Albemarle Corporationは2021年に強力に終値した;2022年の展望を引き上げ
ノースカロライナ州シャーロット-2022年2月16日-Albemarle Corporation(ニューヨーク証券取引所コード:ALB)は本日、2021年12月31日までの第4四半期と通年業績を発表した。
2021年第4四半期と最近のハイライト
(別の説明を除いて、すべての百分率変動は同比比較)
·純売上高8.94億ドル2%増
·純損失380万ドル、または希釈して1株当たり0.03ドルの損失、調整後希釈後の1株当たり収益は1.01ドル
·調整後EBITDAは2.29億ドルで3%増
·リチウムと臭素を利用した市場条件有利の期待能力に基づいて、2022年通年の展望を改善し、調整後のEBITDAはFCSを含まない前年同期比35%-55%増加する見通し
·La Negra III/IV変換工場は商業資格を取得している
·クマートン1号転化工場は機械が完成し、試運転段階にあり、施工チームは現在クミルトン2号を担当している
·拘束力のないレタープロトコルに署名し、オプションの増加とリスク低減のためにMARBL合弁企業の拡大を検討
私たちのチームは、私たちの戦略を実行し、2021年の一連の挑戦に効果的に対応することで、予想を超えた強力な一年を実現した。我々の純売上高と調整後のEBITDAはそれぞれ11%と13%増加し,FCSは含まれておらず,Albemarle最高経営責任者ケント·マーストスと述べた。私たちのリチウムと臭素の業務は良好だった。私たちが私たちの成長戦略を実行することにしっかりと集中するにつれて、私たちは株主に大きな価値を提供する機会をつかむために十分な準備ができています。リチウム事業への戦略投資やいくつかの重要プロジェクトの進展により、2022年末までに銘板生産能力を2倍にし、第3弾プロジェクトを加速させる可能性がある“と述べた
展望
Albemarleは2022年通年の全業務部門の業績が2021年通年より改善されると予想している。資本支出は転換能力の増加を加速し、発展する業界基準、および持続的なインフレ圧力を満たすために投資するため、これまでの計画を上回る見通しだ。
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| 2022年度指導 |
純売上高 | $4.2 - $4.5 billion |
調整後EBITDA | $1.15 - $1.3 billion |
調整後EBITDA利益率 | 27% - 29% |
調整後の希釈1株当たり収益 | $5.65 - $6.65 |
運営純現金 | $400 - $500 million |
資本支出 | $1.3 - $1.5 billion |
第4四半期の業績
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100万ドルで1株当たりの金額を除く | Q4 2021 | | Q4 2020 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | $ | 894.2 | | | $ | 879.1 | | | $ | 15.1 | | | 1.7 | % |
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Albemarle社の純収入 | $ | (3.8) | | | $ | 84.6 | | | $ | (88.4) | | | (104.5) | % |
調整後EBITDA(A) | $ | 228.7 | | | $ | 221.1 | | | $ | 7.6 | | | 3.4 | % |
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損失を薄めて1株当たり収益する | $ | (0.03) | | | $ | 0.79 | | | $ | (0.82) | | | (103.8) | % |
非経営的年金とOPEBプロジェクト(A) | (0.41) | | | 0.35 | | | | | |
非日常的なプロジェクトとその他の異常なプロジェクト(A) | 1.45 | | | 0.03 | | | | | |
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調整後希釈して1株当たり収益(A)(B) | $ | 1.01 | | | $ | 1.17 | | | $ | (0.16) | | | (13.7) | % |
(A)より詳細は非公認会計基準の入金を参照されたい。
(B)丸めにより,総数が加算できない可能性がある.
純売上高は8.942億ドルで前年同期比1510万ドル増加したが,これは主に同社のリチウムと臭素事業の売上が増加したが,2021年6月1日に販売されたファインケミカルサービス(FCS)事業の収入損失部分がこの増加を相殺したためである
調整後のEBITDAは2億287億ドルで前年同期比760万ドル増加したが,これは主にリチウム社の業績がFCS売却の影響で相殺されたためである
Albemarleの純損失(380万ドル)は前年同期より8840万ドル減少し、主に計算期間後の買収価格が1.324億ドル調整されたため、これは予想されるサプライチェーンコスト超過、労働力と克メルトン建築プロジェクト中の新冠肺炎疫病と関連する問題と関係がある。また、Albemarleの純収入は2021年第4四半期に実現した4360万ドルの税引後精算収益の影響を受けているが、2020年第4四半期の税引き後精算損失は4090万ドルとなっている
2021年第4四半期の有効所得税率は(186.4)%であり、2020年同期は(20.9)%である。この違いは、推定手当を持っている国のある費用の影響と、2021年第4四半期の異なる税目に影響する収入の地理的組み合わせによるところが大きい。調整後をもとに、2021年第4四半期と2020年第4四半期の有効所得税税率はそれぞれ27.0%と12.8%だった。この違いは主に収入の地域組み合わせによるものである。
業務細分化結果
リチウムの結果
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百万の計 | Q4 2021 | | Q4 2020 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | $ | 404.7 | | | $ | 358.6 | | | $ | 46.2 | | | 12.9 | % |
調整後EBITDA | $ | 138.2 | | | $ | 122.1 | | | $ | 16.1 | | | 13.2 | % |
リチウム純売上高は4.047億ドルで、定価が高い(+18%)ため4620万ドル(+12.9%)増加したが、一部は低い販売台数(-5%)で相殺された。販売量の低下は主に出荷時間と年間顧客需要分布が比較的均一であることと関係がある。調整後のEBITDAは1.382億ドルと1610万ドル増加し,主に純売上高の増加によるものであった。
リチウムの見通し
2022年通年調整後のEBITDAは前年比65%-85%増加する見通しで、これまでの予想を上回っている。2022年通年の生産量増加が20%-30%に達すると予想されているのは、ラネゲラ三/四、クマートン1号の生産能力増加と、中国にある欽州工場の買収が予想されているからである。通行料は前年同期並みと予想されています。平均実現価格は40%-45%増加すると予想され,市場状況の緊張と長期契約への可変価格構造を反映している。
同社は世界的な転換能力プロジェクトの組み合わせを推進し続けている
チリ
-La Negra III/IV変換プラントはビジネス資格
オーストラリア
-クメルトンI変換工場が完成し、デバッグが行われています
-Kmerton II転化工場はまだ計画通り2022年下半期に機械が完成している
