金および利息の純額を支払い、米国または米国の政治区または税務機関によって徴収される任意の現在または将来の任意の税収、評価税、または他の政府費用を差し引くように命令する

支払いの控除については、本手形に規定されている当時の満期および支払金額よりも少なくないが、上記の追加金額を支払う義務は適用されない

(1)所有者又は受託者、財産付与者、受益者、所有者のメンバー又は株主(所有者が遺産、信託、共同企業又は会社である場合)又は信託所有者が管理する遺産又は信託に対して権力を有する者のみから徴収又は源泉徴収された任意の税金、評価又は他の政府費用

(A)米国で貿易または業務に従事しているか、または米国に常設機関を有しているか、または従事していたか、または米国に常設機関を有していたか

(B)米国市民または住民としての関係を含む現在または以前に米国と関係がある；

(C)米国では、個人持株会社であったり、受動的な外国投資会社であったり、制御されていた外国企業、または米国連邦所得税から逃れるために収益を累積した会社である

(D)改正された“1986年米国国内税法”(以下、“税法”という。)第871(H)(3)条または任意の後続条文で定義された会社の“10%株主”であるか、または

(E)その貿易または業務の正常な動作において締結された融資合意に基づいてクレジット展示期間支払いを受ける銀行；

(2)手形の唯一の実益所有者、一部の手形または信託または共同の所有者ではないが、受託者、実益所有者または組合員の受益者または財産付与者に限定され、受益者、財産付与者、実益所有者またはメンバーが、その利益のbrまたは割り当てられた支払分を直接受け取る場合には、追加の金を得る権利はない

(3)チケット所持者または他の任意の人が、チケット所有者または実益に関するすべての人の国籍、住所、身分または米国に関連する証明、身分または情報報告要件に従わなかったために、他の方法で徴収または源泉徴収された任意の税金、評価または他の政府課金、法規、米国財務省の規定または適用された所得税条約要件が遵守されている場合、そのような税金、評価または他の政府課金を免除するための前提条件として、

(4)会社または支払代理人は、税金以外の任意の税金、評価または他の政府料金を源泉徴収する

(5)完全に法律、法規または行政または司法解釈の変更によって徴収または源泉徴収された任意の税金、評価または他の政府課金であり、この変更または司法解釈は、納付金の満了または適切な規定が得られた後15日以上に発効し、両者は比較的遅い発生者を基準とする

(6)任意の遺産について、相続税、贈与税、販売税、消費税、譲渡税、財産税または個人財産税または同様の税、評価税、または他の政府課金；

(7)任意の支払代理人は、任意の手形の元金または利息を支払う際に源泉徴収された任意の税金、評価税、または他の政府費用を必要とするが、任意の他の支払代理人は、そのような金を差し押さえる必要がない

(8)規則1471~1474条(またはそのような条文の任意の修正または後続バージョン)に従って徴収または控除される任意の税項、その条文に従って公布された任意の庫務規則、その任意の正式な解釈、またはこれらの規定の実施に関連する任意の合意；

(9)任意の支払いについて、手形の所有者または実益所有者のように、支払期限および支払日または正式に規定された支払日(後の日付を基準とする)の30日以内に手形支払いを提示することができる(手形支払いの提示が許可または要求される場合)、控除または差し止めなしに支払いを行うことができるが、所持者または実益所有者が30日以内に手形支払いを提示する場合、徴収すべき追加税金を除外することができる

(10) in the case of any combination of items (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9).

本付記は、すべてのbr事件において、本付記に適用される任意の税収、財政または他の法律または法規または行政または司法解釈に制限される。本付記には別途明確な規定がある以外に、当社はいかなる政府又はその配下の政区又は税務機関、又は任意の政府又は政区から徴収されたいかなる税金、評価税又はその他の政府費用についていかなる金を支払う必要がない。

本説明で使用されるように、用語“アメリカ合衆国”とは、アメリカ合衆国(各州およびコロンビア特区を含む)およびその領土、領地、およびそれによって管轄されている他の地域を意味し、用語“アメリカ人”とは、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区(共同企業とはみなされない)の法律の下で、またはその法律に従って設立または組織された会社、共同企業または他の実体の市民または住民を意味する

