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ニュース発表


パイオニア自然資源会社は2021年第4四半期と通年財務と運営実績を報告し、2022年の展望を提供する

米テキサス州ダラスでは、2022年2月16日-パイオニア自然資源会社(ニューヨーク証券取引所株式コード：PXD)(“パイオニア”または“当社”)が本日、2021年12月31日現在の四半期と年度の財務·経営実績を発表した。パイオニア社は第4四半期の普通株主が占めるべき純収益は7.63億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.97ドルであることを公表した。これらの結果には，非現金の時価調整や他のいくつかの異常項目の影響が含まれている。これらの項目は含まれておらず、第4四半期の非GAAP調整後の収入は12億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は4.58ドルだった。第4四半期の経営活動からのキャッシュフローは22億ドルだった。2021年通年で、同社が発表した普通株株主の純収益は21億ドル、または1株希釈後の収益は8.61ドルでなければならない。2021年通年の経営活動キャッシュフローは61億ドル。


ハイライト

·2021年第4四半期と年間でそれぞれ11億ドルと32億ドルの強力な自由キャッシュフロー1を実現

·2021年第4四半期に2.5億ドルの株(140万株)を買い戻し、新たな40億ドルのライセンスにより株式買い戻し計画を増加させ、これまでの承認に代わった

·第4四半期に株主に101%の自由キャッシュフローを返却した1

·四半期基本プラス可変配当金は1株3.78ドル(2022年3月に支払う)と発表され、基本部分は25%以上増加した

·2021年に17%の会社資本収益率2を実現


Scott D.Shefffield最高経営責任者は、“パイオニアは強力な四半期を提供し、生産量は指導の上半分にあり、2021年に記録的な年間自由キャッシュフロー1を創出し、32億ドルの収入を創出した。この相当な自由キャッシュフローは、2021年の基数プラス可変配当計画と日和見株買い戻しによる株主への19億ドルの返還を支持している。



我々の深層ミデラン盆地高リターン油井在庫は、一流の利益率と運営効率に加えて、魅力的な企業リターンを提供し、大口商品価格周期を通じて持続的な現金分配を発生させた。会社の高リターン資産基盤と低コスト構造に加え、私たちのリードする環境、社会、管理実践に加えて、引き続きパイオニア会社の株主に大きな価値をもたらしている“と述べた

財務のハイライト

パイオニアは力強い貸借対照表を維持しており、第4四半期末の手元無制限現金は38億ドル、純債務は31億ドルだった。同社は2021年12月31日現在、38億ドルの無制限現金と20億ドルの無担保信用手配(2021年12月31日現在)を含む58億ドルの流動資金を持っている。

第4四半期、同社の掘削、完井、施設資本支出は合計9.14億ドル、水利インフラを含む総資本支出は合計9.41億ドルだった。2021年通年では、同社の掘削、完井、施設資本支出は合計33億ドル、水利インフラを含む総資本支出は3合計34億ドル。

2021年第4四半期と年間の経営活動キャッシュフローはそれぞれ22億ドルと61億ドルで、第4四半期と年間の自由キャッシュフローはそれぞれ11億ドルと32億ドルとなった。

2022年第1四半期、取締役会は四半期ベースプラス可変配当金を1株当たり3.78ドルとし、0.78ドルの基礎配当金と3.00ドルの可変配当金を含むと発表した。これは、基本配当金が25%以上増加し、基礎プラス可変配当金4の年間化総収益率が約7%であることを意味する(会社による2022年2月8日時点の終値による)。

強い配当金支払いに加え、同社は日和見株の買い戻しを評価し続けている。2021年第4四半期、同社は181ドルの平均株価で2.5億ドルの普通株を買い戻した。同社取締役会はまた、新たな40億ドルの普通株買い戻し計画を承認した。この新認可は既存の20億ドルの普通株買い戻し計画に取って代わり、新許可時の同計画下の残高は8.41億ドルだった。パイオニアは、この同業者のリードする資本リターン戦略は強力な基礎配当、大量の可変配当金と日和見主義の株式買い戻しを結合し、株主に巨大な価値を創造したと考えている。

財務業績

2021年第4四半期、石油の平均実現価格は1バレル76.38ドルだった。天然ガス液体の平均実現価格は1バレル38.45ドル，天然ガスの平均実現価格は1千立方フィートあたり5.20ドルであった。これらの価格には派生商品の影響は含まれていない。

税込みの生産コストは1バレルあたり平均9.23ドルです。減価償却、損失、償却(DD&A)費用は平均京東方10.64ドルです。探査と廃棄費用は1200万ドルだ。一般和行政(G&A)費用は7600万ドルである。利息支出は4000万ドルです。石油や天然ガスの購入·販売に関する純キャッシュフローの影響は、会社輸送を含め、5500万ドルの赤字となっている。他の費用は2600万ドル、あるいは2100万ドルで、特別プロジェクト5は含まれていません。

運営更新

パイオニアは引き続き強力な運営効率向上をもたらし、会社が2021年通年で534本の水平井を操業できるようにした。パイオニアは高利益率、高リターンのミドラン盆地に巨大な連続栽培面積を持ち、資本効率の高いプロジェクトを推進するために多くの機会を提供した


その中には15，000フィート側への油井の開発が含まれており，会社は2022年にそのうち約50本の油井を操業する予定である。また、パイオニアは重要な水利インフラに投資し、ミドラン盆地最大の給水と分配システムの一つを建設した。この水インフラは，その大型掘削計画をパイオニア的に効率的に実行するとともに，ミデランとオデッサの両都市の非飲用水再生水およびパイオニアが生産運営する再生水を用いることで淡水の使用を最大限に削減することに寄与している。