-Wodginaのリチウム輝石加工の再起動
中国
--欽州に転化工場を持つ天元を買収し、今年上半期に完成する予定です
-今年の遅い時期に2つの緑地(眉山と張家港)で建設開始予定
アメリカです
-銀峰の新しい油井と拡張プロジェクトが事前に進められている
臭素検査結果
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百万の計 | Q4 2021 | | Q4 2020 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | $ | 290.4 | | | $ | 263.4 | | | $ | 27.0 | | | 10.2 | % |
調整後EBITDA | $ | 87.4 | | | $ | 87.9 | | | $ | (0.5) | | | (0.5) | % |
臭素の純売上高は2.904億ドルで2700万ドル(+10.2%)増加したが,これは主に強い定価(+16%)により販売量が低下(−6%)したためである。緊張した市場状況は製品の組み合わせ全体の強い需要と有利な価格設定を推進し続けている。調整後のEBITDAは8740万ドルと50万ドル減少し、原材料と運賃コストの増加で純売上高の増加を相殺した。本四半期の売上高が増加したにもかかわらず、同社の塩素ガスサプライヤーが発表した不可抗力および在庫の不足は、同社の強い需要の利用と塩水生産能力の増加を制限している
臭素先行き展望
Albemarleは2022年通年調整後のEBITDAは5%−10%増加し,これまでの予想をやや上回ると予想している。異なる端末市場の難燃剤需要の強力な増加のため、予想される同比改善はより高い生産量と定価に基づく。2021年の成長プロジェクトの成功実行は、2022年通年の販売台数増加に役立つと予想される。臭素社が行っているコスト節約計画と割引の定価は運賃や原材料コスト上昇の影響を相殺する見通しだ
同社はアーカンソー州木蘭市の高リターンブラウンプロジェクトに投資している。ヨルダン臭素合弁会社(JBC)四臭素ボトルネック解消プロジェクトの第2段階は2022年に完了する予定だ
触媒結果
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百万の計 | Q4 2021 | | Q4 2020 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | $ | 199.1 | | | $ | 195.7 | | | $ | 3.4 | | | 1.7 | % |
調整後EBITDA | $ | 27.2 | | | $ | 22.1 | | | $ | 5.2 | | | 23.6 | % |
触媒の純売上高は1億991億ドルで、前年より340万ドル(+1.7%)増加したが、これは主に定価と外貨(+3%)の上昇によるものだが、販売台数の低下(−1%)はこの増加を部分的に相殺した。調整後のEBITDAは2720万ドルと520万ドル増加し,主に売上高の増加によるものであったが,一部はコスト圧力で相殺された。
Catalyst展望
Albemarleは2022年通年調整後のEBITDAは5%−15%増加すると予想しており,これまでの予想を下回っており,一部の原因は投入コスト上昇,特に天然ガスである。全体的な製油市場や旅行制限条件の緩和に伴い、前年比業績は引き続き改善されると予想される。すべての細分化市場の販売台数が増加すると予想される。同社は、運賃や投入コストのインフレ圧力を相殺するため、定価も向上すると予想している。同社は引き続き、販売台数は2022年末か2023年に大流行前の水準に回復すると予想している
触媒業務の戦略的検討が行われている。同社は今年上半期に最新の状況を提供する予定だ
他のすべての
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百万の計 | Q4 2021 | | Q4 2020 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | $ | — | | | $ | 61.4 | | | $ | (61.4) | | | (100.0) | % |
調整後EBITDA | $ | — | | | $ | 18.4 | | | $ | (18.4) | | | (100.0) | % |
他の業務は2021年6月1日に販売されたFCS業務を代表する。
貸借対照表と流動性
Albemarleは2021年12月31日現在、4.39億ドルの現金と等価物、10億ドルのリボルバーで残りの6.12億ドルを含む20億ドルを超える流動性を推定し、私たちが改訂した遅延抽出定期ローンでの7.5億ドル、その他の利用可能なクレジット限度額の2.11億ドルを抽出した。総債務は24億ドルで、純債務と調整後のEBITDAの比は約2.3倍
キャッシュフローと資本構成
2021年12月31日までの年間で,運営現金は3.443億ドルと前年比4.547億ドル減少したが,これは運営資本の流入および会社リチウムと臭素部門収入の増加によるものである。同社はその第2弾リチウム拡張プロジェクトをまもなく完成させるため、資本支出は9.537億ドルで、前年より1.032億ドル増加した。
Albemarleの主要な資本構成優先順位は、利益成長を推進し、その財務柔軟性と投資レベル信用格付けを維持し、その配当金に資金を提供するために有機と無機機会に投資することである。
決算電話会議
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日付: | 2022年2月17日(木) |
時間: | 東部時間午前九時 |
(アメリカ)に入れて: | 844-347-1034 |
(国際): | 209-905-5910 |
パスワード: | 3389287 |
同社の収益報告や支援資料はAlbemarleのサイトで閲覧でき、サイトはhttps://investors.albemarle.com。
Albemarleについて
Albemarle Corporation(ニューヨーク証券取引所株式コード:ALB)は世界的な特殊化学品会社であり、リチウム、臭素と精製触媒分野でリードしている。Albemarleの思考はすべてを超えて、世界の多くの最大かつ最も重要な業界の会社の潜在力、例えばエネルギー、電子、交通を推進する。Albemarleはその多様な世界的資源の足跡を管理するために持続可能な方法を積極的に求めている。Albemarleは経験豊富で、才能あふれるグローバルチーム、深い価値観及び協力の顧客関係と結合し、Albemarleは付加価値と業績に基づく解決策を創造し、未来をより安全で、持続可能にする
Albemarleは定期的にwww.albemarle.comで情報を発表し、イベント通知、ニュース、財務業績、投資家紹介とネットワーク放送、非公認会計基準台帳、米国証券取引委員会届出書類、および他の会社、その業務およびサービス市場に関する情報を含む。
前向きに陳述する
本プレスリリース、電話会議、およびその後の議論で提供されるいくつかの情報は、建設および建設プロジェクトの時間、生産能力、承諾数、定価、財務柔軟性、予想成長、予想される機会リターン、私たちの製品の収益および需要、生産性向上、税率、株式買い戻し、配当金、キャッシュフロー発生、コストおよびコスト相乗効果、資本プロジェクト、将来の買収および資産剥離取引に関する情報を含むが、時間、提案取引の予想メリット、市場および経済傾向に関する陳述を含むが、これらに限定されない。2022年展望に関する陳述および非歴史的事実に関するすべての他の情報は、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した前向き陳述を構成する可能性がある。実際の結果は表現された観点と大きく異なる可能性がある.Albemarleの実際の結果は、任意の前向き陳述において明示的または暗示的な見通しと大きく異なる要因を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されない:経済および商業条件の変化;その主要顧客およびサービスされる業界および市場の財務および経営業績の変化;顧客から注文を受ける時間;重要な顧客の獲得または損失;他のメーカーからの競争;その製品の需要またはその製品販売の最終ユーザ市場の変化;その製品の製造および販売の制限または禁止;原材料の獲得可能性原材料;コストの増加, そしてその成長を私たちの顧客に転嫁する能力;その全体的な市場の変化;外貨の変動;その運営またはその製品に影響を与える法律と政府規制の変化;規制機関の発生
