タイトルは
防衛を強化する
|
CUSIP/ISIN
量
|
発行人·要人
|
元金未償還
|
検収する
優先順位
|
アメリカ財務省を参考にして
防衛を強化する(1)
|
ブルームバーグ
参考までに
ページ
|
据え置き
伝播する
(基点)(1)
|
早めの入札
割増価格(2)
|
3.875% Notes
due 2025
|
110122DC9/
110122BN7/
U11009AN4
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$1,822,221,000
|
1
|
2.000% due August 15, 2025
|
FIT 5
|
30
|
$50
|
3.875% Notes
due 2025
|
151020AS3
|
セルキング
|
$ 103,050,000
|
1
|
2.000% due August 15, 2025
|
FIT 5
|
30
|
$50
|
タイトルは
防衛を強化する
|
CUSIP/ISIN
量
|
発行人·要人
|
元金金額
卓越した
|
検収する
優先順位
|
アメリカ財務省を参考にして
防衛を強化する(1)
|
ブルームバーグ
参考までに
ページ
|
据え置き
伝播する
(基点)(1)
|
早めの入札
割増価格(2)
|
3.200% Notes
due 2026
|
110122CN6/
110122CA4/
U11009BA1
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$2,250,000,000
|
1
|
2.125% due May 31, 2026
|
FIT 6
|
15
|
$50
|
タイトルは
防衛を強化する
|
CUSIP/ISIN
量
|
発行人·要人
|
元金金額
卓越した
|
検収する
優先順位
|
アメリカ財務省を参考にして
防衛を強化する(1)
|
ブルームバーグ
参考までに
ページ
|
据え置き
伝播する
(基点)(1)
|
早めの入札
割増価格(2)
|
3.450% Notes
due 2027*
|
110122DD7/
110122BP2/
U11009AP9
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$961,528,000
|
1
|
1.500% due January 31, 2027
|
FIT 1
|
45
|
$50
|
3.450% Notes
due 2027*
|
151020AY0
|
セルキング
|
$ 38,467,000
|
1
|
1.500% due January 31, 2027
|
FIT 1
|
45
|
$50
|
3.250% Notes
due 2027
|
110122BB3
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$750,000,000
|
2
|
1.500% due January 31, 2027
|
FIT 1
|
40
|
$50
|
タイトルは
防衛を強化する
|
CUSIP/ISIN
量
|
発行人·要人
|
元金金額
卓越した
|
検収する
優先順位
|
アメリカ財務省を参考にして
防衛を強化する(1)
|
ブルームバーグ
参考までに
ページ
|
据え置き
伝播する
(基点)(1)
|
早めの入札
割増価格(2)
|
3.400%債券
due 2029*
|
110122CP1/
110122CB2/
U11009BB9
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$4,000,000,000
|
1
|
1.875% due February 15, 2032
|
FIT 1
|
57
|
$50
|
タイトルは
防衛を強化する
|
CUSIP/ISIN
量
|
発行人·要人
|
元金未償還
|
検収する
優先順位
|
アメリカ財務省を参考にして
防衛を強化する(1)
|
ブルームバーグ
参考までに
ページ
|
据え置き
伝播する
(基点)(1)
|
早めの入札
割増価格(2)
|
6.875% Notes
due 2097
|
110122AC2
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$ 85,727,000
|
1
|
1.875% due November 15, 2051
|
FIT 1
|
195
|
$50
|
5.700% Notes
due 2040
|
110122DF2/
110122BR8/
U11009AR5
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$ 188,880,000
|
2
|
2.000% due November 15, 2041
|
FIT 1
|
126
|
$50
|
5.700% Notes
due 2040
|
151020AF1
|
セルキング
|
$ 3,849,000
|
2
|
2.000% due November 15, 2041
|
FIT 1
|
126
|
$50
|
5.250% Notes
due 2043
|
110122DG0/
110122BS6/
U11009AS3
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$ 274,303,000
|
3
|
2.000% due November 15, 2041
|
FIT 1
|
126
|
$50
|
5.250% Notes
due 2043
|
151020AL8
|
セルキング
|
$ 5,890,000
|
3
|
2.000% due November 15, 2041
|
FIT 1
|
126
|