パイオニア社は2つの同時に完成したチームを使い続け、完井効率を向上させた。同社は2022年下半期に3人目の同枠乗組員を増やす可能性を評価している

パイオニアは依然として、会社全体の運営過程において排出を最大限に削減し、会社の持続可能な実践と環境管理をさらに強化することに集中している。

2022年展望

同社は2022年の総資本予算3が33億ドルから36億ドルの間になると予想している。パイオニアはその資本計画の全資金が2022年に105億ドルを超えると予想されるキャッシュフローから来ると予想している。

2022年には、ミデラン盆地南部の合弁地域での平均3台の掘削計画を含む、ミデラン盆地で平均22~24台の水平掘削機を運営する計画だ。2022年の資本計画は475から505の油井を操業させる予定だ。パイオニアは、2022年の石油日生産量は35万から36.5万バレル、総生産量は62.3万バレルから64.8万バレルの油当量(MBoepd)と予想した。

2022年第1四半期指導

2022年第1四半期の石油生産量は平均348から363 MBOPDの間であると予想され，総生産量は平均620から6.45 MBoepdの間と予想される。京東方あたりの平均生産コストは9.25ドルから10.75ドルと予想される。京東方あたりのDD&A料金は平均10.50ドルから12.00ドルと予想される。総探査と廃棄費用は1000万ドルから2000万ドルの間になると予想される。M&A費用は6，800万から7，800万ドルの間と予想される。利息支出は3，600万から4，100万ドルと予想される。他の費用は1500万ドルから3000万ドルの間に予想される。資産廃棄債務の割引は200万~500万ドル増加すると予想される。この四半期の長期原油価格推定によると、石油や天然ガスの購入と販売に関連するキャッシュフローの影響は、会社輸送を含め、2500万~5500万ドルの損失が予想される。同社の有効所得税税率は22%から27%の間を予定しており、現金税額は1000万ドルから2000万ドルと予想され、主に推定された州税を代表する。

埋蔵量が明らかになった

同社は2021年に合計3.71億バレルの油当量(MMBOE)の明らかな埋蔵量を増加させ、買収や価格改定は含まれていない。これらの埋蔵量の増加はドリル埋蔵量置換率163%に相当することが明らかにされているが，パイオニア社の2021年通年生産量は228 MMBOEであり，現場燃料を含む。2021年、ドリル発見と開発(F&D)コストは9.15ドル/BOE、ドリルは開発されたF&Dコストは7.97ドル/BOEであることが証明された。

2021年12月31日現在，会社の総明らか埋蔵量は2222 MMBOEと推定され，その88%が開発が明らかにされている。

環境、社会、ガバナンス(ESG)

パイオニアは持続可能な発展を経済成長、環境管理と社会責任をバランスさせる多学科の重点と見なしている。同社は周囲のコミュニティの保護と環境保全の方式で自然資源の開発を強調している



詳細については，パイオニア社の2021年持続可能な開発報告と2021年の気候リスク報告，URLはpxd.com/sustanceを参照されたい。

収益電話会議

二零二年二月十七日、木曜日、午前九時中部時間、パイオニアは2021年12月31日までの四半期と年間の財務と運営実績を検討し、プレゼンテーションを添付する。通話の聴取と添付プレゼンテーションの視聴の説明を以下に示す.

URL：www.pxd.com
“投資家”を選択し、その後、議論を聞き、プレゼンテーションを見、他の関連材料を見るために“収益およびネットワーク放送”を選択します。

電話：通話の5分前に2890720に電話し、確認コード2365669を入力する

インターネット中継の再放送はパイオニア社のサイトに保存される。再放送は2022年3月18日まで続く。ここに登録されている電話録音再生をクリックすると、電話からメッセージが入力されます。

パイオニアは大型独立石油ガス探査と生産会社で、本部はテキサス州ダラスに設置され、アメリカで業務がある。もっと情報を知りたいのですが、www.pxd.comをご覧ください。

本文に含まれる歴史情報を除いて、本新聞稿の陳述はすべて前向き陳述であり、1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項に基づいて作られた。展望性陳述とパイオニア会社の業務の将来性は多くのリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素はパイオニア会社の未来の実際の結果を展望性陳述と大きく異なるかもしれない。これらのリスクおよび不確定要素は、大口商品価格の変動、製品需給状況、新冠肺炎疫病、全世界とアメリカの経済活動および石油と天然ガス需要への影響、競争、掘削、環境および他の許可を得る能力およびそのタイミング、将来の規制または立法行動がパイオニア会社またはその経営業界に与える影響、税法によって起こりうる変化を含む広範囲の疾病、承認を得て第三者と双方が受け入れられる条件に従って合意する能力、未解決または将来の訴訟が生じる可能性のある責任を含むが、これらのリスクおよび不確定要素を含む。掘削および経営活動のコストと結果；規制の可能性の変化により会社の産出水を処理する能力が制限されることを含む開発活動の新たな制限のリスク；会社の掘削および経営活動を行うために必要な設備、サービス、資源および人員の利用可能性、輸送、加工、分留、精製、貯蔵および輸出施設の獲得と利用可能性、パイオニア会社の貯蔵量の交換、業務計画の実行、または計画的に開発活動を完成させる能力、会社が削減を達成する能力, 拡張および他のESG目標、資本獲得の経路およびコスト、パイオニア会社の信用手配、投資ツールおよび派生契約の相手、ならびにパイオニア社の石油、天然ガスと天然ガス生産、ならびに購入した石油と天然ガスの下流で販売されているバイヤーの財務力、埋蔵量推定、掘削場所の決定、および将来明らかにされた埋蔵量を増加させる能力の不確実性、生産量、運営キャッシュフロー、油井コスト、資本支出、リターン率、費用および下流石油と天然ガス購入および販売のキャッシュフローの予測を含む基本的な予測、決定された輸送約束を差し引く。これらのリスクには、税率、技術データの品質、気候変動が私たちの製品の需要に及ぼす可能性のある影響を含む環境および気象リスク、ネットワークセキュリティリスク、会社の水サービス事業の所有権と運営、ならびに戦争またはテロ行為に関連するリスクが含まれる。これらおよびその他のリスクは、パイオニア社が2020年12月31日までの10-K表年次報告、その後提出された10-Q表の四半期報告、および米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された他の文書に記載されている。また、当社は現在予見できないリスクの影響を受ける可能性があり、これらのリスクは当社に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。したがって，実際のイベントや結果が前向き陳述に記述された期待結果と大きく異なることは保証されない.法的要求がない限り、先鋒はこのような声明を公開的に更新する義務を負わない。