いずれかの適用される財務省に規定する米国人)、又はその収入は、その出所にかかわらず、米国連邦所得税の任意の遺産又は信託を納付しなければならない。

米国の法律(または法律に基づいて公布された任意の法規または裁決)(または米国または米国の任意の政治地域または税務機関)の任意の変更または改正、またはそのような法律、法規または裁決の申請または解釈の公式的な立場の変更または改正により、これらの変更または改正が2022年2月2日または後に発表または発効した場合、当社は、当社が選択した独立した弁護士の書面による意見となるか、当社が上記の本手形に関する追加金額を支払う責任があれば、当社はその選択権に従って、30日以上60日以下の通知の下で本手形を償還することができ、償還価格はその元金の100%に等しく、本手形に計上されているが支払われていない利息と合わせて、償還日は指定された償還日となる。

債券は、任意の時間または時々にすべてまたは一部の債券を償還することができ、最低10日であるが、60日を超えない。債券保有者に事前に通知する(郵送、電子交付、または他の方法により)。債券の償還価格は、額面償還日の前に、以下に説明するように、以下のように大きくなる

また、それぞれの場合、償還日(ただし償還日を含まない)に償還される債券の未払い利息が計算される。

額面価値による償還日及びその後、債券の償還価格は、償還した債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未払い利息を別途加算する。

営業日“とは、土曜日または日曜日以外のいずれかの日、すなわち、(1)法律または行政命令の許可またはニューヨーク市またはロンドン市の銀行機関の閉鎖を要求する日、および(2)ユーラシア自動リアルタイム決済高速振込システム(TARGET 2システム)またはその任意の後続システムが動作する日を意味する。

“比較可能国債金利”とは、比較可能な国債の満期収益率を指し、百分率(小数点以下3桁に四捨五入し、0.0005を丸める)で表され、 は、指定償還日前の第3営業日の比較可能国債であり、以下のように定義される： は、この比較可能国債の午前11：00の中間市場価格に基づいている。(ロンドン時間)独立投資銀行家によって決定された営業日 では、以下のように定義される。

任意の比較可能な国債金利計算について、“比較可能国債”とは、満期日が償還すべき債券の残り期限に最も近い独立投資銀行家によって選択されたドイツ国債を指し、選択時に慣例に従って、期限が債券の残り期限に最も近い会社債務証券の新規発行に使用されるか、または当該独立投資銀行家がこのような類似債券が発行中でないと適宜考える場合、独立投資銀行等の他のドイツ国債は、当社が選定したドイツ国債の3名のブローカー及び/又は市場荘家の意見の下で、債券の比較可能な国債金利を決定する適切な人選に決定することができる。

“独立投資銀行家”とは、当社が委任する参考債券取引業者の一つをいう。

“額面催納日”とは、2029年11月9日(債券満期日の3ヶ月前)を指す。

“参考債券取引業者” は、バークレイズ銀行、シティグローバル市場有限公司、HSBC銀行、美林国際、みずほ国際およびSMBC日興資本市場有限公司およびそのそれぞれの後継者、またはそのいずれかによって選択された一級債券取引業者およびそのそれぞれの後継者を指すが、上記のいずれかがドイツ政府債券の仲買または取引業者および/または市商(“一級債券取引業者”)として停止した場合、当社は別の国で認められている一級債券取引業者 で置換される。

残り定期支払い“とは、償還される各手形について、関連する償還日後に満了した元金およびその利息の残り定期支払い(この目的では、手形がチケット面償還日に満了したと仮定する)を意味するが、償還日が手形について利息を支払う日でない場合、手形の次の予定利息支払いの金額は、償還日に減算された課税利息とみなされる。

当社は償還価格計算後、直ちに受託者に償還価格を通知し、受託者は償還価格又はその任意の構成要素の計算に一切責任を負わない。

償還日及びその後、債券又はその任意の部分は、利息の計上を停止する(吾等の償還価格及び未払い利息を滞納しない限り)。償還日又は前に、当行は、支払代理人(又は受託者)に十分な金を入金して、その日に償還された債券の償還価格及び未払い利息を支払う。償還される債券がbr未満である場合、受託者は、受託者が公平で適切であると思う方法で償還すべき債券を選択しなければならない。

