添付ファイル 99.1
2022年2月23日
株主の皆さん
私たちの第4四半期は非凡な年にピリオドを打ったが、この年の定義は総収入、広告収入、加入者の増加が3桁の前年比増加を実現したとともに、調整後の貢献利益率の拡大を推進し続けたこの一年で、私たちはいくつかの重要なマイルストーンを実現し、私たちが私たちのbrの使命に向かって意義のある一歩を踏み出したことを代表して、私たちの使命は世界をリードする全世界の生放送テレビストリーミングプラットフォームを構築し、最も広範な良質なコンテンツ、相互性 と総合博彩を提供することである。私たちが2021年に達成した進展は、私たちの地位をさらに強化し、2022年にこの任務を継続できるようにした。
生態系におけるFuboTVの差別化地位：
私たちの2021年の業績は、私たちの独特な価値主張と、複数の貨幣化レバーを持つ重合製品が、生態系全体のすべての利害関係者にとって最も魅力的な選択であるという私たちの長期的な観点を再確認した。
スポーツ、ニュース、および娯楽を必要とする消費者、および最大可能なカバー範囲を必要とするコンテンツ所有者については、私たちは、購読、広告、および相互作用によって利益を達成することを意図している集約的な解決策が、依然としてすべての参加者の最適な選択であると信じている。
私たちは100万人以上の加入者がいて、彼らは毎日投票して、FuboTVが彼らに重大な価値をもたらしたと思っている。彼らはスポーツ番組を見に来て、残ってニュースや娯楽番組を見て、伝統的なケーブルテレビの購読の代わりに、同時に彼らが欲しい内容を得ることができます。私たちはコンテンツプロバイダとの関係を深め続け、彼らは私たちを重要なパートナーだと思っている。最後に、私たちの急速に増加した広告業務は私たちのデータによって強化され、私たちの広告パートナーが的確で測定可能な方法で質の高い受け手に触れることができるようにした。
市場は、消費者向けの“+”サービスの急速な増加を目撃しており、これらのサービスは、コンテンツに数十億ドルを投資し続けている。 しかし、先に断言したように、狭いコンテンツの組み合わせは、多くの消費者のニーズを満たすのに十分ではないと考えられる。同様に， のような大規模な日常映画が発行されるワンダーウーマン1984加入者の増加や留保の著しい段階的な変化を単独で推進するのではなく、利益の観点からも同様に最適ではない。映画会社やテレビ網は，その独自と運営するプラットフォーム上で良質なコンテンツ を孤立させることは持続不可能であり，市場は我々の方向に発展し続け，オプションをバンドルする傾向があると考えられる.
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2021年は私たちの歴史上非常に成功した年を示し、多くの重要なテーマ/マイルストーンを強調した
| ● | 規模を実現しながら巨大な市場シェアを奪取した |
| ○ | 第4四半期には、アメリカでの有料ユーザー総数は100万を超えました。これは重要な会社のマイルストーンで、2020年10月に初めて公募株を公開して以来114%増加しました | ||
| ○ | 我々は引き続き仮想MVPD(VMVPD)市場で市場シェアを占めており，第4四半期の成長速度は全体市場の2.75倍である1 | ||
| ○ | 我々のユーザ群を著しく増加させるほか，より滞在時間の長い高品質な集団を吸引する面で著しい進歩を遂げており，我々は6カ月で626ベーシスポイント上昇したことが証明された22021年と2020年の残存率、第4四半期の従業員流出率は前年比269ベーシスポイント改善 | ||
| ○ | 私たちの現在の規模に加え、持続的な成長は、コンテンツパートナー、連合、広告主との優位性を提供してくれます。これは私たちの長期的な収益力に役立ちます |
| ● | より高い単位経済性を実現するとともに，我々の業務の運営レバーを推進した |
| ○ | 調整後のbr}21年度寄与利益率(ACM)は正9.7%であり，我々が標準化した20年度に比べて104ベーシスポイント(Bps)増加した3 | ||
| ○ | 私たちはブランドの位置づけを利用することに成功し、第4四半期に会計年度の販売とマーケティングが収入に占める割合を29%から22%に、28%から21%に下げることに成功した | ||
| ○ | 私たちは引き続きマーケティング規律を実践している；21年度のARPUは前年比16%増加したが、加入者獲得コスト(SAC)はわずか4%増加し、私たちの内部顧客獲得の鋭い推進の下で、SAC/ARPUは私たちの1.0 x-1.5 xの範囲のローエンドを維持している | ||
| ○ | 販売率は2.5%に上昇し、利益増加の内容とサービス製品を含む | ||
| ○ | 私たちは、より良い単位経済性、より効率的な規模、より高い運営レバーが、収益を実現する道路で生じるフライホイール効果を見続けることが予想される。時間の経過とともに我々ACPUの前年比増加は減速し，ARPUの拡張によって相殺されると信じている. |
| ● | 新製品の特性と機能を発表しました |
| ○ | ライブテレビ体験にインタラクティブ、統計データ、スコアボードを追加したFanView体験を発売しました | ||
| ○ | フリーゲームを導入し、本物のマネーギャンブルのためのドアを作りました | ||
| ○ | LGスマートテレビとVIZIO Smart Castを通じてプラットフォームの急増を実現し、私たちの貨幣化インフラを拡張して単位経済効果の増強をサポートし、時間の経過とともに利益に貢献する |
| ● | Fubo Sportsbookの初代としてデビューし、ギャンブルをFubo生態系に導入 |
| ○ | このbrは、初めて所有·運営するテレビライブストリーミング一体化モバイルスポーツマニュアルを市場に発売しています | ||
| ○ | 我々の考えでは，FuboTVとFubo Sportsbookとの連携フライホイールは，我々の加入者基盤を拡大するだけでなく，調達コストも低減する |
| ● | 長期成長を支援するために重要な戦略資産を買収し、人員、インフラ、技術を提供する |
| ○ | ヴィグリーモロトフエジソンの3つの買収に成功しました | ||
| ○ | これら3つはいずれも製品、技術と工事分野でのグローバルインフラの開発と人的資本の増加における進歩を代表しており、重点は世界の協同効果と運営レバーの実現である |
1 資料源：ニールセンメディア研究会社npower、家庭宇宙推定に基づく201 vs.4 Q 20
2 6ヶ月の保持期間は、任意の所与の年に初めて購読したが、6ヶ月後も購読者である購読者のパーセンテージを表す。
3 2020年度7月、ACMの非正常化割合は、コンテンツ支出の一次収益により10.1%であった。標準化に基づいて2020年度のACMは8.7%
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これらのbr計画は共同で今年の財務と運営指標の優れた表現を推進した。
年間 2021年の重要な指標：
| ● | FuboTV 世界の加入者は1，315，433人(その中の185，626人は2011年第4四半期のMotoov買収による)に達した；有機ベースでは、FuboTV は581，927人増加し、前年同期比106%増加し、1130，000人に達した | |
| ● | 総収入は6.38億ドル(2011年第4四半期のMotoov買収の100万ドルの影響を含む)；この影響を含まない収入は6.37億ドル で、前年同期比144%増加した | |
| ● | 定期購読収入は5.64億ドル(2011年第4四半期のMototov買収による100万ドルの影響を含む)、この影響を含まず、購読収入は5.63億ドルで、前年同期比144%増加した | |
| ● | 広告収入は7370万ドル(4 Q 21 Motoov買収による20万ドルの影響を含む)；この影響を含まず、広告収入 は7350万ドルで、前年比153%増加した | |
| ● | 合計 の毎月のユーザー平均収入(ARPU)は前年比16%増の72.70ドルに達した4 | |
| ● | 毎月の広告ARPUは前年比18.3%増の8.06ドル5 | |
| ● | 調整後の寄与利益率(ACM)は正9.7%であり，我々の正常化20年度ACMに比べて104ベーシスポイント(Bps)増加した6 |
| ○ | 絶対ドルで計算すると、21年度のACMはユーザー1人当たり7.08ドルです は我々の正常化20年度ACMに比べて前年比30%増加した |
| ● | クライアント は毎月126コンテンツ時間再生し，0.3%増加した同比(2011年第4四半期のMotoov買収の影響は含まれていない) |
4 2021年12月に完成したMotoov買収への影響は含まれていない
5 2021年12月に完成したMotoov買収への影響は含まれていない
6 2021年12月に完了したMoolotov買収への影響は含まれていない。2020年度7月のコンテンツ支出における一次収益 非正常化時の20年度ACMは10.1%であった。
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注：別の説明がない限り、2020年と2019年の財務·指標は、予定されているFuboTV合併前にFacebank合併前に加えて、2020年7月に販売されているFacebank AGとNexway業務を引いています。
| 財務概要(百万)-世界 | 19年度 | 2020年度 | 21年度 | 21年度は前年比%増加 | ||||||||||||
| 形式的組み合わせ | 形式的組み合わせ | 報道のとおり | ||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 146.5 | $ | 261.5 | $ | 638.4 | +144% | |||||||||
| 総運営費 | $ | 345.0 | $ | 775.0 | $ | 997.8 | +29% | |||||||||
| 純損失 | $ | -194.4 | $ | -609.7 | $ | -383.0 | -37 | % | ||||||||
| 純損失率 | -132.7 | % | -233.1 | % | -60.0 | % | +17,315 bps | |||||||||
| 調整後EBITDA | $ | -174.4 | $ | -167.2 | $ | -257.7 | +54% | |||||||||
| 調整後EBITDA利益率 | -119.1 | % | -63.9 | % | -40.4 | % | +2,354 bps | |||||||||
| 重要な運営指標(グローバル) | 19年度 | 2020年度 | 21年度 | 21年度は前年比%増加 | ||||||||||||