“京東方当たりのドリル発見と開発コスト”或いは“京東方当たりのドリル研究開発コスト”は探査と開発コストの総和を京東方に基づく年度に明らかにした埋蔵量の総和であり、この総和は以前に推定された発見、延期と改訂に起因することができる。以前の推定数の修正には価格改正は含まれていない。業界慣例によれば、未開発埋蔵量を開発した将来の資本コストは発生したコストに計上されていないことが明らかになった。



“ドリル埋蔵量置換”とは、京東方に基づいて、以前の推定数を石油、天然ガスと天然ガスの年間生産量で割った年間埋蔵量の総和を発見、延長、改訂することである。以前の推定数の修正には価格改正は含まれていない

“京東方ごとに開発発見と開発コストが明らかになった”、あるいは“京東方ごとにF&Dコストが明らかになった”とは、京東方を基準に発生した探査·開発コスト(資産廃棄責任を含まない)を年度に明らかにした埋蔵量の総和を除いて、(I)2021年の間の発見と操業延長、(Ii)2020年末に未開発埋蔵量の移転が明らかになったこと、および(Iii)開発埋蔵量の2021年期間の技術改正が明らかになったことによるものである。以前の推定数の修正には価格改正は含まれていない。

注1：自由キャッシュフローは非公認会計基準の財務計測である。当社が使用する自由キャッシュフローは，経営活動が提供する現金純額と定義し，経営資産と負債の変化，商品デリバティブ契約の早期決済の繰延債務と現金買収取引コストから資本支出を差し引いて調整する。補足スケジュールを参照して、2021年の第4四半期および年間の自由キャッシュフローを比較可能なGAAP数字と照合してください。予測された自由キャッシュフロー数字は非公認会計基準の財務指標である。それらの展望性のため、管理層は最も直接比較可能なGAAP展望性測定標準のいくつかの必要な構成部分、例えば運営資本の変化を確実に予測できない。そのため、パイオニア会社はこれらの展望性非GAAP財務指標とそれの最も直接比較可能なGAAP財務指標を数量化調整することができない。将来的にはこの非公認会計基準計量以外に含まれない金額が大きくなる可能性がある。

注2：すでに使用された資本収益率(ROCE)は非公認会計基準の財務指標である。同社が使用している純収益は、税収の影響を受けた非現金時価(MTM)調整、非常項目と利息支出調整後の純収入を平均総株式(税収の影響を受けた非現金MTM調整、異常項目と利息支出調整後)と平均純債務の合計で割ったものである。補足明細書の中の可比GAAP番号台帳を参照してください。

脚注3：買収、資産廃棄債務、資本化利息、地質、地球物理G&A、情報技術、会社施設は含まれていません。

注4：将来の配当金は、基礎配当金或いは可変配当金にかかわらず、当社の取締役会が適宜許可及び決定する。配当金の支払いに関する決定は、会社の流動資金と資本資源、会社の経営業績と予想される将来の経営業績、将来の資本支出またはその他の需要を満たすために会社が維持している現金備蓄レベル、および取締役会が関連すると考えている他の要素を含むが、会社の流動資金と資本資源、会社の経営業績と予想される将来の経営業績、を含む当時のいくつかの考慮要素に依存する。当社は将来配当を承認したり発表したり、任意の将来配当の金額を保証することはできません。任意の将来の可変配当金は、発表および支払いがあれば、その性質は会社の自由キャッシュフローによって変動し、自由キャッシュフローは大口商品価格を含む多くの会社が制御できない要素に依存するだろう。

注5：以下の異常な支出は含まれていない：(I)会社の第4四半期の資産剥離に関する使い捨てコストと、(Ii)パセリとDoublePoint買収統合に関するコスト。

注6：予測キャッシュフロー数字は非公認会計基準財務指標である。2022年予想キャッシュフロー数字は、ストライプ定価と生産指導中点を利用した予測キャッシュフロー(運営資本変化前)を代表する。それらの展望性のため、管理層は最も直接比較可能なGAAP展望性測定標準のいくつかの必要な構成部分、例えば運営資本の変化を確実に予測できない。そのため、パイオニア会社はこれらの展望性非GAAP財務指標とそれの最も直接比較可能なGAAP財務指標を数量化調整することができない。将来的にはこの非公認会計基準計量以外に含まれない金額が大きくなる可能性がある。