マンハッタン区、ニューヨーク市およびニューヨーク州で当社のチケットを登録する事務所または機関、または当社がこの目的のために指定した任意の他の事務所または機関に本チケット譲渡登録を提出する際には、等額金と交換するために、譲受人に元金総額が等しい1枚以上の新しい手形を発行するが、これに関連するいかなる税金または他の政府費用も徴収しない。

本チケットの譲渡登録を正式に提示する前に、当社、受託者及び当社の任意の代理又は受託者は、本チケットの元金、割増(ある場合)及びその他のすべての目的を受け取るために、登録されたbr所有者を本チケットの絶対所有者とすることができるが(本チケットが期限を超えたか否かにかかわらず)、当社及びその受託者、当社の任意の代理人又は受託者は、いかなる逆通知の影響を受けない。当該登録所有者又は当該登録所有者の指示に基づいて行われたすべての支払いは、支払われた1又は複数の金の範囲内で、本手形について対処する金の法的責任を効果的に弁済及び解除しなければならない。

本手形の元金、割増(例えば、ある)または利息の支払い、または本手形または他の方法で提出された任意のクレームに基づいて、当社は、直接または当社または任意の相続人会社を介して、当社または任意の相続人会社を介して、当社またはその任意の補充契約または任意の手形における当社の任意の義務、契約または合意に基づいて、または本チケットに代表される任意の債務の発生により、当社または任意の相続人会社の任意の設立者、株主、高級職員または取締役br}に対して追加請求権を有することができない。任意の憲法、法規、または法律規則に基づいても、任意の評価または処罰または他の方法を実行することによっても、 のようなすべての責任は、本付記問題の部分的な対価としての本付記を受け入れたときに明確に免除および免除される。 は、本付記に別段の規定がない限り、本付記で定義されたすべての用語は、本付記にそれらを与える意味を有するべきである。

この説明はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されています

増加または減少の付表

この世界的な手形の初期元本はユーロだ。このグローバルチケットでは、以下のことが追加または減少しています

本証明書がニューヨーク預託信託会社(DTC)の許可代表によって発行者またはその代理登録譲渡、交換または支払いに提出され、発行された任意の証明書がCEDE&Co.またはDTC許可代表によって要求された他の名称で登録されていない限り、任意のお金は、CEDE&Co.またはDTC許可代表要求の他の エンティティに支払われる)。本プロトコルの登録所有者，CEDE&Co.は，本プロトコルの登録所有者，CEDE&Co.，本プロトコルと利害関係があるため，本プロトコルの価値または他の用途を任意の人にまたは他の方法で使用することは誤りである.

国際商業機械会社

0.875% Note due 2030

CUSIP 459200 KQ 3

番号：DTC-

国際商業機械会社は、ニューヨーク州の法律に従って正式に設立され、存在する会社(ここでは“会社”と呼ばれ、用語は、本契約の裏面に示される任意の後続会社を含む)、現在、マンハッタン区、ニューヨーク市およびニューヨーク州の会社事務所または機関の元金を会社または登録譲受人に支払うことを約束し、元金は添付の増減付表に記載されている。または当社がこの目的のために2030年2月9日に指定した任意の他の事務所または機関は、支払い時に、その事務所または機関は、公的および個人債務を支払うための法定通貨であり、2023年2月9日から当該事務所または機関で上記元金を支払い、コインまたは通貨は、欧州通貨連合加盟国が“欧州共同体条約の確立”に基づいて単一通貨の硬貨または通貨を採用または採用するものでなければならない。同じ硬貨または貨幣は、年利率が0.875%であり、本手形の支払日前の次の2月9日から計算され、本手形の日付 が支払済みの日付でない限り、この場合は本手形の日付から計算されるか、または 手形について利息が支払われない限り(本手形裏面参照と定義される)、この場合、2022年2月9日から、上記元金が支払われたか、または適切な準備がなされるまでである。上述したように、本チケットの日付が記録日の後(以下のように定義される)であり、翌年2月9日までに、本チケットはその2月9日から利息を計上しなければならないが、当社が2月9日に満了した利息を滞納している場合, その場合、本手形は、利息を支払った次の2月9日から利息を計上し、又は手形について利息を支払わない場合は、2022年2月9日から利息を計上しなければならない。本契約の裏面に言及されている契約に規定されているいくつかの例外を除いて、2月9日に支払われた利息は支払われます