| 加入者(千人) | 316 | 548 | 1,315 | +140% | ||||||||||||
| コンテンツストリーミング時間数(百万) | 299 | 545 | 1,172 | +115% | ||||||||||||
重要な運営指標 (買収を除く) | 19年度 | 2020年度 | 21年度 | 21年度は前年比%増加 | ||||||||||||
| 加入者(千人) | 316 | 548 | 1,130 | +106% | ||||||||||||
| コンテンツストリーミング時間数(百万) | 299 | 545 | 1,161 | +113% | ||||||||||||
| ARPU | $ | 53.73 | $ | 62.84 | $ | 72.70 | +16% | |||||||||
| 広告ARPU | $ | 4.43 | $ | 6.81 | $ | 8.06 | +18% | |||||||||
| 調整後の貢献限界パーセント | -3.1 | % | 10.1 | %7 | 9.7 | % | -38 bps | |||||||||
| 指導(アメリカ/カナダ) | 1Q22 | 22年度 | ||||||
| 収入(百万ドル) | $232-$237 | $1,080-$1,090 | ||||||
| 加入者(千人) | 1,028-1,033 | 1,500-1,510 |
| (行を)指導する | 1Q22 | 22年度 | ||||||
| 収入(百万ドル) | $3-$6 | $15-$20 | ||||||
| 加入者(千人) | 235-240 | 270-280 |
Br本ガイドにはオンラインスポーツ博の予想収入は含まれていませんのでご注意ください。
7 2020年度7月、ACMの非正常化割合は、コンテンツ支出の一次収益により10.1%であった。標準化に基づき，20年度のACMは8.7%であった。
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2021年第4四半期業績と2022年予測
私たちの記録的な2021年第4四半期の業績は私たちの使命を支援するために一貫して実行され、私たちの長期的な成長と利益率目標を推進し続けている。
2021年第4四半期 キー指標：
| ● | FuboTV 世界の加入者は1，315，433人(うち185，626人は2011年第4四半期のMotoov買収による)に達した；有機ベースでは、FuboTV の純増加は581，927人であり、前年同期比106%増加し、1，130，000人に達した。br}第4四半期の純新規加入者は約185，000人であり、2020年第4四半期より100%増加した | |
| ● | 総収入は2.31億ドル(2011年第4四半期のMototov買収による100万ドルの影響を含む)；この影響を含まない収入は2.3億ドルで、前年比119%増加した8 | |
| ● | 定期購読収入は2.05億ドル(2011年第4四半期のMototov買収による100万ドルの影響を含む)；この影響を含まず、定期購読収入は2.04億ドルで同123%増加した) | |
| ● | 広告収入は2610万ドルです(2011年第4四半期のMotoov買収による20万ドルの影響を含む；br}はこの影響を含まず、広告収入は2590万ドルで、前年比98%増加した) | |
| ● | 合計 毎月のユーザー平均収入(ARPU)は8%増加前年同期比74.52ドル(2011年第4四半期のMototov買収の影響は含まれていない) | |
| ● | 広告 毎月ARPUが4%低下前年同期比8.12ドル増(2011年第4四半期のMotoov買収の影響は含まれていない) | |
| ● | 調整後の 寄与利益率は11.0%(21年第4四半期のMototov買収の影響は含まれていない) |
| ○ | 絶対ドルで計算すると、2021年第4四半期のACMはユーザーあたり8.22ドルで、前年同期比1.6%増加した |
8 報告した21年度と2020年度に合併予定のFuboTV合併前にFacebank合併前から2020年7月に販売予定のFacebank AGとNexway業務を加えて比較した。
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| 財務概要(百万)-世界 | 4Q19 | 4Q20 | 4Q21 | 2011年第4四半期同% | ||||||||||||
| 形式的組み合わせ | 報道のとおり | 報道のとおり | ||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 53.1 | $ | 105.1 | $ | 231.1 | +120% | |||||||||
| 総運営費 | $ | 106.4 | $ | 197.4 | $ | 341.1 | +73% | |||||||||
| 純損失 | $ | -55.2 | $ | -195.3 | $ | -112.0 | -43 | % | ||||||||
| 純損失率 | -103.9 | % | -185.9 | % | -48.5 | % | +13,743 bps | |||||||||
| 調整後EBITDA | $ | -46.3 | $ | -43.5 | $ | -82.6 | +90% | |||||||||
| 調整後EBITDA利益率 | -87.2 | % | -41.4 | % | -35.7 | % | +563 bps | |||||||||
| 重要な運営指標(グローバル) | 4Q19 | 4Q20 | 4Q21 | 2011年第4四半期同% | ||||||||||||
| 加入者(千人) | 316 | 548 | 1,315 | +140% | ||||||||||||
| コンテンツストリーミング時間数(百万) | 124 | 206 | 415 | +101% |
重要な運営指標 (買収を除く) | 4Q19 | 4Q20 | 4Q21 | 2011年第4四半期同% | ||||||||||||
| 加入者(千人) | 316 | 548 | 1,130 | +106% | ||||||||||||
| コンテンツストリーミング時間数(百万) | 124 | 206 | 404 | +96% | ||||||||||||
| ARPU | $ | 59.14 | $ | 69.19 | $ | 74.52 | +8% | |||||||||
| 広告ARPU | $ | 5.59 | $ | 8.47 | $ | 8.12 | -4 | % | ||||||||
| 調整後の貢献限界パーセント | 0.7 | % | 11.7 | % | 11.0 | % | -66 bps | |||||||||
2021年第4四半期の1株当たり収益(EPS)損失は0.76ドルで、うち、我々の博彩業務による費用影響は0.06ドル、Motoov買収による影響は0.05ドル、取引関連費用の影響は0.03ドル。対照的に、2020年第4四半期は2.47ドルの赤字だった。2021年第4四半期調整後の1株当たり収益は0.57ドルの赤字だった。調整後の1株当たり収益には、株式による報酬、権証負債の再計量、無形資産や債務割引による非現金の影響は含まれていない9それは.これは1年前の調整後の1株当たり収益損失0.39ドルとは対照的だ。
私たちは引き続き持続的な成長のための基礎を築いているため、プログラミング、チーム、技術、インフラへの戦略投資 は第4四半期のドル絶対値計算の予想支出を前年同期より増加させた。しかし，支出と収入の割合が引き続き大幅に低下し，調整後のEBITDA利益率が大幅に改善され，2021年第4四半期のEBITDA利益率は1年前の−41.4%から5.7ポイント，−35.7%に向上し，我々の運営レバーを高め，さらに収益性を高めているからである。
9 表の非GAAP情報におけるGAAP純損失と非GAAP調整後の純損失の入金を参照してください。調整後の1株当たり収益は 調整後の純損失を適用期間の加重平均流通株数で割った。
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本四半期末、私たちは3.794億ドルの現金、現金等価物、および制限的な現金を持っている。これには，我々の市場取引(ATM)計画による証券販売の純収益7，040万ドル，M&A活動に関する現金流出310万ドル，および主に我々の市場参入許可取引に関する博彩活動の現金流出2，500万ドルが含まれている。私たちが前に強調したように、私たちは、成長計画に資金を提供するために、オプションプランを構築するために、私たちが行っている資本最適化計画を評価し続ける予定です。
本四半期の運営キャッシュフローはマイナス4950万ドルであり，310万ドルの非日常的支払いの負の影響，1020万ドルの博彩業務に関連する運営現金流出，610万ドルのMotoov業務に関連する運営キャッシュフローが含まれている。
2021年12月31日現在、会社は普通株153，950，895株を発行·発行している。
運営が明るい
注意： 業務における運営進展をより有意義に評価するために，本“運営ポイント”部分で報告されている指標には最近のMotoov買収の影響は含まれていない
広告 売上
我々の広告業務は第4四半期に記録的な1年間を終了し、収入は7，400万ドルに達し、広告ARPUは前年比18%増加して8.06ドルに達した。2021年、私たちは直売広告への投資による利益を認識し始めた。2021年、重複広告顧客の広告支出は170%増加し、上位5位の広告顧客の広告支出は3.0~10.0 x増加し、1広告顧客支出が100万ドルを超える広告顧客数も大幅に増加した。
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第4四半期、Motoov買収の影響を除いて2590万ドルの広告収入を実現し、前年比98%増加した。2021年第4四半期のad ARPUは8.12ドルで、前年同期比4%低下した。これは，我々の持続的で迅速な加入者増加に関連する需要駆動のスケーラビリティの問題と，より新しい加入者グループにおける交渉の組み合わせの変化によるものである.将来を展望すると、これらの新しいグループはこのプラットフォームにより多く参加することが予想され、彼らが長期加入者に成熟するにつれて、利益が増加することが予想される。
私たちはまた、CPM(千回あたりのコスト)および充填率をより良く最適化するために、私たちの広告技術インフラに投資し続けるつもりです。この点に加え，加入者の増加，広告顧客ニーズの持続的な加速，ケーブルテレビ(インターテレビ)市場全体の成長に加えて，我々の広告業務の力強い成長を推進し続け，時間の経過とともに広告業務の貢献利益率が大幅に上昇する.