注：将来の業績の見積もりは、キャッシュフローと自由キャッシュフローを含み、経営陣が作成した社内財務モデルに基づいており、その業務の管理を支援するために使用されています。パイオニアの財務モデルは、公認会計基準、米国証券取引委員会、または任意の他の機関の任意の基準を開示または遵守するために作成されたものではない。本プレスリリースで言及した仮説に加えて、財務モデルは、一般的な商業、経済、市場、金融状況、および他の事項に関する多くの仮定を反映している。これらの未来のイベントに関する仮定は予測不可能でなくても予測が困難であり，パイオニア社の制御範囲を超えていることが多い.だから、


経営陣が財務モデルを作成する際に作った仮定が正確であることが証明される保証はない。実際の結果と見積りやシミュレーションの結果との間に差があると予想され，実際の結果は会社の財務モデルに含まれる結果よりも大きいか少ない可能性がある.


パイオニア自然資源会社の連絡先：
投資家
Neal Shah - 972-969-3900
Tom Fitter - 972-969-1821
Greg Wright - 972-969-1770
クリス·レボルト電話：972-969-5834

メディアと公共事務
Tadd Owens - 972-969-5760


パイオニア自然資源会社
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(単位：百万)
2021年12月31日2020年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$3,847 $1,442 
制限現金37 59 
売掛金純額1,685 695 
棚卸しをする369 224 
関連会社への投資135 123 
短期投資58 — 
他にも42 52 
流動資産総額6,173 2,595 
成功努力法を用いて石油·ガスの属性を計算する40,517 24,510 
減価償却·償却累計(12,335)(10,071)
石油と天然ガスの総属性、純額28,182 14,439 
他の財産や設備、純額1,694 1,584 
経営的リース使用権資産348 197 
商誉243 261 
その他の資産171 153 
$36,811 $19,229 
負債と権益
流動負債：
売掛金$2,559 $1,030 
支払利息53 35 
所得税に対処する45 4 
長期債務の当期部分244 140 
派生商品538 234 
賃貸借契約を経営する121 100 
他にも513 363 
流動負債総額4,073 1,906 
長期債務6,688 3,160 
派生商品25 66 
所得税を繰延する2,038 1,366 
賃貸借契約を経営する243 110 
その他負債907 1,052 
権益22,837 11,569 
$36,811 $19,229 



パイオニア自然資源会社
監査されていない簡明な合併業務報告書
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
12月31日までの3ヶ月間12月31日までの12ヶ月間
2021202020212020
収入と他の収入：
石油と天然ガス$3,716 $1,013 $11,503 $3,630 
購入商品販売状況1,860 1,003 6,367 3,394 
利息とその他の収入(赤字)，純額(18)78 23 (67)
派生損失、純額(159)(240)(2,183)(281)
資産処分損益，純額(1,082)2 (1,067)9 
4,317 1,856 14,643 6,685 
コストと支出：
石油と天然ガス生産377 175 1,267 682 
生産税と従価税206 60 651 242 
減価償却·償却672 396 2,498 1,639 
商品を購入する1,915 1,035 6,560 3,633 
探査と廃棄12 12 51 47 
一般と行政76 64 292 244 
資産廃棄債務の割引が増加する2 2 7 9 
利子40 36 161 129 
他にも26 48 410 321 
3,326 1,828 11,897 6,946 
所得税前収入991 28 2,746 (261)
所得税の割引(228)15 (628)61 
普通株主は純収益を占めなければならない$763 $43 $2,118 $(200)
普通株主1株当たり純収益(損失)：
基本的な情報$3.12 $0.26 $9.06 $(1.21)
薄めにする$2.97 $0.26 $8.61 $(1.21)
加重平均流通株：
基本的な情報244 165 233 165 
薄めにする257 165 246 165 



パイオニア自然資源会社
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート
(単位：百万)
12月31日までの3ヶ月間12月31日までの12ヶ月間
2021202020212020
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)$763 $43 $2,118 $(200)
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：
減価償却·償却672 396 2,498 1,639 
探査料1 2 4 11 
所得税を繰延する212 (16)583 (52)
資産処分損失(収益)純額1,082 (2)1,067 (9)
債務損失純額を繰り上げ返済する— — 2 27 
資産廃棄債務の割引が増加する2 2 7 9 
利子支出3 13 10 34 
デリバティブ関連活動(1,087)196 (451)325 
株に基づく報酬の償却19 18 106 72 
投資評価調整20 (55)(1)64 
南テキサス州や価格調整があります— — — 42 
南テキサス州の欠陥費義務、純額(10)11 (10)80 
他にも48 33 163 128 
買収の影響を差し引いた営業資産と負債変動：
売掛金(6)(62)(607)309 
棚卸しをする(32)(34)(125)(20)
経営的リース使用権資産(29)1 52 64 
その他の資産(16)2 (73)(40)
売掛金544 (15)1,059 (179)
支払利息23 18 (53)(19)
所得税に対処する16 2 41 1 
賃貸借契約を経営する28 (2)(55)(95)
その他負債(28)(14)(276)(108)
経営活動が提供する現金純額2,225 537 6,059 2,083 
投資活動提供の現金純額2,166 (326)(869)(1,668)
融資活動提供の現金純額(1,134)(101)(2,807)381 
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加3,257 110 2,383 796 
期初現金、現金等価物、および限定現金627 1,391 1,501 705 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$3,884 $1,501 $3,884 $1,501 