行動、訴訟、クレームまたは訴訟;サイバーセキュリティホール、テロ、工業事故、自然災害または気候変動の発生;化学品製造に関連する危険;製品や場所責任保険の現在のレベルを維持できないか、このような保険の保証を拒否する;テロや敵対行動を含む世界経済の政治的動揺に影響を与える不利な影響;私たちの製造業務や合弁企業の政治的不安定、会計基準の変化;その世界的な製造コスト低減措置およびその持続的な改善と合理化計画は成果を得られない;その収益の司法組み合わせおよび税法と税率の変化;資金調達能力や資金コストの増加、年金基金の投資業績に影響を与え、その年金支出と資金調達義務を増加させる通貨政策、インフレまたは金利の変化、債務と株式市場の変動と不確実性、ネットワークセキュリティホール、および他の革新リスクを含む技術または知的財産権侵害;それは将来可能な決定;買収と資産剥離を成功的に実行、運営、統合する能力;新冠肺炎(CoronaVirus)の大流行の持続時間と影響の不確実性;さらに、Albemarleが米国証券取引委員会に提出した報告書で時々詳述されている他の要因は、Albemarleが最近のForm 10−K年次報告書に“リスク要因”の項目で説明した要因、およびその後に提出されたForm 10−Q四半期報告に記載されている任意の要因を含む。これらの展望的陳述は、本プレスリリースの日までの状況のみを代表する。Albemarleは状況が変化した時にどんな前向きな陳述も修正する義務はありません, 証券と他の適用法が別途要求されない限り。
Albemarle社とその子会社
合併損益表
(千円、1株を除く)(監査を経ていない)
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| 3か月まで | | 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
純売上高 | $ | 894,204 | | | $ | 879,147 | | | $ | 3,327,957 | | | $ | 3,128,909 | |
販売原価 | 657,610 | | | 613,727 | | | 2,329,986 | | | 2,134,056 | |
毛利 | 236,594 | | | 265,420 | | | 997,971 | | | 994,853 | |
販売、一般、行政費用 | 123,302 | | | 124,909 | | | 441,482 | | | 429,827 | |
研究開発費 | 12,125 | | | 15,375 | | | 54,026 | | | 59,214 | |
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売却業務·物件権益の損失(収益)、純額 | 132,453 | | | — | | | (295,971) | | | — | |
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営業利益 | (31,286) | | | 125,136 | | | 798,434 | | | 505,812 | |
利子と融資費用 | (5,306) | | | (19,152) | | | (61,476) | | | (73,116) | |
その他の収入(支出),純額 | 28,530 | | | (57,557) | | | (603,340) | | | (59,177) | |
未合併投資純収益のうち所得税と権益前収益(赤字) | (8,062) | | | 48,427 | | | 133,618 | | | 373,519 | |
所得税支出 | 15,024 | | | (10,101) | | | 29,446 | | | 54,425 | |
未合併投資純収益のうち権益前収益 | (23,086) | | | 58,528 | | | 104,172 | | | 319,094 | |
未合併投資純収益における権益(税引き後純額) | 33,555 | | | 43,649 | | | 95,770 | | | 127,521 | |
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純収入 | 10,469 | | | 102,177 | | | 199,942 | | | 446,615 | |
非持株権の純収入に起因することができます | (14,293) | | | (17,542) | | | (76,270) | | | (70,851) | |
Albemarle社の純収入 | $ | (3,824) | | | $ | 84,635 | | | $ | 123,672 | | | $ | 375,764 | |
1株当たり基本(損失)収益: | $ | (0.03) | | | $ | 0.79 | | | $ | 1.07 | | | $ | 3.53 | |
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1株当たりの利益を希釈する: | $ | (0.03) | | | $ | 0.79 | | | $ | 1.06 | | | $ | 3.52 | |
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加重平均発行済み普通株式-基本 | 116,999 | | | 106,665 | | | 115,841 | | | 106,402 | |
加重平均発行普通株式-希釈 | 116,999 | | | 107,312 | | | 116,536 | | | 106,808 | |
Albemarle社とその子会社
簡明総合貸借対照表
(千)(未監査)
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| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 439,272 | | | $ | 746,724 | |
売掛金 | 556,922 | | | 530,838 | |
その他売掛金 | 66,184 | | | 61,958 | |
棚卸しをする | 812,920 | | | 750,237 | |
| | | |
その他流動資産 | 132,683 | | | 116,427 | |
流動資産総額 | 2,007,981 | | | 2,206,184 | |
財産·工場·設備 | 8,074,746 | | | 7,427,641 | |
減価償却累計と償却を差し引く | 2,165,130 | | | 2,073,016 | |
純財産·工場·設備 | 5,909,616 | | | 5,354,625 | |
投資する | 897,708 | | | 656,244 | |
| | | |
その他の資産 | 252,239 | | | 219,268 | |
商誉 | 1,597,627 | | | 1,665,520 | |