今季中に、リーディングメディア機関の電通との連合を本格的に開始した。Fuboは、電通独自のM 1データプラットフォームと統合された最初のvMVPDであり、広告主は、年間50，000回のライブスポーツイベントおよび100以上の良質なスポーツ、ニュース、および娯楽チャネルを含むFuboTVのCTVディレクトリを利用することができる。内部技術と外部パートナーシップはCPMとARPUに積極的な影響を与えると信じている。
私たちbrはこれらの発展が広告主に対する価値主張をさらに強調していると信じている：良質なテレビコンテンツと、伝統的なテレビでは触れられない完全にアドレス指定可能で価値のある受け手。また、FuboTVの本四半期の視聴時間の89%は生放送コンテンツであり、その94%が大画面閉鎖テレビ機器で視聴されており、これは、広告主、特にスポーツファンおよびコンテンツに対する広告主の魅力を顕著に示している。
戦略的買収
FuboTV は、本四半期に2つの重要な買収を完了した：フランスをリードする生放送テレビストリーミングサービスMotoov SAS、毎月アクティブユーザが300万を超え、加入者が18.5万を超える；およびEdisn.aiは、特許 を出願している人工知能に基づくコンピュータ視覚プラットフォームである。
Moolotovの 集積は順調に進んでいる。Motoovの戦略的基礎は，彼らの技術プラットフォームをFuboTVの既存のプラットフォームに統合し，迅速な国際化と拡張を実現するとともに，我々の国際的影響力を拡大し，我々の人材バンクを増加させることである。我々は，規模をさらに拡大し，我々のインタラクティブスポーツやエンタテイメントストリーミングプラットフォームをより効率的に世界的に発売できるように，多くの協同効果を決定している.
我々 はEdisn.aiの技術に感銘を受け，Edisn.aiの人材チームを我々のチームに統合することに成功した.Edisnのコンピュータ視覚技術が、高度なインタラクションおよび個人化、正確なフレームビデオデータ同期および新しい広告機能によって、生放送テレビストリーミング体験を向上させるのにどのように役立つかを示すことが期待される。
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インタラクション： マルチビュー/FanView統合と書き込み
マルチビュー/ファンビュー
我々の内部に構築された技術スタックを利用して，我々はインタラクション製品機能を市場に出し続け，我々のライブテレビストリーミングサービスを目立たせている.本四半期終了以来、人気の高いApple TVマルチビュー機能の新バージョンを発売し、我々の新しいFanViewウィジェットと統合しました。この最新のマルチビューの進化があれば，加入者は4つまでの生放送チャンネルおよび/または試合統計ガと、すべての生放送スポーツイベントを同時に含むスコアボードを混合して組み合わせた。FanViewの スコアボード小部品では，購読者はリアルタイムスコアを閲覧することも可能であり，1キーで選定されたゲームに直接入ることができ，チャネル を変更する必要はない.
私たちはこれが市場で最も個性的でカスタマイズされたテレビ視聴体験だと信じている。これは，FuboTVがどのようにインタラクションをスポーツストリーミングメディア体験に組み込むかのもう一つの例である.ここを見てください。
賭けをする
FuboTV は、業界の現在のテレビモデルを超えて、その独特なインタラクションストリーミングプラットフォームの発展を推進し続けている。 私たちが繰り返し強調しているように、インタラクティブ性はFuboTVの重要な製品差別化要素であると信じており、その場での体験 を私たちの生放送製品に統合することで、新しいインタラクティブスポーツと娯楽テレビカテゴリを定義することができる。
スポーツ博彩業はアメリカで引き続き急速に増加している。30以上の州は現在、立法に同意または採択されており、スポーツ博彩を許可し、20州以上が博彩を移動させることを許可している。私たちの最初のオンラインスポーツ書籍が発表されてからわずか数ヶ月後、私たちは今10州で市場参入協定に到達した。
私たちが発売した州では鼓舞的な初期の兆しが見られ、私たちのスポーツ書籍とビデオ体験の間の統合がフライホイール効果をもたらしたことを示している。Q 421で発売されて以来，クロスボーダーユーザ(ビデオ購読者でありスポーツ書籍プレイヤでもある)の平均 は純粋なスポーツ書籍プレイヤよりも多くの賭けをしており，スポーツ書籍に対する保持率も高い.これは，完全統一体験をめぐる我々の利点を検証し，我々の内蔵ビデオ視聴者は，限られたマーケティング支出でユーザ をより効率的に得ることができると信じている.スポーツマニュアルとライブテレビストリーミング体験を統合した毛皮にしか触れておらず，新たな機能を継続しながら利用したいと考えている。
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本四半期には、すべてのストリーミングメディアと博彩運営チームの統合に成功し、アイオワ州とアリゾナ州の2つの市場で市場を定義するbr}Fubo Sportsbookを発売し、オンライン博彩事業への進出を発表してから1年も経っていない。
Brが言及したように、私たちは今10州で私たちのスポーツ書籍のための市場参入協定を制定した。最近のパートナーには、米国プロ大リーグのヒューストンディナモ が含まれており、これはまた、我々が前に発表した訪問協定を除いて、キーテキサス州の市場参入(この州が立法可決されると)、 およびNBAのクリーブランド騎士(オハイオ州)とシーザー娯楽(ルイジアナ州、ミシシッピ州、ミズーリ州)を獲得することが予想される。私たちは引き続き私たちの加入者とスポーツコンテンツプロバイダネットワーク と戦略的一致を維持するために、私たちの市場参入ルートを確立し続ける。
案内する
私たちは2021年第4四半期の私たちの表現に興奮し、私たちは依然として有利な地位にあり、私たちの長期収入と利益率目標を引き続き実行することができると信じて、同時に消費者に差別化された世界的な体験を提供する。
Br前の決算電話会議のため，来る四半期と年度の収入や加入者の指導を行っている。しかし、私たちの業務をよりよく知るために、これらの指標、特に北米(私たちの既存のアメリカとカナダ業務を含む)と世界の他の地域(私たちの既存のスペインと最近買収されたMoolotov業務を含む)を初めて地域別に細分化します。このガイドラインにはオンラインスポーツ博彩からの予測は含まれていないことに注意してください。
北米ストリーミングメディア
FuboTVのスポーツ優先順位により，我々の業務の季節性や，下半期のスポーツスケジュールがより忙しくなっており，毎年我々のパフォーマンスを評価している.歴史的に見ると、収入と貢献利益率を見ると、第1四半期は第4四半期よりずっと疲弊している。我々の2022年第1四半期収入指針はこのような季節性を考慮しており，収入は232−2.37億ドルの百万ドルと予想されている。同様に，我々の2022年第1四半期加入者ガイドは，加入者数を1，028，000-1，033，000と予想している.
年間ベースでは、私たちの予想収入は10.8億から10.9億ドルです。私たちはまた年末加入者の総数を1，500，000-1，510，000に誘導するつもりだ。
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世界の他の地域 (ROW)流
我々 は2022年第1四半期の収入は300-600万ドル，加入者数は235，000-240，000と予想している.
年間ベースでは，収入は1，500−2，000万ドル，年末ユーザ総数は27，000−28，000人と予想される。
グローバルストリーミングメディアでは，将来的に継続的な運営レバーと調整後のEBITDAの改善が見られると予想される。
結論.結論
FuboTV は私たちの一連の重要な財務と運営指標で記録的な第4四半期と年間業績を実現した。私たちは差別化された内容を私たちの製品に追加し、私たちの製品を革新して消費者の選好を満たし、br}の良質な体験を推進することに集中するにつれて、尊敬度は引き続き の強さを維持している。Fubo Sportsbookの両州での発売に伴い、私たちは本物の通貨博彩の分野に拡張しており、今年もさらに多くの州があると予想される。今回の発表はストリーミングメディアとスポーツ博彩製品の差別化と業界をリードする統合を代表して，自分は大きなチャンスの早期段階にあると考えられる.
