添付ファイル99.1
Twilioは2021年第4四半期と通年業績を発表

·第4四半期収入8.427億ドル、前年同期比54%増
·第4四半期のドルでの収入純成長率は126%
·年間収入28.4億ドル、前年比61%増
·年間のドル換算収入純成長率は131%
サンフランシスコ--2022年2月9日-大手クラウド通信プラットフォームTwilio(NYSE：TWLO)(LTSE：TWLO)は本日、2021年12月31日までの第4四半期と通年財務実績を発表した。
Twilio共同創業者で最高経営責任者のジェフ·ローソン氏は、“私たちの第4四半期の業績は驚くべきもので、年間収入は28億ドルを超え、前年同期比61%増加した”と述べた。私たちがリードしているクラウド通信プラットフォームとTwilio Segmentの最初のクライアントデータプラットフォームとの結合は、Twilioが顧客旅行に比類のない見方をしており、私は今日のように会社の未来にこんなに興奮したことがない
2021年第4四半期の財務ハイライト
·2021年第4四半期の収入は8.427億ドルで同54%増加し、うちTwilio Segmentの収入は5740万ドル、Zipwhipの収入は3180万ドルだった。有機収入1は同34%増加し，2時期の政治流量収入2を含まなければ同39%増加した。

·2021年第4四半期のGAAP運営損失は2兆836億ドルだったが、2020年第4四半期のGAAP運営損失は1.853億ドルだった

·2021年第4四半期の非GAAP運営損失は2720万ドルだったが、2020年第4四半期の非GAAP運営収入は1280万ドルだった。

·2021年第4四半期の1.789億株加重平均流通株計算によると、普通株株主は基本と償却1株当たり純損失は1.63ドルであるべきであるが、2020年第4四半期の1億584億株加重平均流通株計算によると、普通株株主の1株GAAP純損失は1.13ドルである。

·2021年第4四半期に発行された1.789億株の非GAAP加重平均株によると、普通株株主は基本と希釈後の1株当たりの非GAAP純損失は0.20ドルを占めるべきであるが、2020年第4四半期に1.731億株の非GAAP加重平均株を発行したことにより、普通株株主の非GAAP 1株当たりの純利益は0.04ドルである。
2021年の年間財務ハイライト
·2021年通年の収入は28.4億ドルで同61%増加し、うちTwilio Segmentの収入は2.09億ドル、Zipwhipの収入は5540万ドルだった。年間の有機収入1は同42%増加し，この2時期の政治流量収入2を含まなければ同44%増加した。

·2021年通年GAAP運営損失は9.156億ドル、2020年通年GAAP運営損失は4.929億ドル

·2021年通年の非公認会計基準業務収入は250万ドル、2020年通年の非公認会計基準業務収入は3570万ドル。

·2021年通年で発行された1.742億株の加重平均株によると、普通株株主は基本と希釈後の1株GAAP純損失は5.45ドルであるべきであるが、2020年通年で加重平均株式1.467億株を発行したことにより、普通株株主はGAAP 1株当たり純損失3.35ドルを占めるべきである。

·2021年通年で発行された1.742億株の非GAAP加重平均株によると、普通株株主は基本と希釈後の1株非GAAP純損失0.25ドルを占めるべきであるが、2020年通年で1.576億株非GAAP加重平均株を発行したことにより、普通株株主は非GAAP 1株当たり純収益0.23ドルを占めるべきである。
1有機収入には、Twilio Segment、Zipwhip、および2020年11月1日以降に完了したすべての他の買収の収入、ならびに10 DLC A 2 Pの収入および米国の主要事業者がTwilioコアメッセージ事業に徴収する関連費用は含まれていません
2 Twilioは、政治的トラフィック収入を、TwilioクライアントにTwilioクライアントがTwilioを使用する製品およびサービスとして自己識別されるアクティブ顧客アカウントによって生成される収入として定義され、主な用途は政治的コミュニケーションである。
1

重要な指標と最近の業務のハイライト
·2021年12月31日現在のアクティブ顧客口座は25.6万件であるのに対し、2020年12月31日現在のアクティブ顧客口座は22.1万件。