その他の無形資産はすでに純資産を償却した | 308,947 | | | 349,105 | |
総資産 | $ | 10,974,118 | | | $ | 10,450,946 | |
負債と権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 647,986 | | | $ | 483,221 | |
費用を計算する | 763,293 | | | 440,763 | |
長期債務の当期部分 | 389,920 | | | 804,677 | |
配当金に応じる | 45,469 | | | 40,937 | |
| | | |
| | | |
所得税に対処する | 27,667 | | | 32,251 | |
流動負債総額 | 1,874,335 | | | 1,801,849 | |
長期債務 | 2,004,319 | | | 2,767,381 | |
退職後の福祉 | 43,693 | | | 48,075 | |
年金福祉 | 229,187 | | | 340,818 | |
| | | |
他の非流動負債 | 663,698 | | | 629,377 | |
所得税を繰延する | 353,279 | | | 394,852 | |
引受金とその他の事項 | | | |
株本: | | | |
Albemarle社の株主資本: | | | |
普通株 | 1,170 | | | 1,069 | |
実収資本を追加する | 2,920,007 | | | 1,438,038 | |
その他の総合損失を累計する | (392,450) | | | (326,132) | |
利益を残す | 3,096,539 | | | 3,155,252 | |
Albemarle社の株主資本総額 | 5,625,266 | | | 4,268,227 | |
非制御的権益 | 180,341 | | | 200,367 | |
総株 | 5,805,607 | | | 4,468,594 | |
負債と権益総額 | $ | 10,974,118 | | | $ | 10,450,946 | |
Albemarle社とその子会社
選定された統合キャッシュフローデータ
(千)(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 |
年初現金および現金等価物 | $ | 746,724 | | | $ | 613,110 | |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | 199,942 | | | 446,615 | |
純収入と経営活動のキャッシュフローを調整する: | | | |
減価償却および償却 | 254,000 | | | 231,984 | |
売却業務·物件権益の収益、純額 | (295,971) | | | (7,168) | |
| | | |
株式に基づく報酬やその他 | 20,120 | | | 22,837 | |
未合併投資純収益における権益(税引き後純額) | (95,770) | | | (127,521) | |
未合併投資と非流通証券が獲得した配当金 | 78,391 | | | 88,161 | |
年金と退職後の費用 | (74,010) | | | 45,658 | |
年金と退職後に払い込む | (30,253) | | | (16,434) | |
有価証券投資の未実現収益 | (3,818) | | | (4,635) | |
債務損失を繰り上げ返済する | 28,955 | | | — | |
所得税を繰延する | (38,500) | | | (1,976) | |
流動資産と負債の変動、買収と資産剥離の影響を差し引く: | | | |
売掛金が減る | (49,295) | | | 100,118 | |
在庫が減る | (127,401) | | | 51,978 | |
他の流動資産の減少 | 17,411 | | | 7,902 | |
売掛金が増える | 143,939 | | | (31,519) | |
課税費用の増額と所得税の支払 | 127,068 | | | (215,011) | |
クマートン工場の建設中の非現金の40%をMRLに移す | 135,928 | | | 179,437 | |
その他、純額 | 53,521 | | | 28,488 | |
経営活動が提供する現金純額 | 344,257 | | | 798,914 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | — | | | (22,572) | |
資本支出 | (953,667) | | | (850,477) | |
資産剥離現金収益純額 | 289,791 | | | — | |
合営企業が得た金を売却する | — | | | 11,000 | |
| | | |
有価証券販売,純額 | 3,774 | | | 903 | |
株式投資と他社投資 | (6,488) | | | (2,427) | |
投資活動のための現金純額 | (666,590) | | | (863,573) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
普通株式を発行して得た金 | 1,453,888 | | | — | |
貸借信用協定で得られた収益 | — | | | 452,163 | |
長期債務と信用協定を償還する | (1,173,823) | | | (250,000) | |
その他の借金,純額 | 60,991 | | | 137,635 | |
債務の早期返済に係る費用 | (24,877) | | | — | |
株主への配当金 | (177,853) | | | (161,818) | |
非持株権益への配当金 | (96,136) | | | (32,061) | |
| | | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 18,392 | | | 40,437 | |
株式報酬奨励分配に支払われる源泉徴収税 | (8,140) | | | (5,143) | |
他にも | (2,230) | | | (3,952) | |
融資活動が提供する現金純額 | 50,212 | | | 177,261 | |
現金と現金等価物に対する外貨の純影響 | (35,331) | | | 21,012 | |
現金および現金等価物の増加 | (307,452) | | | 133,614 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 439,272 | | | $ | 746,724 | |
Albemarle社とその子会社
分部結果を総合的にまとめる
(千)(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
純売上高: | | | | | | | |
リチウム.リチウム | $ | 404,745 | | | $ | 358,592 | | | $ | 1,363,284 | | | $ | 1,144,778 | |
臭素 | 290,365 | | | 263,398 | | | 1,128,343 | | | 964,962 | |
触媒.触媒 | 199,094 | | | 195,735 | | | 761,235 | | | 797,914 | |
他のすべての | — | | | 61,422 | | | 75,095 | | | 221,255 | |
| | | | | | | |
総純売上高 | $ | 894,204 | | | $ | 879,147 | | | $ | 3,327,957 | | | $ | 3,128,909 | |
| | | | | | | |