私たちの2021年の業績展示に伴い、私たちは引き続き私たちが3つの業界の大きな傾向の交差点にある地位に利益を得ている：伝統的な有料テレビの長期的な衰退 ；テレビ広告収入のネット接続設備への移転；そしてオンラインスポーツ博彩の迅速な採用。
我々の目標は，世界をリードするグローバルライブテレビストリーミングプラットフォームを構築し，最も広範な良質なコンテンツ，インタラクション， と総合博彩を提供することである.
私たちは私たちの著しい進展をいつでもあなたに通報することを期待しています。
真心をこめて
| デビッド·ガンデラー共同創業者で最高経営責任者です | CEOのエドガー·ブランフマンは |
2021年度第4四半期収益生放送ビデオネットワーク中継
FuboTVのデビッド·ガンデラー最高経営責任者とジョン·ジャニディス最高財務責任者は、今日午後5：30にビデオネットワーク中継を司会する。ETは短いスピーチをしてから質疑応答を行います。 ライブネットワークセミナーはFuboTV投資家関係サイトのイベントページで提供されます。ネットワークセミナー終了後，FuboTVサイトでアーカイブ再放送が提供される.参加者は、イベントの前に接続されていることを確実にするために、10分前にネットワークセミナーに参加しなければならない。
もっと 情報
私たちの財務諸表とアメリカ証券取引委員会の届出書類を読んで、私たちのサイトir.fubo.tvの投資家関係 部分に登録して電子メール注意を受信することを奨励します。
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もっと情報を知りたい場合は、www.sec.gov、FuboTV Inc.の届出ファイル、およびhttp：//ir.fubo.tvにアクセスしてください。
FuboTV は、そのウェブサイトを開示ルートとして使用し、投資家がこのサイトおよびニュース原稿とアメリカ証券取引委員会の届出書類を参考にすることを奨励する。同社は、米国証券取引委員会に提出される2021年12月31日までの10 Kフォーム年次報告書の全財務諸表と関連開示を読むことを奨励する。
FuboTVについて
FuboTV Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：FUBO)の使命は、業界の現在のテレビモードを超えることを目的として、世界をリードする全世界生放送テレビストリーミングプラットフォームを構築し、最も広範な良質なコンテンツ、インタラクティブ性と総合博彩 を提供することである。FuboTV Inc.は米国，カナダ，スペインで運営され，Motoovの買収によりフランスで運営されている。
FuboTV Inc.は、生放送テレビおよびスポーツ視聴者のために最適化された独自のデータおよび技術プラットフォーム を利用して、受動的視聴者を能動参加者 に変換し，インタラクティブスポーツと娯楽テレビの新しいカテゴリを定義した.同社のスポーツ優先ケーブルテレビ代替製品FuboTVは、米国の加入者に100以上のスポーツ、ニュース、娯楽生放送ネットワークを提供し、すべてのニールセンスポーツチャンネルを持つ唯一の生放送テレビストリーミングプラットフォーム(ソース：ニールセン総視聴者、2021)。加入者は、予測された無料ゲームによって、精選されたスポーツコンテンツに統合されたFuboTVのbr生放送によって相互作用を体験することができる。
FuboTV Inc.の子会社Fubo Gaming Inc.は2021年にFubo Sportsbookを発売し，FuboTVと統合するための次世代モバイルスポーツ本である。
前向き陳述
本書簡はFuboTV Inc.(以下“FuboTV”と呼ぶ)の展望性陳述を含み、重大なリスクと不確定性に関連する。本書簡に含まれるすべての歴史的事実とは無関係な陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法” の意味に符合する前向きな陳述であり、MotoovとEdisn.ai買収に関する陳述、技術プラットフォームの予想協同効果、私たちの国際拡張計画と私たちが運営予定の市場、私たちの財務 状況、予想される財務業績、市場機会と未来計画、購読レベル、業務戦略と計画に関する陳述、消費者行動の持続的な転換とFubo Sportsbookの持続的な発売を含む。“可能”、“将”、“br}”、“計画”、“意図”、“予想”、“近似”、“予想”、“潜在”、“信じる”またはこれらの用語の否定または他の同様の表現は、すべての前向き表現がこれらの識別語を含むわけではないが、前向き表現を識別することを意図している。多くの重要な要素のため、実際の結果や事件はFuboTV展望性声明に開示された計画、意図、および予想とは大きく異なる可能性がある, 私たちの追求と買収に関連するリスクは含まれていますが、これらに限定されません。私たちの実際の経営結果は、私たちの指針とは大きく異なる可能性があります。FuboTVの資本と資金調達の見通しに関するリスクは、その持続的な運営とその計画における成長を支援するために資金調達の見通しに関連するリスクを含むことができます。管理層の関心をFuboTVが行っている業務運営から統合と資金調達努力に関するリスクの解決に移すこと；コンテンツプロバイダが私たちの製品とサービスの流通とマーケティングに与える制限br；私たちは第三者プラットフォームに依存して私たちの業務のいくつかの側面を運営します。私たちの技術に関連するリスク、およびネットワークセキュリティおよびデータプライバシーに関連するリスク；私たちは利益を達成または維持する能力；私たちの収入と毛利益は季節的な影響を受ける；私たちの運営結果は変動する可能性がある；私たちは加入者の能力を吸引し、保留することができないかもしれない；私たちは受け入れ可能な条項でストリーミングメディアの内容や他の権利を許可できないかもしれない；私たちの業界の高度な競争特性に関連するリスク、およびそのような製品に関連する規制制度および関連リスク；私たちの業務に関連する重要な指標の困難に関連するリスク；進行中または将来の法的訴訟に関連するリスク； および業界、市場、経済、政治または規制条件、将来の為替レートおよび金利の影響、ならびに税収および他の法律、法規、税率および政策の変化を含む他のリスク, より広範な市場への新冠肺炎の影響を含む。また 実際の結果がこのような前向き声明に明示または示唆されている内容と大きく異なるリスクを招く可能性がある は，我々が2021年11月10日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年9月30日までの10-Q表四半期報告，米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10−K表年次報告，および米国証券取引委員会に提出した他の定期文書に記載されている。私たちはあなたがこのような危険を詳しく読むことを奨励する。本手紙の前向き陳述 は，FuboTVの本函日までの観点を表す.FuboTVは後続の事件と発展がその観点を変化させると予想している。しかし、それは未来のある時点でこのような前向きな陳述を更新することを選択するかもしれないが、それはいかなる義務も負わないことを明確に示している。したがって、あなたは、この手紙の日付の後のFuboTVの任意の日付の観点を表すので、これらの前向きな陳述に依存してはならない。
(FuboTV Inc.財務諸表は以下のページで開始)
| 12 |
FuboTV Inc.