$50
|
5.000% Notes
due 2045*
|
110122DJ4/
110122BU1/
U11009AU8
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$1,733,461,000
|
4
|
2.000% due November 15, 2041
|
FIT 1
|
113
|
$50
|
5.000% Notes
due 2045*
|
151020AU8
|
セルキング
|
$ 34,749,000
|
4
|
2.000% due November 15, 2041
|
FIT 1
|
113
|
$50
|
4.500% Notes
due 2044*
|
110122AX6
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$ 500,000,000
|
5
|
2.000% due November 15, 2041
|
FIT 1
|
105
|
$50
|
4.550% Notes
due 2048*
|
110122DL9/
110122BW7/
U11009AW4
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$1,447,340,000
|
6
|
1.875% due November 15, 2051
|
FIT 1
|
118
|
$50
|
4.550% Notes
due 2048*
|
151020AZ7
|
セルキング
|
$ 38,440,000
|
6
|
1.875% due November 15, 2051
|
FIT 1
|
118
|
$50
|
4.250% Notes
due 2049*
|
110122CR7/
110122CD8/
U11009BD5
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$3,750,000,000
|
7
|
1.875% due November 15, 2051
|
FIT 1
|
116
|
$50
|
4.625% Notes
due 2044*
|
110122DH8/
110122BT4/
U11009AT1
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$ 744,719,000
|
8
|
2.000% due November 15, 2041
|
FIT 1
|
105
|
$50
|
4.625% Notes
due 2044*
|
151020AM6
|
セルキング
|
$ 3,691,000
|
8
|
2.000% due November 15, 2041
|
FIT 1
|
105
|
$50
|
4.350% Notes
due 2047*
|
110122DK1/
110122BV9/
U11009AV6
|
ブリストル
マイルズ
貴宝を施す
|
$1,236,433,000
|
9
|
1.875% due November 15, 2051
|
FIT 1
|
117
|
$50
|
4.350% Notes
due 2047*
|
151020AW4
|
セルキング
|
$ 13,567,000
|
9
|
1.875% due November 15, 2051
|
FIT 1
|
117
|
$50
|
(1) |
一連の債券ごとの総対価格(以下のように定義する)は、適用債券シリーズに基づく固定利差に、このシリーズの午前9:00までの指定参考米国国庫券の収益率を加える。(ニューヨーク市時間)2022年3月2日に、任意の要約(以下のように定義する)について延長しない限り(要約の日時については、その要約について、すなわち“価格決定日”を延長することができる)。総対価格には適用すべき利息票の支払いは含まれておらず(以下の定義を参照),適用された総対価
のほかに現金で支払う.疑問を生じないために、予備入札プレミアムは、総コストに付加するのではなく、適用債券シリーズの固定利差から計算される総コストに計上されている。
|
(2) |
適用総対価の一部として、適用される事前入札締切日(以下の定義)または以前に有効な入札を受けて購入された指定系列債券の1,000ドル当たり元本(“事前入札割増”)を支払わなければならない。適用される事前入札締切日(事前入札割増を含む)または以前に有効に入札された各系列債券の元本金額が1,000ドルである総対価格を当該系列債券の“総対価格”と呼ぶ。債券保有者(個別に“所有者”および総称して“所有者”と呼ぶ)は、適用される早期入札締め切り
の後であるが、適用される満期日(定義は後述)または以前に一連の債券を効率的に入札することは、適用要人が購入を受け入れた任意の当該一連の入札コストを受け取り、総コストから予備入札プレミアムを減算することに等しい(このシリーズについては、“入札対価”と呼ぶ)。
|
* |
一連の債券を指し、その総代価及び入札コストは、標準市場慣行の満期日によって決定するのではなく、この一連の債券の額面償還日に基づいて決定される。
|
•
|
チケットは午後5時前の任意の時間に効率的に抽出することができる。(ニューヨーク市時間)2022年3月1日(要約に関連する日時は、その要約について延長可能な日時と同じ)が、その後は、いかなる要約についても延長しない限り、その後はそうではない。所有者は彼らが購入されることを望まない債券を入札してはいけない。
|
•
|
融資条件とカプセルの他の条件が満たされたり免除されたりした場合には,受け入れ優先プログラムが同時に実行されるが,それぞれ2025年プール手形,2026年池手形,2027年池手形,2029年池手形,高額面金利プール手形に適用され,いずれの場合も購入要約に記載されている比例配分に依存する.