パイオニア自然資源会社
監査されていない生産、価格、利益率をまとめてデータをまとめる
12月31日までの3ヶ月間12月31日までの12ヶ月間
2021202020212020
1日平均販売量：
石油(Bbls)393,467 204,455 356,986 210,641 
液化天然ガス(NGL)(BBLS)161,651 85,788 143,026 85,728 
ガス(McF)792,150 445,439 703,919 425,307 
合計(京東方)687,143 364,482 617,332 367,253 
平均価格：
1バレルの油量$76.38 $40.94 $67.60 $37.24 
NGL/バンドルバッグ$38.45 $18.51 $32.70 $15.62 
1立方メートルのガス$5.20 $2.37 $3.85 $1.73 
京東ごとの合計$58.78 $30.22 $51.05 $27.01 
12月31日までの3ヶ月間12月31日までの12ヶ月間
2021202020212020
利益データ($per BOE)：
平均価格$58.78 $30.22 $51.05 $27.01 
生産コスト(5.97)(5.22)(5.63)(5.07)
生産税と従価税(3.26)(1.79)(2.89)(1.81)
$49.55 $23.21 $42.53 $20.13 



パイオニア自然資源会社
監査されていない1株当たりの補充収益情報
(単位：百万)

同社は2段階法を用いて基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算した。1株当たりの利益を計算する2段階法の下で、一般的に会計原則(“GAAP”)を受け入れることができ、配当または参加権を保証する株式に基づく奨励は、その帰属期間中に“証券参加”の資格を満たすことができると規定されている。会社が普通株株主の純収益を実現すべき期間中、会社の普通株株主が1株当たりの基本純収入を占めるべき計算方法は、(1)普通株株主が純収益を占めるべきであり、(2)参加株式による収益を減算する(3)加重平均基本流通株で割る。会社の普通株株主が1株当たりの純収入を占めるべき計算方法は、(I)普通株株主が基本純収入を占めるべきであり、(Ii)参加収益の再分配(あれば)に加え、(Iii)株式に転換すると仮定した会社転換可能優先手形に関する税引後利息支出(Iv)を加重平均で割って発行株式を希釈する。会社が普通株株主が純損失を占めることを実現している間、普通株を発行する証券やその他の契約は1株当たり損失を希釈するため、普通株に転換することは発生しないと仮定する。
会社の普通株株主は純収益(損失)を占めるべきであり、普通株株主は基本と希釈後の純収益(損失)を占めるべきであり、以下のように照合する
12月31日までの3ヶ月間12月31日までの12ヶ月間
2021202020212020
普通株主は純収益を占めなければならない$763 $43 $2,118 $(200)
出株収益(2)— (5)— 
普通株主は基本純収入(赤字)を占めなければならない761 43 2,113 (200)
転換可能な優先手形の償却影響を反映するように税引き後の利息支出を調整する1 — 6 — 
普通株主は償却純収益(赤字)を占めなければならない$762 $43 $2,119 $(200)
基本加重平均流通株244 165 233 165 
株式を発行できる報酬があります1 — 1 — 
転換可能優先手形の割増12 — 12 — 
希釈加重平均流通株257 165 246 165 



パイオニア自然資源会社
監査されていない補充非公認会計基準財務計量
(単位：百万)
EBITDAXと自由に支配可能な現金流量(“DCF”)(定義は以下参照)はここに示され、投資界によって社内で探査·開発活動に資金および債務を返済または発生する能力を提供する財務指標が広く受け入れられているため、GAAPと経営活動が提供する純収益(損失)と純現金の計量との協調を行っている。同社はまた，EBITDAXとDCFの非GAAP計測を，会社の財務指標を全コスト会計方法に従った同業者の財務指標と比較する有用なツールと見なしている。EBITDAXやDCFはGAAPで定義された経営活動が提供する純収益(損失)や純現金の代替品と見なすべきではない。
12月31日までの3ヶ月間12月31日までの12ヶ月間
2021202020212020
純収益(赤字)$763 $43 $2,118 $(200)
減価償却·償却672 396 2,498 1,639 
探査と廃棄12 12 51 47 
資産廃棄債務の割引が増加する2 2 7 9 
利子支出40 36 161 129 
所得税を支給する228 (15)628 (61)
資産処分損失(収益)純額1,082 (2)1,067 (9)
債務損失純額を繰り上げ返済する— — 2 27 
デリバティブ関連活動(1,087)196 (451)325 
株に基づく報酬の償却19 18 106 72 
投資評価調整20 (55)(1)64 
南テキサス州や価格調整があります— — — 42 
南テキサス州の欠陥費義務、純額(10)11 (10)80 
他にも48 33 163 128 
EBITDAX(A)1,789 675 6,339 2,292 
現金利子支出(37)(23)(151)(95)
当期所得税の割引(16)(1)(45)9 
キャッシュフローを自由に支配できる(B)1,736 651 6,143 2,206 
現金探査費用(11)(10)(47)(36)
経営性資産と負債の変動500 (104)(37)(87)
経営活動が提供する現金純額$2,225 $537 $6,059 $2,083 
______________________
(A)“EBITDAX”とは、損失、減価償却および償却費用の控除、探査および放棄、資産廃棄債務の割引増加、利息支出、所得税、処分資産の純(収益)損失、債務の純損失の早期返済、非現金派生ツールに関する活動、株式ベースの給与償却、付属会社投資、短期投資、または対価格および赤字費用債務に対する非現金推定調整、非現金再構成費用およびその他の非現金項目を指す。
(B)自由支配可能現金流量は、経営資産及び負債及び現金探査費用が変化する前の経営活動現金流量に等しい。