合併経営報告書と全面赤字を簡素化する
(単位 千、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
| 次の3か月まで | 今までの12ヶ月以内に | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 監査を受けていない | 監査を受けていない | 監査を受けていない | 審査されました | |||||||||||||
| 収入.収入 | ||||||||||||||||
| 予約料 | $ | 204,840 | $ | 91,383 | $ | 564,441 | $ | 184,328 | ||||||||
| 広告.広告 | 26,107 | 13,061 | 73,749 | 24,904 | ||||||||||||
| ソフトウェアライセンス、ネットワーク | - | - | - | 7,295 | ||||||||||||
| 他にも | 109 | 633 | 160 | 1,219 | ||||||||||||
| 総収入 | 231,056 | 105,077 | 638,350 | 217,746 | ||||||||||||
| 運営費 | ||||||||||||||||
| 加入者関連費用 | 216,064 | 89,925 | 593,241 | 204,240 | ||||||||||||
| 放送と伝送 | 18,297 | 10,272 | 55,563 | 29,542 | ||||||||||||
| 販売とマーケティング | 48,349 | 29,615 | 142,387 | 63,141 | ||||||||||||
| 技術と発展 | 13,817 | 9,912 | 60,513 | 30,189 | ||||||||||||
| 一般と行政 | 34,450 | 35,505 | 108,185 | 77,635 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 | 10,093 | 9,922 | 37,881 | 43,972 | ||||||||||||
| 無形資産と営業権の減価 | - | 12,245 | - | 248,926 | ||||||||||||
| 総運営費 | 341,070 | 197,396 | 997,770 | 697,645 | ||||||||||||
| 営業損失 | (110,014 | ) | (92,319 | ) | (359,420 | ) | (479,899 | ) | ||||||||
| その他の収入(費用) | ||||||||||||||||
| 利子支出と融資コスト | (3,454 | ) | (528 | ) | (13,485 | ) | (18,637 | ) | ||||||||
| 債務割引償却 | (4,235 | ) | - | (14,928 | ) | - | ||||||||||
| 資産売却の収益 | - | - | - | 7,631 | ||||||||||||
| 債務返済損失 | - | (1,188 | ) | (380 | ) | (24,521 | ) | |||||||||
| Nexwayの解固損失 | - | - | - | (11,919 | ) | |||||||||||
| 株式証負債の公正価値変動を認める | 4,773 | (92,484 | ) | 2,659 | (83,338 | ) | ||||||||||
| 決済済み負債の株式公開価値変動 | - | - | - | (1,665 | ) | |||||||||||
| 派生負債の公正価値変動 | - | - | - | (426 | ) | |||||||||||
| 利益シェア負債の公正価値変動 | - | 2,119 | - | 1,971 | ||||||||||||
| 権益法投資未実現収益 | - | - | - | 2,614 | ||||||||||||
| 外国為替損失 | - | - | - | (1,010 | ) | |||||||||||
| その他の収入(費用) | - | - | (90 | ) | 147 | |||||||||||
| その他収入合計 | (2,916 | ) | (92,080 | ) | (26,224 | ) | (129,153 | ) | ||||||||
| 所得税前損失 | (112,930 | ) | (184,399 | ) | (385,644 | ) | (609,052 | ) | ||||||||
| 所得税の割引 | 948 | (10,929 | ) | 2,681 | 9,660 | |||||||||||
| 純損失 | (111,982 | ) | (195,328 | ) | (382,963 | ) | (599,392 | ) | ||||||||
| 差し引く：非持株権益は純損失を占めるべき | 21 | 27,503 | 126 | 29,059 | ||||||||||||
| 普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (111,961 | ) | $ | (167,825 | ) | $ | (382,836 | ) | $ | (570,504 | ) | ||||
| 普通株主は1株当たり純損失を占めるべきである | ||||||||||||||||
| 基本的希釈の | $ | (0.76 | ) | $ | (2.47 | ) | $ | (2.78 | ) | $ | (12.82 | ) | ||||
| 加重平均流通株： | ||||||||||||||||
| 基本的希釈の | 148,052,682 | 67,907,437 | 137,498,077 | 44,492,975 | ||||||||||||
| 株式ベースの報酬配分は以下の通り | ||||||||||||||||
| 加入者関連費用 | 28 | 12 | 71 | 32 | ||||||||||||
| 販売とマーケティング | 998 | 760 | 3,322 | 2,395 | ||||||||||||
| 技術と発展 | 1,912 | 1,948 | 14,068 | 5,446 | ||||||||||||
| 一般と行政 | 14,386 | 24,937 | 46,335 | 43,866 | ||||||||||||
| 株に基づく報酬総額 | 17,324 | 27,657 | 63,796 | 51,739 | ||||||||||||
| 13 |
FuboTV Inc.
圧縮 連結貸借対照表
(単位：千)
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 監査を受けていない | 審査されました | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 374,294 | $ | 134,942 | ||||
| ユーザーへの現金を保留する | 579 | - | ||||||
| 売掛金純額 | 34,308 | 17,495 | ||||||
| 前払い資産と他の流動資産 | 19,324 | 4,277 | ||||||
| 流動資産総額 | 428,505 | 156,714 | ||||||
| 財産と設備、純額 | 6,817 | 1,771 | ||||||
| 制限現金 | 5,112 | 1,279 | ||||||
| 無形資産、純額 | 218,186 | 216,449 | ||||||
| 商誉 | 630,269 | 478,406 | ||||||
| 使用権資産 | 37,755 | 4,639 | ||||||
| 他の非流動資産 | 43,134 | 91 | ||||||
| 総資産 | $ | 1,369,778 | $ | 859,349 | ||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 売掛金 | 56,460 | 31,160 | ||||||
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 219,579 | 126,393 | ||||||
| 支払手形 | 5,113 | 4,593 | ||||||
| 収入を繰り越す | 44,296 | 17,428 | ||||||
| 株式証負債 | 3,548 | 22,686 | ||||||
| 長期借入金--今期の部分 | 3,668 | 24,255 | ||||||
| 賃貸負債の流動部分 | 4,633 | 799 | ||||||
| 流動負債総額 | 337,297 | 227,314 | ||||||
| 換算可能な手形は、割引後の純額を差し引くことができます | 316,354 | - | ||||||
| 所得税を繰延する | 2,431 | 5,100 | ||||||
| 賃貸負債 | 34,129 | 3,859 | ||||||
| その他長期負債 | 8,686 | 128 | ||||||
| 総負債 | 698,897 | 236,401 | ||||||
| 株主権益： | ||||||||
| AAシリーズ転換可能優先株、額面0.0001ドル、授権株式35，800，000株、2021年12月31日に発行済み及び発行済み株式がなく、2020年12月31日に発行済み及び発行済み23，219，613株 | - | 406,665 | ||||||
| 普通株額面0.0001ドル：許可発行400，000，000株；それぞれ2021年12月31日と2020年12月31日に153，950，895株と92，490，768株を発行；それぞれ2021年12月31日と2020年12月31日に153，950，895株と91，690，768株を発行する | 16 | 9 | ||||||
| 追加実収資本 | 1,691,206 | 853,824 | ||||||
| 在庫株は、コスト計算で、2021年12月31日に株式がなく、2020年12月31日に80万株 | - | - | ||||||
| 赤字を累計する | (1,009,293 | ) | (626,456 | ) | ||||
| 非制御的権益 | (11,220 | ) | (11,094 | ) | ||||
| その他の総合収益を累計する | 172 | - | ||||||
| 株主権益総額 | 670,881 | 622,948 | ||||||
| 総負債と株主権益 | $ | 1,369,778 | $ | 859,349 | ||||
| 14 |
FuboTV Inc.
キャッシュフロー表の統合レポートを簡素化する
(単位：千)
| 今までの12ヶ月以内に | ||||||||
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 監査を受けていない | 審査されました | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー | ||||||||
| 純損失 | $ | (382,963 | ) | $ | (599,392 | ) | ||
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： | ||||||||
| 減価償却および償却 | 37,881 | 43,972 | ||||||
| 株に基づく報酬 | 63,796 | 50,739 | ||||||
| 減価費用無形資産 | - | 100,304 | ||||||
| 減価費用営業権 | - | 148,622 | ||||||
| 博彩ナンバープレートと市場参入費用を償却する | 326 | - | ||||||
| Nexwayは合併の損失を解消し、Nexwayが保留した現金を差し引く | - | 8,564 | ||||||
| 債務返済損失 | 380 | 24,521 | ||||||