本手形は、毎年2月9日までの決済システム営業日(これ等の目的では、月曜日から金曜日、12月25日及び1月1日を除く)の営業時間終了時にその名義に登録されている者は、当社が当該支払日に満期となる利息を滞納しない限り、(この場合、当該違約利息は当社が選択する)。取引終了時に特別記録日に本チケット登録所有者に を支払うことができ、この特別記録日の10日前に手形登録所有者に発行された通知によって確立された違約利息を支払うか、または任意の他の合法的な方法で支払うことができるが、手形上場の任意の証券取引所の要求に抵触してはならない。利息支払い は、利息を得る権利がある人の登録住所に小切手で郵送することを会社が選択することができます。本手形の利息 は，利息を計算している期間内の実日数と，本チケットの最後の支払日(または本チケットが利息を支払わない場合は2022年2月9日)から計算される実日数から計算されるが，次の予定支払日は含まれていない.

本説明の裏面に記載されている他の 条項を参照してください。すべての目的に関して、これらのさらなる規定は、ここに全面的に列挙されたものと同じ効力を有するべきである。

本帳票は，本付記裏面が指す契約の下で受託者が本付記の認証証明書に署名するまで，本付記は発効またはいかなる目的の義務ともならない.

会社はすでに本書類に会社の印鑑を押したことを証明します。

受託者証明書
アイデンティティ検証の

これは世界で

系列証券

ここで指定して配布する

心の奥底では-

歯印に言及しました。

ニューヨーク·メロン銀行は受託者として

by ______________________________

授権署名人

本証券は、当社が正式に発行を許可した無担保債権証、手形又はその他の債務証拠(以下、“証券”という。)のうちの1つであり、以下のシリーズはいずれも、日付が1993年10月1日の契約に基づいて発行され、当社が正式に発行し、受託者であるニューヨークメロン銀行(以下、“受託者”と略す)に交付され、当社と受託者との間で1995年12月15日に署名された第1の補充契約により補充される。受託者 (以下“契約”)として，現在，契約およびすべての付属契約を“契約”と呼び，受託者，当社および証券所有者がそれぞれ契約項下の権利および責任を説明する.証券は1つまたは複数のシリーズで発行することができ、異なるシリーズは異なる元金総額で発行することができ、異なるbr時間の満期にすることができ、異なる金利で利息を計算することができ、異なる転換価格(例えば)、異なる償還条項の制約を受けることができ、br}は異なる債務返済、購入または類似資金の制約を受ける可能性があり、異なる違約契約および違約イベントの制約を受ける可能性があり、および可能なbrは他の態様で提供された契約と異なる可能性がある。本証券は、契約により発行された当社の2030年満期の0.875%債券(以下、“債券”と呼ぶ)シリーズの一つです。

本契約で定義された手形に関する違約事件 はすでに発生し、まだ継続している場合、本契約元金は計算利息と共に宣言することができ、そして声明後に期限と対応することができ、その効力及び は本契約が規定する条件によって制限されなければならない。

本契約は、当社および受託者が、すべての影響を受ける系列(1つのカテゴリとして)を有する場合に、証券元本総額が多数以上の同意の下で、本契約または任意の補充契約の任意の条項を追加または変更またはキャンセルするか、または任意の 方式で一連の証券保有者の権利を修正することを可能にする条項 を含む。しかし、このような補充契約は、任意の証券元金の固定満期日、元金の任意の分割払いまたは利息、または任意の証券の支払通貨を変更することができず、(Ii)任意の証券の元金金額またはその利息または償還時に支払わなければならない任意の割増価格を低減することができる。(Iii)固定満期日または後(または償還に属する場合、償還日または後)には、任意のそのような支払いを強制的に実行して訴訟を提起する権利を損害する。(Iv)任意の一連の未償還証券元金のパーセンテージを低下させ、任意の補充契約書は、所有者の同意を得る必要があり、または放棄(契約のいくつかの規定を遵守するか、またはその契約に基づくいくつかの違約およびその結果)は、保持者の同意を得なければならない。(V)一連の契約において指定された場所および目的に事務所または代理機関を設立する当社の一連の未償還証券に関するいかなる義務 を変更するか、または(Vi)前述の任意の規定を修正するか、または特定の契約および違約の規定を放棄する, 任意の適用された発行済み証券元金総額のパーセンテージを増加させない限り、所有者の同意を得なければならない、または任意の特定のシリーズについて規定の効力を提供する権利を必要とする