·2021年第4四半期のドルでの純成長率は126%だったが、2020年第4四半期は139%だった。この2つの時期の政治流量収入2を含まず、ドルで計算した純成長率は130%である。2021年通年、ドルベースの純成長率は131%だった。この2つの時期の政治流量収入2を含まず、ドルで計算した純成長率は133%であった。2020年11月1日以降に完成した買収結果には、Twilio SegmentとZipwhipが含まれており、この2つの時期という指標の計算に影響を与えない。

·2021年12月31日現在で7867名。

·エアル·マーノを首席産品官、ダナ·ワグナーを首席法務官に歓迎。

·Twilioは“フォーチュン”で2021年に最も仕事に適した100社の一つに選ばれた。

·建築業者の想像力を解放し、顧客参加の未来を推進するための5000万ドルの基金であるTwilio Venturesを設立した。

·Twilio Segmentの“2021年成長報告”を発表し、顧客データが現在の高業績業務をどのように推進しているかを独占的に示している。

展望
Twilioは2022年3月31日までの第1四半期指導を開始している。
22年度第1四半期
案内する
収入(百万)$855 - $865
Y/Y成長45% - 47%
有機Y/Y成長332% - 34%
運営非GAAP損失(100万ドル)($32) - ($27)
非公認会計基準は1株当たり損失($0.26) - ($0.22)
非GAAP基本流通株(百万株)180
電話会議情報
Twilioはその投資家関係サイトhttps：//investors.twilio.comで事前に用意されたコメントを発表し、今日、2022年2月9日に質疑応答電話会議を主宰し、2021年第4四半期と年間の財務業績を検討し、時間は午後2時である。(PT)/午後5：00(ET)。投資家やアナリストは、事前に以下のサイトにアクセスして今回の電話会議に参加することを登録しなければならない：https：//Conference encingportals.com/Event/unKcrkys。電話会議のライブ配信および電話会議の再放送は投資家関係サイト上で提供される.通話が終わってから夜11時59分までです。(米国東部時間)2月16日、再放送は、(800)585-8367(米国)または+1(416)621-4642(米国ではない)にダイヤルすることによって視聴される。パスワード80378を入力します
Twilioは，重要な非公開情報の開示とFD法規の規定を遵守する開示義務の手段として，その投資家関係サイト，Twitter feed(@Twilio)，Twilio最高経営責任者Jeff·ローソン(@jeffiel)のTwitter feedを用いている.
Twilio Inc.について。
世界中の何百万人もの開発者がTwilioを使って通信の魔力をロック解除し、どんな人間体験も改善した。TwilioはAPIにより世界の通信インフラを仮想化し，音声，テキスト，チャット，ビデオ，電子メールなどの通信チャネルを民主化し，これらのAPIは十分簡単であり，どの開発者も利用可能であるが，十分強力であり，世界で最も要求されるアプリケーションを支援することができる.通信を個々のソフトウェア開発者Toolkitの一部とすることで，Twilioは各業界のイノベーターである新興リーダーから世界最大の組織まで，会社と顧客との付き合い方を再構築することができる.
前向きに陳述する
本プレスリリースおよび付随する電話会議には、重大なリスクおよび不確実性に関する連邦証券法に適合した前向きな陳述が含まれている。展望的陳述は一般的に未来の事件や私たちの未来の財務や経営業績と関連がある。場合によっては、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“計画”、“目標”、“計画”、“考慮”、“信じる”、“推定”、“予測”、“予測”を含むので、前向きな陳述を識別することができる。“潜在的”または“継続”またはこれらの語の否定または他の同様の用語または表現
3有機収入増加指針には、2021年1月1日以降に完了した買収の収入と、Twilioのコアメッセージ事業に対して米国の主要事業者が徴収した10 DLC A 2 Pおよび関連費用の推定収入は含まれていない。
2