| 支払手形関連発行普通株 | - | 67 | ||||||
| 資産売却の収益 | - | (7,631 | ) | |||||
| 株式承認証と普通株の発行に関する非現金支出 | - | 2,209 | ||||||
| 債務割引償却 | 14,928 | 12,327 | ||||||
| 繰延所得税割引 | (2,681 | ) | (9,660 | ) | ||||
| 派生負債の公正価値変動 | - | 426 | ||||||
| 株式証負債の公正価値変動を認める | (2,659 | ) | 83,338 | |||||
| 決済済み負債の株式公開価値変動 | - | 1,665 | ||||||
| 利益シェア負債の公正価値変動 | - | (1,971 | ) | |||||
| 投資が収益を実現していない | - | (2,614 | ) | |||||
| 使用権資産の償却 | 1,444 | 681 | ||||||
| 支払手形の利子 | - | 246 | ||||||
| 外貨損失 | - | 1,010 | ||||||
| その他の調整 | 583 | (620 | ) | |||||
| 業務の営業資産と負債の変動、買収を差し引く： | ||||||||
| ユーザーへの現金を保留する | (579 | ) | - | |||||
| 売掛金純額 | (15,058 | ) | (12,591 | ) | ||||
| 前払い費用と他の資産 | (9,600 | ) | (2,141 | ) | ||||
| 売掛金 | 9,420 | (39,141 | ) | |||||
| 費用とその他の負債を計算すべきである | 66,582 | 40,761 | ||||||
| 関係者の都合で | - | (665 | ) | |||||
| 収入を繰り越す | 26,055 | 8,619 | ||||||
| 賃貸負債 | (456 | ) | (663 | ) | ||||
| 経営活動のための現金純額 | (192,601 | ) | (149,018 | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| FuboTV合併前に進みます | - | (10,000 | ) | |||||
| FuboTVの買収前の現金と現金等価物および制限された現金 | - | 9,373 | ||||||
| Facebank AGを売っています | - | (619 | ) | |||||
| 買収のための現金 | (22,894 | ) | - | |||||
| 財産と設備を購入する | (5,054 | ) | (166 | ) | ||||
| 無形資産を購入する | (8,424 | ) | (45 | ) | ||||
| 市場参入と許可料保証金を支払う | (39,800 | ) | - | |||||
| 投資活動のための現金純額 | (76,172 | ) | (1,457 | ) | ||||
| 融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 普通株式売却および株式承認証による収益(費用控除) | 140,446 | 278,883 | ||||||
| 転換可能手形の収益は、発行コストを差し引く | 389,446 | 3,003 | ||||||
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 3,013 | 2,178 | ||||||
| 株式承認証を行使して得られた収益 | 3,762 | 1,685 | ||||||
| 転換可能手形の償還 | - | (3,913 | ) | |||||
| 支払手形と長期借入金の収益 | - | 33,649 | ||||||
| 支払手形と長期借入金の返済 | (24,709 | ) | (35,400 | ) | ||||
| Dシリーズ優先株を発行して得た金 | - | 203 | ||||||
| Dシリーズ優先株を償還する | - | (883 | ) | |||||
| 支払手形償還関係者 | - | - | ||||||
| 関連側に金を返済する | - | (333 | ) | |||||
| 融資活動が提供する現金純額 | 511,958 | 279,072 | ||||||
| 現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | 243,185 | 128,597 | ||||||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 136,221 | 7,624 | ||||||
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 379,406 | $ | 136,221 | ||||
| キャッシュフロー情報の追加開示： | ||||||||
| 支払の利子 | 8,017 | 5,372 | ||||||
| 非現金融資と投資活動： | ||||||||
| AAシリーズ優先株を普通株に転換する | 406,665 | 159,459 | ||||||
| 合併用転換優先株を発行する | - | 566,124 | ||||||
| 株式証負債を持分に再分類する | - | 13,535 | ||||||
| Facebank AGの原始所有者に普通株式を発行する | - | 12,395 | ||||||
| 買収に関連する普通株発行 | 107,053 | - | ||||||
| 再分類された株式は普通株式発行の追加実収資本に対する負債を解決した | - | 9,097 | ||||||
| 無形資産償還済み負債の株式種別を株式ベースの補償に変更する | - | 1,000 | ||||||
| 買収に関連する在庫株発行 | 8,538 | - | ||||||
| 株式証明書の無現金行使 | 16,480 | 98,132 | ||||||
| 原価を計算して発売する | 51 | - | ||||||
| 支払手形関連発行普通株 | - | 259 | ||||||
| 普通株式発行--子会社株式取引所 | - | 2,042 | ||||||
| Nexwayの解固 | - | 1,825 | ||||||
| 売掛金に含まれる未払い融資コスト | - | 772 | ||||||
| Dシリーズ優先株式配当金 | - | 17 | ||||||
| 転換可能な優先株償還特徴の即時増加に関する配当とみなす | - | 171 | ||||||
| 15 |
重要な指標と非GAAP指標
有料ユーザー
我々 は有料ユーザ数が我々のユーザ群の大きさを測る指標であると信じている.FuboTVへの登録が完了した総加入者総数は、FuboTVが関連期間終了月の支払い を受信した支払い方法(各計画は1つの有料ユーザのみを反映する)が起動されている。
添付ファイル
添付ファイル は，基本購読に基づいて販売されるインクリメンタルロード項である.
販売率
販売率は，期間終了時の添付ファイル総数を 期間終了時の加入者数で割ったことを表す.
毎月 個のアクティブユーザー(MAU)
月間アクティブユーザ数(MAU)とは，指定期限終了前30日以内にコンテンツを消費して10秒を超える有料加入者総数である.
毎日 個のアクティブユーザー(DAU)
毎日アクティブユーザ(DAU)とは，1日にコンテンツを10秒以上消費する有料加入者総数のことである
内容 時間
我々のプラットフォーム上のストリーミングコンテンツ時間数は，ユーザの参加度に関する指標であると考えられる.コンテンツ時間数は、所与の期間内にFuboTVプラットフォーム上でコンテンツを視聴する総時間数として定義される。
毎月 MAUあたりのコンテンツ時間数
各MAUのコンテンツ時間数 は、MAUが所与の月に視聴したコンテンツの総時間数をその期間で割ったMAUカウントである。
毎日 DAUごとに視聴するコンテンツ時間数(“毎日参加度”)
各DAUのコンテンツ時間数 は、DAUが1日に閲覧したコンテンツの総時間数をその日のDAUカウントで割ったものである。
加入者 取得コスト(SAC)
加入者 取得コスト(SAC)とは、所与の の間に、GAAP販売およびマーケティング支出総額から販売およびマーケティング支出に関連する人数を同期支払いで割った総加入者増加数を減算することを意味する。
毎月 加入ユーザーあたりの平均収入(毎月サブARPU)
Sub ARPU(ユーザ平均収入当たり)は、その期間の総加入者収入を期間の1日当たり有料加入者数で割った期間の月数として定義されるFuboTVの測定基準である。
| 16 |
毎月 1ユーザあたりの広告平均収入(毎月広告ARPU)
ADARPU(ユーザ平均収入当たり)は、その期間の総広告収入をその期間の1日平均料金世帯数で割った期間の月数で定義されるFuboTVの測定基準である。
毎月 1ユーザあたりの平均収入(毎月ARPU).
私たち は、毎月のユーザ当たりの平均収入(ARPU)が、各加入者が毎月取得した収入を測定する関連指標であると考えている。 ARPUは、その期間の加入者総収入(他のbr}収入の加入者および広告収入を含まない)をその期間の1日平均料金加入者で割った期間の月数として定義されるFuboTVの測定基準である。
平均 ユーザあたりのコスト(ACPU)
我々 は，1ユーザあたりの月平均コスト(ACPU)がユーザごとの費用に関する指標であると考えている.ACPUは、各ユーザのCOG が、加入者に関連する料金から最低保証料金、繰延収入を減算する支払い処理、アプリケーション内課金(IAB) 所与の期間の繰延収入、および加入者に関連する他の料金として定義され、この期間の1日平均加入者数で除算され、 は、その期間の月数で除算される。
調整後の寄与利益率
我々 は，調整後の寄与利益率(ACM)がユーザごとの収益性を測る指標であると考えている.ACMは、ユーザの収入に基づいてコストを測定するための非GAAP指標 である。ACMの計算方法はARPUからACPUを減算する.
調整後のEBITDA
調整後のEBITDAは純損失と定義された非GAAP計測であり，減価償却と償却，株による報酬，所得税優遇，無形資産減価，その他の費用と一度の非現金費用によって調整される。
調整後のEBITDA利益率
調整後のEBITDA利益率は非GAAP尺度であり，調整後のEBITDAを収入で割ったものと定義した。
調整後の純損失
調整純損失は非公認会計原則計量であり、持株権益、株式補償調整、株式承認証公正価値変動、債務割引償却、無形資産償却及びその他の非現金プロジェクトによる純損失と定義されている。
調整後 1株当たり収益(1株当たり収益)
調整後の1株当たり収益は非公認会計基準の測定基準であり、それは調整後の純損失を加重平均流通株で割ると定義されている。
非公認会計基準財務指標入金
本書簡で使用されるいくつかの 措置は、Revenue EXを含む。モロトフ、定期購読収入EX。モロトフ広告収入の前ですMoolotov、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、ARPU、広告ARPU、調整後貢献利益率、調整後純損失と調整後の1株当たり収益はすべて非GAAP財務指標である。私たちは、これらは経営陣が私たちの核心経営業績を評価する際に使用する補充指標であるため、投資家に有用な財務指標であると信じている。我々の非GAAP財務指標は分析ツールとして限界があり，それらを孤立的に考慮したり，GAAPによる我々の結果を分析する代替品とすべきではない.これらの非GAAP財務指標を使用することは、それに最も近いGAAP等価物と比較して多くの制限がある。まず、これらの非GAAP財務指標はGAAP財務指標の代わりに できない。第二に、これらの非GAAP財務指標は、これらの他社が異なる方法でその非GAAP財務指標を計算する可能性があるので、当業界の他の会社が提供するbr指標と直接比較可能な情報を提供できない可能性がある。
| 17 |
FuboTV Inc.