|
•
|
まず,保有者が適用される期日前入札締め切りまたはそれまでに有効に入札したすべての2025年連営債券,2026年連営債券,2027年連営債券,2029年連営債券または高票利聯債券の総現金購入価格(適用すべき利息票支払いを含まない)が適用される連営最高限度額を超えていない場合,適用される要人は当該等の手形をすべて受け取る。しかし、保有者が適用される期日前入札締め切りまたはそれまでに有効に入札したすべての2025年連営債券、2026年連営債券、2027年連営債券、2029年連営債券または高回数券連営債券(場合によって決まる)の総現金購入価格(適用すべき利息票支払いを含まない)が適用連営債券の最高限度額を超えた場合、要人は(I)当該等回数券を現金で購入し、最高受入優先度(第1級)から開始する。1つ以上の優先度がある場合、各低い許容優先度に順次移動する(2027年のセット割引の場合、最低優先度はレベル2であり、高優先度プール割引の場合は、最低優先度はレベル9である。2025年集合割引、2026年集合割引、2029年集合割引は1つの優先順位しかない)、このようなチケットの現金購入総価格(適用すべき利子票支払いを含まない)が適用される集合最大値に等しくなるまで、(Ii)受け入れ可能な現金購入優先順位が最も低い債券系列
(優先順位は同じであるが要人の異なる債券を含む比例計算を含む)および(Iii)現金購入を受け付けない(X)優先度が比例計算より低い系列債券
または(Y)任意の2025年集合債券、2026年集合債券、2027年集合債券、2029年集合債券または高利集合債券, 適用すれば,適用された早期入札締め切り
の後に有効な入札;および
|
•
|
第2に,適用された期日前入札締切日に適用される集合最大限度額を超えていなければ,要人は適用された期日前入札締め切り後であるが,適用された期日または直前に有効入札されたすべての2025年集合手形,2026年集合手形,2027年集合手形,2029年集合手形または
高額面金利集合手形について前述の手順を繰り返す.適用される要人を決定するために,2025年集合割引,2026年集合割引,2027年集合割引,2029年集合割引または高額面金利集合割引で購入したこのようなチケットの元金総額を受け取る.
|
•
|
適用される期日前入札締め切りまたはそれまでに有効に入札されたすべての2025年集合債券は,受け入れ優先度にかかわらず,適用された期日前入札締め切り後,適用締切日または直前に有効入札された2025年集合手形に優先される.
|
•
|
適用される期日前入札締め切りまたはそれまでに有効に入札されたすべての2026年集合債券は、受け入れ優先度にかかわらず、適用された期日前入札締め切り後、適用締め切りまたはその日前に有効に入札された2026年集合債券に優先される。
|
•
|
適用される期日前入札締め切りまたはそれまでに有効に入札されたすべての2027年集合債券は、受け入れ優先度にかかわらず、適用された期日前入札締め切り後、適用期限または以前に有効に入札された2027年集合債券に優先される。
|
•
|
適用される期日前入札締め切りまたはそれまでに有効に入札されたすべての2029年集合債券は,受け入れ優先度にかかわらず,適用された期日前入札締め切り後,適用締め切りまたはその日までに有効に入札された2029年集合手形に優先される.
|
•
|
適用される事前入札締切日またはそれまでに有効に入札されたすべての高利札プールチケットは、受け入れ優先度にかかわらず、適用された早期入札締切日の後および適用された満期日または前に有効に入札された高利札プールチケットに優先される
|