一連の未償還証券元金総額の指定されたパーセントの保有者の同意またはbrの規定により、影響を受けていない各未償還証券の保有者は、一連の他の条項を修正または放棄してはならない。また、契約も、ある一連の当時未償還証券を持っていた元本総額の半数を超える保有者は、このシリーズのすべての証券所有者を代表して、このシリーズとその結果について当該シリーズの債券の過去のいかなる違約も免除することができるが、このシリーズの任意の証券の元本、プレミアム(あれば)或いは利息(あれば)の支払い違約、或いは影響シリーズのすべての未償還証券の保有者が修正できない契約或いは条項に同意した場合は除外することができる。本チケット所有者のそのような任意の同意または放棄は、本チケットまたはそのような他のチケットに書き込みがあるかどうかにかかわらず、その所有者および本チケットおよび任意のチケットの将来の所有者および所有者に決定的および拘束力を有する。

本付記又は本付記のいずれの条文も、当社の絶対及び無条件の責任を変更又は減損してはならない。すなわち、本付記で述べたbr硬貨又は貨幣に従って、それぞれの時間及び場所で本手形の元金及び利息を支払うことができる(あれば)。

本契約は、本契約に記載された条件が満たされた後91日目に手形に関連する義務を履行することを可能にし、これらの条件は、受託者に格納された通貨または外国政府証券または両方の組み合わせを含み、未償還手形の毎期元金(プレミアムを含む)および利息(例えば、ある)を支払いおよび弁済することを含む。

当社が“契約”第901条に基づいて任意の他の法団と合併又は合併し、又は実質的にその財産及び資産を全体として譲渡又は譲渡した場合、相続人は、本契約に記載された条項に従って、本別記に掲げる“会社”と命名された者を継承及び置換する。

債券は 登録形式で発行され，額面金額は100，000ユーロとそれ以上の1，000ユーロの任意の整数倍である.いかなるサービス料も支払わない場合，br方式および契約によって規定された制限を受けて，チケットは当社がマンハッタン区，ニューヨーク市およびニューヨーク州に設置するために設置された事務所やエージェントで両替などの元本総額の他の発行額面手形にすることができる.

以下の例外および制限を満たす場合、当社は、追加利息を本手形の追加利息として支払い、当社または支払代理人に、米国人ではない人(以下の定義)の所持者に手形元金および利息の純額を支払い、米国または米国の政治区または税務機関によって徴収される任意の現在または将来の任意の税収、評価税、または他の政府費用を差し引くように命令する

支払いの控除については、本手形に規定されている当時の満期および支払金額よりも少なくないが、上記の追加金額を支払う義務は適用されない

(1)所有者又は受託者、財産付与者、受益者、所有者のメンバー又は株主(所有者が遺産、信託、共同企業又は会社である場合)又は信託所有者が管理する遺産又は信託に対して権力を有する者のみから徴収又は源泉徴収された任意の税金、評価又は他の政府費用

(A)米国で貿易または業務に従事しているか、または米国に常設機関を有しているか、または従事していたか、または米国に常設機関を有していたか

(B)米国市民または住民としての関係を含む現在または以前に米国と関係がある；

(C)米国では、個人持株会社であったり、受動的な外国投資会社であったり、制御されていた外国企業、または米国連邦所得税から逃れるために収益を累積した会社である

(D)改正された“1986年米国国内税法”(以下、“税法”という。)第871(H)(3)条または任意の後続条文で定義された会社の“10%株主”であるか、または

(E)その貿易または業務の正常な動作において締結された融資合意に基づいてクレジット展示期間支払いを受ける銀行；

(2)手形の唯一の実益所有者、一部の手形または信託または共同の所有者ではないが、受託者、実益所有者または組合員の受益者または財産付与者に限定され、受益者、財産付与者、実益所有者またはメンバーが、その利益のbrまたは割り当てられた支払分を直接受け取る場合には、追加の金を得る権利はない

(3)チケット所持者または他の任意の人が、チケット所有者または実益に関するすべての人の国籍、住所、身分または米国に関連する証明、身分または情報報告要件に従わなかったために、他の方法で徴収または源泉徴収された任意の税金、評価または他の政府課金、法規、米国財務省の規定または適用された所得税条約要件が遵守されている場合、そのような税金、評価または他の政府課金を免除するための前提条件として、