パイオニア自然資源会社
監査を受けていない補充非公認会計基準財務計量(継続)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

調整後の普通株株主の占有収入は非現金時価(“MTM”)の調整と非常項目を含まず、会社の普通株株主が純収入を占めるべき(公認会計原則に基づいて確定する)と調整した。会社はこれらの非GAAP財務測定基準は会社の業務の各方面を見る別の方法を反映していると考えているので、そのGAAP財務業績と一緒に見ると、その歴史財務業績と未来の経営業績に影響する要素と傾向、基本傾向のより大きな透明性、および時期を越えた結果の比較可能性をより全面的に理解することができる。また、経営陣は、これらの非公認会計基準の財務指標は、投資家が会社の歴史や将来の財務業績を評価する能力を増強する可能性があると考えている。これらの非GAAP財務指標は比較可能なGAAP財務指標を代替するつもりではなく、会社がGAAPによって作成した総合財務諸表と一緒に読むべきである。非現金MTM調整および異常なプロジェクトは、将来の間に繰り返される可能性があるが、金額および頻度は期間によって異なる可能性がある
公認会計原則に基づいて決定された会社の普通株主は、純収益を占めるべきであり、非現金MTM調整後の収入と照合し、これらの調整は、(I)会社の派生頭寸と(Ii)会社のProPetro Holding Corp.(“ProPetro”)とLaredo Petroleum，Inc.(“Laredo”)の株式投資を含み、異常項目は以下の通りである
2021年12月31日までの3ヶ月間
参考までに税引後
金額		希釈された
共有
普通株主は純収益を占めなければならない$763 $2.97 
非現金MTM調整：
デリバティブ収益(税引前11億ドル)(848)(3.30)
投資損失(税引き前2000万ドル)16 0.06 
調整後の損失、非現金MTM調整は含まれていません(69)(0.27)
異常なもの：
資産処分損失(税引き前11億ドル)(a)847 3.29 
商品デリバティブ契約事前決済損失(税引き前5.08億ドル)(b)396 1.54 
資産剥離関連コスト(税引前300万ドル)(c)2 0.01 
買収取引コスト(税引前200万ドル)(d)2 0.01 
調整後の収入は、非現金MTM調整と非常項目は含まれていません$1,178 $4.58 
_____________________
(a)デラウェア州盆地での売却会社の資産損失を代表し、一部はグラスコック県での売却会社の資産収益によって相殺された。
(b)早期決済部分2022年商品デリバティブ契約の損失が実現したことを指し、これらの契約は2021年第4四半期に1.8億ドルの現金支払いが発生し、残り3.28億ドルの繰延債務が2022年に支払われることを確認した。
(c)会社の2021年第4四半期のデラウェア盆地とグラスコック県の資産剥離に関する使い捨てコストを代表する。
(d)同社のパセリとDoublePointの買収に関するコストを代表する。




パイオニア自然資源会社
監査を受けていない補充非公認会計基準財務計量(継続)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
2021年12月31日までの12ヶ月間
税引後
金額		希釈された
共有
普通株主は純収益を占めなければならない$2,118 $8.61 
非現金MTM調整：
デリバティブ収益(税引前4.51億ドル)(352)(1.43)
投資収益(税引前100万ドル)(1)— 
調整後の収入は、非現金MTM調整は含まれていません1,765 7.18 
異常なもの：
資産処分損失(税引き前11億ドル)(a)841 3.41 
商品デリバティブ契約事前決済損失(税引き前5.08億ドル)(b)396 1.61 
買収取引コスト(税引前2.51億ドル)(c)196 0.80 
冬の嵐ウリ天然ガス約束(税前8000万ドル)(d)62 0.25 
資産剥離関連コスト(税引前300万ドル)(e)2 0.01 
債務損失を繰り上げ返済する(税引き前200万ドル)(f)1 — 
調整後の収入は、非現金MTM調整と非常項目は含まれていません$3,263 $13.26 
_____________________
(a)デラウェア州盆地における売却会社の資産損失を代表し、一部の売却会社の油井サービス事業とグラスコック県での資産の収益によって相殺されている。
(b)早期決済部分2022年商品デリバティブ契約の損失が実現したことを指し、これらの契約は2021年第4四半期に1.8億ドルの現金支払いが発生し、残り3.28億ドルの繰延債務が2022年に支払われることを確認した。
(c)同社のパセリとDoublePointの買収に関するコストを代表する。
(d)2021年2月の冬の嵐URI中に特定の決定された天然ガスコミットメントを履行することに関連するコストを代表する。
(e)会社の2021年第4四半期のデラウェア盆地とグラスコック県の資産剥離に関する使い捨てコストを代表する。
(f)代表は買収再融資計画の一部であるパセリ優先手形の早期返済による損失であるが，DoublePoint優先手形の早期償還による収益部分は相殺される。



パイオニア自然資源会社
監査を受けていない補充非公認会計基準財務計量(継続)
(単位：百万)