私たちの期待、戦略、計画、または意図。本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、2022年3月31日までの四半期に対するTwilioの展望、2023年から非GAAP運営利益を達成し、年間成長率および長期非GAAP毛金利目標を達成することに関するTwilioの目標、その製品および解決策に対するTwilioの予想、およびTwilioの買収、パートナー関係および投資(関連取引を含む)に対する業務収益および財務的影響の予想を含むが、これらに限定されない。あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。
これらの前向き表現に記述されたイベントの結果は、既知および未知のリスク、不確実性および他の要素の影響を受け、これらの要素は、労働力不足、サプライチェーン中断およびインフレを含む、Twilioの実際の結果、業績または成果と展望性表現に記述された結果、業績または成果とは大きく異なる可能性があり、これらの要素は、労働力不足、サプライチェーン中断およびインフレを含む全体的な経済または市場条件の不利な変化を含むが、これらの要素は、Twilioおよびその顧客とパートナーに対する新冠肺炎の影響；Twilioは絶えず変化する市場と顧客の需要および迅速な技術変化の能力を満たすようにその製品を調整する；Twilioは、その業務の改訂または新しい業界基準、法律および法規に適用される能力を遵守する；Twilioは利益を達成または維持するのに十分な収入を生成する能力；Twilioは顧客を維持し、新しい顧客を誘致する能力；Twilioはその成長を効果的に管理する能力；Twilioは競争の激しい市場で効果的に競争する能力；Twilioは合格した従業員を吸引し、維持する能力；Twilioが買収を成功させる能力、およびそのような買収およびパートナーシップおよび投資の予想効果は完全に達成または実現できない可能性があり、期待よりも長いリスクである可能性がある。Twilioは、このようなパートナーシップおよび投資に関連する取引を完了する能力、最近および将来のいくつかの第三者プラットフォームに対するプライバシー変化がTwilioおよびその顧客に与える影響、Twilioがそのプラットフォーム上での通信配信に関連するネットワークサービスプロバイダ料金変化を管理する能力、およびこれらの費用がその毛金利に与える影響。
本プレスリリースに含まれる展望的陳述は、2021年10月28日に米国証券取引委員会に提出された2021年9月30日までの10-Q表を含む、Twilio社が最近証券取引委員会に提出した文書により全面的に記載された要因を含む他のリスク、不確定要因、および要因の影響を受ける。実際の結果に影響を与える可能性のある潜在的リスクに関するさらなる情報は、Twilio社がその後証券取引委員会に提出した定期的および現在の報告書および他の文書に含まれる。また，Twilioの運営環境は競争が激しく，変化が迅速であり，新たなリスクや不確定要因が出現する可能性があり，これらのリスクや不確実性は本プレスリリースに含まれる前向き陳述に影響を与える可能性がある。
前向きな陳述は、Twilio経営陣が発表された日までの信念と仮定のみを代表する。法律の要件がない限り、Twilioは、本プレスリリース後のイベントまたは状況を反映するために、または新しい情報または予期しないイベントの発生を反映するために、本プレスリリース中の任意の前向きな陳述を更新する義務がない。
非公認会計基準財務計量の使用
投資家や他の人にTwilio社の業績に関するより多くの情報を提供するために、以下の非GAAP財務指標を開示した
非GAAP毛利と非GAAP毛利。列挙された期間について言えば、Twilioは非公認会計原則毛利及び非公認会計原則毛利をそれぞれ公認会計原則毛利及び公認会計原則毛利と定義し、そして適用状況に従って調整を行い、以下の表に列挙されたある支出を除去する。
非公認会計基準運営費用。列挙された期間について、Twilioは、非GAAP運用支出(営業支出種別を含む)をGAAP運営支出(および運営支出種別)と定義し、調整後に適用されるように、以下の表に示すいくつかの支出を含まない。
運営からの非GAAP収入(損失)と非GAAP営業利益率。本報告で述べた期間において、Twilioは、非GAAP営業収入(損失)と非GAAP営業利益率をそれぞれGAAP営業利益率とGAAP営業利益率と定義し、状況に応じて次の表に示すいくつかの費用を排除するように調整する。
非公認会計基準税率。Twilioは固定的な長期予測非公認会計基準税率を採用して、大きさと頻度が異なる可能性のある項目の影響を除去し、それによって中間報告中により良い一貫性を提供する。Twilioは2020年度について25%の予想非GAAP税率を使用した。Twilioは2021年度について22%の予測非GAAP税率を使用しており、これは現在利用可能な情報、および他の要因および仮定を反映している。非公認会計原則調整に関する所得税の影響に関する非公認会計基準準備金は、Twilioが普通株主が非公認会計基準純収入を占める期間を実現するために計算される。様々な理由により、税収法律法規の変化、Twilioの地理的収益組み合わせの重大な変化、またはTwilioの戦略または業務運営の他の変化を含む、非公認会計基準の税率が変化する可能性がある。Twilioはその長期金利を適宜再評価するだろう。
普通株株主は非GAAP純収入と普通株株主が非GAAP 1株当たり純収入(基本と償却)を占めるべきである。本報告で述べた期間において、Twilioは普通株株主が非GAAP純収入と普通株株主が非GAAP 1株当たり純収入(基本と希薄)を占めるべきであることをそれぞれGAAP純損失と普通株株主はGAAP 1株当たり純損失を占めるべきであると定義し、調整後の基本と償却は普通株株主が非GAAP純収益を占めるべきであり、以下の表に列挙したある費用を含まない。
Twilioの経営陣は、上述した非公認会計原則の財務情報を総合的に使用して、進行中の業務を評価し、内部計画および予測に使用する。Twilioの経営陣は、非GAAP財務情報を統合することは投資家に役立つ可能性があると考えており、それは過去の財務業績との整合性と比較性を提供し、経営結果の経時的比較を促進し、他社との比較に役立ち、これらの会社の多くの会社は類似した非GAAP財務情報を使用してGAAP結果を補完する。非公認会計基準財務情報は補充情報のみのためであり、公認会計原則に従って列報された財務情報に代わるものとみなされてはならない
3