収入と非GAAPプラットフォーム予約の入金 ，加入者関連料金と非GAAP COGと調整後の支払い毛利の入金
(単位は 千であり，平均加入者および1ユーザあたりの数は含まれていない)
同比比較
次の表は最も直接比較可能なGAAP財務指標を非GAAP財務指標と照合した。
| 3か月まで | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
| 報道のとおり | 報道のとおり | 形式的組み合わせ | ||||||||||
| 収入(GAAP) | $ | 231,056 | $ | 105,077 | $ | 53,142 | ||||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||||||
| その他の収入 | (1,367 | ) | (633 | ) | (182 | ) | ||||||
| 前期加入者繰延収入 | (35,824 | ) | (15,119 | ) | (8,569 | ) | ||||||
| 当期加入者繰延収入 | 43,734 | 17,345 | 9,377 | |||||||||
| 非GAAPプラットフォーム予約 | 237,599 | 106,670 | 53,768 | |||||||||
| 分割： | ||||||||||||
| 平均加入者 | 1,062,837 | 513,894 | 303,058 | |||||||||
| 期間の月数 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 1ユーザあたりの非GAAP月平均収入(毎月ARPU) | $ | 74.52 | $ | 69.19 | $ | 59.14 | ||||||
| 加入者関連料金(GAAP) | $ | 216,064 | $ | 89,925 | $ | 63,047 | ||||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||||||
| 繰延収入の支払い処理(今期) | 121 | 40 | (2 | ) | ||||||||
| 繰延収入のアプリケーション内課金料金(当期) | 13 | 274 | - | |||||||||
| 最低保証金と内容ポイント | (1,558 | ) | 5,125 | (9,102 | ) | |||||||
| 繰延収入の支払処理(前期) | 38 | 51 | 12 | |||||||||
| 繰延収入のアプリケーション内課金料金(前期) | 13 | 3 | (3 | ) | ||||||||
| 他の加入者に関する費用 | (3,293 | ) | (1,215 | ) | (538 | ) | ||||||
| 非GAAP COGS | 211,398 | 94,203 | 53,414 | |||||||||
| 分割： | ||||||||||||
| 平均加入者 | 1,062,837 | 513,894 | 303,058 | |||||||||
| 期間の月数 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 非GAAPの1ユーザーあたりの平均コスト(毎月ACPU) | $ | 66.30 | $ | 61.10 | $ | 58.75 | ||||||
| 1ユーザあたりの非GAAP月平均収入(毎月ARPU) | $ | 74.52 | $ | 69.19 | $ | 59.14 | ||||||
| 差し引く： | ||||||||||||
| 非GAAPの1ユーザーあたりの平均コスト(毎月ACPU) | $ | 66.30 | $ | 61.10 | $ | 58.75 | ||||||
| 分割： | ||||||||||||
| 1ユーザあたりの非GAAP月平均収入(毎月ARPU) | $ | 74.52 | $ | 69.19 | $ | 59.14 | ||||||
| 非GAAP調整後の利益率貢献 | 11.0 | % | 11.7 | % | 0.7 | % | ||||||
注： 2019年の財務と指標代表FuboTV合併前とFacebank合併前は、Facebank AGとNexwayは含まれていません。
| 18 |
FuboTV Inc.
収入と非GAAPプラットフォーム予約の入金 ，加入者関連費用と非GAAP COGと調整後に貢献した入金 毛利
(単位は 千であり，平均加入者および1ユーザあたりの数は含まれていない)
年間比較 年
| 12ヶ月まで | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
| 報道のとおり | 形式的には 組み合わせ式福宝 合併前和 Facebook銀行 合併前 含まれていない Facebank AG 含まれていません Nexway | 形式的には 組み合わせ式福宝 合併前和 Facebook銀行 合併前 含まれていない Facebank AG 含まれていません Nexway | ||||||||||
| 収入(GAAP) | $ | 638,350 | $ | 261,498 | $ | 146,529 | ||||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||||||
| その他の収入 | (1,418 | ) | (1,756 | ) | (777 | ) | ||||||
| 前期加入者繰延収入 | (17,345 | ) | (9,377 | ) | (4,228 | ) | ||||||
| 当期加入者繰延収入 | 43,734 | 17,345 | 9,377 | |||||||||
| 非GAAPプラットフォーム予約 | 663,321 | 267,710 | 150,901 | |||||||||
| 分割： | ||||||||||||
| 平均加入者 | 760,298 | 355,010 | 234,064 | |||||||||
| 期間の月数 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 1ユーザあたりの非GAAP月平均収入(毎月ARPU) | $ | 72.70 | $ | 62.84 | $ | 53.73 | ||||||
| 加入者関連料金(GAAP) | $ | 593,241 | $ | 262,240 | $ | 201,448 | ||||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||||||
| 繰延収入の支払い処理(今期) | 121 | 40 | 206 | |||||||||
| 繰延収入のアプリケーション内課金料金(当期) | 13 | 274 | 53 | |||||||||
| 最低保証金と内容ポイント | 13,280 | (18,211 | ) | (43,931 | ) | |||||||
| 繰延収入の支払処理(前期) | 296 | 162 | - | |||||||||
| 繰延収入のアプリケーション内課金料金(前期) | 114 | 46 | (98 | ) | ||||||||
| 他の加入者に関する費用 | (8,365 | ) | (3,929 | ) | (2,151 | ) | ||||||
| 非GAAP COGS | 598,700 | 240,622 | 155,527 | |||||||||
| 分割： | ||||||||||||
| 平均加入者 | 760,298 | 355,010 | 234,064 | |||||||||
| 期間の月数 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 非GAAPの1ユーザーあたりの平均コスト(毎月ACPU) | $ | 65.62 | $ | 56.48 | $ | 55.37 | ||||||
| 1ユーザあたりの非GAAP月平均収入(毎月ARPU) | $ | 72.70 | $ | 62.84 | $ | 53.73 | ||||||
| 差し引く： | ||||||||||||
| 非GAAPの1ユーザーあたりの平均コスト(毎月ACPU) | $ | 65.62 | $ | 56.48 | $ | 55.37 | ||||||
| 分割： | ||||||||||||
| 1ユーザあたりの非GAAP月平均収入(毎月ARPU) | $ | 72.70 | $ | 62.84 | $ | 53.73 | ||||||
| 非GAAP調整後の利益率貢献 | 9.7 | % | 10.1 | % | -3.1 | % | ||||||
| 19 |
FuboTV Inc.
購読収入と非GAAP購読ARPUを照合し，広告収入を非GAAP広告ARPUと照合する
(単位は 千であり，平均加入者および1ユーザあたりの数は含まれていない)
同比比較
| 3か月まで | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
| 報道のとおり | 報道のとおり | 形式的組み合わせ | ||||||||||
| 購読収入(GAAP) | $ | 204,840 | $ | 91,383 | $ | 47,880 | ||||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||||||
| モロトフ収入 | (1,047 | ) | - | - | ||||||||
| 前期加入者繰延収入 | (35,824 | ) | (15,119 | ) | (8,569 | ) | ||||||
| 当期加入者繰延収入 | 43,734 | 17,345 | 9,377 | |||||||||
| 非GAAP購読プラットフォーム予約 | 211,703 | 93,609 | 48,689 | |||||||||
| 分割： | ||||||||||||
| 平均加入者 | 1,062,837 | 513,894 | 303,058 | |||||||||
| 期間の月数 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 非GAAPの毎月の加入ユーザーあたりの平均収入(毎月ARPU) | $ | 66.40 | $ | 60.72 | $ | 53.55 | ||||||
| 広告収入(GAAP) | $ | 26,107 | $ | 13,061 | $ | 5,080 | ||||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||||||
| モロトフ収入 | (211 | ) | - | - | ||||||||
| 非GAAP広告収入 | 25,896 | 13,061 | 5,080 | |||||||||
| 分割： | ||||||||||||
| 平均加入者 | 1,062,837 | 513,894 | 303,058 | |||||||||
| 期間の月数 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 非GAAP毎月広告ユーザーあたり平均収入(月額ARPU) | $ | 8.12 | $ | 8.47 | $ | 5.59 | ||||||
注： 2019年の財務と指標代表FuboTV合併前とFacebank合併前は、Facebank AGとNexwayは含まれていません。
| 20 |
FuboTV Inc.
購読収入と非GAAP購読ARPUを照合し，広告収入を非GAAP広告ARPUと照合する
(単位は 千であり，平均加入者および1ユーザあたりの数は含まれていない)
年間比較 年
| 12ヶ月まで | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
| 報道のとおり | 形式的には 組み合わせ式福宝 合併前和 Facebook銀行 合併前 含まれていない Facebank AG 含まれていません Nexway | 形式的には 組み合わせ式福宝 合併前和 Facebook銀行 合併前 含まれていない Facebank AG 含まれていません Nexway | ||||||||||
| 購読収入(GAAP) | $ | 564,441 | $ | 230,716 | $ | 133,303 | ||||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||||||
| モロトフ収入 | (1,047 | ) | - | - | ||||||||
| 前期加入者繰延収入 | (17,345 | ) | (9,377 | ) | (4,228 | ) | ||||||
| 当期加入者繰延収入 | 43,734 | 17,345 | 9,377 | |||||||||
| 非GAAP購読プラットフォーム予約 | 589,783 | 238,684 | 138,452 | |||||||||
| 分割： | ||||||||||||
| 平均加入者 | 760,298 | 355,010 | 234,064 | |||||||||
| 期間の月数 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 非GAAPの毎月の加入ユーザーあたりの平均収入(毎月ARPU) | $ | 64.64 | $ | 56.03 | $ | 49.29 | ||||||
| 広告収入(GAAP) | $ | 73,749 | $ | 29,026 | $ | 12,450 | ||||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||||||
| モロトフ収入 | (211 | ) | - | - | ||||||||
| 非GAAP広告収入 | 73,538 | 29,026 | 12,450 | |||||||||
| 分割： | ||||||||||||
| 平均加入者 | 760,298 | 355,010 | 234,064 | |||||||||
| 期間の月数 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 非GAAP毎月広告ユーザーあたり平均収入(月額ARPU) | $ | 8.06 | $ | 6.81 | $ | 4.43 | ||||||
| 21 |
FuboTV Inc.