調整後のEBITDA: | | | | | | | |
リチウム.リチウム | $ | 138,245 | | | $ | 122,131 | | | $ | 479,538 | | | $ | 393,093 | |
臭素 | 87,384 | | | 87,854 | | | 360,682 | | | 323,605 | |
触媒.触媒 | 27,247 | | | 22,053 | | | 106,941 | | | 130,134 | |
他のすべての | — | | | 18,414 | | | 29,858 | | | 84,821 | |
会社 | (24,153) | | | (29,327) | | | (106,045) | | | (112,915) | |
調整後のEBITDA合計 | $ | 228,723 | | | $ | 221,125 | | | $ | 870,974 | | | $ | 818,738 | |
下記に添付されている非公認会計基準を参照してください
情報を付加する
注意すべきは,Albemarle社の調整後純収入,調整後希釈後の1株当たり収益,非営業年金と希釈後の1株当たりOPEB項目,希釈後の1株当たり非日常項目とその他の非常項目,調整後の有効所得税税率,EBITDA,調整後のEBITDA利益率と調整後のEBITDA利益率はいずれも米国公認会計原則やGAAPで要求されていないか該当しない財務指標であることである。これらの非GAAP計量は、Albemarle社が純収益(“収益”)またはGAAP計算および報告に基づく他の比計量可能な代替措置を占めるべきであるとみなされてはならない。ここで提案するこれらの措置は、会社の運営を審査し、投資家に透明性を提供し、財務業績を異なる時期に比較できるように、より有用な測定基準を提供するためである。会社の首席運営決定者は、これらの測定基準を用いて、会社とその部門の継続的な業績を評価し、業務や企業計画目的のために使用する。
Albemarleは、その運営および財務業績を評価するための他の非GAAP財務指標の記述、およびこれらの非GAAP財務指標とGAAP計算および報告による最も直接的に比較可能な財務指標との入金は、本プレスリリースの以下のページで見つけることができ、本プレスリリースはAlbemarleのウェブサイトで見つけることもでき、サイトは:https://investors.albemarle.comである。同社は不合理な努力なしに重大な非日常性または異常項目を推定できないため、展望性非GAAP財務指標とGAAP計算と報告による最も直接比較可能な財務指標との入金を提供していない。これらの項目の数や時間は不確定であり、同社が公認会計原則に基づいて計算した結果に大きな影響を与える可能性がある。
Albemarle社とその子会社
非公認会計基準調整
(未監査)
非GAAP財務指標Albemarle Corporation、EBITDAと調整後EBITDAの調整後の純収入とAlbemarle Corporationの純収入(“収益”)の入金を以下に見て、Albemarle社はGAAP計算と報告による最も直接比較可能な財務指標である。Albemarle Corporationの調整後純収入は,非日常性,その他非常·非営業年金,その他離職後福祉(OPEB)項目までの純収入を差し引くと定義されており,以下のようになる。非日常的かつ異常なプロジェクトには、買収および統合に関連するコスト、売却業務の損益、再編費用、施設剥離費用、特定の訴訟および仲裁費用、およびその他の重大な非日常的プロジェクトが含まれる可能性がある。EBITDAはAlbemarle社が利息と融資費用,所得税費用および減価償却と償却前の純収入を差し引くと定義している。調整後のEBITDAは,EBITDAに以下に掲げる非日常性,その他非常·非営業年金,OPEB項目を加算または減算したものと定義した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
百分率と1株当たりの金額を除いて千単位で | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
Albemarle社の純収入 | $ | (3,824) | |
| $ | 84,635 | |
| $ | 123,672 | |
| $ | 375,764 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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追加回: | | | | | | | |
非経営的年金とOPEBプロジェクト(税引き後純額) | (47,848) | | | 37,572 | | | (60,659) | | | 30,668 | |
非日常性その他異常項目(税額控除) | 170,180 | | | 3,409 | | | 407,337 | | | 33,087 | |
Albemarle社の調整後の純収入によるものです | $ | 118,508 | |
| $ | 125,616 | |
| $ | 470,350 | |
| $ | 439,519 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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調整して希釈して1株当たりの収益 | $ | 1.01 | |
| $ | 1.17 | |
| $ | 4.04 | |
| $ | 4.12 | |
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加重平均発行普通株式-希釈 | 116,999 | | | 107,312 | | | 116,536 | | | 106,808 | |
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|
Albemarle社の純収入 | $ | (3,824) | |
| $ | 84,635 | |
| $ | 123,672 | |
| $ | 375,764 | |
追加回: |
|
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| | | | | | | |
利子と融資費用 | 5,306 | | | 19,152 | | | 61,476 | | | 73,116 | |
所得税支出 | 15,024 | | | (10,101) | | | 29,446 | | | 54,425 | |
減価償却および償却 | 68,235 | | | 61,770 | | | 254,000 | | | 231,984 | |
EBITDA | 84,741 | |
| 155,456 | |
| 468,594 | |
| 735,289 | |
非経営性年金とOPEBプロジェクト | (62,407) | | | 49,372 | | | (78,814) | | | 40,668 | |
非日常的な項目やその他の非常項目(利息支出に関する項目は含まれていない) | 206,389 | | | 16,297 | | | 481,194 | | | 42,781 | |
調整後EBITDA | $ | 228,723 | |
| $ | 221,125 | |
| $ | 870,974 | |
| $ | 818,738 | |
|
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|
|
純売上高 | $ | 894,204 | | | $ | 879,147 | | | $ | 3,327,957 | | $ | 3,128,909 | |
EBITDA利益率 | 9.5 | % |
| 17.7 | % |