他社が使用する同様の名称の非GAAP測定基準とは異なる可能性がある。Twilioが非公認会計基準の財務計量を使用すれば、公認会計基準に基づいて陳述された最も適用される財務計量に対して入金される。投資家が関連するGAAP財務指標、及びこれらの非GAAP財務指標とそれの最も直接比較可能なGAAP財務指標の協調状況を審査することを奨励する。
Twilioが上記の“展望”の下で提供した指導について、Twilioは運営非GAAP収益(損失)からGAAP運営損失または1株当たり非GAAP純収益(損失)からGAAP 1株当たり純損失までの予想を調整しておらず、現在株式に基づく報酬支出を合理的に計算または予測できないからである。したがって、不合理な努力がなければ、和解は不可能だ。
運営指標
Twilioは多くの運営指標を審査し、その業務を評価し、業績を評価し、傾向を確定し、業務計画を制定し、戦略決定を行う。これらの指標にはアクティブ顧客口座の数とドルベースの純成長率が含まれる。
活動顧客口座数。Twilioは、アクティブ顧客口座数はその業務増加、市場のそのプラットフォームに対する受け入れ程度及び未来の収入傾向の重要な指標であると考えている。Twilioは、任意の期間終了時のアクティブ顧客アカウントを個人アカウントとして定義し、一意のアカウント識別子によって決定され、Twilioは、その期間の最後の月に少なくとも5ドルの収入を確認する。Twilioは、顧客のプラットフォームの使用が毎月5ドルのハードルに達しているか、またはそれを超えることは、そのプラットフォームを試用したり、毎月5ドル未満のレベルを使用するよりも将来の潜在的な参加を示すことができると考えている。単一の組織が複数のアカウント識別子を有し、各アカウント識別子が別個のアクティブ顧客アカウントとみなされる場合、複数の一意のアクティブ顧客アカウントを構成することができる。
ドルベースの純拡張率。Twilioが成長を推進し、収入を増加させる能力は、会社が既存のアクティブな顧客アカウントとの関係を維持し、発展させ、そのプラットフォームの使用に対する彼らの能力を増加させる能力にある程度依存する。Twilioの歴史上この分野の業績を追跡する重要な方法の1つは，アクティブ顧客口座のドルベースの純成長率を測定することである。このようなアクティブな顧客が製品の使用を増加させ、1つの製品の使用を新しいアプリケーションに拡張したり、新しい製品を採用したりすると、Twilioのドルベースの純拡張率が増加する。これらの活発な顧客が製品の使用を停止または減少させたり、Twilioが製品の使用価格を下げたりすると、Twilioのドルベースの純拡張率は低下する。Twilioの顧客が彼らの業務を発展させ、私たちのプラットフォームの使用を拡張するにつれて、彼らは運営やその他の理由で私たちのところに複数の顧客アカウントを作成することがあります。したがって、Twilioが、新しいアクティブ顧客アカウントを作成する重要な顧客組織(四半期報告期間内に1%を超える収入を生成する単一の顧客組織として定義される)を決定した場合、この新しいアクティブ顧客アカウントは、元のアクティブ顧客アカウントとバンドルされ、この指標を計算するために、新しいアクティブ顧客アカウントからの収入を元のアクティブ顧客アカウントに含める。Twilioは，ドルベースの純拡張率を測ることは，会社が既存の顧客から収入を増加させる努力の表現をより意味的に示すことができるとしている。
Twilioは2019年12月31日までの歴史的時期に、ドルベースの純拡張率でアクティブ顧客口座の収入を比較したが、会社と12カ月の最低収入約束契約を締結したことのない大型アクティブ顧客口座は前四半期に前年同期と比較した。2020年3月31日までの3カ月間の報告期間中、Twilioのドルベースの純拡張率は、1四半期の全アクティブ顧客口座の総収入を前年同期と比較した。ドルベースの純拡張率を計算するために，Twilioはまず前年同四半期にアクティブ顧客アカウントであるアクティブ顧客アカウントキューを決定する.ドルベースの純拡張率は，このキューが1四半期に発生した収入を1年以上の対応四半期にそのキューから発生した収入を割って得られた商数である.Twilioが1四半期のドルベースの純拡張率を計算した場合，この期間ごとに四半期ごとに適用したドルベースの純拡張率の平均値を用いた。買収収入は、買収終了日が四半期の初日でない限り、買収1周年後の次の四半期にドルベースの純拡張率計算に影響を与える。ドルベースの純拡張率の計算方式が変化したため，総収入に基づいて計算されていることを特に示さない限り，2020年3月31日までの3カ月間の米国証券取引委員会申告書類，プレスリリース，プレゼンテーションで開示された米ドルベースの純拡張率は，Twilioの将来のドルベースの純拡張率と直接比較することができなくなる。
出典：Twilio Inc.。
4