(4)会社または支払代理人は、税金以外の任意の税金、評価または他の政府料金を源泉徴収する

(5)完全に法律、法規または行政または司法解釈の変更によって徴収または源泉徴収された任意の税金、評価または他の政府課金であり、この変更または司法解釈は、納付金の満了または適切な規定が得られた後15日以上に発効し、両者は比較的遅い発生者を基準とする

(6)任意の遺産について、相続税、贈与税、販売税、消費税、譲渡税、財産税または個人財産税または同様の税、評価税、または他の政府課金；

(7)任意の支払代理人は、任意の手形の元金または利息を支払う際に源泉徴収された任意の税金、評価税、または他の政府費用を必要とするが、任意の他の支払代理人は、そのような金を差し押さえる必要がない

(8)規則1471~1474条(またはそのような条文の任意の修正または後続バージョン)に従って徴収または控除される任意の税項、その条文に従って公布された任意の庫務規則、その任意の正式な解釈、またはこれらの規定の実施に関連する任意の合意；

(9)任意の支払いについて、手形の所有者または実益所有者のように、支払期限および支払日または正式に規定された支払日(後の日付を基準とする)の30日以内に手形支払いを提示することができる(手形支払いの提示が許可または要求される場合)、控除または差し止めなしに支払いを行うことができるが、所持者または実益所有者が30日以内に手形支払いを提示する場合、徴収すべき追加税金を除外することができる

(10) in the case of any combination of items (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9).

本付記は、すべてのbr事件において、本付記に適用される任意の税収、財政または他の法律または法規または行政または司法解釈に制限される。本付記には別途明確な規定がある以外に、当社はいかなる政府又はその配下の政区又は税務機関、又は任意の政府又は政区から徴収されたいかなる税金、評価税又はその他の政府費用についていかなる金を支払う必要がない。

本説明で使用されるように、用語“アメリカ合衆国”とは、アメリカ合衆国(各州およびコロンビア特区を含む)およびその領土、領地、およびそれによって管轄されている他の地域を意味し、用語“アメリカ人”とは、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区(共同企業とはみなされない)の法律の下で、またはその法律に従って設立または組織された会社、共同企業または他の実体の市民または住民を意味する

いずれかの適用される財務省に規定する米国人)、又はその収入は、その出所にかかわらず、米国連邦所得税の任意の遺産又は信託を納付しなければならない。

米国の法律(または法律に基づいて公布された任意の法規または裁決)(または米国または米国の任意の政治地域または税務機関)の任意の変更または改正、またはそのような法律、法規または裁決の申請または解釈の公式的な立場の変更または改正により、これらの変更または改正が2022年2月2日または後に発表または発効した場合、当社は、当社が選択した独立した弁護士の書面による意見となるか、当社が上記の本手形に関する追加金額を支払う責任があれば、当社はその選択権に従って、30日以上60日以下の通知の下で本手形を償還することができ、償還価格はその元金の100%に等しく、本手形に計上されているが支払われていない利息と合わせて、償還日は指定された償還日となる。

債券は、任意の時間または時々にすべてまたは一部の債券を償還することができ、最低10日であるが、60日を超えない。債券保有者に事前に通知する(郵送、電子交付、または他の方法により)。債券の償還価格は、額面償還日の前に、以下に説明するように、以下のように大きくなる

また、それぞれの場合、償還日(ただし償還日を含まない)に償還される債券の未払い利息が計算される。

額面価値による償還日及びその後、債券の償還価格は、償還した債券元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息及び未払い利息を別途加算する。

営業日“とは、土曜日または日曜日以外のいずれかの日、すなわち、(1)法律または行政命令の許可またはニューヨーク市またはロンドン市の銀行機関の閉鎖を要求する日、および(2)ユーラシア自動リアルタイム決済高速振込システム(TARGET 2システム)またはその任意の後続システムが動作する日を意味する。

“比較可能国債金利”とは、比較可能な国債の満期収益率を指し、百分率(小数点以下3桁に四捨五入し、0.0005を丸める)で表され、 は、指定償還日前の第3営業日の比較可能国債であり、以下のように定義される： は、この比較可能国債の午前11：00の中間市場価格に基づいている。(ロンドン時間)独立投資銀行家によって決定された営業日 では、以下のように定義される。