Moolotov買収の影響を含まないGAAP収入と非GAAP収入の入金
(単位：千)
同比比較
| 3か月まで | ||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 報道のとおり | 報道のとおり | |||||||
| 収入(GAAP) | $ | 231,056 | $ | 105,077 | ||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||
| モロトフ収入 | (1,388 | ) | - | |||||
| 非公認会計基準収入(前)モロトフ | 229,668 | 105,077 | ||||||
| 3か月まで | ||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 報道のとおり | 報道のとおり | |||||||
| 購読収入(GAAP) | $ | 204,840 | $ | 91,383 | ||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||
| モルトフの定期購読収入 | (1,047 | ) | - | |||||
| 非GAAP購読収入(含まない)モロトフ | 203,793 | 91,383 | ||||||
| 3か月まで | ||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 報道のとおり | 報道のとおり | |||||||
| 広告収入(GAAP) | $ | 26,107 | $ | 13,061 | ||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||
| モロトフ広告収入 | (211 | ) | - | |||||
| 非公認会計基準広告収入(含まない)モロトフ | 25,896 | 13,061 | ||||||
| 22 |
FuboTV Inc.
Moolotov買収の影響を含まないGAAP収入と非GAAP収入の入金
(単位：千)
年間比較 年
| 12ヶ月まで | ||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 報道のとおり | 形式的組み合わせ Fubo合併前とFacebankの合併前にFacebank AGは含まれていません Nexway | |||||||
| 収入(GAAP) | $ | 638,350 | $ | 261,498 | ||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||
| モロトフ収入 | (1,388 | ) | - | |||||
| 非公認会計基準収入(前)モロトフ | 636,962 | 261,498 | ||||||
| 12ヶ月まで | ||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 報道のとおり | 形式的組み合わせ Fubo合併前とFacebankの合併前にFacebank AGは含まれていません Nexway | |||||||
| 購読収入(GAAP) | $ | 564,441 | $ | 230,715 | ||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||
| モルトフの定期購読収入 | (1,047 | ) | - | |||||
| 非GAAP購読収入(含まない)モロトフ | 563,394 | 230,715 | ||||||
| 12ヶ月まで | ||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 報道のとおり | 形式的組み合わせ Fubo合併前とFacebankの合併前にFacebank AGは含まれていません Nexway | |||||||
| 広告収入(GAAP) | $ | 73,749 | $ | 29,026 | ||||
| プラス(マイナス)： | ||||||||
| モロトフ広告収入 | (211 | ) | - | |||||
| 非公認会計基準広告収入(含まない)モロトフ | 73,538 | 29,026 | ||||||
| 23 |
FuboTV Inc.
純損失を非公認会計基準に帳簿調整したEBITDA
(単位：千)
同比比較
| 3か月まで | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
| 報道のとおり | 報道のとおり | 形式的組み合わせ | ||||||||||
| 純損失と調整後EBITDAの入金 | ||||||||||||
| 純損失 | $ | (111,982 | ) | $ | (195,328 | ) | $ | (55,215 | ) | |||
| 減価償却および償却 | 10,093 | 9,923 | 5,469 | |||||||||
| 無形資産減価準備 | - | 12,245 | 1,501 | |||||||||
| 株に基づく報酬 | 17,324 | 26,658 | - | |||||||||
| その他の費用 | 2,916 | 92,080 | 3,953 | |||||||||
| 所得税割引 | (948 | ) | 10,929 | (2,040 | ) | |||||||
| 調整後EBITDA | (82,597 | ) | (43,493 | ) | (46,332 | ) | ||||||
| 調整後EBITDA | (82,597 | ) | (43,493 | ) | (46,332 | ) | ||||||
| 分割： | ||||||||||||
| 収入.収入 | 231,056 | 105,077 | 53,142 | |||||||||
| 調整後EBITDA利益率 | -35.7 | % | -41.4 | % | -87.2 | % | ||||||
注： 2019年の財務と指標代表FuboTV合併前とFacebank合併前は、Facebank AGとNexwayは含まれていません。
| 24 |
FuboTV Inc.
純損失を非公認会計基準に帳簿調整したEBITDA
(単位：千)
年間比較 年
| 12ヶ月まで | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
| 報道のとおり | 形式的には 組み合わせ式福宝 合併前和 Facebook銀行 合併前 含まれていない Facebank AG 含まれていません Nexway | 形式的には 組み合わせ式福宝 合併前和 Facebook銀行 合併前 含まれていない Facebank AG 含まれていません Nexway | ||||||||||
| 純損失と調整後EBITDAの入金 | ||||||||||||
| 純損失 | $ | (382,963 | ) | $ | (609,651 | ) | $ | (194,409 | ) | |||
| 減価償却および償却 | 37,881 | 44,107 | 21,318 | |||||||||
| 無形資産減価準備 | - | 248,926 | - | |||||||||
| 株に基づく報酬 | 63,796 | 53,285 | 2,750 | |||||||||
| その他の費用 | 26,223 | 105,839 | 1,180 | |||||||||
| 所得税割引 | (2,681 | ) | (9,659 | ) | (5,287 | ) | ||||||
| 調整後EBITDA | (257,743 | ) | (167,152 | ) | (174,448 | ) | ||||||
| 調整後EBITDA | (257,743 | ) | (167,152 | ) | (174,448 | ) | ||||||
| 分割： | ||||||||||||
| 収入.収入 | 638,350 | 261,498 | 146,529 | |||||||||
| 調整後EBITDA利益率 | -40.4 | % | -63.9 | % | -119.1 | % | ||||||
| 25 |
FuboTV Inc.
持株権益による純損失と非GAAP調整後の純損失と調整後の1株当たり収益を掛け合わせる
(単位：千)
同比比較
| 3か月まで | ||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 報道のとおり | 報道のとおり | |||||||
| 普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (111,961 | ) | $ | (167,825 | ) | ||
| 株に基づく報酬 | 17,324 | 26,658 | ||||||
| その他非公認会計基準調整* | (4,772 | ) | 92,484 | |||||
| 債務割引償却 | 4,235 | - | ||||||
| 無形資産の償却 | 9,658 | 9,791 | ||||||
| 減価と再編成費用 | - | 12,245 | ||||||
| FB無形資産減価に関する税収割引を提供する | - | - | ||||||
| 調整後純損失 | (85,517 | ) | (26,647 | ) | ||||
| 加重平均流通株： | ||||||||
| 基本的希釈の | 148,052,682 | 67,907,437 | ||||||
| 調整して1株当たりの収益 | $ | (0.57 | ) | $ | (0.39 | ) | ||
*権利証負債公正価値変動、株式決済負債公正価値変動、株式派生負債公正価値変動br手形、債券および権証発行損失および権益法投資未実現収益を含む
| 26 |
FuboTV Inc.
持株権益による純損失と非GAAP調整後の純損失と調整後の1株当たり収益を掛け合わせる
(単位：千)
年間比較 年
| 12ヶ月まで | ||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 報道のとおり | 形式的には 組み合わせ式福宝 合併前和 Facebook銀行 合併前 含まれていない Facebank AG 含まれていません Nexway | |||||||
| 普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (383,837 | ) | $ | (580,593 | ) | ||
| 株に基づく報酬 | 63,796 | 52,917 | ||||||
| その他非公認会計基準調整* | (2,659 | ) | 83,338 | |||||
| 債務割引償却 | 14,928 | 2,730 | ||||||
| 無形資産の償却 | 36,994 | 43,580 | ||||||
| 減価と再編成費用 | - | 248,926 | ||||||
| FB無形資産減価に関する税収割引を提供する | - | 9,660 | ||||||
| 調整後純損失 | (270,778 | ) | (139,442 | ) | ||||
| 加重平均流通株： | ||||||||
| 基本的希釈の | 137,498,077 | - | ||||||
| 調整して1株当たりの収益 | $ | (1.96 | ) | - | ||||
*権利証負債公正価値変動、株式決済負債公正価値変動、株式派生負債公正価値変動br手形、債券および権証発行損失および権益法投資未実現収益を含む
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