Twilio Inc.
簡明総合業務報告書
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)

3か月まで
十二月三十一日
20212020
収入.収入$842,744 $548,090 
収入コスト446,197 265,969 
毛利396,547 282,121 
運営費用：
研究開発223,249 158,856 
販売とマーケティング331,422 179,987 
一般と行政125,502 128,569 
総運営費680,173 467,412 
運営損失(283,626)(185,291)
その他の収入，純額(6,126)(9,426)
所得税引前損失(289,752)(194,717)
所得税の優遇(1,644)15,366 
普通株主は純損失を占めなければならない$(291,396)$(179,351)
普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである$(1.63)$(1.13)
加重平均株式数は、普通株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本損失と希釈損失を含む計算に用いられる178,934,692 158,382,667 

5


Twilio Inc.
簡明総合業務報告書
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)

現在までの年度
十二月三十一日
20212020
収入.収入$2,841,839 $1,761,776 
収入コスト1,451,126 846,115 
毛利1,390,713 915,661 
運営費用：
研究開発789,219 530,548 
販売とマーケティング1,044,618 567,407 
一般と行政472,460 310,607 
総運営費2,306,297 1,408,562 
運営損失(915,584)(492,901)
その他の収入，純額(45,345)(11,525)
所得税収益前損失(960,929)(504,426)
所得税割引11,029 13,447 
普通株主は純損失を占めなければならない$(949,900)$(490,979)
普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである$(5.45)$(3.35)
加重平均株式数は、普通株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本損失と希釈損失を含む計算に用いられる174,180,465 146,708,663 