任意の比較可能な国債金利計算について、“比較可能国債”とは、満期日が償還すべき債券の残り期限に最も近い独立投資銀行家によって選択されたドイツ国債を指し、選択時に慣例に従って、期限が債券の残り期限に最も近い会社債務証券の新規発行に使用されるか、または当該独立投資銀行家がこのような類似債券が発行中でないと適宜考える場合、独立投資銀行等の他のドイツ国債は、当社が選定したドイツ国債の3名のブローカー及び/又は市場荘家の意見の下で、債券の比較可能な国債金利を決定する適切な人選に決定することができる。

“独立投資銀行家”とは、当社が委任する参考債券取引業者の一つをいう。

“額面催納日”とは、2029年11月9日(債券満期日の3ヶ月前)を指す。

“参考債券取引業者” は、バークレイズ銀行、シティグローバル市場有限公司、HSBC銀行、美林国際、みずほ国際およびSMBC日興資本市場有限公司およびそのそれぞれの後継者、またはそのいずれかによって選択された一級債券取引業者およびそのそれぞれの後継者を指すが、上記のいずれかがドイツ政府債券の仲買または取引業者および/または市商(“一級債券取引業者”)として停止した場合、当社は別の国で認められている一級債券取引業者 で置換される。

残り定期支払い“とは、償還される各手形について、関連する償還日後に満了した元金およびその利息の残り定期支払い(この目的では、手形がチケット面償還日に満了したと仮定する)を意味するが、償還日が手形について利息を支払う日でない場合、手形の次の予定利息支払いの金額は、償還日に減算された課税利息とみなされる。

当社は償還価格計算後、直ちに受託者に償還価格を通知し、受託者は償還価格又はその任意の構成要素の計算に一切責任を負わない。

償還日及びその後、債券又はその任意の部分は、利息の計上を停止する(吾等の償還価格及び未払い利息を滞納しない限り)。償還日又は前に、当行は、支払代理人(又は受託者)に十分な金を入金して、その日に償還された債券の償還価格及び未払い利息を支払う。償還される債券がbr未満である場合、受託者は、受託者が公平で適切であると思う方法で償還すべき債券を選択しなければならない。

マンハッタン区、ニューヨーク市およびニューヨーク州で当社のチケットを登録する事務所または機関、または当社がこの目的のために指定した任意の他の事務所または機関に本チケット譲渡登録を提出する際には、等額金と交換するために、譲受人に元金総額が等しい1枚以上の新しい手形を発行するが、これに関連するいかなる税金または他の政府費用も徴収しない。

本チケットの譲渡登録を正式に提示する前に、当社、受託者及び当社の任意の代理又は受託者は、本チケットの元金、割増(ある場合)及びその他のすべての目的を受け取るために、登録されたbr所有者を本チケットの絶対所有者とすることができるが(本チケットが期限を超えたか否かにかかわらず)、当社及びその受託者、当社の任意の代理人又は受託者は、いかなる逆通知の影響を受けない。当該登録所有者又は当該登録所有者の指示に基づいて行われたすべての支払いは、支払われた1又は複数の金の範囲内で、本手形について対処する金の法的責任を効果的に弁済及び解除しなければならない。

本手形の元金、割増(例えば、ある)または利息の支払い、または本手形または他の方法で提出された任意のクレームに基づいて、当社は、直接または当社または任意の相続人会社を介して、当社または任意の相続人会社を介して、当社またはその任意の補充契約または任意の手形における当社の任意の義務、契約または合意に基づいて、または本チケットに代表される任意の債務の発生により、当社または任意の相続人会社の任意の設立者、株主、高級職員または取締役br}に対して追加請求権を有することができない。任意の憲法、法規、または法律規則に基づいても、任意の評価または処罰または他の方法を実行することによっても、 のようなすべての責任は、本付記問題の部分的な対価としての本付記を受け入れたときに明確に免除および免除される。 は、本付記に別段の規定がない限り、本付記で定義されたすべての用語は、本付記にそれらを与える意味を有するべきである。

この説明はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されています

増加または減少の付表

この世界的な手形の初期元本はユーロだ。このグローバルチケットでは、以下のことが追加または減少しています