| 14.1 | % |
| 23.5 | % |
調整後EBITDA利益率 | 25.6 | % |
| 25.2 | % |
| 26.2 | % |
| 26.2 | % |
非GAAP財務指標調整後のEBITDAとAlbemarle社の純収入の入金は以下のように見られ、Albemarle社はGAAP計算と報告による最も直接比較可能な財務指標(千計、パーセンテージを除く)である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リチウム.リチウム | | 臭素 | | 触媒.触媒 | | 報告可能な細分化市場合計 | | 他のすべての | | 会社 | | 合併合計 | | 純売上高のパーセント |
2021年12月31日までの3ヶ月: | | | | | | | | | | | | | | | |
Albemarle社の純収益(赤字)によるものです | $ | (45,049) | | | $ | 73,831 | | | $ | 13,952 | | | $ | 42,734 | | | $ | — | | | $ | (46,558) | | | $ | (3,824) | | | (0.4) | % |
減価償却および償却 | 39,213 | | | 13,553 | | | 13,295 | | | 66,061 | | | — | | | 2,174 | | | 68,235 | | | 7.6 | % |
非日常的なプロジェクトや他の異常なプロジェクトは | 144,081 | | | — | | | — | | | 144,081 | | | — | | | 62,308 | | | 206,389 | | | 23.1 | % |
利子と融資費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,306 | | | 5,306 | | | 0.6 | % |
所得税割引 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,024 | | | 15,024 | | | 1.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非経営性年金とOPEBプロジェクト | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (62,407) | | | (62,407) | | | (7.0) | % |
調整後EBITDA | $ | 138,245 | | | $ | 87,384 | | | $ | 27,247 | | | $ | 252,876 | | | $ | — | | | $ | (24,153) | | | $ | 228,723 | | | 25.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日までの3ヶ月間: | | | | | | | | | | | | | | | |
Albemarle社の純収益(赤字)によるものです | $ | 89,331 | | | $ | 75,590 | | | $ | 9,379 | | | $ | 174,300 | | | $ | 16,254 | | | $ | (105,919) | | | $ | 84,635 | | | 9.6 | % |
減価償却および償却 | 30,272 | | | 13,464 | | | 12,674 | | | 56,410 | | | 2,160 | | | 3,200 | | | 61,770 | | | 7.0 | % |
非日常的なプロジェクトや他の異常なプロジェクトは | 2,528 | | | (1,200) | | | — | | | 1,328 | | | — | | | 14,969 | | | 16,297 | | | 1.9 | % |
利子と融資費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19,152 | | | 19,152 | | | 2.2 | % |
所得税割引 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,101) | | | (10,101) | | | (1.1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非経営性年金とOPEBプロジェクト | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 49,372 | | | 49,372 | | | 5.6 | % |
調整後EBITDA | $ | 122,131 | | | $ | 87,854 | | | $ | 22,053 | | | $ | 232,038 | | | $ | 18,414 | | | $ | (29,327) | | | $ | 221,125 | | | 25.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日までの年度: | | | | | | | | | | | | | | | |
Albemarle社の純収益(赤字)によるものです | $ | 192,244 | | | $ | 309,501 | | | $ | 55,353 | | | $ | 557,098 | | | $ | 27,988 | | | $ | (461,414) | | | $ | 123,672 | | | 3.7 | % |
減価償却および償却 | 138,772 | | | 51,181 | | | 51,588 | | | 241,541 | | | 1,870 | | | 10,589 | | | 254,000 | | | 7.6 | % |
非日常的な項目やその他の非常項目(利息支出に関する項目は含まれていない) | 148,522 | | | — | | | — | | | 148,522 | | | — | | | 332,672 | | | 481,194 | | | 14.5 | % |
利子と融資費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 61,476 | | | 61,476 | | | 1.8 | % |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 29,446 | | | 29,446 | | | 0.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非経営性年金とOPEBプロジェクト | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (78,814) | | | (78,814) | | | (2.4) | % |
調整後EBITDA | $ | 479,538 | | | $ | 360,682 | | | $ | 106,941 | | | $ | 947,161 | | | $ | 29,858 | | | $ | (106,045) | | | $ | 870,974 | | | 26.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日までの年度: | | | | | | | | | | | | | | | |
Albemarle社の純収益(赤字)によるものです | $ | 277,711 | | | $ | 274,495 | | | $ | 80,149 | | | $ | 632,355 | | | $ | 76,323 | | | $ | (332,914) | | | $ | 375,764 | | | 12.0 | % |