6


Twilio Inc.
簡明総合貸借対照表
(単位：千)
(未監査)
自分から
十二月三十一日
20212020
資産
流動資産：
現金と現金等価物$1,479,452 $933,885 
短期有価証券3,878,430 2,105,906 
売掛金純額388,215 251,167 
前払い費用と他の流動資産186,131 81,377 
流動資産総額5,932,228 3,372,335 
財産と設備、純額255,316 183,239 
経営的使用権資産234,584 258,610 
無形資産、純額1,050,012 966,573 
商誉5,263,166 4,595,394 
その他長期資産263,292 111,282 
総資産$12,998,598 $9,487,433 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$93,333 $60,042 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない417,503 252,895 
収入と顧客預金を繰延する140,389 87,031 
賃貸負債を経営し、流動52,325 48,338 
流動負債総額703,550 448,306 
賃貸負債を経営し、流動ではない211,253 229,905 
融資リース負債、非流動25,132 17,856 
長期債務985,907 302,068 
その他長期負債41,290 36,633 
総負債1,967,132 1,034,768 
引受金とその他の事項
株主権益：
優先株— — 
普通株180 164 
追加実収資本13,169,118 9,613,246 
その他の総合収入を累計する(18,141)9,046 
赤字を累計する(2,119,691)(1,169,791)
株主権益総額11,031,466 8,452,665 
総負債と株主権益$12,998,598 $9,487,433 
7


Twilio Inc.
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：千)
(未監査)
現在までの年度
十二月三十一日
20212020
経営活動のキャッシュフロー：
純損失$(949,900)$(490,979)
純損失と経営活動から提供される現金純額の調整：
減価償却および償却258,378 149,660 
資産を使用した非現金減価48,786 38,395 
投資割増と割引の純償却36,158 6,789 
経営的使用権資産減価準備8,854 — 
債務償却割引と発行コスト5,827 23,759 
株に基づく報酬632,285 360,936 
繰延手数料の償却31,541 13,322 
評価免除額の撤廃に関する税収割引(17,236)(16,459)
A類普通株寄贈株式価値31,169 18,993 
債務返済損失28,965 12,863 
その他の調整12,094 12,762 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(117,943)(81,303)
前払い費用と他の流動資産(78,012)(11,636)
その他長期資産(121,225)(81,908)
売掛金10,191 10,060 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない127,554 88,340 
収入と顧客預金を繰延する45,634 13,824 
リース負債を経営する(49,046)(33,938)
その他長期負債(2,266)(826)
経営活動が提供する現金純額(58,192)32,654 
投資活動によるキャッシュフロー：
買収、取得した現金及びその他の関連支払後の純額を差し引く(491,522)(333,591)
有価証券やその他の投資を購入する(3,523,232)(1,636,590)
有価証券の販売収益と満期日1,614,779 1,183,459 
資本化ソフトウェア開発コスト(43,973)(33,328)
長期資産と無形資産を購入する(46,048)(25,805)
投資活動のための現金純額(2,489,996)(845,855)
資金調達活動のキャッシュフロー：
公開発行の収益は，引受業者の割引と発行コストを差し引く1,765,713 1,408,113 
2029年と2031年に満期になった優先手形を発行して得られた金987,500 — 
債務発行コストを支払う(2,777)— 
債務と融資リースの元金支払い(8,295)(10,784)
株式オプションの行使とESPPによるA類普通株の収益136,160 104,760 
上限催促の決済収益があり、決済コストを差し引く228,412 — 
納税義務で差し押さえられた持分奨励価値(10,388)(8,778)
融資活動が提供する現金純額3,096,325 1,493,311 
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(191)40 
現金、現金等価物、および制限的な現金純増加547,946 680,150 
現金、現金等価物、制限現金--年明け933,885 253,735 
現金、現金等価物、制限現金--年末$1,481,831 $933,885 
8