すでに使用された資本報酬率(“ROCE”)は非公認会計基準の財務指標である。会社が使用している純収益は税収の影響を受けた非現金MTM調整、非常項目と利息支出調整後の純収入を平均総株式(非現金MTM調整、異常項目と利息支出純額調整後)と平均純債務の合計で割ったものである。同社は、純資産収益率は長期業績を測る良好な指標であり、絶対業績でも会社の同業者に対する業績でもあるとしている。純資産収益率は、会社が業務で使用している資本がその同業者と比較した収益性を測る。
2021年12月31日までの12ヶ月間
純収入$2,118 
税引後非現金MTM調整：
派生収益、純額(352)
投資収益、純額(1)
税引後異常項目：
資産処分損失841 
買収取引コスト196 
商品デリバティブ契約は事前に損失を精算します396 
冬の嵐ウリ天然ガスの約束62 
資産剥離関連コスト2 
債務損失を繰り上げ返済する1 
税引後調整後の収入は、非現金MTM調整と非常項目は含まれていません3,263 
税引後利子支出126 
ROCE収益$3,389 
2021年12月31日まで
平均総株式(A)$17,839 
平均純債務(B)2,472 
すでに資本を動員した$20,311 
純資産収益率17 %


パイオニア自然資源会社
監査を受けていない補充非公認会計基準財務計量(継続)
(単位：百万)

(A)平均総株式は、当年調整後の平均総株式と前年の平均総株式とで計算され、以下のように計算される
以下は以下のとおりである
12月31日まで
20212020
総株$22,837 $11,569 
差し引く：純収入(2,118)
プラスポイント：ROCE収益3,389 
調整後の総株$24,108 
平均総株$17,839 

(B)平均純債務は以下のように計算される
12月31日まで
20212020
長期債務の当期部分$244 $140 
長期債務6,688 3,160 
もっと少ない：
現金と現金等価物(3,847)(1,442)
純債務$3,085 $1,858 
平均純債務$2,472 



パイオニア自然資源会社
監査を受けていない補充非公認会計基準財務計量(継続)
(単位：百万)


自由キャッシュフロー(“FCF”)は非公認会計基準の財務計量である。当社が用いているように，財務キャッシュフローは経営活動が提供する現金純額と定義し，デリバティブ契約によって早期に決済される繰延債務，運営資産および負債の変動および買収取引コスト(株ベースの補償を含まない)から資本支出を差し引いて調整する。同社は、この非公認会計基準は、社内で買収、債務満期日、配当、資本支出後の株式買い戻しに資金を提供する能力の財務指標であるとしている。
2021年12月31日までの3ヶ月間2021年12月31日までの12ヶ月間
経営活動が提供する現金純額$2,225 $6,059 
商品デリバティブ契約早期決済の繰延債務及び経営資産と負債の変動(172)365 
買収取引コスト(株ベースの報酬は含まれていない)2218 
減算：資本支出(A)(941)(3,427)
自由キャッシュフロー$1,114 $3,215 
_____________________
(A)非オーバヘッドは以下のように計算される
2021年12月31日までの3ヶ月間2021年12月31日までの12ヶ月間
招いた費用$931 $20,525 
減算：除外項目(A)(17)(17,177)
プラス：その他の物件、工場及び設備資本(B)27 79 
資本支出$941 $3,427 
______________________
(a)
二零二一年十二月三十一日までの三ヶ月と十二ヶ月の実証されていない買収コスト、資産廃棄責任及び地質及び地球物理一般及び行政コストを含む。
(b)水利インフラや車両に関する他の財産、工場、設備が含まれている。


パイオニア自然資源会社
監査されていない補足情報
2021年12月31日現在の商品デリバティブ未平倉
(出来高は1日平均出来高)

2022
第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期
デリバティブに関する平均日石油生産量(Bbl)：
ミデラン/WTIベース交換契約：
第(A)巻26,000 26,000 26,000 26,000 
差額$0.50 $0.50 $0.50 $0.50 
派生製品に関する平均日天然ガス生産量(MMBtu)：
オランダTTFスワップ契約：
巻30,000 30,000 30,000 30,000 
値段$12.14 $7.80 $7.80 $7.80 
ワハハスワップ契約：
巻20,000 — — — 
値段$2.46 $— $— $— 
ニューヨーク商品取引所襟元契約：
巻7,000 — — — 
価格：
天井.天井$3.45 $— $— $— 
フロア.フロア$2.75 $— $— $— 
Waha/NYMEXベース互換契約：
巻(B)7,000 — — — 
差額$(0.39)$— $— $— 
______________________
(A)基準ベーススワップ契約を参照して、当社の一部ミデラン盆地石油の販売指数価格とWTI指数価格との間のベース差を決定する。
(B)参考ベーススワップ契約に基づいて、当社の一部の二畳紀盆地天然ガスの指数価格とスリーブ契約に使用されているNYMEX指数価格との間のベース差を決定する。
同社はまた，2024年1月から2024年12月までの間に1日3，000バレルのブレント基準スワップのデリバティブ契約を締結した。基差交換契約は、同社がミデラン盆地石油の一部を販売しているWTI指数価格とブレント指数との間の基底差を加重平均4.33ドルとして決定した。
派生商品をマーケティングする。当社のマーケティングデリバティブは、2019年10月に締結された2つの長期マーケティング契約を反映しています。契約条項によると、同社は2021年1月1日からテキサス州ミデランの石油埠頭で1日5万バレルの石油を毎日購入し、同時に販売することに同意し、6年、2026年12月31日までに終了する。購入契約によると、当社が石油購入数のために支払う価格はMidland WTI価格に基づいているが、当社の石油販売数の価格は、メキシコ湾沿岸貯蔵·輸出施設を介して同月のブレント原油価格と高度に関連する価格で石油を販売した非関連取引相手による加重平均販売価格である