減価償却および償却 | 112,854 | | | 50,310 | | | 49,985 | | | 213,149 | | | 8,498 | | | 10,337 | | | 231,984 | | | 7.4 | % |
非日常的なプロジェクトや他の異常なプロジェクトは | 2,528 | | | (1,200) | | | — | | | 1,328 | | | — | | | 41,453 | | | 42,781 | | | 1.4 | % |
利子と融資費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 73,116 | | | 73,116 | | | 2.3 | % |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 54,425 | | | 54,425 | | | 1.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非経営性年金とOPEBプロジェクト | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40,668 | | | 40,668 | | | 1.3 | % |
調整後EBITDA | $ | 393,093 | | | $ | 323,605 | | | $ | 130,134 | | | $ | 846,832 | | | $ | 84,821 | | | $ | (112,915) | | | $ | 818,738 | | | 26.2 | % |
非経営性年金とOPEBプロジェクトは,時価ベースの精算損益,決済/削減,利息コスト,期待資産収益率を含み,Albemarleの運営部門には割り当てられず,会社種別に含まれている。また、会社は、年金コストのこれらの構成要素は主に市場業績によって推進されており、会社はこれらを会社業務の経営業績と分けて管理していると考えている。公認会計基準によると、これらの非経営的年金やOPEBプロジェクトは他の収入(支出)、純額に計上されている。非経営的年金とOPEBプロジェクトは以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
MTM精算損失 | $ | (56,919) | | | $ | 52,269 | | | $ | (56,919) | | | $ | 52,269 | |
利子コスト | 7,390 | | | 7,178 | | | 21,670 | | | 28,630 | |
予想資産収益率 | (10,878) | | | (10,075) | | | (43,565) | | | (40,231) | |
| | | | | | | |
合計する | $ | (60,407) | | | $ | 49,372 | | | $ | (78,814) | | | $ | 40,668 | |
上述した非営業年金およびOPEBプロジェクトに加えて、同社は、いくつかの他の項目を決定し、Albemarleが説明した期間の調整後純収入計算から除外した。これらの項目のリスト、および以下の各項目の詳細な説明(1株当たり希釈後の株式):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 現在までの年度 |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
再構成その他(1) | $ | — | | | $ | 0.08 | | | $ | 0.02 | | | $ | 0.15 | |
買収·統合に係るコスト(2) | 0.05 | | | 0.02 | | | 0.06 | | | 0.13 | |
売却業務·物件権益の損失(収益)純額(3) | 1.13 | | | — | | | (1.70) | | | — | |
Albemarle財団寄付(4) | — | | | — | | | 0.13 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
債務弁済損失(5) | — | | | — | | | 0.20 | | | — | |
ロックウッド遺留法律問題(6) | 0.03 | | | — | | | 4.36 | | | — | |
賠償調整(7) | 0.34 | | | — | | | 0.34 | | | — | |
その他(8) | 0.19 | | | 0.06 | | | 0.34 | | | 0.07 | |
離散税目(9) | (0.29) | | | (0.13) | | | (0.25) | | | (0.04) | |
非日常性と他の異常項目との合計 | $ | 1.45 | | | $ | 0.03 | | | $ | 3.50 | | | $ | 0.31 | |
(1)Albemarleは、2021年12月31日までの3ヶ月間、販売、一般、行政費用に、ドイツ事務所に関連する施設閉鎖コストとドイツとベルギーでの解散費を記録しており、それぞれ70万ドルと300万ドルである(所得税後はそれぞれ50万ドルと210万ドル、または1株当たり0.01ドルおよび0.02ドル未満)。2020年には、事業再編計画の一部として、Albemarleは解散費を記録し、主に米国、ドイツ、ヨルダンでの合弁パートナーである事業や会社に影響を与えている。同社は2020年12月31日までの3カ月間、860万ドルの販売、一般と行政費用(所得税を差し引いて840万ドル、または1株0.08ドル)を記録した。2020年12月31日までの1年間に、同社は商品コスト、販売、一般と行政費用、および非持株権益に起因する純収入にそれぞれ70万ドル、1920万ドル、30万ドルの収益(税引後1630万ドル、または1株0.15ドル)を記録した。支払われていない再編費用と解散費の残高は計上費用に記入され、主に2022年まで支払われる予定だ。
(2)複数の重要項目の買収、統合及び資産剥離に関するコストは、2021年12月31日までの3ヶ月および年度の販売、一般および行政支出はそれぞれ690万ドルおよび1,270万ドル(所得税を除いてそれぞれ540万ドルおよび740万ドル、または1株0.05ドルおよび0.06ドル)、および2020年12月31日までの3ヶ月および年度にそれぞれ290万ドルおよび1,730万ドル(所得税を除いてそれぞれ230万ドルおよび1,340万ドル、または1株0.02ドルおよび0.13ドル)に記録されている。
(3)売却業務/物件権益の損失(収益)を計上し、2021年12月31日までの年間純額は4.284億ドル(離散所得税を差し引いて3.308億ドル、または1株2.84ドル)であり、FCS業務の売却に関係している。この部分は2021年第4四半期に記録された1.324億ドル(所得税の影響なしで1株当たり1.13ドル)の費用で相殺され、水酸化リチウム建造義務の改訂推定数に使われている
サプライチェーン、労働力と新冠肺炎疫病関連問題により予想コストが超過し、クマートンの転換資産。
(4)2021年12月31日までの年間、販売、一般、行政費用には、Albemarle財団の2000万ドル(税引後1550万ドル、または1株当たり0.13ドル)への慈善寄付が含まれており、この寄付金はFCS資産から剥離されたものであり、Albemarle財団は、Albemarle従業員が住んで運営している場所で寄付金、健康および社会プロジェクト、教育イニシアティブ、災害救助計画、セットギフト計画、奨学金、その他の慈善計画を後援する非営利団体である。この寄付は、同社がAlbemarle財団に提供した通常年度寄付以外の追加寄付であり、これらのコミュニティにより長期的な利益を提供することを目的としているため、規模も性質的にも重要である。