Twilio Inc.
非公認会計基準財務指標との入金
(一株当たりの金額及び百分率は、千株であるが、株式を除く)
(未監査)
3か月まで
十二月三十一日
20212020
毛利$396,547 $282,121 
非GAAP調整：
株に基づく報酬4,613 2,640 
無形資産の償却を獲得した30,792 21,885 
非公認会計基準毛利$431,952 $306,646 
非公認会計基準毛利率51 %56 %

研究開発$223,249 $158,856 
非GAAP調整：
株に基づく報酬(73,600)(53,959)
無形資産の償却を獲得した(420)— 
株式報酬に関する賃金税(3,338)(5,005)
非公認会計基準の研究と開発$145,891 $99,892 
非GAAP研究開発は収入の割合を占めている17 %18 %
販売とマーケティング$331,422 $179,987 
非GAAP調整：
株に基づく報酬(69,932)(33,848)
無形資産の償却を獲得した(21,296)(15,286)
株式報酬に関する賃金税(5,423)(3,401)
非公認会計基準販売とマーケティング$234,771 $127,452 
非GAAP販売とマーケティングが収入に占める割合28 %23 %
一般と行政$125,502 $128,569 
非GAAP調整：
株に基づく報酬(38,774)(33,642)
無形資産の償却を獲得した(10)(10)
買収に関連する費用(229)(20,651)
慈善寄付金(6,586)(6,563)
株式報酬に関する賃金税(1,422)(1,173)
非公認会計基準一般性と行政性$78,481 $66,530 
非GAAP一般と行政管理は収入の割合を占めている9 %12 %
運営損失$(283,626)$(185,291)
非GAAP調整：
株に基づく報酬186,919 124,089 
無形資産の償却を獲得した52,518 37,181 
買収に関連する費用229 20,651 
慈善寄付金6,586 6,563 
株式報酬に関する賃金税10,183 9,579 
営業非GAAP収入$(27,191)$12,772 
非GAAP営業利益率(3)%2 %
9

Twilio Inc.
非公認会計基準財務指標との入金
(一株当たりの金額及び百分率は、千株であるが、株式を除く)
(未監査)
3か月まで
十二月三十一日
20212020
普通株主は純損失を占めなければならない$(291,396)$(179,351)
非GAAP調整：
株に基づく報酬186,919 124,089 
無形資産の償却を獲得した52,518 37,181 
買収に関連する費用229 20,651 
慈善寄付金6,586 6,563 
株式報酬に関する賃金税10,183 9,579 
債務償却割引と発行コスト370 5,327 
買収に関連する所得税割引(1,667)(15,743)
非GAAP調整に関連する所得税の影響支出**— (1,791)
普通株主の非GAAP純(損失)収入$(36,258)$6,505 
普通株主の非GAAP純(損失)収入が収入に占める割合(4)%1 %
普通株株主は1株当たり純損失を占め、基本損失と希釈後損失*$(1.63)$(1.13)
非GAAP調整：
株に基づく報酬1.04 0.72 
無形資産の償却を獲得した0.29 0.21 
買収に関連する費用— 0.12 
慈善寄付金0.04 0.04 
株式報酬に関する賃金税0.06 0.06 
債務償却割引と発行コスト— 0.03 
買収に関連する所得税割引(0.01)(0.09)
非GAAP調整に関連する所得税の影響支出**— (0.01)
希釈性証券— 0.09 
普通株株主は非GAAP 1株当たり純(損失)収益を占め、希釈した後$(0.20)$0.04 
GAAP加重平均株式は、普通株株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本的に178,934,692158,382,667
希釈性証券の影響(株式オプション、制限株式単位及び転換可能債券)—14,716,399
非GAAP加重平均株式は、普通株株主が非GAAP 1株当たり純収益を占めることを計算し、希釈した後に使用される178,934,692173,099,066