パイオニア自然資源会社
監査を受けていない補足情報(継続)
派生収益純額
(単位：百万)
2021年12月31日までの3ヶ月間2021年12月31日までの12ヶ月間
公正価値の非現金変動：
石油由来製品の純収益$883 $575 
天然ガス由来収益(損失)純額192 (138)
マーケティング派生収益、純額12 14 
非現金デリバティブ純収益合計1,087 451 
決済された派生ツールの現金支払い/繰延債務純額：
石油デリバティブ·繰延債務、純額(A)(1,045)(2,327)
天然ガスデリバティブ/繰延債務、純額(B)(194)(268)
マーケティング派生支払、純額(7)(39)
決済された派生商品の現金支払/繰延債務総額、純額(1,246)(2,634)
総派生損失、純額$(159)$(2,183)
_____________________
(A)2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月以内に当社の2022年商品デリバティブ契約の一部を終了する影響を含み、それぞれ1.79億ドルと1.92億ドルの現金を支払う。繰延債務には2022年に支払われる3.16億ドルが含まれる。
(B)100万ドルの現金支払いを得るために、2021年12月31日までの3ヶ月および12ヶ月以内に当社の特定の2022年商品デリバティブ契約を終了した影響を含む。繰延債務には2022年に支払われる1200万ドルが含まれている。



パイオニア自然資源会社
監査されていない補足情報
埋蔵量が明らかになった

会社の総数
石油(MBbls)：
2020年12月31日の残高568,784 
以前の推定数の改訂(65,884)
その場で鉱物を購入する478,468
拡張と発見230,458 
生産する(130,300)
その場で鉱物を販売する(113,898)
2021年12月31日現在の残高967,628
天然ガス液体(MBBLS)：
2020年12月31日の残高379,187 
以前の推定数の改訂242 
その場で鉱物を購入する239,605
拡張と発見136,716 
生産する(52,204)
その場で鉱物を販売する(33,566)
2021年12月31日現在の残高669,980
天然ガス(MMCF)：
2020年12月31日の残高1,940,100 
以前の推定数の改訂161,822 
その場で鉱物を購入する1,132,169
拡張と発見688,637 
生産(B)(272,351)
その場で鉱物を販売する(143,669)
2021年12月31日現在の残高3,506,708
量桶(MBOE)：
2020年12月31日の残高1,271,321 
以前の推定数の改訂(A)(38,672)
その場で鉱物を購入する906,768
拡張と発見(B)481,947 
(C)を作成する(227,896)
その場で鉱物を販売する(171,409)
2021年12月31日現在の残高2,222,059
_____________________
(A)以前の推定数の改定には、72の積極的な価格改定と111の消極的な技術改正が含まれている。未開発埋蔵量の先行推定の改訂には，5つのMMBOEs価格正改訂と27個のMMBOEs技術改正が含まれていることが明らかになった。
(B)未開発埋蔵量が明らかにされた開発埋蔵量に移行した56個のMMBOEsを含む拡張および発見は、未開発埋蔵量が明らかにされた30個のMMBOEsによるものである。
(C)生産量は、外部燃料に関連する2.6 MMBOEを含む。











パイオニア自然資源会社
監査されていない補足情報
埋蔵量を明らかにする
2021年12月31日までの12ヶ月間
(単位：百万)
石油と天然ガスの生産活動によるコスト：
物件購入コスト：
証明しました$9,039 
未確認である8,090 
17,129 
探査コスト2,690 
開発コスト706 
発生した総費用(A)$20,525 
備蓄置換率(B)592 %
ドリル埋蔵量置換率(C)163 %
新規追加埋蔵量単位京東方の発見と開発コスト(D)$15.20 
埋蔵量単位BOEを明らかにするドリル発見と開発コスト(E)を追加$9.15 
開発埋蔵量単位BOEを新たに明らかにしたドリル発見と開発コスト(F)$7.97 
_____________________
(A)生成された費用には、資産廃棄債務が1600万ドル増加し、3300万ドル増加し、地質および地球物理一般費用および行政費用が含まれる。
(B)京東方に基づく年間明らかな埋蔵量の合計は、京東方に基づく改訂以前の推定数、原位置鉱物の購入と拡張、および発見された埋蔵量を石油、天然ガス、天然ガスの年間生産量で割ったものである
(C)京東方に基づく年間明らかな埋蔵量の合計は、以前の推定数の改訂(価格改正を含まない)および京東方に基づく延期および発見された埋蔵量を石油、天然ガスおよび天然ガスの年間生産量で割ることに起因することができる。
(D)発生した総コストを京東方で計算した年間で明らかにされた埋蔵量の合計は、以前の推定の改訂、その場での鉱物の購入、および拡張および発見によるものである。業界慣例によれば、未開発埋蔵量を開発した将来の資本コストは発生したコストに計上されていないことが明らかになった。
(E)京東方基準で計算された探査および開発コストの合計を、年間で明らかにされた埋蔵量の合計で割ると、この合計は、以前に推定された改訂(価格改正を含まない)および拡張および発見に起因することができる。業界慣例によれば、未開発埋蔵量を開発した将来の資本コストは発生したコストに計上されていないことが明らかになった。
(F)京東方基準で計算した探査·開発コストの総和(資産廃棄債務の増加を含まない)は、年度に明らかになった開発埋蔵量の総和を除き、京東方基準で計算すると、先に明らかにされた開発埋蔵量の推定(価格改定を含まない)、2021年に延長と生産開始を発見し、2020年末に未開発埋蔵量から調達された56個のMMBOEsを修正したためである。業界慣例によれば、未開発埋蔵量を開発した将来の資本コストは発生したコストに計上されていないことが明らかになった。