(5)2021年12月31日までの1年間に、利息および融資支出には、2900万ドルの債務の早期償還損失(所得税を差し引いて2380万ドル、または1株当たり0.20ドル)が含まれており、これは、入札割増、費用、未償却割引、および普通株発行による15億ドルの債務償還による未償却繰延融資コストと関連している。
(6)2021年12月31日までの年度に含まれる他の費用純額のうち、6.574億ドル(税引後5.085億ドル、または1株当たり4.36ドル)の費用であり、2014年にヘンズマイ社がロックウッド顔料と添加剤業務を買収した紛争仲裁裁決と関連している。ヘンズマイとロックウッドの紛争は、Albemarleが2015年にロックウッドホールディングスのすべての未償還株式を買収し、リチウムや他の紛争とは関係のない業務ラインを買収した際に継承された遺産紛争である。2021年12月31日までの3カ月間、この費用を含めた所得税の調整は400万ドル(1株当たり0.03ドル)だった。
(7)2021年12月31日までの3ヶ月及び年度の他の費用純額に含まれる3940万ドル(税引後3940万ドル、または1株当たり0.34ドル)は、改正前にドイツで処分されている企業が行っている税務関連事項の賠償推定に用いられる。
(8)2021年12月31日までの3ヶ月間の他の調整には、
·販売商品コスト--これまでのリチウム事業の買収の一部として、法務に関する1050万ドルの費用。
·販売、一般と行政費用--1,150万ドルの弁護士費はロックウッドのレガシー法律事件に関連しており、同社の運営範囲に属さない場所の環境保全費用に220万ドルが使われている。
所得税を差し引くと、これらの費用は合計2260万ドルで、1株当たり0.19ドルです。
2021年12月31日までの年度の他の調整には、以下の記録された金額が含まれています
·販売商品コスト--これまでのリチウム事業の買収の一部として、法務に関する1050万ドルの費用。
·販売、一般および行政費用--1,150万ドル上記のロックウッドレガシー法務に関する法律費用、980万ドルは主に通常の補償手配以外の非通常労働力や報酬に関するコストに関する費用、400万ドルは不動産、工場、設備の売却による損失、および380万ドルの環境保護区費用。
·その他の収入(費用)、純額-主に資産廃棄債務に関する費用480万ドルは、Albemarleが以前所有していた1地点の見積もりを更新するために使用される。
所得税を差し引くと、これらの費用は合計3850万ドルで、1株当たり0.34ドルです。
2020年12月31日までの3ヶ月間の他の調整には、以下の記録された金額が含まれています
·販売商品コスト--これまでのリチウム事業の買収の一部として、法務に関する130万ドルの費用。
·販売、一般、行政費用--私たちの多雇用主計画財務改善計画の借金は310万ドルです。
·その他の費用、先に処分された業務に関する賠償調整による純損失880万ドル、および当社の通常業務以外の他のコストに関連した120万ドルの支出は、サウジ有機金属化学品会社(SOCC)合弁企業の所有率で販売された720万ドルの収益と、主にドイツでの臭素事業の売却と、当社の業務の一部として使用されていない財産に関する280万ドルの収益とによって相殺されます。
所得税を差し引くと、これらの費用は合計640万ドルで、1株0.06ドルになります。
2020年12月31日現在の年度のその他の調整には、以下の記録された金額が含まれています
·販売商品コスト--これまでのリチウム事業の買収の一部として、法務に関する130万ドルの費用。
·販売、一般と行政費用-私たちの多雇用主計画財務改善計画の借金は310万ドル、純支出は380万ドルで、主にこれまでに剥離した非経営的業務環境準備金の増加に関係しています。
·その他の費用は、SOCC合弁企業における当社の所有権比率に関する純収益720万ドル、主にドイツにおけるBromine事業および当社の業務の一部として使用されていない財産の売却に関する無形資産純資産純益360万ドル、および売却された事業または売却中の場所に関する法的事項の和解によって生じた250万ドルの純収益、一部は、以前に処分された業務に関する賠償調整による960万ドルの損失と、当社の通常業務以外の他のコストに関連する120万ドルの費用によって相殺されます。
所得税を差し引くと、これらの費用は合計750万ドルで、1株当たり0.07ドルです。
(9)2021年12月31日までの3ヶ月および1年間の所得税支出(利益)には、それぞれ3430万ドルまたは1株当たり0.29ドルの離散純税割引および2940万ドルまたは1株0.25ドルの税収割引が含まれている。この3か月の純収益は,主にこれまでドイツで販売されていた業務の継続税務関連事項の収益,訴訟時効満了時に不確定な税収頭金の収益,株式の補償手配による超過税収収益および計算すべき調整の見返りに関係している。2021年通年の純収益は、主に、これまでドイツで処分されていた業務の継続的な税務関連事項の収益、外国業務に関する推定手当の支給、不確定税収状況の変化、株式の給与スケジュールによる超過税収収益、および計上調整の回帰に関連している。
2020年12月31日までの3ヶ月と1年間に、所得税支出(福祉)には、1390万ドルの離散純税割引、または1株当たり0.13ドル、430万ドル、または1株当たり0.04ドルが含まれる。この3ヶ月の純収益は主に訴訟時効が満了した不確定税収の収益、株式の補償手配に基づいて実現された超過税収収益及び計算すべき調整の見返りと関係がある。2020年通年の純収益は主に不確定税収状況の変化、株式の給与手配に基づく超過税収収益及び回帰課税調整と関係がある。
調整後の有効所得税率(非公認会計基準財務指標)と実際の所得税率(公認会計原則に基づいて計算と報告された最も直接比較可能な財務指標)(千計、百分率を除く)の入金については、以下を参照されたい。
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| 税引前収益と未合併投資純収益における権益 | | 所得税支出 | | 有効所得税率 |
2021年12月31日までの3ヶ月: | | | | | |
報道で述べたとおり | $ | (8,062) | | | $ | 15,024 | | | (186.4) | % |
非日常性、その他非常に非経営的年金、業務外プロジェクト | 143,982 | | | 21,650 | | | |
調整後の | $ | 135,920 | | | $ | 36,674 | | | 27.0 | % |
| | | | | |
2020年12月31日までの3ヶ月間: | | | | | |
報道で述べたとおり | $ | 48,427 | | | $ | (10,101) | | | (20.9) | % |
非日常性、その他非常に非経営的年金、業務外プロジェクト | 65,669 | | | 24,688 | | | |
調整後の | $ | 114,096 | | | $ | 14,587 | | | 12.8 | % |
| | | | | |
2021年12月31日までの年度: | | | | | |
報道で述べたとおり | $ | 133,618 | | | $ | 29,446 | | | 22.0 | % |
非日常性、その他非常に非経営的年金、業務外プロジェクト | 431,327 | | | 84,649 | | | |
調整後の | $ | 564,945 | | | $ | 114,095 | | | 20.2 | % |
| | | | | |
2020年12月31日までの年度: | | | | | |
報道で述べたとおり | $ | 373,519 | | | $ | 54,425 | | | 14.6 | % |
非日常性、その他非常に非経営的年金、業務外プロジェクト | 83,770 | | | 19,694 | | | |
調整後の | $ | 457,289 | | | $ | 74,119 | | | 16.2 | % |