*四捨五入のため、部分列は追加されない場合があります

**2020年は、推定された非GAAP税率25%に基づく非GAAP調整の税金影響を意味します
10

Twilio Inc.
非公認会計基準財務指標との入金
(一株当たりの金額及び百分率は、千株であるが、株式を除く)
(未監査)
現在までの年度
十二月三十一日
20212020
毛利$1,390,713 $915,661 
非GAAP調整：
株に基づく報酬14,074 8,857 
無形資産の償却を獲得した114,896 59,501 
非公認会計基準毛利$1,519,683 $984,019 
非公認会計基準毛利率53 %56 %
研究開発$789,219 $530,548 
非GAAP調整：
株に基づく報酬(258,672)(173,303)
無形資産の償却を獲得した(1,260)— 
株式報酬に関する賃金税(23,869)(14,606)
非公認会計基準の研究と開発$505,418 $342,639 
非GAAP研究開発は収入の割合を占めている18 %19 %
販売とマーケティング$1,044,618 $567,407 
非GAAP調整：
株に基づく報酬(213,351)(103,450)
無形資産の償却を獲得した(82,493)(38,915)
株式報酬に関する賃金税(19,126)(9,930)
非公認会計基準販売とマーケティング$729,648 $415,112 
非GAAP販売とマーケティングが収入に占める割合26 %24 %
一般と行政$472,460 $310,607 
非GAAP調整：
株に基づく報酬(146,188)(76,301)
無形資産の償却を獲得した(135)(78)
買収に関連する費用(7,449)(21,765)
慈善寄付金(31,169)(18,993)
株式報酬に関する賃金税(5,422)(2,853)
非公認会計基準一般性と行政性$282,097 $190,617 
非GAAP一般と行政管理は収入の割合を占めている10 %11 %
運営損失$(915,584)$(492,901)
非GAAP調整：
株に基づく報酬632,285 361,911 
無形資産の償却を獲得した198,784 98,494 
買収に関連する費用7,449 21,765 
慈善寄付金31,169 18,993 
株式報酬に関する賃金税48,417 27,389 
運営している非GAAP収入から$2,520 $35,651 
非GAAP営業利益率— %2 %
11

Twilio Inc.
非公認会計基準財務指標との入金
(一株当たりの金額及び百分率は、千株であるが、株式を除く)
(未監査)
現在までの年度
十二月三十一日
20212020
普通株主は純損失を占めなければならない$(949,900)$(490,979)
非GAAP調整：
株に基づく報酬632,285 361,911 
無形資産の償却を獲得した198,784 98,494 
買収に関連する費用7,449 21,765 
慈善寄付金31,169 18,993 
株式報酬に関する賃金税48,417 27,389 
債務償却割引と発行コスト5,827 23,759 
買収に関連する所得税割引(17,236)(16,459)
非GAAP調整に関連する所得税の影響支出**— (8,959)
普通株主の非GAAP純(損失)収入$(43,205)$35,914 
普通株主の非GAAP純(損失)収入が収入に占める割合(2)%2 %
普通株株主は1株当たり純損失を占め、基本損失と希釈後損失*$(5.45)$(3.35)
非GAAP調整：
株に基づく報酬3.63 2.30 
無形資産の償却を獲得した1.14 0.62 
買収に関連する費用0.04 0.14 
慈善寄付金0.18 0.12 
株式報酬に関する賃金税0.28 0.17 
債務償却割引と発行コスト0.03 0.15 
買収に関連する所得税割引(0.10)(0.10)
非GAAP調整に関連する所得税の影響支出**— (0.06)
希釈性証券— 0.24 
普通株株主は非GAAP 1株当たり純(損失)収益を占め、希釈した後$(0.25)$0.23 
GAAP加重平均株式は、普通株株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本的に174,180,465146,708,663
希釈性証券の影響(株式オプション、制限株式単位及び転換可能債券)—10,895,399
非GAAP加重平均株式は、普通株株主が非GAAP 1株当たり純収益を占めることを計算し、希釈した後に使用される174,180,465157,604,062

*四捨五入のため、一部の欄は追加されない場合があります。

**2020年には、非公認会計原則税率25%の推定に基づいて調整された非公認会計原則に基づいて調整された税項の影響を意味します
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